IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA ANKETE O KREDITNOJ AKTIVNOSTI … · investicija, obrtnih sredstava i restrukturiranjem postojećih dugova, dok su kod stanov ... pooštravanja zahtjeva u

IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA ANKETE O KREDITNOJ AKTIVNOSTI BANAKA

II KVARTAL 2018. GODINE

Podgorica, septembar 2018. godine

IZDAVAČ: Centralna banka Crne Gore Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 6 81000 Podgorica Telefon: +382 20 665 331 Fax: +382 20 665 336

WEB ADRESA: http://www.cbcg.me

SAVJET CENTRALNE BANKE: Dr Radoje Žugić, guverner Dr Nikola Fabris, viceguverner Miodrag Radonjić, viceguverner Dr Milorad Jovović Ruždija Tuzović Dr Nikola Milović Dr Zorica Kalezić

GRAFIČKA PRIPREMA: Andrijana Vujović Nikola Nikolić

Molimo korisnike ove publikacije da prilikom korišćenja podataka iz izvještaja obavezno

navedu izvor

SADRŽAJ

UVODNE NAPOMENE......................................................................................... 5

REZIME ................................................................................................................ 7

1. KREDITI PRIVREDI .......................................................................................... 9

1.1. Kreditni standardi i kreditni uslovi za privredu ........................................................9

1.2. Tražnja privrede za kreditima ......................................................................................12

2. KREDITI STANOVNIŠTVU ............................................................................. 14

2.1. Kreditni standardi i kreditni uslovi za stanovništvo .............................................14

2.2. Tražnja stanovništva za kreditima .............................................................................17

3. PRILOG – Agregirani rezultati ankete o kreditnoj aktivnosti banaka u drugom kvartalu 2018. godine ............................................................... 19

Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka • II kvartal 2018. godine4

Uvodne napomene 5

UVODNE NAPOMENE

Centralna banka Crne Gore je od aprila 2018. godine počela da sprovodi anketu o kre-ditnoj aktivnosti banaka, koja je usklađena sa anketom koja se sprovodi u centralnim bankama u eurozoni, ali i posebno prilagođena specifičnostima crnogorskog tržišta. Cilj ovog istraživanja je da Centralna banka dobije uvid u ključne determinante ponude i tražnje za kreditima privrede i stanovništva.

Anketa se sastoji od dvanaest pitanja koja se odnose na kreditiranje privrede i stanov-ništva. Ispitanici (banke) su odgovarali na pitanja o promjeni kreditnih standarda1, kao i o uticaju faktora na njihovu promjenu, zatim o promjeni uslova2 odobravanja kredita, broju odbijenih kreditnih zahtjeva, promjeni tražnje za kreditima i uticaju faktora na promjenu tražnje. Pitanja su podijeljena u dva seta, od kojih se prvih šest pitanja odnose na kredite i/ili kreditne linije preduzeća, a preostalih šest pitanja na kredite stanovniš-tvu. Kod pitanja koja se odnose na kredite i/ili kreditne linije preduzeća, pitanja se dalje dijele prema ročnosti odobravanja kredita (dugoročni i kratkoročni) i veličini preduzeća (mikro, mala, srednja i velika). Kod kredita stanovništvu, podjela je napravljena prema namjeni (stambeni, potrošački i ostali krediti).

U ovom Izvještaju sumirani su rezultati ankete sprovedene u prva dva kvartala 2018. godine. U anketi su iskazani stavovi banaka o promjenama u kreditnoj politici tokom drugog kvartala i očekivanim promjenama u trećem kvartalu 2018. godine. Kako bi se obezbijedila statistička reprezentativnost, odgovori pojedinačnih banaka se ponderišu sa njihovim tržišnim učešćem3, te se odgovoru banke sa većim tržišnim učešćem daje veći značaj. Rezultati ankete su prikazani u vidu neto procenta. Neto procenat za odgo-vore na pitanja o ponudi kredita tj. o kreditnim standardima i kreditnim uslovima defi-nisan je kao razlika između zbira učešća banaka koje su odgovorile da su kreditni stan-dardi “znatno pooštreni” i “umjereno pooštreni” i zbira učešća banaka koje su odgovo-rile da su “znatno ublaženi” i “umjereno ublaženi”. Pozitivna vrijednost neto procenta ukazuje na neto pooštravanje, a negativna na neto ublažavanje kreditnih standarda.

1 Kreditni standardi podrazumijevaju kriterijume za odobrenje kredita i/ili kreditnih linija od strane banke ko-jima se definišu: vrsta kredita, prepoznati sektorski ili geografski prioriteti, prihvatljivost kolaterala, bonitet dužnika, itd., uključujući interna uputstva, promjene u politici odobrenja kredita i njenoj primjeni.

2 Kreditni uslovi podrazumijevaju obavezne elemente iz ugovora o kreditu odnosno kreditnoj liniji između banke i dužnika (iznos kredita, kamatna stopa, troškovi provizije i naknada, zahtijevani kolateral ili garancije koje dužnik treba da obezbijedi, ročnost, itd.). Utvrđuju se u zavisnosti od boniteta dužnika i mogu se mijenjati isto-vremeno sa kreditnim standardima ili nezavisno od njih.

3 U agregiranju odgovora pojedničnih banaka koristi se ponder - učešće aktive banke u ukupnoj aktivi bankar-skog sektora.


Neto procenat za odgovore na pitanja o faktorima definisan je kao razlika između uče-šća banaka koje su odgovorile da je dati faktor doprinio pooštravanju i učešća banaka koje su odgovorile da je doprinio ublažavanju kreditnih standarda.

Kada je u pitanju tražnja za kreditima, neto procenat je definisan kao razlika između zbira učešća banaka koje su odgovorile da je ona “znatno povećana” i zbira učešća ba-naka koje su odgovorile da je ona “znatno smanjena”. Prema tome, pozitivna vrijednost neto procenta ukazuje na neto povećanje, a negativna na neto smanjenje tražnje.

Rezime 7

REZIME

Rezultati ankete ukazuju da su tokom drugog kvartala 2018. godine, prema ocjeni ba-naka, kreditni standardi za privredu i stanovništvo ublaženi. Banke očekuju ublaža-vanje standarda za mikro, mala i srednja preduzeća i stanovništvo i tokom narednog kvartala, dok kod kreditiranja velikih preduzeća očekuju blago pooštravanje kreditnih standarda.

Ublažavanje standarda za kreditiranje privrede banke vide kao rezultat povećane kon-kurencije na tržištu, pozitivnih očekivanja banaka u pogledu ekonomske aktivnosti, te veće spremnosti na preuzimanje rizika. Banke očekuju da će ovi faktori, osim veće spre-mnosti na preuzimanje rizika, djelovati u smjeru ublažavanja standarda za kreditira-nje privrede i u trećem kvartalu. Na ublažavanje standarda u kreditiranju stanovništva najviše je uticala konkurencija u bankarskom sektoru i veća spremnost na preuzimanje rizika. Banke očekuju da će i u narednom kvartalu ovi faktori, uz poboljšanje ekonom-ske situacije i niži rizik zahtijevanog kolaterala, uticati na ublažavanje standarda za kre-ditiranje stanovništva.

Kreditni uslovi za privredu i stanovništvo su u drugom kvartalu povoljniji u odnosu na prethodni kvartal, posebno po osnovu nižih marži, provizija i naknada. Banke očekuju nastavak ublažavanja kreditnih uslova i u narednom kvartalu, osim u pogledu zahtjeva kolaterala pri kreditiranju privrede, gdje predviđaju pooštravanje.

Banke ocjenjuju da je tokom drugog kvartala tražnja za kreditima privrede i stanov-ništva porasla. Tražnja privrede bila je vođena potrebom za finansiranjem kapitalnih investicija, obrtnih sredstava i restrukturiranjem postojećih dugova, dok su kod stanov-ništva glavni faktori rasta tražnje potrebe za refinansiranjem postojećih dugova kao i kupovina nepokretnosti i trajnih potrošnih dobara.


Ocjena kreditnih standarda i tražnje za kreditima od strane banaka za drugi i treći kvartal 2018. godine

Ponuda TražnjaKreditni standardi

2. Kvartal 3. Kvartal (očekivanja)

2. Kvartal 3. Kvartal (očekivanja)

Krediti privredi ↓ ↖ ↑ ↑Dugoročni krediti ↓ ↓ ↑ ↑

Kratkoročni kerditi ↓ ↖ ↑ ↑

Mikro, malim i srednjim preduzećima ↗ ↓ ↑ ↑Velika preduzeća ↖ ↗ ↑ ↑Krediti stanovništvu ↓ ↓ ↑ ↑Stambeni krediti ↓ ↖ ↑ ↑Potrošački i ostali krediti ↓ ↓ ↑ ↑

Napomena: U tabeli je prikazan pravac promjene, a ne njen intezitet.

↑= pooštravanje kreditnih standarda/uslova (neto procenat veći od 5%)↑ = povećanje tražnje (neto procenat veći od 5%)↗ = pooštravanje kreditnih standarda i uslova/povećanje tražnje (neto procenat do 5%)- = bez promjene↖ = ublažavanje kreditnih standarda i uslova/smanjenje tražnje (neto procenat do 5%)↓ = ublažavanje kreditnih standarda i uslova (neto procenat veći od 5%)↓ = smanjenje tražnje (neto procenat veći od 5%)

Tabela 1

Krediti privredi 9

1. KREDITI PRIVREDI

1.1. Kreditni standardi i kreditni uslovi za privredu

Rezultati ankete pokazuju da je u drugom kvartalu 2018. godine došlo do ublažavanja kreditnih standarda pri odobravanju kredita privredi, što je u skladu sa očekivanjima banaka iz ankete sprovedene u prvom kvartalu. Ublažavanje kreditnih standarda zabi-lježeno je u kategorijama kratkoročnih i dugoročnih kredita. Takođe, kreditni standardi su ublaženi za kredite velikim preduzećima, međutim, standardi za kredite mikro, ma-lim i srednjim preduzećima su blago pooštreni, ali ipak kod manjeg dijela bankarskog sektora.

Promjena kreditnih standarda u odobravanju kredita preduzećima (u neto procentima*)

Izvor: CBCGNapomena: Pozitivna vrijednost ukazuje na pooštravanje kreditnih standarda,

a negativna na ublažavanje kreditnih standarda.* Na grafikonu je prikazan neto procenat koji ukazuje na pravac promjene,

a ne njen intezitet.

Grafik 1


Očekivanja ukazuju da će tokom trećeg kvartala banke ublažiti kreditne standarde za kredite mikro, malim i srednjim preduzećima, dok će kod kreditiranja velikih preduze-ća doći do blagog pooštravanja kreditnih standarda.

Povećana konkurencija u bankarskom sektoru, poboljšana ekonomska situacija i veća spremnost na preuzimanje rizika najviše su doprinijeli ublažavanju standarda za no-voodobrene kredite privredi. Takođe, banke očekuju da će ovi faktori, osim veće spre-mnosti na preuzimanje rizika, djelovati u smjeru ublažavanja standarda za kreditiranje privrede i u trećem kvartalu. Kao i u prethodnom kvartalu, i u sljedećem najznačajniji pozitivan doprinos ublažavanju standarda očekuje se od pojačane konkurencije na ban-karskom tržištu.

Uticaj faktora na promjenu kreditnih standarda u odobravanju kredita (u neto procentima)

Izvor: CBCGNapomena: Pozitivna vrijednost ukazuje na doprinos određenog faktora pooštravanju kreditnih standarda, a negativna vrijednost ukazuje doprinos određenog faktora ublažavanju kreditnih standarda.* Na grafikonu je prikazan neto procenat koji ukazuje na pravac promjene, a ne njen intezitet.

Rezultati ankete pokazuju da je ublažavanje kamatnih marži, provizija i naknada, za odobravanje kredita privredi nastavljeno i u drugom kvartalu. Sa druge strane, u dru-gom kvartalu povećani su zahtjevi u pogledu kolaterala, smanjeni su iznosi kredita i ročnost što smanjuje fleksibilnost uslova za odobravanje kredita privredi.

Grafik 2

Krediti privredi 11

Promjena uslova za odobravanje kredita preduzećima (u neto procentima)

Izvor: CBCGNapomena: Na grafikonu je prikazan neto procenat koji ukazuje na pravac promjene,


Ublažavanje uslova kreditiranja odnosilo se na sve kategorije korisnika, na mikro, mala i srednja preduzeća, kao i na velika preduzeća. Banke ne očekuju veće promjene kredit-nih uslova tokom trećeg kvartala, osim smanjenja provizija i naknada, povećanja mak-simalnog iznosa kredita, smanjenja kamatnih marži za kredite velikim preduzećima, ali pooštravanja zahtjeva u pogledu kolaterala za sve vrste preduzeća, bez obzira na veličinu.

Promjena uslova za odobravanje kredita po veličini preduzeća (u neto procentima)



Grafik 3

Grafik 3a


Rezultati ankete pokazuju da je u drugom kvartalu u odnosu na prvi kvartal broj odbi-jenih zahtjeva za odobrenje kredita preduzećima smanjen, naročito kod kredita mikro, malim i srednjim preduzećima. Sa druge strane, kod jednog broja banaka primjećen je rast broja odbijenih zahtjeva za odobrenje kredita velikim preduzećima.

Broj odbijenih zahtjeva za odobrenje kredita preduzećima

Izvor: CBCG

Napomena: Pozitivna vrijednost ukazuje na povećanje odbijenih zahtjeva, a negativna na smanjenje odbijenih zahtjeva za odobrenje kredita preduzećima.* Na grafikonu je prikazan neto procenat koji ukazuje na pravac promjene, a ne njen intezitet.

1.2. Tražnja privrede za kreditima

U drugom kvartalu banke su evidentirale rast tražnje za svim kategorijama kredita, a najviše za kreditima za mikro, mala i srednja preduzeća. Kao faktor rasta tražnje u anketi su istaknute potrebe za finansiranjem preduzeća tj. potrebe za finansiranje kapi-talnih investicija, obrtnih sredstava, kao i potrebe restrukturiranja duga preduzeća. Sa druge strane, krediti drugih banaka i nebankarskih institucija, očekivano, djelovali su u smjeru smanjenja tražnje za kreditima.

Grafik 4

Krediti privredi 13

Promjena tražnje preduzeća za kreditima (u neto procentima)

Izvor: CBCGNapomena: Pozitivna vrijednost ukazuje na povećanje tražnje, a negativna na smanjenje tražnje.

* Na grafikonu je prikazan neto procenat koji ukazuje na pravac promjene, a ne njen intezitet.

Dalji rast tražnje, pod uticajem istih faktora očekuje se i u trećem kvartalu za sve kate-gorije kredita, nezavisno od veličine preduzeća. Dakle, finansiranje kapitalnih investici-ja, obrtnih sredstava i refinansiranje postojećih obaveza biće glavni nosioci rasta tražnje za kreditima privrede.

Uticaj faktora na promjenu tražnje preduzeća za kreditima (u neto procentima)

Izvor: CBCGNapomena: Pozitivna vrijednost ukazuje na doprinos određenog faktora povećanju tražnje,

a negativna na doprinos određenog faktora smanjenju tražnje. * Na grafikonu je prikazan neto procenat koji ukazuje na pravac promjene, a ne njen intezitet.

Grafik 5

Grafik 6


2. KREDITI STANOVNIŠTVU

2.1. Kreditni standardi i kreditni uslovi za stanovništvo

Banke ocjenjuju da je u drugom kvartalu 2018. godine došlo do ublažavanja kreditnih standarda pri odobravanju kredita stanovništvu, što u skladu sa njihovim očekivanjima iz prethodnog kvartala. Ublažavanje kreditnih standarda je naročito zabilježeno kod odobravanja potrošačkih kredita, a manje kod stambenih kredita.

Promjena kreditnih standarda u odobravanju kredita stanovništvu (u neto procentima)

Izvor: CBCGNapomena: Pozitivna vrijednost ukazuje na pooštravanje kreditnih standarda, a negativna na ublažavanje kreditnih standarda.* Na grafikonu je prikazan neto procenat koji ukazuje na pravac promjene, a ne njen intezitet.

U trećem kvartalu banke očekuju dalje ublažavanje standarda pri odobravanju kredita stanovništvu, posebno standarda za potrošačke i ostale kredite.

Konkurencija u bankarskom sektoru i veća spremnost na preuzimanje rizika glavni su faktori koji su uticali na ublažavanje standarda u kreditiranju stanovništva. Banke oče-kuju da će i u trećem kvartalu ovi faktori, uz poboljšanje ekonomske situacije i niži ri-zik zahtijevanog kolaterala, uticati na ublažavanje standarda. Sa druge strane, troškovi izvora sredstava, kao i nenaplativnost potraživanja mogu djelovati u smjeru pooštrava-nja kreditnih standarda pri odobravanju kredita stanovništvu u narednom kvartalu.

Grafik 7

Krediti stanovništvu 15

Uticaj faktora na promjenu kreditnih standarda u odobravanju kredita stanovništvu (u neto procentima)

Izvor: CBCGNapomena: Pozitivna vrijednost ukazuje na pooštravanje kreditnih standarda, a negativna na

ublažavanje kreditnih standarda.* Na grafikonu je prikazan neto procenat koji ukazuje na pravac promjene, a ne njen intezitet.

Banke ocjenjuju da su u drugom kvartalu ove godine kreditni uslovi u odobravanju kredita stanovništvu ublaženi, posebno kamatne marže, provizije i naknade. Dodatno, ublaženi su i uslovi u pogledu produženja ročnosti kredita i grejs perioda, dok je pooš-travanje zabilježeno jedino kod zahtjeva u pogledu kolaterala, međutim, kod manjeg broja banaka. Banke očekuju da će gotovo svi uslovi kreditiranja za stanovništvo u na-rednom kvartalu biti povoljniji.

Promjena uslova za odobravanje kredita stanovništvu (u neto procentima)



Grafik 8

Grafik 9


Promjena uslova za odobravanje stambenih kredita i potrošačkih i ostalih kredita (u neto procentima)

Izvor: CBCGNapomena: Na grafikonu je prikazan neto procenat koji ukazuje na pravac promjene, a ne njen intezitet.

Rezultati ankete pokazuju da je u drugom kvartalu u odnosu na prvi kvartal broj od-bijenih zahtjeva za odobrenje kredita stanovništvu povećan, prvenstveno potrošačkih i ostalih kredita, dok je udio odbijenih zahtjeva za odobrenje stambenih kredita smanjen.

Broj odbijenih zahtjeva za odobrenje kredita stanovništvu

Izvor: CBCGNapomena: Pozitivna vrijednost ukazuje na povećanje odbijenih zahtjeva, a negativna na smanjenje odbijenih zahtjeva za odobrenje kredita stanovništvu* Na grafikonu je prikazan neto procenat koji ukazuje na pravac promjene, a ne njen intezitet.

Grafik 9a

Grafik 10

Krediti stanovništvu 17

2.2. Tražnja stanovništva za kreditima

Rezultati ankete pokazuju da je tražnja stanovništva povećana za svim kategorijama kredita, a najzastupljenije je povećanje kod potrošačkih i ostalih kredita. Banke sma-traju da je rast tražnje u drugom kvartalu bio vođen više finansijskim potrebama sta-novništva, nego poboljšanom ekonomskom situacijom u zemlji. Naime, kao faktor rasta tražnje banke su evidentirale, prije svega, potrebe za refinansiranjem, ali i potrebe za kupovinom nepokretnosti i trajnih potrošnih dobara (automobila, namještaja, i sl.).

Promjena tražnje stanovništva za kreditima (u neto procentima)

Izvor: CBCGNapomena: Pozitivna vrijednost ukazuje na povećanje tražnje, a negativna na smanjenje tražnje.

* Na grafikonu je prikazan neto procenat koji ukazuje na pravac promjene, a ne njen intezitet.

Banke očekuju dalji rast tražnje stanovništva za kreditima u trećem kvartalu, kako za stambenim tako i za potrošačkim kreditima. Slično, kao i u drugom kvartalu, rast tra-žnje biće vođen finansijskim potrebama stanovništva za refinansiranje, kupovinu ne-kretnina i nabavku trajnih potrošnim dobara, uz pozitivne makroekonomske izglede (blagi rast zaposlenosti i zarada).

Grafik 11


Uticaj faktora na promjenu tražnje stanovništva za kreditima (u neto procentima)

Izvor: CBCGNapomena: Pozitivna vrijednost ukazuje na doprinos određenog faktora povećanju tražnje, a negativna na doprinos određenog faktora smanjenju tražnje. * Na grafikonu je prikazan neto procenat koji ukazuje na pravac promjene, a ne njen intezitet.

Grafik 12

Prilog 19

3. PRILOG – Agregirani rezultati ankete o kreditnoj aktivnosti banaka u drugom kvartalu 2018. godine

1. Kreditni standardi za preduzeća

Poslednja tri mjeseca

Naredna tri mjeseca

A) Ukupni krediti i/ili kreditne linije -9.38 -3.53

Dugoročni (preko 1 godine) -7.31 -3.53

Kratkoročni (do 1 godine) -5.70 -5.60

B) Krediti i/ili kreditne linije prema mikro, malim i srednjim preduzećima 3.27 -14.42

C) Krediti i/ili kreditne linije prema velikim preduzećima -2.15 2.71

2. Faktori koji su uticali na promjenu kreditnih standarda za preduzeća

Poslednja tri mjeseca Naredna tri mjeseca

Ukupno

Krediti mikro,malim i

srednjimpreduzećima

Krediti velikimpreduzećima Ukupno



Krediti velikim

preduzećima

A) Troškovi izvora sredstava 15.71 15.71 15.71 4.08 4.08 4.08

B) Konkurencija ostalih banaka -16.40 -15.03 -16.40 -8.54 -8.54 -8.54

C) Percepcija rizika 10.65 -0.24 10.65 7.38 7.38 7.38

- Opšta ekonomska situacija i izgledi -2.51 -2.51 -2.51 -5.75 -5.75 -5.75

- Nenaplativost potraživanja 14.56 16.63 14.56 5.08 5.08 5.08

- Rizik zahtijevanog kolaterala 9.50 9.50 9.50 6.23 6.23 6.23

D) Spremnost na preuzimanje rizika -1.03 10.63 -7.24 1.15 1.15 1.15

3. Kreditni uslovi za preduzeća


Ukupno



Krediti velikimpreduzećima Ukupno



Krediti velikim

preduzećima

A) Kamatna marža* -20.63 -20.63 -31.73 2.37 2.37 -20.38

B) Provizije i naknade* -35.58 -35.58 -35.58 -13.73 -13.73 -13.73

C) Maksimalni iznos kredita i/ili kreditnih linija** 6.04 6.04 6.04 -3.44 -3.44 -3.44

D) Zahtjevi u pogledu kolaterala* 21.71 31.07 21.71 13.00 13.00 6.77

E) Ročnost** 3.25 3.25 3.25 0.00 0.00 0.00


4. Udio odbijenih zahtjeva za odobrenje kredita


UkupnoKrediti mikro,

malim i srednjim preduzećima

Krediti velikimpreduzećima

Udio odbijenih zahtjeva -12.55 -24.53 5.34

5. Tražnja preduzeća za kreditima


A) Tražnja ukupnih kredita i/ili kreditnih linija 70.76 47.47

Dugoročni (preko1 godine) 58.93 44.73

Kratkoročni (do 1 godine) 61.36 23.90

B) Tražnja mikro, malih i srednjih preduzeća 69.80 27.40

C) Tražnja velikih preduzeća 43.58 41.85

6. Faktori uticali na tražnju preduzeća za kreditima


Naredna tri mjeseca

A) FINANSIJSKE POTREBE PREDUZEĆA 56.33 45.49

- Za kapitalne investicije 33.61 39.87

- Za obrtna sredstva 29.08 39.37

- Za restrukturiranje duga 11.85 6.77

- Za pripajanja/akvizicije 0.00 1.15

B) KORIŠĆENJE ALTERNATIVNIH IZVORA FINANSIRANJA -0.72 -14.93

- Interni izvori finansiranja 1.15 1.15

- Krediti drugih banaka -12.64 -12.86

- Zajmovi od nebankarskih institucija -15.36 -14.21

C) DRUGI FAKTORI (potrebno je precizirati)

C) DRUGI FAKTORI (potrebno je precizirati) nema 0.00 0.00

7. Kreditni standardi za stanovništvo


Ukupni krediti -15.18 -21.18

- Stambeni krediti -6.41 -3.53

- Potrošački i ostali krediti -15.18 -21.18

Prilog 21

8. Faktori koji su uticali na promjenu kreditnih standarda za stanovništvo


Ukupno Stambeni krediti

Potrošački iostali krediti Ukupno Stambeni

kreditiPotr.i ost.

kred

A) Troškovi izvora sredstava 1.15 0.00 1.15 4.67 3.53 4.67

B) Konkurencija ostalih banaka -19.83 -18.80 -20.31 -53.77 -39.56 -54.24

C) Percepcija rizika -5.06 0.00 -5.06 -1.53 3.53 -1.53

- Opšta ekonomska situacija i izgledi 4.42 0.00 4.42 -5.06 0.00 -5.06

- Nenaplativost potraživanja 1.15 0.00 1.15 10.63 0.00 10.63

- Rizik zahtijevanog kolaterala 3.22 0.92 3.22 -23.03 -8.82 -23.03

D) Spremnost na preuzimanje rizika -9.74 -10.89 -9.74 -25.10 -10.89 -25.10

E) Drugi faktori ukoliko postoje (potrebno je precizirati)

9. Kreditni uslovi za stanovništvo


Ukupno Stambeni krediti

Potrošački iostali krediti Ukupno Stambeni

kreditiPotrošački iostali krediti

A) Kamatna marža* -22.55 -10.89 -22.55 -39.25 -39.25 -14.42

B) Zahtjevi u pogledu kolaterala* 1.96 0.00 4.26 -19.48 -25.10 -19.48

C) Učešće i depoziti* 0.00 0.00 0.00 -35.72 -35.72 -10.89

D) Vrijednost hipoteke * 0.00 0.00 0.00 -10.89 -10.89 -10.89

E) Provizije i naknade* -17.42 -17.42 -2.07 -45.20 -45.20 -24.06

F) Ročnost i grejs period* -11.51 0.48 -11.98 -9.00 0.48 0.00

G) Drugi faktori ukoliko postoje (potrebno je precizirati)

10. Udio odbijenih zahtjeva za odobrenje kredita


Ukupno Stambeni krediti Potrošački iostali krediti

Udio odbijenih zahtjeva 28.49 -15.36 43.85

11. Tražnja stanovništva za kreditima

T2 2018


Ukupni krediti 42.61 75.19

- Stambeni krediti 14.70 60.68

- Potrošački i ostali krediti 43.09 59.43


12. Faktori uticali na tražnju stanovništva za kreditima


A) FINANSIJSKE POTREBE STANOVNIŠTVA 45.60 34.76

- Za refinansiranje 34.71 34.76

- Za nabavku trajnih potrošačkih dobara (auta,namještaja, i sl.) 2.07 3.22

- Za kupovinu nepokretnosti 11.66 20.33

B) OPŠTA EKONOMSKA SITUACIJA 2.88 1.15

- Zarade 0.00 1.15

- Zaposlenost 2.07 3.22

- Situacija na tržištu nekretnina 2.88 -2.55

C) KORIŠĆENJE ALTERNATIVNIH IZVORA FINANSIRANJA 0.00 1.15

- Štednja stanovništva 0.00 1.15

- Krediti drugih banaka stanovništvu 5.77 6.92

- Zajmovi kod nebankarskih institucija 0.00 1.15

C) DRUGI FAKTORI (potrebno je precizirati)

Documents

IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA ANKETE O KREDITNOJ AKTIVNOSTI … · investicija, obrtnih sredstava i restrukturiranjem postojećih dugova, dok su kod stanov ... pooštravanja zahtjeva u