Inventario de Carnes Homescan

Inventario de Carnes Homescan

Diciembre de 2013

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Agenda

• Evolución Consumo Masivo en Colombia– Índice de Confianza– Evolución Canastas Nielsen– Estrategias Supermercados de Cadena

• Homescan– Metodología y ficha técnica

• Inventario de Carnes– Desempeño Carnes Frescas vs Carnes Frías– Generalidades Carnes de Res, Cerdo, Pollo y Pescado– Penetración y Tasa de Compra en los Hogares Oportunidades– Comportamiento de compra por segmentaciones demográficas

• Conclusiones y Recomendaciones

Tendencias Globales del Consumo

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Colombia con un índice de 84, 10 puntos por debajo del promedio global y cayendo

en el 3Q

5


Los colombianos cada vez con menor confianza en la economía

6


LATINOAMERICA COLOMBIA

¿CÓMO ESTÁ UTILIZANDO SU DINERO EXTRA DESPUÉS DE CUBRIR GASTOS ESENCIALES?

Los Colombianos ahorrando más que la región y cada vez con menos dinero extra

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LATINOAMERICA COLOMBIA

Cuales son sus principales preocupaciones en los próximos 6 meses?

Los Colombianos ahorrando más porque su mayor preocupación es mantener sus trabajos

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¿Comparado con el año anterior cuál de las siguientes acciones ha realizado para

ahorrar en gastos del hogar?

¿Comparado con el año anterior ha cambiado sus hábitos de compra para generar ahorro? SÍ 3Q’13 72%

El shopper en Colombia tratando de generar ahorros pasándose a marcas más económicas

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CRECIMIENTO DE LAS MARCAS PROPIASLas marcas de los Supermercados ya hacen el 15% de todas las ventas en valor

Índice Ventas Valor – Cadenas Colombia

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MÁS OFERTAS SUPERMERCADOS CADENA• El % de producto vendido bajo oferta aumenta con respecto al mismo periodo del

año anterior en el común de las canastas, principalmente en Aseo y Tocador

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COMPORTAMIENTO DESDE EL HOGAR• El hogar comprando en más canales• Las cadenas regionales y los hipermayoristas ganando penetración

1H’12 – 4,0 CANALES AL AÑO 1H’13 – 4,2 CANALES AL AÑO

Super InterMercamioMercatodo

D1Zapatoca

AlkostoMakro

PriceSmart

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•Conclusión El consumidor colombiano actual presenta una tendencia de ahorro que se evidencia en el crecimiento de las marcas privadas, aumento de compra de producto ofertado y desarrollo de Hipermayoristas

Este comportamiento puede asumirse como una amenaza porque el consumidor puede verse motivado a comprar Carnes Frescas Importadas al país a través de los Cadenas, las cuales son más económicas

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Homescan

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4.000 hogares4.000 hogares

• 1.050 Bogotá1.050 Bogotá

• 650 Medellín650 Medellín

• 650 Cali650 Cali

• 650 Barranquilla650 Barranquilla

• 200 Bucaramanga200 Bucaramanga

• 200 Pereira200 Pereira

• 200 Manizales200 Manizales

• 200 Ibagué200 Ibagué

• 200 Cartagena200 Cartagena

Homescan Colombia – Cobertura y MuestraNuestra muestra de 4000 hogares representa las 9 principales ciudades

UniversoUniverso

3´970,853 Hogares3´970,853 Hogares

9 principales ciudades9 principales ciudades

38% población total38% población total

52% población urbana52% población urbana

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Metodología de colectaEj. Una Entrada de Compra al Diario del Hogar

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Carnes Frescas vs Carnes Frías

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Total CarnesEl 94% de los hogares compró Carnes Frescas en Agosto de 2013. En promedio, un hogar compró 7.0KL de Carne Fresca en la quincena y 1,1Kg de Carnes Frías

5%

4%

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La penetración de las Carnes Frías es más baja en los hogares de clase baja, mientras la penetración de Carnes Frescas es similar entre clases sociales, incluso mayor en clases bajas

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La penetración de Carnes + Carnes Frías supera el 95% en todas las ciudades, mientras en Medellín se presenta un mayor nivel de Carnes Frías. En Medellín se encuentra la mayor tasa de compra de Carnes Frescas

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Consumo fuera del hogar

Preguntas Ad-Hoc

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Frecuencia de almuerzo por fuera del hogar del Jefe de HogarBarranquilla y Cartagena siguen siendo las ciudades donde más veces se almuerza por fuera del hogar

4,3 4,0 4,7 5,1 4,2 3,9 4,0 5,0 3,8

Promedio de Frecuencia Semanal de Almuerzo Fuera del Hogar

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Frecuencia de Consumo Promedio Carne de Cerdo en la semanaSe evidencia un crecimiento en el almuerzo por fuera del hogar de Carne de Cerdo. Ahora en promedio se como carne de cerdo una vez a la semana por fuera del hogar

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Frecuencia de Almuerzo Carne de Cerdo en la Semana fuera del HogarEn Promedio, un hogar de Medellín almuerza 1,75 veces a la semana carne de cerdo por fuera del hogar. La mayoría de las ciudades presentan buena tendencia, solo Ibagué disminuye considerablemente

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Carnes Frescas

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Carne de CerdoLas compras de Cerdo crecen un 11% frente a 2012. El crecimiento es generalizado aunque sobresale el crecimiento de NSE Bajo donde ganamos 18%

18%

9%

8%

11%

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Participaciones de Mercado Carne de Cerdo es el tipo de Carne que más creció en el último año, encontrándose un 11% más que en el inventario anterior. Pollo se mantiene estable mientras Pescados decrece un 1%. Res creció un 6%

-1%

0%

11%

6%

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Penetración y Tasa de Compra en los hogaresCarne de Cerdo sigue ganando penetración en los hogares llegando este periodo al 53% de los hogares. Todos los tipos de carne ganan penetración: Pollo +1%, Res +2%, Pescado +2%. La Tasa de Compra de Carne total aumenta por que cada vez hay más coexistencia de tipos de carne en el hogar

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Intensidad y FrecuenciaNuestra tasa de compra sigue estable: Decreció la intensidad pero sigue aumentando la frecuencia

TASA DE COMPRA = INTENSIDAD DE COMPRA FRCUENCIA DE COMPRAx

4.0 DIAS

5,7 DIAS

8,8 DIAS

11.5 DIAS

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Tasa de Compra = Frecuencia x IntensidadUn hogar compra carne en promedio cada 2 días. Cada 4 compra Res y cada 6 compra Pollo y cada 8,8 Compra Cerdo. Cuando compra Cerdo compra la misma cantidad que cuando compra Res Oportunidad de crecimiento sigue siendo a través de aumento en la frecuencia de compra

TAMAÑO: TASA DE COMPRA

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Perfil DemográficoPresentamos mayor penetración en Hogares de Clase Media y con Niños Pequeños

Tasa de Compra

(kK)

Penetración

1,7

1,5

1,3

51%

55%

51%

Promedio 9 Ciudades

1,5

Tasa de Compra

(Kg)

Penetración

53%

1,4

1,6

55%

52%

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Perfil DemográficoNo se evidencian diferencias sustanciales entre edades del ama de casa, sin embargo presentamos mayor penetración en hogares con más miembros

1,2

1,4

1,6

Tasa de Compra

(kK)

52%

53%

53%

Penetración

1,4

1,6

1,4

50%

58%

65%

Promedio 9 Ciudades

Tasa de Compra

(Kg)

Penetración

1,5 53%

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Nivel SocioeconómicoNuestro NSE Alto pierde importancia mientras el Bajo se fortalece. Para total Carnes el NSE Medio es el que se fortalece por el crecimiento de Pescado

35%

37%

28%

% ESTRUCTURA POBLACIONAL

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ParticipaciónGanamos participación de mercado en todos los segmentos principalmente en Baja

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Penetraciones por NSENuestra Penetración sigue aumentando todos los NSE

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Canales de CompraNo se evidencian cambios significativos en los canales de compra para Carne de Cerdo

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Canales por NSENSE Altos abasteciéndose más en Supermercados y menos en Carnicerías, mientras los bajos tienden más en ir a las Carnicerías y los Tradicionales

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CiudadesBogotá sigue siendo nuestra mayor oportunidad de crecimiento teniendo en cuenta que solo se realiza el 24% del consumo de Cerdo en esta ciudad pero el 41% del consumo de Carne

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Ciudades Carne de CerdoBogotá presenta un buen comportamiento en el último año pasando de 19% de Importancia en 2011 a 24,4% en 2013. Igual sigue siendo la principal oportunidad a aprovechar

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Tendencia penetración por ciudadBogotá presenta muy buenos resultados, sin embargo seguimos presentando oportunidad de entrar a más hogares. B/quilla y B/manga con buena tendencia y también con oportunidad

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Tendencia Tasa de Compra por CiudadLa Tasa de compra de Cerdo en Bogotá mejoró, pero al igual que la penetración sigue teniendo oportunidad de ser mucho más alta

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Conclusiones

• En consumo de Carne, observamos que los hogares colombianos vienen aumentando sus compras de Carnes Frescas a través del aumento en penetración de los diferentes tipos de carne, principalmente de Carne de Cerdo Mayor coexistencia en la nevera

• La Carne de Cerdo ya hace el 12% de las compras de Carnes Frescas, creciendo un 11% mientras Res creció 6% y Pollo se mantuvo estable

– Este periodo volvemos a ganar Penetración en los hogares pasando de 49% a 53% Todavía tenemos oportunidad de llegar a más hogares teniendo en cuenta que Carne de Res llegó a 88% en la quincena y las Carnes Frescas al 94%. Bogotá, B/quilla y B/manda son las principales oportunidades para ganar penetración

– Vemos que la principal oportunidad para seguir incrementando la compra de carne de Cerdo es aumentar la frecuencia de compra de los hogares, donde se presentan las mayores diferencias frente la carne de Res y Pollo Debemos continuar enfocando esfuerzos de comunicación en las diferentes preparaciones que puede tener el Cerdo para incentivar el consumo con mayor frecuencia de los hogares

Gracias!

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