Upload
truongthien
View
232
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA
KOZMETIČKIH PROIZVODA
Istraživanjem tržišta obuhvaćeni kozmetički proizvodi: dnevna
krema, noćna krema, antirid krema, krema za ruke i sredstvo za
skidanje šminke.
Cilj istraživanja tržišta je da prikaže: prisutnost brendova,
poznatost brendova, frekventnost potrošnje, faktore odabira,
mesto kupovine kozmetičkih proizvoda.
Tehnika istraživanja tržišta: anketa (putem upitnika)
Broj ispitanika: 800
Ciljna grupa: ženska populacija u gradskoj sredini u 4 starosne
kategorije: 25+ (od 25 do 34 godine) – veličina uzorka: 280
35+ (od 35 do 44 godine) – veličina uzorka: 220
45+ (od 45 do 54 godine) – veličina uzorka: 150
55+ (od 55 do 64 godine) – veličina uzorka: 150
Vreme istraživanja: 16.03.2013 – 16.04.2013
Mesto istraživanja: Beograd
UVOD
Ciljna grupa – 25+ (od 25 do 34 godine)
POTROŠNJA DNEVNE KREME PO BRENDU
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
Brend
POTROŠNJA NOĆNE KREME PO BRENDU
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
Brend
POTROŠNJA ANTIRID KREME PO BRENDU
Antirid kremu u kategoriji 25+ koristi 15%
anketiranih, dok 85% anketiranih ne koristi
antirid kremu.
Brendovi po potrošnji: Nivea
Eucerin
Apotekarska
Vichy
L’Oreal
Garnier
POTROŠNJA KREME ZA RUKE PO BRENDU
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
Brend
POTROŠNJA SREDSTAVA ZA SKIDANJE
ŠMINKE PO BRENDU
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
Brend
FAKTORI PRI IZBORU KOZMETIČKIH
PROIZVODA
7.86%
60.71%6.07%
25.36%
Cena
Kvalitet
Brend
Preporuka
FREKVENTNOST KUPOVINE PROIZVODA
30.36%
37.14%24.64%
7.86%
Jednom mesečno
Jednom u dva meseca
Jednom u tri meseca
Ređe
FREKVENTNOST PROMENE PROIZVODA
25.00%28.21%
23.21%20.00%
3.57%
Do 6 meseci Jednom godišnje Na svakih par godina Jako retko, 2-3 puta u životu Nikad
LOKACIJA KUPOVINE PROIZVODA
61.79%
6.07%
24.64%
3.93% 3.57%
Parfimerija
Supermarket
Apoteka
Inostranstvo
Kataloška prodaja
Ciljna grupa – 35+ (od 35 do 44 godine)
POTROŠNJA DNEVNE KREME PO BRENDU
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
Brend
POTROŠNJA NOĆNE KREME PO BRENDU
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
Brend
POTROŠNJA ANTIRID KREME PO BRENDU
Antirid kremu u kategoriji 35+ koristi 38,2%
anketiranih, dok 61,8% anketiranih ne koristi
antirid kremu.
Brendovi po potrošnji: Eucerin
Apotekarska
Nivea
L’Oreal
Garnier
Avon
POTROŠNJA KREME ZA RUKE PO BRENDU
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
%
Brend
POTROŠNJA SREDSTAVA ZA SKIDANJE
ŠMINKE PO BRENDU
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
Brend
FAKTORI PRI IZBORU KOZMETIČKIH
PROIZVODA
12.73%
61.36%
4.55%
21.36%Cena
Kvalitet
Brend
Preporuka
FREKVENTNOST KUPOVINE PROIZVODA
24.55%
31.36%
27.27%
16.82%
Jednom mesečno
Jednom u dva meseca
Jednom u tri meseca
Ređe
FREKVENTNOST PROMENE PROIZVODA
23.18%26.36%
24.09% 22.73%
3.64%
Do 6 meseci Jednom godišnje Na svakih par godina Jako retko, 2-3 puta u životu Nikad
LOKACIJA KUPOVINE PROIZVODA
50.45%
6.36%
27.73%
10.45%5.00%
Parfimerija
Supermarket
Apoteka
Inostranstvo
Kataloška prodaja
Ciljna grupa – 45+ (od 45 do 54 godine)
POTROŠNJA DNEVNE KREME PO BRENDU
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
Brend
POTROŠNJA NOĆNE KREME PO BRENDU
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
Brend
POTROŠNJA ANTIRID KREME PO BRENDU
Antirid kremu u kategoriji 45+ koristi 44%
anketiranih, dok 56% anketiranih ne koristi
antirid kremu.
Brendovi po potrošnji: Nivea
Apotekarska
Eucerin
Oriflame
Avon
L’Oreal
POTROŠNJA KREME ZA RUKE PO BRENDU
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
Brend
POTROŠNJA SREDSTAVA ZA SKIDANJE
ŠMINKE PO BRENDU
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
50.00%
Brend
FAKTORI PRI IZBORU KOZMETIČKIH
PROIZVODA
16.00%
61.33%
2.00%
20.67% Cena
Kvalitet
Brend
Preporuka
FREKVENTNOST KUPOVINE PROIZVODA
18.00%
32.67%
32.00%
17.33%
Jednom mesečno
Jednom u dva meseca
Jednom u tri meseca
Ređe
FREKVENTNOST PROMENE PROIZVODA
17.33%20.00%
33.33%20.67%
8.67%
Do 6 meseci Jednom godišnje Na svakih par godina Jako retko, 2-3 puta u životu Nikad
LOKACIJA KUPOVINE PROIZVODA
42.67%
6.67%
34.67%
3.33%
12.67%
Parfimerija
Supermarket
Apoteka
Inostranstvo
Kataloška prodaja
Ciljna grupa – 55+ (od 55 od 64 godine)
POTROŠNJA DNEVNE KREME PO BRENDU
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
Brend
POTROŠNJA NOĆNE KREME PO BRENDU
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
Brend
POTROŠNJA ANTIRID KREME PO BRENDU
Antirid kremu u kategoriji 55+ koristi 42,7%
anketiranih, dok 57,3% anketiranih ne koristi
antirid kremu.
Brendovi po potrošnji: Nivea
Apotekarska
Avon
Eucerin
Garnier
L’Oreal
POTROŠNJA KREME ZA RUKE PO BRENDU
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
Brend
POTROŠNJA SREDSTAVA ZA SKIDANJE
ŠMINKE PO BRENDU
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
50.00%
Brend
FAKTORI PRI IZBORU KOZMETIČKIH
PROIZVODA
18.00%
58.67%
5.33%
18.00% Cena
Kvalitet
Brend
Preporuka
FREKVENTNOST KUPOVINE PROIZVODA
34.67%
23.33% 30.00%
12.00%
Jednom mesečno
Jednom u dva meseca
Jednom u tri meseca
Ređe
FREKVENTNOST PROMENE PROIZVODA
15.33%14.00%
31.33%
28.00%
11.33%
Do 6 meseci Jednom godišnje Na svakih par godina Jako retko, 2-3 puta u životu Nikad
LOKACIJA KUPOVINE PROIZVODA
42.67%
7.33%
33.33%
5.33%
11.33%
Parfimerija
Supermarket
Apoteka
Inostranstvo
Kataloška prodaja
Ukupni rezultati ankete
POTROŠNJA DNEVNE KREME PO BRENDU
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
Brend
POTROŠNJA NOĆNE KREME PO BRENDU
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
Brend
POTROŠNJA ANTIRID KREME PO BRENDU
Ukupni rezultati ankete pokazuju da antirid
kremu koristi 32% anketiranih, dok 68%
anketiranih ne koristi antirid kremu.
Brendovi po potrošnji: Nivea
Apotekarska
Eucerin
Avon
L’Oreal
Vichy
CENE KREMA ZA LICE I ANTIRID KREMA
Kreme za lice
Brend Cene u rsd
Nivea 640-1700
Eucerin 1000-2700
Apotekarska 400
L'Oreal 670-2000
Vichy 1780-3570
Avon 310-2000
Garnier 610-1200
Oriflame 480-2200
Afrodita 650-920
Cera Di Cupra 360-650
Antirid kreme
Brend Cene u rsd
Nivea 940
Apotekarska 260
Eucerin 1290-2170
Avon 740-1720
L'Oreal 1050-1600
Vichy 2560-3350
Garnier 750
Oriflame 600-1550
Afrodita 790
Dr. Colić 1500
o Date cene su aktuelne cene iz Lilly drogerija (osim apotekarskih
i Avon i Oriflame krema)
POTROŠNJA KREME ZA RUKE PO BRENDU
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
Brend
POTROŠNJA SREDSTAVA ZA SKIDANJE
ŠMINKE PO BRENDU
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
Brend
CENE KREMA ZA RUKE I SREDSTAVA ZA
SKIDANJE ŠMINKE
Kreme za ruke
Brend Cene
Nivea 100ml 240-360
Atrix 100ml 179
Dahlia 120ml 179
Fitogal 100ml 105
Avon 100ml 260
Dove 75ml 213
Oriflame 230-350
Garnier 100ml 279
Bioten 100ml 176
Neutrogena 75ml 488
Sredstva za skidanje šminke
Brend Cene
Nivea 480
Apotekarska 320
Garnier 490
L'Oreal 550-750
Eucerin 720-1160
Avon 490
Vichy 1400-1720
Oriflame 400-1400
Becutan ulje 220
Balea 370
o Date cene su aktuelne cene iz Lilly drogerija (osim apotekarskih
i Avon i Oriflame krema)
FAKTORI PRI IZBORU KOZMETIČKIH
PROIZVODA
12.63%
60.63%
4.75%
22.00%
Cena
Kvalitet
Brend
Preporuka
FREKVENTNOST KUPOVINE PROIZVODA
27.25%
32.13%
27.75%
12.88%
Jednom mesečno
Jednom u dva meseca
Jednom u tri meseca
Ređe
FREKVENTNOST PROMENE BRENDA
21.25%23.50%
26.88% 22.38%
6.00%
Do 6 meseci Jednom godišnje Na svakih par godina Jako retko, 2-3 puta u životu Nikad
LOKACIJA KUPOVINE PROIZVODA
51.50%
6.50%
29.00%
5.88%7.13%
Parf imerija
Supermarket
Apoteka
Inostranstvo
Kataloška prodaja
APOTEKE
Anketirano je i 30 apoteka da se utvrde
najprodavaniji brendovi.
Najprodavanije kreme za lice (strana, domaća):
Eucerin
Dr. Josif Pančić
Najprodavanije kreme za ruke (strana, domaća):
Neutrogena
Pharmaskin
Najprodavanija antirid krema (strana, domaća):
Eucerin
Pharmaskin
Najprodavanije sredstvo za čišćenje lica:
Pharmaskin bademovo mleko
ZAKLJUČAK Istraživanje je pokazalo sledeće rezultate:
Dnevnu kremu koristi 90% ispitanika, od čega 25% koristi Niveu
Noćnu kremu koristi 57% ispitanika, od čega 14% koristi Niveu
Antirid kremu koristi 32% ispitanika, od čega 18% koristi Niveu
Kremu za ruke koristi 97% ispitanika, od čega 27% koristi Niveu
Sredstva za skidanje šminke koristi 61% ispitanika, od čega 19% koristi Niveu
Pri izboru 61% se odlučuje za kvalitet kao presudni faktor
Proizvodi se najčešće kupuju na dva meseca
Brend se najčešće menja na par godina
Proizvodi se najčešće kupuju (52%) u specijalizovanim prodavnicama (Lilly,
DM), a zatim u apotekama (29%)
Može se tržišno pretpostaviti da ženska populacija izmedju 25 i 65 godina
starosti koja živi u gradskom jezgru, godišnje potroši u Beogradu oko 2.500.000
kom. dnevne kreme, 1.560.000 kom. noćne kreme i oko 880.000 kom. antirid
kreme
Najprodavaniji brend u sve četiri kategorije je Nivea, što je rezultat
dugogodišnje prisutnosti na našem tržištu (tradicija), ujednačeno dobrom
kvalitetu, prihvatljivoj ceni i najagrsivnijoj reklami
Najjaču reklamnu kampanju za ove kozmetičke proizvode ima NIVEA i
EUCERIN
U poslednjih par godina prisutni su AVON i ORIFLAME sa svojim specifičnim
načinom prodaje (katalog) koje je pokazalo zadovoljavajuće rezultate (Oriflame
ima godišnje 100.000 kupaca)
KOMENTARI ANKETARA
Rezultati po ciljnim grupama su slični, što ide u prilog ukupnim rezultatima i povećava pouzdanost uzorka
Ispitanici su u svojim odgovorima naveli: 65 reazličitih brendova krema za dan, 59 - kreme za noć, 41 - antirid kreme i 52 različita brenda za kreme za ruke
Antirid krema se ne koristi u velikom obimu (samo 32% anketiranih)
Anketirani koji ne koriste sredstva za skidanje šminke u vidu mleka ili tonika, uglavnom skidaju šminku pomoću vlažnih maramica ili rukavica za skidanje šminke
Iako je cena glavni faktor zbog ekonomske situacije u zemlji i životnog standarda, presuđujući faktor u izboru je ipak kvalitet zbog raznovrsne ponude brendova
Zbog velike ponude proizvoda, sticanje tržišnog učešća kao novog brenda bi moglo biti ostvareno snižavanjem cene i promotivnim aktivnostima
KOMENTARI ANKETARA
Najveći proboj potencijalno u segmentu krema za ruke
(videti Atrix)
Apoteke imaju dobar promet, samo ako se nalaze u okviru
velikih tržnih centara, poslednjih godina se zatvaraju
privatne apoteke van tržnih centara i šoping molova
Vrsta ambalaže ne utiče na kupovinu
Potrošači u Srbiji nemaju svest o ekološkoj ambalaži
Istraživanje je pokazalo da je 82% anketiranih zadovoljno
ponudom kozmetičkih proizvoda na beogradskom tržištu