ISDE Turismo & Ss de Saludmejoremosguate.org/cms/content/files/biblioteca/Estrategia_Turismo.pdf• El turismo mundial prevee un crecimiento de un 50% para los próximos 10 años

ISDE Turismo & Ss de Salud

Octubre, 2011

Análisis sectorial enfocado en oportunidades

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Resumen Ejecutivo (I/II)

1

El sector turístico de Guatemala se beneficia de las perspectivas positivas a nivel global

• El turismo mundial prevee un crecimiento de un 50% para los próximos 10 años

El mercado de América Central se estimó en aproximadamente 8,6 millones de turistas en el 2010

• Para el 2020, el sector del turismo generará 7.850 millones de dólares en Centroamérica

• Este fuerte desempeño seguirá apoyando el crecimiento también en América Central a tases del 56% para el 2020

Guatemala capturó el 15,6% del mercado posicionando al país en el segundo lugar en llegadas detrás de Costa Rica.

• Ha crecido alrededor del 7,6% los últimos 5 años cercano al promedio Regional (7%)

El sector ha también sido un motor importante de crecimiento económico en el país

• El sector de turismo ha crecido más del doble que la economía guatemalteca los últimos años

• El mercado del turismo en Guatemala generó más de US $1.239M de dólares en 2010, lo que la ubica como la segunda fuente de divisas del país.

Contribuyendo al éxito de la industria turística de Guatemala hay una serie de factores que también posicionan el país para un mayor crecimiento futuro :

• Patrimonio Cultural (Cultura Maya)

• Clima Favorable todo el año y playas en 2 océanos

• Reconocimiento mundial de atractivos naturales

• Cercanía a EE.UU.

• Diversidad Étnica y Natural

En cuanto a industria de turismo Médico es todavía pequeño en Guatemala, es un segmento muy atractivo, donde Guatemala está relativamente bien posicionada para el crecimiento

• El sector turismo médico es cada vez mayor y es particularmente atractivo

• El mercado de E.E.U.U. plantea una gran oportunidad para Guatemala, dado que 47 millones de estadounidenses no tienen seguro médico y aproximadamente108 millones de estadounidenses no cuentan con seguro dental

• Guatemala posee atributos de cercanía, infraestructura en desarrollo con buen nivel tecnológico y costos competitivos que la colocan como alternativa a competidores como México, Costa Rica y Colombia

Resumen Ejecutivo (II/II)

2

Sin embargo aún existen desafíos para alcanzar mayor competitividad y la sostenibilidad

i. Posicionamiento en el Mercado

1. Focalización de estrategia de promoción y segmentación: Guatemala no aprovecha oportunidades de mercado a partir del estudio profundo de nichos y alternativas de negocios

2. Fortalecer esfuerzos de promoción de país: La estrategia actualmente desarrollada, aún con algunos éxitos, se observa insuficientemente estructurada en cuanto al apoyo institucional, la coordinación público-privada que esto requiere además de losrecursos necesarios para poder competir a nivel de Centroamérica con mayores probabilidades de éxito

3. Problemas de Seguridad: La inseguridad se ha transformado en un factor de deterioro constante, de gran vinculación al reto anterior (promoción país), por lo que requiere acciones de impacto inmediato que permitan a nivel mediático además de revertir la imagen, lograr mostrar la acción en protección al turista de forma concreta y asegurando la integridad bajo un sistema coordinado

4. Débil posicionamiento como destino de Salud: El mercado de salud y bienestar encuentra a competidores de diferentes niveles de desarrollo, pero con estrategias claras de precio o de especialización , por lo que Guatemala debe identificar sus ventajas ycomenzar a transitar esa senda sobre la base de una estrategia sólida ante competidores cercanos de alta agresividad comercial

ii. Tipo y Calidad de Servicios

5. Destino con baja coordinación de productos: Existe una variada gama de productos y de destinos complementarios que del trabajo descoordinado

6. Infraestructura limitada para segmentos de mayor ingreso: La oferta hotelera de Guatemala se encuentra concentrada en segmentos medio-bajos, y las grandes cadenas además se ubican en la Ciudad de Guatemala mayormente, limitando el crecimiento tanto de otros destinos con gran vocación turística y además de concentrar la actividad de pernocte de pasajeros de nivel medio-alto y alto a la ciudad,

7. Bajos Niveles de Certificación de Servicios: Los servicios de salud a nivel global se manejan con estándares y certificaciones que permiten asegurar niveles de calidad de servicio que reporta en prestigio y reconocimiento que se traduce en mayores pacientes

Recomendaciones

A. Posicionamiento en el Mercado: (1) Desarrollo de la Unidad de Inteligencia de Mercados; (2) Reestructuración de la estrategia de promoción de marca país; (3) Implementar Red de Protección al turista; (4) Alianzas estratégicas con grupos de medicina internacionales (Ss Salud)

B. Tipo y Calidad de Servicios: (5) Centros de Coordinación Turística; (6) Programa de Atracción de Inversiones; (7) Programa Piloto de Certificación Internacional en Calidad de Servicios de Salud de Guatemala (Ss Salud)

Contexto para el análisis del mercado de turismo en Guatemala

Retos para alcanzar mayor competitividad y sustentabilidad• Posicionamiento en el mercado• Tipo y calidad de Servicio

Recomendaciones• Posicionamiento en el mercado• Tipo y calidad de Servicio

Soluciones de crecimiento inclusivo

Planes de inversión generales de iniciativas de alta prioridad

Índice

A nivel global, las perspectivas de desarrollo del turismo lucen positivas, generando un contexto de oportunidades para aquellos países capaces de desarrollar estrategias competitivas

Alto crecimiento global proyectado• A nivel mundial, el

mercado turístico crecerá un 50% en el periodo 2011-2020

Fuerte desempeño para América Central• En el caso de la región

de Centroamérica, se estima un crecimiento del 56%

• Se estima que para 2020, el sector del turismo genere 7.850 millones de dólares en Centroamérica

World Travel & Tourism Council

Llegadas de turistas internacionales por regiones, en millones de personas, 1995-2020

Fuente: OMT, Panorama 2020 4

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

Europa

Asia Meridional

20202010

Oriente Medio

Asia-Pacifico

Africa

1995

Américas

Datos Registrados Proyección

5

8.6558.169

8.7097.964

7.081

5,1%

20102009200820072006

A nivel Centroamericano, el mercado turístico ha venido creciendo a tasas importantes…

Ingreso de Turistas a Centroamérica, en miles de turistas 2006-2010

(*) Tasas de Crecimiento Anuales CompuestasFuente: Boletín de Estadísticas Turísticas de Centroamérica 2010, Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA)

El mercado creció a un ritmo del 5%(*) los últimos 5 años, siendo un destino de creciente desarrollo en relación a competidores de mayor volumen como Sudamérica (4,7%) y Caribe (1,2%)(*)

6

Tasa de Crecimiento de Turistas, por país 2006 - 2010

…con países que superaron el 7% (anual compuesto) de crecimiento promedio los últimos cinco años

Ø 7,28

El Salvador

2,7%

Costa Rica

3,8%

Guatemala

7,6%

Honduras

8,4%

Nicaragua

9,4%

Panamá

11,8%

Fuente: Boletín de Estadísticas Turísticas de Centroamérica 2010, Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA)

Tasa de Crecimiento Promedio

7

Guatemala el último año aprovechó la dinámica de la Región y se ubicó como el 2do. lugar en la región como receptor de turistas

BeliceNicaragua

3,0%

Honduras

11,4%

15,5%

12,9%

El Salvador

14,7%

PanamáGuatemala

15,6%

Costa Rica

26,8%

Participación de Mercado en Centroamérica, en % de turistas ingresados del total, 2010


El mercado creció a un ritmo del 5% los últimos 5 años, siendo Costa Rica y Panamá los principales competidores de Guatemala en participación de mercado

8

Así como el segundo destino mas dinámico en la generación de ingresos por concepto de divisas

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

2,4

2,8

2006 2007 2008 2009 2010

Panamá

Nicaragua

Honduras

Guatemala

El Salvador

Costa Rica

Ingresos Económicos Generados por Turismo, 2006-2010, en miles de millones USD

Sin embargo las divisas generadas por el sector aún distan de los montos generados por 2 de sus principales competidores, como lo son Panamá y Costa Rica.

15,4%

4,9%

7,9%

6,3%

- 0,5%

5%

Tasa Crecimiento de Ingresos Anual Compuesto, 2006-

2010


2010

8% 1,38

2009

1,30

2008

1,27

2007

1,19

2006

1,01

Ingreso acumulado de divisas, en millones de USD, 2006/10

A nivel Nacional el turismo muestra un comportamiento de crecimiento sostenido a nivel de generación de divisas

Fuente: BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS DE CENTROAMÉRICA 2010, Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA) 9

Fuente: Boletín Estadísticas de Turismo 2010, INGUAT. Banco de Guatemala. International Organization for Migration. 2011, World Travel & Tourism Council, T&T Economic Impact 2011, Guatemala

307351

723706

1.154

1.3781.409

0

300

600

900

1.200

1.500

CardamomoBananoAzúcarCaféVestuarioTurismoRemesas

10

Siendo uno de los sectores de mayor impacto en la economía tanto a nivel de generación de divisas como de empleo

Ingreso de divisas, en millones de USD, 2010

100120130140

230

650

0

150

300

450

600

750

Construcción Textil & Confección

Turismo Ganadería ForestalAgricultura

Número de empleos directos por sector económico, en miles de personas, 2010

Es la segunda fuente de ingreso de divisas… Además de la generación de empleo entre los principales sectores de la economía

11

Aún que representan la otra mitad de los turistas que ingresan al país, los turistas centroamericanos no alcanzan la media del pernocte, generando menores divisas que

el resto

Fuente: INGUAT, 2010

Mientras que Centroamérica representa la principal región de origen de los turistas que visitan Guatemala, los que tienen una mayor estadía son los provenientes de América del Norte y Europa

Origen de turistas, 2010, % Pernocte por origen, en número de noches, 2009

9%

25%

6%Otros

México&Canadá

Europa10%

EE.UU.

Centro América50%

2

5

6

8

9

11

Ø 7

Honduras

El Salvador

México

Europa

EE.UU.

Canadá

12

Los turistas de América del norte y de Europa deben ser sujetos de las campañas de promoción, con gran atención en los segmentos que se intenta

posicionar cada producto turístico guatemalteco(*) Tasa Anual CompuestaFuente: Flash Report 2010, INGUAT

América del Norte y Europa representan también a las regiones de más alto crecimiento, convirtiéndose en un segmento muy atractivo al cual se le debe prestar atención particular

11%

7%

5%

Ingreso de turistas por origen, en miles, 2005-10Tasa de Crecimiento (*)

2005-10

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2010(*)20092008200720062005

CentroaméricaEuropaAmerica del Norte

Turistas de países de alto poder adquisitivo

13Fuente: Análisis Dalberg sobre Estuido perfiles de Inversión, INCAE

Guatemala se posiciona en la Región con gran cantidad de productos desarrollados y otros con potencial de mejor posicionamiento

Bajo Alto

1. Convenciones & Negocios

2. Playas

3. Volcanes

4. Bosque lluvioso

5. Comunidades Indígenas

6. Sitios Arqueológicos

7. Herencia Arquitectónica y Colonial

8. Infraestructura de salud (alta complejidad y estética)

NicaraguaGuatemalaEl SalvadorCosta RicaProductos Turísticos Honduras

Guatemala presenta altos potenciales en 7 de los 8 productos principales de la oferta centroamericana

14

Contribuyendo al éxito de la industria turística de Guatemala hay una serie de factores que también posicionan el país para un mayor crecimiento futuro

Diversidad Étnica

Playas en 2 océanos

Clima favorable

todo el año

Diversidad Natural

Geografía de fácil acceso

Patrimonio Cultural

Variedad de Nichos aun sin explotar

Reconocimiento Mundial de atractivos

Cercanía a EE.UU.

15

CulturalEl legado cultural indígena prehispánico, seguido de las tradiciones de la época colonial, se han fusionado en este país de contrastes

La cultura maya representa el ícono principal de atracción de turismo de Guatemala

NaturalezaOfrece 7 ecosistemas diferentes, país perfecto para el aviturismo además posee áreas protegidas o silvestres, algunas están vinculadas a otras actividades naturaleza

SaludJunto con la medicina convencional, también ofrece opciones de medicina alternativa y centros de recreacióny relajación

NegociosExperiencia para congresos, convenciones y modernas instalaciones con espacios y capacidades en hoteles internacionales de 4 & 5 estrellas

Pesca & PlayaEl legado cultural cuenta con costas en el Océano Pacífico y Atlántico, en donde se pueden practicar la pesca deportiva, surf y otras actividades marítimas

Escuelas de EspañolEl legado cultural indígena prehispánico, seguido de las tradiciones de la época colonial, se han fusionado en este país de contrastes

Deportes & AventuraEl legado cultural indígena prehispánico, seguido de las tradiciones de la época colonial, se han fusionado en este país de contrastes

Esto permite una amplia gama de productos y segmentos que se desarrollan alrededor del motor principal que es el turismo cultural y de arqueología relacionado a la cultura maya

Los principales segmentos turísticos constituyen oportunidades alrededor del driver principal que lo constituye el turismo asociado a la cultura Maya

Fuente: Análisis Dalberg

16

Por lo que respecta al turismo médico se ha transformado en una solución a los problemas de salud de millones de pacientes sin seguro médico

Los costos médicos continúan aumentando en los EE.UU. y Europa, la brecha entre ellos y los mercados en desarrollo serán más pronunciados

Fuente: Traveling for health, The Economist Intelligence Unit, 2011/ Foro Nacional de Turismo Médico, México, Carlos Arceo, 3 de Marzo, 2011

“ 23 millones de americanos estarán viajando al extranjero a recibir servicios médicos en el 2017”

American Health Society

+22%

2010

60.000

2008

40.000

Turistas de Ss Médicos de EE.UU., en miles de personas

6.000

750

+35%

20152008

Facturación del Turistas de Ss Médicos en EE.UU., en miles USD

Para el 2015, en los EE.UU se gastará el 20% del PIB en servicios médicos y al mismo tiempo el 25% de la población no tendrá seguros médicos

Time Magazine

El Mercado Médico de EE. UU. hoy• 50 millones de personas sin seguro médico• 120 millones de personas sin seguro dental • 1.3 millones de pacientes viajan anualmente

a Asia a realizarse tratamientos de salud

Medicina Curativa

Medicina Preventiva

Medicina Estética

Bienestar

▪ Promueve la buena salud de las personas a través de múltiples modalidades para tratar, entender y mejorar la calidad de vida con una enfermedad

▪ Identifica factores de riesgo y entiende mejor la prevención de enfermedades

▪ Optimiza la salud a través de transiciones –envejecimiento saludable, embarazo, etc.

▪ Denota satisfacción con la apariencia física propia

▪ Social –satisfacción con relaciones y desempeño en roles sociales

▪ Espiritual/mental –grado en el que una persona se siente positiva y entusiasta acerca de si mismo y de la vida

▪ Físico/ambiental –actividad física, comida saludable y nutrición, relación con el medio ambiente

A nivel mundial, el turismo de salud es un sector de 24,3 mil millones de dólares, con un flujo de 23,3 millones de turistas en busca de procedimientos en las diferentes categorías

Categorías de Servicios de SaludCategorías de Servicios de Salud

0,3 0,8

+168%

2010 2014

1,1

2,8

+155%

2010 2014

+39%

2010 2014

67,448,6

3,6

9,0

+150%

2010 2014

2,0

5,6

+180%

2010 2014

66,8

38,6

+73%

2010 2014

Cantidad de Turistas en Miles

Cantidad de Turistas en Miles

Ingresos en Miles de Millones de USD Ingresos en Miles

de Millones de USD

(*)

(*) Los cálculos incluyen Medicina Preventiva y EstéticaFuente: Mapping the market for medical tourism, 2008, Confederation of Indian Industry

(*)

17

-53%

-67%

-60%

-74%

-70%

-64%

Lifting 7.00015.000

Cataratas 2.0006.000

Puente Dental 1.2003.000

144.000

Angioplastia

37.000

17.00057.000

Bypass Gastrico 12.00032.927

Bypass Coronario

Estados Unidos Guatemala

Guatemala presenta valores competitivos en operaciones y servicios de diferente complejidad, que lo hacen un destino muy atractivo para los turistas de Estados Unidos además de su cercanía

Costos por tipo de intervensión, EE.UU. Guatemala, USD, 2010

Y 4 horas de vuelo promedio hacen de Guatemala una buena oportunidad

4.10

Tiempo de Vuelo

4.15

4.30

2.50

1.55

2.15

11.30

Chicago, IL

Los Ángeles, CA

Nueva York, NY

Miami, FL

México

Panamá

Madrid

Cirugías de diferente complegidad a menos de la mitad de precio…

Fuente: Comisión Turismo de Salud y Bienestar - Agexport, 2011 18

El horizonte de crecimiento del sector refleja grandes posibilidades de desarrollo, esperando altas tasas de crecimiento para los próximos 10 años

893,2

238,259,5

+31%

202020152010

Crecimiento Esperado del Número de Pacientes, 2010-2020

Ingresos Eperados en USD, 2010-2020

(*) Estimaciones de entrevistas con empresarios del sectorFuente: Comisión Turismo de Salud y Bienestar - Agexport, 2011

75.000

20.0005.000

+40%

202020152012

Existe una alta calidad de profesionales, con estudios y experiencia internacionales

Buenos enlaces de transporte a los EE.UU. que es el mercado más grande del mundo para el turismo médico

Fuerte afinidad cultural con los EE.UU. (altos niveles de intercambio de profesionales, buenos niveles de ingles)

Las clínicas guatemaltecas presentan una amplia gama de servicios de alto nivel tecnológico

Servicios de Salud de Guatemala y sus atributos para ser un punto de llegada de turistas

19

Los retos que enfrenta el sector turismo y de servicios de salud de Guatemala incorporan el análisis de las brechas de competitividad a través del posicionamiento de mercado y tipo y calidad de servicio

Brechas de Competitividad Relevadas del Sector

Posicionamiento en el Mercado

Tipo y Calidad de Servicio

A

B

20



Recomendaciones preliminares• Posicionamiento en el mercado• Cantidad y calidad de la producción



Índice

El posicionamiento de mercado enfrenta cuatro retos principales para el desarrollo del sector turístico de Guatemala

Débiles esfuerzos de promoción de país

Falta de coordinación público-privada efectiva y eficiente que esto requiere, además de los recursos necesarios para poder competir exitosamente a nivel de Centroamérica

Débil posicionamiento como destino de Salud

Guatemala debe identificar sus ventajas y comenzar a transitar esa senda sobre la base de una estrategia sólida ante competidores cercanos de alta agresividad comercial


Falta de mecanismos de inteligencia de mercado

Guatemala no aprovecha oportunidades de mercado a partir del estudio profundo de nichos y alternativas de negocios por la carencia de seguimientos sistemáticos a la información y al análisis de las tendencias del negocio de turismo

Imagen internacional deteriorada (Seguridad)

La inseguridad se ha transformado en un factor de deterioro constante, por lo que requiere acciones de impacto inmediato que permitan revertir la imagen, lograr mostrar la acción en protección al turista asegurando la integridad bajo un sistema coordinado

Posi

cion

amie

nto

en e

l Mer

cado

22

1

2

3

4

País de Destino

Guatemala

Ciudad de Origen

Costa Rica Panamá

409

520

317

517

Ø 441

Nueva York

DallasMiamiLos Ángeles

697660

497

769

Ø 656

Nueva York

DallasMiamiLos Ángeles

486

766

585526

Los Ángeles

Ø 591

Nueva York

DallasMiami

Guatemala posee precios de tickets por debajo del promedio de los principales competidores, sin embargo no se posiciona entre operadores estas ventajas

Guatemala posee ventajas de cercanía a EE.UU. que debieran ser aprovechadas para afianzar el creciente flujo de turistas de ese país a partir de esfuerzos de inteligencia de mercado estructurados

Tarifas Aéreas Comparadas por Orígenes, en USD, 2011

Fuente: www.despegar.com (vuelos ida y vuelta – tarifas vigentes hasta el 15-10-11 – solo referenciales en aerolíneas de menor tarifa 23

10%

3%

6%

13%

19%

12%

Otros

Canada

Guatemala

Honduras 6%

Mexico 8%

Otros Centroamérica

Europa

El Salvador

Estados Unidos23%

100%

OtrosNueva JerseyVirginiaIllinoisWashingtonMassachusettsTexasNueva York

Florida

California

24%

2% 3%4%

5%5%7%

9%

12%

30%

Entre sus principales visitantes, los estadounidenses fueron el mayor flujo de turistas, y casi el 50% proveniente de 4 estados

(*) Incluye turistas nacionales y extranjerosFuente: Encuesta Gasto Turistico y Perfil Turista, INGUAT, 2011 24

Origen de Turistas por país, 2010, % Origen de Turistas por Estado de EE.UU., 2010, %

El posicionamiento en estados de altas poblaciones hispanas indica que no se trata solamente de turistas sino de visitantes guatemaltecos o emigrantes de paseo por su

país natal, lo que indica que debe profundizarse el conocimiento del mercado

Motivos de Visita

Fuente: BoletínEstadísticas de Turismo 2010, INGUAT 25

Con las mayores tasas de crecimiento de turistas y las ventajas de cercanía aumentar el motivo de visita para turismo debiera ser una meta clara para el sector y todos sus esfuerzos de posicionamiento

Es aún pequeño el porcentual de estadounidenses que elijen Guatemala para sus vacaciones y no para negocios u otras actividades familiares motivadores de

actividades turísticas

6%

32%

43%

Ocio19%

Familiares

Negocios

Otros

EE.UU está entre las mayores tasas de crecimiento de turistas los últimos años

Sin embargo el ocio, es un % pequeño como motivante del turista

Guatemala sufre de una marca país débil

ClasificacionRegional

ClasifacionMundial (de 110

paises)Canada 1 1

Estados Unidos 2 4Costa Rica 3 27Argentina 4 33

Chile 5 40Brasil 6 41Belice 7 46Peru 8 47

Mexico 9 48Uruguay 10 53Panama 11 67Ecuador 12 74

Venezuela 13 77Colombia 14 85

Guatemala 15 86Nicaragua 16 98

El Salvador 17 105

Ranking Country Brand Index 2010

El estudio Country Brand Indexllevado a cabo por FutureBrand y BBC World News a la base en una metodología diversa (incorporando investigación cuantitativa y cualitativa) y se enfoca en las cinco dimensiones clave que conforman una marca país:

MarcaPais

Turismo

Patrimimonioy cultura

Aptitud paranegocios

Calidad de vida

Sistema de valores

De acuardo al estudio Country Brand Index Guatemala tiene una de las marcas países más débiles no solo de las Américas, pero del mundo

26Fuente: Country Brand Index 2010

27

La inversión en promoción debe ir acompañada de un sistema de evaluación de su efectividad de manera de rentabilizar cada

dólar colocado en promoción

Esta marca, no sólo se acompaña con un buen diseño, Costa Rica aporta al sector el 6,10% del gasto del estado muy por encima de los demás países centroamericanos

Ø 4

% d

el P

IB

Nicaragua

2,1%

El Salvador

2,5%

Honduras

4,0%

Guatemala

4,6%

Costa Rica

6,1%

Fuente: World Tourism Council, 2010

Guatemala supera por poco el promedio de gasto de la región, pero aún se encuentra por debajo en más de un tercio del líder de la Región

• Creado en 1967, mediante el Decreto No. 1701 del Congreso de la República

• La Ley Orgánica del INGUAT estipula lo que le compete realizar específicamente como institución

• Las funciones de INGUAT estarían centradas en investigar, planificar, fomentar, promover, resguardar coordinar y controlar la actividad turística eficientemente

• Éstas se subdividirían en cuatro grandes funciones: 1- Administración turística, 2- Estímulo del turismo interno, 3- Incentivo al turismo receptivo, 4-Protección al turista

• Departamentos asignados:

⇒ Coordinación Desarrollo del Producto: ( Departamento Planeamiento, Departamento de Fomento y Centro de Documentación)

⇒ Coordinación de Mercadeo: ( Departamento de Investigación y Análisis de Mercadeo, Departamento de Operación y Comercialización y Departamento de Promoción)

⇒ Coordinación de Administración: ( Departamento Administración del edificio, Departamento Financiero y Departamento de Recursos Humanos)

El Instituto Guatemalteco de Turismo contempla impulsar el desarrollo de este sector en conjunto con la iniciativa privada con todo el soporte institucional…

28Fuente: INGUAT, Dalberg Analisis

…aunque con un presupuesto que ha crecido a tasas muy bajas los últimos años, destinando gran parte de sus esfuerzos a promoción internacional de manera creciente

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala, 201029

22,623,325,220,319,2

+4%

20112010200920082007

Presupuesto Aprobado, en millones de USD, 2007-2011

2,83,33,83,22,5

200920082007

+3%

20112010

11,810,99,68,87,8

+11%

20112010200920082007

Promoción Turística Desarrollo Turístico

En 2010 los fondos disminuyeron un 7,43% y en los presupuestos aprobados para 2011 la disminución es de un 3,30% hasta los 22,4 millones de dólares

Los fondos destinados a promoción turística tanto nacional como internacional han aumentado un 14% entre 2009 y 2010

En 2011 estos volverán a aumentar un 8,25% hasta los 11,8 millones de dólares

30

11,8

30,0

-61%

GuatemalaCosta Rica

Fuente: Elaboración de la OFECOME con datos de Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT)

Guatemala invierte poco para la promoción del país como destino turístico comparado con uno de sus principales competidores en la región

Costa Rica, destina cerca de 30 millones de

dólares a la promoción

turística, más que todo el

presupuesto destinado al INGUAT en Guatemala

Presupuestos en Promoción de Destinos (Costa Rica & Guatemala), en millones de USD, 2010

31

27

19

Costa Rica

Niveles de Violencia son altosSensación de Inseguridad

39

25

Nicaragua

36

23

Guatemala

2923

Panamá

2725

Honduras

2923

El Salvador

Fuentes: Informe para el desarrollo humano en Centroamérica, 2009-2010, PNUD

Percepciones de Inseguiridad y Violencia en % de la población, 2009 -10

Y presenta uno de los más altos índices de percepción de inseguridad y violencia de la Región

Los índices de asesinatos cada 100 mil habitantes es más alto en Centroamérica que en otras regiones del globo.

El informe detalla que uno de cada 50 jóvenes menores de 31 años muere de forma violenta en Centroamérica.

El tráfico de drogas, el crimen organizado y la presencia de armas de fuego impulsaron ese aumento de la criminalidad, apunta la ONU.

32Fuente: Informe estadístico de la violencia en Guatemala, PNUD, 2007

Los indicadores de inseguridad muestran a Guatemala entre los 4 países de mayor riesgo, aún lejos de sus vecinos cercanos…

11,3

21,622,724,9

33,4

41,4

49,0

66,0

82,1

Costa RicaPanamáBrasilR.D.ColombiaGuatemalaVenezuelaEl SalvadorHonduras

Tasa de Homicidios por cada 100.000 habitantes en países de Latinomérica, 2010

“Guatemala tiene una de las más altas tasas de crimen violento en América Latina con más de 40 homicidios por

semana en Ciudad de Guatemala solo y un total de 98 por semana en todo el

país”

“Aunque la mayoría de los delitos graves incluye las bandas locales,

los incidentes suelen ser indiscriminados y también puede

ocurrir en las zonas turísticas”

Sin embargo los mensajes de advertencia y precaución de las embajadas y revistas especializadas generan señales negativas para contrarrestar el deterioro de la imagen

33

“ No hay "zonas seguras" en Ciudad de Guatemala”“Usted debe estar consciente de sus alrededores

en todo momento” 1

“ Viajes interurbanos por la noche es extremadamente peligroso y debe evitarse por completo” “Asaltantes han sido vistos vestidos con uniformes de la policía, lo que indica que algunos elementos de la policía podrían estar implicados” 2

“ Nadie podría pretender que Guatemala es un país muy seguro”“Violaciones y asesinatos de turistas han sucedido ha sucedido aún a plena luz del día” 3

Embajada Británica

Embajada EE.UU.

Revista Especializada

Fuentes: 1.http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/north-central-america/guatemala#safetySecurity; 2. http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/tw/tw_1764.html; 3. http://www.lonelyplanet.com/central-america

• Transplante de Medula• Transplante de órganos

• Cirugía de Corazón

• Cirugía Cosmética

• Procedimientos Dentales

• CheckeodeSalud

• Medicina Alternativa

• Spa & MasajesEstadía en

Hotel o Clínica durante la

recuperación

Paquete Turístico

Modelos de Desarrollo del Turismo de Salud

• Altos requerimientos de Infraestructura y tecnología hospitalaria

• RR.HH altamente capacitado y reconocido

• Certificaciones Internacionales obligatorias y requeridas por pacientes

• Cliente elige por prestigio internacional

Factores Críticos de

Exito

Alta Media Baja

• Infraestructura y tecnología hospitalaria adecuada

• RR.HH capacitado

• Certificaciones Internacionales contribuyen para el mercadeo de servicios

• Cliente elige por precio

• Infraestructura y tecnología de acuerdo al servicio no son limitantes

• RR.HH especializado garantiza mejor servicio

• Certificaciones no son requeridas

• Cliente elige por entorno turistico

Países Referentes

El turismo de salud posee altos requerimientos en un mercado que combina tecnología y recursos humanos altamente capacitados en un esquema basado en la reputación y experiencia

India

Israel

Jordania

Singapur

Cuba

Thailandia

Filipinas

Costa Rica

Argentina

Malasia

Sudáfrica

Hungría

México

Perú

34

Fuente: Foro Nacional de Turismo Médico, México, Carlos Arceo, 3 de Marzo, 2011

Sin embargo, el concierto mundial del Turismo de Salud tiene países posicionados en especialidades o por ventajas de costo, donde Guatemala no aparece aún con una estrategia clara en el mercado

Estrategia por EspecialidadEstrategia de Costos

35

Factores que influyen para buscar tratamiento médico en México

Guatemala ofrece excelente costo/beneficio y

Costo /eficiencia a losQue hacen

Turismo médicoFalta de

seguro Médico en EEUU

Altos costos de tratamiento

en EEUU

Cercanía con EEUU-

Facilidad de viajar

Acceso a tratamientos

no disponibles en EEUU

Alta calidad en los

cuidados de salud

Accesibilidad para

tratamientos alternativos

Salud y Turismo: Una alianza estratégica para generar divisas a Guatemala

Fuente: Foro Nacional de Turismo Médico, México, Carlos Arceo, 3 de Marzo, 2011

Varios atributos reflejan la posibilidad de insertarse competitivamente, sin embargo costos es la ventaja más importante

36



Recomendaciones preliminares• Posicionamiento en el mercado• Tipo y calidad de Servicio



Índice

El tipo y calidad de servicio que entrega Guatemala a sus turistas está condicionado a tres elementos que pueden contribuir a la mejora

Infraestructura limitada para segmentos de mayor ingreso

Existe una variada gama de productos y destinos complementarios que del trabajo descoordinado y en soledad ha llevado a sub-explotar muchas de las atracciones

Bajos Niveles de Certificación de Servicios

Guatemala aún está comenzando a transitar un mercado con altos requerimientos de certificación; sin que esto sea un limitante grande al desarrollo de la actividad debido a la explosiva demanda que advierten los pronósticos de la OMC

Destino con baja coordinación de productos

Tipo

y C

alid

ad d

e Se

rvic

io

La oferta hotelera de Guatemala se encuentra concentrada en segmentos medio-bajos, y las grandes cadenas además se ubican en la Ciudad de Guatemala mayormente, limitando el crecimiento tanto de otros destinos con gran vocación turística

38

1

2

3

Cultura y vacaciones concentran casi el 50% de los motivos de visita a Guatemala como productos tradicionales, reflejando la necesidad de coordinación de la oferta para aprovechar el anclaje de este segmento para desarrollar actividades complementarias

(*) Incluye turistas nacionales y extranjerosFuente: Encuesta Gasto Turistico y Perfil Turista, INGUAT, 2011 39

La coordinación entre productos permite mejorar el flujo de turistas en determinados productos con baja visibilidad pero con gran potencial, por lo que el turista podría incorporar a su estadía novedosas rutas o destinos

Fuente: UNWTO, 2009

870932

1.0911.200

1.923

1.392

611

346

1.483

2.075

0

500

1.000

1.500

2.000

0

1.500

3.000

HondurasNicaraguaEl Salvador

319

PanamaGuatemala

820

Costa Rica

• Guatemala es el segundo país en llegadas de turistas en la Región

• Costa Rica y Panamá duplican el ingreso que captura por turismo Guatemala

Miles de turistasMillones de USD

40

Esta falta de coordinación de servicios y productos complementarios no permite rentabilizar los turistas que llegan al país como lo hacen sus competidores como destino en la región…

Llegadas de Turistas en Miles/ Ingresos MM USD, 2009

41

48

59

79

97

114

104

Ø 84

Nicaragua

Honduras

El Salvador

Panamá

Guatemala

Costa Rica

Gastos diario de turistas, por país en USD, 2010

5,8

7,5

9,0

10,9

11,1

6,2

Ø 8,4

El Salvador

Guatemala

Nicaragua

Panamá

Costa Rica

Honduras

N° de Noches de Turistas, 2010

…esto se vé reflejado en el pernocte y gasto diario promedio donde países como Panamá y Costa Rica parece haber desarrollado estrategias integrales de productos que les permite alcanzar mejores performances

Fuente: BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS DE CENTROAMÉRICA 2010, Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA)

Guatemala aún en un buen nivel de gasto diario..

Los esfuerzos realizados reflejan el éxito de los países competidores

42

Con una inversión de U.S.$ 392 millones en el 2010, Guatemala fue uno de los países con mayor inversión en turismo en la región

Guatemala la inversión se dirige principalmente al sector de restaurantes debido a la apertura

de una gran cantidad de franquicias

(*) El gasto de capital de inversión constituye el gasto de inversión por otras industrias de recursos turísticos específicos como el alojamiento de visitantes nuevos, equipo de transporte de pasajeros, así como restaurantes e instalaciones de ocio para el uso específico de turismoFuente: World Tourism Council, 2010

Inversión en Capital en el sector de Turismo (*), en Millones USD, 2007-2010

Nicaragua Costa Rica Honduras El Salvador Guatemala

30

80

+39%

2007 2010

+2%

2007 2010

307293

+3%

2007 2010

304276

-11%

2007 2010

262

367

+1%

2007 2010

392381

Nicaragua tuvo altas tasas de retorno, sin embargo los volúmenes de inversión de Honduras, Costar Rica y Guatemala fueron superiores

43

• En la capital del país se concentran los grandes hoteles de cadenas internacionales

• La mayor parte de los hoteles en Guatemala son de calidad media-baja

• La demanda de turistas de un perfil con mayor poder adquisitivo no encuentran una oferta hotelera suficiente en los principales destinos turísticos salvo en la capital donde se concentra el turismo de negocios

Los hoteles (principales receptores de turistas internacionales), representan el 30,76% de la

oferta de establecimientos totales con 914

11%

9%

31%

Hospedaje

49%

Hotel

Pensión

Motel

Casi el 50% de los establecimientos (1.473) son hospedajes familiares que reciben principalmente a turismo local de bajo gasto

Tipo de Establecimientos en %, 2010


44

• El Hotel medio en Guatemala se caracteriza por poseer 22 habitacionesy 65 camas, por lo que es considerado de un tamaño pequeño

• El precio medio de una habitación doble por una noche es de 40 dólares

• Los Hoteles de lujo (más de 190 USD) sólo representan el 6% (59). Además hay que destacar que muchos de estos establecimientos de lujo son “Hoteles Boutique” que disponen de muy pocas habitaciones

91465178

671

TotalMás de 50Entre 25 y 50Menos 25 hab

6%

Menos 40 USD61%

Entre 75 y 40 USD

23%

Entre 130-75 USD10%

Mas 130 USD

Más de dos tercios de los hoteles de Guatemala no superan las 25 habitaciones y un rango de precio que no supera los 75-40 usd

Infraestructura Hotelera, 2010

Distribución de Hoteles por tarifa, en %, 2010


45

• Barceló Hoteles: Ciudad de Guatemala

• Westin-Camino Real: Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala y Tikal

• Intercontinental: Ciudad de Guatemala

• Holiday inn: Ciudad de Guatemala• Accor Hoteles (Mercure): Ciudad de Guatemala

• Clarion Confort inn: Ciudad de Guatemala

• Best Western Hotels: Ciudad de Guatemala

Existen muy pocas cadenas internacionales de Hoteles que se encuentren establecidos en el país, y las que están en el país se centran en el turismo de negocios al encontrarse en la capital del país

Principales grupos Internacionales de gestión hotelera en Guatemala

Salvo la cadena “Westin-Camino Real”, fuera de la Ciudad de Guatemala no existen cadenas hoteleras

internacionales


Sus costos son muy atractivos respecto al mercado estadounidense, sin embargo bajas tasas de certificación internacional aún como desafío para posicionarse en el mercado internacional

46

Certificacion Internacional

1%

Sin Certificación

10%Certificación Nacional

87%

2%

En proceso de certificación

Nivel de Certificación de Clínicas & Hospitales Privados en Guatemala (*), 2010

(*) Estimaciones de entrevistas con empresarios del sectorFuente: Comisión Turismo de Salud y Bienestar - Agexport, 2011

“Los altos costos de la certificación explica la baja adhesión de las clínicas a estas prácticas de

referencia”

“Otro elemento es la alta inversión requerida para sostener la implementación del certificado y el nivel de la demanda aún no llega para poder

alcanzar a recuperar estas inversiones”

“ Existe la conciencia de la importancia de certificar, pero esperamos en un horizonte de 5

años al menos tener 3 clínicas con certificaciones internacionales”

“Nuestros hoteles vinculados a los servicios de salud cumplen estándares que se ajustan a estas normas lo que facilitará el proceso de acreditación

en el futuro”

- Empresarios del sector Salud

..los empresarios del sector aunque preocupados esperan incorporar en el mediano plazo estas validaciones de buenas prácticas

El Nivel de Certificación de Clínicas & Hospitales Privados es aún bajo…

47

Un competidor cercano como México cuenta con una red de 40 hospitales privados con capacidad de ofrecer servicios de alta calidad, con altos niveles de certificación lo que constituye una gran amenaza

Principales Unidades Médicas Privadas en México

Fuente: Foro Nacional de Turismo Médico, México, Carlos Arceo, 3 de Marzo, 2011; Joint Commision International; Consejo General de Salubridad.

Certificación Descripción






Índice

Aunque existen múltiples áreas de mejora, se puede pensar en una estrategia enfocada en 7 recomendaciones

Incrementar la generación de ingresos de divisas del sector mediante:

• Mejoramiento de Posicionamiento en el Mercado utilizando mecanismos que mejoren el gasto y pernocte de los turistas que visitan Guatemala

• Desarrollo de Tipos y Calidad de Servicios alineados a las preferencias de turistas de mercados donde Guatemala pueda establecer una ventaja competitiva


Aspiración para ISDE de Turismo & Servicios de Salud

1

2

• Desarrollo de una herramienta que permita detectar oportunidades a partir de mejor conocimiento de los mercados objetivo

Descripción

• Fortalecimiento de los esfuerzos de promoción con mecanismos de monitoreo de la eficiencia de la inversión

• Desarrollar una plataforma de venta just-in-time de paquetes y reservas de productos y servicios turísticos además de herramienta de promoción

• Desarrollo de un Plan que permita alcanzar certificaciones internacionales para incrementar la demanda de turistas de salud

Unidad de Inteligencia de Mercados

Reestructurar la estrategia de promoción de marca país

Red de Protección al Turista

Alianzas estratégicas con grupos de medicina

internacionales

Centro de Coordinación Turística

Programa de Atracción de Inversiones

Programa Piloto de Certificación Internacional de Calidad de Servicios de Salud

• Desarrollo de red multisectorial que implemente acciones coordinadas de prevención, asistencia y contención al turista mejorando la seguridad

• Desarrollar una programa de incentivos a inversiones que aprovechen nichos boutique en hotelería

• Explorar vínculos con empresas internacionales de salud que permitan mejorar el modelo de negocio de salud

1

2

3

4

5

7

6

Posibles variables de focalización de estrategia para Turismo & Servicios de Salud

Ingreso de Divisasen Millones USD

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

Pernocte promedio en número de días

12.010.59.07.56.04.5

Nicaragua

Guatemala

HondurasEl Salvador

Costa Rica

Panama▪ Guatemala tiene una gran

oportunidad de cerrar la brecha de ISDE en relación a sus vecinos– Cerrar parte de la brecha

con Panamá (9 noches de pernocte) podrían generar ingresos de dividas incrementales hasta por US$620 millones

Igualmente, buscando abordar los principales desafíos del sector y propiciar un mejor ambiente de negocios


Tipo

y C

alid

ad d

e Se

rvic

io Destino con baja coordinación de productos

Baja oferta Hotelera para segmentos de mayor ingreso



Posi

cion

amie

nto

en e

l Mer

cado



Des

afío

s pa

ra c

reci

mie

nto

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Sal

ud

Espacio de recomendaciones





Alianzas estratégicas con grupos de medicina internacionales

Centro de Coordinación Turística


Programa Piloto de Certificación Internacional de Calidad de Servicios de Salud

1

2

3

4

5

7

6






Índice

Se proponen 5 recomendaciones para superar los retos en el posicionamiento de mercado







Posi

cion

amie

nto

en e

l Mer

cado

53



Alianzas estratégicas con grupos de medicina internacionales

1

2

3

4

La información estratégica es imprescindible para el desarrollo de la competitividad del sector turístico de Guatemala

54

Estas estructuras logran éxito si se construyen sobre la vinculación y participación activa de empresas y gremiales, universidades, instituciones públicas y medios de comunicación , ya

que el trabajo aislado es el peligro de desarrollar estudios que no sean de uso práctico

• La unidad de inteligencia de mercados turisticos es una instancia que apoyará al desarrollo competitivo del sector

• Su objetivo es dotar a las Pymes y grandes empresas de la industria con un Sistema de Inteligencia de Mercados y su Centro de Operaciones

• Facilitará datos a la vez que desarrollará herramientas de información estratégica

• Lograr la sostenibilidad de la Unidad a través de la comercialización de sus productos y servicios es un objetivo primordial para que permita lograr continuidad

1

La estrategia marca país requerirá de la coordinación público-privada y de recursos que acompañen estos esfuerzos

55

Descripción Factores clave para el éxito

Posicionamiento

La marca de Costa Rica representa una referencia de trabajo para Guatemala, donde aún con menores atractivos turísticos se encuentra mejor posicionada

• Marco institucional: Instituto Costarricense de Turismo (ICT), es el líder del gobierno institución en la actividad turística del país.

• Creación de marca: La marca "Costa Rica, sin ingredientes artificiales" fue utilizada por primera vez en 1996 en un campaña de promoción por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en los EE.UU. y desde entonces ha convertido en la marca turística del país oficial

• Presupuesto Promoción turismo: 30 Millones USD 2010

La marca aprovecha la biodiversidad, así como su imagen de destino de turismo sostenible impulsada por el presidente Figueres (1994 - 1998).

Contribuye a este posicionamiento el "Certificado de Sostenible del Turismo "(CST)

Las autoridades de turismo actual quieren adoptar más una imagen de "turismo sostenible”, que en su opinión haría posible combinar diferentes destinos dentro del país (sol y playa, naturaleza, la aventura)

Caso de Referencia

2

Fuente: Country Brand Index 2010

Desarrollar red de protección al turista en base a un plan de protección que coordine esfuerzos públicos y privados

56

Directrices principales del Plan implementado en Perú con resultados exitosos y gran despliegue complementario de medios de difusión como refuerzo del accionar estratégico

Caso de Referencia

Acciones Principales Detalle

Funcionamiento de la Red de Protección al Turista

Establecimiento de estrategias, a partir de las cuales la Policía de Turismo, en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y las entidades publicas y privadas en lo nacional, regional y local, implementan proyectos y actividades que promuevan medidas de control y prevención dirigidas a los prestadores de servicios turísticos, vigilancia y protección de los atractivos turísticos e información y orientación al turista.

Fortalecimiento de la Policía de Turismo

Mejorar los Bienes y Equipos/ Capacitar el Potencial Humano de la Policía de Turismo/ Mejorar la Infraestructura de la Policía de Turismo

Gestión de la Información y Orientación al Turista

Utilizar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en beneficio del accionar de la Red de Protección al Turista

Involucramiento de los gremios del sector privado

creación y fortalecimiento de los Comités de Seguridad Turística en cada uno de los gremios del sector privadoorganizado de turismo, con el asesoramiento y reconocimiento oficial de la Policía de Turismo y la Red de Protección al Turista

Articulación entre el Ministerio de Justicia, la Fiscalía de la Nación – Ministerio Público, Redes de Colegios de Abogados

Suscripción de Convenios, que las instituciones conformantes de la Red acuerden con las instituciones involucradas en la presente estrategia adoptar medidas y establecer procedimientos que conlleven a alcanzar el objetivo operacional de esta estrategia

Acciones de apoyo (Portal Web de difusión y links obligatorios en todo sitio relacionado a turismo)

1. Procedimiento a seguir en caso de ilícito penal en agravio de turistas2. Recomendaciones a los viajeros3. Directorio de la red de protección al Turista4. Directorio de la Policía de turismo

3

57

Programa de Turismo Médico de Guatemala en base a experiencias de éxito

1. Favorecer la creación de una Asociación público privada de Turismo Médico en Guatemala

2. Establecer una estrategia de promoción de Guatemala como destino de turismo médico

3. Elaborar una lista de procedimientos y tratamientos estrellas ofrecidos por el país

4. Incentivar las carreras médicas y de enfermería

5. Promover la Acreditación Internacional de todos los hospitales

6. Crear un centro de información del conjunto de servicios asociados a la industria(web)

7. Firmar acuerdos con empresas aseguradoras Internacionales

8. Implementar una estrategia de atracción de inversiones en infraestructura médica e inmobiliario (Hospitales líderes, desarrolladores): “Ciudad Médica Internacional”

9. Política migratoria de recurso humano especializado hacia Guatemala

El turismo médico de Guatemala debe alinear sus estrategias entorno a algunas recomendaciones específicas siguiendo los países exitosos

4

• Fundada en 1983, Apollo comenzó a crecer en la década de 1990, con la desregulación de la economía india

• Es una organización sanitaria integrada con hospitales, clínicas de diagnóstico, de farmacia y servicios de consultoría, asociado con hospitales de Kuwait, Sri Lanka y Nigeria

• La compañía también cuenta con servicios de apoyo a las empresas, telemedicina, educación, programas de capacitación y servicios de investigación.

Apolo es uno de los de salud grupos más grandes

de Asia

“Nos enorgullecemos de estar constantemente a la vanguardia, y haciendo un esfuerzo adicional para seguir siendo relevantes y revolucionarios”Dr. C. Prathap Reddy, presidente

150

+5.567%

2011

8.500

1983

N° de Camas

La compañía

53

61

201020001983

+16%

Apollo Hospitals, un modelo de negocios que pueden replicar las empresas guatemaltecas de salud

N° de Hospitales

58

4

Factores de Éxito

• Apolo ya ofrece servicios para las compañías de seguros de EE.UU. y hospitales, así como trabajar con las grandes corporaciones farmacéuticas en ensayos de medicamentos

• En el 2004 se negoció con el Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña para trabajar como subcontratista, para hacer operaciones y exámenes médicos para los pacientes con una fracción del costo en el Reino Unido, ya sea para el gobierno o la atención privada

• Los pacientes occidentales suelen tener un paquete que incluye vuelos, traslados, hoteles, tratamiento y con frecuencia unas vacaciones después de la operación

La falta de posicionamiento también se puede sortear al incorporar alianzas a grupos de trayectoria internacional con know-how y flujos de pacientes al

ser un destino alternativo






Índice

Cinco recomendaciones contribuirán a la mejora del tipo y calidad de servicio

Baja oferta Hotelera para segmentos de mayor ingreso


Destino con baja coordinación de productos

Tipo

y C

alid

ad d

e Se

rvic

io

60

Centros de Coordinación Turística


Programa Piloto de Certificaciones Internacionales de Calidad de Servicios de Salud

1

2

3

El plan de empaque de productos turísticos guatemaltecos permitirá mejorar los ingresos siempre que la experiencia esté bajo una estricta coordinación

61

PAQUETE DÍAS DESCRIPCIÓN

Peru Campestre 14 días 13 nochesTour a Nazca full day, Lima city tour full da, cusco , machupicchu, arequipa y puno con

crucero por el titicaca

Peru Magico 8 dias 7 noches

Tours completos a las principales atracciones en Cusco city tour, el valle sagrado de los

incas, machupicchu full day en tren Expedition, Arequipa city tour, el cañon del

colca 2 dias 1 noche todo incluido.

Peru Inka 12 dias 11nocheDescubra los lugares mas interesantes en

Arequipa, Cusco, Puno lago titicaca, cruzerofull day a las islas del Sol

Peru Expedicion 7 dias 6 noches

Visite cusco, el valle sagrado de los incas full day con almuerzo, machu Picchu en tren

Expedition con almuerzo, puerto maldonado3 dias 2 noches todo incluido

Peru Andino 6 dias 5 nochesVisita Cusco, el valle sagrado de los Inkas,

Machupicchu, uros y taquile, las chullpas de sillustani.

“La construcción de los paquetes se debe basar en una red de contactos estructurada, operativa para poder ofrecer servicios que aseguren calidad cuidando el destino”

JL – Asociación de Tour Operadores Perú

El plan de empaquetamiento de productos es un trabajo que se realiza a partir de los esfuerzos combinados de todos los operadores y esto coordinado en toda la cadena para

lograr el objetivo de mejorar los niveles de estadía y mejorar ingresos

1

El uso de plataformas de coordinación de demanda es una herramienta que permite estructurar la oferta de servicios turísticos recomendable para lograr mejor articulación

62Fuente: http://www.exploraelperu.info/paquetes_turisticos_a_peru.htm

Paquetes a medida

Menú de combinaciones para maximizar el tiempo

del turista

Alianzas estratégicas con Aerolíneas y

servicios de transporte local

Sistema 24x7 de comunicación con el

potencial turista

Acceso a sistemas de pago (reservas y

servicios) on-line

1

Programa de Atracción de Inversiones en cadenas hoteleras internacionales aprovechando segmentos de nicho (hoteles boutique)

63

El programa de atracción de inversiones requiere de la coordinación de incentivos

El mapeo y prospección de inversores para los nichos requeridos es parte de un seguimiento sistemático de la unidad/ agencia de atracción de inversiones

2

Se deben estudiar las Certificaciones Internacionales que permitirán incorporar prácticas que eleven la competitividad pero sobre todo el reconocimiento en el mercado que sean accesibles a la escala de Guatemala

• La Joint Commission International (JCI) es un organismo de acreditación EE.UU. que se dedica a mejorar la calidad y seguridad. La acreditación es un patrón oro internacional para los hospitales.

• JCI trabaja directamente con las organizaciones de salud para alcanzar sus objetivos de proporcionar atención clínica de calidad y servicios en instalaciones seguras, eficientes y bien administradas.

• JCI evalúa a través de un riguroso proceso en el sitio de la encuesta, la calidad de un proveedor de atención médica en las siguientes áreas clave: Acceso a la atención de la salud, Evaluación de la Salud y la atención los procesos de Educación y los derechos de las personas, Gestión de la información y los recursos humanos, Seguridad de instalaciones, Control de infecciones, Gestión integrada de colaboración, Gestión de las instalaciones, Medición del desempeño, y Educación y Derechos de los Pacientes

Comisión Conjunta de Acreditación Internacional http://www.jointco

mmission.org/

Certificación Descripción Web

• Consejo Nacional de Acreditación de Hospitales y Profesionales de la Salud (NaBH) es una tarjeta de constituyentes de la Calidad del Consejo de la India, creado para establecer y operar programas de acreditación para las organizaciones de salud.

• La junta está estructurada para atender a las necesidades más deseada de los consumidores y establecer puntos de referencia para el progreso de la industria de la salud.

NaBH Acreditación http://www.qci

n.org/nabh/

• La Organización Internacional de Normalización (ISO) es una red de los institutos de normas nacionales de 151 países, sobre la base de un miembro por país. Una Secretaría Central con sede en Ginebra, Suiza, coordina el sistema.

• La serie ISO 9000 se refiere a la gestión de la calidad ". Se trata de una certificación de la afirmación de la capacidad de la organización para aumentar la satisfacción del cliente por cliente de reuniones y los requisitos reglamentarios aplicables y mejorar continuamente su desempeño en este sentido.

ISO 9002

http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.frontpage

64

3

• Este programa explica qué se necesita para alcanzar la acreditación y los resultados de calidad y seguridad del paciente que ofrece.

• Puede ser un punto de partida útil para las organizaciones que consideran la obtención de la acreditación y para quienes se están preparando activamente.

• Muchas organizaciones acreditadas utilizan practicum para enseñar a su nuevo personal el proceso y los estándares de acreditación

La Sociedad Internacional para la Calidad en Atención de la Salud (ISQua) es una organización sin fines de lucro e independiente cuya misión es mejorar la calidad y la seguridad de la atención de la salud a nivel mundial. El programa internacional de acreditación de la ISQua (IAP, por sus siglas en inglés) es el único programa que "acredita a los acreditadores" y le da reconocimiento a nivel mundial a las organizaciones acreditadas que alcanzan los estándares internacionales aprobados.

Joint Commission International ha participado en el IAP desde 2005. En junio de 2011, JCI completó una reevaluación en el lugar realizada por el equipo de evaluadores de la ISQua. La serie de estándares para seis programas de acreditación de la JCI tiene una acreditación de la ISQua por cuatro años. JCI también pidió la acreditación de la ISQua para el programa de capacitación para la evaluación de JCI.

Este gran honor reafirma que los estándares de la JCI alcanzan los parámetros internacionales más altos.

Practicum

La certificación es una herramienta que permitiría seguir potenciando el crecimiento del sector y se puede partir con esquemas como Prácticum

65

3






Índice

• Turismo genera demanda directa e indirectamente relacionada a estos servicios - crecimiento del sector significa crecimiento del empleo (ALTO IMPACTO)

Turismo & Servicios de

Salud

Desarrollo para el área rural y oportunidades para reducción de

pobreza

1

Creación de empleo2

Mejoramiento de los ingresos y la calidad del gasto del estado

3

Ampliación de las capacidades productivas

4

Ampliación de las capacidades humanas

5

Sostenibilidad ambiental

Relevancia

• Turismo es una actividad que revaloriza las cultura y costumbres locales, permite incorporar a diferentes rutas y circuitos temáticos (rurales/étnicos) entre sus productos como herramienta generadora de ingresos (ALTO IMPACTO)

• Con algunos servicios aún informales, el creciente mercado del turismo ofrece mayor recaudación de fondos del estado por aumento de gastos de turistas (MEDIO IMPACTO)

• Posicionamiento del turismo guatemalteco en segmentos como salud pueden tener un efecto transformador de los servicios y productos ofrecidos (ALTO IMPACTO)

• Diversificación en segmentos como salud estrechamente ligados a generación de capacidades técnicas y derrama de conocimientos (ALTO IMPACTO)

Adopción de prácticas de protección ambiental y del patrimonio cultural y natural en los servicios y diferentes locaciones con vocación turística (ALTO IMPACTO)

Prioridad estratégica para crecimiento inclusivo

Turismo es un sector con un muy alto potencial para lograr un crecimiento inclusivo para Guatemala

Fuente: Análisis Dalberg 67

Recomendaciones Impacto sobre crecimiento inclusivo

Alineamiento con las prioridadesestratégicas

Unidad de inteligencia de Mercados

• Generación de herramienta de apoyo a la comercialización

• Desarrollo de capacidades de investigación de mercado

• Introducción de nuevas tecnologías

• Mejoramiento de los ingresos y la calidad del gasto del estado

• Ampliación de las capacidades productivas

• Ampliación de las capacidades humanas

Reestructurar la estrategia de Marca

país (Iniciativas complementarias: Plan de

Marketing “Amanecer Maya 2012” y Promoción de la

Cosmovisión Maya)

• Acciones de fortalecimiento al desarrollo comercial del sector

• Promoción de destinos y productos turísticos

• Aumento de las exportaciones de servicios

• Utilización de herramientas tecnológicas en apoyo a la comercialización

• Desarrollo para el área rural y oportunidades para reducción de pobreza

• Creación de empleo• Mejoramiento de los ingresos y la

calidad del gasto del estado• Sostenibilidad Ambiental

Red de Protección al turista

• Desarrollo de estrategias y redes de trabajo conjunto multisectorial en apoyo al turismo

• Introducción de nuevas tecnologías• Creación de nuevos empleos


calidad del gasto del estado• Sostenibilidad Ambiental• Ampliación de las capacidades

humanas

Alianzas Estratégicas

• Acciones de fortalecimiento al desarrollo estratégico y comercial del sector

• Promoción de destinos y productos turísticos

• Aumento del portafolio exportable de servicios


calidad del gasto del estado• Ampliación de las capacidades

productivas• Ampliación de las capacidades

humanas

Enfoque sobre iniciativas de alto potencial de crecimiento inclusivo (I/II)

68Fuente: Análisis Dalberg

Recomendaciones Impacto sobre crecimiento inclusivo

Alineamiento con las prioridadesestratégicas

Centros de Coordinación Turística

• Contribución a resolver necesidades de operadores y proveedores de servicios turísticos

• Introducción de nuevas tecnologías de apoyo a la comercialización

• Mayor rendimiento y competitividad al nivel de producción




productivas• Ampliación de las capacidades

humanas• Sostenibilidad Ambiental

Programa de Atracción de Inversiones en Hoteles Boutique

• Introducción de oferta de productos de nichos con desarrollo débil

• Aumento de exportaciones de servicios a partir del desarrollo de nuevos nichos de mercado

• Creación de nuevos empleos• Introducción de nuevas tecnologías




productivas• Sostenibilidad Ambiental

Progra

Programa Piloto de Certificación

Internacional de Calidad de Servicios de

Salud

• Incorporación de herramientas de gestión y estándares de calidad internacional

• Apoyo al posicionamiento y desarrollo de productos complementarios

• Introducción de nuevas tecnologías• Mejoramiento de la competitividad

• Ampliación de las capacidades productivas


• Sostenibilidad Ambiental

Enfoque sobre iniciativas de alto potencial de crecimiento inclusivo (II/II)

69Fuente: Análisis Dalberg






Índice

Tipo

y C

alid

ad d

e Se

rvic

ios

Posi

cion

amie

nto

en e

l m

erca

doPriorización de iniciativas/recomendaciones

Impa

cto

para

el

fort

alec

imie

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del I

SDE

Baj

oM

edio

Alto

Tiempo para impacto

Corto plazo(2011 – 2012)

Mediano plazo(2012 – 2015)

Largo plazo.>2015

12

6

Iniciativas prioritarias

• Unidad de Inteligencia de Mercados

• Reestructurar la estrategia de Marca país (Iniciativas complementarias: Plan de Marketing “Amanecer Maya 2012” y Promoción de la Cosmovisión Maya)

• Red de Protección al turista

• Alianzas Estratégicas con empresas internacionales de salud

• Centros de Coordinación Turística

• Programa de Atracción de Inversiones en Hoteles Boutique

• Programa Piloto de Certificación Internacional de Servicios de Salud

• Proyecto de Certificación de Turismo Aventura y Programa de Mejora de la Calidad

1

2

3

44

5

6

53

7

8

7

8

Fuente: Análisis Dalberg 71

Análisis de rentabilidad

Hipótesis de rentabilidad Inversión y rendimiento de los Centros

Se estima que los CCT podrían generar ~US $ 150 mil netos de beneficios en 10 años

Tomando en cuenta todos los costos de lanzamiento y operación, esto resulta en un rendimiento de mas de 25%

Costos y beneficios a 10 años ($USD M)

Es ampliamente reconocido y diferentes experiencias han mostrado que una vez que los operadores y proveedores de servicios manejan la plataforma junto al sistema de coordinación se comienza a capturar mayor cantidad de turistas en actividades que la promoción no alcanzó para a llegar oportunamente o en la decisión del viaje del turista no estaba contemplada.

El tener un componente móvil también es importante como palanca de desarrollo del proyecto ya que permite desplazar fuerza a lugares de alta demanda en temporada alta y replegar o reasignar en periodos de valle a otros segmentos o lugares estratégicos.

Una estimación del rendimiento de los centros sugiere que podría retornar a la Inversión (ROI) en un 25%

$12,60M$10,10M$1,00M$9,10M

+25%

Beneficio social

Costos totales

InversionesCostos Operativos1

Beneficios

Ingresos Netos

72

Resumen de la idea

Crear Centros de Coordinación de la oferta turística de Guatemala con la siguiente misión:• Proporcionar servicios de

información y promoción de productos y servicios a los turistas Nacionales y Extranjeros de la oferta turística de los diferentes regiones y departamentos de Guatemala

• Ser una plataforma de venta just-in-time para turistas de paquetes y reservas de diferentes productos mejorando su accesibilidad y coordinación, además de funcionar como herramienta de promoción

5Resumen dejustificación de inversión

Análisis de rentabilidad

Una estimación del rendimiento social del centro sugiere que podría rendir un beneficio social de mas de 50%

Hipótesis de rentabilidad Inversión y rendimiento del Centro

La estimación media de estos estudios arroja tasas que promedian los $50 dólares en beneficios por cada dólar invertido en la certificación

Estos rendimientos estan ajustados a las tasas proyectadas de crecimiento anual que espera el turismo de salud a nivel global que contempla los países más competitivos, donde cada uno al menos cuenta al menos con una clínica con certificación internacional

Se proyecta inicialmente trabajar con 30 clínicas en 5 años como meta inicial del programa en distintos certificados

La inversión requerida para los 5 años será de 1.5 millones de dólares

Tomando el promedio de inversiones realizadas en programas de acreditación de la misma escala los beneficios resultan en ~US$12.5M para la economía Guatemalteca.

$31,30M

$18,85M

$1,22M

+66%

Beneficio social

Total (Inversión+Costos)

Costos de Mantenimiento

$17,63M

Evaluación

Beneficios

Costos

Costos y beneficios a 10 años ($USD M)

73

Resumen de la idea

Generar la acreditación internacional en forma gradual durante 5 años de 30 clínicas-hospitales miembros de la comisión de turismo de bienestar y salud de acuerdo a los requerimientos de aseguradoras de salud de EE.UU.Objetivos:• Lograr posicionarse como

destino de turismo de salud en Centroamérica

• Incorporar herramientas y procesos de gestión con estándares internacionales

• Aprovechar vinculación internacional para generar alianzas estratégicas y atraer inversiones y turistas de salud

7Resumen dejustificación de inversión

Programa Piloto de Certificación de

Calidad Internacional

Back up

Documents

ISDE Turismo & Ss de Saludmejoremosguate.org/cms/content/files/biblioteca/Estrategia_Turismo.pdf• El turismo mundial prevee un crecimiento de un 50% para los próximos 10 años