KBS Rapporten 2012 - alle kapitler - arbeidskopi - Kopi · 3 FORORD Fjerde år med nedgang i KBS Den kraftige nedgangen i KBS markedet fortsetter også i 2011 med 5,3 % reduksjon

1

DEMOVERSJON

2

Copyright © Tradesolution AS 7. utgave 2012 KBS rapporten 2012 er laget av: Jarle Mugås, Tommy Indregaard, Tell Jakobsen, Fredrik Stellander Nilsen og Gaute Norderhaug Spørsmål om publikasjonen kan rettes til: Tradesolution AS Besøk: Brynsveien 13

0667 Oslo Post: Postboks 454 Økern 0513 Oslo Tlf: 22 97 13 20 E‐post: [email protected] Web: www.tradesolution.no Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne publikasjonen kan reprintes/kopieres eller utnyttes i noen form for elektronisk, mekanisk eller andre former for gjengivelse inkludert fotokopiering eller avlesningsopptak uten skriftlig tillatelse fra publikasjonens utgiver. Publikasjonen er beskyttet av norsk lov om åndsverk.

3

FORORD FjerdeårmednedgangiKBSDen kraftige nedgangen i KBS markedet fortsetter også i 2011 med 5,3 % reduksjon i omsetningen fra 14,8 milliarder i 2010 til 13,4 milliarder. I 2010 var reduksjonen 7,0 % og i 2009 på 7,9 %. Siden 2007 har reduksjonen i omsetningen vært på hele 20 %. Kioskene reduseres prosentvis mest med 9,8 % i 2011, mens Bensinstasjonene reduseres med 2,2 % ‐ noe som er en klar forbedring i forhold til tidligere år (‐ 6,3 % i 2010).

Prognose2012Prognosen for 2012 viser en forventet nedgang i omsetningen på 3,2 % til 13,0 milliarder. Dette er en mindre nedgang enn den årlige nedgangen de siste årene. Samtidig er det er en god start i 2012 for KBS. Markedsindeksen for innkjøpsverdien viser en økning på 18,8 % i januar – februar og tilsvarende for innkjøpsvolumet viser en økning på 5,5 %. NyheteriåretsrapportNytt i årets rapport er at det for alle varekategorier er lagt til en tabell som viser utviklingen i gjennomsnittlig innkjøp pr kunde og at sesongprofilen nå er basert på gjennomsnittet av de tre siste årene. I avsnittet «markedsutvikling» finner du også fordeling av totalt markedsandeler mellom innkjøpsgruppene og en sammenlagt fylkesvis fordelinger på noen av de største varekategoriene.

6,19 5,69 5,13

9,068,49 8,30

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2009 2010 2011

Kiosk Bensin

4

DefinisjonerogomfangKBS Rapporten 2012 viser salget pr år fra 2007 til 2011 fra grossist, på 65 varegrupper, til kiosker, kioskavdelinger på bensinstasjoner og andre mindre butikker med hovedvekt på kiosk og dagligvarer med lang åpningstid. En annen samlebetegnelse som brukes for disse butikkene er convenience. Salgsgrunnlaget i KBS Rapporten 2012 er basert på salg fra grossist til KBS enhet (kiosk/bensinstasjon).

Salgsdata fra følgende grossister er med i årets utgave:

• NorgesGruppen • Reitan Servicehandel • ServiceGrossistene • Menigo (salg til Statoil inntil mars 2008).

Disse grossistene dekker ca. 97 ‐ 99 % av det grossistdistribuerte salget på dagligvarer til KBS markedet og omfatter blant annet kjeder som:

◦ Statoil ◦ Narvesen ◦ Shell ◦ 7‐Eleven ◦ Shell/7‐Eleven ◦ Deli de Luca ◦ Esso ◦ Mix ◦ Uno‐X ◦ Gyda

Salget fra grossistene er knyttet opp mot Tradesolution Kjederegister som benyttes som filter i beregningsgrunnlaget til å hente ut KBS enheter. Varekategoriseringen er hentet fra InTrack® og er definert i samarbeid med bransjen. Det gjøres jevnlig endringer i kategorisering og segmentering av varene og man kan da få avvik hvis man sammenligner mot tall som er presentert i tidligere rapporter. De historiske tallene i årets rapport på varekategoriene erstatter derfor tall fra tidligere rapporter.

MER

K Salg fra direkteleverandører og spesialgrossister dekkes ikke i rapporten, og varekategorier med liten andel grossistdistribusjon fra fullsortimentsgrossister presenteres ikke.

Salgsvolum presenteres avhengig av varekategori i kilo, liter eller stykk (F‐pak). Grunnlaget for beregningen av totalomsetningen i KBS eksl. drivstoff er basert på InTrack® Analyse, innhenting av omsetningsopplysninger fra KBS kjedene, direkteleverandører og SSB. Vi vil påpeke at omsetningstallene er beregnet og at de presenteres med en antatt feilmargin på +/‐ 2 %.

GROSSIST KBSenheter

Vareflyt

5

Varekategorisering Kategoriene som presenteres i KBS Rapporten 2012 består av følgende hovedkategorier:

◦ Bakervarer ◦ Mel, korn og frø produkter ◦ Drikke ◦ Kosmetikk og hygiene ◦ Egg og eggbaserte produkter ◦ Krydder og smakstilsetninger ◦ Eksotisk mat ◦ Meierivarer ◦ Ferdigretter ◦ Desserter ◦ Fisk og sjømat ◦ Potet ◦ Godteri og snacks ◦ Pålegg ◦ Grønnsaker ◦ Supper/sauser/stuinger ◦ Kjøtt og bearbeidet kjøtt

InformasjonomvarekategorieneFor hver varegruppe vil du finne informasjon som viser:

• Kommentar tilknyttet utviklingen av innkjøpsvolumet • Utvikling i innkjøpsvolum per undergruppe fra 2007 til 2011 • Distribusjon/antall unike kunder med kjøp pr år fra 2007 til 2011 • Utvikling i gjennomsnittlig innkjøpsvolum pr kunde (NYHET) • De 3 største leverandørene i varegruppen i 2011 • De 5 største produktene i varegruppen i 2011 • De 5 største nylanserte produktene i varegruppen i 2011 • Utvikling av innkjøpsvolumet per landsdel (Norge totalt, Oslo, Østre Østland, Vestre Østland,

Vestlandet, Midt‐Norge og Nord‐Norge) fra 2007 til 2011 med fremheving av Innkjøpsgruppen og storcash

• Sesongprofil til varegruppen (gjennomsnitt 2009 – 2011) • Egen oversikt med de 5 største produktene fra alle undergruppene

InTrack®Alle data som benyttes i denne rapporten til fremstilling av varegruppestatistikkene er hentet fra InTrack® systemet. Ønsker du flere detaljer om hver varegruppe, kan vi gjennom InTrack® levere løpende oppdaterte informasjoner hver måned for alle varegruppene i rapporten brutt ned på bransjer/salgskanaler, kjeder, egne distrikter, undergrupper og produkter. Kontakt oss så gir vi deg en presentasjon av systemet!

TradesTradesolTradesolReitan Gtjeneste

Gaute NTradesolMars 20

solutionlution AS kjølution AS er Gruppen (12,r, ta kontakt

orderhaug lution AS 12

øpte 1. juli 20eid av Daglig5 %) og Norgt eller les me

011 alle prodgvare leverangesGruppen er på www.tr

dukter, tjenendørenes for(12,5 %). Foradesolution

ester og ansarening (50 %r mer inform.no.

tte fra Mark), Coop (12,5

masjon om se

kedsFakta AS5 %), Ica (12,elskapet og v

6

S. ,5 %), våre

7

Innholdsfortegnelse

FORORD ........................................................................................................................................................ 3

INNHOLDSFORTEGNELSE ............................................................................................................................... 7

FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE .............................................................................................................. 10

LEVERANDØROVERSIKT ............................................................................................................................... 12

BRANSJEBESKRIVELSE .................................................................................................................................. 13

BRANSJEINNDELING ................................................................................................................................................ 13 Nedgang i aktive KBS enheter i 2010 – 2011 ................................................................................................ 13

AKTØRER I KBS MARKEDET ...................................................................................................................................... 14 Distribusjon................................................................................................................................................... 14 Kjeder ........................................................................................................................................................... 18

MARKEDSUTVIKLING ................................................................................................................................... 24

DEFINISJON OG AVGRENSNING ................................................................................................................................. 24 LITT MINDRE NEDGANG I KBS I 2011 ........................................................................................................................ 24

God start på året i 2012 ............................................................................................................................... 24 Prognose for 2012 ........................................................................................................................................ 24

SESONGPROFIL 2008 – 2011 .................................................................................................................................. 26 Sesongtopper ................................................................................................................................................ 26

DISTRIBUSJON ....................................................................................................................................................... 27 TOPPLISTE LEVERANDØRER I KBS RAPPORTEN ............................................................................................................. 29 HOVEDKATEGORIER ................................................................................................................................................ 31

Utvikling «Bakevarer», «Ferdigretter og fastfood», «Godterier» og «Varme drikker» ................................ 31 Bakevarer og kaker ....................................................................................................................................... 32 Ferdigretter og fastfood ............................................................................................................................... 32 Godterier ...................................................................................................................................................... 33 Varme drikker ............................................................................................................................................... 33

FYLKESOVERSIKTER ................................................................................................................................................. 35 Bakevarer og kaker ....................................................................................................................................... 35 Ferdigretter og fastfood ............................................................................................................................... 36 Godterier ...................................................................................................................................................... 37

UTVIKLING BENSINSTASJONER FRA SSB ...................................................................................................................... 38 Hovedvaregrupper ........................................................................................................................................ 38 Utvikling drivstoffandel ................................................................................................................................ 38

OVERSIKT LANDSDELER ............................................................................................................................... 39

VAREGRUPPESTATISTIKKER 2007 ‐ 2011 ...................................................................................................... 40

UTVIKLING 2007 ‐ 2011 ........................................................................................................................................ 40 SESONGPROFIL 2008 ‐ 2011 ................................................................................................................................... 40 ASIATISK MAT (NUDLER, SAUSER, SOYASAUS, MM.) .................................................................................................. 42 BAKEOFF (DEIGEMNER, FERDIGSTEKT, LETTSTEKT, MM.) .............................................................................................. 45 BAKERVARER FASTFOOD DYPFRYSTE (HAMBURGERBRØD, LOMPER, PITABRØD MM.) ................................................. 48 BAKERVARER KAKER DYPFRYSTE (BOLLER, BÆRKAKER, FRUKTKAKER, KREMKAKER, LEFSER, WIENERBAKST MM.) ............... 51 BULJONG (PASTA/FOND/GLACE, FLYTENDE, PULVER, MM.) .......................................................................................... 54 DESSERTER (FERDIG, PULVER, MM.) ....................................................................................................................... 57 DRESSING (HAMBURGER, HVITE, THOUSAND ISLAND DRESSING MM.) ............................................................................ 60

8

DRIKKER VARME ............................................................................................................................................... 63 EGG OG EGGBASERTE PRODUKTER (BEARBEIDET, EGG) ........................................................................................ 66 FERDIGRETTER DYPFRYSTE (VEGETARISK, VÅRRULLER, OMELETT/EGG, KYLLING, KJØTT MM.) ......................................... 69 FILM OG FOLIE (ALUMINIUMSFOLIE, FRYSEPOSER, MATVAREFILM, MM.) ....................................................................... 72 FISK BEARBEIDET DYPFRYST (FISKEFILET M/TOPPING/SAUS, GRATENG, FYLT, PANERT) .................................................. 75 FISK LAKS/ØRRET/MAKRELL RØKT OG GRAVET ................................................................................................. 78 FISKEFILETER HVITE DYPFRYSTE (HELE, SERVERINGSSTYKKER) ................................................................................. 81 FISKEMAT DYPFRYST (PUDDING, KAKER, BOLLER) .................................................................................................... 84 FLATBRØD OG KNEKKEBRØD ............................................................................................................................ 87 FLØTE ................................................................................................................................................................ 90 FROKOSTBLANDINGER ...................................................................................................................................... 93 FRUKT OG BÆR DYPFRYST ................................................................................................................................. 96 GRØNNSAKER DYPFRYSTE (BLANDINGER, RENE) .................................................................................................... 99 GRØNNSAKSTILBEHØR HERMETIKK (AGURKER/RØDBETER, POTETER HERMETISKE MM.) ........................................... 102 KAFFE (FRYSETØRRET, ESPRESSO, CAPPUCCINO, FILTER, KOK, HEL) ................................................................................ 105 KAKEMIX (FORM, LANGPANNE, MUFFINS, VAFFEL) ................................................................................................... 108 KAVIAR (TUBE, GLASS) ........................................................................................................................................ 111 KETCHUP/SENNEP........................................................................................................................................... 114 KJØTT BIFFER OG FILETER ................................................................................................................................ 117 KJØTT DEIGER OG FARSER ............................................................................................................................... 120 KJØTT FERDIGMAT OG KAKEPRODUKTER ....................................................................................................... 123 KJØTT HAMBURGERE OG LØVSTEK ................................................................................................................. 126 KJØTT HVITT (KYLLING, KALKUN, ANNET: HØNE, AND, MM.) ...................................................................................... 129 KJØTT PANERTE PRODUKTER .......................................................................................................................... 132 KJØTT PØLSER (WIENER, STEKE, MIDDAG, GRILL, FROKOST)....................................................................................... 135 KJØTT PÅLEGG ................................................................................................................................................. 138 KJØTT SALT OG RØKT ...................................................................................................................................... 141 KJØTT SPEKEMAT ............................................................................................................................................ 144 KJØTT STYKKET ................................................................................................................................................ 147 KRYDDER ......................................................................................................................................................... 150 LEGEMIDLER RESEPTFRIE (TIDLIGERE OTC) ........................................................................................................ 153 LØK (SPRØSTEKT, MYKSTEKT, RÅ/PANERT) ............................................................................................................... 156 MAJONES OG REMULADE ............................................................................................................................... 159 MEL ................................................................................................................................................................. 162 MELBLANDINGER (BRØD, SØTBAKST) .................................................................................................................. 165 MEXIKANSK MAT (TORTILLA LEFSER, TACO SHELL/TUBS, DINNER KITS, MM.) ................................................................ 168 NIKOTINPRODUKTER ...................................................................................................................................... 171 OLJER (SOYA, OLIVEN, MAIS, SOLSIKKE, GRILL, FRITYR) ............................................................................................... 174 OST (REVET, SKIVET, HVIT, BRUN, KREM, SMØRE, TAFFEL) ........................................................................................... 177 PASTA (FERDIGE PASTARETTER, FYLT PASTA, LASAGNEPLATER MM.) .............................................................................. 180 PIZZA (VARM, INNBAKT, DAGLIGVARE) .................................................................................................................... 183 POMMES FRITES ............................................................................................................................................. 186 POSTEIER (FERSKE, HERMETISKE) .......................................................................................................................... 189 POTETPRODUKTER (RØSTI, POTETMOS, GRATINERTE, BÅTER, MM.) .......................................................................... 192 PÅLEGGS‐ OG POTETSALATER ......................................................................................................................... 195 RIS (MIDDAG, HURTIG, GRØT, EKSOTISK) .................................................................................................................. 198 SAFT ................................................................................................................................................................ 201 SAUSER (PULVER, FERDIG, PASTA) ......................................................................................................................... 204 SILDEDELIKATESSER (SILDEFILETER, SILD I BITER, GAFFELBITER, ANSJOS, APPETITT MM.) ................................................ 207 SJOKOLADE (STYKKSAKER, SPISEPLATER, LØSVEKT, KONFEKT, RULLER MM.) .................................................................. 210

9

SMØR OG MARGARIN (SMØR, MATFETT, MARGARIN) ............................................................................................ 213 SNACKS (CHIPS, NØTTER, BACON, POPCORN MM.) ................................................................................................... 216 STUINGER ........................................................................................................................................................ 219 SUKKERVARER (KARAMELLER, LAKRIS, PASTILLER, TYGGEGUMMI, LØSVEKT, DROPS MM.) ............................................... 222 SUPPER (FERDIG, PASTA, PULVER) ......................................................................................................................... 225 SYLTETØY ........................................................................................................................................................ 228 SØTNINGSSTOFFER ‐ SUKETTER ...................................................................................................................... 231 TE (REGULÆR, URTE, EARL GREY, GRØNN, FRUKT, INSTANT, IS‐TE PULVER MM.) ............................................................... 234 TELEKORT ........................................................................................................................................................ 237

VAREGRUPPE‐ OG SEGMENTOVERSIKT: PRODUKTEKSEMPLER ................................................................... 240

10

FINNFREMTILØNSKETVAREGRUPPE BAKEVARER

BAKEOFF (DEIGEMNER, FERDIGSTEKT, LETTSTEKT, MM.) .............................................................................................. 45 BAKERVARER FASTFOOD DYPFRYSTE (HAMBURGERBRØD, LOMPER, PITABRØD MM.) ................................................. 48 BAKERVARER KAKER DYPFRYSTE (BOLLER, BÆRKAKER, FRUKTKAKER, KREMKAKER, LEFSER, WIENERBAKST MM.) ............... 51 KAKEMIX (FORM, LANGPANNE, MUFFINS, VAFFEL) ................................................................................................... 108

DIVERSE

FILM OG FOLIE (ALUMINIUMSFOLIE, FRYSEPOSER, MATVAREFILM, MM.) ....................................................................... 72 NIKOTINPRODUKTER ...................................................................................................................................... 171 OLJER (SOYA, OLIVEN, MAIS, SOLSIKKE, GRILL, FRITYR) ............................................................................................... 174 LEGEMIDLER RESEPTFRIE (TIDLIGERE OTC) ........................................................................................................ 153 SØTNINGSSTOFFER ‐ SUKETTER ...................................................................................................................... 231 TELEKORT ........................................................................................................................................................ 237

DRIKKE

KAFFE (FRYSETØRRET, ESPRESSO, CAPPUCCINO, FILTER, KOK, HEL) ................................................................................ 105 SAFT ................................................................................................................................................................ 201 TE (REGULÆR, URTE, EARL GREY, GRØNN, FRUKT, INSTANT, IS‐TE PULVER MM.) ............................................................... 234 DRIKKER VARME ............................................................................................................................................... 63

EGG OG EGGBASERTE PRODUKTER

EGG OG EGGBASERTE PRODUKTER (BEARBEIDET, EGG) ........................................................................................ 66 EKSOTISK MAT

ASIATISK MAT (NUDLER, SAUSER, SOYASAUS, MM.) .................................................................................................. 42 MEXIKANSK MAT (TORTILLA LEFSER, TACO SHELL/TUBS, DINNER KITS, MM.) ................................................................ 168

FERDIGRETTER

FERDIGRETTER DYPFRYSTE (VEGETARISK, VÅRRULLER, OMELETT/EGG, KYLLING, KJØTT MM.) ......................................... 69 PIZZA (VARM, INNBAKT, DAGLIGVARE) .................................................................................................................... 183

FISK OG SJØMAT

FISK BEARBEIDET DYPFRYST (FISKEFILET M/TOPPING/SAUS, GRATENG, FYLT, PANERT) .................................................. 75 FISK LAKS/ØRRET/MAKRELL RØKT OG GRAVET ................................................................................................. 78 FISKEFILETER HVITE DYPFRYSTE (HELE, SERVERINGSSTYKKER) ................................................................................. 81 FISKEMAT DYPFRYST (PUDDING, KAKER, BOLLER) .................................................................................................... 84 SILDEDELIKATESSER (SILDEFILETER, SILD I BITER, GAFFELBITER, ANSJOS, APPETITT MM.) ................................................ 207

GODTERI OG SNACKS

SJOKOLADE (STYKKSAKER, SPISEPLATER, LØSVEKT, KONFEKT, RULLER MM.) .................................................................. 210 SNACKS (CHIPS, NØTTER, BACON, POPCORN MM.) ................................................................................................... 216 SUKKERVARER (KARAMELLER, LAKRIS, PASTILLER, TYGGEGUMMI, LØSVEKT, DROPS MM.) ............................................... 222

FRUKT, BÆR OG GRØNNSAKER

FRUKT OG BÆR DYPFRYST ................................................................................................................................. 96 GRØNNSAKER DYPFRYSTE (BLANDINGER, RENE) .................................................................................................... 99 GRØNNSAKSTILBEHØR HERMETIKK (AGURKER/RØDBETER, POTETER HERMETISKE MM.) ........................................... 102 LØK (SPRØSTEKT, MYKSTEKT, RÅ/PANERT) ............................................................................................................... 156

11

KJØTT OG BEARBEIDET KJØTT KJØTT BIFFER OG FILETER ................................................................................................................................ 117 KJØTT DEIGER OG FARSER ............................................................................................................................... 120 KJØTT FERDIGMAT OG KAKEPRODUKTER ....................................................................................................... 123 KJØTT HAMBURGERE OG LØVSTEK ................................................................................................................. 126 KJØTT HVITT (KYLLING, KALKUN, ANNET: HØNE, AND, MM.) ...................................................................................... 129 KJØTT PANERTE PRODUKTER .......................................................................................................................... 132 KJØTT PØLSER (WIENER, STEKE, MIDDAG, GRILL, FROKOST)....................................................................................... 135 KJØTT PÅLEGG ................................................................................................................................................. 138 KJØTT SALT OG RØKT ...................................................................................................................................... 141 KJØTT SPEKEMAT ............................................................................................................................................ 144 KJØTT STYKKET ................................................................................................................................................ 147

KORN OG FRØ PRODUKTER

FLATBRØD OG KNEKKEBRØD ............................................................................................................................ 87 FROKOSTBLANDINGER ...................................................................................................................................... 93 MEL ................................................................................................................................................................. 162 MELBLANDINGER (BRØD, SØTBAKST) .................................................................................................................. 165 PASTA (FERDIGE PASTARETTER, FYLT PASTA, LASAGNEPLATER MM.) .............................................................................. 180 RIS (MIDDAG, HURTIG, GRØT, EKSOTISK) .................................................................................................................. 198

KRYDDER OG SMAKSTILSETNINGER

BULJONG (PASTA/FOND/GLACE, FLYTENDE, PULVER, MM.) .......................................................................................... 54 DRESSING (HAMBURGER, HVITE, THOUSAND ISLAND DRESSING MM.) ............................................................................ 60 KETCHUP/SENNEP........................................................................................................................................... 114 KRYDDER ......................................................................................................................................................... 150

MEIERIVARER OG DESSERT

DESSERTER (FERDIG, PULVER, MM.) ....................................................................................................................... 57 OST (REVET, SKIVET, HVIT, BRUN, KREM, SMØRE, TAFFEL) ........................................................................................... 177 SMØR OG MARGARIN (SMØR, MATFETT, MARGARIN) ............................................................................................ 213

POTET

POMMES FRITES ............................................................................................................................................. 186 POTETPRODUKTER (RØSTI, POTETMOS, GRATINERTE, BÅTER, MM.) .......................................................................... 192

PÅLEGG

KAVIAR (TUBE, GLASS) ........................................................................................................................................ 111 MAJONES OG REMULADE ............................................................................................................................... 159 POSTEIER (FERSKE, HERMETISKE) .......................................................................................................................... 189 PÅLEGGS‐ OG POTETSALATER ......................................................................................................................... 195 SYLTETØY ........................................................................................................................................................ 228

SAUSER, SUPPER OG STUINGER

SAUSER (PULVER, FERDIG, PASTA) ......................................................................................................................... 204 STUINGER ........................................................................................................................................................ 219 SUPPER (FERDIG, PASTA, PULVER) ......................................................................................................................... 225

12

LEVERANDØROVERSIKT Leverandører nevnt blant de største leverandørene, største produktene og største nylanseringer:

A Alternativ Mat ........... 85; 160; 196 Arla Foods ......................... 88; 175 Arne Magnussen ....................... 64 Arvid Nordquist ....................... 106

B Bakers ........................................ 43 Barilla .................................. 85; 91 Baxt ..................................... 43; 49 Bergbys Kjøttforretning ........... 112 Brynild‐Gruppen ...................... 220 Brødr Remø ............................... 76

C Candyking ................................ 220 Cederroth ........................ 151; 229 Chess ....................................... 235

D Danora ......................... 49; 67; 181 Din Baker ................................... 46

F Feldt's Fisk & Skalldyr ................ 76 Findus 73; 79; 82; 94; 97; 100; 130;

172; 178; 184; 190; 223 Fjordland ................................. 211 Flavo ................................ 148; 172 French Bakery ............................ 43 Friele.................................. 61; 103 Fruktringen .............................. 190

G Galleberg ................................. 220 Gartner ...................................... 97 Gourmet Companiet.. 58; 157; 193

H Harlem Food ............................ 100 Haugen Gruppen ...... 40; 112; 154;

166; 175; 196; 229; 232 Hoff .......... 148; 154; 172; 184; 190 House of Cofee .................... 61; 88

I Idun Industri ............ 163; 172; 226

J Jakob&Johan Dybvik .................. 79 Janssen‐Cilag ................... 151; 169

Jensen & Co ............................... 91 Joh. Kaffe ........................... 61; 103 Jonassen & Co .......................... 160

K Kanda ....................................... 172 Kavli ........................... 85; 109; 175 Kellogg`s ..................................... 91 Kims Norge ............................... 214 Kraft Foods ................... 55; 61; 208 Krone Kjøttprodukter .............. 136 Kuraas ........................................ 58 Kvelde Mølle ............................ 160

L Lantmännen .. 43; 46; 91; 106; 160;

163; 166; 178 Leaf .......................................... 220 Lebara ...................................... 235 Leiv Vidar ......... 124; 133; 139; 181 Lerum ............................... 199; 226 Lofotprodukt .................. 76; 79; 82 Longvafisk ............................ 79; 82 Löfbergs ................................... 103

M M. Willumsen ........................... 232 Maarud ............................ 166; 214 Marexim ............................. 88; 190 Mars ......................... 196; 202; 208 Matbørsen ....................... 121; 136 Midelfart .................................. 169 Mills 106; 109; 157; 172; 187; 190;

193; 205; 211

N Nestlé ................................... 52; 61 Netcom .................................... 235 Nidar ................................ 208; 220 Nopal ....................................... 196 Norgesmøllene................. 160; 163 Norrek .................. 94; 97; 154; 217 Norsk Polar .................... 73; 76; 79 Nortura . 49; 64; 67; 115; 118; 121;

124; 127; 130; 133; 136; 139; 142; 145; 187; 217

Novartis ........................... 151; 169

P Procter & Gamble 169; 214

R Rieber .... 40; 52; 55; 61; 70; 73; 82;

106; 148; 163; 190; 193; 196; 202; 205; 217; 223

Roar Stang Kjøtt Engros .. 115; 118; 121; 136; 139; 142; 145

S Santa Maria ..................... 148; 166 Sara Lee ................................... 229 SC Johnson ................................ 70 Slåtto Marketing .......... 46; 58; 148 Spis Grilstad .... 115; 118; 121; 136;

139; 142; 187 Stabburet .46; 58; 67; 85; 100; 109;

112; 115; 118; 121; 124; 130; 133; 136; 139; 142; 145; 154; 157; 181; 184; 187; 190; 199; 226

Sundlings Norge ...................... 172 Synnøve Finden ............... 175; 211 Sørlandschips .......................... 214

T Tele 2 ....................................... 235 Telemarksrøra ........................... 64 Telenor .................................... 235 Tine ...................... 55; 88; 175; 211 TradeWay .................................. 70

U Unil 40; 70; 73; 76; 79; 82; 94; 100;

118; 121; 130; 157; 196; 199; 205; 211; 226

Unilever ........52; 88; 202; 223; 232 Urtehaven ................. 40; 178; 202

V Vaasan ..................................... 154 Vatan Engros ................... 148; 172 Vestfold Fugl ............................ 127

W Weifa ....................................... 151

Å Ådne Espeland . 115; 127; 136; 145

13

BRANSJEBESKRIVELSE

BransjeinndelingMed servicehandel forstås primært kiosker og bensinstasjoner. I de senere år har det imidlertid skjedd en oppblomstring av mindre dagligvarebutikker med lang åpningstid. Også disse faller i dag under benevnelsen servicehandel. KBS Rapporten 2011 benytter bransjeinndelingen oppstilt nedenfor for å vise nedbrytninger på underbransjer. Kilde: Tradesolution Kjederegister og InTrack®. Antall KBS enheter telles opp basert på antall aktive enheter (med kjøp av en eller flere varer) i løpet av året.

NedgangiaktiveKBSenheteri2010–2011Det er en nedgang i aktive enheter i 2011 på 5,1 %. Dette utgjør 174 enheter og det er kioskene som reduseres mest med 157 enheter. Bransjer Antall aktive enheter Endring 2010 ‐ 2011 Nivå 1 Nivå 2 2009 2010 2011 Antall Prosent

KBS Kiosk 2 318 2 082 1 925 ‐157 ‐7,5 %Bensin 1 387 1 346 1 329 ‐17 ‐1,3 %

Sum 3 705 3 428 3 254 ‐174 ‐5,1 %

14

AktøreriKBSmarkedetI dette avsnittet vil vi presentere de største og viktigste aktørene innenfor følgende tjenesteområder:

• Distribusjon (grossister og større direkteleverandører) • Kjeder i KBS

DistribusjonOmtrent 60‐65 % av innkjøpsvolumet av dagligvarer dekkes av tradisjonelle fullsortimentsgrossister (grossister med bredt vareutvalg), mens resten dekkes av direkteleverandører og spesialgrossister. Andelen er noe lavere enn for dagligvare hvor fullsortimentsgrossister har ca 75 % av distribusjonen.

Det er ofte vanskelig å skille mellom tradisjonelle fullsortimentsgrossister, spesialgrossister og direkteleverandører siden spesialgrossistene og direkteleverandørene de senere år har utvidet sitt varesortiment til å omfatte varer de tradisjonelt ikke har levert.

Blant de større fullsortimentsgrossistene, spesialgrossister og større direkteleverandører skal nevnes:

ASKO Asko Norge er NorgesGruppens grossistvirksomhet og omfatter 13 regionale ASKO selskaper, 7 Storcash, sentrallager og samlastingsterminal på Vestby i Akershus. Asko er en fullsortimentsgrossist og leverer bl.a. til følgende kjeder i KBS markedet:

o Mix Butikkene o Deli de Luca o Gyda o Esso o Statoil o Shell Fresh o Arena Salg o Best

Asko har følgende avdelinger/grossistlagre: o ASKO Agder AS o ASKO Hedmark AS o ASKO Midt‐Norge AS – Bodø o ASKO Midt‐Norge AS – Trondheim o ASKO Nord AS o ASKO Oppland AS o ASKO Rogaland AS o ASKO Vest AS o ASKO Øst AS o Dankert Krohn AS o H.I. Giørtz & Sønner AS o Nord Norsk Engros

www.asko.no

SesongSesongpsiste 3 åinnkjøps

SesongtSesongto

gprofil20profilen er bar. Indeksen bsverdi. Period

topperoppen for KB

008–201asert på markble satt til 10deintervallet

BS er fra mai

1kedsindekse00 1. januar 2t er bi‐måned

– oktober, m

n for KBS og2008 og visedlig.

med noen va

g viser sesongr prosentvis

ariasjoner sis

gsvingningerperiodevis e

ste fire år.

r og omsetniendring i volu

26

ngstrend um og

72

FILMOGFOLIE(aluminiumsfolie,fryseposer,matvarefilm,mm.)

Det er andre år med volumnedgang i 2011 og det er også nedgang i distribusjonen og snittkjøpet pr kunde. Legg merke til at innkjøpsvolumet i Oslo er tilnærmet halvert siste 2 år. Utpreget sesongtopp i mai – juni. De fem største produkter er samme som 2010, eneste forskjellen er at plass 4. og 5. har byttet plass. Kun 1 nylansering.

Undergrupper Se også avsnittet varegruppe og segmentoversikt for produkteksempler pr undergruppe. Norge totalt (stykk) 2007 %‐Endring 2008 %‐Endring 2009 %‐Endring 2010 %‐Endring 2011 ALUMINIUMSFOLIE DIV. STR 18 795 ‐3,48 % 18 141 6,40 % 19 302 ‐15,27 % 16 355 ‐16,26 % 13 695 FRYSEPOSER 3 097 37,91 % 4 271 63,83 % 6 997 ‐12,41 % 6 129 ‐5,96 % 5 764 MATVAREFILM DIV. STR 4 959 ‐18,89 % 4 022 8,25 % 4 354 ‐9,37 % 3 946 9,40 % 4 317 MATVAREFILM OG ALUMINIUMSFOLIE DISPENSER 5 560,00 % 33 ‐24,24 % 25 ‐64,00 % 9 77,78 % 16 MATVAREFILM OG ALUMINIUMSFOLIE ØVRIGE 1 207 13,17 % 1 366 9,15 % 1 491 ‐34,94 % 970 0,21 % 972 FILM OG FOLIE TOTALT 28 063 ‐0,82 % 27 833 15,58 % 32 169 ‐14,80 % 27 409 ‐9,65 % 24 764 Antall unike kunder med innkjøp Snittkjøp per kunde (stykk) 2007 2008 2009 2010 20111 042 1 064 1 194 1 000 986

2007 2008 2009 2010 2011 26,93 26,16 26,94 27,41 25,12

De 3 største leverandører 1. Unil 2. Rieber 3. TradeWay

De 5 største produkter 1. Aluminiumsfolie 30cmx20m, Unil 2. Alu.Folie 45cm Eldo., Unil 3. Fryseposer Rimco 30stk 6L, Unil 4. Clingfilm 300m Cutb.Toro, Rieber 5. Aluminiumsfolie 30cm, TradeWay

De 5 største nylanseringer 1. Aluminiumsfolie Glad 44cm, SC Johnson

73

2007 2008 2009 2010 2011

Totalsalg i Stykk 28 063 27 833 32 169 27 409 24 764

%‐Endring ‐21,56% ‐0,82% 15,58% ‐14,80% ‐9,65%

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

FILM OG FOLIE ‐ NORGE TOTALT ‐ KBS

2007 2008 2009 2010 2011


%‐Endring ‐1,88% ‐9,71% ‐2,66% ‐18,09% ‐40,73%

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

FILM OG FOLIE ‐ OSLO ‐ KBS

2007 2008 2009 2010 2011


%‐Endring ‐23,69% ‐5,62% 37,30% ‐10,98% ‐26,48%

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

FILM OG FOLIE ‐ ØSTRE ØSTLAND ‐ KBS

2007 2008 2009 2010 2011


%‐Endring ‐9,08% ‐10,70% 4,96% ‐10,33% 1,11%

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

FILM OG FOLIE ‐ VESTRE ØSTLAND ‐ KBS

74

2007 2008 2009 2010 2011


%‐Endring ‐42,66% 13,94% 23,90% ‐20,90% 6,74%

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

FILM OG FOLIE ‐ VESTLANDET ‐ KBS

2007 2008 2009 2010 2011


%‐Endring ‐22,85% 1,86% 8,36% ‐11,25% ‐6,82%

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

FILM OG FOLIE ‐MIDT‐NORGE ‐ KBS

2007 2008 2009 2010 2011


%‐Endring ‐18,94% 14,48% 12,91% ‐19,81% 6,29%

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

FILM OG FOLIE ‐ NORD‐NORGE ‐ KBS

13,00%

14,00%

15,00%

16,00%

17,00%

18,00%

19,00%

20,00%

21,00%

22,00%

23,00%

Jan‐Feb Mar‐Apr Mai‐Jun Jul‐Aug Sep‐Okt Nov‐Des

SESONGPROFIL (GJENNOMSNITT 2009‐2011)

Documents

KBS Rapporten 2012 - alle kapitler - arbeidskopi - Kopi · 3 FORORD Fjerde år med nedgang i KBS Den kraftige nedgangen i KBS markedet fortsetter også i 2011 med 5,3 % reduksjon