JSN Corporate profile [June,2019,RU] · Корпоративная презентация - Июнь, 2019 ... АО «КазАгро», АО «Казахстан Темир Жолы»

First Heartland Jýsan Invest Корпоративная презентация - Июнь, 2019

https://jysaninvest.kz/?utm_source=corporate_presentation&utm_medium=referral&utm_campaign=marketing_kit&utm_content=june_2019_version






















Содержание

2

I. Информация о нас

II. Акционер

III. Правление и Команда

IV. Философия

V. Наши услуги

Copyright © 2019 АО «Jýsan Invest»

Строго конфиденциально. Все права защищены. Не для распространения.












































































Jýsan Invest (ранее – Цесна Капитал) имеет лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и предоставляет свои профессиональные услуги с 2004 года. Компания объединяет профессионалов рынка ценных бумаг и имеет большой опыт успешной работы с частными и корпоративными клиентами. Единственным акционером является АО «Jýsan Bank» - один из крупнейших банков второго уровня с рейтингом B-/B (прогноз стабильный) рейтингового агентства Standard & Poor's по состоянию на 2019 год. Jýsan Invest предоставляет высокий уровень профессиональных услуг с целью максимизации потенциальной прибыли. С момента основания Компания организовала выпуск облигаций на общую сумму 570 млрд. тенге и оказывает услуги крупным компаниям, таким как АО «КазАгроФинанс», АО «Jýsan Bank», АО «КазАгро», АО «Казахстан Темир Жолы» и другим. В 2017 году Jýsan Invest была признана «Лучшей аналитической компанией на финансовом рынке Казахстана».

3

Информация о нас

Jýsan Invest является членом: Ассоциации Финансистов Казахстана

Казахстанской фондовой биржи Международного Финансового

Центра Астана

▌ Наши преимущества: - Единственная брокерская компания с головным офисом в г. Нур-Султан и

представительством в г. Алматы - Предоставление полного спектра финансовых, брокерских услуг и услуг управления

портфелем - Исполнительность пруденциальных нормативов НБРК с превышением требований в 13

раз - Лидер по размещению ценных бумаг в 2018 году - Участие в организации выпуска еврооблигаций для АО «НК «КТЖ» и

АО «НУХ «КазАгро» - Признанный №1 андеррайтер методом «лучших усилий» в 2017 году - Топ 4 маркет-мейкер на KASE - Член Международного Финансового Центра Астана

Copyright © 2019 АО «Jýsan Invest» Строго конфиденциально. Все права защищены. Не для распространения.












































































Акционер

Jýsan Bank имеет значительный опыт и мировое признание. − В 2018 и 2017 годах Азиатский банк развития признал Jýsan Bank ведущим банком-партнером в

Казахстане в рамках своей программы торгового финансирования. − В 2017 году Банк получил Международную банковскую награду, как лучший коммерческий банк года в

Казахстане и награду Asiamoney, как лучший местный банк в Центральной и Восточной Европе (в соответствии с Международной Китайской инициативой «Один пояс и один путь»).

− В 2015 году Банк был признан Лучшим банком Казахстана за выдающиеся финансовые результаты организацией bne IntelliNews.

− В 2013 и 2014 годах Euromoney присвоил Банку звание Лучшего Банка Казахстана. − В 2013 году Банк был признан «Банком года в Казахстане» и выиграл Всемирную инвестиционную

премию «Ангел инвестиций» в категории «Наиболее динамично развивающиеся казахстанские и иностранные банки» от Всемирной организации кредиторов.

− В 2012 году Банк был удостоен звания Лучшего коммерческого банка Казахстана на мировой финансовой премии (World Finance awards).

− В 2011 году Банк вошел в список ведущих компаний и лидеров мира ежегодного проекта британского журнала World Finance, став первым банком из стран СНГ, получившим награду World Finance 100. В этот же год Euromoney признал Банк как «самый эффективный банк в Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии 2007». Jýsan Bank также получил признание от Европейского банка реконструкции и развития за высококачественный кредитный портфель.

4

Jýsan Bank является одним из крупнейших коммерческих банков второго уровня в Казахстане. Банк был основан в 1992 году и специализируется на предоставлении услуг розничным и корпоративным клиентам. Филиальная сеть со штаб-квартирой в г. Нур-Султан, самом сердце Центральной Азии, состоит из 22 филиалов и 123 отделений по всему Казахстану. Акции Банка размещены на Казахстанской фондовой бирже.













































































Правление

Дана Оразбаева – И.о. Председателя ПравленияДана имеет более 10 лет опыта работы в сфере юридического сопровождения деятельности на рынке ценных бумаг. Дана работала в таких известных финансовых организациях как БТА Секьюритис, Евразийский Капитал. Она является выпускницей Академии юриспруденции - Высшая школа права «Әділет» по специальности Юриспруденция, также имеет степень магистра права, присвоенного Казахским национальным университетом имени Аль-Фараби.

Нурдаулет Айдосов – Заместитель Председателя ПравленияНурдаулет имеет многолетний опыт работы в инвестициях на развитых и развивающихся рынках в крупных финансовых организациях. Нурдаулет занимал руководящие должности в First Heartland Capital, First Heartland Bank, Tengri Capital и Visor Capital (Лондон и Алматы) и работал в международных банках HSBC и RBS в сфере предоставления услуг связанных с фондовыми рынками. Нурдаулет получил степень MBA от Warwick Business School (Великобритания), проходил профильные курсы в Manheim Business School (Германия) и University of Prague (Чешская Ресупблика). Имеет степени бакалавра в финансах от университета KIMEP и в юриспруденции от Turan University.

Татьяна Мамаева – Член Правления – Главный бухгалтер

Татьяна является сертифицированным бухгалтером и имеет более 10 лет опыта работы в финансовом секторе. Она имеет степень бакалавра в области бухгалтерского учета и аудита Казахского национального педагогического университета им. Абая. Татьяна является членом Палаты профессиональных бухгалтеров Республики Казахстан и имеет Сертификат профессионального бухгалтера Казахстана и диплом DipIFR АССА.

5Copyright © 2019 АО «Jýsan Invest»













































































КомандаНургали Нурмахамбетов – Директор Департамента управления активами Нургали имеет более 12 лет опыта работы на финансовых рынках, был руководителем отдела аналитики и управления активами в BCC Invest и Assyl Invest., принимал активное участие в программах «Народное IPO» компаний KEGOK и КазТрансОйл. Во время каждого IPO он провел более 30 лекций и встреч с потенциальными розничными инвесторами в семи городах Казахстана. Работал в казначействе Холдинга «Байтерек» и Инвестиционного фонда Казахстана. Нургали имеет степень MBA Университета КИМЭП и степень бакалавра экономики Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.

Жанна Тулекова – Вице-президент, Департамент корпоративных финансов Жанна имеет большой опыт работы в сфере корпоративных финансов и прямых инвестиций. Жанна работала в ведущих инвестиционных компаниях Verny Capital и Ordabasy Group, где приобрела опыт реструктуризации, финансового моделирования, прединвестиционного анализа компаний и проведения сделок по слиянию и поглощению. Она также имеет опыт работы с финансовыми инструментами, работала в Deloitte TCF и Исламском банке Al Hilal. Жанна с отличием окончила Northern Kentucky University (США) по специальности бухгалтерский учет и является лицензированным специалистом в области финансового учета (CPA).

Ботагоз Сахариева – Директор Риск-менеджмента Ботагоз имеет опыт работы в международных компаниях в Центральной Азии и Европе. Она присоединилась к команде First Heartland Capital из Казахстанской Фондовой Биржи, где занимала должность начальника отдела информационных продуктов. Ботагоз также работала в таких компаниях, как KMG Rompetrol (Румыния) и Chevron. Она окончила университет Cass Business School со степенью бакалавра по направлению инвестиции и риск менеджмент, также получила степень магистра в London School of Economics and Political Science (LSE).

Дана Оразбаева – Главный юрисконсульт Дана имеет более 10 лет опыта работы в сфере юридического сопровождения деятельности на рынке ценных бумаг. Дана работала в таких известных финансовых организациях как БТА Секьюритис, Евразийский Капитал. Она является выпускницей Академии юриспруденции - Высшая школа права «Әділет» по специальности Юриспруденция, также имеет степень магистра права, присвоенного Казахским национальным университетом имени Аль-Фараби.

Камиля Кульмахамбетова – Начальник Операционного отдела Камиля имеет более 13 лет опыт работы в финансовом секторе Казахстана, работала в ведущих брокерских компаниях, обладает теоретическими и практическими знаниями рынка ценных бумаг. Ранее работала в Centras Securities, где занимала руководящие позиции и занималась учетом активов, автоматизацией внутренней системы учета. Камиля участвовала во всех крупных проектах Компании. Камиля является выпускницей Университет им. Д.А.Кунаева по специальности «Финансы».














































































НАШИ ЦЕННОСТИ Команда – каждая компания имеет свои приоритеты и ценности, которые ведут ее к успеху. Так, например в нефинансовых компаниях, основным активом и генератором процесса всего производства является машинное оборудование. Однако, в нашем случае, весь бизнес-процесс зависит от людей, в частности от команды. Весь спектр предлагаемых нами услуг, начиная от консультирования потенциальных клиентов, подготовки индивидуальных инвестиционных стратегий и заканчивая реализацией активов, осуществляется нашими сотрудниками. Таким образом, мы стремимся улучшить качество наших услуг за счет развития наших сотрудников, каждый из которых имеет свой уникальный жизненный и профессиональный опыт. Доступность – мы верим, что инвестирование должно быть простым и доступным для всех клиентов. Мы поддерживаем доступность, простоту в коммуникациях и ясность во всех процессах. Удобство – все, что мы делаем, мы стараемся делать с максимальной выгодой для клиентов. Начиная с первой встречи наши клиенты знают, что их условия и удобства в приоритете. Прибыльность – мы стремимся предлагать нашим клиентам самые выгодные условия, в том числе привлекательные ставки с учетом индивидуальных предпочтений по рискам. Наши предложения могут конкурировать с предложениями лидеров глобального инвестиционного рынка. Надежность – это основа нашей работы. Мы стремимся обеспечить стабильное настоящее и надежное будущее. Инновации – мы стараемся быть первыми и узнавать все тенденции на рынке, чтобы обеспечить наших клиентов лучшими и самыми актуальными услугами, удовлетворяя потребности даже самых требовательных клиентов.

7

Философия

МИССИЯ Лидирующие позиции в целях удовлетворения всех потребностей как частных клиентов, так и корпораций.

ЦЕЛЬ Надежный партнер в мире современных финансовых решений













































































Компания предлагает широкий спектр инвестиционных предложений и решает все задачи, с которыми сталкиваются как корпорации, так и частные инвестора.

8

Финансовые услуги

Управление Активами − Паевые инвестиционные фонды − ETF − Фонды недвижимости − Доверительное управление − Инвестиционное планирование − Управление инвестициями

Корпоративные Финансы− Финансовое консультирование − Услуги андеррайтинга − Взаимодействие с рейтинговыми

агентствами − Услуги представителя держателей

облигаций − Взаимодействие с инвесторами

Диверсификация5 паевых инвестиционных фондов

21 млрд тг. под управлением

Эффективное управление доверительное управление профессионалами

570 млрд тг. привлеченного финансирования

20 клиентов 6 разных индустрий

Топ-3 андеррайтер согласно рынку ценных бумаг 2018г.













































































Паевые инвестиционные фонды

9

▌ Прозрачность Р е з у л ь т а т ы н а ш е й д е я т е л ь н о с т и о б щ е д о с т у п н ы м и и и н в е с то р ы и м е ют возможность контролировать портфель Паевых инвестиционных фондов. Строгий контроль за деятельность фондов также осуществляется Национальным Банком РК.

▌ Диверсификация Паевые инвестиционные фонды инвестируют в множество разных финансовых инструментов, что позволят диверсифицировать портфель, и является большим преимуществом по сравнению с инвестированием в отдельные акции/облигации.

РИСК

ДОХОД

РИСК

ДОХОД

РИСК

ДОХОД

РИСК

ДОХОД

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ

ПРОЦЕНТНЫЙ СУВЕРЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ

Рейтинг: А+ / А

Страны: США, Англия

Рейтинг: А+ / BB+ / BBB

Страны: Китай, Индия

Рейтинг: BB+ / BBB

Страны: Казахстан

Рейтинг: BB+ / BBB / BB-

Страны: Казахстан

от $10 000 от $10 000 от ₸4 000 000 от ₸4 000 000

$ $ ₸ ₸

Прибыльность Прибыльность Прибыльность Прибыльность

▌ Профессиональное управление Паевые инвестиционные фонды позволяют инвесторам объединить свои активы с другими инвесторами и доверить их дальнейшее управление активами высококвалифицированным специалистам в целях инвестирования и достижения целевых показателей.

ЛИКВИДНЫЙ

$

Прибыльность

Рейтинг: А+ / А / ААА

Страны: США, Европа

РИСК

ДОХОД

от $10 000













































































Доверительное управление и Аналитика

10

▌ Профессиональное управлениеУправление инвестициями позволяет доверить инвестиционные решения в отношении активов профессиональным и опытным специалистам.

▌ Индивидуальный подходСовместно с менеджером клиент может определить предпочтительный уровень риска, удобные сроки инвестирования и любые дополнительные предпочтения связанные с капиталовложениями. В последующем, наши сотрудники на основании индивидуальных критериев каждого клиента составляют для каждого персональный портфель.

▌ Профессиональное управлениеПосле подписания соглашения о сотрудничестве, наши специалисты инвестируют активы клиента в соответствии с заранее определенными критериями и предпочтениями. Политика управления инвестициями и рисками помогает создать оптимальный портфель для достижения целей и снижения потенциальных рисков.

Доверительное управление

▌ Независимый взглядJýsan Invest стремится предоставить подробный и независимый анализ рынков соседних и развивающихся стран с помощью собственной команды профессионалов и стратегических партнеров.

▌ Глобальные идеиЕжемесячные макроэкономические исследования дают общий обзор текущих рыночных тенденций и описывают ключевые аспекты состояния рынков. Применяемый подход позволяет предоставить нашим клиентам необходимую информацию для качественного инвестирования.

▌ Ежедневные отчетыНаша команда на ежедневной и еженедельной основе предоставляют отчеты, включающие в себя информацию об отдельных видах активов, новости рынков и результаты деятельности интересующих секторов экономики и крупных корпораций.

▌ Партнерские взаимосвязиНаша аналитическая команда на еженедельной основе связывается с партнерами для укрепления партнерских связей и обмена информацией на рынке.

Аналитика













































































Корпоративные финансы

11

‣ При-маркетинг‣ РоудШоу‣ Книги заявок‣ IPO, SPO‣ Размещение‣ Выкуп

ФИНАНСОВОЕКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

РЕЙТИНГОВОЕКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЕРЖАТЕЛЕЙОБЛИГАЦИЙ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ИНВЕСТОРАМИ

УСЛУГИАНДЕРРАЙТИНГА

‣ Структурирование сделок

‣ Анализ рынков‣ Подготовка проспектов

и регистрация ‣ Листинг на Рынке

ценных бумаг

‣ Получение Кредитного рейтинга от Всемирно Аккредитованных Международных Рейтинговых Агентств

‣ Возможность получения рейтинга от нескольких агентств

‣ Взаимодействие с инвесторами и эмитентами

‣ Отслеживание на соответствие всем требованиям

‣ Анализ документации для защиты прав инвесторов

‣ Устойчивое развитие и наличие необходимых, стратегических и партнерских отношений на рынке.

Успех‣ KZT 570 млрд

привлеченного финансирования

Опыт‣ 15 лет на рынке

ценных бумаг

Компетенция‣ Команда с более чем 10

лет опыта

Прозрачность‣ Своевременное

раскрытие информации

Репутация‣ Наработанная клиентская

база













































































Корпоративные финансыКомпания предлагает финансовые и консультационные услуги в разных секторах экономики. Ниже представлены наши крупные сделки:

Аграрный Сектор

АО «KazAgroFinance» (Окт. 2016, андеррайтинг)

Рейтинг: ВВ+Сроки: 5 летОбъем: KZT 8 млрд Ставка: 15%

Финансовый Сектор

АО «HomeCreditBank»(Май 2017, андеррайтинг)

Рейтинг : В+Сроки : 3 годаОбъем : KZT 10 млрд Ставка : 15%

Промышленный Сектор

АО «Мангыстауская Распределительная Электросетевая Компания»(Июль 2017, андеррайтинг)

Рейтинг : ВВ Сроки : 12 месяцевОбъем : KZT 1,5 млрдСтавка : 15%

Государственный сектор

Акимат, г. Нур-Султан(Июль 2017, андеррайтинг)

Рейтинг : Вaa3 Сроки : 2 годаОбъем : KZT 15 млрд Ставка : 9,2%

Компания также предоставляла финансовые услуги и имеет партнерские отношения со следующими компаниями :














































































Настоящий документ предназначен только для целей обсуждения. Ни этот документ, ни любое другое заявление (устное или иное), сделанное в любое время в связи с настоящим документом, не является предложением, приглашением, или рекомендацией приобрести или распорядиться какими-либо ценными бумагами или заключать какие-либо сделки. Распространение данного документа не обязывает АО «Jýsan Invest» заключить какую-либо сделку. Любые условия, изложенные в настоящем документе, подпадают под действие окончательных условий, изложенных в отдельных договорах, а также удовлетворительной документации и рыночных условий. Потенциальным контрагентам рекомендуется самостоятельно оценить и / или получить независимую профессиональную консультацию, сделать свои собственные выводы в отношении экономической выгоды и рисков этой сделки в отношении правовых, регуляторных, кредитных, налоговых и бухгалтерских аспектов в связи со своими конкретными обстоятельствами. Любые цены или уровни, прогнозы и предположения, содержащиеся в данном документе, являются предварительными и ориентировочными и не представляют заявки или предложения. Эти показатели предоставляются исключительно для вашего сведения и рассмотрения, могут измениться в любое время без предварительного уведомления и не должны рассматриваться как настоятельная рекомендация по отношению к покупке или продаже любого инструмента. Настоящий документ (включая, без ограничения, все материалы, статьи, графики, рисунки) является собственностью АО «Jýsan Invest». Распространение или воспроизведение данного документа любыми лицами без согласия АО «Jýsan Invest» запрещается. Любое несанкционированное использование защищенных авторским правом данных, содержащихся в презентации АО «Jýsan Invest», будет преследоваться по закону.

Дисклеймер

Нурдаулет АйдосовПредседатель Правления

Тел.: +7 7172 644 000 (вн. 555)Email: [email protected]Ул. Сыганак 24, Нур-Султан, Казахстан

Нургали НурмахамбетовДиректор Департамента Управления Активами


Жанна ТулековаВице Президент, Корпоративные Финансы


Дана ОразбаеваГлавный Юрисконсульт


Контакты



Documents

JSN Corporate profile [June,2019,RU] · Корпоративная презентация - Июнь, 2019 ... АО «КазАгро», АО «Казахстан Темир Жолы»