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KMUs in Tirol / Österreich - Betriebliche Planung. Welche Zukunft sehen Tirols Unternehmen? Eine repräsentative Befragung über Optimismus, Ängste, Herausforderungen und Einschätzung der Zukunft. Studiendesign. Auftraggeber: österr. Sparkassengruppe - PowerPoint PPT Presentation
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KMUs in Tirol / Österreich -Betriebliche Planung
Welche Zukunft sehenTirols Unternehmen?Eine repräsentative Befragung über Optimismus, Ängste,Herausforderungen und Einschätzung der Zukunft.
Auftraggeber: österr. Sparkassengruppe
Durchführungszeitraum: 7. bis 30. März 2011
Methode: Die Interviews wurden telefonisch mithilfe des CATI-Systems (Computer Assisted Telephone Interviewing) durchgeführt.
Sample: Insgesamt wurden n=900 Interviews mit KMUs in ganz Österreich durchgeführt (mehr als 5 Mio. Euro Jahresumsatz). Befragt wurden in erster Linie die Geschäftsführer (ansonsten kaufmännische Direktoren oder Finanzchefs). Um ein exaktes Abbild des Marktes zu erhalten, sind pro Bundesland Quoten auf die Industrie und den Jahresumsatz der Betriebe gesetzt worden, entsprechend der amtlichen Struktur der KMUs. Pro Bundesland wurden n=100 Firmen befragt, um eine getrennte Auswertung zu ermöglichen. Für die Insgesamt-Betrachtung erfolgte eine Gewichtung der Bundesländer auf ihr repräsentatives Niveau.
Institut:
KMUs in Tirol und Österreich9. Juni 2011- Seite 2
Studiendesign
Modernisierung + Kooperation als Angelpunkte des Betriebserfolgs
Frage 4/5: "Jetzt ganz grundsätzlich: Welche der folgenden Maßnahmen wären Ihrer Meinung nach für eine erfolgreiche Entwicklung Ihres Betriebes in den nächsten 3 bis 5 Jahren prinzipiell sinnvoll/realisierbar und welche nicht?"
%
Modernisierung des Betriebes
Kooperationen mit anderen Firmen eingehen
Aufstockung des Eigenkapitals
Vergrößerung des Betriebes
Verstärkung der Forschung und Entwicklung
Outsourcing, Auslagerung von Tätigkeiten etc. aus dem Betrieb
Fusion mit anderem Betrieb meiner Branche/ Hereinnahme von Miteigentümern
Gründung neuer Standorte im Ausland
Gründung neuer Standorte in Österreich
Verkleinerung des Betriebes/ Personalabbau
Verkauf des Betriebes
KMUs in Österreich gesamt Tirol
62
60
39
38
27
25
16
16
14
9
3
73
69
42
42
20
22
17
12
12
4
2
KMUs in Tirol und Österreich9. Juni 2011- Seite 3
Marktposition in 3 - 5 Jahren:Expansionserwartungen < Ø
Frage 6: "Wenn Sie nun an die Zukunft Ihres Betriebs denken, wie sehen Sie die Marktposition Ihres Betriebes in 3 bis 5 Jahren. Würden Sie sagen - "
Deutlich gewachsen,
gestärkt, vergrößert
50%
reduziert, verringert
3%
vergleichbar mit heute
46%
weiß nicht1%
KMUs in Österreich insgesamt Tirol
Deutlich gewachsen,
gestärkt, vergrößert
43%
reduziert, verringert
1%
vergleichbar mit heute
55%
weiß nicht0%
KMUs in Tirol und Österreich9. Juni 2011- Seite 4
Tiroler Wirtschaft im Ö-Vergleich sehr optimistisch
Frage 23: "Wenn Sie Ihr Unternehmen mit anderen Unternehmen Ihrer Branche vergleichen: Ist die wirtschaftliche Gesamtsituation Ihres Betriebes eher besser, schlechter oder etwa gleich wie bei den meisten Betrieben Ihrer Branche?"
%
Vorarlberg
Wien
Tirol
Salzburg
Niederösterreich
Burgenland
Oberösterreich
Kärnten
Steiermark
eher besser gleich eher schlechter weiß nicht
60
55
53
52
50
45
44
43
34
38
40
38
42
41
51
49
50
60
2
6
4
3
4
3
2
3
3
4
5
3
5
3
2
2
1
KMUs in Tirol und Österreich9. Juni 2011- Seite 5
Primäre Herausforderungen: Konkurrenz-fähigkeit + Kostenoptimierung
Frage 7: "Was sind in naher Zukunft die größten Herausforderungen, die Ihr Unternehmen zu bewältigen hat?" "Gibt es noch weitere Herausforderungen?"%
Kunden/ Marktanteil/ Umsatz, Liquidität halten, steigern; konkurrenzfähig bleiben
Kostenoptimierung/ Betriebsspezifische Herausforderungen/ Rohstoffpreise
Qualifizierte Mitarbeiter
Investieren / Modernisieren
Preisdruck, Preiskampf
Kundenservice forcieren/ Qualitätsstandard halten
Gesetzliche Vorschriften, zunehmende Regulierung
Wirtschaftskrise meistern
Mehr Marketing
Fremdkapital, Fremdfinanzierung
Erhöhung des Eigenkapitals
Zahlungsmoral der Kunden
Mitarbeiterstand halten
Andere
Keine Angabe
KMUs in Österreich gesamt Tirol
41
26
14
11
9
7
6
5
3
3
2
0
8
5
1
36
24
20
11
10
6
11
5
4
1
1
0
7
3
2
KMUs in Tirol und Österreich9. Juni 2011- Seite 6
Gute Entwicklunsaussichten in Tirol
Was erwarten Sie beim ..“
%
Umsatz 2
Zahl der Kunden, Abnehmer 1
Marktanteil 2
Gewinn 1
Eigenkapital-Ausstattung 3
Rücklagen 4
Liquidität 1
Zahl der Mitarbeiter in Österreich 0
Export-Anteil 28
Outsourcing etc. 28
Frage 8: "Welche Entwicklung erwarten Sie in den nächsten 3 bis 5 Jahren für Ihren Betrieb in Österreich? Was wird in den nächsten 3 bis 5 Jahren voraussichtlich steigen, sinken oder gleich bleiben?
steigen gleich bleiben sinken kein Urteil
65
61
53
52
48
39
38
38
27
16
0
4
0
9
5
7
3
3
5
2
33
34
45
37
45
50
57
59
40
54
KMUs in Tirol und Österreich9. Juni 2011- Seite 7
Personal- u. Produktionskosten + Investitionen stützen den Betriebserfolg
Was erwarten Sie beim ..“
%
Personalkosten (Löhne, Gehälter, Sozialleistungen) 0
Ausgaben für Investitionen, Modernisierungen 1
Produktionskosten 26
Ausgaben für betriebliche Vorsorge 9
Ausgaben für Rationalisierungsmaßnahmen 20
Gewinnausschüttung/Leistungsprämien an Mitarbeiter 16
Ausgaben für Forschung & Entwicklung 39
Fremdkapital / Fremdfinanzierung 12
Frage 8: "Welche Entwicklung erwarten Sie in den nächsten 3 bis 5 Jahren für Ihren Betrieb in Österreich? Was wird in den nächsten 3 bis 5 Jahren voraussichtlich steigen, sinken oder gleich bleiben?
steigen gleich bleiben sinken kein Urteil
77
59
41
31
30
23
16
5
3
2
9
1
2
3
2
31
20
37
24
59
48
57
43
52
KMUs in Tirol und Österreich9. Juni 2011- Seite 8
Die Wichtigkeit verschiedener Aspekte für die Wahl einer Bank Top Box: sehr wichtig
Frage 10: "Wenn Sie nun an Banken denken: Was ist Ihnen bei der Auswahl einer Bank für Ihr Unternehmen besonders wichtig? Ich lese Ihnen nun einige Aspekte vor. Sagen Sie mir bitte anhand der Skala von 1 bis 5, wie wichtig Ihnen diese Aspekte jeweils sind. 1 bedeutet 'sehr wichtig' und 5 bedeutet 'überhaupt nicht wichtig'. Mit den Noten dazwischen können Sie abstufen."
%
stabile, sichere Bank
vorsichtiger Umgang mit dem Geld der Kunden
modern und innovativ
österreichische Bank
Bank aus der Region
lange, bewährte Tradition
in den Medien positiv erwähnt
Teil einer internationalen Bankengruppe
viele Kunden
viele Filialen
KMUs in Österreich gesamt Tirol
87
86
48
43
38
29
19
12
7
3
85
87
45
47
40
23
13
6
4
2
KMUs in Tirol und Österreich9. Juni 2011- Seite 9
Worauf KMUs Wert legen bei ihrer Hauptbank - Top Box: sehr wichtigFrage 14: "Nach dem Bewerten Ihrer Haupt-Bank sagen Sie mir bitte noch, wie wichtig dieser Aspekt für Sie ist. Wieder auf einer Skala von 1 bis 5, 1 bedeutet 'sehr wichtig' und 5 bedeutet 'überhaupt nicht wichtig'. Dies bedeutet, bitte nennen Sie mir immer zwei Noten: Eine für Ihre Haupt-Bank und eine für die Wichtigkeit."
%
Sicherheit für Einlagen
Konditionen, Kreditzinsen
Rasche, unbürokratische Abwicklung von Kundenwünschen
Flexibilität, dem Eingehen auf spezifische Kundenbedürfnisse
Kulanz, dem Entgegenkommen bei finanziellen Engpässen
Freundlichkeit
Information und Beratung
Angebot an kurzfristigen Überbrückungs-Krediten
Angebot an langfristigen Investitionskrediten
KMUs in Österreich gesamt Tirol
77
73
73
71
65
60
60
53
48
71
66
71
71
65
54
59
56
44
KMUs in Tirol und Österreich9. Juni 2011- Seite 10
Zufriedenheit mit der Hauptbank in Tirol
Frage 13: "Wenn Sie an den Kontakt zu Ihrem Hauptinstitut denken, wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dieser Bank? Bitte sagen Sie mir das anhand der Noten 1 bis 5, wobei 1 sehr zufrieden" bedeutet und 5 "überhaupt nicht zufrieden. Mit den Noten dazwischen können Sie abstufen."
%sehr zufrieden1
KMUs in Österreich insgesamt 1,8
Tirol 1,9
Durch-schnitt2 3 4 überhaupt nicht
zufrieden 5
40
37
44
45
12
13
2
2
1
3
KMUs in Tirol und Österreich9. Juni 2011- Seite 11
Die Detailzufriedenheit der KMUs mit ihrer Hauptbank - Top Box: sehr zufrieden
Frage 14: "Ich werde Ihnen einige Aspekte und Kriterien im Bezug auf Banken vorlesen. Sagen Sie bitte anhand einer Schulnote immer, wie sehr Sie mit Ihrer Haupt-Bank diesbezüglich zufrieden sind. Note 1 würde 'sehr zufrieden' und Note 5 'gar nicht zufrieden' bedeuten."
%
Freundlichkeit
Sicherheit für Einlagen
Rasche, unbürokratische Abwicklung von Kundenwünschen
Flexibilität, dem Eingehen auf spezifische Kundenbedürfnisse
Kulanz, dem Entgegenkommen bei finanziellen Engpässen
Information und Beratung
Angebot an kurzfristigen Überbrückungs-Krediten
Angebot an langfristigen Investitionskrediten
Konditionen, Kreditzinsen
65
66
59
56
44
71
71
71
Zufriedenheit der KMUs in Österreich gesamt
Zufriedenheit in Tirol
Wichtigkeit in Tirol
5466
55
45
38
38
36
33
26
20
56
51
42
38
35
38
38
29
15
KMUs in Tirol und Österreich9. Juni 2011- Seite 12
In den nächsten Jahren geplante MaßnahmenFrage 15: "Zurück zu Ihrem Unternehmen und Ihrer Zukunftsplanung. Welche der folgenden Maßnahmen haben Sie für die nächsten ein bis zwei Jahre geplant?"
%
Abdeckung der laufenden Kosten
Kundengewinnung, Marktanteilssteigerung
Investitionen, Modernisierungen
Rationalisierungsmaßnahmen
Forschung & Entwicklung
Bemühungen zur Standorterhaltung
Gründung neuer Betriebsstandorte
Betriebsmittelkredit
Outsouring- Maßnahmen
Umschuldung
KMUs in Österreich gesamt Tirol
99
84
70
41
27
23
21
21
20
4
100
82
73
47
25
29
12
22
25
8
KMUs in Tirol und Österreich9. Juni 2011- Seite 13
Ein Drittel hat Finanzierungsbedarf durch Bankkredit in den nächsten Jahren
Frage 16: "Hat Ihr Betrieb in den nächsten ein, zwei Jahren einen Finanzierungsbedarf, der in Form eines Bankkredites gedeckt werden müsste?"
Ja28%
Nein62%
Weiß noch nicht10%
KMUs in Österreich insgesamt Tirol
Ja33%
Nein54%
Weiß noch nicht13%
KMUs in Tirol und Österreich9. Juni 2011- Seite 14
Kapitalbeschaffung: Bekannte Maßnahmen und beabsichtigte
Frage 19: "Es gibt ja für Unternehmen neben normalen Bankkrediten viele Möglichkeiten der Kapital-beschaffung. Welche der folgenden Maßnahmen kennen Sie?"Frage 20: "Und welche von diesen würden Sie für eine Finanzierung in Ihrem Unternehmen in Betracht ziehen?"
%
bekannt
wird in Betracht gezogen
Ausgabe neuer Aktien oder Anleihen
Factoring/ Forfaitierung
KMUs in Österreich gesamt Tirol
Eigenkapitalerhöhung
Mezzanine-Finanzierung
Neuemission an der Börse, IPO
93
46
35
4
63
1
78
2
70
11
95
64
28
4
62
0
72
0
71
8
KMUs in Tirol und Österreich9. Juni 2011- Seite 15
Tiroler KMUs schätzen persönliche Beratung – vor allem im Betrieb
Frage 21: "Wenn Sie jetzt an Informationen seitens Ihres Geldinstitutes denken: Auf welche Art und Weise würden Sie gerne von Geldinstituten informiert werden, welche der folgenden Möglichkeiten sind für Sie besonders interessant?"
%
Persönliche Beratung in meinem Betrieb
Persönliche Beratung im Geldinstitut
Informationen über das Internet, Homepage und e.mail
Zusendung schriflicher Informationen
Telefonische Kunden- bzw. Beratungs-Service
Spezielle Beratungsveranstaltungen des Geldinstituts
KMUs in Österreich insgesamt Tirol
68
62
60
46
44
39
71
65
57
45
41
37
KMUs in Tirol und Österreich9. Juni 2011- Seite 16
Die Entwicklung der Mitarbeiteranzahl 2010
Statistik Frage 6: "Und wie hat sich die Anzahl der Mitarbeiter im letzten Jahr entwickelt? Um ca. wieviel Mitarbeiter hat sich Ihr Personalstand im letzten Jahr erhöht, verringert oder gab es keine Veränderung?"
%keine
Veränderung
KMUs in Österreich insgesamt 50
Tirol 47
verringert um - erhöht um -
mehr als 3 Personen
2-3 Personen 1 Person 1 Person 2-3
Personenmehr als 3 Personen
3
4
13
14
4
2
6
8
8
13
15
10
14
17
37
40
KMUs in Tirol und Österreich9. Juni 2011- Seite 17
Die erwartete Entwicklung der Mitarbeiteranzahl 2011
Statistik Frage 7: "Und wie schätzen Sie diesbezüglich die Entwicklungen im nächsten Jahr ein? Um ca. wieviel Mitarbeiter wird sich – Ihrer Einschätzung nach – der Personalstand im nächsten Jahr erhöhen, verringern oder wird es voraussichtlich keine Veränderung geben?"
%keine
Veränderung
KMUs in Österreich insgesamt 55
Tirol 56
verringert um - erhöht um -
mehr als 3 Personen
2-3 Personen 1 Person 1 Person 2-3
Personenmehr als 3 Personen
35 1
122
1
5 10
10
16
15
13
14
39
39
KMUs in Tirol und Österreich9. Juni 2011- Seite 18
Zusammenfassung der Studie- Die Unternehmen und ihre Erwartungen
- 65 % erwarten steigende Umsätze in den nächsten 3-5 Jahren- 59 % prognostizieren steigende Ausgaben für Investitionen, Modernisierung- 69 % sehen zwischenbetriebliche Kooperation Topthema der Zukunft- 42 % wollen Eigenkapital-Ausstattung ausbauen- 39 % wollen Mitarbeiter einstellen und 77 % erwarten höhere Personalkosten- 41 % erwarten steigende Produktionskosten
- Die Unternehmen und die Kapitalbeschaffung- Ein Drittel der Unternehmen haben zusätzlichen Bedarf an Finanzierung- Bedeutung der Eigenkapitalaufstockung nimmt zu- Factoring weitgehend bekannt, für immerhin 8 % relevant- Mezzaninfinanzierung wenig bekannt, kaum nachgefragt
KMUs in Tirol und Österreich9. Juni 2011- Seite 19
Tiroler Sparkasse wird exklusiver Partner des Mikrokredit-Programms in Tirol
Der Mikrokredit für Existenzgründer ist eine Initiative in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK).
Existenzgründungsfinanzierungen für Arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen bis 12.500,- Euro, die bisher über das BMASK und das aws (beschränkt auf Wien und Steiermark) abgewickelt wurden, werden jetzt auch – durch die Unterstützung der Tiroler Sparkasse – in Tirol ermöglicht.
KMUs in Tirol und Österreich9. Juni 2011- Seite 20
KMUs in Tirol und Österreich9. Juni 2011- Seite 21
KMUs in Tirol und Österreich9. Juni 2011- Seite 22
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!