Reporte de Mercado Interno Automotor

Septiembre 2020

Subcompactos 35,748 22,879 -12,869

Compactos 17,561 16,847 -714

De lujo 3,383 2,904 -479

Deportivos 623 593 -30

Usos múltiples 27,556 23,035 -4,521

Camiones ligeros 15,739 11,411 -4,328

Camiones pesados* 127 115 -12

Total 100,737 77,784 -22,953

Vehículos ligeros comercializadosEn septiembre de 2019 y 2020

Septiembre Variación2019 2020 Unidades

SubcompactosCompactos

De lujoDeportivos

Usos múltiplesCamiones ligeros

Camiones pesadosTotal

-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0

-36.0%-4.1%

-14.2%-4.8%

-16.4%-27.5%

-9.4%-22.8%

Variación porcentual anual

En septiembre se registra la octava tasa negativa de 2020.

*Camiones pesados incluye: F450, F550.Fuente: Elaboración AMDA con información INEGI. 2

2018

32.32%

22.22% 5.05%1.01%

26.26%

13.13%

0.00%

Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Usos múltiples Camiones ligeros Camiones pesados*

2019 2020 Unidades Porcentaje

Subcompactos 330,427 206,639 -123,788 -37.5%

Compactos 185,295 142,280 -43,015 -23.2%

De lujo 33,607 22,806 -10,801 -32.1%

Deportivos 5,657 4,199 -1458 -25.8%

Usos múltiples 261,475 179,648 -81,827 -31.3%

Camiones ligeros 137,641 107,631 -30010 -21.8%

Camiones pesados* 1291 991 -300 -23.2%

Total 955,393 664,194 -291,199 -30.5%

Segmento VariaciónVariación2019Segmento 2020

Absoluta Relativa

Vehículos ligeros comercializadosEn enero-septiembre de 2019 y 2020

*Camiones pesados incluye: F450, F550.Fuente: Elaboración AMDA con información INEGI.

2019

34.6%

19.4% 3.5%0.6%

27.4%

14.4%

0.14%

Estructura de Mercado

2020

31.1%

21.4% 3.4%0.6%

27.0%

16.2%

0.15%

3

Subcompactos 23,419 22,879 -540

Compactos 17,575 16,847 -728

De lujo 2,918 2,904 -14

Deportivos 510 593 83

Usos múltiples 20,712 23,035 2,323

Camiones ligeros 11,802 11,411 -391

Camiones pesados* 156 115 -41

Total 77,092 77,784 692

VariaciónSegmento Agosto

2020Septiembre

2020 Unidades

Subcompactos

Compactos

De lujo

Deportivos

Usos múltiples

Camiones ligeros

Camiones pesados*

Total

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

-2.3%-4.1%

-0.5%16.3%11.2%

-3.3%-26.3%

0.9%

Variación porcentual

Vehículos ligeros comercializadosEn septiembre-agosto 2020

*Camiones pesados incluye: F450, F550.Fuente: Elaboración AMDA con información INEGI.

4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

794,

215

799,

691

778,

685

762,

382

530,

168

565,

795

631,

340

701,

906

756,

592

790,

627

946,

579

1,12

2,14

2

1,11

0,31

1

1,03

2,92

5

955,

393

664,

194

0.7%-2.6% -2.1%

-30.5%

6.7%11.6% 11.2%

7.8%4.5%

19.7% 18.5%

-1.1%-7.0% -7.5%

-30.5%

Var %

En los meses de septiembre

Comercialización de vehículos ligeros de 2005 a 2020

Acumulados enero – septiembre

2020 vs

2020 vs

2006 -16.9% 2007 -14.7% 2008 -12.9% 2009 25.3% 2010 17.4% 2011 5.2% 2012 -5.4% 2013 -12.2% 2014 -16.0% 2015 -29.8% 2016 -40.8% 2017 -40.2% 2018 -35.7%2019 -30.5%Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

91,0

78

92,0

83

86,5

47

76,6

20

58,5

05

65,9

34

73,9

98

79,9

61

78,5

55

89,3

13

111,

705

131,

888

116,

704

114,

876

100,

737

77,7

84

1.1%

-6.0%-11.5%

-23.6%

12.7% 12.2%8.1%

-1.8%

13.7%

25.1%

18.1%

-11.5%

-1.6%

-12.3%

-22.8%

Var % 2006 -15.2%2007 -10.1% 2008 1.5% 2009 33.0% 2010 18.0% 2011 5.1% 2012 -2.7% 2013 -1.0% 2014 -12.9% 2015 -30.4% 2016 -41.0% 2017 -33.3%2018 -32.3%2019 -22.8%

5

Comercialización de vehículos ligeros Variaciones anuales (%)

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

E F M A M J J A S O N D

2018 2019 2020 (Estimación) 2020 (Observado)

El noveno mes de 2020 presentó una variación de -22.8% con respecto a similar mes de 2019. La expectativa actualizada para cierre de 2020, estima una disminución del mercado de 28.3% (945,058 unidades)

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI Estimación 2020 ajustada con datos observados al mes de septiembre 20206

Las ventas anualizadas fueron de un millón 26 mil 528 unidades al mes de septiembre de 2020, es decir, la suma de los 12 meses de octubre de 2019 a septiembre de 2020. En esta ocasión se registra una disminución de 23.9% respecto al mismo lapso 2018-2019 cuando se cerró con un millón 349 mil 394 vehículos.

Por su parte, respecto al acumulado de 12 meses inmediato anterior (septiembre de 2019 a agosto de 2020), las ventas disminuyeron 2.19% con 22,953 unidades menos. Este indicador fue mayor en 0.68 puntos porcentuales respecto al periodo inmediato anterior.

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.

jul15-jun16 1,467,497 1.93% sep17-ago18 1,459,269 -0.44%

ago15-jul16 1,487,743 1.38% oct17-sept18 1,457,441 -0.13%

sep15-ago16 1,509,824 1.48% nov17-oct18 1,451,437 -0.41%

oct15-sep16 1,530,007 1.34% dic17-nov18 1,443,860 -0.52%

nov15-oct16 1,547,296 1.13% ene18-dic18 1,426,926 -1.17%

dic15-nov16 1,575,325 1.81% feb18-ene19 1,428,991 0.14%

ene16-dic16 1,607,165 2.02% mar18-feb19 1,423,146 -0.41%

eb16-ene17 1,610,779 0.22% abr18-mar19 1,421,544 -0.11%

mar16-feb17 1,617,846 0.44% may18-abr19 1,410,154 -0.80%

abr16-mar17 1,637,839 1.24% jun18-may19 1,397,413 -0.90%

may16-abr17 1,634,015 -0.23% jul18-jun19 1,383,889 -0.97%

jun16-may17 1,635,557 0.09% ago18-jul19 1,374,946 -0.65%

jul16-jun17 1,628,384 -0.44% sep18-ago19 1,363,533 -0.83%

ago16-jul17 1,618,937 -0.58% oct18-sep19 1,349,394 -1.04%

sep16-ago17 1,610,518 -0.52% nov18-oct19 1,338,902 -0.78%

oct16-sep17 1,595,334 -0.94% dic18-nov19 1,329,568 -0.70%

nov16-oct17 1,581,421 -0.87% ene-19-dic19 1,317,727 -0.89%

dic16-nov17 1,568,350 -0.83% feb19-ene20 1,311,061 -0.51%

ene17-dic17 1,534,827 -2.14% mar19-feb20 1,311,390 0.03%

feb17-ene18 1,520,813 -0.91% abr19-mar20 1,281,394 -2.29%

mar17-feb17 1,512,454 -0.55% may19-abr20 1,217,951 -4.95%

abr17-mar18 1,494,324 -1.20% jun19-may20 1,157,563 -4.96%

may17-abr18 1,489,130 -0.35% jul19-jun10 1,113,638 -3.79%

jun17-may18 1,480,852 -0.56% ago19-jul20 1,080,447 -2.98%

jul17-jun18 1,473,398 -0.50% sep19-ago20 1,049,481 -2.87%

ago17-jul18 1,465,767 -0.52% oct19-sep20 1,026,528 -2.19%

Periodo Unidades Var. % mes anterior Periodo Unidades Var. % mes anterior

7

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

1,100,000

1,200,000

1,300,000

1,400,000

1,500,000

1,600,000

1,700,000

may

99-a

br00

oct9

9-se

pt00

mar

00-f

eb01

ago0

0-ju

l01

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1-di

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jun0

1-m

ay02

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t02

abr0

2-m

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02-a

go03

feb0

3-en

e04

jul0

3-ju

n04

dic0

3-no

v04

may

04-a

br05

oct0

4-se

pt05

mar

05-f

eb06

ago0

5-ju

l06

ene0

6-di

c06

jun0

6-m

ay07

nov0

6-oc

t07

abr0

7-m

ar08

sept

07-a

go08

feb0

8-en

e09

jul0

8-ju

n09

dic0

8-no

v09

may

09-a

br10

oct0

9-se

pt10

mar

10-f

eb11

ago1

0-ju

l11

ene1

1-di

c11

jun1

1-m

ay12

nov1

1-oc

t12

abr1

2-m

ar13

sept

12-a

go13

feb1

3-en

e14

jul1

3-ju

n14

dic1

3-no

v14

may

14-a

br15

oct1

4-se

p15

mar

15-f

eb16

ago1

5-ju

l16

ene1

6-di

c16

jun1

6-m

ay17

nov1

6-oc

t17

abr1

7-m

ar18

sep1

7-ag

o18

feb1

8-en

e19

jul1

8-ju

n19

dic1

8-no

v19

may

19-a

br20

oct1

9-se

p20

Factores de impacto en el consumidor(Serie anualizada de 1999 a 2020)

99-0

2

03-0

4

05-0

6

07-0

9

10-1

2

13-1

4

15-1

6

17-2

0

Importacionesindiscriminadas

CrisisInternacional

Desconfianza yendeudamiento del

consumidor

Recuperación

Fase de ajustedel Mercado

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI

Mile

s de

uni

dade

s

CrisisPandemia

8

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130E M M

J-16 S N E M M

J-17 S N E M M

J-18 S N E M M

J-19 S N E M M

J-20

Total Nacional Importado

Fuente: INEGI.

Consumo Privado Índice base 2013=100

Total Nacional Importado

5.2 5.46.4

Varia

ción

% J

ul20

-Jun

20

Total Nacional Importado

-15.3 -14.6

-22.7

Varia

ción

% J

ul20

-Jul

19

El Indicador mensual de Consumo Privado Total , registró en el mes de julio variación de 5.2% con respecto al mes anterior (junio 20) y variación de -15.3% respecto al año anterior (julio 19).

El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI), mide la evolución del gasto realizado por los hogares en bienes y servicios de consumo, tanto de origen nacional como importado

85

90

95

100

105

110

115

120

125

E M MJ-

16 S N E M MJ-

17 S N E M MJ-

18 S N E M MJ-

19 S N E M MJ-

20

Bienes Servicios

Bienes Variación % Mensual(Jul20-Jun20): 8.2 Anual (Jul20- Jul19): -7.7

Servicios

Variación % Mensual (Jul20- Jun20): 3.0 Anual (Jul20- Jul19): -20.3

Nacional

9

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30E-

06M

-06

S-06

E-07

M-0

7S-

07E-

08M

-08

S-08

E-09

M-0

9S-

09E-

10M

-10

S-10

E-11

M-1

1S-

11E-

12M

-12

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E-13

M-1

3S-

13E-

14M

-14

S-14

E-15

M-1

5S-

15E-

16M

-16

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E-17

M-1

7S-

17E-

18M

-18

S-18

E-19

M-1

9S-

19E-

20M

-20

S-20

Vent

as

5º c

ompo

nent

e IC

C e

Índi

ce C

ompl

emen

tario

Var. % mensual septiembre 2020-agosto 2020

Indicador de Confianza del Consumidor y VentasSeptiembre 2020

Ventas 5º Componente ICC ICC Complementario

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.

Var. % anual septiembre 2020-septiembre 2019Comparando la situación económica actual con la de hace un año ¿cómo considera en el momento actual las posibilidades de que usted o alguno de los integrantes de este hogar realice compras tales como muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, etc.?

¿Algún miembro de este hogar o usted están planeando comprar un automóvil nuevo o usado en los próximos 2 años? ICC 5º

ComponenteICC

Complementario

-32.8%-27.9%

ICC 5ºComponente

ICCComplementario

1.04%

-13.9%

10

60

70

80

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110

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E M MJ-

16 S N E M MJ-

16 S N E M MJ-

18 S N E M MJ-

19 S N E A MJ-

20

Total Construcción Maquinaria y Equipo

Fuente: INEGI.

Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta Índice base 2013=100

El Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta Total, registró en julio 2020 una variación porcentual de 4.4% respecto al mes anterior (junio 20) y de -21.2% respecto al año anterior (julio 19).

Total Construcción Maquinaria yEquipo

4.1

1.1

11.1

Varia

ción

% m

ensu

al J

ul20

-Jun

20

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

E M M

J-16 S N E M M

J-17 S N E M M

J-18 S N E M M

J-19 S N E M M

J-20

Importado Nacional

Nacional Variación %

Mensual (Jul20-Jun20): 21.8 Anual (Jul20- Jul19): -23.4

Importado Variación %

Mensual (Jul20- Jun20): 2.8 Anual (Jul20- Jul19): -13.6

El Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF) proporciona información sobre el comportamiento de la inversión en el corto plazo, misma que está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año y que están sujetos a derechos de propiedad.

Fuente: INEGI.

Maquinaria y Equipo

Total Construcción Maquinaria yEquipo

-21.2-23.7

-17.6

Varia

ción

% a

nual

Jul

20-J

ul19

11

ICE-Equipo de Transporte ICE-Manufactura

-25.9%-18.6%

ICE-Equipo de Transporte ICE-Manufactura

5.4%6.2%

Indicador de Confianza Empresarial y VentasSeptiembre 2020

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.

Refleja la percepción del empresariado sobre: Momento adecuado para invertir, situación económica presente y futura del país, situación económica presente y futura de la empresa.

Confianza Empresarial (Manufactura) Confianza Empresarial (Equipo de transporte) Ventas

Variación % anual septiembre 2020 - septiembre 2019 Variación % mensual septiembre 2020 - agosto 2020

0

10

20

30

40

50

60

0

33,333

66,667

100,000

133,333

166,667

200,000E-

08M

-08

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9S-

09E-

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-10

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M-1

1S-

11E-

12M

-12

S-12

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M-1

3S-

13E-

14M

-14

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E-15

M-1

5S-

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-16

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17E-

18M

-18

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E-19

M-1

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20M

-20

S-20

Punt

os

Vent

as

70,667

12

Crédito otorgado por la banca comercial

0

0.5M

1M

1.5M

2M

2.5M

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3.5M

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4.5M

0

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140K

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13Au

g-13

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g-14

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15Au

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16Au

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17Au

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18Au

g-18

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19Au

g-19

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20Au

g-20

Vige

nte

Venc

ida

Vigente Vencida

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de Banco de México.

0

50K

100K

150K

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300K

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18K

36K

53K

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89K

107K

124K

142K

160K

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04Au

g-04

Feb-

05Au

g-05

Feb-

06Au

g-06

Feb-

07Au

g-07

Feb-

08Au

g-08

Feb-

09Au

g-09

Feb-

10Au

g-10

Feb-

11Au

g-11

Feb-

12Au

g-12

Feb-

13Au

g-13

Feb-

14Au

g-14

Feb-

15Au

g-15

Feb-

16Au

g-16

Feb-

17Au

g-17

Feb-

18Au

g-18

Feb-

19Au

g-19

Feb-

20Au

g-20

Tarje

ta d

e cr

édito

BCD

Tarjeta de crédito BCD

Crédito otorgado por la banca comercial al sector privado no financiero(Millones de pesos julio 2018 = 100)

Crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo(Millones de pesos julio 2018 = 100)

Vigente Vencido

-0.4%

-6.6%

Varia

ción

% a

nual

(Ago

20-A

go19

)

Vigente Vencido

-1.2%

-2.1%Varia

ción

% m

ensu

al (A

go20

-Jul

20)

Tar.

Créd

ito

BCD

-5.3%

0.7%

Varia

ción

% a

nual

(Ago

20-A

go19

)

Tar.

Créd

ito

BCD

0.7%

0.2%

Varia

ción

% m

ensu

al (A

go20

-Jul

20)

13

Crédito a los Hogares

012345678910

Feb-

13Ap

r-13

Jun-

13Au

g-13

Oct

-13

Dec-

13Fe

b-14

Apr-

14Ju

n-14

Aug-

14O

ct-1

4De

c-14

Feb-

15Ap

r-15

Jun-

15Au

g-15

Oct

-15

Dec-

15Fe

b-16

Apr-

16Ju

n-16

Aug-

16O

ct-1

6De

c-16

Feb-

17Ap

r-17

Jun-

17Au

g-17

Oct

-17

Dec-

17Fe

b-18

Apr-

18Ju

n-18

Aug-

18O

ct-1

8De

c-18

Feb-

19Ap

r-19

Jun-

19Au

g-19

Oct

-19

Dec-

19Fe

b-20

Apr-

20Ju

n-20

Aug-

20

Vivienda Tarjeta de Crédito Nómina Personales Automotriz

Crédito otorgado por la banca comercial a los hogares(cartera vencida como % de cartera total)

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de Banco de México.

Personales Tarjeta decrédito

Vivienda Nómina Automotriz

5.874.07

3.161.99 1.61

Crédito otorgado por la banca comercial a los hogares(% de cartera vencida al mes de agosto 2020)

14

Indicadores de crédito

Fuente: Banco de MéxicoInformación al 3º bimestre de 2020.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

6/30

/11

10/3

1/11

2/29

/12

6/30

/12

10/3

1/12

2/28

/13

6/30

/13

10/3

1/13

2/28

/14

6/30

/14

10/3

1/14

2/28

/15

6/30

/15

10/3

1/15

2/29

/16

6/30

/16

10/3

1/16

2/28

/17

6/30

/17

10/3

1/17

2/28

/18

6/30

/18

10/3

1/18

2/28

/19

6/30

/19

10/3

1/19

2/29

/20

6/30

/20Ta

sa p

rom

edio

pon

dera

da p

or s

aldo

(%)

Tarjetas de Crédito Personal y Microcréditos Ind. Nómina

Automotriz Hipotecario

Comparativo de tasa promedio ponderada por saldopara los distintos tipos de crédito

41.46

13.42

26.06

36.06

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

< 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 1

010

- 11

11 -

1212

- 13

13 -

1414

- 15

15 -

1616

- 17

17 -

1818

- 19

19 -

20 >20

% d

el s

aldo

Distribución del saldo del crédito automotriz por tasa de interés

• La tasa promedio ponderada de los créditos automotrices es 3 veces menor a la tasa detarjetas de crédito y créditos personales y dos veces menor que la tasa de créditos de nómina.• El 66.7% de la cartera automotriz al primer cuatrimestre de 2020, osciló en un nivel de tasasde 12% al 17%.

10.1

15

Financiamiento a la adquisición de vehículos nuevosEnero-Agosto

Fuente: AMDA con información de JATO Dynamics. All rights reserved © JATO Dynamics 2020. Autofinanciamiento refiere adjudicaciones.*Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia.

Al mes de agosto de 2020 se registraron 368 mil 312 colocaciones de vehículos nuevos, lo que representa una disminución de 27.8% con respecto a 2019, esto equivale a 142 mil 116 unidades menos.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

701,314

834,874

990,254 993,607

918,049854,656

586,410

Unid

aade

s

Unidades nuevas financiadas Unidades nuevas vendidas % con respecto a ventas

20194.1%

29.9%

66.0%

Auto�nanciamiento Bancos Financiera

20203.14%

23.85%

73.01%

Auto�nanciamiento Bancos Financiera

Participación en el total de unidades financiadas:

152,384

20,967

268,914

11,558

87,840

381,207 481,915 608,181 616,942 570,835 510,428 368,312

54.4%

57.7%

61.4% 62.1% 62.2%

59.7%

62.8%

337,077

16

Cartera Automotriz

Vigente 98.39%

Vencida 1.61%

Crédito en el Sector AutomotrizCrédito otorgado por la banca comercial al consumo de bienes duraderos: Cartera Automotriz

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de Banco de México.

0

10K

20K

30K

40K

50K

60K

70K

80K

90K

100K

110K

120K

0

0.2K

0.4K

0.7K

0.9K

1.1K

1.3K

1.5K

1.7K

1.9K

2.2K

2.4K

2.6KFe

b-11

May

-11

Aug-

11

Nov

-11

Feb-

12

May

-12

Aug-

12

Nov

-12

Feb-

13

May

-13

Aug-

13

Nov

-13

Feb-

14

May

-14

Aug-

14

Nov

-14

Feb-

15

May

-15

Aug-

15

Nov

-15

Feb-

16

May

-16

Aug-

16

Nov

-16

Feb-

17

May

-17

Aug-

17

Nov

-17

Feb-

18

May

-18

Aug-

18

Nov

-18

Feb-

19

May

-19

Aug-

19

Nov

-19

Feb-

20

May

-20

Aug-

20

Vige

nte

Venc

ido

Vigente Vencido

(Millones de pesos julio 2018 = 100)

Vigente Vencido

-0.3%

-8.7%

Varia

ción

% m

ensu

al (A

go20

-Jul

20)

Vigente Vencido

-1.13%

-9.3%

Varia

ción

% a

nual

(Ago

20go

-A19

)

17

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-1

-0.65

-0.3

0.05

0.4

0.75

1.1

1.45

1.8

2.15

2.5M

ar-0

8Ju

n-08

Sep-

08De

c-08

Mar

-09

Jun-

09Se

p-09

Dec-

09M

ar-1

0Ju

n-10

Sep-

10De

c-10

Mar

-11

Jun-

11Se

p-11

Dec-

11M

ar-1

2Ju

n-12

Sep-

12De

c-12

Mar

-13

Jun-

13Se

p-13

Dec-

13M

ar-1

4Ju

n-14

Sep-

14De

c-14

Mar

-15

Jun-

15Se

p-15

Dec-

15M

ar-1

6Ju

n-16

Sep-

16De

c-16

Mar

-17

Jun-

17Se

p-17

Dec-

17M

ar-1

8Ju

n-18

Sep-

18De

c-18

Mar

-19

Jun-

19Se

p-19

Dec-

19M

ar-2

0Ju

n-20

Sep-

20

INPP

Var

iaci

ón %

Anu

al

INPP

Var

iaci

ón %

Men

sual

Inflación: consumidor - productor

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI. INPP excluyendo petróleo por sector y subsector de actividad económica de origen( base 2018=100)

Septiembre 2020

INPC INPP

4.014.52

Variación (%) Anual

INPP (Variación % anual) INPC (Variación % anual) INPP (Variación % mensual)

La variación anual del Índice Nacional Precios al Productor en septiembre fue mayor a la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, con un nivel menor al mes anterior (5.44%). En su desempeño contra mes inmediato anterior, la variación del INPP fue de -0.35%.

INPC INPP

0.23

-0.35

Variación (%) Mensual

18

Inflación en Sector Automotriz

-2

0

2

4

6

8

10

-0.8

-0.25

0.3

0.85

1.4

1.95

2.5

Mar

-08

Jun-

08Se

p-08

Dec-

08M

ar-0

9Ju

n-09

Sep-

09De

c-09

Mar

-10

Jun-

10Se

p-10

Dec-

10M

ar-1

1Ju

n-11

Sep-

11De

c-11

Mar

-12

Jun-

12Se

p-12

Dec-

12M

ar-1

3Ju

n-13

Sep-

13De

c-13

Mar

-14

Jun-

14Se

p-14

Dec-

14M

ar-1

5Ju

n-15

Sep-

15De

c-15

Mar

-16

Jun-

16Se

p-16

Dec-

16M

ar-1

7Ju

n-17

Sep-

17De

c-17

Mar

-18

Jun-

18Se

p-18

Dec-

18M

ar-1

9Ju

n-19

Sep-

19De

c-19

Mar

-20

Jun-

20Se

p-20

Vehí

culo

s (V

ar %

Anu

al)

Vehí

culo

s (V

ar %

Men

sual

)

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI. *Dato de vehículos se refiere a la adquisición de vehículosAño base 2018=100

Septiembre 2020

General Vehículos

4.01

5.78

Variación (%) Anual

General (Var % Anual) Vehículos (Var % Anual) Vehículos (Var % Mensual)

La inflación general al mes de septiembre de 2020 es menor a la inflación de vehículos.

La variación anual de precios en vehículos incrementó contra el dato del mes pasado (5.64%).

General Vehículos

0.23

0.86

Variación (%) Mensual

19

Trabajadores asegurados permanentes y eventuales

Fuente: IMSS

Agosto 2020 Vs Agosto 2019 -4.08%

(Mill

ones

de

pers

onas

)

Agosto 2020 Vs Julio 2020 0.47%

0

2M

4M

6M

8M

10M

12M

14M

16M

18M

20M

22M20

14/0

2

2014

/04

2014

/06

2014

/08

2014

/10

2014

/12

2015

/02

2015

/04

2015

/06

2015

/08

2015

/10

2015

/12

2016

/02

2016

/04

2016

/06

2016

/08

2016

/10

2016

/12

2017

/02

2017

/04

2017

/06

2017

/08

2017

/10

2017

/12

2018

/02

2018

/04

2018

/06

2018

/08

2018

/10

2018

/12

2019

/02

2019

/04

2019

/06

2019

/08

2019

/10

2019

/12

2020

/02

2020

/04

2020

/06

2020

/08

2.74

3.073.24

3.493.69

4.074.32

4.55 4.55

4.214.41 4.51

4.244.05

3.74 3.8

3.523.76

3.553.79

4.01 4.1 4.19

4.62

4.34.41 4.48

4.31 4.334.47

4.17

4.48

3.97 3.933.73

3.55

3.293.06

2.84

2.542.38

2.19

1.791.54

0.66

-2.21

-3.92

-4.36

-4.08

Variación % Anual

(

Pérdida de empleos acumulada en marzo-agosto 2020: -1,117,584En Agosto vs Julio 2020: + 92,390 personas

20

Vehículos usados importados(unidades)

Al mes de agosto de 2020, la importación de autos usados fue de 78 mil 494 unidades, lo que equivale al 13.9% del total de ventas de vehículos nuevos. La importación disminuyó 23.8% respecto a similar periodo de 2019, lo que representó 24 mil 569 unidades menos.

00.1M

0.2M0.3M

0.4M0.5M

0.6M0.7M

0.8M

0.9M1M

016

3248

6480

96112

128

144160

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mer

cado

inte

rno

ener

o-ag

osto

% U

sado

s im

port

ados

ene

ro-a

gost

o

38.0%

Mercado Interno enero-agosto Usados Importados enero-agosto % de usados importados en mercado interno

Fuentes: Administración General de Aduanas. SCHP.

Mercado interno (enero-agosto)

703,137 707,608 692,138 685,762 471,663 499,861 557,342 621,945 678,037 701,314 834,874 990,254 993,607 918,049 854,656 586,410

Usados importados (enero-agosto)

267,112 1,121,731 774,718 736,899 148,319 278,137 429,177 278,947 424,718 361,249 113,552 106,923 76,206 91,512 103,063 78,494

% de usados importados en mercado interno

38.0% 158.5% 111.9% 107.5% 31.4% 55.6% 77.0% 44.9% 62.6% 51.5% 13.6% 10.8% 7.7% 10.0% 12.1% 13.4%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

77.0%

31.4%

158.5%

62.6% 51.5%

13.6% 10.8% 7.7% 12.1% 13.4%

111.9%

107.5%

55.6%44.9%

VariaciónEnero- Febrero

2019 2018 Unidades %

Usados importados 78,494 103,063 -24,569 -23.8%

Enero-AgostoVariación

2020 2019 Unidades %Usados importados 7,645 10,976 -3,331 -30.3%

AgostoVariación

2020 2019 Unidades %

10.0%

21

Usad

os Im

port

ados

Vent

as

0 2K 4K 6K 8K 10K 12K 14K 16K 18K 20K

8,110

17,102

Usados importados y comercialización de unidades nuevas de octubre de 2005 a agosto de 2020

Fuente: Administración General de Aduanas. SHCP.

47.4%

Miles de unidades

222

Fuente: Administración General de Aduanas. SHCP.

Volumen mensual de unidades usadas importadas2009 a 2020

0

10K

20K

30K

40K

50K

60K

70K

80K

90K

100K

110K

F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A

Escribe algo

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI

Comercialización mensual de vehículos ligeros 2005 a 2020

2005 93,2997.1%

89,4445.5%

89,483-5.2%

86,4267.7%

83,9621.8%

84,8975.0%

85,0000.6%

90,6269.4%

91,07812.1%

89,999-1.5%

100,7551.4%

146,7990.1%

1,131,7683.3%

2006 96,2273.1%

89,079-0.4%

96,8718.3%

77,879-9.9%

86,4623.0%

87,0842.6%

83,069-2.3%

90,9370.3%

92,0831.1.%

97,4698.3%

102,2011.4%

140,375-4.4%

1,139,7360.7%

2007 97,6751.5%

86,060-3.4%

96,487-0.4%

75,020-3.7%

84,756-2.0%

80,462-7.6%

83,1050.0.%

88,573-2.6%

86,547-6.0%

97,182-0.3%

97,694-4.4%

126,329-10.0%

1,099,890-3.5%

2008 96,846-0.8%

86,9971.1%

80,119-17.0%

83,10610.8%

85,8271.3%

81,4241.2%

85,3242.7%

86,119-2.8%

76,620-11.5%

83,307-14.3%

78,555-19.6%

101,300-19.8%

1,025,544-6.8%

2009 69,664-28.1%

61,579-29.2%

64,242-19.8%

51,395-38.2%

53,440-37.7%

55,974-3.3%

56,443-33.8%

58,926-31.6%

58,505-23.6%

67,882-18.5%

64,914-17.4%

91,961-9.2%

754,925-26.4%

2010 64,064-8.0%

59,518-3.3%

65,4141.8%

60,43217.6%

61,63215.3%

59,9107.0%

61,9609.8%

66,93113.6%

65,93412.7%

74,0959.2%

75,58216.4%

104,94114.1%

820,4138.7%

2011 68,7677.3%

66,99012.6%

75,12514.8%

65,2468.0%

68,63411.4%

68,36614.1%

68,53310.6%

75,68113.1%

73,99812.2%

75,7482.2%

83,10710.0%

115,69810.3%

905,89310.4%

2012 75,2979.5%

74,70411.5%

83,57411.2%

69,8907.1%

80,26817.0%

78,50814.8%

76,37811.4%

83,32610.1%

79,9618.1%

83,1728.7%

91,9669.5%

110,998-4.8%

988,0428.8%

2013 84,403121%

80,2857.55%

82,860-0.9%

83,64719.7%

87,6389.2%

83,8586.8%

86,76013.6%

88,5866.3%

78,555-1.8%

88,4166.3%

100,5719.4%

119,5197.7%

1,065,0987.8%

2014 85,6141.4%

80,037-0.3%

85,7673.5%

76,941-8.0%

88,3880.9%

84,2070.4%

96,36611.1%

103,99417.4%

89,31313.7%

101,09014.3%

111,83711.2%

133,41111.6%

1,136,9656.7%

2015 103,80521.2%

97,65922.0%

105,03422.5%

94,95323.4%

102,15615.6%

107,09727.2%

111,86316.1%

112,3078.0%

111,70525.1%

120,21418.9%

126,75013.3%

160,90120.6%

1,354,44419.1%

2016 119,83315.4%

111,12613.8%

117,25211.6%

118,75425.1%

121,87919.3%

134,91325.9%

132,10918.1%

134,38819.7%

131,88818.1%

137,50314.4.%

154,77922.1%

192,74119.8%

1,607,16518.7%

2017 123,4473.0%

118,1936.4%

137,24517.1%

114,930-3.2%

123,4211.3%

127,740-5.3%

122,662-7.2%

125,969-6.3%

116,704-11.5%

123,590-10.1%

141,708-8.4%

159,218-17.4%

1,534,827-4.5%

2018 109,433-11.4%

109,834-7.1%

119,115-13.2%

109,736-4.5%

115,143-6.7%

120,286-5.8%

115,031-6.2%

119,471-5.2%

114,876-1.6%

117,586-4.9%

134,131-5.3%

142,284-10.6%

1,426,926-7.0%

2019 111,4981.9%

103,989-5.3%

117,513-1.3%

98,346-10.4%

102,402-11.1%

106,762-11.2%

106,088-7.8%

108,058-9.6%

100,737-12.3%

107,094-8.9%

124,792-7.0%

130,448-8.3%

1,317,727-7.7%

2020 104,832-6.0%

104,3180.3%

87,517-25.5%

34,903-64.5%

42,014-59.0%

62,837-41.1%

72,897-31.3%

77,092-28.7%

77,784-22.8%

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Totalanual

Unidades y Variación porcentual anual

Ranking de marcasen la comercialización de vehículos ligeros

Enero-Septiembre de 2020Participación de las marcas con mayor volumen

Estas siete marcas comercializan el 73.0% del total de vehículos vendidos en México en el periodo de referencia.

Participación

20.6%

16.0%

10.3%

8.3%

7.6%

5.2%

5.0%

27.0%Otras

25

1 1 NISSAN 193,830 20.3% 136,684 20.6% 0.29% -29.5% -6.0%

2 2 GENERAL MOTORS 151,093 15.8% 106,369 16.0% 0.20% -29.6% -4.7%

3 3 VOLKSWAGEN 102,779 10.8% 68,397 10.3% -0.46% -33.5% -3.6%

4 4 TOYOTA 75,928 7.9% 55,017 8.3% 0.34% -27.5% -2.2%

5 5 KIA 70,476 7.4% 50,755 7.6% 0.26% -28.0% -2.1%

6 6 HONDA 54,398 5.7% 34,233 5.2% -0.54% -37.1% -2.1%

7 7 FCA MÉXICO 46,374 4.9% 33,515 5.0% 0.19% -27.7% -1.3%

9 8 MAZDA 43,336 4.5% 31,078 4.7% 0.14% -28.3% -1.3%

8 9 FORD 43,699 4.6% 26,436 4.0% -0.59% -39.5% -1.8%

10 10 HYUNDAI 32,677 3.4% 22,933 3.5% 0.03% -29.8% -1.0%

11 11 RENAULT 22,981 2.4% 17,819 2.7% 0.28% -22.5% -0.5%

12 12 SUZUKI 22,407 2.3% 17,166 2.6% 0.24% -23.4% -0.5%

13 13 SEAT 18,326 1.9% 11,070 1.7% -0.25% -39.6% -0.8%

14 14 MERCEDES BENZ 15,169 1.6% 10,858 1.6% 0.05% -28.4% -0.5%

15 15 BMW 13,623 1.4% 8,413 1.3% -0.16% -38.2% -0.5%

16 16 MITSUBISHI 11,993 1.3% 7,640 1.2% -0.11% -36.3% -0.5%

17 17 AUDI 8,825 0.9% 6,451 1.0% 0.05% -26.9% -0.2%

18 18 PEUGEOT 7,997 0.8% 6,345 1.0% 0.12% -20.7% -0.2%

19 19 MINI 4,209 0.4% 2,699 0.4% -0.03% -35.9% -0.2%

20 20 JAC 3,089 0.3% 2,648 0.4% 0.08% -14.3% -0.05%

22 21 VOLVO 1,545 0.2% 1,484 0.2% 0.06% -3.9% -0.01%

21 22 BAIC 2,453 0.3% 1,056 0.2% -0.10% -57.0% -0.1%

27 23 PORSCHE 1,039 0.1% 963 0.1% 0.04% -7.3% -0.01%

29 24 SUBARU 896 0.1% 942 0.1% 0.05% 5.1% 0.005%

23 25 ACURA 1,359 0.1% 695 0.1% -0.04% -48.9% -0.1%

25 26 LINCOLN 1,189 0.1% 687 0.1% -0.02% -42.2% -0.1%

28 27 LAND ROVER 1,034 0.1% 626 0.1% -0.01% -39.5% -0.04%

26 28 INFINITI 1,057 0.1% 568 0.1% -0.03% -46.3% -0.1%

24 29 ISUZU 1,351 0.1% 564 0.1% -0.06% -58.3% -0.1%

30 30 JAGUAR 223 0.0% 78 0.0% -0.012% -65.0% -0.02%

32 31 BENTLEY 8 0.0% 5 0.0% -0.0001% -37.5% -0.0003%

31 32 SMART 30 0.0% - 0.0% -0.003% -100.0% -0.003%

Total 955,393 100 664,194 100 -30.5% -30.5%

2019 2020 Ene-Sep 2019 % del total Ene-Sep 2020 % del total Diferencia Variación Contribución

Comercialización de vehículos ligeros por marca

Fuente: Elaborado con información de INEGI

2019 2020 ENE-SEP 2019 % del total ENE-SEP 2020 % del total participación relativaDiferencia en Variación

crecimiento 2020Contribución al

Mejora en ranking Caída en ranking

Variación Absoluta

-57,146

-44,724

-34,382

-20,911

-19,721

-20,165

-12,859

-12,258

-17,263

-9,744

-5,162

-5,241

-7,256

-4,311

-5,210

-4,353

-2,374

-1,652

-1,510

-441

-61

-1,397

-76

46

-664

-502

-408

-489

-787

-145

-3

-30

NISSAN 19,124 19.0% 17,072 21.9% -10.7% -2.04%

GENERAL MOTORS 17,270 17.1% 10,288 13.2% -40.4% -6.93%

VOLKSWAGEN 11,021 10.9% 8,255 10.6% -25.1% -2.75%

KIA 7,714 7.7% 6,803 8.7% -11.8% -0.90%

TOYOTA 8,258 8.2% 4,936 6.3% -40.2% -3.30%

HONDA 5,461 5.4% 4,671 6.0% -14.5% -0.78%

MAZDA 4,296 4.3% 4,089 5.3% -4.8% -0.21%

FCA MÉXICO 4,961 4.9% 4,034 5.2% -18.7% -0.92%

FORD 3,968 3.9% 3,017 3.9% -24.0% -0.94%

HYUNDAI 3,659 3.6% 2,460 3.2% -32.8% -1.19%

RENAULT 2,673 2.7% 2,271 2.9% -15.0% -0.40%

SUZUKI 2,527 2.5% 2,144 2.8% -15.2% -0.38%

SEAT 1,875 1.9% 1,097 1.4% -41.5% -0.77%

MERCEDES BENZ 1,542 1.5% 1,093 1.4% -29.1% -0.45%

BMW 1,523 1.5% 1,075 1.4% -29.4% -0.44%

AUDI 928 0.9% 1,005 1.3% 8.3% 0.08%

PEUGEOT 900 0.9% 894 1.1% -0.7% -0.01%

MITSUBISHI 859 0.9% 816 1.0% -5.0% -0.04%

JAC 380 0.4% 352 0.5% -7.4% -0.03%

MINI 450 0.4% 343 0.4% -23.8% -0.11%

VOLVO 211 0.2% 292 0.4% 38.4% 0.08%

BAIC 306 0.3% 138 0.2% -54.9% -0.17%

SUBARU 106 0.1% 133 0.2% 25.5% 0.03%

ACURA 135 0.1% 103 0.1% -23.7% -0.03%

ISUZU 127 0.1% 92 0.1% -27.6% -0.03%

PORSCHE 106 0.1% 84 0.1% -20.8% -0.02%

LINCOLN 107 0.1% 78 0.1% -27.1% -0.03%

INFINITI 106 0.1% 74 0.1% -30.2% -0.03%

LAND ROVER 126 0.1% 64 0.1% -49.2% -0.06%

JAGUAR 16 0.0% 11 0.0% -31.2% 0.00%

BENTLEY 2 0.002% 0 0.000% - -

SMART 0 - 0 - - -

Total 100,737 100 77,784 100 -22.8% -22.8%

Sep-19 % del total Sep-20 % del total Variación Contribución

Comercialización de vehículos ligeros por marca

Fuente: Elaborado con información de INEGI

SEPTIEMBRE 2019 % del total SEPTIEMBRE 2020 % del total relativaVariación

crecimiento 2020Contribución al

Variación Absoluta

-2,052

-6,982

-2,766

-911

-3,322

-790

-207

-927

-951

-1,199

-402

-383

-778

-449

-448

77

-6

-43

-28

-107

81

-168

27

-32

-35

-22

-29

-32

-62

-5

-2

*Camiones pesados incluye: F450 yF550 .

Vehículos comercializados en septiembre de 2005 a 2020(unidades)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

36,188

30,368

25,322

22,534

17,839

25,26223,798

21,248

29,314

40,111

50,333

41,664

39,215

35,748

19,741

17,226

13,346

18,044

20,687

22,55023,336

22,551

25,868

28,905

23,639 24,164

17,561 16,847

3,624 4,3143,389

4,2702,502

3,234 3,3274,586 4,893 4,806 5,276 5,789

4,428 4,6623,383 2,904

1,370

15,280

11,540

13,624 13,301

15,62117,139

19,789

24,606

27,564

30,721 31,186

27,556

23,035

16,711

18,69717,887

11,46810,551

12,63711,200

12,278

14,740

17,837

15,206 14,69615,739

11,411

562 751 655 458 130 119 141 158 206 145 165 90 81 159 127 115

Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Uso múltiple Camiones ligeros Camiones pesados*28

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

322,522

285,618

235,685226,486

159,152167,214

195,118

222,389229,857

263,454

350,747

420,200

401,140

347,009

330,427

206,639

185,425171,154

120,728

145,435

182,074189,575

214,822202,318

221,451

251,727241,353

222,244

185,295

142,280

29,890 33,715 33,145 35,91623,904 25,553 26,441

39,213 45,269 42,572 45,570 49,40243,080 44,210

33,60722,806

4,66010,793

149,859161,213

112,980119,098

138,737

159,521167,620

199,447

271,135277,932

261,475

179,648

133,880

155,701 158,424

110,78799,265

105,810 101,205108,847

120,696

146,338 143,476133,816 137,641

107,631

4,737 4,917 4,668 1,638 1,433 1,269 1,351 1,285 1,083 1,220 1,110 1,257 1,150 1,291 991

Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Uso múltiple Camiones ligeros Camiones pesados*

*Camiones pesados incluye: F450 yF550 .

Vehículos comercializados de enero a septiembre de 2005 a 2020(unidades)

29

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI. No incluye camiones pesados (F450 y F550).

Top 5 de Ventas por segmento: Enero-Septiembre 2020

Subcompactos Compactos De lujo

Deportivos Usos múltiples Camiones

Versa 47,267 (33.2%)

Nuevo Jetta 13,569 (9.5%)

Onix 14,342 (10.1%)

Sentra 11,253 (7.9%)

Forte 9,272 (6.5%)

Prius 3,429 (15.0%)

A3 1,779 (7.8%)

Camry 1,636 (7.2%)

MINI 3 PTAS 1,656 (7.3%)

CLA 1,086 (4.8%)

Beat 33,830 (16.4%)

March 26,562 (12.9%)

Río 20,648 (10.0%)

Aveo 23,824 (11.5%)

Vento 18,444 (8.9%)

Leon 2,235 (53.2%)

Mustang 522 (12.4%)

Mx-5 541 (12.9%)

911 Carrera 210 (5.0%)

Challenger 209 (5.0%)

Seltos 8,030 (4.5%)

HR-V- 7,856 (4.4%)

CR-V 7,688 (4.3%)

Rav4 7,705 (4.3%)

Kicks 7,509 (4.2%)

NP30032,215 (29.9%)

Saveiro4,815(4.5%)

Hilux Dc8,463 (7.9%)

RAM7004,380(4.1%)

RangerCrew Cab 4,298(4.0%)

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.

Los diez modelos más vendidos

Los diez modelos de mayor venta en el mercado mexicano al mes de septiembre de 2020 acumularon 241 mil 954 unidades, lo que significa una cobertura de 36.4% del total de vehículos ligeros comercializados en el lapso de referencia.Nissan coloca cuatro de los diez modelos más vendidos en el país, General Motors tres, VW dos y KIA uno.

1Versa 47,267 (7.1%)

2Beat 33,830 (5.1%)

4March 26,562 (4.0%)

6KIA Río 20,648 (3.1%)

3NP300 32,215 (4.9%)

5Aveo 23,824 (3.6%)

8Onix 14,342(2.2%)

7Vento 18,444 (2.8%)

9NuevoJetta

13,569(2.0%)

10Sentra 11,253 (1.7%) Ve

rsa

Beat

NP3

00

Mar

ch

Aveo

KIA

Río

Vent

o

Oni

x

Nue

vo J

etta

Sent

ra

-12,

412

-17,

090 -14,

067 -10,

955

-27,

159

-5,8

16

-15,

842

14,3

42

13,5

69

-5,6

72

-20.8%

-33.6%-30.4% -29.2%

-53.3%

-22.0%

-46.2%

-33.5%

Nota: En paréntesis participación en total de venta del periodo de referencia.

31

Fuente: AMDA con información de Urban Science. Regionalización utilizada conforme a IRAES. Banamex

Centro Golfo Peninsular Metropolitana Noroeste Norte Occidente Sur

-30.5%

-27.6%

-28.9%

-43.9% -30.5%

-35.6%-33.1% -27.7%

-30.2%-25.0%

-31.2%-32.3%-26.8%

-30.6%-26.1% -40.1%-33.3%

-48.8%-30.3%-24.3%-25.2% -30.6%

-35.2%-24.2%-25.4%

-25.8%-19.6%

-30.6%

-33.3%

-24.5%-30.3%

-32.9%

-25.2%

Compradores por región(Variación % enero-agosto 2020 – enero-agosto 2019)

CENTRO 189,599 130,718 -31.1 23.4 23.5 -7.3

GOLFOPENINSULAR 77,547 51,388 -33.7 9.6 9.2 -3.2

METROPOLITANA 145,620 97,733 -32.9 18 17.5 -5.9

NOROESTE 69,607 47,481 -31.8 8.6 8.5 -2.7

NORTE 145,834 98,327 -32.6 18 17.6 -5.9

OCCIDENTE 92,306 68,174 -26.1 11.4 12.2 -3.0

SUR 89,957 63,589 -29.3 11.1 11.4 -3.3

TOTAL 810,470 557,410 -31.2 100 100 -31.2

ENE-AGO2019

ENE-AGO2020

Variación%

(%)2019

(%)2020

Contribución alcrecimiento

-38.3%

Nota: No incluye "Otras marcas" (Baic, Isuzu, Mini, Smart, Audi, BMW, Jaguar, Land Rover, Mercedes Benz , Porsche , Volvo). 32

Fuente: Elaborado por AMDA.

Pronóstico mensual de vehículos ligeros

Pronóstico 74,914 2,870 3.83%

Observado 77,784

Septiembre 2020 Absoluta Relativa

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0E F M A M J J A S O N D

Unid

ades

Real Estimación anterior Estimación ajustada

El volumen de unidades comercializadas durante enero-septiembre de 2020 fue de 664 mil 194 unidades. En septiembre el dato real fue mayor al pronosticado con una variación de 3.83%.

32

100,19695,375

85,293

*Supuestos: PIB Tasa anual para Trimestres III y IV (-11.24 y -7.96), INPC (3.86%) y Financiamiento (-24%)La variable explicativa de mayor relevancia es el nivel de financiamiento.

Ajuste Escenario 2020

Cierre anual: 945,058 unidades (-28.3%)

33

México: Proyecciones de Producto Interno Bruto

La expectativa de septiembre para el crecimiento del PIB de México en 2020 es 0.15 puntos porcentuales mayor a la expectativa del mes anterior (agosto 2020), posicionándose en -9.82. Así mismo es 11.17 puntos porcentuales menor que la expectativa que se tenía en mismo mes del año anterior.

20-2-4-6-8-10

A-1

9M

-19

J-19

J-19

A-1

9S-

19O

-19

N-1

9D-

19E-

20F-

20M

-20

A-2

0M

-20

J-20

J-20

A-2

0S-

20

%

Pronóstico de la Variación del PIB de México para 2020(Media)

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

A-1

9M

-19

J-19

J-19

A-1

9S-

19O

-19

N-1

9D-

19E-

20F-

20M

-20

A-2

0M

-20

J-20

J-20

A-2

0S-

20

%

Pronóstico de la Variación del PIB de México para 2021(Media)

La expectativa de septiembre para el crecimiento del PIB de México en 2021 es 0.25 puntos porcentuales mayor a la expectativa del mes anterior (agosto 2020), posicionándose en 3.01.Con respecto al pronóstico que se tenia en 2019 para 2021, el de septiembre 2020 presenta un crecimiento de 1.47 puntos.

-8.1

61.35

2.88

1.79

-7.2

7

-3.9

9

2.79

-8.9

7

-10.

02

2.51

2.52

-9.9

73.

01

Fuente: Elaborado por AMDA con información de Banco de México

-9.8

23.

26

34

Fuente: Elaborado por AMDA con información de Banco de México

Estados Unidos: Proyecciones de Producto Interno Bruto

2

0

-2

-4

-6

-8

E-19

F-19

M-1

9A

-19

M-1

9J-

19J-

19A

-19

S-19

O-1

9N

-19

D-19

E-20

F-20

M-2

0A

-20

M-2

0J-

20J-

20A

-20

S-20

%

En septiembre, la expectativa para el crecimiento del PIB estadounidense en 2020 es 0.91 puntos porcentuales mayor a la expectativa del mes anterior (agosto 2020), posicionándose en -4.63%.

Pronóstico de la Variación del PIB de Estados Unidos para 2020(Media)

4

3

2

1

0

D-19

E-20

F-20

M-2

0

A-2

0

M-2

0

J-20

J-20

A-2

0

S-20

%

En septiembre la expectativa para el crecimiento del PIB estadounidense en 2021 decreció puntos 0.25 porcentuales respecto al mes anterior, colocándose en 3.72.

Pronóstico de la Variación del PIB de Estados Unidos para 2021(Media)

-5.5

4

1.8

3.94

-4.5

7

-1.2

7

3.91

-6.1

3

-6.1

1

4.02

-5.5

4

3.97

-4.6

33.

72

35

Fuente: Elaborado por AMDA con información de Bloomberg. Comisión Europea

Confianza del consumidor en Estados Unidos y Euro Zona

0

-4

-8

-12

-16

-20

-24

JS-

16 N E M M JS-

17 N E M M JS-

18 N E M M JS-

19 N E M M JS-

20

Euro Zona: Confianza del Consumidor

Fuente: Elaborado por AMDA con información de Thompson Reuters. Michigan University

Variación %mensual

(Sep20-Ago20)

8.5

Variación %anual

(Sep20-Sep19)

-13.7

100

80

60

40

20

0

M JS-

16 N E M M JS-

17 N E M M JS-

18 N E M M JS-

19 N E M M JS-

20

Estados Unidos: Índice de Confianza del Consumidor

La confianza del consumidor al mes de septiembre en la eurozona creció 0.8 puntos con respecto al mes anterior. Asimismo, es 7.4 puntos menor comparado con el mismo mes de 2019.

-4.6

-13.

9

-6.5-6

.2

80.4

93.210

0.0

95.1

-9.0

91.2

36

Fuente:Elaborado por AMDA con información de BLS

Desempleo en Estados UnidosTasa de desempleo

La tasa de desempleo en Estados Unidos incrementó 4.4 puntos con respecto al mismo mes del año anterior (septiembre 2019).

La tasa de desempleo en el mes de septiembre 2020 decreció 0.5 puntos respecto al mes anterior, al situarse en 7.9%.

16

14

12

10

8

6

4

2

0

E M M JS-

16 N E M M JS-

17 N E M M JS-

18 N E M M JS-

19 N E M M JS-

20

4.2

3.7

3.5

7.9

Variación % anualSep20-Sep19

4.4Variación % mensual

Sep20-Ago20

-0.5

4.9

37

FebreroComercialización de vehículos ligeros en algunos paísesSeptiembre Enero-septiembreAgosto

E.UA. 1,319,682 1,351,643 1,272,749 2.4 6.2 10,369,591 12,761,218 -18.7

Canadá 165,837 169,877 165,664 2.4 2.5 1,145,226 1,500,955 -23.7

México 77,092 77,784 100,737 0.9 -22.8 664,194 955,393 -30.5

Italia* 88,801 156,132 142,532 75.8 9.5 966,017 1,468,237 -34.2

España 78,558 84,904 94,944 8.1 -10.6 704,722 1,129,590 -37.6

Francia 129,460 210,288 209,377 62.4 0.4 1,449,622 1,997,476 -27.4

Argentina 28,425 32,741 34,471 15.2 -5.0 235,526 364,700 -35.4

Brasil 173,544 198,792 223,151 14.5 -10.9 1,298,630 1,934,890 -32.9

Japón 313,944 451,861 528,683 43.9 -14.5 3,271,879 3,991,776 -18.0

Rusia 137,517 154,409 149,368 12.3 3.4 1,094,805 1,271,392 -13.9

ReinoUnido 106,633 380,137 384,471 256.5 -1.1 1,451,736 2,148,887 -32.4

País 2020 2020 2019 Variación% m-m

Variación% a-a 2020 2019 Variación

% acum.

Comercialización de vehículos ligeros

*Datos corresponden sólo a automóviles de pasajeros.Variación "m-m" refiere a mes actual con respecto al mes inmediato anterior y "a-a" refiere a variación mes actual con respecto al mes del año anterior.

Fuente: AMDA con información de FEDERAUTO, ANFAC, INEGI, CCFA, SIOMMA, FENABRAVE, SSMT, AEBRUS y JAMA.

38

Evolución de Precios

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep

3.50

3.52

3.52

3.53 3.

753.

61

2.83

3.51

3.04

3.46

3.31 3.

55 3.64

3.56

3.82

3.60

3.89

3.57

Expectativa 2020 Expectativa 2021

La expectativa de inflación en el mes de septiembre 2020 decreció en relación con el mes anterior, y se encuentra cercana de la meta establecida por el banco central de 3% más/menos 1 punto porcentuales, debido a que es de3.89 puntos porcentuales.

Expectativa de inflación anual(%)

Fuente: Elaborado por AMDA con información de Banco de México 39

Fuente: Elaborado por AMDA con información de Banco de México

Cetes y Tipo de Cambio

024681012141618202224

M M JS-

15 N E M M JS-

16 N E M M JS-

17 N E M M JS-

18 N E M M JS-

19 N E M M JS-

20

Peso

s po

r dól

ar

Los analistas prevén en septiembre que para el cierre de 2020 el tipo de cambio se sitúe en 22.14 pesos por dólar, mientras que para 2021 la expectativa de cierre es de 22.33 pesos por dólar.[Banxico 02/10/2020]

Tipo de Cambio(Cierre de mes)

0123456789

0123456789

M J

S-15 D M J

S-16 D M J

S-17 D M J

S-18 D M J

S-19 D M J

S-20

Prom

edio

men

sual

Rend

imie

nto

al c

ierr

e En septiembre 2020 la tasa de Cetes a 28 días cerró en 4.25 puntos porcentuales, manteniendo un promedio de 4.38. [Banxico 02/10/2020]

Promedio Mensual Rendimiento al cierre

Tasa de interés. Cetes a 28 días

40

Exportacionesmanufactureras

ExportacionesAutomotrices

10.5%

33.3%

Jul2

020

- Jun

2020

Fuente:Elaborado por AMDA con base en INEGI

Exportaciones manufactureras y automotriz

10M

15M

20M

25M

30M

35M

2M

4M

6M

9M

11M

14M

2010

/03

2010

/07

2010

/11

2011

/03

2011

/07

2011

/11

2012

/03

2012

/07

2012

/11

2013

/03

2013

/07

2013

/11

2014

/03

2014

/07

2014

/11

2015

/03

2015

/07

2015

/11

2016

/03

2016

/07

2016

/11

2017

/03

2017

/07

2017

/11

2018

/03

2018

/07

2018

/11

2019

/03

2019

/07

2019

/11

2020

/03

2020

/07

Man

ufac

tura

s

Auto

mot

riz

Manufacturas Automotriz

Exportaciones manufactureras(millones de dólares)

El saldo del sector manufacturero del periodo enero-julio de 2020 fue de 10,155 millones de dólares. El superávit de la balanza automotriz en dicho periodo fue de 36 mil 318 millones de dólares.Sin considerar el saldo positivo de la balanza automotriz, el déficit manufacturero acumulado habría sido de 26 mil 163 millones de dólares.

Exportacionesmanufactureras

ExportacionesAutomotrices

-7.2% -7.2%

Jul2

020

- Jul

2019

10,155

-26,163Ener

o-Ju

lio 2

020

Saldo Manufacturero

Saldo Manufacturero Sin Sector Automotriz

Balanza Comercial del sector manufacturero(millones de dólares)

41

Fuente Banco de México

Saldo semanal de la reserva internacional neta

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2004/

3/11

6/5/

118/

7/11

9/9/

1111

/11/

111/

13/1

23/

16/1

25/

18/1

27/

20/1

29/

21/1

211

/23/

121/

25/1

33/

27/1

35/

31/1

32/

8/13

4/10

/13

6/12

/13

7/2/

1411

/4/1

46/

13/1

48/

15/1

410

/17/

1412

/19/

142/

20/1

54/

24/1

56/

26/1

58/

28/1

510

/30/

1512

/31/

154/

3/16

6/5/

168/

7/16

9/9/

1611

/11/

161/

13/1

73/

17/1

75/

19/1

77/

21/1

79/

22/1

711

/24/

171/

26/1

83/

28/1

81/

6/18

3/8/

185/

10/1

87/

12/1

88/

2/19

28/0

6/19

27/0

9/19

27/1

2/19

27/0

3/20

26/0

6/20

25/0

9/20

Miles de millones de dólares

Al 25 de septiembre de 2020:193.8 Miles de millones de dólares

42

Fuente: BANXICO1/ El IPC es un indicador del mercado accionario en su conjunto.

Índice de precios y cotizacionesde la Bolsa Mexicana de Valores

Puntos1978=0.78

30K

32K

34K

36K

38K

40K

42K

44K

46K

48K

50K

52K

2010/01

2010/04

2010/07

2010/10

2011/01

2011/04

2011/07

2011/10

2012/01

2012/04

2012/07

2012/10

2013/01

2013/04

2013/07

2013/10

2014/01

2014/04

2014/07

2014/10

2015/01

2015/04

2015/07

2015/10

2016/01

2016/04

2016/07

2016/10

2017/01

2017/04

2017/07

2017/10

2018/01

2018/04

2018/07

2018/10

2019/01

2019/04

2019/09

2019/12

2020/03

2020/06

2020/09

Indice máximo Indice mínimo Último índice del mes

El IPC (Índice de Precios y Cotizaciones)1/ cerró el mes de septiembre en 37,458.69.

43

Nota: p se refiere a cifras preliminaresFuente: INEGI.1/ Refiere a indicadores de opinión sobre la confianza y tendencia de la actividad económica del sector de las Industrias Manufactureras.

Indicadores del productor manufacturero1/

Puntos

30

35

40

45

50

55

60

2009

/03

2009

/06

2009

/09

2009

/12

2010

/03

2010

/06

2010

/09

2010

/12

2011

/03

2011

/06

2011

/09

2011

/12

2012

/03

2012

/06

2012

/09

2012

/12

2013

/03

2013

/06

2013

/09

2013

/12

2014

/03

2014

/06

2014

/09

2014

/12

2015

/03

2015

/06

2015

/09

2015

/12

2016

/03

2016

/06

2016

/09

2016

/12

2017

/03

2017

/06

2017

/09

2017

/12

2018

/03

2018

/06

2018

/09

2018

/12

2019

/03

2019

/06

2019

/09

2019

/12

2020

/03

2020

/06

2020

/09p

/

Con�anza Empresarial Pedidos Manufactureros

Var. Sep20-Sep19: -9.4Var. Sep20-Sep19: 0.3

41.21

50.51

El indicador de confianza del productor manufacturero muestra variaciones negativas en el mes de septiembre, con respecto al mismo mes del año anterior.

44

Sistema de indicadores cíclicos1/

Fuente: INEGI.1/ El indicador coincidente es un indicador compuesto conformado por variables relevantes para el seguimiento del ciclo económico del país, el adelantado es un indicador compuesto conformado por variables cuyo comportamiento tiende a adelantarse al ciclo económico del país.

Puntos

90

92

94

96

98

100

102

2008

/02

2008

/05

2008

/08

2008

/11

2009

/02

2009

/05

2009

/08

2009

/11

2010

/02

2010

/05

2010

/08

2010

/11

2011

/02

2011

/05

2011

/08

2011

/11

2012

/02

2012

/05

2012

/08

2012

/11

2013

/02

2013

/05

2013

/08

2013

/11

2014

/02

2014

/05

2014

/08

2014

/11

2015

/02

2015

/05

2015

/08

2015

/11

2016

/02

2016

/05

2016

/08

2016

/11

2017

/02

2017

/05

2017

/08

2017

/11

2018

/02

2018

/05

2018

/08

2018

/11

2019

/02

2019

/05

2019

/08

2019

/11

2020

/02

2020

/05

2020

/08

Coincidente Adelantado

El dato del indicador adelantado en agosto 2020 registró un decremento de 0.8 puntos respecto al mismo mes de 2019.

99.65

95.13

45