Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
JM Bostad RiksSören Bergström, Affärsenhetschef JM Bostad Riks och Inköpsdirektör
JM Bostad RiksJanuari - september Helår
Mkr 2015 2014 2013
Intäkter 2 259 1 965 2 860
Rörelseresultat 1) 206 149 221
Rörelsemarginal (%) 9,1 7,6 7,7
Antal bostäder i pågående produktion 1 979 1 606 1 460
Antal produktionsstartade bostäder 860 676 861
Antal anställda 526 466 4771) Varav fastighetsförsäljningar 0 0 9
Flottiljen, Lomma Strand2015-11-26 │ Kapitlamarknadsdag 27 nov 2015/SB2 │
JM Bostad RiksMarknader
Regionkontor
• Uppsala • Göteborg• Malmö
2015-11-26 │ Kapitlamarknadsdag 27 nov 2015/SB3 │
Några viktiga omvärldsfaktorer vid markförvärv
• Befolkningstillväxt
• Bostadsbyggande
• Prisutveckling på andrahandsmarknaden
2015-11-26 │ Kapitlamarknadsdag 27 nov 2015/SB4 │
Priser på andrahandsmarknaden
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
Q31997
Q31999
Q32001
Q32003
Q32005
Q32007
Q32009
Q32011
Q32013
Q32015
Källa: WSP
Prisutveckling på bostadsrätter på JM Bostad Riks marknader Q3 1997 – Q3 2015Kr/m2
Göteborg
Uppsala
Lund
Linköping
Malmö
Örebro
Västerås
2015-11-26 │ Kapitlamarknadsdag 27 nov 2015/SB5 │
Marknadsläge
• Mycket god efterfrågan i Göteborg och Uppsala
• God efterfrågan i Malmö och Lund
2015-11-26 │ Kapitlamarknadsdag 27 nov 2015/SB6 │
Majstången, Göteborg
Försäljning av bostäder JM Bostad Riks
1 2071 056
902 951 981 951
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
2010 2011 2012 2013 2014 Jan-sept2015
Q1 Q2 Q3 Q4
2015-11-26 │ Kapitlamarknadsdag 27 nov 2015/SB7 │
Antal
Produktionsstartade bostäder JM Bostad Riks
1 2301 157
779861
1 003860
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
2010 2011 2012 2013 2014 Jan-sept2015
Q1 Q2 Q3 Q4
2015-11-26 │ Kapitlamarknadsdag 27 nov 2015/SB8 │
Antal
Produktionsstarter Q1 2015 JM Bostad Riks
2015-11-26 │ Kapitlamarknadsdag 27 nov 2015/SB9 │
Projekt KommunAntal
bostäder
Jasminen Örebro 32
Genuan 1 Västerås 50
Österport 2 Västerås 45
Kvarnbyvallen sh Mölndal 27
Bratteråsbacken 2 Göteborg 74
Galjonen A Malmö 37
Totalt 265
Galjonen, Malmö
Produktionsstarter Q2 2015 JM Bostad Riks
2015-11-26 │ Kapitlamarknadsdag 27 nov 2015/SB10 │
Projekt KommunAntal
bostäder
Åriket 4 Uppsala 89
Baronen Örebro 56
Kvarnbyvallen sh Mölndal 22
Galjonen B Malmö 37
Lund Södra 2 Lund 74
Totalt 278Åriket, Uppsala
Produktionsstarter Q3 2015 JM Bostad Riks
2015-11-26 │ Kapitlamarknadsdag 27 nov 2015/SB11 │
Projekt KommunAntal
bostäder
Sveahov 1 Linköping 47
Badhuset Norrtälje 57
Kvarnbyvallen 4 Mölndal 80
Kviberg 6 Göteborg 65
Kryssaren Lomma 68
Totalt 317 Badhuset, Norrtälje
Tålmodigt arbete med planprocessenBöljan, Helsingborg
• Planarbetet påbörjades 2004- Projektet omfattar 53 bostäder- Detaljplan 1 antogs juni 2005,
upphävdes av regeringen juni 2006- Detaljplan 2 antogs september
2011, upphävdes av Mark- och Miljööverdomstolen januari 2013
• Kommunen antog för tredje gången planen november 2014
• Länsstyrelsen avslog överklagandet mars 2015
• Mark- och miljödomstolen beräknas fatta beslut oktober/ november 2015
2015-11-26 │ Kapitlamarknadsdag 27 nov 2015/SB12 │
Produktionsstartade bostäder inom JM Bostad Riks marknader under 2014
JMs marknader
Göteborg Norrtälje
Kungsbacka Umeå
Kungälv Upplands Väsby
Linköping Uppsala
Lomma Vallentuna
Lund Västerås
Malmö Örebro
Mölndal
Källa: Evidens
Antal
2015-11-26 │ Kapitlamarknadsdag 27 nov 2015/SB13 │
0
200
400
600
800
1 000
1 200
Koncernstab Centrala InköpSören Bergström, Inköpsdirektör
Centrala Inköp
Prioriterade huvudområden
• Ökad volym som omfattas av ramavtal
• Prisökning för den inköpsvolym som omfattas av ramavtal skall långsiktigt ej överstiga KPI
• Logistik
• Öka antalet ramavtal JM Utland
2015-11-26 │ Kapitalmarknadsdagen 27 november 2015/SB15 │
JMs inköpsvolym Sverige 2014, 7,2 miljarder kr 1)
50%
30%
20%
Underentreprenader Tjänster Material
1) Leverantörsfakturerad omsättning i Sverige inkl. koncernintern fakturering (exkl. moms)
2015-11-26 │ Kapitalmarknadsdagen 27 november 2015/SB16 │
Ökad volym som omfattas av ramavtalInköp från leverantörer med ramavtal
Fördelning, % 2014 2012 2010
1. Material 89 92 86
2. Byggplatsomkostnader 83 74 72
3. Projektering 68 68 11
4. Underentreprenörer 63 56 48
5. Indirekta kostnader 36 32 24
6. Inhyrd personal 34 27 15
7. Byggherrekostnader 32 24 -
Andel av JMs inköpsvolym 1) 62 57 46
1) Leverantörsfakturerad omsättning i JM Bostad, Sverige Inklusive koncernintern fakturering (exkl. moms)
2015-11-26 │ Kapitalmarknadsdagen 27 november 2015/SB17 │
Prisutveckling2010-2014
Konsumentprisindex totalt (KPI) 1) + 4%
Prisutveckling JMs ramavtal < KPI
Konsumentprisindex (KPI) 2014 - 0,2%
2015-11-2618 │ │ Kapitalmarknadsdagen 27 november 2015/SB
1) Basår 2009
Välutvecklat system för erfarenhetsåterföring
2015-11-26 │ Kapitalmarknadsdagen 27 november 2015/SB19 │
Alla anställda har möjlighet att lämna synpunkter på avtalskorten vilket är en viktig del i vår erfarenhetsåterföring och hjälper oss att tillsammans utveckla och förbättra våra avtal
Antal synpunkter2013: 750 2014: 1 100
Logistik
• År 2014
- Implementerat webbaserat avropssystem
- Påbörjat mätning av våra leverantörers leveranssäkerhet
2015-11-26 │ Kapitalmarknadsdagen 27 november 2015/SB20 │
AvropssystemetAktiv leverantörsuppföljning
50%
60%
70%
80%
90%
100%
v. 36 v. 37 v. 38 v. 39
2015-11-26 │ Kapitalmarknadsdagen 27 november 2015/SB21 │
Rätt datum 1) 96 %
1) Baserat på kompletta leveranser.
Leveranssäkerhet Baserat på cirka 2 000 leveranser i september
Ökat antal ramavtal för JM Utland
• Gemensamma inredningskoncept och projekteringsanvisningar medger ökade inköpsvolymer från våra ramavtal
2015-11-26 │ Kapitalmarknadsdagen 27 november 2015/SB22 │
Finansiell riskbevakning
2015-11-26 │ Kapitalmarknadsdagen 27 november 2015/SB23 │
Per 23 november 2015 bedöms att 94 % av JMs ramavtalsleverantörer löper liten, eller mycket liten risk för obestånd inom 1 år.
Säkra tillgänglighet och långsiktig kostnadseffektivitet
Lägsta pris
Säkratillgänglighet
Minimera tid för inköpsarbete
Riskklass 1 Riskklass 2Ekonomisk påverkan
JMs
bero
ende
av
leve
rant
örer
Vi ska vara en av Sveriges ledande centrala inköpsenheter jämfört med ”Best Practice” inom fyra områden:
• Mål och strategi
• Organisation
• Processer
• System- och beslutsstöd
2015-11-26 │ Kapitalmarknadsdagen 27 november 2015/SB24 │
Vision