KONA I Investor Relations(3Q, 2018)

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본 자료는 코나아이에 대한 투자자의 이해를 증진시키고 투자 판단에 근거가 되는 각종 정보를 제공할

목적으로 작성되었습니다.

당사는 본 자료를 합리적 근거 또는 가정에 근거하여 성실히 작성 하였으나, 본 자료에 포함된 전망과

예측에는 불확실성과 위험성이 내재되어 있어 향후 결과와 다를 수 있습니다. 이러한 불확실성과 위험

성은 시장 환경의 변화, 당사의 전략 수정, 관련 법규 및 제도의 변경 등에 따라 현실화 될 수도 있음을

양지하시기 바라며, 본 자료를 통해 당사가 제반 정보의 정확성과 완전함을 보장할 수는 없음을 알려드

립니다.

Disclaimer (유의사항)

1

CONTENTS

1. 신사업 소개

2. 회사 개요

3. 글로벌 전략

4. 경영실적

5. Appendix

2

사업방향

3

■ 코나아이의 스마트카드 사업은 정보를 안전하게 저장, 인증, 관리하는데 있어 메모리 반도체 기술이 절대적으로

필요한 기술 요소이며, 메모리 반도체 기술이 대체되지 않는 한 코나아이의 사업은 지속 가능

■ 코나아이 사업은 기존 스마트카드 사업에 플랫폼 신사업을 더해 새로운 성장동력 확보

• 코나카드 플랫폼

• Veaver 플랫폼

• SE기반 IoT 플랫폼

• SE기반 스마트카드 사업

스마트카드 사업+

플랫폼 사업

USIM

USIM

신사업 추진배경

4

■ 코나아이의 과거 신사업 진출 사례- 1998년 설립 당시 코나아이의 초기 사업모델은 국내 최초로 개발한 ‘하나로’ 교통카드 시스템

- 교통카드 시스템은 인프라 사업이므로 해외 진출 한계가 있어 COS 플랫폼을 이용한 SE기반 스마트카드 신사업 2004년 런칭

- 신사업 진출을 위해 COS 플랫폼, EMV기반 IC카드, NFC USIM카드, TSM 플랫폼 등 관련 기술 개발 진행

- SE기반의 EMV IC Card와 통신용 USIM, 공공 ID카드를 통해 폭발적인 매출 및 영업이익 성장 실현 (전체 매출의 70% 해외에서 발생)

■ 코나아이는 과거 신사업을 통한 고성장 전력을 보유. 3가지 플랫폼 신사업의 성장동력을 기반으로 제2의 도약 가능

-200

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

매출액 영업이익

(단위 : 억원)

SE기반스마트카드신사업 추진교통카드

시스템사업

①코나카드결제 플랫폼

②Veaver③SE IoT플랫폼

추진

코나카드 개요

5

■ 코나카드는 국제표준 EMV 기반의 세계 최초 개방형 선불형카드 플랫폼

■ 스마트카드 제조사였던 코나아이가 금융권 지급결제 사업에 진출하는 계기 (선불형카드 ‘코나카드’ 발행사)

■ 국내 시장은 BC카드와 매입대행 계약을 체결하여 전국 IC카드 결제 가맹점에서 사용 가능한 환경 구축 완료 (결제

범용성 확보)

■ 국제 표준 인증을 받은 EMV 플랫폼 기반으로 전 세계에서 사용 가능한 카드이며 향후 미국, 중국 등 해외시장 겨냥

■ 선불형카드 비즈니스 모델(Issuer Model)과 플랫폼 비즈니스 모델(Processing Model)로 신규 매출과 수익 창출

※ Source : Fobes, April 2014

글로벌 선불카드 시장 Key Trends

3.1조 달러2022년 글로벌선불카드 추정

시장규모

23%미국 인구의

23%가 선불카드보유 (2014년)

2,000억 달러미국 소매점에서

선불카드가 사용된금액 (2014년)

코나카드 서비스 구조 및 특징

6

■ 고객편의 중심의 선불형카드 (전국 500여만개 모든 가맹점에서 결제 가능한 결제범용성 확보)

■ 모바일/실물 카드 발급 및 다양한 결제방식 적용으로 가맹점에서의 결제 범용성 확보

- IC카드단말기/NFC/바코드/QR코드 결제 가능 (2018년 7월까지 모든 가맹점이 의무적으로 마그네틱 단말기를 IC카드 단말기로 교체)

■ 제3자에게 실물카드 선물을 통해 선불 Gift 카드로도 활용 가능

■ 코나카드 스마트폰 앱을 통한 편의성 확보

- 앱을 통해 카드 발급신청, 소득공제 신청, 충전, 카드관리(실시간 잔액과 사용내역 조회, 받은 혜택 조회 가능) 등 모든 기능 구현

선불형카드, 상품권 구매 및

모바일/실물 카드 발급 지원

상품신청/발급

충전

결제/승인환불

선물하기

신용카드 또는 계좌이체를

이용한 선불형카드 충전 지원

오프라인 결제 지원

IC카드단말기/NFC/바코드/QR코드

고객 요청 시 잔액을

사용자의 실명계좌로

환불 처리 지원

제 3자에게

선불형카드, 상품권을

선물하는 기능 지원

코나카드 사업모델

7

■ 카드발행 주체에 따른 2가지 사업모델 운영

① Issuer Model (B2C 모델)

코나아이가 카드 발행사로 코나카드를 발행하고 IC카드 단말기가 설치된 전국 가맹점에서 사용할 수 있는 서비스 모델

② Processing Model (B2B, B2G 모델)

대형 가맹점에 전용 선불형카드 결제 플랫폼을 제공하고, processing 수수료를 받는 서비스 모델 (예 : 스타벅스 충전카드 방식)

⇒ SPC그룹 등 2개 대형 유통가맹점과 플랫폼 제공 사업제휴 완료

Issuer Model(선불형 카드 발행 모델)

사업 모델

• B2C

- 다양한 가맹점 제휴를 통해

범용 선불형카드 서비스 제공

Processing Model(가맹점 플랫폼 제공 모델)

사업 구조

• B2B, B2G

- 대형 가맹점을 위한 선불형카드

솔루션 제공

- 발급/충전/결제승인/정산 등

모든 프로세싱 대행

대상 업종

일반음식점 소매Chain

주유소 정육점

일반주점

커피전문점

코나카드 사업모델(Issuer Model)

8

■ Issuer Model (선불형카드 발행 모델)

- 코나아이가 직접 발행하는 선불형 코나카드를 전국 IC카드 결제 가맹점에서 사용하는 사업 모델 (결제 범용성 확보)

■ 사업전략

- 가맹점 할인혜택 등 다양한 사용자 Benefit 제공(캐리비안베이 60%, 스타벅스 30%, 롯데시네마 및 매점 30%, 커피빈 20%, H&M

10% 등 40여 곳의 프리미엄 할인 가맹점에서 10~66% 혜택 제공 및 그 외 모든 가맹점에서는 0.2% 캐시백 제공을 통해 기존 신용

카드 시장과 체크카드 시장내 점유율 확대 (소셜커머스 방식의 선매입 할인정책 활용으로 할인혜택 제공과 관련한 비용부담↓)

- 다양한 기업과의 제휴 전략을 통해 2018년 가입자 목표인 200만명 확보 목표

- 체크카드와 동일한 소득공제 혜택(소득공제율 30%)과 신용카드 대비 절반 수준의 가맹점 수수료율, 다양한 할인혜택을 강점으로

빠르게 결제시장 정착 예상

3. 승인 요청

4. 승인 결과

Biz 모델

1. 결제 요청매입

대행사

6. 물품 지급

2. 승인 요청

5. 승인 결과가맹점고객

501 535 596 627

113131

150 161

0

200

400

600

800

1000

2014 2015 2016 2017

신용카드 체크카드

국내 카드결제 금액 규모 (단위 : 조원)

614666

746

※ Source : 금융감독원, 2017

788

코나카드 사업모델(Issuer Model)

9

■ B2B, B2C 결합 모델인 SK텔레콤 제휴 멤버십카드 ‘0카드’

- SKT가 1999년 출시해서 많은 가입자를 유치했었던 1020브랜드 ‘TTL’을 ‘0(Yoyung)’ 이라는 브랜드로 새롭게 출시하며, 코나카드와

제휴한 ‘0’카드 출시

- 과거 TTL은 다양한 통신료 및 통화료 혜택과 제휴할인 혜택이 강점이었으며, 제휴할인 방식은 ‘TTL카드’라는 멤버십카드를 제시하여

할인 받는 방식이었으나 이번에는 ‘0카드’라는 멤버십카드로 결제와 할인이 동시에 가능한 특징

※ ‘0카드’는 코나카드의 기본 혜택과 SKT가 부담하는 혜택인 단골가맹점 15% 할인이 추가(본인이 지정한 단골 가맹점에서 월 1만원

한도로 15% 할인 혜택 가능)

- 1999년 큰 성공을 거둔 1020 브랜드 ‘TTL’을 감안시 이번 멤버십 제휴카드가 최소 50만장 이상 발급 될 수 있을 것으로 예상

코나카드 사업모델(Processing Model-B2B)

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■ Processing Model (가맹점 플랫폼 제공 모델)

- 코나카드 플랫폼을 가맹점에 제공하고, 플랫폼 제공에 따른 수수료를 수취하는 사업 모델

- 가맹점은 3/4자 결제시스템을 2자 구조로 전환함에 따라 결제 수수료 절감 (절감된 결제 수수료를 마케팅에 활용하여 매출 증대)

■ 사업전략

- 코나카드 플랫폼 활용에 따른 장점을 기반으로 제휴 가맹점 확보 (결제 플랫폼 개발에 따른 초기투자 부담 및 시스템 운영비용 無)

※ 사례 : L그룹 선불카드 시스템 구축 및 운영 비용으로 2년간 약 180억 투입 (초기 구축비용 100억, 운영비용 80억)

- 각 업종별 플랫폼 제공을 통한 성공사례 구축으로 동일 업종내 도미노 효과 (코나카드 플랫폼 확산)

- SPC그룹과 스타벅스 카드와 같은 형태의 SPC 전용카드 및 앱결제 서비스 오픈 완료 (B2B 제휴)

- 중국 간편결제 사업자와 제휴 추진중 (중국 간편결제 사업자와 연계하여 중국관광객들이 한국 입국시 코나카드 사용)

기존 간편결제시장 구조 – 3자/4자 구조 코나카드 플랫폼 – 2자 구조로 전환!

구매자

판매자=

카드사

운영대행

카드신청/발급

충전(입금)

사용/결제

간편결제수단 제공

승인정산

재화/용역

※ 코나아이가 제공하는 플랫폼- 모바일카드 발급 - 결제/승인/정산 프로세싱 대행- 플랫폼개발/운영 - 가맹점 Data 수집, 관리- Merchant Planning

카드사

구매자판매자

간편결제

간편결제

수단제공

청구

결제수수료

승인정산

카드신청발급

입금

등록결제

재화/용역

코나카드 사업모델(Processing Model)

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■ Processing Model 타사 사례 (스타벅스)

- 스타벅스 충전카드 사용을 통해 고객의 유지(Lock in 효과)와 재방문 횟수를 늘리고, 스타벅스 카드를 사용하는 단골고객의 결제금액

증가 효과 (스타벅스 충전카드 사용 고객은 기존 고객 대비 3배 많은 비용을 지출하는 충성고객)

- 전용 충전카드를 통한 마케팅 Tool 확보 및 신용카드 가맹점 수수료 절감 비용으로 마케팅 재원 확보 가능

- 선물하기 등 충전식 카드의 장점을 활용해 신규고객 유입 (미국 스타벅스의 경우 연간 충전금액의 25%는 크리스마스에 발생)

결제 수단의 변화

- 신용카드 결제 시장에서 탈피

- 스타벅스 카드 결제율 40%

마케팅 Tool 확보

- 리워드/쿠폰 프로그램

- 회원 구매 데이터 축적

고객 Royalty 증가

- 지속적인 고객유입

- 기존고객의 결재 금액 증가

비용 절감 / 수익 증대

- 신용카드 가맹점 수수료* 연간 49.4억 절감 (산출근거는 아래 참고)- 충전금액의 선수금 운용에 따른 금융수익 추가 발생

* 가맹점 수수료 절감액 산출 근거

- 2014년 한국 스타벅스 매출 6,170억, 신용카드 가맹점 수수료 2%

- 선불카드 결제 비율 40% (6,170억 x 40% x 2% = 수수료 절감액)

마케팅 비용 및 툴을 통해 고객 유입

- 선물하기 기능으로 신규고객 유입 (전 세계 가입자 900만명 이상)- 맞춤 마케팅으로 고객 만족도 증대

매출증대 및 고객 충성도 증가

- 로열티 프로그램 운영- 스타벅스 충전카드 사용 고객이 기존 고객 대비 3배 많은 금액 결제

코나카드 사업모델(Processing Model-B2G)

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■ B2G 제휴모델- 인천시의 지류 지역상품권을 코나 기프트카드로 대체하는 모델로 사업제휴 했으나 인천지역 지불수단으로 확장하여 런칭

(해당 모델로 인천시와 특허출원 완료, 각 지자체 별로 검토중인 지역 결제플랫폼으로 확산 계획)

- 경북관광공사와 제휴하여 선비이야기카드 발행

(코나카드 혜택+경북지역 관광지 제휴혜택이 제공되며 카드 판매, 프로모션은 모두 경북관광공사에서 운영)

■ 인처너카드 주요 특징- 인천지역에서만 사용가능한 인천지역 결제수단으로 인천시가 직접 인천지역 제휴할인 가맹점 확보(인천지역 CGV, 40여개 소상공인

매장 등 제휴 완료)

- 기존 지역상품권 대체(인천시 매년 4,000억원 규모 지역상품권 발행) + 각종 복지바우처 + 공무원 복지수당 + 인천지역내 결제 대체

- 온라인 쇼핑몰 서비스 : 인처너카드 어플내 인천지역 소상공인들의 상품(식품, 공산품 등) 할인 쇼핑몰 운영

(결제는 인처너카드로만 가능)

- OTO 서비스 : 인처너카드 어플로 음식배달 주문시 기본 할인 + 배달료 면제

- 인천시가 시민들과 소통하는 창구로 활용 (인천시정 소식, 인천시 지역축제, 인천시 홍보 등)

코나카드 수익모델

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■ 카드결제 수수료 수익 (Issuer Model)

- 가맹점으로부터 받는 수수료중 BC 매입대행 수수료를 제외한 부분을 코나아이가 수익 인식

※ 매출(=매출총이익) : 거래금액 X 가맹점 수수료 – BC 매입대행 수수료

가맹점카드 결제수수료

매입대행수수료 (BC)

코나아이인식 수수료 (매출)

코나카드 고객이 가맹점 결제 가맹점 카드결제 수수료 발생(거래금액 X 가맹점 수수료율)

■ 제휴가맹점 할인혜택중 일부 Share (Issuer Model)

- 특정가맹점에 선매입 대량구매를 통해 확보한 제휴가맹점 할인혜택중 일부를 수익 인식

■ 선 충전된 선수금 단기자금 운용수익 (Issuer Model)

- 법적으로 선 충전된 금액의 30%는 Deposit, 70%는 카드 발행사가 선수금으로 운영 가능

- 최소 1주일~1년간 운영하는 단기자금 운용 상품인 CMA(Cash Management Account)를 활용하여 연 평균 1~2%의 운용수익 발생

■ 플랫폼 제공 및 운영 수수료 수익 (Processing Model)

- 가맹점에 코나카드 플랫폼 제공 및 운영에 따른 수수료를 가맹점으로부터 수취하여 수익을 인식

(가맹점별 협의를 통해 결제대금의 1%대 수수료를 가맹점으로부터 수취)

코나카드 플랫폼 제공 계약 체결

플랫폼 제공 및 제휴카드 제공대형 가맹점

제휴카드 발급 및 고객충전

물품 구입 및 대금 결제

결제대금의 1%대 수수료 지급 (플랫폼 제공 및 운영 대가)

동영상 기반 지식공유 플랫폼 Veaver

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■ Veaver 개요

- 문서중심의 기존 업무환경을 동영상으로 대체한 지식공유 플랫폼

- 보안 솔루션을 통해 클라우드 기반의 동영상 운영, 스마트폰으로 동영상 제작 및 모바일 앱에서 공유가 가능해 공간제약 없이 활용

가능 (기업 지식자산의 보안성 확보 및 활용도 향상)

■ 기업의 지식공유 동영상 플랫폼 Needs

- 문서 제한점 극복하는 효과적 커뮤니케이션 (작성 및 이해 소요시간 감축, 효과적 전달)

- 동일한 장기 저장 정보의 아카이브化를 통한 탐색/시청 효율화

- 기업 내 동영상 정보 자산의 외부 유출 방지

기업 內동영상지식

제작

보안 검색스트리밍인프라/재생

스토리지구축/운영

MAKE PLAYSHARE

기업 정보 보안

임직원 등급별 접근

동영상 지식 저장소

전체/부문 태깅 검색

동영상 기반 지식공유 플랫폼 Veaver

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■ Veaver 활용 예

- 본인 만의 지식이나 노하우 공유를 통해 기업 성과창출에 기여 (예 : 기술직, 기능직군의 Know-How 공유로 생산성 향상)

- 교육 동영상 제작 및 공유를 통해 지사, 지점 등의 원격지 활용도 향상 (예 : 해외 지사, 지방 영업지점 등에 실시간 교육 가능)

- 동영상 기반이므로 업무매뉴얼 작성시간 단축 및 매뉴얼 이해도 향상 (예 : 입퇴사 발생 및 부서 이동에 따른 업무공백 최소화

■ 사업전략

- 생산성 향상에 대한 Needs가 많은 제조업체와 해외법인∙지사, 지방지점 등을 보유하고 있는 기업들을 대상으로 영업 집중

- 업종별 Veaver 활용에 대한 성공 사례를 구축하여 동 업종내 도미노 효과로 Veaver 구축 확산

- 직원 수 1만명 이상의 대기업에 집중하여 매출 극대화 및 해당 대기업 계열사간 구축사례 벤치마킹으로 신규 고객사 추가 확보

■ 수익모델

- 기업과의 계약을 통해 “고용직원 수 X 월 정액 1만원＂으로 서비스 이용료 책정

※ 현재 LG디스플레이, 풀무원, 애큐온캐피탈과 계약 완료 했으며, 지속적으로 고객사 유치 추진중 (2018년부터 본격 매출발생 예상)

- 다수의 고객사 확보시 인터넷 회선요금 및 스마트폰 통신비 등과 같이 매년 고정적인 매출과 수익창출 가능

Veaver 플랫폼 구축 및 제공

월 정액 서비스 이용료 지급(고용직원 수 X 월 정액)

SE 기반 IoT 플랫폼

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■ SE 기반 IoT 플랫폼 개요

- IoT 환경에서 요구되는 물리적 보안 기술을 SE(Secure Element) 기반의 플랫폼 서비스로 공급

- 기존 IoT 기기 사업자에 SE 플랫폼 컨설팅 서비스를 제공하여 보안 강화 (IoT 기기의 해킹 방지)

바람직한 IoT 전략에는 무엇이

포함되어야 하는가?

“가장 중요한 것 중 하나는 시스템을

안전하게 보호하기 위한 강력한 계획

이다. IoT를 도입한 조직의 84%가 최

소한 한 번 이상의 IoT 보안 사고를 경

험했으며, 멀웨어, 스파이웨어, 사람의

실수가 가장 흔한 원인으로 나타났다.

경영진의 93%는 IoT 보안 사고가 근

래에 발생할 것이라고 예상하고 있다.”

<케빈 애쉬튼>

-IoT의 창시자

-매사추세츠 공과대학(MIT) 자동인식

센터의 공동설립자

-벨킨(Belkin) 청정기술사업 총책임자

SE

웹캠제어 시도

제어명령유효성체크

제어명령무시

웹캠제어 시도

웹캠에 제어명령 전달

제어

해킹 성공(해커에 의해 제어)

해킹 실패상호

인증 절차

외부 해커로 인한게이트웨이에 스파이웨어 동작

SE 기반 IoT 플랫폼

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■ 사업전략

- 플랫폼을 기반으로 각 사업 영역별 파트너를 지정하여 플랫폼의 안정성과 접근성 확보

- 사회 인프라 IoT 영역인 스마트 미터링 사업(전기, 가스사용량 원격 계측 등)으로 플랫폼 구축 사례 확보

- 통신사 주도하의 NFC USIM 기반 사업에 대해 앱과 SE 조합 구조로 전환하여 IoT 적용 범위 확대

■ 수익모델

- IoT 기기 사업자에 SE 플랫폼 컨설팅 제공 대가 및 SE모듈 공급에 따른 수익 인식(IoT 기기 대수 X SE모듈)

- 플랫폼이 제공된 IoT 기기의 Update시 수익 인식

이동 통신망 기반Wifi 기반

SE 기반 IOT 플랫폼

EXTENDED TRUSTED

SERVICE MANAGER

EUICC MANAGEMENT

SYSTEM

CERTIFICATE

AUTHORITY

IoT Business

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■ DM(Device Management) 솔루션을 통한 IoT 사업

- 자회사 코나S를 통해 KONA DM(Device Management) 시스템 탑재 및 서비스 제공

(코나카드의 SE기반 사물인터넷(IoT)용 SIM카드와 시너지 효과 기대)

- 현재 KONA DM은 S전자의 스마트폰에 탑재되어 펌웨어 등의 원격 업데이트와 분실시 원격 위치파악, Lock 설정 등에 활용되고

있으며, 자동차 전장사업으로 DM영역 확장 추진중

- KONA DM의 특장점

전체 파일을 내려 받는 방식이 아닌 수정 할 데이터만 추출하여 Update 하는 효율적인 방식의 FOTA(Firmware update Over The

Air Firm) 시스템을 활용하여 자동차 펌웨어, Navigation Map, Audio 등을 관리 가능

Mobile DID Car ATM

휴대폰을 원격으로 관리 및제어하고 무선으로 펌웨어를업데이트

Digital Information Display를 효율적으로 관리하고실시간으로 모니터링

자 동 차 의 Audio, Video,Navigation 등을 무선으로업데이트하고 관리

ATM을 실시간으로 모니터링하여 고장을 예방하고 도난 및분실을 방지

CONTENTS

1. 신사업 소개

2. 회사 개요

3. 글로벌 전략

4. 경영실적

5. Appendix

19

회사 개요

IT 기술로 전세계에서 스마트한 세상을 여는 코나아이금융, 통신, 공공분야의 모든 응용서비스를 위한 플랫폼 및 토탈솔루션 제공

회사명 코나아이 주식회사 (Kona I Co, ltd.)

CEO

조정일

- 성균관대학교 물리학과 졸업

- 대우통신㈜ 기술연구소

- 한국정보통신㈜ 기술연구소

- 글로벌 IT CEO ‘지식경제부 장관상’ 수상 (2011)

- 1억불 수출탑 수상 (2014)

창립일 1998. 3. 11 (2001. 10. 18 코스닥 상장)

최대주주 조정일 대표이사외 특수관계인 26.4%

사업분야

- 선불형 코나카드 발행 카드사 (금융사업자)

- 선불형 코나카드 발급, 정산 등 운영 플랫폼 사업

- 핀테크 플랫폼 및 토탈솔루션 제공

- SE 기반 카드(금융, 통신, 공공ID) 제작

- 기업용 지식공유 동영상 플랫폼 사업

- DM(Device Management) 기반 IoT 사업

계열회사

- Kona C (스마트카드 제조)

- Kona M (스마트카드 제조, DM 기반 IoT R&D)

- Prompt (지식공유 동영상 및 앱 개발)

임직원 수- 239명 (R&D 137명)

(해외 계열사 포함 그룹사 전체 519명)

Overview Vision

코나아이는 IT 기술로 스마트한 세상을 만듭니다.

Kona i

창조(Creative)

기존 시장을 대체하는 새로운IT기술을 개발하고 있습니다.

도전(Challenge)

대한민국을 넘어 세계 시장에서 무한경쟁 합니다.

기여(Contribution)

IT기술을 통해 스마트한 세상을 만드는데 기여합니다.

20

History

회사설립 /최초의 교통카드

시스템 구축

SE기반 스마트카드기업으로 변화

국내 금융부문Market Leader /

글로벌 경쟁력 강화

금융사 및핀테크 플랫폼기업으로 도약

1998~2002 2003~2008 2009~2014 2015~현재

KEBT 설립 (변경 전 사명)

최초 교통카드 시스템 구축

코스닥 시장 상장

전자화폐 시스템으로 국내

시장 우위 선점

스마트카드 COS 플랫폼 자

체 개발

GP기반 USIM/SIM/UIM/

RFID 통합 콤비타입 스마트

카드 세계 최초 개발

EMV 기반 Global 플랫폼

개발 및 보급

3G/4G USIM 카드 개발 및

보급

국내 최초 개방형 Hi-Pass

Plus 카드 인증 획득

글로벌 시장 진출

코나아이로 사명 변경

월드클래스 300기업 선정

1억불 수출탑 수상

국내 IC카드 전환 정책으로

사업 안정화 및 고성장

태국 ID Card(전자주민증)

2,600만장 공급 계약 체결

등 ID카드 글로벌 사업화

국내 전자여권 입찰 참여

중국 IC칩 시장 진출

유럽, 중동, 동남아, 아프리

카 지역 IC카드 공급

스마트카드 OS와 핀테크

관련 결제 플랫폼 및 솔루

션 개발 완료

세계 최초 개방형 모바일

선불카드 ‘코나머니‘ 런칭

및 ‘코나카드’로 리뉴얼

(금융권 지급결제 사업 진

출)

기업용 지식공유 동영상 플

랫폼 ‘Veaver’ 런칭

미국 IC카드 시장 진출

21

사업현황 (SE 전체시장 현황)

22

■ 2017년 기준 전 세계 SE(Secure Element) 시장은 100억달러 규모이며, 지속적인 성장 추세에 있음

■ SE 시장에서 코나아이는 국내 1위, 세계 5위 업체이며, 주요 경쟁사는 Gemalto, G&D, Oberthur, Morpho

전 세계 SE 시장 성장 추이

(Units : $ Million)Worldwide Secure Elements Shipments & Forecasts 2013~2017(F)

4,850 5,200 5,300 5,450 5,550

1,550 2,050

2,850 2,900 3,000 350

380 410 460 510

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2013 2014 2015 2016 2017(F)

Telecom Banking Gorvernment Device Manufactures Others

9,320 9,610 9,940

8,2207,330

구 분 2013 2014 2015 2016 2017(F) 비중 CAGR

Telecom 4,850 5,200 5,300 5,450 5,550 55.8% 2.73%

Banking 1,550 2,050 2,850 2,900 3,000 30.2% 14.12%

Gorvernment 350 380 410 460 510 5.1% 7.82%

Device Manufactures 190 190 310 330 390 3.9% 15.47%

Others 390 400 450 470 490 4.9% 4.67%

Total 7,330 8,220 9,320 9,610 9,940 100.0% 6.28%

※ Source : Eurosmart, 2017

사업현황 (분야별 SE시장 M/S)

23

■ 코나아이는 글로벌 SE시장에서 2015년 기준 금융시장 4위, 통신시장 2위, 공공 ID시장 3위의 M/S를 차지

하고 있는 글로벌 Fin-Tech 기업

Gemalto

30.8%

Oberthur

17.4%G&D

17.1%

Konai

10.2%

Morpho

5.4%

Others

19.1%

SWP SIM M/S

Gemalto

43%

Konai

24%

G&D

9%

Oberthur

6%

Others

18%

Payment card M/S Government ID card M/S

Gemalto

18.4%

Oberthur

15.3%

Konai

9.2%

Eastcom

peace

8.6%

Morpho

8.0%

Datang

7.4%

G&D

6.4%

Bundes

druckerei

3.7%

De La

Rue

3.2%

Others

19.8%

※ Source• ABI Research May 2015 (KONAI estimates based on IC Chips)• ABI Research, Smart Card manufactures, Government and healthcare

citizen ID. Total Market Share. First Half 2011

전 세계 IC chips 기반 시장 점유율글로벌 No. 4

전 세계 NFC SIM 시장 점유율글로벌 No. 2

전 세계 공공 ID 시장 점유율글로벌 No. 3

사업현황 (SE사업-금융분야)

24

■ 국제 표준 EMV 기반 IC Chip Card(스마트카드)를 글로벌 500여 곳의 금융사에 공급중

(전 세계 IC Chip Card 시장 점유율 글로벌 No.5)

■ 전 세계적으로 카드복제 등 보안이슈에 대응하기 위해 마그네틱 카드에서 IC칩이 삽입된 스마트카드로 교체중

■ 코나아이의 EMV 기반 스마트카드 경쟁력

- 글로벌 표준 EMV기반 기술력과 다년간 글로벌 주요 고객사에 납품해 온 Track Record 보유 (글로벌 기술력 및 품질우수성 인정)

- 지문인식카드, OTP카드, 특수재질카드(금속, 가죽, 나무) 등 다양한 고객 Needs에 맞춘 특수카드 개발 능력과 경험 보유

- 다양한 재질과 컬러, 도안 등 고객의 Needs를 충분히 구현해 내는 생산 기술과 디자인 경쟁력 보유 (예 : 카카오카드)

금속재질 카드 가죽재질 카드

카카오뱅크 카드

사업현황 (SE사업-금융분야)

25

OTP Card DCVV Card Finger Scan Card

이중인증 방법을 조합하여 안전성을향상시키는 종류의 카드. 전자금융 거래시 일회용 비밀번호를 생성하여 보안성을 강화시킨 제품

카드번호 도용으로 인해 발생되는 사기거래 방지를 위해, 신용카드 뒷면의CVV를 대신하여, 자동으로 변경되는3자리의 숫자를 CVV위치에 배치

IC칩 카드에 지문인식모듈과 운용체계(COS), 인쇄회로기판(PCB), 배터리,디스플레이 등이 통합. 인증과 보안이필요한 분야에서 활용성 높음

• 모듈 독자설계로 다양한 레이아웃 및 멀티용도의 카드 형태로 제작 가능

• 13 버튼 카드형 OTP + ( Combi ) Secure Element ( Hybrid Type 구조)

• 시간동기화/ Challenge Response 방식• 일반 OTP/PIN 입력 OTP + 신용카드

• 카드 뒷면의 CVV위치에 3자리 표시

• 버튼 없이 매 시간 자동 생성 및 표시

• 카드번호, 키 등을 이용 DCVV를 검증하고결과를 통보

• Time 기반의 OTP 알고리즘 사용

• 전류소모 극소화 설계로 신용카드 유효기간 동안 사용보증

• 카드 크기의 두께에 지문인식 탑재

• 신용카드 국제규격 두께준수 (0.84mm)

• 0.5mm이내 초박형 지문인식 모듈 적용

• 0.06mm 초박막형 인쇄방식 FPCB 적용

• 접촉 기기에서 전력을 끌어와서 인식하는배터리 적용. 수명 대폭 개선

• 지문인증 성공해야 카드를 활성화시킴

보안성이 강화된 특수카드

■ 보안이 강화된 고부가가치 전자카드로 글로벌 시장 선점 및 차별화 전략- 독일 항공사 루프트한자(Lufthansa)의 자회사인 법인 여행관리 회사 에어플러스 인터내셔널(AirPlus International)에 지문인식카드

공급 계약 체결 (2017. 09)

- VISA에서 추진하는 지문카드 시범사업 서비스에 코나아이 참여중 (2018.2.19 / 표준화된 국제 지문카드 규격 개발 참여 및 공급)

※ 마스터 카드에서 2021년까지 기존 신용카드 33억장을 지문인식 신용카드로 교체하는 방안을 검토중이며, 비자, 유니온페이

등이 모두 지문인식카드 서비스 준비에 착수

- 하나금융투자에 OTP-체크카드-교통카드 일체형 전자카드 공급 개시 (2018.2.26)

사업현황 (SE사업-통신분야)

26

■ 코나아이는 국내 최초로 NFC USIM 카드를 공급한 회사이며, 현재 전 세계 50개 통신사에 USIM 공급중

- 전 세계 스마트폰 판매량은 2016년 기준 15억대(출처 : 가트너, 2017. 2) 규모이며, 매년 5% 안팎의 성장세를 보이고 있음. 이에

따른 USIM카드 시장 또한 지속 성장세

■ 코나아이의 보안인증 기술을 기반으로 사물인터넷(IoT)용 SIM카드 개발 완료 (IoT 플랫폼 사업 진행)

- 2020년 예상 글로벌 IoT 시장규모는 19조 달러로 성장할 것으로 예측

- IoT용 SE 시장에 진입하기 위해 코나아이의 보안인증 기술을 기반으로 경쟁력과 차별성을 갖춘 신제품 개발 완료

(웨어러블 탑재용 초소형 SIM카드 개발, 다양한 크기와 형태로 적용 가능한 IoT용 SE 자동화 발급장비 개발)

1.9

19.0

-

5.0

10.0

15.0

20.0

2013년 2020년

2.3

30.0

-

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

2013년 2020년

Market forecast of IoT 국내 유일 IoT용 SE 발급 장비 보유

※ Source • 글로벌 : CISCO (파퓰러사이언스 2015년 2월호)• 국내 : 미래부 (파퓰러사이언스 2015년 2월호)

(Unit : USD trillion) (Unit : Won trillion)

Global Market forecast Domestic Market forecast 웨어러블 탑재용 초소형 SIM 개발

다양한 크기와 형태 적용이 가능한 IoT용 SE 자동화 발급장비

사업현황 (SE사업-공공 ID분야)

27

■ 전 세계적으로 개인정보 보호와 위•변조방지, 사용자 신원을 인증할 수 있는 IC Chip이 탑재된 SE기반의 공공 ID

카드 시장 확대

■ 코나아이의 SE기반 보안인증 기술을 바탕으로 전자주민증, 전자여권, 전자운전면허증, 전자건강보험증 등에 적용

가능한 공공 ID카드 개발

- 2007년 태국 전자주민증(ID카드) 1차 공급을 시작으로 인도 전자건강보험증, 태국 농민카드 발행 등 Track Record 보유

- 글로벌 사업 참여 경험을 바탕으로 중동 등 다양한 국가의 공공 ID카드의 사업 수주를 추진 중

- 건강보험증 부정 사용으로 인한 보험료 부정수급을 방지하기 위한 국내 전자건강보험증 발급이 검토 중이며, 2011년 시민단체들의

반대 여론으로 중단된 전자주민증 사업이 재개될 경우 국내 공공 ID카드 시장에서 대형 사업기회가 발생할 것으로 예측

글로벌 공공 ID카드 공급 실적

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

• Thailand Farmer’s Card (2011~2014)

• India Coastal ID (2010~2011)

• India Health card (2012~2013)

• South Africa Social card (2009~2014)

• South Africa Pension card (2009~2011)

• Namibia Health card (2009~2014)

• Thailand National ID Card (2007~2010/ 2012~2013)

CONTENTS

1. 신사업 소개

2. 회사 개요

3. 글로벌 전략

4. 경영실적

5. Appendix

28

글로벌 사업현황

29

■ 글로벌 국제표준 SE(Secure Element) 기술을 기반으로 전세계 90여개 국가에 수출

■ 코나아이는 전체 매출중 해외매출 비중이 51%인 글로벌 기업 (2016년 기준, 2015년 기준 해외 매출비중 69%)

■ 4개 해외법인(연구소 1개, 마케팅/영업법인 3개) 보유

- 마케팅/영업 법인 : 중국(북경 심걸과기 유한공사), 미국(KONA A), 인도(KEB Technology INDIA PVT)

- 연구소 : 방글라데시(KONA Software LAB Limited)

글로벌 사업전략

30

■ 미국시장 매출 증대 전략

- VISA와 진행중인 지문카드 시범서비스 사업 후 2019년부터 진행될 지문카드 본사업에 집중하여 대규모 수주 목표

- 매출 증대를 위해 Major 발행사(Chase, BOFA, Wells Fargo, Citi, Capital One) 입찰 참여 및 수주에 집중

- 대형 카드사에 메탈카드 등 특수카드 공급 Reference 확보 후 고객사 확대 예정

- 선불형 카드 플랫폼 사업을 추진하여 신사업을 통한 신규매출 확보

■ 중국시장 매출 증대 전략

- Major Local 제조사에 코나아이 자체 OS를 탑재한 칩 공급 확대로 2018년 중국 매출 100억원 이상 예상

- 특수카드(Metal, 가죽 등 특수 재질) 및 전자카드(OTP, 지문) 영업 집중으로 고 단가, 고 마진 사업 집중

■ 신규 해외시장 발굴 및 신흥시장 집중 공략

- 일본시장 신규 진입 (일본내 미도입 신기술인 OTP, 지문인식 카드에 대한 시장의 관심도가 높으며, 연간 6.8억장의 카드가 발급되는

시장. EMV카드 교체율 60%대로 진입기회 있음)

- 인도시장 집중 공략(거래의 투명성을 위해 현금 의존도를 낮추고 카드 혹은 전자 거래를 확대하고 있어 급속한 카드 물량 증가 예상)

- 중동 등 해외 코나카드 결제 플랫폼 사업 추진으로 신사업을 통한 신규매출 확보(단위 : 억원)

구 분 2014 2015 2016 20172018

1Q, 2Q, 누계

국내 매출 726 683 583 575 138 133 271

해외 매출

중국 758 630 123 27 11 4 15

미국 376 589 275 117 22 28 50

기타 282 265 198 302 50 79 129

해외 계 1,416 1,484 596 446 83 111 194

합계 2,142 2,167 1,179 1,021 221 244 465

CONTENTS

1. 신사업 소개

2. 회사 개요

3. 글로벌 전략

4. 경영실적

5. Appendix

31

경영실적 (2018년 2분기 실적-연결 기준)

32

■ 2018년 2분기 매출 244억원으로 QoQ 10.4% 증가, YoY -10.7%- 국내매출은 133억원으로 YoY -7.5%, QoQ -3.6% 감소하였으나 해외매출은 111억원으로 YoY -14.4%, QoQ 33.7% 증가

- 해외매출은 증가는 유럽과 미국 매출 증가에 기인

■ 2018년 2분기 영업적자 -52억원으로 1분기 -82억원 대비 적자 규모 축소- 영업적자 감소는 코나카드 사업 매출 증가와 코나카드 광고비 19억원 감소 영향 (1분기 광고비 27억 → 2분기 광고비 8억)

- 2분기 기준 코나카드 사업 고정비 약 80억원(코나카드 결제플랫폼 운영관련 인력, 전산 운용비용 등)을 커버하지 못하고 있는 상황

이지만 가입자 수의 꾸준한 증가로 인해 하반기에는 분기 BEP를 상회하는 매출 실현이 가능할 것으로 전망

(금년 중 이용자 수 200만명 확보 목표)

■ 2018년 2분기 당기순손실 -29억으로 1분기 -82억 대비 적자 폭 축소- 외화환산이익 7.1억원 발생, 외환차익 0.7억원 발생 및 코나카드 충전금액 운용에 따른 이자수익 4.5억 발생, 금융자산 처분이익 3억

발생(금융자산 평가이익 6.1억원)으로 영업외수익 실현

구 분 20162017 2018

1Q 2Q 3Q 4Q 연간 1Q 2Q YoY QoQ

매출액 1,179 230 270 275 246 1,021 221 244 -10.7% 10.4%

국내매출 596 119 143 171 143 576 138 133 -7.5% -3.6%

해외매출 583 111 127 104 103 445 83 111 -14.4% 33.7%

매출원가 889 181 195 210 201 787 172 181 -7.7% 5.2%

매출총이익 290 49 75 65 45 234 49 63 -19.0% 28.6%

판매비와관리비 348 91 73 79 88 331 131 115 36.5% -12.2%

영업이익 -58 -42 2 -14 -44 -98 -82 -52 적자전환 -36.6%

영업외손익 -62 -43 14 -4 -258 -291 2 16 12.5% 700.0%

법인세차감전손익 -58 -85 16 -18 -302 -389 -80 -36 적자전환 -55.0%

당기순이익 -4 -66 7 -21 -300 -380 -82 -29 적자전환 -63.4%

(단위 : 억원)

CONTENTS

1. 신사업 소개

2. 회사 개요

3. 글로벌 전략

4. 경영실적

5. Appendix

33

Appendix

34

• 데이터를 안전하게 관리할 수 있는

일종의 변형 억제 모듈

• UICC, microSD, eSE, CardSE 등

다양한 Form Factor 존재

SE(Secure Element)

• 10cm 이내의 가까운 거리에서 다양한

무선 데이터를 주고받는 통신 기술

• 통신거리가 짧아 상대적으로 보안이 우수하

며 가격도 저렴. 차세대 근거리 통신 기술

NFC(Near Field Communication)

HCE(Host-based Card Emulation)• NFC 거래에 사용되는 카드 정보 교환 기술

• 카드정보를 SE형태에 담는 것이 아니라, 소프

트웨어 형태로 모바일에 저장할 수 있도록

해주는 결제 기술

EMV

• 세계 3대 신용카드 회사인 Europay,

MasterCard, VISA가 공동으로 제정한 IC 카

드 결제 국제표준

• EMV 규격에 맞아야 전세계 통용 가능

• 결제 시 보안수준을 강화하고, 위변조를 막기

위해 카드번호를 토큰으로 대체하는 기술

• 토큰이 유출되더라도 카드번호를 알 수 없음

Tokenization

• 비대칭키 암호화 알고리즘을 통한 암호화 및

전자서명을 제공하기 위한 보안 시스템

PKI(Public Key Infrastructure)

■ 코나아이는 보안, 결제, 통신 부문의 핀테크 기반기술 보유

35

Thank you