EL ROL DE PETROPERÚ EN EL SECTOR HIDROCARBUROS

Julio 2012Día de la Energía

Ing. Humberto Campodónico SánchezPresidente del Directorio

PETROPERÚ S.A

LOTES X

Noroeste

OLEODUCTO

TERM. ILO

TERM. MOLLENDO

TERM. PISCO

TERM. CHIMBOTE

TERM. SALAVERRY

TERM. ETEN

TERM. SUPE

TERM. CALLAO

PLANTA DE GAS

LOTE Z2-B

PETROMAR

LOTES 31 B/DSelva Central

SOLGAS PETROLUBE78 ESTACIONES DE SERVICIO

REFINERÍACONCHÁN

REFINERÍAIQUITOS

REFINERÍALA PAMPILLA

TRANSOCEÁNICA

REFINERÍATALARA

Privatizado

Arrendado

PETROPERÚ

REFINERÍAEL MILAGRO

PTA. VTAS.TALARA

PTA. VTAS.PIURA

PTA. VTAS.CONCHÁN

PTA. VTAS.IQUITOS

PTA. VTAS.TARAPOTO

PTA. VTAS.YURIMAGUAS

PTA. VTAS.PUCALLPA

PTA. VTAS.

EL MILAGRO

LOTES 8/8X

Selva Norte SERPETRO

Planta de Negro de humo

Planta de solventes

Planta de fertilizantes

PTA. VTAS.PUCALLPA

REFINERÍAPUCALLPA

Desactivado

PETROPERÚ después de la privatización

47.5%**

45%*

* El total de la capacidad de refinación en el Perú es de 209.8 MBD.** Cifra promedio a mayo 2011. El 52.5% restante se reparte entre Repsol, Maple, Camisea, importadores y otros.

Participación de PETROPERÚ en la Industria de Petróleo

4

PETROPERÚ EN CIFRAS 2011

Egresos*: 12,979 MMS/.

La Utilidad Operativa del año 2011 se incrementó 85% respecto al año anterior (722 vs. 388 MMS/.) debido a mayores ventas, tanto en volumen como en precios. Como consecuencia del resultado operativo, mejora de la productividad de la Empresa, la Utilidad Neta también fue mayor (532 vs 287 MMS/.).

(*):Incluye compras de petróleo crudo, productos intermedios y productos derivados,

(**):Incluye Otros Ingreso s ,Otras Cargas , Provisión y recupero de contingencias.

INGRESOS Y EGRESOS

Compras**88.0%

Gastos Ope-rativos (flete

terrestre-fuera de radio y flete marítimo na-

cional)5.6%

Gastos de Ventas (Almac. y

despacho de productos)

1.9%Gastos Ge-nerales (Re-

mun. administ y Benef. So-

ciales)2.0%

Otros Gastos)2.5%

Egresos*: 13,099 MMS/.

¿Dónde estamos realmente?

En la actualidad, las principales empresas de la región operan en forma integrada, es decir que tienen lotes petroleros, menos PETROPERÚ S.A.

Empresa País Propiedad Integrada Internacional

ECOPETROL* Colombia Estatal SI SI

ENAP* Chile Estatal SI SI

PETROBRAS* Brasil Estatal SI SI

PEMEX México Estatal SI SI

PDVSA Venezuela Estatal SI SI

PETROECUADOR Ecuador Estatal SI NO

PETROPERÚ Perú Estatal NO NO

(*): Operan en el Perú

Presencia de las Estatales (NOCs) en Perú

Exploración y Producción

- ECOPETROL (Colombia) y la estatal KNOC (Corea del Sur) en SAVIA.

- China National Petroleum Corporation (CNPC) en SAPET

- CNPC en Pluspetrol Norte en Lote 8, donde comparte titularidad de lote con la estatal KNOC (Corea del Sur) y con la empresa privada argentina Pluspetrol.

- SONATRACH (Argelia) en Consorcio Camisea

- PETROBRAS en Lote X (100%), Lote 58 (100%) y Lote 57 (43%, el 57% restante es de Repsol)

Comercialización

- ENAP (49%) en PRIMAX en asocio con Grupo Romero.

Transmisión Eléctrica

- ISA de Colombia en redes de transmisión eléctrica.

Nuevo Marco Legal PETROPERU S.A.

Ley de Fortalecimiento y Modernización de

PETROPERÚ Ley 28840. (2006) Objetivo es llevar a cabo actividades en toda

la cadena. Pendiente reglamento.

Plan Estratégico Corporativo 2011-2025. Actualizado con los nuevos lineamientos y el mandato técnico.

Aprobado por el MINEM mediante RM 191 – 2011 – MEM/DM.

Coordinación adecuada con el Gobierno y empresas. D.S. 001-2012 – EM. Calificación de Empresas Petroleras. Ley 29817 (2011) – Participación de PETROPERÚ en Gasoducto y

Petroquímica.

Distinciones

Medalla Empresa Líder en Calidad – Categoría de Plata

Sociedad Nacional de Industrias – Oct 2011

Buen Gobierno Corporativo

- 2006 Borrador del Código de BGC de PETROPERÚ S.A

- 2008 Participación de PETROPERÚ en el programa de la «CAF» «DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACIÓN EN GOBIERNO CORPORATIVO» para empresas estatales.

- 2009 Directorio aprobó conformación del comité BGC

- 2010 Directorio aprobó reglamento interno BGC (PENDIENTE NOMBRAR INTEGRANTES)

- 2010 Directorio aprobó BGC con 27 principios: MARCO REGULADOR; ESTADO COMO PROPIETARIO; DERECHOS DE PROPIEDAD; TRATO EQUITATIVO A LOS ACCIONISTAS; RELACIONES CON GRUPOS DE INTERÉS; TRANSPARENCIA; Y, EL DIRECTORIO Y LA GERENCIA.

- 2011 Evaluación interna BGC.

- 2012 Coordinación con BID para llevar a cabo talleres de capacitación en BGC.

- 2012 Adhesión iniciativa EITI

- 2012 Reconocimiento BVL

1. LOS PROYECTOS DE PETROPERU

Proyecto Modernización Refinería Talara

Incluir nuevas

Unidades

Procesar crudos

mas pesados

Mejorar rendimiento

de combustible

s livianos

Incrementar capacidad de 65 a 95

mil bpd

Autogeneración de energía

eléctrica para Refinería

Producir combustibles

menos contaminante

s (50 ppm)

El Proyecto Modernización Refinería Talara comprende la ampliación y modernización de las unidades existentes y la instalación de nuevas unidades.

Monto Estimado en Marzo 2011: US$ 1,700 millones (Clase de costo # 4)

Esquema Proyectado de Financiamiento:80% Deuda (Préstamo)20% Aporte propio

Fecha de terminación mecánica: Dic 2015

Clases de Estimado de Costo

CLASE Definición del

Proyecto Uso del Estimado Método de estimación

Rango de Precisión

Esfuerzo de Preparación

Clase 5 0 a 2 % ConceptualCapacidad Factorizada,Modelos paramétricos,Juicio o Analogía

L: -20 a - 50 %H: +30 a + 100 %

1

Clase 4 1 a 15 %Estudios o Estudio de

Factibilidad

Equipo Factorizado o Modelos Paramétricos

L: -15 a - 30 %H: +20 a + 50 %

2 a 4

Clase 3 10 a 40 %Presupuesto,

Autorización o Control

Costos demidetallados de Unidades con montajes a nivel de líneas

L: -10 a - 20 %H: +10 a + 30 %

3 a 10

Clase 2 30 a 70 %Propuesta de

Oferta o Control

Costos detallados de Unidades con conteo forzado de planos

L: -5 a - 15 %H: +5 a + 20 %

4 a 20

Clase 1 50 a 100 %Verificación del

estimado o Licitación

Costos detallados de Unidades con conteo detallado de planos

L: -3 a - 10 %H: +3 a + 15 %

5 a 100

Esquema Actual Refinería

Esquema Modernizado de Refinería Talara (en verde y naranja cambios respecto a ADL - 2006)

Esquema Modernizado de Refinería Talara (en verde esquema de la refinería actual)

Esquema Final Refineria

Impactos del Proyecto de Modernización

Personal directo que participará en la obra. Pico entre 8000 y 9000 personas

Fuente: Técnicas Reunidas

El 60% de la Inversión Total será contratado con empresas peruanas

Impactos del Proyecto de Modernización

Impactos del Proyecto de Modernización

Calidad del Aire :

Leyenda: ECA: Estándar de Calidad de Aire Ug/m3: Microgramos por metro cúbico S02: Dióxido de Azufre

La nueva refinería producirá diesel de solo 50 partes por millón de azufre (en lugar de las 1.800 partes por millón de la actualidad), lo que disminuirá las enfermedades respiratorias que se dan cuando se inhala el azufre

está en posibilidades de pago

Fuente: COFIDE. Informe Financiero Detallado. 2011

Cronograma

Estudio de Factibilidad

Asesorías

Gestión Social

Tecnologías

Estudio de Impacto Ambiental

PMC

FEED-EPC

Pruebas y Puesta en Marcha

RR HH

AprobaciónEIA

TerminaciónMecánica

Inicio de Operación

Estimado Monto Inversión / Clase 2(Jul 2012)

Financiamiento

Retorno al Upstream (Acceso a la producción)

En los próximos años empezaran a revertir al Estado Peruano lotes petroleros por culminar sus contratos. Es política de Estado que Petroperú vuelva a participar en la fase de producción asociado con inversionistas. Perupetro esta diseñando la política mediante la cual Petroperú participará de manera conjunta. Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Lote VII / VI (SAPET)Lote 1 - AB (PLUSPETROL NORTE)

Lote II (PETROLERA MONTERRICO)

Lote 8 (PLUSPETROL)LOTES 2 2 4 5 5 5 5 5 5 7 7 9 10

Lote X (PETROBRAS)

Lote III (INTEROIL)Lote IV (INTEROIL)

Lotes del Nor oesteLotes de la Selva Norte y Central

Lote I (GMP)Lote V (GMP)

Lote Z - 2B (SAVIA)

La propuesta de PETROPERU S.A.

- Es necesario articular una Política de Estado en torno a la decisión gubernamental de retorno de PETROPERU al Upstream. Esta política debe ser llevada a cabo en coordinación permanente con el MINEM y PERUPETRO.

- La modalidad de la vuelta de PETROPERU al «upstream» deberá analizarse caso por caso, ya que las condiciones geológicas, de volumen de producción y de características contractuales, son diferentes en cada contrato.

2. EL GASODUCTO SUR ANDINO

PRINCIPALES RESULTADOS

o Impacto cercano al 1% del PBI.

o Generará aproximadamente 40,000 nuevos empleos

o Aumento de la seguridad energética del país

o Dara origen al primer polo petroquímico del país.

o Permitirá el desarrollo de otras industrias

o Principalmente, dará al acceso al sur de energía mas barata y limpia,

llevando gas natural a ciudades importantes del sur del país (Cusco,

Juliaca, Arequipa, Ilo, Quillabamba, Matarani, Moquegua).

“Es un proyecto … que va a cambiar no sólo la vida del Cusco sino del país y particularmente del sur del país”.

Conferencia de Prensa en QuillabambaPRESIDENTE OLLANTA HUMALA29.03.2012

EL GASODUCTO FORMA PARTE DE UN PROYECTO MAYOR

Extracción y Producción: Selva

Transporte: desde la selva a la costa

Distribución

Polo Petroquímico

EL GASODUCTO SUR ANDINO

- Gasoducto de 1085 km que transportará gas natural desde Camisea (en la Región Cusco) hasta los departamentos de Puno, Arequipa y Moquegua.

- Se esta considerando La construcción de dos centrales termoeléctricas y un nodo energético (Quillabamba, Ilo y Nodo Energetico)

- El desarrollo de un polo industrial petroquímico.

Seguridad Energética

- El primer tramo que va hasta Quillabamba permitirá dar la seguridad energética que el sistema nacional requiere, puesto que en la actualidad la generación de energía depende de un solo ducto.

El Polo PetroquímicoEl etano se puede transformar en materias importantes para la industria manufacturera (polietileno), generando un impacto importante en sectores como la agricultura, construcción, industria automotriz, textiles, plástico, etc.

3. LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO PERUANO

La participación de PETROPERU S.A. en el Gasoducto del Sur

La ley 29817 establece que Petroperú participara en este proyecto. El porcentaje de accionariado aun no esta determinado.

Objetivo- Seguridad del mercado energético- Masificación del Gas Natural al Sur- Descentralización de Generación Eléctrica

Monto Total: Por definir a la espera de Due Diligence

La viabilidad de la participación de PETROPERU S.A. y el Convenio con la CAF

- En febrero 2012 se suscribió el Convenio de Cooperación Técnica entre CAF y PETROPERÚ S.A. para que preste asesoría técnica y financiera para la participación de PETROPERU en el Proyecto.

- Dentro del marco del citado Convenio, CAF determinó con aprobación de PETROPERÚ que el Estudio Echecopar prestará la asesoría legal. Entre otras cosas, se redactó el Informe de Subsidiariedad.

- GULF Interstate Engineering Perú S.A.C. prestará la asesoría técnica para el estimado del monto de inversión en los ductos. Ya presento el informe final en la primera quincena de junio.

- Se ha aprobado la modificación del Reglamento de Transportes, por la Dirección General de Hidrocarburos del MEM.

- Están en proceso las conversaciones con KUNTUR para definir el esquema final del proyecto y la participación de PETROPERU.

El Informe del Estudio Echecopar

«…resulta meridianamente claro que el Congreso de la República ha motivado la intervención de Petroperú en la construcción y operación del Proyecto del Sistema de Transporte de Hidrocarburos derivados del gas natural por ductos de Camisea, otorgándole la debida cobertura legal exigida por el artículo 60 de la Constitución.»

En suma, PETROPERU S.A. «se encuentra plenamente autorizado por el Congreso de la República» a participar en el proyecto.

Informe de Subsidiariedad – Estudio Echecopar

Proyecto previo : GNL para el Sur

Se firmo con Repsol Acuerdo de Intenciones para evaluar el proyecto de llevar gas natural licuefactado (GNL) desde Pampa Melchorita a las principales ciudades del Sur de País, a través del sistema de Gasoductos Virtuales. El estudio es viable

Monto Total: US$ 105 millones, a ser invertidos del 2012 al 2015.

Participación Petroperú estimada: US$ 51 millones

Fecha de entrada en Operación: Dic. 2012

ICA AYACUCHOAPURIMAC

AREQUIPA

MOQUEGUA

MADRE DE DIOS

TACNA

CUSCO

PUNO

Cargadero Perú LNG

JULIACA

CUSCO

PUNO