Investor Relations- Digital Pharmacy is Now Yours -

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• ㈜제이브이엠 주식은 한국거래소 코스닥 시장(Korea Exchange KOSDAQ Market)에서 거래됩니다.

• 2006년 6월 7일 상장되었고 현재 우선주는 보유하고 있지 않으며, 보통주, 회사코드는 ‘054950’ 입니다.

• 상장 주식수는 6,330,908 주(100%)가 발행되었으며, 주식의 액면가는 500원 입니다.

• 이 보고서는 ㈜제이브이엠이 현재 가지고 있는 소견이나 바람 등이 담긴 미래 지향적인 내용이 일부 포함되어 있습니다.

이는 과거의 실적, 현재의 사업, 미래의 전망 등을 토대로 하고 있으나, 여러가지 위험 요인이나 불확실한 요소 등으로

인해 애뉴얼 리포트와는 다른 결과가 나올 수 있습니다. 어떠한 경우에도 ㈜제이브이엠이나 관련 계열사, 협력사, 이사진,

경영진, 직원 등은 이 보고서에 있는 정보나 내용을 토대로 투자자를 포함한 제 3자의 투자나 사업 결정의 결과와 관련한

피해에 대해 책임지지 않습니다. 또한 ㈜제이브이엠은 새로운 정보 및 미래 사건 등으로 인해 향 후 전망을 수정 혹은

변경, 공지 할 의무가 없습니다.

• ㈜제이브이엠의 가장 최신의 투자 정보 및 문의사항이 있으시면 stock@myjvm.com으로 이메일을 주십시오.

• ㈜제이브이엠의 회계연도는 12월 결산 법인입니다. 매 분기별로 경영성과를 공시하고 있습니다. (연결재무제표 기준)

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국내

해외

국내

해외

37.42%

100%

■ 기업 지배 구조

(2019.12 기준)

■ 회사 소개

한미사이언스㈜ : 지주회사

㈜제이브이엠

JVM Europe B.V.

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■ 주주구성

한미사이언스

37.42%

기타

45.90%

국민연금

4.76%

솔인베스트제2호 사모투자전문회사

7.11%

설 립 1977년 6월 20일

직 원 수 325명

업 종병원약국·조제약국 관련 자동화 시스템및 관련 소프트웨어 개발 공급

자 본 금 31.6억 원 (6,330,908주)

한국투자밸류자산운용

4.81%

7

대구 본사 / 제 1 공장

2010년 건설 완료 약 8,000평 규모 Smart Factory 구축 (유연가변 생산시스템)

JVM Europe B.V.

유럽 네덜란드 현지 법인 2010. 06. 합작법인 설립 (50:50 Joint Venture)

2014. 07. 자회사 편입 (100% 지분 취득)

◀ 대구 제 2 공장

JVM 서울지점▶

꾸준하고 발 빠른 특허 출원으로 국내 외 다수의 지적재산권 보유

독자 특허를 통해 원가 경쟁력 및 기술 우위 확고

43년의 축적된 노하우와 지적재산권을 통한 미래 성장력

(2019. 12 기준)

■ 등록

■ 출원

해외국내

245

184

429

310

204

514

인당 평균 2.9건의 지적재산권 보유 지적재산권 출원/등록 900+

8

9

“전세계 병원∙약국 약품 조제 및 관리자동화의 선도기업”

국내 1호

의약품 포장기 개발

1998년 약국용 ATDPS 출시

34개국

자동화 장비 진출

세계 유수 기업들과의 파트너십

연 매출 7%대

R&D 투자

‘19년 R&D 투자 78억 원

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국내 영업 R&D 및 생산 해외 영업

국내 영업 및 A/S 담당

국내 최대 약국 및 병원

자동조제기 영업 조직

제품 마케팅 및 홍보

지속적인 신제품 출시를

통한 제품 포트폴리오 강화

품질관리로 고객만족 확보

생산 공정 자동화 및

대량생산체제 구축

해외 영업 및 유통 담당

글로벌 파트너와 협력 강화

신규 시장 개척

글로벌 네트워크 확대

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ATDPS는 정제 약을 자동으로 분류, 분배, 포장하며 원하는 사양으로 환자의 조제

정보를 각 포에 인쇄하는 시스템

국내 시장 점유율 92%, 북미 시장 점유율 75%, 유럽 시장 점유율 60%

“ 주력 시스템 ATDPS, 국내, 북미, 유럽 M/S 1위 ”

한국정밀산업기술대회 대통령상 수상(2011)

주) 2019년 기준 ATDPS 주요 생산업체의 점유율, 당사추정 및 대리점 자료 : 객관적인 시장점유율 자료가 없어 본 시스템은 입찰을 통해 판매가 되므로 입찰 횟수대비 성공 결과를 정리한 자료. 기초 데이터는 당사의 해외 대리점들로부터 접수하였음.

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처방전 온라인 접수 전자동 정제 분류

및 분배 포장조제 정보 파우치 인쇄

“신속하고 정확한 조제, 비용 절감, 업무 효율성 증대”

약품의 추적 관리, 유통기한에 의한 선입선출 및 자동 재고 관리 가능

바코드 인증을 통한 안전한 약품 관리

파우치 인쇄 형식 맞춤 설정 가능 (조제 일자, 수량, 색상, 재질, 언어 등)

VIZEN

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A/S

■ 전자동 정제 분류 및 포장 시스템 [ATDPS]

■ 자동 약품 검수 시스템 [Automatic Prescription Inspection System: VIZEN]

■ 소모성자재, 서비스 [Maintenance, Repair, and Operating]

시스템에 사용되는 소모성자재

구동 시스템 및 SW 서비스

시스템 판매에 따른 누진적 증가

꾸준한 Cash-Cow

약화(의료사고) 및 각종 규제 대응가능

조제 완료된 약 비전검수 + Database화

Track & Trace를 위한 필요 시스템

시스템 도입 시 인력 1~3명 대체 효과

처방전 온라인 접수 → 전자동 분류 및 분배 포장

Track & Trace의 필수 시스템

시스템 도입 시 인건비 1~4명 대체효과

VIZEN DE VIZEN CP

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노인인구 확대, 만성질환 증가로 인한 복합처방의 증가

Pouch형 조제 방식의 확산 및 약국 자동화 확대 기대

Medication Errors

Patient Safety

Track & Trace

Efficiency & Accuracy

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제품 포트폴리오 다각화를 통한 글로벌 시장 점유율 확대

■ 북미, 유럽 등 현지 조제 문화로 접근 ■ 차별화된 신제품 개발 선도

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변화하는 규제와 문화에 대응하기 위한

세계 최초

Total Safety Solution

KOIHA의료기관 평가인증원 등

FDAU.S. Food & Drug Administration

GMPGood Manufacturing

Practice

JCIJoint Commission International, 국제의료기관 평가위원회

국제 관련 법규 및 규제

약품추적관리(Track & Trace)는 세계적으로 필연적 요소로 부각

(약품관리, 약화, 의료분쟁, 환자의 알 권리 증가 등)

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승인된 권한자가 처방(Order)에 따른 의약품 또는 진료 재료를 자동/수동 인출 및 관리하는 시스템

투약시간 단축 및 정확한 투약 관리 가능, 그 결과 값에 대한 실시간 추적관리 가능

“세계 최초 개발, 차세대 주력 아이템,

전자동 약품 관리 캐비넷 시스템(ADC) INTIPharm 출시”

환자별 자동취합 및 불출권한인증(지정맥인식) 정확한 약품인식

영상 추적관리 시스템 투약정보 및 약품정보 제공 정확한 약품불출

20

처방

처방적절성검토

(약국)

조제(약국)

조제확인

(감사)불출 이송

간호확인

투약

처방

처방적절성검토

(약국)

자동캐비닛불출

(간호사확인)

투약

도입 후

도입 전

“투약시간 단축, 정확한 투약, 실시간 추적 관리”

*출처: 2015 병원 관리자 연수교육 ADC 운용 보고서 서울 성모병원 약제부

0

200

400

600

800

1000

1200 도입 전도입 후

0

20

40

60

80

100

120

140 도입 전도입 후

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■

■

*출처: 1) 병원약사회지, 제 37권 1호 (2020); 2) 건강보험심사평가원 2018 건강보험통계연보

0

10

20

30

40

50

미도입병동1 미도입병동2 도입병동

[총 처방건수 대비 긴급접수 건수 비율]

41%

31%

3%

[마취준비실비치약품 품목 및 수량]

942

11031

173

[업무소요 시간]

120분

5분 5분

100분

간호사업무소요시간

배송인력업무소요시간

비치약품품목수

비치약품수량

0%

30%

60%

90%

Primary means

of drug

dispensing

Specific line

items only

No ADCs in

use

0%

20%

40%

60%

22*출처: Pharmacy Purchasing & Products, August 2019

72%

21%

7%

■■

미국 내 ADC 시스템 도입률 93%로 100병상 이상의 시설들에서는 보편적으로 사용

ADC 시스템을 도입한 시설은 72%가 약품 분배 및 관리의 주요 수단으로 사용

■

34%

49%

13%

3%1%

83%의

높은 만족도93%Yes

7%No

24

25

26

조제/관리시스템

48.8%소모품40.0%

기타 (상품)11.2%

27

28

기타 (상품)11.1%

소모품37.9%

조제/관리시스템

50.9%

29

30

QoQ

-8.9%-6.2%

-11.6%

63.8% 61.8% 62.2%-6.5%

24.6% 30.7% 22.6%-0.9%

11.6% 7.5% 15.2%-30.5%

9.6% 6.6% 15.1%-41.9%

6.6% 3.8% 12.7%-53.0%

31

QoQ

32

유동자산 82,165 81,571 75,253

당좌자산 57,198 56,634 52,533

재고자산 24,967 24,937 22,719

비유동자산 102,787 98,541 101,484

투자자산 30,940 31,704 33,546

유형자산 63,331 57,544 56,499

무형자산 6,354 6,901 10,670

기타비유동자산 2,163 2,393 770

자산총계 184,952 180,113 176,737

유동부채 57,871 54,312 49,283

비유동부채 2,354 2,191 4,287

부채총계 60,225 56,503 53,570

자본금 3,165 3,165 3,165

자본잉여금 48,173 48,173 48,173

기타자본항목 -23,567 -21,619 -18,246

기타포괄손익누계액 6,523 6,863 6,985

이익잉여금(결손금) 90,432 87,026 83,090

자본총계 124,727 123,609 123,167

Appendix

34

47.3%

49.2% 47.1%

981

1,0621,036

1,101

■ 국내 ■ 북미 ■ 유럽 ■ 기타

35

2019

61.9% 61.8% 65.3%

25.9% 30.7%

6,653

23.9%

12.2% 7.5% 10.8%

12.6% 6.6% 13.5%

7.7% 3.8% 10.7%

36

2019

37

2019

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