Kira

Sertifikası

Sunumu

Özel ve Gizli

Aralık 2014

Lider Aracı Kurum

GÜNDEM

2

Kuveyt Türk’e Genel Bakış

Bankacılık Sektörü

Kuveyt Türk Faaliyetleri

Finansal Göstergeler

Kira Sertifikasının Şartları

Kira Sertifikasının Yapısı

Genel Bakış

• Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (“Kuveyt Türk”) faaliyetlerine

1989 yılında başlamıştır.

• Faizsiz bankacılık prensiplerine uygun olarak faaliyet

göstermektedir.

• Kuveyt Türk 30.09.2014 itibariyle aktif büyüklüğüne göre katılım

bankaları arasında %32’lik paya sahiptir.

• Kuveyt Türk 2007-2013 dönemleri arasında aktif büyüklüğünde

yıllık ortalama %31 büyüme ile bankacılık sektörü içerisinde en

hızlı büyüyen bankalar arasında yer almaktadır.

• Kuveyt Türk ülke genelinde 296 şubesi ile faaliyet göstermektedir.

Genel Bakış

Kuveyt Türk Yurtdışı Yapılanması

Almanya

Finansal

Hizmetler Şubesi

Bahreyn

Şubesi

Katar Şubesi

Kuveyt Türk Participation

Bank Ltd. (Dubai)

Kuveyt Türk Sermaye Yapısı

milyon TL Aralık

2012

Aralık

2013

Eylül

2014

Aktif Büyüklüğü 18.911 25.894 32.768

Özkaynak Büyüklüğü 1.684 2.302 2.948

Dönem Net Kârı(*) 250 300 348

NPL %2,23 %2,25 %2,35

ROE %14,9 %13,0 %11,8

SYR %13,97 %14,24 %15,12

Temel Finansal Göstergeler*

Kaynak: Kuveyt Turk internet sitesi

Kaynak: Banka sunumları. Bağımsız Denetim Raporları

Kaynak: BDDK esaslarına göre hazırlanmış Solo Bağımsız Denetim Raporu

(*)Eylül2014 Dönem Net Karı yıllıklandırılmış veridir.

Bu slayt sonrasında paylaşılan bütün sektör ve Kuveyt Türk özelindeki veriler Solo Bağımsız

Denetim raporları üzerinden hazırlanmıştır.

Uzun

Dönem Kısa Dönem Ulusal

(Uzun Dönem) Görünüm

TL BBB+ F2 AAA Durağan

YP BBB F3 - Durağan

Kuveyt Türk Kredi Derecelendirme Ratingi

Kaynak: Aralık 2013. Fitch Rating Raporu

Bankacılık Sektörü

2010 2011 2012 2013 2014/09

Krediler /

Toplam

Aktifler

Krediler /

Mevduat

Mevduat /

Toplam

Aktifler

Özkaynak

Karlılığı

NPL

4.40

2.91 2.72 2.76 2.92

16

14 13 13

11

85

98 103

111 116

Genel Bakış

Temel Finansal Göstergeler (milyon TL) Temel Finansal Rasyolar (%)

Kaynak: BDDK– Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu

6

Bankacılık Sektörü Banka Sayısı Bankacılık Sektörü Banka Şube ve Personel Sayısı

Türkiye Bankacılık Sektöründe 2014/09 dönemi itibarıyla 33 adet mevduat,

13 adet kalkınma ve yatırım, 4 adet kalkınma bankası olmak üzere toplam

48 banka faaliyet göstermektedir.

1.732.401

1.047.410

945.770

24.664

193.724

1.929.656

1.187.286

1.020.064

23.573

219.117

Toplam Aktifler

Krediler

Mevduat

Net Kar

Özkaynaklar

2013/12 2014/ 9

(*)

(*) Net kar rakamları yıllıklandırılmıştır

61

57 56 55 53

52

56 58

60 62

3,479 5,719 3,018

57,778

101,358

56,582

Kamu Yerli Özel Yabancı

Banka Şube Sayısı Personel Sayısı

5

10

18

4 5

4

1 3

Kamu Yerli özel Yabancı Kamu Yerli özel Yabancı Kamu Yerli özel Yabancı

Mevduat Kalkınma ve Yatırım Katılım

7.3 10.1

14.9 18.2

24

31

39

48

62 62

2.44% 2.75%

3.34% 3.52%

4.03%

5.86% 5.64%

6.03% 5.92%

5.26%

0

10

20

30

40

50

60

70

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014/09

9.9 13.8 19.4

25.8 33.6

43

56

70

96 103

2.44% 2.75%

3.34% 3.52%

4.03% 4.31%

4.61%

5.13%

5.55% 5.32%

0

20

40

60

80

100

120

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014/09

Katılım Bankaları

Büyüme için Geniş Olanak Aktif Büyüklüğü (milyar TL) ve Pazar Payı

Toplam Krediler (milyar TL) ve Pazar Payı Toplam Mevduat (milyar TL) ve Pazar Payı

Kaynak: BDDK– Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu

7

• Katılım Bankaları 2005 yılına dek “Özel Finans Kuruluşu”

olarak adlandırılmakta iken, 2005 yılındaki 5411 sayılı

Bankacılık Kanunu ile “Katılım Bankası” unvanını almışlardır.

• Katılım Bankaları Bankacılık Kanununa tabidirler ve diğer

bankalar gibi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

(BDDK) tarafından denetlenmektedirler.

• Dört Katılım Bankası toplam 1.029 adet şube ile hizmet

vermektedir.

8.4 11.2

14.8 19

26.7

33

39

48

61 63

2.44% 2.75%

3.34% 3.52%

4.03%

5.36% 5.64%

6.21% 6.48%

6.17%

0

10

20

30

40

50

60

70

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014/06

Kuveyt Türk

Faaliyetleri

Kuveyt Türk – Faaliyetlere Genel Bakış

• Gelişmiş Altyapı ve Hissedar Desteği

– Ana ortak Kuwait Finance House (“KFH”)’un ve diğer hissedarların güçlü desteği, ileri teknoloji, geniş ve köklü şube ve muhabir banka ağı.

– Kuveyt Türk ana ortağı KFH’den 10 yıl vadeli 200 milyon ABD$ sermaye benzeri kredi sağlamıştır.

– Avrupa ve Orta Doğu’da büyüme stratejisi.

• Başarılı Performans & Potansiyel

– Artan pazar payı ve dönem net kârı: Net Kâr 2014/9 dönemi itibariyle 2013/9 dönemine kıyasla %20,2 artarak 284 milyon TL’ye ulaşmıştır.

2013 yılında ise 2012 yılına göre %20,1 artarak 300 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

• Güçlü Sermaye & Çeşitlendirilmiş Fonlama Yapısı

– 2,3 milyar TL ödenmiş sermaye ve ana hissedar tarafından verilmiş 10 yıl vadeli 200 milyon ABD$ sermaye benzeri kredi.

– Yurtiçi yapılanmasının yanı sıra yurtdışından Bahreyn Şube ve Dubai iştiraki vasıtasıyla fon bulma kapasitesi ve uluslararası sermaye

piyasalarına rahatlıkla erişebilmesi Katılım Bankaları arasında Kuveyt Türk’ü farklılaştırmaktadır.

• İlk Olma Avantajı

– Yeni Bireysel ve Kurumsal Ürünler: “Altın Bankacılığı” piyasa yapıcısıdır.

– Yatırım Bankacılığı: Bankanın ve kurumsal müşterilerin fonlanması için Türkiye’nin ilk Murabaha Sendikasyonu’nu 2006 yılında ve ilk Sukuk

İhracı’nı 2010 yılında gerçekleştirdi.

– Uluslararası Bankacılık ve Muhabir Ağı: Kuveyt Türk güçlü bir uluslararası muhabir banka ağına sahiptir.

9

Faaliyetleri Destekleyen Güçlü Temeller

Kaynak: Banka sunumları ve Bağımsız Denetim Raporları

Güçlü Hissedarlar

10

• Kuwait Finance House – KFH. Kuveyt: %62,2

– Kuwait Finance House faaliyetlerine 1977 yılında başladı.

– Hisseleri Kuveyt Borsası’na kote edilmiştir.

– Çoğunluk hissesi Kuveyt Devleti’ne ait (%49) ve geri kalanı

halka açıktır (%51).

– Dünyadaki en büyük İslami bankalardan ve İslami Bankacılık

sektörü liderlerinden birisidir.

– Kuveyt’teki ilk İslami Banka ve son üç senede %20 pazar payı

ile en önemli bankadır.

– Toplam Gelirler 2009-2013 yılları arasında 767 milyon Kuveyt

Dinarı’ndan 996 milyon Kuveyt Dinarı’na çıkmıştır.

– Toplam Aktifler 2006-2013 yılları arasında 11,3 milyar Kuveyt

Dinarı’ndan 16,1 milyar Kuveyt Dinarı’na yükselmiştir.

*: 1 KD: 3.4505 USD (30 Eylül 2014. TCMB). 1 KD: 3.5417 USD (31 Aralık 2013. TCMB). 1 KD: 3.51111 USD (30 Eylül 2013. TCMB). 1KD: 3.5549 USD (31

Aralık 2012. TCMB)

Kaynak: KFH – Firma profili

2012 2013 2013/9 2014/9

Toplam Aktifler 52.278 57.163 51.569 59.000

Özkaynak 4.722 6.123 7.261 7.449

Krediler 23.654 29.611 34.680 37.480

Mevduat 33.396 35.785 28.437 28.006

Bankalardan Mevduat 8.017 8.743 4.436 11.242

Faaliyet Gelirleri 3.316 3.528 934 630

Net Kâr 311 411 389 381

KFH Rating

S&P A-

Moody’s A1

Fitch A+

Capital Intelligence A+

KFH Finansal Göstergeleri (milyon USD)*

Güçlü Hissedarlar…

• Vakıflar Genel Müdürlüğü – VGM. Türkiye: %19

– Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) doğrudan Başbakanlık’a bağlı olarak çalışan bir devlet varlığı olarak kurulmuş ve kurulacak olan

Türk yardım vakıflarını idare etmek, yönetmek ve düzenlemek amacıyla 1924 yılında kurulmuştur. VGM bağımsız bir yasal

varlıktır ve kendi bütçesine sahiptir. Vakıfların gelirlerini ve giderlerini yönetmek amacıyla kuruluş yasasına tâbi bir banka kurma

yetkisi VGM'ye verilmiştir.

• Kuveyt Sosyal Güvenlik Kamu Kuruluşu – KSGKK. Kuveyt: %9

– Kuveyt Sosyal Güvenlik Kamu Kuruluşu, yaşlıları ve malulleri kapsayan bir devlet sosyal güvenlik sistemidir. Kuveyt Borsası’nda

ve diğer Arap ülkelerinde en önemli yatırımcılardan birisidir.

• İslami Kalkınma Bankası – İKB: %9

– İslam Kalkınma Bankası, 1973 yılının Aralık ayında Cidde'de düzenlenen Müslüman Ülkelerin Maliye Bakanları Konferansı

tarafından düzenlenen İrade Beyanı uyarınca kurulmuş olan bir uluslararası finans kurumudur. Bankanın amacı, İslam Hukuku

ilkelerine göre bireysel ve ortaklaşa olarak Müslüman toplumların ve üye ülkelerin ekonomik kalkınmasını ve sosyal gelişimini

teşvik etmektir. Bankanın işlevleri, verimli projeler ve kuruluşlar için krediler vermek ve özsermayeye iştirak etmek ve ayrıca

ekonomik ve sosyal kalkınma için üye ülkelere başka şekillerde finansal yardım sağlamaktır. Bankanın mevcut üye ülke sayısı

56'dır. Önemli hissedarları arasında Suudi Arabistan, Kuveyt, Türkiye, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunmaktadır.

11

Diğer Güçlü Hissedarlar

Kuveyt Türk Ana Faaliyet Segmentleri

Faaliyet Kolu Açıklama Ürünler

Bireysel Bankacılık Mevduat (cari ve katılma hesapları) toplama, konut/taşıt kredileri, kredi kartı olanaklarına

ve bireylerin para transferi dahil diğer tüm bankacılık ihtiyaçlarının karşılanmasına

odaklanmıştır.

Mevduat Toplama Altın Transaferi

Cari Hesaplar Fiziki Altın Mevduatları

Katılma Hesapları Gümüş ve Platın Alım /

Satımı

Altın tasarruf ve Alım

/ Satım Ürünleri Araç Finansmanı

Altın Depolama

Ürünleri Gayrimenkul Finansmanı

Katılma Hesapları

(Altın Cinsinden) Tüketici Kredileri

Kuveryt Türk Gram

Altın – Fiziksel Altın

Kredi Kartı ve Bankamatik

Kartları

Ticari Bankacılık

Yıllık cirosu 5 milyon TL ile 150 milyon TL arasında olan firmaların mevduatlarının

toplanması, stok ve

yatırım finansmanı, kredi kartı ihtiyaçları ve para transferleri dahil diğer tüm bankacılık

ihtiyaçlarının

karşılanmasına odaklanmıştır.

Nakdi Krediler

Gayrinakdi Krediler

Dış Ticaret Finansmanı

Proje Finansmanı ve Danışmanlığı

Murabaha Sendikasyonu

Emtia Murabaha İşlemleri

Sukuk İhracı

KOBİ Bankacılığı

Yıllık cirosu 5 milyon TL altında olan küçük ve orta ölçekli firmaların mevduatlarının

toplanması, stok

ve yatırım finansmanı, kredi kartı ihtiyaçları ve para transferleri dahil diğer tüm bankacılık

ihtiyaçlarının karşılanmasına odaklanmıştır.

Kurumsal ve Yatırım

Bankacılığı

Yıllık cirosu 150 milyon TL üzerinde olan firmaların ve cirosuna bakılmaksızın tüm finansal

kuruluşların mevduatlarının toplanması, nakdi/gayri nakdi finansman ihtiyaçlarının

karşılanması, para transferi ve firmaların yatırımlarının finanse edilmesi işlemleri dahil

diğer tüm bankacılık ihtiyaçlarının karşılanmasına odaklanmıştır.

Uluslararası

Bankacılık ve Hazine

(i) Kurumsal ve ticari segment müşterilerin dış ticaret finansmanı ihtiyaçlarının

karşılanması; (ii)Kuveyt Türk’ün uluslararası ağının genişletilmesi amacı ile muhabirlik

ilişkilerinin tesisi; (iii) Kuveyt Türk’ün likidite ve piyasa riskinin yönetilmesi faaliyet ve

hizmetlerine odaklanmaktadır.

Döviz Spot Alım / Satımı

Kıymetli Maden Alım / Satımı

Döviz Forward ve Swap

Uluslararası ödemeler

Tahsil vesaikleri ve akreditifler

Harici Garantiler

Özel Bankacılık Üst segment müşterilere daha iyi hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

12

Kuveyt Türk Strateji

13

Aktif büyüklüğünde ve karlılıkta Türkiye’de ilk 10 banka arasında yer almayı hedeflemektedir.

Bireysel ve KOBİ Bankacılığına odaklanmış şubeler

Yurtdışı stratejik bölgelerinin ticaret akışına

müdahil olmak ve yurtdışı şube / iştirak ağını

kurmak

Şube ağını geliştirerek yerel müşteri tabanını

geliştirmek

Gayri nakdi işlemlerin artması

Ürün ve hizmet yelpazesini genişletmek

ve mevcut müşterilere sunulan bankacılık

hizmetlerini derinleştirmek

Maliyet kontrolu vasıtasıyla operasyon verimliliğinin

artırılması

İslami ürünlerin geliştirilmesine

yardımcı olmak

Borçlanma maliyetlerini düşürerek kalkınmaya

yardımcı olmak

Finansal

Göstergeler

Temel Rasyolar

Krediler / Toplam Aktifler

Krediler / Toplanan Fonlar

Toplanan Fonlar / Toplam Aktifler

Kaldıraç1

SYR (%)

15

Bilanço. milyar TL 31 Ara

2011

31 Ara

2012

31 Ara

2013

30 Eyl

2014

%

Değişim

Toplam Aktifler 14.9 18.9 25.9 32.8 26.6

Krediler ve Alacaklar 10.3 11.7 16.2 20.5 26.5

TL 9.4 10.7 14.8 17.8 20.2

YP(*) 0.9 1.0 1.4 2.7 19.2

Bankalar 1.3 1.6 2.5 2.4 -4.1

Toplanan Fonlar 9.9 12.8 17.0 21.5 26.5

TL 5.2 6.8 9.3 11.5 23.6

YP 4.7 6.0 7.7 10.0 29.8

Özkaynak

1.4 1.7 2.3 2.9 26.1

(1) Kaldıraç Rasyosu: (Toplam aktifler – Özkaynak) / Özkaynak (*)YP: Yabancı Para

Kaynak: Kuveyt Türk Finansal Raporlar, BDDK esaslarına göre hazırlanmış Solo Bağımsız Denetim Raporu

Bilanço

Eylül 2014

Aralık 2013

Aralık 2012 - 2011

69%

62%

63%

63%

2011

2012

2013

2014/09

104%

91%

95%

95%

2011

2012

2013

2014/09

66%

68%

66%

66%

2011

2012

2013

2014/09

10

10

10

10

2011

2012

2013

2014/09

16%

14%

14%

16%

2011

2012

2013

2014/09

10.7

14.8 17.8

1.0

1.4

2.7

YP

TL

Eyl. 2014

Aktif Yapısı

16

Toplam Aktifler

32.7 Milyar TL

Kredi Kompozisyonu Ürün Kırılımı Döviz Kırılımı

• İşletme kredileri Kurumsal ve Ticari Kredileri göstermektedir.

Nakit Değerler

ve Bankalar

Diğer Aktifler Krediler ve Alacaklar

Kaynak: BDDK esaslarına göre hazırlanmış Solo Bağımsız Denetim Raporu

25.8 Milyar TL

Ara. 2013

Ara. 2013 Ara. 2012 Eyl. 2014

%91,46

%8,54

%8,80

%91,20

%13,17

%86,83

4%

65%

32%

4%

65%

32%

İthalat Kredileri; 6.4%

İşletme Kredileri; 59.0%

Tüketici Kredileri; 18.4%

Kredi Kartları; 1.0%

Kıymetli Maden Kredisi; 0.8%

Mali Kesime Verilen Krediler; 5.3%

Yurtdışı Krediler; 1.3%

Diğer; 7.8%

Eyl. 2014

YP

TL

17

Toplam Borçlar & Özkaynak

Mevduat Kompozisyonu

Döviz Cinsi Vadeye Göre

32.7 Milyar TL

Borçlar Yapısı / Katılma Hesapları

Alınan Krediler ve

Diğer yükümlülükler

Özkaynak Mevduat

Notlar: Katılma hesapları cari ve katılma hesaplarını içermektedir. Alınan krediler diğer finansal kuruluşlardan ve bankalardan alınan mevduatları içermektedir.

Kaynak: BDDK esaslarına göre hazırlanmış Solo Bağımsız Denetim Raporu

>12 Ay

<12 Ay

97%

3%

Eyl. 2014 Ara. 2013 Ara. 2012 Ara. 2013 Ara. 2012

98%

2%

Eyl. 2014 Ara. 2013

25.8 Milyar TL

9%

25%

66%

9%

25%

66%

55%

45%

53%

47%

54%

46%

97%

3%

Aktif Kalitesi

18

Banka NPL Rasyosu (%)

2011 2012 2013 Eyl-14

Takipteki Alacaklar 209 285 382 379

Karşılıklar 179 252 336 339

Karşılama Oranı %86 %88 %88 %89

NPL oranı 2014 üçüncü çeyrek itibari ile %2,35 seviyelerindedir ve tüm bankacılık sektörü NPL oranı %2,92 ve katılım bankaları sektör

NPL oranı %4,95’in altında seyretmektedir. Sektörde, Albaraka hariç diğer katılımın bankalarının NPL oranlarından (BankAsya %17,8;

Albaraka %2,2; TFKB %2,3) daha düşük NPL rasyosu ile öne çıkmaktadır.

Kaynak: BDDK interaktif bülten (Eylül 2014)

Banka Takipteki Alacaklar (milyon TL)

3.30%

2.02%

2.52% 2.40% 2.35%

2010 2011 2012 2013 Eyl.14

19

Kuveyt Türk, Bankacılık ve Katılım Bankaları

Kaynak: BDDK - 2014/9 İnteraktif Aylık Bülten, HLY Analizi

Özkaynak Karlılığı Aktif Karlılığı

Ortalama Aktif Karlılığı Karşılaştırması (ROAA) #27. Ortalama Özkaynak Karlılığı Karşılaştırması (ROAE) #12.

26.3

%

19.4

%

18.6

%

18.6

%

17.4

%

17.2

%

16.0

%

15.9

%

14.1

%

13.9

%

13.7

%

13.4

%

13.2

%

12.9

%

12.7

%

12.3

%

12.1

%

11.5

%

11.1

%

11.1

%

Alb

ara

ka T

ürk

Sta

ndard

Chart

ere

d Y

atı

rım

Ban

ka

sı

Tü

rk A

.Ş.

Tü

rkiy

e S

ınai K

alk

ınm

a B

ankası A

.Ş.

İsta

nb

ul T

akas v

e S

akla

ma B

ankası

A.Ş

.

Tü

rkiy

e H

alk

Bankası A

.Ş.

Tü

rkiy

e C

um

huri

ye

ti Z

iraat B

ankası

A.Ş

.

Altern

atifb

ank A

.Ş.

Ara

p T

ürk

Ban

ka

sı

A.Ş

.

Fib

aban

ka

A.Ş

.

Aktif

Ya

tırı

m B

an

ka

sı

A.Ş

.

Deuts

che B

ank A

.Ş.

Kuveyt T

ürk

TF

KB

Tü

rkiy

e İş B

ankası A

.Ş.

Akbank T

.A.Ş

.

Tü

rkiy

e G

ara

nti B

an

ka

sı

A.Ş

.

Th

e R

oya

l B

an

k o

f S

cotland P

lc.

Tü

rkiy

e V

akıfla

r B

ankası T

.A.O

.

Tü

rk E

konom

i B

ankası A

.Ş.

Nuro

l Y

atırı

m B

ankası A

.Ş.

9.35%

5.25%

13.40%

Toplam Sektör Katılım Bankaları Kuveyt Türk

1.02%

0.48%

1.23%

Toplam Sektör Katılım Bankaları Kuveyt Türk

16.9

%

9.1

%

5.9

%

4.7

%

3.5

%

3.1

%

2.7

%

2.4

%

2.3

%

2.3

%

2.1

%

2.0

%

2.0

%

1.9

%

1.8

%

1.7

%

1.6

%

1.5

%

1.5

%

1.5

%

1.5

%

1.4

%

1.3

%

1.3

%

1.3

%

1.2

%

1.2

%

1.2

%

1.1

%

Sta

ndard

Chart

ere

d Y

atı

rım

Ban

ka

sı

Tü

rk A

.Ş.

JP

Mo

rgan C

hase B

an

k N

.A.

Dile

r Y

atırı

m B

ankası A

.Ş.

GS

D Y

atırı

m B

ankası A

.Ş.

İlle

r B

ankası A

.Ş.

Habib

Ban

k L

imited

Tü

rkiy

e S

ınai K

alk

ınm

a B

ankası A

.Ş.

İsta

nb

ul T

akas v

e S

akla

ma B

ankası

A.Ş

.

Bank M

ella

t

Ara

p T

ürk

Ban

ka

sı

A.Ş

.

Nuro

l Y

atırı

m B

ankası A

.Ş.

Deuts

che B

ank A

.Ş.

Aktif

Ya

tırı

m B

an

ka

sı

A.Ş

.

Th

e R

oya

l B

an

k o

f S

cotland P

lc.

Tü

rkiy

e H

alk

Bankası A

.Ş.

Tü

rkiy

e C

um

huri

ye

ti Z

iraat B

ankası

A.Ş

.

Adaban

k A

.Ş.

Akbank T

.A.Ş

.

Birle

şik

Fon

Bankası A

.Ş.

Alb

ara

ka T

ürk

Tü

rkiy

e İş B

ankası A

.Ş.

Tü

rkiy

e G

ara

nti B

an

ka

sı

A.Ş

.

Citib

ank A

.Ş.

Tü

rk E

xim

bank

TF

KB

Anadolu

bank A

.Ş.

Kuveyt T

ürk

Tü

rkiy

e K

alk

ınm

a B

an

ka

sı

A.Ş

.

Altern

atifb

ank A

.Ş.

20

Gelir Tablosu. Milyon TL* 2011 2012 2013 30 Eyl–

2013

30 Eyl–

2014

Kâr Payı Gelirleri 966 1.296 1.440 1.045 1.445

Katılma Hesaplarına Verilen Kâr Payları (369) (466) (449) (327) (477)

Diğer Banka ve Finansal Kuruluşlara

Verilen Kâr Payları (57) (133) (160) (117) (168)

Net Kâr Payı Gelirleri 540 697 830 601 809

Diğer Faaliyet Gelirleri 147 133 168 138 125

Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş

Karşılığı (165) (198) (245) (184) (184)

Diğer Faaliyet Giderleri (377) (502) (641) (456) (599)

Sürdürülen Faaliyetlerden Vergi Karşılığı (50) (59) (69) (57) (68)

Kambiyo İşlemleri Kârı 99 83 133 99 80

Net Dönem Kârı 195 250 300 237 284

Gelir Tablosu

• Kuveyt Türk’ün gelir kalemleri kredilerden

sağlanan kâr payı gelirleri. ücret ve

komisyon gelirleri ve döviz/emtia alım satım

gelirlerinden oluşmaktadır.

• Katılım hesaplarına dağıtılan kâr payı

Kuveyt Türk’ün fon maliyetini

göstermektedir.

• Diğer faaliyet giderleri personel maaşları.

ücret ve komisyon giderleri ve amortisman

giderlerinden oluşmaktadır.

• Net Kâr Payı Gelirleri 2014/9 döneminde

2013/9 dönemine göre %34,6 oranında

artış göstermiştir.

*Kaynak: 2014/9 Solo Bağımsız Denetim Raporu

İhraca İlişkin

Bilgiler

Kira Sertifikası İhracına İlişkin Bilgiler

İhraç Miktarı (Nominal Değer) 83 Gün Vadeli 50.000.000 TL

İhraççı Kuruluş KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.

Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Kaynak Kuruluş Kredi Notu

Ulusal Notu – AAA

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para – BBB

Görünüm – Her iki not için Durağan

Kaynak Kuruluş’tan Devralınacak Varlık / Haklar Leasing Varlıkları ve Kira Sertifikaları (Min %51)

Emtia Alım Satımı (Max %49)

İhraç Yöntemi Nitelikli Yatırımcılara Satış

Vade 83 Gün Vadeli

Getiri Türü Sabit

Gelir Dağıtım Adedi 83 gün vadeli kira sertifikalarının anapara ve getiri ödemesi vade sonunda gerçekleştirilecektir.

Lider Aracı Kurum Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Talep Toplama 29 Aralık 2014

Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi 30 Aralık 2014

Getiri Oranının Belirlenmesi

83 gün vadeli kira sertifikası için – 83 gün vadeli kira sertifikalarının getiri oranının hesaplanmasında TRT161116T19 ISIN

kodlu gösterge DİBS baz alınacaktır. İlgili DİBS’in 26.12.2014 tarihinde BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nda aynı gün

valörlü işlemlerde oluşan ağırlıklı ortalama bileşik faiz oranı kullanılarak 83 gün için hesaplanacak basit getiri oranına 80

(seksen) baz puan ilave edilerek ihraç edilecek kira sertifikasının getiri oranı tespit edilecektir.

Talep toplama süresinin son günü olan 29.12.2014 tarihinde aynı yöntemle ikinci bir hesaplama daha yapılacak ve

bulunan getiri oranlarından yatırımcı lehine olan getiri oranı kullanılacaktır.

Kira Sertifikası Getiri Oranı Nihai getiri oranı 29 Aralık 2014 itibariyle hak sahipleri ile paylaşılacaktır.

22

Kuveyt Türk

(Alıcı)

Broker 2

Broker 1

8. Emtia

9. İhraç Bedelinin %49’unu Geçmeyen Malın

Maliyet Bedeli

7. Emtia

11. Portföy

Gelirleri

5. İhraç Bedelinin %49’unu Geçmeyen

Malın Maliyet Bedeli

6. Emtia

1. Kira

Sertifikaları

2. İhraç Bedeli

12. Dönemsel

Getiri Dağıtım

15. Kapanış (Fesih)

Meblağı

10. Malın

Vadeli

Bedeli

Kuveyt Türk

(Taahhüt Eden)

14. Varlık

Portföyü

13. İtfa

Bedeli

Kuveyt Türk

(Yönetici Vekil)

Kuveyt

Türk

(Satıcı)

4. Varlık Portföyü

3. İtfa Bedelinin Bir

Kısmı( %51’den Az

Olamaz

Varlık

Hareketi

Nakit

Hareketi

Devir

Sözleşmesi

Emtia Alış

Niyet

Mektubu

Emtia

Satış

Niyet

Mektubu

VKŞ’nin Sertifika Sahipleri

hesabına hareket etmesi ve

Sertifika Hüküm ve Şartları

Yönetim Sözleşmesine ve Alım Satıma Birlikte Dayalı Kira Sertifikası Vekalet ve Yönetim Sözleşmesi Devralma /Devretme Taahhütnamesi Murabaha Sözleşmesi

Kira Sertifikasının Yapısı

23

Varlık Portföyü

Kuveyt Türk’ün kira sertifikası ihracında, Leasing Varlıklarını, Kira Sertifikalarını ve emtia alım satımı olmak üzere üç varlık grubunu «Varlık Portföyü» olarak kullanmayı planlamaktadır.

Leasing varlıkları, Kuveyt Türk’ün finansal kiralama işlemleri dolayısıyla mülkiyetinde bulunan makine, teçhizat ve gayrimenkul gibi leasing varlıklarından,

Yatırım Varlıkları, Kuveyt Türk’ün, Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketi tarafından gayrimenkul sat-geri kirala modeli kullanılarak gerçekleştirilen kira sertifikası ihracından aldığı veya diğer ihraççıların en az %51 oranında varlığa dayalı ihraçlarından edindiği yatırım sukuklarından oluşmaktadır.

24

Tahmini Zamanlama

25

Talep Toplama Tarihi 29 Aralık 2014

Dağıtımın Kesinleşmesi 29 Aralık 2014

Kesinleşen Alım Tutarlarının Mutabakatı 29 Aralık 2014

İhraç Para ve Kıymet Takasının Gerçekleştirilmesi 30 Aralık 2014

Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarında İşlem Görmeye Başlama Daha sonra belirlenecektir.

• Kurumsal Yatırımcılar talep ettikleri kira sertifikalarının bedelini talep sırasında ödemeyecektir.

• Kurumsal Yatırımcılar almaya hak kazandıkları kira sertifikası miktarı karşılığında ödemeleri gereken tutarları dağıtım listelerinin onaylanmasını

takip eden işgünü olan 30 Aralık 2014 Saat 12:00’ye kadar ödeyeceklerdir.

Başvuru

ve İletişim

Bilgileri

Başvuru ve İletişim Bilgileri

27

Bülent Sezgin - Genel Müdür Yardımcısı - (212) 314 82 80 - bsezgin@halkyatirim.com.tr

Dilan Pamir - Birleşme Satın Alma Birim Müdürü - (212) 314 82 83 - dpamir@halkyatirim.com.tr

Ömer Gülser - Sermaye ve Para Piyasaları Birim Müdür Yardımcısı - (212) 314 82 86 - ogulser@halkyatirim.com.tr

Recep Bozkurt - Kıdemli Uzman - (212) 314 82 85 – rbozkurt@halkyatirim.com.tr

Nil Mühür - Genel Müdür Yardımcısı - (212) 314 81 24 - nmuhur@halkyatirim.com.tr

Burak Altınsaç - Pazarlama ve Kurumsal İletişim Birim Direktörü - (212) 314 81 49 - baltinsac@halkyatirim.com.tr

Halk Yatırım Kurumsal Finansman Birimi

Halk Yatırım Satış ve Pazarlama Birimi

Ruşen Ahmet Albayrak - Genel Müdür Yardımcısı - (212) 354 10 10 - ahmet.albayrak@kuveytturk.com.tr

Mustafa Aramaz - Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Grup Müdürü - (212) 355 40 05 - mustafa.aramaz@kuveytturk.com.tr

Mustafa Begün - Yatırım Bankacılığı Müdürü - (212) 354 10 48 - mustafa.begun@kuveytturk.com.tr

Ragıp Ali Kılınç - Kıdemli Yatırım Bankacılığı Yönetmeni - (212) 354 13 31 - ragip.kilinc@kuveytturk.com.tr

Mustafa Kahraman - Yatırım Bankacılığı Yönetmeni - (212) 354 11 84 - mustafa.kahraman@kuveytturk.com.tr

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.