IT. Meets Fast.

才望子信息技術 (上海) 有限公司サイボウズ中国

kintone 案件管理ご紹介資料

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アジェンダ

• 案件管理とは？• 案件管理の現状• kintoneを使うと・・・• 案件管理の活用事例• kintoneが案件管理に適している理由• オプション例

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「案件管理」とは？

工場

新規顧客開拓管理

などなど

食品

販促イベント管理

間接部門

採用管理

不良製品対応管理

サポート

問合せ対応管理

営業

飲食

新規店舗開拓管理

システム作業依頼 法務手続管理

「案件管理」と一口に言っても、業種や部署によって案件管理の内容は多岐に渡ります。

「案件管理」とは、案件という言葉を様々な業務に置き換えて

　　・ 個々の進捗状況の把握　　・ 担当者（誰がボールを持っているのか？）の把握　　・ 全体状況の把握　　　　　　　　　　 をして「意思決定」するために行う管理です。

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案件管理の現状　多くの会社は案件管理を、EXCEL, メール、ファイルサーバーを使って行っていますが・・・

その結果、

　管理表を完成させることが目的となり、　案件管理をする本来の目的が果たせない。

最新版のファイルはどれ??

もらったデータを転記するのに

丸1日かかっちゃう

社外からだとアクセスできないから不便…

この案件先週からどこが変わったんだ?

案件状況を時系列に追えず、状況把握に時間が掛かる

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kintoneを使うと・・・

スマホで実績や画像を報告リアルタイムで情報を把握

全ての情報を一元管理

最新のファイルがすぐにわかる！

ワンクリックで集計できちゃう！

社外からでもスマホやタブレットでアクセスできる！

変更箇所が一目瞭然！

案件に紐付いた状況把握が簡単に出来る！

【 期待される効果】• 社外からスマートフォンやタブレットからも利用できるため、Excelをメールに添付しての報告よりも手間が少なく、報告リードタイムも短縮できる。

• 情報や報告内容は全てkintone上に蓄積されるため、常に最新の情報を確認可能。データまとめや集計分析などの手間も軽減できる。

• データの追加、更新があった際もPushで通知してくれるため、情報をすぐに把握し対応することができる。

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案件管理の活用事例

事例①　新規案件進捗管理（法人営業）事例②　見積状況管理（ 商社系）事例③　不良対応管理（工場）事例④　販促イベント管理（食品、家電メーカーなど）事例⑤　要望・依頼管理（全業種）

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事例①　新規案件進捗管理（法人営業）

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ワンクリックの集計で全体状況を常に把握できます。

新規案件の進捗状況をひと目で確認できます。各自がExcelファイルで管理するのではなく、kintoneでデータが一元管理できるため、集計の手間なく迅速に状況を把握できます。

受注確度の定義を明確にできるため、見込制度が向上します。

各担当者別の案件状況を一元把握

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事例②　見積状況管理（ 商社系）

　見積内容入力 承認見積内容確認申請 受注日確定　見積提示

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見積作成時間＆見積承認までの決裁時間の短縮化により、今まで時間のかかっていた見積作成～見積承認までの作業を効率化やミスの防止ができます。

見積承認だけでなく拠点をまたぐフローも実現可能のため承認漏れ・作業漏れを防止

コメント欄でその見積もりに対するコミュニケーションの実現により

認識のズレを防止

定型帳票の自動出力で転記ミスを防止

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事例③　不良対応管理（工場）

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工場で発生する不良品の管理を一元管理し、対応状況を一覧で確認できるため、迅速な不良品の対応が可能です。また、蓄積したデータを元に不良の傾向を集計し品質改善に役立てることが出来ます。

対応状況がひと目でわかるため、優先順位を付けて迅速に行動できます。

情報の蓄積によって不良傾向を特定し、品質改善に役立てられます。

一覧画面上で、問題の状況画像をワンクリックで確認可能。

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事例④　販促イベント管理（食品、家電メーカーなど）各拠点のイベントをガントチャートで一元管理できます。そのため、イベント状況やその期間をすぐに把握することができ、過去のイベントデータを将来のノウハウとして蓄積することも可能です。

店舗や地域ごとのイベントスケジュールをガントチャートで表示。迅速な状況把握が可能。

各イベントに関わる企画書等も同時に管理可能。

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事例⑤　要望・依頼管理（全業種）

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総務部やIT部など社内メンバーから要望や依頼が多い部署にて、その状況を一元把握することが出来ます。それによって、対応漏れを防ぐことができ、依頼や要望の傾向を分析することで次のアクションに役立てることができます。

関係者に通知を飛ばしたり、上司にどのような案件があるのかを

すぐに共有できます。

要望や依頼の状況をすぐに確認できるので、対応漏れも減らせます。

集計もワンクリックで簡単。・担当者ごとの対応依頼件数・週ごとの依頼登録件数の増減・依頼や案件の分類で傾向を分析できる

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kintoneが案件管理に適している理由

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容易なデータ共有

どこでもアクセス可能なので迅速なデータ収集や対応が可能に！

外出先から商談結果を報告・確認

現場の進捗を撮影してすぐに共有

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kintoneはクラウドサービスなので、インターネットが繋がる環境があればどこからでもアクセスできます。もちろんスマートフォンやタブレットからもアクセス可能なので、社内のデータ共有が容易になり、迅速な対応に繋がります。

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柔軟性

項目の追加・変更が自由自在なので、業務に合わせて柔軟に対応可能！！

ドラッグ＆ドロップでパーツを移動させ入力画面を作っていきます

kintoneはノンプログラミングでシステムを作ることが可能です。そのため、業務の変化に合わせて柔軟にシステムを変更することが出来るため、システムが業務の足枷になりません。

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プロセス管理

業務の流れに合わせてプロセス設計できるので、業務が標準化されます！

申請者

申請PCを購入したいです

了解しました

承認 手配しておきますね

課長 情報システム部

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それぞれの業務の流れにあわせて、承認プロセスを設定することが可能です。蓄積したデータを然るべき担当者に回すことで業務の標準化が可能です。

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集計

一覧表示だけでなく集計も出来るので、案件の全体感を把握できます！！

ただ単にデータを蓄積するだけでなく、様々な角度から集計することも可能です。ワンクリックでグラフ表示できるため、集計の手間も省くことが出来ます。

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他にもたくさんのメリットがあります。

前回差分内容が一目瞭然！！

ココメメンントト機機能能

入力ミス防止、参照権限！！

柔柔軟軟ななアアククセセスス権権設設定定

案件に関するやりとりがその場で、出来る！！

変変更更履履歴歴

PUSHPUSH通通知知

やり忘れ確認漏れを防止！！

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オプション開発例p 一覧画面での色付け(2000元/アプリ) p 2段階プルダウン(1500元/項目)

任意の条件に基づき背景を変更できます。

選択肢を2段階で選ぶことで入力負荷を軽減します。

p 自動採番(1500元/アプリ)

＜備考＞l 本オプションをご利用の場合は、次回更新時に機能保守費用として上記価格の20%が発生いたします。l 携帯から登録・更新した場合は、反映されません。l お客様のご要件によっては、別途追加費用が発生する場合がございます。l 既にkintoneをご利用中のお客様は、運用定着オプションを追加頂くことが可能です。　　 ただし、kintoneのご契約コースがスタンダードコースの場合に限ります。　　 ライトコースをご契約の場合は、スタンダードコースにコース変更の必要がございます。

p ガントチャート(3000元/アプリ)

任意の規則で管理番号を自動生成します。