Kepada Yth. Bapak/Ibu :

• Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia • Sales PT. Phillip Securities Indonesia • Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia

di- Tempat =========================================================================================== Dengan hormat kami informasikan bahwa Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering / IPO) Saham PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk., akan dilaksanakan pada tanggal 3 - 9 Januari 2014. Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan :

• Formulir Aplikasi IPO Saham • Materi Presentasi Pada Acara Due Diligence Meeting & Public Expose (DDM

& PE)

Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan hal-hal sbb. :

• Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham tersebut di Phillip Securities Indonesia sudah dapat dimulai sejak tanggal 30 Desember 2013, tetapi dibatasi hanya sampai dengan tanggal 7 Januari 2014 pukul 12.00 WIB.

• Harga Penawaran Umum adalah Rp.270,- setiap saham • Tanggal Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) : 16 Januari 2014. • Bapak/Ibu Nasabah yang berminat memesan saham tersebut, silahkan

mengisi Formulir Aplikasi IPO Saham terlampir dengan membaca secara seksama, memahami dan melaksanakan semua ketentuan dan tata-cara yang tercantum di dalam Formulir tersebut.

Catatan : Formulir Aplikasi IPO Saham ini , juga dapat diunduh dari www.poems.co.id Demikian informasi ini kami sampaikan, atas pengertian dan kerja-sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Best Regards, M. N a b a b a n Corporate Finance Division PT. Phillip Securit ies Indonesia Telp. : (021) 57900800 Ext. 148 Fax : (021) 57900809 Mobile : 0811810732 Email : nababan@phillip.co.id

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

Materi Presentasi

Due Diligence Meeting & Public Expose

Penawaran Umum Saham Perdana

PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk

19 Desember 2013

Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski - Jakarta

AGENDA

I. Profil Perseroan

II. Kegiatan Usaha Perseroan

III. Ikhtisar Keuangan

IV. Rencana Penawaran Umum

V. Pertimbangan Investasi

I

PROFIL PERSEROAN

Riwayat Singkat

Dibentuknya Perseroan dengan nama PT Maskapai

Asuransi Patriot (Patriot Insurance Society Ltd)

Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari Rp.1.000.000,-

menjadi Rp. 1,5 milyar

Perseroan diakuisisi oleh Kalbe Group & berubah nama

menjadi PT Asuransi Mitra Maparya

Perubahan Logo PT Asuransi Mitra Maparya

Peningkatan Modal Disetor menjadi Rp 50 Milyar

Peningkatan Modal Disetor menjadi Rp 70 Milyar

Peningkatan Modal Disetor menjadi Rp 100 Milyar

Peningkatan Modal Disetor menjadi Rp 35 Milyar

Peningkatan Modal Disetor menjadi Rp 125 Milyar

Memperoleh ijin Unit Usaha Syariah

Melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dan

menjadi perusahaan terbuka (Go Public)

1956

1985

1991

2004

2005

2009

2010

2012

2013

Memperoleh ijin usaha produk kesehatan (MITRA HEALTH)

Visi, Misi & Core Value

Menjadi perusahaan asuransi terkemuka dan terpercaya di Indonesia

sebagai pilihan utama untuk memberikan rasa aman bagi mitra bisnis

dan karyawan.

Visi

Misi

Menjadi mitra terpercaya untuk mengelola risiko dengan memberikan

perlindungan asuransi bagi pelanggan.

Manajemen Perseroan

Bacelius Ruru

Komisaris Independen

Johannes Setijono

Presiden Komisaris

Hendra Sudjaka

Komisaris Independen

Rinawati

Direktur (tidak terafiliasi)

Jozef D. Angkasa

Presiden Direktur

Kuswantara Kohar

Direktur

Dewan Komisaris

Direksi

PERSEROAN

PT ARYA MITRA

0,00295% 99,99705%

Struktur Pemegang Saham (sebelum Penawaran Saham Perdana)

PT GRIYAINSANI CAKRASADAYA

Penghargaan

Penghargaan

Penghargaan

II

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang Asuransi

Kerugian.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan

dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha utama : menjalankan usaha-usaha di bidang

asuransi kerugian, yang memberikan jasa dalam

penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan

tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari

peristiwa yang tidak pasti, termasuk menjalankan usaha

asuransi kerugian berdasarkan prinsip Syariah.

b. Kegiatan usaha penunjang : menjalankan usaha-usaha lain

yang berkaitan dengan bidang usaha asuransi kerugian sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Produk & Layanan

Asuransi Kendaraan Bermotor Asuransi Property Asuransi Kesehatan

Asuransi Pengangkutan Barang Asuransi Uang

Produk & Layanan - lanjutan

Surety Bond Asuransi Tanggung Gugat

Asuransi Kebongkaran

Perseroan menggunakan dua cara dalam melakukan pemasarannya, yaitu:

Pemasaran

• Menggunakan tenaga pemasaran sendiri

Langsung

(Direct):

• Bekerjasama dengan Agen-agen dan Broker

• Bekerjasama dengan multi-finance company &

perbankan

Tidak Langsung

(Indirect):

Kantor Pusat : Jakarta Utara

Kantor Cabang : Medan, Surabaya, Semarang

Kantor Pemasaran : Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Tangerang, Bogor, Bekasi, Bandung, Solo, Malang,

Denpasar, Makassar, Pekanbaru, Palembang, Balikpapan, Banjarmasin, dan Bandar Lampung, Pontianak*)

*) sedang dalam proses

Jaringan Operasional

Semarang Jakarta Surabaya

Medan Kantor Cabang

Kantor Pemasaran

Bogor

Bandung

Denpasar

Kantor Pusat

Pekanbaru

Makassar

Bekasi

Solo

Malang

Palembang

Balikpapan

Bandar Lampung

Banjarmasin

Pontianak

Strategi & Prospek Usaha

Meningkatkan Kompetensi:

• Komunikasi, Inovasi & Pelayanan

• Pembinaan sumber daya manusia: Profesional, Integritas, Kompeten

Pengembangan Pangsa Pasar

• Memperluas jaringan pemasaran

• Memperbanyak rekanan Financial

Company dan Perbankan

Mengoptimalkan Product Mix Menghasilkan keuntungan

yang optimal

Meningkatkan

Kualitas Layanan

III

IKHTISAR KEUANGAN

Posisi Keuangan Perseroan (dalam jutaan rupiah)

CAGR 23,72% CAGR 22,30%

Posisi Keuangan Perseroan (dalam jutaan rupiah)

CAGR 25,67% CAGR 20,68%

(dalam jutaan rupiah)

Laba-Rugi Perseroan

Rasio Keuangan Penting Perseroan

Rasio Keuangan

Penting

Juni 31 Desember

2013 2012 2011 2010 2009

Risk Based Capital

(RBC) 161,50% 185,62% 179,88% 203,20% 212,50%

Rasio Lancar 136,16% 144,97% 143,69% 148,87% 151,92%

Laba Tahun

BerjalanTerhadap

Pendapatan

Underwriting - Bersih

4,11% 16,57% 15,48% 19,09% 24,57%

Laba Tahun Berjalan

terhadap Total Aset

(ROA)

0,92% 6,58% 5,50% 6,44% 8,89%

Laba Tahun Berjalan

terhadap Ekuitas (ROE) 2,43% 17,70% 16,37% 17,35% 22,19%

IV

STRUKTUR PENAWARAN

&

INDIKASI JADWAL

Penjamin Pelaksana Emisi

AKUNTAN PUBLIK KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto

KONSULTAN HUKUM Makes & Partners

PENILAI KJPP - Benedictus Darmapuspita & Rekan

NOTARIS Dr. Irawan Soerodjo, SH

BIRO ADMINISTRASI EFEK PT Adimitra Transferindo

PT Kresna Graha Sekurindo Tbk

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Lembaga dan Profesi Penunjang

Emiten PT Asuransi Mitra Maparya Tbk

Saham Yang Ditawarkan Sebanyak-banyaknya sebesar 402.781.000 saham yang terdiri dari:

• sebanyak-banyaknya sebesar 138.900.000 saham biasa atas nama

yang dikeluarkan dari portepel (saham baru)

• sebanyak-banyaknya sebesar 263.881.000 saham biasa atas nama

milik PT Griyainsani Cakrasadaya (“GC”)

Saham Yang Dicatatkan 1.388.900.000 saham

Nilai Nominal Rp. 100,- setiap saham

Kebijakan Deviden Sebanyak – banyaknya 10 % dari Laba Bersih

Pencatatan Saham Bursa Efek Indonesia

Ringkasan Penawaran Saham - IPO

Waran Seri I Emiten PT Asuransi Mitra Maparya Tbk

Jumlah Waran Yang Ditawarkan Sebanyak-banyaknya sebesar 402.781.000 lembar

Waran Seri I (32,22% dari Jumlah Modal

Ditempatkan dan Disetor Perseroan pada saat

Pernyataan Pendaftaran). Waran Seri I yang akan

diterbitkan menyertai saham biasa atas nama

hasil pelaksanaan Penawaran Umum tersebut baik

yang berasal dari saham portepel maupun saham

divestasi

Rasio Waran Seri I 1 Saham Yang Ditawarkan melekat 1 Waran Seri I

Harga Pelaksanaan Rp [ ]

Nilai Waran Seri I Rp 100

Periode Pelaksanaan 16 Juli 2014 – 13 Januari 2017

Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas

dividen, selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham biasa atas nama.

Apabila setelah lewat periode pelaksanaan, maka setiap Waran Seri I yang belum

dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak berlaku dan tidak bernilai.

Rencana Penggunaan Dana

Perluasan

jaringan pemasaran

65%

Peningkatan

IT

15%

Peningkatan

SDM

10%

Promosi

&

Marketing

10%

• Masa Penawaran Awal 19 – 27 Des 2013

• Tanggal Efektif 31 Des 2013

• Masa Penawaran 3 – 9 Jan 2014

• Tanggal Penjatahan 13 Jan 2014

• Pengembalian Uang Pemesanan 15 Jan 2014

• Distribusi Saham Secara Elektronik 15 Jan 2014

• Pencatatan di BEI 16 Jan 2014

Aktivitas Tanggal

Jadwal IPO - Sementara

• Perkiraan Tanggal Distribusi Waran 15 Jan 2014

• Perkiraan Tanggal Penjatahan 16 Jan 2014

• Perkiraan Tanggal Awal Perdagangan : 16 Jan 2014

• Perkiraan Periode Pelaksanaan 16 Juli 2014 - 13 Januari 2017

• Perkiraan tanggal Akhir Perdagangan

• Pasar Reguler dan Negosiasi 12 Jan 2017

• Pasar Tunai 12 Jan 2017

• Perkiraan Akhir Masa Berlaku 13 Jan 2017

Aktivitas Tanggal

Jadwal Waran Seri I - Sementara

Rp……….

Kisaran Harga Saham

Rp……….

V

PERTIMBANGAN INVESTASI

Jumlah penduduk Indonesia yang besar, tetapi penetrasi asuransi masih

sangat rendah yaitu 1,7% 1)

Pertumbuhan premi Asuransi Kerugian tahun 2013 meningkat 18.17%

dari tahun 2012 2)

prospek peringkat untuk sektor asuransi jiwa dan asuransi umum di

ndonesia pada tahun 2014 adalah Stabil, didukung oleh pertumbuhan

pasar yang stabil, eksposur pada risiko ekuitas yang terkendali, dan

margin operasional yang stabil. 3)

Persyaratan modal Rp 100milyar di tahun 2014, Jumlah pemain

Asuransi Kerugian sampai dengan tahun 2012 sebanyak 83

perusahaan , dimana baru 44 perusahaan memiliki modal > Rp 100

milyar 4)

Manajemen dikelola oleh para profesional yang

berpengalaman di bidang perasuransiaan

1) Data dari Kontan online

2) Data dari AAUI Q3 2013

3) Fitch Rating Report Nov 2013

4) Data dari Infobank Riset

Terima Kasih

PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk. Kantor Pusat

Gedung Graha Kirana lt.6

Jl. Yos Sudarso No. 88 Sunter Jakarta 14350

T 021-6531-1150

F 021-6531-1160

cs@asuransimitra.com

▪ Nama Saham / Emiten : PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk ▪ Tanggal Penawaran Umum : 30 Desember 2013 s/d 7 Januari 2014 pkl. 12.00 WIB)

▪ Harga Penawaran : Rp.270,- per saham A. Persyaratan Aplikasi IPO Saham : (Mohon persyaratan ini dibaca, difahami dan dilaksanakan))

1. Nasabah melakukan pembayaran pemesanan saham secara penuh yaitu senilai jumlah saham yang dipesan dikalikan dengan harga per saham (Rp.270,-). Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 7 Januari 2014 pukul 12.00 Wib. (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) milik masing-masing Nasabah.

2. Nasabah mengisi dan menanda-tangani .Formulir Aplikasi IPO Saham pada huruf B dibawah ini dengan lengkap, jelas dan benar. 3. Formulir Aplikasi IPO Saham yang sudah ditanda-tangani berikut foto copy KTP atau SIM atau Paspor (untuk orang asing) yang

masih berlaku, diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales ( bagi Nasabah yang menggunakan jasa Sales) atau langsung kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat u.p Divisi Corporate Finance melalui Fax No. 0 2 1 - 5 7 9 0 0 8 0 9 atau melalui email corfin@phillip.co.id (bagi Nasabah Kantor Pusat).

4. Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat : i). Nama Nasabah, ii). Kode Nasabah, iii). Jumlah Pesanan dalam lembar saham dan lot, iv). Nilai pesanan dalam Rupiah dan v). Keterangan tentang pembayaran. Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut berikut foto copy KTP atau SIM Nasabah, diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance melalui Fax No. 0 2 1 - 5 7 9 0 0 8 0 9 atau melalui email corfin@phillip.co.id dengan tembusan kepada tri@phillip.co.id, selambat-lambatnya tanggal 7 Januari 2014 pukul 12.00 Wib.

4. Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) Asli yang diperoleh dari Lead Underwriter / Biro Administrasi Efek (BAE) jumlahnya terbatas, maka pelayanan kepada Nasabah akan dilaksanakan berdasarkan urutan waktu masuknya pesanan kepada Divisi Corporate Finance (first come first served).

5. Formulir Aplikasi IPO Saham yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa pesanan Nasabah akan dipenuhi, karena penjatahan merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter).

6. Untuk informasi hasil Penjatahan, silahkan menghubungi Divisi Corporate Finance melalui telepon No. 0 2 1 – 5 7 9 0 0 8 0 0 7. Pengembalian uang pemesanan (refund) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah refund diterima in good funds dari

Lead Underwriter. Refund tersebut akan ditransfer ke Rekening Dana Investor (RDI) milik masing-masing Nasabah. 8. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan menindak-lanjuti pesanan Nasabah apabila tidak

memenuhi persyaratan di atas, antara lain Dana Pembayaran di dalam Rekening Dana Investor (RDI) milik Nasabah tidak tersedia atau tidak mencukupi, data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah / Foto copy KTP atau SIM Nasabah yang disampaikan tidak benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca.

B. Formulir Aplikasi IPO Saham (Mohon agar diisi dengan lengkap dan jelas)

▪ Nama & Kode Nasabah : Kode :

▪ No. KTP. / SIM :

▪ Alamat sesuai KTP. /

SIM / Paspor

:

▪ No. Telp./HP/Fax :

▪ Alamat email :

▪ Jumlah Pesanan : lembar ( lot)

▪ Total Nilai Pemesanan : Rp.

Tempat dan Tanggal : ....….…………,………….., ……

Kantor Cabang / Sales :

(…………………………………….)

Nama & Tanda-tangan

Nasabah :

(…………………………………….)

Nama & Tanda-tangan

FORMULIR APLIKASI IPO SAHAM