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2009
Abril de 2009
Gerardo Prado ApazaGerardo Prado ApazaConsejero EconConsejero Econóómico Comercial en Boliviamico Comercial en Bolivia
JOYERIA
INTRODUCCIONINTRODUCCION
BOLIVIA INDICADORES DEMOGRAFICOS BOLIVIA INDICADORES DEMOGRAFICOS
INDICADOR INDICADOR VALORVALOR
Superficie en (Km2) Superficie en (Km2) 11’’098.581098.581
PoblaciPoblacióón totaln total 1010’’027.643027.643
PoblaciPoblacióón femeninan femenina 55’’026.572026.572
PoblaciPoblacióón masculinan masculina 55’’001.071001.071
PoblaciPoblacióón urbanan urbana 66’’574.048574.048
PoblaciPoblacióón ruraln rural 33’’453.595453.595
Edad media Poblacion totalEdad media Poblacion total 21.4921.49
INTRODUCCIONINTRODUCCION
INDICADORES 2007 2008
PIB 9,026.6 9,581.6
CRECIMIENTO-PIBConstrucciónServicios FinancierosIndustria ManufactureraElectricidad, agua, gas
4.2 %14%6%
5.5%5.4%
6.15%9.20%9.31%3.66%3.58%
RESERVA MONETARIA 5,975.3 7,750
DEUDA EXTERNA 2,134 2,438
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 160 369
INVERSIÓN PÚBLICA 710.6 1,260
SUPERAVIT FISCAL 3.2 % 8.0 %
INFLACION 11.73% 11.75%
COMERCIO EXTERIORExportacionesImportaciones
8,138.5 4,708.1 3,430.4
11,9396,952 4,987
FUENTE: INE-BOLIVIA
CIFRAS: EN MILLONES DE DOLARES
Indicadores Economicos Indicadores Economicos
Comercio Exterior Boliviano Comercio Exterior Boliviano
AAÑÑOO EXPORTACIONEXPORTACION IMPORTACIONIMPORTACION MONTO TOTALMONTO TOTAL BALANCEBALANCE
2005 2,810.4 2,343.3 5,153.7 457.1
2006 4,223.3 2,824.3 7,047.6 1,399.0
2007 4,708.1 3,430.4 8,138.5 1,277.7
2008 6,952.7 4,987.2 11,939.9 1,965.5
BOLIVIA: INTERCAMBIO COMERCIAL CON EL MUNDOBOLIVIA: INTERCAMBIO COMERCIAL CON EL MUNDO((MILLONES DE DOLARESMILLONES DE DOLARES))
Intercambio comercial Bolivia – Resto del Mundo : 11,940 US $ millonesIncremento en el periodo 2005-2008 : 130 %Incremento anual 2007-2008 : 47% exportaciones
45% importaciones
FUENTE: INE-BOLIVIA
INTERCAMBIO COMERCIAL PERUINTERCAMBIO COMERCIAL PERU--BOLIVIA BOLIVIA
PERPERÚÚ: INTERCAMBIO COMERCIAL CON BOLIVIA : INTERCAMBIO COMERCIAL CON BOLIVIA (A(AÑÑO 2005O 2005--2008 2008 -- MILLONES DE DOLARES)MILLONES DE DOLARES)
FUENTE: INEFUENTE: INE--BOLIVIABOLIVIA
AAÑÑOO EXPORTACIOEXPORTACIONN
IMPORTACIIMPORTACIONON
MONTO MONTO TOTALTOTAL
BALANCEBALANCECOMERCICOMERCI
AL AL 2005 155.0 124.5 279.5 30.5
2006 189.3 248.7 438.1 (-) 59.3
2007 232.4 219.9 452.3 12.5
2008 352.1 286.7 638.8 65.4
1. Descripci1. Descripcióónn
LA JOYERIA EN BOLIVIALA JOYERIA EN BOLIVIA
vEl sector de la joyería es uno de los rubros más dinamicos de la producción y exportación de Bolivia, particularmente La Paz y El Alto.
vFORTALEZAS:
vCosto competitivo de la mano de obra.vAmplia disponibilidad de materias primas
vAMENAZAS Y DEBILIDADES:vExclusión de Bolivia de las preferencias arancelarias del ATPDEA.vEntorno político y social no apto para la atención de nuevas inversiones extranjeras.vDecisión del actual gobierno para no negociar TLC’s que facilitan la apertura de mercados.
vProducción de joyería en oro y plata, concentrado en La Paz, El Alto, Potosí y Sucre.
vProductos de mayor producción y exportación: anillos, dijes, brazaletes, cadenas, prendendores etc.
vNuevas líneas: joyas combinadas con piedras preciosas y semipreciosas.
vNo existe una cifra definida de la producción local de joyería en oro y plata.
vÚltimos años, agrupaciones de artesanos fundamentalmente mujeres dedicadas a producir de joyeria en oro y plata.
Centro de Capacitación y Desarrollo de la Mujer (CECADEM El Alto)
vConformado por 300 mujeres.
vCapacitación técnica y comercial y entrega de equipos y materiales de trabajo.
v“1ra Asociacion de Mujeres Orfebres de El Alto”
v Año 2005 exportación a Europa y EEUU por un monto de US$ 150 millones.
2. Producci2. Produccióón Local n Local
3. Perfil del Consumidor3. Perfil del Consumidor
vConsumidor habitual concentrado en sector femenino quien decide las compras.
v100% de la demanda concentrada en áreas urbanas
vMayor población esta considerada en la edad de 20-40 años. Promedio de edad 23 años.
vCaracterísticas de consumidor boliviano :
vA: Consumidor del oriente (SCZ), es extrovertido, moderno y tiene mucha influencia de Brasil y Argentina.vB: Consumidor occidente (La Paz, El Alto, Oruro) es conservador y de gastos medidos.vC: Consumidor del valle (Cochabamba) es variable en sus desiciones de compra, donde predomina la decisión femenina.
vConsumidor boliviano habituado en el “regateo” en sus compras.
vComercialización de joyería y bisutería se realiza a través del comercio formal e informal:
Comercio informal 60%
Comercio formal 40%
vcomercialización de joyería y bisutería se realiza a través del comercio minorista. No existen tiendas mayoristas.
vcomercio minorista abastece el 70% de la demanda del mercado.
POLITICA DE COMPRAS
vComercio Forma: utiliza como medio de pago el sistema financiero y documentos en cobranza.
Comercio Informal: Operaciones al contado y en base a confianza mutua entre vendedor y comprador.
4. Canales de Distribuci4. Canales de Distribucióón n
4. Canales de Distribuci4. Canales de Distribucióón n PUNTOS DE VENTA DEL COMERCIO FORMAL
4. Canales de Distribuci4. Canales de Distribucióón n
CENTROS DE COMERCIALIZACIONCENTROS DE COMERCIALIZACION
vComercialización de joyas y bisutería está concentrada en centros comerciales y las denominadas ferias y los centros artesanales .
Comercio fomal
vActualmente, esta actividad viene ganando espacios para la venta de sus productos -boutiques y centros comerciales- atienden consumidores de los estratos A y B.
vNegociaciones de exportación-importación se realizan por volúmenes y con una variedad reducida de productos.
vUsualmente no se realizan campañas de marketing, originando puntos de venta pasivos.
vPrincipales puntos de venta estan concentrados en zonas residenciales, disminuyendo su permanencia en el centro histórico de la ciudad.
Puntos de Venta del Comercio Puntos de Venta del Comercio Informal Informal
4. Canales de Distribuci4. Canales de Distribucióón n
CENTROS DE COMERCIALIZACIONCENTROS DE COMERCIALIZACION
Comercio Informal
vDistribución de puntos de venta del sector informal abarca zonas estratégicas de La Paz y El Alto.
vLos comerciantes del sector son considerados minoristas debido a los volúmenes que comercializan, sin embargo, sus adquisiciones en el exterior son altos, porque atienden a terceros distribuidores. vLos proveedores del exterior desarrollan una modalidad especial para concretar ventas a los comerciantes minoristas del sector informal.
vEl comercio informal (abastecido basicamente por los países vecinos: Brasil-Argentina y Perú) cubre la demanda de los consumidores de los estratos C y D.
PUNTOS DE VENTA DE ARTESANOS JOYEROS
4. Canales de Distribuci4. Canales de Distribucióón n
4. Canales de Distribuci4. Canales de Distribucióón n
CENTROS DE COMERCIALIZACIONCENTROS DE COMERCIALIZACION
Artesanos Joyeros
vLa tradición minera que carácteriza a Bolivia la habilidad y creatividad de los artesanos nacionales para la elaboración de joyería en oro y plata con diseños autóctonos.
vEsta circunstancia, a través de los años, ha derivado en la conformación de centros de producción artesanal, donde reciben capacitación técnica y financiera.
vLa Paz, El Alto, Oruro, Potosí, Sucre se caracterizan por la producción de joyería artesanal, destinada al mercado local y del exterior.
vLa comercialización de la joyería artesanal está destinada mayormente a los clientes de los estratos C y D.
ACTIVIDAD 2003 2004 2005 2006 2007
JOYAS Y OBJETOS DE ORFEBRERIA Y PLATERIA Y OTROS DE MATERIALES PRECIOSOS Y SEMIPRECIOSOS
54.448 63.551 66.455 75.625 72.503
INCREMENTOS ANUALES 16% 4.5% 14% -4%
INCREMENTO PERIODO 2003-2007 33%
EXPORTACION DE JOYAS Y ARTICULOS DE ORFEBRERIA(Miles de dólares )
FUENTE: INE BOLIVIA
Exportaciones Exportaciones
EXPORTACIONES
vDurante el período 2003-2007, la exportación registró un incremento del 33%.
vEl principal mercado de destino de la joyería boliviana es Estados Unidos.
vExisten 3 empresas industriales que se dedican a la producción de joyería para la exportación, situadas en la ciudades de La Paz y El Alto:
vEXPORTADORES BOLIVIANOS S.R.L.
vORBOL S.A.
vKARIM IMPORT – EXPORT LTDA.
vLas dos primeras tienen interés de trasladar sus inversiones productivas al Perú, en vista de la exclusión de Bolivia del ATPDEA de EEUU.
Exportaciones Exportaciones
DEPARTAMENTO 2003 2004 2005 2006 2007 %
L A PAZ 54 347 63.457 66.242 75.204 71.753 98%
COCHABAMBA 76 65 140 182 342 -
SANTA CRUZ 11 12 21 43 284 -
OTROS 11 17 52 196 124 -
TOTALES 54.445 63.551 66.455 75.625 72.503 -
EXPORTACION DE JOYAS Y ARTICULOS DE ORFEBRERIA EXPORTACION DE JOYAS Y ARTICULOS DE ORFEBRERIA POR DEPARTAMENTOPOR DEPARTAMENTO
(Miles de D(Miles de Dóólares)lares)
vEl departamento de La Paz (incluido El Alto) realiza el 98% de las exportaciones totales de joyería de oro y plata y artículos de orfebrería.
FUENTE: INE BOLIVIA
Exportaciones Exportaciones
BOLIVIA: EXPORTACIBOLIVIA: EXPORTACIÓÓN DE JOYERN DE JOYERÍÍA A POR PAPOR PAÍÍSES SES -- DESTINO DESTINO
(Miles de d(Miles de dóólares)lares)
AÑOS EEUU MEXICO OTROS TOTAL
2003 54.351 - 94 54.445
2004 63.467 19 65 63.551
2005 66.318 13 124 66.455
2006 74.687 27 911 75.625
2007 71.917 226 360 72.503
FUENTE: INE BOLIVIA
Exportaciones Exportaciones
IMPORTACIONESIMPORTACIONES
JOYAS Y OBJETOS DE ORFEBRERIA Y PLATERIA Y OTROS ARTICULOS DE JOYAS Y OBJETOS DE ORFEBRERIA Y PLATERIA Y OTROS ARTICULOS DE MATERIALES PRECIOSOSMATERIALES PRECIOSOS
IMPORTACIONES POR DEPARTAMENTOIMPORTACIONES POR DEPARTAMENTO(Miles de d(Miles de dóólares)lares)
DEPARTAMENTO 2004 2005 2006 2007 2008
LA PAZ 191 527 1.279 1.328 2135
COCHABAMBA 185 279 423 338 533.7
ORURO 106 111 145 76 133
SANTA CRUZ 1.038 1.353 1.635 2.387 3870
TOTAL 1.520 2.270 3.482 4.129 6.671.7
FUENTE: INE BOLIVIA – PRENSA NACIONAL - IBCE SANTA CRUZ
vIncremento de la importación total, periodo 2008-2004: 338%
vMayor incremento departamental: La Paz 1017%
vPrincipales departamentos importadores: Santa Cruz 63%; La Paz 32%
COMPETENCIA EN EL MERCADO COMPETENCIA EN EL MERCADO
vEl principal competidor de la oferta exportable peruana son el contrabando, la oferta de terceros países y la propia producción nacional.
v La oferta exportable peruana es muy cotizada debido al acabado y la utilización de los insumos como la plata y el oro, considerados de mayor calidad.
JOYERIA PRODUCTO COMPLEMENTOPRECIO
(Bs.) Calidad de Insumo
ULTRAMAR PRENDEDOR PERLAS 9500 EN ORO DE 18 KLTS.
AMISTAD ARETES Y TRESILLO PERLAS 180 ORO 18 KLTS. Y PLATA 925
SAN LORENZO JUEGO COMPLETO PERLAS 4500 ORO 18 KLTS. Y PLATA 925
FRANZ JUEGO COMPLETO + ANILLO PERLAS 1700 ORO 18 KLTS. Y PLATA 925
URKUPI ÑA JUEGO COMPLETO SIRCON 1600 ORO 18 KLTS. Y PLATA 925
ZENOBIA JUEGO COMPLETO PERLA Y SIRCON 1500 ORO 18 KLTS. Y PLATA 925
CARMINIA JUEGO COMPLETO TOPACIOY ZITRINA 11000 ORO 18 KLTS. Y PLATA 925
ARDIBOL JUEGO COMPLETO PIEDRA TRIFASICA 5300 ORO 18 KLTS. Y PLATA 925
ARIES JUEGO COMPLETO PIEDRA YEMA 1000 ORO 18 KLTS. Y PLATA 925
VICTORIA JUEGO COMPLETO PIEDRA CHAMPAGNE 2300 ORO 18 KLTS. Y PLATA 925
GABY JUEGO COMPLETO PIEDRA SIRCON 1700 ORO 18 KLTS. Y PLATA 925
FUENTE: Encuesta a Joyerías Abril de 2009LUGAR: La Paz y El Alto TIPO DE CAMBIO: Bs.7.07/1dólar
vLas líneas YANBAL y EBEL en Bolivia (Base Santa Cruz),han logrado un éxito sin precedentes en la comercialización de perfumería acompañada de Bisutería. Para tal fin utiliza su propia tecnología de marketing y ventas.
vLa producción nacional, originada por empresas exportadoras y asociaciones de productores a nivel artesanal, paulatinamente gana espacio en el mercado local e incursiona con éxito en el mercado internacional.
COMPETENCIA EN EL MERCADO COMPETENCIA EN EL MERCADO
TENDENCIAS DEL MERCADOTENDENCIAS DEL MERCADO
vLa exclusión de Bolivia de los beneficios arancelarios del ATPDEA en EEUU, ha originando preocupación de exportaciones de joyas a ese mercado.
vLos productores y exportadores del sector han definido las siguientes acciones
v Búsqueda de nuevos mercados (Europa-Asia).
vDireccionar la oferta al mercado nacional.
vMigrar sus inversiones productivas al exterior (Perú – Chile).
vLa bisutería en oro y plata que se promociona a través de los comercializadores de cosméticos van ganando espacio en el mercado, utilizando estrategias de marketing constantes.
vDurante los últimos años, se ha registrado el ingreso de joyería y bisutería de países como Corea del Sur, China, India, Israel, Suiza, Alemania, entre otros.
vNuevos nichos de mercado: El Alto (Población 1’000.000 habitantes), Tarija (mayor desarrollo económico) y Potosí (principal centro minero).
vESTRATEGIAS DE PROMOCION
vDesfile de modas SHOW ROOM.vEntradas folklóricasvImportancia del mercado de Santa Cruz
OPORTUNIDADES COMERCIALESOPORTUNIDADES COMERCIALES
DESFILE DE MODAS EMBAJADA DEL DESFILE DE MODAS EMBAJADA DEL PERU EN BOLIVIA 2PERU EN BOLIVIA 2°° SEMESTRE 2008SEMESTRE 2008
2009
Abril de 2009
EMBAJADA DEL PERU EN BOLIVIAvFernando Rojas Samanez, Embajador vGerardo Prado Apaza, Consejero Económico-ComercialvTeléfonos: (591-2) 2441250 - 2444566 - 2441240 (fax)vE-mail: [email protected] GENERAL DEL PERU EN LA PAZv Ministro Jaime Cacho-Sousa Velázquez, Cónsul GeneralvTeléfonos: (591-2) 2440631 - 2444199 (fax)vE-mail: [email protected] DEL PERU EN EL ALTO v S.S. Czibor Omar Chicata Sutmoller, Cónsul vTeléfonos: (591-2) 2815754 - 2815755 - 2815754 (fax)CONSULADO GENERAL DEL PERU EN SANTA CRUZvMinistro Consejero Julio Ocampo Mascaro, Cónsul GeneralvTeléfonos: (591-3) 3419091 - 3419092 - 3419091 (fax)vE-mail: [email protected] GENERAL DEL PERU EN COCHABAMBAvMinistro Alfredo Tejeda Samamé, Cónsul GeneralvTeléfonos: (591-4) 4487953 - 4486556 - 4486157 (fax)vE-mail: [email protected] DEL PERU EN SUCRE vRaúl Cagigao Alvarez, Cónsul Honorario vTeléfonos: (591-4) 6455592 - 6420356 (fax)CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA BOLIVIANO PERUANA – LA PAZvAlmte. (SP) Jorge Badani LenzvTelefax: (591-2) 2444626vE-mail: [email protected] DE COMERCIO E INDUSTRIA BOLIVIANO PERUANA – SANTA CRUZvIng. Juan LlosavE-mail: [email protected]
