IV Ciclo de Conferencias de la Cátedra para la Diversificación Industrial y Tecnológica

Ibercaja Patio de la Infanta, Salón Rioja

Zaragoza, 2 de Diciembre de 2010

Estudio de diversificación sectorial para el sector de fabricantes de componentes del

automóvil: metodología para el diagnóstico empresarial de situación

1. ANTECEDENTES

La colaboración entre el Consejo Superior de Cámaras y la Cátedra de Diversificación surge por medio de la licitación para la realización del presente estudio.

Programa DIVERSIFICA: persigue promover y apoyar la diversificación sectorial de las empresas del sector de fabricantes de componentes del automóvil.

¿POR QUÉ EL SECTOR AUXILIAR DE AUTOMOCIÓN?

Capacidad de ofertar soluciones de fabricación a medida.

Alta dependencia de la evolución de la industria principal.

Capacidad tecnológica, innovadora y competitiva que posee.

Sus posibilidades de desarrollo hacia otros sectores.

2. EL CONSEJO SUPERIOR DE

CÁMARAS

El Consejo Superior de Cámaras de Comercio es el representante a nivel nacional e internacional de las 85 Cámaras de Comercio.

Coordina las actuaciones de las Cámaras, fomenta la relación entre ellas y elabora la posición de las Cámaras de Comercio ante la Administración, a partir de la información que, a través de la red cameral, transmiten las empresas.

El Consejo Superior de Cámaras de Comercio actúa y pone en práctica todas aquellas iniciativas y proyectos que se consideran necesarios o beneficiosos para los intereses generales de la economía española.

Representa los Intereses Generales de las Empresas.

Internacionalización: fomento del comercio exterior de las empresas españolas. Anualmente desarrollan el Plan Cameral de Promoción de las Exportaciones.

Formación: segundo formador nacional, después de la enseñanza pública.

Información y asesoramiento a las empresas: acerca de la estructura económica de su mercado, de su desarrollo previsible, de su situación coyuntural, etc., tanto desde el punto de vista general como en su sector específico de actividad.

Apoyo a las empresas de subcontratación industrial a través de un plan específico con apoyo de ICEX

2. EL CONSEJO SUPERIOR DE

CÁMARASPRIORIDADES DE ACTUACIÓN

3. OBJETIVOS

1. Conocer la realidad del sector auxiliar de automoción a través de un estudio de diversificación sectorial que parte del perfil y características de la industria española auxiliar de automoción y de las principales características de las empresas que lo componen, en función de las diferentes actividades que realizan.

2. Adquirir herramientas que permitan analizar el potencial de diversificación de las empresas subcontratistas del sector auxiliar de automoción.

3. Formación de los técnicos de las Cámaras de Comercio para asegurar que sean capaces de analizar técnicamente a las empresas.

3 O

BJE

TIV

OS

4. CÁMARAS PARTICIPANTES

ÁlavaAlicanteBarcelonaBilbaoBurgosCantabriaCórdobaGijónGironaGuipúzcoaLa RiojaLinaresMadridManresaNavarraSabadellSevillaValenciaValladolidVigoZaragoza

21 CÁMARAS

5. ESTUDIO DE DIVERSIFICACIÓN

SECTORIAL

METODOLOGÍA

4 Fases:

FASE 1: Análisis del estado actual de la tecnología de las empresas del sector.

Incluye la selección de empresas de cada subsector de actividad a analizar.

FASE 2: Organización de las empresas.

Listado de las empresas a partir del Directorio de Empresas de Automoción agrupándolas en función de sus actividades principales obteniendo la representatividad de cada subsector con respecto al sector auxiliar de automoción.

FASE 3: Clasificación de las tecnologías del sector auxiliar de automoción.

METODOLOGÍA

Tecnologías comunes.

Tecnologías diferenciales.

Relación de tecnologías de fabricación presentes en cada actividad.

Análisis de complementariedad de las tecnologías.

FASE 4: Categorización.

5. ESTUDIO DE DIVERSIFICACIÓN

SECTORIAL

DAFO general del sector.

Potencial general de las empresas.

Listado de empresas susceptibles o no de diversificar.

Determinación del enfoque estratégico de las empresas.

5. ESTUDIO DE DIVERSIFICACIÓN

SECTORIAL

CLASIFICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DEL SECTOR AUXILIAR DE AUTOMOCIÓN

Objetivo:

Empresas de subcontratación del sector automoción de los sub-sectores indicados a continuación:

Realizar un inventario básico, con carácter demostrativo, de las tecnologías de las empresas del sector auxiliar de automoción, e identificar algunas tecnologías diferenciales de las empresas de este sector.

Alcance:

Fundición.

Transformación sin arranque de viruta.

Mecanización con arranque de viruta.

Tratamientos térmicos.

Recubrimientos superficiales.

Matrices, moldes y modelos.

Utillaje y herramientas.

Plásticos.

Caucho.

Electricidad.

Electrónica.

5. ESTUDIO DE DIVERSIFICACIÓN

SECTORIAL

GRUPOS DE TECNOLOGÍAS

SUBCAMPO UNESCO DE 4 DÍGITOS

TECNOLOGÍA UNESCO 6 DÍGITOS OBSERVACIONES

DISEÑO DE PROCESOS

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

Ingenieria de procesos (planificación, transformación, control de calidad)

Diseño de procesos producción, montaje y control de calidad.Planificación total para adaptarse al plan de entregas.

INSTRUMENTACIÓN TECNOLÓGICA

Tecnologías de Automatización de procesos Para la automatización de procesos de manipulación durante la transformación y el montaje de las piezas

TECNOLOGÍA E INGENIERIA MECÁNICA

CAD/CAM Técnicas de representación de piezas digital y comunicación con máquinas.

Diseño de Utillajes Diseño de útiles y herramientas para adaptar maquinaria estándar de transformación o manipulación.

MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

Equipamiento de automatización

Equipamiento para procesos de montajeEquipamiento para control de calidad

Las tecnologías diferenciales (claves) del sector a nivel general están relacionadas en su conjunto con la capacidad de estas empresas de diseñar y poner a punto procesos de transformación eficientes, automatizados y de alta calidad.

TECNOLOGÍAS DIFERENCIALES

DAFO GENERAL DEL SECTORFORTALEZAS DEBILIDADES

- Personalización del producto según cliente- Empleados con cercanía geográfica- Realización de productos para diversos sectores- Aceptación de encargos a gran escala- Producción automatizada- Diversidad en la gama de productos- Diversidad en la tipología de clientes- Empresas con experiencia comercial- Amplia gama de actividades industriales dentro del sector secundario- Predominio de empresas especializadas- Polivalencia del personal- Flujo interno de información- Flexibilidad en los medios productivos

-Necesidad de Expedientes de Regulación de Empleo debido a la crisis actual- Necesidad de subcontratar servicios a otras empresas- Reducción de los precios, debido a la crisis actual- Escasa planificación futura de inversión en otros sectores- Limitación en la producción de otros productos por maquinaria limitada- Actualmente difícil situación para ampliar su mercado- Limitado número de empresas industriales de gran tamaño- Reducidos aspectos publicitarios- Volumen de ventas concentrado en un reducido número de clientes- Ausencia de producto propio (diseño propio)- Reducción de puestos de trabajo así como disminución de la riqueza del sector-Reducción de turnos de trabajo, así como del grado de utilización de las máquinas y los equipos productivos.

OPORTUNIDADES AMENAZAS- Inversión en innovación- Asistencia a ferias y congresos del sector- Ampliación del catálogo de productos mediante diversificación- Inversión en adaptación a otros sectores- Inversión en la proyección hacia el exterior- Incorporación de proyectos de I+D+i- Existencia de cierto grado de flexibilidad normativa y legislativa- Petición de subvenciones destinadas a formación- Realización de planes estratégicos de expansión- Actualización tecnológica- Realización de colaboraciones con otras empresas de la zona- Cooperación con centros tecnológicos y/o universidades- Existencia de acuerdos de confidencialidad- Conocimiento de la competencia, así como de sus clientes

-Existencia de dependencia de las empresas que la subcontratan- Influencia de la crisis actual- Importancia del proceso innovador y diferenciación frente a competidores- Escasez de medios humanos para realizar una planificación futura- Necesidad continua de personal cualificado y actualización tecnológica en el sector- Alto nivel de competencia entre las empresas auxiliares de automoción- Inexistencia de vigilancia tecnológica   

6. HERRAMIENTAS PARA DETERMINAR EL POTENCIAL

DE DIVERSIFICACIÓN

Se han desarrollado las siguientes herramientas:

Cuestionario filtro y herramienta de análisis para determinar la idoneidad de que la empresa analizada lleve a cabo un proceso de diversificación.

Árboles de diversificación sectorial

6. HERRAMIENTAS PARA DETERMINAR EL POTENCIAL

DE DIVERSIFICACIÓN

CUESTIONARIO FILTRO

Diversificar

ActoresActores FactoresFactores

Propiedad Gerencia EmpleadosOtros

actoresEconómicos Tecnológicos

Otros factores

Organizativos

VoluntadVoluntad InterésInterés Capac.Capac. Capac.Capac. SituaciónSituación

Rentab.Rentab. Endeu.Endeu. VentasVentas

PatrimPatrim Compet.Compet. Capac. Tec.

Capac. Tec.

Innov.Innov. Exced.Exced. Transfer.Transfer.

NormaNorma Conoc.Conoc.

Herramienta sencilla y de fácil uso.

16 indicadores que nos permiten determinar si una empresa es idónea para llevar a cabo un proceso de diversificación.

Otras estrategias: desarrollo de nuevos productos, penetración en nuevos mercados.

6. HERRAMIENTAS PARA DETERMINAR EL POTENCIAL

DE DIVERSIFICACIÓN

CUESTIONARIO FILTRO

Muy Alta Alta Regular Baja Muy Baja

12. Importancia de la gestión de la innovación en su empresa (Vigilancia del entorno, Innovación sistemática y no solo por petición del cliente)

SI NO- 12.1. Existencia de líneas de I+D abiertas 1 punto- 12.2. Existencia de oficina técnica 1 punto- 12.3. Petición de financiación para I+D 1 punto- 12.4. Existencia de vigilancia tecnológica en la empresa 1 punto- 12.5. Existencia interna de flujo de información 1 punto

TOTAL

Explicación: Los criterios utilizados para la valoración del patrimonio tecnológico vienen definidos por los cinco indicadores anteriores. Una empresa preocupada por la gestión de la innovación estará más preparada ante un proceso de diversificación.

Regla: La evaluación de este atributo se lleva a cabo a través de la puntuación de cada respuesta afirmativa con un punto. El sumatorio de los puntos obtenidos nos dará la valoración según la siguiente escala:

0-1 punto – Gestión de la innovación Muy Baja 2 puntos – Gestión de la innovación Baja

3 puntos – Gestión de la innovación Regular 4 puntos – Gestión de la innovación Alta

5 puntos – Gestión de la innovación Muy Alta

ÁRBOLES DE DIVERSIFICACIÓN SECTORIAL

6. HERRAMIENTAS PARA DETERMINAR EL POTENCIAL

DE DIVERSIFICACIÓN

¿QUÉ SON?

Propuesta de nuevas alternativas en producto o servicio a partir de una tecnología.

Se han realizado 20 árboles:

Decoletaje.

Mecanizado de grandes series.

Fabricantes de rodamientos.

Fabricantes de muelles.

Fabricantes de troqueles.

Embutición.

Estampación en frío.

Trabajo del tubo.

Estampación en caliente.

Calderería fina.

Calderería pesada y mediana.

Fundición por moldeo mecánico y gravedad.

Fundición inyectada de Aluminio.

Fundición inyectada de Zamak.

Fabricación y montaje de PCB.

Cableado.

Fabricantes de moldes.

Inyección de plástico.

Inyección de caucho.

Soplado de plástico.

6. HERRAMIENTAS PARA DETERMINAR EL POTENCIAL

DE DIVERSIFICACIÓN

6. HERRAMIENTAS PARA DETERMINAR EL POTENCIAL

DE DIVERSIFICACIÓN

¿Y DESPUÉS?

Si la empresa es idónea para llevar a cabo un proceso de diversificación

Inicio: Decisión de la empresa

Presentación del caso al equipo de trabajo

Presentación del caso al equipo de trabajo

Evaluación del potencial tecnológico

Evaluación del potencial tecnológico

Inventario tecnológicoInventario tecnológico

FASE 1

FASE 2

Clasificación de tecnologías. Selección de tecnologías

clave

Clasificación de tecnologías. Selección de tecnologías

clave

FASE 3

Selección de oportunidades y definición

de proyectos

Clasificación UNESCOdel Año 83

Cuestionario tecnológicoCuestionario tecnológico Estudio de la empresaEstudio de la empresa

Construcción Árboles tecnológicos

Construcción Árboles tecnológicosFASE 4

Matriz de clasificaciónMatriz tecnologías-

productos

EM

PR

ES

ADAFO tecnológico

Estudio en detalle para determinar sus oportunidades en base a su conocimiento tecnológico

7. FORMACIÓN DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO

Adquirir las capacidades necesarias para llevar a cabo un análisis de idoneidad de diversificación.

Formación teórico- práctica.

75 horas

OBJETIVO

MÓDULO 1: Introducción. Madrid, 6 y 7 de Mayo. 12,5 horas.

Tema 1: El concepto de diversificación. Tipos de diversificación. Diferencias entre

diversificación e innovación.

Tema 2: Desarrollo de oportunidades. Realización de árboles tecnológicos.

Tema 3: Metodologías para el análisis de la estrategia tecnológica de una organización.

Tema 4: El análisis de viabilidad técnico- económico- financiero.

Tema 5: Introducción a las herramientas de decisión.

PROGRAMA

7. FORMACIÓN DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO

MÓDULO 2: Modelos de procesos de diversificación. Estrategias de Diversificación Industrial. Madrid, 18 y 19 de Mayo. 12,5 horas.

Tema 1: Aspectos empresariales del proceso de diversificación.

Tema 2: La diversificación: Conceptos básicos.

Tema 3: Metodologías para la diversificación.

Tema 4: Análisis de posibilidades de diversificación.

Tema 5: Implantación de la diversificación.

Tema 1: El concepto de tecnología. Análisis de distintas clasificaciones de tecnologías.

Tema 2: El potencial tecnológico de una organización: Definición y evaluación.

Tema 3: Metodologías para el análisis de la estrategia tecnológica de una organización.

Tema 4: El plan tecnológico de una organización.

Tema 5: Metodologías para abordar un proceso de diversificación tecnológica relacionada (I):

diagnóstico, oportunidades y priorización.

Tema 6: Metodologías para abordar un proceso de diversificación tecnológica relacionada (II):

análisis de viabilidad técnico- económico- financiero.

MÓDULO 3: Estrategias y métodos para la diversificación Tecnológica en empresas. Zaragoza, 3 y 4 de Junio. 12,5 horas.

7. FORMACIÓN DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO

MÓDULO 6: Resolución de casos prácticos. Zaragoza, 8 de Julio. 8 horas.

MÓDULO 7: Asimilación de conocimientos y resumen general. Zaragoza, 9 de Julio.

MÓDULO 4: Gestión de Recursos. Estructura, organización y gestión de la I+D+i. Madrid, 17 y 18 de Junio. 12,5 horas.

Tema 1: Introducción y fundamentos de la I+D+i.

Tema 2: Herramientas para la gestión de la Innovación.

Tema 3: Formulación de proyectos, protección y financiación de la innovación.

MÓDULO 5: Modelos de Decisión: Valoración y selección de proyectos. Madrid, 1 y 2 de Julio. 12,5 horas.

Tema 1: Fundamentos de la toma de decisiones.

Tema 2: Planificación estratégica y tecnológica empresarial.

Tema 3: Diversificación en la sociedad del conocimiento.

Tema 4: Formulación y evaluación de proyectos innovadores.

Tema 5: Métodos de valoración.

Tema 6: Modelos de decisión I y II.

CONCLUSIONES

En estos momentos de dificultades económicas es necesario un replanteamiento de la estrategia de las empresas para afrontar nuevas etapas dado los continuos cambios que se producen en el sector y para ello lo mejor es realizar un análisis interno de capacidades tecnológicas, financieras y de Recursos Humanos.

Con este trabajo se ha determinado que existe un gran potencial en las empresas del sector de fabricantes de componentes del automóvil para poder llevar a cabo procesos de diversificación de su actividad dada su capacidad de desarrollo tecnológico siempre y cuando dispongan de capacidad financiera suficiente para abordar nuevos proyectos.

Posibilidad de extrapolación de la metodología aplicada a otros subsectores de la industria.

IV Ciclo de Conferencias de la Cátedra para la Diversificación Industrial y Tecnológica

Ibercaja Patio de la Infanta, Salón Rioja

Zaragoza, 2 de Diciembre de 2010

Estudio de diversificación sectorial para el sector de fabricantes de componentes del

automóvil: metodología para el diagnóstico empresarial de situación