Konjunktuur nr 4 (187) esitlus jaanuaris 2014.uus...kokku Säästan palju Säästan natuke Tulud=kulud Elan varasemate säästude abil Elan võlgu 14 29 8-3 18 saldo Eesti Konjunktuuriinstituut

Eesti Konjunktuuriinstituut

Konjunktuur 4 (187)

1. Majanduse üldolukord 2013. a detsembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum)

2. Konjunktuuribaromeetrid: detsember 2014

2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens)

2.2. Töötleva tööstuse investeeringud (K. Martens)

2.3. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

2.4. Kaubandusbaromeeter (A. Vanamölder, P. Aruvee)

2.5. Teenindusbaromeeter (T. Vahi)

2.6. Tarbijabaromeeter (M. Josing)

3. Eesti majandusarengust 1993-2013 ja prognoos 2014 (L. Kuum)

4. EKI toidukorvi maksumus: IV kvartal 2013 (V. Vähi)

5. Eesti alkoholiturg 2012. aastal (E. Orro)

6. Toidu hinnatrendid 2013. aastal (M. Josing, P. Aruvee, K. Nittim)

7. Maailmamajanduse konjunktuur: 2013. a IV kv – 2014. a I kv (B. Pulver)

EESTIMAJANDUS-

KLIIMA

9

8

7

6

5

4

3

2

1

HEA

RAHUL-DAV

HALB

DETSEMBER 2013


SKP muutus (võrreldes eelmise aastaga,%) ja majandususaldusindeks

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013707580859095100105110115120

SKP Majandususaldus (ESI)

SKP ESI


60

70

80

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EL Eesti Soome Läti Leedu Rootsi Saksamaa

Majandususaldusindeks (ESI)(1990-2013 = 100) Eesti 103.8

EL 102.1


Majandususaldusindeks Euroopa Liidus (november 2013, 1990-2013 = 100)

84,694

91,293,9

92,194,594,695,2

102,1102,3104,4103,8

107,6105,7

115,2

0 20 40 60 80 100 120 140

KüprosPortugalKreekaItaaliaPoola

SoomeHispaania

PrantsusmaaEU

LeeduLäti

EestiRootsi

SaksamaaSuurbritannia


Eesti kindlustunde indikaatorid(sesoonselt silutud)

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kaubandus Ehitus Tööstus Teenindus


Müük järgneva 3 kuu jooksul(detsember 2012 ja 2013, % ettevõtetest)

13 1525 26

11 3

49 4641

48

36

28

38 39 34 25

5370

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tööstus2012

Tööstus2013

Kaubandus2012

Kaubandus2013

Ehitus 2012 Ehitus 2013

Suureneb Sama Väheneb


Nõudlus järgneva 3 kuu jooksul teenindussektoris

(detsember 2012 ja 2013; % ettevõtetest)

32 34

12 11 7 716 16 13 8

57 51

38 4842 47

72 68

45 50

11 15

4941

51 46

12 16

43 42

0%

20%

40%

60%

80%

100%

IT 2012 IT 2013 Hotellid2012

Hotellid2013

Transport2012

Transport2013

Kinnisvara2012

Kinnisvara2013

Turism2012

Turism2013

Suureneb Sama Väheneb


Tööstusettevõtete tellimuste portfell (saldod, sesoonselt silutud)

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Eesti Soome Rootsi Saksamaa


Tootmisvõimsuste rakendatuse tase Eesti tööstuses (%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Tootmisvõimsuste rakendamise tase tööstuses(IV kv 2013)

5154

667273737474

7878

8081828383

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Küpros

Slovakkia

Kreeka

Läti

Portugal

Eesti

Leedu

Poola

EU

Soome

Prantsusmaa

Rootsi

Saksamaa

Austria

Tsehhi


Käibe kasvu kõige enam takistav tegur IV kvartal 2013 (IV kvartal 2012), % vastanud firmadest)

22(15)15(8)26(24)18(0)7(10)12(8)Mitte miski

4(7)3(7)0(2)8(7)3(3)3(1)Finantsprobleemid

0(4)0(0)0(0)5(0)0(0)5(6)Materjalide,

ruumide,

seadmete puudus

4(4)3(8)33(39)18 (29)8 (13)19 (15)Tööjõu puudus

52(67)70(74)39(34)50(49)64(42)54 (66)Ebapiisav nõudlus

ReklaamTurismITTransportEhitusTööstusTakistav tegur


Tööstusettevõtete investeeringud järgmisel aastal (% ettevõtetest)

36 3321

33 34 3423

36

4237

4334

42 4552

37

1625 28 17

14 12 19 16

11

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Suuremad samad Väiksemad Puuduvad


Ettevõtete hinnang pankade valmisolekule laenu anda(% ettevõtetest)

163

123

1223

8 3

74

6574

8174 54 78

79

1022

14 16 16 2314 17

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tööstus Ehitus Kaubandus IT Hotellid Kinnisvara Transport Turism

Soosiv Normaalne Piirav


Pankade laenukeskkonna indeks*

-6.1 -6

-7.8

-3.9

-10

0

10

2013 I 2013 II 2013 III 2013 IV

* Ettevõtjate hinnang praegusele laenupakkumisele ja prognoos 3 kuu pärast (saldode keskmine)


Ehitusettevõtete lepingute maht ja tootmisvõimsuste rakendatus

0

1

2

3

4

5

6

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

• Lepingud tagasid 2013 a. IV kvartalis töö 3,3 kuuks (aasta tagasi 4 kuuks)

• Tootmisvõimsuste rakendatus IV kvartalis 85%

• Ehitustööde hindade tõusu järgneva 3 kuu jooksul prognoosis 6% firmadest ja langust 29% (aasta tagasi 21% ja 15%).

kuud


Ettevõtjate hinnang töötajate arvu muutumisele järgneval 3 kuul (saldo) ja tarbijate hinnang töötuse muutumisele järgneval 12 kuul (saldo)

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tarbija Tööstus Ehitus Kaubandus Teenindus

Töötus kahaneb

Töötus kasvab

Töötajate arv suureneb

Töötajate arv väheneb

ETTEVÕTJAD TARBIJAD


Töötajate arv järgneva 3 kuu jooksuldetsember 2013,% vastanud firmadest

1

6

88

7

Restoranid

-2

7

89

5

Kaubandus

10-2365-29-5Saldo

1010553313Väheneb

708255856279Sama

208411048Suureneb

ReklaamTurismITTransportEhitusTööstus


Tarbijate kindlustunne

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Eesti EL Soome Läti Leedu Rootsi


Tarbijate kindlustunne Euroopa Liidus (sesoonselt silutud, november 2013)

-67

-50

-39

-35

-24

-26

-14

-12

-10

-2

-2

8

17

-80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30

Kreeka

Küpros

Portugal

Sloveenia

Poola

Prantsusmaa

Läti

EL

Leedu

Eesti

Saksamaa

Soome

Rootsi


Tarbijate kindlustunde erinevus pikaajalisest keskmisest(sesoonselt silutud, november 2013)

-28,7

-14,9

-7,8

-5,2

-1,1

0,1

6,3

6,9

7,5

9,1

15,6

-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Kreeka

Küpros

Prantsusmaa

Soome

Poola

EL

Leedu

Saksamaa

Rootsi

Läti

Eesti


Inflatsiooniootused (saldod)

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Elanikud Tööstus Kaubandus Ehitus


Elanike ootused pere ja riigi majandusolukorrale 12 kuu pärast (detsember, % vastanutest)

23 31

51 38

1718

1 2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pere Eesti

Ei oska öeldaPalju halvemMõnevõrra halvemSamaMõnevõrra paremPalju parem

Saldo +2 Saldo +4


Elanike hinnang oma pere rahalisele olukorrale (dets 2013, erinevates sissetuleku gruppides,% vastanutest)

0

1

1

3

1

14

27

42

58

36

70

63

50

36

54

11

7

5

4

6 2

5

2

1

0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

I kvartiil

II kvartiil

III kvartiil

IV kvartiil

kokku

Säästan palju Säästan natukeTulud=kulud Elan varasemate säästude abilElan võlgu

14

29

8

-3

18

saldo


EKI pere toidukorvi maksumus€, 4 inimest, detsember, 1 nädal

384141414344

4753

5955

6265

7070

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Muutus võrreldes eelmise detsembriga +1.3%,

võrreldes septembriga –0.9%


Maailmamajanduse üldolukord

IFO ekspertide hinnangud 1991 – oktoober 2013(124 riigi kaalutud keskmine)

4,5

1

5

9

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013


Maailma majanduskliima indeks ja majanduskasvoktoober 2013

Allikas: IMF, World Economic Outlook April 2013; Ifo World Economic Survey (WES) II/2013

2,93,1

3,9

5,2

2,8

-0,6

5,45,3

4,54,9

3,7

2,92,4

4,7

3,6

2,6

4,13,8

3,3

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140SKP reaalkasv IFO majanduskliima indeks

Indeks 2005=100% muutus eelmise aasta suhtes


Euroala majanduskliima indeks ja majanduskasvoktoober 2013


Eesti peamiste partnerriikidemajandusolukord ja ootused

(ekspertide hinnangud oktoobris 2013)

4,1

7,3

6,1

6,9

6,5

5,4

juulis 2013

4,1

6,7

5,9

5,9

5,0

3,2

juulis 2013 oktoobris 2013oktoobris 2013

3,74,0Venemaa

8,07,0Leedu

5,6

6,6

5,0

3,6

Majanduse üldolukord(hea/halb)

5,6Läti

7,3Saksamaa

7,3Soome

7,0Rootsi

Ootused 6 kuu pärast(parem/halvem)

Allikas: IFO World Economic Survey


KOGU MAJANDUS

Eesti majanduse üldolukord – detsember 2013(ekspertide hinnang, max = 9)

hea 16%rahuldav 79%halb 5%

HINNE 5,4

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013

HEA

HALB

RAHULDAV


Eesti majandusolukord – detsember 2013(ekspertide hinnang, max = 9)

INVESTEERINGUD


HINNE 3,3


HINNE 6,7

ERATARBIMINE

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

HEA

RAHULDAV

HALB

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

HEA

RAHULDAV

HALB


KOGU MAJANDUS

Eesti majanduse üldolukord 6 kuu pärast(ekspertide hinnang detsembris 2013, max = 9)

parem 68%sama 26%halvem 6%

HINNE 7,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

PAREM

HALVEM

praegu(hea - halb)

6 kuu pärast(parem - halvem)


Eesti majandusolukord 6 kuu pärast(ekspertide hinnang detsembris 2013, max = 9)


HINNE 6,5


HINNE 6,9

praegu(hea - halb)

6 kuu pärast(parem - halvem)

INVESTEERINGUD

ERATARBIMINE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013


Eesti majanduskliimaindeks detsembris 2013(2003 = 100)

0

20

40

60

80

100

120

140

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013

Pikaajaline keskmine = 91,41997 - 2012


Eesti ekspordi maht 6 kuu pärast(ekspertide hinnang detsembris 2013, %)

suurem 74%sama 10%väiksem 26%

HINNE 7,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

SUUREM

VÄIKSEM

SAMA


-3,541,237,7Kokku+0,3-1,5-4,2+3,6-0,1+2,5-0,5-2,4+0,5

-2,0

Vahe

2,12,0Ekspordibarjäärid4,26,7Rahvusvahelise konkurentsivõime vähesus

Probleemi olulisus (max = 9)

3,94,2Kapitali vähesus3,31,8Välisvõlad5,41,2Eelarve defitsiit3,97,5Kvalifitseeritud tööjõu puudus

1,83,36,1

3,1

Detsember 2013 EL 28

2,3Inflatsioon5,7Tööpuudus5,3Ebapiisav nõudlus

5,1Vähene usaldus valitsuse majanduspoliitika suhtes

Majandusarengut takistavad probleemid(ekspertide hinnangud, detsember 2013)


Eesti peamised majandusnäitajad

4,0%4,5%4,9%Eratarbimine

5,0%1,0%10,8%Investeeringud

8,5

2,1 mld €

5,5%

4,0%

13,5 mld €

12,5 mld €

5,3%

960 €

2,9%

1,6%

2013oodatav

8,210,2Tööpuudus (%)

2,0 mld €2,1 mld €Omal jõul tehtud ehitustööd

5,0%8,0%Jaemüük, mahuindeks

2014prognoos

2012tegelik

13,0 mld €

1030 €

–0,1%

13,8 mld €

12,6 mld €

1,8%

887 €

3,9%

3,9%

6,0%Tööstustoodangu mahuindeks

14,0 mld €Kaupade import

Kaupade eksport

4,8%Reaalpalk

2,5%

3,0%

Keskmine palk

Sisemajanduse koguprodukt, kasv

Tarbijahinnaindeks


http://www.ki.ee

Tänan kuulamast!

Documents

Konjunktuur nr 4 (187) esitlus jaanuaris 2014.uus...kokku Säästan palju Säästan natuke Tulud=kulud Elan varasemate säästude abil Elan võlgu 14 29 8-3 18 saldo Eesti Konjunktuuriinstituut