International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre · 2019-11-25 · international e-handel, eller påtænker at gøre det i høj grad mærker konkurrencen fra udenlandske

International e-handel

Oktober 2014

Intentioner er godt, handling er bedre

© 2014 Deloitte 2

Analysens indhold

1. Hovedkonklusioner 3

2. Introduktion til analysen 5

3. Markedet 9

4. Vækststrategier 12

5. Markedsudvikling 15

6. Markedspenetration 21

7. Kontakt 25

© 2014 Deloitte 3 Footer

Hovedkonklusioner

© 2014 Deloitte

Udvikling af nye

aktiviteter og

salgskanaler

forsømmes

Analysens hovedkonklusioner

4

Der forventes

fortsat vækst i den

internationale e-

handel

Den fremtidige

vækst vurderes

mere realistisk

Væksten skal

fortsat findes på

nærmarkederne

Man forsømmer at

planlægge de

internationale

aktiviteter

Der fokuseres på

de let tilgængelige

aktiviteter i jagten

på vækst

Eksportbarrierer

bør

virksomhederne

forberede sig på

Der opleves en

mærkbar

konkurrence fra

udenlandske

konkurrenter Veje til vækst

Markedssituation

Internationale

aktiviteter

Penetration af

markedet

Et bredt sortiment

skaber fordele i

markedet

Øget

markedsføring

særligt via

søgemaskiner er

at foretrække

International

e-handel

$


Introduktion til analysen

© 2014 Deloitte

Introduktion til analysen

• Spørgeskemaet er udsendt til FDIHs medlemmer og besvaret via internettet

• Spørgeskemaet har tre vinkler: 1) Virksomheder der allerede har e-handel i

udlandet, 2) virksomheder der påtænker at sælge til udenlandske forbrugere

via nettet, samt 3) virksomheder der hverken er i gang eller påtænker opstart

af udenlandsk e-handel

• Analysen omfatter 46 virksomheder der allerede sælger til udenlandske

kunder, 16 der planlægger at starte op på det, samt 16 der ingen planer har

om det.

Respondenter

og svar

6

Baggrund • Analysen omhandler international e-handel, og er udarbejdet på baggrund af

en spørgeskemaundersøgelse

• Undersøgelsen er foretaget i samarbejde mellem FDIH og Deloitte

• Det er 4. år analysen udarbejdes

• Data er indsamlet i perioden 27. marts til 25. april 2014

© 2014 Deloitte

Respondenternes karakteristika

7

Virksomhedstype

Kilde: Delotte og FDIH

26%

49%

26%

Primær fysisk handel suppleret med e-handel

Primær e-handel suppleret med fysisk handel

Udelukkende e-handel

Antal ansatte

5%

8%

17%

15%

9%

46%

over 100

51-100

21-50

11-20

6-10

1-5

E-handel uden for DK

21%

59%21%

Nej, vi har ingen planer om at sælge uden for Danmark

Nej, men vi planlægger at sælge til kunder uden for Danma

Ja, vi sælger allerede til kunder i udlandet

Andel af omsætning fra e-handel

5%

17%

68%

5%

51-75%

26-50%

0-25%

76-100%

© 2014 Deloitte

Undersøgelsens tre hovedgrupper

8 Kilde: Delotte og FDIH

Har etableret

udenlandsk e-

handel

Påtænker at

etablere

udenlandsk e-

handel

Ingen planer om at

etablere

udenlandsk e-

handel

• Sports- og fritidsudstyr

(26 %)

• Tøj, sko og smykker

(20%)

Typiske brancher • Tøj, sko og smykker

(31%)

• IT (19%)

• Bolig, have og

blomster/planter (31%)

• IT (25%)

• 1-5: 48%

• 6-10: 15%

• 11-20: 11%

• 21-50: 9%

• 51-100: 7%

• Over 100: 11%

Antal ansatte

• 1-5: 44%

• 6-10: 31%

• 11-20: 13%

• 21-50: 6%

• 51-100: -

• Over 100 6%

• 1-5: 44%

• 6-10: 6%

• 11-20: -

• 21-50: 6%

• 51-100: 6%

• Over 100 38%

• Kun e-handel: 48%

• Primær E-handel: 30%

• Primær fysisk handel:

22%

Type virksomhed




13%




50%

• 46 virksomheder

• (59%) Antal i survey • 16 virksomheder

• (20,5%)

• 16 virksomheder

• (20,5 %)

• 185 mio.kr. Gns. omsætning • 70,9 mio.kr. • 712 mio.kr.


Markedet Der forventes vækst i den internationale e-handel,

men konkurrencen mærkes

© 2014 Deloitte

91% tror på vækst i den internationale e-handel, men

forventningerne er blevet mere afdæmpede


Forventet vækst i udenlandsk e-handel det kommende år for de som

er i gang i udlandet

+34%

-34%

-24%

Uændret

9% 11%

0%

5%

1-5% i vækst

13%

9%

+20%

Over 20% i vækst

41%

49%

56% 54%

An

de

l virko

msh

ed

er

+13%

16%

9%

6-10% i vækst

22%

15%

9% 9%

11- 20% i vækst

15% 17%

19%

23%

2014 2013 2012 2011

© 2014 Deloitte

De e-handlende oplever en mærkbar konkurrence fra udenlandske

konkurrenter på det danske marked


Opleves mærkbar konkurrence fra udenlandske konkurrenter på det danske marked?

Ved ikke

4%

Slet ikke

7%

I ringe grad

20%

I nogen

grad

35%

I høj grad

15%

I meget

høj grad

20%

Ved ikke

13%

Slet ikke

6%

I ringe grad

50%

I nogen

grad

6%

I høj grad

19%

I meget

høj grad

6%

Sælger allerede til kunder i udlandet Har ingen planer om at sælge til kunder i udlandet

Virksomheder med fokus på udenlandsk e-handel,

mærker en betydelig konkurrencen fra udenlandske

konkurrenter i DK.

• Analysen peger på, at de der enten har etableret

international e-handel, eller påtænker at gøre det i høj

grad mærker konkurrencen fra udenlandske konkurrenter i

Danmark.

• Modsat mærker de der ikke påtænker international e-

handel kun konkurrencen i ringe grad. Dette må antageligt

skyldes at disse i højere grad sælger fysisk, og derfor ikke

er afhængige af e-handel.

0%

I ringe grad Slet ikke

0%

40%

13%

I nogen

grad

Ved ikke I høj grad

27%

I meget

høj grad

20%

Planlægger at sælge til kunder i udlandet


Vækststrategier Væksten skal realiseres gennem de lettest

tilgængelige aktiviteter

© 2014 Deloitte

De foretrukne vækststrategier går via nye markeder eller ved at

trænge dybere i eksisterende


Veje til vækst for udenlandsk e-handel de næste to år for de som er i gang

Eksisterende aktivitet Ny aktivitet

Aktivitet

Ek

sis

tere

nd

e m

ark

ed

N

yt

ma

rke

d

Ma

rked

”Aktivitetsudvikling”

”Diversifikation”

Udvide sortiment

15%

Andre salgskanaler

11%

Nye koncepter

26%

Fysiske butikker

4%

”Markedspenetration”

”Markedsudvikling”

Øget markedsføring

61%

Udvide til nye lande

67%

Foretrukne

strategier

? Uopdyrket

område

© 2014 Deloitte

De let tilgængelige aktiviteter, som ligger i forlængelse af det kendte,

foretrækkes


Veje til vækst for udenlandsk e-handel de næste to år for de som er i gang

11%

An

de

l virkso

mh

ed

er

Nye koncepter

19% 21% 26% 26%

14% 14%

Udvidelse

af sortiment

4% 4%

15%

34%

21%

9%

Øge

markedsføringen

61% 64%

60%

50%

Udvide til nye lande

5%

67% 72%

56%

18%

Andre salgskanaler

(fx mobil)

Fysiske butikker

9%

2014 2013 2012 2011

”Samme spor – evt. nyt marked” ””Nyudvikling”


Markedsudvikling Trods gode intentioner planlægges aktiviteterne

på nye markeder ikke

© 2014 Deloitte

Vækst via markedsudvikling vil fortsat gå via nærmarkederne

16

Vigtigste udenlandske markeder for de som har etableret e-handel i udlandet og de som påtænker (angiv 3 markeder)


An

de

l virkso

mh

ed

er

USA

0% 2%

Andre

6% 9%

England

13% 9%

Finland

13% 9% 11%

0%

Holland

0%

13%

Grønland

&

Færøerne

28%

Tyskland

31% 28%

Norge

69% 74%

Sverige

69%

85%

Andre

EU-lande

Påtænker at etablere e-handel i udlandet

Har etableret e-handel i udlandet

© 2014 Deloitte

Ved etablering af udenlandsk e-handel bør virksomhederne

forberede sig på visse barrierer

Logistik og distribution

Sprog og kultur

Mangel på

markedsanalyser/kendskab

Komplicerede toldregler

Har etableret

udenlandsk e-handel

49%

34%

9%

36%

Påtænker at etablere

udenlandsk e-handel

38%

54%

31%

31%


Un

derv

urd

ere

de b

arr

iere

r O

verv

urd

ere

de b

arr

iere

r

© 2014 Deloitte

Trods gode intentioner planlægges de udenlandske aktiviteter dog i

mindre grad end tidligere hvilket kan have konsekvenser

Forventet og faktisk brug af forretningsplaner og/eller

målsætninger 2014

Udvikling i faktisk brug af forretningsplaner og/eller

målsætninger


Trods intentioner om at planlægge de

udenlandske aktiviteter sker det ikke i

praksis…

…Og andelen der rent faktisk gør det er

faldende, hvilken kan have konsekvenser

for sandsynligheden for at opnå succes

Forventet brug:

Faktisk brug:

93%

52%

2013:

2014:

61%

52%

© 2014 Deloitte

Som det er tilfældet med udviklingen af forretningsplaner, er også

brugen af ekstern hjælp faldet

19

Hjælp til udenlandsk e-handel for de som er i gang med e-handel i udlandet (%)

Hjælp til udenlandsk e-handel for de som påtænker e-handel i udlandet (%)


4

1319

262632

51

47944

22

65

0

10

20

30

40

50

60

70

Lokale

konsulenthuse

Offentlige aktører

(fx Exportråd,

Væksthuse osv.)

Advokat/Jurist Revisor Netværk Ingen ekstern

hjælp

Andet

2014 2013

23

38

54

3131

69

8

0

13

31

1925

3831

0

10

20

30

40

50

60

70

Andet Lokale

konsulenthuse

Offentlige aktører

(fx Exportråd,

Væksthuse osv.)

Advokat/Jurist Revisor Netværk Ingen ekstern

hjælp

An

del

af

vir

kso

mh

ed

er

An

del

af

vir

kso

mh

ed

er

© 2014 Deloitte

Virksomhederne outsourcer dog i højere grad end tidligere de

aktiviteter der er længst væk fra kerneydelsen

Outsourcing af funktioner vedrørende e-handel for de som er i gang i udlandet


40%

26%

15%

23%

30%

17%

13% 15%

43%

30%

24%

22%

17%

11%

7% 7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Alt vil væreinhouse

Logistik(distribution)

Lager IT drift IT udvikling Økonomi Kundeservice Andet

2013 2014

Aktiviteter væk fra

kerneydelsen

Aktiviteter tæt på

kerneydelsen


Markedspenetrering Et bredt sortiment og øget markedsføring kan sikre

penetration af markederne

© 2014 Deloitte

Markedspenetreringsstrategien skal særligt realiseres gennem brug

af søgemaskiner og nyhedsbreve


13

37

15

7

9

11

35

57

93

81

0

13

13

13

0

56

31

19

Søgemaskiner (SEO / SEM)

Affiliate og prissammenligningssites

Mail/elektroniske nyhedsbreve til tidligere kunder

Sociale medier

Egne kataloger/brochurer

Bannere og anden display-annoncering

TV reklamer

Aviser, magasiner mv.

Andet

Har etableret e-handel i udlandet

Påtænker at etablere e-handel i udlandet

Væsentligste markedsføringsmedier for at få succes med e-handel i udlandet (%)

© 2014 Deloitte

Der ses dog en forskel i prioriteringen af nyhedsbreve og sociale

medier afhængigt af om man er etableret i udlandet allerede


Har etableret

udenlandsk e-handel

Påtænker at etablere

udenlandsk e-handel

Sociale medier

Mails/nyhedsbreve til

tidligere kunder

56% 35%

57% 19%

Foretrukne medier for de som er i gang med e-handel i

udlandet og de som påtænker opstart

© 2014 Deloitte

Konkurrencemæssige fordele for e-handelsbutikker vurderes at være

bredt sortiment og konkurrencedygtige priser

Virksomhedernes bud på hvorfor udenlandske kunder køber ind i danske webshops

(allerede etableret med udenlandsk e-handel)


49%

32%

26%

21%

26%

9%

2%

61%

35%

24% 22%

9% 7%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Bredt sortiment Konkurrencedygtigepriser

SEO/SEM indsats Danmark har et godt ryinden for min branche

Andet Generelt godt kendskabtil min virksomhed

Affiliate ogprissammenligningssite

2013 2014


Kontakt

© 2014 Deloitte

Kontaktoplysninger

26

Tel +45 3610 2156 Fax +45 3610 2040 [email protected] www.deloitte.dk

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 2300 København S

Mie Stryg-Madsen Statsautoriseret revisor

Partner, leder af BG Handel

Tel +45 3610 2280 Fax +45 3610 2040 [email protected] www.deloitte.dk

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 2300 København S

Claus Agger Skatteafdelingen

Director

Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert

medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til www.deloitte.com/about for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i

Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer.

© 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Documents

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre · 2019-11-25 · international e-handel, eller påtænker at gøre det i høj grad mærker konkurrencen fra udenlandske