Investeringsmöjlighet i Elektrofoil AB · Team, som har en aktiv medverkan i projektet. Modellen visar Foiltwister, där visitkortet utgör modell för det horisontella bärplanet

Elektrofoil AB

Sida 1 av 19 – Elektrofoil AB

Rikstäckande experter på att sälja ägarledda företag

Investeringsmöjlighet i Elektrofoil AB

Elektrofoil AB har ett patenterat koncept som skapar ett paradigmskifte för båtbranschen.

Elektrofoil AB

Rikstäckande experter på att sälja ägarledda företag Sida 2 av 19

Innehåll

Inledning 3

Presentation av Exitpartner 3

Uppdraget 4

Tidsplan 4

Bolagsöversikt 6

Företaget – se också www.elektrofoil.se 7

Kundnytta som Foiltwister skapar 7

Produkter 9

Kunder 10

Elektrofoils organisation, resurser och infrastruktur 15

Offentliga finansieringsmöjligheter 15

Strategi för Elektrofoils fortsatta utveckling 16

SWOT analys 18

Värdering 19

Elektrofoil AB


Inledning

Avsikten med detta prospekt är att intresserade parter ska beredas

möjlighet att avgöra om de har intresse av att gå in i förhandlingar

rörande investering och delägandeskap i företaget.

All information om företaget och dess verksamhet presenterad i detta

prospekt grundar sig på uppgifter från ägarna och företagsledningen,

vilka även svarar för upplysningarnas riktighet. Informationen kan dock

löpande förändras och varken ägarna eller Exitpartner lämnar några

garantier att informationen är fullständig eller i alla delar korrekt.

Exitpartner har i uppdrag att förmedla kontakten med potentiella

investerare och leder projektet.

Presentation av Exitpartner

Exitpartner är en rikstäckande företagsmäklare med elva kontor från

Malmö till Umeå. Medarbetarna har en lång erfarenhet från ledande

befattningar inom skilda verksamhetsområden i det svenska

näringslivet. Samtliga är egenföretagare och har god insikt i villkoren

för små och medelstora företag.

Exitpartner fokuserar på ägarförändringar i små och medelstora

företag och har mångårig erfarenhet från företagstransaktioner och

andra ägarförändringar.

Exitpartner är helt oberoende från banker, revisorer eller andra

rådgivare.

Ansvarig hos Exitpartner

Svante

Magnusson

031-3088900 / 0707

96 65 03

Svante.magnusson@

exitpartner.se

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Elektrofoil AB


Sida 4 av 19

Uppdraget

• Exitpartner har fått i uppdrag att leda försäljningen av aktier i Elektrofoil AB.

• Elektrofoil är belägen på Marikavägen 30, 134 60 Ingarö . Bolaget är flyttbart.

• Elektrofoil erbjuder kompletta motorbåtar med bärplansteknik.

• I dagsläget ägs bolaget av Alexander Sahlin 37,2 %, Björn Ljungdahl 27,9 %, Anders Törnqvist 27,9 % och Anton Simberg 7 %

• Ledningen består av Björn Ljungdahl VD, Alexander Sahlin R&D

• Bolaget söker investerare som tillför total 4 MSEK i eget kapital

• Bolaget värderas till 20 MSEK

Elektrofoil AB


Sida 5 av 19

Tidsplan

• Under mars och april kommer möjlighet ges till att träffa ägarna.

Prospekt

Mars

Möten med

intressenter

Mars/April

Investering

April/Maj

Elektrofoil AB


Bolagsöversikt

Sammanfattning Elektrofoil AB

Företagsnamn Elektrofoil AB

Org. Nummer 556896-0974

Grundat 2012

Adress Marikavägen 30 134 60 Ingarö

Hemsida www.elektrofoil.se

VD Björn Ljungdahl

Antal anställda 0

Verksamhetstyp Motorbåtar med bärplansteknik

Total omsättning 80 TSEK (2017)

Rörelseresultat (EBIT) - 167 TSEK

Eget Kapital 250 TSEK

Elektrofoil AB


Sida 7 av 19

Företaget – se också www.elektrofoil.se

Om Elektrofoil

Elektrofoil bygger på en uppfinning av Alexander Sahlin, som

tillsammans med Björn Ljungdahl utvecklat lösningen Foiltwister.

Foiltwister ger ett nytt sätt att stabilisera helt nedsänkta bärplan.

Bärplanstekniken på små och medelstora motorbåtar innebär

väsentliga fördelar. Energiförbrukningen minskar till en tredjedel.

Detta innebär minskade driftskostnader och ger positiva

miljökonsekvenser. Den minskade energiförbrukningen innebär också

att eldrift blir en möjlighet med bibehållen aktionsradie. Därigenom

sjunker driftskostnaden ytterligare, vilket öppnar möjligheter för att

persontransporter på sjön ges helt nya spelregler. Ytterligare fördelar

med bärplansutrustade båtar är ökad komfort och minskad

vågbildning. Det skapas förutsättningar för ett paradigmskifte, som

kommer att öka antalet människor som använder båt för sina resor.

Tekniken, Foiltwister, bygger helt på mekanik och strömningsteknik,

vilket innebär att stabil bärplansdrift kan åstadkommas helt utan

elektronik med tillhörande pumpar och motorer. En kostnadseffektiv

och driftsäker lösning, som öppnar helt nya möjligheter för att

bärplanstekniken ska bli en etablerad lösning för mindre och

medelstora motorbåtar.

Elektrofoil har sedan starten tagit fram tre båtprototyper, som

använder Foiltwister i olika utvecklingssteg. Under arbetets gång har

de kommit till insikt om att Foiltwister inte kan monteras på befintliga

båtar. Det krävs båtar, som är speciellt designade för Foiltwister.

Därför erbjuder företaget idag kompletta system bestående av båtar

utrustade med Foiltwister.

Strategin för Elektrofoils utvecklingsarbete är att skapa fungerande

dellösningar innan nästa utvecklingssteg påbörjas. Idag finns en

fungerande lösning för en båt med konventionell utombordsmotor.

Nästa steg blir att ta fram en eldriven båt.

Elektrofoil AB


Sida 8 av 19

Kundnytta som skapas med Foiltwister jämfört med andra bärplanstekniska lösningar

1. Enklare lösning som är mer kostnads- och

energieffektiv. Konventionell teknik för stabilisering av

bärplan är av två slag. Antingen ytskärande bärplan eller

helt nedsänkta bärplan liksom Foiltwister.

o Ytskärande snedställda bärplan: Denna teknik är

självstabiliserande och kräver ingen extra

reglerutrustning. Däremot gör de ytskärande

bärplanen att vattenmotståndet blir högre än med

de helt nedsänkta bärplanen. Aktionsradien med

Foiltwister blir ca 50 % längre än för en båt med

ytskärande bärplan. Dessutom ger båtar med

ytskärande bärplan sämre egenskaper i vågor,

vilket innebär begränsningar att använda båten

för transporter i hårt väder. Sammanfattningsvis:

Foiltwister ger nedanstående fördelar vid

jämförelse med konventionella bärplan….

▪ lägre vattenmotstånd

▪ inga delar, som sticker ut på sidan av båten

▪ att djupgåendet kan justeras

▪ att en vanlig trailer kan användas

▪ att båten klarar höga vågor bättre

o Båtar med helt nedsänkta bärplan: Av

ovanstående skäl är helt nedsänkta bärplan en

lösning som är att föredra. Dock kräver helt

nedsänkta bärplan en balansering för att båten

inte ska välta när den ”flyger”. Foiltwisters

patenterade lösning fungerar med bara det

strömmande vattnet som ”balansmotor”. En enkel

kostnadseffektiv mekanisk konstruktion.

Konventionell lösning bygger på elektronik med

sensorer, som styr balansroder med

hydraulmotorer under vattnet. Därför ger

Foiltwisters lösning lägre komplexitet och lägre

initiala kostnader. Förre saker kan gå sönder vilket

påverkar framtida servicekostnader jämfört med

konventionell teknik. Foiltwister är en lösning,

som kostar en bråkdel av konkurrenternas.

2. Foiltwister kan fällas in under båten. Därigenom

minskas djupgåendet samtidigt som båten kan lyftas upp på

en trailer, på samma vis som ett konventionellt båtskrov.

3. Grundkänning. Om båten som är utrustad med Foiltwister

går på grund, löser en säkring ut så att bärplanen viks bakåt.

Därigenom minskas risken för allvarligare skador.

Sammanfattningsvis skapar Elektrofoil en kundnytta som gör

bärplanstekniken tillgänglig för vanliga båtägare, som vill använda

havet för kostnadseffektiva och miljömässigt fördelaktiga resor.

Elektrofoil AB


Sida 9 av 19

Produkter

Elektrofoils produkter är kompletta motorbåtar utrustade med motorer och Foiltwister. Båtarna är designade i samarbete med Mannerfelt Design

Team, som har en aktiv medverkan i projektet.

Modellen visar Foiltwister, där visitkortet utgör modell för det horisontella bärplanet.

Länkarmarna kan vridas med eller moturs beroende på vattentrycket, varvid bärplanet skevas

så att ett rätande moment uppstår. En enkel och patenterad lösning.

Elektrofoil AB


Sida 10 av 19

Elektrofoil AB


Sida 11 av 19

Elektrofoil AB


Sida 12 av 19

Elektrofoil AB


Sida 13 av 19

Elektrofoil AB


Sida 14 av 19

Kunder

Business to Business:

Elektrofoil levererade under 2017 en båt utrustad med Foiltwister till

Honda i Japan. Detta företag har visat ett stort intresse för Foiltwister

och konceptet är under pågående utvärdering och test.

Slutkunder som köper båtarna:

Målgrupper av konsumenter, som Elektrofoil vänder sig till är av olika

slag:

➢ Miljömedvetna konsumenter.

o Vi ser att elbilar är på stark frammarsch och

miljömedvetenhet är en betydande drivkraft för

människor att investera i denna typ av bil. Elektrofoil

kommer också att attrahera miljömedvetna

konsumenter.

➢ Pendlare på sjön, som idag har stora utgifter för bränsle.

o För människor som bor på öar och utefter kusten

skapar Elektrofoil driftsekonomiska förutsättningar att

pendla med egen båt.

➢ Båtförare, som värdesätter den ökade komforten i en

bärplansbåt.

o En båt utrustad med bärplan rör sig genom vågorna

utan att gunga. I måttlig sjö rör sig båten så lugnt att

det går att ställa en kaffekopp på ett bord utan att

innehåller skvalpar ut. På sikt kommer Elektrofoil att

erbjuda en eldriven lösning, vilket ytterligare kommer

att attrahera många köpare. Eldriften ger en

tystgående båt och det behövs inte något arbete med

att tanka båten. Dessutom ger eldriften en nära nog

underhållsfri motor.

➢ ”Early Adopters”

o Det finns alltid konsumenter som gillar att vara först

med ny teknik. Det kommer att finnas konsumenter,

som köper Elektrofoils produkter just av detta skäl.

Elektrofoil AB


Sida 15 av 19

Elektrofoils organisation, resurser och infrastruktur

Evidens. Sedan starten 2012 har Alexander Sahlin och Björn

Ljungdahl arbetat med att testa och utveckla tekniken. Från början

byggdes modellbåtar, som visade att tekniken fungerade. Efter hand

har tre olika prototyper tagits fram och tekniken har succesivt

förfinats till den nivå företaget idag har uppnått. I nuläget finns en

färdig konstruktion och design i samarbete med Mannerfelt Design

Team). Inom kort presenteras ett samarbete med en båttillverkare.

Kolfiberkomponenterna tillverkas idag av ett bolag i Litauen.

Försäljning. Björn Ljungdahl ansvarar för försäljning och

marknadsföring. Det har genomförts reportage om Elektrofoil i flera

av de stora svenska båttidningarna. Flera filmer finns upplagda på

Youtube och en av filmerna har 275 000 visningar. På kort sikt

planeras försäljningen av Elektrofoils produkter ske i egen regi.

Finansiering. Linn Sevefjord arbetar idag på konsultbasis med

finansiering och ansökningar av publik finansiering.

Produktion. Samarbetspartner inom produktion och försäljning av en

bensindriven båt med standard 4-takts motor sökes. Det finns idag

långt gångna diskussioner med såväl svenska som utländska

båttillverkare, för samarbete inom produktion. Tidsmässigt räknar vi

med att kunna leverera den första serieproducerade båten 11

månader efter att finansiering kommit bolaget tillhanda.

Sammanfattningsvis har Elektrofoil den infrastruktur som behövs för

att kunna genomföra en marknadsintroduktion av lösningen.

Elektrofoil AB


Sida 16 av 19

Offentliga finansieringsmöjligheter

Miljö och energiområdet är idag högt prioriterade tillväxtområden

vilket återspeglar sig i tillgången till publik finansiering. Elektrofoil har

redan fått mindre utvecklingsbidrag från Vinnova vid två separata

tillfällen. Får att få tillgång till större bidrag kräver myndigheten att

det finns en existerande organisation. Förutom Vinnova finns också

Energimyndigheten, som en sannolik framtida finansiär. På kort sikt (

två år) finns goda förutsättningar för Elektrofoil att få offentlig

finansiering på 5-10 miljoner kronor. Som framgår av företagets

organisationsplan ovan kommer en person att anställas för att arbeta

full tid med finansiering.

På längre sikt när Elektrofoil är framme vid en större

marknadsintroduktion finns EU-bidrag som företaget kan söka.

Inspiralia är ett företag som är etablerat över hela Europa, som

arbetar med att hjälpa företag i en prioriterad målgrupp med Horizon

2020 SME EU-ansökningar. Inspiralia lyckas med 60 % av sina

ansökningar och dom sållar kraftigt innan de tar sig an ett företag. Vi

har varit i kontakt med Inspiralia och de har uttryckt att Elektrofoil

tillhör en prioriterad målgrupp och därför finns goda förutsättningar

för ett samarbete med Inspiralia.

Sammanfattningsvis gäller att Elektrofoil framgent har goda

förutsättningar att attrahera publikt kapital, som kan användas för

fortsatt R&D samt till marknadsinvesteringar, som leder till en

snabbare tillväxt.

Det bedrivs sedan 2018-03-05 ett crowd funding projekt , som löper

under en månads tid med målet att dra in 50 000 Euro. Syftet med

projektet är primärt marknadsföring av Elektrofoil.

Elektrofoil AB


Sida 17 av 19

Strategi för Elektrofoils fortsatta utveckling

Den beräknade kostnaden för att driva runt företaget under 2018 är:

• Utgifter för anställning av Alexander Sahlin och Björn Ljungdal.

• D:o Linn Sevefjord för finansiering

• Kostnader för systemsäkerhet och EU-certifiering

• Hyra och andra löpande kostnader.

Sammantaget innebär detta att det kommer att krävas ca 3 MSEK för

fortsatt drift under 2018. Vi söker finansiering för att täcka dessa

kostnader.

Exit för en investerare:

Efter att företaget erhållit finansiering som behövs för att täcka

kostnaderna för 2018 skapas nya förutsättningar för att lyckas med

att etablera samarbete med producent av båtarna och samtidigt kan

bolaget söka offentliga medel för en fortsatt expansion. Ett fortsatt

arbete på att ta fram en ett elektriskt drivsystem inklusive motor,

elektronik och styrelektronik är ett prioriterat arbete.

Den fortsatta utvecklingen för Elektrofoil kan se olika ut beroende på

hur våra fortsatta kontakter utvecklar sig.

• Företaget säljs till en av de stora etablerade leverantörerna (av

båtar eller motorer) inom båtbranschen.

• Företaget drivs vidare i ett samarbete med en båt- eller

motortillverkare, som har en option på att köpa företaget efter

att projektet drivits till en sådan nivå att allt löper på.

• Företaget drivs vidare och försäljningen av dess produkter

sker i egen regi.

Elektrofoil AB


Sida 18 av 19

SWOT analys

•patentintrång•Mycket stor

marknadspotential

•Finsiering på kort sikt •Bästa lösningen för

stabilisering av

bärplanen

•Utprovad teknik

•Goda förutsättningar

för offentlig

finansiering

•Miljövänlig lösning

•Hög kompetens i

organisationenStyrkor Svagheter

HotMöjligheter

Elektrofoil AB


Sida 19 av 19

Värdering

Värderingen av Elektrofoil är 20 miljoner kronor. En investering ger därför en ägarandel på 5 % per investerad miljon kronor.

Documents

Investeringsmöjlighet i Elektrofoil AB · Team, som har en aktiv medverkan i projektet. Modellen visar Foiltwister, där visitkortet utgör modell för det horisontella bärplanet