Competitividad para el Desarrollo Retos Pendientes

José Naranjo CorreaDirector S.N.I.

Foro Industrial 2015Huancayo

Competitividad para el DesarrolloRetos Pendientes

1. Competitividad y Desarrollo Humano

2. Retos para el Desarrollo de la Región Junín y del Perú

3. Potencial del Perú para ser un País Desarrollado

2

3

1. Competitividad y Desarrollo Humano¿Cómo estamos?

4

Competitividad

La competitividad es la capacidad de una empresa para ganarparticipación de mercado interno y externo

La competitividad depende de factores internos y externos a la empresa

Fuente: Porter (1990)

DIAMANTE DE COMPETITIVIDADCONDICIONES EXTERNAS PARA LA COMPETITIVIDAD•ESTABILIDAD POLITICA Y MACRO•SEGURIDAD PÚBLICA Y JURIDICA•INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD•EDUCACIÓN Y SALUD DE CALIDAD•REGULACIÓN RAZONABLE

Competitividad y Desarrollo Humano

Fuente: WEF (2014)Competitividad (Score, 0=baja, 6=alta)

Ingr

eso

po

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S$.

Esca

la lo

g)

Perú

La competitividad es condición necesaria para alcanzar el crecimientoeconómico y desarrollo en los países

COMPETITIVIDAD E INGRESO PER CÁPITA: 143 Países

Competitividad y Desarrollo Humano

Fuente: WEF y UN

Ingreso per Cápita (US$)

De

sarr

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Hu

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Ran

kin

g)

Perú

La evidencia empírica internacional muestra que países competitivos yde alto ingreso destacan por el alto desarrollo humano de su población

COMPETITIVIDAD, INGRESO PER CÁPITA Y DESARROLLO HUMANO

7

En el Perú y el mundo, un entorno competitivo fomenta

inversión y; así, empleo y acceso a oportunidades para el bienestar de

los ciudadanos

¿Por qué? Competitividad=Inversión=Empleo

14 448 14 523 14 186

16 11915 458

13 836

12 086

10 747

9 7589 066

8 2917 775

7 284

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

54,8 54,352,3

58,755,6

49,1

42,4

37,3

33,530,8

27,825,8

23,9

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Perú: Tasa de Pobreza (% Población)

Perú: Pobreza (Miles de personas)

Fuente INEI

El crecimiento ha permitido reducir pobreza

9

Dimensión Ranking Mundial de

TERRITORIO 21

POBLACIÓN 37

PARTICIPACIÓN DEL PBI MUNDIAL 40

PBI per CAPITA (US$ 6 558) 74

INDICE DE DESARROLLO HUMANO 82

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 65

Fuente: The Global Competitiveness Report 2014-2015, WEF

…sin embargo, la agenda pendiente es amplia

10

Semáforo Competitivo ¿Qué hacemos bien?

Dimensión Ranking Mundial de 143 países (puesto)

PROTECCIÓN DE INVERSIONES 16

BALANCE FISCAL 17

DEUDA PÚBLICA 19

ENTORNO MACROECONÓMICO 21

Perú cuenta con fortalezas fundamentales para sercompetitivo, pero no son condiciones suficientes parael desarrollo

Fuente: The Global Competitiveness Report 2014-2015, WEF

11

Semáforo Competitivo ¿En qué mejorar?

Dimensión Ranking Mundial de 143 países (puesto)

CONFIANZA EN LA POLICÍA 137

CRIMEN ORGANIZADO 135

CONFIANZA EN POLÍTICOS 131

FLEXIBILIDAD LABORAL 130

CARGA REGULATORIA 127

TRANSPARENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 92

EFECTOS DE LOS IMPUESTOS PARA INCENTIVAR LA INVERSIÓN

91

PAGOS IRREGULARES Y COIMAS 81

Existen numerosos aspectos pendientes de mejora,fundamentalmente explicados por calidad institucionaldeficiente que traba la competitividad y el desarrollo

Fuente: The Global Competitiveness Report 2014-2015, WEF

12

Dimensión Ranking Mundial de 143 países (puesto)

INSTITUCIONALIDAD 118

INNOVACIÓN 117

EDUCACIÓN Y SALUD 94

INFRAESTRUCTURA 88

ENTORNO MACROECONÓMICO 21

Sin adecuada institucionalidad, no existen las pre-condiciones parael desarrollo: las iniciativas de desarrollo socio-económico nopueden ser exitosas sin base institucional sólida

Fuente: The Global Competitiveness Report 2014-2015, WEF

Semáforo Competitivo ¿En qué mejorar?

13

Competitividad a nivel regional (1)

Fuente: MEF

14Fuente: CNC-MEF.

Competitividad a nivel regional (2)

67

911 11

1213

14

0

4

8

12

16

20

24

Competitividad en Junín:

Fortalezas y Aspectos de Mejora (Puesto entre 24 regiones)

Fuente: INEI, SBS, INEGI, IBGE, Banco Central do Brasil, BM. 15

PBI Nacional 16 % 27 % 17% 25%

Empleo 10 % 16 % 16% 15%

Crédito Bancario 24 % 23 % 25% 22%

Exportaciones 15 % 88 % 83% 51%

Rol de la Industria para el Desarrollo

Pobreza e Industria 2012

Fuente: INEI

Departamento % Pobreza % PBI Industrial

Lima 15,8 58,6

Piura 35,2 6,0

Arequipa 12,3 5,8

La Libertad 29,4 5,8

Ica 10,9 4,0

19,2 1,8

Ayacucho 52,7 0,5

Amazonas 44,6 0,3

Pasco 40,7 0,2

Apurímac 57,0 0,2

Huancavelica 54,6 0,1

Junín

Regiones: mayor industria, menor pobrezaParticipación %)

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,4

1,4

1,5

1,5

1,8

2,1

2,3

3,2

4,0

5,8

5,8

6,0

58,6

17

2. Retos para el Desarrollo ¿Cuáles son los principales aspectos

pendientes para mejorar la competitividad?

Fuente: WEF (2014)

18

Perú: Obstáculos para la Competitividad

PRINCIPALES LIMITANTES PARA ATRAER INVERSIÓN(% de Respuestas)

Informalidad: 11 millones de trabajadores

Fuente: Ministerio de Trabajo – Planilla Electrónica.

8,7%

19,6%

71,7%

Sector privado en planilla

3 millones 44 mil

Sector público1 millón 350 mil

Resto11 millones 100 mil

En el Perú hay 15,5

millones de

trabajadores.

EMPRESAS %IMPUESTO A LA RENTA

3RA. CATEGORÍA %

29 %

22 %

27 %

20 %

1 %

53 %

22 %

8 %

15 %

0,3 %0,01 %

0,001 %

El % de Empresas… …contribuye con el % del IR0 %

20

…lo que se asocia a informalidad empresarial

Fuente: INEI

Empresas 51 a más trabajadores

Empresas11 a 50 trabajadores

Empresas 1 a 10 trabajadores

72,7 %

19,7 %

7,6 %

En el Perú hay 15,5

millones de

trabajadores.

…y ausencia de clase media empresarial

Perú: Obstáculos al Desarrollo Humano (1)

22

Productividad (Baja)

Costo de Regulaciones y Burocracia

(Alto)

- Baja Competitividad Baja Inversión Alta Informalidad

(Laboral y Productiva) Bajo Crecimiento

- Limitado Desarrollo Humano

Así, Perú es una economía de productividad heterogénea y baja, con regulaciones inadecuadas que imponen costos elevados para generar inversión y empleo

El limitado desarrollo socio-económico del Perú tiene como fuente primaria a: La Baja Calidad Institucional

Baja calidad institucional genera productividad baja y costos regulatorios altos, lo que limita la Competitividad y el Desarrollo

Baja Productividad

Baja calidad media de laeducación (todos los niveles,principalmente educaciónpública), limitado acceso y bajacalidad media de la salud pública

Brecha cuantitativa y cualitativade infraestructura (transporte,saneamiento y energía)

Limitada innovación y adopcióntecnológica y capacitación laboral

Reducida diversificación deproductos y de mercados

Perú: Obstáculos Desarrollo Humano (2)

Alto Costo de Regulación y Burocracia

Legislación y regulación laboral rígida

Sistema tributario no competitivo

Regulaciones administrativas decosto-beneficio negativo

Fiscalización no razonable

Baja calidad del servicio público

Perú: La Agenda Pendiente para la Productividad

PRY

BHRMLT

KWT

MU

BRN

OMN

ISL

QAT

URY

COL

VENARG

CRIBRA

PERESV

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ITA

KAZ

POR

DNK

SUE

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CHNMYS

USACAN

BEL

UK

LUX

AUTHOL

SGP

KOR

ALE

FIN

ESP

FRA

HKG

SUI

JPN

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Calidad de Educación vs. PBI per cápitaP

BI p

er

cáp

ita

(US

$)

Fuente: World Economic Forum 2013 y Banco MundialCalidad de Educación Primaria (Ubicación en el mundo)

Infraestructura Carretera vs. PBI per cápita

Km de carretera por cada 100 km2 de superficie de tierra

PB

I pe

r cá

pit

a (U

S$)

BHR

KWT

BRNEAU

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NIC

SAU

EST

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LVA

PANCHNMYS

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

0 200 400 600 800 1 000 1 200

Fuente: Banco Mundial

Innovación vs. PBI per cápita P

BI p

er

cáp

ita

(US

$)

PRY

BHRMLT

KWT

MU

BRN

OMN

ISL

QAT

URY

COL

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PER

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THA

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MEX

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IDN

NOR

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AUS

LVA

PAN

ITA

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CZE

LTUCHN

MYS

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LUX

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SGP

KOR

ALEFIN

ESP

FRAHKG

SUI

JPN

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Fuente: World Economic Forum 2013 y Banco MundialDisponibilidad de Ingenieros y Científicos (Ubicación en el mundo)

Diversificación Productiva y Exportadora

Fuente: UNCTAD y FMI, 2012

Perú: La Agenda Pendiente para Simplificar Regulaciones

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

QatarOman

MauricioLituania

Hong KongTaiwanPoloniaIslandiaTurquía

TailandiaKazajistan

Saudi ArabiaEstonia

EcuadorKorea

HolandaAustria

MalasiaPanamaCanada

NoruegaPerú

LuxemburgoAustralia

El SalvadorEspaña

ItaliaJapón

BélgicaVenezuelaArgentina

USA

PromedioMundial = 23,5 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

40 %

34 %

Impuestos sobre la Renta Corporativa

28 %

No incluye distribución de utilidades a trabajadores

Fuente: SUNAT

Elaboración: IEES – S.N.I.

31

Libros/ Registros Contables Obligatorios

Régimen de Impuesto

a la renta

NUEVO RUS

RÉGIMEN

ESPECIAL DE

RENTA (RER)

RÉGIMEN GENERAL (RG)

Entre 20 y 600 soles

mensuales

Impuesto a la Renta 1,5%

de sus ingresos

Impuesto a la Renta 30% de la utilidad

Hasta 150 UIT De 150 UIT a 500 UIT De 500 UIT a 1700 UIT Más de 1700 UIT

Obligatoriedad de

libros ContablesNo

1. Registro de Compras 1. Registro de Compras 1. Registro de Compras 1. Registro de Compras 1.Libros, caja y bancos.

2. Registro de Ventas 2. Registro de Ventas 2. Registro de Ventas 2. Registro de Ventas 2. Inventarios y balances.

3. Libro Diario 3. Libro Diario 3. Libro Diario 3. Libro Diario.

4. Libro Mayor 4. Libro Mayor 4. Libro Mayor.

5. Libro de Inventario ybalances

5. Registro de Compras.

6. Registro de Ventas.

7. Libros de Registro de

Activos Fijos.

8. Registro de Costos.

9. Registro de Inventario

Permanente en unidades

físicas.

10. Registro de Inventario

Permanente Valorizado.

11. Libro de Actas.

12. Libro de Matrícula de

Acciones.

Comprobantes de

pago

Boleta de venta y/o Tickets

(Opcional)

1.Factura1.Factura 1.Factura 1.Factura 1.Factura

2. Boleta 2. Boleta 2. Boleta 2. Boleta 2. Boleta

3. Liquidación de compra3. Liquidación de

compra

3. Liquidación de

compra3. Liquidación de compra 3. Liquidación de compra

4. Tickets 4. Tickets 4. Tickets 4. Tickets 4. Tickets

5. Nota de crédito y

débito

5. Nota de crédito y

débito

5. Nota de crédito y

débito

5. Nota de crédito y

débito

5. Nota de crédito y

débito

6. Guía de remisión 6. Guía de remisión 6. Guía de remisión 6. Guía de remisión 6. Guía de remisión

PRY

COL

VEN

ARG

CRI

BRA

PER

ESV

CHL

NIC

BOL

MEX

ECU

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

0 10 20 30 40 50 60 70

Costo No Salarial vs. PBI per cápita

Fuente: BID y Banco MundialCosto No Salarial (% de salario)

PB

I pe

r cá

pit

a (U

S$)

PRY

MLT

MU

OMN

ISLURYCOL

VEN

CRI

BRA

PERESV

THA

PRI

CHL

BOLMEX

ECU

TUR

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SAF

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NORNZL

IRL

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PAN

ITA

PORDNK

SUE

MYS

USA

CANBEL

UK

LUX

AUTHOL

SGP

KOR

ALE

FIN

ESPFRA

HKG

SUI

JPN

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Rigidez Laboral vs. Crecimiento Económico

Fuente: World Economic Forum 2013 y Banco Mundial

Cre

cim

ien

to %

PB

I pe

r cá

pit

a (ú

ltim

os

32

añ

os)

Prácticas de contratación y despido (Ubicación en el mundo)

Fiscalización creciente y dirigida hacia la empresa formal

Fuente: SUNAT – Ministerio de Economía y Finanzas.

35

3. Potencial del Perú para ser un País Desarrollado

¿Hacia dónde apuntar?

-20,0

0,0

20,0

40,0

20

40

60

80

M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Confianza empresarial

Inversión privada

Fuente: BCRP

Restablecer confianza para la inversión

Variación %Índice de confianza

Crisis financiera

2009

Elección presidencial

2011

Frustrada compra de

Repsol

Elección TC, Defensoría y

BCRP (repartija)

Conga Corrupción gobiernos regionales

Caso Belaúnde

Lossio, Ley “Pulpin”

Dólar más de 3 soles

1er. grado de inversión

2da. Vuelta entre Alan y

Ollanta

Recuperación económica

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049

Fuente: BCRP, FMI

Se alcanza el PBI pc actual de Chile en 11 años

Se alcanza PBI pc actual de Chile en 22 años

Se alcanza el PBI pc actual de Korea en 16 años

Se alcanza PBI pc actual de Koreaen 30 años

PBI pc US$

...y así el Perú sea competitivo y crezca

Sí crecemos 9% anual , en 11 años alcanzaremos el nivel de PBI per cápita que tiene Chile actualmente y en 16 años alcanzaríamos el nivel de Korea actual.

Aprovechar el potencial para crecer 9%/añoPROYECCIÓN DE CRECIMIENTO PARA LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS APROVECHANDO LA POTENCIALIDAD SECTORIAL

Sector Tasa promedio

Producción total 9%

Agricultura 10%

- Cultivo tradicional 8%

- Cultivos agroindustriales 15%

Pesca y acuicultura 7%

- Marítima y continental 2%

- Acuicultura 30%

Minería 5%

- Metálica 4%

- No Metálica 6%

- Hidrocarburos 10%

Industria 9%

Electricidad 10%

Construcción 15%

Comercio 8%

Otros servicios 9%

- Transportes 10%

- Hoteles y restaurantes 8%

- Telecomunicaciones 12%

- Financiero 13%

- Resto de servicios 9%

Fortalecimiento de la Institucionalidad

Simplificación de Regulaciones y Servicios

Públicos de Calidad

Crecimiento de la Productividad y la

Diversificación Productiva

Para ello es indispensable y urgente:

Competitividad para el Desarrollo Retos Pendientes

Muchas gracias,