KOTRA 청도무역관 周刊 뉴스레터QINGDAO NEWSLETTER 2008-19 2008513

목 차

1 초점

- 中 쓰촨성에 지진 발생 - 인근 10여 개 성 여진 있어

2 경제무역

- 中 5월 1일부터 노동쟁의중재조정법 등 22개 법규 실시

3 상품산업

- 中 KTV(노래방) 저작권료 징수 강력히 시행- 中 웰빙 붐으로 와인 소비 열풍 예감- 대만 공작기계 산업 동향- 프랑스 Fast Fashion 고급의류업계로 확산- 중국 음료시장 동향

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

- 嘉兴韩光塑胶制品有限公司5 중국정보 관련 참고사이트 안내

1

1 초점

中 쓰촨성에 지진 발생 - 인근 10 여 개 성 여진 있어- 5 월 12 일 쓰촨(四川) 원촨(文川)현에 진도 78 급 강진 발생 통신middot교통 마비-

김윤희 상하이 무역관

aleakotraorkr 쓰촨 진도 78 급 강진 발생hellip통신 두절 공항 폐쇄 ㅇ 5 월 12 일 1428 분 쓰촨(四川) 원촨(文川)현에 진도 78 급 강진이 발생했으며 청두시가

지진 피해상황이 가장 큰 것으로 나타남 - 쓰촨 원촨현에서는 진도 78 급의 강진은 1 분 정도 지속됐고 현재 이 지역은 교통middot통신이

완전히 두절됐음 - 지진의 영향으로 청두 공항은 금일 오후 6 시를 기해 폐쇄됐으며 청두시 전지역이 교통과

통신이 완전히 두절됨

ㅇ 중국 정부는 에 따라 국가 재해 위원회는 국가 2 급 구급재해대응안을 가동했으며 민정부(民政部） 리쉐쥐 부장은 원자바오 총리와 재해지역에 긴급 시찰에 내려갔으며 재해팀도 금일 쓰촨지역 재해지역을 방문해 지진재해 긴급 구호 작업에 나설 예정임

- 금일 오후 4 시 민정부는 씨안 중앙 구급재해물자를 쓰촨 재해 지역에 송부한 것으로 나타남 인근 10 여 개 성에서 여진 발생 피해상황 아직 미집계 ㅇ 쓰촨성의 강진 발생으로 닝샤 깐쑤 칭하이 시 산씨 산둥 허난 후베이 후난 총칭

꾸이저우 윈난 시장 장쑤 등 지역에 여진이 발생함 - 중국 지진국은 1 급을 가동했으며 국가지진재해긴급구조대 180 여 명이 긴급 구조 업무를

시작한 것으로 나타남 ㅇ 쓰촨 인근 지역인 씨안에서는 강한 지진이 전해졌으며 건설장 시공 인부가 부상을 당한 것으로

전해졌으나 정확한 피해상황과 부상자 소식은 전해지지 않고 있음

2

- 충칭의 한 초등학교에서는 건물 꼭대기가 무너져 10 명의 학생이 부상당했으며 2 명은 중상인 것으로 전해졌으며 또 다른 초등학교에서는 건물이 무너져 100 여 명이 부상 4 명이 사망했으며 일부 학생들은 건물잔해더미에 매몰된 것으로 전해지고 있음

- 윈난 지역도 강진의 여파로 일부 가옥이 무너지는 등 지진피해가 발생하고 있음

싼시지역은 지진으로 급수탑이 무너져 1 명이 부상당해 병원으로 긴급 후송되고 있음 ㅇ 상하이시 루자쥐이 금융개발구에서는 이미 정부의 조치에 따라 중국내 최고 높이 빌딩인

진마오다샤에 대한 여진발생 검사를 진행중이며 아직 상하이지역에는 부상자 피해가 없는 것으로 나타남

- 상하이 지진국 관계자에 따르면 금번 지진 강도가 매우 커서 진동 장파가 전달돼 고층건물의 자체 진동과 공진이 형성되면서 일부 고층 건물에서는 여진이 있었으나 상하이 지역에는 지진이 발생하지 않았다고 밝힘

ㅇ KOTRA 상하이 무역관이 소재하고 있는 홍교개발구에도 강진 여파가 고층건물에 여진 위험

방지를 위해 건물내 직원을 실외로 긴급 대피시키기도 함 ㅇ 금일 오후 2 시 35 분 베이징 통저우구에서 39 급 지진이 발생했으며 베이징 인근지역에서

여진을 느낀 것으로 나타나고 있으나 베이징 지진과 쓰촨지역의 지진과의 연관성에 대해서는 중국지진국에서 연구중인 것으로 나타남

3

상하이 고층건물 근무자들이 긴급 대피하는 모습 올림픽 앞두고 각종 인재와 자연재해 겹쳐 현지 불안감 가중 ㅇ 올림픽을 앞두고 유난히 올 상반기 각종 재해에 휩쓸리면서 중국 시민의 불안감도 가중되고

있음 - 올 초 남방지역에 50년 만에 내린 대폭설 재해와 티베트 독립 시위 산둥성 열차 충돌사고

어린이 전염성 질병인 수족구병 유행 등 각종 사고가 끊이지 않고 있어 현지에서는 축제를 앞둔 기대감보다는 불안감이 나타나고 있음

- 실제로 중국인들 사이에서는 사람들이 많이 모이는 곳은 위험하니 가능한 많은 사람이 모이는 장소는 조심해야 한다는 얘기도 나오고 있음

- 중국 공무원들도 올림픽을 앞두고 각 부문별로 긴급 비상근무체제로 돌입하고 있으며 올해 최대 행사인 올림픽을 성공적으로 개최하기 위해 올림픽 개최 전까지 모든 휴가를 반납하고 해당 관할지를 이탈하지 말라는 비공식적인 지시를 받은 것으로 전해지고 있음

자료원 현지 언론 종합

2 경제 무역

中 5 월 1 일부터 노동쟁의중재조정법 등 22 개 법규 실시- 국가급 법규 10 개 지방법규 12 개 -

김명신 베이징 무역관

clairekotraorkr

4

총 22 개 법규 시행 지난 5 월 1 일부터 중국내 lsquo정부정보공개조례rsquo 등 22 개 법규가 시행됐으며 이번에 시행된

법규중 국가급 법규는 총 12 개임 - 정부 부처별로는 전인대 상무위원회가 발표한 lsquo노동쟁의조정중재법rsquo과 lsquo철도교통안전법(2007년 수정)rsquo 해관총서가 발표한 lsquo해관업무공개방법rsquo과 lsquo해관수출입화물집중신고처리관리방법rsquo 국가질량감독검험검역총국의 lsquo제조 수리계량도구허가감독관리방법rsquo과 lsquo계량검정인원관리방법rsquo과 위생부의 lsquo식품영양라벨관리규범rsquo가 있음

- 이외에도 국무원의 lsquo중국정부정보공개조례rsquo와 국가환경보호총국의 lsquo환경정보공개방법rsquo도 지난 5월 일부로 시행됨

법규별 주요 내용 lsquo중국정부정보공개조례rsquo에 따르면 현급 이상 이상 인민정부와 해당부문은 중국공민 법인 또는

기타 조직의 이익과 관련된 경우 사회적으로 알아야 하거나 참여할 필요가 있는 경우 해당 행정부문의 업무현황 주요 업무 업무처리과정 등을 반영하는 경우와 기타 법규 및 국가규정에 따라 반드시 공개해야 하는 경우에는 정보를 자발적으로 공개해야 한다고 규정함

노동쟁의조정중재법은 임금 경제보상금 공상의료비 사회보험 일부 안건에 대해 소송없이

중재위원회의 판정으로 종결되는 lsquo일재종국(一裁終局)rsquo제도를 실시한다고 규정함 - 한번의 중재로 판결을 완결하기 때문에 쟁의처리기간이 단축되기는 하나 노동자에게 편향된

법규라는 비판이 높음 - 노동자가 중재판정에 대해 불복할 경우 중재판정서 수령일로부터 15 일내 인민법원에 소송을

제기할 수 있으며 기업은 중재판정서 수령일로부터 30 일내에 중재과정상 하자를 발견했을 경우에만 소재지 중급인민법원에 철회결정 신청제기가 가능함

lsquo환경정보공개방법rsquo에 따르면 각 환경보호부문은 환경보호 관련 법규 정책 표준 행정허가와

행정심사비준 등 17 개 정부환경정보를 공개해야 하며 환경오염사고가 발생한 기업의 경우 해당기업의 환경보호 시설건설 및 운영현황과 오염사고 응급예방책 등에 대해 정보를 공개해야 함

lsquo식품영양라벨관리규범rsquo에 따르면 식품기업들은 단백질 지방 탄수화물 납 등의 4 대 성분

영양소 함량 열량 등을 우선적으로 라벨에 표기해야 하며 술과 제과점등에서 즉석에서 만들어 판매하는 빵에 대해서는 라벨부착의무가 적용되지 않음

- 이외에도 알코올 함량 05 이상인 제품은 모두 라벨부착대상 품목에서 제외함 lsquo선물회사수석리스크담당관관리규정rsquo에 따르면 수석리스크담당관은 선물회사 내

고급관리자로서 회사의 정책이나 구체적인 리스크관리에는 참여하지 않고 회사경영관리의 합법적인 진행과 리스크 관리를 감독 검사하는 임무를 맡음

- 수석리스크담당관은 회사내 중요한 경영상 리스크가 발생했을때 회사 총경리와 관련 업무 책임자에게 이를 통보하고 처리의견을 제출함

지방 법규 10 개 5 월 1 일부터 시행되는 지방법규는 총 10 개이며 그 중 베이징시가 발표한 lsquo베이징시

공공장소내 흡연금지범위에 관한 일부규정rsquo이 대표적임 - 이번에 발표된 규정은 1995년 베이징시에서 발표한 lsquo베이징시 공공장소내 흡연금지에 관한

규정rsquo을 근간으로 하며 헬스장 체육관 등 경기장과 좌석이 금연공공장소로 추가됨

5

- 요식업 인터넷서비스 등 경영장소에 대해 흡연실을 별도설치하거나 흡연구역을 별도구분하는 것을 허가함

- 이 규정을 위반하는 업체에 대해서는 1000~5000 위앤의 벌금이 부과되며 개인의 경우 10위앤의 벌금이 부과됨

5 월 1 일부로 시행된 22 개 법규

국가급 법규

발표기관 법규명 문건번호

전국인민대표대회상무위원회

중국노동쟁의조정중재법(中華人民共和國勞動爭議調解仲裁法) 중화인민공화국주석령 제 80 호

중국철도교통안전법(2007 수정)(中華人民共和國鐵路交通安全法) 중화인민공화국주석령 제 81 호

국무원중국정부정보공개조례(中華人民共和國政府信息公開條例) 국무원령 2007년 제 492 호

중국증권감독관리위원회선물회사수석리크리담당관관리규정(시행)(期貨公司首席風險官管理規定試行)

중국증권감독관리위원회공고 2008년 10 호

국가발전개혁위원회 재정부 건설부 철도부 교통부 신식산업부 수리부 중국민항총국 국가광파영화텔리비젼총국

lsquo표준시공입찰자격예비심사서류rsquo와 lsquo표준시공입찰서류rsquo시행규정(標準施工招標資格豫審文件和標準施工招標文件試行規定)

국가발전개혁위원회 재정부 건설부 철도부 교통부 신식산업부 수리부 중국민항총국 국가광파전영전시총국령 제 56 호

공안부 중국민용항공총국

국제항로수송인원정보예비신고실시방법(國際航班載運人員信息預實施辦法)

공안부 중국민용항공총국령제 99 호

해관총서

중국해관업무공개방법(中華人民共和國海關官務公開辦法) 해관총서령 제 165 호

중국해관수출입화물집중신고처리관리방법(中華人民共和國海關進出口貨物集中申報管理辦法)

해관총서령 제 169 호

위생부식품영양라벨관리규범(食品營養標簽管理規範) 衛監督發 2007년 300 호

국가질량감독검험검역총국

제조 수리계량도구허가감독관리방법(製造 修理計量器具許可監督管理辦法)

국가질량감독검험검역총국령제 104 호

계량검정인원관리방법(計量檢定人員管理辦法)

국가질량감독검험검역총국령제 105 호

국가환경보호총국환경정보공개방법(시행)(環境信息公開辦法試行) 국가환경보호총국령 제 35 호

지방법규

발표기관 법규명 문건번호

베이징시 (北京市)

베이징시 공공장소내 흡연금지범위에 관한 일부규정(北京市公共場所禁止吸煙範圍若干規定)

북경시인민정부령 제 204 호

6

톈진시 (天津市)

톈진시 생활폐기물관리규정(天津市生活廢棄物管理規定) 천진시인민정부령 제 1 호

허베이성 (河北省)

허베이성 농산품시장 진입방법(河北省農産品市場準入辦法) 하북성인민정부령(2008) 제 8 호

쟝수성(江蘇省)

쟝수성 농민공 권익보호방법(江蘇省農民工權益保護辦法) 강소성인민정부령 제 42 호

쟝수성lsquo군인위로금우대조례rsquo실시방법(江蘇省實施軍人撫恤優待條例辦法) 강소성인민정부령 제 43 호

푸젠성 (福建省)

푸젠성 lsquo중국도로교통안전법rsquo실시방법(福建省實施中華人民共和國道路交通安全法辦法) -

산둥성 (山東省)

산동성 장애인혜택지원규정(山東省殘疾人優惠扶持規定) 산동성인민정부령 제 202 호

산동성운송관리방법(山東省渡運管理辦法) 산동성인민정부령 제 203 호

허난성(河南省)

허난성도로운송조례(2007 수정)(河南省道路運輸條例)(2007修正)

하남성인민대표대회상무위원회공고 제 80 호

쓰촨성 (四川省)

쓰촨성비자동차관리규정(四川省非機動車管理規定) 사천성인민정부령 제 222 호

자료원 중국망 자료원 중국망

3 상품 산업

中 KTV(노래방) 저작권료 징수 강력히 시행- 2007년 1 월 1 일부터 1 일 룸당 최고 12 위앤 징수 -

- 저작권 보호 조치 강화됨에 따라 중국 진출 안전판 역할 기대 -

이영준 청두무역관ctuktckotraorkr

KTV 가라오케를 말하며 Karaoke 의 K와 Television(TV)의 합성어로 대만middot홍콩에서 주로 사용했으며 이후 중국에서도 노래를 부를 수 있는 유흥업소를 통칭해 KTV라고 부름 KTV 는 중국에 1980년 말 썬전(심천) 지역에서 시작해 급격히 확산됐으며 현재 중국 전역에 약 10 만 개의 가라오케 경영 장소가 있는 것으로 파악되고 있음

KTV 저작권료 징수 강력 시행 2008년 4 월 7 일 윈난성 판권국은 好樂迪音樂娛樂有限公司 山石玖度吧餐飮娛樂有限公司 2곳에 저작권 침해와 관련 lsquo행정처벌 사전 고지서rsquo를 발급함

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1 초점

中 쓰촨성에 지진 발생 - 인근 10 여 개 성 여진 있어- 5 월 12 일 쓰촨(四川) 원촨(文川)현에 진도 78 급 강진 발생 통신middot교통 마비-

김윤희 상하이 무역관

aleakotraorkr 쓰촨 진도 78 급 강진 발생hellip통신 두절 공항 폐쇄 ㅇ 5 월 12 일 1428 분 쓰촨(四川) 원촨(文川)현에 진도 78 급 강진이 발생했으며 청두시가

지진 피해상황이 가장 큰 것으로 나타남 - 쓰촨 원촨현에서는 진도 78 급의 강진은 1 분 정도 지속됐고 현재 이 지역은 교통middot통신이

완전히 두절됐음 - 지진의 영향으로 청두 공항은 금일 오후 6 시를 기해 폐쇄됐으며 청두시 전지역이 교통과

통신이 완전히 두절됨

ㅇ 중국 정부는 에 따라 국가 재해 위원회는 국가 2 급 구급재해대응안을 가동했으며 민정부(民政部） 리쉐쥐 부장은 원자바오 총리와 재해지역에 긴급 시찰에 내려갔으며 재해팀도 금일 쓰촨지역 재해지역을 방문해 지진재해 긴급 구호 작업에 나설 예정임

- 금일 오후 4 시 민정부는 씨안 중앙 구급재해물자를 쓰촨 재해 지역에 송부한 것으로 나타남 인근 10 여 개 성에서 여진 발생 피해상황 아직 미집계 ㅇ 쓰촨성의 강진 발생으로 닝샤 깐쑤 칭하이 시 산씨 산둥 허난 후베이 후난 총칭

꾸이저우 윈난 시장 장쑤 등 지역에 여진이 발생함 - 중국 지진국은 1 급을 가동했으며 국가지진재해긴급구조대 180 여 명이 긴급 구조 업무를

시작한 것으로 나타남 ㅇ 쓰촨 인근 지역인 씨안에서는 강한 지진이 전해졌으며 건설장 시공 인부가 부상을 당한 것으로

전해졌으나 정확한 피해상황과 부상자 소식은 전해지지 않고 있음

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- 충칭의 한 초등학교에서는 건물 꼭대기가 무너져 10 명의 학생이 부상당했으며 2 명은 중상인 것으로 전해졌으며 또 다른 초등학교에서는 건물이 무너져 100 여 명이 부상 4 명이 사망했으며 일부 학생들은 건물잔해더미에 매몰된 것으로 전해지고 있음

- 윈난 지역도 강진의 여파로 일부 가옥이 무너지는 등 지진피해가 발생하고 있음

싼시지역은 지진으로 급수탑이 무너져 1 명이 부상당해 병원으로 긴급 후송되고 있음 ㅇ 상하이시 루자쥐이 금융개발구에서는 이미 정부의 조치에 따라 중국내 최고 높이 빌딩인

진마오다샤에 대한 여진발생 검사를 진행중이며 아직 상하이지역에는 부상자 피해가 없는 것으로 나타남

- 상하이 지진국 관계자에 따르면 금번 지진 강도가 매우 커서 진동 장파가 전달돼 고층건물의 자체 진동과 공진이 형성되면서 일부 고층 건물에서는 여진이 있었으나 상하이 지역에는 지진이 발생하지 않았다고 밝힘

ㅇ KOTRA 상하이 무역관이 소재하고 있는 홍교개발구에도 강진 여파가 고층건물에 여진 위험

방지를 위해 건물내 직원을 실외로 긴급 대피시키기도 함 ㅇ 금일 오후 2 시 35 분 베이징 통저우구에서 39 급 지진이 발생했으며 베이징 인근지역에서

여진을 느낀 것으로 나타나고 있으나 베이징 지진과 쓰촨지역의 지진과의 연관성에 대해서는 중국지진국에서 연구중인 것으로 나타남

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상하이 고층건물 근무자들이 긴급 대피하는 모습 올림픽 앞두고 각종 인재와 자연재해 겹쳐 현지 불안감 가중 ㅇ 올림픽을 앞두고 유난히 올 상반기 각종 재해에 휩쓸리면서 중국 시민의 불안감도 가중되고

있음 - 올 초 남방지역에 50년 만에 내린 대폭설 재해와 티베트 독립 시위 산둥성 열차 충돌사고

어린이 전염성 질병인 수족구병 유행 등 각종 사고가 끊이지 않고 있어 현지에서는 축제를 앞둔 기대감보다는 불안감이 나타나고 있음

- 실제로 중국인들 사이에서는 사람들이 많이 모이는 곳은 위험하니 가능한 많은 사람이 모이는 장소는 조심해야 한다는 얘기도 나오고 있음

- 중국 공무원들도 올림픽을 앞두고 각 부문별로 긴급 비상근무체제로 돌입하고 있으며 올해 최대 행사인 올림픽을 성공적으로 개최하기 위해 올림픽 개최 전까지 모든 휴가를 반납하고 해당 관할지를 이탈하지 말라는 비공식적인 지시를 받은 것으로 전해지고 있음

자료원 현지 언론 종합

2 경제 무역

中 5 월 1 일부터 노동쟁의중재조정법 등 22 개 법규 실시- 국가급 법규 10 개 지방법규 12 개 -

김명신 베이징 무역관

clairekotraorkr

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총 22 개 법규 시행 지난 5 월 1 일부터 중국내 lsquo정부정보공개조례rsquo 등 22 개 법규가 시행됐으며 이번에 시행된

법규중 국가급 법규는 총 12 개임 - 정부 부처별로는 전인대 상무위원회가 발표한 lsquo노동쟁의조정중재법rsquo과 lsquo철도교통안전법(2007년 수정)rsquo 해관총서가 발표한 lsquo해관업무공개방법rsquo과 lsquo해관수출입화물집중신고처리관리방법rsquo 국가질량감독검험검역총국의 lsquo제조 수리계량도구허가감독관리방법rsquo과 lsquo계량검정인원관리방법rsquo과 위생부의 lsquo식품영양라벨관리규범rsquo가 있음

- 이외에도 국무원의 lsquo중국정부정보공개조례rsquo와 국가환경보호총국의 lsquo환경정보공개방법rsquo도 지난 5월 일부로 시행됨

법규별 주요 내용 lsquo중국정부정보공개조례rsquo에 따르면 현급 이상 이상 인민정부와 해당부문은 중국공민 법인 또는

기타 조직의 이익과 관련된 경우 사회적으로 알아야 하거나 참여할 필요가 있는 경우 해당 행정부문의 업무현황 주요 업무 업무처리과정 등을 반영하는 경우와 기타 법규 및 국가규정에 따라 반드시 공개해야 하는 경우에는 정보를 자발적으로 공개해야 한다고 규정함

노동쟁의조정중재법은 임금 경제보상금 공상의료비 사회보험 일부 안건에 대해 소송없이

중재위원회의 판정으로 종결되는 lsquo일재종국(一裁終局)rsquo제도를 실시한다고 규정함 - 한번의 중재로 판결을 완결하기 때문에 쟁의처리기간이 단축되기는 하나 노동자에게 편향된

법규라는 비판이 높음 - 노동자가 중재판정에 대해 불복할 경우 중재판정서 수령일로부터 15 일내 인민법원에 소송을

제기할 수 있으며 기업은 중재판정서 수령일로부터 30 일내에 중재과정상 하자를 발견했을 경우에만 소재지 중급인민법원에 철회결정 신청제기가 가능함

lsquo환경정보공개방법rsquo에 따르면 각 환경보호부문은 환경보호 관련 법규 정책 표준 행정허가와

행정심사비준 등 17 개 정부환경정보를 공개해야 하며 환경오염사고가 발생한 기업의 경우 해당기업의 환경보호 시설건설 및 운영현황과 오염사고 응급예방책 등에 대해 정보를 공개해야 함

lsquo식품영양라벨관리규범rsquo에 따르면 식품기업들은 단백질 지방 탄수화물 납 등의 4 대 성분

영양소 함량 열량 등을 우선적으로 라벨에 표기해야 하며 술과 제과점등에서 즉석에서 만들어 판매하는 빵에 대해서는 라벨부착의무가 적용되지 않음

- 이외에도 알코올 함량 05 이상인 제품은 모두 라벨부착대상 품목에서 제외함 lsquo선물회사수석리스크담당관관리규정rsquo에 따르면 수석리스크담당관은 선물회사 내

고급관리자로서 회사의 정책이나 구체적인 리스크관리에는 참여하지 않고 회사경영관리의 합법적인 진행과 리스크 관리를 감독 검사하는 임무를 맡음

- 수석리스크담당관은 회사내 중요한 경영상 리스크가 발생했을때 회사 총경리와 관련 업무 책임자에게 이를 통보하고 처리의견을 제출함

지방 법규 10 개 5 월 1 일부터 시행되는 지방법규는 총 10 개이며 그 중 베이징시가 발표한 lsquo베이징시

공공장소내 흡연금지범위에 관한 일부규정rsquo이 대표적임 - 이번에 발표된 규정은 1995년 베이징시에서 발표한 lsquo베이징시 공공장소내 흡연금지에 관한

규정rsquo을 근간으로 하며 헬스장 체육관 등 경기장과 좌석이 금연공공장소로 추가됨

5

- 요식업 인터넷서비스 등 경영장소에 대해 흡연실을 별도설치하거나 흡연구역을 별도구분하는 것을 허가함

- 이 규정을 위반하는 업체에 대해서는 1000~5000 위앤의 벌금이 부과되며 개인의 경우 10위앤의 벌금이 부과됨

5 월 1 일부로 시행된 22 개 법규

국가급 법규

발표기관 법규명 문건번호

전국인민대표대회상무위원회

중국노동쟁의조정중재법(中華人民共和國勞動爭議調解仲裁法) 중화인민공화국주석령 제 80 호

중국철도교통안전법(2007 수정)(中華人民共和國鐵路交通安全法) 중화인민공화국주석령 제 81 호

국무원중국정부정보공개조례(中華人民共和國政府信息公開條例) 국무원령 2007년 제 492 호

중국증권감독관리위원회선물회사수석리크리담당관관리규정(시행)(期貨公司首席風險官管理規定試行)

중국증권감독관리위원회공고 2008년 10 호

국가발전개혁위원회 재정부 건설부 철도부 교통부 신식산업부 수리부 중국민항총국 국가광파영화텔리비젼총국

lsquo표준시공입찰자격예비심사서류rsquo와 lsquo표준시공입찰서류rsquo시행규정(標準施工招標資格豫審文件和標準施工招標文件試行規定)

국가발전개혁위원회 재정부 건설부 철도부 교통부 신식산업부 수리부 중국민항총국 국가광파전영전시총국령 제 56 호

공안부 중국민용항공총국

국제항로수송인원정보예비신고실시방법(國際航班載運人員信息預實施辦法)

공안부 중국민용항공총국령제 99 호

해관총서

중국해관업무공개방법(中華人民共和國海關官務公開辦法) 해관총서령 제 165 호

중국해관수출입화물집중신고처리관리방법(中華人民共和國海關進出口貨物集中申報管理辦法)

해관총서령 제 169 호

위생부식품영양라벨관리규범(食品營養標簽管理規範) 衛監督發 2007년 300 호

국가질량감독검험검역총국

제조 수리계량도구허가감독관리방법(製造 修理計量器具許可監督管理辦法)

국가질량감독검험검역총국령제 104 호

계량검정인원관리방법(計量檢定人員管理辦法)

국가질량감독검험검역총국령제 105 호

국가환경보호총국환경정보공개방법(시행)(環境信息公開辦法試行) 국가환경보호총국령 제 35 호

지방법규

발표기관 법규명 문건번호

베이징시 (北京市)

베이징시 공공장소내 흡연금지범위에 관한 일부규정(北京市公共場所禁止吸煙範圍若干規定)

북경시인민정부령 제 204 호

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톈진시 (天津市)

톈진시 생활폐기물관리규정(天津市生活廢棄物管理規定) 천진시인민정부령 제 1 호

허베이성 (河北省)

허베이성 농산품시장 진입방법(河北省農産品市場準入辦法) 하북성인민정부령(2008) 제 8 호

쟝수성(江蘇省)

쟝수성 농민공 권익보호방법(江蘇省農民工權益保護辦法) 강소성인민정부령 제 42 호

쟝수성lsquo군인위로금우대조례rsquo실시방법(江蘇省實施軍人撫恤優待條例辦法) 강소성인민정부령 제 43 호

푸젠성 (福建省)

푸젠성 lsquo중국도로교통안전법rsquo실시방법(福建省實施中華人民共和國道路交通安全法辦法) -

산둥성 (山東省)

산동성 장애인혜택지원규정(山東省殘疾人優惠扶持規定) 산동성인민정부령 제 202 호

산동성운송관리방법(山東省渡運管理辦法) 산동성인민정부령 제 203 호

허난성(河南省)

허난성도로운송조례(2007 수정)(河南省道路運輸條例)(2007修正)

하남성인민대표대회상무위원회공고 제 80 호

쓰촨성 (四川省)

쓰촨성비자동차관리규정(四川省非機動車管理規定) 사천성인민정부령 제 222 호

자료원 중국망 자료원 중국망

3 상품 산업

中 KTV(노래방) 저작권료 징수 강력히 시행- 2007년 1 월 1 일부터 1 일 룸당 최고 12 위앤 징수 -

- 저작권 보호 조치 강화됨에 따라 중국 진출 안전판 역할 기대 -

이영준 청두무역관ctuktckotraorkr

KTV 가라오케를 말하며 Karaoke 의 K와 Television(TV)의 합성어로 대만middot홍콩에서 주로 사용했으며 이후 중국에서도 노래를 부를 수 있는 유흥업소를 통칭해 KTV라고 부름 KTV 는 중국에 1980년 말 썬전(심천) 지역에서 시작해 급격히 확산됐으며 현재 중국 전역에 약 10 만 개의 가라오케 경영 장소가 있는 것으로 파악되고 있음

KTV 저작권료 징수 강력 시행 2008년 4 월 7 일 윈난성 판권국은 好樂迪音樂娛樂有限公司 山石玖度吧餐飮娛樂有限公司 2곳에 저작권 침해와 관련 lsquo행정처벌 사전 고지서rsquo를 발급함

7

- 충칭의 한 초등학교에서는 건물 꼭대기가 무너져 10 명의 학생이 부상당했으며 2 명은 중상인 것으로 전해졌으며 또 다른 초등학교에서는 건물이 무너져 100 여 명이 부상 4 명이 사망했으며 일부 학생들은 건물잔해더미에 매몰된 것으로 전해지고 있음

- 윈난 지역도 강진의 여파로 일부 가옥이 무너지는 등 지진피해가 발생하고 있음

싼시지역은 지진으로 급수탑이 무너져 1 명이 부상당해 병원으로 긴급 후송되고 있음 ㅇ 상하이시 루자쥐이 금융개발구에서는 이미 정부의 조치에 따라 중국내 최고 높이 빌딩인

진마오다샤에 대한 여진발생 검사를 진행중이며 아직 상하이지역에는 부상자 피해가 없는 것으로 나타남

- 상하이 지진국 관계자에 따르면 금번 지진 강도가 매우 커서 진동 장파가 전달돼 고층건물의 자체 진동과 공진이 형성되면서 일부 고층 건물에서는 여진이 있었으나 상하이 지역에는 지진이 발생하지 않았다고 밝힘

ㅇ KOTRA 상하이 무역관이 소재하고 있는 홍교개발구에도 강진 여파가 고층건물에 여진 위험

방지를 위해 건물내 직원을 실외로 긴급 대피시키기도 함 ㅇ 금일 오후 2 시 35 분 베이징 통저우구에서 39 급 지진이 발생했으며 베이징 인근지역에서

여진을 느낀 것으로 나타나고 있으나 베이징 지진과 쓰촨지역의 지진과의 연관성에 대해서는 중국지진국에서 연구중인 것으로 나타남

3

상하이 고층건물 근무자들이 긴급 대피하는 모습 올림픽 앞두고 각종 인재와 자연재해 겹쳐 현지 불안감 가중 ㅇ 올림픽을 앞두고 유난히 올 상반기 각종 재해에 휩쓸리면서 중국 시민의 불안감도 가중되고

있음 - 올 초 남방지역에 50년 만에 내린 대폭설 재해와 티베트 독립 시위 산둥성 열차 충돌사고

어린이 전염성 질병인 수족구병 유행 등 각종 사고가 끊이지 않고 있어 현지에서는 축제를 앞둔 기대감보다는 불안감이 나타나고 있음

- 실제로 중국인들 사이에서는 사람들이 많이 모이는 곳은 위험하니 가능한 많은 사람이 모이는 장소는 조심해야 한다는 얘기도 나오고 있음

- 중국 공무원들도 올림픽을 앞두고 각 부문별로 긴급 비상근무체제로 돌입하고 있으며 올해 최대 행사인 올림픽을 성공적으로 개최하기 위해 올림픽 개최 전까지 모든 휴가를 반납하고 해당 관할지를 이탈하지 말라는 비공식적인 지시를 받은 것으로 전해지고 있음

자료원 현지 언론 종합

2 경제 무역

中 5 월 1 일부터 노동쟁의중재조정법 등 22 개 법규 실시- 국가급 법규 10 개 지방법규 12 개 -

김명신 베이징 무역관

clairekotraorkr

4

총 22 개 법규 시행 지난 5 월 1 일부터 중국내 lsquo정부정보공개조례rsquo 등 22 개 법규가 시행됐으며 이번에 시행된

법규중 국가급 법규는 총 12 개임 - 정부 부처별로는 전인대 상무위원회가 발표한 lsquo노동쟁의조정중재법rsquo과 lsquo철도교통안전법(2007년 수정)rsquo 해관총서가 발표한 lsquo해관업무공개방법rsquo과 lsquo해관수출입화물집중신고처리관리방법rsquo 국가질량감독검험검역총국의 lsquo제조 수리계량도구허가감독관리방법rsquo과 lsquo계량검정인원관리방법rsquo과 위생부의 lsquo식품영양라벨관리규범rsquo가 있음

- 이외에도 국무원의 lsquo중국정부정보공개조례rsquo와 국가환경보호총국의 lsquo환경정보공개방법rsquo도 지난 5월 일부로 시행됨

법규별 주요 내용 lsquo중국정부정보공개조례rsquo에 따르면 현급 이상 이상 인민정부와 해당부문은 중국공민 법인 또는

기타 조직의 이익과 관련된 경우 사회적으로 알아야 하거나 참여할 필요가 있는 경우 해당 행정부문의 업무현황 주요 업무 업무처리과정 등을 반영하는 경우와 기타 법규 및 국가규정에 따라 반드시 공개해야 하는 경우에는 정보를 자발적으로 공개해야 한다고 규정함

노동쟁의조정중재법은 임금 경제보상금 공상의료비 사회보험 일부 안건에 대해 소송없이

중재위원회의 판정으로 종결되는 lsquo일재종국(一裁終局)rsquo제도를 실시한다고 규정함 - 한번의 중재로 판결을 완결하기 때문에 쟁의처리기간이 단축되기는 하나 노동자에게 편향된

법규라는 비판이 높음 - 노동자가 중재판정에 대해 불복할 경우 중재판정서 수령일로부터 15 일내 인민법원에 소송을

제기할 수 있으며 기업은 중재판정서 수령일로부터 30 일내에 중재과정상 하자를 발견했을 경우에만 소재지 중급인민법원에 철회결정 신청제기가 가능함

lsquo환경정보공개방법rsquo에 따르면 각 환경보호부문은 환경보호 관련 법규 정책 표준 행정허가와

행정심사비준 등 17 개 정부환경정보를 공개해야 하며 환경오염사고가 발생한 기업의 경우 해당기업의 환경보호 시설건설 및 운영현황과 오염사고 응급예방책 등에 대해 정보를 공개해야 함

lsquo식품영양라벨관리규범rsquo에 따르면 식품기업들은 단백질 지방 탄수화물 납 등의 4 대 성분

영양소 함량 열량 등을 우선적으로 라벨에 표기해야 하며 술과 제과점등에서 즉석에서 만들어 판매하는 빵에 대해서는 라벨부착의무가 적용되지 않음

- 이외에도 알코올 함량 05 이상인 제품은 모두 라벨부착대상 품목에서 제외함 lsquo선물회사수석리스크담당관관리규정rsquo에 따르면 수석리스크담당관은 선물회사 내

고급관리자로서 회사의 정책이나 구체적인 리스크관리에는 참여하지 않고 회사경영관리의 합법적인 진행과 리스크 관리를 감독 검사하는 임무를 맡음

- 수석리스크담당관은 회사내 중요한 경영상 리스크가 발생했을때 회사 총경리와 관련 업무 책임자에게 이를 통보하고 처리의견을 제출함

지방 법규 10 개 5 월 1 일부터 시행되는 지방법규는 총 10 개이며 그 중 베이징시가 발표한 lsquo베이징시

공공장소내 흡연금지범위에 관한 일부규정rsquo이 대표적임 - 이번에 발표된 규정은 1995년 베이징시에서 발표한 lsquo베이징시 공공장소내 흡연금지에 관한

규정rsquo을 근간으로 하며 헬스장 체육관 등 경기장과 좌석이 금연공공장소로 추가됨

5

- 요식업 인터넷서비스 등 경영장소에 대해 흡연실을 별도설치하거나 흡연구역을 별도구분하는 것을 허가함

- 이 규정을 위반하는 업체에 대해서는 1000~5000 위앤의 벌금이 부과되며 개인의 경우 10위앤의 벌금이 부과됨

5 월 1 일부로 시행된 22 개 법규

국가급 법규

발표기관 법규명 문건번호

전국인민대표대회상무위원회

중국노동쟁의조정중재법(中華人民共和國勞動爭議調解仲裁法) 중화인민공화국주석령 제 80 호

중국철도교통안전법(2007 수정)(中華人民共和國鐵路交通安全法) 중화인민공화국주석령 제 81 호

국무원중국정부정보공개조례(中華人民共和國政府信息公開條例) 국무원령 2007년 제 492 호

중국증권감독관리위원회선물회사수석리크리담당관관리규정(시행)(期貨公司首席風險官管理規定試行)

중국증권감독관리위원회공고 2008년 10 호

국가발전개혁위원회 재정부 건설부 철도부 교통부 신식산업부 수리부 중국민항총국 국가광파영화텔리비젼총국

lsquo표준시공입찰자격예비심사서류rsquo와 lsquo표준시공입찰서류rsquo시행규정(標準施工招標資格豫審文件和標準施工招標文件試行規定)

국가발전개혁위원회 재정부 건설부 철도부 교통부 신식산업부 수리부 중국민항총국 국가광파전영전시총국령 제 56 호

공안부 중국민용항공총국

국제항로수송인원정보예비신고실시방법(國際航班載運人員信息預實施辦法)

공안부 중국민용항공총국령제 99 호

해관총서

중국해관업무공개방법(中華人民共和國海關官務公開辦法) 해관총서령 제 165 호

중국해관수출입화물집중신고처리관리방법(中華人民共和國海關進出口貨物集中申報管理辦法)

해관총서령 제 169 호

위생부식품영양라벨관리규범(食品營養標簽管理規範) 衛監督發 2007년 300 호

국가질량감독검험검역총국

제조 수리계량도구허가감독관리방법(製造 修理計量器具許可監督管理辦法)

국가질량감독검험검역총국령제 104 호

계량검정인원관리방법(計量檢定人員管理辦法)

국가질량감독검험검역총국령제 105 호

국가환경보호총국환경정보공개방법(시행)(環境信息公開辦法試行) 국가환경보호총국령 제 35 호

지방법규

발표기관 법규명 문건번호

베이징시 (北京市)

베이징시 공공장소내 흡연금지범위에 관한 일부규정(北京市公共場所禁止吸煙範圍若干規定)

북경시인민정부령 제 204 호

6

톈진시 (天津市)

톈진시 생활폐기물관리규정(天津市生活廢棄物管理規定) 천진시인민정부령 제 1 호

허베이성 (河北省)

허베이성 농산품시장 진입방법(河北省農産品市場準入辦法) 하북성인민정부령(2008) 제 8 호

쟝수성(江蘇省)

쟝수성 농민공 권익보호방법(江蘇省農民工權益保護辦法) 강소성인민정부령 제 42 호

쟝수성lsquo군인위로금우대조례rsquo실시방법(江蘇省實施軍人撫恤優待條例辦法) 강소성인민정부령 제 43 호

푸젠성 (福建省)

푸젠성 lsquo중국도로교통안전법rsquo실시방법(福建省實施中華人民共和國道路交通安全法辦法) -

산둥성 (山東省)

산동성 장애인혜택지원규정(山東省殘疾人優惠扶持規定) 산동성인민정부령 제 202 호

산동성운송관리방법(山東省渡運管理辦法) 산동성인민정부령 제 203 호

허난성(河南省)

허난성도로운송조례(2007 수정)(河南省道路運輸條例)(2007修正)

하남성인민대표대회상무위원회공고 제 80 호

쓰촨성 (四川省)

쓰촨성비자동차관리규정(四川省非機動車管理規定) 사천성인민정부령 제 222 호

자료원 중국망 자료원 중국망

3 상품 산업

中 KTV(노래방) 저작권료 징수 강력히 시행- 2007년 1 월 1 일부터 1 일 룸당 최고 12 위앤 징수 -

- 저작권 보호 조치 강화됨에 따라 중국 진출 안전판 역할 기대 -

이영준 청두무역관ctuktckotraorkr

KTV 가라오케를 말하며 Karaoke 의 K와 Television(TV)의 합성어로 대만middot홍콩에서 주로 사용했으며 이후 중국에서도 노래를 부를 수 있는 유흥업소를 통칭해 KTV라고 부름 KTV 는 중국에 1980년 말 썬전(심천) 지역에서 시작해 급격히 확산됐으며 현재 중국 전역에 약 10 만 개의 가라오케 경영 장소가 있는 것으로 파악되고 있음

KTV 저작권료 징수 강력 시행 2008년 4 월 7 일 윈난성 판권국은 好樂迪音樂娛樂有限公司 山石玖度吧餐飮娛樂有限公司 2곳에 저작권 침해와 관련 lsquo행정처벌 사전 고지서rsquo를 발급함

7

상하이 고층건물 근무자들이 긴급 대피하는 모습 올림픽 앞두고 각종 인재와 자연재해 겹쳐 현지 불안감 가중 ㅇ 올림픽을 앞두고 유난히 올 상반기 각종 재해에 휩쓸리면서 중국 시민의 불안감도 가중되고

있음 - 올 초 남방지역에 50년 만에 내린 대폭설 재해와 티베트 독립 시위 산둥성 열차 충돌사고

어린이 전염성 질병인 수족구병 유행 등 각종 사고가 끊이지 않고 있어 현지에서는 축제를 앞둔 기대감보다는 불안감이 나타나고 있음

- 실제로 중국인들 사이에서는 사람들이 많이 모이는 곳은 위험하니 가능한 많은 사람이 모이는 장소는 조심해야 한다는 얘기도 나오고 있음

- 중국 공무원들도 올림픽을 앞두고 각 부문별로 긴급 비상근무체제로 돌입하고 있으며 올해 최대 행사인 올림픽을 성공적으로 개최하기 위해 올림픽 개최 전까지 모든 휴가를 반납하고 해당 관할지를 이탈하지 말라는 비공식적인 지시를 받은 것으로 전해지고 있음

자료원 현지 언론 종합

2 경제 무역

中 5 월 1 일부터 노동쟁의중재조정법 등 22 개 법규 실시- 국가급 법규 10 개 지방법규 12 개 -

김명신 베이징 무역관

clairekotraorkr

4

총 22 개 법규 시행 지난 5 월 1 일부터 중국내 lsquo정부정보공개조례rsquo 등 22 개 법규가 시행됐으며 이번에 시행된

법규중 국가급 법규는 총 12 개임 - 정부 부처별로는 전인대 상무위원회가 발표한 lsquo노동쟁의조정중재법rsquo과 lsquo철도교통안전법(2007년 수정)rsquo 해관총서가 발표한 lsquo해관업무공개방법rsquo과 lsquo해관수출입화물집중신고처리관리방법rsquo 국가질량감독검험검역총국의 lsquo제조 수리계량도구허가감독관리방법rsquo과 lsquo계량검정인원관리방법rsquo과 위생부의 lsquo식품영양라벨관리규범rsquo가 있음

- 이외에도 국무원의 lsquo중국정부정보공개조례rsquo와 국가환경보호총국의 lsquo환경정보공개방법rsquo도 지난 5월 일부로 시행됨

법규별 주요 내용 lsquo중국정부정보공개조례rsquo에 따르면 현급 이상 이상 인민정부와 해당부문은 중국공민 법인 또는

기타 조직의 이익과 관련된 경우 사회적으로 알아야 하거나 참여할 필요가 있는 경우 해당 행정부문의 업무현황 주요 업무 업무처리과정 등을 반영하는 경우와 기타 법규 및 국가규정에 따라 반드시 공개해야 하는 경우에는 정보를 자발적으로 공개해야 한다고 규정함

노동쟁의조정중재법은 임금 경제보상금 공상의료비 사회보험 일부 안건에 대해 소송없이

중재위원회의 판정으로 종결되는 lsquo일재종국(一裁終局)rsquo제도를 실시한다고 규정함 - 한번의 중재로 판결을 완결하기 때문에 쟁의처리기간이 단축되기는 하나 노동자에게 편향된

법규라는 비판이 높음 - 노동자가 중재판정에 대해 불복할 경우 중재판정서 수령일로부터 15 일내 인민법원에 소송을

제기할 수 있으며 기업은 중재판정서 수령일로부터 30 일내에 중재과정상 하자를 발견했을 경우에만 소재지 중급인민법원에 철회결정 신청제기가 가능함

lsquo환경정보공개방법rsquo에 따르면 각 환경보호부문은 환경보호 관련 법규 정책 표준 행정허가와

행정심사비준 등 17 개 정부환경정보를 공개해야 하며 환경오염사고가 발생한 기업의 경우 해당기업의 환경보호 시설건설 및 운영현황과 오염사고 응급예방책 등에 대해 정보를 공개해야 함

lsquo식품영양라벨관리규범rsquo에 따르면 식품기업들은 단백질 지방 탄수화물 납 등의 4 대 성분

영양소 함량 열량 등을 우선적으로 라벨에 표기해야 하며 술과 제과점등에서 즉석에서 만들어 판매하는 빵에 대해서는 라벨부착의무가 적용되지 않음

- 이외에도 알코올 함량 05 이상인 제품은 모두 라벨부착대상 품목에서 제외함 lsquo선물회사수석리스크담당관관리규정rsquo에 따르면 수석리스크담당관은 선물회사 내

고급관리자로서 회사의 정책이나 구체적인 리스크관리에는 참여하지 않고 회사경영관리의 합법적인 진행과 리스크 관리를 감독 검사하는 임무를 맡음

- 수석리스크담당관은 회사내 중요한 경영상 리스크가 발생했을때 회사 총경리와 관련 업무 책임자에게 이를 통보하고 처리의견을 제출함

지방 법규 10 개 5 월 1 일부터 시행되는 지방법규는 총 10 개이며 그 중 베이징시가 발표한 lsquo베이징시

공공장소내 흡연금지범위에 관한 일부규정rsquo이 대표적임 - 이번에 발표된 규정은 1995년 베이징시에서 발표한 lsquo베이징시 공공장소내 흡연금지에 관한

규정rsquo을 근간으로 하며 헬스장 체육관 등 경기장과 좌석이 금연공공장소로 추가됨

5

- 요식업 인터넷서비스 등 경영장소에 대해 흡연실을 별도설치하거나 흡연구역을 별도구분하는 것을 허가함

- 이 규정을 위반하는 업체에 대해서는 1000~5000 위앤의 벌금이 부과되며 개인의 경우 10위앤의 벌금이 부과됨

5 월 1 일부로 시행된 22 개 법규

국가급 법규

발표기관 법규명 문건번호

전국인민대표대회상무위원회

중국노동쟁의조정중재법(中華人民共和國勞動爭議調解仲裁法) 중화인민공화국주석령 제 80 호

중국철도교통안전법(2007 수정)(中華人民共和國鐵路交通安全法) 중화인민공화국주석령 제 81 호

국무원중국정부정보공개조례(中華人民共和國政府信息公開條例) 국무원령 2007년 제 492 호

중국증권감독관리위원회선물회사수석리크리담당관관리규정(시행)(期貨公司首席風險官管理規定試行)

중국증권감독관리위원회공고 2008년 10 호

국가발전개혁위원회 재정부 건설부 철도부 교통부 신식산업부 수리부 중국민항총국 국가광파영화텔리비젼총국

lsquo표준시공입찰자격예비심사서류rsquo와 lsquo표준시공입찰서류rsquo시행규정(標準施工招標資格豫審文件和標準施工招標文件試行規定)

국가발전개혁위원회 재정부 건설부 철도부 교통부 신식산업부 수리부 중국민항총국 국가광파전영전시총국령 제 56 호

공안부 중국민용항공총국

국제항로수송인원정보예비신고실시방법(國際航班載運人員信息預實施辦法)

공안부 중국민용항공총국령제 99 호

해관총서

중국해관업무공개방법(中華人民共和國海關官務公開辦法) 해관총서령 제 165 호

중국해관수출입화물집중신고처리관리방법(中華人民共和國海關進出口貨物集中申報管理辦法)

해관총서령 제 169 호

위생부식품영양라벨관리규범(食品營養標簽管理規範) 衛監督發 2007년 300 호

국가질량감독검험검역총국

제조 수리계량도구허가감독관리방법(製造 修理計量器具許可監督管理辦法)

국가질량감독검험검역총국령제 104 호

계량검정인원관리방법(計量檢定人員管理辦法)

국가질량감독검험검역총국령제 105 호

국가환경보호총국환경정보공개방법(시행)(環境信息公開辦法試行) 국가환경보호총국령 제 35 호

지방법규

발표기관 법규명 문건번호

베이징시 (北京市)

베이징시 공공장소내 흡연금지범위에 관한 일부규정(北京市公共場所禁止吸煙範圍若干規定)

북경시인민정부령 제 204 호

6

톈진시 (天津市)

톈진시 생활폐기물관리규정(天津市生活廢棄物管理規定) 천진시인민정부령 제 1 호

허베이성 (河北省)

허베이성 농산품시장 진입방법(河北省農産品市場準入辦法) 하북성인민정부령(2008) 제 8 호

쟝수성(江蘇省)

쟝수성 농민공 권익보호방법(江蘇省農民工權益保護辦法) 강소성인민정부령 제 42 호

쟝수성lsquo군인위로금우대조례rsquo실시방법(江蘇省實施軍人撫恤優待條例辦法) 강소성인민정부령 제 43 호

푸젠성 (福建省)

푸젠성 lsquo중국도로교통안전법rsquo실시방법(福建省實施中華人民共和國道路交通安全法辦法) -

산둥성 (山東省)

산동성 장애인혜택지원규정(山東省殘疾人優惠扶持規定) 산동성인민정부령 제 202 호

산동성운송관리방법(山東省渡運管理辦法) 산동성인민정부령 제 203 호

허난성(河南省)

허난성도로운송조례(2007 수정)(河南省道路運輸條例)(2007修正)

하남성인민대표대회상무위원회공고 제 80 호

쓰촨성 (四川省)

쓰촨성비자동차관리규정(四川省非機動車管理規定) 사천성인민정부령 제 222 호

자료원 중국망 자료원 중국망

3 상품 산업

中 KTV(노래방) 저작권료 징수 강력히 시행- 2007년 1 월 1 일부터 1 일 룸당 최고 12 위앤 징수 -

- 저작권 보호 조치 강화됨에 따라 중국 진출 안전판 역할 기대 -

이영준 청두무역관ctuktckotraorkr

KTV 가라오케를 말하며 Karaoke 의 K와 Television(TV)의 합성어로 대만middot홍콩에서 주로 사용했으며 이후 중국에서도 노래를 부를 수 있는 유흥업소를 통칭해 KTV라고 부름 KTV 는 중국에 1980년 말 썬전(심천) 지역에서 시작해 급격히 확산됐으며 현재 중국 전역에 약 10 만 개의 가라오케 경영 장소가 있는 것으로 파악되고 있음

KTV 저작권료 징수 강력 시행 2008년 4 월 7 일 윈난성 판권국은 好樂迪音樂娛樂有限公司 山石玖度吧餐飮娛樂有限公司 2곳에 저작권 침해와 관련 lsquo행정처벌 사전 고지서rsquo를 발급함

7

총 22 개 법규 시행 지난 5 월 1 일부터 중국내 lsquo정부정보공개조례rsquo 등 22 개 법규가 시행됐으며 이번에 시행된

법규중 국가급 법규는 총 12 개임 - 정부 부처별로는 전인대 상무위원회가 발표한 lsquo노동쟁의조정중재법rsquo과 lsquo철도교통안전법(2007년 수정)rsquo 해관총서가 발표한 lsquo해관업무공개방법rsquo과 lsquo해관수출입화물집중신고처리관리방법rsquo 국가질량감독검험검역총국의 lsquo제조 수리계량도구허가감독관리방법rsquo과 lsquo계량검정인원관리방법rsquo과 위생부의 lsquo식품영양라벨관리규범rsquo가 있음

- 이외에도 국무원의 lsquo중국정부정보공개조례rsquo와 국가환경보호총국의 lsquo환경정보공개방법rsquo도 지난 5월 일부로 시행됨

법규별 주요 내용 lsquo중국정부정보공개조례rsquo에 따르면 현급 이상 이상 인민정부와 해당부문은 중국공민 법인 또는

기타 조직의 이익과 관련된 경우 사회적으로 알아야 하거나 참여할 필요가 있는 경우 해당 행정부문의 업무현황 주요 업무 업무처리과정 등을 반영하는 경우와 기타 법규 및 국가규정에 따라 반드시 공개해야 하는 경우에는 정보를 자발적으로 공개해야 한다고 규정함

노동쟁의조정중재법은 임금 경제보상금 공상의료비 사회보험 일부 안건에 대해 소송없이

중재위원회의 판정으로 종결되는 lsquo일재종국(一裁終局)rsquo제도를 실시한다고 규정함 - 한번의 중재로 판결을 완결하기 때문에 쟁의처리기간이 단축되기는 하나 노동자에게 편향된

법규라는 비판이 높음 - 노동자가 중재판정에 대해 불복할 경우 중재판정서 수령일로부터 15 일내 인민법원에 소송을

제기할 수 있으며 기업은 중재판정서 수령일로부터 30 일내에 중재과정상 하자를 발견했을 경우에만 소재지 중급인민법원에 철회결정 신청제기가 가능함

lsquo환경정보공개방법rsquo에 따르면 각 환경보호부문은 환경보호 관련 법규 정책 표준 행정허가와

행정심사비준 등 17 개 정부환경정보를 공개해야 하며 환경오염사고가 발생한 기업의 경우 해당기업의 환경보호 시설건설 및 운영현황과 오염사고 응급예방책 등에 대해 정보를 공개해야 함

lsquo식품영양라벨관리규범rsquo에 따르면 식품기업들은 단백질 지방 탄수화물 납 등의 4 대 성분

영양소 함량 열량 등을 우선적으로 라벨에 표기해야 하며 술과 제과점등에서 즉석에서 만들어 판매하는 빵에 대해서는 라벨부착의무가 적용되지 않음

- 이외에도 알코올 함량 05 이상인 제품은 모두 라벨부착대상 품목에서 제외함 lsquo선물회사수석리스크담당관관리규정rsquo에 따르면 수석리스크담당관은 선물회사 내

고급관리자로서 회사의 정책이나 구체적인 리스크관리에는 참여하지 않고 회사경영관리의 합법적인 진행과 리스크 관리를 감독 검사하는 임무를 맡음

- 수석리스크담당관은 회사내 중요한 경영상 리스크가 발생했을때 회사 총경리와 관련 업무 책임자에게 이를 통보하고 처리의견을 제출함

지방 법규 10 개 5 월 1 일부터 시행되는 지방법규는 총 10 개이며 그 중 베이징시가 발표한 lsquo베이징시

공공장소내 흡연금지범위에 관한 일부규정rsquo이 대표적임 - 이번에 발표된 규정은 1995년 베이징시에서 발표한 lsquo베이징시 공공장소내 흡연금지에 관한

규정rsquo을 근간으로 하며 헬스장 체육관 등 경기장과 좌석이 금연공공장소로 추가됨

5

- 요식업 인터넷서비스 등 경영장소에 대해 흡연실을 별도설치하거나 흡연구역을 별도구분하는 것을 허가함

- 이 규정을 위반하는 업체에 대해서는 1000~5000 위앤의 벌금이 부과되며 개인의 경우 10위앤의 벌금이 부과됨

5 월 1 일부로 시행된 22 개 법규

국가급 법규

발표기관 법규명 문건번호

전국인민대표대회상무위원회

중국노동쟁의조정중재법(中華人民共和國勞動爭議調解仲裁法) 중화인민공화국주석령 제 80 호

중국철도교통안전법(2007 수정)(中華人民共和國鐵路交通安全法) 중화인민공화국주석령 제 81 호

국무원중국정부정보공개조례(中華人民共和國政府信息公開條例) 국무원령 2007년 제 492 호

중국증권감독관리위원회선물회사수석리크리담당관관리규정(시행)(期貨公司首席風險官管理規定試行)

중국증권감독관리위원회공고 2008년 10 호

국가발전개혁위원회 재정부 건설부 철도부 교통부 신식산업부 수리부 중국민항총국 국가광파영화텔리비젼총국

lsquo표준시공입찰자격예비심사서류rsquo와 lsquo표준시공입찰서류rsquo시행규정(標準施工招標資格豫審文件和標準施工招標文件試行規定)

국가발전개혁위원회 재정부 건설부 철도부 교통부 신식산업부 수리부 중국민항총국 국가광파전영전시총국령 제 56 호

공안부 중국민용항공총국

국제항로수송인원정보예비신고실시방법(國際航班載運人員信息預實施辦法)

공안부 중국민용항공총국령제 99 호

해관총서

중국해관업무공개방법(中華人民共和國海關官務公開辦法) 해관총서령 제 165 호

중국해관수출입화물집중신고처리관리방법(中華人民共和國海關進出口貨物集中申報管理辦法)

해관총서령 제 169 호

위생부식품영양라벨관리규범(食品營養標簽管理規範) 衛監督發 2007년 300 호

국가질량감독검험검역총국

제조 수리계량도구허가감독관리방법(製造 修理計量器具許可監督管理辦法)

국가질량감독검험검역총국령제 104 호

계량검정인원관리방법(計量檢定人員管理辦法)

국가질량감독검험검역총국령제 105 호

국가환경보호총국환경정보공개방법(시행)(環境信息公開辦法試行) 국가환경보호총국령 제 35 호

지방법규

발표기관 법규명 문건번호

베이징시 (北京市)

베이징시 공공장소내 흡연금지범위에 관한 일부규정(北京市公共場所禁止吸煙範圍若干規定)

북경시인민정부령 제 204 호

6

톈진시 (天津市)

톈진시 생활폐기물관리규정(天津市生活廢棄物管理規定) 천진시인민정부령 제 1 호

허베이성 (河北省)

허베이성 농산품시장 진입방법(河北省農産品市場準入辦法) 하북성인민정부령(2008) 제 8 호

쟝수성(江蘇省)

쟝수성 농민공 권익보호방법(江蘇省農民工權益保護辦法) 강소성인민정부령 제 42 호

쟝수성lsquo군인위로금우대조례rsquo실시방법(江蘇省實施軍人撫恤優待條例辦法) 강소성인민정부령 제 43 호

푸젠성 (福建省)

푸젠성 lsquo중국도로교통안전법rsquo실시방법(福建省實施中華人民共和國道路交通安全法辦法) -

산둥성 (山東省)

산동성 장애인혜택지원규정(山東省殘疾人優惠扶持規定) 산동성인민정부령 제 202 호

산동성운송관리방법(山東省渡運管理辦法) 산동성인민정부령 제 203 호

허난성(河南省)

허난성도로운송조례(2007 수정)(河南省道路運輸條例)(2007修正)

하남성인민대표대회상무위원회공고 제 80 호

쓰촨성 (四川省)

쓰촨성비자동차관리규정(四川省非機動車管理規定) 사천성인민정부령 제 222 호

자료원 중국망 자료원 중국망

3 상품 산업

中 KTV(노래방) 저작권료 징수 강력히 시행- 2007년 1 월 1 일부터 1 일 룸당 최고 12 위앤 징수 -

- 저작권 보호 조치 강화됨에 따라 중국 진출 안전판 역할 기대 -

이영준 청두무역관ctuktckotraorkr

KTV 가라오케를 말하며 Karaoke 의 K와 Television(TV)의 합성어로 대만middot홍콩에서 주로 사용했으며 이후 중국에서도 노래를 부를 수 있는 유흥업소를 통칭해 KTV라고 부름 KTV 는 중국에 1980년 말 썬전(심천) 지역에서 시작해 급격히 확산됐으며 현재 중국 전역에 약 10 만 개의 가라오케 경영 장소가 있는 것으로 파악되고 있음

KTV 저작권료 징수 강력 시행 2008년 4 월 7 일 윈난성 판권국은 好樂迪音樂娛樂有限公司 山石玖度吧餐飮娛樂有限公司 2곳에 저작권 침해와 관련 lsquo행정처벌 사전 고지서rsquo를 발급함

7

- 요식업 인터넷서비스 등 경영장소에 대해 흡연실을 별도설치하거나 흡연구역을 별도구분하는 것을 허가함

- 이 규정을 위반하는 업체에 대해서는 1000~5000 위앤의 벌금이 부과되며 개인의 경우 10위앤의 벌금이 부과됨

5 월 1 일부로 시행된 22 개 법규

국가급 법규

발표기관 법규명 문건번호

전국인민대표대회상무위원회

중국노동쟁의조정중재법(中華人民共和國勞動爭議調解仲裁法) 중화인민공화국주석령 제 80 호

중국철도교통안전법(2007 수정)(中華人民共和國鐵路交通安全法) 중화인민공화국주석령 제 81 호

국무원중국정부정보공개조례(中華人民共和國政府信息公開條例) 국무원령 2007년 제 492 호

중국증권감독관리위원회선물회사수석리크리담당관관리규정(시행)(期貨公司首席風險官管理規定試行)

중국증권감독관리위원회공고 2008년 10 호

국가발전개혁위원회 재정부 건설부 철도부 교통부 신식산업부 수리부 중국민항총국 국가광파영화텔리비젼총국

lsquo표준시공입찰자격예비심사서류rsquo와 lsquo표준시공입찰서류rsquo시행규정(標準施工招標資格豫審文件和標準施工招標文件試行規定)

국가발전개혁위원회 재정부 건설부 철도부 교통부 신식산업부 수리부 중국민항총국 국가광파전영전시총국령 제 56 호

공안부 중국민용항공총국

국제항로수송인원정보예비신고실시방법(國際航班載運人員信息預實施辦法)

공안부 중국민용항공총국령제 99 호

해관총서

중국해관업무공개방법(中華人民共和國海關官務公開辦法) 해관총서령 제 165 호

중국해관수출입화물집중신고처리관리방법(中華人民共和國海關進出口貨物集中申報管理辦法)

해관총서령 제 169 호

위생부식품영양라벨관리규범(食品營養標簽管理規範) 衛監督發 2007년 300 호

국가질량감독검험검역총국

제조 수리계량도구허가감독관리방법(製造 修理計量器具許可監督管理辦法)

국가질량감독검험검역총국령제 104 호

계량검정인원관리방법(計量檢定人員管理辦法)

국가질량감독검험검역총국령제 105 호

국가환경보호총국환경정보공개방법(시행)(環境信息公開辦法試行) 국가환경보호총국령 제 35 호

지방법규

발표기관 법규명 문건번호

베이징시 (北京市)

베이징시 공공장소내 흡연금지범위에 관한 일부규정(北京市公共場所禁止吸煙範圍若干規定)

북경시인민정부령 제 204 호

6

톈진시 (天津市)

톈진시 생활폐기물관리규정(天津市生活廢棄物管理規定) 천진시인민정부령 제 1 호

허베이성 (河北省)

허베이성 농산품시장 진입방법(河北省農産品市場準入辦法) 하북성인민정부령(2008) 제 8 호

쟝수성(江蘇省)

쟝수성 농민공 권익보호방법(江蘇省農民工權益保護辦法) 강소성인민정부령 제 42 호

쟝수성lsquo군인위로금우대조례rsquo실시방법(江蘇省實施軍人撫恤優待條例辦法) 강소성인민정부령 제 43 호

푸젠성 (福建省)

푸젠성 lsquo중국도로교통안전법rsquo실시방법(福建省實施中華人民共和國道路交通安全法辦法) -

산둥성 (山東省)

산동성 장애인혜택지원규정(山東省殘疾人優惠扶持規定) 산동성인민정부령 제 202 호

산동성운송관리방법(山東省渡運管理辦法) 산동성인민정부령 제 203 호

허난성(河南省)

허난성도로운송조례(2007 수정)(河南省道路運輸條例)(2007修正)

하남성인민대표대회상무위원회공고 제 80 호

쓰촨성 (四川省)

쓰촨성비자동차관리규정(四川省非機動車管理規定) 사천성인민정부령 제 222 호

자료원 중국망 자료원 중국망

3 상품 산업

中 KTV(노래방) 저작권료 징수 강력히 시행- 2007년 1 월 1 일부터 1 일 룸당 최고 12 위앤 징수 -

- 저작권 보호 조치 강화됨에 따라 중국 진출 안전판 역할 기대 -

이영준 청두무역관ctuktckotraorkr

KTV 가라오케를 말하며 Karaoke 의 K와 Television(TV)의 합성어로 대만middot홍콩에서 주로 사용했으며 이후 중국에서도 노래를 부를 수 있는 유흥업소를 통칭해 KTV라고 부름 KTV 는 중국에 1980년 말 썬전(심천) 지역에서 시작해 급격히 확산됐으며 현재 중국 전역에 약 10 만 개의 가라오케 경영 장소가 있는 것으로 파악되고 있음

KTV 저작권료 징수 강력 시행 2008년 4 월 7 일 윈난성 판권국은 好樂迪音樂娛樂有限公司 山石玖度吧餐飮娛樂有限公司 2곳에 저작권 침해와 관련 lsquo행정처벌 사전 고지서rsquo를 발급함

7

톈진시 (天津市)

톈진시 생활폐기물관리규정(天津市生活廢棄物管理規定) 천진시인민정부령 제 1 호

허베이성 (河北省)

허베이성 농산품시장 진입방법(河北省農産品市場準入辦法) 하북성인민정부령(2008) 제 8 호

쟝수성(江蘇省)

쟝수성 농민공 권익보호방법(江蘇省農民工權益保護辦法) 강소성인민정부령 제 42 호

쟝수성lsquo군인위로금우대조례rsquo실시방법(江蘇省實施軍人撫恤優待條例辦法) 강소성인민정부령 제 43 호

푸젠성 (福建省)

푸젠성 lsquo중국도로교통안전법rsquo실시방법(福建省實施中華人民共和國道路交通安全法辦法) -

산둥성 (山東省)

산동성 장애인혜택지원규정(山東省殘疾人優惠扶持規定) 산동성인민정부령 제 202 호

산동성운송관리방법(山東省渡運管理辦法) 산동성인민정부령 제 203 호

허난성(河南省)

허난성도로운송조례(2007 수정)(河南省道路運輸條例)(2007修正)

하남성인민대표대회상무위원회공고 제 80 호

쓰촨성 (四川省)

쓰촨성비자동차관리규정(四川省非機動車管理規定) 사천성인민정부령 제 222 호

자료원 중국망 자료원 중국망

3 상품 산업

中 KTV(노래방) 저작권료 징수 강력히 시행- 2007년 1 월 1 일부터 1 일 룸당 최고 12 위앤 징수 -

- 저작권 보호 조치 강화됨에 따라 중국 진출 안전판 역할 기대 -

이영준 청두무역관ctuktckotraorkr

KTV 가라오케를 말하며 Karaoke 의 K와 Television(TV)의 합성어로 대만middot홍콩에서 주로 사용했으며 이후 중국에서도 노래를 부를 수 있는 유흥업소를 통칭해 KTV라고 부름 KTV 는 중국에 1980년 말 썬전(심천) 지역에서 시작해 급격히 확산됐으며 현재 중국 전역에 약 10 만 개의 가라오케 경영 장소가 있는 것으로 파악되고 있음

KTV 저작권료 징수 강력 시행 2008년 4 월 7 일 윈난성 판권국은 好樂迪音樂娛樂有限公司 山石玖度吧餐飮娛樂有限公司 2곳에 저작권 침해와 관련 lsquo행정처벌 사전 고지서rsquo를 발급함

7

- 윈난성 판권국에 따르면 中國音像協會(중국음향협회)와 中國音樂著作權協會가 2008년 1 월 위 2 개 업체가 음악 저작권을 침해했다는 이유로 고소함에 따라 2 월부터 조사를 거쳐 4 월 7일 처음으로 KTV 에 대해 음악저작권 침해 관련 lsquo행정처벌 사전 통지서rsquo를 발급함

- 통지서를 통해 윈난성 판권국은 현재 불법 사용 중인 노래를 음악 저장 데이터베이스에서 삭제하지 않을 경우 엄중한 처벌을 하겠다고 통보함

2008년 4 월 28 일 중국음향협회와 중국음악저작권협회의 卡拉OK板權運營中心(가라오케 판권 운영 센터)에 따르면 대만 자본이 중국 전역 16곳에 운영하고 있는 lsquo錢櫃(CASH BOX)rsquo 노래방 체인점과 음악 저작권 사용 허가 협의를 맺고 2007년 1 월 1 일~2008년 12 월 31일까지 2년간의 가라오케 판권 사용비 1000 만 위앤이 넘는 금액을 징수했다고 발표함

- 이는 KTV 저작권료 징수가 전국적으로 시작된 이후 가장 많은 징수 금액임

자료원 중국망 도시망

중국의 KTV 저작권료 징수 실시 과정 저작권법 및 노래방 저작권료 징수 관련 법규 및 경과

시기 주요 내용

1990년 9 월 7 일 lsquo중화인민공화국 저작권법rsquo 전인대 상무위원회 회의 통과

1991년 5 월 30일

lsquo중화인민공화국 저작권법 실시 조례rsquo 발표

1991년 6 월 1 일 중화인민공화국 저작권법 실시

2001년 10 월 27일

수정 lsquo중화인민공화국 저작권법rsquo 발표 음악 작품에 대해 판권 사용비용을 수취하도록 명확히 규정함

2002년 9 월 15일

수정 lsquo중화인민공화국 저작권법 실시 조례rsquo 발표

2006년 7 월 18일

중국 문화부 시장발전중심은 lsquo全國卡拉OK內容管理服務系統(전국 가라오케 내용 관리 서비스 시스템rsquo을 통해 곡별 이용 횟수에 따라 비용을 징수하는 방안을 실시할 것이라고 발표

2006년 7 월 19일

중국음악저작권협회와 中國音像集體管理協會(준비위)는 국가판권국에 lsquo卡拉OK經營行業板權使用費標準rsquo을 제출함

2006년 8 월 21일

~9 월 20 일국가 판권국은 판권국 홈페이지를 통해 가라오케 저작권료 수취에 대한 의견청취

8

2006년 11 월 9일

국가 판권국은 lsquo卡拉OK經營行業板權使用費標準rsquo을 공표하고 베이징 상하이 광저우를 시범도시로 정하고 저작권료 징수 업무 시작

2006년 11 월 20일

광저우시 문화오락업협회는 국가 판권국이 발표한 표준 수용거부 성명 발표

2006년 11 월 9일

중국음향협회는 lsquo關于向卡拉OK歌廳收取音樂作品使用費的公告(카라오케 노래방 음악 작품 사용비 수취에 관한 통지)rsquo를 통해 2007년 1 월 1 일부터 저작권료 징수 업무를 전국적으로 실시한다고 발표

2007년 2 월중국음향협회는 윈난성middot신쟝에 저작권료 징수 연락사무소를 설치하고 윈난성 쿤밍시의 12 개 업체와 납부 계약을 체결함

2007년 3 월 28일

중국음향협회와 중국음악저작권협회는 가라오케 업종에 권위 있고 합법적인 정품 노래 데이터베이스 구축할 것이며 저작권료 징수 전국 통일계좌를 공표함

2007년 12 월

중국 문화부 lsquo卡拉OK節目制作規範(가라오케 프로그램 제작규범)rsquo 발표 실시 lsquo全國卡拉OK內容管理服務系統(전국가라오케 내용 관리 서비스 시스템)rsquo을 전국 7개성(쓰촨성 허난성 윈난성 후난성 지린성 헤이롱쟝성 랴오닝성)과 1 개 자치구(신쟝)에 시범 운영한다고 밝힘

자료원 무역관 종합 정리 2007년 1 월 1 일부터 저작권료 징수 전국적으로 실시 - 중국 국가판권국은 2006년 11 월 13 일 저작권 권리인middot노래방 업주middot유흥업소협회 등 관련

인사들의 의견을 수렴한 후 lsquo卡拉OK經營行業板權使用費標準rsquo을 공표함 이 표준에는 음악작품 저작권middotMTV 판권사용비 등이 포함돼 있으며 징수 비용은 일일 1 개 룸 기준 최고 12위앤임 이 비용은 노래방 1년 영업액의 약 1에 해당하는 금액이라고 밝힘

- 중국 음악저작권 협회는 홈페이지에 2006년 11 월 9 일 lsquo關于向卡拉OK歌廳收取音樂作品使用費的公告(카라오케 노래방 음악작품 사용비 수취에 관한 통지)rsquo를 통해 국가 판권국의 저작권 사용료 표준을 발표하고 과거 협회가 가라오케(노래방middot룸싸롱 등) 업주로부터 징수한 기준은 폐지한다고 밝힘

- 국가 판권국 공고 이후 전국 단위로 저작권료 징수업무 시작됨 노래방 저작권료를 납부한 업체에는 lsquo卡拉OK經營行業著作權許可使用證書(가라오케 경영업 저작권 사용 허가증서)rsquo를 발급해주고 있음

- 저작권료의 실제 납부는 1년분 일시 납부 시 할인혜택을 주고 있으며 도심과 주변도시에도 실제 상황에 따라 차등 적용해 수취할 수 있다고 밝힘 일부 지역에서는 도심 12 위앤 주변도시 8 위앤의 기준으로 징수를 하고 있음

KTV 저작권료 관련 집행 기관 및 징수 현황

관련 기관 관련 협회(부문) 저작권료 징수 집행기구

징수 비용 비고

국가판권국국가문화부

중국 음향협회중국

음악저작권협회

중국 음향협회 산하 lsquo卡拉OK板權運營中心rsquo

1 일룸최고 12위앤

2007년 말 기준 전국 15 개 성middot자치구middot

직할시에서 징수

국가 문화부 문화시장 발전중심 곡별 이용 횟수(미정)

7 개성과 1 개 자치구 시범운영

자료원 무역관 종합 정리 저작권료 징수 KTV 업주와 마찰로 난항 지속

9

- 국가판권국의 표준 공고 이후 중국음향협회는 저작권료를 납부하지 않은 노래방에 대해 노래 저장 시스템에서 저작권료를 납부하지 않고 사용하고 있는 곡을 강제 삭제조치할 예정임 저작권 불법 사용 업체에 대해 손해배상 청구소송을 제기하는 등 강력히 대처하고 있어 업체와의 마찰이 끊이지 않고 있음

- 중국 정부의 노래방 저작권료 징수는 징수 방법 및 금액middot징수 주체 등이 명확하지 않다는 이유로 노래방 업주와 지속적인 마찰을 빚어 옴

저작권료 징수 주체인 중국음향협회 합법적 지위 여부 및 납부 거절 사유 - 노래방 업주가 납부를 거부하고 있는 이유는 현재 노래방의 노래 데이터베이스에는 약 2 만~3

만 곡에 이르는 노래가 저장돼 있는데 중국음향협회가 저작권자 모두의 대리 자격이 있는가 일부 협회와 계약을 맺지 않은 저작권자가 저작권료 납부 요청 시 이중 납부가 되지 않는가 사용하지 않은 룸도 모두 징수 대상인지 홍콩의 평균 623 홍콩달러 대만 208 타이완 위앤에 비해 징수 표준이 너무 비싸다는 등임

- 중국음향협회와 중국음악저작권협회에 따르면 현재 노래방에서 사용하고 있는 음악작품middotMTV의 약 90 이상이 위탁 계약이 이루어져 있어 징수 자격에는 문제가 없다고 밝힘

- 중국음악저작권협회에는 중국 대륙의 5000 여 명의 작사middot작곡가가 회원으로 있으며 작품량은 22 만 개로 중국 국내에서 들을 수 있는 노래의 95 이상을 차지하고 있다고 밝힘

시사점 중국은 해적판의 천국이라고 할 만큼 영화middot음악 CDmiddot뮤직 비디오 등 해적판은 손쉽게 구할 수

있으며 해적판 소탕을 위해 정부차원에서 갖가지 정책을 관련 법규를 제정하고 있지만 여전히 해적판은 넘치고 있음 이 때문에 WTO 가입 이후 중국의 지적재산권 보호와 관련 서방국가를 포함한 외국의 압력은 점차 가중되고 있음

- 윈난성 판권국의 사례에서 알 수 있듯이 중국 정부의 법률 집행이 강화되고 있으며 저작권자의 권리 보호 의식 또한 제고되고 있음 이는 강력한 법률 집행을 통해 문화 창의산업의 발전을 장려하고 도모하고자 데 그 목적이 있음

현재 음악 저작권료 징수 관련 표준 및 징수 방법 관련 중국 국가판권국과 문화부 두 곳에서 적합한 징수 표준 마련에 고심 중에 있으며 현재는 국가판권국의 징수 표준 방안에 따라 전국적으로 저작권료 징수를 실시하고 있음 조만간 새로운 징수 표준이 발표될 것으로 기대되고 있지만 논쟁이 끊이지 않아 현 징수 방안이 일정기간 동안 지속될 것으로 보임

저작권자의 권리가 합법적으로 보호받을 수 있는 보안장치가 점차 강력히 시행됨에 따라

우리기업 역시 문화 창의산업을 통한 중국 시장진출을 적극 고려하고 추진할 시기가 된 것으로 판단함

자료원 중국망 북경청년보 신화망 인민일보 등 종합

中 웰빙 붐으로 와인 소비 열풍 예감

김윤희 상하이무역관aleakotraorkr

와인시장 현황 와인 소비 급증할 듯

10

2006년 11 월 9일

국가 판권국은 lsquo卡拉OK經營行業板權使用費標準rsquo을 공표하고 베이징 상하이 광저우를 시범도시로 정하고 저작권료 징수 업무 시작

2006년 11 월 20일

광저우시 문화오락업협회는 국가 판권국이 발표한 표준 수용거부 성명 발표

2006년 11 월 9일

중국음향협회는 lsquo關于向卡拉OK歌廳收取音樂作品使用費的公告(카라오케 노래방 음악 작품 사용비 수취에 관한 통지)rsquo를 통해 2007년 1 월 1 일부터 저작권료 징수 업무를 전국적으로 실시한다고 발표

2007년 2 월중국음향협회는 윈난성middot신쟝에 저작권료 징수 연락사무소를 설치하고 윈난성 쿤밍시의 12 개 업체와 납부 계약을 체결함

2007년 3 월 28일

중국음향협회와 중국음악저작권협회는 가라오케 업종에 권위 있고 합법적인 정품 노래 데이터베이스 구축할 것이며 저작권료 징수 전국 통일계좌를 공표함

2007년 12 월

중국 문화부 lsquo卡拉OK節目制作規範(가라오케 프로그램 제작규범)rsquo 발표 실시 lsquo全國卡拉OK內容管理服務系統(전국가라오케 내용 관리 서비스 시스템)rsquo을 전국 7개성(쓰촨성 허난성 윈난성 후난성 지린성 헤이롱쟝성 랴오닝성)과 1 개 자치구(신쟝)에 시범 운영한다고 밝힘

자료원 무역관 종합 정리 2007년 1 월 1 일부터 저작권료 징수 전국적으로 실시 - 중국 국가판권국은 2006년 11 월 13 일 저작권 권리인middot노래방 업주middot유흥업소협회 등 관련

인사들의 의견을 수렴한 후 lsquo卡拉OK經營行業板權使用費標準rsquo을 공표함 이 표준에는 음악작품 저작권middotMTV 판권사용비 등이 포함돼 있으며 징수 비용은 일일 1 개 룸 기준 최고 12위앤임 이 비용은 노래방 1년 영업액의 약 1에 해당하는 금액이라고 밝힘

- 중국 음악저작권 협회는 홈페이지에 2006년 11 월 9 일 lsquo關于向卡拉OK歌廳收取音樂作品使用費的公告(카라오케 노래방 음악작품 사용비 수취에 관한 통지)rsquo를 통해 국가 판권국의 저작권 사용료 표준을 발표하고 과거 협회가 가라오케(노래방middot룸싸롱 등) 업주로부터 징수한 기준은 폐지한다고 밝힘

- 국가 판권국 공고 이후 전국 단위로 저작권료 징수업무 시작됨 노래방 저작권료를 납부한 업체에는 lsquo卡拉OK經營行業著作權許可使用證書(가라오케 경영업 저작권 사용 허가증서)rsquo를 발급해주고 있음

- 저작권료의 실제 납부는 1년분 일시 납부 시 할인혜택을 주고 있으며 도심과 주변도시에도 실제 상황에 따라 차등 적용해 수취할 수 있다고 밝힘 일부 지역에서는 도심 12 위앤 주변도시 8 위앤의 기준으로 징수를 하고 있음

KTV 저작권료 관련 집행 기관 및 징수 현황

관련 기관 관련 협회(부문) 저작권료 징수 집행기구

징수 비용 비고

국가판권국국가문화부

중국 음향협회중국

음악저작권협회

중국 음향협회 산하 lsquo卡拉OK板權運營中心rsquo

1 일룸최고 12위앤

2007년 말 기준 전국 15 개 성middot자치구middot

직할시에서 징수

국가 문화부 문화시장 발전중심 곡별 이용 횟수(미정)

7 개성과 1 개 자치구 시범운영

자료원 무역관 종합 정리 저작권료 징수 KTV 업주와 마찰로 난항 지속

9

- 국가판권국의 표준 공고 이후 중국음향협회는 저작권료를 납부하지 않은 노래방에 대해 노래 저장 시스템에서 저작권료를 납부하지 않고 사용하고 있는 곡을 강제 삭제조치할 예정임 저작권 불법 사용 업체에 대해 손해배상 청구소송을 제기하는 등 강력히 대처하고 있어 업체와의 마찰이 끊이지 않고 있음

- 중국 정부의 노래방 저작권료 징수는 징수 방법 및 금액middot징수 주체 등이 명확하지 않다는 이유로 노래방 업주와 지속적인 마찰을 빚어 옴

저작권료 징수 주체인 중국음향협회 합법적 지위 여부 및 납부 거절 사유 - 노래방 업주가 납부를 거부하고 있는 이유는 현재 노래방의 노래 데이터베이스에는 약 2 만~3

만 곡에 이르는 노래가 저장돼 있는데 중국음향협회가 저작권자 모두의 대리 자격이 있는가 일부 협회와 계약을 맺지 않은 저작권자가 저작권료 납부 요청 시 이중 납부가 되지 않는가 사용하지 않은 룸도 모두 징수 대상인지 홍콩의 평균 623 홍콩달러 대만 208 타이완 위앤에 비해 징수 표준이 너무 비싸다는 등임

- 중국음향협회와 중국음악저작권협회에 따르면 현재 노래방에서 사용하고 있는 음악작품middotMTV의 약 90 이상이 위탁 계약이 이루어져 있어 징수 자격에는 문제가 없다고 밝힘

- 중국음악저작권협회에는 중국 대륙의 5000 여 명의 작사middot작곡가가 회원으로 있으며 작품량은 22 만 개로 중국 국내에서 들을 수 있는 노래의 95 이상을 차지하고 있다고 밝힘

시사점 중국은 해적판의 천국이라고 할 만큼 영화middot음악 CDmiddot뮤직 비디오 등 해적판은 손쉽게 구할 수

있으며 해적판 소탕을 위해 정부차원에서 갖가지 정책을 관련 법규를 제정하고 있지만 여전히 해적판은 넘치고 있음 이 때문에 WTO 가입 이후 중국의 지적재산권 보호와 관련 서방국가를 포함한 외국의 압력은 점차 가중되고 있음

- 윈난성 판권국의 사례에서 알 수 있듯이 중국 정부의 법률 집행이 강화되고 있으며 저작권자의 권리 보호 의식 또한 제고되고 있음 이는 강력한 법률 집행을 통해 문화 창의산업의 발전을 장려하고 도모하고자 데 그 목적이 있음

현재 음악 저작권료 징수 관련 표준 및 징수 방법 관련 중국 국가판권국과 문화부 두 곳에서 적합한 징수 표준 마련에 고심 중에 있으며 현재는 국가판권국의 징수 표준 방안에 따라 전국적으로 저작권료 징수를 실시하고 있음 조만간 새로운 징수 표준이 발표될 것으로 기대되고 있지만 논쟁이 끊이지 않아 현 징수 방안이 일정기간 동안 지속될 것으로 보임

저작권자의 권리가 합법적으로 보호받을 수 있는 보안장치가 점차 강력히 시행됨에 따라

우리기업 역시 문화 창의산업을 통한 중국 시장진출을 적극 고려하고 추진할 시기가 된 것으로 판단함

자료원 중국망 북경청년보 신화망 인민일보 등 종합

中 웰빙 붐으로 와인 소비 열풍 예감

김윤희 상하이무역관aleakotraorkr

와인시장 현황 와인 소비 급증할 듯

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- 국가판권국의 표준 공고 이후 중국음향협회는 저작권료를 납부하지 않은 노래방에 대해 노래 저장 시스템에서 저작권료를 납부하지 않고 사용하고 있는 곡을 강제 삭제조치할 예정임 저작권 불법 사용 업체에 대해 손해배상 청구소송을 제기하는 등 강력히 대처하고 있어 업체와의 마찰이 끊이지 않고 있음

- 중국 정부의 노래방 저작권료 징수는 징수 방법 및 금액middot징수 주체 등이 명확하지 않다는 이유로 노래방 업주와 지속적인 마찰을 빚어 옴

저작권료 징수 주체인 중국음향협회 합법적 지위 여부 및 납부 거절 사유 - 노래방 업주가 납부를 거부하고 있는 이유는 현재 노래방의 노래 데이터베이스에는 약 2 만~3

만 곡에 이르는 노래가 저장돼 있는데 중국음향협회가 저작권자 모두의 대리 자격이 있는가 일부 협회와 계약을 맺지 않은 저작권자가 저작권료 납부 요청 시 이중 납부가 되지 않는가 사용하지 않은 룸도 모두 징수 대상인지 홍콩의 평균 623 홍콩달러 대만 208 타이완 위앤에 비해 징수 표준이 너무 비싸다는 등임

- 중국음향협회와 중국음악저작권협회에 따르면 현재 노래방에서 사용하고 있는 음악작품middotMTV의 약 90 이상이 위탁 계약이 이루어져 있어 징수 자격에는 문제가 없다고 밝힘

- 중국음악저작권협회에는 중국 대륙의 5000 여 명의 작사middot작곡가가 회원으로 있으며 작품량은 22 만 개로 중국 국내에서 들을 수 있는 노래의 95 이상을 차지하고 있다고 밝힘

시사점 중국은 해적판의 천국이라고 할 만큼 영화middot음악 CDmiddot뮤직 비디오 등 해적판은 손쉽게 구할 수

있으며 해적판 소탕을 위해 정부차원에서 갖가지 정책을 관련 법규를 제정하고 있지만 여전히 해적판은 넘치고 있음 이 때문에 WTO 가입 이후 중국의 지적재산권 보호와 관련 서방국가를 포함한 외국의 압력은 점차 가중되고 있음

- 윈난성 판권국의 사례에서 알 수 있듯이 중국 정부의 법률 집행이 강화되고 있으며 저작권자의 권리 보호 의식 또한 제고되고 있음 이는 강력한 법률 집행을 통해 문화 창의산업의 발전을 장려하고 도모하고자 데 그 목적이 있음

현재 음악 저작권료 징수 관련 표준 및 징수 방법 관련 중국 국가판권국과 문화부 두 곳에서 적합한 징수 표준 마련에 고심 중에 있으며 현재는 국가판권국의 징수 표준 방안에 따라 전국적으로 저작권료 징수를 실시하고 있음 조만간 새로운 징수 표준이 발표될 것으로 기대되고 있지만 논쟁이 끊이지 않아 현 징수 방안이 일정기간 동안 지속될 것으로 보임

저작권자의 권리가 합법적으로 보호받을 수 있는 보안장치가 점차 강력히 시행됨에 따라

우리기업 역시 문화 창의산업을 통한 중국 시장진출을 적극 고려하고 추진할 시기가 된 것으로 판단함

자료원 중국망 북경청년보 신화망 인민일보 등 종합

中 웰빙 붐으로 와인 소비 열풍 예감

김윤희 상하이무역관aleakotraorkr

와인시장 현황 와인 소비 급증할 듯

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- Vinexpo 와 International Wine and Spirits Record 의 최근 연구에 따르면 향후 중국은 와인 소비 증가 속도가 가장 빠른 시장이 될 것이라고 함 2006~11년까지 중국의 와인 소비 시장은 70 성장을 보일 것이며 와인 소비량은 4억 7900 만ℓ에 이를 것으로 전망하고 있음

middot 2012년 중국은 루마니아 러시아를 추월해 세계 8 대 포도주 소비국이 될 것으로 전망하고 있음

middot 현재 와인 소비는 프랑스(127) 이탈리아(126) 미국(111) 독일(103) 영국(54) 아르헨티나 스페인 러시아 루마니아 중국(22) 순임

- 2006년 이후부터 와인 업종은 안정적인 발전기에 들어서면서 포도주 생산과 소비 모두 빠른 증가를 보이고 있음

- 도시 중산계층의 확대와 소득증대middot웰빙 개념의 소비문화 형성으로 인해 주류 소비에서도 와인 소비가 증가할 것으로 예상되고 있음

middot 향후 중middot고급와인의 소비량이 중middot저급 와인 소비량을 추월할 것으로 예상됨 middot 와인 저장소 와인농장 등이 또 하나의 새로운 모임 공간이 되고 있음 와인 재배면적 세계 1 위 - 2005년 와인 재배면적은 4 만 6600이고 총 생산량은 38 만 톤으로 세계 1 위를 차지하고

있음 middot 국가 포도주 발전계획에 따르면 2010년 전국 와인 재배면적은 6 만 6700에 달할 것이고

2015년에는 10 만에 달할 것으로 계획하고 있음 와인 신소비 패턴 광둥의 와인 저장소 와인 클럽hellipVIP 시장과 대중시장 차별화 전략 - 각종 와인을 테마로 한 와인 저장소 혹은 와인농장이 광둥에서 속속 나타나고 있음 2007년 주장신성상무구에는 크고 작은 와인 클럽 10곳이 생김 전문가에 의하면 와인 농장의 인기는 패스트 푸드 소비 시대를 거친 광둥인의 소비 업그레이드를 보여주는 사례로 분석하고 있음

- 광둥의 와인클럽은 고급시장과 대중시장을 차별화해 공략하고 있음 middot 프랑스 샤또 라뚜르의 와인농장을 모방해 디자인한 한 고급 와인클럽은 회원제를 실시 회원

가입비를 10 만 위앤middot20 만 위앤middot30 만 위앤으로 구분해 회원 수를 76 명으로 제한하고 있음 대부분 회원은 신분을 과시하기 위해 가입하는 것으로 보임

middot 이와 대조적으로 대다수의 와인 클럽은 일반 대중들을 상대로 저렴한 가격에 우수한 품질의

수입 와인을 추천 와인의 선택 방법에서 따르는 방법middot마시는 방법까지 회원들을 위해 자세히 소개하는 등 와인을 체험할 수 있도록 함 회원은 패션 감각이 있거나 화이트칼라가 대부분임

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와인 테마 여행 - 중국 와인업계는 최근 양주용 포도 재배middot와인 생산 및 와인 문화를 체험할 수 있는 와인 테마

여행을 기획 참신한 체험 여행을 찾는 중국 소비자들의 수요에 부합해 좋은 반응을 얻고 있음

자료원 중국와인여행망(www9winetourcom) - 중국 내 유명한 와인 테마관광 구역으로 베이징 옌칭 마을의 lsquo와인농장rsquo과 옌타이 펑라이시의 lsquo

와인 관광 여행rsquo 등이 있음 와인 문화 전시회middot와인 시음회middot와인 농장 관람middot포도 따기 등을 여행에 포함해 아름다운 자연경관과 함께 어우러져 여행객들의 발길이 끊이지 않음

- 많은 업체가 브랜드 홍보와 와인 문화 체험 등을 위해 와인 테마 여행을 적절히 활용하고 있음 현재 옌타이 짱위주 문화박물관 창리랑거스 와인농장 창리화샤챵 윈난홍 샨시이웬 와인농장 롱커우난샨웬 칭다오화동바이리 와인농장 등의 와인 관광지가 새로운 테마 관광지역으로 부상하고 있음

와인 소비의 주요 특징 신흥 부유층 와인 소비 주요 고객 - 관련 기구 조사에 따르면 2007년 포도주 소비고객이 지속 확대되고 있으며 일반적으로

25~44세의 청middot중년이 주요 소비군임 - 직업적으로 보면 회사 관리층middot일반 화이트칼라middot비즈니스middot서비스업 종사자들임 - 특히 중국의 신흥 부유층인 3 고(고소비middot고학력middot고수입) 소비층 가운데 주로 30~34세의 청년

기업의 중middot고위 관리급 전문기술직인 남성이 주요 소비층으로 나타나고 있음 - 신흥소비층 가운데 상당부분은 해외유학파들로 와인문화를 경험하고 와인에 대한 풍부한

지식과 경험이 있으며 주로 수입용 와인에 대한 소비편중을 보여주는 고급 소비계층임 대중화된 중저가 와인시장도 확대 중 - 프리미엄 와인에 대한 소비는 일부 소수에 그치고 있으며 전체 시장에서 소비 성숙을 보여주는

것으로는 대중화된 중저가 와인시장이 확대되고 있다는 점임 - 대중화된 와인시장은 주로 국산 와인의 소비증가뿐만 아니라 수입산 와인에서도 나타나고 있음 middot 메트로middot까르푸 등에는 대형 수입와인 매장이 설치됐으며 가격대는 보통 20~30 위앤에서 1 만

위앤 이상까지 가격층이 다양함 middot 메트로 수입제품 관리자에 따르면 현재 대형상점 내 수입와인은 300종에 이르며 이 가운데

100 위앤 이하가 절반 이상을 차지하고 소비량의 70를 차지하고 있음 자료원 중국식품산업망 등 관련 자료 종합

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와인 테마 여행 - 중국 와인업계는 최근 양주용 포도 재배middot와인 생산 및 와인 문화를 체험할 수 있는 와인 테마

여행을 기획 참신한 체험 여행을 찾는 중국 소비자들의 수요에 부합해 좋은 반응을 얻고 있음

자료원 중국와인여행망(www9winetourcom) - 중국 내 유명한 와인 테마관광 구역으로 베이징 옌칭 마을의 lsquo와인농장rsquo과 옌타이 펑라이시의 lsquo

와인 관광 여행rsquo 등이 있음 와인 문화 전시회middot와인 시음회middot와인 농장 관람middot포도 따기 등을 여행에 포함해 아름다운 자연경관과 함께 어우러져 여행객들의 발길이 끊이지 않음

- 많은 업체가 브랜드 홍보와 와인 문화 체험 등을 위해 와인 테마 여행을 적절히 활용하고 있음 현재 옌타이 짱위주 문화박물관 창리랑거스 와인농장 창리화샤챵 윈난홍 샨시이웬 와인농장 롱커우난샨웬 칭다오화동바이리 와인농장 등의 와인 관광지가 새로운 테마 관광지역으로 부상하고 있음

와인 소비의 주요 특징 신흥 부유층 와인 소비 주요 고객 - 관련 기구 조사에 따르면 2007년 포도주 소비고객이 지속 확대되고 있으며 일반적으로

25~44세의 청middot중년이 주요 소비군임 - 직업적으로 보면 회사 관리층middot일반 화이트칼라middot비즈니스middot서비스업 종사자들임 - 특히 중국의 신흥 부유층인 3 고(고소비middot고학력middot고수입) 소비층 가운데 주로 30~34세의 청년

기업의 중middot고위 관리급 전문기술직인 남성이 주요 소비층으로 나타나고 있음 - 신흥소비층 가운데 상당부분은 해외유학파들로 와인문화를 경험하고 와인에 대한 풍부한

지식과 경험이 있으며 주로 수입용 와인에 대한 소비편중을 보여주는 고급 소비계층임 대중화된 중저가 와인시장도 확대 중 - 프리미엄 와인에 대한 소비는 일부 소수에 그치고 있으며 전체 시장에서 소비 성숙을 보여주는

것으로는 대중화된 중저가 와인시장이 확대되고 있다는 점임 - 대중화된 와인시장은 주로 국산 와인의 소비증가뿐만 아니라 수입산 와인에서도 나타나고 있음 middot 메트로middot까르푸 등에는 대형 수입와인 매장이 설치됐으며 가격대는 보통 20~30 위앤에서 1 만

위앤 이상까지 가격층이 다양함 middot 메트로 수입제품 관리자에 따르면 현재 대형상점 내 수입와인은 300종에 이르며 이 가운데

100 위앤 이하가 절반 이상을 차지하고 소비량의 70를 차지하고 있음 자료원 중국식품산업망 등 관련 자료 종합

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대만 공작기계 산업 동향

유기자 타이베이무역관kotratpemsahinetnet

대만 공작기계 산업규모 5년 연속 두 자릿수 성장 대만 기계협회측 통계자료에 의하면 2007년도 대만 공작기계 산업의 생산액은 1440억

대만달러로 2002년도에 비해 136배 증가했음 2007년도 수출액 역시 2002년도 대비 128배 증가하는 등 생산액과 수출액 모두 5년 연속 두자릿수 성장세를 지속하고 있음

대만의 주요 수출 공작기계품목은 머시인센터와 선반middot프레스middot기타 공작기계 및 부품으로 주요

수출국은 중국(홍콩 포함)middot미국middot터키middot태국middot일본 순임 수입의 경우 주요 수입품목은 비전통 공작기계 제품으로 주요 수입국은 일본middot미국middot한국 순임

- 한국은 대만의 3 대 공작기계 수입국으로 2006년 대비 수입액이 100 이상 증가한 1억1741 만 달러를 기록함

- 그러나 대만의 공작기계 수입은 약 90에 달하는 비중이 일본(46)middot미국(39)에 편중돼 있으며 한국의 대 대만 공작기계 수입은 2006년 대비 세자릿수의 성장률을 보임에도 여전히 5에 불과한 비중을 확보하는 데 그침

한편 한국-미국 FTA 협상 내용 중 총 64 개 공작기계에 대한 관세인하의 영향으로 대만

공작기계 2 대 수출국인 미국에 대한 수출에 부정적인 요인으로 작용할 것으로 우려하며 특히 주요 수출품목인 머시닝센터와 NC선반의 대미 수출이 큰 타격을 입을 것으로 예상함

대만 공작기계 산업 생산액 및 수출액 추이

(단위 억 대만달러)

자료원 臺灣區機器工業同業公會(TAMI) 업체 동향 대만 공작기계 업체는 우리나라와 달리 중소기업 규모의 업체들로 형성돼 있으며 업체 수는 약

500 여 개에 달하는 것으로 파악됨 대만의 공작기계 산업은 특히 중부지역에 밀집돼 있어 공작기계 생산공장과 각종 부품생산업체 간의 지리적 접근성이 수월하며 업체 간의 분업이 체계적으로 연계돼 있음

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우리나라를 비롯한 독일middot일본middot이탈리아 등 공작기계 주요 공작기계 제조국은 대체로 자국 내 자동차 산업이 뒷받침이 돼 공작기계 산업 성장까지 동반하고 있는 반면 대만은 상대적으로 자동차 산업 발전이 저조한 편으로 공작기계 생산량의 80 비중이 대외수출에 집중되고 있음

대만과 한국 공작기계산업 경쟁력 비교

대만 한국

업체별 연간 생산량 약 1000~2000 대(東臺 臺中精機 永進 協鴻 亞崴 喬福 등)

주력업체생산규모

업체별 연간 생산량 2000~1 만 대(두산중공업 위아 화천)

중소기업 기업규모 대기업

대만 중부지역에 밀집돼 있어업체 간 유기적인 협력체제 형성

경영 우세점정부와 은행의 자금지원자동차 산업과 동반 성장

43억 8000 만 달러세계 랭킹 6 위

2007년도 생산액 세계 순위

45억 5000 만 달러세계 랭킹 5 위

대만 업체의 주요 생산품목은 머시닝센터와 프레스middotNC선반으로 각각 약 23middot20middot13

정도의 비중을 차지하고 있으며 대만 주요 업체들이 취급하고 있는 품목 역시 3 대 생산품목 범위에서 벗어나지 않는 것을 볼 수 있음

- 한편 공작기계산업 특성상 품목종류가 다양하고 대만 공작기계 산업구조상 다수의 중소기업이 분포돼 있어 주요 공작기계 업체별 자국 내 시장점유율 역시 소규모 비중으로 분산돼 있음

대만 주요 공작기계업체 운영현황

업체명주력 제품

제품분류(비중)생산액(대만 달러)

생산량(대)자국 내

시장점유율중국 투자 현황업체명(지분율)

力山工業 공작기계(62) 12억 3300 만342000 대

110 杭州 力武機電(917)

亞崴機電문형 수직머시닝센터(55)C 형 수직머시닝센터(41)

21억 8900 만853 대

198 蘇州 達崴機電(100)上海 竹崴機電(100)

喬福機械머시닝센터(69)

NC선반(30)11억 2500 만

514 대100 -

臺灣麗偉수직머시닝센터(46)

NC선반(47)13억 1500 만

1101 대117 -

金豐機器 프레스 및 그 부품(98) 23억 9900 만1637 대

214 -

程泰機械 NC선반(98) 14억 7400 만1123 대

132 蘇州 程泰機械(100)

高峰工業 머시닝센터(87) 5억 9800 만333 대

053 昆山 高峰機械工業(100)

福裕事業머시닝센터(53)

연삭기(31)17억 400 만

928 대152 上海 偉揚精機(100)

東臺精械머시닝센터(38)

NC선반(20)41억 2600 만

2083 대-

上海 東臺鑫貿易(100)

蘇州 東昱精機(100)

協易精機C 형 프레스(83)문형 프레스(11)

32억 6600 만2524 대

292 中國 協易科技精機(100)

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臺灣瀧潭NC선반(51)

OEM선반(20)25억 4000 만

2612 대227 上海 瀧潭宮野機電

(60)주 1 수치는 2006년도 통계 기준 2 기타 참고자료 품목군별 대만 공작기계 업체 리스트

(wwwmachinetoolsnettw)자료원 산업별 경기추세 조사보고서 업체별 연차보고서 타이베이 무역관 종합 정리

대만 주요 공작기계 부품업체 리스트

부품별 분류 업체명

고속스핀들 羅翌 旭泰 健椿 普慧볼스크류 선형 가이드웨이 上銀 銀泰

베어링 東培

냉각 시스템 哈伯 威士頓 高抗로터리 테이블 潭興 寶嘉誠 世聖

절단기 安威 心源 維昶판금 벨로우즈커버 臺灣引興

모터 감속기 東元 劦興척 億川 纮毅 千島

자동 롤피더 中義 富豪CNC 컨트롤러 發那科 三菱 西門子 寶元 新代캐스팅 源潤豐 穎杰 臺灣正昇 詠成 甲聖

향후 전망 대만 경제부 공업국은 2015년도 대만 공작기계 산업 규모는 2007년도 대비 2배 이상 성장한

3500억 대만달러에 달하며 수출규모는 생산규모의 80에 달하는 비중을 차지할 것으로 예측 - 한편 공작기계산업의 발전은 기계부품산업 성장을 동반해 2015년도 대만 기계부품산업 규모는

공작기계 산업과 거의 비슷한 수준의 규모까지 성장할 것으로 전망 또한 대만 정부는 2012년도 공작기계부품 생산규모 2500억 대만달러를 목표로 2008년 1

월부터 공작기계부품생산액 배가 정책을 시행해 공작기계의 경쟁력 제고를 도모하고 있음

대만 공작기계와 기계부품 산업 발전 전망(단위 대만달러)

분류2015년도생산액(f)

2015년도수출액(f)

2015년도상품가치(f) 목표

공작기계 3500억 2700억 70 만톤 세계 3 대 고급 공작기계 제조국 및수출국

기계부품 3390억 1500억 1500kg 세계 주요 범용형 부품 공급기지

자료원 經濟部 工業局 참고자료 관련 협회

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臺灣瀧潭NC선반(51)

OEM선반(20)25억 4000 만

2612 대227 上海 瀧潭宮野機電

(60)주 1 수치는 2006년도 통계 기준 2 기타 참고자료 품목군별 대만 공작기계 업체 리스트

(wwwmachinetoolsnettw)자료원 산업별 경기추세 조사보고서 업체별 연차보고서 타이베이 무역관 종합 정리

대만 주요 공작기계 부품업체 리스트

부품별 분류 업체명

고속스핀들 羅翌 旭泰 健椿 普慧볼스크류 선형 가이드웨이 上銀 銀泰

베어링 東培

냉각 시스템 哈伯 威士頓 高抗로터리 테이블 潭興 寶嘉誠 世聖

절단기 安威 心源 維昶판금 벨로우즈커버 臺灣引興

모터 감속기 東元 劦興척 億川 纮毅 千島

자동 롤피더 中義 富豪CNC 컨트롤러 發那科 三菱 西門子 寶元 新代캐스팅 源潤豐 穎杰 臺灣正昇 詠成 甲聖

향후 전망 대만 경제부 공업국은 2015년도 대만 공작기계 산업 규모는 2007년도 대비 2배 이상 성장한

3500억 대만달러에 달하며 수출규모는 생산규모의 80에 달하는 비중을 차지할 것으로 예측 - 한편 공작기계산업의 발전은 기계부품산업 성장을 동반해 2015년도 대만 기계부품산업 규모는

공작기계 산업과 거의 비슷한 수준의 규모까지 성장할 것으로 전망 또한 대만 정부는 2012년도 공작기계부품 생산규모 2500억 대만달러를 목표로 2008년 1

월부터 공작기계부품생산액 배가 정책을 시행해 공작기계의 경쟁력 제고를 도모하고 있음

대만 공작기계와 기계부품 산업 발전 전망(단위 대만달러)

분류2015년도생산액(f)

2015년도수출액(f)

2015년도상품가치(f) 목표

공작기계 3500억 2700억 70 만톤 세계 3 대 고급 공작기계 제조국 및수출국

기계부품 3390억 1500억 1500kg 세계 주요 범용형 부품 공급기지

자료원 經濟部 工業局 참고자료 관련 협회

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협회명 공작기계 발전기금회(TMTF)

대만공작기계 및 부품협회(TMBA)

대만기계공업협회(TAMI)

연락처

wwwtmtforgtw전화 886-2-2311-0358팩스 886-2-2311-0385메일 tmtftamiorgtw

wwwtmbaorgtw전화 886-4-2350-7586팩스 886-4-2350-1596

wwwtamiorgtw전화 886-2-2349-4666팩스 886-2-2381-3711메일 tamitamiorgtw

자료원 工商時報 臺灣經濟硏究院 산업보고서 대만전자공시시스템(업체별 연차보고서)

프랑스 Fast Fashion 고급의류업계로 확산- 공급체제 변동에 따른 수입선 및 전략 변화 -

김영호 파리무역관yhkimkotrafr

급변하는 유행을 즉각 반영하는 패스트 패션의 강세 의상교육기관 IFM 이 2007년 실시한 조사에 따르면 연간 두 차례에 불과하던 시즌 컬렉션이

연평균 47 차례로 증가함 - 의류 브랜드업계의 86가 이런 패스트 패션에 보조를 맞추고 있음 - 밀라노에서 개최됐던 패스트 패션 디자이너 전시회가 파리에서도 점차 중요한 트렌드로

인식되면서 올 9 월 LINK 라는 전시회명으로 처음 개최될 예정 - 밀라노 전시회 WHITE 를 주관하는 M Seventy 사 및 전시회 컨셉을 담당한 Massimiliano

Bizzi 가 이번 파리 전시회 연출을 담당하게 됨 패스트 패션은 Zara HampM New Look 및 Esprit 브랜드에서 출발해 온라인 매장을 통해 발전 - 위 브랜드들은 오래 전부터 저렴한 가격에 패스트 패션을 주도해옴으로 의류 소비패턴 변화에

있어 주도적인 역할을 함 - 매주 진열상품의 15~20 정도가 교체되며 신발도 이에 해당함 - H ampM 은 거의 매일 신 상품을 내놓고 있음 - 따라서 최신 유행에 민감한 소비자들은 한 컬렉션이라도 놓치지 않기 위해 매장을 수시로

방문하게 됨 - New Look 매장도 6주마다 컬렉션 전체를 바꾸고 있음 - 이는 여성의류업계에 심화된 현상이어서 여아의류를 제외한 아동복 및 남성복은 상대적으로

베이직한 스타일을 고수하며 트렌드 변화도 크지 않음 대형 식품 유통점에서 멀티브랜드 소매점에 이르기까지 모든 유통망이 패스트 패션 추세를

따라가고 있음 - 대형 유통업계가 소비자들의 신속한 컬렉션 교체 기대심리를 받아들이는 데에는 많은 시간이 필요했음

- 대중 백화점 모노프리는 예외적으로 이미 10 여 년 전부터 이와 같은 유통체제를 도입 운영해옴 - 제앙-카지노는 연간 성탄절 및 여름 바캉스 무렵 출시되던 두 차례의 컬렉션에 두 컬렉션을 더해

총 네 차례 컬렉션을 선보임 - 대형 유통업체 르클레르의 의류 구매센터 책임자 로랑 포미에에 의하면 컬렉션 주기가 짧아지면서 공급주기도 앞당겨져 한 예로 2009년 춘하 컬렉션이 올 7 월에 출시되는 등 계절당 4~5 번의 컬렉션이 나옴

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변덕스런 유행변화에 맞춘 중middot저급 의류의 전유물로 여겨지던 패스트 패션이 고급의류업계에도 퍼져가면서 일반화됨

- 고객층은 다르나 고급의류업체들도 여성의류시장 중 대중적이고 젊은층을 위주로 한 트렌드를 따라갈 수밖에 없었음

- 급변하는 소비패턴에 맞추고자 신상품 개발주기를 단축해 일년 내내 시기를 달리해 본 시즌 전 및 컬렉션 중간에 다른 스타일을 선보이는 등 시즌당 신상품이 두세 번 출시됨

- 크리스천 라크루아사의 니콜라 토피올 회장은 알맞은 제품을 시의 적절하게 출시하는 대처능력이 매출증가에 중요하다고 피력하면서 고급의류업계의 변화를 대변함

- 샤넬의 경우 기성복 라인에 lsquoActes 1 과 2rsquo 고급의상(오트쿠튀르 Haute Couture)에 2 개 라인 그리고 크루즈 룩 라인을 여름과 겨울에 한 차례씩 출시함

- 샤넬 측은 봄 컬렉션과 패션쇼를 위한 여름 컬렉션을 구분해 내놓는 추세이며 시즌에 앞서 프리시즌 컬렉션 및 크루즈 룩을 출시함

- 가을 컬렉션은 6~8 월에 겨울 컬렉션은 패션쇼 참가 후 9~10 월 사이에 크루즈 룩은 11 월과 12 월에 출시하고 봄 컬렉션은 12~이듬해 2 월에 선보임

- 셀린의 경우 의도적으로 출시시기를 달리해 5 월을 제외하고 매달 신상품을 선보이는 전략을 취함

- 캡슐 컬렉션 작은 단위의 라인을 캡슐이라 일컫는데 이브 생로랑의 Edition 24 랑뱅의 22 포부르그를 비롯해 발렌시아가의 Tee-ShirtsmiddotKnitsmiddotSilk 등 한 가지 모델명으로 출시되는 상품이 이에 해당함

새로운 추세에 따른 의류업계의 변화 이제는 컬렉션 사이 공백기간 없이 패션쇼 직후 컬렉션이 매장에 진열되는 동안 이미 다음 컬렉션을 위한 회의가 시작됨

- 그러나 컬렉션 수의 증가에도 단지 보충적 컬렉션이 아닌 기존 컬렉션과 같은 세심한 구상과 디자이너의 정성이 들어가도록 신경을 씀

- 이로써 기존 고급의상에서 기성복으로 이어지던 전통적 공식이 뒤집힘 - 그럼에도 3 월의 추동 컬렉션 패션쇼 및 10 월의 춘추 컬렉션 패션쇼는 의상업계의 기준으로

지켜지고 있음 패스트 패션브랜드 베티는 여러 시즌에 걸쳐 이미 유통과정을 단축해옴 - 전 미스 프랑스 엘로디 고수앵을 모델로 기용 트렌드에 맞춰 2009년 춘하 컬렉션을 기점으로 콘셉트를 강화할 전략임

- 기존 브랜드 Style by Veti 및 City by Veti 외 또 다른 라인을 도입 현 추세에 뒤처지지 않고자 함

업데이트가 빠른 컬렉션보다는 여러 등급의 컬렉션이 필요 - 대형 유통업체 르클레르는 또 다른 방식으로 8~10주마다 새로운 컬렉션을 주문함으로써

위험부담 없는 적정 수준의 컬렉션 출시 주기를 맞출 계획임 - 베티가 여성컬렉션의 20만 자주 업데이트 한다는 점에서 알 수 있듯이 상당수의 소비자들이

베이직한 컬렉션 및 저렴한 상품을 찾고 있음 - New Look측도 마찬가지로 6주마다 새로운 컬렉션 출시를 원칙으로 하고 있으나 가장

인기품목에만 이를 한정하기로 했으며 베이직 상품은 시즌 내내 매장에 갖추고 있는 것이 유리하다고 판단함

패스트 패션의 특성에 따른 공급선 변화 및 전망 이러한 변화양상에 따라 프랑스를 비롯한 전 유럽국가 브랜드들의 소싱전략이 변화함 - 불과 몇 주안에 주문에서 배송까지 책임지기 위한 물류과정 구축은 많은 비용을 필요로 함

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- 따라서 공급망의 단축을 위해 동유럽 및 중동지역에 생산을 다시 의존하게 되는 경향이 있음 - 그러나 아시아 지역에 비해 현저히 높은 인건비 및 원가로 인해 대형 유통업체들은 시즌 컬렉션과 함께 매 보름간격으로 컬렉션을 동시에 생산 출고함으로써 채산성을 맞춤

- 새로운 현상을 받아들이고 적응하는 데 소극적이었던 유럽 의류업계와 그 소싱을 담당해온 지중해 연안 국가들은 생산시스템 및 구조 변화 요구에 따라 그 견해를 바꾸기에 이름

- 몇 프랑스 업체는 현 환율상 이득이 되는 아시아지역으로부터 조달을 유지하면서 모로코middot튀니지 및 알제리에서 생산라인을 재가동하기 시작 위험부담을 양분시킴

패스트 패션의 영향은 지중해 연안 국가들에 호기로 작용함 - 2005년 중국제품에 대한 섬유쿼터제의 폐지 이후 약간의 파급효과는 있었으나 2006년 6 개

제품 군에 대한 점진적 쿼터제 적용으로 기존 프랑스 업체 주 공급원이던 튀니지와 모로코는 예상보다 상황을 잘 넘기고 있었음

- 프랑스는 모로코의 1 위 수입국이며 이탈리아는 튀니지와 스페인은 모로코와 중요한 협력관계에 있음

- 프랑스 의류산업협회(UFIH)의 프랑수아 마리 그로 회장에 의하면 북아프리카 지역이 다시 소싱 지역으로 떠오른 것은 민간기업과 공기관이 모두 재정middot물류체제 및 신기술을 적극 도입한 노력의 결과라고 함

- 중국으로서는 불가능한 평균 3주 만에 생산 및 배송 가능한 체제구축 및 대처능력으로 경쟁력을 확보함

- 2008년 1 월 1 일부로 쿼터제가 철폐된 이후로 지중해 인근국가들의 무역수지는 지속 상승 중임

- 2008년 1 월 프랑스 섬유수입은 튀니지산 4 모로코산 11 그리고 터키산 20씩 증가함 - 이는 지난 1 월 프랑스 섬유 총 수입이 2 감소한 데 비해 상당히 높은 증가율임 - 반면에 중국산 -1 인도산 -4 그리고 방글라데시산 -2 등 모두 감소함 - 유럽국가로부터의 수입도 감소했는데 특히 불가리아 및 루마니아산이 각각 37 26로 가장

큰 폭의 감소율을 보임 - 유럽국가의 의류 수출부진은 유럽연합 가입 후 인건비 상승 및 다른 산업으로 비중이 쏠리면서

자연히 이들 국가 또한 이웃한 비유럽회원국에 하청생산을 주게 된 데에 그 원인이 있음 지중해 연안국가들의 상승세가 지속될지는 미지수임 - 관계자들은 쿼터제가 최종 폐지된 지 불과 3 개월밖에 되지 않아 결론을 내리기에는 이르다고

밝힘 - 이들 국가로부터 수입되는 제품군이 모두 최근에 규제가 폐지된 것들이어서 중국이 얼마든지

최대 수출국으로 재부상할 수 있는 여지가 있음 - 통계치와 실질 배송량에 차이가 있을 수도 있으며 더구나 1 월 실적은 지난해 12 월 배송

상품량이 집계된 것이므로 적어도 2008년 한 해의 통계를 확인한 후에나 판단이 가능할 것으로 전문가들은 봄

- 유럽-지중해 연안국 섬유의류업계 경영진협회(Cedith)의 장 프랑수아 리망투르 회장은 지중해 연안국가들의 경쟁력 확보를 위해서는 터키를 제외하고 섬유조달능력이 부족한 거의 모든 지중해 연안국들의 섬유확보를 위한 계열사 설립 및 터키 나아가 아시아 국가들과 자유무역협정을 고려해야 한다는 의견을 내놓음

- 또한 유럽시장의 패스트 패션의 공급주기에 맞추기 위한 이들 지중해 연안국가 내 하청업체들 간의 공동생산체제 구축도 요구됨

중국섬유업계는 지리적 약점을 보완하고자 구체적 행동에 나서 미국 및 유럽의 새로운 선두주자로 떠오르는 중임

- 2008년 4 월 15 일 집계된 중국의 대불 수출허가 현황에 따르면 쿼터제 폐지 제품 중 티셔츠의 경우 중국의 수출허가 획득 수는 3 개월 보름 만에 이미 지난해 전체 중국이 획득한 수출허가의 절반에 달함

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- 원피스는 티셔츠에는 못 미치나 이미 2007년 수출허가 획득 수를 달성함 - 여성 블라우스 품목의 수출허가는 올 1 월 1 일~4 월 15 일까지 2007년 수치의 절반을 획득함 - 이제는 패스트 패션 품목을 미리 기획하고 단계적으로 배송하는 전략을 사용함 - 또한 유럽 및 미국과 특별협정을 맺은 면 생산국 이집트에 중국 자본을 투자하고 중국 섬유

인력과 비슷한 인건비의 현지인력을 채용하고 있음 시사점 프랑스뿐 아니라 전 유럽middot전 세계적인 추세에 맞춰 우리나라 섬유 및 의류업계의 올바른 판단력과 대처능력이 요구됨

- 유럽시장 내 경쟁력 확보를 위해서는 유럽 인근지역 업체와 협력방안 마련 및 업계 또는 국가차원의 투자 전략이 필요함

- 작은 규모의 생산구조일수록 또한 독립적 유통망일수록 직접적 물류조달middot트렌드 및 수요변화에 맞춤형 공급이 용이한 이점을 살려 중소기업들이 상대적으로 적은 위험부담을 가지고 진출할 수 있음

- 유럽 섬유middot의류업계 하청생산지역 주도권은 아직 정해지지 않은 상태여서 우리 기업들에는 경쟁 동향을 살펴 진출할 기회가 됨

신상품 출시기간이 앞당겨지므로 물류체제를 커버하기 위한 마케팅 및 머천다이징 전략이 동반 요구됨

- 더 이상 필요에 의한 구매가 아닌 즐거움을 위한 구매로 전환됨에 따라 매 컬렉션을 부각시키기 위한 매장 내 경험적(오감) 요소의 도입이 증가 추세임

- 컬렉션 등급에 따른 머천다이징 및 판매전략도 달리 이뤄져야 함 - 출시되는 상품 자체보다 출시 시기가 더 중요한 요소가 되면서 날씨변화와 소비자의 관심사에

대한 주의력과 통찰력이 필요함 자료원 프랑스 섬유middot의류 전문주간지 Journal du Textile 2008년 4 월 22 일자

중국 음료시장 동향

고봉숙 칭다오 무역관gobongyikotraorkr

Ⅰ 요약(Summary)

음료제품의 정의 및 범위

동 보고서에서 음료수 제품은 탄산 음료수 과즙 야채 우유성분을 함유한 음료 광천 수 차

음료등 기타음료수 등을 포함한다

중국 음료수의 발전단계

중국음료산업의 발전과정을 6단계로 구분하였다

①1979-1995년 ldquo兩樂rdquo(코카콜라펩시콜라)의 탄산 음료수등 서방음료의 도입

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②1996년-2000년 娃哈哈 樂百氏 農夫山泉등 병 광천수의 히트 판매 시기

③ 2001년 康師傅 등 중국 전통차 음료의 인기가 많았던 시기

④ 2002년 統一 鮮橙多등 과즙 음료의 인기 판매 시기

⑤ 2003-2004년 Sars 원인으로 기능성 음료수의 인기 판매 시기

⑥ 2005-2006년 왕라오지(王老吉)의 량차(凉茶) 인기 판매시기

- 중국 음료수 시장은 28 여년의 발전과정을 거쳐왔으며 현재 중국의 음료산업은 식품산 업에서

발전속도가 가장 빠른 업종으로 부상하였다

- 년 평균 20의 성장률을 기록하고 있으며 국민경제 발전에 따라 음료산업은 식품산업 에서

더욱 커다란 비중을 차지할 것으로 보인다

중국 음료시장의 초기라 할 수 있는 1982년도의 경우 음료생산량은 44 만 톤이었다

- 2004년도 음료수의 생산량은 291243 만 톤에 달하였으며 2005년 생산량은 308042 만

톤 2006년도 생산량은 4100 만 톤 예측에 따라 2007년 생산량은 5000 만 톤을 달성하 고

2010년 6800 만 톤을 달성할 것이다

제조업체 지역분포를 살펴보면 대부분 동부 연해지역에 집중되어있다

- 음료수 생산업체는 주요 廣東 浙江 上海등지역에서 있고 동 지역의 생산량은 전국 총

생산량의 718이상을 점유하고 있다

중국 음료제조업체 현황

2006년 말기 중국 음료수의 중대형 제조업체수는 1067 개 업체가 등록되어 있으며 그 중

광천수와 과즙 야채음료수 제조업체수가 각각 3008 2624를 차지하고 있다

- 기타 음료수는 순서대로 탄산 음료수 우유함유음료수 차음료수 및 기타 음료수 고체

음료수등 이고 대표적인 업체가 항주 와하하그룹(娃哈哈集團)유한공사와 北京회원그룹 (匯源集

團)이 있으며 이 두 업체의 2006년도 판매액은 각 187억 35억 위안을 달성하

였다

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중국 음료 시장 발전 추세와 전망

2006년 중국 음료수 시장을 보면 과즙 차 탄산 음료수 및 광천수는 전체 음료수 시장의

85이상을 점유하였다

- 2007년 여름에 과즙 야채 차 음료수 및 기능성 음료등이 히트 소비품목으로 판매 되었고

무설탕과 설탕 함유량이 낮은 음료수가 주 소비품목으로 성장하였다

향후 음료수 제조 산업 시장동향

1) 탄산 음료수의 시장점유율은 2006년초 30부터 년 말에 들어와 26로 하락함으로써

시장 점유율은 점차 감소할 추세이다

2)차 음료수는 중국 전통 음식문화와 결합하여 더욱더 많은 시장 점유율을 차지한다

3)과즙음료는 영양성분으로 20세 이하 특히 여성의 선호도가 높아 시장점유율이 계속 높아질

추세이다

4)우유함유음료는 고급화로 발전할 것이다

5)기능성 음료는 건강음료로서 가격이 비싸 시장 점유율을 유지하고 있는 추세이다

중국 음료시장의 급속한 발전으로 형성된 거대한 시장에는 코카콜라 펩시콜라 등 세계 적

유명업체들이 중국시장을 장악하고 있다

탄산음료를 제외한 음료시장에서는 외국브랜드와 중국브랜드가 치열한 경쟁을 벌이고

있으며 중국브랜드가 다소 우세를 나타내고 있다

중국내 음료산업 향후전망

단일 음료제품 시장에서 품종은 더욱 다양화 될 것이며 시장은 더욱 세부화 될 것이며 가격은

원가의 상승으로 불안전 상태이며 광고료는 매년 확대될 추세이다

Ⅱ 시장동향 분석 (Market Analysis)

1 거시경제 분석 (Macro-economy Analysis)

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거시경제 지표

1978년 개혁개방 이후 27년간 중국경제는 연 평균 94의 실질 경제성장률 유지하고

있다 이에 따라 GDP 는 1978년 3624억(2152억 달러) 위안에서 2006년 21 조 871억

위안으로(2 조 6680억 달러) 급증하였음 경제성장과 더불어 중국의 소득수준도 빠른 속도로

높아져 2006년 1 인당 GDP 가 16042 위안(2012 달러)에 달하고 있다

중국은 최근 3년간 9이상의 높은 경제 성장률을 유지하면서 경기과열 우려가 증폭되어

왔으며 2006년 상반기에도 109의 성장률을 유지 중국 경제의 과열 우려

가 존재하고 있다

lt세계경제와 중국경제(06년)gt

(단위 10억 달러)

인 구

(백만명)G D P 수 출 수 입 외환보유고 FDI

중 국 (A) 131180 2668 969 792 10663 63세 계 (B) 6518 48509 12116 12372 33844 6398AB () 201 55 79 64 315 98

자료원World Bank WTO

lt중국의 주요 국내경제 지표gt

항목 1978 1980 1990 2000 2002 2005 2006

G D P (억위안) 3645 4546 18668 99215 120333 182321 209407

경제성장률 () 117 78 4 8 9 10 11

1 인당 GDP (위안) 381 463 1644 7858 9398 13985 15973

전사회고정자산투자 - 911 4517 32918 43500 88604 109870

사회소비품소매총액 1559 2140 8300 39106 48136 67177 76410

재정수입 (억위안) 1132 1160 2937 13395 18904 31628 38731

재정지출 (억위안) 1122 1229 3084 15887 22053 33708 40213

총통화(M2) - - 15293 134610 185007 298756 345604

소비자물가상승률() 07 75 3 0 -1 2 2

22

직공평균임금 (위안) 615 762 2140 9371 12422 18405 21001

농촌순수입 (위안) 134 191 686 2253 2476 3255 3587

도시가처분 소득(위안) 343 478 1510 6280 7703 10493 11760

자료원 2006년 중국통계연감(中國統計年監) 中國統計摘要 2006년

중국국가통계국(國家統計局)은 수출호조와 내수시장 회복에 힘입어 2006년 중국 경제가

107 성장하였다고 발표하였다

-산업별 성장률은 1 차 산업 5 2 차 산업 125 3 차 산업 103로 되어 있다

lt중국의 주요 국내 경제지표gt

항목 2002 2003 2004 2005 2006국내총생산(GDP) 120333 135823 159878 183868 209407

경제성장률() 91 100 101 104 107고정자산투자(증가율 ) 169 277 268 260 240

국내소비(증가율) 118 91 133 129 137실업률() 40 43 42 42 41

총통화(M2)증가율() 199 196 144 176 169주민저축 증가율() 178 192 154 179 146

(단위 억 위안) 자료원 국가통계국(國家統計局) 노동부(勞動部) 인민은행(人民銀行)

산업구조

개혁개방이후 27년간 중국의 산업구조의 급속한 고도화가 진전되었다 산업별 생산구조 를

보면 1 차 산업 비중은 1978년 279에서 2005년 125로 낮아진 반면 3 차산업 비중은

242에서 402로 높아졌다

-산업별 연평균 실질 성장률(1978~2005) 1 차 산업 46 2 차 산업 113(공업 115

) 3 차 산업 106이다

lt중국의 산업별 GDP 생산 구조 변화gt

23

(단위 억 위안)

항 목 1978 1980 1990 2000 2002 2004 2005 2006

산업생산

GDP 3645 4546 18668 99215 120333 159878 182321 2094071 차산업 1018 1359 5017 14716 16239 20956 22718 247002 차산업 1745 2192 7717 44556 53897 73904 86208 102004-공 업 1607 1997 6858 40034 47431 65210 76190 90352

3 차산업 882 994 5933 38943 50197 65018 73395 82703

전산업 전산업 100 100 100 100 100 100 100

산업구성

1 차산업 28 299 27 15 14 131 13 118

2 차산업 48 48 413 459 448 462 473 487

-공 업 44 44 367 40 39 408 418 431

3 차산업 24 22 32 39 42 407 402 395자료원 2006 중국통계연감(中國統計年監)

음료수는 식품산업에 속하며 2006년 중국내 중대형 식품가공업체는 25683 개업체에

달하며 총생산액은 24430억 위안으로 국민생산총액의 1165를 점유한다

lt2001-2006년 중국 국민 생산총액 및 식품공업(음료수 포함) 생산액 대비gt

(단위 천억 위안)

년도 국민 생산 총액 식품공업 생산액 식품공업의 비중

2001 9593 926 9652002 1024 1021 9972003 11669 1239 1062004 13652 1608 1182005 18232 2034 1122006 20941 244 1165

자료원 wwwhc360com

중국 교역 동향

1998-2007년(1-9 월) 중국 수출입 동향

24

(단위 천불 )

년도 수출 수입 수지

금액 증가율 금액 증가율 금액

1998 180515543 - 140385350 - 401301941999 195176531 81 165779093 181 293974382000 249239664 277 225095142 358 241445222001 266661113 70 243567050 82 230940642002 325642067 221 295302905 212 303391622003 438472557 346 413095616 399 253769412004 593647174 354 560811175 358 328359992005 762326760 284 660221766 177 1021049942006 969323615 272 791793900 199 177529715

2007(1-9 월) 878394696 271 692519620 191 185875076

자료원 wwwkitanet

중국 대한 교역동향

- 중국의 수입은 지속적으로 증가하고 있는 추세로 2006년 무역 수지흑자가 감소세로 전환된데

이어 2007년 상반기의 무역수지 흑자도 수입의 급증으로 전년대비 21억 달러 감소한다

- 중국의 대한국 교역액은 1992년 506억 달러에서 2006년에는 1344억 달러로 연평균

612씩 증가함 그 중 수출액은 1992년 24억 달러에서 2006년 4456억 달러로 연평균

496씩 증가하였고 대 한국 수입액은 1992년 26억 달러에서 2006년 898억 달러로

연평균 570씩 증가한다

lt중국 대한국 수출입 총액gt

(단위 억 달러)

연도 총교역 수출 수입

1992 50 24 262006 1344 446 898

2007(1-7 월) 873 309 5636

25

자료원 wwwkitanet

- 중국의 대한국 10 대 수입 품목

lt중국의 대한국 수입 품목gt

(단위 백만 달러)

순위 품목코드 품목명 2006 2007(1-8 월)

금액 증가율 금액 증가율

1 8311 집적회로반도체 7509 124 5305 168

2 8361 평판디스플레이 2745 2587 3368 1337

3 8128 무선통신기기부품 3932 147 3336 366

4 2140 합성수지 3962 8 2939 146

5 8134 모니터 2656 04 2275 496

6 7152 광학기기부품 2386 -375 2087 237

7 2130 석유화학합성원료 2861 158 1996 06

8 2120 석유화학중간원료 2133 343 1898 565

9 7420 자동차부품 2665 -1 1540 -161

10 2110 기초석유화학제품 1028 295 1244 1027

11 8136 컴퓨터부품 1653 -164 1055 -57

12 1335 중 유 2287 247 969 -447

13 1333 제트유 및 등유 1750 948 950 -94

14 2190 기타석유화학제품 989 101 826 286

15 6222 동 기초가공품 963 553 756 33

- 중국 대한국 10 대 수출 품목

lt중국 대한국 수출 품목gt

(단위 백만 달러)

순위 품목코드 품목명 2006 2007(1-8 월)

금액 증가율 금액 증가율

1 8311 집적회로반도체 2442 684 2107 433

26

2 6132 열연강판 1467 113 1585 9653 8361 평판디스플레이 448 79 1306 40244 4412 직물제의류 1899 325 1266 1785 8136 컴퓨터부품 1790 328 1215 586 6131 중후판 873 829 1022 7267 6211 알루미늄괴디스크랩 1117 121 985 3598 2289 기타정밀화학원료 1150 148 958 3069 8131 컴퓨터 1075 363 909 354

10 8500 전 선 1072 443 869 34211 1322 유연탄 1014 -158 778 12312 4411 편직제의류 874 258 684 27613 8128 무선통신기기부품 803 259 605 29714 6191 강판제품 607 431 598 93915 136 사 료 300 -532 554 2164

2 음료제품 시장현황 및 전망

2005 2006 2007 상반기 음료제품 시장 현황

2005년도 중국 음료산업은 고속 발전을 이룩하였음 음료제품 총 생산량은 338042 만 톤을

달성하였으며 이는 전년대비 1607 증가한 수치이다

lt2005년 품종별 생산량gt

품종 생산량 증가율

병 광천수 1386 만톤 4101탄산 음료수 772 만톤 2284과즙 음료수 635 만톤 1877

자료원 2006년 중국 경공업 년감

lt2005년 지역별 생산량gt

(단위 만톤)

순서 지역 생산량 점유율 ()

27

1 廣 東 74705 22102 浙 江 33125 9803 上 海 22357 6614 山 東 19410 5745 河 北 18486 5476 江 蘇 15949 4727 北 京 14564 4318 遼 寧 14313 423

자료원 2006년 중국 경공업 년감

품목별 시장 현황

2005년 탄산음료 생산량은 772 만 톤으로 전년대비 1500를 증가하고 음료수 전체

생산량의 2284를 차지하였다

-그 중 외국 브랜드의 총 생산량은 665 만 톤으로 전체 탄산음료수 생산량의 86를 차지하고

있다 중국 본토 브랜드인 ldquo娃哈哈rdquo의 생산량은 6226 만 톤에 규모이며 전체 탄산음료수의

806를 차지하고 있다 대표적인 생산지역은 廣東 上海 浙江 北京 江蘇등지 이다 2005

년까지 코카콜라 및 펩시콜라는 중국 현지에 41 개사와 합작을 하였음 그 중 코카콜라가 25

개사 펩시콜라가 16 개사와 합작을 하였음 코카콜라의 탄산 음료 생산량은 40580 만 톤이며

펩시콜라의 탄산 음료수 생산량은 25935 만 톤이다

-과즙음료는 전체음료 중 생산증가속도가 가장 빠른 품목으로 2005년 생산량은 635 만 톤에

달하며 전년대비 2609가 증가함으로써 전체 음료수 총생산량의 1877를 차지하고 있음

廣東 陜西 北京 山東 浙江 河南 四川등 지역의 생산량은 전체 생산량의 7036를 차지하고

있으며 중국 최대과즙음료 생산기업인 北京匯源飮料食品集

團 공사는 2005년도 생산량이 55 만 톤을 달성하여 전체 생산량의 9를 차지하고 있다

2006년도 중국음료산업은 생산량 판매액 등에서 큰 성과를 거둠과 함께 년간 생산량 4100

만 톤에 육박하였음 농축과즙음료관련 무역 수입액은 48배가 증가하였으며 탄산 과즙 차

기능성음료수 병 광천수등 품목별로 다양하게 발전하였다

28

- 제품포장면에서 PET 병은 여전히 주요 포장재료로 사용되고 있으며 동부연해지역의 생산량이

전체 생산량의 718를 점유하고 있으며 서부지역 생산량 또한 전년 동기대비 10를

상승하였다

2006년 중국에서 발표된 통계자료에 따르면 탄산 음료 및 광천수분야의 생산규모가 확대

강화되었다

- 전체 음료제조업체중에서 14가 탄산음료제조 업체이며 생산량은 전체 음료생산량의 21

를 점유하고 있다

중국 음료수공업협회에서 2006년도 발표한 통계자료에 의하면 3 대 음료제품인 과즙음료

탄산음료 광천수에서 광천수의 점유율이 377로 다소 하락한 반면 과즙음료와 탄산음료의

판매량이 소폭 상승하였다

2006-2007년 5 월 중국음료수 주요 경제 지표

(단위 인민폐천 위안)

품목 년도 제품 판매 수입 이윤 총액

탄산 음료수 2006년 1-12 월 38296494 2594476

2007년 1-5 월 18819952 1597877

병(칸) 포장 천연수2006년 1-12 월 28603922 1115657

2007년 1-5 월 12962365 375556

과즙 야채즙 및 과즙 야채즙의 음료수 2006년 1-12 월 28946470 2145842

2007년 1-5 월 15210190 1381234

우유함유음료수2006년 1-12 월 14093030 809297

2007년 1-5 월 7328090 629808

고체 음료수 2006년 1-12 월 14774655 1190653

2007년 1-5년 6723539 513551

차 음료수 및 기타 음료수 2006년 1-12 월 20237473 2379964

29

2007년 1-5 월 10381211 2379964

(자료원 2007년中國飮料制造業數据監測深度分析報告)

2006년 품목별 음료수의 시장 현황

- 과즙 음료 최근 중국 과즙 음료의 판매량은 빠른 속도로 증가되고 2006년 상반년 중 국 과즙

음료수 생산량은 634 만 톤에 달하였으며 동기대비 29 증가하였다 대표적인 브랜드는 娃哈

哈 匯源 農夫果園 統一鮮橙多 美汁源果粒橙 酷兒 露露등이다

- 기능성 음료는 운동음료 영양음료 기타 특수음료를 포함하고 있으며 중국ldquoSarsrdquo 유

행시기부터 판매를 시작하였음 2005년도 판매액은 인민폐 30억 위안을 달성하였음

대표적인 브랜드는 泰國 ldquo紅牛rdquo 樂百氏의 ldquo脉動rdquo 娃哈哈ldquo激活rdquo 匯源의 ldquo他+她rdquo등임 2006년 5

월 북경家樂福(carrefour)판매량에 따르면 기능성 음료수의 판매 순위는 다음과 같다

브랜드 점유율

泰國 ldquo紅牛rdquo 31樂百氏 ldquo脉動rdquo 20

홍콩 ldquo宝鑛力水特rdquo 17일본ldquo力保健rdquo 13

스위스ldquo雀巢能量 erdquo 9

- 2006년 중국 차 음료수의 실제 생산량은 580 만 톤에 달함 현재 동 제품의 판매는 대 형

도시에서만 유통되고 있으며 향후 발전공간이 매우 큰 것으로 전망하였다

- 량차(凉茶)는 광동지역에서 생산되는 전통 음료임 2006년 량차(凉茶) 판매량은 400 만 톤을

돌파하였음 대표적인 브랜드는 왕라오지(王老吉)이며 동 제품의 기존광고문구인 ldquo가족 건강과

함께하는 음료rdquo에서 여름철 더위를 막으려면 왕라오지를 마시다ldquo라는 광 고문구로 바꾸면서

여름철 대표 음료rdquo라는 포지셔닝에 성공함 2005년도 판매액은 25 억 위안을 달성하였으며

2006년에 판매액은 35억 위안에 달하였다

2007년 상반기에 과즙 음료수의 판매 이윤은 탄산음료수를 초과하였음 이것은 소비자 들이

녹색 건강음료수에 더큰 관심을 나타내는 전환기를 맞이하게 되며 COTT 일본朝 日등 다국적

30

음료수회사가 중국시장에 진입하게되는 계기가 됨 설탕 석유등 원자재 가격이 상승으로인해

기업은 제품용량을 줄이는 방법으로 간접적인 가격인상을 진행함 이와함께 신세대 젊은이들을

타겟으로 하는 과즙백주제품이 등장했다

음료수 시장 전망

전망에 따르면 중국 2010년 음료수의 생산량은 6800 만 톤에 육박할것이라 전망하고 있다

제품구조적 전망에서는 탄산 음료수 18 병 광천수 36 과즙 야채 음료수 14 차 음료수

15 단백질 음료수 6 기타 11로 나타냈다

향후 발전계획에 따르면 미래 중국음료산업은 과즙자원이 풍부한 지역을 중심으로 과즙

음료수 가공업이 발전할 것이며 長江三角州 珠江三角州 및 대도시에서는 차 음료수와 건강

음료수 운동 기능성 및 과즙 음료수 제조업이 발전할 것이며 수자원이 풍부한 西南 中南

지역에서는 천연광천수 차 음료수의 제조육성을 계획하고 있다

향후 5년간 중국 음료수의 시장은동향에서는 현재의 생산 총량을 유지하면서 과즙 야채

단백질 차 음료수와 병(캔)광천수의 소비및 생산이 증가하고 탄산음료수 생산은 감소할 것으로

전망하고 있다

- 탄산음료는 지속적으로 음료시장에서의 주도적 위치를 차지하지만 비교적 낮은 발전속 도를

나타낼 것이라 예상하며 음료시장에서 차지하는 비중은 점차 낮아질 것으로 전망하고 있다

- 광천수 환경보호산업의 발전과 더불어 증류수(純淨水)의 증가율은 완화세를 보일 것이며

천연수(天然水)가 빠른 발전을 이록할 것으로 전망된다

- 과즙음료 과즙음료 개발과 품질제고에 따라 과즙음료 시장은 빠른 성장세를 보일 것으로

전망된다

- 야채음료 중국에서 야채는 장기간 염가제품으로 인식되어 왔으며 대부분이 조리용으로

사용되어왔기 때문에 급속한 발전은 기대하기 어려운 상황으로 전망된다

31

- 식품 단백질 음료 야자 호두 살구씨등을 원료로 만든 단백질 음료의 경우 중국 소비자들의

영양음료이미지에 부합되어 잠재력이 비교적 높은 편이다

- 우유 함유 음료 우유 함유 음료는 어린이들의 입맛에 맞으며 어린이들이 즐기는 음료로

부상하였으며 전망이 양호한 것으로 분석된다

- 차 음료 차는 중국인의 장기간 마시던 전통음료로서 차를 원료로 제작한 음료의 경우

청소년들을 중심으로 시장규모를 형성하고 있으며 빠른 증가세를 유지할 것으로 예상된다

음료제품 수출입 현황

- 2202 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 수출입 현황gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2202 84385 97248 108916 97906 5140 12088 19647 26874

자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수출 현황gt

(단위 천 US$)

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

홍콩 56943 160 56752 -03 61654 86 47574 22

미국 8254 368 6891 -165 8043 167 9720 415

마카오 5610 58 6629 182 7519 134 6079 82

32

일본 3098 1400 5988 933 5381 -101 4310 43

필리핀 2567 436 2727 62 3092 134 1230 -512자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수입 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

미국 849 2966 3426 3036 2893 -155 2241 -32

한국 1255 1231 2732 1177 3800 391 3257 143

대만 1378 439 2215 608 2889 305 5501 1402

홍콩 12 -758 2032 163435 7898 2887 13343 890

일본 460 255 595 293 1075 808 1081 264자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 대한국 수출입 동향gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)

2202424 2255 426 265 1255 2732 3800 3257

자료원 wwwkitanet

- 2009 Vinegar substitutes for vinegarlt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 수출입 현황gt

33

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 9770 9448 8963 5786 2032 2258 2778 2404

자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수출 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

일본 4100 306 2885 -296 2738 -51 1530 -310

미국 1879 -405 2345 248 1355 -422 436 -591

홍콩 1340 -137 1533 144 1745 138 1266 08

싱가포르 566 103 566 00 662 170 491 55

말레이지아 366 -176 499 362 406 -186 441 607자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수입 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

일본 997 26 1055 58 1444 369 1078 63

독일 542 735 499 -78 288 -423 180 -226

대만 61 41 180 1947 216 202 242 463

34

이탈리아 152 461 172 137 280 623 326 417

미국 202 73 159 -213 222 401 234 466자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 대한국 수출입 동향gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 5 2 48 11 55 139 203 226

자료원 wwwkitanet

3 경쟁 동향 분석

주요 경쟁국 경쟁기업 경쟁제품 동향 및 경쟁기업 시장 점유율

미국의 코카콜라와 펩시콜라는 1979년도부터 중국현지에 생산공장을 설립하여 중국에

새로운 탄산음료시장을 개척하였다

- 이후 대만의 統一그룹 과 康師傅그룹이 과즙음료와 차음료 천연수등을 생산하며

중국시장에서 음료시장의 경쟁이 시작됨 이후에는 프랑스의 達能(danone)사의 우유함유

제품과 미국의 立頓(lipton)사의 차음료수가 중국시장에 진출하여 경쟁하였다

- 이러한 기업들은 모두 중국내 독자 혹은 합자회사를 설립해 중국 본토의 음료제품과 경쟁하고

있다

중국 본토의 음료제조업체는 다국적 기업과의 치열한 경쟁을 통하여 많은 유명 브랜드 를

탄생시켰음 2005년에 중국음료수공업협회는 생산량기준으로 10 대 제조업체를 선정 하였다

lt2005년 중국음료공업협회 평가에 따른 10 대 음료수 제조업체gt

회사 주요 품목 브랜드

35

杭州娃哈哈集團有限公司 광천수 탄산음료 娃哈哈

農夫山泉股份有限公司 광천수 農夫山泉

樂百氏(廣東)食品飮料有限公司 우유함유 음료 樂百氏

北京匯源飮料食品集團有限公司 과즙 음료 匯源

怡寶食品飮料(深圳)有限公司 광천수 怡寶

光明食品(集團)有限公司 우유함유 음료 光明

椰樹集團有限公司 단백질함유 음료 椰樹

露露集團有限責任公司 단백질함유 음료 露露

深圳達能益力泉飮品有限公司 광천수 益力

廣東健力寶集團有限公司 기능성 음료수 健力寶

자료원 2006년 중국 경공업 년감

미국 코카콜라 그룹은 1979년부터 중국 현지에 투자하여 현재 중국 탄산음료 시장점유율이

576를 달성하는 선두그룹이 되었음 조사를 통하여 동 그룹은 실력 국제화 세계 제일

브랜드로 중국 탄산 시장에서 역시 최고 점유율을 유지한다

- 코카콜라 그룹의 주요 제품은 탄산음료수와 과즙 및 차 음료수로서 대표적인 브랜드는 可囗可

樂 雪碧 芬達 美汁源 酷兒 健康工坊등이다

- 코카콜라 그룹은 현지화 원칙에 따라 현재 사용하고 있는 전체 농축액은 상해에서 제조되고

있으며 98이상의 원료가 중국 현지에서 조달하고 있음 년간 원재료 구매비용은 약 8억

달러이다

- 동 그룹은 1979년부터 2005년까지 125억 달러를 투자하여 25 개 제조공장을 설립하였다

- 현재 중국에서 년간 코카콜라 1 인당 평균 소비량은 20 병(237ml 기준)으로 나타났으며

현지에서 고용한 직원은 3 만여명이다

康師傅控股有限公司는 대만업체로서 1992년 처음으로 중국에 투자하였으며 현재까지

투자액은 20억 달러를 달성하였음 주요 제품은 라면 음료수 스낵 식품 등이 있다

36

- 동사는 중국 40 여개도시에서 생산 공단을 만들었으며 2006년도 판매액은 24억 달러를

달성하였다

- 동사의 차 음료수의 시장점유율은 536 과즙 음료수의 점유율은 173 천연수의

점유율은 127로 나타났다

- 동 그룹은 선진기업의 대규모 생산 라인을 갖추고 있으며 저렴한 판매가격으로 중국 시장을

점유하고 있다

杭州娃哈哈집단유한공사는 1987년에 설립하였으며 현재 중국최대이자 전 세계 다섯

번째의 음료수식품의 제조업체이다

- 전국 26 여개 성 시에 100 여개의 지사를 운영하고 있으며 100 여종의 음료수 스낵 식품

건강식품을 제조하여 판매하고 있음 2006년 매출액은 인민폐 187억 위안을 달성하였다

- 광천수 우유 함유 음료의 시장점유율에서 중국내 선두 자리에 있으며 광천수와 우유

함유음료는 각 47 718의점유율을 차지하고 있으며 탄산 음료제품은 코카콜라 펩시콜라

다음에 위치하고 있으며 차 음료 부문에서는 統一 康師傅를 뒤쫓고 있다

- 동 그룹의 제품은 어린이들의 입맛에 맞추어 생산되고 있으며 중국내에서도 인정받는 대형

업체이다

北京匯源飮料식품집단유한공사는 1992년에 설립하여 중국최고의 과즙음료 야채쥬스의

제조업체이다

- 현재까지 30 여개 현대화 제조공장을 갖추고 있으며 500 여종 음료식품을 제조하고 있 다

2007년 2 월 23 일 홍콩증시에 상장되고 2007년 대만통일그룹과 합자를 진행하였으 며

대만통일그룹측에서 5의 주식을 보유하고 있다

- 100 농도 과즙쥬스의 시장점유율은 46 중고 농도의 과즙 야채쥬스의 시장점유율 은

398임 과즙 음료 시장 점유율은 69이다

37

- 동 그룹은 과즙 야채음료수만을 전문적으로 제조 판매 하는 업체이다

중국 시장에서 다국적 브랜드의 성공적인 마케팅 전략

새로운 제품개발

- 새로운 제품을 개발 및 연구 統一 및 康師傅는 많은 비용을 투자하여 소비자의 입맛을

연구하고 있으며 특허 제품인 홍차 녹차 우롱차(烏龍茶)를 개발 생산하고 있다

- 기존 브랜드 자원을 활용하여 새로운 제품을 개발 및 판매 코카콜라는 차 음료수 시장을 높게

평가하고 차 시리즈 음료를 개발 제조 판매하였다

타켓 바이어 명확히 함

- 현대시장의 마케팅 이념은 이전의 무분별 시장 마케팅 전략으로부터 타켓 시장 세분화시장

전략으로 변화하였음 대만의 統一사와 코카콜라는 과즙 음료수인 ldquo鮮橙多rdquo 및 ldquo酷兒rdquo를

개발하여 신세대 여성과 어린이를 대상로 하여 성공적으로 시장을 개척하였다

지역별 생산 및 판매

- 중국은 각 지역의 문화와 풍속 습관등에 차이가 많으므로 음료수 제조업체들은 해당지역의

소비 형태와 가치 관념에 대해 연구하고 조사할 필요가 있으며 이러한 배경적인 사전 조사를

통해 제품을 생산할 때 성공적으로 시장을 개척할 수 있다

- 대만 통일 그룹은 10 여년간 판매망을 꾸준히 확장하여 현재까지 昆山통일 北京통일 廣州

통일 武漢통일 沈陽통일 成都통일등지에 생산 판매기지를 설립하였음 동시에 많은

판매인원을 육성하여 시장개척을 진행하고 있다

포장 개혁

- 음료수 제조업체들은 끊임없이 변화되고 있음 특히 특색이 있는 포장을 통하여 구매자의 구매

욕구를 불러일으키는 새로운 마케팅기법을 개발함과 함께 포장이 단순이 제품을 보호하는

38

의미에서 벗어남 대만 통일 그룹은 알루미늄 포장을 사용하면서 부터 소비자만족도가 크게

상승하는 효과도 나타났다

브랜드 시각 식별 통일

- 현대 CI 전략은 이념 식별(MI) 행동 식별(BI) 시각 식별(VI)을 통하여 업체 식별 시스템을

설립하였음 특히 시각 식별을 통하여 타 업체 제품과 명확히 구별한 목적을 달성하였다

- 코카콜라 및 펩시콜라그룹은 브랜드 식별사업에서 우수한 디자인을 선보임 코카콜라는 붉은

바탕색과 희색 영문글자로 활력이 있고 펩시콜라회사는 청색바탕에 붉은 색과 백색을 결합하여

운동감을 표현해내고 있다

체육과 음악을 결합

- 음료수제품의 주요 소비자들은 청소년층으로 체육과 음악에 대한 특별한 관심이 있는 것으로

분석하였으며 코카콜라는 이러한 분석을 통해 40 여개 체육 행사를 개최 및 후원하였다

펩시콜라는 음악 행사를 협찬하였다

광고 음악

- 유명한 가수를 초청하여 청춘 운동감이 있는 광고 음악을 통하여 음료수 업체의 패션과

젊음의 느낌을 형성하였다

다양한 판촉 방식

- 독특한 판촉 행사는 업체 이미지와 판매 실적을 제고하고 있음 일반적으로 판촉 방식은 2

가지로 나누어 있는데 ① 제품속에 새겨진 그림이나 도안등을 종류별로 모아오는 고객에게

생활가전등을 교환해주는 방식이 있음(동 도안이나 그림 등은 판매된 제품내부에 있음) ②추첨

행사가 있다

39

중국 본토 음료수 제조업체들은 다국적 업체 간의 치열한 경쟁 속에있으면서도 아직 시 장

마케팅과 자본 운영 면에서 성숙되지 않은 상태임 그러나 국제화 시장 발전에 따라 중국본토

업체들은 점차 일정한 시장 규모를 형성해 나가고 있다

Ⅲ 마케팅 전략

중국 음료수 시장을 요약하자면 맛의 다양화 시장의 세부화 원자재 가격의 불안전

광고료의 확대이다

1 제품 트렌드

현지 구매자들의 제품 선호도 분석

음료수의 맛은 전체 53의 소비자들이 가장 중요하게 여기는 구매요소로 평가된다

제품브랜드는 소비자들이 두 번째로 중요시 하고 있는 구매 요소로 35 소비자들이

음료수의 브랜드가 소비자의 선택과 구매를 결정한다고 생각한다

전체 17 소비자가 지명도를 세번째 구매 요소로 평가하고 있음 기타 요소에는 영양성분

가격 보존기간등이 있다

2002년 소비자평가기구의 조사에 따르면 음료수 구매 시 1) 브랜드 2) 가격 3) 맛 4) 영양

5) 제조일 및 보존 기간 6)광고 등의 요소를 고려하고 있으며 최근 실시된 조사결과에 따르면

제조일 및 유통 기간과 가격등의 요소가 구매요소로서 큰 영향을 미치지 않으며 맛이 가장

중요한 요소로 평가되었다

소득계층별 제품 선호도

중국 음료수중 2-3 위안가격대 제품의 판매가 전체의 47를 점유하고 있으며 5 위안이상의

제품판매율이 23를 차지하고 있다

- 소득수준은 음료수의 구매에 일정한 작용을 하고 있음

40

- 높은 소득수준의 소비자는 오히려 저렴한 가격의 광천수 천연수 차 및 탄산음료수에 대한

구매율이 높고 저소득층의 소비자는 비교적 고가인 과즙 기능성 음료에 대한 구매율이 높게

나타났다

- 이것은 소득수준이 낮은 소비자는 더 유행을 추구하고 있으며 소득수준이 높은 소비자는

이성적인 소비 생활을 하는것을 반영한다고 볼 수 있다

코카콜라는 탄산음료수의 대표주자로서 23의 높은 점유율을 확보하고 있다

- 주요 소비자는 유행에 민감한 청소년과 학생이 많다

- 펩시콜라는 탄산음료 시장의 16를 점유하고 있으며 주요 소비자는 청소년과 학생이

대부분인 것으로 조사된다

- 康師傅는 차 음료수의 대표자로서 16의 시장을 점유하며 주요소비자는 여성이 대부분인

것으로 조사하였다

- 統一은 과즙음료의 대표자로서 15 시장을 점유하고 있으며 주요 소비층은 젊은층이다

- 기타 農夫 匯源 娃哈哈 樂百氏등 업체는 광천수와 과즙 음료수의 대표업체이고 각 3-6

시장을 점유하는 것으로 나타냈다

미래 발전 추세 전망을 6 대 트랜드로 나누어 볼 수 있다

기능화 통일 鮮橙汁제품은 비타민 C 를 함유하고 있다

- 康師傅 천연수는 풍부한 광물질을 함유하고 있다

- 동 회사들은 제품을 홍보할 때 기능성을 중점으로 홍보하여 소비자의 구매 욕구를 자극하고

있다

41

패션화 현대 소비자들은 트랜드를 추구하는 현상이 두드러 지고 있으며 음료수 산업도 동

시대의 흐름에 따라 음료수를 개발하고 있다

- 과즙백주의 출현은 젊은 여성들에게 높은 호응을 이끌어 냈음 과즙 백주의 가격은 보통

백주보다 낮아서 보통 355ml 용량으로 된 가격은 인민폐 19~22 위안이다

음악과의 결합 蒙牛酸酸乳(우유 합유 음료수)는 중국 슈퍼 GIRL 음악 SHOW 의 협

조회사로 동 행사를 통하여 동사는 25억 위안의 판매 실적을 올렸다

운동과의 결합 2008년에 올림픽을 맞이하며 코카콜라는 공식후원사로서 최근에 MTV 를

구성하여 완벽한 음료수와 운동의 결합을 통해 높은 홍보 효과를 얻어냈다

제품 세분화 匯源 과즙 음료수는 남녀 음료수를 차별화 하는 방법으로 생산 음료수

분야에서 최초 성별로서 음료수를 차별화 하는 전략을 시도하였다

브랜드 화 더 많은 업체들은 브랜드의 중요성을 알고 가격 경쟁부터 브랜드 경쟁을

시작했다

- 기초제품에 대한 판매 유지와 함께 제품의 기능화 패션화 스포츠화 등을 통해 지속적으로

개발해야 했다

2 가격 트렌드

중국 음료수의 가격 동향

2006년 초부터 설탕 농축 과즙음료 석유등의 원자재 가격 상승에 따라 음료수 가격이 계속

증가하는 추세를 보이다

- 코카콜라 그룹의 일부 제품 가격은 8-17정도를 상향조정하였고 펩시콜라의 일부제품

가격은 8-10를 상향조정 하였다

42

- 2007년 상반기의 일부 음료수제조업체들은 용량을 감소하는 형식으로 가격을 상승하는

효과를 보고 있음 이들은 전반적인 시장의 가격을 상승한 것은 아니며 주요 대 도시를 중심으로

가격을 상향조정 하였다

조사에 따르면 중국 음료수의 소비자가격은 보통 2-3 위안으로 동 제품의 판매가 소비 자의

47를 점유하고 있다

- 5 위안이상 제품의 판매가 소비자의 23를 차지하고 있음 일반적인 소비자가 소비하 는

제품의 용량은 일반 1 리터 및 1 리터 이상의 음료수이다

- 비교적으로 낮은 가격의 음료수는 광천수 차 및 탄산 음료수이고 높은 가격의 음료수 는

기능성 음료수가 있다

중국 현지 제조된 음료수 도소매 가격 및 한국 수입 음료수의 도매가격 제시한다

- 北京易初蓮花슈퍼마켓 2007년 7 월 부분 음료수 소매가격 현황

품목명 규격 2007년 7 월 가격 (위안)

펩시콜라 600ml 23

코카콜라 500ml 23

芬達 600ml 235

統一綠茶 500ml 22

康師傅鮮的每日C 500ml 27

脉動 600ml 28

娃哈哈營養快線

500ml 39

43

匯源果鮮美 450ml 28

娃哈哈純淨水

500ml 09

農夫山泉 500ml 1

燕京綠茶 500ml 205자료원 中國糖酒网

- 코카콜라 탄산 음료수의 도매가격

품목 규격 도매가격

雪碧 125l 440 위안병

雪碧 355ml 175 위안캔

코카콜라 125l 440 위안병

코카콜라 355ml 170 위안캔

芬達 600ml 25 위안캔

자료원 wwwdatagoocom

- 統一 차음료의 도매 가격

품목 규격 도매가격

麥香奶茶 24 병300ml 68 위안카튼 박스

麥香紅茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

麥香綠茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

복송아 쥬스 24 병300ml 53 위안카튼 박스 자료원 亿禧网

44

- 부분 중요 도시 음료수 평균 가격 현황

브랜드 규격 北京 上海 西安 成都 鄭州 合肥 沈陽 太原 평균

펩시콜라 600ml225(-005)

24(-01)

24(-01)

23 25 24 21225(-005)

232(+002)

코카콜라 500ml23(+01)

22(-01)

24(-01)

225(-005)

26(+01)

21522(+01)

22229(-001)

統一鮮橙多 500ml22(-01)

25(-02)

24(-09)

23(+02)

235(-015)

23 2224(-01)

234(-016)

統一綠茶 500ml 2225(+015)

24(-01)

21(-03)

24 20 23526(+01)

232(-008)

康師傅每日 c 500ml235(+015)

20(-02)

25 18 22 25229(-011)

脉動 600ml30(-01)

2928(-07)

2730(-02)

26 2828(-003)

자료원 中國糖酒网

- 상기 가격 현황에 따른 시장분석

北京 上海등 지역은 소비 수준이 높은 도시 이며 음료수의 소비가격은 타 도시보다 약 간 높게

나타냈다

鄭州시는 중국 中原지역의 중심지역으로 음료수의 평균 가격 또한 높은 편이다

成都는 중국 서북지역의 속하며 소비수준은 타 도시보다 다소 낮은 편으로 과즙 음료 수 평균

가격역시 타도시에 비해 다소 낮은 편이다

沈陽은 동북지역의 도시로서 음료수의 평균 가격역시 낮은 도시이다

- 수입 제품 도매가격 현황

lt2007년 5 월 수입된 한국 음료수 도매가격 현황gt

품목 규격 가격

동아 데미소다 포도 250ml30캔 470 위안캔

45

롯데 프리미엄토마토 180ml30캔 33 위안캔

롯데 석류 180ml30캔 43 위안캔

롯데 히야오렌지 300ml24캔 600 위안캔

롯데 밀키스 240ml30캔 33 위안캔

웅진 아침햇쌀 15l12 병 1480 위안병

웅진 초록매실 15l12 병 1480 위안병웅진 알로에 180ml90캔 300 위안캔

웅진 초롱이 매실 200ml24캔 600 위안캔

삼미 복송아 238ml72캔 330 위안캔

해태 망고 15l12 병 1480 위안병

해태 갈아만든배 15l12 병 15 위안병

해태 참매실 180ml90캔 300 위안병

해태 포도 봉봉 238ml72캔 330 위안병 자료원 wwwfoodqscom

주요 브랜드 디자인 모델별 가격 비교

주요 브랜드의 가격 요소 대비

브랜드 제품 가격 우점 단점 소비자 특성

코카콜라 국제 브랜드 탄산음료수의

대표 가격 17-50 위안이다

유통망이 밀집 시장

점유율이 크다

여성 소비자의

선호도 감소중

패션 청소년

학생

統一

과즙 음료수 유명 브랜드

다양한 품종 500ml 가격은 2-

3 위안이다

유통망 밀집하고

시장 점유율이 크다

모방품 많고

시장 점유율

감소중

패션 소비자

娃哈哈 우유 함유 과즙음료중 최대

업체 500ml 가격은 3-4

유통망 밀집하고

우유 함유 과즙시장

모방제품 많다 아동 청소년

46

위안이다 점유율이 크다

農夫果園

과즙 야채 음료수의 대표

브랜드 300ml 의 가격은 25-

3 위안이다

영양이 있는 음료수

주요 판매지역은 1-2

급도시이다

시장 제한성이

있다

영양과 건강을

중시하는

소비자

椰樹

식품 단백질 음료수 38 여개

폼종가격은 39-150 위안이다

150 위안 경우 선물세트이다

남방지역에서 잘

팔린다

북방에서

판매량이 적다

공무원 및 고급

소비자

露露

식품 단백질 음료수의 대표 30

여개 품종 그중 잘 팔린 품종은

12 개가 있고 가격은 175-

280 위안이다

품질이 안정적임 모방품 많음중 고급

소비자

자료원 2007년飮料産品市場調硏分析報告

3 주요 유통망

음료수의 유통 방식

① 직접 판매 ② 대행 판매상을 통한 판매 ③ 데스크식 판매 ④ 농촌 교역 도매 시장을 통한

판매방식이 있음 그리고 4 가지 방식을 서로 결합한 방식도 있다

직접 판매 방식 판매량이 많고 가격 및 물류의 통제 능력이 높고 경영능력이 탄탄한

회사에서 적용한다

- 장점 판매 루트가 짧고 가격이 안정적이며 시간적 요소의 서비스가 이루어진다

- 단점 교통이 편리하고 소비가 집중된 도시에 국한됨 인력 물자의 투자가 많고 관리가 쉽지

않다

- 현재 코카콜라가 이러한 방식을 사용하고 있음

대행 판매상을 통한 판매방식 농촌과 중소도시에 적용한다

-장점 인력 및 물력을 절약하고 침투력이 강점이 있음 각 대행 판매상은 담당한 업무가

분명하며 광범위한 시장을 형성할 수 있다

-단점 가격 혼란적인 현황을 형성할 수 있고 치열한 경쟁 중에서 시장에 대한 반응이 느려질 수

있다

47

-娃哈哈 康師傅등 회사에서 이러한 방식을 채용하고 있다

데스크식 판매방식 인구 밀집 도시에 적용됨 예를 들어 上海시는 1300 만의 인구가 밀집돼

있고 도시내에는 4 만여개의 판매점포가 운영되고 있음 만약 上海시에서 80 여개 대행

판매상을 통해 시장을 확보한다면 거대한 물류 데스크를 형성할 수 있다

- 장점 납품시간이 짧고 단시간 서비스를 제공한다

- 단점 시장의 구역적인 제한이 강한다

- 동 판매방식을 채용한 대표적인 회사는 펩시콜라회사가 있다

농촌교역도매시장을 통한 판매 방식

- 농촌교역도매시장은 중국 개혁 개방 초기에 형성된 부산물로 그 발전에서 상당부분

쇠퇴하였으나 부분적으로 교통이 편리하지 않은 지역에 유리한 장점이 있다

- 장점 규칙성이 다소 결여된 유통방식이지만 품종이 다양하고 이윤이 많지 않지만 대량판매를

구현할 수 있다

-단점 고정된 판매 루트와 거래처가 없다

4 가지 방식을 효율 있게 결합된 복합형 유통방식도 있음 예를 들어서 ①대행 판매상 +

데스크식 복합 판매방식 ②직접 판매+대행 판매상 복합 판매방식 등이다

수입 음료수의 유통구조

대부분 외국회사가 중국 현지에 대표처를 설립하거나 중국 총 대행 판매상을 두고 각 성bull시에서 대행 판매상을 통해 판매한다

- 일부업체의 경우 중국 현지에 공장을 설립하여 제품을 제조하고 있음 동류 제품은

수입제품이라기 보다는 외국 브랜드제품이라 함 코카콜라 펩시콜라 등이다

한국 음료식품의 중국 시장진출

기업 규모가 크고 지명도가 있는 브랜드업체의 경우 직접 판매 방식을 선택하는 것이 좋다

-중소기업의 경우 전문점을 통한 판매방식을 선택하는 것이 좋다

48

-원가를 절감하기 위하여 경영능력이 있는 회사의 경우 코카콜라 및 펩시콜라와 동일한

방식으로 중국 현지에 제조공장을 설립하여 직접 판매방식과 대행 판매상을 통한 방식을

채용하며 지명도를 높이는 것이 좋다

4 매체 광고비

2006년 음료수 광고의 발전 추세

CCTV 시장조사기구에 따르면 2006년 상반기에 음료수산업은 광고투자부문 증가율이 55

로 나타남 주요 TV 매체 신문 야외광고투자에서 광고비가 큰폭으로 증가하였고 잡지 및

라디오광고에서 다소 감소한다

- 통계에 따르면 2005년에 음료수산업의 TV 매체 광고비용은 인민폐 637억 위안이며 2006

년에 97억 위안을 달성하였다

- 중국 농촌지역에서의 특성상 넓은 지역으로 시장이 형성되어 있음 주로 라디오 벽면 광고 및

지면(신문 잡지)광고 방식이 많이 사용된다

- 야외광고 버스 정류장 버스內 지하철광고위주 광고간판 현수막등 광고도 있음 조 사에

따르면 차 음료수 기능성 음료수 탄산음료수는 동 광고에 대한 이용 비율이 높 다

lt2006년 음료수 산업 업체별 광고료 현황gt

(단위 인민폐 위안)

회사 2005년 광고비용 2006년 광고비용 증가율

杭州娃哈哈集團有限公司

766565005 986550787 287

內蒙古伊利實業集團有限公司 488820392 936159355 915

內蒙古蒙牛乳業集團 340356315 631019040 854

49

可口可樂公司 290648549 523282142 800

哈藥集團製藥六廠 510675190 172426470 1962

百事集團 475563458 403475432 -152

頂新國際集團 252016510 353485024 403

北京匯源飮料食品集團 186219260 321636013 727자료원 wwwad163com

매체별 광고료 현황 파악

- CCTV(中央電視臺)는 1958년 9 월 2 일에 설립된 중국 중앙방송으로 현재 중국에서 가장

경쟁력이 있는 광고 매체임 하지만 광고료가 기타 매체에 비해 높은 단점이 있다

lt CCTV(中央電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송시간 5 초 10 초 15 초 20 초 25 초 30 초

골든 타임 0922 19000 29000 36000 49000 58000 65000

골드 타임 1013 18000 26000 33000 45000 53000 59000

뉴스 30 분전 1157 28000 42000 53000 72000 85000 95000

TV 연속극 후 2136 46000 69000 86000 117000 138000 155000

국내뉴스 후 2231 34000 51000 64000 87000 102000 115000

심야 극장 타임 0028 21000 32000 40000 54000 64000 72000자료원 httpadcctvcom

- SDTV(山東電視臺)는 1960년 10 월 1 일에 설립된 산동(山東)지역방송으로 현재 위성방송을

통해 전국으로 방송되고 있음 한편 케이블 TV 를 통해 동 방송을 시청하는 인구수도 8000 만

50

명에 달함 동 매체의 장점은 산동지역에서 홍보력이 가장 강력한 장점이 있지만 전국방송이

아니기 때문에 지역적 제한이 따른다는 단점이 있다

lt SDTV(山東電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송 시간 5 초 15 초 30 초

情感 극장 1400-1440 3000 6000 12000

신문 60 분 1800-1820 4050 8100 16200

黃金 극장 2020-2056 13500 27000 54000

白金 극장 2056-2100 12000 24000 48000

白金 극장 2303-2338 3150 6300 12600자료원 wwwsdtvcomcn

- 칭다오 르바오(靑島日報)는 산동성내 가장 지명도가 높은 신문매체로서 현지 주요 기업

정부기관 일반구독률이 가장 높다

- 동 매체의 경우 1 일 구독량이 186 만부에 달하는 지역전문 매체임 산동성내 영향력 있는

신문매체란 장점이 있긴 하나 건강 보조식품 관련 광고를 게재하기에는 전문성이 약하다는

평가이다

lt 칭다오 르바오(靑島日報) 광고료 현황gt

(단위 위안)

판면 색

규격 (넓이 Χ 높이)cm

전체35 Χ 48

1235 Χ 24

1435Χ12

175Χ2415

35Χ1016

35Χ8

4판 칼라 160000 80000 40000 32000 260008판 칼라 130000 35000 32500 26000 210009판 칼라 100000 50000 25000 20000 16600

자료원 wwwbaiducom

-上海市公交總公司는 1996년 설립된 업체로 7년이 지난 2003년에는 70 개의 노선 1351

대가 운행 하는 상해 최대 도로교통 운수업체임 상하이시 전체로 보면 53 개 여객 관련

51

기업에서 1107 개 노선 18 만대의 차량을 운행하고 있음 상하이에서 자동차 광고를 보면

가격적인 측면은 비교적 경제적이나 지역적인 제한이 있다

lt上海市公交總公司 버스 광고료 현황gt

(단위 위안)

광고 위치 노선 등급 제작 방식광고료(대)

배포 비용 제작 비용

차 전면(칼라) A+ 프린트 + 실사 150000 위안6 개월 12000 위안대차 전면(칼라)

A

프린트 + 실사 50000 위안6 개월 12000 위안대창문 이하 컴퓨터로 제작 20000 위안6 개월 2500 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 7000 위안4 개월 2000 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 7000 위안6 개월 1000 위안대2 층 버스 전면

B+

프린트+ 실사 80000 위안6 개월 13000 위안대창문 이하 프린트+ 실사 4500 위안6 개월 10000 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 12000 위안6 개월 2500 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 6600 위안6 개월 1000 위안대뒷 창문 전면 컴퓨터로 제작 1600 위안6 개월 400 위안대

후미 장식 컴퓨터로 제작 1200 위안6 개월 100 위안대자료원 wwwbaiducom

-深圳 지하철 광고료 현황

지하철 역 등급

12 개 lamp box 4 개 lamp box 입구통로출구 통로

1 개월 단가(위안) 1 개월 단가(위안)羅湖 AA 23800 -國貿 A 19500 4000老街 A 19500 4000華强路 AA 28800 4000崗夏 C 10700 2400購物公園 B 14600 3300

자료원 wwwbaiducom

52

Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

53

대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

54

- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

55

중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

56

연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

품질관리 각오

저희 한광 플라스틱 유한공사 에서 생산된 제품은 철저한 공정 별 품질관리에 의해 검사하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급 하기 위해 최선을 다하고 있습니다

자재샘플링테스트 수분율색상검사 시간대별 정기검사 포장시 100전수검사 포장상태검사

주요생산 품목現 가방amp 텐트 부자재스포츠용품 부자재배관자재판촉물창호자재포장자재자동차부품등

철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

중국가격한국품질

적기 납품수출권보유

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자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

2 회 무료 메일링 서비스를 하고 계십니다 샘플 정보와 같이 중국 제반 이슈에 대한 숨어 있는

58

- 따라서 공급망의 단축을 위해 동유럽 및 중동지역에 생산을 다시 의존하게 되는 경향이 있음 - 그러나 아시아 지역에 비해 현저히 높은 인건비 및 원가로 인해 대형 유통업체들은 시즌 컬렉션과 함께 매 보름간격으로 컬렉션을 동시에 생산 출고함으로써 채산성을 맞춤

- 새로운 현상을 받아들이고 적응하는 데 소극적이었던 유럽 의류업계와 그 소싱을 담당해온 지중해 연안 국가들은 생산시스템 및 구조 변화 요구에 따라 그 견해를 바꾸기에 이름

- 몇 프랑스 업체는 현 환율상 이득이 되는 아시아지역으로부터 조달을 유지하면서 모로코middot튀니지 및 알제리에서 생산라인을 재가동하기 시작 위험부담을 양분시킴

패스트 패션의 영향은 지중해 연안 국가들에 호기로 작용함 - 2005년 중국제품에 대한 섬유쿼터제의 폐지 이후 약간의 파급효과는 있었으나 2006년 6 개

제품 군에 대한 점진적 쿼터제 적용으로 기존 프랑스 업체 주 공급원이던 튀니지와 모로코는 예상보다 상황을 잘 넘기고 있었음

- 프랑스는 모로코의 1 위 수입국이며 이탈리아는 튀니지와 스페인은 모로코와 중요한 협력관계에 있음

- 프랑스 의류산업협회(UFIH)의 프랑수아 마리 그로 회장에 의하면 북아프리카 지역이 다시 소싱 지역으로 떠오른 것은 민간기업과 공기관이 모두 재정middot물류체제 및 신기술을 적극 도입한 노력의 결과라고 함

- 중국으로서는 불가능한 평균 3주 만에 생산 및 배송 가능한 체제구축 및 대처능력으로 경쟁력을 확보함

- 2008년 1 월 1 일부로 쿼터제가 철폐된 이후로 지중해 인근국가들의 무역수지는 지속 상승 중임

- 2008년 1 월 프랑스 섬유수입은 튀니지산 4 모로코산 11 그리고 터키산 20씩 증가함 - 이는 지난 1 월 프랑스 섬유 총 수입이 2 감소한 데 비해 상당히 높은 증가율임 - 반면에 중국산 -1 인도산 -4 그리고 방글라데시산 -2 등 모두 감소함 - 유럽국가로부터의 수입도 감소했는데 특히 불가리아 및 루마니아산이 각각 37 26로 가장

큰 폭의 감소율을 보임 - 유럽국가의 의류 수출부진은 유럽연합 가입 후 인건비 상승 및 다른 산업으로 비중이 쏠리면서

자연히 이들 국가 또한 이웃한 비유럽회원국에 하청생산을 주게 된 데에 그 원인이 있음 지중해 연안국가들의 상승세가 지속될지는 미지수임 - 관계자들은 쿼터제가 최종 폐지된 지 불과 3 개월밖에 되지 않아 결론을 내리기에는 이르다고

밝힘 - 이들 국가로부터 수입되는 제품군이 모두 최근에 규제가 폐지된 것들이어서 중국이 얼마든지

최대 수출국으로 재부상할 수 있는 여지가 있음 - 통계치와 실질 배송량에 차이가 있을 수도 있으며 더구나 1 월 실적은 지난해 12 월 배송

상품량이 집계된 것이므로 적어도 2008년 한 해의 통계를 확인한 후에나 판단이 가능할 것으로 전문가들은 봄

- 유럽-지중해 연안국 섬유의류업계 경영진협회(Cedith)의 장 프랑수아 리망투르 회장은 지중해 연안국가들의 경쟁력 확보를 위해서는 터키를 제외하고 섬유조달능력이 부족한 거의 모든 지중해 연안국들의 섬유확보를 위한 계열사 설립 및 터키 나아가 아시아 국가들과 자유무역협정을 고려해야 한다는 의견을 내놓음

- 또한 유럽시장의 패스트 패션의 공급주기에 맞추기 위한 이들 지중해 연안국가 내 하청업체들 간의 공동생산체제 구축도 요구됨

중국섬유업계는 지리적 약점을 보완하고자 구체적 행동에 나서 미국 및 유럽의 새로운 선두주자로 떠오르는 중임

- 2008년 4 월 15 일 집계된 중국의 대불 수출허가 현황에 따르면 쿼터제 폐지 제품 중 티셔츠의 경우 중국의 수출허가 획득 수는 3 개월 보름 만에 이미 지난해 전체 중국이 획득한 수출허가의 절반에 달함

18

- 원피스는 티셔츠에는 못 미치나 이미 2007년 수출허가 획득 수를 달성함 - 여성 블라우스 품목의 수출허가는 올 1 월 1 일~4 월 15 일까지 2007년 수치의 절반을 획득함 - 이제는 패스트 패션 품목을 미리 기획하고 단계적으로 배송하는 전략을 사용함 - 또한 유럽 및 미국과 특별협정을 맺은 면 생산국 이집트에 중국 자본을 투자하고 중국 섬유

인력과 비슷한 인건비의 현지인력을 채용하고 있음 시사점 프랑스뿐 아니라 전 유럽middot전 세계적인 추세에 맞춰 우리나라 섬유 및 의류업계의 올바른 판단력과 대처능력이 요구됨

- 유럽시장 내 경쟁력 확보를 위해서는 유럽 인근지역 업체와 협력방안 마련 및 업계 또는 국가차원의 투자 전략이 필요함

- 작은 규모의 생산구조일수록 또한 독립적 유통망일수록 직접적 물류조달middot트렌드 및 수요변화에 맞춤형 공급이 용이한 이점을 살려 중소기업들이 상대적으로 적은 위험부담을 가지고 진출할 수 있음

- 유럽 섬유middot의류업계 하청생산지역 주도권은 아직 정해지지 않은 상태여서 우리 기업들에는 경쟁 동향을 살펴 진출할 기회가 됨

신상품 출시기간이 앞당겨지므로 물류체제를 커버하기 위한 마케팅 및 머천다이징 전략이 동반 요구됨

- 더 이상 필요에 의한 구매가 아닌 즐거움을 위한 구매로 전환됨에 따라 매 컬렉션을 부각시키기 위한 매장 내 경험적(오감) 요소의 도입이 증가 추세임

- 컬렉션 등급에 따른 머천다이징 및 판매전략도 달리 이뤄져야 함 - 출시되는 상품 자체보다 출시 시기가 더 중요한 요소가 되면서 날씨변화와 소비자의 관심사에

대한 주의력과 통찰력이 필요함 자료원 프랑스 섬유middot의류 전문주간지 Journal du Textile 2008년 4 월 22 일자

중국 음료시장 동향

고봉숙 칭다오 무역관gobongyikotraorkr

Ⅰ 요약(Summary)

음료제품의 정의 및 범위

동 보고서에서 음료수 제품은 탄산 음료수 과즙 야채 우유성분을 함유한 음료 광천 수 차

음료등 기타음료수 등을 포함한다

중국 음료수의 발전단계

중국음료산업의 발전과정을 6단계로 구분하였다

①1979-1995년 ldquo兩樂rdquo(코카콜라펩시콜라)의 탄산 음료수등 서방음료의 도입

19

②1996년-2000년 娃哈哈 樂百氏 農夫山泉등 병 광천수의 히트 판매 시기

③ 2001년 康師傅 등 중국 전통차 음료의 인기가 많았던 시기

④ 2002년 統一 鮮橙多등 과즙 음료의 인기 판매 시기

⑤ 2003-2004년 Sars 원인으로 기능성 음료수의 인기 판매 시기

⑥ 2005-2006년 왕라오지(王老吉)의 량차(凉茶) 인기 판매시기

- 중국 음료수 시장은 28 여년의 발전과정을 거쳐왔으며 현재 중국의 음료산업은 식품산 업에서

발전속도가 가장 빠른 업종으로 부상하였다

- 년 평균 20의 성장률을 기록하고 있으며 국민경제 발전에 따라 음료산업은 식품산업 에서

더욱 커다란 비중을 차지할 것으로 보인다

중국 음료시장의 초기라 할 수 있는 1982년도의 경우 음료생산량은 44 만 톤이었다

- 2004년도 음료수의 생산량은 291243 만 톤에 달하였으며 2005년 생산량은 308042 만

톤 2006년도 생산량은 4100 만 톤 예측에 따라 2007년 생산량은 5000 만 톤을 달성하 고

2010년 6800 만 톤을 달성할 것이다

제조업체 지역분포를 살펴보면 대부분 동부 연해지역에 집중되어있다

- 음료수 생산업체는 주요 廣東 浙江 上海등지역에서 있고 동 지역의 생산량은 전국 총

생산량의 718이상을 점유하고 있다

중국 음료제조업체 현황

2006년 말기 중국 음료수의 중대형 제조업체수는 1067 개 업체가 등록되어 있으며 그 중

광천수와 과즙 야채음료수 제조업체수가 각각 3008 2624를 차지하고 있다

- 기타 음료수는 순서대로 탄산 음료수 우유함유음료수 차음료수 및 기타 음료수 고체

음료수등 이고 대표적인 업체가 항주 와하하그룹(娃哈哈集團)유한공사와 北京회원그룹 (匯源集

團)이 있으며 이 두 업체의 2006년도 판매액은 각 187억 35억 위안을 달성하

였다

20

중국 음료 시장 발전 추세와 전망

2006년 중국 음료수 시장을 보면 과즙 차 탄산 음료수 및 광천수는 전체 음료수 시장의

85이상을 점유하였다

- 2007년 여름에 과즙 야채 차 음료수 및 기능성 음료등이 히트 소비품목으로 판매 되었고

무설탕과 설탕 함유량이 낮은 음료수가 주 소비품목으로 성장하였다

향후 음료수 제조 산업 시장동향

1) 탄산 음료수의 시장점유율은 2006년초 30부터 년 말에 들어와 26로 하락함으로써

시장 점유율은 점차 감소할 추세이다

2)차 음료수는 중국 전통 음식문화와 결합하여 더욱더 많은 시장 점유율을 차지한다

3)과즙음료는 영양성분으로 20세 이하 특히 여성의 선호도가 높아 시장점유율이 계속 높아질

추세이다

4)우유함유음료는 고급화로 발전할 것이다

5)기능성 음료는 건강음료로서 가격이 비싸 시장 점유율을 유지하고 있는 추세이다

중국 음료시장의 급속한 발전으로 형성된 거대한 시장에는 코카콜라 펩시콜라 등 세계 적

유명업체들이 중국시장을 장악하고 있다

탄산음료를 제외한 음료시장에서는 외국브랜드와 중국브랜드가 치열한 경쟁을 벌이고

있으며 중국브랜드가 다소 우세를 나타내고 있다

중국내 음료산업 향후전망

단일 음료제품 시장에서 품종은 더욱 다양화 될 것이며 시장은 더욱 세부화 될 것이며 가격은

원가의 상승으로 불안전 상태이며 광고료는 매년 확대될 추세이다

Ⅱ 시장동향 분석 (Market Analysis)

1 거시경제 분석 (Macro-economy Analysis)

21

거시경제 지표

1978년 개혁개방 이후 27년간 중국경제는 연 평균 94의 실질 경제성장률 유지하고

있다 이에 따라 GDP 는 1978년 3624억(2152억 달러) 위안에서 2006년 21 조 871억

위안으로(2 조 6680억 달러) 급증하였음 경제성장과 더불어 중국의 소득수준도 빠른 속도로

높아져 2006년 1 인당 GDP 가 16042 위안(2012 달러)에 달하고 있다

중국은 최근 3년간 9이상의 높은 경제 성장률을 유지하면서 경기과열 우려가 증폭되어

왔으며 2006년 상반기에도 109의 성장률을 유지 중국 경제의 과열 우려

가 존재하고 있다

lt세계경제와 중국경제(06년)gt

(단위 10억 달러)

인 구

(백만명)G D P 수 출 수 입 외환보유고 FDI

중 국 (A) 131180 2668 969 792 10663 63세 계 (B) 6518 48509 12116 12372 33844 6398AB () 201 55 79 64 315 98

자료원World Bank WTO

lt중국의 주요 국내경제 지표gt

항목 1978 1980 1990 2000 2002 2005 2006

G D P (억위안) 3645 4546 18668 99215 120333 182321 209407

경제성장률 () 117 78 4 8 9 10 11

1 인당 GDP (위안) 381 463 1644 7858 9398 13985 15973

전사회고정자산투자 - 911 4517 32918 43500 88604 109870

사회소비품소매총액 1559 2140 8300 39106 48136 67177 76410

재정수입 (억위안) 1132 1160 2937 13395 18904 31628 38731

재정지출 (억위안) 1122 1229 3084 15887 22053 33708 40213

총통화(M2) - - 15293 134610 185007 298756 345604

소비자물가상승률() 07 75 3 0 -1 2 2

22

직공평균임금 (위안) 615 762 2140 9371 12422 18405 21001

농촌순수입 (위안) 134 191 686 2253 2476 3255 3587

도시가처분 소득(위안) 343 478 1510 6280 7703 10493 11760

자료원 2006년 중국통계연감(中國統計年監) 中國統計摘要 2006년

중국국가통계국(國家統計局)은 수출호조와 내수시장 회복에 힘입어 2006년 중국 경제가

107 성장하였다고 발표하였다

-산업별 성장률은 1 차 산업 5 2 차 산업 125 3 차 산업 103로 되어 있다

lt중국의 주요 국내 경제지표gt

항목 2002 2003 2004 2005 2006국내총생산(GDP) 120333 135823 159878 183868 209407

경제성장률() 91 100 101 104 107고정자산투자(증가율 ) 169 277 268 260 240

국내소비(증가율) 118 91 133 129 137실업률() 40 43 42 42 41

총통화(M2)증가율() 199 196 144 176 169주민저축 증가율() 178 192 154 179 146

(단위 억 위안) 자료원 국가통계국(國家統計局) 노동부(勞動部) 인민은행(人民銀行)

산업구조

개혁개방이후 27년간 중국의 산업구조의 급속한 고도화가 진전되었다 산업별 생산구조 를

보면 1 차 산업 비중은 1978년 279에서 2005년 125로 낮아진 반면 3 차산업 비중은

242에서 402로 높아졌다

-산업별 연평균 실질 성장률(1978~2005) 1 차 산업 46 2 차 산업 113(공업 115

) 3 차 산업 106이다

lt중국의 산업별 GDP 생산 구조 변화gt

23

(단위 억 위안)

항 목 1978 1980 1990 2000 2002 2004 2005 2006

산업생산

GDP 3645 4546 18668 99215 120333 159878 182321 2094071 차산업 1018 1359 5017 14716 16239 20956 22718 247002 차산업 1745 2192 7717 44556 53897 73904 86208 102004-공 업 1607 1997 6858 40034 47431 65210 76190 90352

3 차산업 882 994 5933 38943 50197 65018 73395 82703

전산업 전산업 100 100 100 100 100 100 100

산업구성

1 차산업 28 299 27 15 14 131 13 118

2 차산업 48 48 413 459 448 462 473 487

-공 업 44 44 367 40 39 408 418 431

3 차산업 24 22 32 39 42 407 402 395자료원 2006 중국통계연감(中國統計年監)

음료수는 식품산업에 속하며 2006년 중국내 중대형 식품가공업체는 25683 개업체에

달하며 총생산액은 24430억 위안으로 국민생산총액의 1165를 점유한다

lt2001-2006년 중국 국민 생산총액 및 식품공업(음료수 포함) 생산액 대비gt

(단위 천억 위안)

년도 국민 생산 총액 식품공업 생산액 식품공업의 비중

2001 9593 926 9652002 1024 1021 9972003 11669 1239 1062004 13652 1608 1182005 18232 2034 1122006 20941 244 1165

자료원 wwwhc360com

중국 교역 동향

1998-2007년(1-9 월) 중국 수출입 동향

24

(단위 천불 )

년도 수출 수입 수지

금액 증가율 금액 증가율 금액

1998 180515543 - 140385350 - 401301941999 195176531 81 165779093 181 293974382000 249239664 277 225095142 358 241445222001 266661113 70 243567050 82 230940642002 325642067 221 295302905 212 303391622003 438472557 346 413095616 399 253769412004 593647174 354 560811175 358 328359992005 762326760 284 660221766 177 1021049942006 969323615 272 791793900 199 177529715

2007(1-9 월) 878394696 271 692519620 191 185875076

자료원 wwwkitanet

중국 대한 교역동향

- 중국의 수입은 지속적으로 증가하고 있는 추세로 2006년 무역 수지흑자가 감소세로 전환된데

이어 2007년 상반기의 무역수지 흑자도 수입의 급증으로 전년대비 21억 달러 감소한다

- 중국의 대한국 교역액은 1992년 506억 달러에서 2006년에는 1344억 달러로 연평균

612씩 증가함 그 중 수출액은 1992년 24억 달러에서 2006년 4456억 달러로 연평균

496씩 증가하였고 대 한국 수입액은 1992년 26억 달러에서 2006년 898억 달러로

연평균 570씩 증가한다

lt중국 대한국 수출입 총액gt

(단위 억 달러)

연도 총교역 수출 수입

1992 50 24 262006 1344 446 898

2007(1-7 월) 873 309 5636

25

자료원 wwwkitanet

- 중국의 대한국 10 대 수입 품목

lt중국의 대한국 수입 품목gt

(단위 백만 달러)

순위 품목코드 품목명 2006 2007(1-8 월)

금액 증가율 금액 증가율

1 8311 집적회로반도체 7509 124 5305 168

2 8361 평판디스플레이 2745 2587 3368 1337

3 8128 무선통신기기부품 3932 147 3336 366

4 2140 합성수지 3962 8 2939 146

5 8134 모니터 2656 04 2275 496

6 7152 광학기기부품 2386 -375 2087 237

7 2130 석유화학합성원료 2861 158 1996 06

8 2120 석유화학중간원료 2133 343 1898 565

9 7420 자동차부품 2665 -1 1540 -161

10 2110 기초석유화학제품 1028 295 1244 1027

11 8136 컴퓨터부품 1653 -164 1055 -57

12 1335 중 유 2287 247 969 -447

13 1333 제트유 및 등유 1750 948 950 -94

14 2190 기타석유화학제품 989 101 826 286

15 6222 동 기초가공품 963 553 756 33

- 중국 대한국 10 대 수출 품목

lt중국 대한국 수출 품목gt

(단위 백만 달러)

순위 품목코드 품목명 2006 2007(1-8 월)

금액 증가율 금액 증가율

1 8311 집적회로반도체 2442 684 2107 433

26

2 6132 열연강판 1467 113 1585 9653 8361 평판디스플레이 448 79 1306 40244 4412 직물제의류 1899 325 1266 1785 8136 컴퓨터부품 1790 328 1215 586 6131 중후판 873 829 1022 7267 6211 알루미늄괴디스크랩 1117 121 985 3598 2289 기타정밀화학원료 1150 148 958 3069 8131 컴퓨터 1075 363 909 354

10 8500 전 선 1072 443 869 34211 1322 유연탄 1014 -158 778 12312 4411 편직제의류 874 258 684 27613 8128 무선통신기기부품 803 259 605 29714 6191 강판제품 607 431 598 93915 136 사 료 300 -532 554 2164

2 음료제품 시장현황 및 전망

2005 2006 2007 상반기 음료제품 시장 현황

2005년도 중국 음료산업은 고속 발전을 이룩하였음 음료제품 총 생산량은 338042 만 톤을

달성하였으며 이는 전년대비 1607 증가한 수치이다

lt2005년 품종별 생산량gt

품종 생산량 증가율

병 광천수 1386 만톤 4101탄산 음료수 772 만톤 2284과즙 음료수 635 만톤 1877

자료원 2006년 중국 경공업 년감

lt2005년 지역별 생산량gt

(단위 만톤)

순서 지역 생산량 점유율 ()

27

1 廣 東 74705 22102 浙 江 33125 9803 上 海 22357 6614 山 東 19410 5745 河 北 18486 5476 江 蘇 15949 4727 北 京 14564 4318 遼 寧 14313 423

자료원 2006년 중국 경공업 년감

품목별 시장 현황

2005년 탄산음료 생산량은 772 만 톤으로 전년대비 1500를 증가하고 음료수 전체

생산량의 2284를 차지하였다

-그 중 외국 브랜드의 총 생산량은 665 만 톤으로 전체 탄산음료수 생산량의 86를 차지하고

있다 중국 본토 브랜드인 ldquo娃哈哈rdquo의 생산량은 6226 만 톤에 규모이며 전체 탄산음료수의

806를 차지하고 있다 대표적인 생산지역은 廣東 上海 浙江 北京 江蘇등지 이다 2005

년까지 코카콜라 및 펩시콜라는 중국 현지에 41 개사와 합작을 하였음 그 중 코카콜라가 25

개사 펩시콜라가 16 개사와 합작을 하였음 코카콜라의 탄산 음료 생산량은 40580 만 톤이며

펩시콜라의 탄산 음료수 생산량은 25935 만 톤이다

-과즙음료는 전체음료 중 생산증가속도가 가장 빠른 품목으로 2005년 생산량은 635 만 톤에

달하며 전년대비 2609가 증가함으로써 전체 음료수 총생산량의 1877를 차지하고 있음

廣東 陜西 北京 山東 浙江 河南 四川등 지역의 생산량은 전체 생산량의 7036를 차지하고

있으며 중국 최대과즙음료 생산기업인 北京匯源飮料食品集

團 공사는 2005년도 생산량이 55 만 톤을 달성하여 전체 생산량의 9를 차지하고 있다

2006년도 중국음료산업은 생산량 판매액 등에서 큰 성과를 거둠과 함께 년간 생산량 4100

만 톤에 육박하였음 농축과즙음료관련 무역 수입액은 48배가 증가하였으며 탄산 과즙 차

기능성음료수 병 광천수등 품목별로 다양하게 발전하였다

28

- 제품포장면에서 PET 병은 여전히 주요 포장재료로 사용되고 있으며 동부연해지역의 생산량이

전체 생산량의 718를 점유하고 있으며 서부지역 생산량 또한 전년 동기대비 10를

상승하였다

2006년 중국에서 발표된 통계자료에 따르면 탄산 음료 및 광천수분야의 생산규모가 확대

강화되었다

- 전체 음료제조업체중에서 14가 탄산음료제조 업체이며 생산량은 전체 음료생산량의 21

를 점유하고 있다

중국 음료수공업협회에서 2006년도 발표한 통계자료에 의하면 3 대 음료제품인 과즙음료

탄산음료 광천수에서 광천수의 점유율이 377로 다소 하락한 반면 과즙음료와 탄산음료의

판매량이 소폭 상승하였다

2006-2007년 5 월 중국음료수 주요 경제 지표

(단위 인민폐천 위안)

품목 년도 제품 판매 수입 이윤 총액

탄산 음료수 2006년 1-12 월 38296494 2594476

2007년 1-5 월 18819952 1597877

병(칸) 포장 천연수2006년 1-12 월 28603922 1115657

2007년 1-5 월 12962365 375556

과즙 야채즙 및 과즙 야채즙의 음료수 2006년 1-12 월 28946470 2145842

2007년 1-5 월 15210190 1381234

우유함유음료수2006년 1-12 월 14093030 809297

2007년 1-5 월 7328090 629808

고체 음료수 2006년 1-12 월 14774655 1190653

2007년 1-5년 6723539 513551

차 음료수 및 기타 음료수 2006년 1-12 월 20237473 2379964

29

2007년 1-5 월 10381211 2379964

(자료원 2007년中國飮料制造業數据監測深度分析報告)

2006년 품목별 음료수의 시장 현황

- 과즙 음료 최근 중국 과즙 음료의 판매량은 빠른 속도로 증가되고 2006년 상반년 중 국 과즙

음료수 생산량은 634 만 톤에 달하였으며 동기대비 29 증가하였다 대표적인 브랜드는 娃哈

哈 匯源 農夫果園 統一鮮橙多 美汁源果粒橙 酷兒 露露등이다

- 기능성 음료는 운동음료 영양음료 기타 특수음료를 포함하고 있으며 중국ldquoSarsrdquo 유

행시기부터 판매를 시작하였음 2005년도 판매액은 인민폐 30억 위안을 달성하였음

대표적인 브랜드는 泰國 ldquo紅牛rdquo 樂百氏의 ldquo脉動rdquo 娃哈哈ldquo激活rdquo 匯源의 ldquo他+她rdquo등임 2006년 5

월 북경家樂福(carrefour)판매량에 따르면 기능성 음료수의 판매 순위는 다음과 같다

브랜드 점유율

泰國 ldquo紅牛rdquo 31樂百氏 ldquo脉動rdquo 20

홍콩 ldquo宝鑛力水特rdquo 17일본ldquo力保健rdquo 13

스위스ldquo雀巢能量 erdquo 9

- 2006년 중국 차 음료수의 실제 생산량은 580 만 톤에 달함 현재 동 제품의 판매는 대 형

도시에서만 유통되고 있으며 향후 발전공간이 매우 큰 것으로 전망하였다

- 량차(凉茶)는 광동지역에서 생산되는 전통 음료임 2006년 량차(凉茶) 판매량은 400 만 톤을

돌파하였음 대표적인 브랜드는 왕라오지(王老吉)이며 동 제품의 기존광고문구인 ldquo가족 건강과

함께하는 음료rdquo에서 여름철 더위를 막으려면 왕라오지를 마시다ldquo라는 광 고문구로 바꾸면서

여름철 대표 음료rdquo라는 포지셔닝에 성공함 2005년도 판매액은 25 억 위안을 달성하였으며

2006년에 판매액은 35억 위안에 달하였다

2007년 상반기에 과즙 음료수의 판매 이윤은 탄산음료수를 초과하였음 이것은 소비자 들이

녹색 건강음료수에 더큰 관심을 나타내는 전환기를 맞이하게 되며 COTT 일본朝 日등 다국적

30

음료수회사가 중국시장에 진입하게되는 계기가 됨 설탕 석유등 원자재 가격이 상승으로인해

기업은 제품용량을 줄이는 방법으로 간접적인 가격인상을 진행함 이와함께 신세대 젊은이들을

타겟으로 하는 과즙백주제품이 등장했다

음료수 시장 전망

전망에 따르면 중국 2010년 음료수의 생산량은 6800 만 톤에 육박할것이라 전망하고 있다

제품구조적 전망에서는 탄산 음료수 18 병 광천수 36 과즙 야채 음료수 14 차 음료수

15 단백질 음료수 6 기타 11로 나타냈다

향후 발전계획에 따르면 미래 중국음료산업은 과즙자원이 풍부한 지역을 중심으로 과즙

음료수 가공업이 발전할 것이며 長江三角州 珠江三角州 및 대도시에서는 차 음료수와 건강

음료수 운동 기능성 및 과즙 음료수 제조업이 발전할 것이며 수자원이 풍부한 西南 中南

지역에서는 천연광천수 차 음료수의 제조육성을 계획하고 있다

향후 5년간 중국 음료수의 시장은동향에서는 현재의 생산 총량을 유지하면서 과즙 야채

단백질 차 음료수와 병(캔)광천수의 소비및 생산이 증가하고 탄산음료수 생산은 감소할 것으로

전망하고 있다

- 탄산음료는 지속적으로 음료시장에서의 주도적 위치를 차지하지만 비교적 낮은 발전속 도를

나타낼 것이라 예상하며 음료시장에서 차지하는 비중은 점차 낮아질 것으로 전망하고 있다

- 광천수 환경보호산업의 발전과 더불어 증류수(純淨水)의 증가율은 완화세를 보일 것이며

천연수(天然水)가 빠른 발전을 이록할 것으로 전망된다

- 과즙음료 과즙음료 개발과 품질제고에 따라 과즙음료 시장은 빠른 성장세를 보일 것으로

전망된다

- 야채음료 중국에서 야채는 장기간 염가제품으로 인식되어 왔으며 대부분이 조리용으로

사용되어왔기 때문에 급속한 발전은 기대하기 어려운 상황으로 전망된다

31

- 식품 단백질 음료 야자 호두 살구씨등을 원료로 만든 단백질 음료의 경우 중국 소비자들의

영양음료이미지에 부합되어 잠재력이 비교적 높은 편이다

- 우유 함유 음료 우유 함유 음료는 어린이들의 입맛에 맞으며 어린이들이 즐기는 음료로

부상하였으며 전망이 양호한 것으로 분석된다

- 차 음료 차는 중국인의 장기간 마시던 전통음료로서 차를 원료로 제작한 음료의 경우

청소년들을 중심으로 시장규모를 형성하고 있으며 빠른 증가세를 유지할 것으로 예상된다

음료제품 수출입 현황

- 2202 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 수출입 현황gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2202 84385 97248 108916 97906 5140 12088 19647 26874

자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수출 현황gt

(단위 천 US$)

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

홍콩 56943 160 56752 -03 61654 86 47574 22

미국 8254 368 6891 -165 8043 167 9720 415

마카오 5610 58 6629 182 7519 134 6079 82

32

일본 3098 1400 5988 933 5381 -101 4310 43

필리핀 2567 436 2727 62 3092 134 1230 -512자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수입 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

미국 849 2966 3426 3036 2893 -155 2241 -32

한국 1255 1231 2732 1177 3800 391 3257 143

대만 1378 439 2215 608 2889 305 5501 1402

홍콩 12 -758 2032 163435 7898 2887 13343 890

일본 460 255 595 293 1075 808 1081 264자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 대한국 수출입 동향gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)

2202424 2255 426 265 1255 2732 3800 3257

자료원 wwwkitanet

- 2009 Vinegar substitutes for vinegarlt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 수출입 현황gt

33

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 9770 9448 8963 5786 2032 2258 2778 2404

자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수출 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

일본 4100 306 2885 -296 2738 -51 1530 -310

미국 1879 -405 2345 248 1355 -422 436 -591

홍콩 1340 -137 1533 144 1745 138 1266 08

싱가포르 566 103 566 00 662 170 491 55

말레이지아 366 -176 499 362 406 -186 441 607자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수입 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

일본 997 26 1055 58 1444 369 1078 63

독일 542 735 499 -78 288 -423 180 -226

대만 61 41 180 1947 216 202 242 463

34

이탈리아 152 461 172 137 280 623 326 417

미국 202 73 159 -213 222 401 234 466자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 대한국 수출입 동향gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 5 2 48 11 55 139 203 226

자료원 wwwkitanet

3 경쟁 동향 분석

주요 경쟁국 경쟁기업 경쟁제품 동향 및 경쟁기업 시장 점유율

미국의 코카콜라와 펩시콜라는 1979년도부터 중국현지에 생산공장을 설립하여 중국에

새로운 탄산음료시장을 개척하였다

- 이후 대만의 統一그룹 과 康師傅그룹이 과즙음료와 차음료 천연수등을 생산하며

중국시장에서 음료시장의 경쟁이 시작됨 이후에는 프랑스의 達能(danone)사의 우유함유

제품과 미국의 立頓(lipton)사의 차음료수가 중국시장에 진출하여 경쟁하였다

- 이러한 기업들은 모두 중국내 독자 혹은 합자회사를 설립해 중국 본토의 음료제품과 경쟁하고

있다

중국 본토의 음료제조업체는 다국적 기업과의 치열한 경쟁을 통하여 많은 유명 브랜드 를

탄생시켰음 2005년에 중국음료수공업협회는 생산량기준으로 10 대 제조업체를 선정 하였다

lt2005년 중국음료공업협회 평가에 따른 10 대 음료수 제조업체gt

회사 주요 품목 브랜드

35

杭州娃哈哈集團有限公司 광천수 탄산음료 娃哈哈

農夫山泉股份有限公司 광천수 農夫山泉

樂百氏(廣東)食品飮料有限公司 우유함유 음료 樂百氏

北京匯源飮料食品集團有限公司 과즙 음료 匯源

怡寶食品飮料(深圳)有限公司 광천수 怡寶

光明食品(集團)有限公司 우유함유 음료 光明

椰樹集團有限公司 단백질함유 음료 椰樹

露露集團有限責任公司 단백질함유 음료 露露

深圳達能益力泉飮品有限公司 광천수 益力

廣東健力寶集團有限公司 기능성 음료수 健力寶

자료원 2006년 중국 경공업 년감

미국 코카콜라 그룹은 1979년부터 중국 현지에 투자하여 현재 중국 탄산음료 시장점유율이

576를 달성하는 선두그룹이 되었음 조사를 통하여 동 그룹은 실력 국제화 세계 제일

브랜드로 중국 탄산 시장에서 역시 최고 점유율을 유지한다

- 코카콜라 그룹의 주요 제품은 탄산음료수와 과즙 및 차 음료수로서 대표적인 브랜드는 可囗可

樂 雪碧 芬達 美汁源 酷兒 健康工坊등이다

- 코카콜라 그룹은 현지화 원칙에 따라 현재 사용하고 있는 전체 농축액은 상해에서 제조되고

있으며 98이상의 원료가 중국 현지에서 조달하고 있음 년간 원재료 구매비용은 약 8억

달러이다

- 동 그룹은 1979년부터 2005년까지 125억 달러를 투자하여 25 개 제조공장을 설립하였다

- 현재 중국에서 년간 코카콜라 1 인당 평균 소비량은 20 병(237ml 기준)으로 나타났으며

현지에서 고용한 직원은 3 만여명이다

康師傅控股有限公司는 대만업체로서 1992년 처음으로 중국에 투자하였으며 현재까지

투자액은 20억 달러를 달성하였음 주요 제품은 라면 음료수 스낵 식품 등이 있다

36

- 동사는 중국 40 여개도시에서 생산 공단을 만들었으며 2006년도 판매액은 24억 달러를

달성하였다

- 동사의 차 음료수의 시장점유율은 536 과즙 음료수의 점유율은 173 천연수의

점유율은 127로 나타났다

- 동 그룹은 선진기업의 대규모 생산 라인을 갖추고 있으며 저렴한 판매가격으로 중국 시장을

점유하고 있다

杭州娃哈哈집단유한공사는 1987년에 설립하였으며 현재 중국최대이자 전 세계 다섯

번째의 음료수식품의 제조업체이다

- 전국 26 여개 성 시에 100 여개의 지사를 운영하고 있으며 100 여종의 음료수 스낵 식품

건강식품을 제조하여 판매하고 있음 2006년 매출액은 인민폐 187억 위안을 달성하였다

- 광천수 우유 함유 음료의 시장점유율에서 중국내 선두 자리에 있으며 광천수와 우유

함유음료는 각 47 718의점유율을 차지하고 있으며 탄산 음료제품은 코카콜라 펩시콜라

다음에 위치하고 있으며 차 음료 부문에서는 統一 康師傅를 뒤쫓고 있다

- 동 그룹의 제품은 어린이들의 입맛에 맞추어 생산되고 있으며 중국내에서도 인정받는 대형

업체이다

北京匯源飮料식품집단유한공사는 1992년에 설립하여 중국최고의 과즙음료 야채쥬스의

제조업체이다

- 현재까지 30 여개 현대화 제조공장을 갖추고 있으며 500 여종 음료식품을 제조하고 있 다

2007년 2 월 23 일 홍콩증시에 상장되고 2007년 대만통일그룹과 합자를 진행하였으 며

대만통일그룹측에서 5의 주식을 보유하고 있다

- 100 농도 과즙쥬스의 시장점유율은 46 중고 농도의 과즙 야채쥬스의 시장점유율 은

398임 과즙 음료 시장 점유율은 69이다

37

- 동 그룹은 과즙 야채음료수만을 전문적으로 제조 판매 하는 업체이다

중국 시장에서 다국적 브랜드의 성공적인 마케팅 전략

새로운 제품개발

- 새로운 제품을 개발 및 연구 統一 및 康師傅는 많은 비용을 투자하여 소비자의 입맛을

연구하고 있으며 특허 제품인 홍차 녹차 우롱차(烏龍茶)를 개발 생산하고 있다

- 기존 브랜드 자원을 활용하여 새로운 제품을 개발 및 판매 코카콜라는 차 음료수 시장을 높게

평가하고 차 시리즈 음료를 개발 제조 판매하였다

타켓 바이어 명확히 함

- 현대시장의 마케팅 이념은 이전의 무분별 시장 마케팅 전략으로부터 타켓 시장 세분화시장

전략으로 변화하였음 대만의 統一사와 코카콜라는 과즙 음료수인 ldquo鮮橙多rdquo 및 ldquo酷兒rdquo를

개발하여 신세대 여성과 어린이를 대상로 하여 성공적으로 시장을 개척하였다

지역별 생산 및 판매

- 중국은 각 지역의 문화와 풍속 습관등에 차이가 많으므로 음료수 제조업체들은 해당지역의

소비 형태와 가치 관념에 대해 연구하고 조사할 필요가 있으며 이러한 배경적인 사전 조사를

통해 제품을 생산할 때 성공적으로 시장을 개척할 수 있다

- 대만 통일 그룹은 10 여년간 판매망을 꾸준히 확장하여 현재까지 昆山통일 北京통일 廣州

통일 武漢통일 沈陽통일 成都통일등지에 생산 판매기지를 설립하였음 동시에 많은

판매인원을 육성하여 시장개척을 진행하고 있다

포장 개혁

- 음료수 제조업체들은 끊임없이 변화되고 있음 특히 특색이 있는 포장을 통하여 구매자의 구매

욕구를 불러일으키는 새로운 마케팅기법을 개발함과 함께 포장이 단순이 제품을 보호하는

38

의미에서 벗어남 대만 통일 그룹은 알루미늄 포장을 사용하면서 부터 소비자만족도가 크게

상승하는 효과도 나타났다

브랜드 시각 식별 통일

- 현대 CI 전략은 이념 식별(MI) 행동 식별(BI) 시각 식별(VI)을 통하여 업체 식별 시스템을

설립하였음 특히 시각 식별을 통하여 타 업체 제품과 명확히 구별한 목적을 달성하였다

- 코카콜라 및 펩시콜라그룹은 브랜드 식별사업에서 우수한 디자인을 선보임 코카콜라는 붉은

바탕색과 희색 영문글자로 활력이 있고 펩시콜라회사는 청색바탕에 붉은 색과 백색을 결합하여

운동감을 표현해내고 있다

체육과 음악을 결합

- 음료수제품의 주요 소비자들은 청소년층으로 체육과 음악에 대한 특별한 관심이 있는 것으로

분석하였으며 코카콜라는 이러한 분석을 통해 40 여개 체육 행사를 개최 및 후원하였다

펩시콜라는 음악 행사를 협찬하였다

광고 음악

- 유명한 가수를 초청하여 청춘 운동감이 있는 광고 음악을 통하여 음료수 업체의 패션과

젊음의 느낌을 형성하였다

다양한 판촉 방식

- 독특한 판촉 행사는 업체 이미지와 판매 실적을 제고하고 있음 일반적으로 판촉 방식은 2

가지로 나누어 있는데 ① 제품속에 새겨진 그림이나 도안등을 종류별로 모아오는 고객에게

생활가전등을 교환해주는 방식이 있음(동 도안이나 그림 등은 판매된 제품내부에 있음) ②추첨

행사가 있다

39

중국 본토 음료수 제조업체들은 다국적 업체 간의 치열한 경쟁 속에있으면서도 아직 시 장

마케팅과 자본 운영 면에서 성숙되지 않은 상태임 그러나 국제화 시장 발전에 따라 중국본토

업체들은 점차 일정한 시장 규모를 형성해 나가고 있다

Ⅲ 마케팅 전략

중국 음료수 시장을 요약하자면 맛의 다양화 시장의 세부화 원자재 가격의 불안전

광고료의 확대이다

1 제품 트렌드

현지 구매자들의 제품 선호도 분석

음료수의 맛은 전체 53의 소비자들이 가장 중요하게 여기는 구매요소로 평가된다

제품브랜드는 소비자들이 두 번째로 중요시 하고 있는 구매 요소로 35 소비자들이

음료수의 브랜드가 소비자의 선택과 구매를 결정한다고 생각한다

전체 17 소비자가 지명도를 세번째 구매 요소로 평가하고 있음 기타 요소에는 영양성분

가격 보존기간등이 있다

2002년 소비자평가기구의 조사에 따르면 음료수 구매 시 1) 브랜드 2) 가격 3) 맛 4) 영양

5) 제조일 및 보존 기간 6)광고 등의 요소를 고려하고 있으며 최근 실시된 조사결과에 따르면

제조일 및 유통 기간과 가격등의 요소가 구매요소로서 큰 영향을 미치지 않으며 맛이 가장

중요한 요소로 평가되었다

소득계층별 제품 선호도

중국 음료수중 2-3 위안가격대 제품의 판매가 전체의 47를 점유하고 있으며 5 위안이상의

제품판매율이 23를 차지하고 있다

- 소득수준은 음료수의 구매에 일정한 작용을 하고 있음

40

- 높은 소득수준의 소비자는 오히려 저렴한 가격의 광천수 천연수 차 및 탄산음료수에 대한

구매율이 높고 저소득층의 소비자는 비교적 고가인 과즙 기능성 음료에 대한 구매율이 높게

나타났다

- 이것은 소득수준이 낮은 소비자는 더 유행을 추구하고 있으며 소득수준이 높은 소비자는

이성적인 소비 생활을 하는것을 반영한다고 볼 수 있다

코카콜라는 탄산음료수의 대표주자로서 23의 높은 점유율을 확보하고 있다

- 주요 소비자는 유행에 민감한 청소년과 학생이 많다

- 펩시콜라는 탄산음료 시장의 16를 점유하고 있으며 주요 소비자는 청소년과 학생이

대부분인 것으로 조사된다

- 康師傅는 차 음료수의 대표자로서 16의 시장을 점유하며 주요소비자는 여성이 대부분인

것으로 조사하였다

- 統一은 과즙음료의 대표자로서 15 시장을 점유하고 있으며 주요 소비층은 젊은층이다

- 기타 農夫 匯源 娃哈哈 樂百氏등 업체는 광천수와 과즙 음료수의 대표업체이고 각 3-6

시장을 점유하는 것으로 나타냈다

미래 발전 추세 전망을 6 대 트랜드로 나누어 볼 수 있다

기능화 통일 鮮橙汁제품은 비타민 C 를 함유하고 있다

- 康師傅 천연수는 풍부한 광물질을 함유하고 있다

- 동 회사들은 제품을 홍보할 때 기능성을 중점으로 홍보하여 소비자의 구매 욕구를 자극하고

있다

41

패션화 현대 소비자들은 트랜드를 추구하는 현상이 두드러 지고 있으며 음료수 산업도 동

시대의 흐름에 따라 음료수를 개발하고 있다

- 과즙백주의 출현은 젊은 여성들에게 높은 호응을 이끌어 냈음 과즙 백주의 가격은 보통

백주보다 낮아서 보통 355ml 용량으로 된 가격은 인민폐 19~22 위안이다

음악과의 결합 蒙牛酸酸乳(우유 합유 음료수)는 중국 슈퍼 GIRL 음악 SHOW 의 협

조회사로 동 행사를 통하여 동사는 25억 위안의 판매 실적을 올렸다

운동과의 결합 2008년에 올림픽을 맞이하며 코카콜라는 공식후원사로서 최근에 MTV 를

구성하여 완벽한 음료수와 운동의 결합을 통해 높은 홍보 효과를 얻어냈다

제품 세분화 匯源 과즙 음료수는 남녀 음료수를 차별화 하는 방법으로 생산 음료수

분야에서 최초 성별로서 음료수를 차별화 하는 전략을 시도하였다

브랜드 화 더 많은 업체들은 브랜드의 중요성을 알고 가격 경쟁부터 브랜드 경쟁을

시작했다

- 기초제품에 대한 판매 유지와 함께 제품의 기능화 패션화 스포츠화 등을 통해 지속적으로

개발해야 했다

2 가격 트렌드

중국 음료수의 가격 동향

2006년 초부터 설탕 농축 과즙음료 석유등의 원자재 가격 상승에 따라 음료수 가격이 계속

증가하는 추세를 보이다

- 코카콜라 그룹의 일부 제품 가격은 8-17정도를 상향조정하였고 펩시콜라의 일부제품

가격은 8-10를 상향조정 하였다

42

- 2007년 상반기의 일부 음료수제조업체들은 용량을 감소하는 형식으로 가격을 상승하는

효과를 보고 있음 이들은 전반적인 시장의 가격을 상승한 것은 아니며 주요 대 도시를 중심으로

가격을 상향조정 하였다

조사에 따르면 중국 음료수의 소비자가격은 보통 2-3 위안으로 동 제품의 판매가 소비 자의

47를 점유하고 있다

- 5 위안이상 제품의 판매가 소비자의 23를 차지하고 있음 일반적인 소비자가 소비하 는

제품의 용량은 일반 1 리터 및 1 리터 이상의 음료수이다

- 비교적으로 낮은 가격의 음료수는 광천수 차 및 탄산 음료수이고 높은 가격의 음료수 는

기능성 음료수가 있다

중국 현지 제조된 음료수 도소매 가격 및 한국 수입 음료수의 도매가격 제시한다

- 北京易初蓮花슈퍼마켓 2007년 7 월 부분 음료수 소매가격 현황

품목명 규격 2007년 7 월 가격 (위안)

펩시콜라 600ml 23

코카콜라 500ml 23

芬達 600ml 235

統一綠茶 500ml 22

康師傅鮮的每日C 500ml 27

脉動 600ml 28

娃哈哈營養快線

500ml 39

43

匯源果鮮美 450ml 28

娃哈哈純淨水

500ml 09

農夫山泉 500ml 1

燕京綠茶 500ml 205자료원 中國糖酒网

- 코카콜라 탄산 음료수의 도매가격

품목 규격 도매가격

雪碧 125l 440 위안병

雪碧 355ml 175 위안캔

코카콜라 125l 440 위안병

코카콜라 355ml 170 위안캔

芬達 600ml 25 위안캔

자료원 wwwdatagoocom

- 統一 차음료의 도매 가격

품목 규격 도매가격

麥香奶茶 24 병300ml 68 위안카튼 박스

麥香紅茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

麥香綠茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

복송아 쥬스 24 병300ml 53 위안카튼 박스 자료원 亿禧网

44

- 부분 중요 도시 음료수 평균 가격 현황

브랜드 규격 北京 上海 西安 成都 鄭州 合肥 沈陽 太原 평균

펩시콜라 600ml225(-005)

24(-01)

24(-01)

23 25 24 21225(-005)

232(+002)

코카콜라 500ml23(+01)

22(-01)

24(-01)

225(-005)

26(+01)

21522(+01)

22229(-001)

統一鮮橙多 500ml22(-01)

25(-02)

24(-09)

23(+02)

235(-015)

23 2224(-01)

234(-016)

統一綠茶 500ml 2225(+015)

24(-01)

21(-03)

24 20 23526(+01)

232(-008)

康師傅每日 c 500ml235(+015)

20(-02)

25 18 22 25229(-011)

脉動 600ml30(-01)

2928(-07)

2730(-02)

26 2828(-003)

자료원 中國糖酒网

- 상기 가격 현황에 따른 시장분석

北京 上海등 지역은 소비 수준이 높은 도시 이며 음료수의 소비가격은 타 도시보다 약 간 높게

나타냈다

鄭州시는 중국 中原지역의 중심지역으로 음료수의 평균 가격 또한 높은 편이다

成都는 중국 서북지역의 속하며 소비수준은 타 도시보다 다소 낮은 편으로 과즙 음료 수 평균

가격역시 타도시에 비해 다소 낮은 편이다

沈陽은 동북지역의 도시로서 음료수의 평균 가격역시 낮은 도시이다

- 수입 제품 도매가격 현황

lt2007년 5 월 수입된 한국 음료수 도매가격 현황gt

품목 규격 가격

동아 데미소다 포도 250ml30캔 470 위안캔

45

롯데 프리미엄토마토 180ml30캔 33 위안캔

롯데 석류 180ml30캔 43 위안캔

롯데 히야오렌지 300ml24캔 600 위안캔

롯데 밀키스 240ml30캔 33 위안캔

웅진 아침햇쌀 15l12 병 1480 위안병

웅진 초록매실 15l12 병 1480 위안병웅진 알로에 180ml90캔 300 위안캔

웅진 초롱이 매실 200ml24캔 600 위안캔

삼미 복송아 238ml72캔 330 위안캔

해태 망고 15l12 병 1480 위안병

해태 갈아만든배 15l12 병 15 위안병

해태 참매실 180ml90캔 300 위안병

해태 포도 봉봉 238ml72캔 330 위안병 자료원 wwwfoodqscom

주요 브랜드 디자인 모델별 가격 비교

주요 브랜드의 가격 요소 대비

브랜드 제품 가격 우점 단점 소비자 특성

코카콜라 국제 브랜드 탄산음료수의

대표 가격 17-50 위안이다

유통망이 밀집 시장

점유율이 크다

여성 소비자의

선호도 감소중

패션 청소년

학생

統一

과즙 음료수 유명 브랜드

다양한 품종 500ml 가격은 2-

3 위안이다

유통망 밀집하고

시장 점유율이 크다

모방품 많고

시장 점유율

감소중

패션 소비자

娃哈哈 우유 함유 과즙음료중 최대

업체 500ml 가격은 3-4

유통망 밀집하고

우유 함유 과즙시장

모방제품 많다 아동 청소년

46

위안이다 점유율이 크다

農夫果園

과즙 야채 음료수의 대표

브랜드 300ml 의 가격은 25-

3 위안이다

영양이 있는 음료수

주요 판매지역은 1-2

급도시이다

시장 제한성이

있다

영양과 건강을

중시하는

소비자

椰樹

식품 단백질 음료수 38 여개

폼종가격은 39-150 위안이다

150 위안 경우 선물세트이다

남방지역에서 잘

팔린다

북방에서

판매량이 적다

공무원 및 고급

소비자

露露

식품 단백질 음료수의 대표 30

여개 품종 그중 잘 팔린 품종은

12 개가 있고 가격은 175-

280 위안이다

품질이 안정적임 모방품 많음중 고급

소비자

자료원 2007년飮料産品市場調硏分析報告

3 주요 유통망

음료수의 유통 방식

① 직접 판매 ② 대행 판매상을 통한 판매 ③ 데스크식 판매 ④ 농촌 교역 도매 시장을 통한

판매방식이 있음 그리고 4 가지 방식을 서로 결합한 방식도 있다

직접 판매 방식 판매량이 많고 가격 및 물류의 통제 능력이 높고 경영능력이 탄탄한

회사에서 적용한다

- 장점 판매 루트가 짧고 가격이 안정적이며 시간적 요소의 서비스가 이루어진다

- 단점 교통이 편리하고 소비가 집중된 도시에 국한됨 인력 물자의 투자가 많고 관리가 쉽지

않다

- 현재 코카콜라가 이러한 방식을 사용하고 있음

대행 판매상을 통한 판매방식 농촌과 중소도시에 적용한다

-장점 인력 및 물력을 절약하고 침투력이 강점이 있음 각 대행 판매상은 담당한 업무가

분명하며 광범위한 시장을 형성할 수 있다

-단점 가격 혼란적인 현황을 형성할 수 있고 치열한 경쟁 중에서 시장에 대한 반응이 느려질 수

있다

47

-娃哈哈 康師傅등 회사에서 이러한 방식을 채용하고 있다

데스크식 판매방식 인구 밀집 도시에 적용됨 예를 들어 上海시는 1300 만의 인구가 밀집돼

있고 도시내에는 4 만여개의 판매점포가 운영되고 있음 만약 上海시에서 80 여개 대행

판매상을 통해 시장을 확보한다면 거대한 물류 데스크를 형성할 수 있다

- 장점 납품시간이 짧고 단시간 서비스를 제공한다

- 단점 시장의 구역적인 제한이 강한다

- 동 판매방식을 채용한 대표적인 회사는 펩시콜라회사가 있다

농촌교역도매시장을 통한 판매 방식

- 농촌교역도매시장은 중국 개혁 개방 초기에 형성된 부산물로 그 발전에서 상당부분

쇠퇴하였으나 부분적으로 교통이 편리하지 않은 지역에 유리한 장점이 있다

- 장점 규칙성이 다소 결여된 유통방식이지만 품종이 다양하고 이윤이 많지 않지만 대량판매를

구현할 수 있다

-단점 고정된 판매 루트와 거래처가 없다

4 가지 방식을 효율 있게 결합된 복합형 유통방식도 있음 예를 들어서 ①대행 판매상 +

데스크식 복합 판매방식 ②직접 판매+대행 판매상 복합 판매방식 등이다

수입 음료수의 유통구조

대부분 외국회사가 중국 현지에 대표처를 설립하거나 중국 총 대행 판매상을 두고 각 성bull시에서 대행 판매상을 통해 판매한다

- 일부업체의 경우 중국 현지에 공장을 설립하여 제품을 제조하고 있음 동류 제품은

수입제품이라기 보다는 외국 브랜드제품이라 함 코카콜라 펩시콜라 등이다

한국 음료식품의 중국 시장진출

기업 규모가 크고 지명도가 있는 브랜드업체의 경우 직접 판매 방식을 선택하는 것이 좋다

-중소기업의 경우 전문점을 통한 판매방식을 선택하는 것이 좋다

48

-원가를 절감하기 위하여 경영능력이 있는 회사의 경우 코카콜라 및 펩시콜라와 동일한

방식으로 중국 현지에 제조공장을 설립하여 직접 판매방식과 대행 판매상을 통한 방식을

채용하며 지명도를 높이는 것이 좋다

4 매체 광고비

2006년 음료수 광고의 발전 추세

CCTV 시장조사기구에 따르면 2006년 상반기에 음료수산업은 광고투자부문 증가율이 55

로 나타남 주요 TV 매체 신문 야외광고투자에서 광고비가 큰폭으로 증가하였고 잡지 및

라디오광고에서 다소 감소한다

- 통계에 따르면 2005년에 음료수산업의 TV 매체 광고비용은 인민폐 637억 위안이며 2006

년에 97억 위안을 달성하였다

- 중국 농촌지역에서의 특성상 넓은 지역으로 시장이 형성되어 있음 주로 라디오 벽면 광고 및

지면(신문 잡지)광고 방식이 많이 사용된다

- 야외광고 버스 정류장 버스內 지하철광고위주 광고간판 현수막등 광고도 있음 조 사에

따르면 차 음료수 기능성 음료수 탄산음료수는 동 광고에 대한 이용 비율이 높 다

lt2006년 음료수 산업 업체별 광고료 현황gt

(단위 인민폐 위안)

회사 2005년 광고비용 2006년 광고비용 증가율

杭州娃哈哈集團有限公司

766565005 986550787 287

內蒙古伊利實業集團有限公司 488820392 936159355 915

內蒙古蒙牛乳業集團 340356315 631019040 854

49

可口可樂公司 290648549 523282142 800

哈藥集團製藥六廠 510675190 172426470 1962

百事集團 475563458 403475432 -152

頂新國際集團 252016510 353485024 403

北京匯源飮料食品集團 186219260 321636013 727자료원 wwwad163com

매체별 광고료 현황 파악

- CCTV(中央電視臺)는 1958년 9 월 2 일에 설립된 중국 중앙방송으로 현재 중국에서 가장

경쟁력이 있는 광고 매체임 하지만 광고료가 기타 매체에 비해 높은 단점이 있다

lt CCTV(中央電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송시간 5 초 10 초 15 초 20 초 25 초 30 초

골든 타임 0922 19000 29000 36000 49000 58000 65000

골드 타임 1013 18000 26000 33000 45000 53000 59000

뉴스 30 분전 1157 28000 42000 53000 72000 85000 95000

TV 연속극 후 2136 46000 69000 86000 117000 138000 155000

국내뉴스 후 2231 34000 51000 64000 87000 102000 115000

심야 극장 타임 0028 21000 32000 40000 54000 64000 72000자료원 httpadcctvcom

- SDTV(山東電視臺)는 1960년 10 월 1 일에 설립된 산동(山東)지역방송으로 현재 위성방송을

통해 전국으로 방송되고 있음 한편 케이블 TV 를 통해 동 방송을 시청하는 인구수도 8000 만

50

명에 달함 동 매체의 장점은 산동지역에서 홍보력이 가장 강력한 장점이 있지만 전국방송이

아니기 때문에 지역적 제한이 따른다는 단점이 있다

lt SDTV(山東電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송 시간 5 초 15 초 30 초

情感 극장 1400-1440 3000 6000 12000

신문 60 분 1800-1820 4050 8100 16200

黃金 극장 2020-2056 13500 27000 54000

白金 극장 2056-2100 12000 24000 48000

白金 극장 2303-2338 3150 6300 12600자료원 wwwsdtvcomcn

- 칭다오 르바오(靑島日報)는 산동성내 가장 지명도가 높은 신문매체로서 현지 주요 기업

정부기관 일반구독률이 가장 높다

- 동 매체의 경우 1 일 구독량이 186 만부에 달하는 지역전문 매체임 산동성내 영향력 있는

신문매체란 장점이 있긴 하나 건강 보조식품 관련 광고를 게재하기에는 전문성이 약하다는

평가이다

lt 칭다오 르바오(靑島日報) 광고료 현황gt

(단위 위안)

판면 색

규격 (넓이 Χ 높이)cm

전체35 Χ 48

1235 Χ 24

1435Χ12

175Χ2415

35Χ1016

35Χ8

4판 칼라 160000 80000 40000 32000 260008판 칼라 130000 35000 32500 26000 210009판 칼라 100000 50000 25000 20000 16600

자료원 wwwbaiducom

-上海市公交總公司는 1996년 설립된 업체로 7년이 지난 2003년에는 70 개의 노선 1351

대가 운행 하는 상해 최대 도로교통 운수업체임 상하이시 전체로 보면 53 개 여객 관련

51

기업에서 1107 개 노선 18 만대의 차량을 운행하고 있음 상하이에서 자동차 광고를 보면

가격적인 측면은 비교적 경제적이나 지역적인 제한이 있다

lt上海市公交總公司 버스 광고료 현황gt

(단위 위안)

광고 위치 노선 등급 제작 방식광고료(대)

배포 비용 제작 비용

차 전면(칼라) A+ 프린트 + 실사 150000 위안6 개월 12000 위안대차 전면(칼라)

A

프린트 + 실사 50000 위안6 개월 12000 위안대창문 이하 컴퓨터로 제작 20000 위안6 개월 2500 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 7000 위안4 개월 2000 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 7000 위안6 개월 1000 위안대2 층 버스 전면

B+

프린트+ 실사 80000 위안6 개월 13000 위안대창문 이하 프린트+ 실사 4500 위안6 개월 10000 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 12000 위안6 개월 2500 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 6600 위안6 개월 1000 위안대뒷 창문 전면 컴퓨터로 제작 1600 위안6 개월 400 위안대

후미 장식 컴퓨터로 제작 1200 위안6 개월 100 위안대자료원 wwwbaiducom

-深圳 지하철 광고료 현황

지하철 역 등급

12 개 lamp box 4 개 lamp box 입구통로출구 통로

1 개월 단가(위안) 1 개월 단가(위안)羅湖 AA 23800 -國貿 A 19500 4000老街 A 19500 4000華强路 AA 28800 4000崗夏 C 10700 2400購物公園 B 14600 3300

자료원 wwwbaiducom

52

Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

53

대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

54

- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

55

중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

56

연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

품질관리 각오

저희 한광 플라스틱 유한공사 에서 생산된 제품은 철저한 공정 별 품질관리에 의해 검사하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급 하기 위해 최선을 다하고 있습니다

자재샘플링테스트 수분율색상검사 시간대별 정기검사 포장시 100전수검사 포장상태검사

주요생산 품목現 가방amp 텐트 부자재스포츠용품 부자재배관자재판촉물창호자재포장자재자동차부품등

철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

중국가격한국품질

적기 납품수출권보유

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자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

2 회 무료 메일링 서비스를 하고 계십니다 샘플 정보와 같이 중국 제반 이슈에 대한 숨어 있는

58

- 원피스는 티셔츠에는 못 미치나 이미 2007년 수출허가 획득 수를 달성함 - 여성 블라우스 품목의 수출허가는 올 1 월 1 일~4 월 15 일까지 2007년 수치의 절반을 획득함 - 이제는 패스트 패션 품목을 미리 기획하고 단계적으로 배송하는 전략을 사용함 - 또한 유럽 및 미국과 특별협정을 맺은 면 생산국 이집트에 중국 자본을 투자하고 중국 섬유

인력과 비슷한 인건비의 현지인력을 채용하고 있음 시사점 프랑스뿐 아니라 전 유럽middot전 세계적인 추세에 맞춰 우리나라 섬유 및 의류업계의 올바른 판단력과 대처능력이 요구됨

- 유럽시장 내 경쟁력 확보를 위해서는 유럽 인근지역 업체와 협력방안 마련 및 업계 또는 국가차원의 투자 전략이 필요함

- 작은 규모의 생산구조일수록 또한 독립적 유통망일수록 직접적 물류조달middot트렌드 및 수요변화에 맞춤형 공급이 용이한 이점을 살려 중소기업들이 상대적으로 적은 위험부담을 가지고 진출할 수 있음

- 유럽 섬유middot의류업계 하청생산지역 주도권은 아직 정해지지 않은 상태여서 우리 기업들에는 경쟁 동향을 살펴 진출할 기회가 됨

신상품 출시기간이 앞당겨지므로 물류체제를 커버하기 위한 마케팅 및 머천다이징 전략이 동반 요구됨

- 더 이상 필요에 의한 구매가 아닌 즐거움을 위한 구매로 전환됨에 따라 매 컬렉션을 부각시키기 위한 매장 내 경험적(오감) 요소의 도입이 증가 추세임

- 컬렉션 등급에 따른 머천다이징 및 판매전략도 달리 이뤄져야 함 - 출시되는 상품 자체보다 출시 시기가 더 중요한 요소가 되면서 날씨변화와 소비자의 관심사에

대한 주의력과 통찰력이 필요함 자료원 프랑스 섬유middot의류 전문주간지 Journal du Textile 2008년 4 월 22 일자

중국 음료시장 동향

고봉숙 칭다오 무역관gobongyikotraorkr

Ⅰ 요약(Summary)

음료제품의 정의 및 범위

동 보고서에서 음료수 제품은 탄산 음료수 과즙 야채 우유성분을 함유한 음료 광천 수 차

음료등 기타음료수 등을 포함한다

중국 음료수의 발전단계

중국음료산업의 발전과정을 6단계로 구분하였다

①1979-1995년 ldquo兩樂rdquo(코카콜라펩시콜라)의 탄산 음료수등 서방음료의 도입

19

②1996년-2000년 娃哈哈 樂百氏 農夫山泉등 병 광천수의 히트 판매 시기

③ 2001년 康師傅 등 중국 전통차 음료의 인기가 많았던 시기

④ 2002년 統一 鮮橙多등 과즙 음료의 인기 판매 시기

⑤ 2003-2004년 Sars 원인으로 기능성 음료수의 인기 판매 시기

⑥ 2005-2006년 왕라오지(王老吉)의 량차(凉茶) 인기 판매시기

- 중국 음료수 시장은 28 여년의 발전과정을 거쳐왔으며 현재 중국의 음료산업은 식품산 업에서

발전속도가 가장 빠른 업종으로 부상하였다

- 년 평균 20의 성장률을 기록하고 있으며 국민경제 발전에 따라 음료산업은 식품산업 에서

더욱 커다란 비중을 차지할 것으로 보인다

중국 음료시장의 초기라 할 수 있는 1982년도의 경우 음료생산량은 44 만 톤이었다

- 2004년도 음료수의 생산량은 291243 만 톤에 달하였으며 2005년 생산량은 308042 만

톤 2006년도 생산량은 4100 만 톤 예측에 따라 2007년 생산량은 5000 만 톤을 달성하 고

2010년 6800 만 톤을 달성할 것이다

제조업체 지역분포를 살펴보면 대부분 동부 연해지역에 집중되어있다

- 음료수 생산업체는 주요 廣東 浙江 上海등지역에서 있고 동 지역의 생산량은 전국 총

생산량의 718이상을 점유하고 있다

중국 음료제조업체 현황

2006년 말기 중국 음료수의 중대형 제조업체수는 1067 개 업체가 등록되어 있으며 그 중

광천수와 과즙 야채음료수 제조업체수가 각각 3008 2624를 차지하고 있다

- 기타 음료수는 순서대로 탄산 음료수 우유함유음료수 차음료수 및 기타 음료수 고체

음료수등 이고 대표적인 업체가 항주 와하하그룹(娃哈哈集團)유한공사와 北京회원그룹 (匯源集

團)이 있으며 이 두 업체의 2006년도 판매액은 각 187억 35억 위안을 달성하

였다

20

중국 음료 시장 발전 추세와 전망

2006년 중국 음료수 시장을 보면 과즙 차 탄산 음료수 및 광천수는 전체 음료수 시장의

85이상을 점유하였다

- 2007년 여름에 과즙 야채 차 음료수 및 기능성 음료등이 히트 소비품목으로 판매 되었고

무설탕과 설탕 함유량이 낮은 음료수가 주 소비품목으로 성장하였다

향후 음료수 제조 산업 시장동향

1) 탄산 음료수의 시장점유율은 2006년초 30부터 년 말에 들어와 26로 하락함으로써

시장 점유율은 점차 감소할 추세이다

2)차 음료수는 중국 전통 음식문화와 결합하여 더욱더 많은 시장 점유율을 차지한다

3)과즙음료는 영양성분으로 20세 이하 특히 여성의 선호도가 높아 시장점유율이 계속 높아질

추세이다

4)우유함유음료는 고급화로 발전할 것이다

5)기능성 음료는 건강음료로서 가격이 비싸 시장 점유율을 유지하고 있는 추세이다

중국 음료시장의 급속한 발전으로 형성된 거대한 시장에는 코카콜라 펩시콜라 등 세계 적

유명업체들이 중국시장을 장악하고 있다

탄산음료를 제외한 음료시장에서는 외국브랜드와 중국브랜드가 치열한 경쟁을 벌이고

있으며 중국브랜드가 다소 우세를 나타내고 있다

중국내 음료산업 향후전망

단일 음료제품 시장에서 품종은 더욱 다양화 될 것이며 시장은 더욱 세부화 될 것이며 가격은

원가의 상승으로 불안전 상태이며 광고료는 매년 확대될 추세이다

Ⅱ 시장동향 분석 (Market Analysis)

1 거시경제 분석 (Macro-economy Analysis)

21

거시경제 지표

1978년 개혁개방 이후 27년간 중국경제는 연 평균 94의 실질 경제성장률 유지하고

있다 이에 따라 GDP 는 1978년 3624억(2152억 달러) 위안에서 2006년 21 조 871억

위안으로(2 조 6680억 달러) 급증하였음 경제성장과 더불어 중국의 소득수준도 빠른 속도로

높아져 2006년 1 인당 GDP 가 16042 위안(2012 달러)에 달하고 있다

중국은 최근 3년간 9이상의 높은 경제 성장률을 유지하면서 경기과열 우려가 증폭되어

왔으며 2006년 상반기에도 109의 성장률을 유지 중국 경제의 과열 우려

가 존재하고 있다

lt세계경제와 중국경제(06년)gt

(단위 10억 달러)

인 구

(백만명)G D P 수 출 수 입 외환보유고 FDI

중 국 (A) 131180 2668 969 792 10663 63세 계 (B) 6518 48509 12116 12372 33844 6398AB () 201 55 79 64 315 98

자료원World Bank WTO

lt중국의 주요 국내경제 지표gt

항목 1978 1980 1990 2000 2002 2005 2006

G D P (억위안) 3645 4546 18668 99215 120333 182321 209407

경제성장률 () 117 78 4 8 9 10 11

1 인당 GDP (위안) 381 463 1644 7858 9398 13985 15973

전사회고정자산투자 - 911 4517 32918 43500 88604 109870

사회소비품소매총액 1559 2140 8300 39106 48136 67177 76410

재정수입 (억위안) 1132 1160 2937 13395 18904 31628 38731

재정지출 (억위안) 1122 1229 3084 15887 22053 33708 40213

총통화(M2) - - 15293 134610 185007 298756 345604

소비자물가상승률() 07 75 3 0 -1 2 2

22

직공평균임금 (위안) 615 762 2140 9371 12422 18405 21001

농촌순수입 (위안) 134 191 686 2253 2476 3255 3587

도시가처분 소득(위안) 343 478 1510 6280 7703 10493 11760

자료원 2006년 중국통계연감(中國統計年監) 中國統計摘要 2006년

중국국가통계국(國家統計局)은 수출호조와 내수시장 회복에 힘입어 2006년 중국 경제가

107 성장하였다고 발표하였다

-산업별 성장률은 1 차 산업 5 2 차 산업 125 3 차 산업 103로 되어 있다

lt중국의 주요 국내 경제지표gt

항목 2002 2003 2004 2005 2006국내총생산(GDP) 120333 135823 159878 183868 209407

경제성장률() 91 100 101 104 107고정자산투자(증가율 ) 169 277 268 260 240

국내소비(증가율) 118 91 133 129 137실업률() 40 43 42 42 41

총통화(M2)증가율() 199 196 144 176 169주민저축 증가율() 178 192 154 179 146

(단위 억 위안) 자료원 국가통계국(國家統計局) 노동부(勞動部) 인민은행(人民銀行)

산업구조

개혁개방이후 27년간 중국의 산업구조의 급속한 고도화가 진전되었다 산업별 생산구조 를

보면 1 차 산업 비중은 1978년 279에서 2005년 125로 낮아진 반면 3 차산업 비중은

242에서 402로 높아졌다

-산업별 연평균 실질 성장률(1978~2005) 1 차 산업 46 2 차 산업 113(공업 115

) 3 차 산업 106이다

lt중국의 산업별 GDP 생산 구조 변화gt

23

(단위 억 위안)

항 목 1978 1980 1990 2000 2002 2004 2005 2006

산업생산

GDP 3645 4546 18668 99215 120333 159878 182321 2094071 차산업 1018 1359 5017 14716 16239 20956 22718 247002 차산업 1745 2192 7717 44556 53897 73904 86208 102004-공 업 1607 1997 6858 40034 47431 65210 76190 90352

3 차산업 882 994 5933 38943 50197 65018 73395 82703

전산업 전산업 100 100 100 100 100 100 100

산업구성

1 차산업 28 299 27 15 14 131 13 118

2 차산업 48 48 413 459 448 462 473 487

-공 업 44 44 367 40 39 408 418 431

3 차산업 24 22 32 39 42 407 402 395자료원 2006 중국통계연감(中國統計年監)

음료수는 식품산업에 속하며 2006년 중국내 중대형 식품가공업체는 25683 개업체에

달하며 총생산액은 24430억 위안으로 국민생산총액의 1165를 점유한다

lt2001-2006년 중국 국민 생산총액 및 식품공업(음료수 포함) 생산액 대비gt

(단위 천억 위안)

년도 국민 생산 총액 식품공업 생산액 식품공업의 비중

2001 9593 926 9652002 1024 1021 9972003 11669 1239 1062004 13652 1608 1182005 18232 2034 1122006 20941 244 1165

자료원 wwwhc360com

중국 교역 동향

1998-2007년(1-9 월) 중국 수출입 동향

24

(단위 천불 )

년도 수출 수입 수지

금액 증가율 금액 증가율 금액

1998 180515543 - 140385350 - 401301941999 195176531 81 165779093 181 293974382000 249239664 277 225095142 358 241445222001 266661113 70 243567050 82 230940642002 325642067 221 295302905 212 303391622003 438472557 346 413095616 399 253769412004 593647174 354 560811175 358 328359992005 762326760 284 660221766 177 1021049942006 969323615 272 791793900 199 177529715

2007(1-9 월) 878394696 271 692519620 191 185875076

자료원 wwwkitanet

중국 대한 교역동향

- 중국의 수입은 지속적으로 증가하고 있는 추세로 2006년 무역 수지흑자가 감소세로 전환된데

이어 2007년 상반기의 무역수지 흑자도 수입의 급증으로 전년대비 21억 달러 감소한다

- 중국의 대한국 교역액은 1992년 506억 달러에서 2006년에는 1344억 달러로 연평균

612씩 증가함 그 중 수출액은 1992년 24억 달러에서 2006년 4456억 달러로 연평균

496씩 증가하였고 대 한국 수입액은 1992년 26억 달러에서 2006년 898억 달러로

연평균 570씩 증가한다

lt중국 대한국 수출입 총액gt

(단위 억 달러)

연도 총교역 수출 수입

1992 50 24 262006 1344 446 898

2007(1-7 월) 873 309 5636

25

자료원 wwwkitanet

- 중국의 대한국 10 대 수입 품목

lt중국의 대한국 수입 품목gt

(단위 백만 달러)

순위 품목코드 품목명 2006 2007(1-8 월)

금액 증가율 금액 증가율

1 8311 집적회로반도체 7509 124 5305 168

2 8361 평판디스플레이 2745 2587 3368 1337

3 8128 무선통신기기부품 3932 147 3336 366

4 2140 합성수지 3962 8 2939 146

5 8134 모니터 2656 04 2275 496

6 7152 광학기기부품 2386 -375 2087 237

7 2130 석유화학합성원료 2861 158 1996 06

8 2120 석유화학중간원료 2133 343 1898 565

9 7420 자동차부품 2665 -1 1540 -161

10 2110 기초석유화학제품 1028 295 1244 1027

11 8136 컴퓨터부품 1653 -164 1055 -57

12 1335 중 유 2287 247 969 -447

13 1333 제트유 및 등유 1750 948 950 -94

14 2190 기타석유화학제품 989 101 826 286

15 6222 동 기초가공품 963 553 756 33

- 중국 대한국 10 대 수출 품목

lt중국 대한국 수출 품목gt

(단위 백만 달러)

순위 품목코드 품목명 2006 2007(1-8 월)

금액 증가율 금액 증가율

1 8311 집적회로반도체 2442 684 2107 433

26

2 6132 열연강판 1467 113 1585 9653 8361 평판디스플레이 448 79 1306 40244 4412 직물제의류 1899 325 1266 1785 8136 컴퓨터부품 1790 328 1215 586 6131 중후판 873 829 1022 7267 6211 알루미늄괴디스크랩 1117 121 985 3598 2289 기타정밀화학원료 1150 148 958 3069 8131 컴퓨터 1075 363 909 354

10 8500 전 선 1072 443 869 34211 1322 유연탄 1014 -158 778 12312 4411 편직제의류 874 258 684 27613 8128 무선통신기기부품 803 259 605 29714 6191 강판제품 607 431 598 93915 136 사 료 300 -532 554 2164

2 음료제품 시장현황 및 전망

2005 2006 2007 상반기 음료제품 시장 현황

2005년도 중국 음료산업은 고속 발전을 이룩하였음 음료제품 총 생산량은 338042 만 톤을

달성하였으며 이는 전년대비 1607 증가한 수치이다

lt2005년 품종별 생산량gt

품종 생산량 증가율

병 광천수 1386 만톤 4101탄산 음료수 772 만톤 2284과즙 음료수 635 만톤 1877

자료원 2006년 중국 경공업 년감

lt2005년 지역별 생산량gt

(단위 만톤)

순서 지역 생산량 점유율 ()

27

1 廣 東 74705 22102 浙 江 33125 9803 上 海 22357 6614 山 東 19410 5745 河 北 18486 5476 江 蘇 15949 4727 北 京 14564 4318 遼 寧 14313 423

자료원 2006년 중국 경공업 년감

품목별 시장 현황

2005년 탄산음료 생산량은 772 만 톤으로 전년대비 1500를 증가하고 음료수 전체

생산량의 2284를 차지하였다

-그 중 외국 브랜드의 총 생산량은 665 만 톤으로 전체 탄산음료수 생산량의 86를 차지하고

있다 중국 본토 브랜드인 ldquo娃哈哈rdquo의 생산량은 6226 만 톤에 규모이며 전체 탄산음료수의

806를 차지하고 있다 대표적인 생산지역은 廣東 上海 浙江 北京 江蘇등지 이다 2005

년까지 코카콜라 및 펩시콜라는 중국 현지에 41 개사와 합작을 하였음 그 중 코카콜라가 25

개사 펩시콜라가 16 개사와 합작을 하였음 코카콜라의 탄산 음료 생산량은 40580 만 톤이며

펩시콜라의 탄산 음료수 생산량은 25935 만 톤이다

-과즙음료는 전체음료 중 생산증가속도가 가장 빠른 품목으로 2005년 생산량은 635 만 톤에

달하며 전년대비 2609가 증가함으로써 전체 음료수 총생산량의 1877를 차지하고 있음

廣東 陜西 北京 山東 浙江 河南 四川등 지역의 생산량은 전체 생산량의 7036를 차지하고

있으며 중국 최대과즙음료 생산기업인 北京匯源飮料食品集

團 공사는 2005년도 생산량이 55 만 톤을 달성하여 전체 생산량의 9를 차지하고 있다

2006년도 중국음료산업은 생산량 판매액 등에서 큰 성과를 거둠과 함께 년간 생산량 4100

만 톤에 육박하였음 농축과즙음료관련 무역 수입액은 48배가 증가하였으며 탄산 과즙 차

기능성음료수 병 광천수등 품목별로 다양하게 발전하였다

28

- 제품포장면에서 PET 병은 여전히 주요 포장재료로 사용되고 있으며 동부연해지역의 생산량이

전체 생산량의 718를 점유하고 있으며 서부지역 생산량 또한 전년 동기대비 10를

상승하였다

2006년 중국에서 발표된 통계자료에 따르면 탄산 음료 및 광천수분야의 생산규모가 확대

강화되었다

- 전체 음료제조업체중에서 14가 탄산음료제조 업체이며 생산량은 전체 음료생산량의 21

를 점유하고 있다

중국 음료수공업협회에서 2006년도 발표한 통계자료에 의하면 3 대 음료제품인 과즙음료

탄산음료 광천수에서 광천수의 점유율이 377로 다소 하락한 반면 과즙음료와 탄산음료의

판매량이 소폭 상승하였다

2006-2007년 5 월 중국음료수 주요 경제 지표

(단위 인민폐천 위안)

품목 년도 제품 판매 수입 이윤 총액

탄산 음료수 2006년 1-12 월 38296494 2594476

2007년 1-5 월 18819952 1597877

병(칸) 포장 천연수2006년 1-12 월 28603922 1115657

2007년 1-5 월 12962365 375556

과즙 야채즙 및 과즙 야채즙의 음료수 2006년 1-12 월 28946470 2145842

2007년 1-5 월 15210190 1381234

우유함유음료수2006년 1-12 월 14093030 809297

2007년 1-5 월 7328090 629808

고체 음료수 2006년 1-12 월 14774655 1190653

2007년 1-5년 6723539 513551

차 음료수 및 기타 음료수 2006년 1-12 월 20237473 2379964

29

2007년 1-5 월 10381211 2379964

(자료원 2007년中國飮料制造業數据監測深度分析報告)

2006년 품목별 음료수의 시장 현황

- 과즙 음료 최근 중국 과즙 음료의 판매량은 빠른 속도로 증가되고 2006년 상반년 중 국 과즙

음료수 생산량은 634 만 톤에 달하였으며 동기대비 29 증가하였다 대표적인 브랜드는 娃哈

哈 匯源 農夫果園 統一鮮橙多 美汁源果粒橙 酷兒 露露등이다

- 기능성 음료는 운동음료 영양음료 기타 특수음료를 포함하고 있으며 중국ldquoSarsrdquo 유

행시기부터 판매를 시작하였음 2005년도 판매액은 인민폐 30억 위안을 달성하였음

대표적인 브랜드는 泰國 ldquo紅牛rdquo 樂百氏의 ldquo脉動rdquo 娃哈哈ldquo激活rdquo 匯源의 ldquo他+她rdquo등임 2006년 5

월 북경家樂福(carrefour)판매량에 따르면 기능성 음료수의 판매 순위는 다음과 같다

브랜드 점유율

泰國 ldquo紅牛rdquo 31樂百氏 ldquo脉動rdquo 20

홍콩 ldquo宝鑛力水特rdquo 17일본ldquo力保健rdquo 13

스위스ldquo雀巢能量 erdquo 9

- 2006년 중국 차 음료수의 실제 생산량은 580 만 톤에 달함 현재 동 제품의 판매는 대 형

도시에서만 유통되고 있으며 향후 발전공간이 매우 큰 것으로 전망하였다

- 량차(凉茶)는 광동지역에서 생산되는 전통 음료임 2006년 량차(凉茶) 판매량은 400 만 톤을

돌파하였음 대표적인 브랜드는 왕라오지(王老吉)이며 동 제품의 기존광고문구인 ldquo가족 건강과

함께하는 음료rdquo에서 여름철 더위를 막으려면 왕라오지를 마시다ldquo라는 광 고문구로 바꾸면서

여름철 대표 음료rdquo라는 포지셔닝에 성공함 2005년도 판매액은 25 억 위안을 달성하였으며

2006년에 판매액은 35억 위안에 달하였다

2007년 상반기에 과즙 음료수의 판매 이윤은 탄산음료수를 초과하였음 이것은 소비자 들이

녹색 건강음료수에 더큰 관심을 나타내는 전환기를 맞이하게 되며 COTT 일본朝 日등 다국적

30

음료수회사가 중국시장에 진입하게되는 계기가 됨 설탕 석유등 원자재 가격이 상승으로인해

기업은 제품용량을 줄이는 방법으로 간접적인 가격인상을 진행함 이와함께 신세대 젊은이들을

타겟으로 하는 과즙백주제품이 등장했다

음료수 시장 전망

전망에 따르면 중국 2010년 음료수의 생산량은 6800 만 톤에 육박할것이라 전망하고 있다

제품구조적 전망에서는 탄산 음료수 18 병 광천수 36 과즙 야채 음료수 14 차 음료수

15 단백질 음료수 6 기타 11로 나타냈다

향후 발전계획에 따르면 미래 중국음료산업은 과즙자원이 풍부한 지역을 중심으로 과즙

음료수 가공업이 발전할 것이며 長江三角州 珠江三角州 및 대도시에서는 차 음료수와 건강

음료수 운동 기능성 및 과즙 음료수 제조업이 발전할 것이며 수자원이 풍부한 西南 中南

지역에서는 천연광천수 차 음료수의 제조육성을 계획하고 있다

향후 5년간 중국 음료수의 시장은동향에서는 현재의 생산 총량을 유지하면서 과즙 야채

단백질 차 음료수와 병(캔)광천수의 소비및 생산이 증가하고 탄산음료수 생산은 감소할 것으로

전망하고 있다

- 탄산음료는 지속적으로 음료시장에서의 주도적 위치를 차지하지만 비교적 낮은 발전속 도를

나타낼 것이라 예상하며 음료시장에서 차지하는 비중은 점차 낮아질 것으로 전망하고 있다

- 광천수 환경보호산업의 발전과 더불어 증류수(純淨水)의 증가율은 완화세를 보일 것이며

천연수(天然水)가 빠른 발전을 이록할 것으로 전망된다

- 과즙음료 과즙음료 개발과 품질제고에 따라 과즙음료 시장은 빠른 성장세를 보일 것으로

전망된다

- 야채음료 중국에서 야채는 장기간 염가제품으로 인식되어 왔으며 대부분이 조리용으로

사용되어왔기 때문에 급속한 발전은 기대하기 어려운 상황으로 전망된다

31

- 식품 단백질 음료 야자 호두 살구씨등을 원료로 만든 단백질 음료의 경우 중국 소비자들의

영양음료이미지에 부합되어 잠재력이 비교적 높은 편이다

- 우유 함유 음료 우유 함유 음료는 어린이들의 입맛에 맞으며 어린이들이 즐기는 음료로

부상하였으며 전망이 양호한 것으로 분석된다

- 차 음료 차는 중국인의 장기간 마시던 전통음료로서 차를 원료로 제작한 음료의 경우

청소년들을 중심으로 시장규모를 형성하고 있으며 빠른 증가세를 유지할 것으로 예상된다

음료제품 수출입 현황

- 2202 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 수출입 현황gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2202 84385 97248 108916 97906 5140 12088 19647 26874

자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수출 현황gt

(단위 천 US$)

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

홍콩 56943 160 56752 -03 61654 86 47574 22

미국 8254 368 6891 -165 8043 167 9720 415

마카오 5610 58 6629 182 7519 134 6079 82

32

일본 3098 1400 5988 933 5381 -101 4310 43

필리핀 2567 436 2727 62 3092 134 1230 -512자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수입 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

미국 849 2966 3426 3036 2893 -155 2241 -32

한국 1255 1231 2732 1177 3800 391 3257 143

대만 1378 439 2215 608 2889 305 5501 1402

홍콩 12 -758 2032 163435 7898 2887 13343 890

일본 460 255 595 293 1075 808 1081 264자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 대한국 수출입 동향gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)

2202424 2255 426 265 1255 2732 3800 3257

자료원 wwwkitanet

- 2009 Vinegar substitutes for vinegarlt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 수출입 현황gt

33

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 9770 9448 8963 5786 2032 2258 2778 2404

자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수출 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

일본 4100 306 2885 -296 2738 -51 1530 -310

미국 1879 -405 2345 248 1355 -422 436 -591

홍콩 1340 -137 1533 144 1745 138 1266 08

싱가포르 566 103 566 00 662 170 491 55

말레이지아 366 -176 499 362 406 -186 441 607자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수입 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

일본 997 26 1055 58 1444 369 1078 63

독일 542 735 499 -78 288 -423 180 -226

대만 61 41 180 1947 216 202 242 463

34

이탈리아 152 461 172 137 280 623 326 417

미국 202 73 159 -213 222 401 234 466자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 대한국 수출입 동향gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 5 2 48 11 55 139 203 226

자료원 wwwkitanet

3 경쟁 동향 분석

주요 경쟁국 경쟁기업 경쟁제품 동향 및 경쟁기업 시장 점유율

미국의 코카콜라와 펩시콜라는 1979년도부터 중국현지에 생산공장을 설립하여 중국에

새로운 탄산음료시장을 개척하였다

- 이후 대만의 統一그룹 과 康師傅그룹이 과즙음료와 차음료 천연수등을 생산하며

중국시장에서 음료시장의 경쟁이 시작됨 이후에는 프랑스의 達能(danone)사의 우유함유

제품과 미국의 立頓(lipton)사의 차음료수가 중국시장에 진출하여 경쟁하였다

- 이러한 기업들은 모두 중국내 독자 혹은 합자회사를 설립해 중국 본토의 음료제품과 경쟁하고

있다

중국 본토의 음료제조업체는 다국적 기업과의 치열한 경쟁을 통하여 많은 유명 브랜드 를

탄생시켰음 2005년에 중국음료수공업협회는 생산량기준으로 10 대 제조업체를 선정 하였다

lt2005년 중국음료공업협회 평가에 따른 10 대 음료수 제조업체gt

회사 주요 품목 브랜드

35

杭州娃哈哈集團有限公司 광천수 탄산음료 娃哈哈

農夫山泉股份有限公司 광천수 農夫山泉

樂百氏(廣東)食品飮料有限公司 우유함유 음료 樂百氏

北京匯源飮料食品集團有限公司 과즙 음료 匯源

怡寶食品飮料(深圳)有限公司 광천수 怡寶

光明食品(集團)有限公司 우유함유 음료 光明

椰樹集團有限公司 단백질함유 음료 椰樹

露露集團有限責任公司 단백질함유 음료 露露

深圳達能益力泉飮品有限公司 광천수 益力

廣東健力寶集團有限公司 기능성 음료수 健力寶

자료원 2006년 중국 경공업 년감

미국 코카콜라 그룹은 1979년부터 중국 현지에 투자하여 현재 중국 탄산음료 시장점유율이

576를 달성하는 선두그룹이 되었음 조사를 통하여 동 그룹은 실력 국제화 세계 제일

브랜드로 중국 탄산 시장에서 역시 최고 점유율을 유지한다

- 코카콜라 그룹의 주요 제품은 탄산음료수와 과즙 및 차 음료수로서 대표적인 브랜드는 可囗可

樂 雪碧 芬達 美汁源 酷兒 健康工坊등이다

- 코카콜라 그룹은 현지화 원칙에 따라 현재 사용하고 있는 전체 농축액은 상해에서 제조되고

있으며 98이상의 원료가 중국 현지에서 조달하고 있음 년간 원재료 구매비용은 약 8억

달러이다

- 동 그룹은 1979년부터 2005년까지 125억 달러를 투자하여 25 개 제조공장을 설립하였다

- 현재 중국에서 년간 코카콜라 1 인당 평균 소비량은 20 병(237ml 기준)으로 나타났으며

현지에서 고용한 직원은 3 만여명이다

康師傅控股有限公司는 대만업체로서 1992년 처음으로 중국에 투자하였으며 현재까지

투자액은 20억 달러를 달성하였음 주요 제품은 라면 음료수 스낵 식품 등이 있다

36

- 동사는 중국 40 여개도시에서 생산 공단을 만들었으며 2006년도 판매액은 24억 달러를

달성하였다

- 동사의 차 음료수의 시장점유율은 536 과즙 음료수의 점유율은 173 천연수의

점유율은 127로 나타났다

- 동 그룹은 선진기업의 대규모 생산 라인을 갖추고 있으며 저렴한 판매가격으로 중국 시장을

점유하고 있다

杭州娃哈哈집단유한공사는 1987년에 설립하였으며 현재 중국최대이자 전 세계 다섯

번째의 음료수식품의 제조업체이다

- 전국 26 여개 성 시에 100 여개의 지사를 운영하고 있으며 100 여종의 음료수 스낵 식품

건강식품을 제조하여 판매하고 있음 2006년 매출액은 인민폐 187억 위안을 달성하였다

- 광천수 우유 함유 음료의 시장점유율에서 중국내 선두 자리에 있으며 광천수와 우유

함유음료는 각 47 718의점유율을 차지하고 있으며 탄산 음료제품은 코카콜라 펩시콜라

다음에 위치하고 있으며 차 음료 부문에서는 統一 康師傅를 뒤쫓고 있다

- 동 그룹의 제품은 어린이들의 입맛에 맞추어 생산되고 있으며 중국내에서도 인정받는 대형

업체이다

北京匯源飮料식품집단유한공사는 1992년에 설립하여 중국최고의 과즙음료 야채쥬스의

제조업체이다

- 현재까지 30 여개 현대화 제조공장을 갖추고 있으며 500 여종 음료식품을 제조하고 있 다

2007년 2 월 23 일 홍콩증시에 상장되고 2007년 대만통일그룹과 합자를 진행하였으 며

대만통일그룹측에서 5의 주식을 보유하고 있다

- 100 농도 과즙쥬스의 시장점유율은 46 중고 농도의 과즙 야채쥬스의 시장점유율 은

398임 과즙 음료 시장 점유율은 69이다

37

- 동 그룹은 과즙 야채음료수만을 전문적으로 제조 판매 하는 업체이다

중국 시장에서 다국적 브랜드의 성공적인 마케팅 전략

새로운 제품개발

- 새로운 제품을 개발 및 연구 統一 및 康師傅는 많은 비용을 투자하여 소비자의 입맛을

연구하고 있으며 특허 제품인 홍차 녹차 우롱차(烏龍茶)를 개발 생산하고 있다

- 기존 브랜드 자원을 활용하여 새로운 제품을 개발 및 판매 코카콜라는 차 음료수 시장을 높게

평가하고 차 시리즈 음료를 개발 제조 판매하였다

타켓 바이어 명확히 함

- 현대시장의 마케팅 이념은 이전의 무분별 시장 마케팅 전략으로부터 타켓 시장 세분화시장

전략으로 변화하였음 대만의 統一사와 코카콜라는 과즙 음료수인 ldquo鮮橙多rdquo 및 ldquo酷兒rdquo를

개발하여 신세대 여성과 어린이를 대상로 하여 성공적으로 시장을 개척하였다

지역별 생산 및 판매

- 중국은 각 지역의 문화와 풍속 습관등에 차이가 많으므로 음료수 제조업체들은 해당지역의

소비 형태와 가치 관념에 대해 연구하고 조사할 필요가 있으며 이러한 배경적인 사전 조사를

통해 제품을 생산할 때 성공적으로 시장을 개척할 수 있다

- 대만 통일 그룹은 10 여년간 판매망을 꾸준히 확장하여 현재까지 昆山통일 北京통일 廣州

통일 武漢통일 沈陽통일 成都통일등지에 생산 판매기지를 설립하였음 동시에 많은

판매인원을 육성하여 시장개척을 진행하고 있다

포장 개혁

- 음료수 제조업체들은 끊임없이 변화되고 있음 특히 특색이 있는 포장을 통하여 구매자의 구매

욕구를 불러일으키는 새로운 마케팅기법을 개발함과 함께 포장이 단순이 제품을 보호하는

38

의미에서 벗어남 대만 통일 그룹은 알루미늄 포장을 사용하면서 부터 소비자만족도가 크게

상승하는 효과도 나타났다

브랜드 시각 식별 통일

- 현대 CI 전략은 이념 식별(MI) 행동 식별(BI) 시각 식별(VI)을 통하여 업체 식별 시스템을

설립하였음 특히 시각 식별을 통하여 타 업체 제품과 명확히 구별한 목적을 달성하였다

- 코카콜라 및 펩시콜라그룹은 브랜드 식별사업에서 우수한 디자인을 선보임 코카콜라는 붉은

바탕색과 희색 영문글자로 활력이 있고 펩시콜라회사는 청색바탕에 붉은 색과 백색을 결합하여

운동감을 표현해내고 있다

체육과 음악을 결합

- 음료수제품의 주요 소비자들은 청소년층으로 체육과 음악에 대한 특별한 관심이 있는 것으로

분석하였으며 코카콜라는 이러한 분석을 통해 40 여개 체육 행사를 개최 및 후원하였다

펩시콜라는 음악 행사를 협찬하였다

광고 음악

- 유명한 가수를 초청하여 청춘 운동감이 있는 광고 음악을 통하여 음료수 업체의 패션과

젊음의 느낌을 형성하였다

다양한 판촉 방식

- 독특한 판촉 행사는 업체 이미지와 판매 실적을 제고하고 있음 일반적으로 판촉 방식은 2

가지로 나누어 있는데 ① 제품속에 새겨진 그림이나 도안등을 종류별로 모아오는 고객에게

생활가전등을 교환해주는 방식이 있음(동 도안이나 그림 등은 판매된 제품내부에 있음) ②추첨

행사가 있다

39

중국 본토 음료수 제조업체들은 다국적 업체 간의 치열한 경쟁 속에있으면서도 아직 시 장

마케팅과 자본 운영 면에서 성숙되지 않은 상태임 그러나 국제화 시장 발전에 따라 중국본토

업체들은 점차 일정한 시장 규모를 형성해 나가고 있다

Ⅲ 마케팅 전략

중국 음료수 시장을 요약하자면 맛의 다양화 시장의 세부화 원자재 가격의 불안전

광고료의 확대이다

1 제품 트렌드

현지 구매자들의 제품 선호도 분석

음료수의 맛은 전체 53의 소비자들이 가장 중요하게 여기는 구매요소로 평가된다

제품브랜드는 소비자들이 두 번째로 중요시 하고 있는 구매 요소로 35 소비자들이

음료수의 브랜드가 소비자의 선택과 구매를 결정한다고 생각한다

전체 17 소비자가 지명도를 세번째 구매 요소로 평가하고 있음 기타 요소에는 영양성분

가격 보존기간등이 있다

2002년 소비자평가기구의 조사에 따르면 음료수 구매 시 1) 브랜드 2) 가격 3) 맛 4) 영양

5) 제조일 및 보존 기간 6)광고 등의 요소를 고려하고 있으며 최근 실시된 조사결과에 따르면

제조일 및 유통 기간과 가격등의 요소가 구매요소로서 큰 영향을 미치지 않으며 맛이 가장

중요한 요소로 평가되었다

소득계층별 제품 선호도

중국 음료수중 2-3 위안가격대 제품의 판매가 전체의 47를 점유하고 있으며 5 위안이상의

제품판매율이 23를 차지하고 있다

- 소득수준은 음료수의 구매에 일정한 작용을 하고 있음

40

- 높은 소득수준의 소비자는 오히려 저렴한 가격의 광천수 천연수 차 및 탄산음료수에 대한

구매율이 높고 저소득층의 소비자는 비교적 고가인 과즙 기능성 음료에 대한 구매율이 높게

나타났다

- 이것은 소득수준이 낮은 소비자는 더 유행을 추구하고 있으며 소득수준이 높은 소비자는

이성적인 소비 생활을 하는것을 반영한다고 볼 수 있다

코카콜라는 탄산음료수의 대표주자로서 23의 높은 점유율을 확보하고 있다

- 주요 소비자는 유행에 민감한 청소년과 학생이 많다

- 펩시콜라는 탄산음료 시장의 16를 점유하고 있으며 주요 소비자는 청소년과 학생이

대부분인 것으로 조사된다

- 康師傅는 차 음료수의 대표자로서 16의 시장을 점유하며 주요소비자는 여성이 대부분인

것으로 조사하였다

- 統一은 과즙음료의 대표자로서 15 시장을 점유하고 있으며 주요 소비층은 젊은층이다

- 기타 農夫 匯源 娃哈哈 樂百氏등 업체는 광천수와 과즙 음료수의 대표업체이고 각 3-6

시장을 점유하는 것으로 나타냈다

미래 발전 추세 전망을 6 대 트랜드로 나누어 볼 수 있다

기능화 통일 鮮橙汁제품은 비타민 C 를 함유하고 있다

- 康師傅 천연수는 풍부한 광물질을 함유하고 있다

- 동 회사들은 제품을 홍보할 때 기능성을 중점으로 홍보하여 소비자의 구매 욕구를 자극하고

있다

41

패션화 현대 소비자들은 트랜드를 추구하는 현상이 두드러 지고 있으며 음료수 산업도 동

시대의 흐름에 따라 음료수를 개발하고 있다

- 과즙백주의 출현은 젊은 여성들에게 높은 호응을 이끌어 냈음 과즙 백주의 가격은 보통

백주보다 낮아서 보통 355ml 용량으로 된 가격은 인민폐 19~22 위안이다

음악과의 결합 蒙牛酸酸乳(우유 합유 음료수)는 중국 슈퍼 GIRL 음악 SHOW 의 협

조회사로 동 행사를 통하여 동사는 25억 위안의 판매 실적을 올렸다

운동과의 결합 2008년에 올림픽을 맞이하며 코카콜라는 공식후원사로서 최근에 MTV 를

구성하여 완벽한 음료수와 운동의 결합을 통해 높은 홍보 효과를 얻어냈다

제품 세분화 匯源 과즙 음료수는 남녀 음료수를 차별화 하는 방법으로 생산 음료수

분야에서 최초 성별로서 음료수를 차별화 하는 전략을 시도하였다

브랜드 화 더 많은 업체들은 브랜드의 중요성을 알고 가격 경쟁부터 브랜드 경쟁을

시작했다

- 기초제품에 대한 판매 유지와 함께 제품의 기능화 패션화 스포츠화 등을 통해 지속적으로

개발해야 했다

2 가격 트렌드

중국 음료수의 가격 동향

2006년 초부터 설탕 농축 과즙음료 석유등의 원자재 가격 상승에 따라 음료수 가격이 계속

증가하는 추세를 보이다

- 코카콜라 그룹의 일부 제품 가격은 8-17정도를 상향조정하였고 펩시콜라의 일부제품

가격은 8-10를 상향조정 하였다

42

- 2007년 상반기의 일부 음료수제조업체들은 용량을 감소하는 형식으로 가격을 상승하는

효과를 보고 있음 이들은 전반적인 시장의 가격을 상승한 것은 아니며 주요 대 도시를 중심으로

가격을 상향조정 하였다

조사에 따르면 중국 음료수의 소비자가격은 보통 2-3 위안으로 동 제품의 판매가 소비 자의

47를 점유하고 있다

- 5 위안이상 제품의 판매가 소비자의 23를 차지하고 있음 일반적인 소비자가 소비하 는

제품의 용량은 일반 1 리터 및 1 리터 이상의 음료수이다

- 비교적으로 낮은 가격의 음료수는 광천수 차 및 탄산 음료수이고 높은 가격의 음료수 는

기능성 음료수가 있다

중국 현지 제조된 음료수 도소매 가격 및 한국 수입 음료수의 도매가격 제시한다

- 北京易初蓮花슈퍼마켓 2007년 7 월 부분 음료수 소매가격 현황

품목명 규격 2007년 7 월 가격 (위안)

펩시콜라 600ml 23

코카콜라 500ml 23

芬達 600ml 235

統一綠茶 500ml 22

康師傅鮮的每日C 500ml 27

脉動 600ml 28

娃哈哈營養快線

500ml 39

43

匯源果鮮美 450ml 28

娃哈哈純淨水

500ml 09

農夫山泉 500ml 1

燕京綠茶 500ml 205자료원 中國糖酒网

- 코카콜라 탄산 음료수의 도매가격

품목 규격 도매가격

雪碧 125l 440 위안병

雪碧 355ml 175 위안캔

코카콜라 125l 440 위안병

코카콜라 355ml 170 위안캔

芬達 600ml 25 위안캔

자료원 wwwdatagoocom

- 統一 차음료의 도매 가격

품목 규격 도매가격

麥香奶茶 24 병300ml 68 위안카튼 박스

麥香紅茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

麥香綠茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

복송아 쥬스 24 병300ml 53 위안카튼 박스 자료원 亿禧网

44

- 부분 중요 도시 음료수 평균 가격 현황

브랜드 규격 北京 上海 西安 成都 鄭州 合肥 沈陽 太原 평균

펩시콜라 600ml225(-005)

24(-01)

24(-01)

23 25 24 21225(-005)

232(+002)

코카콜라 500ml23(+01)

22(-01)

24(-01)

225(-005)

26(+01)

21522(+01)

22229(-001)

統一鮮橙多 500ml22(-01)

25(-02)

24(-09)

23(+02)

235(-015)

23 2224(-01)

234(-016)

統一綠茶 500ml 2225(+015)

24(-01)

21(-03)

24 20 23526(+01)

232(-008)

康師傅每日 c 500ml235(+015)

20(-02)

25 18 22 25229(-011)

脉動 600ml30(-01)

2928(-07)

2730(-02)

26 2828(-003)

자료원 中國糖酒网

- 상기 가격 현황에 따른 시장분석

北京 上海등 지역은 소비 수준이 높은 도시 이며 음료수의 소비가격은 타 도시보다 약 간 높게

나타냈다

鄭州시는 중국 中原지역의 중심지역으로 음료수의 평균 가격 또한 높은 편이다

成都는 중국 서북지역의 속하며 소비수준은 타 도시보다 다소 낮은 편으로 과즙 음료 수 평균

가격역시 타도시에 비해 다소 낮은 편이다

沈陽은 동북지역의 도시로서 음료수의 평균 가격역시 낮은 도시이다

- 수입 제품 도매가격 현황

lt2007년 5 월 수입된 한국 음료수 도매가격 현황gt

품목 규격 가격

동아 데미소다 포도 250ml30캔 470 위안캔

45

롯데 프리미엄토마토 180ml30캔 33 위안캔

롯데 석류 180ml30캔 43 위안캔

롯데 히야오렌지 300ml24캔 600 위안캔

롯데 밀키스 240ml30캔 33 위안캔

웅진 아침햇쌀 15l12 병 1480 위안병

웅진 초록매실 15l12 병 1480 위안병웅진 알로에 180ml90캔 300 위안캔

웅진 초롱이 매실 200ml24캔 600 위안캔

삼미 복송아 238ml72캔 330 위안캔

해태 망고 15l12 병 1480 위안병

해태 갈아만든배 15l12 병 15 위안병

해태 참매실 180ml90캔 300 위안병

해태 포도 봉봉 238ml72캔 330 위안병 자료원 wwwfoodqscom

주요 브랜드 디자인 모델별 가격 비교

주요 브랜드의 가격 요소 대비

브랜드 제품 가격 우점 단점 소비자 특성

코카콜라 국제 브랜드 탄산음료수의

대표 가격 17-50 위안이다

유통망이 밀집 시장

점유율이 크다

여성 소비자의

선호도 감소중

패션 청소년

학생

統一

과즙 음료수 유명 브랜드

다양한 품종 500ml 가격은 2-

3 위안이다

유통망 밀집하고

시장 점유율이 크다

모방품 많고

시장 점유율

감소중

패션 소비자

娃哈哈 우유 함유 과즙음료중 최대

업체 500ml 가격은 3-4

유통망 밀집하고

우유 함유 과즙시장

모방제품 많다 아동 청소년

46

위안이다 점유율이 크다

農夫果園

과즙 야채 음료수의 대표

브랜드 300ml 의 가격은 25-

3 위안이다

영양이 있는 음료수

주요 판매지역은 1-2

급도시이다

시장 제한성이

있다

영양과 건강을

중시하는

소비자

椰樹

식품 단백질 음료수 38 여개

폼종가격은 39-150 위안이다

150 위안 경우 선물세트이다

남방지역에서 잘

팔린다

북방에서

판매량이 적다

공무원 및 고급

소비자

露露

식품 단백질 음료수의 대표 30

여개 품종 그중 잘 팔린 품종은

12 개가 있고 가격은 175-

280 위안이다

품질이 안정적임 모방품 많음중 고급

소비자

자료원 2007년飮料産品市場調硏分析報告

3 주요 유통망

음료수의 유통 방식

① 직접 판매 ② 대행 판매상을 통한 판매 ③ 데스크식 판매 ④ 농촌 교역 도매 시장을 통한

판매방식이 있음 그리고 4 가지 방식을 서로 결합한 방식도 있다

직접 판매 방식 판매량이 많고 가격 및 물류의 통제 능력이 높고 경영능력이 탄탄한

회사에서 적용한다

- 장점 판매 루트가 짧고 가격이 안정적이며 시간적 요소의 서비스가 이루어진다

- 단점 교통이 편리하고 소비가 집중된 도시에 국한됨 인력 물자의 투자가 많고 관리가 쉽지

않다

- 현재 코카콜라가 이러한 방식을 사용하고 있음

대행 판매상을 통한 판매방식 농촌과 중소도시에 적용한다

-장점 인력 및 물력을 절약하고 침투력이 강점이 있음 각 대행 판매상은 담당한 업무가

분명하며 광범위한 시장을 형성할 수 있다

-단점 가격 혼란적인 현황을 형성할 수 있고 치열한 경쟁 중에서 시장에 대한 반응이 느려질 수

있다

47

-娃哈哈 康師傅등 회사에서 이러한 방식을 채용하고 있다

데스크식 판매방식 인구 밀집 도시에 적용됨 예를 들어 上海시는 1300 만의 인구가 밀집돼

있고 도시내에는 4 만여개의 판매점포가 운영되고 있음 만약 上海시에서 80 여개 대행

판매상을 통해 시장을 확보한다면 거대한 물류 데스크를 형성할 수 있다

- 장점 납품시간이 짧고 단시간 서비스를 제공한다

- 단점 시장의 구역적인 제한이 강한다

- 동 판매방식을 채용한 대표적인 회사는 펩시콜라회사가 있다

농촌교역도매시장을 통한 판매 방식

- 농촌교역도매시장은 중국 개혁 개방 초기에 형성된 부산물로 그 발전에서 상당부분

쇠퇴하였으나 부분적으로 교통이 편리하지 않은 지역에 유리한 장점이 있다

- 장점 규칙성이 다소 결여된 유통방식이지만 품종이 다양하고 이윤이 많지 않지만 대량판매를

구현할 수 있다

-단점 고정된 판매 루트와 거래처가 없다

4 가지 방식을 효율 있게 결합된 복합형 유통방식도 있음 예를 들어서 ①대행 판매상 +

데스크식 복합 판매방식 ②직접 판매+대행 판매상 복합 판매방식 등이다

수입 음료수의 유통구조

대부분 외국회사가 중국 현지에 대표처를 설립하거나 중국 총 대행 판매상을 두고 각 성bull시에서 대행 판매상을 통해 판매한다

- 일부업체의 경우 중국 현지에 공장을 설립하여 제품을 제조하고 있음 동류 제품은

수입제품이라기 보다는 외국 브랜드제품이라 함 코카콜라 펩시콜라 등이다

한국 음료식품의 중국 시장진출

기업 규모가 크고 지명도가 있는 브랜드업체의 경우 직접 판매 방식을 선택하는 것이 좋다

-중소기업의 경우 전문점을 통한 판매방식을 선택하는 것이 좋다

48

-원가를 절감하기 위하여 경영능력이 있는 회사의 경우 코카콜라 및 펩시콜라와 동일한

방식으로 중국 현지에 제조공장을 설립하여 직접 판매방식과 대행 판매상을 통한 방식을

채용하며 지명도를 높이는 것이 좋다

4 매체 광고비

2006년 음료수 광고의 발전 추세

CCTV 시장조사기구에 따르면 2006년 상반기에 음료수산업은 광고투자부문 증가율이 55

로 나타남 주요 TV 매체 신문 야외광고투자에서 광고비가 큰폭으로 증가하였고 잡지 및

라디오광고에서 다소 감소한다

- 통계에 따르면 2005년에 음료수산업의 TV 매체 광고비용은 인민폐 637억 위안이며 2006

년에 97억 위안을 달성하였다

- 중국 농촌지역에서의 특성상 넓은 지역으로 시장이 형성되어 있음 주로 라디오 벽면 광고 및

지면(신문 잡지)광고 방식이 많이 사용된다

- 야외광고 버스 정류장 버스內 지하철광고위주 광고간판 현수막등 광고도 있음 조 사에

따르면 차 음료수 기능성 음료수 탄산음료수는 동 광고에 대한 이용 비율이 높 다

lt2006년 음료수 산업 업체별 광고료 현황gt

(단위 인민폐 위안)

회사 2005년 광고비용 2006년 광고비용 증가율

杭州娃哈哈集團有限公司

766565005 986550787 287

內蒙古伊利實業集團有限公司 488820392 936159355 915

內蒙古蒙牛乳業集團 340356315 631019040 854

49

可口可樂公司 290648549 523282142 800

哈藥集團製藥六廠 510675190 172426470 1962

百事集團 475563458 403475432 -152

頂新國際集團 252016510 353485024 403

北京匯源飮料食品集團 186219260 321636013 727자료원 wwwad163com

매체별 광고료 현황 파악

- CCTV(中央電視臺)는 1958년 9 월 2 일에 설립된 중국 중앙방송으로 현재 중국에서 가장

경쟁력이 있는 광고 매체임 하지만 광고료가 기타 매체에 비해 높은 단점이 있다

lt CCTV(中央電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송시간 5 초 10 초 15 초 20 초 25 초 30 초

골든 타임 0922 19000 29000 36000 49000 58000 65000

골드 타임 1013 18000 26000 33000 45000 53000 59000

뉴스 30 분전 1157 28000 42000 53000 72000 85000 95000

TV 연속극 후 2136 46000 69000 86000 117000 138000 155000

국내뉴스 후 2231 34000 51000 64000 87000 102000 115000

심야 극장 타임 0028 21000 32000 40000 54000 64000 72000자료원 httpadcctvcom

- SDTV(山東電視臺)는 1960년 10 월 1 일에 설립된 산동(山東)지역방송으로 현재 위성방송을

통해 전국으로 방송되고 있음 한편 케이블 TV 를 통해 동 방송을 시청하는 인구수도 8000 만

50

명에 달함 동 매체의 장점은 산동지역에서 홍보력이 가장 강력한 장점이 있지만 전국방송이

아니기 때문에 지역적 제한이 따른다는 단점이 있다

lt SDTV(山東電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송 시간 5 초 15 초 30 초

情感 극장 1400-1440 3000 6000 12000

신문 60 분 1800-1820 4050 8100 16200

黃金 극장 2020-2056 13500 27000 54000

白金 극장 2056-2100 12000 24000 48000

白金 극장 2303-2338 3150 6300 12600자료원 wwwsdtvcomcn

- 칭다오 르바오(靑島日報)는 산동성내 가장 지명도가 높은 신문매체로서 현지 주요 기업

정부기관 일반구독률이 가장 높다

- 동 매체의 경우 1 일 구독량이 186 만부에 달하는 지역전문 매체임 산동성내 영향력 있는

신문매체란 장점이 있긴 하나 건강 보조식품 관련 광고를 게재하기에는 전문성이 약하다는

평가이다

lt 칭다오 르바오(靑島日報) 광고료 현황gt

(단위 위안)

판면 색

규격 (넓이 Χ 높이)cm

전체35 Χ 48

1235 Χ 24

1435Χ12

175Χ2415

35Χ1016

35Χ8

4판 칼라 160000 80000 40000 32000 260008판 칼라 130000 35000 32500 26000 210009판 칼라 100000 50000 25000 20000 16600

자료원 wwwbaiducom

-上海市公交總公司는 1996년 설립된 업체로 7년이 지난 2003년에는 70 개의 노선 1351

대가 운행 하는 상해 최대 도로교통 운수업체임 상하이시 전체로 보면 53 개 여객 관련

51

기업에서 1107 개 노선 18 만대의 차량을 운행하고 있음 상하이에서 자동차 광고를 보면

가격적인 측면은 비교적 경제적이나 지역적인 제한이 있다

lt上海市公交總公司 버스 광고료 현황gt

(단위 위안)

광고 위치 노선 등급 제작 방식광고료(대)

배포 비용 제작 비용

차 전면(칼라) A+ 프린트 + 실사 150000 위안6 개월 12000 위안대차 전면(칼라)

A

프린트 + 실사 50000 위안6 개월 12000 위안대창문 이하 컴퓨터로 제작 20000 위안6 개월 2500 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 7000 위안4 개월 2000 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 7000 위안6 개월 1000 위안대2 층 버스 전면

B+

프린트+ 실사 80000 위안6 개월 13000 위안대창문 이하 프린트+ 실사 4500 위안6 개월 10000 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 12000 위안6 개월 2500 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 6600 위안6 개월 1000 위안대뒷 창문 전면 컴퓨터로 제작 1600 위안6 개월 400 위안대

후미 장식 컴퓨터로 제작 1200 위안6 개월 100 위안대자료원 wwwbaiducom

-深圳 지하철 광고료 현황

지하철 역 등급

12 개 lamp box 4 개 lamp box 입구통로출구 통로

1 개월 단가(위안) 1 개월 단가(위안)羅湖 AA 23800 -國貿 A 19500 4000老街 A 19500 4000華强路 AA 28800 4000崗夏 C 10700 2400購物公園 B 14600 3300

자료원 wwwbaiducom

52

Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

53

대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

54

- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

55

중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

56

연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

품질관리 각오

저희 한광 플라스틱 유한공사 에서 생산된 제품은 철저한 공정 별 품질관리에 의해 검사하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급 하기 위해 최선을 다하고 있습니다

자재샘플링테스트 수분율색상검사 시간대별 정기검사 포장시 100전수검사 포장상태검사

주요생산 품목現 가방amp 텐트 부자재스포츠용품 부자재배관자재판촉물창호자재포장자재자동차부품등

철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

중국가격한국품질

적기 납품수출권보유

57

자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

2 회 무료 메일링 서비스를 하고 계십니다 샘플 정보와 같이 중국 제반 이슈에 대한 숨어 있는

58

②1996년-2000년 娃哈哈 樂百氏 農夫山泉등 병 광천수의 히트 판매 시기

③ 2001년 康師傅 등 중국 전통차 음료의 인기가 많았던 시기

④ 2002년 統一 鮮橙多등 과즙 음료의 인기 판매 시기

⑤ 2003-2004년 Sars 원인으로 기능성 음료수의 인기 판매 시기

⑥ 2005-2006년 왕라오지(王老吉)의 량차(凉茶) 인기 판매시기

- 중국 음료수 시장은 28 여년의 발전과정을 거쳐왔으며 현재 중국의 음료산업은 식품산 업에서

발전속도가 가장 빠른 업종으로 부상하였다

- 년 평균 20의 성장률을 기록하고 있으며 국민경제 발전에 따라 음료산업은 식품산업 에서

더욱 커다란 비중을 차지할 것으로 보인다

중국 음료시장의 초기라 할 수 있는 1982년도의 경우 음료생산량은 44 만 톤이었다

- 2004년도 음료수의 생산량은 291243 만 톤에 달하였으며 2005년 생산량은 308042 만

톤 2006년도 생산량은 4100 만 톤 예측에 따라 2007년 생산량은 5000 만 톤을 달성하 고

2010년 6800 만 톤을 달성할 것이다

제조업체 지역분포를 살펴보면 대부분 동부 연해지역에 집중되어있다

- 음료수 생산업체는 주요 廣東 浙江 上海등지역에서 있고 동 지역의 생산량은 전국 총

생산량의 718이상을 점유하고 있다

중국 음료제조업체 현황

2006년 말기 중국 음료수의 중대형 제조업체수는 1067 개 업체가 등록되어 있으며 그 중

광천수와 과즙 야채음료수 제조업체수가 각각 3008 2624를 차지하고 있다

- 기타 음료수는 순서대로 탄산 음료수 우유함유음료수 차음료수 및 기타 음료수 고체

음료수등 이고 대표적인 업체가 항주 와하하그룹(娃哈哈集團)유한공사와 北京회원그룹 (匯源集

團)이 있으며 이 두 업체의 2006년도 판매액은 각 187억 35억 위안을 달성하

였다

20

중국 음료 시장 발전 추세와 전망

2006년 중국 음료수 시장을 보면 과즙 차 탄산 음료수 및 광천수는 전체 음료수 시장의

85이상을 점유하였다

- 2007년 여름에 과즙 야채 차 음료수 및 기능성 음료등이 히트 소비품목으로 판매 되었고

무설탕과 설탕 함유량이 낮은 음료수가 주 소비품목으로 성장하였다

향후 음료수 제조 산업 시장동향

1) 탄산 음료수의 시장점유율은 2006년초 30부터 년 말에 들어와 26로 하락함으로써

시장 점유율은 점차 감소할 추세이다

2)차 음료수는 중국 전통 음식문화와 결합하여 더욱더 많은 시장 점유율을 차지한다

3)과즙음료는 영양성분으로 20세 이하 특히 여성의 선호도가 높아 시장점유율이 계속 높아질

추세이다

4)우유함유음료는 고급화로 발전할 것이다

5)기능성 음료는 건강음료로서 가격이 비싸 시장 점유율을 유지하고 있는 추세이다

중국 음료시장의 급속한 발전으로 형성된 거대한 시장에는 코카콜라 펩시콜라 등 세계 적

유명업체들이 중국시장을 장악하고 있다

탄산음료를 제외한 음료시장에서는 외국브랜드와 중국브랜드가 치열한 경쟁을 벌이고

있으며 중국브랜드가 다소 우세를 나타내고 있다

중국내 음료산업 향후전망

단일 음료제품 시장에서 품종은 더욱 다양화 될 것이며 시장은 더욱 세부화 될 것이며 가격은

원가의 상승으로 불안전 상태이며 광고료는 매년 확대될 추세이다

Ⅱ 시장동향 분석 (Market Analysis)

1 거시경제 분석 (Macro-economy Analysis)

21

거시경제 지표

1978년 개혁개방 이후 27년간 중국경제는 연 평균 94의 실질 경제성장률 유지하고

있다 이에 따라 GDP 는 1978년 3624억(2152억 달러) 위안에서 2006년 21 조 871억

위안으로(2 조 6680억 달러) 급증하였음 경제성장과 더불어 중국의 소득수준도 빠른 속도로

높아져 2006년 1 인당 GDP 가 16042 위안(2012 달러)에 달하고 있다

중국은 최근 3년간 9이상의 높은 경제 성장률을 유지하면서 경기과열 우려가 증폭되어

왔으며 2006년 상반기에도 109의 성장률을 유지 중국 경제의 과열 우려

가 존재하고 있다

lt세계경제와 중국경제(06년)gt

(단위 10억 달러)

인 구

(백만명)G D P 수 출 수 입 외환보유고 FDI

중 국 (A) 131180 2668 969 792 10663 63세 계 (B) 6518 48509 12116 12372 33844 6398AB () 201 55 79 64 315 98

자료원World Bank WTO

lt중국의 주요 국내경제 지표gt

항목 1978 1980 1990 2000 2002 2005 2006

G D P (억위안) 3645 4546 18668 99215 120333 182321 209407

경제성장률 () 117 78 4 8 9 10 11

1 인당 GDP (위안) 381 463 1644 7858 9398 13985 15973

전사회고정자산투자 - 911 4517 32918 43500 88604 109870

사회소비품소매총액 1559 2140 8300 39106 48136 67177 76410

재정수입 (억위안) 1132 1160 2937 13395 18904 31628 38731

재정지출 (억위안) 1122 1229 3084 15887 22053 33708 40213

총통화(M2) - - 15293 134610 185007 298756 345604

소비자물가상승률() 07 75 3 0 -1 2 2

22

직공평균임금 (위안) 615 762 2140 9371 12422 18405 21001

농촌순수입 (위안) 134 191 686 2253 2476 3255 3587

도시가처분 소득(위안) 343 478 1510 6280 7703 10493 11760

자료원 2006년 중국통계연감(中國統計年監) 中國統計摘要 2006년

중국국가통계국(國家統計局)은 수출호조와 내수시장 회복에 힘입어 2006년 중국 경제가

107 성장하였다고 발표하였다

-산업별 성장률은 1 차 산업 5 2 차 산업 125 3 차 산업 103로 되어 있다

lt중국의 주요 국내 경제지표gt

항목 2002 2003 2004 2005 2006국내총생산(GDP) 120333 135823 159878 183868 209407

경제성장률() 91 100 101 104 107고정자산투자(증가율 ) 169 277 268 260 240

국내소비(증가율) 118 91 133 129 137실업률() 40 43 42 42 41

총통화(M2)증가율() 199 196 144 176 169주민저축 증가율() 178 192 154 179 146

(단위 억 위안) 자료원 국가통계국(國家統計局) 노동부(勞動部) 인민은행(人民銀行)

산업구조

개혁개방이후 27년간 중국의 산업구조의 급속한 고도화가 진전되었다 산업별 생산구조 를

보면 1 차 산업 비중은 1978년 279에서 2005년 125로 낮아진 반면 3 차산업 비중은

242에서 402로 높아졌다

-산업별 연평균 실질 성장률(1978~2005) 1 차 산업 46 2 차 산업 113(공업 115

) 3 차 산업 106이다

lt중국의 산업별 GDP 생산 구조 변화gt

23

(단위 억 위안)

항 목 1978 1980 1990 2000 2002 2004 2005 2006

산업생산

GDP 3645 4546 18668 99215 120333 159878 182321 2094071 차산업 1018 1359 5017 14716 16239 20956 22718 247002 차산업 1745 2192 7717 44556 53897 73904 86208 102004-공 업 1607 1997 6858 40034 47431 65210 76190 90352

3 차산업 882 994 5933 38943 50197 65018 73395 82703

전산업 전산업 100 100 100 100 100 100 100

산업구성

1 차산업 28 299 27 15 14 131 13 118

2 차산업 48 48 413 459 448 462 473 487

-공 업 44 44 367 40 39 408 418 431

3 차산업 24 22 32 39 42 407 402 395자료원 2006 중국통계연감(中國統計年監)

음료수는 식품산업에 속하며 2006년 중국내 중대형 식품가공업체는 25683 개업체에

달하며 총생산액은 24430억 위안으로 국민생산총액의 1165를 점유한다

lt2001-2006년 중국 국민 생산총액 및 식품공업(음료수 포함) 생산액 대비gt

(단위 천억 위안)

년도 국민 생산 총액 식품공업 생산액 식품공업의 비중

2001 9593 926 9652002 1024 1021 9972003 11669 1239 1062004 13652 1608 1182005 18232 2034 1122006 20941 244 1165

자료원 wwwhc360com

중국 교역 동향

1998-2007년(1-9 월) 중국 수출입 동향

24

(단위 천불 )

년도 수출 수입 수지

금액 증가율 금액 증가율 금액

1998 180515543 - 140385350 - 401301941999 195176531 81 165779093 181 293974382000 249239664 277 225095142 358 241445222001 266661113 70 243567050 82 230940642002 325642067 221 295302905 212 303391622003 438472557 346 413095616 399 253769412004 593647174 354 560811175 358 328359992005 762326760 284 660221766 177 1021049942006 969323615 272 791793900 199 177529715

2007(1-9 월) 878394696 271 692519620 191 185875076

자료원 wwwkitanet

중국 대한 교역동향

- 중국의 수입은 지속적으로 증가하고 있는 추세로 2006년 무역 수지흑자가 감소세로 전환된데

이어 2007년 상반기의 무역수지 흑자도 수입의 급증으로 전년대비 21억 달러 감소한다

- 중국의 대한국 교역액은 1992년 506억 달러에서 2006년에는 1344억 달러로 연평균

612씩 증가함 그 중 수출액은 1992년 24억 달러에서 2006년 4456억 달러로 연평균

496씩 증가하였고 대 한국 수입액은 1992년 26억 달러에서 2006년 898억 달러로

연평균 570씩 증가한다

lt중국 대한국 수출입 총액gt

(단위 억 달러)

연도 총교역 수출 수입

1992 50 24 262006 1344 446 898

2007(1-7 월) 873 309 5636

25

자료원 wwwkitanet

- 중국의 대한국 10 대 수입 품목

lt중국의 대한국 수입 품목gt

(단위 백만 달러)

순위 품목코드 품목명 2006 2007(1-8 월)

금액 증가율 금액 증가율

1 8311 집적회로반도체 7509 124 5305 168

2 8361 평판디스플레이 2745 2587 3368 1337

3 8128 무선통신기기부품 3932 147 3336 366

4 2140 합성수지 3962 8 2939 146

5 8134 모니터 2656 04 2275 496

6 7152 광학기기부품 2386 -375 2087 237

7 2130 석유화학합성원료 2861 158 1996 06

8 2120 석유화학중간원료 2133 343 1898 565

9 7420 자동차부품 2665 -1 1540 -161

10 2110 기초석유화학제품 1028 295 1244 1027

11 8136 컴퓨터부품 1653 -164 1055 -57

12 1335 중 유 2287 247 969 -447

13 1333 제트유 및 등유 1750 948 950 -94

14 2190 기타석유화학제품 989 101 826 286

15 6222 동 기초가공품 963 553 756 33

- 중국 대한국 10 대 수출 품목

lt중국 대한국 수출 품목gt

(단위 백만 달러)

순위 품목코드 품목명 2006 2007(1-8 월)

금액 증가율 금액 증가율

1 8311 집적회로반도체 2442 684 2107 433

26

2 6132 열연강판 1467 113 1585 9653 8361 평판디스플레이 448 79 1306 40244 4412 직물제의류 1899 325 1266 1785 8136 컴퓨터부품 1790 328 1215 586 6131 중후판 873 829 1022 7267 6211 알루미늄괴디스크랩 1117 121 985 3598 2289 기타정밀화학원료 1150 148 958 3069 8131 컴퓨터 1075 363 909 354

10 8500 전 선 1072 443 869 34211 1322 유연탄 1014 -158 778 12312 4411 편직제의류 874 258 684 27613 8128 무선통신기기부품 803 259 605 29714 6191 강판제품 607 431 598 93915 136 사 료 300 -532 554 2164

2 음료제품 시장현황 및 전망

2005 2006 2007 상반기 음료제품 시장 현황

2005년도 중국 음료산업은 고속 발전을 이룩하였음 음료제품 총 생산량은 338042 만 톤을

달성하였으며 이는 전년대비 1607 증가한 수치이다

lt2005년 품종별 생산량gt

품종 생산량 증가율

병 광천수 1386 만톤 4101탄산 음료수 772 만톤 2284과즙 음료수 635 만톤 1877

자료원 2006년 중국 경공업 년감

lt2005년 지역별 생산량gt

(단위 만톤)

순서 지역 생산량 점유율 ()

27

1 廣 東 74705 22102 浙 江 33125 9803 上 海 22357 6614 山 東 19410 5745 河 北 18486 5476 江 蘇 15949 4727 北 京 14564 4318 遼 寧 14313 423

자료원 2006년 중국 경공업 년감

품목별 시장 현황

2005년 탄산음료 생산량은 772 만 톤으로 전년대비 1500를 증가하고 음료수 전체

생산량의 2284를 차지하였다

-그 중 외국 브랜드의 총 생산량은 665 만 톤으로 전체 탄산음료수 생산량의 86를 차지하고

있다 중국 본토 브랜드인 ldquo娃哈哈rdquo의 생산량은 6226 만 톤에 규모이며 전체 탄산음료수의

806를 차지하고 있다 대표적인 생산지역은 廣東 上海 浙江 北京 江蘇등지 이다 2005

년까지 코카콜라 및 펩시콜라는 중국 현지에 41 개사와 합작을 하였음 그 중 코카콜라가 25

개사 펩시콜라가 16 개사와 합작을 하였음 코카콜라의 탄산 음료 생산량은 40580 만 톤이며

펩시콜라의 탄산 음료수 생산량은 25935 만 톤이다

-과즙음료는 전체음료 중 생산증가속도가 가장 빠른 품목으로 2005년 생산량은 635 만 톤에

달하며 전년대비 2609가 증가함으로써 전체 음료수 총생산량의 1877를 차지하고 있음

廣東 陜西 北京 山東 浙江 河南 四川등 지역의 생산량은 전체 생산량의 7036를 차지하고

있으며 중국 최대과즙음료 생산기업인 北京匯源飮料食品集

團 공사는 2005년도 생산량이 55 만 톤을 달성하여 전체 생산량의 9를 차지하고 있다

2006년도 중국음료산업은 생산량 판매액 등에서 큰 성과를 거둠과 함께 년간 생산량 4100

만 톤에 육박하였음 농축과즙음료관련 무역 수입액은 48배가 증가하였으며 탄산 과즙 차

기능성음료수 병 광천수등 품목별로 다양하게 발전하였다

28

- 제품포장면에서 PET 병은 여전히 주요 포장재료로 사용되고 있으며 동부연해지역의 생산량이

전체 생산량의 718를 점유하고 있으며 서부지역 생산량 또한 전년 동기대비 10를

상승하였다

2006년 중국에서 발표된 통계자료에 따르면 탄산 음료 및 광천수분야의 생산규모가 확대

강화되었다

- 전체 음료제조업체중에서 14가 탄산음료제조 업체이며 생산량은 전체 음료생산량의 21

를 점유하고 있다

중국 음료수공업협회에서 2006년도 발표한 통계자료에 의하면 3 대 음료제품인 과즙음료

탄산음료 광천수에서 광천수의 점유율이 377로 다소 하락한 반면 과즙음료와 탄산음료의

판매량이 소폭 상승하였다

2006-2007년 5 월 중국음료수 주요 경제 지표

(단위 인민폐천 위안)

품목 년도 제품 판매 수입 이윤 총액

탄산 음료수 2006년 1-12 월 38296494 2594476

2007년 1-5 월 18819952 1597877

병(칸) 포장 천연수2006년 1-12 월 28603922 1115657

2007년 1-5 월 12962365 375556

과즙 야채즙 및 과즙 야채즙의 음료수 2006년 1-12 월 28946470 2145842

2007년 1-5 월 15210190 1381234

우유함유음료수2006년 1-12 월 14093030 809297

2007년 1-5 월 7328090 629808

고체 음료수 2006년 1-12 월 14774655 1190653

2007년 1-5년 6723539 513551

차 음료수 및 기타 음료수 2006년 1-12 월 20237473 2379964

29

2007년 1-5 월 10381211 2379964

(자료원 2007년中國飮料制造業數据監測深度分析報告)

2006년 품목별 음료수의 시장 현황

- 과즙 음료 최근 중국 과즙 음료의 판매량은 빠른 속도로 증가되고 2006년 상반년 중 국 과즙

음료수 생산량은 634 만 톤에 달하였으며 동기대비 29 증가하였다 대표적인 브랜드는 娃哈

哈 匯源 農夫果園 統一鮮橙多 美汁源果粒橙 酷兒 露露등이다

- 기능성 음료는 운동음료 영양음료 기타 특수음료를 포함하고 있으며 중국ldquoSarsrdquo 유

행시기부터 판매를 시작하였음 2005년도 판매액은 인민폐 30억 위안을 달성하였음

대표적인 브랜드는 泰國 ldquo紅牛rdquo 樂百氏의 ldquo脉動rdquo 娃哈哈ldquo激活rdquo 匯源의 ldquo他+她rdquo등임 2006년 5

월 북경家樂福(carrefour)판매량에 따르면 기능성 음료수의 판매 순위는 다음과 같다

브랜드 점유율

泰國 ldquo紅牛rdquo 31樂百氏 ldquo脉動rdquo 20

홍콩 ldquo宝鑛力水特rdquo 17일본ldquo力保健rdquo 13

스위스ldquo雀巢能量 erdquo 9

- 2006년 중국 차 음료수의 실제 생산량은 580 만 톤에 달함 현재 동 제품의 판매는 대 형

도시에서만 유통되고 있으며 향후 발전공간이 매우 큰 것으로 전망하였다

- 량차(凉茶)는 광동지역에서 생산되는 전통 음료임 2006년 량차(凉茶) 판매량은 400 만 톤을

돌파하였음 대표적인 브랜드는 왕라오지(王老吉)이며 동 제품의 기존광고문구인 ldquo가족 건강과

함께하는 음료rdquo에서 여름철 더위를 막으려면 왕라오지를 마시다ldquo라는 광 고문구로 바꾸면서

여름철 대표 음료rdquo라는 포지셔닝에 성공함 2005년도 판매액은 25 억 위안을 달성하였으며

2006년에 판매액은 35억 위안에 달하였다

2007년 상반기에 과즙 음료수의 판매 이윤은 탄산음료수를 초과하였음 이것은 소비자 들이

녹색 건강음료수에 더큰 관심을 나타내는 전환기를 맞이하게 되며 COTT 일본朝 日등 다국적

30

음료수회사가 중국시장에 진입하게되는 계기가 됨 설탕 석유등 원자재 가격이 상승으로인해

기업은 제품용량을 줄이는 방법으로 간접적인 가격인상을 진행함 이와함께 신세대 젊은이들을

타겟으로 하는 과즙백주제품이 등장했다

음료수 시장 전망

전망에 따르면 중국 2010년 음료수의 생산량은 6800 만 톤에 육박할것이라 전망하고 있다

제품구조적 전망에서는 탄산 음료수 18 병 광천수 36 과즙 야채 음료수 14 차 음료수

15 단백질 음료수 6 기타 11로 나타냈다

향후 발전계획에 따르면 미래 중국음료산업은 과즙자원이 풍부한 지역을 중심으로 과즙

음료수 가공업이 발전할 것이며 長江三角州 珠江三角州 및 대도시에서는 차 음료수와 건강

음료수 운동 기능성 및 과즙 음료수 제조업이 발전할 것이며 수자원이 풍부한 西南 中南

지역에서는 천연광천수 차 음료수의 제조육성을 계획하고 있다

향후 5년간 중국 음료수의 시장은동향에서는 현재의 생산 총량을 유지하면서 과즙 야채

단백질 차 음료수와 병(캔)광천수의 소비및 생산이 증가하고 탄산음료수 생산은 감소할 것으로

전망하고 있다

- 탄산음료는 지속적으로 음료시장에서의 주도적 위치를 차지하지만 비교적 낮은 발전속 도를

나타낼 것이라 예상하며 음료시장에서 차지하는 비중은 점차 낮아질 것으로 전망하고 있다

- 광천수 환경보호산업의 발전과 더불어 증류수(純淨水)의 증가율은 완화세를 보일 것이며

천연수(天然水)가 빠른 발전을 이록할 것으로 전망된다

- 과즙음료 과즙음료 개발과 품질제고에 따라 과즙음료 시장은 빠른 성장세를 보일 것으로

전망된다

- 야채음료 중국에서 야채는 장기간 염가제품으로 인식되어 왔으며 대부분이 조리용으로

사용되어왔기 때문에 급속한 발전은 기대하기 어려운 상황으로 전망된다

31

- 식품 단백질 음료 야자 호두 살구씨등을 원료로 만든 단백질 음료의 경우 중국 소비자들의

영양음료이미지에 부합되어 잠재력이 비교적 높은 편이다

- 우유 함유 음료 우유 함유 음료는 어린이들의 입맛에 맞으며 어린이들이 즐기는 음료로

부상하였으며 전망이 양호한 것으로 분석된다

- 차 음료 차는 중국인의 장기간 마시던 전통음료로서 차를 원료로 제작한 음료의 경우

청소년들을 중심으로 시장규모를 형성하고 있으며 빠른 증가세를 유지할 것으로 예상된다

음료제품 수출입 현황

- 2202 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 수출입 현황gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2202 84385 97248 108916 97906 5140 12088 19647 26874

자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수출 현황gt

(단위 천 US$)

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

홍콩 56943 160 56752 -03 61654 86 47574 22

미국 8254 368 6891 -165 8043 167 9720 415

마카오 5610 58 6629 182 7519 134 6079 82

32

일본 3098 1400 5988 933 5381 -101 4310 43

필리핀 2567 436 2727 62 3092 134 1230 -512자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수입 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

미국 849 2966 3426 3036 2893 -155 2241 -32

한국 1255 1231 2732 1177 3800 391 3257 143

대만 1378 439 2215 608 2889 305 5501 1402

홍콩 12 -758 2032 163435 7898 2887 13343 890

일본 460 255 595 293 1075 808 1081 264자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 대한국 수출입 동향gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)

2202424 2255 426 265 1255 2732 3800 3257

자료원 wwwkitanet

- 2009 Vinegar substitutes for vinegarlt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 수출입 현황gt

33

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 9770 9448 8963 5786 2032 2258 2778 2404

자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수출 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

일본 4100 306 2885 -296 2738 -51 1530 -310

미국 1879 -405 2345 248 1355 -422 436 -591

홍콩 1340 -137 1533 144 1745 138 1266 08

싱가포르 566 103 566 00 662 170 491 55

말레이지아 366 -176 499 362 406 -186 441 607자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수입 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

일본 997 26 1055 58 1444 369 1078 63

독일 542 735 499 -78 288 -423 180 -226

대만 61 41 180 1947 216 202 242 463

34

이탈리아 152 461 172 137 280 623 326 417

미국 202 73 159 -213 222 401 234 466자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 대한국 수출입 동향gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 5 2 48 11 55 139 203 226

자료원 wwwkitanet

3 경쟁 동향 분석

주요 경쟁국 경쟁기업 경쟁제품 동향 및 경쟁기업 시장 점유율

미국의 코카콜라와 펩시콜라는 1979년도부터 중국현지에 생산공장을 설립하여 중국에

새로운 탄산음료시장을 개척하였다

- 이후 대만의 統一그룹 과 康師傅그룹이 과즙음료와 차음료 천연수등을 생산하며

중국시장에서 음료시장의 경쟁이 시작됨 이후에는 프랑스의 達能(danone)사의 우유함유

제품과 미국의 立頓(lipton)사의 차음료수가 중국시장에 진출하여 경쟁하였다

- 이러한 기업들은 모두 중국내 독자 혹은 합자회사를 설립해 중국 본토의 음료제품과 경쟁하고

있다

중국 본토의 음료제조업체는 다국적 기업과의 치열한 경쟁을 통하여 많은 유명 브랜드 를

탄생시켰음 2005년에 중국음료수공업협회는 생산량기준으로 10 대 제조업체를 선정 하였다

lt2005년 중국음료공업협회 평가에 따른 10 대 음료수 제조업체gt

회사 주요 품목 브랜드

35

杭州娃哈哈集團有限公司 광천수 탄산음료 娃哈哈

農夫山泉股份有限公司 광천수 農夫山泉

樂百氏(廣東)食品飮料有限公司 우유함유 음료 樂百氏

北京匯源飮料食品集團有限公司 과즙 음료 匯源

怡寶食品飮料(深圳)有限公司 광천수 怡寶

光明食品(集團)有限公司 우유함유 음료 光明

椰樹集團有限公司 단백질함유 음료 椰樹

露露集團有限責任公司 단백질함유 음료 露露

深圳達能益力泉飮品有限公司 광천수 益力

廣東健力寶集團有限公司 기능성 음료수 健力寶

자료원 2006년 중국 경공업 년감

미국 코카콜라 그룹은 1979년부터 중국 현지에 투자하여 현재 중국 탄산음료 시장점유율이

576를 달성하는 선두그룹이 되었음 조사를 통하여 동 그룹은 실력 국제화 세계 제일

브랜드로 중국 탄산 시장에서 역시 최고 점유율을 유지한다

- 코카콜라 그룹의 주요 제품은 탄산음료수와 과즙 및 차 음료수로서 대표적인 브랜드는 可囗可

樂 雪碧 芬達 美汁源 酷兒 健康工坊등이다

- 코카콜라 그룹은 현지화 원칙에 따라 현재 사용하고 있는 전체 농축액은 상해에서 제조되고

있으며 98이상의 원료가 중국 현지에서 조달하고 있음 년간 원재료 구매비용은 약 8억

달러이다

- 동 그룹은 1979년부터 2005년까지 125억 달러를 투자하여 25 개 제조공장을 설립하였다

- 현재 중국에서 년간 코카콜라 1 인당 평균 소비량은 20 병(237ml 기준)으로 나타났으며

현지에서 고용한 직원은 3 만여명이다

康師傅控股有限公司는 대만업체로서 1992년 처음으로 중국에 투자하였으며 현재까지

투자액은 20억 달러를 달성하였음 주요 제품은 라면 음료수 스낵 식품 등이 있다

36

- 동사는 중국 40 여개도시에서 생산 공단을 만들었으며 2006년도 판매액은 24억 달러를

달성하였다

- 동사의 차 음료수의 시장점유율은 536 과즙 음료수의 점유율은 173 천연수의

점유율은 127로 나타났다

- 동 그룹은 선진기업의 대규모 생산 라인을 갖추고 있으며 저렴한 판매가격으로 중국 시장을

점유하고 있다

杭州娃哈哈집단유한공사는 1987년에 설립하였으며 현재 중국최대이자 전 세계 다섯

번째의 음료수식품의 제조업체이다

- 전국 26 여개 성 시에 100 여개의 지사를 운영하고 있으며 100 여종의 음료수 스낵 식품

건강식품을 제조하여 판매하고 있음 2006년 매출액은 인민폐 187억 위안을 달성하였다

- 광천수 우유 함유 음료의 시장점유율에서 중국내 선두 자리에 있으며 광천수와 우유

함유음료는 각 47 718의점유율을 차지하고 있으며 탄산 음료제품은 코카콜라 펩시콜라

다음에 위치하고 있으며 차 음료 부문에서는 統一 康師傅를 뒤쫓고 있다

- 동 그룹의 제품은 어린이들의 입맛에 맞추어 생산되고 있으며 중국내에서도 인정받는 대형

업체이다

北京匯源飮料식품집단유한공사는 1992년에 설립하여 중국최고의 과즙음료 야채쥬스의

제조업체이다

- 현재까지 30 여개 현대화 제조공장을 갖추고 있으며 500 여종 음료식품을 제조하고 있 다

2007년 2 월 23 일 홍콩증시에 상장되고 2007년 대만통일그룹과 합자를 진행하였으 며

대만통일그룹측에서 5의 주식을 보유하고 있다

- 100 농도 과즙쥬스의 시장점유율은 46 중고 농도의 과즙 야채쥬스의 시장점유율 은

398임 과즙 음료 시장 점유율은 69이다

37

- 동 그룹은 과즙 야채음료수만을 전문적으로 제조 판매 하는 업체이다

중국 시장에서 다국적 브랜드의 성공적인 마케팅 전략

새로운 제품개발

- 새로운 제품을 개발 및 연구 統一 및 康師傅는 많은 비용을 투자하여 소비자의 입맛을

연구하고 있으며 특허 제품인 홍차 녹차 우롱차(烏龍茶)를 개발 생산하고 있다

- 기존 브랜드 자원을 활용하여 새로운 제품을 개발 및 판매 코카콜라는 차 음료수 시장을 높게

평가하고 차 시리즈 음료를 개발 제조 판매하였다

타켓 바이어 명확히 함

- 현대시장의 마케팅 이념은 이전의 무분별 시장 마케팅 전략으로부터 타켓 시장 세분화시장

전략으로 변화하였음 대만의 統一사와 코카콜라는 과즙 음료수인 ldquo鮮橙多rdquo 및 ldquo酷兒rdquo를

개발하여 신세대 여성과 어린이를 대상로 하여 성공적으로 시장을 개척하였다

지역별 생산 및 판매

- 중국은 각 지역의 문화와 풍속 습관등에 차이가 많으므로 음료수 제조업체들은 해당지역의

소비 형태와 가치 관념에 대해 연구하고 조사할 필요가 있으며 이러한 배경적인 사전 조사를

통해 제품을 생산할 때 성공적으로 시장을 개척할 수 있다

- 대만 통일 그룹은 10 여년간 판매망을 꾸준히 확장하여 현재까지 昆山통일 北京통일 廣州

통일 武漢통일 沈陽통일 成都통일등지에 생산 판매기지를 설립하였음 동시에 많은

판매인원을 육성하여 시장개척을 진행하고 있다

포장 개혁

- 음료수 제조업체들은 끊임없이 변화되고 있음 특히 특색이 있는 포장을 통하여 구매자의 구매

욕구를 불러일으키는 새로운 마케팅기법을 개발함과 함께 포장이 단순이 제품을 보호하는

38

의미에서 벗어남 대만 통일 그룹은 알루미늄 포장을 사용하면서 부터 소비자만족도가 크게

상승하는 효과도 나타났다

브랜드 시각 식별 통일

- 현대 CI 전략은 이념 식별(MI) 행동 식별(BI) 시각 식별(VI)을 통하여 업체 식별 시스템을

설립하였음 특히 시각 식별을 통하여 타 업체 제품과 명확히 구별한 목적을 달성하였다

- 코카콜라 및 펩시콜라그룹은 브랜드 식별사업에서 우수한 디자인을 선보임 코카콜라는 붉은

바탕색과 희색 영문글자로 활력이 있고 펩시콜라회사는 청색바탕에 붉은 색과 백색을 결합하여

운동감을 표현해내고 있다

체육과 음악을 결합

- 음료수제품의 주요 소비자들은 청소년층으로 체육과 음악에 대한 특별한 관심이 있는 것으로

분석하였으며 코카콜라는 이러한 분석을 통해 40 여개 체육 행사를 개최 및 후원하였다

펩시콜라는 음악 행사를 협찬하였다

광고 음악

- 유명한 가수를 초청하여 청춘 운동감이 있는 광고 음악을 통하여 음료수 업체의 패션과

젊음의 느낌을 형성하였다

다양한 판촉 방식

- 독특한 판촉 행사는 업체 이미지와 판매 실적을 제고하고 있음 일반적으로 판촉 방식은 2

가지로 나누어 있는데 ① 제품속에 새겨진 그림이나 도안등을 종류별로 모아오는 고객에게

생활가전등을 교환해주는 방식이 있음(동 도안이나 그림 등은 판매된 제품내부에 있음) ②추첨

행사가 있다

39

중국 본토 음료수 제조업체들은 다국적 업체 간의 치열한 경쟁 속에있으면서도 아직 시 장

마케팅과 자본 운영 면에서 성숙되지 않은 상태임 그러나 국제화 시장 발전에 따라 중국본토

업체들은 점차 일정한 시장 규모를 형성해 나가고 있다

Ⅲ 마케팅 전략

중국 음료수 시장을 요약하자면 맛의 다양화 시장의 세부화 원자재 가격의 불안전

광고료의 확대이다

1 제품 트렌드

현지 구매자들의 제품 선호도 분석

음료수의 맛은 전체 53의 소비자들이 가장 중요하게 여기는 구매요소로 평가된다

제품브랜드는 소비자들이 두 번째로 중요시 하고 있는 구매 요소로 35 소비자들이

음료수의 브랜드가 소비자의 선택과 구매를 결정한다고 생각한다

전체 17 소비자가 지명도를 세번째 구매 요소로 평가하고 있음 기타 요소에는 영양성분

가격 보존기간등이 있다

2002년 소비자평가기구의 조사에 따르면 음료수 구매 시 1) 브랜드 2) 가격 3) 맛 4) 영양

5) 제조일 및 보존 기간 6)광고 등의 요소를 고려하고 있으며 최근 실시된 조사결과에 따르면

제조일 및 유통 기간과 가격등의 요소가 구매요소로서 큰 영향을 미치지 않으며 맛이 가장

중요한 요소로 평가되었다

소득계층별 제품 선호도

중국 음료수중 2-3 위안가격대 제품의 판매가 전체의 47를 점유하고 있으며 5 위안이상의

제품판매율이 23를 차지하고 있다

- 소득수준은 음료수의 구매에 일정한 작용을 하고 있음

40

- 높은 소득수준의 소비자는 오히려 저렴한 가격의 광천수 천연수 차 및 탄산음료수에 대한

구매율이 높고 저소득층의 소비자는 비교적 고가인 과즙 기능성 음료에 대한 구매율이 높게

나타났다

- 이것은 소득수준이 낮은 소비자는 더 유행을 추구하고 있으며 소득수준이 높은 소비자는

이성적인 소비 생활을 하는것을 반영한다고 볼 수 있다

코카콜라는 탄산음료수의 대표주자로서 23의 높은 점유율을 확보하고 있다

- 주요 소비자는 유행에 민감한 청소년과 학생이 많다

- 펩시콜라는 탄산음료 시장의 16를 점유하고 있으며 주요 소비자는 청소년과 학생이

대부분인 것으로 조사된다

- 康師傅는 차 음료수의 대표자로서 16의 시장을 점유하며 주요소비자는 여성이 대부분인

것으로 조사하였다

- 統一은 과즙음료의 대표자로서 15 시장을 점유하고 있으며 주요 소비층은 젊은층이다

- 기타 農夫 匯源 娃哈哈 樂百氏등 업체는 광천수와 과즙 음료수의 대표업체이고 각 3-6

시장을 점유하는 것으로 나타냈다

미래 발전 추세 전망을 6 대 트랜드로 나누어 볼 수 있다

기능화 통일 鮮橙汁제품은 비타민 C 를 함유하고 있다

- 康師傅 천연수는 풍부한 광물질을 함유하고 있다

- 동 회사들은 제품을 홍보할 때 기능성을 중점으로 홍보하여 소비자의 구매 욕구를 자극하고

있다

41

패션화 현대 소비자들은 트랜드를 추구하는 현상이 두드러 지고 있으며 음료수 산업도 동

시대의 흐름에 따라 음료수를 개발하고 있다

- 과즙백주의 출현은 젊은 여성들에게 높은 호응을 이끌어 냈음 과즙 백주의 가격은 보통

백주보다 낮아서 보통 355ml 용량으로 된 가격은 인민폐 19~22 위안이다

음악과의 결합 蒙牛酸酸乳(우유 합유 음료수)는 중국 슈퍼 GIRL 음악 SHOW 의 협

조회사로 동 행사를 통하여 동사는 25억 위안의 판매 실적을 올렸다

운동과의 결합 2008년에 올림픽을 맞이하며 코카콜라는 공식후원사로서 최근에 MTV 를

구성하여 완벽한 음료수와 운동의 결합을 통해 높은 홍보 효과를 얻어냈다

제품 세분화 匯源 과즙 음료수는 남녀 음료수를 차별화 하는 방법으로 생산 음료수

분야에서 최초 성별로서 음료수를 차별화 하는 전략을 시도하였다

브랜드 화 더 많은 업체들은 브랜드의 중요성을 알고 가격 경쟁부터 브랜드 경쟁을

시작했다

- 기초제품에 대한 판매 유지와 함께 제품의 기능화 패션화 스포츠화 등을 통해 지속적으로

개발해야 했다

2 가격 트렌드

중국 음료수의 가격 동향

2006년 초부터 설탕 농축 과즙음료 석유등의 원자재 가격 상승에 따라 음료수 가격이 계속

증가하는 추세를 보이다

- 코카콜라 그룹의 일부 제품 가격은 8-17정도를 상향조정하였고 펩시콜라의 일부제품

가격은 8-10를 상향조정 하였다

42

- 2007년 상반기의 일부 음료수제조업체들은 용량을 감소하는 형식으로 가격을 상승하는

효과를 보고 있음 이들은 전반적인 시장의 가격을 상승한 것은 아니며 주요 대 도시를 중심으로

가격을 상향조정 하였다

조사에 따르면 중국 음료수의 소비자가격은 보통 2-3 위안으로 동 제품의 판매가 소비 자의

47를 점유하고 있다

- 5 위안이상 제품의 판매가 소비자의 23를 차지하고 있음 일반적인 소비자가 소비하 는

제품의 용량은 일반 1 리터 및 1 리터 이상의 음료수이다

- 비교적으로 낮은 가격의 음료수는 광천수 차 및 탄산 음료수이고 높은 가격의 음료수 는

기능성 음료수가 있다

중국 현지 제조된 음료수 도소매 가격 및 한국 수입 음료수의 도매가격 제시한다

- 北京易初蓮花슈퍼마켓 2007년 7 월 부분 음료수 소매가격 현황

품목명 규격 2007년 7 월 가격 (위안)

펩시콜라 600ml 23

코카콜라 500ml 23

芬達 600ml 235

統一綠茶 500ml 22

康師傅鮮的每日C 500ml 27

脉動 600ml 28

娃哈哈營養快線

500ml 39

43

匯源果鮮美 450ml 28

娃哈哈純淨水

500ml 09

農夫山泉 500ml 1

燕京綠茶 500ml 205자료원 中國糖酒网

- 코카콜라 탄산 음료수의 도매가격

품목 규격 도매가격

雪碧 125l 440 위안병

雪碧 355ml 175 위안캔

코카콜라 125l 440 위안병

코카콜라 355ml 170 위안캔

芬達 600ml 25 위안캔

자료원 wwwdatagoocom

- 統一 차음료의 도매 가격

품목 규격 도매가격

麥香奶茶 24 병300ml 68 위안카튼 박스

麥香紅茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

麥香綠茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

복송아 쥬스 24 병300ml 53 위안카튼 박스 자료원 亿禧网

44

- 부분 중요 도시 음료수 평균 가격 현황

브랜드 규격 北京 上海 西安 成都 鄭州 合肥 沈陽 太原 평균

펩시콜라 600ml225(-005)

24(-01)

24(-01)

23 25 24 21225(-005)

232(+002)

코카콜라 500ml23(+01)

22(-01)

24(-01)

225(-005)

26(+01)

21522(+01)

22229(-001)

統一鮮橙多 500ml22(-01)

25(-02)

24(-09)

23(+02)

235(-015)

23 2224(-01)

234(-016)

統一綠茶 500ml 2225(+015)

24(-01)

21(-03)

24 20 23526(+01)

232(-008)

康師傅每日 c 500ml235(+015)

20(-02)

25 18 22 25229(-011)

脉動 600ml30(-01)

2928(-07)

2730(-02)

26 2828(-003)

자료원 中國糖酒网

- 상기 가격 현황에 따른 시장분석

北京 上海등 지역은 소비 수준이 높은 도시 이며 음료수의 소비가격은 타 도시보다 약 간 높게

나타냈다

鄭州시는 중국 中原지역의 중심지역으로 음료수의 평균 가격 또한 높은 편이다

成都는 중국 서북지역의 속하며 소비수준은 타 도시보다 다소 낮은 편으로 과즙 음료 수 평균

가격역시 타도시에 비해 다소 낮은 편이다

沈陽은 동북지역의 도시로서 음료수의 평균 가격역시 낮은 도시이다

- 수입 제품 도매가격 현황

lt2007년 5 월 수입된 한국 음료수 도매가격 현황gt

품목 규격 가격

동아 데미소다 포도 250ml30캔 470 위안캔

45

롯데 프리미엄토마토 180ml30캔 33 위안캔

롯데 석류 180ml30캔 43 위안캔

롯데 히야오렌지 300ml24캔 600 위안캔

롯데 밀키스 240ml30캔 33 위안캔

웅진 아침햇쌀 15l12 병 1480 위안병

웅진 초록매실 15l12 병 1480 위안병웅진 알로에 180ml90캔 300 위안캔

웅진 초롱이 매실 200ml24캔 600 위안캔

삼미 복송아 238ml72캔 330 위안캔

해태 망고 15l12 병 1480 위안병

해태 갈아만든배 15l12 병 15 위안병

해태 참매실 180ml90캔 300 위안병

해태 포도 봉봉 238ml72캔 330 위안병 자료원 wwwfoodqscom

주요 브랜드 디자인 모델별 가격 비교

주요 브랜드의 가격 요소 대비

브랜드 제품 가격 우점 단점 소비자 특성

코카콜라 국제 브랜드 탄산음료수의

대표 가격 17-50 위안이다

유통망이 밀집 시장

점유율이 크다

여성 소비자의

선호도 감소중

패션 청소년

학생

統一

과즙 음료수 유명 브랜드

다양한 품종 500ml 가격은 2-

3 위안이다

유통망 밀집하고

시장 점유율이 크다

모방품 많고

시장 점유율

감소중

패션 소비자

娃哈哈 우유 함유 과즙음료중 최대

업체 500ml 가격은 3-4

유통망 밀집하고

우유 함유 과즙시장

모방제품 많다 아동 청소년

46

위안이다 점유율이 크다

農夫果園

과즙 야채 음료수의 대표

브랜드 300ml 의 가격은 25-

3 위안이다

영양이 있는 음료수

주요 판매지역은 1-2

급도시이다

시장 제한성이

있다

영양과 건강을

중시하는

소비자

椰樹

식품 단백질 음료수 38 여개

폼종가격은 39-150 위안이다

150 위안 경우 선물세트이다

남방지역에서 잘

팔린다

북방에서

판매량이 적다

공무원 및 고급

소비자

露露

식품 단백질 음료수의 대표 30

여개 품종 그중 잘 팔린 품종은

12 개가 있고 가격은 175-

280 위안이다

품질이 안정적임 모방품 많음중 고급

소비자

자료원 2007년飮料産品市場調硏分析報告

3 주요 유통망

음료수의 유통 방식

① 직접 판매 ② 대행 판매상을 통한 판매 ③ 데스크식 판매 ④ 농촌 교역 도매 시장을 통한

판매방식이 있음 그리고 4 가지 방식을 서로 결합한 방식도 있다

직접 판매 방식 판매량이 많고 가격 및 물류의 통제 능력이 높고 경영능력이 탄탄한

회사에서 적용한다

- 장점 판매 루트가 짧고 가격이 안정적이며 시간적 요소의 서비스가 이루어진다

- 단점 교통이 편리하고 소비가 집중된 도시에 국한됨 인력 물자의 투자가 많고 관리가 쉽지

않다

- 현재 코카콜라가 이러한 방식을 사용하고 있음

대행 판매상을 통한 판매방식 농촌과 중소도시에 적용한다

-장점 인력 및 물력을 절약하고 침투력이 강점이 있음 각 대행 판매상은 담당한 업무가

분명하며 광범위한 시장을 형성할 수 있다

-단점 가격 혼란적인 현황을 형성할 수 있고 치열한 경쟁 중에서 시장에 대한 반응이 느려질 수

있다

47

-娃哈哈 康師傅등 회사에서 이러한 방식을 채용하고 있다

데스크식 판매방식 인구 밀집 도시에 적용됨 예를 들어 上海시는 1300 만의 인구가 밀집돼

있고 도시내에는 4 만여개의 판매점포가 운영되고 있음 만약 上海시에서 80 여개 대행

판매상을 통해 시장을 확보한다면 거대한 물류 데스크를 형성할 수 있다

- 장점 납품시간이 짧고 단시간 서비스를 제공한다

- 단점 시장의 구역적인 제한이 강한다

- 동 판매방식을 채용한 대표적인 회사는 펩시콜라회사가 있다

농촌교역도매시장을 통한 판매 방식

- 농촌교역도매시장은 중국 개혁 개방 초기에 형성된 부산물로 그 발전에서 상당부분

쇠퇴하였으나 부분적으로 교통이 편리하지 않은 지역에 유리한 장점이 있다

- 장점 규칙성이 다소 결여된 유통방식이지만 품종이 다양하고 이윤이 많지 않지만 대량판매를

구현할 수 있다

-단점 고정된 판매 루트와 거래처가 없다

4 가지 방식을 효율 있게 결합된 복합형 유통방식도 있음 예를 들어서 ①대행 판매상 +

데스크식 복합 판매방식 ②직접 판매+대행 판매상 복합 판매방식 등이다

수입 음료수의 유통구조

대부분 외국회사가 중국 현지에 대표처를 설립하거나 중국 총 대행 판매상을 두고 각 성bull시에서 대행 판매상을 통해 판매한다

- 일부업체의 경우 중국 현지에 공장을 설립하여 제품을 제조하고 있음 동류 제품은

수입제품이라기 보다는 외국 브랜드제품이라 함 코카콜라 펩시콜라 등이다

한국 음료식품의 중국 시장진출

기업 규모가 크고 지명도가 있는 브랜드업체의 경우 직접 판매 방식을 선택하는 것이 좋다

-중소기업의 경우 전문점을 통한 판매방식을 선택하는 것이 좋다

48

-원가를 절감하기 위하여 경영능력이 있는 회사의 경우 코카콜라 및 펩시콜라와 동일한

방식으로 중국 현지에 제조공장을 설립하여 직접 판매방식과 대행 판매상을 통한 방식을

채용하며 지명도를 높이는 것이 좋다

4 매체 광고비

2006년 음료수 광고의 발전 추세

CCTV 시장조사기구에 따르면 2006년 상반기에 음료수산업은 광고투자부문 증가율이 55

로 나타남 주요 TV 매체 신문 야외광고투자에서 광고비가 큰폭으로 증가하였고 잡지 및

라디오광고에서 다소 감소한다

- 통계에 따르면 2005년에 음료수산업의 TV 매체 광고비용은 인민폐 637억 위안이며 2006

년에 97억 위안을 달성하였다

- 중국 농촌지역에서의 특성상 넓은 지역으로 시장이 형성되어 있음 주로 라디오 벽면 광고 및

지면(신문 잡지)광고 방식이 많이 사용된다

- 야외광고 버스 정류장 버스內 지하철광고위주 광고간판 현수막등 광고도 있음 조 사에

따르면 차 음료수 기능성 음료수 탄산음료수는 동 광고에 대한 이용 비율이 높 다

lt2006년 음료수 산업 업체별 광고료 현황gt

(단위 인민폐 위안)

회사 2005년 광고비용 2006년 광고비용 증가율

杭州娃哈哈集團有限公司

766565005 986550787 287

內蒙古伊利實業集團有限公司 488820392 936159355 915

內蒙古蒙牛乳業集團 340356315 631019040 854

49

可口可樂公司 290648549 523282142 800

哈藥集團製藥六廠 510675190 172426470 1962

百事集團 475563458 403475432 -152

頂新國際集團 252016510 353485024 403

北京匯源飮料食品集團 186219260 321636013 727자료원 wwwad163com

매체별 광고료 현황 파악

- CCTV(中央電視臺)는 1958년 9 월 2 일에 설립된 중국 중앙방송으로 현재 중국에서 가장

경쟁력이 있는 광고 매체임 하지만 광고료가 기타 매체에 비해 높은 단점이 있다

lt CCTV(中央電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송시간 5 초 10 초 15 초 20 초 25 초 30 초

골든 타임 0922 19000 29000 36000 49000 58000 65000

골드 타임 1013 18000 26000 33000 45000 53000 59000

뉴스 30 분전 1157 28000 42000 53000 72000 85000 95000

TV 연속극 후 2136 46000 69000 86000 117000 138000 155000

국내뉴스 후 2231 34000 51000 64000 87000 102000 115000

심야 극장 타임 0028 21000 32000 40000 54000 64000 72000자료원 httpadcctvcom

- SDTV(山東電視臺)는 1960년 10 월 1 일에 설립된 산동(山東)지역방송으로 현재 위성방송을

통해 전국으로 방송되고 있음 한편 케이블 TV 를 통해 동 방송을 시청하는 인구수도 8000 만

50

명에 달함 동 매체의 장점은 산동지역에서 홍보력이 가장 강력한 장점이 있지만 전국방송이

아니기 때문에 지역적 제한이 따른다는 단점이 있다

lt SDTV(山東電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송 시간 5 초 15 초 30 초

情感 극장 1400-1440 3000 6000 12000

신문 60 분 1800-1820 4050 8100 16200

黃金 극장 2020-2056 13500 27000 54000

白金 극장 2056-2100 12000 24000 48000

白金 극장 2303-2338 3150 6300 12600자료원 wwwsdtvcomcn

- 칭다오 르바오(靑島日報)는 산동성내 가장 지명도가 높은 신문매체로서 현지 주요 기업

정부기관 일반구독률이 가장 높다

- 동 매체의 경우 1 일 구독량이 186 만부에 달하는 지역전문 매체임 산동성내 영향력 있는

신문매체란 장점이 있긴 하나 건강 보조식품 관련 광고를 게재하기에는 전문성이 약하다는

평가이다

lt 칭다오 르바오(靑島日報) 광고료 현황gt

(단위 위안)

판면 색

규격 (넓이 Χ 높이)cm

전체35 Χ 48

1235 Χ 24

1435Χ12

175Χ2415

35Χ1016

35Χ8

4판 칼라 160000 80000 40000 32000 260008판 칼라 130000 35000 32500 26000 210009판 칼라 100000 50000 25000 20000 16600

자료원 wwwbaiducom

-上海市公交總公司는 1996년 설립된 업체로 7년이 지난 2003년에는 70 개의 노선 1351

대가 운행 하는 상해 최대 도로교통 운수업체임 상하이시 전체로 보면 53 개 여객 관련

51

기업에서 1107 개 노선 18 만대의 차량을 운행하고 있음 상하이에서 자동차 광고를 보면

가격적인 측면은 비교적 경제적이나 지역적인 제한이 있다

lt上海市公交總公司 버스 광고료 현황gt

(단위 위안)

광고 위치 노선 등급 제작 방식광고료(대)

배포 비용 제작 비용

차 전면(칼라) A+ 프린트 + 실사 150000 위안6 개월 12000 위안대차 전면(칼라)

A

프린트 + 실사 50000 위안6 개월 12000 위안대창문 이하 컴퓨터로 제작 20000 위안6 개월 2500 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 7000 위안4 개월 2000 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 7000 위안6 개월 1000 위안대2 층 버스 전면

B+

프린트+ 실사 80000 위안6 개월 13000 위안대창문 이하 프린트+ 실사 4500 위안6 개월 10000 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 12000 위안6 개월 2500 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 6600 위안6 개월 1000 위안대뒷 창문 전면 컴퓨터로 제작 1600 위안6 개월 400 위안대

후미 장식 컴퓨터로 제작 1200 위안6 개월 100 위안대자료원 wwwbaiducom

-深圳 지하철 광고료 현황

지하철 역 등급

12 개 lamp box 4 개 lamp box 입구통로출구 통로

1 개월 단가(위안) 1 개월 단가(위안)羅湖 AA 23800 -國貿 A 19500 4000老街 A 19500 4000華强路 AA 28800 4000崗夏 C 10700 2400購物公園 B 14600 3300

자료원 wwwbaiducom

52

Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

53

대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

54

- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

55

중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

56

연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

품질관리 각오

저희 한광 플라스틱 유한공사 에서 생산된 제품은 철저한 공정 별 품질관리에 의해 검사하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급 하기 위해 최선을 다하고 있습니다

자재샘플링테스트 수분율색상검사 시간대별 정기검사 포장시 100전수검사 포장상태검사

주요생산 품목現 가방amp 텐트 부자재스포츠용품 부자재배관자재판촉물창호자재포장자재자동차부품등

철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

중국가격한국품질

적기 납품수출권보유

57

자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

2 회 무료 메일링 서비스를 하고 계십니다 샘플 정보와 같이 중국 제반 이슈에 대한 숨어 있는

58

중국 음료 시장 발전 추세와 전망

2006년 중국 음료수 시장을 보면 과즙 차 탄산 음료수 및 광천수는 전체 음료수 시장의

85이상을 점유하였다

- 2007년 여름에 과즙 야채 차 음료수 및 기능성 음료등이 히트 소비품목으로 판매 되었고

무설탕과 설탕 함유량이 낮은 음료수가 주 소비품목으로 성장하였다

향후 음료수 제조 산업 시장동향

1) 탄산 음료수의 시장점유율은 2006년초 30부터 년 말에 들어와 26로 하락함으로써

시장 점유율은 점차 감소할 추세이다

2)차 음료수는 중국 전통 음식문화와 결합하여 더욱더 많은 시장 점유율을 차지한다

3)과즙음료는 영양성분으로 20세 이하 특히 여성의 선호도가 높아 시장점유율이 계속 높아질

추세이다

4)우유함유음료는 고급화로 발전할 것이다

5)기능성 음료는 건강음료로서 가격이 비싸 시장 점유율을 유지하고 있는 추세이다

중국 음료시장의 급속한 발전으로 형성된 거대한 시장에는 코카콜라 펩시콜라 등 세계 적

유명업체들이 중국시장을 장악하고 있다

탄산음료를 제외한 음료시장에서는 외국브랜드와 중국브랜드가 치열한 경쟁을 벌이고

있으며 중국브랜드가 다소 우세를 나타내고 있다

중국내 음료산업 향후전망

단일 음료제품 시장에서 품종은 더욱 다양화 될 것이며 시장은 더욱 세부화 될 것이며 가격은

원가의 상승으로 불안전 상태이며 광고료는 매년 확대될 추세이다

Ⅱ 시장동향 분석 (Market Analysis)

1 거시경제 분석 (Macro-economy Analysis)

21

거시경제 지표

1978년 개혁개방 이후 27년간 중국경제는 연 평균 94의 실질 경제성장률 유지하고

있다 이에 따라 GDP 는 1978년 3624억(2152억 달러) 위안에서 2006년 21 조 871억

위안으로(2 조 6680억 달러) 급증하였음 경제성장과 더불어 중국의 소득수준도 빠른 속도로

높아져 2006년 1 인당 GDP 가 16042 위안(2012 달러)에 달하고 있다

중국은 최근 3년간 9이상의 높은 경제 성장률을 유지하면서 경기과열 우려가 증폭되어

왔으며 2006년 상반기에도 109의 성장률을 유지 중국 경제의 과열 우려

가 존재하고 있다

lt세계경제와 중국경제(06년)gt

(단위 10억 달러)

인 구

(백만명)G D P 수 출 수 입 외환보유고 FDI

중 국 (A) 131180 2668 969 792 10663 63세 계 (B) 6518 48509 12116 12372 33844 6398AB () 201 55 79 64 315 98

자료원World Bank WTO

lt중국의 주요 국내경제 지표gt

항목 1978 1980 1990 2000 2002 2005 2006

G D P (억위안) 3645 4546 18668 99215 120333 182321 209407

경제성장률 () 117 78 4 8 9 10 11

1 인당 GDP (위안) 381 463 1644 7858 9398 13985 15973

전사회고정자산투자 - 911 4517 32918 43500 88604 109870

사회소비품소매총액 1559 2140 8300 39106 48136 67177 76410

재정수입 (억위안) 1132 1160 2937 13395 18904 31628 38731

재정지출 (억위안) 1122 1229 3084 15887 22053 33708 40213

총통화(M2) - - 15293 134610 185007 298756 345604

소비자물가상승률() 07 75 3 0 -1 2 2

22

직공평균임금 (위안) 615 762 2140 9371 12422 18405 21001

농촌순수입 (위안) 134 191 686 2253 2476 3255 3587

도시가처분 소득(위안) 343 478 1510 6280 7703 10493 11760

자료원 2006년 중국통계연감(中國統計年監) 中國統計摘要 2006년

중국국가통계국(國家統計局)은 수출호조와 내수시장 회복에 힘입어 2006년 중국 경제가

107 성장하였다고 발표하였다

-산업별 성장률은 1 차 산업 5 2 차 산업 125 3 차 산업 103로 되어 있다

lt중국의 주요 국내 경제지표gt

항목 2002 2003 2004 2005 2006국내총생산(GDP) 120333 135823 159878 183868 209407

경제성장률() 91 100 101 104 107고정자산투자(증가율 ) 169 277 268 260 240

국내소비(증가율) 118 91 133 129 137실업률() 40 43 42 42 41

총통화(M2)증가율() 199 196 144 176 169주민저축 증가율() 178 192 154 179 146

(단위 억 위안) 자료원 국가통계국(國家統計局) 노동부(勞動部) 인민은행(人民銀行)

산업구조

개혁개방이후 27년간 중국의 산업구조의 급속한 고도화가 진전되었다 산업별 생산구조 를

보면 1 차 산업 비중은 1978년 279에서 2005년 125로 낮아진 반면 3 차산업 비중은

242에서 402로 높아졌다

-산업별 연평균 실질 성장률(1978~2005) 1 차 산업 46 2 차 산업 113(공업 115

) 3 차 산업 106이다

lt중국의 산업별 GDP 생산 구조 변화gt

23

(단위 억 위안)

항 목 1978 1980 1990 2000 2002 2004 2005 2006

산업생산

GDP 3645 4546 18668 99215 120333 159878 182321 2094071 차산업 1018 1359 5017 14716 16239 20956 22718 247002 차산업 1745 2192 7717 44556 53897 73904 86208 102004-공 업 1607 1997 6858 40034 47431 65210 76190 90352

3 차산업 882 994 5933 38943 50197 65018 73395 82703

전산업 전산업 100 100 100 100 100 100 100

산업구성

1 차산업 28 299 27 15 14 131 13 118

2 차산업 48 48 413 459 448 462 473 487

-공 업 44 44 367 40 39 408 418 431

3 차산업 24 22 32 39 42 407 402 395자료원 2006 중국통계연감(中國統計年監)

음료수는 식품산업에 속하며 2006년 중국내 중대형 식품가공업체는 25683 개업체에

달하며 총생산액은 24430억 위안으로 국민생산총액의 1165를 점유한다

lt2001-2006년 중국 국민 생산총액 및 식품공업(음료수 포함) 생산액 대비gt

(단위 천억 위안)

년도 국민 생산 총액 식품공업 생산액 식품공업의 비중

2001 9593 926 9652002 1024 1021 9972003 11669 1239 1062004 13652 1608 1182005 18232 2034 1122006 20941 244 1165

자료원 wwwhc360com

중국 교역 동향

1998-2007년(1-9 월) 중국 수출입 동향

24

(단위 천불 )

년도 수출 수입 수지

금액 증가율 금액 증가율 금액

1998 180515543 - 140385350 - 401301941999 195176531 81 165779093 181 293974382000 249239664 277 225095142 358 241445222001 266661113 70 243567050 82 230940642002 325642067 221 295302905 212 303391622003 438472557 346 413095616 399 253769412004 593647174 354 560811175 358 328359992005 762326760 284 660221766 177 1021049942006 969323615 272 791793900 199 177529715

2007(1-9 월) 878394696 271 692519620 191 185875076

자료원 wwwkitanet

중국 대한 교역동향

- 중국의 수입은 지속적으로 증가하고 있는 추세로 2006년 무역 수지흑자가 감소세로 전환된데

이어 2007년 상반기의 무역수지 흑자도 수입의 급증으로 전년대비 21억 달러 감소한다

- 중국의 대한국 교역액은 1992년 506억 달러에서 2006년에는 1344억 달러로 연평균

612씩 증가함 그 중 수출액은 1992년 24억 달러에서 2006년 4456억 달러로 연평균

496씩 증가하였고 대 한국 수입액은 1992년 26억 달러에서 2006년 898억 달러로

연평균 570씩 증가한다

lt중국 대한국 수출입 총액gt

(단위 억 달러)

연도 총교역 수출 수입

1992 50 24 262006 1344 446 898

2007(1-7 월) 873 309 5636

25

자료원 wwwkitanet

- 중국의 대한국 10 대 수입 품목

lt중국의 대한국 수입 품목gt

(단위 백만 달러)

순위 품목코드 품목명 2006 2007(1-8 월)

금액 증가율 금액 증가율

1 8311 집적회로반도체 7509 124 5305 168

2 8361 평판디스플레이 2745 2587 3368 1337

3 8128 무선통신기기부품 3932 147 3336 366

4 2140 합성수지 3962 8 2939 146

5 8134 모니터 2656 04 2275 496

6 7152 광학기기부품 2386 -375 2087 237

7 2130 석유화학합성원료 2861 158 1996 06

8 2120 석유화학중간원료 2133 343 1898 565

9 7420 자동차부품 2665 -1 1540 -161

10 2110 기초석유화학제품 1028 295 1244 1027

11 8136 컴퓨터부품 1653 -164 1055 -57

12 1335 중 유 2287 247 969 -447

13 1333 제트유 및 등유 1750 948 950 -94

14 2190 기타석유화학제품 989 101 826 286

15 6222 동 기초가공품 963 553 756 33

- 중국 대한국 10 대 수출 품목

lt중국 대한국 수출 품목gt

(단위 백만 달러)

순위 품목코드 품목명 2006 2007(1-8 월)

금액 증가율 금액 증가율

1 8311 집적회로반도체 2442 684 2107 433

26

2 6132 열연강판 1467 113 1585 9653 8361 평판디스플레이 448 79 1306 40244 4412 직물제의류 1899 325 1266 1785 8136 컴퓨터부품 1790 328 1215 586 6131 중후판 873 829 1022 7267 6211 알루미늄괴디스크랩 1117 121 985 3598 2289 기타정밀화학원료 1150 148 958 3069 8131 컴퓨터 1075 363 909 354

10 8500 전 선 1072 443 869 34211 1322 유연탄 1014 -158 778 12312 4411 편직제의류 874 258 684 27613 8128 무선통신기기부품 803 259 605 29714 6191 강판제품 607 431 598 93915 136 사 료 300 -532 554 2164

2 음료제품 시장현황 및 전망

2005 2006 2007 상반기 음료제품 시장 현황

2005년도 중국 음료산업은 고속 발전을 이룩하였음 음료제품 총 생산량은 338042 만 톤을

달성하였으며 이는 전년대비 1607 증가한 수치이다

lt2005년 품종별 생산량gt

품종 생산량 증가율

병 광천수 1386 만톤 4101탄산 음료수 772 만톤 2284과즙 음료수 635 만톤 1877

자료원 2006년 중국 경공업 년감

lt2005년 지역별 생산량gt

(단위 만톤)

순서 지역 생산량 점유율 ()

27

1 廣 東 74705 22102 浙 江 33125 9803 上 海 22357 6614 山 東 19410 5745 河 北 18486 5476 江 蘇 15949 4727 北 京 14564 4318 遼 寧 14313 423

자료원 2006년 중국 경공업 년감

품목별 시장 현황

2005년 탄산음료 생산량은 772 만 톤으로 전년대비 1500를 증가하고 음료수 전체

생산량의 2284를 차지하였다

-그 중 외국 브랜드의 총 생산량은 665 만 톤으로 전체 탄산음료수 생산량의 86를 차지하고

있다 중국 본토 브랜드인 ldquo娃哈哈rdquo의 생산량은 6226 만 톤에 규모이며 전체 탄산음료수의

806를 차지하고 있다 대표적인 생산지역은 廣東 上海 浙江 北京 江蘇등지 이다 2005

년까지 코카콜라 및 펩시콜라는 중국 현지에 41 개사와 합작을 하였음 그 중 코카콜라가 25

개사 펩시콜라가 16 개사와 합작을 하였음 코카콜라의 탄산 음료 생산량은 40580 만 톤이며

펩시콜라의 탄산 음료수 생산량은 25935 만 톤이다

-과즙음료는 전체음료 중 생산증가속도가 가장 빠른 품목으로 2005년 생산량은 635 만 톤에

달하며 전년대비 2609가 증가함으로써 전체 음료수 총생산량의 1877를 차지하고 있음

廣東 陜西 北京 山東 浙江 河南 四川등 지역의 생산량은 전체 생산량의 7036를 차지하고

있으며 중국 최대과즙음료 생산기업인 北京匯源飮料食品集

團 공사는 2005년도 생산량이 55 만 톤을 달성하여 전체 생산량의 9를 차지하고 있다

2006년도 중국음료산업은 생산량 판매액 등에서 큰 성과를 거둠과 함께 년간 생산량 4100

만 톤에 육박하였음 농축과즙음료관련 무역 수입액은 48배가 증가하였으며 탄산 과즙 차

기능성음료수 병 광천수등 품목별로 다양하게 발전하였다

28

- 제품포장면에서 PET 병은 여전히 주요 포장재료로 사용되고 있으며 동부연해지역의 생산량이

전체 생산량의 718를 점유하고 있으며 서부지역 생산량 또한 전년 동기대비 10를

상승하였다

2006년 중국에서 발표된 통계자료에 따르면 탄산 음료 및 광천수분야의 생산규모가 확대

강화되었다

- 전체 음료제조업체중에서 14가 탄산음료제조 업체이며 생산량은 전체 음료생산량의 21

를 점유하고 있다

중국 음료수공업협회에서 2006년도 발표한 통계자료에 의하면 3 대 음료제품인 과즙음료

탄산음료 광천수에서 광천수의 점유율이 377로 다소 하락한 반면 과즙음료와 탄산음료의

판매량이 소폭 상승하였다

2006-2007년 5 월 중국음료수 주요 경제 지표

(단위 인민폐천 위안)

품목 년도 제품 판매 수입 이윤 총액

탄산 음료수 2006년 1-12 월 38296494 2594476

2007년 1-5 월 18819952 1597877

병(칸) 포장 천연수2006년 1-12 월 28603922 1115657

2007년 1-5 월 12962365 375556

과즙 야채즙 및 과즙 야채즙의 음료수 2006년 1-12 월 28946470 2145842

2007년 1-5 월 15210190 1381234

우유함유음료수2006년 1-12 월 14093030 809297

2007년 1-5 월 7328090 629808

고체 음료수 2006년 1-12 월 14774655 1190653

2007년 1-5년 6723539 513551

차 음료수 및 기타 음료수 2006년 1-12 월 20237473 2379964

29

2007년 1-5 월 10381211 2379964

(자료원 2007년中國飮料制造業數据監測深度分析報告)

2006년 품목별 음료수의 시장 현황

- 과즙 음료 최근 중국 과즙 음료의 판매량은 빠른 속도로 증가되고 2006년 상반년 중 국 과즙

음료수 생산량은 634 만 톤에 달하였으며 동기대비 29 증가하였다 대표적인 브랜드는 娃哈

哈 匯源 農夫果園 統一鮮橙多 美汁源果粒橙 酷兒 露露등이다

- 기능성 음료는 운동음료 영양음료 기타 특수음료를 포함하고 있으며 중국ldquoSarsrdquo 유

행시기부터 판매를 시작하였음 2005년도 판매액은 인민폐 30억 위안을 달성하였음

대표적인 브랜드는 泰國 ldquo紅牛rdquo 樂百氏의 ldquo脉動rdquo 娃哈哈ldquo激活rdquo 匯源의 ldquo他+她rdquo등임 2006년 5

월 북경家樂福(carrefour)판매량에 따르면 기능성 음료수의 판매 순위는 다음과 같다

브랜드 점유율

泰國 ldquo紅牛rdquo 31樂百氏 ldquo脉動rdquo 20

홍콩 ldquo宝鑛力水特rdquo 17일본ldquo力保健rdquo 13

스위스ldquo雀巢能量 erdquo 9

- 2006년 중국 차 음료수의 실제 생산량은 580 만 톤에 달함 현재 동 제품의 판매는 대 형

도시에서만 유통되고 있으며 향후 발전공간이 매우 큰 것으로 전망하였다

- 량차(凉茶)는 광동지역에서 생산되는 전통 음료임 2006년 량차(凉茶) 판매량은 400 만 톤을

돌파하였음 대표적인 브랜드는 왕라오지(王老吉)이며 동 제품의 기존광고문구인 ldquo가족 건강과

함께하는 음료rdquo에서 여름철 더위를 막으려면 왕라오지를 마시다ldquo라는 광 고문구로 바꾸면서

여름철 대표 음료rdquo라는 포지셔닝에 성공함 2005년도 판매액은 25 억 위안을 달성하였으며

2006년에 판매액은 35억 위안에 달하였다

2007년 상반기에 과즙 음료수의 판매 이윤은 탄산음료수를 초과하였음 이것은 소비자 들이

녹색 건강음료수에 더큰 관심을 나타내는 전환기를 맞이하게 되며 COTT 일본朝 日등 다국적

30

음료수회사가 중국시장에 진입하게되는 계기가 됨 설탕 석유등 원자재 가격이 상승으로인해

기업은 제품용량을 줄이는 방법으로 간접적인 가격인상을 진행함 이와함께 신세대 젊은이들을

타겟으로 하는 과즙백주제품이 등장했다

음료수 시장 전망

전망에 따르면 중국 2010년 음료수의 생산량은 6800 만 톤에 육박할것이라 전망하고 있다

제품구조적 전망에서는 탄산 음료수 18 병 광천수 36 과즙 야채 음료수 14 차 음료수

15 단백질 음료수 6 기타 11로 나타냈다

향후 발전계획에 따르면 미래 중국음료산업은 과즙자원이 풍부한 지역을 중심으로 과즙

음료수 가공업이 발전할 것이며 長江三角州 珠江三角州 및 대도시에서는 차 음료수와 건강

음료수 운동 기능성 및 과즙 음료수 제조업이 발전할 것이며 수자원이 풍부한 西南 中南

지역에서는 천연광천수 차 음료수의 제조육성을 계획하고 있다

향후 5년간 중국 음료수의 시장은동향에서는 현재의 생산 총량을 유지하면서 과즙 야채

단백질 차 음료수와 병(캔)광천수의 소비및 생산이 증가하고 탄산음료수 생산은 감소할 것으로

전망하고 있다

- 탄산음료는 지속적으로 음료시장에서의 주도적 위치를 차지하지만 비교적 낮은 발전속 도를

나타낼 것이라 예상하며 음료시장에서 차지하는 비중은 점차 낮아질 것으로 전망하고 있다

- 광천수 환경보호산업의 발전과 더불어 증류수(純淨水)의 증가율은 완화세를 보일 것이며

천연수(天然水)가 빠른 발전을 이록할 것으로 전망된다

- 과즙음료 과즙음료 개발과 품질제고에 따라 과즙음료 시장은 빠른 성장세를 보일 것으로

전망된다

- 야채음료 중국에서 야채는 장기간 염가제품으로 인식되어 왔으며 대부분이 조리용으로

사용되어왔기 때문에 급속한 발전은 기대하기 어려운 상황으로 전망된다

31

- 식품 단백질 음료 야자 호두 살구씨등을 원료로 만든 단백질 음료의 경우 중국 소비자들의

영양음료이미지에 부합되어 잠재력이 비교적 높은 편이다

- 우유 함유 음료 우유 함유 음료는 어린이들의 입맛에 맞으며 어린이들이 즐기는 음료로

부상하였으며 전망이 양호한 것으로 분석된다

- 차 음료 차는 중국인의 장기간 마시던 전통음료로서 차를 원료로 제작한 음료의 경우

청소년들을 중심으로 시장규모를 형성하고 있으며 빠른 증가세를 유지할 것으로 예상된다

음료제품 수출입 현황

- 2202 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 수출입 현황gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2202 84385 97248 108916 97906 5140 12088 19647 26874

자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수출 현황gt

(단위 천 US$)

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

홍콩 56943 160 56752 -03 61654 86 47574 22

미국 8254 368 6891 -165 8043 167 9720 415

마카오 5610 58 6629 182 7519 134 6079 82

32

일본 3098 1400 5988 933 5381 -101 4310 43

필리핀 2567 436 2727 62 3092 134 1230 -512자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수입 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

미국 849 2966 3426 3036 2893 -155 2241 -32

한국 1255 1231 2732 1177 3800 391 3257 143

대만 1378 439 2215 608 2889 305 5501 1402

홍콩 12 -758 2032 163435 7898 2887 13343 890

일본 460 255 595 293 1075 808 1081 264자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 대한국 수출입 동향gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)

2202424 2255 426 265 1255 2732 3800 3257

자료원 wwwkitanet

- 2009 Vinegar substitutes for vinegarlt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 수출입 현황gt

33

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 9770 9448 8963 5786 2032 2258 2778 2404

자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수출 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

일본 4100 306 2885 -296 2738 -51 1530 -310

미국 1879 -405 2345 248 1355 -422 436 -591

홍콩 1340 -137 1533 144 1745 138 1266 08

싱가포르 566 103 566 00 662 170 491 55

말레이지아 366 -176 499 362 406 -186 441 607자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수입 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

일본 997 26 1055 58 1444 369 1078 63

독일 542 735 499 -78 288 -423 180 -226

대만 61 41 180 1947 216 202 242 463

34

이탈리아 152 461 172 137 280 623 326 417

미국 202 73 159 -213 222 401 234 466자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 대한국 수출입 동향gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 5 2 48 11 55 139 203 226

자료원 wwwkitanet

3 경쟁 동향 분석

주요 경쟁국 경쟁기업 경쟁제품 동향 및 경쟁기업 시장 점유율

미국의 코카콜라와 펩시콜라는 1979년도부터 중국현지에 생산공장을 설립하여 중국에

새로운 탄산음료시장을 개척하였다

- 이후 대만의 統一그룹 과 康師傅그룹이 과즙음료와 차음료 천연수등을 생산하며

중국시장에서 음료시장의 경쟁이 시작됨 이후에는 프랑스의 達能(danone)사의 우유함유

제품과 미국의 立頓(lipton)사의 차음료수가 중국시장에 진출하여 경쟁하였다

- 이러한 기업들은 모두 중국내 독자 혹은 합자회사를 설립해 중국 본토의 음료제품과 경쟁하고

있다

중국 본토의 음료제조업체는 다국적 기업과의 치열한 경쟁을 통하여 많은 유명 브랜드 를

탄생시켰음 2005년에 중국음료수공업협회는 생산량기준으로 10 대 제조업체를 선정 하였다

lt2005년 중국음료공업협회 평가에 따른 10 대 음료수 제조업체gt

회사 주요 품목 브랜드

35

杭州娃哈哈集團有限公司 광천수 탄산음료 娃哈哈

農夫山泉股份有限公司 광천수 農夫山泉

樂百氏(廣東)食品飮料有限公司 우유함유 음료 樂百氏

北京匯源飮料食品集團有限公司 과즙 음료 匯源

怡寶食品飮料(深圳)有限公司 광천수 怡寶

光明食品(集團)有限公司 우유함유 음료 光明

椰樹集團有限公司 단백질함유 음료 椰樹

露露集團有限責任公司 단백질함유 음료 露露

深圳達能益力泉飮品有限公司 광천수 益力

廣東健力寶集團有限公司 기능성 음료수 健力寶

자료원 2006년 중국 경공업 년감

미국 코카콜라 그룹은 1979년부터 중국 현지에 투자하여 현재 중국 탄산음료 시장점유율이

576를 달성하는 선두그룹이 되었음 조사를 통하여 동 그룹은 실력 국제화 세계 제일

브랜드로 중국 탄산 시장에서 역시 최고 점유율을 유지한다

- 코카콜라 그룹의 주요 제품은 탄산음료수와 과즙 및 차 음료수로서 대표적인 브랜드는 可囗可

樂 雪碧 芬達 美汁源 酷兒 健康工坊등이다

- 코카콜라 그룹은 현지화 원칙에 따라 현재 사용하고 있는 전체 농축액은 상해에서 제조되고

있으며 98이상의 원료가 중국 현지에서 조달하고 있음 년간 원재료 구매비용은 약 8억

달러이다

- 동 그룹은 1979년부터 2005년까지 125억 달러를 투자하여 25 개 제조공장을 설립하였다

- 현재 중국에서 년간 코카콜라 1 인당 평균 소비량은 20 병(237ml 기준)으로 나타났으며

현지에서 고용한 직원은 3 만여명이다

康師傅控股有限公司는 대만업체로서 1992년 처음으로 중국에 투자하였으며 현재까지

투자액은 20억 달러를 달성하였음 주요 제품은 라면 음료수 스낵 식품 등이 있다

36

- 동사는 중국 40 여개도시에서 생산 공단을 만들었으며 2006년도 판매액은 24억 달러를

달성하였다

- 동사의 차 음료수의 시장점유율은 536 과즙 음료수의 점유율은 173 천연수의

점유율은 127로 나타났다

- 동 그룹은 선진기업의 대규모 생산 라인을 갖추고 있으며 저렴한 판매가격으로 중국 시장을

점유하고 있다

杭州娃哈哈집단유한공사는 1987년에 설립하였으며 현재 중국최대이자 전 세계 다섯

번째의 음료수식품의 제조업체이다

- 전국 26 여개 성 시에 100 여개의 지사를 운영하고 있으며 100 여종의 음료수 스낵 식품

건강식품을 제조하여 판매하고 있음 2006년 매출액은 인민폐 187억 위안을 달성하였다

- 광천수 우유 함유 음료의 시장점유율에서 중국내 선두 자리에 있으며 광천수와 우유

함유음료는 각 47 718의점유율을 차지하고 있으며 탄산 음료제품은 코카콜라 펩시콜라

다음에 위치하고 있으며 차 음료 부문에서는 統一 康師傅를 뒤쫓고 있다

- 동 그룹의 제품은 어린이들의 입맛에 맞추어 생산되고 있으며 중국내에서도 인정받는 대형

업체이다

北京匯源飮料식품집단유한공사는 1992년에 설립하여 중국최고의 과즙음료 야채쥬스의

제조업체이다

- 현재까지 30 여개 현대화 제조공장을 갖추고 있으며 500 여종 음료식품을 제조하고 있 다

2007년 2 월 23 일 홍콩증시에 상장되고 2007년 대만통일그룹과 합자를 진행하였으 며

대만통일그룹측에서 5의 주식을 보유하고 있다

- 100 농도 과즙쥬스의 시장점유율은 46 중고 농도의 과즙 야채쥬스의 시장점유율 은

398임 과즙 음료 시장 점유율은 69이다

37

- 동 그룹은 과즙 야채음료수만을 전문적으로 제조 판매 하는 업체이다

중국 시장에서 다국적 브랜드의 성공적인 마케팅 전략

새로운 제품개발

- 새로운 제품을 개발 및 연구 統一 및 康師傅는 많은 비용을 투자하여 소비자의 입맛을

연구하고 있으며 특허 제품인 홍차 녹차 우롱차(烏龍茶)를 개발 생산하고 있다

- 기존 브랜드 자원을 활용하여 새로운 제품을 개발 및 판매 코카콜라는 차 음료수 시장을 높게

평가하고 차 시리즈 음료를 개발 제조 판매하였다

타켓 바이어 명확히 함

- 현대시장의 마케팅 이념은 이전의 무분별 시장 마케팅 전략으로부터 타켓 시장 세분화시장

전략으로 변화하였음 대만의 統一사와 코카콜라는 과즙 음료수인 ldquo鮮橙多rdquo 및 ldquo酷兒rdquo를

개발하여 신세대 여성과 어린이를 대상로 하여 성공적으로 시장을 개척하였다

지역별 생산 및 판매

- 중국은 각 지역의 문화와 풍속 습관등에 차이가 많으므로 음료수 제조업체들은 해당지역의

소비 형태와 가치 관념에 대해 연구하고 조사할 필요가 있으며 이러한 배경적인 사전 조사를

통해 제품을 생산할 때 성공적으로 시장을 개척할 수 있다

- 대만 통일 그룹은 10 여년간 판매망을 꾸준히 확장하여 현재까지 昆山통일 北京통일 廣州

통일 武漢통일 沈陽통일 成都통일등지에 생산 판매기지를 설립하였음 동시에 많은

판매인원을 육성하여 시장개척을 진행하고 있다

포장 개혁

- 음료수 제조업체들은 끊임없이 변화되고 있음 특히 특색이 있는 포장을 통하여 구매자의 구매

욕구를 불러일으키는 새로운 마케팅기법을 개발함과 함께 포장이 단순이 제품을 보호하는

38

의미에서 벗어남 대만 통일 그룹은 알루미늄 포장을 사용하면서 부터 소비자만족도가 크게

상승하는 효과도 나타났다

브랜드 시각 식별 통일

- 현대 CI 전략은 이념 식별(MI) 행동 식별(BI) 시각 식별(VI)을 통하여 업체 식별 시스템을

설립하였음 특히 시각 식별을 통하여 타 업체 제품과 명확히 구별한 목적을 달성하였다

- 코카콜라 및 펩시콜라그룹은 브랜드 식별사업에서 우수한 디자인을 선보임 코카콜라는 붉은

바탕색과 희색 영문글자로 활력이 있고 펩시콜라회사는 청색바탕에 붉은 색과 백색을 결합하여

운동감을 표현해내고 있다

체육과 음악을 결합

- 음료수제품의 주요 소비자들은 청소년층으로 체육과 음악에 대한 특별한 관심이 있는 것으로

분석하였으며 코카콜라는 이러한 분석을 통해 40 여개 체육 행사를 개최 및 후원하였다

펩시콜라는 음악 행사를 협찬하였다

광고 음악

- 유명한 가수를 초청하여 청춘 운동감이 있는 광고 음악을 통하여 음료수 업체의 패션과

젊음의 느낌을 형성하였다

다양한 판촉 방식

- 독특한 판촉 행사는 업체 이미지와 판매 실적을 제고하고 있음 일반적으로 판촉 방식은 2

가지로 나누어 있는데 ① 제품속에 새겨진 그림이나 도안등을 종류별로 모아오는 고객에게

생활가전등을 교환해주는 방식이 있음(동 도안이나 그림 등은 판매된 제품내부에 있음) ②추첨

행사가 있다

39

중국 본토 음료수 제조업체들은 다국적 업체 간의 치열한 경쟁 속에있으면서도 아직 시 장

마케팅과 자본 운영 면에서 성숙되지 않은 상태임 그러나 국제화 시장 발전에 따라 중국본토

업체들은 점차 일정한 시장 규모를 형성해 나가고 있다

Ⅲ 마케팅 전략

중국 음료수 시장을 요약하자면 맛의 다양화 시장의 세부화 원자재 가격의 불안전

광고료의 확대이다

1 제품 트렌드

현지 구매자들의 제품 선호도 분석

음료수의 맛은 전체 53의 소비자들이 가장 중요하게 여기는 구매요소로 평가된다

제품브랜드는 소비자들이 두 번째로 중요시 하고 있는 구매 요소로 35 소비자들이

음료수의 브랜드가 소비자의 선택과 구매를 결정한다고 생각한다

전체 17 소비자가 지명도를 세번째 구매 요소로 평가하고 있음 기타 요소에는 영양성분

가격 보존기간등이 있다

2002년 소비자평가기구의 조사에 따르면 음료수 구매 시 1) 브랜드 2) 가격 3) 맛 4) 영양

5) 제조일 및 보존 기간 6)광고 등의 요소를 고려하고 있으며 최근 실시된 조사결과에 따르면

제조일 및 유통 기간과 가격등의 요소가 구매요소로서 큰 영향을 미치지 않으며 맛이 가장

중요한 요소로 평가되었다

소득계층별 제품 선호도

중국 음료수중 2-3 위안가격대 제품의 판매가 전체의 47를 점유하고 있으며 5 위안이상의

제품판매율이 23를 차지하고 있다

- 소득수준은 음료수의 구매에 일정한 작용을 하고 있음

40

- 높은 소득수준의 소비자는 오히려 저렴한 가격의 광천수 천연수 차 및 탄산음료수에 대한

구매율이 높고 저소득층의 소비자는 비교적 고가인 과즙 기능성 음료에 대한 구매율이 높게

나타났다

- 이것은 소득수준이 낮은 소비자는 더 유행을 추구하고 있으며 소득수준이 높은 소비자는

이성적인 소비 생활을 하는것을 반영한다고 볼 수 있다

코카콜라는 탄산음료수의 대표주자로서 23의 높은 점유율을 확보하고 있다

- 주요 소비자는 유행에 민감한 청소년과 학생이 많다

- 펩시콜라는 탄산음료 시장의 16를 점유하고 있으며 주요 소비자는 청소년과 학생이

대부분인 것으로 조사된다

- 康師傅는 차 음료수의 대표자로서 16의 시장을 점유하며 주요소비자는 여성이 대부분인

것으로 조사하였다

- 統一은 과즙음료의 대표자로서 15 시장을 점유하고 있으며 주요 소비층은 젊은층이다

- 기타 農夫 匯源 娃哈哈 樂百氏등 업체는 광천수와 과즙 음료수의 대표업체이고 각 3-6

시장을 점유하는 것으로 나타냈다

미래 발전 추세 전망을 6 대 트랜드로 나누어 볼 수 있다

기능화 통일 鮮橙汁제품은 비타민 C 를 함유하고 있다

- 康師傅 천연수는 풍부한 광물질을 함유하고 있다

- 동 회사들은 제품을 홍보할 때 기능성을 중점으로 홍보하여 소비자의 구매 욕구를 자극하고

있다

41

패션화 현대 소비자들은 트랜드를 추구하는 현상이 두드러 지고 있으며 음료수 산업도 동

시대의 흐름에 따라 음료수를 개발하고 있다

- 과즙백주의 출현은 젊은 여성들에게 높은 호응을 이끌어 냈음 과즙 백주의 가격은 보통

백주보다 낮아서 보통 355ml 용량으로 된 가격은 인민폐 19~22 위안이다

음악과의 결합 蒙牛酸酸乳(우유 합유 음료수)는 중국 슈퍼 GIRL 음악 SHOW 의 협

조회사로 동 행사를 통하여 동사는 25억 위안의 판매 실적을 올렸다

운동과의 결합 2008년에 올림픽을 맞이하며 코카콜라는 공식후원사로서 최근에 MTV 를

구성하여 완벽한 음료수와 운동의 결합을 통해 높은 홍보 효과를 얻어냈다

제품 세분화 匯源 과즙 음료수는 남녀 음료수를 차별화 하는 방법으로 생산 음료수

분야에서 최초 성별로서 음료수를 차별화 하는 전략을 시도하였다

브랜드 화 더 많은 업체들은 브랜드의 중요성을 알고 가격 경쟁부터 브랜드 경쟁을

시작했다

- 기초제품에 대한 판매 유지와 함께 제품의 기능화 패션화 스포츠화 등을 통해 지속적으로

개발해야 했다

2 가격 트렌드

중국 음료수의 가격 동향

2006년 초부터 설탕 농축 과즙음료 석유등의 원자재 가격 상승에 따라 음료수 가격이 계속

증가하는 추세를 보이다

- 코카콜라 그룹의 일부 제품 가격은 8-17정도를 상향조정하였고 펩시콜라의 일부제품

가격은 8-10를 상향조정 하였다

42

- 2007년 상반기의 일부 음료수제조업체들은 용량을 감소하는 형식으로 가격을 상승하는

효과를 보고 있음 이들은 전반적인 시장의 가격을 상승한 것은 아니며 주요 대 도시를 중심으로

가격을 상향조정 하였다

조사에 따르면 중국 음료수의 소비자가격은 보통 2-3 위안으로 동 제품의 판매가 소비 자의

47를 점유하고 있다

- 5 위안이상 제품의 판매가 소비자의 23를 차지하고 있음 일반적인 소비자가 소비하 는

제품의 용량은 일반 1 리터 및 1 리터 이상의 음료수이다

- 비교적으로 낮은 가격의 음료수는 광천수 차 및 탄산 음료수이고 높은 가격의 음료수 는

기능성 음료수가 있다

중국 현지 제조된 음료수 도소매 가격 및 한국 수입 음료수의 도매가격 제시한다

- 北京易初蓮花슈퍼마켓 2007년 7 월 부분 음료수 소매가격 현황

품목명 규격 2007년 7 월 가격 (위안)

펩시콜라 600ml 23

코카콜라 500ml 23

芬達 600ml 235

統一綠茶 500ml 22

康師傅鮮的每日C 500ml 27

脉動 600ml 28

娃哈哈營養快線

500ml 39

43

匯源果鮮美 450ml 28

娃哈哈純淨水

500ml 09

農夫山泉 500ml 1

燕京綠茶 500ml 205자료원 中國糖酒网

- 코카콜라 탄산 음료수의 도매가격

품목 규격 도매가격

雪碧 125l 440 위안병

雪碧 355ml 175 위안캔

코카콜라 125l 440 위안병

코카콜라 355ml 170 위안캔

芬達 600ml 25 위안캔

자료원 wwwdatagoocom

- 統一 차음료의 도매 가격

품목 규격 도매가격

麥香奶茶 24 병300ml 68 위안카튼 박스

麥香紅茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

麥香綠茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

복송아 쥬스 24 병300ml 53 위안카튼 박스 자료원 亿禧网

44

- 부분 중요 도시 음료수 평균 가격 현황

브랜드 규격 北京 上海 西安 成都 鄭州 合肥 沈陽 太原 평균

펩시콜라 600ml225(-005)

24(-01)

24(-01)

23 25 24 21225(-005)

232(+002)

코카콜라 500ml23(+01)

22(-01)

24(-01)

225(-005)

26(+01)

21522(+01)

22229(-001)

統一鮮橙多 500ml22(-01)

25(-02)

24(-09)

23(+02)

235(-015)

23 2224(-01)

234(-016)

統一綠茶 500ml 2225(+015)

24(-01)

21(-03)

24 20 23526(+01)

232(-008)

康師傅每日 c 500ml235(+015)

20(-02)

25 18 22 25229(-011)

脉動 600ml30(-01)

2928(-07)

2730(-02)

26 2828(-003)

자료원 中國糖酒网

- 상기 가격 현황에 따른 시장분석

北京 上海등 지역은 소비 수준이 높은 도시 이며 음료수의 소비가격은 타 도시보다 약 간 높게

나타냈다

鄭州시는 중국 中原지역의 중심지역으로 음료수의 평균 가격 또한 높은 편이다

成都는 중국 서북지역의 속하며 소비수준은 타 도시보다 다소 낮은 편으로 과즙 음료 수 평균

가격역시 타도시에 비해 다소 낮은 편이다

沈陽은 동북지역의 도시로서 음료수의 평균 가격역시 낮은 도시이다

- 수입 제품 도매가격 현황

lt2007년 5 월 수입된 한국 음료수 도매가격 현황gt

품목 규격 가격

동아 데미소다 포도 250ml30캔 470 위안캔

45

롯데 프리미엄토마토 180ml30캔 33 위안캔

롯데 석류 180ml30캔 43 위안캔

롯데 히야오렌지 300ml24캔 600 위안캔

롯데 밀키스 240ml30캔 33 위안캔

웅진 아침햇쌀 15l12 병 1480 위안병

웅진 초록매실 15l12 병 1480 위안병웅진 알로에 180ml90캔 300 위안캔

웅진 초롱이 매실 200ml24캔 600 위안캔

삼미 복송아 238ml72캔 330 위안캔

해태 망고 15l12 병 1480 위안병

해태 갈아만든배 15l12 병 15 위안병

해태 참매실 180ml90캔 300 위안병

해태 포도 봉봉 238ml72캔 330 위안병 자료원 wwwfoodqscom

주요 브랜드 디자인 모델별 가격 비교

주요 브랜드의 가격 요소 대비

브랜드 제품 가격 우점 단점 소비자 특성

코카콜라 국제 브랜드 탄산음료수의

대표 가격 17-50 위안이다

유통망이 밀집 시장

점유율이 크다

여성 소비자의

선호도 감소중

패션 청소년

학생

統一

과즙 음료수 유명 브랜드

다양한 품종 500ml 가격은 2-

3 위안이다

유통망 밀집하고

시장 점유율이 크다

모방품 많고

시장 점유율

감소중

패션 소비자

娃哈哈 우유 함유 과즙음료중 최대

업체 500ml 가격은 3-4

유통망 밀집하고

우유 함유 과즙시장

모방제품 많다 아동 청소년

46

위안이다 점유율이 크다

農夫果園

과즙 야채 음료수의 대표

브랜드 300ml 의 가격은 25-

3 위안이다

영양이 있는 음료수

주요 판매지역은 1-2

급도시이다

시장 제한성이

있다

영양과 건강을

중시하는

소비자

椰樹

식품 단백질 음료수 38 여개

폼종가격은 39-150 위안이다

150 위안 경우 선물세트이다

남방지역에서 잘

팔린다

북방에서

판매량이 적다

공무원 및 고급

소비자

露露

식품 단백질 음료수의 대표 30

여개 품종 그중 잘 팔린 품종은

12 개가 있고 가격은 175-

280 위안이다

품질이 안정적임 모방품 많음중 고급

소비자

자료원 2007년飮料産品市場調硏分析報告

3 주요 유통망

음료수의 유통 방식

① 직접 판매 ② 대행 판매상을 통한 판매 ③ 데스크식 판매 ④ 농촌 교역 도매 시장을 통한

판매방식이 있음 그리고 4 가지 방식을 서로 결합한 방식도 있다

직접 판매 방식 판매량이 많고 가격 및 물류의 통제 능력이 높고 경영능력이 탄탄한

회사에서 적용한다

- 장점 판매 루트가 짧고 가격이 안정적이며 시간적 요소의 서비스가 이루어진다

- 단점 교통이 편리하고 소비가 집중된 도시에 국한됨 인력 물자의 투자가 많고 관리가 쉽지

않다

- 현재 코카콜라가 이러한 방식을 사용하고 있음

대행 판매상을 통한 판매방식 농촌과 중소도시에 적용한다

-장점 인력 및 물력을 절약하고 침투력이 강점이 있음 각 대행 판매상은 담당한 업무가

분명하며 광범위한 시장을 형성할 수 있다

-단점 가격 혼란적인 현황을 형성할 수 있고 치열한 경쟁 중에서 시장에 대한 반응이 느려질 수

있다

47

-娃哈哈 康師傅등 회사에서 이러한 방식을 채용하고 있다

데스크식 판매방식 인구 밀집 도시에 적용됨 예를 들어 上海시는 1300 만의 인구가 밀집돼

있고 도시내에는 4 만여개의 판매점포가 운영되고 있음 만약 上海시에서 80 여개 대행

판매상을 통해 시장을 확보한다면 거대한 물류 데스크를 형성할 수 있다

- 장점 납품시간이 짧고 단시간 서비스를 제공한다

- 단점 시장의 구역적인 제한이 강한다

- 동 판매방식을 채용한 대표적인 회사는 펩시콜라회사가 있다

농촌교역도매시장을 통한 판매 방식

- 농촌교역도매시장은 중국 개혁 개방 초기에 형성된 부산물로 그 발전에서 상당부분

쇠퇴하였으나 부분적으로 교통이 편리하지 않은 지역에 유리한 장점이 있다

- 장점 규칙성이 다소 결여된 유통방식이지만 품종이 다양하고 이윤이 많지 않지만 대량판매를

구현할 수 있다

-단점 고정된 판매 루트와 거래처가 없다

4 가지 방식을 효율 있게 결합된 복합형 유통방식도 있음 예를 들어서 ①대행 판매상 +

데스크식 복합 판매방식 ②직접 판매+대행 판매상 복합 판매방식 등이다

수입 음료수의 유통구조

대부분 외국회사가 중국 현지에 대표처를 설립하거나 중국 총 대행 판매상을 두고 각 성bull시에서 대행 판매상을 통해 판매한다

- 일부업체의 경우 중국 현지에 공장을 설립하여 제품을 제조하고 있음 동류 제품은

수입제품이라기 보다는 외국 브랜드제품이라 함 코카콜라 펩시콜라 등이다

한국 음료식품의 중국 시장진출

기업 규모가 크고 지명도가 있는 브랜드업체의 경우 직접 판매 방식을 선택하는 것이 좋다

-중소기업의 경우 전문점을 통한 판매방식을 선택하는 것이 좋다

48

-원가를 절감하기 위하여 경영능력이 있는 회사의 경우 코카콜라 및 펩시콜라와 동일한

방식으로 중국 현지에 제조공장을 설립하여 직접 판매방식과 대행 판매상을 통한 방식을

채용하며 지명도를 높이는 것이 좋다

4 매체 광고비

2006년 음료수 광고의 발전 추세

CCTV 시장조사기구에 따르면 2006년 상반기에 음료수산업은 광고투자부문 증가율이 55

로 나타남 주요 TV 매체 신문 야외광고투자에서 광고비가 큰폭으로 증가하였고 잡지 및

라디오광고에서 다소 감소한다

- 통계에 따르면 2005년에 음료수산업의 TV 매체 광고비용은 인민폐 637억 위안이며 2006

년에 97억 위안을 달성하였다

- 중국 농촌지역에서의 특성상 넓은 지역으로 시장이 형성되어 있음 주로 라디오 벽면 광고 및

지면(신문 잡지)광고 방식이 많이 사용된다

- 야외광고 버스 정류장 버스內 지하철광고위주 광고간판 현수막등 광고도 있음 조 사에

따르면 차 음료수 기능성 음료수 탄산음료수는 동 광고에 대한 이용 비율이 높 다

lt2006년 음료수 산업 업체별 광고료 현황gt

(단위 인민폐 위안)

회사 2005년 광고비용 2006년 광고비용 증가율

杭州娃哈哈集團有限公司

766565005 986550787 287

內蒙古伊利實業集團有限公司 488820392 936159355 915

內蒙古蒙牛乳業集團 340356315 631019040 854

49

可口可樂公司 290648549 523282142 800

哈藥集團製藥六廠 510675190 172426470 1962

百事集團 475563458 403475432 -152

頂新國際集團 252016510 353485024 403

北京匯源飮料食品集團 186219260 321636013 727자료원 wwwad163com

매체별 광고료 현황 파악

- CCTV(中央電視臺)는 1958년 9 월 2 일에 설립된 중국 중앙방송으로 현재 중국에서 가장

경쟁력이 있는 광고 매체임 하지만 광고료가 기타 매체에 비해 높은 단점이 있다

lt CCTV(中央電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송시간 5 초 10 초 15 초 20 초 25 초 30 초

골든 타임 0922 19000 29000 36000 49000 58000 65000

골드 타임 1013 18000 26000 33000 45000 53000 59000

뉴스 30 분전 1157 28000 42000 53000 72000 85000 95000

TV 연속극 후 2136 46000 69000 86000 117000 138000 155000

국내뉴스 후 2231 34000 51000 64000 87000 102000 115000

심야 극장 타임 0028 21000 32000 40000 54000 64000 72000자료원 httpadcctvcom

- SDTV(山東電視臺)는 1960년 10 월 1 일에 설립된 산동(山東)지역방송으로 현재 위성방송을

통해 전국으로 방송되고 있음 한편 케이블 TV 를 통해 동 방송을 시청하는 인구수도 8000 만

50

명에 달함 동 매체의 장점은 산동지역에서 홍보력이 가장 강력한 장점이 있지만 전국방송이

아니기 때문에 지역적 제한이 따른다는 단점이 있다

lt SDTV(山東電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송 시간 5 초 15 초 30 초

情感 극장 1400-1440 3000 6000 12000

신문 60 분 1800-1820 4050 8100 16200

黃金 극장 2020-2056 13500 27000 54000

白金 극장 2056-2100 12000 24000 48000

白金 극장 2303-2338 3150 6300 12600자료원 wwwsdtvcomcn

- 칭다오 르바오(靑島日報)는 산동성내 가장 지명도가 높은 신문매체로서 현지 주요 기업

정부기관 일반구독률이 가장 높다

- 동 매체의 경우 1 일 구독량이 186 만부에 달하는 지역전문 매체임 산동성내 영향력 있는

신문매체란 장점이 있긴 하나 건강 보조식품 관련 광고를 게재하기에는 전문성이 약하다는

평가이다

lt 칭다오 르바오(靑島日報) 광고료 현황gt

(단위 위안)

판면 색

규격 (넓이 Χ 높이)cm

전체35 Χ 48

1235 Χ 24

1435Χ12

175Χ2415

35Χ1016

35Χ8

4판 칼라 160000 80000 40000 32000 260008판 칼라 130000 35000 32500 26000 210009판 칼라 100000 50000 25000 20000 16600

자료원 wwwbaiducom

-上海市公交總公司는 1996년 설립된 업체로 7년이 지난 2003년에는 70 개의 노선 1351

대가 운행 하는 상해 최대 도로교통 운수업체임 상하이시 전체로 보면 53 개 여객 관련

51

기업에서 1107 개 노선 18 만대의 차량을 운행하고 있음 상하이에서 자동차 광고를 보면

가격적인 측면은 비교적 경제적이나 지역적인 제한이 있다

lt上海市公交總公司 버스 광고료 현황gt

(단위 위안)

광고 위치 노선 등급 제작 방식광고료(대)

배포 비용 제작 비용

차 전면(칼라) A+ 프린트 + 실사 150000 위안6 개월 12000 위안대차 전면(칼라)

A

프린트 + 실사 50000 위안6 개월 12000 위안대창문 이하 컴퓨터로 제작 20000 위안6 개월 2500 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 7000 위안4 개월 2000 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 7000 위안6 개월 1000 위안대2 층 버스 전면

B+

프린트+ 실사 80000 위안6 개월 13000 위안대창문 이하 프린트+ 실사 4500 위안6 개월 10000 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 12000 위안6 개월 2500 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 6600 위안6 개월 1000 위안대뒷 창문 전면 컴퓨터로 제작 1600 위안6 개월 400 위안대

후미 장식 컴퓨터로 제작 1200 위안6 개월 100 위안대자료원 wwwbaiducom

-深圳 지하철 광고료 현황

지하철 역 등급

12 개 lamp box 4 개 lamp box 입구통로출구 통로

1 개월 단가(위안) 1 개월 단가(위안)羅湖 AA 23800 -國貿 A 19500 4000老街 A 19500 4000華强路 AA 28800 4000崗夏 C 10700 2400購物公園 B 14600 3300

자료원 wwwbaiducom

52

Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

53

대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

54

- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

55

중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

56

연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

품질관리 각오

저희 한광 플라스틱 유한공사 에서 생산된 제품은 철저한 공정 별 품질관리에 의해 검사하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급 하기 위해 최선을 다하고 있습니다

자재샘플링테스트 수분율색상검사 시간대별 정기검사 포장시 100전수검사 포장상태검사

주요생산 품목現 가방amp 텐트 부자재스포츠용품 부자재배관자재판촉물창호자재포장자재자동차부품등

철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

중국가격한국품질

적기 납품수출권보유

57

자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

2 회 무료 메일링 서비스를 하고 계십니다 샘플 정보와 같이 중국 제반 이슈에 대한 숨어 있는

58

거시경제 지표

1978년 개혁개방 이후 27년간 중국경제는 연 평균 94의 실질 경제성장률 유지하고

있다 이에 따라 GDP 는 1978년 3624억(2152억 달러) 위안에서 2006년 21 조 871억

위안으로(2 조 6680억 달러) 급증하였음 경제성장과 더불어 중국의 소득수준도 빠른 속도로

높아져 2006년 1 인당 GDP 가 16042 위안(2012 달러)에 달하고 있다

중국은 최근 3년간 9이상의 높은 경제 성장률을 유지하면서 경기과열 우려가 증폭되어

왔으며 2006년 상반기에도 109의 성장률을 유지 중국 경제의 과열 우려

가 존재하고 있다

lt세계경제와 중국경제(06년)gt

(단위 10억 달러)

인 구

(백만명)G D P 수 출 수 입 외환보유고 FDI

중 국 (A) 131180 2668 969 792 10663 63세 계 (B) 6518 48509 12116 12372 33844 6398AB () 201 55 79 64 315 98

자료원World Bank WTO

lt중국의 주요 국내경제 지표gt

항목 1978 1980 1990 2000 2002 2005 2006

G D P (억위안) 3645 4546 18668 99215 120333 182321 209407

경제성장률 () 117 78 4 8 9 10 11

1 인당 GDP (위안) 381 463 1644 7858 9398 13985 15973

전사회고정자산투자 - 911 4517 32918 43500 88604 109870

사회소비품소매총액 1559 2140 8300 39106 48136 67177 76410

재정수입 (억위안) 1132 1160 2937 13395 18904 31628 38731

재정지출 (억위안) 1122 1229 3084 15887 22053 33708 40213

총통화(M2) - - 15293 134610 185007 298756 345604

소비자물가상승률() 07 75 3 0 -1 2 2

22

직공평균임금 (위안) 615 762 2140 9371 12422 18405 21001

농촌순수입 (위안) 134 191 686 2253 2476 3255 3587

도시가처분 소득(위안) 343 478 1510 6280 7703 10493 11760

자료원 2006년 중국통계연감(中國統計年監) 中國統計摘要 2006년

중국국가통계국(國家統計局)은 수출호조와 내수시장 회복에 힘입어 2006년 중국 경제가

107 성장하였다고 발표하였다

-산업별 성장률은 1 차 산업 5 2 차 산업 125 3 차 산업 103로 되어 있다

lt중국의 주요 국내 경제지표gt

항목 2002 2003 2004 2005 2006국내총생산(GDP) 120333 135823 159878 183868 209407

경제성장률() 91 100 101 104 107고정자산투자(증가율 ) 169 277 268 260 240

국내소비(증가율) 118 91 133 129 137실업률() 40 43 42 42 41

총통화(M2)증가율() 199 196 144 176 169주민저축 증가율() 178 192 154 179 146

(단위 억 위안) 자료원 국가통계국(國家統計局) 노동부(勞動部) 인민은행(人民銀行)

산업구조

개혁개방이후 27년간 중국의 산업구조의 급속한 고도화가 진전되었다 산업별 생산구조 를

보면 1 차 산업 비중은 1978년 279에서 2005년 125로 낮아진 반면 3 차산업 비중은

242에서 402로 높아졌다

-산업별 연평균 실질 성장률(1978~2005) 1 차 산업 46 2 차 산업 113(공업 115

) 3 차 산업 106이다

lt중국의 산업별 GDP 생산 구조 변화gt

23

(단위 억 위안)

항 목 1978 1980 1990 2000 2002 2004 2005 2006

산업생산

GDP 3645 4546 18668 99215 120333 159878 182321 2094071 차산업 1018 1359 5017 14716 16239 20956 22718 247002 차산업 1745 2192 7717 44556 53897 73904 86208 102004-공 업 1607 1997 6858 40034 47431 65210 76190 90352

3 차산업 882 994 5933 38943 50197 65018 73395 82703

전산업 전산업 100 100 100 100 100 100 100

산업구성

1 차산업 28 299 27 15 14 131 13 118

2 차산업 48 48 413 459 448 462 473 487

-공 업 44 44 367 40 39 408 418 431

3 차산업 24 22 32 39 42 407 402 395자료원 2006 중국통계연감(中國統計年監)

음료수는 식품산업에 속하며 2006년 중국내 중대형 식품가공업체는 25683 개업체에

달하며 총생산액은 24430억 위안으로 국민생산총액의 1165를 점유한다

lt2001-2006년 중국 국민 생산총액 및 식품공업(음료수 포함) 생산액 대비gt

(단위 천억 위안)

년도 국민 생산 총액 식품공업 생산액 식품공업의 비중

2001 9593 926 9652002 1024 1021 9972003 11669 1239 1062004 13652 1608 1182005 18232 2034 1122006 20941 244 1165

자료원 wwwhc360com

중국 교역 동향

1998-2007년(1-9 월) 중국 수출입 동향

24

(단위 천불 )

년도 수출 수입 수지

금액 증가율 금액 증가율 금액

1998 180515543 - 140385350 - 401301941999 195176531 81 165779093 181 293974382000 249239664 277 225095142 358 241445222001 266661113 70 243567050 82 230940642002 325642067 221 295302905 212 303391622003 438472557 346 413095616 399 253769412004 593647174 354 560811175 358 328359992005 762326760 284 660221766 177 1021049942006 969323615 272 791793900 199 177529715

2007(1-9 월) 878394696 271 692519620 191 185875076

자료원 wwwkitanet

중국 대한 교역동향

- 중국의 수입은 지속적으로 증가하고 있는 추세로 2006년 무역 수지흑자가 감소세로 전환된데

이어 2007년 상반기의 무역수지 흑자도 수입의 급증으로 전년대비 21억 달러 감소한다

- 중국의 대한국 교역액은 1992년 506억 달러에서 2006년에는 1344억 달러로 연평균

612씩 증가함 그 중 수출액은 1992년 24억 달러에서 2006년 4456억 달러로 연평균

496씩 증가하였고 대 한국 수입액은 1992년 26억 달러에서 2006년 898억 달러로

연평균 570씩 증가한다

lt중국 대한국 수출입 총액gt

(단위 억 달러)

연도 총교역 수출 수입

1992 50 24 262006 1344 446 898

2007(1-7 월) 873 309 5636

25

자료원 wwwkitanet

- 중국의 대한국 10 대 수입 품목

lt중국의 대한국 수입 품목gt

(단위 백만 달러)

순위 품목코드 품목명 2006 2007(1-8 월)

금액 증가율 금액 증가율

1 8311 집적회로반도체 7509 124 5305 168

2 8361 평판디스플레이 2745 2587 3368 1337

3 8128 무선통신기기부품 3932 147 3336 366

4 2140 합성수지 3962 8 2939 146

5 8134 모니터 2656 04 2275 496

6 7152 광학기기부품 2386 -375 2087 237

7 2130 석유화학합성원료 2861 158 1996 06

8 2120 석유화학중간원료 2133 343 1898 565

9 7420 자동차부품 2665 -1 1540 -161

10 2110 기초석유화학제품 1028 295 1244 1027

11 8136 컴퓨터부품 1653 -164 1055 -57

12 1335 중 유 2287 247 969 -447

13 1333 제트유 및 등유 1750 948 950 -94

14 2190 기타석유화학제품 989 101 826 286

15 6222 동 기초가공품 963 553 756 33

- 중국 대한국 10 대 수출 품목

lt중국 대한국 수출 품목gt

(단위 백만 달러)

순위 품목코드 품목명 2006 2007(1-8 월)

금액 증가율 금액 증가율

1 8311 집적회로반도체 2442 684 2107 433

26

2 6132 열연강판 1467 113 1585 9653 8361 평판디스플레이 448 79 1306 40244 4412 직물제의류 1899 325 1266 1785 8136 컴퓨터부품 1790 328 1215 586 6131 중후판 873 829 1022 7267 6211 알루미늄괴디스크랩 1117 121 985 3598 2289 기타정밀화학원료 1150 148 958 3069 8131 컴퓨터 1075 363 909 354

10 8500 전 선 1072 443 869 34211 1322 유연탄 1014 -158 778 12312 4411 편직제의류 874 258 684 27613 8128 무선통신기기부품 803 259 605 29714 6191 강판제품 607 431 598 93915 136 사 료 300 -532 554 2164

2 음료제품 시장현황 및 전망

2005 2006 2007 상반기 음료제품 시장 현황

2005년도 중국 음료산업은 고속 발전을 이룩하였음 음료제품 총 생산량은 338042 만 톤을

달성하였으며 이는 전년대비 1607 증가한 수치이다

lt2005년 품종별 생산량gt

품종 생산량 증가율

병 광천수 1386 만톤 4101탄산 음료수 772 만톤 2284과즙 음료수 635 만톤 1877

자료원 2006년 중국 경공업 년감

lt2005년 지역별 생산량gt

(단위 만톤)

순서 지역 생산량 점유율 ()

27

1 廣 東 74705 22102 浙 江 33125 9803 上 海 22357 6614 山 東 19410 5745 河 北 18486 5476 江 蘇 15949 4727 北 京 14564 4318 遼 寧 14313 423

자료원 2006년 중국 경공업 년감

품목별 시장 현황

2005년 탄산음료 생산량은 772 만 톤으로 전년대비 1500를 증가하고 음료수 전체

생산량의 2284를 차지하였다

-그 중 외국 브랜드의 총 생산량은 665 만 톤으로 전체 탄산음료수 생산량의 86를 차지하고

있다 중국 본토 브랜드인 ldquo娃哈哈rdquo의 생산량은 6226 만 톤에 규모이며 전체 탄산음료수의

806를 차지하고 있다 대표적인 생산지역은 廣東 上海 浙江 北京 江蘇등지 이다 2005

년까지 코카콜라 및 펩시콜라는 중국 현지에 41 개사와 합작을 하였음 그 중 코카콜라가 25

개사 펩시콜라가 16 개사와 합작을 하였음 코카콜라의 탄산 음료 생산량은 40580 만 톤이며

펩시콜라의 탄산 음료수 생산량은 25935 만 톤이다

-과즙음료는 전체음료 중 생산증가속도가 가장 빠른 품목으로 2005년 생산량은 635 만 톤에

달하며 전년대비 2609가 증가함으로써 전체 음료수 총생산량의 1877를 차지하고 있음

廣東 陜西 北京 山東 浙江 河南 四川등 지역의 생산량은 전체 생산량의 7036를 차지하고

있으며 중국 최대과즙음료 생산기업인 北京匯源飮料食品集

團 공사는 2005년도 생산량이 55 만 톤을 달성하여 전체 생산량의 9를 차지하고 있다

2006년도 중국음료산업은 생산량 판매액 등에서 큰 성과를 거둠과 함께 년간 생산량 4100

만 톤에 육박하였음 농축과즙음료관련 무역 수입액은 48배가 증가하였으며 탄산 과즙 차

기능성음료수 병 광천수등 품목별로 다양하게 발전하였다

28

- 제품포장면에서 PET 병은 여전히 주요 포장재료로 사용되고 있으며 동부연해지역의 생산량이

전체 생산량의 718를 점유하고 있으며 서부지역 생산량 또한 전년 동기대비 10를

상승하였다

2006년 중국에서 발표된 통계자료에 따르면 탄산 음료 및 광천수분야의 생산규모가 확대

강화되었다

- 전체 음료제조업체중에서 14가 탄산음료제조 업체이며 생산량은 전체 음료생산량의 21

를 점유하고 있다

중국 음료수공업협회에서 2006년도 발표한 통계자료에 의하면 3 대 음료제품인 과즙음료

탄산음료 광천수에서 광천수의 점유율이 377로 다소 하락한 반면 과즙음료와 탄산음료의

판매량이 소폭 상승하였다

2006-2007년 5 월 중국음료수 주요 경제 지표

(단위 인민폐천 위안)

품목 년도 제품 판매 수입 이윤 총액

탄산 음료수 2006년 1-12 월 38296494 2594476

2007년 1-5 월 18819952 1597877

병(칸) 포장 천연수2006년 1-12 월 28603922 1115657

2007년 1-5 월 12962365 375556

과즙 야채즙 및 과즙 야채즙의 음료수 2006년 1-12 월 28946470 2145842

2007년 1-5 월 15210190 1381234

우유함유음료수2006년 1-12 월 14093030 809297

2007년 1-5 월 7328090 629808

고체 음료수 2006년 1-12 월 14774655 1190653

2007년 1-5년 6723539 513551

차 음료수 및 기타 음료수 2006년 1-12 월 20237473 2379964

29

2007년 1-5 월 10381211 2379964

(자료원 2007년中國飮料制造業數据監測深度分析報告)

2006년 품목별 음료수의 시장 현황

- 과즙 음료 최근 중국 과즙 음료의 판매량은 빠른 속도로 증가되고 2006년 상반년 중 국 과즙

음료수 생산량은 634 만 톤에 달하였으며 동기대비 29 증가하였다 대표적인 브랜드는 娃哈

哈 匯源 農夫果園 統一鮮橙多 美汁源果粒橙 酷兒 露露등이다

- 기능성 음료는 운동음료 영양음료 기타 특수음료를 포함하고 있으며 중국ldquoSarsrdquo 유

행시기부터 판매를 시작하였음 2005년도 판매액은 인민폐 30억 위안을 달성하였음

대표적인 브랜드는 泰國 ldquo紅牛rdquo 樂百氏의 ldquo脉動rdquo 娃哈哈ldquo激活rdquo 匯源의 ldquo他+她rdquo등임 2006년 5

월 북경家樂福(carrefour)판매량에 따르면 기능성 음료수의 판매 순위는 다음과 같다

브랜드 점유율

泰國 ldquo紅牛rdquo 31樂百氏 ldquo脉動rdquo 20

홍콩 ldquo宝鑛力水特rdquo 17일본ldquo力保健rdquo 13

스위스ldquo雀巢能量 erdquo 9

- 2006년 중국 차 음료수의 실제 생산량은 580 만 톤에 달함 현재 동 제품의 판매는 대 형

도시에서만 유통되고 있으며 향후 발전공간이 매우 큰 것으로 전망하였다

- 량차(凉茶)는 광동지역에서 생산되는 전통 음료임 2006년 량차(凉茶) 판매량은 400 만 톤을

돌파하였음 대표적인 브랜드는 왕라오지(王老吉)이며 동 제품의 기존광고문구인 ldquo가족 건강과

함께하는 음료rdquo에서 여름철 더위를 막으려면 왕라오지를 마시다ldquo라는 광 고문구로 바꾸면서

여름철 대표 음료rdquo라는 포지셔닝에 성공함 2005년도 판매액은 25 억 위안을 달성하였으며

2006년에 판매액은 35억 위안에 달하였다

2007년 상반기에 과즙 음료수의 판매 이윤은 탄산음료수를 초과하였음 이것은 소비자 들이

녹색 건강음료수에 더큰 관심을 나타내는 전환기를 맞이하게 되며 COTT 일본朝 日등 다국적

30

음료수회사가 중국시장에 진입하게되는 계기가 됨 설탕 석유등 원자재 가격이 상승으로인해

기업은 제품용량을 줄이는 방법으로 간접적인 가격인상을 진행함 이와함께 신세대 젊은이들을

타겟으로 하는 과즙백주제품이 등장했다

음료수 시장 전망

전망에 따르면 중국 2010년 음료수의 생산량은 6800 만 톤에 육박할것이라 전망하고 있다

제품구조적 전망에서는 탄산 음료수 18 병 광천수 36 과즙 야채 음료수 14 차 음료수

15 단백질 음료수 6 기타 11로 나타냈다

향후 발전계획에 따르면 미래 중국음료산업은 과즙자원이 풍부한 지역을 중심으로 과즙

음료수 가공업이 발전할 것이며 長江三角州 珠江三角州 및 대도시에서는 차 음료수와 건강

음료수 운동 기능성 및 과즙 음료수 제조업이 발전할 것이며 수자원이 풍부한 西南 中南

지역에서는 천연광천수 차 음료수의 제조육성을 계획하고 있다

향후 5년간 중국 음료수의 시장은동향에서는 현재의 생산 총량을 유지하면서 과즙 야채

단백질 차 음료수와 병(캔)광천수의 소비및 생산이 증가하고 탄산음료수 생산은 감소할 것으로

전망하고 있다

- 탄산음료는 지속적으로 음료시장에서의 주도적 위치를 차지하지만 비교적 낮은 발전속 도를

나타낼 것이라 예상하며 음료시장에서 차지하는 비중은 점차 낮아질 것으로 전망하고 있다

- 광천수 환경보호산업의 발전과 더불어 증류수(純淨水)의 증가율은 완화세를 보일 것이며

천연수(天然水)가 빠른 발전을 이록할 것으로 전망된다

- 과즙음료 과즙음료 개발과 품질제고에 따라 과즙음료 시장은 빠른 성장세를 보일 것으로

전망된다

- 야채음료 중국에서 야채는 장기간 염가제품으로 인식되어 왔으며 대부분이 조리용으로

사용되어왔기 때문에 급속한 발전은 기대하기 어려운 상황으로 전망된다

31

- 식품 단백질 음료 야자 호두 살구씨등을 원료로 만든 단백질 음료의 경우 중국 소비자들의

영양음료이미지에 부합되어 잠재력이 비교적 높은 편이다

- 우유 함유 음료 우유 함유 음료는 어린이들의 입맛에 맞으며 어린이들이 즐기는 음료로

부상하였으며 전망이 양호한 것으로 분석된다

- 차 음료 차는 중국인의 장기간 마시던 전통음료로서 차를 원료로 제작한 음료의 경우

청소년들을 중심으로 시장규모를 형성하고 있으며 빠른 증가세를 유지할 것으로 예상된다

음료제품 수출입 현황

- 2202 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 수출입 현황gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2202 84385 97248 108916 97906 5140 12088 19647 26874

자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수출 현황gt

(단위 천 US$)

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

홍콩 56943 160 56752 -03 61654 86 47574 22

미국 8254 368 6891 -165 8043 167 9720 415

마카오 5610 58 6629 182 7519 134 6079 82

32

일본 3098 1400 5988 933 5381 -101 4310 43

필리핀 2567 436 2727 62 3092 134 1230 -512자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수입 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

미국 849 2966 3426 3036 2893 -155 2241 -32

한국 1255 1231 2732 1177 3800 391 3257 143

대만 1378 439 2215 608 2889 305 5501 1402

홍콩 12 -758 2032 163435 7898 2887 13343 890

일본 460 255 595 293 1075 808 1081 264자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 대한국 수출입 동향gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)

2202424 2255 426 265 1255 2732 3800 3257

자료원 wwwkitanet

- 2009 Vinegar substitutes for vinegarlt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 수출입 현황gt

33

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 9770 9448 8963 5786 2032 2258 2778 2404

자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수출 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

일본 4100 306 2885 -296 2738 -51 1530 -310

미국 1879 -405 2345 248 1355 -422 436 -591

홍콩 1340 -137 1533 144 1745 138 1266 08

싱가포르 566 103 566 00 662 170 491 55

말레이지아 366 -176 499 362 406 -186 441 607자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수입 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

일본 997 26 1055 58 1444 369 1078 63

독일 542 735 499 -78 288 -423 180 -226

대만 61 41 180 1947 216 202 242 463

34

이탈리아 152 461 172 137 280 623 326 417

미국 202 73 159 -213 222 401 234 466자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 대한국 수출입 동향gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 5 2 48 11 55 139 203 226

자료원 wwwkitanet

3 경쟁 동향 분석

주요 경쟁국 경쟁기업 경쟁제품 동향 및 경쟁기업 시장 점유율

미국의 코카콜라와 펩시콜라는 1979년도부터 중국현지에 생산공장을 설립하여 중국에

새로운 탄산음료시장을 개척하였다

- 이후 대만의 統一그룹 과 康師傅그룹이 과즙음료와 차음료 천연수등을 생산하며

중국시장에서 음료시장의 경쟁이 시작됨 이후에는 프랑스의 達能(danone)사의 우유함유

제품과 미국의 立頓(lipton)사의 차음료수가 중국시장에 진출하여 경쟁하였다

- 이러한 기업들은 모두 중국내 독자 혹은 합자회사를 설립해 중국 본토의 음료제품과 경쟁하고

있다

중국 본토의 음료제조업체는 다국적 기업과의 치열한 경쟁을 통하여 많은 유명 브랜드 를

탄생시켰음 2005년에 중국음료수공업협회는 생산량기준으로 10 대 제조업체를 선정 하였다

lt2005년 중국음료공업협회 평가에 따른 10 대 음료수 제조업체gt

회사 주요 품목 브랜드

35

杭州娃哈哈集團有限公司 광천수 탄산음료 娃哈哈

農夫山泉股份有限公司 광천수 農夫山泉

樂百氏(廣東)食品飮料有限公司 우유함유 음료 樂百氏

北京匯源飮料食品集團有限公司 과즙 음료 匯源

怡寶食品飮料(深圳)有限公司 광천수 怡寶

光明食品(集團)有限公司 우유함유 음료 光明

椰樹集團有限公司 단백질함유 음료 椰樹

露露集團有限責任公司 단백질함유 음료 露露

深圳達能益力泉飮品有限公司 광천수 益力

廣東健力寶集團有限公司 기능성 음료수 健力寶

자료원 2006년 중국 경공업 년감

미국 코카콜라 그룹은 1979년부터 중국 현지에 투자하여 현재 중국 탄산음료 시장점유율이

576를 달성하는 선두그룹이 되었음 조사를 통하여 동 그룹은 실력 국제화 세계 제일

브랜드로 중국 탄산 시장에서 역시 최고 점유율을 유지한다

- 코카콜라 그룹의 주요 제품은 탄산음료수와 과즙 및 차 음료수로서 대표적인 브랜드는 可囗可

樂 雪碧 芬達 美汁源 酷兒 健康工坊등이다

- 코카콜라 그룹은 현지화 원칙에 따라 현재 사용하고 있는 전체 농축액은 상해에서 제조되고

있으며 98이상의 원료가 중국 현지에서 조달하고 있음 년간 원재료 구매비용은 약 8억

달러이다

- 동 그룹은 1979년부터 2005년까지 125억 달러를 투자하여 25 개 제조공장을 설립하였다

- 현재 중국에서 년간 코카콜라 1 인당 평균 소비량은 20 병(237ml 기준)으로 나타났으며

현지에서 고용한 직원은 3 만여명이다

康師傅控股有限公司는 대만업체로서 1992년 처음으로 중국에 투자하였으며 현재까지

투자액은 20억 달러를 달성하였음 주요 제품은 라면 음료수 스낵 식품 등이 있다

36

- 동사는 중국 40 여개도시에서 생산 공단을 만들었으며 2006년도 판매액은 24억 달러를

달성하였다

- 동사의 차 음료수의 시장점유율은 536 과즙 음료수의 점유율은 173 천연수의

점유율은 127로 나타났다

- 동 그룹은 선진기업의 대규모 생산 라인을 갖추고 있으며 저렴한 판매가격으로 중국 시장을

점유하고 있다

杭州娃哈哈집단유한공사는 1987년에 설립하였으며 현재 중국최대이자 전 세계 다섯

번째의 음료수식품의 제조업체이다

- 전국 26 여개 성 시에 100 여개의 지사를 운영하고 있으며 100 여종의 음료수 스낵 식품

건강식품을 제조하여 판매하고 있음 2006년 매출액은 인민폐 187억 위안을 달성하였다

- 광천수 우유 함유 음료의 시장점유율에서 중국내 선두 자리에 있으며 광천수와 우유

함유음료는 각 47 718의점유율을 차지하고 있으며 탄산 음료제품은 코카콜라 펩시콜라

다음에 위치하고 있으며 차 음료 부문에서는 統一 康師傅를 뒤쫓고 있다

- 동 그룹의 제품은 어린이들의 입맛에 맞추어 생산되고 있으며 중국내에서도 인정받는 대형

업체이다

北京匯源飮料식품집단유한공사는 1992년에 설립하여 중국최고의 과즙음료 야채쥬스의

제조업체이다

- 현재까지 30 여개 현대화 제조공장을 갖추고 있으며 500 여종 음료식품을 제조하고 있 다

2007년 2 월 23 일 홍콩증시에 상장되고 2007년 대만통일그룹과 합자를 진행하였으 며

대만통일그룹측에서 5의 주식을 보유하고 있다

- 100 농도 과즙쥬스의 시장점유율은 46 중고 농도의 과즙 야채쥬스의 시장점유율 은

398임 과즙 음료 시장 점유율은 69이다

37

- 동 그룹은 과즙 야채음료수만을 전문적으로 제조 판매 하는 업체이다

중국 시장에서 다국적 브랜드의 성공적인 마케팅 전략

새로운 제품개발

- 새로운 제품을 개발 및 연구 統一 및 康師傅는 많은 비용을 투자하여 소비자의 입맛을

연구하고 있으며 특허 제품인 홍차 녹차 우롱차(烏龍茶)를 개발 생산하고 있다

- 기존 브랜드 자원을 활용하여 새로운 제품을 개발 및 판매 코카콜라는 차 음료수 시장을 높게

평가하고 차 시리즈 음료를 개발 제조 판매하였다

타켓 바이어 명확히 함

- 현대시장의 마케팅 이념은 이전의 무분별 시장 마케팅 전략으로부터 타켓 시장 세분화시장

전략으로 변화하였음 대만의 統一사와 코카콜라는 과즙 음료수인 ldquo鮮橙多rdquo 및 ldquo酷兒rdquo를

개발하여 신세대 여성과 어린이를 대상로 하여 성공적으로 시장을 개척하였다

지역별 생산 및 판매

- 중국은 각 지역의 문화와 풍속 습관등에 차이가 많으므로 음료수 제조업체들은 해당지역의

소비 형태와 가치 관념에 대해 연구하고 조사할 필요가 있으며 이러한 배경적인 사전 조사를

통해 제품을 생산할 때 성공적으로 시장을 개척할 수 있다

- 대만 통일 그룹은 10 여년간 판매망을 꾸준히 확장하여 현재까지 昆山통일 北京통일 廣州

통일 武漢통일 沈陽통일 成都통일등지에 생산 판매기지를 설립하였음 동시에 많은

판매인원을 육성하여 시장개척을 진행하고 있다

포장 개혁

- 음료수 제조업체들은 끊임없이 변화되고 있음 특히 특색이 있는 포장을 통하여 구매자의 구매

욕구를 불러일으키는 새로운 마케팅기법을 개발함과 함께 포장이 단순이 제품을 보호하는

38

의미에서 벗어남 대만 통일 그룹은 알루미늄 포장을 사용하면서 부터 소비자만족도가 크게

상승하는 효과도 나타났다

브랜드 시각 식별 통일

- 현대 CI 전략은 이념 식별(MI) 행동 식별(BI) 시각 식별(VI)을 통하여 업체 식별 시스템을

설립하였음 특히 시각 식별을 통하여 타 업체 제품과 명확히 구별한 목적을 달성하였다

- 코카콜라 및 펩시콜라그룹은 브랜드 식별사업에서 우수한 디자인을 선보임 코카콜라는 붉은

바탕색과 희색 영문글자로 활력이 있고 펩시콜라회사는 청색바탕에 붉은 색과 백색을 결합하여

운동감을 표현해내고 있다

체육과 음악을 결합

- 음료수제품의 주요 소비자들은 청소년층으로 체육과 음악에 대한 특별한 관심이 있는 것으로

분석하였으며 코카콜라는 이러한 분석을 통해 40 여개 체육 행사를 개최 및 후원하였다

펩시콜라는 음악 행사를 협찬하였다

광고 음악

- 유명한 가수를 초청하여 청춘 운동감이 있는 광고 음악을 통하여 음료수 업체의 패션과

젊음의 느낌을 형성하였다

다양한 판촉 방식

- 독특한 판촉 행사는 업체 이미지와 판매 실적을 제고하고 있음 일반적으로 판촉 방식은 2

가지로 나누어 있는데 ① 제품속에 새겨진 그림이나 도안등을 종류별로 모아오는 고객에게

생활가전등을 교환해주는 방식이 있음(동 도안이나 그림 등은 판매된 제품내부에 있음) ②추첨

행사가 있다

39

중국 본토 음료수 제조업체들은 다국적 업체 간의 치열한 경쟁 속에있으면서도 아직 시 장

마케팅과 자본 운영 면에서 성숙되지 않은 상태임 그러나 국제화 시장 발전에 따라 중국본토

업체들은 점차 일정한 시장 규모를 형성해 나가고 있다

Ⅲ 마케팅 전략

중국 음료수 시장을 요약하자면 맛의 다양화 시장의 세부화 원자재 가격의 불안전

광고료의 확대이다

1 제품 트렌드

현지 구매자들의 제품 선호도 분석

음료수의 맛은 전체 53의 소비자들이 가장 중요하게 여기는 구매요소로 평가된다

제품브랜드는 소비자들이 두 번째로 중요시 하고 있는 구매 요소로 35 소비자들이

음료수의 브랜드가 소비자의 선택과 구매를 결정한다고 생각한다

전체 17 소비자가 지명도를 세번째 구매 요소로 평가하고 있음 기타 요소에는 영양성분

가격 보존기간등이 있다

2002년 소비자평가기구의 조사에 따르면 음료수 구매 시 1) 브랜드 2) 가격 3) 맛 4) 영양

5) 제조일 및 보존 기간 6)광고 등의 요소를 고려하고 있으며 최근 실시된 조사결과에 따르면

제조일 및 유통 기간과 가격등의 요소가 구매요소로서 큰 영향을 미치지 않으며 맛이 가장

중요한 요소로 평가되었다

소득계층별 제품 선호도

중국 음료수중 2-3 위안가격대 제품의 판매가 전체의 47를 점유하고 있으며 5 위안이상의

제품판매율이 23를 차지하고 있다

- 소득수준은 음료수의 구매에 일정한 작용을 하고 있음

40

- 높은 소득수준의 소비자는 오히려 저렴한 가격의 광천수 천연수 차 및 탄산음료수에 대한

구매율이 높고 저소득층의 소비자는 비교적 고가인 과즙 기능성 음료에 대한 구매율이 높게

나타났다

- 이것은 소득수준이 낮은 소비자는 더 유행을 추구하고 있으며 소득수준이 높은 소비자는

이성적인 소비 생활을 하는것을 반영한다고 볼 수 있다

코카콜라는 탄산음료수의 대표주자로서 23의 높은 점유율을 확보하고 있다

- 주요 소비자는 유행에 민감한 청소년과 학생이 많다

- 펩시콜라는 탄산음료 시장의 16를 점유하고 있으며 주요 소비자는 청소년과 학생이

대부분인 것으로 조사된다

- 康師傅는 차 음료수의 대표자로서 16의 시장을 점유하며 주요소비자는 여성이 대부분인

것으로 조사하였다

- 統一은 과즙음료의 대표자로서 15 시장을 점유하고 있으며 주요 소비층은 젊은층이다

- 기타 農夫 匯源 娃哈哈 樂百氏등 업체는 광천수와 과즙 음료수의 대표업체이고 각 3-6

시장을 점유하는 것으로 나타냈다

미래 발전 추세 전망을 6 대 트랜드로 나누어 볼 수 있다

기능화 통일 鮮橙汁제품은 비타민 C 를 함유하고 있다

- 康師傅 천연수는 풍부한 광물질을 함유하고 있다

- 동 회사들은 제품을 홍보할 때 기능성을 중점으로 홍보하여 소비자의 구매 욕구를 자극하고

있다

41

패션화 현대 소비자들은 트랜드를 추구하는 현상이 두드러 지고 있으며 음료수 산업도 동

시대의 흐름에 따라 음료수를 개발하고 있다

- 과즙백주의 출현은 젊은 여성들에게 높은 호응을 이끌어 냈음 과즙 백주의 가격은 보통

백주보다 낮아서 보통 355ml 용량으로 된 가격은 인민폐 19~22 위안이다

음악과의 결합 蒙牛酸酸乳(우유 합유 음료수)는 중국 슈퍼 GIRL 음악 SHOW 의 협

조회사로 동 행사를 통하여 동사는 25억 위안의 판매 실적을 올렸다

운동과의 결합 2008년에 올림픽을 맞이하며 코카콜라는 공식후원사로서 최근에 MTV 를

구성하여 완벽한 음료수와 운동의 결합을 통해 높은 홍보 효과를 얻어냈다

제품 세분화 匯源 과즙 음료수는 남녀 음료수를 차별화 하는 방법으로 생산 음료수

분야에서 최초 성별로서 음료수를 차별화 하는 전략을 시도하였다

브랜드 화 더 많은 업체들은 브랜드의 중요성을 알고 가격 경쟁부터 브랜드 경쟁을

시작했다

- 기초제품에 대한 판매 유지와 함께 제품의 기능화 패션화 스포츠화 등을 통해 지속적으로

개발해야 했다

2 가격 트렌드

중국 음료수의 가격 동향

2006년 초부터 설탕 농축 과즙음료 석유등의 원자재 가격 상승에 따라 음료수 가격이 계속

증가하는 추세를 보이다

- 코카콜라 그룹의 일부 제품 가격은 8-17정도를 상향조정하였고 펩시콜라의 일부제품

가격은 8-10를 상향조정 하였다

42

- 2007년 상반기의 일부 음료수제조업체들은 용량을 감소하는 형식으로 가격을 상승하는

효과를 보고 있음 이들은 전반적인 시장의 가격을 상승한 것은 아니며 주요 대 도시를 중심으로

가격을 상향조정 하였다

조사에 따르면 중국 음료수의 소비자가격은 보통 2-3 위안으로 동 제품의 판매가 소비 자의

47를 점유하고 있다

- 5 위안이상 제품의 판매가 소비자의 23를 차지하고 있음 일반적인 소비자가 소비하 는

제품의 용량은 일반 1 리터 및 1 리터 이상의 음료수이다

- 비교적으로 낮은 가격의 음료수는 광천수 차 및 탄산 음료수이고 높은 가격의 음료수 는

기능성 음료수가 있다

중국 현지 제조된 음료수 도소매 가격 및 한국 수입 음료수의 도매가격 제시한다

- 北京易初蓮花슈퍼마켓 2007년 7 월 부분 음료수 소매가격 현황

품목명 규격 2007년 7 월 가격 (위안)

펩시콜라 600ml 23

코카콜라 500ml 23

芬達 600ml 235

統一綠茶 500ml 22

康師傅鮮的每日C 500ml 27

脉動 600ml 28

娃哈哈營養快線

500ml 39

43

匯源果鮮美 450ml 28

娃哈哈純淨水

500ml 09

農夫山泉 500ml 1

燕京綠茶 500ml 205자료원 中國糖酒网

- 코카콜라 탄산 음료수의 도매가격

품목 규격 도매가격

雪碧 125l 440 위안병

雪碧 355ml 175 위안캔

코카콜라 125l 440 위안병

코카콜라 355ml 170 위안캔

芬達 600ml 25 위안캔

자료원 wwwdatagoocom

- 統一 차음료의 도매 가격

품목 규격 도매가격

麥香奶茶 24 병300ml 68 위안카튼 박스

麥香紅茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

麥香綠茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

복송아 쥬스 24 병300ml 53 위안카튼 박스 자료원 亿禧网

44

- 부분 중요 도시 음료수 평균 가격 현황

브랜드 규격 北京 上海 西安 成都 鄭州 合肥 沈陽 太原 평균

펩시콜라 600ml225(-005)

24(-01)

24(-01)

23 25 24 21225(-005)

232(+002)

코카콜라 500ml23(+01)

22(-01)

24(-01)

225(-005)

26(+01)

21522(+01)

22229(-001)

統一鮮橙多 500ml22(-01)

25(-02)

24(-09)

23(+02)

235(-015)

23 2224(-01)

234(-016)

統一綠茶 500ml 2225(+015)

24(-01)

21(-03)

24 20 23526(+01)

232(-008)

康師傅每日 c 500ml235(+015)

20(-02)

25 18 22 25229(-011)

脉動 600ml30(-01)

2928(-07)

2730(-02)

26 2828(-003)

자료원 中國糖酒网

- 상기 가격 현황에 따른 시장분석

北京 上海등 지역은 소비 수준이 높은 도시 이며 음료수의 소비가격은 타 도시보다 약 간 높게

나타냈다

鄭州시는 중국 中原지역의 중심지역으로 음료수의 평균 가격 또한 높은 편이다

成都는 중국 서북지역의 속하며 소비수준은 타 도시보다 다소 낮은 편으로 과즙 음료 수 평균

가격역시 타도시에 비해 다소 낮은 편이다

沈陽은 동북지역의 도시로서 음료수의 평균 가격역시 낮은 도시이다

- 수입 제품 도매가격 현황

lt2007년 5 월 수입된 한국 음료수 도매가격 현황gt

품목 규격 가격

동아 데미소다 포도 250ml30캔 470 위안캔

45

롯데 프리미엄토마토 180ml30캔 33 위안캔

롯데 석류 180ml30캔 43 위안캔

롯데 히야오렌지 300ml24캔 600 위안캔

롯데 밀키스 240ml30캔 33 위안캔

웅진 아침햇쌀 15l12 병 1480 위안병

웅진 초록매실 15l12 병 1480 위안병웅진 알로에 180ml90캔 300 위안캔

웅진 초롱이 매실 200ml24캔 600 위안캔

삼미 복송아 238ml72캔 330 위안캔

해태 망고 15l12 병 1480 위안병

해태 갈아만든배 15l12 병 15 위안병

해태 참매실 180ml90캔 300 위안병

해태 포도 봉봉 238ml72캔 330 위안병 자료원 wwwfoodqscom

주요 브랜드 디자인 모델별 가격 비교

주요 브랜드의 가격 요소 대비

브랜드 제품 가격 우점 단점 소비자 특성

코카콜라 국제 브랜드 탄산음료수의

대표 가격 17-50 위안이다

유통망이 밀집 시장

점유율이 크다

여성 소비자의

선호도 감소중

패션 청소년

학생

統一

과즙 음료수 유명 브랜드

다양한 품종 500ml 가격은 2-

3 위안이다

유통망 밀집하고

시장 점유율이 크다

모방품 많고

시장 점유율

감소중

패션 소비자

娃哈哈 우유 함유 과즙음료중 최대

업체 500ml 가격은 3-4

유통망 밀집하고

우유 함유 과즙시장

모방제품 많다 아동 청소년

46

위안이다 점유율이 크다

農夫果園

과즙 야채 음료수의 대표

브랜드 300ml 의 가격은 25-

3 위안이다

영양이 있는 음료수

주요 판매지역은 1-2

급도시이다

시장 제한성이

있다

영양과 건강을

중시하는

소비자

椰樹

식품 단백질 음료수 38 여개

폼종가격은 39-150 위안이다

150 위안 경우 선물세트이다

남방지역에서 잘

팔린다

북방에서

판매량이 적다

공무원 및 고급

소비자

露露

식품 단백질 음료수의 대표 30

여개 품종 그중 잘 팔린 품종은

12 개가 있고 가격은 175-

280 위안이다

품질이 안정적임 모방품 많음중 고급

소비자

자료원 2007년飮料産品市場調硏分析報告

3 주요 유통망

음료수의 유통 방식

① 직접 판매 ② 대행 판매상을 통한 판매 ③ 데스크식 판매 ④ 농촌 교역 도매 시장을 통한

판매방식이 있음 그리고 4 가지 방식을 서로 결합한 방식도 있다

직접 판매 방식 판매량이 많고 가격 및 물류의 통제 능력이 높고 경영능력이 탄탄한

회사에서 적용한다

- 장점 판매 루트가 짧고 가격이 안정적이며 시간적 요소의 서비스가 이루어진다

- 단점 교통이 편리하고 소비가 집중된 도시에 국한됨 인력 물자의 투자가 많고 관리가 쉽지

않다

- 현재 코카콜라가 이러한 방식을 사용하고 있음

대행 판매상을 통한 판매방식 농촌과 중소도시에 적용한다

-장점 인력 및 물력을 절약하고 침투력이 강점이 있음 각 대행 판매상은 담당한 업무가

분명하며 광범위한 시장을 형성할 수 있다

-단점 가격 혼란적인 현황을 형성할 수 있고 치열한 경쟁 중에서 시장에 대한 반응이 느려질 수

있다

47

-娃哈哈 康師傅등 회사에서 이러한 방식을 채용하고 있다

데스크식 판매방식 인구 밀집 도시에 적용됨 예를 들어 上海시는 1300 만의 인구가 밀집돼

있고 도시내에는 4 만여개의 판매점포가 운영되고 있음 만약 上海시에서 80 여개 대행

판매상을 통해 시장을 확보한다면 거대한 물류 데스크를 형성할 수 있다

- 장점 납품시간이 짧고 단시간 서비스를 제공한다

- 단점 시장의 구역적인 제한이 강한다

- 동 판매방식을 채용한 대표적인 회사는 펩시콜라회사가 있다

농촌교역도매시장을 통한 판매 방식

- 농촌교역도매시장은 중국 개혁 개방 초기에 형성된 부산물로 그 발전에서 상당부분

쇠퇴하였으나 부분적으로 교통이 편리하지 않은 지역에 유리한 장점이 있다

- 장점 규칙성이 다소 결여된 유통방식이지만 품종이 다양하고 이윤이 많지 않지만 대량판매를

구현할 수 있다

-단점 고정된 판매 루트와 거래처가 없다

4 가지 방식을 효율 있게 결합된 복합형 유통방식도 있음 예를 들어서 ①대행 판매상 +

데스크식 복합 판매방식 ②직접 판매+대행 판매상 복합 판매방식 등이다

수입 음료수의 유통구조

대부분 외국회사가 중국 현지에 대표처를 설립하거나 중국 총 대행 판매상을 두고 각 성bull시에서 대행 판매상을 통해 판매한다

- 일부업체의 경우 중국 현지에 공장을 설립하여 제품을 제조하고 있음 동류 제품은

수입제품이라기 보다는 외국 브랜드제품이라 함 코카콜라 펩시콜라 등이다

한국 음료식품의 중국 시장진출

기업 규모가 크고 지명도가 있는 브랜드업체의 경우 직접 판매 방식을 선택하는 것이 좋다

-중소기업의 경우 전문점을 통한 판매방식을 선택하는 것이 좋다

48

-원가를 절감하기 위하여 경영능력이 있는 회사의 경우 코카콜라 및 펩시콜라와 동일한

방식으로 중국 현지에 제조공장을 설립하여 직접 판매방식과 대행 판매상을 통한 방식을

채용하며 지명도를 높이는 것이 좋다

4 매체 광고비

2006년 음료수 광고의 발전 추세

CCTV 시장조사기구에 따르면 2006년 상반기에 음료수산업은 광고투자부문 증가율이 55

로 나타남 주요 TV 매체 신문 야외광고투자에서 광고비가 큰폭으로 증가하였고 잡지 및

라디오광고에서 다소 감소한다

- 통계에 따르면 2005년에 음료수산업의 TV 매체 광고비용은 인민폐 637억 위안이며 2006

년에 97억 위안을 달성하였다

- 중국 농촌지역에서의 특성상 넓은 지역으로 시장이 형성되어 있음 주로 라디오 벽면 광고 및

지면(신문 잡지)광고 방식이 많이 사용된다

- 야외광고 버스 정류장 버스內 지하철광고위주 광고간판 현수막등 광고도 있음 조 사에

따르면 차 음료수 기능성 음료수 탄산음료수는 동 광고에 대한 이용 비율이 높 다

lt2006년 음료수 산업 업체별 광고료 현황gt

(단위 인민폐 위안)

회사 2005년 광고비용 2006년 광고비용 증가율

杭州娃哈哈集團有限公司

766565005 986550787 287

內蒙古伊利實業集團有限公司 488820392 936159355 915

內蒙古蒙牛乳業集團 340356315 631019040 854

49

可口可樂公司 290648549 523282142 800

哈藥集團製藥六廠 510675190 172426470 1962

百事集團 475563458 403475432 -152

頂新國際集團 252016510 353485024 403

北京匯源飮料食品集團 186219260 321636013 727자료원 wwwad163com

매체별 광고료 현황 파악

- CCTV(中央電視臺)는 1958년 9 월 2 일에 설립된 중국 중앙방송으로 현재 중국에서 가장

경쟁력이 있는 광고 매체임 하지만 광고료가 기타 매체에 비해 높은 단점이 있다

lt CCTV(中央電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송시간 5 초 10 초 15 초 20 초 25 초 30 초

골든 타임 0922 19000 29000 36000 49000 58000 65000

골드 타임 1013 18000 26000 33000 45000 53000 59000

뉴스 30 분전 1157 28000 42000 53000 72000 85000 95000

TV 연속극 후 2136 46000 69000 86000 117000 138000 155000

국내뉴스 후 2231 34000 51000 64000 87000 102000 115000

심야 극장 타임 0028 21000 32000 40000 54000 64000 72000자료원 httpadcctvcom

- SDTV(山東電視臺)는 1960년 10 월 1 일에 설립된 산동(山東)지역방송으로 현재 위성방송을

통해 전국으로 방송되고 있음 한편 케이블 TV 를 통해 동 방송을 시청하는 인구수도 8000 만

50

명에 달함 동 매체의 장점은 산동지역에서 홍보력이 가장 강력한 장점이 있지만 전국방송이

아니기 때문에 지역적 제한이 따른다는 단점이 있다

lt SDTV(山東電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송 시간 5 초 15 초 30 초

情感 극장 1400-1440 3000 6000 12000

신문 60 분 1800-1820 4050 8100 16200

黃金 극장 2020-2056 13500 27000 54000

白金 극장 2056-2100 12000 24000 48000

白金 극장 2303-2338 3150 6300 12600자료원 wwwsdtvcomcn

- 칭다오 르바오(靑島日報)는 산동성내 가장 지명도가 높은 신문매체로서 현지 주요 기업

정부기관 일반구독률이 가장 높다

- 동 매체의 경우 1 일 구독량이 186 만부에 달하는 지역전문 매체임 산동성내 영향력 있는

신문매체란 장점이 있긴 하나 건강 보조식품 관련 광고를 게재하기에는 전문성이 약하다는

평가이다

lt 칭다오 르바오(靑島日報) 광고료 현황gt

(단위 위안)

판면 색

규격 (넓이 Χ 높이)cm

전체35 Χ 48

1235 Χ 24

1435Χ12

175Χ2415

35Χ1016

35Χ8

4판 칼라 160000 80000 40000 32000 260008판 칼라 130000 35000 32500 26000 210009판 칼라 100000 50000 25000 20000 16600

자료원 wwwbaiducom

-上海市公交總公司는 1996년 설립된 업체로 7년이 지난 2003년에는 70 개의 노선 1351

대가 운행 하는 상해 최대 도로교통 운수업체임 상하이시 전체로 보면 53 개 여객 관련

51

기업에서 1107 개 노선 18 만대의 차량을 운행하고 있음 상하이에서 자동차 광고를 보면

가격적인 측면은 비교적 경제적이나 지역적인 제한이 있다

lt上海市公交總公司 버스 광고료 현황gt

(단위 위안)

광고 위치 노선 등급 제작 방식광고료(대)

배포 비용 제작 비용

차 전면(칼라) A+ 프린트 + 실사 150000 위안6 개월 12000 위안대차 전면(칼라)

A

프린트 + 실사 50000 위안6 개월 12000 위안대창문 이하 컴퓨터로 제작 20000 위안6 개월 2500 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 7000 위안4 개월 2000 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 7000 위안6 개월 1000 위안대2 층 버스 전면

B+

프린트+ 실사 80000 위안6 개월 13000 위안대창문 이하 프린트+ 실사 4500 위안6 개월 10000 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 12000 위안6 개월 2500 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 6600 위안6 개월 1000 위안대뒷 창문 전면 컴퓨터로 제작 1600 위안6 개월 400 위안대

후미 장식 컴퓨터로 제작 1200 위안6 개월 100 위안대자료원 wwwbaiducom

-深圳 지하철 광고료 현황

지하철 역 등급

12 개 lamp box 4 개 lamp box 입구통로출구 통로

1 개월 단가(위안) 1 개월 단가(위안)羅湖 AA 23800 -國貿 A 19500 4000老街 A 19500 4000華强路 AA 28800 4000崗夏 C 10700 2400購物公園 B 14600 3300

자료원 wwwbaiducom

52

Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

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대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

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- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

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중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

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연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

품질관리 각오

저희 한광 플라스틱 유한공사 에서 생산된 제품은 철저한 공정 별 품질관리에 의해 검사하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급 하기 위해 최선을 다하고 있습니다

자재샘플링테스트 수분율색상검사 시간대별 정기검사 포장시 100전수검사 포장상태검사

주요생산 품목現 가방amp 텐트 부자재스포츠용품 부자재배관자재판촉물창호자재포장자재자동차부품등

철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

중국가격한국품질

적기 납품수출권보유

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자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

2 회 무료 메일링 서비스를 하고 계십니다 샘플 정보와 같이 중국 제반 이슈에 대한 숨어 있는

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직공평균임금 (위안) 615 762 2140 9371 12422 18405 21001

농촌순수입 (위안) 134 191 686 2253 2476 3255 3587

도시가처분 소득(위안) 343 478 1510 6280 7703 10493 11760

자료원 2006년 중국통계연감(中國統計年監) 中國統計摘要 2006년

중국국가통계국(國家統計局)은 수출호조와 내수시장 회복에 힘입어 2006년 중국 경제가

107 성장하였다고 발표하였다

-산업별 성장률은 1 차 산업 5 2 차 산업 125 3 차 산업 103로 되어 있다

lt중국의 주요 국내 경제지표gt

항목 2002 2003 2004 2005 2006국내총생산(GDP) 120333 135823 159878 183868 209407

경제성장률() 91 100 101 104 107고정자산투자(증가율 ) 169 277 268 260 240

국내소비(증가율) 118 91 133 129 137실업률() 40 43 42 42 41

총통화(M2)증가율() 199 196 144 176 169주민저축 증가율() 178 192 154 179 146

(단위 억 위안) 자료원 국가통계국(國家統計局) 노동부(勞動部) 인민은행(人民銀行)

산업구조

개혁개방이후 27년간 중국의 산업구조의 급속한 고도화가 진전되었다 산업별 생산구조 를

보면 1 차 산업 비중은 1978년 279에서 2005년 125로 낮아진 반면 3 차산업 비중은

242에서 402로 높아졌다

-산업별 연평균 실질 성장률(1978~2005) 1 차 산업 46 2 차 산업 113(공업 115

) 3 차 산업 106이다

lt중국의 산업별 GDP 생산 구조 변화gt

23

(단위 억 위안)

항 목 1978 1980 1990 2000 2002 2004 2005 2006

산업생산

GDP 3645 4546 18668 99215 120333 159878 182321 2094071 차산업 1018 1359 5017 14716 16239 20956 22718 247002 차산업 1745 2192 7717 44556 53897 73904 86208 102004-공 업 1607 1997 6858 40034 47431 65210 76190 90352

3 차산업 882 994 5933 38943 50197 65018 73395 82703

전산업 전산업 100 100 100 100 100 100 100

산업구성

1 차산업 28 299 27 15 14 131 13 118

2 차산업 48 48 413 459 448 462 473 487

-공 업 44 44 367 40 39 408 418 431

3 차산업 24 22 32 39 42 407 402 395자료원 2006 중국통계연감(中國統計年監)

음료수는 식품산업에 속하며 2006년 중국내 중대형 식품가공업체는 25683 개업체에

달하며 총생산액은 24430억 위안으로 국민생산총액의 1165를 점유한다

lt2001-2006년 중국 국민 생산총액 및 식품공업(음료수 포함) 생산액 대비gt

(단위 천억 위안)

년도 국민 생산 총액 식품공업 생산액 식품공업의 비중

2001 9593 926 9652002 1024 1021 9972003 11669 1239 1062004 13652 1608 1182005 18232 2034 1122006 20941 244 1165

자료원 wwwhc360com

중국 교역 동향

1998-2007년(1-9 월) 중국 수출입 동향

24

(단위 천불 )

년도 수출 수입 수지

금액 증가율 금액 증가율 금액

1998 180515543 - 140385350 - 401301941999 195176531 81 165779093 181 293974382000 249239664 277 225095142 358 241445222001 266661113 70 243567050 82 230940642002 325642067 221 295302905 212 303391622003 438472557 346 413095616 399 253769412004 593647174 354 560811175 358 328359992005 762326760 284 660221766 177 1021049942006 969323615 272 791793900 199 177529715

2007(1-9 월) 878394696 271 692519620 191 185875076

자료원 wwwkitanet

중국 대한 교역동향

- 중국의 수입은 지속적으로 증가하고 있는 추세로 2006년 무역 수지흑자가 감소세로 전환된데

이어 2007년 상반기의 무역수지 흑자도 수입의 급증으로 전년대비 21억 달러 감소한다

- 중국의 대한국 교역액은 1992년 506억 달러에서 2006년에는 1344억 달러로 연평균

612씩 증가함 그 중 수출액은 1992년 24억 달러에서 2006년 4456억 달러로 연평균

496씩 증가하였고 대 한국 수입액은 1992년 26억 달러에서 2006년 898억 달러로

연평균 570씩 증가한다

lt중국 대한국 수출입 총액gt

(단위 억 달러)

연도 총교역 수출 수입

1992 50 24 262006 1344 446 898

2007(1-7 월) 873 309 5636

25

자료원 wwwkitanet

- 중국의 대한국 10 대 수입 품목

lt중국의 대한국 수입 품목gt

(단위 백만 달러)

순위 품목코드 품목명 2006 2007(1-8 월)

금액 증가율 금액 증가율

1 8311 집적회로반도체 7509 124 5305 168

2 8361 평판디스플레이 2745 2587 3368 1337

3 8128 무선통신기기부품 3932 147 3336 366

4 2140 합성수지 3962 8 2939 146

5 8134 모니터 2656 04 2275 496

6 7152 광학기기부품 2386 -375 2087 237

7 2130 석유화학합성원료 2861 158 1996 06

8 2120 석유화학중간원료 2133 343 1898 565

9 7420 자동차부품 2665 -1 1540 -161

10 2110 기초석유화학제품 1028 295 1244 1027

11 8136 컴퓨터부품 1653 -164 1055 -57

12 1335 중 유 2287 247 969 -447

13 1333 제트유 및 등유 1750 948 950 -94

14 2190 기타석유화학제품 989 101 826 286

15 6222 동 기초가공품 963 553 756 33

- 중국 대한국 10 대 수출 품목

lt중국 대한국 수출 품목gt

(단위 백만 달러)

순위 품목코드 품목명 2006 2007(1-8 월)

금액 증가율 금액 증가율

1 8311 집적회로반도체 2442 684 2107 433

26

2 6132 열연강판 1467 113 1585 9653 8361 평판디스플레이 448 79 1306 40244 4412 직물제의류 1899 325 1266 1785 8136 컴퓨터부품 1790 328 1215 586 6131 중후판 873 829 1022 7267 6211 알루미늄괴디스크랩 1117 121 985 3598 2289 기타정밀화학원료 1150 148 958 3069 8131 컴퓨터 1075 363 909 354

10 8500 전 선 1072 443 869 34211 1322 유연탄 1014 -158 778 12312 4411 편직제의류 874 258 684 27613 8128 무선통신기기부품 803 259 605 29714 6191 강판제품 607 431 598 93915 136 사 료 300 -532 554 2164

2 음료제품 시장현황 및 전망

2005 2006 2007 상반기 음료제품 시장 현황

2005년도 중국 음료산업은 고속 발전을 이룩하였음 음료제품 총 생산량은 338042 만 톤을

달성하였으며 이는 전년대비 1607 증가한 수치이다

lt2005년 품종별 생산량gt

품종 생산량 증가율

병 광천수 1386 만톤 4101탄산 음료수 772 만톤 2284과즙 음료수 635 만톤 1877

자료원 2006년 중국 경공업 년감

lt2005년 지역별 생산량gt

(단위 만톤)

순서 지역 생산량 점유율 ()

27

1 廣 東 74705 22102 浙 江 33125 9803 上 海 22357 6614 山 東 19410 5745 河 北 18486 5476 江 蘇 15949 4727 北 京 14564 4318 遼 寧 14313 423

자료원 2006년 중국 경공업 년감

품목별 시장 현황

2005년 탄산음료 생산량은 772 만 톤으로 전년대비 1500를 증가하고 음료수 전체

생산량의 2284를 차지하였다

-그 중 외국 브랜드의 총 생산량은 665 만 톤으로 전체 탄산음료수 생산량의 86를 차지하고

있다 중국 본토 브랜드인 ldquo娃哈哈rdquo의 생산량은 6226 만 톤에 규모이며 전체 탄산음료수의

806를 차지하고 있다 대표적인 생산지역은 廣東 上海 浙江 北京 江蘇등지 이다 2005

년까지 코카콜라 및 펩시콜라는 중국 현지에 41 개사와 합작을 하였음 그 중 코카콜라가 25

개사 펩시콜라가 16 개사와 합작을 하였음 코카콜라의 탄산 음료 생산량은 40580 만 톤이며

펩시콜라의 탄산 음료수 생산량은 25935 만 톤이다

-과즙음료는 전체음료 중 생산증가속도가 가장 빠른 품목으로 2005년 생산량은 635 만 톤에

달하며 전년대비 2609가 증가함으로써 전체 음료수 총생산량의 1877를 차지하고 있음

廣東 陜西 北京 山東 浙江 河南 四川등 지역의 생산량은 전체 생산량의 7036를 차지하고

있으며 중국 최대과즙음료 생산기업인 北京匯源飮料食品集

團 공사는 2005년도 생산량이 55 만 톤을 달성하여 전체 생산량의 9를 차지하고 있다

2006년도 중국음료산업은 생산량 판매액 등에서 큰 성과를 거둠과 함께 년간 생산량 4100

만 톤에 육박하였음 농축과즙음료관련 무역 수입액은 48배가 증가하였으며 탄산 과즙 차

기능성음료수 병 광천수등 품목별로 다양하게 발전하였다

28

- 제품포장면에서 PET 병은 여전히 주요 포장재료로 사용되고 있으며 동부연해지역의 생산량이

전체 생산량의 718를 점유하고 있으며 서부지역 생산량 또한 전년 동기대비 10를

상승하였다

2006년 중국에서 발표된 통계자료에 따르면 탄산 음료 및 광천수분야의 생산규모가 확대

강화되었다

- 전체 음료제조업체중에서 14가 탄산음료제조 업체이며 생산량은 전체 음료생산량의 21

를 점유하고 있다

중국 음료수공업협회에서 2006년도 발표한 통계자료에 의하면 3 대 음료제품인 과즙음료

탄산음료 광천수에서 광천수의 점유율이 377로 다소 하락한 반면 과즙음료와 탄산음료의

판매량이 소폭 상승하였다

2006-2007년 5 월 중국음료수 주요 경제 지표

(단위 인민폐천 위안)

품목 년도 제품 판매 수입 이윤 총액

탄산 음료수 2006년 1-12 월 38296494 2594476

2007년 1-5 월 18819952 1597877

병(칸) 포장 천연수2006년 1-12 월 28603922 1115657

2007년 1-5 월 12962365 375556

과즙 야채즙 및 과즙 야채즙의 음료수 2006년 1-12 월 28946470 2145842

2007년 1-5 월 15210190 1381234

우유함유음료수2006년 1-12 월 14093030 809297

2007년 1-5 월 7328090 629808

고체 음료수 2006년 1-12 월 14774655 1190653

2007년 1-5년 6723539 513551

차 음료수 및 기타 음료수 2006년 1-12 월 20237473 2379964

29

2007년 1-5 월 10381211 2379964

(자료원 2007년中國飮料制造業數据監測深度分析報告)

2006년 품목별 음료수의 시장 현황

- 과즙 음료 최근 중국 과즙 음료의 판매량은 빠른 속도로 증가되고 2006년 상반년 중 국 과즙

음료수 생산량은 634 만 톤에 달하였으며 동기대비 29 증가하였다 대표적인 브랜드는 娃哈

哈 匯源 農夫果園 統一鮮橙多 美汁源果粒橙 酷兒 露露등이다

- 기능성 음료는 운동음료 영양음료 기타 특수음료를 포함하고 있으며 중국ldquoSarsrdquo 유

행시기부터 판매를 시작하였음 2005년도 판매액은 인민폐 30억 위안을 달성하였음

대표적인 브랜드는 泰國 ldquo紅牛rdquo 樂百氏의 ldquo脉動rdquo 娃哈哈ldquo激活rdquo 匯源의 ldquo他+她rdquo등임 2006년 5

월 북경家樂福(carrefour)판매량에 따르면 기능성 음료수의 판매 순위는 다음과 같다

브랜드 점유율

泰國 ldquo紅牛rdquo 31樂百氏 ldquo脉動rdquo 20

홍콩 ldquo宝鑛力水特rdquo 17일본ldquo力保健rdquo 13

스위스ldquo雀巢能量 erdquo 9

- 2006년 중국 차 음료수의 실제 생산량은 580 만 톤에 달함 현재 동 제품의 판매는 대 형

도시에서만 유통되고 있으며 향후 발전공간이 매우 큰 것으로 전망하였다

- 량차(凉茶)는 광동지역에서 생산되는 전통 음료임 2006년 량차(凉茶) 판매량은 400 만 톤을

돌파하였음 대표적인 브랜드는 왕라오지(王老吉)이며 동 제품의 기존광고문구인 ldquo가족 건강과

함께하는 음료rdquo에서 여름철 더위를 막으려면 왕라오지를 마시다ldquo라는 광 고문구로 바꾸면서

여름철 대표 음료rdquo라는 포지셔닝에 성공함 2005년도 판매액은 25 억 위안을 달성하였으며

2006년에 판매액은 35억 위안에 달하였다

2007년 상반기에 과즙 음료수의 판매 이윤은 탄산음료수를 초과하였음 이것은 소비자 들이

녹색 건강음료수에 더큰 관심을 나타내는 전환기를 맞이하게 되며 COTT 일본朝 日등 다국적

30

음료수회사가 중국시장에 진입하게되는 계기가 됨 설탕 석유등 원자재 가격이 상승으로인해

기업은 제품용량을 줄이는 방법으로 간접적인 가격인상을 진행함 이와함께 신세대 젊은이들을

타겟으로 하는 과즙백주제품이 등장했다

음료수 시장 전망

전망에 따르면 중국 2010년 음료수의 생산량은 6800 만 톤에 육박할것이라 전망하고 있다

제품구조적 전망에서는 탄산 음료수 18 병 광천수 36 과즙 야채 음료수 14 차 음료수

15 단백질 음료수 6 기타 11로 나타냈다

향후 발전계획에 따르면 미래 중국음료산업은 과즙자원이 풍부한 지역을 중심으로 과즙

음료수 가공업이 발전할 것이며 長江三角州 珠江三角州 및 대도시에서는 차 음료수와 건강

음료수 운동 기능성 및 과즙 음료수 제조업이 발전할 것이며 수자원이 풍부한 西南 中南

지역에서는 천연광천수 차 음료수의 제조육성을 계획하고 있다

향후 5년간 중국 음료수의 시장은동향에서는 현재의 생산 총량을 유지하면서 과즙 야채

단백질 차 음료수와 병(캔)광천수의 소비및 생산이 증가하고 탄산음료수 생산은 감소할 것으로

전망하고 있다

- 탄산음료는 지속적으로 음료시장에서의 주도적 위치를 차지하지만 비교적 낮은 발전속 도를

나타낼 것이라 예상하며 음료시장에서 차지하는 비중은 점차 낮아질 것으로 전망하고 있다

- 광천수 환경보호산업의 발전과 더불어 증류수(純淨水)의 증가율은 완화세를 보일 것이며

천연수(天然水)가 빠른 발전을 이록할 것으로 전망된다

- 과즙음료 과즙음료 개발과 품질제고에 따라 과즙음료 시장은 빠른 성장세를 보일 것으로

전망된다

- 야채음료 중국에서 야채는 장기간 염가제품으로 인식되어 왔으며 대부분이 조리용으로

사용되어왔기 때문에 급속한 발전은 기대하기 어려운 상황으로 전망된다

31

- 식품 단백질 음료 야자 호두 살구씨등을 원료로 만든 단백질 음료의 경우 중국 소비자들의

영양음료이미지에 부합되어 잠재력이 비교적 높은 편이다

- 우유 함유 음료 우유 함유 음료는 어린이들의 입맛에 맞으며 어린이들이 즐기는 음료로

부상하였으며 전망이 양호한 것으로 분석된다

- 차 음료 차는 중국인의 장기간 마시던 전통음료로서 차를 원료로 제작한 음료의 경우

청소년들을 중심으로 시장규모를 형성하고 있으며 빠른 증가세를 유지할 것으로 예상된다

음료제품 수출입 현황

- 2202 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 수출입 현황gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2202 84385 97248 108916 97906 5140 12088 19647 26874

자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수출 현황gt

(단위 천 US$)

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

홍콩 56943 160 56752 -03 61654 86 47574 22

미국 8254 368 6891 -165 8043 167 9720 415

마카오 5610 58 6629 182 7519 134 6079 82

32

일본 3098 1400 5988 933 5381 -101 4310 43

필리핀 2567 436 2727 62 3092 134 1230 -512자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수입 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

미국 849 2966 3426 3036 2893 -155 2241 -32

한국 1255 1231 2732 1177 3800 391 3257 143

대만 1378 439 2215 608 2889 305 5501 1402

홍콩 12 -758 2032 163435 7898 2887 13343 890

일본 460 255 595 293 1075 808 1081 264자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 대한국 수출입 동향gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)

2202424 2255 426 265 1255 2732 3800 3257

자료원 wwwkitanet

- 2009 Vinegar substitutes for vinegarlt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 수출입 현황gt

33

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 9770 9448 8963 5786 2032 2258 2778 2404

자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수출 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

일본 4100 306 2885 -296 2738 -51 1530 -310

미국 1879 -405 2345 248 1355 -422 436 -591

홍콩 1340 -137 1533 144 1745 138 1266 08

싱가포르 566 103 566 00 662 170 491 55

말레이지아 366 -176 499 362 406 -186 441 607자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수입 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

일본 997 26 1055 58 1444 369 1078 63

독일 542 735 499 -78 288 -423 180 -226

대만 61 41 180 1947 216 202 242 463

34

이탈리아 152 461 172 137 280 623 326 417

미국 202 73 159 -213 222 401 234 466자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 대한국 수출입 동향gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 5 2 48 11 55 139 203 226

자료원 wwwkitanet

3 경쟁 동향 분석

주요 경쟁국 경쟁기업 경쟁제품 동향 및 경쟁기업 시장 점유율

미국의 코카콜라와 펩시콜라는 1979년도부터 중국현지에 생산공장을 설립하여 중국에

새로운 탄산음료시장을 개척하였다

- 이후 대만의 統一그룹 과 康師傅그룹이 과즙음료와 차음료 천연수등을 생산하며

중국시장에서 음료시장의 경쟁이 시작됨 이후에는 프랑스의 達能(danone)사의 우유함유

제품과 미국의 立頓(lipton)사의 차음료수가 중국시장에 진출하여 경쟁하였다

- 이러한 기업들은 모두 중국내 독자 혹은 합자회사를 설립해 중국 본토의 음료제품과 경쟁하고

있다

중국 본토의 음료제조업체는 다국적 기업과의 치열한 경쟁을 통하여 많은 유명 브랜드 를

탄생시켰음 2005년에 중국음료수공업협회는 생산량기준으로 10 대 제조업체를 선정 하였다

lt2005년 중국음료공업협회 평가에 따른 10 대 음료수 제조업체gt

회사 주요 품목 브랜드

35

杭州娃哈哈集團有限公司 광천수 탄산음료 娃哈哈

農夫山泉股份有限公司 광천수 農夫山泉

樂百氏(廣東)食品飮料有限公司 우유함유 음료 樂百氏

北京匯源飮料食品集團有限公司 과즙 음료 匯源

怡寶食品飮料(深圳)有限公司 광천수 怡寶

光明食品(集團)有限公司 우유함유 음료 光明

椰樹集團有限公司 단백질함유 음료 椰樹

露露集團有限責任公司 단백질함유 음료 露露

深圳達能益力泉飮品有限公司 광천수 益力

廣東健力寶集團有限公司 기능성 음료수 健力寶

자료원 2006년 중국 경공업 년감

미국 코카콜라 그룹은 1979년부터 중국 현지에 투자하여 현재 중국 탄산음료 시장점유율이

576를 달성하는 선두그룹이 되었음 조사를 통하여 동 그룹은 실력 국제화 세계 제일

브랜드로 중국 탄산 시장에서 역시 최고 점유율을 유지한다

- 코카콜라 그룹의 주요 제품은 탄산음료수와 과즙 및 차 음료수로서 대표적인 브랜드는 可囗可

樂 雪碧 芬達 美汁源 酷兒 健康工坊등이다

- 코카콜라 그룹은 현지화 원칙에 따라 현재 사용하고 있는 전체 농축액은 상해에서 제조되고

있으며 98이상의 원료가 중국 현지에서 조달하고 있음 년간 원재료 구매비용은 약 8억

달러이다

- 동 그룹은 1979년부터 2005년까지 125억 달러를 투자하여 25 개 제조공장을 설립하였다

- 현재 중국에서 년간 코카콜라 1 인당 평균 소비량은 20 병(237ml 기준)으로 나타났으며

현지에서 고용한 직원은 3 만여명이다

康師傅控股有限公司는 대만업체로서 1992년 처음으로 중국에 투자하였으며 현재까지

투자액은 20억 달러를 달성하였음 주요 제품은 라면 음료수 스낵 식품 등이 있다

36

- 동사는 중국 40 여개도시에서 생산 공단을 만들었으며 2006년도 판매액은 24억 달러를

달성하였다

- 동사의 차 음료수의 시장점유율은 536 과즙 음료수의 점유율은 173 천연수의

점유율은 127로 나타났다

- 동 그룹은 선진기업의 대규모 생산 라인을 갖추고 있으며 저렴한 판매가격으로 중국 시장을

점유하고 있다

杭州娃哈哈집단유한공사는 1987년에 설립하였으며 현재 중국최대이자 전 세계 다섯

번째의 음료수식품의 제조업체이다

- 전국 26 여개 성 시에 100 여개의 지사를 운영하고 있으며 100 여종의 음료수 스낵 식품

건강식품을 제조하여 판매하고 있음 2006년 매출액은 인민폐 187억 위안을 달성하였다

- 광천수 우유 함유 음료의 시장점유율에서 중국내 선두 자리에 있으며 광천수와 우유

함유음료는 각 47 718의점유율을 차지하고 있으며 탄산 음료제품은 코카콜라 펩시콜라

다음에 위치하고 있으며 차 음료 부문에서는 統一 康師傅를 뒤쫓고 있다

- 동 그룹의 제품은 어린이들의 입맛에 맞추어 생산되고 있으며 중국내에서도 인정받는 대형

업체이다

北京匯源飮料식품집단유한공사는 1992년에 설립하여 중국최고의 과즙음료 야채쥬스의

제조업체이다

- 현재까지 30 여개 현대화 제조공장을 갖추고 있으며 500 여종 음료식품을 제조하고 있 다

2007년 2 월 23 일 홍콩증시에 상장되고 2007년 대만통일그룹과 합자를 진행하였으 며

대만통일그룹측에서 5의 주식을 보유하고 있다

- 100 농도 과즙쥬스의 시장점유율은 46 중고 농도의 과즙 야채쥬스의 시장점유율 은

398임 과즙 음료 시장 점유율은 69이다

37

- 동 그룹은 과즙 야채음료수만을 전문적으로 제조 판매 하는 업체이다

중국 시장에서 다국적 브랜드의 성공적인 마케팅 전략

새로운 제품개발

- 새로운 제품을 개발 및 연구 統一 및 康師傅는 많은 비용을 투자하여 소비자의 입맛을

연구하고 있으며 특허 제품인 홍차 녹차 우롱차(烏龍茶)를 개발 생산하고 있다

- 기존 브랜드 자원을 활용하여 새로운 제품을 개발 및 판매 코카콜라는 차 음료수 시장을 높게

평가하고 차 시리즈 음료를 개발 제조 판매하였다

타켓 바이어 명확히 함

- 현대시장의 마케팅 이념은 이전의 무분별 시장 마케팅 전략으로부터 타켓 시장 세분화시장

전략으로 변화하였음 대만의 統一사와 코카콜라는 과즙 음료수인 ldquo鮮橙多rdquo 및 ldquo酷兒rdquo를

개발하여 신세대 여성과 어린이를 대상로 하여 성공적으로 시장을 개척하였다

지역별 생산 및 판매

- 중국은 각 지역의 문화와 풍속 습관등에 차이가 많으므로 음료수 제조업체들은 해당지역의

소비 형태와 가치 관념에 대해 연구하고 조사할 필요가 있으며 이러한 배경적인 사전 조사를

통해 제품을 생산할 때 성공적으로 시장을 개척할 수 있다

- 대만 통일 그룹은 10 여년간 판매망을 꾸준히 확장하여 현재까지 昆山통일 北京통일 廣州

통일 武漢통일 沈陽통일 成都통일등지에 생산 판매기지를 설립하였음 동시에 많은

판매인원을 육성하여 시장개척을 진행하고 있다

포장 개혁

- 음료수 제조업체들은 끊임없이 변화되고 있음 특히 특색이 있는 포장을 통하여 구매자의 구매

욕구를 불러일으키는 새로운 마케팅기법을 개발함과 함께 포장이 단순이 제품을 보호하는

38

의미에서 벗어남 대만 통일 그룹은 알루미늄 포장을 사용하면서 부터 소비자만족도가 크게

상승하는 효과도 나타났다

브랜드 시각 식별 통일

- 현대 CI 전략은 이념 식별(MI) 행동 식별(BI) 시각 식별(VI)을 통하여 업체 식별 시스템을

설립하였음 특히 시각 식별을 통하여 타 업체 제품과 명확히 구별한 목적을 달성하였다

- 코카콜라 및 펩시콜라그룹은 브랜드 식별사업에서 우수한 디자인을 선보임 코카콜라는 붉은

바탕색과 희색 영문글자로 활력이 있고 펩시콜라회사는 청색바탕에 붉은 색과 백색을 결합하여

운동감을 표현해내고 있다

체육과 음악을 결합

- 음료수제품의 주요 소비자들은 청소년층으로 체육과 음악에 대한 특별한 관심이 있는 것으로

분석하였으며 코카콜라는 이러한 분석을 통해 40 여개 체육 행사를 개최 및 후원하였다

펩시콜라는 음악 행사를 협찬하였다

광고 음악

- 유명한 가수를 초청하여 청춘 운동감이 있는 광고 음악을 통하여 음료수 업체의 패션과

젊음의 느낌을 형성하였다

다양한 판촉 방식

- 독특한 판촉 행사는 업체 이미지와 판매 실적을 제고하고 있음 일반적으로 판촉 방식은 2

가지로 나누어 있는데 ① 제품속에 새겨진 그림이나 도안등을 종류별로 모아오는 고객에게

생활가전등을 교환해주는 방식이 있음(동 도안이나 그림 등은 판매된 제품내부에 있음) ②추첨

행사가 있다

39

중국 본토 음료수 제조업체들은 다국적 업체 간의 치열한 경쟁 속에있으면서도 아직 시 장

마케팅과 자본 운영 면에서 성숙되지 않은 상태임 그러나 국제화 시장 발전에 따라 중국본토

업체들은 점차 일정한 시장 규모를 형성해 나가고 있다

Ⅲ 마케팅 전략

중국 음료수 시장을 요약하자면 맛의 다양화 시장의 세부화 원자재 가격의 불안전

광고료의 확대이다

1 제품 트렌드

현지 구매자들의 제품 선호도 분석

음료수의 맛은 전체 53의 소비자들이 가장 중요하게 여기는 구매요소로 평가된다

제품브랜드는 소비자들이 두 번째로 중요시 하고 있는 구매 요소로 35 소비자들이

음료수의 브랜드가 소비자의 선택과 구매를 결정한다고 생각한다

전체 17 소비자가 지명도를 세번째 구매 요소로 평가하고 있음 기타 요소에는 영양성분

가격 보존기간등이 있다

2002년 소비자평가기구의 조사에 따르면 음료수 구매 시 1) 브랜드 2) 가격 3) 맛 4) 영양

5) 제조일 및 보존 기간 6)광고 등의 요소를 고려하고 있으며 최근 실시된 조사결과에 따르면

제조일 및 유통 기간과 가격등의 요소가 구매요소로서 큰 영향을 미치지 않으며 맛이 가장

중요한 요소로 평가되었다

소득계층별 제품 선호도

중국 음료수중 2-3 위안가격대 제품의 판매가 전체의 47를 점유하고 있으며 5 위안이상의

제품판매율이 23를 차지하고 있다

- 소득수준은 음료수의 구매에 일정한 작용을 하고 있음

40

- 높은 소득수준의 소비자는 오히려 저렴한 가격의 광천수 천연수 차 및 탄산음료수에 대한

구매율이 높고 저소득층의 소비자는 비교적 고가인 과즙 기능성 음료에 대한 구매율이 높게

나타났다

- 이것은 소득수준이 낮은 소비자는 더 유행을 추구하고 있으며 소득수준이 높은 소비자는

이성적인 소비 생활을 하는것을 반영한다고 볼 수 있다

코카콜라는 탄산음료수의 대표주자로서 23의 높은 점유율을 확보하고 있다

- 주요 소비자는 유행에 민감한 청소년과 학생이 많다

- 펩시콜라는 탄산음료 시장의 16를 점유하고 있으며 주요 소비자는 청소년과 학생이

대부분인 것으로 조사된다

- 康師傅는 차 음료수의 대표자로서 16의 시장을 점유하며 주요소비자는 여성이 대부분인

것으로 조사하였다

- 統一은 과즙음료의 대표자로서 15 시장을 점유하고 있으며 주요 소비층은 젊은층이다

- 기타 農夫 匯源 娃哈哈 樂百氏등 업체는 광천수와 과즙 음료수의 대표업체이고 각 3-6

시장을 점유하는 것으로 나타냈다

미래 발전 추세 전망을 6 대 트랜드로 나누어 볼 수 있다

기능화 통일 鮮橙汁제품은 비타민 C 를 함유하고 있다

- 康師傅 천연수는 풍부한 광물질을 함유하고 있다

- 동 회사들은 제품을 홍보할 때 기능성을 중점으로 홍보하여 소비자의 구매 욕구를 자극하고

있다

41

패션화 현대 소비자들은 트랜드를 추구하는 현상이 두드러 지고 있으며 음료수 산업도 동

시대의 흐름에 따라 음료수를 개발하고 있다

- 과즙백주의 출현은 젊은 여성들에게 높은 호응을 이끌어 냈음 과즙 백주의 가격은 보통

백주보다 낮아서 보통 355ml 용량으로 된 가격은 인민폐 19~22 위안이다

음악과의 결합 蒙牛酸酸乳(우유 합유 음료수)는 중국 슈퍼 GIRL 음악 SHOW 의 협

조회사로 동 행사를 통하여 동사는 25억 위안의 판매 실적을 올렸다

운동과의 결합 2008년에 올림픽을 맞이하며 코카콜라는 공식후원사로서 최근에 MTV 를

구성하여 완벽한 음료수와 운동의 결합을 통해 높은 홍보 효과를 얻어냈다

제품 세분화 匯源 과즙 음료수는 남녀 음료수를 차별화 하는 방법으로 생산 음료수

분야에서 최초 성별로서 음료수를 차별화 하는 전략을 시도하였다

브랜드 화 더 많은 업체들은 브랜드의 중요성을 알고 가격 경쟁부터 브랜드 경쟁을

시작했다

- 기초제품에 대한 판매 유지와 함께 제품의 기능화 패션화 스포츠화 등을 통해 지속적으로

개발해야 했다

2 가격 트렌드

중국 음료수의 가격 동향

2006년 초부터 설탕 농축 과즙음료 석유등의 원자재 가격 상승에 따라 음료수 가격이 계속

증가하는 추세를 보이다

- 코카콜라 그룹의 일부 제품 가격은 8-17정도를 상향조정하였고 펩시콜라의 일부제품

가격은 8-10를 상향조정 하였다

42

- 2007년 상반기의 일부 음료수제조업체들은 용량을 감소하는 형식으로 가격을 상승하는

효과를 보고 있음 이들은 전반적인 시장의 가격을 상승한 것은 아니며 주요 대 도시를 중심으로

가격을 상향조정 하였다

조사에 따르면 중국 음료수의 소비자가격은 보통 2-3 위안으로 동 제품의 판매가 소비 자의

47를 점유하고 있다

- 5 위안이상 제품의 판매가 소비자의 23를 차지하고 있음 일반적인 소비자가 소비하 는

제품의 용량은 일반 1 리터 및 1 리터 이상의 음료수이다

- 비교적으로 낮은 가격의 음료수는 광천수 차 및 탄산 음료수이고 높은 가격의 음료수 는

기능성 음료수가 있다

중국 현지 제조된 음료수 도소매 가격 및 한국 수입 음료수의 도매가격 제시한다

- 北京易初蓮花슈퍼마켓 2007년 7 월 부분 음료수 소매가격 현황

품목명 규격 2007년 7 월 가격 (위안)

펩시콜라 600ml 23

코카콜라 500ml 23

芬達 600ml 235

統一綠茶 500ml 22

康師傅鮮的每日C 500ml 27

脉動 600ml 28

娃哈哈營養快線

500ml 39

43

匯源果鮮美 450ml 28

娃哈哈純淨水

500ml 09

農夫山泉 500ml 1

燕京綠茶 500ml 205자료원 中國糖酒网

- 코카콜라 탄산 음료수의 도매가격

품목 규격 도매가격

雪碧 125l 440 위안병

雪碧 355ml 175 위안캔

코카콜라 125l 440 위안병

코카콜라 355ml 170 위안캔

芬達 600ml 25 위안캔

자료원 wwwdatagoocom

- 統一 차음료의 도매 가격

품목 규격 도매가격

麥香奶茶 24 병300ml 68 위안카튼 박스

麥香紅茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

麥香綠茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

복송아 쥬스 24 병300ml 53 위안카튼 박스 자료원 亿禧网

44

- 부분 중요 도시 음료수 평균 가격 현황

브랜드 규격 北京 上海 西安 成都 鄭州 合肥 沈陽 太原 평균

펩시콜라 600ml225(-005)

24(-01)

24(-01)

23 25 24 21225(-005)

232(+002)

코카콜라 500ml23(+01)

22(-01)

24(-01)

225(-005)

26(+01)

21522(+01)

22229(-001)

統一鮮橙多 500ml22(-01)

25(-02)

24(-09)

23(+02)

235(-015)

23 2224(-01)

234(-016)

統一綠茶 500ml 2225(+015)

24(-01)

21(-03)

24 20 23526(+01)

232(-008)

康師傅每日 c 500ml235(+015)

20(-02)

25 18 22 25229(-011)

脉動 600ml30(-01)

2928(-07)

2730(-02)

26 2828(-003)

자료원 中國糖酒网

- 상기 가격 현황에 따른 시장분석

北京 上海등 지역은 소비 수준이 높은 도시 이며 음료수의 소비가격은 타 도시보다 약 간 높게

나타냈다

鄭州시는 중국 中原지역의 중심지역으로 음료수의 평균 가격 또한 높은 편이다

成都는 중국 서북지역의 속하며 소비수준은 타 도시보다 다소 낮은 편으로 과즙 음료 수 평균

가격역시 타도시에 비해 다소 낮은 편이다

沈陽은 동북지역의 도시로서 음료수의 평균 가격역시 낮은 도시이다

- 수입 제품 도매가격 현황

lt2007년 5 월 수입된 한국 음료수 도매가격 현황gt

품목 규격 가격

동아 데미소다 포도 250ml30캔 470 위안캔

45

롯데 프리미엄토마토 180ml30캔 33 위안캔

롯데 석류 180ml30캔 43 위안캔

롯데 히야오렌지 300ml24캔 600 위안캔

롯데 밀키스 240ml30캔 33 위안캔

웅진 아침햇쌀 15l12 병 1480 위안병

웅진 초록매실 15l12 병 1480 위안병웅진 알로에 180ml90캔 300 위안캔

웅진 초롱이 매실 200ml24캔 600 위안캔

삼미 복송아 238ml72캔 330 위안캔

해태 망고 15l12 병 1480 위안병

해태 갈아만든배 15l12 병 15 위안병

해태 참매실 180ml90캔 300 위안병

해태 포도 봉봉 238ml72캔 330 위안병 자료원 wwwfoodqscom

주요 브랜드 디자인 모델별 가격 비교

주요 브랜드의 가격 요소 대비

브랜드 제품 가격 우점 단점 소비자 특성

코카콜라 국제 브랜드 탄산음료수의

대표 가격 17-50 위안이다

유통망이 밀집 시장

점유율이 크다

여성 소비자의

선호도 감소중

패션 청소년

학생

統一

과즙 음료수 유명 브랜드

다양한 품종 500ml 가격은 2-

3 위안이다

유통망 밀집하고

시장 점유율이 크다

모방품 많고

시장 점유율

감소중

패션 소비자

娃哈哈 우유 함유 과즙음료중 최대

업체 500ml 가격은 3-4

유통망 밀집하고

우유 함유 과즙시장

모방제품 많다 아동 청소년

46

위안이다 점유율이 크다

農夫果園

과즙 야채 음료수의 대표

브랜드 300ml 의 가격은 25-

3 위안이다

영양이 있는 음료수

주요 판매지역은 1-2

급도시이다

시장 제한성이

있다

영양과 건강을

중시하는

소비자

椰樹

식품 단백질 음료수 38 여개

폼종가격은 39-150 위안이다

150 위안 경우 선물세트이다

남방지역에서 잘

팔린다

북방에서

판매량이 적다

공무원 및 고급

소비자

露露

식품 단백질 음료수의 대표 30

여개 품종 그중 잘 팔린 품종은

12 개가 있고 가격은 175-

280 위안이다

품질이 안정적임 모방품 많음중 고급

소비자

자료원 2007년飮料産品市場調硏分析報告

3 주요 유통망

음료수의 유통 방식

① 직접 판매 ② 대행 판매상을 통한 판매 ③ 데스크식 판매 ④ 농촌 교역 도매 시장을 통한

판매방식이 있음 그리고 4 가지 방식을 서로 결합한 방식도 있다

직접 판매 방식 판매량이 많고 가격 및 물류의 통제 능력이 높고 경영능력이 탄탄한

회사에서 적용한다

- 장점 판매 루트가 짧고 가격이 안정적이며 시간적 요소의 서비스가 이루어진다

- 단점 교통이 편리하고 소비가 집중된 도시에 국한됨 인력 물자의 투자가 많고 관리가 쉽지

않다

- 현재 코카콜라가 이러한 방식을 사용하고 있음

대행 판매상을 통한 판매방식 농촌과 중소도시에 적용한다

-장점 인력 및 물력을 절약하고 침투력이 강점이 있음 각 대행 판매상은 담당한 업무가

분명하며 광범위한 시장을 형성할 수 있다

-단점 가격 혼란적인 현황을 형성할 수 있고 치열한 경쟁 중에서 시장에 대한 반응이 느려질 수

있다

47

-娃哈哈 康師傅등 회사에서 이러한 방식을 채용하고 있다

데스크식 판매방식 인구 밀집 도시에 적용됨 예를 들어 上海시는 1300 만의 인구가 밀집돼

있고 도시내에는 4 만여개의 판매점포가 운영되고 있음 만약 上海시에서 80 여개 대행

판매상을 통해 시장을 확보한다면 거대한 물류 데스크를 형성할 수 있다

- 장점 납품시간이 짧고 단시간 서비스를 제공한다

- 단점 시장의 구역적인 제한이 강한다

- 동 판매방식을 채용한 대표적인 회사는 펩시콜라회사가 있다

농촌교역도매시장을 통한 판매 방식

- 농촌교역도매시장은 중국 개혁 개방 초기에 형성된 부산물로 그 발전에서 상당부분

쇠퇴하였으나 부분적으로 교통이 편리하지 않은 지역에 유리한 장점이 있다

- 장점 규칙성이 다소 결여된 유통방식이지만 품종이 다양하고 이윤이 많지 않지만 대량판매를

구현할 수 있다

-단점 고정된 판매 루트와 거래처가 없다

4 가지 방식을 효율 있게 결합된 복합형 유통방식도 있음 예를 들어서 ①대행 판매상 +

데스크식 복합 판매방식 ②직접 판매+대행 판매상 복합 판매방식 등이다

수입 음료수의 유통구조

대부분 외국회사가 중국 현지에 대표처를 설립하거나 중국 총 대행 판매상을 두고 각 성bull시에서 대행 판매상을 통해 판매한다

- 일부업체의 경우 중국 현지에 공장을 설립하여 제품을 제조하고 있음 동류 제품은

수입제품이라기 보다는 외국 브랜드제품이라 함 코카콜라 펩시콜라 등이다

한국 음료식품의 중국 시장진출

기업 규모가 크고 지명도가 있는 브랜드업체의 경우 직접 판매 방식을 선택하는 것이 좋다

-중소기업의 경우 전문점을 통한 판매방식을 선택하는 것이 좋다

48

-원가를 절감하기 위하여 경영능력이 있는 회사의 경우 코카콜라 및 펩시콜라와 동일한

방식으로 중국 현지에 제조공장을 설립하여 직접 판매방식과 대행 판매상을 통한 방식을

채용하며 지명도를 높이는 것이 좋다

4 매체 광고비

2006년 음료수 광고의 발전 추세

CCTV 시장조사기구에 따르면 2006년 상반기에 음료수산업은 광고투자부문 증가율이 55

로 나타남 주요 TV 매체 신문 야외광고투자에서 광고비가 큰폭으로 증가하였고 잡지 및

라디오광고에서 다소 감소한다

- 통계에 따르면 2005년에 음료수산업의 TV 매체 광고비용은 인민폐 637억 위안이며 2006

년에 97억 위안을 달성하였다

- 중국 농촌지역에서의 특성상 넓은 지역으로 시장이 형성되어 있음 주로 라디오 벽면 광고 및

지면(신문 잡지)광고 방식이 많이 사용된다

- 야외광고 버스 정류장 버스內 지하철광고위주 광고간판 현수막등 광고도 있음 조 사에

따르면 차 음료수 기능성 음료수 탄산음료수는 동 광고에 대한 이용 비율이 높 다

lt2006년 음료수 산업 업체별 광고료 현황gt

(단위 인민폐 위안)

회사 2005년 광고비용 2006년 광고비용 증가율

杭州娃哈哈集團有限公司

766565005 986550787 287

內蒙古伊利實業集團有限公司 488820392 936159355 915

內蒙古蒙牛乳業集團 340356315 631019040 854

49

可口可樂公司 290648549 523282142 800

哈藥集團製藥六廠 510675190 172426470 1962

百事集團 475563458 403475432 -152

頂新國際集團 252016510 353485024 403

北京匯源飮料食品集團 186219260 321636013 727자료원 wwwad163com

매체별 광고료 현황 파악

- CCTV(中央電視臺)는 1958년 9 월 2 일에 설립된 중국 중앙방송으로 현재 중국에서 가장

경쟁력이 있는 광고 매체임 하지만 광고료가 기타 매체에 비해 높은 단점이 있다

lt CCTV(中央電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송시간 5 초 10 초 15 초 20 초 25 초 30 초

골든 타임 0922 19000 29000 36000 49000 58000 65000

골드 타임 1013 18000 26000 33000 45000 53000 59000

뉴스 30 분전 1157 28000 42000 53000 72000 85000 95000

TV 연속극 후 2136 46000 69000 86000 117000 138000 155000

국내뉴스 후 2231 34000 51000 64000 87000 102000 115000

심야 극장 타임 0028 21000 32000 40000 54000 64000 72000자료원 httpadcctvcom

- SDTV(山東電視臺)는 1960년 10 월 1 일에 설립된 산동(山東)지역방송으로 현재 위성방송을

통해 전국으로 방송되고 있음 한편 케이블 TV 를 통해 동 방송을 시청하는 인구수도 8000 만

50

명에 달함 동 매체의 장점은 산동지역에서 홍보력이 가장 강력한 장점이 있지만 전국방송이

아니기 때문에 지역적 제한이 따른다는 단점이 있다

lt SDTV(山東電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송 시간 5 초 15 초 30 초

情感 극장 1400-1440 3000 6000 12000

신문 60 분 1800-1820 4050 8100 16200

黃金 극장 2020-2056 13500 27000 54000

白金 극장 2056-2100 12000 24000 48000

白金 극장 2303-2338 3150 6300 12600자료원 wwwsdtvcomcn

- 칭다오 르바오(靑島日報)는 산동성내 가장 지명도가 높은 신문매체로서 현지 주요 기업

정부기관 일반구독률이 가장 높다

- 동 매체의 경우 1 일 구독량이 186 만부에 달하는 지역전문 매체임 산동성내 영향력 있는

신문매체란 장점이 있긴 하나 건강 보조식품 관련 광고를 게재하기에는 전문성이 약하다는

평가이다

lt 칭다오 르바오(靑島日報) 광고료 현황gt

(단위 위안)

판면 색

규격 (넓이 Χ 높이)cm

전체35 Χ 48

1235 Χ 24

1435Χ12

175Χ2415

35Χ1016

35Χ8

4판 칼라 160000 80000 40000 32000 260008판 칼라 130000 35000 32500 26000 210009판 칼라 100000 50000 25000 20000 16600

자료원 wwwbaiducom

-上海市公交總公司는 1996년 설립된 업체로 7년이 지난 2003년에는 70 개의 노선 1351

대가 운행 하는 상해 최대 도로교통 운수업체임 상하이시 전체로 보면 53 개 여객 관련

51

기업에서 1107 개 노선 18 만대의 차량을 운행하고 있음 상하이에서 자동차 광고를 보면

가격적인 측면은 비교적 경제적이나 지역적인 제한이 있다

lt上海市公交總公司 버스 광고료 현황gt

(단위 위안)

광고 위치 노선 등급 제작 방식광고료(대)

배포 비용 제작 비용

차 전면(칼라) A+ 프린트 + 실사 150000 위안6 개월 12000 위안대차 전면(칼라)

A

프린트 + 실사 50000 위안6 개월 12000 위안대창문 이하 컴퓨터로 제작 20000 위안6 개월 2500 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 7000 위안4 개월 2000 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 7000 위안6 개월 1000 위안대2 층 버스 전면

B+

프린트+ 실사 80000 위안6 개월 13000 위안대창문 이하 프린트+ 실사 4500 위안6 개월 10000 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 12000 위안6 개월 2500 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 6600 위안6 개월 1000 위안대뒷 창문 전면 컴퓨터로 제작 1600 위안6 개월 400 위안대

후미 장식 컴퓨터로 제작 1200 위안6 개월 100 위안대자료원 wwwbaiducom

-深圳 지하철 광고료 현황

지하철 역 등급

12 개 lamp box 4 개 lamp box 입구통로출구 통로

1 개월 단가(위안) 1 개월 단가(위안)羅湖 AA 23800 -國貿 A 19500 4000老街 A 19500 4000華强路 AA 28800 4000崗夏 C 10700 2400購物公園 B 14600 3300

자료원 wwwbaiducom

52

Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

53

대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

54

- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

55

중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

56

연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

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57

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연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

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58

(단위 억 위안)

항 목 1978 1980 1990 2000 2002 2004 2005 2006

산업생산

GDP 3645 4546 18668 99215 120333 159878 182321 2094071 차산업 1018 1359 5017 14716 16239 20956 22718 247002 차산업 1745 2192 7717 44556 53897 73904 86208 102004-공 업 1607 1997 6858 40034 47431 65210 76190 90352

3 차산업 882 994 5933 38943 50197 65018 73395 82703

전산업 전산업 100 100 100 100 100 100 100

산업구성

1 차산업 28 299 27 15 14 131 13 118

2 차산업 48 48 413 459 448 462 473 487

-공 업 44 44 367 40 39 408 418 431

3 차산업 24 22 32 39 42 407 402 395자료원 2006 중국통계연감(中國統計年監)

음료수는 식품산업에 속하며 2006년 중국내 중대형 식품가공업체는 25683 개업체에

달하며 총생산액은 24430억 위안으로 국민생산총액의 1165를 점유한다

lt2001-2006년 중국 국민 생산총액 및 식품공업(음료수 포함) 생산액 대비gt

(단위 천억 위안)

년도 국민 생산 총액 식품공업 생산액 식품공업의 비중

2001 9593 926 9652002 1024 1021 9972003 11669 1239 1062004 13652 1608 1182005 18232 2034 1122006 20941 244 1165

자료원 wwwhc360com

중국 교역 동향

1998-2007년(1-9 월) 중국 수출입 동향

24

(단위 천불 )

년도 수출 수입 수지

금액 증가율 금액 증가율 금액

1998 180515543 - 140385350 - 401301941999 195176531 81 165779093 181 293974382000 249239664 277 225095142 358 241445222001 266661113 70 243567050 82 230940642002 325642067 221 295302905 212 303391622003 438472557 346 413095616 399 253769412004 593647174 354 560811175 358 328359992005 762326760 284 660221766 177 1021049942006 969323615 272 791793900 199 177529715

2007(1-9 월) 878394696 271 692519620 191 185875076

자료원 wwwkitanet

중국 대한 교역동향

- 중국의 수입은 지속적으로 증가하고 있는 추세로 2006년 무역 수지흑자가 감소세로 전환된데

이어 2007년 상반기의 무역수지 흑자도 수입의 급증으로 전년대비 21억 달러 감소한다

- 중국의 대한국 교역액은 1992년 506억 달러에서 2006년에는 1344억 달러로 연평균

612씩 증가함 그 중 수출액은 1992년 24억 달러에서 2006년 4456억 달러로 연평균

496씩 증가하였고 대 한국 수입액은 1992년 26억 달러에서 2006년 898억 달러로

연평균 570씩 증가한다

lt중국 대한국 수출입 총액gt

(단위 억 달러)

연도 총교역 수출 수입

1992 50 24 262006 1344 446 898

2007(1-7 월) 873 309 5636

25

자료원 wwwkitanet

- 중국의 대한국 10 대 수입 품목

lt중국의 대한국 수입 품목gt

(단위 백만 달러)

순위 품목코드 품목명 2006 2007(1-8 월)

금액 증가율 금액 증가율

1 8311 집적회로반도체 7509 124 5305 168

2 8361 평판디스플레이 2745 2587 3368 1337

3 8128 무선통신기기부품 3932 147 3336 366

4 2140 합성수지 3962 8 2939 146

5 8134 모니터 2656 04 2275 496

6 7152 광학기기부품 2386 -375 2087 237

7 2130 석유화학합성원료 2861 158 1996 06

8 2120 석유화학중간원료 2133 343 1898 565

9 7420 자동차부품 2665 -1 1540 -161

10 2110 기초석유화학제품 1028 295 1244 1027

11 8136 컴퓨터부품 1653 -164 1055 -57

12 1335 중 유 2287 247 969 -447

13 1333 제트유 및 등유 1750 948 950 -94

14 2190 기타석유화학제품 989 101 826 286

15 6222 동 기초가공품 963 553 756 33

- 중국 대한국 10 대 수출 품목

lt중국 대한국 수출 품목gt

(단위 백만 달러)

순위 품목코드 품목명 2006 2007(1-8 월)

금액 증가율 금액 증가율

1 8311 집적회로반도체 2442 684 2107 433

26

2 6132 열연강판 1467 113 1585 9653 8361 평판디스플레이 448 79 1306 40244 4412 직물제의류 1899 325 1266 1785 8136 컴퓨터부품 1790 328 1215 586 6131 중후판 873 829 1022 7267 6211 알루미늄괴디스크랩 1117 121 985 3598 2289 기타정밀화학원료 1150 148 958 3069 8131 컴퓨터 1075 363 909 354

10 8500 전 선 1072 443 869 34211 1322 유연탄 1014 -158 778 12312 4411 편직제의류 874 258 684 27613 8128 무선통신기기부품 803 259 605 29714 6191 강판제품 607 431 598 93915 136 사 료 300 -532 554 2164

2 음료제품 시장현황 및 전망

2005 2006 2007 상반기 음료제품 시장 현황

2005년도 중국 음료산업은 고속 발전을 이룩하였음 음료제품 총 생산량은 338042 만 톤을

달성하였으며 이는 전년대비 1607 증가한 수치이다

lt2005년 품종별 생산량gt

품종 생산량 증가율

병 광천수 1386 만톤 4101탄산 음료수 772 만톤 2284과즙 음료수 635 만톤 1877

자료원 2006년 중국 경공업 년감

lt2005년 지역별 생산량gt

(단위 만톤)

순서 지역 생산량 점유율 ()

27

1 廣 東 74705 22102 浙 江 33125 9803 上 海 22357 6614 山 東 19410 5745 河 北 18486 5476 江 蘇 15949 4727 北 京 14564 4318 遼 寧 14313 423

자료원 2006년 중국 경공업 년감

품목별 시장 현황

2005년 탄산음료 생산량은 772 만 톤으로 전년대비 1500를 증가하고 음료수 전체

생산량의 2284를 차지하였다

-그 중 외국 브랜드의 총 생산량은 665 만 톤으로 전체 탄산음료수 생산량의 86를 차지하고

있다 중국 본토 브랜드인 ldquo娃哈哈rdquo의 생산량은 6226 만 톤에 규모이며 전체 탄산음료수의

806를 차지하고 있다 대표적인 생산지역은 廣東 上海 浙江 北京 江蘇등지 이다 2005

년까지 코카콜라 및 펩시콜라는 중국 현지에 41 개사와 합작을 하였음 그 중 코카콜라가 25

개사 펩시콜라가 16 개사와 합작을 하였음 코카콜라의 탄산 음료 생산량은 40580 만 톤이며

펩시콜라의 탄산 음료수 생산량은 25935 만 톤이다

-과즙음료는 전체음료 중 생산증가속도가 가장 빠른 품목으로 2005년 생산량은 635 만 톤에

달하며 전년대비 2609가 증가함으로써 전체 음료수 총생산량의 1877를 차지하고 있음

廣東 陜西 北京 山東 浙江 河南 四川등 지역의 생산량은 전체 생산량의 7036를 차지하고

있으며 중국 최대과즙음료 생산기업인 北京匯源飮料食品集

團 공사는 2005년도 생산량이 55 만 톤을 달성하여 전체 생산량의 9를 차지하고 있다

2006년도 중국음료산업은 생산량 판매액 등에서 큰 성과를 거둠과 함께 년간 생산량 4100

만 톤에 육박하였음 농축과즙음료관련 무역 수입액은 48배가 증가하였으며 탄산 과즙 차

기능성음료수 병 광천수등 품목별로 다양하게 발전하였다

28

- 제품포장면에서 PET 병은 여전히 주요 포장재료로 사용되고 있으며 동부연해지역의 생산량이

전체 생산량의 718를 점유하고 있으며 서부지역 생산량 또한 전년 동기대비 10를

상승하였다

2006년 중국에서 발표된 통계자료에 따르면 탄산 음료 및 광천수분야의 생산규모가 확대

강화되었다

- 전체 음료제조업체중에서 14가 탄산음료제조 업체이며 생산량은 전체 음료생산량의 21

를 점유하고 있다

중국 음료수공업협회에서 2006년도 발표한 통계자료에 의하면 3 대 음료제품인 과즙음료

탄산음료 광천수에서 광천수의 점유율이 377로 다소 하락한 반면 과즙음료와 탄산음료의

판매량이 소폭 상승하였다

2006-2007년 5 월 중국음료수 주요 경제 지표

(단위 인민폐천 위안)

품목 년도 제품 판매 수입 이윤 총액

탄산 음료수 2006년 1-12 월 38296494 2594476

2007년 1-5 월 18819952 1597877

병(칸) 포장 천연수2006년 1-12 월 28603922 1115657

2007년 1-5 월 12962365 375556

과즙 야채즙 및 과즙 야채즙의 음료수 2006년 1-12 월 28946470 2145842

2007년 1-5 월 15210190 1381234

우유함유음료수2006년 1-12 월 14093030 809297

2007년 1-5 월 7328090 629808

고체 음료수 2006년 1-12 월 14774655 1190653

2007년 1-5년 6723539 513551

차 음료수 및 기타 음료수 2006년 1-12 월 20237473 2379964

29

2007년 1-5 월 10381211 2379964

(자료원 2007년中國飮料制造業數据監測深度分析報告)

2006년 품목별 음료수의 시장 현황

- 과즙 음료 최근 중국 과즙 음료의 판매량은 빠른 속도로 증가되고 2006년 상반년 중 국 과즙

음료수 생산량은 634 만 톤에 달하였으며 동기대비 29 증가하였다 대표적인 브랜드는 娃哈

哈 匯源 農夫果園 統一鮮橙多 美汁源果粒橙 酷兒 露露등이다

- 기능성 음료는 운동음료 영양음료 기타 특수음료를 포함하고 있으며 중국ldquoSarsrdquo 유

행시기부터 판매를 시작하였음 2005년도 판매액은 인민폐 30억 위안을 달성하였음

대표적인 브랜드는 泰國 ldquo紅牛rdquo 樂百氏의 ldquo脉動rdquo 娃哈哈ldquo激活rdquo 匯源의 ldquo他+她rdquo등임 2006년 5

월 북경家樂福(carrefour)판매량에 따르면 기능성 음료수의 판매 순위는 다음과 같다

브랜드 점유율

泰國 ldquo紅牛rdquo 31樂百氏 ldquo脉動rdquo 20

홍콩 ldquo宝鑛力水特rdquo 17일본ldquo力保健rdquo 13

스위스ldquo雀巢能量 erdquo 9

- 2006년 중국 차 음료수의 실제 생산량은 580 만 톤에 달함 현재 동 제품의 판매는 대 형

도시에서만 유통되고 있으며 향후 발전공간이 매우 큰 것으로 전망하였다

- 량차(凉茶)는 광동지역에서 생산되는 전통 음료임 2006년 량차(凉茶) 판매량은 400 만 톤을

돌파하였음 대표적인 브랜드는 왕라오지(王老吉)이며 동 제품의 기존광고문구인 ldquo가족 건강과

함께하는 음료rdquo에서 여름철 더위를 막으려면 왕라오지를 마시다ldquo라는 광 고문구로 바꾸면서

여름철 대표 음료rdquo라는 포지셔닝에 성공함 2005년도 판매액은 25 억 위안을 달성하였으며

2006년에 판매액은 35억 위안에 달하였다

2007년 상반기에 과즙 음료수의 판매 이윤은 탄산음료수를 초과하였음 이것은 소비자 들이

녹색 건강음료수에 더큰 관심을 나타내는 전환기를 맞이하게 되며 COTT 일본朝 日등 다국적

30

음료수회사가 중국시장에 진입하게되는 계기가 됨 설탕 석유등 원자재 가격이 상승으로인해

기업은 제품용량을 줄이는 방법으로 간접적인 가격인상을 진행함 이와함께 신세대 젊은이들을

타겟으로 하는 과즙백주제품이 등장했다

음료수 시장 전망

전망에 따르면 중국 2010년 음료수의 생산량은 6800 만 톤에 육박할것이라 전망하고 있다

제품구조적 전망에서는 탄산 음료수 18 병 광천수 36 과즙 야채 음료수 14 차 음료수

15 단백질 음료수 6 기타 11로 나타냈다

향후 발전계획에 따르면 미래 중국음료산업은 과즙자원이 풍부한 지역을 중심으로 과즙

음료수 가공업이 발전할 것이며 長江三角州 珠江三角州 및 대도시에서는 차 음료수와 건강

음료수 운동 기능성 및 과즙 음료수 제조업이 발전할 것이며 수자원이 풍부한 西南 中南

지역에서는 천연광천수 차 음료수의 제조육성을 계획하고 있다

향후 5년간 중국 음료수의 시장은동향에서는 현재의 생산 총량을 유지하면서 과즙 야채

단백질 차 음료수와 병(캔)광천수의 소비및 생산이 증가하고 탄산음료수 생산은 감소할 것으로

전망하고 있다

- 탄산음료는 지속적으로 음료시장에서의 주도적 위치를 차지하지만 비교적 낮은 발전속 도를

나타낼 것이라 예상하며 음료시장에서 차지하는 비중은 점차 낮아질 것으로 전망하고 있다

- 광천수 환경보호산업의 발전과 더불어 증류수(純淨水)의 증가율은 완화세를 보일 것이며

천연수(天然水)가 빠른 발전을 이록할 것으로 전망된다

- 과즙음료 과즙음료 개발과 품질제고에 따라 과즙음료 시장은 빠른 성장세를 보일 것으로

전망된다

- 야채음료 중국에서 야채는 장기간 염가제품으로 인식되어 왔으며 대부분이 조리용으로

사용되어왔기 때문에 급속한 발전은 기대하기 어려운 상황으로 전망된다

31

- 식품 단백질 음료 야자 호두 살구씨등을 원료로 만든 단백질 음료의 경우 중국 소비자들의

영양음료이미지에 부합되어 잠재력이 비교적 높은 편이다

- 우유 함유 음료 우유 함유 음료는 어린이들의 입맛에 맞으며 어린이들이 즐기는 음료로

부상하였으며 전망이 양호한 것으로 분석된다

- 차 음료 차는 중국인의 장기간 마시던 전통음료로서 차를 원료로 제작한 음료의 경우

청소년들을 중심으로 시장규모를 형성하고 있으며 빠른 증가세를 유지할 것으로 예상된다

음료제품 수출입 현황

- 2202 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 수출입 현황gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2202 84385 97248 108916 97906 5140 12088 19647 26874

자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수출 현황gt

(단위 천 US$)

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

홍콩 56943 160 56752 -03 61654 86 47574 22

미국 8254 368 6891 -165 8043 167 9720 415

마카오 5610 58 6629 182 7519 134 6079 82

32

일본 3098 1400 5988 933 5381 -101 4310 43

필리핀 2567 436 2727 62 3092 134 1230 -512자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수입 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

미국 849 2966 3426 3036 2893 -155 2241 -32

한국 1255 1231 2732 1177 3800 391 3257 143

대만 1378 439 2215 608 2889 305 5501 1402

홍콩 12 -758 2032 163435 7898 2887 13343 890

일본 460 255 595 293 1075 808 1081 264자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 대한국 수출입 동향gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)

2202424 2255 426 265 1255 2732 3800 3257

자료원 wwwkitanet

- 2009 Vinegar substitutes for vinegarlt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 수출입 현황gt

33

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 9770 9448 8963 5786 2032 2258 2778 2404

자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수출 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

일본 4100 306 2885 -296 2738 -51 1530 -310

미국 1879 -405 2345 248 1355 -422 436 -591

홍콩 1340 -137 1533 144 1745 138 1266 08

싱가포르 566 103 566 00 662 170 491 55

말레이지아 366 -176 499 362 406 -186 441 607자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수입 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

일본 997 26 1055 58 1444 369 1078 63

독일 542 735 499 -78 288 -423 180 -226

대만 61 41 180 1947 216 202 242 463

34

이탈리아 152 461 172 137 280 623 326 417

미국 202 73 159 -213 222 401 234 466자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 대한국 수출입 동향gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 5 2 48 11 55 139 203 226

자료원 wwwkitanet

3 경쟁 동향 분석

주요 경쟁국 경쟁기업 경쟁제품 동향 및 경쟁기업 시장 점유율

미국의 코카콜라와 펩시콜라는 1979년도부터 중국현지에 생산공장을 설립하여 중국에

새로운 탄산음료시장을 개척하였다

- 이후 대만의 統一그룹 과 康師傅그룹이 과즙음료와 차음료 천연수등을 생산하며

중국시장에서 음료시장의 경쟁이 시작됨 이후에는 프랑스의 達能(danone)사의 우유함유

제품과 미국의 立頓(lipton)사의 차음료수가 중국시장에 진출하여 경쟁하였다

- 이러한 기업들은 모두 중국내 독자 혹은 합자회사를 설립해 중국 본토의 음료제품과 경쟁하고

있다

중국 본토의 음료제조업체는 다국적 기업과의 치열한 경쟁을 통하여 많은 유명 브랜드 를

탄생시켰음 2005년에 중국음료수공업협회는 생산량기준으로 10 대 제조업체를 선정 하였다

lt2005년 중국음료공업협회 평가에 따른 10 대 음료수 제조업체gt

회사 주요 품목 브랜드

35

杭州娃哈哈集團有限公司 광천수 탄산음료 娃哈哈

農夫山泉股份有限公司 광천수 農夫山泉

樂百氏(廣東)食品飮料有限公司 우유함유 음료 樂百氏

北京匯源飮料食品集團有限公司 과즙 음료 匯源

怡寶食品飮料(深圳)有限公司 광천수 怡寶

光明食品(集團)有限公司 우유함유 음료 光明

椰樹集團有限公司 단백질함유 음료 椰樹

露露集團有限責任公司 단백질함유 음료 露露

深圳達能益力泉飮品有限公司 광천수 益力

廣東健力寶集團有限公司 기능성 음료수 健力寶

자료원 2006년 중국 경공업 년감

미국 코카콜라 그룹은 1979년부터 중국 현지에 투자하여 현재 중국 탄산음료 시장점유율이

576를 달성하는 선두그룹이 되었음 조사를 통하여 동 그룹은 실력 국제화 세계 제일

브랜드로 중국 탄산 시장에서 역시 최고 점유율을 유지한다

- 코카콜라 그룹의 주요 제품은 탄산음료수와 과즙 및 차 음료수로서 대표적인 브랜드는 可囗可

樂 雪碧 芬達 美汁源 酷兒 健康工坊등이다

- 코카콜라 그룹은 현지화 원칙에 따라 현재 사용하고 있는 전체 농축액은 상해에서 제조되고

있으며 98이상의 원료가 중국 현지에서 조달하고 있음 년간 원재료 구매비용은 약 8억

달러이다

- 동 그룹은 1979년부터 2005년까지 125억 달러를 투자하여 25 개 제조공장을 설립하였다

- 현재 중국에서 년간 코카콜라 1 인당 평균 소비량은 20 병(237ml 기준)으로 나타났으며

현지에서 고용한 직원은 3 만여명이다

康師傅控股有限公司는 대만업체로서 1992년 처음으로 중국에 투자하였으며 현재까지

투자액은 20억 달러를 달성하였음 주요 제품은 라면 음료수 스낵 식품 등이 있다

36

- 동사는 중국 40 여개도시에서 생산 공단을 만들었으며 2006년도 판매액은 24억 달러를

달성하였다

- 동사의 차 음료수의 시장점유율은 536 과즙 음료수의 점유율은 173 천연수의

점유율은 127로 나타났다

- 동 그룹은 선진기업의 대규모 생산 라인을 갖추고 있으며 저렴한 판매가격으로 중국 시장을

점유하고 있다

杭州娃哈哈집단유한공사는 1987년에 설립하였으며 현재 중국최대이자 전 세계 다섯

번째의 음료수식품의 제조업체이다

- 전국 26 여개 성 시에 100 여개의 지사를 운영하고 있으며 100 여종의 음료수 스낵 식품

건강식품을 제조하여 판매하고 있음 2006년 매출액은 인민폐 187억 위안을 달성하였다

- 광천수 우유 함유 음료의 시장점유율에서 중국내 선두 자리에 있으며 광천수와 우유

함유음료는 각 47 718의점유율을 차지하고 있으며 탄산 음료제품은 코카콜라 펩시콜라

다음에 위치하고 있으며 차 음료 부문에서는 統一 康師傅를 뒤쫓고 있다

- 동 그룹의 제품은 어린이들의 입맛에 맞추어 생산되고 있으며 중국내에서도 인정받는 대형

업체이다

北京匯源飮料식품집단유한공사는 1992년에 설립하여 중국최고의 과즙음료 야채쥬스의

제조업체이다

- 현재까지 30 여개 현대화 제조공장을 갖추고 있으며 500 여종 음료식품을 제조하고 있 다

2007년 2 월 23 일 홍콩증시에 상장되고 2007년 대만통일그룹과 합자를 진행하였으 며

대만통일그룹측에서 5의 주식을 보유하고 있다

- 100 농도 과즙쥬스의 시장점유율은 46 중고 농도의 과즙 야채쥬스의 시장점유율 은

398임 과즙 음료 시장 점유율은 69이다

37

- 동 그룹은 과즙 야채음료수만을 전문적으로 제조 판매 하는 업체이다

중국 시장에서 다국적 브랜드의 성공적인 마케팅 전략

새로운 제품개발

- 새로운 제품을 개발 및 연구 統一 및 康師傅는 많은 비용을 투자하여 소비자의 입맛을

연구하고 있으며 특허 제품인 홍차 녹차 우롱차(烏龍茶)를 개발 생산하고 있다

- 기존 브랜드 자원을 활용하여 새로운 제품을 개발 및 판매 코카콜라는 차 음료수 시장을 높게

평가하고 차 시리즈 음료를 개발 제조 판매하였다

타켓 바이어 명확히 함

- 현대시장의 마케팅 이념은 이전의 무분별 시장 마케팅 전략으로부터 타켓 시장 세분화시장

전략으로 변화하였음 대만의 統一사와 코카콜라는 과즙 음료수인 ldquo鮮橙多rdquo 및 ldquo酷兒rdquo를

개발하여 신세대 여성과 어린이를 대상로 하여 성공적으로 시장을 개척하였다

지역별 생산 및 판매

- 중국은 각 지역의 문화와 풍속 습관등에 차이가 많으므로 음료수 제조업체들은 해당지역의

소비 형태와 가치 관념에 대해 연구하고 조사할 필요가 있으며 이러한 배경적인 사전 조사를

통해 제품을 생산할 때 성공적으로 시장을 개척할 수 있다

- 대만 통일 그룹은 10 여년간 판매망을 꾸준히 확장하여 현재까지 昆山통일 北京통일 廣州

통일 武漢통일 沈陽통일 成都통일등지에 생산 판매기지를 설립하였음 동시에 많은

판매인원을 육성하여 시장개척을 진행하고 있다

포장 개혁

- 음료수 제조업체들은 끊임없이 변화되고 있음 특히 특색이 있는 포장을 통하여 구매자의 구매

욕구를 불러일으키는 새로운 마케팅기법을 개발함과 함께 포장이 단순이 제품을 보호하는

38

의미에서 벗어남 대만 통일 그룹은 알루미늄 포장을 사용하면서 부터 소비자만족도가 크게

상승하는 효과도 나타났다

브랜드 시각 식별 통일

- 현대 CI 전략은 이념 식별(MI) 행동 식별(BI) 시각 식별(VI)을 통하여 업체 식별 시스템을

설립하였음 특히 시각 식별을 통하여 타 업체 제품과 명확히 구별한 목적을 달성하였다

- 코카콜라 및 펩시콜라그룹은 브랜드 식별사업에서 우수한 디자인을 선보임 코카콜라는 붉은

바탕색과 희색 영문글자로 활력이 있고 펩시콜라회사는 청색바탕에 붉은 색과 백색을 결합하여

운동감을 표현해내고 있다

체육과 음악을 결합

- 음료수제품의 주요 소비자들은 청소년층으로 체육과 음악에 대한 특별한 관심이 있는 것으로

분석하였으며 코카콜라는 이러한 분석을 통해 40 여개 체육 행사를 개최 및 후원하였다

펩시콜라는 음악 행사를 협찬하였다

광고 음악

- 유명한 가수를 초청하여 청춘 운동감이 있는 광고 음악을 통하여 음료수 업체의 패션과

젊음의 느낌을 형성하였다

다양한 판촉 방식

- 독특한 판촉 행사는 업체 이미지와 판매 실적을 제고하고 있음 일반적으로 판촉 방식은 2

가지로 나누어 있는데 ① 제품속에 새겨진 그림이나 도안등을 종류별로 모아오는 고객에게

생활가전등을 교환해주는 방식이 있음(동 도안이나 그림 등은 판매된 제품내부에 있음) ②추첨

행사가 있다

39

중국 본토 음료수 제조업체들은 다국적 업체 간의 치열한 경쟁 속에있으면서도 아직 시 장

마케팅과 자본 운영 면에서 성숙되지 않은 상태임 그러나 국제화 시장 발전에 따라 중국본토

업체들은 점차 일정한 시장 규모를 형성해 나가고 있다

Ⅲ 마케팅 전략

중국 음료수 시장을 요약하자면 맛의 다양화 시장의 세부화 원자재 가격의 불안전

광고료의 확대이다

1 제품 트렌드

현지 구매자들의 제품 선호도 분석

음료수의 맛은 전체 53의 소비자들이 가장 중요하게 여기는 구매요소로 평가된다

제품브랜드는 소비자들이 두 번째로 중요시 하고 있는 구매 요소로 35 소비자들이

음료수의 브랜드가 소비자의 선택과 구매를 결정한다고 생각한다

전체 17 소비자가 지명도를 세번째 구매 요소로 평가하고 있음 기타 요소에는 영양성분

가격 보존기간등이 있다

2002년 소비자평가기구의 조사에 따르면 음료수 구매 시 1) 브랜드 2) 가격 3) 맛 4) 영양

5) 제조일 및 보존 기간 6)광고 등의 요소를 고려하고 있으며 최근 실시된 조사결과에 따르면

제조일 및 유통 기간과 가격등의 요소가 구매요소로서 큰 영향을 미치지 않으며 맛이 가장

중요한 요소로 평가되었다

소득계층별 제품 선호도

중국 음료수중 2-3 위안가격대 제품의 판매가 전체의 47를 점유하고 있으며 5 위안이상의

제품판매율이 23를 차지하고 있다

- 소득수준은 음료수의 구매에 일정한 작용을 하고 있음

40

- 높은 소득수준의 소비자는 오히려 저렴한 가격의 광천수 천연수 차 및 탄산음료수에 대한

구매율이 높고 저소득층의 소비자는 비교적 고가인 과즙 기능성 음료에 대한 구매율이 높게

나타났다

- 이것은 소득수준이 낮은 소비자는 더 유행을 추구하고 있으며 소득수준이 높은 소비자는

이성적인 소비 생활을 하는것을 반영한다고 볼 수 있다

코카콜라는 탄산음료수의 대표주자로서 23의 높은 점유율을 확보하고 있다

- 주요 소비자는 유행에 민감한 청소년과 학생이 많다

- 펩시콜라는 탄산음료 시장의 16를 점유하고 있으며 주요 소비자는 청소년과 학생이

대부분인 것으로 조사된다

- 康師傅는 차 음료수의 대표자로서 16의 시장을 점유하며 주요소비자는 여성이 대부분인

것으로 조사하였다

- 統一은 과즙음료의 대표자로서 15 시장을 점유하고 있으며 주요 소비층은 젊은층이다

- 기타 農夫 匯源 娃哈哈 樂百氏등 업체는 광천수와 과즙 음료수의 대표업체이고 각 3-6

시장을 점유하는 것으로 나타냈다

미래 발전 추세 전망을 6 대 트랜드로 나누어 볼 수 있다

기능화 통일 鮮橙汁제품은 비타민 C 를 함유하고 있다

- 康師傅 천연수는 풍부한 광물질을 함유하고 있다

- 동 회사들은 제품을 홍보할 때 기능성을 중점으로 홍보하여 소비자의 구매 욕구를 자극하고

있다

41

패션화 현대 소비자들은 트랜드를 추구하는 현상이 두드러 지고 있으며 음료수 산업도 동

시대의 흐름에 따라 음료수를 개발하고 있다

- 과즙백주의 출현은 젊은 여성들에게 높은 호응을 이끌어 냈음 과즙 백주의 가격은 보통

백주보다 낮아서 보통 355ml 용량으로 된 가격은 인민폐 19~22 위안이다

음악과의 결합 蒙牛酸酸乳(우유 합유 음료수)는 중국 슈퍼 GIRL 음악 SHOW 의 협

조회사로 동 행사를 통하여 동사는 25억 위안의 판매 실적을 올렸다

운동과의 결합 2008년에 올림픽을 맞이하며 코카콜라는 공식후원사로서 최근에 MTV 를

구성하여 완벽한 음료수와 운동의 결합을 통해 높은 홍보 효과를 얻어냈다

제품 세분화 匯源 과즙 음료수는 남녀 음료수를 차별화 하는 방법으로 생산 음료수

분야에서 최초 성별로서 음료수를 차별화 하는 전략을 시도하였다

브랜드 화 더 많은 업체들은 브랜드의 중요성을 알고 가격 경쟁부터 브랜드 경쟁을

시작했다

- 기초제품에 대한 판매 유지와 함께 제품의 기능화 패션화 스포츠화 등을 통해 지속적으로

개발해야 했다

2 가격 트렌드

중국 음료수의 가격 동향

2006년 초부터 설탕 농축 과즙음료 석유등의 원자재 가격 상승에 따라 음료수 가격이 계속

증가하는 추세를 보이다

- 코카콜라 그룹의 일부 제품 가격은 8-17정도를 상향조정하였고 펩시콜라의 일부제품

가격은 8-10를 상향조정 하였다

42

- 2007년 상반기의 일부 음료수제조업체들은 용량을 감소하는 형식으로 가격을 상승하는

효과를 보고 있음 이들은 전반적인 시장의 가격을 상승한 것은 아니며 주요 대 도시를 중심으로

가격을 상향조정 하였다

조사에 따르면 중국 음료수의 소비자가격은 보통 2-3 위안으로 동 제품의 판매가 소비 자의

47를 점유하고 있다

- 5 위안이상 제품의 판매가 소비자의 23를 차지하고 있음 일반적인 소비자가 소비하 는

제품의 용량은 일반 1 리터 및 1 리터 이상의 음료수이다

- 비교적으로 낮은 가격의 음료수는 광천수 차 및 탄산 음료수이고 높은 가격의 음료수 는

기능성 음료수가 있다

중국 현지 제조된 음료수 도소매 가격 및 한국 수입 음료수의 도매가격 제시한다

- 北京易初蓮花슈퍼마켓 2007년 7 월 부분 음료수 소매가격 현황

품목명 규격 2007년 7 월 가격 (위안)

펩시콜라 600ml 23

코카콜라 500ml 23

芬達 600ml 235

統一綠茶 500ml 22

康師傅鮮的每日C 500ml 27

脉動 600ml 28

娃哈哈營養快線

500ml 39

43

匯源果鮮美 450ml 28

娃哈哈純淨水

500ml 09

農夫山泉 500ml 1

燕京綠茶 500ml 205자료원 中國糖酒网

- 코카콜라 탄산 음료수의 도매가격

품목 규격 도매가격

雪碧 125l 440 위안병

雪碧 355ml 175 위안캔

코카콜라 125l 440 위안병

코카콜라 355ml 170 위안캔

芬達 600ml 25 위안캔

자료원 wwwdatagoocom

- 統一 차음료의 도매 가격

품목 규격 도매가격

麥香奶茶 24 병300ml 68 위안카튼 박스

麥香紅茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

麥香綠茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

복송아 쥬스 24 병300ml 53 위안카튼 박스 자료원 亿禧网

44

- 부분 중요 도시 음료수 평균 가격 현황

브랜드 규격 北京 上海 西安 成都 鄭州 合肥 沈陽 太原 평균

펩시콜라 600ml225(-005)

24(-01)

24(-01)

23 25 24 21225(-005)

232(+002)

코카콜라 500ml23(+01)

22(-01)

24(-01)

225(-005)

26(+01)

21522(+01)

22229(-001)

統一鮮橙多 500ml22(-01)

25(-02)

24(-09)

23(+02)

235(-015)

23 2224(-01)

234(-016)

統一綠茶 500ml 2225(+015)

24(-01)

21(-03)

24 20 23526(+01)

232(-008)

康師傅每日 c 500ml235(+015)

20(-02)

25 18 22 25229(-011)

脉動 600ml30(-01)

2928(-07)

2730(-02)

26 2828(-003)

자료원 中國糖酒网

- 상기 가격 현황에 따른 시장분석

北京 上海등 지역은 소비 수준이 높은 도시 이며 음료수의 소비가격은 타 도시보다 약 간 높게

나타냈다

鄭州시는 중국 中原지역의 중심지역으로 음료수의 평균 가격 또한 높은 편이다

成都는 중국 서북지역의 속하며 소비수준은 타 도시보다 다소 낮은 편으로 과즙 음료 수 평균

가격역시 타도시에 비해 다소 낮은 편이다

沈陽은 동북지역의 도시로서 음료수의 평균 가격역시 낮은 도시이다

- 수입 제품 도매가격 현황

lt2007년 5 월 수입된 한국 음료수 도매가격 현황gt

품목 규격 가격

동아 데미소다 포도 250ml30캔 470 위안캔

45

롯데 프리미엄토마토 180ml30캔 33 위안캔

롯데 석류 180ml30캔 43 위안캔

롯데 히야오렌지 300ml24캔 600 위안캔

롯데 밀키스 240ml30캔 33 위안캔

웅진 아침햇쌀 15l12 병 1480 위안병

웅진 초록매실 15l12 병 1480 위안병웅진 알로에 180ml90캔 300 위안캔

웅진 초롱이 매실 200ml24캔 600 위안캔

삼미 복송아 238ml72캔 330 위안캔

해태 망고 15l12 병 1480 위안병

해태 갈아만든배 15l12 병 15 위안병

해태 참매실 180ml90캔 300 위안병

해태 포도 봉봉 238ml72캔 330 위안병 자료원 wwwfoodqscom

주요 브랜드 디자인 모델별 가격 비교

주요 브랜드의 가격 요소 대비

브랜드 제품 가격 우점 단점 소비자 특성

코카콜라 국제 브랜드 탄산음료수의

대표 가격 17-50 위안이다

유통망이 밀집 시장

점유율이 크다

여성 소비자의

선호도 감소중

패션 청소년

학생

統一

과즙 음료수 유명 브랜드

다양한 품종 500ml 가격은 2-

3 위안이다

유통망 밀집하고

시장 점유율이 크다

모방품 많고

시장 점유율

감소중

패션 소비자

娃哈哈 우유 함유 과즙음료중 최대

업체 500ml 가격은 3-4

유통망 밀집하고

우유 함유 과즙시장

모방제품 많다 아동 청소년

46

위안이다 점유율이 크다

農夫果園

과즙 야채 음료수의 대표

브랜드 300ml 의 가격은 25-

3 위안이다

영양이 있는 음료수

주요 판매지역은 1-2

급도시이다

시장 제한성이

있다

영양과 건강을

중시하는

소비자

椰樹

식품 단백질 음료수 38 여개

폼종가격은 39-150 위안이다

150 위안 경우 선물세트이다

남방지역에서 잘

팔린다

북방에서

판매량이 적다

공무원 및 고급

소비자

露露

식품 단백질 음료수의 대표 30

여개 품종 그중 잘 팔린 품종은

12 개가 있고 가격은 175-

280 위안이다

품질이 안정적임 모방품 많음중 고급

소비자

자료원 2007년飮料産品市場調硏分析報告

3 주요 유통망

음료수의 유통 방식

① 직접 판매 ② 대행 판매상을 통한 판매 ③ 데스크식 판매 ④ 농촌 교역 도매 시장을 통한

판매방식이 있음 그리고 4 가지 방식을 서로 결합한 방식도 있다

직접 판매 방식 판매량이 많고 가격 및 물류의 통제 능력이 높고 경영능력이 탄탄한

회사에서 적용한다

- 장점 판매 루트가 짧고 가격이 안정적이며 시간적 요소의 서비스가 이루어진다

- 단점 교통이 편리하고 소비가 집중된 도시에 국한됨 인력 물자의 투자가 많고 관리가 쉽지

않다

- 현재 코카콜라가 이러한 방식을 사용하고 있음

대행 판매상을 통한 판매방식 농촌과 중소도시에 적용한다

-장점 인력 및 물력을 절약하고 침투력이 강점이 있음 각 대행 판매상은 담당한 업무가

분명하며 광범위한 시장을 형성할 수 있다

-단점 가격 혼란적인 현황을 형성할 수 있고 치열한 경쟁 중에서 시장에 대한 반응이 느려질 수

있다

47

-娃哈哈 康師傅등 회사에서 이러한 방식을 채용하고 있다

데스크식 판매방식 인구 밀집 도시에 적용됨 예를 들어 上海시는 1300 만의 인구가 밀집돼

있고 도시내에는 4 만여개의 판매점포가 운영되고 있음 만약 上海시에서 80 여개 대행

판매상을 통해 시장을 확보한다면 거대한 물류 데스크를 형성할 수 있다

- 장점 납품시간이 짧고 단시간 서비스를 제공한다

- 단점 시장의 구역적인 제한이 강한다

- 동 판매방식을 채용한 대표적인 회사는 펩시콜라회사가 있다

농촌교역도매시장을 통한 판매 방식

- 농촌교역도매시장은 중국 개혁 개방 초기에 형성된 부산물로 그 발전에서 상당부분

쇠퇴하였으나 부분적으로 교통이 편리하지 않은 지역에 유리한 장점이 있다

- 장점 규칙성이 다소 결여된 유통방식이지만 품종이 다양하고 이윤이 많지 않지만 대량판매를

구현할 수 있다

-단점 고정된 판매 루트와 거래처가 없다

4 가지 방식을 효율 있게 결합된 복합형 유통방식도 있음 예를 들어서 ①대행 판매상 +

데스크식 복합 판매방식 ②직접 판매+대행 판매상 복합 판매방식 등이다

수입 음료수의 유통구조

대부분 외국회사가 중국 현지에 대표처를 설립하거나 중국 총 대행 판매상을 두고 각 성bull시에서 대행 판매상을 통해 판매한다

- 일부업체의 경우 중국 현지에 공장을 설립하여 제품을 제조하고 있음 동류 제품은

수입제품이라기 보다는 외국 브랜드제품이라 함 코카콜라 펩시콜라 등이다

한국 음료식품의 중국 시장진출

기업 규모가 크고 지명도가 있는 브랜드업체의 경우 직접 판매 방식을 선택하는 것이 좋다

-중소기업의 경우 전문점을 통한 판매방식을 선택하는 것이 좋다

48

-원가를 절감하기 위하여 경영능력이 있는 회사의 경우 코카콜라 및 펩시콜라와 동일한

방식으로 중국 현지에 제조공장을 설립하여 직접 판매방식과 대행 판매상을 통한 방식을

채용하며 지명도를 높이는 것이 좋다

4 매체 광고비

2006년 음료수 광고의 발전 추세

CCTV 시장조사기구에 따르면 2006년 상반기에 음료수산업은 광고투자부문 증가율이 55

로 나타남 주요 TV 매체 신문 야외광고투자에서 광고비가 큰폭으로 증가하였고 잡지 및

라디오광고에서 다소 감소한다

- 통계에 따르면 2005년에 음료수산업의 TV 매체 광고비용은 인민폐 637억 위안이며 2006

년에 97억 위안을 달성하였다

- 중국 농촌지역에서의 특성상 넓은 지역으로 시장이 형성되어 있음 주로 라디오 벽면 광고 및

지면(신문 잡지)광고 방식이 많이 사용된다

- 야외광고 버스 정류장 버스內 지하철광고위주 광고간판 현수막등 광고도 있음 조 사에

따르면 차 음료수 기능성 음료수 탄산음료수는 동 광고에 대한 이용 비율이 높 다

lt2006년 음료수 산업 업체별 광고료 현황gt

(단위 인민폐 위안)

회사 2005년 광고비용 2006년 광고비용 증가율

杭州娃哈哈集團有限公司

766565005 986550787 287

內蒙古伊利實業集團有限公司 488820392 936159355 915

內蒙古蒙牛乳業集團 340356315 631019040 854

49

可口可樂公司 290648549 523282142 800

哈藥集團製藥六廠 510675190 172426470 1962

百事集團 475563458 403475432 -152

頂新國際集團 252016510 353485024 403

北京匯源飮料食品集團 186219260 321636013 727자료원 wwwad163com

매체별 광고료 현황 파악

- CCTV(中央電視臺)는 1958년 9 월 2 일에 설립된 중국 중앙방송으로 현재 중국에서 가장

경쟁력이 있는 광고 매체임 하지만 광고료가 기타 매체에 비해 높은 단점이 있다

lt CCTV(中央電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송시간 5 초 10 초 15 초 20 초 25 초 30 초

골든 타임 0922 19000 29000 36000 49000 58000 65000

골드 타임 1013 18000 26000 33000 45000 53000 59000

뉴스 30 분전 1157 28000 42000 53000 72000 85000 95000

TV 연속극 후 2136 46000 69000 86000 117000 138000 155000

국내뉴스 후 2231 34000 51000 64000 87000 102000 115000

심야 극장 타임 0028 21000 32000 40000 54000 64000 72000자료원 httpadcctvcom

- SDTV(山東電視臺)는 1960년 10 월 1 일에 설립된 산동(山東)지역방송으로 현재 위성방송을

통해 전국으로 방송되고 있음 한편 케이블 TV 를 통해 동 방송을 시청하는 인구수도 8000 만

50

명에 달함 동 매체의 장점은 산동지역에서 홍보력이 가장 강력한 장점이 있지만 전국방송이

아니기 때문에 지역적 제한이 따른다는 단점이 있다

lt SDTV(山東電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송 시간 5 초 15 초 30 초

情感 극장 1400-1440 3000 6000 12000

신문 60 분 1800-1820 4050 8100 16200

黃金 극장 2020-2056 13500 27000 54000

白金 극장 2056-2100 12000 24000 48000

白金 극장 2303-2338 3150 6300 12600자료원 wwwsdtvcomcn

- 칭다오 르바오(靑島日報)는 산동성내 가장 지명도가 높은 신문매체로서 현지 주요 기업

정부기관 일반구독률이 가장 높다

- 동 매체의 경우 1 일 구독량이 186 만부에 달하는 지역전문 매체임 산동성내 영향력 있는

신문매체란 장점이 있긴 하나 건강 보조식품 관련 광고를 게재하기에는 전문성이 약하다는

평가이다

lt 칭다오 르바오(靑島日報) 광고료 현황gt

(단위 위안)

판면 색

규격 (넓이 Χ 높이)cm

전체35 Χ 48

1235 Χ 24

1435Χ12

175Χ2415

35Χ1016

35Χ8

4판 칼라 160000 80000 40000 32000 260008판 칼라 130000 35000 32500 26000 210009판 칼라 100000 50000 25000 20000 16600

자료원 wwwbaiducom

-上海市公交總公司는 1996년 설립된 업체로 7년이 지난 2003년에는 70 개의 노선 1351

대가 운행 하는 상해 최대 도로교통 운수업체임 상하이시 전체로 보면 53 개 여객 관련

51

기업에서 1107 개 노선 18 만대의 차량을 운행하고 있음 상하이에서 자동차 광고를 보면

가격적인 측면은 비교적 경제적이나 지역적인 제한이 있다

lt上海市公交總公司 버스 광고료 현황gt

(단위 위안)

광고 위치 노선 등급 제작 방식광고료(대)

배포 비용 제작 비용

차 전면(칼라) A+ 프린트 + 실사 150000 위안6 개월 12000 위안대차 전면(칼라)

A

프린트 + 실사 50000 위안6 개월 12000 위안대창문 이하 컴퓨터로 제작 20000 위안6 개월 2500 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 7000 위안4 개월 2000 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 7000 위안6 개월 1000 위안대2 층 버스 전면

B+

프린트+ 실사 80000 위안6 개월 13000 위안대창문 이하 프린트+ 실사 4500 위안6 개월 10000 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 12000 위안6 개월 2500 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 6600 위안6 개월 1000 위안대뒷 창문 전면 컴퓨터로 제작 1600 위안6 개월 400 위안대

후미 장식 컴퓨터로 제작 1200 위안6 개월 100 위안대자료원 wwwbaiducom

-深圳 지하철 광고료 현황

지하철 역 등급

12 개 lamp box 4 개 lamp box 입구통로출구 통로

1 개월 단가(위안) 1 개월 단가(위안)羅湖 AA 23800 -國貿 A 19500 4000老街 A 19500 4000華强路 AA 28800 4000崗夏 C 10700 2400購物公園 B 14600 3300

자료원 wwwbaiducom

52

Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

53

대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

54

- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

55

중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

56

연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

품질관리 각오

저희 한광 플라스틱 유한공사 에서 생산된 제품은 철저한 공정 별 품질관리에 의해 검사하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급 하기 위해 최선을 다하고 있습니다

자재샘플링테스트 수분율색상검사 시간대별 정기검사 포장시 100전수검사 포장상태검사

주요생산 품목現 가방amp 텐트 부자재스포츠용품 부자재배관자재판촉물창호자재포장자재자동차부품등

철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

중국가격한국품질

적기 납품수출권보유

57

자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

2 회 무료 메일링 서비스를 하고 계십니다 샘플 정보와 같이 중국 제반 이슈에 대한 숨어 있는

58

(단위 천불 )

년도 수출 수입 수지

금액 증가율 금액 증가율 금액

1998 180515543 - 140385350 - 401301941999 195176531 81 165779093 181 293974382000 249239664 277 225095142 358 241445222001 266661113 70 243567050 82 230940642002 325642067 221 295302905 212 303391622003 438472557 346 413095616 399 253769412004 593647174 354 560811175 358 328359992005 762326760 284 660221766 177 1021049942006 969323615 272 791793900 199 177529715

2007(1-9 월) 878394696 271 692519620 191 185875076

자료원 wwwkitanet

중국 대한 교역동향

- 중국의 수입은 지속적으로 증가하고 있는 추세로 2006년 무역 수지흑자가 감소세로 전환된데

이어 2007년 상반기의 무역수지 흑자도 수입의 급증으로 전년대비 21억 달러 감소한다

- 중국의 대한국 교역액은 1992년 506억 달러에서 2006년에는 1344억 달러로 연평균

612씩 증가함 그 중 수출액은 1992년 24억 달러에서 2006년 4456억 달러로 연평균

496씩 증가하였고 대 한국 수입액은 1992년 26억 달러에서 2006년 898억 달러로

연평균 570씩 증가한다

lt중국 대한국 수출입 총액gt

(단위 억 달러)

연도 총교역 수출 수입

1992 50 24 262006 1344 446 898

2007(1-7 월) 873 309 5636

25

자료원 wwwkitanet

- 중국의 대한국 10 대 수입 품목

lt중국의 대한국 수입 품목gt

(단위 백만 달러)

순위 품목코드 품목명 2006 2007(1-8 월)

금액 증가율 금액 증가율

1 8311 집적회로반도체 7509 124 5305 168

2 8361 평판디스플레이 2745 2587 3368 1337

3 8128 무선통신기기부품 3932 147 3336 366

4 2140 합성수지 3962 8 2939 146

5 8134 모니터 2656 04 2275 496

6 7152 광학기기부품 2386 -375 2087 237

7 2130 석유화학합성원료 2861 158 1996 06

8 2120 석유화학중간원료 2133 343 1898 565

9 7420 자동차부품 2665 -1 1540 -161

10 2110 기초석유화학제품 1028 295 1244 1027

11 8136 컴퓨터부품 1653 -164 1055 -57

12 1335 중 유 2287 247 969 -447

13 1333 제트유 및 등유 1750 948 950 -94

14 2190 기타석유화학제품 989 101 826 286

15 6222 동 기초가공품 963 553 756 33

- 중국 대한국 10 대 수출 품목

lt중국 대한국 수출 품목gt

(단위 백만 달러)

순위 품목코드 품목명 2006 2007(1-8 월)

금액 증가율 금액 증가율

1 8311 집적회로반도체 2442 684 2107 433

26

2 6132 열연강판 1467 113 1585 9653 8361 평판디스플레이 448 79 1306 40244 4412 직물제의류 1899 325 1266 1785 8136 컴퓨터부품 1790 328 1215 586 6131 중후판 873 829 1022 7267 6211 알루미늄괴디스크랩 1117 121 985 3598 2289 기타정밀화학원료 1150 148 958 3069 8131 컴퓨터 1075 363 909 354

10 8500 전 선 1072 443 869 34211 1322 유연탄 1014 -158 778 12312 4411 편직제의류 874 258 684 27613 8128 무선통신기기부품 803 259 605 29714 6191 강판제품 607 431 598 93915 136 사 료 300 -532 554 2164

2 음료제품 시장현황 및 전망

2005 2006 2007 상반기 음료제품 시장 현황

2005년도 중국 음료산업은 고속 발전을 이룩하였음 음료제품 총 생산량은 338042 만 톤을

달성하였으며 이는 전년대비 1607 증가한 수치이다

lt2005년 품종별 생산량gt

품종 생산량 증가율

병 광천수 1386 만톤 4101탄산 음료수 772 만톤 2284과즙 음료수 635 만톤 1877

자료원 2006년 중국 경공업 년감

lt2005년 지역별 생산량gt

(단위 만톤)

순서 지역 생산량 점유율 ()

27

1 廣 東 74705 22102 浙 江 33125 9803 上 海 22357 6614 山 東 19410 5745 河 北 18486 5476 江 蘇 15949 4727 北 京 14564 4318 遼 寧 14313 423

자료원 2006년 중국 경공업 년감

품목별 시장 현황

2005년 탄산음료 생산량은 772 만 톤으로 전년대비 1500를 증가하고 음료수 전체

생산량의 2284를 차지하였다

-그 중 외국 브랜드의 총 생산량은 665 만 톤으로 전체 탄산음료수 생산량의 86를 차지하고

있다 중국 본토 브랜드인 ldquo娃哈哈rdquo의 생산량은 6226 만 톤에 규모이며 전체 탄산음료수의

806를 차지하고 있다 대표적인 생산지역은 廣東 上海 浙江 北京 江蘇등지 이다 2005

년까지 코카콜라 및 펩시콜라는 중국 현지에 41 개사와 합작을 하였음 그 중 코카콜라가 25

개사 펩시콜라가 16 개사와 합작을 하였음 코카콜라의 탄산 음료 생산량은 40580 만 톤이며

펩시콜라의 탄산 음료수 생산량은 25935 만 톤이다

-과즙음료는 전체음료 중 생산증가속도가 가장 빠른 품목으로 2005년 생산량은 635 만 톤에

달하며 전년대비 2609가 증가함으로써 전체 음료수 총생산량의 1877를 차지하고 있음

廣東 陜西 北京 山東 浙江 河南 四川등 지역의 생산량은 전체 생산량의 7036를 차지하고

있으며 중국 최대과즙음료 생산기업인 北京匯源飮料食品集

團 공사는 2005년도 생산량이 55 만 톤을 달성하여 전체 생산량의 9를 차지하고 있다

2006년도 중국음료산업은 생산량 판매액 등에서 큰 성과를 거둠과 함께 년간 생산량 4100

만 톤에 육박하였음 농축과즙음료관련 무역 수입액은 48배가 증가하였으며 탄산 과즙 차

기능성음료수 병 광천수등 품목별로 다양하게 발전하였다

28

- 제품포장면에서 PET 병은 여전히 주요 포장재료로 사용되고 있으며 동부연해지역의 생산량이

전체 생산량의 718를 점유하고 있으며 서부지역 생산량 또한 전년 동기대비 10를

상승하였다

2006년 중국에서 발표된 통계자료에 따르면 탄산 음료 및 광천수분야의 생산규모가 확대

강화되었다

- 전체 음료제조업체중에서 14가 탄산음료제조 업체이며 생산량은 전체 음료생산량의 21

를 점유하고 있다

중국 음료수공업협회에서 2006년도 발표한 통계자료에 의하면 3 대 음료제품인 과즙음료

탄산음료 광천수에서 광천수의 점유율이 377로 다소 하락한 반면 과즙음료와 탄산음료의

판매량이 소폭 상승하였다

2006-2007년 5 월 중국음료수 주요 경제 지표

(단위 인민폐천 위안)

품목 년도 제품 판매 수입 이윤 총액

탄산 음료수 2006년 1-12 월 38296494 2594476

2007년 1-5 월 18819952 1597877

병(칸) 포장 천연수2006년 1-12 월 28603922 1115657

2007년 1-5 월 12962365 375556

과즙 야채즙 및 과즙 야채즙의 음료수 2006년 1-12 월 28946470 2145842

2007년 1-5 월 15210190 1381234

우유함유음료수2006년 1-12 월 14093030 809297

2007년 1-5 월 7328090 629808

고체 음료수 2006년 1-12 월 14774655 1190653

2007년 1-5년 6723539 513551

차 음료수 및 기타 음료수 2006년 1-12 월 20237473 2379964

29

2007년 1-5 월 10381211 2379964

(자료원 2007년中國飮料制造業數据監測深度分析報告)

2006년 품목별 음료수의 시장 현황

- 과즙 음료 최근 중국 과즙 음료의 판매량은 빠른 속도로 증가되고 2006년 상반년 중 국 과즙

음료수 생산량은 634 만 톤에 달하였으며 동기대비 29 증가하였다 대표적인 브랜드는 娃哈

哈 匯源 農夫果園 統一鮮橙多 美汁源果粒橙 酷兒 露露등이다

- 기능성 음료는 운동음료 영양음료 기타 특수음료를 포함하고 있으며 중국ldquoSarsrdquo 유

행시기부터 판매를 시작하였음 2005년도 판매액은 인민폐 30억 위안을 달성하였음

대표적인 브랜드는 泰國 ldquo紅牛rdquo 樂百氏의 ldquo脉動rdquo 娃哈哈ldquo激活rdquo 匯源의 ldquo他+她rdquo등임 2006년 5

월 북경家樂福(carrefour)판매량에 따르면 기능성 음료수의 판매 순위는 다음과 같다

브랜드 점유율

泰國 ldquo紅牛rdquo 31樂百氏 ldquo脉動rdquo 20

홍콩 ldquo宝鑛力水特rdquo 17일본ldquo力保健rdquo 13

스위스ldquo雀巢能量 erdquo 9

- 2006년 중국 차 음료수의 실제 생산량은 580 만 톤에 달함 현재 동 제품의 판매는 대 형

도시에서만 유통되고 있으며 향후 발전공간이 매우 큰 것으로 전망하였다

- 량차(凉茶)는 광동지역에서 생산되는 전통 음료임 2006년 량차(凉茶) 판매량은 400 만 톤을

돌파하였음 대표적인 브랜드는 왕라오지(王老吉)이며 동 제품의 기존광고문구인 ldquo가족 건강과

함께하는 음료rdquo에서 여름철 더위를 막으려면 왕라오지를 마시다ldquo라는 광 고문구로 바꾸면서

여름철 대표 음료rdquo라는 포지셔닝에 성공함 2005년도 판매액은 25 억 위안을 달성하였으며

2006년에 판매액은 35억 위안에 달하였다

2007년 상반기에 과즙 음료수의 판매 이윤은 탄산음료수를 초과하였음 이것은 소비자 들이

녹색 건강음료수에 더큰 관심을 나타내는 전환기를 맞이하게 되며 COTT 일본朝 日등 다국적

30

음료수회사가 중국시장에 진입하게되는 계기가 됨 설탕 석유등 원자재 가격이 상승으로인해

기업은 제품용량을 줄이는 방법으로 간접적인 가격인상을 진행함 이와함께 신세대 젊은이들을

타겟으로 하는 과즙백주제품이 등장했다

음료수 시장 전망

전망에 따르면 중국 2010년 음료수의 생산량은 6800 만 톤에 육박할것이라 전망하고 있다

제품구조적 전망에서는 탄산 음료수 18 병 광천수 36 과즙 야채 음료수 14 차 음료수

15 단백질 음료수 6 기타 11로 나타냈다

향후 발전계획에 따르면 미래 중국음료산업은 과즙자원이 풍부한 지역을 중심으로 과즙

음료수 가공업이 발전할 것이며 長江三角州 珠江三角州 및 대도시에서는 차 음료수와 건강

음료수 운동 기능성 및 과즙 음료수 제조업이 발전할 것이며 수자원이 풍부한 西南 中南

지역에서는 천연광천수 차 음료수의 제조육성을 계획하고 있다

향후 5년간 중국 음료수의 시장은동향에서는 현재의 생산 총량을 유지하면서 과즙 야채

단백질 차 음료수와 병(캔)광천수의 소비및 생산이 증가하고 탄산음료수 생산은 감소할 것으로

전망하고 있다

- 탄산음료는 지속적으로 음료시장에서의 주도적 위치를 차지하지만 비교적 낮은 발전속 도를

나타낼 것이라 예상하며 음료시장에서 차지하는 비중은 점차 낮아질 것으로 전망하고 있다

- 광천수 환경보호산업의 발전과 더불어 증류수(純淨水)의 증가율은 완화세를 보일 것이며

천연수(天然水)가 빠른 발전을 이록할 것으로 전망된다

- 과즙음료 과즙음료 개발과 품질제고에 따라 과즙음료 시장은 빠른 성장세를 보일 것으로

전망된다

- 야채음료 중국에서 야채는 장기간 염가제품으로 인식되어 왔으며 대부분이 조리용으로

사용되어왔기 때문에 급속한 발전은 기대하기 어려운 상황으로 전망된다

31

- 식품 단백질 음료 야자 호두 살구씨등을 원료로 만든 단백질 음료의 경우 중국 소비자들의

영양음료이미지에 부합되어 잠재력이 비교적 높은 편이다

- 우유 함유 음료 우유 함유 음료는 어린이들의 입맛에 맞으며 어린이들이 즐기는 음료로

부상하였으며 전망이 양호한 것으로 분석된다

- 차 음료 차는 중국인의 장기간 마시던 전통음료로서 차를 원료로 제작한 음료의 경우

청소년들을 중심으로 시장규모를 형성하고 있으며 빠른 증가세를 유지할 것으로 예상된다

음료제품 수출입 현황

- 2202 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 수출입 현황gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2202 84385 97248 108916 97906 5140 12088 19647 26874

자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수출 현황gt

(단위 천 US$)

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

홍콩 56943 160 56752 -03 61654 86 47574 22

미국 8254 368 6891 -165 8043 167 9720 415

마카오 5610 58 6629 182 7519 134 6079 82

32

일본 3098 1400 5988 933 5381 -101 4310 43

필리핀 2567 436 2727 62 3092 134 1230 -512자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수입 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

미국 849 2966 3426 3036 2893 -155 2241 -32

한국 1255 1231 2732 1177 3800 391 3257 143

대만 1378 439 2215 608 2889 305 5501 1402

홍콩 12 -758 2032 163435 7898 2887 13343 890

일본 460 255 595 293 1075 808 1081 264자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 대한국 수출입 동향gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)

2202424 2255 426 265 1255 2732 3800 3257

자료원 wwwkitanet

- 2009 Vinegar substitutes for vinegarlt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 수출입 현황gt

33

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 9770 9448 8963 5786 2032 2258 2778 2404

자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수출 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

일본 4100 306 2885 -296 2738 -51 1530 -310

미국 1879 -405 2345 248 1355 -422 436 -591

홍콩 1340 -137 1533 144 1745 138 1266 08

싱가포르 566 103 566 00 662 170 491 55

말레이지아 366 -176 499 362 406 -186 441 607자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수입 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

일본 997 26 1055 58 1444 369 1078 63

독일 542 735 499 -78 288 -423 180 -226

대만 61 41 180 1947 216 202 242 463

34

이탈리아 152 461 172 137 280 623 326 417

미국 202 73 159 -213 222 401 234 466자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 대한국 수출입 동향gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 5 2 48 11 55 139 203 226

자료원 wwwkitanet

3 경쟁 동향 분석

주요 경쟁국 경쟁기업 경쟁제품 동향 및 경쟁기업 시장 점유율

미국의 코카콜라와 펩시콜라는 1979년도부터 중국현지에 생산공장을 설립하여 중국에

새로운 탄산음료시장을 개척하였다

- 이후 대만의 統一그룹 과 康師傅그룹이 과즙음료와 차음료 천연수등을 생산하며

중국시장에서 음료시장의 경쟁이 시작됨 이후에는 프랑스의 達能(danone)사의 우유함유

제품과 미국의 立頓(lipton)사의 차음료수가 중국시장에 진출하여 경쟁하였다

- 이러한 기업들은 모두 중국내 독자 혹은 합자회사를 설립해 중국 본토의 음료제품과 경쟁하고

있다

중국 본토의 음료제조업체는 다국적 기업과의 치열한 경쟁을 통하여 많은 유명 브랜드 를

탄생시켰음 2005년에 중국음료수공업협회는 생산량기준으로 10 대 제조업체를 선정 하였다

lt2005년 중국음료공업협회 평가에 따른 10 대 음료수 제조업체gt

회사 주요 품목 브랜드

35

杭州娃哈哈集團有限公司 광천수 탄산음료 娃哈哈

農夫山泉股份有限公司 광천수 農夫山泉

樂百氏(廣東)食品飮料有限公司 우유함유 음료 樂百氏

北京匯源飮料食品集團有限公司 과즙 음료 匯源

怡寶食品飮料(深圳)有限公司 광천수 怡寶

光明食品(集團)有限公司 우유함유 음료 光明

椰樹集團有限公司 단백질함유 음료 椰樹

露露集團有限責任公司 단백질함유 음료 露露

深圳達能益力泉飮品有限公司 광천수 益力

廣東健力寶集團有限公司 기능성 음료수 健力寶

자료원 2006년 중국 경공업 년감

미국 코카콜라 그룹은 1979년부터 중국 현지에 투자하여 현재 중국 탄산음료 시장점유율이

576를 달성하는 선두그룹이 되었음 조사를 통하여 동 그룹은 실력 국제화 세계 제일

브랜드로 중국 탄산 시장에서 역시 최고 점유율을 유지한다

- 코카콜라 그룹의 주요 제품은 탄산음료수와 과즙 및 차 음료수로서 대표적인 브랜드는 可囗可

樂 雪碧 芬達 美汁源 酷兒 健康工坊등이다

- 코카콜라 그룹은 현지화 원칙에 따라 현재 사용하고 있는 전체 농축액은 상해에서 제조되고

있으며 98이상의 원료가 중국 현지에서 조달하고 있음 년간 원재료 구매비용은 약 8억

달러이다

- 동 그룹은 1979년부터 2005년까지 125억 달러를 투자하여 25 개 제조공장을 설립하였다

- 현재 중국에서 년간 코카콜라 1 인당 평균 소비량은 20 병(237ml 기준)으로 나타났으며

현지에서 고용한 직원은 3 만여명이다

康師傅控股有限公司는 대만업체로서 1992년 처음으로 중국에 투자하였으며 현재까지

투자액은 20억 달러를 달성하였음 주요 제품은 라면 음료수 스낵 식품 등이 있다

36

- 동사는 중국 40 여개도시에서 생산 공단을 만들었으며 2006년도 판매액은 24억 달러를

달성하였다

- 동사의 차 음료수의 시장점유율은 536 과즙 음료수의 점유율은 173 천연수의

점유율은 127로 나타났다

- 동 그룹은 선진기업의 대규모 생산 라인을 갖추고 있으며 저렴한 판매가격으로 중국 시장을

점유하고 있다

杭州娃哈哈집단유한공사는 1987년에 설립하였으며 현재 중국최대이자 전 세계 다섯

번째의 음료수식품의 제조업체이다

- 전국 26 여개 성 시에 100 여개의 지사를 운영하고 있으며 100 여종의 음료수 스낵 식품

건강식품을 제조하여 판매하고 있음 2006년 매출액은 인민폐 187억 위안을 달성하였다

- 광천수 우유 함유 음료의 시장점유율에서 중국내 선두 자리에 있으며 광천수와 우유

함유음료는 각 47 718의점유율을 차지하고 있으며 탄산 음료제품은 코카콜라 펩시콜라

다음에 위치하고 있으며 차 음료 부문에서는 統一 康師傅를 뒤쫓고 있다

- 동 그룹의 제품은 어린이들의 입맛에 맞추어 생산되고 있으며 중국내에서도 인정받는 대형

업체이다

北京匯源飮料식품집단유한공사는 1992년에 설립하여 중국최고의 과즙음료 야채쥬스의

제조업체이다

- 현재까지 30 여개 현대화 제조공장을 갖추고 있으며 500 여종 음료식품을 제조하고 있 다

2007년 2 월 23 일 홍콩증시에 상장되고 2007년 대만통일그룹과 합자를 진행하였으 며

대만통일그룹측에서 5의 주식을 보유하고 있다

- 100 농도 과즙쥬스의 시장점유율은 46 중고 농도의 과즙 야채쥬스의 시장점유율 은

398임 과즙 음료 시장 점유율은 69이다

37

- 동 그룹은 과즙 야채음료수만을 전문적으로 제조 판매 하는 업체이다

중국 시장에서 다국적 브랜드의 성공적인 마케팅 전략

새로운 제품개발

- 새로운 제품을 개발 및 연구 統一 및 康師傅는 많은 비용을 투자하여 소비자의 입맛을

연구하고 있으며 특허 제품인 홍차 녹차 우롱차(烏龍茶)를 개발 생산하고 있다

- 기존 브랜드 자원을 활용하여 새로운 제품을 개발 및 판매 코카콜라는 차 음료수 시장을 높게

평가하고 차 시리즈 음료를 개발 제조 판매하였다

타켓 바이어 명확히 함

- 현대시장의 마케팅 이념은 이전의 무분별 시장 마케팅 전략으로부터 타켓 시장 세분화시장

전략으로 변화하였음 대만의 統一사와 코카콜라는 과즙 음료수인 ldquo鮮橙多rdquo 및 ldquo酷兒rdquo를

개발하여 신세대 여성과 어린이를 대상로 하여 성공적으로 시장을 개척하였다

지역별 생산 및 판매

- 중국은 각 지역의 문화와 풍속 습관등에 차이가 많으므로 음료수 제조업체들은 해당지역의

소비 형태와 가치 관념에 대해 연구하고 조사할 필요가 있으며 이러한 배경적인 사전 조사를

통해 제품을 생산할 때 성공적으로 시장을 개척할 수 있다

- 대만 통일 그룹은 10 여년간 판매망을 꾸준히 확장하여 현재까지 昆山통일 北京통일 廣州

통일 武漢통일 沈陽통일 成都통일등지에 생산 판매기지를 설립하였음 동시에 많은

판매인원을 육성하여 시장개척을 진행하고 있다

포장 개혁

- 음료수 제조업체들은 끊임없이 변화되고 있음 특히 특색이 있는 포장을 통하여 구매자의 구매

욕구를 불러일으키는 새로운 마케팅기법을 개발함과 함께 포장이 단순이 제품을 보호하는

38

의미에서 벗어남 대만 통일 그룹은 알루미늄 포장을 사용하면서 부터 소비자만족도가 크게

상승하는 효과도 나타났다

브랜드 시각 식별 통일

- 현대 CI 전략은 이념 식별(MI) 행동 식별(BI) 시각 식별(VI)을 통하여 업체 식별 시스템을

설립하였음 특히 시각 식별을 통하여 타 업체 제품과 명확히 구별한 목적을 달성하였다

- 코카콜라 및 펩시콜라그룹은 브랜드 식별사업에서 우수한 디자인을 선보임 코카콜라는 붉은

바탕색과 희색 영문글자로 활력이 있고 펩시콜라회사는 청색바탕에 붉은 색과 백색을 결합하여

운동감을 표현해내고 있다

체육과 음악을 결합

- 음료수제품의 주요 소비자들은 청소년층으로 체육과 음악에 대한 특별한 관심이 있는 것으로

분석하였으며 코카콜라는 이러한 분석을 통해 40 여개 체육 행사를 개최 및 후원하였다

펩시콜라는 음악 행사를 협찬하였다

광고 음악

- 유명한 가수를 초청하여 청춘 운동감이 있는 광고 음악을 통하여 음료수 업체의 패션과

젊음의 느낌을 형성하였다

다양한 판촉 방식

- 독특한 판촉 행사는 업체 이미지와 판매 실적을 제고하고 있음 일반적으로 판촉 방식은 2

가지로 나누어 있는데 ① 제품속에 새겨진 그림이나 도안등을 종류별로 모아오는 고객에게

생활가전등을 교환해주는 방식이 있음(동 도안이나 그림 등은 판매된 제품내부에 있음) ②추첨

행사가 있다

39

중국 본토 음료수 제조업체들은 다국적 업체 간의 치열한 경쟁 속에있으면서도 아직 시 장

마케팅과 자본 운영 면에서 성숙되지 않은 상태임 그러나 국제화 시장 발전에 따라 중국본토

업체들은 점차 일정한 시장 규모를 형성해 나가고 있다

Ⅲ 마케팅 전략

중국 음료수 시장을 요약하자면 맛의 다양화 시장의 세부화 원자재 가격의 불안전

광고료의 확대이다

1 제품 트렌드

현지 구매자들의 제품 선호도 분석

음료수의 맛은 전체 53의 소비자들이 가장 중요하게 여기는 구매요소로 평가된다

제품브랜드는 소비자들이 두 번째로 중요시 하고 있는 구매 요소로 35 소비자들이

음료수의 브랜드가 소비자의 선택과 구매를 결정한다고 생각한다

전체 17 소비자가 지명도를 세번째 구매 요소로 평가하고 있음 기타 요소에는 영양성분

가격 보존기간등이 있다

2002년 소비자평가기구의 조사에 따르면 음료수 구매 시 1) 브랜드 2) 가격 3) 맛 4) 영양

5) 제조일 및 보존 기간 6)광고 등의 요소를 고려하고 있으며 최근 실시된 조사결과에 따르면

제조일 및 유통 기간과 가격등의 요소가 구매요소로서 큰 영향을 미치지 않으며 맛이 가장

중요한 요소로 평가되었다

소득계층별 제품 선호도

중국 음료수중 2-3 위안가격대 제품의 판매가 전체의 47를 점유하고 있으며 5 위안이상의

제품판매율이 23를 차지하고 있다

- 소득수준은 음료수의 구매에 일정한 작용을 하고 있음

40

- 높은 소득수준의 소비자는 오히려 저렴한 가격의 광천수 천연수 차 및 탄산음료수에 대한

구매율이 높고 저소득층의 소비자는 비교적 고가인 과즙 기능성 음료에 대한 구매율이 높게

나타났다

- 이것은 소득수준이 낮은 소비자는 더 유행을 추구하고 있으며 소득수준이 높은 소비자는

이성적인 소비 생활을 하는것을 반영한다고 볼 수 있다

코카콜라는 탄산음료수의 대표주자로서 23의 높은 점유율을 확보하고 있다

- 주요 소비자는 유행에 민감한 청소년과 학생이 많다

- 펩시콜라는 탄산음료 시장의 16를 점유하고 있으며 주요 소비자는 청소년과 학생이

대부분인 것으로 조사된다

- 康師傅는 차 음료수의 대표자로서 16의 시장을 점유하며 주요소비자는 여성이 대부분인

것으로 조사하였다

- 統一은 과즙음료의 대표자로서 15 시장을 점유하고 있으며 주요 소비층은 젊은층이다

- 기타 農夫 匯源 娃哈哈 樂百氏등 업체는 광천수와 과즙 음료수의 대표업체이고 각 3-6

시장을 점유하는 것으로 나타냈다

미래 발전 추세 전망을 6 대 트랜드로 나누어 볼 수 있다

기능화 통일 鮮橙汁제품은 비타민 C 를 함유하고 있다

- 康師傅 천연수는 풍부한 광물질을 함유하고 있다

- 동 회사들은 제품을 홍보할 때 기능성을 중점으로 홍보하여 소비자의 구매 욕구를 자극하고

있다

41

패션화 현대 소비자들은 트랜드를 추구하는 현상이 두드러 지고 있으며 음료수 산업도 동

시대의 흐름에 따라 음료수를 개발하고 있다

- 과즙백주의 출현은 젊은 여성들에게 높은 호응을 이끌어 냈음 과즙 백주의 가격은 보통

백주보다 낮아서 보통 355ml 용량으로 된 가격은 인민폐 19~22 위안이다

음악과의 결합 蒙牛酸酸乳(우유 합유 음료수)는 중국 슈퍼 GIRL 음악 SHOW 의 협

조회사로 동 행사를 통하여 동사는 25억 위안의 판매 실적을 올렸다

운동과의 결합 2008년에 올림픽을 맞이하며 코카콜라는 공식후원사로서 최근에 MTV 를

구성하여 완벽한 음료수와 운동의 결합을 통해 높은 홍보 효과를 얻어냈다

제품 세분화 匯源 과즙 음료수는 남녀 음료수를 차별화 하는 방법으로 생산 음료수

분야에서 최초 성별로서 음료수를 차별화 하는 전략을 시도하였다

브랜드 화 더 많은 업체들은 브랜드의 중요성을 알고 가격 경쟁부터 브랜드 경쟁을

시작했다

- 기초제품에 대한 판매 유지와 함께 제품의 기능화 패션화 스포츠화 등을 통해 지속적으로

개발해야 했다

2 가격 트렌드

중국 음료수의 가격 동향

2006년 초부터 설탕 농축 과즙음료 석유등의 원자재 가격 상승에 따라 음료수 가격이 계속

증가하는 추세를 보이다

- 코카콜라 그룹의 일부 제품 가격은 8-17정도를 상향조정하였고 펩시콜라의 일부제품

가격은 8-10를 상향조정 하였다

42

- 2007년 상반기의 일부 음료수제조업체들은 용량을 감소하는 형식으로 가격을 상승하는

효과를 보고 있음 이들은 전반적인 시장의 가격을 상승한 것은 아니며 주요 대 도시를 중심으로

가격을 상향조정 하였다

조사에 따르면 중국 음료수의 소비자가격은 보통 2-3 위안으로 동 제품의 판매가 소비 자의

47를 점유하고 있다

- 5 위안이상 제품의 판매가 소비자의 23를 차지하고 있음 일반적인 소비자가 소비하 는

제품의 용량은 일반 1 리터 및 1 리터 이상의 음료수이다

- 비교적으로 낮은 가격의 음료수는 광천수 차 및 탄산 음료수이고 높은 가격의 음료수 는

기능성 음료수가 있다

중국 현지 제조된 음료수 도소매 가격 및 한국 수입 음료수의 도매가격 제시한다

- 北京易初蓮花슈퍼마켓 2007년 7 월 부분 음료수 소매가격 현황

품목명 규격 2007년 7 월 가격 (위안)

펩시콜라 600ml 23

코카콜라 500ml 23

芬達 600ml 235

統一綠茶 500ml 22

康師傅鮮的每日C 500ml 27

脉動 600ml 28

娃哈哈營養快線

500ml 39

43

匯源果鮮美 450ml 28

娃哈哈純淨水

500ml 09

農夫山泉 500ml 1

燕京綠茶 500ml 205자료원 中國糖酒网

- 코카콜라 탄산 음료수의 도매가격

품목 규격 도매가격

雪碧 125l 440 위안병

雪碧 355ml 175 위안캔

코카콜라 125l 440 위안병

코카콜라 355ml 170 위안캔

芬達 600ml 25 위안캔

자료원 wwwdatagoocom

- 統一 차음료의 도매 가격

품목 규격 도매가격

麥香奶茶 24 병300ml 68 위안카튼 박스

麥香紅茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

麥香綠茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

복송아 쥬스 24 병300ml 53 위안카튼 박스 자료원 亿禧网

44

- 부분 중요 도시 음료수 평균 가격 현황

브랜드 규격 北京 上海 西安 成都 鄭州 合肥 沈陽 太原 평균

펩시콜라 600ml225(-005)

24(-01)

24(-01)

23 25 24 21225(-005)

232(+002)

코카콜라 500ml23(+01)

22(-01)

24(-01)

225(-005)

26(+01)

21522(+01)

22229(-001)

統一鮮橙多 500ml22(-01)

25(-02)

24(-09)

23(+02)

235(-015)

23 2224(-01)

234(-016)

統一綠茶 500ml 2225(+015)

24(-01)

21(-03)

24 20 23526(+01)

232(-008)

康師傅每日 c 500ml235(+015)

20(-02)

25 18 22 25229(-011)

脉動 600ml30(-01)

2928(-07)

2730(-02)

26 2828(-003)

자료원 中國糖酒网

- 상기 가격 현황에 따른 시장분석

北京 上海등 지역은 소비 수준이 높은 도시 이며 음료수의 소비가격은 타 도시보다 약 간 높게

나타냈다

鄭州시는 중국 中原지역의 중심지역으로 음료수의 평균 가격 또한 높은 편이다

成都는 중국 서북지역의 속하며 소비수준은 타 도시보다 다소 낮은 편으로 과즙 음료 수 평균

가격역시 타도시에 비해 다소 낮은 편이다

沈陽은 동북지역의 도시로서 음료수의 평균 가격역시 낮은 도시이다

- 수입 제품 도매가격 현황

lt2007년 5 월 수입된 한국 음료수 도매가격 현황gt

품목 규격 가격

동아 데미소다 포도 250ml30캔 470 위안캔

45

롯데 프리미엄토마토 180ml30캔 33 위안캔

롯데 석류 180ml30캔 43 위안캔

롯데 히야오렌지 300ml24캔 600 위안캔

롯데 밀키스 240ml30캔 33 위안캔

웅진 아침햇쌀 15l12 병 1480 위안병

웅진 초록매실 15l12 병 1480 위안병웅진 알로에 180ml90캔 300 위안캔

웅진 초롱이 매실 200ml24캔 600 위안캔

삼미 복송아 238ml72캔 330 위안캔

해태 망고 15l12 병 1480 위안병

해태 갈아만든배 15l12 병 15 위안병

해태 참매실 180ml90캔 300 위안병

해태 포도 봉봉 238ml72캔 330 위안병 자료원 wwwfoodqscom

주요 브랜드 디자인 모델별 가격 비교

주요 브랜드의 가격 요소 대비

브랜드 제품 가격 우점 단점 소비자 특성

코카콜라 국제 브랜드 탄산음료수의

대표 가격 17-50 위안이다

유통망이 밀집 시장

점유율이 크다

여성 소비자의

선호도 감소중

패션 청소년

학생

統一

과즙 음료수 유명 브랜드

다양한 품종 500ml 가격은 2-

3 위안이다

유통망 밀집하고

시장 점유율이 크다

모방품 많고

시장 점유율

감소중

패션 소비자

娃哈哈 우유 함유 과즙음료중 최대

업체 500ml 가격은 3-4

유통망 밀집하고

우유 함유 과즙시장

모방제품 많다 아동 청소년

46

위안이다 점유율이 크다

農夫果園

과즙 야채 음료수의 대표

브랜드 300ml 의 가격은 25-

3 위안이다

영양이 있는 음료수

주요 판매지역은 1-2

급도시이다

시장 제한성이

있다

영양과 건강을

중시하는

소비자

椰樹

식품 단백질 음료수 38 여개

폼종가격은 39-150 위안이다

150 위안 경우 선물세트이다

남방지역에서 잘

팔린다

북방에서

판매량이 적다

공무원 및 고급

소비자

露露

식품 단백질 음료수의 대표 30

여개 품종 그중 잘 팔린 품종은

12 개가 있고 가격은 175-

280 위안이다

품질이 안정적임 모방품 많음중 고급

소비자

자료원 2007년飮料産品市場調硏分析報告

3 주요 유통망

음료수의 유통 방식

① 직접 판매 ② 대행 판매상을 통한 판매 ③ 데스크식 판매 ④ 농촌 교역 도매 시장을 통한

판매방식이 있음 그리고 4 가지 방식을 서로 결합한 방식도 있다

직접 판매 방식 판매량이 많고 가격 및 물류의 통제 능력이 높고 경영능력이 탄탄한

회사에서 적용한다

- 장점 판매 루트가 짧고 가격이 안정적이며 시간적 요소의 서비스가 이루어진다

- 단점 교통이 편리하고 소비가 집중된 도시에 국한됨 인력 물자의 투자가 많고 관리가 쉽지

않다

- 현재 코카콜라가 이러한 방식을 사용하고 있음

대행 판매상을 통한 판매방식 농촌과 중소도시에 적용한다

-장점 인력 및 물력을 절약하고 침투력이 강점이 있음 각 대행 판매상은 담당한 업무가

분명하며 광범위한 시장을 형성할 수 있다

-단점 가격 혼란적인 현황을 형성할 수 있고 치열한 경쟁 중에서 시장에 대한 반응이 느려질 수

있다

47

-娃哈哈 康師傅등 회사에서 이러한 방식을 채용하고 있다

데스크식 판매방식 인구 밀집 도시에 적용됨 예를 들어 上海시는 1300 만의 인구가 밀집돼

있고 도시내에는 4 만여개의 판매점포가 운영되고 있음 만약 上海시에서 80 여개 대행

판매상을 통해 시장을 확보한다면 거대한 물류 데스크를 형성할 수 있다

- 장점 납품시간이 짧고 단시간 서비스를 제공한다

- 단점 시장의 구역적인 제한이 강한다

- 동 판매방식을 채용한 대표적인 회사는 펩시콜라회사가 있다

농촌교역도매시장을 통한 판매 방식

- 농촌교역도매시장은 중국 개혁 개방 초기에 형성된 부산물로 그 발전에서 상당부분

쇠퇴하였으나 부분적으로 교통이 편리하지 않은 지역에 유리한 장점이 있다

- 장점 규칙성이 다소 결여된 유통방식이지만 품종이 다양하고 이윤이 많지 않지만 대량판매를

구현할 수 있다

-단점 고정된 판매 루트와 거래처가 없다

4 가지 방식을 효율 있게 결합된 복합형 유통방식도 있음 예를 들어서 ①대행 판매상 +

데스크식 복합 판매방식 ②직접 판매+대행 판매상 복합 판매방식 등이다

수입 음료수의 유통구조

대부분 외국회사가 중국 현지에 대표처를 설립하거나 중국 총 대행 판매상을 두고 각 성bull시에서 대행 판매상을 통해 판매한다

- 일부업체의 경우 중국 현지에 공장을 설립하여 제품을 제조하고 있음 동류 제품은

수입제품이라기 보다는 외국 브랜드제품이라 함 코카콜라 펩시콜라 등이다

한국 음료식품의 중국 시장진출

기업 규모가 크고 지명도가 있는 브랜드업체의 경우 직접 판매 방식을 선택하는 것이 좋다

-중소기업의 경우 전문점을 통한 판매방식을 선택하는 것이 좋다

48

-원가를 절감하기 위하여 경영능력이 있는 회사의 경우 코카콜라 및 펩시콜라와 동일한

방식으로 중국 현지에 제조공장을 설립하여 직접 판매방식과 대행 판매상을 통한 방식을

채용하며 지명도를 높이는 것이 좋다

4 매체 광고비

2006년 음료수 광고의 발전 추세

CCTV 시장조사기구에 따르면 2006년 상반기에 음료수산업은 광고투자부문 증가율이 55

로 나타남 주요 TV 매체 신문 야외광고투자에서 광고비가 큰폭으로 증가하였고 잡지 및

라디오광고에서 다소 감소한다

- 통계에 따르면 2005년에 음료수산업의 TV 매체 광고비용은 인민폐 637억 위안이며 2006

년에 97억 위안을 달성하였다

- 중국 농촌지역에서의 특성상 넓은 지역으로 시장이 형성되어 있음 주로 라디오 벽면 광고 및

지면(신문 잡지)광고 방식이 많이 사용된다

- 야외광고 버스 정류장 버스內 지하철광고위주 광고간판 현수막등 광고도 있음 조 사에

따르면 차 음료수 기능성 음료수 탄산음료수는 동 광고에 대한 이용 비율이 높 다

lt2006년 음료수 산업 업체별 광고료 현황gt

(단위 인민폐 위안)

회사 2005년 광고비용 2006년 광고비용 증가율

杭州娃哈哈集團有限公司

766565005 986550787 287

內蒙古伊利實業集團有限公司 488820392 936159355 915

內蒙古蒙牛乳業集團 340356315 631019040 854

49

可口可樂公司 290648549 523282142 800

哈藥集團製藥六廠 510675190 172426470 1962

百事集團 475563458 403475432 -152

頂新國際集團 252016510 353485024 403

北京匯源飮料食品集團 186219260 321636013 727자료원 wwwad163com

매체별 광고료 현황 파악

- CCTV(中央電視臺)는 1958년 9 월 2 일에 설립된 중국 중앙방송으로 현재 중국에서 가장

경쟁력이 있는 광고 매체임 하지만 광고료가 기타 매체에 비해 높은 단점이 있다

lt CCTV(中央電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송시간 5 초 10 초 15 초 20 초 25 초 30 초

골든 타임 0922 19000 29000 36000 49000 58000 65000

골드 타임 1013 18000 26000 33000 45000 53000 59000

뉴스 30 분전 1157 28000 42000 53000 72000 85000 95000

TV 연속극 후 2136 46000 69000 86000 117000 138000 155000

국내뉴스 후 2231 34000 51000 64000 87000 102000 115000

심야 극장 타임 0028 21000 32000 40000 54000 64000 72000자료원 httpadcctvcom

- SDTV(山東電視臺)는 1960년 10 월 1 일에 설립된 산동(山東)지역방송으로 현재 위성방송을

통해 전국으로 방송되고 있음 한편 케이블 TV 를 통해 동 방송을 시청하는 인구수도 8000 만

50

명에 달함 동 매체의 장점은 산동지역에서 홍보력이 가장 강력한 장점이 있지만 전국방송이

아니기 때문에 지역적 제한이 따른다는 단점이 있다

lt SDTV(山東電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송 시간 5 초 15 초 30 초

情感 극장 1400-1440 3000 6000 12000

신문 60 분 1800-1820 4050 8100 16200

黃金 극장 2020-2056 13500 27000 54000

白金 극장 2056-2100 12000 24000 48000

白金 극장 2303-2338 3150 6300 12600자료원 wwwsdtvcomcn

- 칭다오 르바오(靑島日報)는 산동성내 가장 지명도가 높은 신문매체로서 현지 주요 기업

정부기관 일반구독률이 가장 높다

- 동 매체의 경우 1 일 구독량이 186 만부에 달하는 지역전문 매체임 산동성내 영향력 있는

신문매체란 장점이 있긴 하나 건강 보조식품 관련 광고를 게재하기에는 전문성이 약하다는

평가이다

lt 칭다오 르바오(靑島日報) 광고료 현황gt

(단위 위안)

판면 색

규격 (넓이 Χ 높이)cm

전체35 Χ 48

1235 Χ 24

1435Χ12

175Χ2415

35Χ1016

35Χ8

4판 칼라 160000 80000 40000 32000 260008판 칼라 130000 35000 32500 26000 210009판 칼라 100000 50000 25000 20000 16600

자료원 wwwbaiducom

-上海市公交總公司는 1996년 설립된 업체로 7년이 지난 2003년에는 70 개의 노선 1351

대가 운행 하는 상해 최대 도로교통 운수업체임 상하이시 전체로 보면 53 개 여객 관련

51

기업에서 1107 개 노선 18 만대의 차량을 운행하고 있음 상하이에서 자동차 광고를 보면

가격적인 측면은 비교적 경제적이나 지역적인 제한이 있다

lt上海市公交總公司 버스 광고료 현황gt

(단위 위안)

광고 위치 노선 등급 제작 방식광고료(대)

배포 비용 제작 비용

차 전면(칼라) A+ 프린트 + 실사 150000 위안6 개월 12000 위안대차 전면(칼라)

A

프린트 + 실사 50000 위안6 개월 12000 위안대창문 이하 컴퓨터로 제작 20000 위안6 개월 2500 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 7000 위안4 개월 2000 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 7000 위안6 개월 1000 위안대2 층 버스 전면

B+

프린트+ 실사 80000 위안6 개월 13000 위안대창문 이하 프린트+ 실사 4500 위안6 개월 10000 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 12000 위안6 개월 2500 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 6600 위안6 개월 1000 위안대뒷 창문 전면 컴퓨터로 제작 1600 위안6 개월 400 위안대

후미 장식 컴퓨터로 제작 1200 위안6 개월 100 위안대자료원 wwwbaiducom

-深圳 지하철 광고료 현황

지하철 역 등급

12 개 lamp box 4 개 lamp box 입구통로출구 통로

1 개월 단가(위안) 1 개월 단가(위안)羅湖 AA 23800 -國貿 A 19500 4000老街 A 19500 4000華强路 AA 28800 4000崗夏 C 10700 2400購物公園 B 14600 3300

자료원 wwwbaiducom

52

Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

53

대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

54

- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

55

중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

56

연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

품질관리 각오

저희 한광 플라스틱 유한공사 에서 생산된 제품은 철저한 공정 별 품질관리에 의해 검사하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급 하기 위해 최선을 다하고 있습니다

자재샘플링테스트 수분율색상검사 시간대별 정기검사 포장시 100전수검사 포장상태검사

주요생산 품목現 가방amp 텐트 부자재스포츠용품 부자재배관자재판촉물창호자재포장자재자동차부품등

철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

중국가격한국품질

적기 납품수출권보유

57

자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

2 회 무료 메일링 서비스를 하고 계십니다 샘플 정보와 같이 중국 제반 이슈에 대한 숨어 있는

58

자료원 wwwkitanet

- 중국의 대한국 10 대 수입 품목

lt중국의 대한국 수입 품목gt

(단위 백만 달러)

순위 품목코드 품목명 2006 2007(1-8 월)

금액 증가율 금액 증가율

1 8311 집적회로반도체 7509 124 5305 168

2 8361 평판디스플레이 2745 2587 3368 1337

3 8128 무선통신기기부품 3932 147 3336 366

4 2140 합성수지 3962 8 2939 146

5 8134 모니터 2656 04 2275 496

6 7152 광학기기부품 2386 -375 2087 237

7 2130 석유화학합성원료 2861 158 1996 06

8 2120 석유화학중간원료 2133 343 1898 565

9 7420 자동차부품 2665 -1 1540 -161

10 2110 기초석유화학제품 1028 295 1244 1027

11 8136 컴퓨터부품 1653 -164 1055 -57

12 1335 중 유 2287 247 969 -447

13 1333 제트유 및 등유 1750 948 950 -94

14 2190 기타석유화학제품 989 101 826 286

15 6222 동 기초가공품 963 553 756 33

- 중국 대한국 10 대 수출 품목

lt중국 대한국 수출 품목gt

(단위 백만 달러)

순위 품목코드 품목명 2006 2007(1-8 월)

금액 증가율 금액 증가율

1 8311 집적회로반도체 2442 684 2107 433

26

2 6132 열연강판 1467 113 1585 9653 8361 평판디스플레이 448 79 1306 40244 4412 직물제의류 1899 325 1266 1785 8136 컴퓨터부품 1790 328 1215 586 6131 중후판 873 829 1022 7267 6211 알루미늄괴디스크랩 1117 121 985 3598 2289 기타정밀화학원료 1150 148 958 3069 8131 컴퓨터 1075 363 909 354

10 8500 전 선 1072 443 869 34211 1322 유연탄 1014 -158 778 12312 4411 편직제의류 874 258 684 27613 8128 무선통신기기부품 803 259 605 29714 6191 강판제품 607 431 598 93915 136 사 료 300 -532 554 2164

2 음료제품 시장현황 및 전망

2005 2006 2007 상반기 음료제품 시장 현황

2005년도 중국 음료산업은 고속 발전을 이룩하였음 음료제품 총 생산량은 338042 만 톤을

달성하였으며 이는 전년대비 1607 증가한 수치이다

lt2005년 품종별 생산량gt

품종 생산량 증가율

병 광천수 1386 만톤 4101탄산 음료수 772 만톤 2284과즙 음료수 635 만톤 1877

자료원 2006년 중국 경공업 년감

lt2005년 지역별 생산량gt

(단위 만톤)

순서 지역 생산량 점유율 ()

27

1 廣 東 74705 22102 浙 江 33125 9803 上 海 22357 6614 山 東 19410 5745 河 北 18486 5476 江 蘇 15949 4727 北 京 14564 4318 遼 寧 14313 423

자료원 2006년 중국 경공업 년감

품목별 시장 현황

2005년 탄산음료 생산량은 772 만 톤으로 전년대비 1500를 증가하고 음료수 전체

생산량의 2284를 차지하였다

-그 중 외국 브랜드의 총 생산량은 665 만 톤으로 전체 탄산음료수 생산량의 86를 차지하고

있다 중국 본토 브랜드인 ldquo娃哈哈rdquo의 생산량은 6226 만 톤에 규모이며 전체 탄산음료수의

806를 차지하고 있다 대표적인 생산지역은 廣東 上海 浙江 北京 江蘇등지 이다 2005

년까지 코카콜라 및 펩시콜라는 중국 현지에 41 개사와 합작을 하였음 그 중 코카콜라가 25

개사 펩시콜라가 16 개사와 합작을 하였음 코카콜라의 탄산 음료 생산량은 40580 만 톤이며

펩시콜라의 탄산 음료수 생산량은 25935 만 톤이다

-과즙음료는 전체음료 중 생산증가속도가 가장 빠른 품목으로 2005년 생산량은 635 만 톤에

달하며 전년대비 2609가 증가함으로써 전체 음료수 총생산량의 1877를 차지하고 있음

廣東 陜西 北京 山東 浙江 河南 四川등 지역의 생산량은 전체 생산량의 7036를 차지하고

있으며 중국 최대과즙음료 생산기업인 北京匯源飮料食品集

團 공사는 2005년도 생산량이 55 만 톤을 달성하여 전체 생산량의 9를 차지하고 있다

2006년도 중국음료산업은 생산량 판매액 등에서 큰 성과를 거둠과 함께 년간 생산량 4100

만 톤에 육박하였음 농축과즙음료관련 무역 수입액은 48배가 증가하였으며 탄산 과즙 차

기능성음료수 병 광천수등 품목별로 다양하게 발전하였다

28

- 제품포장면에서 PET 병은 여전히 주요 포장재료로 사용되고 있으며 동부연해지역의 생산량이

전체 생산량의 718를 점유하고 있으며 서부지역 생산량 또한 전년 동기대비 10를

상승하였다

2006년 중국에서 발표된 통계자료에 따르면 탄산 음료 및 광천수분야의 생산규모가 확대

강화되었다

- 전체 음료제조업체중에서 14가 탄산음료제조 업체이며 생산량은 전체 음료생산량의 21

를 점유하고 있다

중국 음료수공업협회에서 2006년도 발표한 통계자료에 의하면 3 대 음료제품인 과즙음료

탄산음료 광천수에서 광천수의 점유율이 377로 다소 하락한 반면 과즙음료와 탄산음료의

판매량이 소폭 상승하였다

2006-2007년 5 월 중국음료수 주요 경제 지표

(단위 인민폐천 위안)

품목 년도 제품 판매 수입 이윤 총액

탄산 음료수 2006년 1-12 월 38296494 2594476

2007년 1-5 월 18819952 1597877

병(칸) 포장 천연수2006년 1-12 월 28603922 1115657

2007년 1-5 월 12962365 375556

과즙 야채즙 및 과즙 야채즙의 음료수 2006년 1-12 월 28946470 2145842

2007년 1-5 월 15210190 1381234

우유함유음료수2006년 1-12 월 14093030 809297

2007년 1-5 월 7328090 629808

고체 음료수 2006년 1-12 월 14774655 1190653

2007년 1-5년 6723539 513551

차 음료수 및 기타 음료수 2006년 1-12 월 20237473 2379964

29

2007년 1-5 월 10381211 2379964

(자료원 2007년中國飮料制造業數据監測深度分析報告)

2006년 품목별 음료수의 시장 현황

- 과즙 음료 최근 중국 과즙 음료의 판매량은 빠른 속도로 증가되고 2006년 상반년 중 국 과즙

음료수 생산량은 634 만 톤에 달하였으며 동기대비 29 증가하였다 대표적인 브랜드는 娃哈

哈 匯源 農夫果園 統一鮮橙多 美汁源果粒橙 酷兒 露露등이다

- 기능성 음료는 운동음료 영양음료 기타 특수음료를 포함하고 있으며 중국ldquoSarsrdquo 유

행시기부터 판매를 시작하였음 2005년도 판매액은 인민폐 30억 위안을 달성하였음

대표적인 브랜드는 泰國 ldquo紅牛rdquo 樂百氏의 ldquo脉動rdquo 娃哈哈ldquo激活rdquo 匯源의 ldquo他+她rdquo등임 2006년 5

월 북경家樂福(carrefour)판매량에 따르면 기능성 음료수의 판매 순위는 다음과 같다

브랜드 점유율

泰國 ldquo紅牛rdquo 31樂百氏 ldquo脉動rdquo 20

홍콩 ldquo宝鑛力水特rdquo 17일본ldquo力保健rdquo 13

스위스ldquo雀巢能量 erdquo 9

- 2006년 중국 차 음료수의 실제 생산량은 580 만 톤에 달함 현재 동 제품의 판매는 대 형

도시에서만 유통되고 있으며 향후 발전공간이 매우 큰 것으로 전망하였다

- 량차(凉茶)는 광동지역에서 생산되는 전통 음료임 2006년 량차(凉茶) 판매량은 400 만 톤을

돌파하였음 대표적인 브랜드는 왕라오지(王老吉)이며 동 제품의 기존광고문구인 ldquo가족 건강과

함께하는 음료rdquo에서 여름철 더위를 막으려면 왕라오지를 마시다ldquo라는 광 고문구로 바꾸면서

여름철 대표 음료rdquo라는 포지셔닝에 성공함 2005년도 판매액은 25 억 위안을 달성하였으며

2006년에 판매액은 35억 위안에 달하였다

2007년 상반기에 과즙 음료수의 판매 이윤은 탄산음료수를 초과하였음 이것은 소비자 들이

녹색 건강음료수에 더큰 관심을 나타내는 전환기를 맞이하게 되며 COTT 일본朝 日등 다국적

30

음료수회사가 중국시장에 진입하게되는 계기가 됨 설탕 석유등 원자재 가격이 상승으로인해

기업은 제품용량을 줄이는 방법으로 간접적인 가격인상을 진행함 이와함께 신세대 젊은이들을

타겟으로 하는 과즙백주제품이 등장했다

음료수 시장 전망

전망에 따르면 중국 2010년 음료수의 생산량은 6800 만 톤에 육박할것이라 전망하고 있다

제품구조적 전망에서는 탄산 음료수 18 병 광천수 36 과즙 야채 음료수 14 차 음료수

15 단백질 음료수 6 기타 11로 나타냈다

향후 발전계획에 따르면 미래 중국음료산업은 과즙자원이 풍부한 지역을 중심으로 과즙

음료수 가공업이 발전할 것이며 長江三角州 珠江三角州 및 대도시에서는 차 음료수와 건강

음료수 운동 기능성 및 과즙 음료수 제조업이 발전할 것이며 수자원이 풍부한 西南 中南

지역에서는 천연광천수 차 음료수의 제조육성을 계획하고 있다

향후 5년간 중국 음료수의 시장은동향에서는 현재의 생산 총량을 유지하면서 과즙 야채

단백질 차 음료수와 병(캔)광천수의 소비및 생산이 증가하고 탄산음료수 생산은 감소할 것으로

전망하고 있다

- 탄산음료는 지속적으로 음료시장에서의 주도적 위치를 차지하지만 비교적 낮은 발전속 도를

나타낼 것이라 예상하며 음료시장에서 차지하는 비중은 점차 낮아질 것으로 전망하고 있다

- 광천수 환경보호산업의 발전과 더불어 증류수(純淨水)의 증가율은 완화세를 보일 것이며

천연수(天然水)가 빠른 발전을 이록할 것으로 전망된다

- 과즙음료 과즙음료 개발과 품질제고에 따라 과즙음료 시장은 빠른 성장세를 보일 것으로

전망된다

- 야채음료 중국에서 야채는 장기간 염가제품으로 인식되어 왔으며 대부분이 조리용으로

사용되어왔기 때문에 급속한 발전은 기대하기 어려운 상황으로 전망된다

31

- 식품 단백질 음료 야자 호두 살구씨등을 원료로 만든 단백질 음료의 경우 중국 소비자들의

영양음료이미지에 부합되어 잠재력이 비교적 높은 편이다

- 우유 함유 음료 우유 함유 음료는 어린이들의 입맛에 맞으며 어린이들이 즐기는 음료로

부상하였으며 전망이 양호한 것으로 분석된다

- 차 음료 차는 중국인의 장기간 마시던 전통음료로서 차를 원료로 제작한 음료의 경우

청소년들을 중심으로 시장규모를 형성하고 있으며 빠른 증가세를 유지할 것으로 예상된다

음료제품 수출입 현황

- 2202 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 수출입 현황gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2202 84385 97248 108916 97906 5140 12088 19647 26874

자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수출 현황gt

(단위 천 US$)

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

홍콩 56943 160 56752 -03 61654 86 47574 22

미국 8254 368 6891 -165 8043 167 9720 415

마카오 5610 58 6629 182 7519 134 6079 82

32

일본 3098 1400 5988 933 5381 -101 4310 43

필리핀 2567 436 2727 62 3092 134 1230 -512자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수입 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

미국 849 2966 3426 3036 2893 -155 2241 -32

한국 1255 1231 2732 1177 3800 391 3257 143

대만 1378 439 2215 608 2889 305 5501 1402

홍콩 12 -758 2032 163435 7898 2887 13343 890

일본 460 255 595 293 1075 808 1081 264자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 대한국 수출입 동향gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)

2202424 2255 426 265 1255 2732 3800 3257

자료원 wwwkitanet

- 2009 Vinegar substitutes for vinegarlt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 수출입 현황gt

33

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 9770 9448 8963 5786 2032 2258 2778 2404

자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수출 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

일본 4100 306 2885 -296 2738 -51 1530 -310

미국 1879 -405 2345 248 1355 -422 436 -591

홍콩 1340 -137 1533 144 1745 138 1266 08

싱가포르 566 103 566 00 662 170 491 55

말레이지아 366 -176 499 362 406 -186 441 607자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수입 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

일본 997 26 1055 58 1444 369 1078 63

독일 542 735 499 -78 288 -423 180 -226

대만 61 41 180 1947 216 202 242 463

34

이탈리아 152 461 172 137 280 623 326 417

미국 202 73 159 -213 222 401 234 466자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 대한국 수출입 동향gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 5 2 48 11 55 139 203 226

자료원 wwwkitanet

3 경쟁 동향 분석

주요 경쟁국 경쟁기업 경쟁제품 동향 및 경쟁기업 시장 점유율

미국의 코카콜라와 펩시콜라는 1979년도부터 중국현지에 생산공장을 설립하여 중국에

새로운 탄산음료시장을 개척하였다

- 이후 대만의 統一그룹 과 康師傅그룹이 과즙음료와 차음료 천연수등을 생산하며

중국시장에서 음료시장의 경쟁이 시작됨 이후에는 프랑스의 達能(danone)사의 우유함유

제품과 미국의 立頓(lipton)사의 차음료수가 중국시장에 진출하여 경쟁하였다

- 이러한 기업들은 모두 중국내 독자 혹은 합자회사를 설립해 중국 본토의 음료제품과 경쟁하고

있다

중국 본토의 음료제조업체는 다국적 기업과의 치열한 경쟁을 통하여 많은 유명 브랜드 를

탄생시켰음 2005년에 중국음료수공업협회는 생산량기준으로 10 대 제조업체를 선정 하였다

lt2005년 중국음료공업협회 평가에 따른 10 대 음료수 제조업체gt

회사 주요 품목 브랜드

35

杭州娃哈哈集團有限公司 광천수 탄산음료 娃哈哈

農夫山泉股份有限公司 광천수 農夫山泉

樂百氏(廣東)食品飮料有限公司 우유함유 음료 樂百氏

北京匯源飮料食品集團有限公司 과즙 음료 匯源

怡寶食品飮料(深圳)有限公司 광천수 怡寶

光明食品(集團)有限公司 우유함유 음료 光明

椰樹集團有限公司 단백질함유 음료 椰樹

露露集團有限責任公司 단백질함유 음료 露露

深圳達能益力泉飮品有限公司 광천수 益力

廣東健力寶集團有限公司 기능성 음료수 健力寶

자료원 2006년 중국 경공업 년감

미국 코카콜라 그룹은 1979년부터 중국 현지에 투자하여 현재 중국 탄산음료 시장점유율이

576를 달성하는 선두그룹이 되었음 조사를 통하여 동 그룹은 실력 국제화 세계 제일

브랜드로 중국 탄산 시장에서 역시 최고 점유율을 유지한다

- 코카콜라 그룹의 주요 제품은 탄산음료수와 과즙 및 차 음료수로서 대표적인 브랜드는 可囗可

樂 雪碧 芬達 美汁源 酷兒 健康工坊등이다

- 코카콜라 그룹은 현지화 원칙에 따라 현재 사용하고 있는 전체 농축액은 상해에서 제조되고

있으며 98이상의 원료가 중국 현지에서 조달하고 있음 년간 원재료 구매비용은 약 8억

달러이다

- 동 그룹은 1979년부터 2005년까지 125억 달러를 투자하여 25 개 제조공장을 설립하였다

- 현재 중국에서 년간 코카콜라 1 인당 평균 소비량은 20 병(237ml 기준)으로 나타났으며

현지에서 고용한 직원은 3 만여명이다

康師傅控股有限公司는 대만업체로서 1992년 처음으로 중국에 투자하였으며 현재까지

투자액은 20억 달러를 달성하였음 주요 제품은 라면 음료수 스낵 식품 등이 있다

36

- 동사는 중국 40 여개도시에서 생산 공단을 만들었으며 2006년도 판매액은 24억 달러를

달성하였다

- 동사의 차 음료수의 시장점유율은 536 과즙 음료수의 점유율은 173 천연수의

점유율은 127로 나타났다

- 동 그룹은 선진기업의 대규모 생산 라인을 갖추고 있으며 저렴한 판매가격으로 중국 시장을

점유하고 있다

杭州娃哈哈집단유한공사는 1987년에 설립하였으며 현재 중국최대이자 전 세계 다섯

번째의 음료수식품의 제조업체이다

- 전국 26 여개 성 시에 100 여개의 지사를 운영하고 있으며 100 여종의 음료수 스낵 식품

건강식품을 제조하여 판매하고 있음 2006년 매출액은 인민폐 187억 위안을 달성하였다

- 광천수 우유 함유 음료의 시장점유율에서 중국내 선두 자리에 있으며 광천수와 우유

함유음료는 각 47 718의점유율을 차지하고 있으며 탄산 음료제품은 코카콜라 펩시콜라

다음에 위치하고 있으며 차 음료 부문에서는 統一 康師傅를 뒤쫓고 있다

- 동 그룹의 제품은 어린이들의 입맛에 맞추어 생산되고 있으며 중국내에서도 인정받는 대형

업체이다

北京匯源飮料식품집단유한공사는 1992년에 설립하여 중국최고의 과즙음료 야채쥬스의

제조업체이다

- 현재까지 30 여개 현대화 제조공장을 갖추고 있으며 500 여종 음료식품을 제조하고 있 다

2007년 2 월 23 일 홍콩증시에 상장되고 2007년 대만통일그룹과 합자를 진행하였으 며

대만통일그룹측에서 5의 주식을 보유하고 있다

- 100 농도 과즙쥬스의 시장점유율은 46 중고 농도의 과즙 야채쥬스의 시장점유율 은

398임 과즙 음료 시장 점유율은 69이다

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- 동 그룹은 과즙 야채음료수만을 전문적으로 제조 판매 하는 업체이다

중국 시장에서 다국적 브랜드의 성공적인 마케팅 전략

새로운 제품개발

- 새로운 제품을 개발 및 연구 統一 및 康師傅는 많은 비용을 투자하여 소비자의 입맛을

연구하고 있으며 특허 제품인 홍차 녹차 우롱차(烏龍茶)를 개발 생산하고 있다

- 기존 브랜드 자원을 활용하여 새로운 제품을 개발 및 판매 코카콜라는 차 음료수 시장을 높게

평가하고 차 시리즈 음료를 개발 제조 판매하였다

타켓 바이어 명확히 함

- 현대시장의 마케팅 이념은 이전의 무분별 시장 마케팅 전략으로부터 타켓 시장 세분화시장

전략으로 변화하였음 대만의 統一사와 코카콜라는 과즙 음료수인 ldquo鮮橙多rdquo 및 ldquo酷兒rdquo를

개발하여 신세대 여성과 어린이를 대상로 하여 성공적으로 시장을 개척하였다

지역별 생산 및 판매

- 중국은 각 지역의 문화와 풍속 습관등에 차이가 많으므로 음료수 제조업체들은 해당지역의

소비 형태와 가치 관념에 대해 연구하고 조사할 필요가 있으며 이러한 배경적인 사전 조사를

통해 제품을 생산할 때 성공적으로 시장을 개척할 수 있다

- 대만 통일 그룹은 10 여년간 판매망을 꾸준히 확장하여 현재까지 昆山통일 北京통일 廣州

통일 武漢통일 沈陽통일 成都통일등지에 생산 판매기지를 설립하였음 동시에 많은

판매인원을 육성하여 시장개척을 진행하고 있다

포장 개혁

- 음료수 제조업체들은 끊임없이 변화되고 있음 특히 특색이 있는 포장을 통하여 구매자의 구매

욕구를 불러일으키는 새로운 마케팅기법을 개발함과 함께 포장이 단순이 제품을 보호하는

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의미에서 벗어남 대만 통일 그룹은 알루미늄 포장을 사용하면서 부터 소비자만족도가 크게

상승하는 효과도 나타났다

브랜드 시각 식별 통일

- 현대 CI 전략은 이념 식별(MI) 행동 식별(BI) 시각 식별(VI)을 통하여 업체 식별 시스템을

설립하였음 특히 시각 식별을 통하여 타 업체 제품과 명확히 구별한 목적을 달성하였다

- 코카콜라 및 펩시콜라그룹은 브랜드 식별사업에서 우수한 디자인을 선보임 코카콜라는 붉은

바탕색과 희색 영문글자로 활력이 있고 펩시콜라회사는 청색바탕에 붉은 색과 백색을 결합하여

운동감을 표현해내고 있다

체육과 음악을 결합

- 음료수제품의 주요 소비자들은 청소년층으로 체육과 음악에 대한 특별한 관심이 있는 것으로

분석하였으며 코카콜라는 이러한 분석을 통해 40 여개 체육 행사를 개최 및 후원하였다

펩시콜라는 음악 행사를 협찬하였다

광고 음악

- 유명한 가수를 초청하여 청춘 운동감이 있는 광고 음악을 통하여 음료수 업체의 패션과

젊음의 느낌을 형성하였다

다양한 판촉 방식

- 독특한 판촉 행사는 업체 이미지와 판매 실적을 제고하고 있음 일반적으로 판촉 방식은 2

가지로 나누어 있는데 ① 제품속에 새겨진 그림이나 도안등을 종류별로 모아오는 고객에게

생활가전등을 교환해주는 방식이 있음(동 도안이나 그림 등은 판매된 제품내부에 있음) ②추첨

행사가 있다

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중국 본토 음료수 제조업체들은 다국적 업체 간의 치열한 경쟁 속에있으면서도 아직 시 장

마케팅과 자본 운영 면에서 성숙되지 않은 상태임 그러나 국제화 시장 발전에 따라 중국본토

업체들은 점차 일정한 시장 규모를 형성해 나가고 있다

Ⅲ 마케팅 전략

중국 음료수 시장을 요약하자면 맛의 다양화 시장의 세부화 원자재 가격의 불안전

광고료의 확대이다

1 제품 트렌드

현지 구매자들의 제품 선호도 분석

음료수의 맛은 전체 53의 소비자들이 가장 중요하게 여기는 구매요소로 평가된다

제품브랜드는 소비자들이 두 번째로 중요시 하고 있는 구매 요소로 35 소비자들이

음료수의 브랜드가 소비자의 선택과 구매를 결정한다고 생각한다

전체 17 소비자가 지명도를 세번째 구매 요소로 평가하고 있음 기타 요소에는 영양성분

가격 보존기간등이 있다

2002년 소비자평가기구의 조사에 따르면 음료수 구매 시 1) 브랜드 2) 가격 3) 맛 4) 영양

5) 제조일 및 보존 기간 6)광고 등의 요소를 고려하고 있으며 최근 실시된 조사결과에 따르면

제조일 및 유통 기간과 가격등의 요소가 구매요소로서 큰 영향을 미치지 않으며 맛이 가장

중요한 요소로 평가되었다

소득계층별 제품 선호도

중국 음료수중 2-3 위안가격대 제품의 판매가 전체의 47를 점유하고 있으며 5 위안이상의

제품판매율이 23를 차지하고 있다

- 소득수준은 음료수의 구매에 일정한 작용을 하고 있음

40

- 높은 소득수준의 소비자는 오히려 저렴한 가격의 광천수 천연수 차 및 탄산음료수에 대한

구매율이 높고 저소득층의 소비자는 비교적 고가인 과즙 기능성 음료에 대한 구매율이 높게

나타났다

- 이것은 소득수준이 낮은 소비자는 더 유행을 추구하고 있으며 소득수준이 높은 소비자는

이성적인 소비 생활을 하는것을 반영한다고 볼 수 있다

코카콜라는 탄산음료수의 대표주자로서 23의 높은 점유율을 확보하고 있다

- 주요 소비자는 유행에 민감한 청소년과 학생이 많다

- 펩시콜라는 탄산음료 시장의 16를 점유하고 있으며 주요 소비자는 청소년과 학생이

대부분인 것으로 조사된다

- 康師傅는 차 음료수의 대표자로서 16의 시장을 점유하며 주요소비자는 여성이 대부분인

것으로 조사하였다

- 統一은 과즙음료의 대표자로서 15 시장을 점유하고 있으며 주요 소비층은 젊은층이다

- 기타 農夫 匯源 娃哈哈 樂百氏등 업체는 광천수와 과즙 음료수의 대표업체이고 각 3-6

시장을 점유하는 것으로 나타냈다

미래 발전 추세 전망을 6 대 트랜드로 나누어 볼 수 있다

기능화 통일 鮮橙汁제품은 비타민 C 를 함유하고 있다

- 康師傅 천연수는 풍부한 광물질을 함유하고 있다

- 동 회사들은 제품을 홍보할 때 기능성을 중점으로 홍보하여 소비자의 구매 욕구를 자극하고

있다

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패션화 현대 소비자들은 트랜드를 추구하는 현상이 두드러 지고 있으며 음료수 산업도 동

시대의 흐름에 따라 음료수를 개발하고 있다

- 과즙백주의 출현은 젊은 여성들에게 높은 호응을 이끌어 냈음 과즙 백주의 가격은 보통

백주보다 낮아서 보통 355ml 용량으로 된 가격은 인민폐 19~22 위안이다

음악과의 결합 蒙牛酸酸乳(우유 합유 음료수)는 중국 슈퍼 GIRL 음악 SHOW 의 협

조회사로 동 행사를 통하여 동사는 25억 위안의 판매 실적을 올렸다

운동과의 결합 2008년에 올림픽을 맞이하며 코카콜라는 공식후원사로서 최근에 MTV 를

구성하여 완벽한 음료수와 운동의 결합을 통해 높은 홍보 효과를 얻어냈다

제품 세분화 匯源 과즙 음료수는 남녀 음료수를 차별화 하는 방법으로 생산 음료수

분야에서 최초 성별로서 음료수를 차별화 하는 전략을 시도하였다

브랜드 화 더 많은 업체들은 브랜드의 중요성을 알고 가격 경쟁부터 브랜드 경쟁을

시작했다

- 기초제품에 대한 판매 유지와 함께 제품의 기능화 패션화 스포츠화 등을 통해 지속적으로

개발해야 했다

2 가격 트렌드

중국 음료수의 가격 동향

2006년 초부터 설탕 농축 과즙음료 석유등의 원자재 가격 상승에 따라 음료수 가격이 계속

증가하는 추세를 보이다

- 코카콜라 그룹의 일부 제품 가격은 8-17정도를 상향조정하였고 펩시콜라의 일부제품

가격은 8-10를 상향조정 하였다

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- 2007년 상반기의 일부 음료수제조업체들은 용량을 감소하는 형식으로 가격을 상승하는

효과를 보고 있음 이들은 전반적인 시장의 가격을 상승한 것은 아니며 주요 대 도시를 중심으로

가격을 상향조정 하였다

조사에 따르면 중국 음료수의 소비자가격은 보통 2-3 위안으로 동 제품의 판매가 소비 자의

47를 점유하고 있다

- 5 위안이상 제품의 판매가 소비자의 23를 차지하고 있음 일반적인 소비자가 소비하 는

제품의 용량은 일반 1 리터 및 1 리터 이상의 음료수이다

- 비교적으로 낮은 가격의 음료수는 광천수 차 및 탄산 음료수이고 높은 가격의 음료수 는

기능성 음료수가 있다

중국 현지 제조된 음료수 도소매 가격 및 한국 수입 음료수의 도매가격 제시한다

- 北京易初蓮花슈퍼마켓 2007년 7 월 부분 음료수 소매가격 현황

품목명 규격 2007년 7 월 가격 (위안)

펩시콜라 600ml 23

코카콜라 500ml 23

芬達 600ml 235

統一綠茶 500ml 22

康師傅鮮的每日C 500ml 27

脉動 600ml 28

娃哈哈營養快線

500ml 39

43

匯源果鮮美 450ml 28

娃哈哈純淨水

500ml 09

農夫山泉 500ml 1

燕京綠茶 500ml 205자료원 中國糖酒网

- 코카콜라 탄산 음료수의 도매가격

품목 규격 도매가격

雪碧 125l 440 위안병

雪碧 355ml 175 위안캔

코카콜라 125l 440 위안병

코카콜라 355ml 170 위안캔

芬達 600ml 25 위안캔

자료원 wwwdatagoocom

- 統一 차음료의 도매 가격

품목 규격 도매가격

麥香奶茶 24 병300ml 68 위안카튼 박스

麥香紅茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

麥香綠茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

복송아 쥬스 24 병300ml 53 위안카튼 박스 자료원 亿禧网

44

- 부분 중요 도시 음료수 평균 가격 현황

브랜드 규격 北京 上海 西安 成都 鄭州 合肥 沈陽 太原 평균

펩시콜라 600ml225(-005)

24(-01)

24(-01)

23 25 24 21225(-005)

232(+002)

코카콜라 500ml23(+01)

22(-01)

24(-01)

225(-005)

26(+01)

21522(+01)

22229(-001)

統一鮮橙多 500ml22(-01)

25(-02)

24(-09)

23(+02)

235(-015)

23 2224(-01)

234(-016)

統一綠茶 500ml 2225(+015)

24(-01)

21(-03)

24 20 23526(+01)

232(-008)

康師傅每日 c 500ml235(+015)

20(-02)

25 18 22 25229(-011)

脉動 600ml30(-01)

2928(-07)

2730(-02)

26 2828(-003)

자료원 中國糖酒网

- 상기 가격 현황에 따른 시장분석

北京 上海등 지역은 소비 수준이 높은 도시 이며 음료수의 소비가격은 타 도시보다 약 간 높게

나타냈다

鄭州시는 중국 中原지역의 중심지역으로 음료수의 평균 가격 또한 높은 편이다

成都는 중국 서북지역의 속하며 소비수준은 타 도시보다 다소 낮은 편으로 과즙 음료 수 평균

가격역시 타도시에 비해 다소 낮은 편이다

沈陽은 동북지역의 도시로서 음료수의 평균 가격역시 낮은 도시이다

- 수입 제품 도매가격 현황

lt2007년 5 월 수입된 한국 음료수 도매가격 현황gt

품목 규격 가격

동아 데미소다 포도 250ml30캔 470 위안캔

45

롯데 프리미엄토마토 180ml30캔 33 위안캔

롯데 석류 180ml30캔 43 위안캔

롯데 히야오렌지 300ml24캔 600 위안캔

롯데 밀키스 240ml30캔 33 위안캔

웅진 아침햇쌀 15l12 병 1480 위안병

웅진 초록매실 15l12 병 1480 위안병웅진 알로에 180ml90캔 300 위안캔

웅진 초롱이 매실 200ml24캔 600 위안캔

삼미 복송아 238ml72캔 330 위안캔

해태 망고 15l12 병 1480 위안병

해태 갈아만든배 15l12 병 15 위안병

해태 참매실 180ml90캔 300 위안병

해태 포도 봉봉 238ml72캔 330 위안병 자료원 wwwfoodqscom

주요 브랜드 디자인 모델별 가격 비교

주요 브랜드의 가격 요소 대비

브랜드 제품 가격 우점 단점 소비자 특성

코카콜라 국제 브랜드 탄산음료수의

대표 가격 17-50 위안이다

유통망이 밀집 시장

점유율이 크다

여성 소비자의

선호도 감소중

패션 청소년

학생

統一

과즙 음료수 유명 브랜드

다양한 품종 500ml 가격은 2-

3 위안이다

유통망 밀집하고

시장 점유율이 크다

모방품 많고

시장 점유율

감소중

패션 소비자

娃哈哈 우유 함유 과즙음료중 최대

업체 500ml 가격은 3-4

유통망 밀집하고

우유 함유 과즙시장

모방제품 많다 아동 청소년

46

위안이다 점유율이 크다

農夫果園

과즙 야채 음료수의 대표

브랜드 300ml 의 가격은 25-

3 위안이다

영양이 있는 음료수

주요 판매지역은 1-2

급도시이다

시장 제한성이

있다

영양과 건강을

중시하는

소비자

椰樹

식품 단백질 음료수 38 여개

폼종가격은 39-150 위안이다

150 위안 경우 선물세트이다

남방지역에서 잘

팔린다

북방에서

판매량이 적다

공무원 및 고급

소비자

露露

식품 단백질 음료수의 대표 30

여개 품종 그중 잘 팔린 품종은

12 개가 있고 가격은 175-

280 위안이다

품질이 안정적임 모방품 많음중 고급

소비자

자료원 2007년飮料産品市場調硏分析報告

3 주요 유통망

음료수의 유통 방식

① 직접 판매 ② 대행 판매상을 통한 판매 ③ 데스크식 판매 ④ 농촌 교역 도매 시장을 통한

판매방식이 있음 그리고 4 가지 방식을 서로 결합한 방식도 있다

직접 판매 방식 판매량이 많고 가격 및 물류의 통제 능력이 높고 경영능력이 탄탄한

회사에서 적용한다

- 장점 판매 루트가 짧고 가격이 안정적이며 시간적 요소의 서비스가 이루어진다

- 단점 교통이 편리하고 소비가 집중된 도시에 국한됨 인력 물자의 투자가 많고 관리가 쉽지

않다

- 현재 코카콜라가 이러한 방식을 사용하고 있음

대행 판매상을 통한 판매방식 농촌과 중소도시에 적용한다

-장점 인력 및 물력을 절약하고 침투력이 강점이 있음 각 대행 판매상은 담당한 업무가

분명하며 광범위한 시장을 형성할 수 있다

-단점 가격 혼란적인 현황을 형성할 수 있고 치열한 경쟁 중에서 시장에 대한 반응이 느려질 수

있다

47

-娃哈哈 康師傅등 회사에서 이러한 방식을 채용하고 있다

데스크식 판매방식 인구 밀집 도시에 적용됨 예를 들어 上海시는 1300 만의 인구가 밀집돼

있고 도시내에는 4 만여개의 판매점포가 운영되고 있음 만약 上海시에서 80 여개 대행

판매상을 통해 시장을 확보한다면 거대한 물류 데스크를 형성할 수 있다

- 장점 납품시간이 짧고 단시간 서비스를 제공한다

- 단점 시장의 구역적인 제한이 강한다

- 동 판매방식을 채용한 대표적인 회사는 펩시콜라회사가 있다

농촌교역도매시장을 통한 판매 방식

- 농촌교역도매시장은 중국 개혁 개방 초기에 형성된 부산물로 그 발전에서 상당부분

쇠퇴하였으나 부분적으로 교통이 편리하지 않은 지역에 유리한 장점이 있다

- 장점 규칙성이 다소 결여된 유통방식이지만 품종이 다양하고 이윤이 많지 않지만 대량판매를

구현할 수 있다

-단점 고정된 판매 루트와 거래처가 없다

4 가지 방식을 효율 있게 결합된 복합형 유통방식도 있음 예를 들어서 ①대행 판매상 +

데스크식 복합 판매방식 ②직접 판매+대행 판매상 복합 판매방식 등이다

수입 음료수의 유통구조

대부분 외국회사가 중국 현지에 대표처를 설립하거나 중국 총 대행 판매상을 두고 각 성bull시에서 대행 판매상을 통해 판매한다

- 일부업체의 경우 중국 현지에 공장을 설립하여 제품을 제조하고 있음 동류 제품은

수입제품이라기 보다는 외국 브랜드제품이라 함 코카콜라 펩시콜라 등이다

한국 음료식품의 중국 시장진출

기업 규모가 크고 지명도가 있는 브랜드업체의 경우 직접 판매 방식을 선택하는 것이 좋다

-중소기업의 경우 전문점을 통한 판매방식을 선택하는 것이 좋다

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-원가를 절감하기 위하여 경영능력이 있는 회사의 경우 코카콜라 및 펩시콜라와 동일한

방식으로 중국 현지에 제조공장을 설립하여 직접 판매방식과 대행 판매상을 통한 방식을

채용하며 지명도를 높이는 것이 좋다

4 매체 광고비

2006년 음료수 광고의 발전 추세

CCTV 시장조사기구에 따르면 2006년 상반기에 음료수산업은 광고투자부문 증가율이 55

로 나타남 주요 TV 매체 신문 야외광고투자에서 광고비가 큰폭으로 증가하였고 잡지 및

라디오광고에서 다소 감소한다

- 통계에 따르면 2005년에 음료수산업의 TV 매체 광고비용은 인민폐 637억 위안이며 2006

년에 97억 위안을 달성하였다

- 중국 농촌지역에서의 특성상 넓은 지역으로 시장이 형성되어 있음 주로 라디오 벽면 광고 및

지면(신문 잡지)광고 방식이 많이 사용된다

- 야외광고 버스 정류장 버스內 지하철광고위주 광고간판 현수막등 광고도 있음 조 사에

따르면 차 음료수 기능성 음료수 탄산음료수는 동 광고에 대한 이용 비율이 높 다

lt2006년 음료수 산업 업체별 광고료 현황gt

(단위 인민폐 위안)

회사 2005년 광고비용 2006년 광고비용 증가율

杭州娃哈哈集團有限公司

766565005 986550787 287

內蒙古伊利實業集團有限公司 488820392 936159355 915

內蒙古蒙牛乳業集團 340356315 631019040 854

49

可口可樂公司 290648549 523282142 800

哈藥集團製藥六廠 510675190 172426470 1962

百事集團 475563458 403475432 -152

頂新國際集團 252016510 353485024 403

北京匯源飮料食品集團 186219260 321636013 727자료원 wwwad163com

매체별 광고료 현황 파악

- CCTV(中央電視臺)는 1958년 9 월 2 일에 설립된 중국 중앙방송으로 현재 중국에서 가장

경쟁력이 있는 광고 매체임 하지만 광고료가 기타 매체에 비해 높은 단점이 있다

lt CCTV(中央電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송시간 5 초 10 초 15 초 20 초 25 초 30 초

골든 타임 0922 19000 29000 36000 49000 58000 65000

골드 타임 1013 18000 26000 33000 45000 53000 59000

뉴스 30 분전 1157 28000 42000 53000 72000 85000 95000

TV 연속극 후 2136 46000 69000 86000 117000 138000 155000

국내뉴스 후 2231 34000 51000 64000 87000 102000 115000

심야 극장 타임 0028 21000 32000 40000 54000 64000 72000자료원 httpadcctvcom

- SDTV(山東電視臺)는 1960년 10 월 1 일에 설립된 산동(山東)지역방송으로 현재 위성방송을

통해 전국으로 방송되고 있음 한편 케이블 TV 를 통해 동 방송을 시청하는 인구수도 8000 만

50

명에 달함 동 매체의 장점은 산동지역에서 홍보력이 가장 강력한 장점이 있지만 전국방송이

아니기 때문에 지역적 제한이 따른다는 단점이 있다

lt SDTV(山東電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송 시간 5 초 15 초 30 초

情感 극장 1400-1440 3000 6000 12000

신문 60 분 1800-1820 4050 8100 16200

黃金 극장 2020-2056 13500 27000 54000

白金 극장 2056-2100 12000 24000 48000

白金 극장 2303-2338 3150 6300 12600자료원 wwwsdtvcomcn

- 칭다오 르바오(靑島日報)는 산동성내 가장 지명도가 높은 신문매체로서 현지 주요 기업

정부기관 일반구독률이 가장 높다

- 동 매체의 경우 1 일 구독량이 186 만부에 달하는 지역전문 매체임 산동성내 영향력 있는

신문매체란 장점이 있긴 하나 건강 보조식품 관련 광고를 게재하기에는 전문성이 약하다는

평가이다

lt 칭다오 르바오(靑島日報) 광고료 현황gt

(단위 위안)

판면 색

규격 (넓이 Χ 높이)cm

전체35 Χ 48

1235 Χ 24

1435Χ12

175Χ2415

35Χ1016

35Χ8

4판 칼라 160000 80000 40000 32000 260008판 칼라 130000 35000 32500 26000 210009판 칼라 100000 50000 25000 20000 16600

자료원 wwwbaiducom

-上海市公交總公司는 1996년 설립된 업체로 7년이 지난 2003년에는 70 개의 노선 1351

대가 운행 하는 상해 최대 도로교통 운수업체임 상하이시 전체로 보면 53 개 여객 관련

51

기업에서 1107 개 노선 18 만대의 차량을 운행하고 있음 상하이에서 자동차 광고를 보면

가격적인 측면은 비교적 경제적이나 지역적인 제한이 있다

lt上海市公交總公司 버스 광고료 현황gt

(단위 위안)

광고 위치 노선 등급 제작 방식광고료(대)

배포 비용 제작 비용

차 전면(칼라) A+ 프린트 + 실사 150000 위안6 개월 12000 위안대차 전면(칼라)

A

프린트 + 실사 50000 위안6 개월 12000 위안대창문 이하 컴퓨터로 제작 20000 위안6 개월 2500 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 7000 위안4 개월 2000 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 7000 위안6 개월 1000 위안대2 층 버스 전면

B+

프린트+ 실사 80000 위안6 개월 13000 위안대창문 이하 프린트+ 실사 4500 위안6 개월 10000 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 12000 위안6 개월 2500 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 6600 위안6 개월 1000 위안대뒷 창문 전면 컴퓨터로 제작 1600 위안6 개월 400 위안대

후미 장식 컴퓨터로 제작 1200 위안6 개월 100 위안대자료원 wwwbaiducom

-深圳 지하철 광고료 현황

지하철 역 등급

12 개 lamp box 4 개 lamp box 입구통로출구 통로

1 개월 단가(위안) 1 개월 단가(위안)羅湖 AA 23800 -國貿 A 19500 4000老街 A 19500 4000華强路 AA 28800 4000崗夏 C 10700 2400購物公園 B 14600 3300

자료원 wwwbaiducom

52

Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

53

대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

54

- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

55

중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

56

연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

품질관리 각오

저희 한광 플라스틱 유한공사 에서 생산된 제품은 철저한 공정 별 품질관리에 의해 검사하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급 하기 위해 최선을 다하고 있습니다

자재샘플링테스트 수분율색상검사 시간대별 정기검사 포장시 100전수검사 포장상태검사

주요생산 품목現 가방amp 텐트 부자재스포츠용품 부자재배관자재판촉물창호자재포장자재자동차부품등

철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

중국가격한국품질

적기 납품수출권보유

57

자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

2 회 무료 메일링 서비스를 하고 계십니다 샘플 정보와 같이 중국 제반 이슈에 대한 숨어 있는

58

2 6132 열연강판 1467 113 1585 9653 8361 평판디스플레이 448 79 1306 40244 4412 직물제의류 1899 325 1266 1785 8136 컴퓨터부품 1790 328 1215 586 6131 중후판 873 829 1022 7267 6211 알루미늄괴디스크랩 1117 121 985 3598 2289 기타정밀화학원료 1150 148 958 3069 8131 컴퓨터 1075 363 909 354

10 8500 전 선 1072 443 869 34211 1322 유연탄 1014 -158 778 12312 4411 편직제의류 874 258 684 27613 8128 무선통신기기부품 803 259 605 29714 6191 강판제품 607 431 598 93915 136 사 료 300 -532 554 2164

2 음료제품 시장현황 및 전망

2005 2006 2007 상반기 음료제품 시장 현황

2005년도 중국 음료산업은 고속 발전을 이룩하였음 음료제품 총 생산량은 338042 만 톤을

달성하였으며 이는 전년대비 1607 증가한 수치이다

lt2005년 품종별 생산량gt

품종 생산량 증가율

병 광천수 1386 만톤 4101탄산 음료수 772 만톤 2284과즙 음료수 635 만톤 1877

자료원 2006년 중국 경공업 년감

lt2005년 지역별 생산량gt

(단위 만톤)

순서 지역 생산량 점유율 ()

27

1 廣 東 74705 22102 浙 江 33125 9803 上 海 22357 6614 山 東 19410 5745 河 北 18486 5476 江 蘇 15949 4727 北 京 14564 4318 遼 寧 14313 423

자료원 2006년 중국 경공업 년감

품목별 시장 현황

2005년 탄산음료 생산량은 772 만 톤으로 전년대비 1500를 증가하고 음료수 전체

생산량의 2284를 차지하였다

-그 중 외국 브랜드의 총 생산량은 665 만 톤으로 전체 탄산음료수 생산량의 86를 차지하고

있다 중국 본토 브랜드인 ldquo娃哈哈rdquo의 생산량은 6226 만 톤에 규모이며 전체 탄산음료수의

806를 차지하고 있다 대표적인 생산지역은 廣東 上海 浙江 北京 江蘇등지 이다 2005

년까지 코카콜라 및 펩시콜라는 중국 현지에 41 개사와 합작을 하였음 그 중 코카콜라가 25

개사 펩시콜라가 16 개사와 합작을 하였음 코카콜라의 탄산 음료 생산량은 40580 만 톤이며

펩시콜라의 탄산 음료수 생산량은 25935 만 톤이다

-과즙음료는 전체음료 중 생산증가속도가 가장 빠른 품목으로 2005년 생산량은 635 만 톤에

달하며 전년대비 2609가 증가함으로써 전체 음료수 총생산량의 1877를 차지하고 있음

廣東 陜西 北京 山東 浙江 河南 四川등 지역의 생산량은 전체 생산량의 7036를 차지하고

있으며 중국 최대과즙음료 생산기업인 北京匯源飮料食品集

團 공사는 2005년도 생산량이 55 만 톤을 달성하여 전체 생산량의 9를 차지하고 있다

2006년도 중국음료산업은 생산량 판매액 등에서 큰 성과를 거둠과 함께 년간 생산량 4100

만 톤에 육박하였음 농축과즙음료관련 무역 수입액은 48배가 증가하였으며 탄산 과즙 차

기능성음료수 병 광천수등 품목별로 다양하게 발전하였다

28

- 제품포장면에서 PET 병은 여전히 주요 포장재료로 사용되고 있으며 동부연해지역의 생산량이

전체 생산량의 718를 점유하고 있으며 서부지역 생산량 또한 전년 동기대비 10를

상승하였다

2006년 중국에서 발표된 통계자료에 따르면 탄산 음료 및 광천수분야의 생산규모가 확대

강화되었다

- 전체 음료제조업체중에서 14가 탄산음료제조 업체이며 생산량은 전체 음료생산량의 21

를 점유하고 있다

중국 음료수공업협회에서 2006년도 발표한 통계자료에 의하면 3 대 음료제품인 과즙음료

탄산음료 광천수에서 광천수의 점유율이 377로 다소 하락한 반면 과즙음료와 탄산음료의

판매량이 소폭 상승하였다

2006-2007년 5 월 중국음료수 주요 경제 지표

(단위 인민폐천 위안)

품목 년도 제품 판매 수입 이윤 총액

탄산 음료수 2006년 1-12 월 38296494 2594476

2007년 1-5 월 18819952 1597877

병(칸) 포장 천연수2006년 1-12 월 28603922 1115657

2007년 1-5 월 12962365 375556

과즙 야채즙 및 과즙 야채즙의 음료수 2006년 1-12 월 28946470 2145842

2007년 1-5 월 15210190 1381234

우유함유음료수2006년 1-12 월 14093030 809297

2007년 1-5 월 7328090 629808

고체 음료수 2006년 1-12 월 14774655 1190653

2007년 1-5년 6723539 513551

차 음료수 및 기타 음료수 2006년 1-12 월 20237473 2379964

29

2007년 1-5 월 10381211 2379964

(자료원 2007년中國飮料制造業數据監測深度分析報告)

2006년 품목별 음료수의 시장 현황

- 과즙 음료 최근 중국 과즙 음료의 판매량은 빠른 속도로 증가되고 2006년 상반년 중 국 과즙

음료수 생산량은 634 만 톤에 달하였으며 동기대비 29 증가하였다 대표적인 브랜드는 娃哈

哈 匯源 農夫果園 統一鮮橙多 美汁源果粒橙 酷兒 露露등이다

- 기능성 음료는 운동음료 영양음료 기타 특수음료를 포함하고 있으며 중국ldquoSarsrdquo 유

행시기부터 판매를 시작하였음 2005년도 판매액은 인민폐 30억 위안을 달성하였음

대표적인 브랜드는 泰國 ldquo紅牛rdquo 樂百氏의 ldquo脉動rdquo 娃哈哈ldquo激活rdquo 匯源의 ldquo他+她rdquo등임 2006년 5

월 북경家樂福(carrefour)판매량에 따르면 기능성 음료수의 판매 순위는 다음과 같다

브랜드 점유율

泰國 ldquo紅牛rdquo 31樂百氏 ldquo脉動rdquo 20

홍콩 ldquo宝鑛力水特rdquo 17일본ldquo力保健rdquo 13

스위스ldquo雀巢能量 erdquo 9

- 2006년 중국 차 음료수의 실제 생산량은 580 만 톤에 달함 현재 동 제품의 판매는 대 형

도시에서만 유통되고 있으며 향후 발전공간이 매우 큰 것으로 전망하였다

- 량차(凉茶)는 광동지역에서 생산되는 전통 음료임 2006년 량차(凉茶) 판매량은 400 만 톤을

돌파하였음 대표적인 브랜드는 왕라오지(王老吉)이며 동 제품의 기존광고문구인 ldquo가족 건강과

함께하는 음료rdquo에서 여름철 더위를 막으려면 왕라오지를 마시다ldquo라는 광 고문구로 바꾸면서

여름철 대표 음료rdquo라는 포지셔닝에 성공함 2005년도 판매액은 25 억 위안을 달성하였으며

2006년에 판매액은 35억 위안에 달하였다

2007년 상반기에 과즙 음료수의 판매 이윤은 탄산음료수를 초과하였음 이것은 소비자 들이

녹색 건강음료수에 더큰 관심을 나타내는 전환기를 맞이하게 되며 COTT 일본朝 日등 다국적

30

음료수회사가 중국시장에 진입하게되는 계기가 됨 설탕 석유등 원자재 가격이 상승으로인해

기업은 제품용량을 줄이는 방법으로 간접적인 가격인상을 진행함 이와함께 신세대 젊은이들을

타겟으로 하는 과즙백주제품이 등장했다

음료수 시장 전망

전망에 따르면 중국 2010년 음료수의 생산량은 6800 만 톤에 육박할것이라 전망하고 있다

제품구조적 전망에서는 탄산 음료수 18 병 광천수 36 과즙 야채 음료수 14 차 음료수

15 단백질 음료수 6 기타 11로 나타냈다

향후 발전계획에 따르면 미래 중국음료산업은 과즙자원이 풍부한 지역을 중심으로 과즙

음료수 가공업이 발전할 것이며 長江三角州 珠江三角州 및 대도시에서는 차 음료수와 건강

음료수 운동 기능성 및 과즙 음료수 제조업이 발전할 것이며 수자원이 풍부한 西南 中南

지역에서는 천연광천수 차 음료수의 제조육성을 계획하고 있다

향후 5년간 중국 음료수의 시장은동향에서는 현재의 생산 총량을 유지하면서 과즙 야채

단백질 차 음료수와 병(캔)광천수의 소비및 생산이 증가하고 탄산음료수 생산은 감소할 것으로

전망하고 있다

- 탄산음료는 지속적으로 음료시장에서의 주도적 위치를 차지하지만 비교적 낮은 발전속 도를

나타낼 것이라 예상하며 음료시장에서 차지하는 비중은 점차 낮아질 것으로 전망하고 있다

- 광천수 환경보호산업의 발전과 더불어 증류수(純淨水)의 증가율은 완화세를 보일 것이며

천연수(天然水)가 빠른 발전을 이록할 것으로 전망된다

- 과즙음료 과즙음료 개발과 품질제고에 따라 과즙음료 시장은 빠른 성장세를 보일 것으로

전망된다

- 야채음료 중국에서 야채는 장기간 염가제품으로 인식되어 왔으며 대부분이 조리용으로

사용되어왔기 때문에 급속한 발전은 기대하기 어려운 상황으로 전망된다

31

- 식품 단백질 음료 야자 호두 살구씨등을 원료로 만든 단백질 음료의 경우 중국 소비자들의

영양음료이미지에 부합되어 잠재력이 비교적 높은 편이다

- 우유 함유 음료 우유 함유 음료는 어린이들의 입맛에 맞으며 어린이들이 즐기는 음료로

부상하였으며 전망이 양호한 것으로 분석된다

- 차 음료 차는 중국인의 장기간 마시던 전통음료로서 차를 원료로 제작한 음료의 경우

청소년들을 중심으로 시장규모를 형성하고 있으며 빠른 증가세를 유지할 것으로 예상된다

음료제품 수출입 현황

- 2202 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 수출입 현황gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2202 84385 97248 108916 97906 5140 12088 19647 26874

자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수출 현황gt

(단위 천 US$)

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

홍콩 56943 160 56752 -03 61654 86 47574 22

미국 8254 368 6891 -165 8043 167 9720 415

마카오 5610 58 6629 182 7519 134 6079 82

32

일본 3098 1400 5988 933 5381 -101 4310 43

필리핀 2567 436 2727 62 3092 134 1230 -512자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수입 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

미국 849 2966 3426 3036 2893 -155 2241 -32

한국 1255 1231 2732 1177 3800 391 3257 143

대만 1378 439 2215 608 2889 305 5501 1402

홍콩 12 -758 2032 163435 7898 2887 13343 890

일본 460 255 595 293 1075 808 1081 264자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 대한국 수출입 동향gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)

2202424 2255 426 265 1255 2732 3800 3257

자료원 wwwkitanet

- 2009 Vinegar substitutes for vinegarlt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 수출입 현황gt

33

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 9770 9448 8963 5786 2032 2258 2778 2404

자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수출 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

일본 4100 306 2885 -296 2738 -51 1530 -310

미국 1879 -405 2345 248 1355 -422 436 -591

홍콩 1340 -137 1533 144 1745 138 1266 08

싱가포르 566 103 566 00 662 170 491 55

말레이지아 366 -176 499 362 406 -186 441 607자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수입 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

일본 997 26 1055 58 1444 369 1078 63

독일 542 735 499 -78 288 -423 180 -226

대만 61 41 180 1947 216 202 242 463

34

이탈리아 152 461 172 137 280 623 326 417

미국 202 73 159 -213 222 401 234 466자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 대한국 수출입 동향gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 5 2 48 11 55 139 203 226

자료원 wwwkitanet

3 경쟁 동향 분석

주요 경쟁국 경쟁기업 경쟁제품 동향 및 경쟁기업 시장 점유율

미국의 코카콜라와 펩시콜라는 1979년도부터 중국현지에 생산공장을 설립하여 중국에

새로운 탄산음료시장을 개척하였다

- 이후 대만의 統一그룹 과 康師傅그룹이 과즙음료와 차음료 천연수등을 생산하며

중국시장에서 음료시장의 경쟁이 시작됨 이후에는 프랑스의 達能(danone)사의 우유함유

제품과 미국의 立頓(lipton)사의 차음료수가 중국시장에 진출하여 경쟁하였다

- 이러한 기업들은 모두 중국내 독자 혹은 합자회사를 설립해 중국 본토의 음료제품과 경쟁하고

있다

중국 본토의 음료제조업체는 다국적 기업과의 치열한 경쟁을 통하여 많은 유명 브랜드 를

탄생시켰음 2005년에 중국음료수공업협회는 생산량기준으로 10 대 제조업체를 선정 하였다

lt2005년 중국음료공업협회 평가에 따른 10 대 음료수 제조업체gt

회사 주요 품목 브랜드

35

杭州娃哈哈集團有限公司 광천수 탄산음료 娃哈哈

農夫山泉股份有限公司 광천수 農夫山泉

樂百氏(廣東)食品飮料有限公司 우유함유 음료 樂百氏

北京匯源飮料食品集團有限公司 과즙 음료 匯源

怡寶食品飮料(深圳)有限公司 광천수 怡寶

光明食品(集團)有限公司 우유함유 음료 光明

椰樹集團有限公司 단백질함유 음료 椰樹

露露集團有限責任公司 단백질함유 음료 露露

深圳達能益力泉飮品有限公司 광천수 益力

廣東健力寶集團有限公司 기능성 음료수 健力寶

자료원 2006년 중국 경공업 년감

미국 코카콜라 그룹은 1979년부터 중국 현지에 투자하여 현재 중국 탄산음료 시장점유율이

576를 달성하는 선두그룹이 되었음 조사를 통하여 동 그룹은 실력 국제화 세계 제일

브랜드로 중국 탄산 시장에서 역시 최고 점유율을 유지한다

- 코카콜라 그룹의 주요 제품은 탄산음료수와 과즙 및 차 음료수로서 대표적인 브랜드는 可囗可

樂 雪碧 芬達 美汁源 酷兒 健康工坊등이다

- 코카콜라 그룹은 현지화 원칙에 따라 현재 사용하고 있는 전체 농축액은 상해에서 제조되고

있으며 98이상의 원료가 중국 현지에서 조달하고 있음 년간 원재료 구매비용은 약 8억

달러이다

- 동 그룹은 1979년부터 2005년까지 125억 달러를 투자하여 25 개 제조공장을 설립하였다

- 현재 중국에서 년간 코카콜라 1 인당 평균 소비량은 20 병(237ml 기준)으로 나타났으며

현지에서 고용한 직원은 3 만여명이다

康師傅控股有限公司는 대만업체로서 1992년 처음으로 중국에 투자하였으며 현재까지

투자액은 20억 달러를 달성하였음 주요 제품은 라면 음료수 스낵 식품 등이 있다

36

- 동사는 중국 40 여개도시에서 생산 공단을 만들었으며 2006년도 판매액은 24억 달러를

달성하였다

- 동사의 차 음료수의 시장점유율은 536 과즙 음료수의 점유율은 173 천연수의

점유율은 127로 나타났다

- 동 그룹은 선진기업의 대규모 생산 라인을 갖추고 있으며 저렴한 판매가격으로 중국 시장을

점유하고 있다

杭州娃哈哈집단유한공사는 1987년에 설립하였으며 현재 중국최대이자 전 세계 다섯

번째의 음료수식품의 제조업체이다

- 전국 26 여개 성 시에 100 여개의 지사를 운영하고 있으며 100 여종의 음료수 스낵 식품

건강식품을 제조하여 판매하고 있음 2006년 매출액은 인민폐 187억 위안을 달성하였다

- 광천수 우유 함유 음료의 시장점유율에서 중국내 선두 자리에 있으며 광천수와 우유

함유음료는 각 47 718의점유율을 차지하고 있으며 탄산 음료제품은 코카콜라 펩시콜라

다음에 위치하고 있으며 차 음료 부문에서는 統一 康師傅를 뒤쫓고 있다

- 동 그룹의 제품은 어린이들의 입맛에 맞추어 생산되고 있으며 중국내에서도 인정받는 대형

업체이다

北京匯源飮料식품집단유한공사는 1992년에 설립하여 중국최고의 과즙음료 야채쥬스의

제조업체이다

- 현재까지 30 여개 현대화 제조공장을 갖추고 있으며 500 여종 음료식품을 제조하고 있 다

2007년 2 월 23 일 홍콩증시에 상장되고 2007년 대만통일그룹과 합자를 진행하였으 며

대만통일그룹측에서 5의 주식을 보유하고 있다

- 100 농도 과즙쥬스의 시장점유율은 46 중고 농도의 과즙 야채쥬스의 시장점유율 은

398임 과즙 음료 시장 점유율은 69이다

37

- 동 그룹은 과즙 야채음료수만을 전문적으로 제조 판매 하는 업체이다

중국 시장에서 다국적 브랜드의 성공적인 마케팅 전략

새로운 제품개발

- 새로운 제품을 개발 및 연구 統一 및 康師傅는 많은 비용을 투자하여 소비자의 입맛을

연구하고 있으며 특허 제품인 홍차 녹차 우롱차(烏龍茶)를 개발 생산하고 있다

- 기존 브랜드 자원을 활용하여 새로운 제품을 개발 및 판매 코카콜라는 차 음료수 시장을 높게

평가하고 차 시리즈 음료를 개발 제조 판매하였다

타켓 바이어 명확히 함

- 현대시장의 마케팅 이념은 이전의 무분별 시장 마케팅 전략으로부터 타켓 시장 세분화시장

전략으로 변화하였음 대만의 統一사와 코카콜라는 과즙 음료수인 ldquo鮮橙多rdquo 및 ldquo酷兒rdquo를

개발하여 신세대 여성과 어린이를 대상로 하여 성공적으로 시장을 개척하였다

지역별 생산 및 판매

- 중국은 각 지역의 문화와 풍속 습관등에 차이가 많으므로 음료수 제조업체들은 해당지역의

소비 형태와 가치 관념에 대해 연구하고 조사할 필요가 있으며 이러한 배경적인 사전 조사를

통해 제품을 생산할 때 성공적으로 시장을 개척할 수 있다

- 대만 통일 그룹은 10 여년간 판매망을 꾸준히 확장하여 현재까지 昆山통일 北京통일 廣州

통일 武漢통일 沈陽통일 成都통일등지에 생산 판매기지를 설립하였음 동시에 많은

판매인원을 육성하여 시장개척을 진행하고 있다

포장 개혁

- 음료수 제조업체들은 끊임없이 변화되고 있음 특히 특색이 있는 포장을 통하여 구매자의 구매

욕구를 불러일으키는 새로운 마케팅기법을 개발함과 함께 포장이 단순이 제품을 보호하는

38

의미에서 벗어남 대만 통일 그룹은 알루미늄 포장을 사용하면서 부터 소비자만족도가 크게

상승하는 효과도 나타났다

브랜드 시각 식별 통일

- 현대 CI 전략은 이념 식별(MI) 행동 식별(BI) 시각 식별(VI)을 통하여 업체 식별 시스템을

설립하였음 특히 시각 식별을 통하여 타 업체 제품과 명확히 구별한 목적을 달성하였다

- 코카콜라 및 펩시콜라그룹은 브랜드 식별사업에서 우수한 디자인을 선보임 코카콜라는 붉은

바탕색과 희색 영문글자로 활력이 있고 펩시콜라회사는 청색바탕에 붉은 색과 백색을 결합하여

운동감을 표현해내고 있다

체육과 음악을 결합

- 음료수제품의 주요 소비자들은 청소년층으로 체육과 음악에 대한 특별한 관심이 있는 것으로

분석하였으며 코카콜라는 이러한 분석을 통해 40 여개 체육 행사를 개최 및 후원하였다

펩시콜라는 음악 행사를 협찬하였다

광고 음악

- 유명한 가수를 초청하여 청춘 운동감이 있는 광고 음악을 통하여 음료수 업체의 패션과

젊음의 느낌을 형성하였다

다양한 판촉 방식

- 독특한 판촉 행사는 업체 이미지와 판매 실적을 제고하고 있음 일반적으로 판촉 방식은 2

가지로 나누어 있는데 ① 제품속에 새겨진 그림이나 도안등을 종류별로 모아오는 고객에게

생활가전등을 교환해주는 방식이 있음(동 도안이나 그림 등은 판매된 제품내부에 있음) ②추첨

행사가 있다

39

중국 본토 음료수 제조업체들은 다국적 업체 간의 치열한 경쟁 속에있으면서도 아직 시 장

마케팅과 자본 운영 면에서 성숙되지 않은 상태임 그러나 국제화 시장 발전에 따라 중국본토

업체들은 점차 일정한 시장 규모를 형성해 나가고 있다

Ⅲ 마케팅 전략

중국 음료수 시장을 요약하자면 맛의 다양화 시장의 세부화 원자재 가격의 불안전

광고료의 확대이다

1 제품 트렌드

현지 구매자들의 제품 선호도 분석

음료수의 맛은 전체 53의 소비자들이 가장 중요하게 여기는 구매요소로 평가된다

제품브랜드는 소비자들이 두 번째로 중요시 하고 있는 구매 요소로 35 소비자들이

음료수의 브랜드가 소비자의 선택과 구매를 결정한다고 생각한다

전체 17 소비자가 지명도를 세번째 구매 요소로 평가하고 있음 기타 요소에는 영양성분

가격 보존기간등이 있다

2002년 소비자평가기구의 조사에 따르면 음료수 구매 시 1) 브랜드 2) 가격 3) 맛 4) 영양

5) 제조일 및 보존 기간 6)광고 등의 요소를 고려하고 있으며 최근 실시된 조사결과에 따르면

제조일 및 유통 기간과 가격등의 요소가 구매요소로서 큰 영향을 미치지 않으며 맛이 가장

중요한 요소로 평가되었다

소득계층별 제품 선호도

중국 음료수중 2-3 위안가격대 제품의 판매가 전체의 47를 점유하고 있으며 5 위안이상의

제품판매율이 23를 차지하고 있다

- 소득수준은 음료수의 구매에 일정한 작용을 하고 있음

40

- 높은 소득수준의 소비자는 오히려 저렴한 가격의 광천수 천연수 차 및 탄산음료수에 대한

구매율이 높고 저소득층의 소비자는 비교적 고가인 과즙 기능성 음료에 대한 구매율이 높게

나타났다

- 이것은 소득수준이 낮은 소비자는 더 유행을 추구하고 있으며 소득수준이 높은 소비자는

이성적인 소비 생활을 하는것을 반영한다고 볼 수 있다

코카콜라는 탄산음료수의 대표주자로서 23의 높은 점유율을 확보하고 있다

- 주요 소비자는 유행에 민감한 청소년과 학생이 많다

- 펩시콜라는 탄산음료 시장의 16를 점유하고 있으며 주요 소비자는 청소년과 학생이

대부분인 것으로 조사된다

- 康師傅는 차 음료수의 대표자로서 16의 시장을 점유하며 주요소비자는 여성이 대부분인

것으로 조사하였다

- 統一은 과즙음료의 대표자로서 15 시장을 점유하고 있으며 주요 소비층은 젊은층이다

- 기타 農夫 匯源 娃哈哈 樂百氏등 업체는 광천수와 과즙 음료수의 대표업체이고 각 3-6

시장을 점유하는 것으로 나타냈다

미래 발전 추세 전망을 6 대 트랜드로 나누어 볼 수 있다

기능화 통일 鮮橙汁제품은 비타민 C 를 함유하고 있다

- 康師傅 천연수는 풍부한 광물질을 함유하고 있다

- 동 회사들은 제품을 홍보할 때 기능성을 중점으로 홍보하여 소비자의 구매 욕구를 자극하고

있다

41

패션화 현대 소비자들은 트랜드를 추구하는 현상이 두드러 지고 있으며 음료수 산업도 동

시대의 흐름에 따라 음료수를 개발하고 있다

- 과즙백주의 출현은 젊은 여성들에게 높은 호응을 이끌어 냈음 과즙 백주의 가격은 보통

백주보다 낮아서 보통 355ml 용량으로 된 가격은 인민폐 19~22 위안이다

음악과의 결합 蒙牛酸酸乳(우유 합유 음료수)는 중국 슈퍼 GIRL 음악 SHOW 의 협

조회사로 동 행사를 통하여 동사는 25억 위안의 판매 실적을 올렸다

운동과의 결합 2008년에 올림픽을 맞이하며 코카콜라는 공식후원사로서 최근에 MTV 를

구성하여 완벽한 음료수와 운동의 결합을 통해 높은 홍보 효과를 얻어냈다

제품 세분화 匯源 과즙 음료수는 남녀 음료수를 차별화 하는 방법으로 생산 음료수

분야에서 최초 성별로서 음료수를 차별화 하는 전략을 시도하였다

브랜드 화 더 많은 업체들은 브랜드의 중요성을 알고 가격 경쟁부터 브랜드 경쟁을

시작했다

- 기초제품에 대한 판매 유지와 함께 제품의 기능화 패션화 스포츠화 등을 통해 지속적으로

개발해야 했다

2 가격 트렌드

중국 음료수의 가격 동향

2006년 초부터 설탕 농축 과즙음료 석유등의 원자재 가격 상승에 따라 음료수 가격이 계속

증가하는 추세를 보이다

- 코카콜라 그룹의 일부 제품 가격은 8-17정도를 상향조정하였고 펩시콜라의 일부제품

가격은 8-10를 상향조정 하였다

42

- 2007년 상반기의 일부 음료수제조업체들은 용량을 감소하는 형식으로 가격을 상승하는

효과를 보고 있음 이들은 전반적인 시장의 가격을 상승한 것은 아니며 주요 대 도시를 중심으로

가격을 상향조정 하였다

조사에 따르면 중국 음료수의 소비자가격은 보통 2-3 위안으로 동 제품의 판매가 소비 자의

47를 점유하고 있다

- 5 위안이상 제품의 판매가 소비자의 23를 차지하고 있음 일반적인 소비자가 소비하 는

제품의 용량은 일반 1 리터 및 1 리터 이상의 음료수이다

- 비교적으로 낮은 가격의 음료수는 광천수 차 및 탄산 음료수이고 높은 가격의 음료수 는

기능성 음료수가 있다

중국 현지 제조된 음료수 도소매 가격 및 한국 수입 음료수의 도매가격 제시한다

- 北京易初蓮花슈퍼마켓 2007년 7 월 부분 음료수 소매가격 현황

품목명 규격 2007년 7 월 가격 (위안)

펩시콜라 600ml 23

코카콜라 500ml 23

芬達 600ml 235

統一綠茶 500ml 22

康師傅鮮的每日C 500ml 27

脉動 600ml 28

娃哈哈營養快線

500ml 39

43

匯源果鮮美 450ml 28

娃哈哈純淨水

500ml 09

農夫山泉 500ml 1

燕京綠茶 500ml 205자료원 中國糖酒网

- 코카콜라 탄산 음료수의 도매가격

품목 규격 도매가격

雪碧 125l 440 위안병

雪碧 355ml 175 위안캔

코카콜라 125l 440 위안병

코카콜라 355ml 170 위안캔

芬達 600ml 25 위안캔

자료원 wwwdatagoocom

- 統一 차음료의 도매 가격

품목 규격 도매가격

麥香奶茶 24 병300ml 68 위안카튼 박스

麥香紅茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

麥香綠茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

복송아 쥬스 24 병300ml 53 위안카튼 박스 자료원 亿禧网

44

- 부분 중요 도시 음료수 평균 가격 현황

브랜드 규격 北京 上海 西安 成都 鄭州 合肥 沈陽 太原 평균

펩시콜라 600ml225(-005)

24(-01)

24(-01)

23 25 24 21225(-005)

232(+002)

코카콜라 500ml23(+01)

22(-01)

24(-01)

225(-005)

26(+01)

21522(+01)

22229(-001)

統一鮮橙多 500ml22(-01)

25(-02)

24(-09)

23(+02)

235(-015)

23 2224(-01)

234(-016)

統一綠茶 500ml 2225(+015)

24(-01)

21(-03)

24 20 23526(+01)

232(-008)

康師傅每日 c 500ml235(+015)

20(-02)

25 18 22 25229(-011)

脉動 600ml30(-01)

2928(-07)

2730(-02)

26 2828(-003)

자료원 中國糖酒网

- 상기 가격 현황에 따른 시장분석

北京 上海등 지역은 소비 수준이 높은 도시 이며 음료수의 소비가격은 타 도시보다 약 간 높게

나타냈다

鄭州시는 중국 中原지역의 중심지역으로 음료수의 평균 가격 또한 높은 편이다

成都는 중국 서북지역의 속하며 소비수준은 타 도시보다 다소 낮은 편으로 과즙 음료 수 평균

가격역시 타도시에 비해 다소 낮은 편이다

沈陽은 동북지역의 도시로서 음료수의 평균 가격역시 낮은 도시이다

- 수입 제품 도매가격 현황

lt2007년 5 월 수입된 한국 음료수 도매가격 현황gt

품목 규격 가격

동아 데미소다 포도 250ml30캔 470 위안캔

45

롯데 프리미엄토마토 180ml30캔 33 위안캔

롯데 석류 180ml30캔 43 위안캔

롯데 히야오렌지 300ml24캔 600 위안캔

롯데 밀키스 240ml30캔 33 위안캔

웅진 아침햇쌀 15l12 병 1480 위안병

웅진 초록매실 15l12 병 1480 위안병웅진 알로에 180ml90캔 300 위안캔

웅진 초롱이 매실 200ml24캔 600 위안캔

삼미 복송아 238ml72캔 330 위안캔

해태 망고 15l12 병 1480 위안병

해태 갈아만든배 15l12 병 15 위안병

해태 참매실 180ml90캔 300 위안병

해태 포도 봉봉 238ml72캔 330 위안병 자료원 wwwfoodqscom

주요 브랜드 디자인 모델별 가격 비교

주요 브랜드의 가격 요소 대비

브랜드 제품 가격 우점 단점 소비자 특성

코카콜라 국제 브랜드 탄산음료수의

대표 가격 17-50 위안이다

유통망이 밀집 시장

점유율이 크다

여성 소비자의

선호도 감소중

패션 청소년

학생

統一

과즙 음료수 유명 브랜드

다양한 품종 500ml 가격은 2-

3 위안이다

유통망 밀집하고

시장 점유율이 크다

모방품 많고

시장 점유율

감소중

패션 소비자

娃哈哈 우유 함유 과즙음료중 최대

업체 500ml 가격은 3-4

유통망 밀집하고

우유 함유 과즙시장

모방제품 많다 아동 청소년

46

위안이다 점유율이 크다

農夫果園

과즙 야채 음료수의 대표

브랜드 300ml 의 가격은 25-

3 위안이다

영양이 있는 음료수

주요 판매지역은 1-2

급도시이다

시장 제한성이

있다

영양과 건강을

중시하는

소비자

椰樹

식품 단백질 음료수 38 여개

폼종가격은 39-150 위안이다

150 위안 경우 선물세트이다

남방지역에서 잘

팔린다

북방에서

판매량이 적다

공무원 및 고급

소비자

露露

식품 단백질 음료수의 대표 30

여개 품종 그중 잘 팔린 품종은

12 개가 있고 가격은 175-

280 위안이다

품질이 안정적임 모방품 많음중 고급

소비자

자료원 2007년飮料産品市場調硏分析報告

3 주요 유통망

음료수의 유통 방식

① 직접 판매 ② 대행 판매상을 통한 판매 ③ 데스크식 판매 ④ 농촌 교역 도매 시장을 통한

판매방식이 있음 그리고 4 가지 방식을 서로 결합한 방식도 있다

직접 판매 방식 판매량이 많고 가격 및 물류의 통제 능력이 높고 경영능력이 탄탄한

회사에서 적용한다

- 장점 판매 루트가 짧고 가격이 안정적이며 시간적 요소의 서비스가 이루어진다

- 단점 교통이 편리하고 소비가 집중된 도시에 국한됨 인력 물자의 투자가 많고 관리가 쉽지

않다

- 현재 코카콜라가 이러한 방식을 사용하고 있음

대행 판매상을 통한 판매방식 농촌과 중소도시에 적용한다

-장점 인력 및 물력을 절약하고 침투력이 강점이 있음 각 대행 판매상은 담당한 업무가

분명하며 광범위한 시장을 형성할 수 있다

-단점 가격 혼란적인 현황을 형성할 수 있고 치열한 경쟁 중에서 시장에 대한 반응이 느려질 수

있다

47

-娃哈哈 康師傅등 회사에서 이러한 방식을 채용하고 있다

데스크식 판매방식 인구 밀집 도시에 적용됨 예를 들어 上海시는 1300 만의 인구가 밀집돼

있고 도시내에는 4 만여개의 판매점포가 운영되고 있음 만약 上海시에서 80 여개 대행

판매상을 통해 시장을 확보한다면 거대한 물류 데스크를 형성할 수 있다

- 장점 납품시간이 짧고 단시간 서비스를 제공한다

- 단점 시장의 구역적인 제한이 강한다

- 동 판매방식을 채용한 대표적인 회사는 펩시콜라회사가 있다

농촌교역도매시장을 통한 판매 방식

- 농촌교역도매시장은 중국 개혁 개방 초기에 형성된 부산물로 그 발전에서 상당부분

쇠퇴하였으나 부분적으로 교통이 편리하지 않은 지역에 유리한 장점이 있다

- 장점 규칙성이 다소 결여된 유통방식이지만 품종이 다양하고 이윤이 많지 않지만 대량판매를

구현할 수 있다

-단점 고정된 판매 루트와 거래처가 없다

4 가지 방식을 효율 있게 결합된 복합형 유통방식도 있음 예를 들어서 ①대행 판매상 +

데스크식 복합 판매방식 ②직접 판매+대행 판매상 복합 판매방식 등이다

수입 음료수의 유통구조

대부분 외국회사가 중국 현지에 대표처를 설립하거나 중국 총 대행 판매상을 두고 각 성bull시에서 대행 판매상을 통해 판매한다

- 일부업체의 경우 중국 현지에 공장을 설립하여 제품을 제조하고 있음 동류 제품은

수입제품이라기 보다는 외국 브랜드제품이라 함 코카콜라 펩시콜라 등이다

한국 음료식품의 중국 시장진출

기업 규모가 크고 지명도가 있는 브랜드업체의 경우 직접 판매 방식을 선택하는 것이 좋다

-중소기업의 경우 전문점을 통한 판매방식을 선택하는 것이 좋다

48

-원가를 절감하기 위하여 경영능력이 있는 회사의 경우 코카콜라 및 펩시콜라와 동일한

방식으로 중국 현지에 제조공장을 설립하여 직접 판매방식과 대행 판매상을 통한 방식을

채용하며 지명도를 높이는 것이 좋다

4 매체 광고비

2006년 음료수 광고의 발전 추세

CCTV 시장조사기구에 따르면 2006년 상반기에 음료수산업은 광고투자부문 증가율이 55

로 나타남 주요 TV 매체 신문 야외광고투자에서 광고비가 큰폭으로 증가하였고 잡지 및

라디오광고에서 다소 감소한다

- 통계에 따르면 2005년에 음료수산업의 TV 매체 광고비용은 인민폐 637억 위안이며 2006

년에 97억 위안을 달성하였다

- 중국 농촌지역에서의 특성상 넓은 지역으로 시장이 형성되어 있음 주로 라디오 벽면 광고 및

지면(신문 잡지)광고 방식이 많이 사용된다

- 야외광고 버스 정류장 버스內 지하철광고위주 광고간판 현수막등 광고도 있음 조 사에

따르면 차 음료수 기능성 음료수 탄산음료수는 동 광고에 대한 이용 비율이 높 다

lt2006년 음료수 산업 업체별 광고료 현황gt

(단위 인민폐 위안)

회사 2005년 광고비용 2006년 광고비용 증가율

杭州娃哈哈集團有限公司

766565005 986550787 287

內蒙古伊利實業集團有限公司 488820392 936159355 915

內蒙古蒙牛乳業集團 340356315 631019040 854

49

可口可樂公司 290648549 523282142 800

哈藥集團製藥六廠 510675190 172426470 1962

百事集團 475563458 403475432 -152

頂新國際集團 252016510 353485024 403

北京匯源飮料食品集團 186219260 321636013 727자료원 wwwad163com

매체별 광고료 현황 파악

- CCTV(中央電視臺)는 1958년 9 월 2 일에 설립된 중국 중앙방송으로 현재 중국에서 가장

경쟁력이 있는 광고 매체임 하지만 광고료가 기타 매체에 비해 높은 단점이 있다

lt CCTV(中央電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송시간 5 초 10 초 15 초 20 초 25 초 30 초

골든 타임 0922 19000 29000 36000 49000 58000 65000

골드 타임 1013 18000 26000 33000 45000 53000 59000

뉴스 30 분전 1157 28000 42000 53000 72000 85000 95000

TV 연속극 후 2136 46000 69000 86000 117000 138000 155000

국내뉴스 후 2231 34000 51000 64000 87000 102000 115000

심야 극장 타임 0028 21000 32000 40000 54000 64000 72000자료원 httpadcctvcom

- SDTV(山東電視臺)는 1960년 10 월 1 일에 설립된 산동(山東)지역방송으로 현재 위성방송을

통해 전국으로 방송되고 있음 한편 케이블 TV 를 통해 동 방송을 시청하는 인구수도 8000 만

50

명에 달함 동 매체의 장점은 산동지역에서 홍보력이 가장 강력한 장점이 있지만 전국방송이

아니기 때문에 지역적 제한이 따른다는 단점이 있다

lt SDTV(山東電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송 시간 5 초 15 초 30 초

情感 극장 1400-1440 3000 6000 12000

신문 60 분 1800-1820 4050 8100 16200

黃金 극장 2020-2056 13500 27000 54000

白金 극장 2056-2100 12000 24000 48000

白金 극장 2303-2338 3150 6300 12600자료원 wwwsdtvcomcn

- 칭다오 르바오(靑島日報)는 산동성내 가장 지명도가 높은 신문매체로서 현지 주요 기업

정부기관 일반구독률이 가장 높다

- 동 매체의 경우 1 일 구독량이 186 만부에 달하는 지역전문 매체임 산동성내 영향력 있는

신문매체란 장점이 있긴 하나 건강 보조식품 관련 광고를 게재하기에는 전문성이 약하다는

평가이다

lt 칭다오 르바오(靑島日報) 광고료 현황gt

(단위 위안)

판면 색

규격 (넓이 Χ 높이)cm

전체35 Χ 48

1235 Χ 24

1435Χ12

175Χ2415

35Χ1016

35Χ8

4판 칼라 160000 80000 40000 32000 260008판 칼라 130000 35000 32500 26000 210009판 칼라 100000 50000 25000 20000 16600

자료원 wwwbaiducom

-上海市公交總公司는 1996년 설립된 업체로 7년이 지난 2003년에는 70 개의 노선 1351

대가 운행 하는 상해 최대 도로교통 운수업체임 상하이시 전체로 보면 53 개 여객 관련

51

기업에서 1107 개 노선 18 만대의 차량을 운행하고 있음 상하이에서 자동차 광고를 보면

가격적인 측면은 비교적 경제적이나 지역적인 제한이 있다

lt上海市公交總公司 버스 광고료 현황gt

(단위 위안)

광고 위치 노선 등급 제작 방식광고료(대)

배포 비용 제작 비용

차 전면(칼라) A+ 프린트 + 실사 150000 위안6 개월 12000 위안대차 전면(칼라)

A

프린트 + 실사 50000 위안6 개월 12000 위안대창문 이하 컴퓨터로 제작 20000 위안6 개월 2500 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 7000 위안4 개월 2000 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 7000 위안6 개월 1000 위안대2 층 버스 전면

B+

프린트+ 실사 80000 위안6 개월 13000 위안대창문 이하 프린트+ 실사 4500 위안6 개월 10000 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 12000 위안6 개월 2500 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 6600 위안6 개월 1000 위안대뒷 창문 전면 컴퓨터로 제작 1600 위안6 개월 400 위안대

후미 장식 컴퓨터로 제작 1200 위안6 개월 100 위안대자료원 wwwbaiducom

-深圳 지하철 광고료 현황

지하철 역 등급

12 개 lamp box 4 개 lamp box 입구통로출구 통로

1 개월 단가(위안) 1 개월 단가(위안)羅湖 AA 23800 -國貿 A 19500 4000老街 A 19500 4000華强路 AA 28800 4000崗夏 C 10700 2400購物公園 B 14600 3300

자료원 wwwbaiducom

52

Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

53

대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

54

- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

55

중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

56

연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

품질관리 각오

저희 한광 플라스틱 유한공사 에서 생산된 제품은 철저한 공정 별 품질관리에 의해 검사하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급 하기 위해 최선을 다하고 있습니다

자재샘플링테스트 수분율색상검사 시간대별 정기검사 포장시 100전수검사 포장상태검사

주요생산 품목現 가방amp 텐트 부자재스포츠용품 부자재배관자재판촉물창호자재포장자재자동차부품등

철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

중국가격한국품질

적기 납품수출권보유

57

자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

2 회 무료 메일링 서비스를 하고 계십니다 샘플 정보와 같이 중국 제반 이슈에 대한 숨어 있는

58

1 廣 東 74705 22102 浙 江 33125 9803 上 海 22357 6614 山 東 19410 5745 河 北 18486 5476 江 蘇 15949 4727 北 京 14564 4318 遼 寧 14313 423

자료원 2006년 중국 경공업 년감

품목별 시장 현황

2005년 탄산음료 생산량은 772 만 톤으로 전년대비 1500를 증가하고 음료수 전체

생산량의 2284를 차지하였다

-그 중 외국 브랜드의 총 생산량은 665 만 톤으로 전체 탄산음료수 생산량의 86를 차지하고

있다 중국 본토 브랜드인 ldquo娃哈哈rdquo의 생산량은 6226 만 톤에 규모이며 전체 탄산음료수의

806를 차지하고 있다 대표적인 생산지역은 廣東 上海 浙江 北京 江蘇등지 이다 2005

년까지 코카콜라 및 펩시콜라는 중국 현지에 41 개사와 합작을 하였음 그 중 코카콜라가 25

개사 펩시콜라가 16 개사와 합작을 하였음 코카콜라의 탄산 음료 생산량은 40580 만 톤이며

펩시콜라의 탄산 음료수 생산량은 25935 만 톤이다

-과즙음료는 전체음료 중 생산증가속도가 가장 빠른 품목으로 2005년 생산량은 635 만 톤에

달하며 전년대비 2609가 증가함으로써 전체 음료수 총생산량의 1877를 차지하고 있음

廣東 陜西 北京 山東 浙江 河南 四川등 지역의 생산량은 전체 생산량의 7036를 차지하고

있으며 중국 최대과즙음료 생산기업인 北京匯源飮料食品集

團 공사는 2005년도 생산량이 55 만 톤을 달성하여 전체 생산량의 9를 차지하고 있다

2006년도 중국음료산업은 생산량 판매액 등에서 큰 성과를 거둠과 함께 년간 생산량 4100

만 톤에 육박하였음 농축과즙음료관련 무역 수입액은 48배가 증가하였으며 탄산 과즙 차

기능성음료수 병 광천수등 품목별로 다양하게 발전하였다

28

- 제품포장면에서 PET 병은 여전히 주요 포장재료로 사용되고 있으며 동부연해지역의 생산량이

전체 생산량의 718를 점유하고 있으며 서부지역 생산량 또한 전년 동기대비 10를

상승하였다

2006년 중국에서 발표된 통계자료에 따르면 탄산 음료 및 광천수분야의 생산규모가 확대

강화되었다

- 전체 음료제조업체중에서 14가 탄산음료제조 업체이며 생산량은 전체 음료생산량의 21

를 점유하고 있다

중국 음료수공업협회에서 2006년도 발표한 통계자료에 의하면 3 대 음료제품인 과즙음료

탄산음료 광천수에서 광천수의 점유율이 377로 다소 하락한 반면 과즙음료와 탄산음료의

판매량이 소폭 상승하였다

2006-2007년 5 월 중국음료수 주요 경제 지표

(단위 인민폐천 위안)

품목 년도 제품 판매 수입 이윤 총액

탄산 음료수 2006년 1-12 월 38296494 2594476

2007년 1-5 월 18819952 1597877

병(칸) 포장 천연수2006년 1-12 월 28603922 1115657

2007년 1-5 월 12962365 375556

과즙 야채즙 및 과즙 야채즙의 음료수 2006년 1-12 월 28946470 2145842

2007년 1-5 월 15210190 1381234

우유함유음료수2006년 1-12 월 14093030 809297

2007년 1-5 월 7328090 629808

고체 음료수 2006년 1-12 월 14774655 1190653

2007년 1-5년 6723539 513551

차 음료수 및 기타 음료수 2006년 1-12 월 20237473 2379964

29

2007년 1-5 월 10381211 2379964

(자료원 2007년中國飮料制造業數据監測深度分析報告)

2006년 품목별 음료수의 시장 현황

- 과즙 음료 최근 중국 과즙 음료의 판매량은 빠른 속도로 증가되고 2006년 상반년 중 국 과즙

음료수 생산량은 634 만 톤에 달하였으며 동기대비 29 증가하였다 대표적인 브랜드는 娃哈

哈 匯源 農夫果園 統一鮮橙多 美汁源果粒橙 酷兒 露露등이다

- 기능성 음료는 운동음료 영양음료 기타 특수음료를 포함하고 있으며 중국ldquoSarsrdquo 유

행시기부터 판매를 시작하였음 2005년도 판매액은 인민폐 30억 위안을 달성하였음

대표적인 브랜드는 泰國 ldquo紅牛rdquo 樂百氏의 ldquo脉動rdquo 娃哈哈ldquo激活rdquo 匯源의 ldquo他+她rdquo등임 2006년 5

월 북경家樂福(carrefour)판매량에 따르면 기능성 음료수의 판매 순위는 다음과 같다

브랜드 점유율

泰國 ldquo紅牛rdquo 31樂百氏 ldquo脉動rdquo 20

홍콩 ldquo宝鑛力水特rdquo 17일본ldquo力保健rdquo 13

스위스ldquo雀巢能量 erdquo 9

- 2006년 중국 차 음료수의 실제 생산량은 580 만 톤에 달함 현재 동 제품의 판매는 대 형

도시에서만 유통되고 있으며 향후 발전공간이 매우 큰 것으로 전망하였다

- 량차(凉茶)는 광동지역에서 생산되는 전통 음료임 2006년 량차(凉茶) 판매량은 400 만 톤을

돌파하였음 대표적인 브랜드는 왕라오지(王老吉)이며 동 제품의 기존광고문구인 ldquo가족 건강과

함께하는 음료rdquo에서 여름철 더위를 막으려면 왕라오지를 마시다ldquo라는 광 고문구로 바꾸면서

여름철 대표 음료rdquo라는 포지셔닝에 성공함 2005년도 판매액은 25 억 위안을 달성하였으며

2006년에 판매액은 35억 위안에 달하였다

2007년 상반기에 과즙 음료수의 판매 이윤은 탄산음료수를 초과하였음 이것은 소비자 들이

녹색 건강음료수에 더큰 관심을 나타내는 전환기를 맞이하게 되며 COTT 일본朝 日등 다국적

30

음료수회사가 중국시장에 진입하게되는 계기가 됨 설탕 석유등 원자재 가격이 상승으로인해

기업은 제품용량을 줄이는 방법으로 간접적인 가격인상을 진행함 이와함께 신세대 젊은이들을

타겟으로 하는 과즙백주제품이 등장했다

음료수 시장 전망

전망에 따르면 중국 2010년 음료수의 생산량은 6800 만 톤에 육박할것이라 전망하고 있다

제품구조적 전망에서는 탄산 음료수 18 병 광천수 36 과즙 야채 음료수 14 차 음료수

15 단백질 음료수 6 기타 11로 나타냈다

향후 발전계획에 따르면 미래 중국음료산업은 과즙자원이 풍부한 지역을 중심으로 과즙

음료수 가공업이 발전할 것이며 長江三角州 珠江三角州 및 대도시에서는 차 음료수와 건강

음료수 운동 기능성 및 과즙 음료수 제조업이 발전할 것이며 수자원이 풍부한 西南 中南

지역에서는 천연광천수 차 음료수의 제조육성을 계획하고 있다

향후 5년간 중국 음료수의 시장은동향에서는 현재의 생산 총량을 유지하면서 과즙 야채

단백질 차 음료수와 병(캔)광천수의 소비및 생산이 증가하고 탄산음료수 생산은 감소할 것으로

전망하고 있다

- 탄산음료는 지속적으로 음료시장에서의 주도적 위치를 차지하지만 비교적 낮은 발전속 도를

나타낼 것이라 예상하며 음료시장에서 차지하는 비중은 점차 낮아질 것으로 전망하고 있다

- 광천수 환경보호산업의 발전과 더불어 증류수(純淨水)의 증가율은 완화세를 보일 것이며

천연수(天然水)가 빠른 발전을 이록할 것으로 전망된다

- 과즙음료 과즙음료 개발과 품질제고에 따라 과즙음료 시장은 빠른 성장세를 보일 것으로

전망된다

- 야채음료 중국에서 야채는 장기간 염가제품으로 인식되어 왔으며 대부분이 조리용으로

사용되어왔기 때문에 급속한 발전은 기대하기 어려운 상황으로 전망된다

31

- 식품 단백질 음료 야자 호두 살구씨등을 원료로 만든 단백질 음료의 경우 중국 소비자들의

영양음료이미지에 부합되어 잠재력이 비교적 높은 편이다

- 우유 함유 음료 우유 함유 음료는 어린이들의 입맛에 맞으며 어린이들이 즐기는 음료로

부상하였으며 전망이 양호한 것으로 분석된다

- 차 음료 차는 중국인의 장기간 마시던 전통음료로서 차를 원료로 제작한 음료의 경우

청소년들을 중심으로 시장규모를 형성하고 있으며 빠른 증가세를 유지할 것으로 예상된다

음료제품 수출입 현황

- 2202 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 수출입 현황gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2202 84385 97248 108916 97906 5140 12088 19647 26874

자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수출 현황gt

(단위 천 US$)

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

홍콩 56943 160 56752 -03 61654 86 47574 22

미국 8254 368 6891 -165 8043 167 9720 415

마카오 5610 58 6629 182 7519 134 6079 82

32

일본 3098 1400 5988 933 5381 -101 4310 43

필리핀 2567 436 2727 62 3092 134 1230 -512자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수입 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

미국 849 2966 3426 3036 2893 -155 2241 -32

한국 1255 1231 2732 1177 3800 391 3257 143

대만 1378 439 2215 608 2889 305 5501 1402

홍콩 12 -758 2032 163435 7898 2887 13343 890

일본 460 255 595 293 1075 808 1081 264자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 대한국 수출입 동향gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)

2202424 2255 426 265 1255 2732 3800 3257

자료원 wwwkitanet

- 2009 Vinegar substitutes for vinegarlt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 수출입 현황gt

33

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 9770 9448 8963 5786 2032 2258 2778 2404

자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수출 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

일본 4100 306 2885 -296 2738 -51 1530 -310

미국 1879 -405 2345 248 1355 -422 436 -591

홍콩 1340 -137 1533 144 1745 138 1266 08

싱가포르 566 103 566 00 662 170 491 55

말레이지아 366 -176 499 362 406 -186 441 607자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수입 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

일본 997 26 1055 58 1444 369 1078 63

독일 542 735 499 -78 288 -423 180 -226

대만 61 41 180 1947 216 202 242 463

34

이탈리아 152 461 172 137 280 623 326 417

미국 202 73 159 -213 222 401 234 466자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 대한국 수출입 동향gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 5 2 48 11 55 139 203 226

자료원 wwwkitanet

3 경쟁 동향 분석

주요 경쟁국 경쟁기업 경쟁제품 동향 및 경쟁기업 시장 점유율

미국의 코카콜라와 펩시콜라는 1979년도부터 중국현지에 생산공장을 설립하여 중국에

새로운 탄산음료시장을 개척하였다

- 이후 대만의 統一그룹 과 康師傅그룹이 과즙음료와 차음료 천연수등을 생산하며

중국시장에서 음료시장의 경쟁이 시작됨 이후에는 프랑스의 達能(danone)사의 우유함유

제품과 미국의 立頓(lipton)사의 차음료수가 중국시장에 진출하여 경쟁하였다

- 이러한 기업들은 모두 중국내 독자 혹은 합자회사를 설립해 중국 본토의 음료제품과 경쟁하고

있다

중국 본토의 음료제조업체는 다국적 기업과의 치열한 경쟁을 통하여 많은 유명 브랜드 를

탄생시켰음 2005년에 중국음료수공업협회는 생산량기준으로 10 대 제조업체를 선정 하였다

lt2005년 중국음료공업협회 평가에 따른 10 대 음료수 제조업체gt

회사 주요 품목 브랜드

35

杭州娃哈哈集團有限公司 광천수 탄산음료 娃哈哈

農夫山泉股份有限公司 광천수 農夫山泉

樂百氏(廣東)食品飮料有限公司 우유함유 음료 樂百氏

北京匯源飮料食品集團有限公司 과즙 음료 匯源

怡寶食品飮料(深圳)有限公司 광천수 怡寶

光明食品(集團)有限公司 우유함유 음료 光明

椰樹集團有限公司 단백질함유 음료 椰樹

露露集團有限責任公司 단백질함유 음료 露露

深圳達能益力泉飮品有限公司 광천수 益力

廣東健力寶集團有限公司 기능성 음료수 健力寶

자료원 2006년 중국 경공업 년감

미국 코카콜라 그룹은 1979년부터 중국 현지에 투자하여 현재 중국 탄산음료 시장점유율이

576를 달성하는 선두그룹이 되었음 조사를 통하여 동 그룹은 실력 국제화 세계 제일

브랜드로 중국 탄산 시장에서 역시 최고 점유율을 유지한다

- 코카콜라 그룹의 주요 제품은 탄산음료수와 과즙 및 차 음료수로서 대표적인 브랜드는 可囗可

樂 雪碧 芬達 美汁源 酷兒 健康工坊등이다

- 코카콜라 그룹은 현지화 원칙에 따라 현재 사용하고 있는 전체 농축액은 상해에서 제조되고

있으며 98이상의 원료가 중국 현지에서 조달하고 있음 년간 원재료 구매비용은 약 8억

달러이다

- 동 그룹은 1979년부터 2005년까지 125억 달러를 투자하여 25 개 제조공장을 설립하였다

- 현재 중국에서 년간 코카콜라 1 인당 평균 소비량은 20 병(237ml 기준)으로 나타났으며

현지에서 고용한 직원은 3 만여명이다

康師傅控股有限公司는 대만업체로서 1992년 처음으로 중국에 투자하였으며 현재까지

투자액은 20억 달러를 달성하였음 주요 제품은 라면 음료수 스낵 식품 등이 있다

36

- 동사는 중국 40 여개도시에서 생산 공단을 만들었으며 2006년도 판매액은 24억 달러를

달성하였다

- 동사의 차 음료수의 시장점유율은 536 과즙 음료수의 점유율은 173 천연수의

점유율은 127로 나타났다

- 동 그룹은 선진기업의 대규모 생산 라인을 갖추고 있으며 저렴한 판매가격으로 중국 시장을

점유하고 있다

杭州娃哈哈집단유한공사는 1987년에 설립하였으며 현재 중국최대이자 전 세계 다섯

번째의 음료수식품의 제조업체이다

- 전국 26 여개 성 시에 100 여개의 지사를 운영하고 있으며 100 여종의 음료수 스낵 식품

건강식품을 제조하여 판매하고 있음 2006년 매출액은 인민폐 187억 위안을 달성하였다

- 광천수 우유 함유 음료의 시장점유율에서 중국내 선두 자리에 있으며 광천수와 우유

함유음료는 각 47 718의점유율을 차지하고 있으며 탄산 음료제품은 코카콜라 펩시콜라

다음에 위치하고 있으며 차 음료 부문에서는 統一 康師傅를 뒤쫓고 있다

- 동 그룹의 제품은 어린이들의 입맛에 맞추어 생산되고 있으며 중국내에서도 인정받는 대형

업체이다

北京匯源飮料식품집단유한공사는 1992년에 설립하여 중국최고의 과즙음료 야채쥬스의

제조업체이다

- 현재까지 30 여개 현대화 제조공장을 갖추고 있으며 500 여종 음료식품을 제조하고 있 다

2007년 2 월 23 일 홍콩증시에 상장되고 2007년 대만통일그룹과 합자를 진행하였으 며

대만통일그룹측에서 5의 주식을 보유하고 있다

- 100 농도 과즙쥬스의 시장점유율은 46 중고 농도의 과즙 야채쥬스의 시장점유율 은

398임 과즙 음료 시장 점유율은 69이다

37

- 동 그룹은 과즙 야채음료수만을 전문적으로 제조 판매 하는 업체이다

중국 시장에서 다국적 브랜드의 성공적인 마케팅 전략

새로운 제품개발

- 새로운 제품을 개발 및 연구 統一 및 康師傅는 많은 비용을 투자하여 소비자의 입맛을

연구하고 있으며 특허 제품인 홍차 녹차 우롱차(烏龍茶)를 개발 생산하고 있다

- 기존 브랜드 자원을 활용하여 새로운 제품을 개발 및 판매 코카콜라는 차 음료수 시장을 높게

평가하고 차 시리즈 음료를 개발 제조 판매하였다

타켓 바이어 명확히 함

- 현대시장의 마케팅 이념은 이전의 무분별 시장 마케팅 전략으로부터 타켓 시장 세분화시장

전략으로 변화하였음 대만의 統一사와 코카콜라는 과즙 음료수인 ldquo鮮橙多rdquo 및 ldquo酷兒rdquo를

개발하여 신세대 여성과 어린이를 대상로 하여 성공적으로 시장을 개척하였다

지역별 생산 및 판매

- 중국은 각 지역의 문화와 풍속 습관등에 차이가 많으므로 음료수 제조업체들은 해당지역의

소비 형태와 가치 관념에 대해 연구하고 조사할 필요가 있으며 이러한 배경적인 사전 조사를

통해 제품을 생산할 때 성공적으로 시장을 개척할 수 있다

- 대만 통일 그룹은 10 여년간 판매망을 꾸준히 확장하여 현재까지 昆山통일 北京통일 廣州

통일 武漢통일 沈陽통일 成都통일등지에 생산 판매기지를 설립하였음 동시에 많은

판매인원을 육성하여 시장개척을 진행하고 있다

포장 개혁

- 음료수 제조업체들은 끊임없이 변화되고 있음 특히 특색이 있는 포장을 통하여 구매자의 구매

욕구를 불러일으키는 새로운 마케팅기법을 개발함과 함께 포장이 단순이 제품을 보호하는

38

의미에서 벗어남 대만 통일 그룹은 알루미늄 포장을 사용하면서 부터 소비자만족도가 크게

상승하는 효과도 나타났다

브랜드 시각 식별 통일

- 현대 CI 전략은 이념 식별(MI) 행동 식별(BI) 시각 식별(VI)을 통하여 업체 식별 시스템을

설립하였음 특히 시각 식별을 통하여 타 업체 제품과 명확히 구별한 목적을 달성하였다

- 코카콜라 및 펩시콜라그룹은 브랜드 식별사업에서 우수한 디자인을 선보임 코카콜라는 붉은

바탕색과 희색 영문글자로 활력이 있고 펩시콜라회사는 청색바탕에 붉은 색과 백색을 결합하여

운동감을 표현해내고 있다

체육과 음악을 결합

- 음료수제품의 주요 소비자들은 청소년층으로 체육과 음악에 대한 특별한 관심이 있는 것으로

분석하였으며 코카콜라는 이러한 분석을 통해 40 여개 체육 행사를 개최 및 후원하였다

펩시콜라는 음악 행사를 협찬하였다

광고 음악

- 유명한 가수를 초청하여 청춘 운동감이 있는 광고 음악을 통하여 음료수 업체의 패션과

젊음의 느낌을 형성하였다

다양한 판촉 방식

- 독특한 판촉 행사는 업체 이미지와 판매 실적을 제고하고 있음 일반적으로 판촉 방식은 2

가지로 나누어 있는데 ① 제품속에 새겨진 그림이나 도안등을 종류별로 모아오는 고객에게

생활가전등을 교환해주는 방식이 있음(동 도안이나 그림 등은 판매된 제품내부에 있음) ②추첨

행사가 있다

39

중국 본토 음료수 제조업체들은 다국적 업체 간의 치열한 경쟁 속에있으면서도 아직 시 장

마케팅과 자본 운영 면에서 성숙되지 않은 상태임 그러나 국제화 시장 발전에 따라 중국본토

업체들은 점차 일정한 시장 규모를 형성해 나가고 있다

Ⅲ 마케팅 전략

중국 음료수 시장을 요약하자면 맛의 다양화 시장의 세부화 원자재 가격의 불안전

광고료의 확대이다

1 제품 트렌드

현지 구매자들의 제품 선호도 분석

음료수의 맛은 전체 53의 소비자들이 가장 중요하게 여기는 구매요소로 평가된다

제품브랜드는 소비자들이 두 번째로 중요시 하고 있는 구매 요소로 35 소비자들이

음료수의 브랜드가 소비자의 선택과 구매를 결정한다고 생각한다

전체 17 소비자가 지명도를 세번째 구매 요소로 평가하고 있음 기타 요소에는 영양성분

가격 보존기간등이 있다

2002년 소비자평가기구의 조사에 따르면 음료수 구매 시 1) 브랜드 2) 가격 3) 맛 4) 영양

5) 제조일 및 보존 기간 6)광고 등의 요소를 고려하고 있으며 최근 실시된 조사결과에 따르면

제조일 및 유통 기간과 가격등의 요소가 구매요소로서 큰 영향을 미치지 않으며 맛이 가장

중요한 요소로 평가되었다

소득계층별 제품 선호도

중국 음료수중 2-3 위안가격대 제품의 판매가 전체의 47를 점유하고 있으며 5 위안이상의

제품판매율이 23를 차지하고 있다

- 소득수준은 음료수의 구매에 일정한 작용을 하고 있음

40

- 높은 소득수준의 소비자는 오히려 저렴한 가격의 광천수 천연수 차 및 탄산음료수에 대한

구매율이 높고 저소득층의 소비자는 비교적 고가인 과즙 기능성 음료에 대한 구매율이 높게

나타났다

- 이것은 소득수준이 낮은 소비자는 더 유행을 추구하고 있으며 소득수준이 높은 소비자는

이성적인 소비 생활을 하는것을 반영한다고 볼 수 있다

코카콜라는 탄산음료수의 대표주자로서 23의 높은 점유율을 확보하고 있다

- 주요 소비자는 유행에 민감한 청소년과 학생이 많다

- 펩시콜라는 탄산음료 시장의 16를 점유하고 있으며 주요 소비자는 청소년과 학생이

대부분인 것으로 조사된다

- 康師傅는 차 음료수의 대표자로서 16의 시장을 점유하며 주요소비자는 여성이 대부분인

것으로 조사하였다

- 統一은 과즙음료의 대표자로서 15 시장을 점유하고 있으며 주요 소비층은 젊은층이다

- 기타 農夫 匯源 娃哈哈 樂百氏등 업체는 광천수와 과즙 음료수의 대표업체이고 각 3-6

시장을 점유하는 것으로 나타냈다

미래 발전 추세 전망을 6 대 트랜드로 나누어 볼 수 있다

기능화 통일 鮮橙汁제품은 비타민 C 를 함유하고 있다

- 康師傅 천연수는 풍부한 광물질을 함유하고 있다

- 동 회사들은 제품을 홍보할 때 기능성을 중점으로 홍보하여 소비자의 구매 욕구를 자극하고

있다

41

패션화 현대 소비자들은 트랜드를 추구하는 현상이 두드러 지고 있으며 음료수 산업도 동

시대의 흐름에 따라 음료수를 개발하고 있다

- 과즙백주의 출현은 젊은 여성들에게 높은 호응을 이끌어 냈음 과즙 백주의 가격은 보통

백주보다 낮아서 보통 355ml 용량으로 된 가격은 인민폐 19~22 위안이다

음악과의 결합 蒙牛酸酸乳(우유 합유 음료수)는 중국 슈퍼 GIRL 음악 SHOW 의 협

조회사로 동 행사를 통하여 동사는 25억 위안의 판매 실적을 올렸다

운동과의 결합 2008년에 올림픽을 맞이하며 코카콜라는 공식후원사로서 최근에 MTV 를

구성하여 완벽한 음료수와 운동의 결합을 통해 높은 홍보 효과를 얻어냈다

제품 세분화 匯源 과즙 음료수는 남녀 음료수를 차별화 하는 방법으로 생산 음료수

분야에서 최초 성별로서 음료수를 차별화 하는 전략을 시도하였다

브랜드 화 더 많은 업체들은 브랜드의 중요성을 알고 가격 경쟁부터 브랜드 경쟁을

시작했다

- 기초제품에 대한 판매 유지와 함께 제품의 기능화 패션화 스포츠화 등을 통해 지속적으로

개발해야 했다

2 가격 트렌드

중국 음료수의 가격 동향

2006년 초부터 설탕 농축 과즙음료 석유등의 원자재 가격 상승에 따라 음료수 가격이 계속

증가하는 추세를 보이다

- 코카콜라 그룹의 일부 제품 가격은 8-17정도를 상향조정하였고 펩시콜라의 일부제품

가격은 8-10를 상향조정 하였다

42

- 2007년 상반기의 일부 음료수제조업체들은 용량을 감소하는 형식으로 가격을 상승하는

효과를 보고 있음 이들은 전반적인 시장의 가격을 상승한 것은 아니며 주요 대 도시를 중심으로

가격을 상향조정 하였다

조사에 따르면 중국 음료수의 소비자가격은 보통 2-3 위안으로 동 제품의 판매가 소비 자의

47를 점유하고 있다

- 5 위안이상 제품의 판매가 소비자의 23를 차지하고 있음 일반적인 소비자가 소비하 는

제품의 용량은 일반 1 리터 및 1 리터 이상의 음료수이다

- 비교적으로 낮은 가격의 음료수는 광천수 차 및 탄산 음료수이고 높은 가격의 음료수 는

기능성 음료수가 있다

중국 현지 제조된 음료수 도소매 가격 및 한국 수입 음료수의 도매가격 제시한다

- 北京易初蓮花슈퍼마켓 2007년 7 월 부분 음료수 소매가격 현황

품목명 규격 2007년 7 월 가격 (위안)

펩시콜라 600ml 23

코카콜라 500ml 23

芬達 600ml 235

統一綠茶 500ml 22

康師傅鮮的每日C 500ml 27

脉動 600ml 28

娃哈哈營養快線

500ml 39

43

匯源果鮮美 450ml 28

娃哈哈純淨水

500ml 09

農夫山泉 500ml 1

燕京綠茶 500ml 205자료원 中國糖酒网

- 코카콜라 탄산 음료수의 도매가격

품목 규격 도매가격

雪碧 125l 440 위안병

雪碧 355ml 175 위안캔

코카콜라 125l 440 위안병

코카콜라 355ml 170 위안캔

芬達 600ml 25 위안캔

자료원 wwwdatagoocom

- 統一 차음료의 도매 가격

품목 규격 도매가격

麥香奶茶 24 병300ml 68 위안카튼 박스

麥香紅茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

麥香綠茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

복송아 쥬스 24 병300ml 53 위안카튼 박스 자료원 亿禧网

44

- 부분 중요 도시 음료수 평균 가격 현황

브랜드 규격 北京 上海 西安 成都 鄭州 合肥 沈陽 太原 평균

펩시콜라 600ml225(-005)

24(-01)

24(-01)

23 25 24 21225(-005)

232(+002)

코카콜라 500ml23(+01)

22(-01)

24(-01)

225(-005)

26(+01)

21522(+01)

22229(-001)

統一鮮橙多 500ml22(-01)

25(-02)

24(-09)

23(+02)

235(-015)

23 2224(-01)

234(-016)

統一綠茶 500ml 2225(+015)

24(-01)

21(-03)

24 20 23526(+01)

232(-008)

康師傅每日 c 500ml235(+015)

20(-02)

25 18 22 25229(-011)

脉動 600ml30(-01)

2928(-07)

2730(-02)

26 2828(-003)

자료원 中國糖酒网

- 상기 가격 현황에 따른 시장분석

北京 上海등 지역은 소비 수준이 높은 도시 이며 음료수의 소비가격은 타 도시보다 약 간 높게

나타냈다

鄭州시는 중국 中原지역의 중심지역으로 음료수의 평균 가격 또한 높은 편이다

成都는 중국 서북지역의 속하며 소비수준은 타 도시보다 다소 낮은 편으로 과즙 음료 수 평균

가격역시 타도시에 비해 다소 낮은 편이다

沈陽은 동북지역의 도시로서 음료수의 평균 가격역시 낮은 도시이다

- 수입 제품 도매가격 현황

lt2007년 5 월 수입된 한국 음료수 도매가격 현황gt

품목 규격 가격

동아 데미소다 포도 250ml30캔 470 위안캔

45

롯데 프리미엄토마토 180ml30캔 33 위안캔

롯데 석류 180ml30캔 43 위안캔

롯데 히야오렌지 300ml24캔 600 위안캔

롯데 밀키스 240ml30캔 33 위안캔

웅진 아침햇쌀 15l12 병 1480 위안병

웅진 초록매실 15l12 병 1480 위안병웅진 알로에 180ml90캔 300 위안캔

웅진 초롱이 매실 200ml24캔 600 위안캔

삼미 복송아 238ml72캔 330 위안캔

해태 망고 15l12 병 1480 위안병

해태 갈아만든배 15l12 병 15 위안병

해태 참매실 180ml90캔 300 위안병

해태 포도 봉봉 238ml72캔 330 위안병 자료원 wwwfoodqscom

주요 브랜드 디자인 모델별 가격 비교

주요 브랜드의 가격 요소 대비

브랜드 제품 가격 우점 단점 소비자 특성

코카콜라 국제 브랜드 탄산음료수의

대표 가격 17-50 위안이다

유통망이 밀집 시장

점유율이 크다

여성 소비자의

선호도 감소중

패션 청소년

학생

統一

과즙 음료수 유명 브랜드

다양한 품종 500ml 가격은 2-

3 위안이다

유통망 밀집하고

시장 점유율이 크다

모방품 많고

시장 점유율

감소중

패션 소비자

娃哈哈 우유 함유 과즙음료중 최대

업체 500ml 가격은 3-4

유통망 밀집하고

우유 함유 과즙시장

모방제품 많다 아동 청소년

46

위안이다 점유율이 크다

農夫果園

과즙 야채 음료수의 대표

브랜드 300ml 의 가격은 25-

3 위안이다

영양이 있는 음료수

주요 판매지역은 1-2

급도시이다

시장 제한성이

있다

영양과 건강을

중시하는

소비자

椰樹

식품 단백질 음료수 38 여개

폼종가격은 39-150 위안이다

150 위안 경우 선물세트이다

남방지역에서 잘

팔린다

북방에서

판매량이 적다

공무원 및 고급

소비자

露露

식품 단백질 음료수의 대표 30

여개 품종 그중 잘 팔린 품종은

12 개가 있고 가격은 175-

280 위안이다

품질이 안정적임 모방품 많음중 고급

소비자

자료원 2007년飮料産品市場調硏分析報告

3 주요 유통망

음료수의 유통 방식

① 직접 판매 ② 대행 판매상을 통한 판매 ③ 데스크식 판매 ④ 농촌 교역 도매 시장을 통한

판매방식이 있음 그리고 4 가지 방식을 서로 결합한 방식도 있다

직접 판매 방식 판매량이 많고 가격 및 물류의 통제 능력이 높고 경영능력이 탄탄한

회사에서 적용한다

- 장점 판매 루트가 짧고 가격이 안정적이며 시간적 요소의 서비스가 이루어진다

- 단점 교통이 편리하고 소비가 집중된 도시에 국한됨 인력 물자의 투자가 많고 관리가 쉽지

않다

- 현재 코카콜라가 이러한 방식을 사용하고 있음

대행 판매상을 통한 판매방식 농촌과 중소도시에 적용한다

-장점 인력 및 물력을 절약하고 침투력이 강점이 있음 각 대행 판매상은 담당한 업무가

분명하며 광범위한 시장을 형성할 수 있다

-단점 가격 혼란적인 현황을 형성할 수 있고 치열한 경쟁 중에서 시장에 대한 반응이 느려질 수

있다

47

-娃哈哈 康師傅등 회사에서 이러한 방식을 채용하고 있다

데스크식 판매방식 인구 밀집 도시에 적용됨 예를 들어 上海시는 1300 만의 인구가 밀집돼

있고 도시내에는 4 만여개의 판매점포가 운영되고 있음 만약 上海시에서 80 여개 대행

판매상을 통해 시장을 확보한다면 거대한 물류 데스크를 형성할 수 있다

- 장점 납품시간이 짧고 단시간 서비스를 제공한다

- 단점 시장의 구역적인 제한이 강한다

- 동 판매방식을 채용한 대표적인 회사는 펩시콜라회사가 있다

농촌교역도매시장을 통한 판매 방식

- 농촌교역도매시장은 중국 개혁 개방 초기에 형성된 부산물로 그 발전에서 상당부분

쇠퇴하였으나 부분적으로 교통이 편리하지 않은 지역에 유리한 장점이 있다

- 장점 규칙성이 다소 결여된 유통방식이지만 품종이 다양하고 이윤이 많지 않지만 대량판매를

구현할 수 있다

-단점 고정된 판매 루트와 거래처가 없다

4 가지 방식을 효율 있게 결합된 복합형 유통방식도 있음 예를 들어서 ①대행 판매상 +

데스크식 복합 판매방식 ②직접 판매+대행 판매상 복합 판매방식 등이다

수입 음료수의 유통구조

대부분 외국회사가 중국 현지에 대표처를 설립하거나 중국 총 대행 판매상을 두고 각 성bull시에서 대행 판매상을 통해 판매한다

- 일부업체의 경우 중국 현지에 공장을 설립하여 제품을 제조하고 있음 동류 제품은

수입제품이라기 보다는 외국 브랜드제품이라 함 코카콜라 펩시콜라 등이다

한국 음료식품의 중국 시장진출

기업 규모가 크고 지명도가 있는 브랜드업체의 경우 직접 판매 방식을 선택하는 것이 좋다

-중소기업의 경우 전문점을 통한 판매방식을 선택하는 것이 좋다

48

-원가를 절감하기 위하여 경영능력이 있는 회사의 경우 코카콜라 및 펩시콜라와 동일한

방식으로 중국 현지에 제조공장을 설립하여 직접 판매방식과 대행 판매상을 통한 방식을

채용하며 지명도를 높이는 것이 좋다

4 매체 광고비

2006년 음료수 광고의 발전 추세

CCTV 시장조사기구에 따르면 2006년 상반기에 음료수산업은 광고투자부문 증가율이 55

로 나타남 주요 TV 매체 신문 야외광고투자에서 광고비가 큰폭으로 증가하였고 잡지 및

라디오광고에서 다소 감소한다

- 통계에 따르면 2005년에 음료수산업의 TV 매체 광고비용은 인민폐 637억 위안이며 2006

년에 97억 위안을 달성하였다

- 중국 농촌지역에서의 특성상 넓은 지역으로 시장이 형성되어 있음 주로 라디오 벽면 광고 및

지면(신문 잡지)광고 방식이 많이 사용된다

- 야외광고 버스 정류장 버스內 지하철광고위주 광고간판 현수막등 광고도 있음 조 사에

따르면 차 음료수 기능성 음료수 탄산음료수는 동 광고에 대한 이용 비율이 높 다

lt2006년 음료수 산업 업체별 광고료 현황gt

(단위 인민폐 위안)

회사 2005년 광고비용 2006년 광고비용 증가율

杭州娃哈哈集團有限公司

766565005 986550787 287

內蒙古伊利實業集團有限公司 488820392 936159355 915

內蒙古蒙牛乳業集團 340356315 631019040 854

49

可口可樂公司 290648549 523282142 800

哈藥集團製藥六廠 510675190 172426470 1962

百事集團 475563458 403475432 -152

頂新國際集團 252016510 353485024 403

北京匯源飮料食品集團 186219260 321636013 727자료원 wwwad163com

매체별 광고료 현황 파악

- CCTV(中央電視臺)는 1958년 9 월 2 일에 설립된 중국 중앙방송으로 현재 중국에서 가장

경쟁력이 있는 광고 매체임 하지만 광고료가 기타 매체에 비해 높은 단점이 있다

lt CCTV(中央電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송시간 5 초 10 초 15 초 20 초 25 초 30 초

골든 타임 0922 19000 29000 36000 49000 58000 65000

골드 타임 1013 18000 26000 33000 45000 53000 59000

뉴스 30 분전 1157 28000 42000 53000 72000 85000 95000

TV 연속극 후 2136 46000 69000 86000 117000 138000 155000

국내뉴스 후 2231 34000 51000 64000 87000 102000 115000

심야 극장 타임 0028 21000 32000 40000 54000 64000 72000자료원 httpadcctvcom

- SDTV(山東電視臺)는 1960년 10 월 1 일에 설립된 산동(山東)지역방송으로 현재 위성방송을

통해 전국으로 방송되고 있음 한편 케이블 TV 를 통해 동 방송을 시청하는 인구수도 8000 만

50

명에 달함 동 매체의 장점은 산동지역에서 홍보력이 가장 강력한 장점이 있지만 전국방송이

아니기 때문에 지역적 제한이 따른다는 단점이 있다

lt SDTV(山東電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송 시간 5 초 15 초 30 초

情感 극장 1400-1440 3000 6000 12000

신문 60 분 1800-1820 4050 8100 16200

黃金 극장 2020-2056 13500 27000 54000

白金 극장 2056-2100 12000 24000 48000

白金 극장 2303-2338 3150 6300 12600자료원 wwwsdtvcomcn

- 칭다오 르바오(靑島日報)는 산동성내 가장 지명도가 높은 신문매체로서 현지 주요 기업

정부기관 일반구독률이 가장 높다

- 동 매체의 경우 1 일 구독량이 186 만부에 달하는 지역전문 매체임 산동성내 영향력 있는

신문매체란 장점이 있긴 하나 건강 보조식품 관련 광고를 게재하기에는 전문성이 약하다는

평가이다

lt 칭다오 르바오(靑島日報) 광고료 현황gt

(단위 위안)

판면 색

규격 (넓이 Χ 높이)cm

전체35 Χ 48

1235 Χ 24

1435Χ12

175Χ2415

35Χ1016

35Χ8

4판 칼라 160000 80000 40000 32000 260008판 칼라 130000 35000 32500 26000 210009판 칼라 100000 50000 25000 20000 16600

자료원 wwwbaiducom

-上海市公交總公司는 1996년 설립된 업체로 7년이 지난 2003년에는 70 개의 노선 1351

대가 운행 하는 상해 최대 도로교통 운수업체임 상하이시 전체로 보면 53 개 여객 관련

51

기업에서 1107 개 노선 18 만대의 차량을 운행하고 있음 상하이에서 자동차 광고를 보면

가격적인 측면은 비교적 경제적이나 지역적인 제한이 있다

lt上海市公交總公司 버스 광고료 현황gt

(단위 위안)

광고 위치 노선 등급 제작 방식광고료(대)

배포 비용 제작 비용

차 전면(칼라) A+ 프린트 + 실사 150000 위안6 개월 12000 위안대차 전면(칼라)

A

프린트 + 실사 50000 위안6 개월 12000 위안대창문 이하 컴퓨터로 제작 20000 위안6 개월 2500 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 7000 위안4 개월 2000 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 7000 위안6 개월 1000 위안대2 층 버스 전면

B+

프린트+ 실사 80000 위안6 개월 13000 위안대창문 이하 프린트+ 실사 4500 위안6 개월 10000 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 12000 위안6 개월 2500 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 6600 위안6 개월 1000 위안대뒷 창문 전면 컴퓨터로 제작 1600 위안6 개월 400 위안대

후미 장식 컴퓨터로 제작 1200 위안6 개월 100 위안대자료원 wwwbaiducom

-深圳 지하철 광고료 현황

지하철 역 등급

12 개 lamp box 4 개 lamp box 입구통로출구 통로

1 개월 단가(위안) 1 개월 단가(위안)羅湖 AA 23800 -國貿 A 19500 4000老街 A 19500 4000華强路 AA 28800 4000崗夏 C 10700 2400購物公園 B 14600 3300

자료원 wwwbaiducom

52

Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

53

대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

54

- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

55

중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

56

연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

품질관리 각오

저희 한광 플라스틱 유한공사 에서 생산된 제품은 철저한 공정 별 품질관리에 의해 검사하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급 하기 위해 최선을 다하고 있습니다

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철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

중국가격한국품질

적기 납품수출권보유

57

자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

2 회 무료 메일링 서비스를 하고 계십니다 샘플 정보와 같이 중국 제반 이슈에 대한 숨어 있는

58

- 제품포장면에서 PET 병은 여전히 주요 포장재료로 사용되고 있으며 동부연해지역의 생산량이

전체 생산량의 718를 점유하고 있으며 서부지역 생산량 또한 전년 동기대비 10를

상승하였다

2006년 중국에서 발표된 통계자료에 따르면 탄산 음료 및 광천수분야의 생산규모가 확대

강화되었다

- 전체 음료제조업체중에서 14가 탄산음료제조 업체이며 생산량은 전체 음료생산량의 21

를 점유하고 있다

중국 음료수공업협회에서 2006년도 발표한 통계자료에 의하면 3 대 음료제품인 과즙음료

탄산음료 광천수에서 광천수의 점유율이 377로 다소 하락한 반면 과즙음료와 탄산음료의

판매량이 소폭 상승하였다

2006-2007년 5 월 중국음료수 주요 경제 지표

(단위 인민폐천 위안)

품목 년도 제품 판매 수입 이윤 총액

탄산 음료수 2006년 1-12 월 38296494 2594476

2007년 1-5 월 18819952 1597877

병(칸) 포장 천연수2006년 1-12 월 28603922 1115657

2007년 1-5 월 12962365 375556

과즙 야채즙 및 과즙 야채즙의 음료수 2006년 1-12 월 28946470 2145842

2007년 1-5 월 15210190 1381234

우유함유음료수2006년 1-12 월 14093030 809297

2007년 1-5 월 7328090 629808

고체 음료수 2006년 1-12 월 14774655 1190653

2007년 1-5년 6723539 513551

차 음료수 및 기타 음료수 2006년 1-12 월 20237473 2379964

29

2007년 1-5 월 10381211 2379964

(자료원 2007년中國飮料制造業數据監測深度分析報告)

2006년 품목별 음료수의 시장 현황

- 과즙 음료 최근 중국 과즙 음료의 판매량은 빠른 속도로 증가되고 2006년 상반년 중 국 과즙

음료수 생산량은 634 만 톤에 달하였으며 동기대비 29 증가하였다 대표적인 브랜드는 娃哈

哈 匯源 農夫果園 統一鮮橙多 美汁源果粒橙 酷兒 露露등이다

- 기능성 음료는 운동음료 영양음료 기타 특수음료를 포함하고 있으며 중국ldquoSarsrdquo 유

행시기부터 판매를 시작하였음 2005년도 판매액은 인민폐 30억 위안을 달성하였음

대표적인 브랜드는 泰國 ldquo紅牛rdquo 樂百氏의 ldquo脉動rdquo 娃哈哈ldquo激活rdquo 匯源의 ldquo他+她rdquo등임 2006년 5

월 북경家樂福(carrefour)판매량에 따르면 기능성 음료수의 판매 순위는 다음과 같다

브랜드 점유율

泰國 ldquo紅牛rdquo 31樂百氏 ldquo脉動rdquo 20

홍콩 ldquo宝鑛力水特rdquo 17일본ldquo力保健rdquo 13

스위스ldquo雀巢能量 erdquo 9

- 2006년 중국 차 음료수의 실제 생산량은 580 만 톤에 달함 현재 동 제품의 판매는 대 형

도시에서만 유통되고 있으며 향후 발전공간이 매우 큰 것으로 전망하였다

- 량차(凉茶)는 광동지역에서 생산되는 전통 음료임 2006년 량차(凉茶) 판매량은 400 만 톤을

돌파하였음 대표적인 브랜드는 왕라오지(王老吉)이며 동 제품의 기존광고문구인 ldquo가족 건강과

함께하는 음료rdquo에서 여름철 더위를 막으려면 왕라오지를 마시다ldquo라는 광 고문구로 바꾸면서

여름철 대표 음료rdquo라는 포지셔닝에 성공함 2005년도 판매액은 25 억 위안을 달성하였으며

2006년에 판매액은 35억 위안에 달하였다

2007년 상반기에 과즙 음료수의 판매 이윤은 탄산음료수를 초과하였음 이것은 소비자 들이

녹색 건강음료수에 더큰 관심을 나타내는 전환기를 맞이하게 되며 COTT 일본朝 日등 다국적

30

음료수회사가 중국시장에 진입하게되는 계기가 됨 설탕 석유등 원자재 가격이 상승으로인해

기업은 제품용량을 줄이는 방법으로 간접적인 가격인상을 진행함 이와함께 신세대 젊은이들을

타겟으로 하는 과즙백주제품이 등장했다

음료수 시장 전망

전망에 따르면 중국 2010년 음료수의 생산량은 6800 만 톤에 육박할것이라 전망하고 있다

제품구조적 전망에서는 탄산 음료수 18 병 광천수 36 과즙 야채 음료수 14 차 음료수

15 단백질 음료수 6 기타 11로 나타냈다

향후 발전계획에 따르면 미래 중국음료산업은 과즙자원이 풍부한 지역을 중심으로 과즙

음료수 가공업이 발전할 것이며 長江三角州 珠江三角州 및 대도시에서는 차 음료수와 건강

음료수 운동 기능성 및 과즙 음료수 제조업이 발전할 것이며 수자원이 풍부한 西南 中南

지역에서는 천연광천수 차 음료수의 제조육성을 계획하고 있다

향후 5년간 중국 음료수의 시장은동향에서는 현재의 생산 총량을 유지하면서 과즙 야채

단백질 차 음료수와 병(캔)광천수의 소비및 생산이 증가하고 탄산음료수 생산은 감소할 것으로

전망하고 있다

- 탄산음료는 지속적으로 음료시장에서의 주도적 위치를 차지하지만 비교적 낮은 발전속 도를

나타낼 것이라 예상하며 음료시장에서 차지하는 비중은 점차 낮아질 것으로 전망하고 있다

- 광천수 환경보호산업의 발전과 더불어 증류수(純淨水)의 증가율은 완화세를 보일 것이며

천연수(天然水)가 빠른 발전을 이록할 것으로 전망된다

- 과즙음료 과즙음료 개발과 품질제고에 따라 과즙음료 시장은 빠른 성장세를 보일 것으로

전망된다

- 야채음료 중국에서 야채는 장기간 염가제품으로 인식되어 왔으며 대부분이 조리용으로

사용되어왔기 때문에 급속한 발전은 기대하기 어려운 상황으로 전망된다

31

- 식품 단백질 음료 야자 호두 살구씨등을 원료로 만든 단백질 음료의 경우 중국 소비자들의

영양음료이미지에 부합되어 잠재력이 비교적 높은 편이다

- 우유 함유 음료 우유 함유 음료는 어린이들의 입맛에 맞으며 어린이들이 즐기는 음료로

부상하였으며 전망이 양호한 것으로 분석된다

- 차 음료 차는 중국인의 장기간 마시던 전통음료로서 차를 원료로 제작한 음료의 경우

청소년들을 중심으로 시장규모를 형성하고 있으며 빠른 증가세를 유지할 것으로 예상된다

음료제품 수출입 현황

- 2202 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 수출입 현황gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2202 84385 97248 108916 97906 5140 12088 19647 26874

자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수출 현황gt

(단위 천 US$)

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

홍콩 56943 160 56752 -03 61654 86 47574 22

미국 8254 368 6891 -165 8043 167 9720 415

마카오 5610 58 6629 182 7519 134 6079 82

32

일본 3098 1400 5988 933 5381 -101 4310 43

필리핀 2567 436 2727 62 3092 134 1230 -512자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수입 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

미국 849 2966 3426 3036 2893 -155 2241 -32

한국 1255 1231 2732 1177 3800 391 3257 143

대만 1378 439 2215 608 2889 305 5501 1402

홍콩 12 -758 2032 163435 7898 2887 13343 890

일본 460 255 595 293 1075 808 1081 264자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 대한국 수출입 동향gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)

2202424 2255 426 265 1255 2732 3800 3257

자료원 wwwkitanet

- 2009 Vinegar substitutes for vinegarlt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 수출입 현황gt

33

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 9770 9448 8963 5786 2032 2258 2778 2404

자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수출 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

일본 4100 306 2885 -296 2738 -51 1530 -310

미국 1879 -405 2345 248 1355 -422 436 -591

홍콩 1340 -137 1533 144 1745 138 1266 08

싱가포르 566 103 566 00 662 170 491 55

말레이지아 366 -176 499 362 406 -186 441 607자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수입 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

일본 997 26 1055 58 1444 369 1078 63

독일 542 735 499 -78 288 -423 180 -226

대만 61 41 180 1947 216 202 242 463

34

이탈리아 152 461 172 137 280 623 326 417

미국 202 73 159 -213 222 401 234 466자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 대한국 수출입 동향gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 5 2 48 11 55 139 203 226

자료원 wwwkitanet

3 경쟁 동향 분석

주요 경쟁국 경쟁기업 경쟁제품 동향 및 경쟁기업 시장 점유율

미국의 코카콜라와 펩시콜라는 1979년도부터 중국현지에 생산공장을 설립하여 중국에

새로운 탄산음료시장을 개척하였다

- 이후 대만의 統一그룹 과 康師傅그룹이 과즙음료와 차음료 천연수등을 생산하며

중국시장에서 음료시장의 경쟁이 시작됨 이후에는 프랑스의 達能(danone)사의 우유함유

제품과 미국의 立頓(lipton)사의 차음료수가 중국시장에 진출하여 경쟁하였다

- 이러한 기업들은 모두 중국내 독자 혹은 합자회사를 설립해 중국 본토의 음료제품과 경쟁하고

있다

중국 본토의 음료제조업체는 다국적 기업과의 치열한 경쟁을 통하여 많은 유명 브랜드 를

탄생시켰음 2005년에 중국음료수공업협회는 생산량기준으로 10 대 제조업체를 선정 하였다

lt2005년 중국음료공업협회 평가에 따른 10 대 음료수 제조업체gt

회사 주요 품목 브랜드

35

杭州娃哈哈集團有限公司 광천수 탄산음료 娃哈哈

農夫山泉股份有限公司 광천수 農夫山泉

樂百氏(廣東)食品飮料有限公司 우유함유 음료 樂百氏

北京匯源飮料食品集團有限公司 과즙 음료 匯源

怡寶食品飮料(深圳)有限公司 광천수 怡寶

光明食品(集團)有限公司 우유함유 음료 光明

椰樹集團有限公司 단백질함유 음료 椰樹

露露集團有限責任公司 단백질함유 음료 露露

深圳達能益力泉飮品有限公司 광천수 益力

廣東健力寶集團有限公司 기능성 음료수 健力寶

자료원 2006년 중국 경공업 년감

미국 코카콜라 그룹은 1979년부터 중국 현지에 투자하여 현재 중국 탄산음료 시장점유율이

576를 달성하는 선두그룹이 되었음 조사를 통하여 동 그룹은 실력 국제화 세계 제일

브랜드로 중국 탄산 시장에서 역시 최고 점유율을 유지한다

- 코카콜라 그룹의 주요 제품은 탄산음료수와 과즙 및 차 음료수로서 대표적인 브랜드는 可囗可

樂 雪碧 芬達 美汁源 酷兒 健康工坊등이다

- 코카콜라 그룹은 현지화 원칙에 따라 현재 사용하고 있는 전체 농축액은 상해에서 제조되고

있으며 98이상의 원료가 중국 현지에서 조달하고 있음 년간 원재료 구매비용은 약 8억

달러이다

- 동 그룹은 1979년부터 2005년까지 125억 달러를 투자하여 25 개 제조공장을 설립하였다

- 현재 중국에서 년간 코카콜라 1 인당 평균 소비량은 20 병(237ml 기준)으로 나타났으며

현지에서 고용한 직원은 3 만여명이다

康師傅控股有限公司는 대만업체로서 1992년 처음으로 중국에 투자하였으며 현재까지

투자액은 20억 달러를 달성하였음 주요 제품은 라면 음료수 스낵 식품 등이 있다

36

- 동사는 중국 40 여개도시에서 생산 공단을 만들었으며 2006년도 판매액은 24억 달러를

달성하였다

- 동사의 차 음료수의 시장점유율은 536 과즙 음료수의 점유율은 173 천연수의

점유율은 127로 나타났다

- 동 그룹은 선진기업의 대규모 생산 라인을 갖추고 있으며 저렴한 판매가격으로 중국 시장을

점유하고 있다

杭州娃哈哈집단유한공사는 1987년에 설립하였으며 현재 중국최대이자 전 세계 다섯

번째의 음료수식품의 제조업체이다

- 전국 26 여개 성 시에 100 여개의 지사를 운영하고 있으며 100 여종의 음료수 스낵 식품

건강식품을 제조하여 판매하고 있음 2006년 매출액은 인민폐 187억 위안을 달성하였다

- 광천수 우유 함유 음료의 시장점유율에서 중국내 선두 자리에 있으며 광천수와 우유

함유음료는 각 47 718의점유율을 차지하고 있으며 탄산 음료제품은 코카콜라 펩시콜라

다음에 위치하고 있으며 차 음료 부문에서는 統一 康師傅를 뒤쫓고 있다

- 동 그룹의 제품은 어린이들의 입맛에 맞추어 생산되고 있으며 중국내에서도 인정받는 대형

업체이다

北京匯源飮料식품집단유한공사는 1992년에 설립하여 중국최고의 과즙음료 야채쥬스의

제조업체이다

- 현재까지 30 여개 현대화 제조공장을 갖추고 있으며 500 여종 음료식품을 제조하고 있 다

2007년 2 월 23 일 홍콩증시에 상장되고 2007년 대만통일그룹과 합자를 진행하였으 며

대만통일그룹측에서 5의 주식을 보유하고 있다

- 100 농도 과즙쥬스의 시장점유율은 46 중고 농도의 과즙 야채쥬스의 시장점유율 은

398임 과즙 음료 시장 점유율은 69이다

37

- 동 그룹은 과즙 야채음료수만을 전문적으로 제조 판매 하는 업체이다

중국 시장에서 다국적 브랜드의 성공적인 마케팅 전략

새로운 제품개발

- 새로운 제품을 개발 및 연구 統一 및 康師傅는 많은 비용을 투자하여 소비자의 입맛을

연구하고 있으며 특허 제품인 홍차 녹차 우롱차(烏龍茶)를 개발 생산하고 있다

- 기존 브랜드 자원을 활용하여 새로운 제품을 개발 및 판매 코카콜라는 차 음료수 시장을 높게

평가하고 차 시리즈 음료를 개발 제조 판매하였다

타켓 바이어 명확히 함

- 현대시장의 마케팅 이념은 이전의 무분별 시장 마케팅 전략으로부터 타켓 시장 세분화시장

전략으로 변화하였음 대만의 統一사와 코카콜라는 과즙 음료수인 ldquo鮮橙多rdquo 및 ldquo酷兒rdquo를

개발하여 신세대 여성과 어린이를 대상로 하여 성공적으로 시장을 개척하였다

지역별 생산 및 판매

- 중국은 각 지역의 문화와 풍속 습관등에 차이가 많으므로 음료수 제조업체들은 해당지역의

소비 형태와 가치 관념에 대해 연구하고 조사할 필요가 있으며 이러한 배경적인 사전 조사를

통해 제품을 생산할 때 성공적으로 시장을 개척할 수 있다

- 대만 통일 그룹은 10 여년간 판매망을 꾸준히 확장하여 현재까지 昆山통일 北京통일 廣州

통일 武漢통일 沈陽통일 成都통일등지에 생산 판매기지를 설립하였음 동시에 많은

판매인원을 육성하여 시장개척을 진행하고 있다

포장 개혁

- 음료수 제조업체들은 끊임없이 변화되고 있음 특히 특색이 있는 포장을 통하여 구매자의 구매

욕구를 불러일으키는 새로운 마케팅기법을 개발함과 함께 포장이 단순이 제품을 보호하는

38

의미에서 벗어남 대만 통일 그룹은 알루미늄 포장을 사용하면서 부터 소비자만족도가 크게

상승하는 효과도 나타났다

브랜드 시각 식별 통일

- 현대 CI 전략은 이념 식별(MI) 행동 식별(BI) 시각 식별(VI)을 통하여 업체 식별 시스템을

설립하였음 특히 시각 식별을 통하여 타 업체 제품과 명확히 구별한 목적을 달성하였다

- 코카콜라 및 펩시콜라그룹은 브랜드 식별사업에서 우수한 디자인을 선보임 코카콜라는 붉은

바탕색과 희색 영문글자로 활력이 있고 펩시콜라회사는 청색바탕에 붉은 색과 백색을 결합하여

운동감을 표현해내고 있다

체육과 음악을 결합

- 음료수제품의 주요 소비자들은 청소년층으로 체육과 음악에 대한 특별한 관심이 있는 것으로

분석하였으며 코카콜라는 이러한 분석을 통해 40 여개 체육 행사를 개최 및 후원하였다

펩시콜라는 음악 행사를 협찬하였다

광고 음악

- 유명한 가수를 초청하여 청춘 운동감이 있는 광고 음악을 통하여 음료수 업체의 패션과

젊음의 느낌을 형성하였다

다양한 판촉 방식

- 독특한 판촉 행사는 업체 이미지와 판매 실적을 제고하고 있음 일반적으로 판촉 방식은 2

가지로 나누어 있는데 ① 제품속에 새겨진 그림이나 도안등을 종류별로 모아오는 고객에게

생활가전등을 교환해주는 방식이 있음(동 도안이나 그림 등은 판매된 제품내부에 있음) ②추첨

행사가 있다

39

중국 본토 음료수 제조업체들은 다국적 업체 간의 치열한 경쟁 속에있으면서도 아직 시 장

마케팅과 자본 운영 면에서 성숙되지 않은 상태임 그러나 국제화 시장 발전에 따라 중국본토

업체들은 점차 일정한 시장 규모를 형성해 나가고 있다

Ⅲ 마케팅 전략

중국 음료수 시장을 요약하자면 맛의 다양화 시장의 세부화 원자재 가격의 불안전

광고료의 확대이다

1 제품 트렌드

현지 구매자들의 제품 선호도 분석

음료수의 맛은 전체 53의 소비자들이 가장 중요하게 여기는 구매요소로 평가된다

제품브랜드는 소비자들이 두 번째로 중요시 하고 있는 구매 요소로 35 소비자들이

음료수의 브랜드가 소비자의 선택과 구매를 결정한다고 생각한다

전체 17 소비자가 지명도를 세번째 구매 요소로 평가하고 있음 기타 요소에는 영양성분

가격 보존기간등이 있다

2002년 소비자평가기구의 조사에 따르면 음료수 구매 시 1) 브랜드 2) 가격 3) 맛 4) 영양

5) 제조일 및 보존 기간 6)광고 등의 요소를 고려하고 있으며 최근 실시된 조사결과에 따르면

제조일 및 유통 기간과 가격등의 요소가 구매요소로서 큰 영향을 미치지 않으며 맛이 가장

중요한 요소로 평가되었다

소득계층별 제품 선호도

중국 음료수중 2-3 위안가격대 제품의 판매가 전체의 47를 점유하고 있으며 5 위안이상의

제품판매율이 23를 차지하고 있다

- 소득수준은 음료수의 구매에 일정한 작용을 하고 있음

40

- 높은 소득수준의 소비자는 오히려 저렴한 가격의 광천수 천연수 차 및 탄산음료수에 대한

구매율이 높고 저소득층의 소비자는 비교적 고가인 과즙 기능성 음료에 대한 구매율이 높게

나타났다

- 이것은 소득수준이 낮은 소비자는 더 유행을 추구하고 있으며 소득수준이 높은 소비자는

이성적인 소비 생활을 하는것을 반영한다고 볼 수 있다

코카콜라는 탄산음료수의 대표주자로서 23의 높은 점유율을 확보하고 있다

- 주요 소비자는 유행에 민감한 청소년과 학생이 많다

- 펩시콜라는 탄산음료 시장의 16를 점유하고 있으며 주요 소비자는 청소년과 학생이

대부분인 것으로 조사된다

- 康師傅는 차 음료수의 대표자로서 16의 시장을 점유하며 주요소비자는 여성이 대부분인

것으로 조사하였다

- 統一은 과즙음료의 대표자로서 15 시장을 점유하고 있으며 주요 소비층은 젊은층이다

- 기타 農夫 匯源 娃哈哈 樂百氏등 업체는 광천수와 과즙 음료수의 대표업체이고 각 3-6

시장을 점유하는 것으로 나타냈다

미래 발전 추세 전망을 6 대 트랜드로 나누어 볼 수 있다

기능화 통일 鮮橙汁제품은 비타민 C 를 함유하고 있다

- 康師傅 천연수는 풍부한 광물질을 함유하고 있다

- 동 회사들은 제품을 홍보할 때 기능성을 중점으로 홍보하여 소비자의 구매 욕구를 자극하고

있다

41

패션화 현대 소비자들은 트랜드를 추구하는 현상이 두드러 지고 있으며 음료수 산업도 동

시대의 흐름에 따라 음료수를 개발하고 있다

- 과즙백주의 출현은 젊은 여성들에게 높은 호응을 이끌어 냈음 과즙 백주의 가격은 보통

백주보다 낮아서 보통 355ml 용량으로 된 가격은 인민폐 19~22 위안이다

음악과의 결합 蒙牛酸酸乳(우유 합유 음료수)는 중국 슈퍼 GIRL 음악 SHOW 의 협

조회사로 동 행사를 통하여 동사는 25억 위안의 판매 실적을 올렸다

운동과의 결합 2008년에 올림픽을 맞이하며 코카콜라는 공식후원사로서 최근에 MTV 를

구성하여 완벽한 음료수와 운동의 결합을 통해 높은 홍보 효과를 얻어냈다

제품 세분화 匯源 과즙 음료수는 남녀 음료수를 차별화 하는 방법으로 생산 음료수

분야에서 최초 성별로서 음료수를 차별화 하는 전략을 시도하였다

브랜드 화 더 많은 업체들은 브랜드의 중요성을 알고 가격 경쟁부터 브랜드 경쟁을

시작했다

- 기초제품에 대한 판매 유지와 함께 제품의 기능화 패션화 스포츠화 등을 통해 지속적으로

개발해야 했다

2 가격 트렌드

중국 음료수의 가격 동향

2006년 초부터 설탕 농축 과즙음료 석유등의 원자재 가격 상승에 따라 음료수 가격이 계속

증가하는 추세를 보이다

- 코카콜라 그룹의 일부 제품 가격은 8-17정도를 상향조정하였고 펩시콜라의 일부제품

가격은 8-10를 상향조정 하였다

42

- 2007년 상반기의 일부 음료수제조업체들은 용량을 감소하는 형식으로 가격을 상승하는

효과를 보고 있음 이들은 전반적인 시장의 가격을 상승한 것은 아니며 주요 대 도시를 중심으로

가격을 상향조정 하였다

조사에 따르면 중국 음료수의 소비자가격은 보통 2-3 위안으로 동 제품의 판매가 소비 자의

47를 점유하고 있다

- 5 위안이상 제품의 판매가 소비자의 23를 차지하고 있음 일반적인 소비자가 소비하 는

제품의 용량은 일반 1 리터 및 1 리터 이상의 음료수이다

- 비교적으로 낮은 가격의 음료수는 광천수 차 및 탄산 음료수이고 높은 가격의 음료수 는

기능성 음료수가 있다

중국 현지 제조된 음료수 도소매 가격 및 한국 수입 음료수의 도매가격 제시한다

- 北京易初蓮花슈퍼마켓 2007년 7 월 부분 음료수 소매가격 현황

품목명 규격 2007년 7 월 가격 (위안)

펩시콜라 600ml 23

코카콜라 500ml 23

芬達 600ml 235

統一綠茶 500ml 22

康師傅鮮的每日C 500ml 27

脉動 600ml 28

娃哈哈營養快線

500ml 39

43

匯源果鮮美 450ml 28

娃哈哈純淨水

500ml 09

農夫山泉 500ml 1

燕京綠茶 500ml 205자료원 中國糖酒网

- 코카콜라 탄산 음료수의 도매가격

품목 규격 도매가격

雪碧 125l 440 위안병

雪碧 355ml 175 위안캔

코카콜라 125l 440 위안병

코카콜라 355ml 170 위안캔

芬達 600ml 25 위안캔

자료원 wwwdatagoocom

- 統一 차음료의 도매 가격

품목 규격 도매가격

麥香奶茶 24 병300ml 68 위안카튼 박스

麥香紅茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

麥香綠茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

복송아 쥬스 24 병300ml 53 위안카튼 박스 자료원 亿禧网

44

- 부분 중요 도시 음료수 평균 가격 현황

브랜드 규격 北京 上海 西安 成都 鄭州 合肥 沈陽 太原 평균

펩시콜라 600ml225(-005)

24(-01)

24(-01)

23 25 24 21225(-005)

232(+002)

코카콜라 500ml23(+01)

22(-01)

24(-01)

225(-005)

26(+01)

21522(+01)

22229(-001)

統一鮮橙多 500ml22(-01)

25(-02)

24(-09)

23(+02)

235(-015)

23 2224(-01)

234(-016)

統一綠茶 500ml 2225(+015)

24(-01)

21(-03)

24 20 23526(+01)

232(-008)

康師傅每日 c 500ml235(+015)

20(-02)

25 18 22 25229(-011)

脉動 600ml30(-01)

2928(-07)

2730(-02)

26 2828(-003)

자료원 中國糖酒网

- 상기 가격 현황에 따른 시장분석

北京 上海등 지역은 소비 수준이 높은 도시 이며 음료수의 소비가격은 타 도시보다 약 간 높게

나타냈다

鄭州시는 중국 中原지역의 중심지역으로 음료수의 평균 가격 또한 높은 편이다

成都는 중국 서북지역의 속하며 소비수준은 타 도시보다 다소 낮은 편으로 과즙 음료 수 평균

가격역시 타도시에 비해 다소 낮은 편이다

沈陽은 동북지역의 도시로서 음료수의 평균 가격역시 낮은 도시이다

- 수입 제품 도매가격 현황

lt2007년 5 월 수입된 한국 음료수 도매가격 현황gt

품목 규격 가격

동아 데미소다 포도 250ml30캔 470 위안캔

45

롯데 프리미엄토마토 180ml30캔 33 위안캔

롯데 석류 180ml30캔 43 위안캔

롯데 히야오렌지 300ml24캔 600 위안캔

롯데 밀키스 240ml30캔 33 위안캔

웅진 아침햇쌀 15l12 병 1480 위안병

웅진 초록매실 15l12 병 1480 위안병웅진 알로에 180ml90캔 300 위안캔

웅진 초롱이 매실 200ml24캔 600 위안캔

삼미 복송아 238ml72캔 330 위안캔

해태 망고 15l12 병 1480 위안병

해태 갈아만든배 15l12 병 15 위안병

해태 참매실 180ml90캔 300 위안병

해태 포도 봉봉 238ml72캔 330 위안병 자료원 wwwfoodqscom

주요 브랜드 디자인 모델별 가격 비교

주요 브랜드의 가격 요소 대비

브랜드 제품 가격 우점 단점 소비자 특성

코카콜라 국제 브랜드 탄산음료수의

대표 가격 17-50 위안이다

유통망이 밀집 시장

점유율이 크다

여성 소비자의

선호도 감소중

패션 청소년

학생

統一

과즙 음료수 유명 브랜드

다양한 품종 500ml 가격은 2-

3 위안이다

유통망 밀집하고

시장 점유율이 크다

모방품 많고

시장 점유율

감소중

패션 소비자

娃哈哈 우유 함유 과즙음료중 최대

업체 500ml 가격은 3-4

유통망 밀집하고

우유 함유 과즙시장

모방제품 많다 아동 청소년

46

위안이다 점유율이 크다

農夫果園

과즙 야채 음료수의 대표

브랜드 300ml 의 가격은 25-

3 위안이다

영양이 있는 음료수

주요 판매지역은 1-2

급도시이다

시장 제한성이

있다

영양과 건강을

중시하는

소비자

椰樹

식품 단백질 음료수 38 여개

폼종가격은 39-150 위안이다

150 위안 경우 선물세트이다

남방지역에서 잘

팔린다

북방에서

판매량이 적다

공무원 및 고급

소비자

露露

식품 단백질 음료수의 대표 30

여개 품종 그중 잘 팔린 품종은

12 개가 있고 가격은 175-

280 위안이다

품질이 안정적임 모방품 많음중 고급

소비자

자료원 2007년飮料産品市場調硏分析報告

3 주요 유통망

음료수의 유통 방식

① 직접 판매 ② 대행 판매상을 통한 판매 ③ 데스크식 판매 ④ 농촌 교역 도매 시장을 통한

판매방식이 있음 그리고 4 가지 방식을 서로 결합한 방식도 있다

직접 판매 방식 판매량이 많고 가격 및 물류의 통제 능력이 높고 경영능력이 탄탄한

회사에서 적용한다

- 장점 판매 루트가 짧고 가격이 안정적이며 시간적 요소의 서비스가 이루어진다

- 단점 교통이 편리하고 소비가 집중된 도시에 국한됨 인력 물자의 투자가 많고 관리가 쉽지

않다

- 현재 코카콜라가 이러한 방식을 사용하고 있음

대행 판매상을 통한 판매방식 농촌과 중소도시에 적용한다

-장점 인력 및 물력을 절약하고 침투력이 강점이 있음 각 대행 판매상은 담당한 업무가

분명하며 광범위한 시장을 형성할 수 있다

-단점 가격 혼란적인 현황을 형성할 수 있고 치열한 경쟁 중에서 시장에 대한 반응이 느려질 수

있다

47

-娃哈哈 康師傅등 회사에서 이러한 방식을 채용하고 있다

데스크식 판매방식 인구 밀집 도시에 적용됨 예를 들어 上海시는 1300 만의 인구가 밀집돼

있고 도시내에는 4 만여개의 판매점포가 운영되고 있음 만약 上海시에서 80 여개 대행

판매상을 통해 시장을 확보한다면 거대한 물류 데스크를 형성할 수 있다

- 장점 납품시간이 짧고 단시간 서비스를 제공한다

- 단점 시장의 구역적인 제한이 강한다

- 동 판매방식을 채용한 대표적인 회사는 펩시콜라회사가 있다

농촌교역도매시장을 통한 판매 방식

- 농촌교역도매시장은 중국 개혁 개방 초기에 형성된 부산물로 그 발전에서 상당부분

쇠퇴하였으나 부분적으로 교통이 편리하지 않은 지역에 유리한 장점이 있다

- 장점 규칙성이 다소 결여된 유통방식이지만 품종이 다양하고 이윤이 많지 않지만 대량판매를

구현할 수 있다

-단점 고정된 판매 루트와 거래처가 없다

4 가지 방식을 효율 있게 결합된 복합형 유통방식도 있음 예를 들어서 ①대행 판매상 +

데스크식 복합 판매방식 ②직접 판매+대행 판매상 복합 판매방식 등이다

수입 음료수의 유통구조

대부분 외국회사가 중국 현지에 대표처를 설립하거나 중국 총 대행 판매상을 두고 각 성bull시에서 대행 판매상을 통해 판매한다

- 일부업체의 경우 중국 현지에 공장을 설립하여 제품을 제조하고 있음 동류 제품은

수입제품이라기 보다는 외국 브랜드제품이라 함 코카콜라 펩시콜라 등이다

한국 음료식품의 중국 시장진출

기업 규모가 크고 지명도가 있는 브랜드업체의 경우 직접 판매 방식을 선택하는 것이 좋다

-중소기업의 경우 전문점을 통한 판매방식을 선택하는 것이 좋다

48

-원가를 절감하기 위하여 경영능력이 있는 회사의 경우 코카콜라 및 펩시콜라와 동일한

방식으로 중국 현지에 제조공장을 설립하여 직접 판매방식과 대행 판매상을 통한 방식을

채용하며 지명도를 높이는 것이 좋다

4 매체 광고비

2006년 음료수 광고의 발전 추세

CCTV 시장조사기구에 따르면 2006년 상반기에 음료수산업은 광고투자부문 증가율이 55

로 나타남 주요 TV 매체 신문 야외광고투자에서 광고비가 큰폭으로 증가하였고 잡지 및

라디오광고에서 다소 감소한다

- 통계에 따르면 2005년에 음료수산업의 TV 매체 광고비용은 인민폐 637억 위안이며 2006

년에 97억 위안을 달성하였다

- 중국 농촌지역에서의 특성상 넓은 지역으로 시장이 형성되어 있음 주로 라디오 벽면 광고 및

지면(신문 잡지)광고 방식이 많이 사용된다

- 야외광고 버스 정류장 버스內 지하철광고위주 광고간판 현수막등 광고도 있음 조 사에

따르면 차 음료수 기능성 음료수 탄산음료수는 동 광고에 대한 이용 비율이 높 다

lt2006년 음료수 산업 업체별 광고료 현황gt

(단위 인민폐 위안)

회사 2005년 광고비용 2006년 광고비용 증가율

杭州娃哈哈集團有限公司

766565005 986550787 287

內蒙古伊利實業集團有限公司 488820392 936159355 915

內蒙古蒙牛乳業集團 340356315 631019040 854

49

可口可樂公司 290648549 523282142 800

哈藥集團製藥六廠 510675190 172426470 1962

百事集團 475563458 403475432 -152

頂新國際集團 252016510 353485024 403

北京匯源飮料食品集團 186219260 321636013 727자료원 wwwad163com

매체별 광고료 현황 파악

- CCTV(中央電視臺)는 1958년 9 월 2 일에 설립된 중국 중앙방송으로 현재 중국에서 가장

경쟁력이 있는 광고 매체임 하지만 광고료가 기타 매체에 비해 높은 단점이 있다

lt CCTV(中央電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송시간 5 초 10 초 15 초 20 초 25 초 30 초

골든 타임 0922 19000 29000 36000 49000 58000 65000

골드 타임 1013 18000 26000 33000 45000 53000 59000

뉴스 30 분전 1157 28000 42000 53000 72000 85000 95000

TV 연속극 후 2136 46000 69000 86000 117000 138000 155000

국내뉴스 후 2231 34000 51000 64000 87000 102000 115000

심야 극장 타임 0028 21000 32000 40000 54000 64000 72000자료원 httpadcctvcom

- SDTV(山東電視臺)는 1960년 10 월 1 일에 설립된 산동(山東)지역방송으로 현재 위성방송을

통해 전국으로 방송되고 있음 한편 케이블 TV 를 통해 동 방송을 시청하는 인구수도 8000 만

50

명에 달함 동 매체의 장점은 산동지역에서 홍보력이 가장 강력한 장점이 있지만 전국방송이

아니기 때문에 지역적 제한이 따른다는 단점이 있다

lt SDTV(山東電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송 시간 5 초 15 초 30 초

情感 극장 1400-1440 3000 6000 12000

신문 60 분 1800-1820 4050 8100 16200

黃金 극장 2020-2056 13500 27000 54000

白金 극장 2056-2100 12000 24000 48000

白金 극장 2303-2338 3150 6300 12600자료원 wwwsdtvcomcn

- 칭다오 르바오(靑島日報)는 산동성내 가장 지명도가 높은 신문매체로서 현지 주요 기업

정부기관 일반구독률이 가장 높다

- 동 매체의 경우 1 일 구독량이 186 만부에 달하는 지역전문 매체임 산동성내 영향력 있는

신문매체란 장점이 있긴 하나 건강 보조식품 관련 광고를 게재하기에는 전문성이 약하다는

평가이다

lt 칭다오 르바오(靑島日報) 광고료 현황gt

(단위 위안)

판면 색

규격 (넓이 Χ 높이)cm

전체35 Χ 48

1235 Χ 24

1435Χ12

175Χ2415

35Χ1016

35Χ8

4판 칼라 160000 80000 40000 32000 260008판 칼라 130000 35000 32500 26000 210009판 칼라 100000 50000 25000 20000 16600

자료원 wwwbaiducom

-上海市公交總公司는 1996년 설립된 업체로 7년이 지난 2003년에는 70 개의 노선 1351

대가 운행 하는 상해 최대 도로교통 운수업체임 상하이시 전체로 보면 53 개 여객 관련

51

기업에서 1107 개 노선 18 만대의 차량을 운행하고 있음 상하이에서 자동차 광고를 보면

가격적인 측면은 비교적 경제적이나 지역적인 제한이 있다

lt上海市公交總公司 버스 광고료 현황gt

(단위 위안)

광고 위치 노선 등급 제작 방식광고료(대)

배포 비용 제작 비용

차 전면(칼라) A+ 프린트 + 실사 150000 위안6 개월 12000 위안대차 전면(칼라)

A

프린트 + 실사 50000 위안6 개월 12000 위안대창문 이하 컴퓨터로 제작 20000 위안6 개월 2500 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 7000 위안4 개월 2000 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 7000 위안6 개월 1000 위안대2 층 버스 전면

B+

프린트+ 실사 80000 위안6 개월 13000 위안대창문 이하 프린트+ 실사 4500 위안6 개월 10000 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 12000 위안6 개월 2500 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 6600 위안6 개월 1000 위안대뒷 창문 전면 컴퓨터로 제작 1600 위안6 개월 400 위안대

후미 장식 컴퓨터로 제작 1200 위안6 개월 100 위안대자료원 wwwbaiducom

-深圳 지하철 광고료 현황

지하철 역 등급

12 개 lamp box 4 개 lamp box 입구통로출구 통로

1 개월 단가(위안) 1 개월 단가(위안)羅湖 AA 23800 -國貿 A 19500 4000老街 A 19500 4000華强路 AA 28800 4000崗夏 C 10700 2400購物公園 B 14600 3300

자료원 wwwbaiducom

52

Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

53

대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

54

- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

55

중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

56

연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

품질관리 각오

저희 한광 플라스틱 유한공사 에서 생산된 제품은 철저한 공정 별 품질관리에 의해 검사하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급 하기 위해 최선을 다하고 있습니다

자재샘플링테스트 수분율색상검사 시간대별 정기검사 포장시 100전수검사 포장상태검사

주요생산 품목現 가방amp 텐트 부자재스포츠용품 부자재배관자재판촉물창호자재포장자재자동차부품등

철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

중국가격한국품질

적기 납품수출권보유

57

자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

2 회 무료 메일링 서비스를 하고 계십니다 샘플 정보와 같이 중국 제반 이슈에 대한 숨어 있는

58

2007년 1-5 월 10381211 2379964

(자료원 2007년中國飮料制造業數据監測深度分析報告)

2006년 품목별 음료수의 시장 현황

- 과즙 음료 최근 중국 과즙 음료의 판매량은 빠른 속도로 증가되고 2006년 상반년 중 국 과즙

음료수 생산량은 634 만 톤에 달하였으며 동기대비 29 증가하였다 대표적인 브랜드는 娃哈

哈 匯源 農夫果園 統一鮮橙多 美汁源果粒橙 酷兒 露露등이다

- 기능성 음료는 운동음료 영양음료 기타 특수음료를 포함하고 있으며 중국ldquoSarsrdquo 유

행시기부터 판매를 시작하였음 2005년도 판매액은 인민폐 30억 위안을 달성하였음

대표적인 브랜드는 泰國 ldquo紅牛rdquo 樂百氏의 ldquo脉動rdquo 娃哈哈ldquo激活rdquo 匯源의 ldquo他+她rdquo등임 2006년 5

월 북경家樂福(carrefour)판매량에 따르면 기능성 음료수의 판매 순위는 다음과 같다

브랜드 점유율

泰國 ldquo紅牛rdquo 31樂百氏 ldquo脉動rdquo 20

홍콩 ldquo宝鑛力水特rdquo 17일본ldquo力保健rdquo 13

스위스ldquo雀巢能量 erdquo 9

- 2006년 중국 차 음료수의 실제 생산량은 580 만 톤에 달함 현재 동 제품의 판매는 대 형

도시에서만 유통되고 있으며 향후 발전공간이 매우 큰 것으로 전망하였다

- 량차(凉茶)는 광동지역에서 생산되는 전통 음료임 2006년 량차(凉茶) 판매량은 400 만 톤을

돌파하였음 대표적인 브랜드는 왕라오지(王老吉)이며 동 제품의 기존광고문구인 ldquo가족 건강과

함께하는 음료rdquo에서 여름철 더위를 막으려면 왕라오지를 마시다ldquo라는 광 고문구로 바꾸면서

여름철 대표 음료rdquo라는 포지셔닝에 성공함 2005년도 판매액은 25 억 위안을 달성하였으며

2006년에 판매액은 35억 위안에 달하였다

2007년 상반기에 과즙 음료수의 판매 이윤은 탄산음료수를 초과하였음 이것은 소비자 들이

녹색 건강음료수에 더큰 관심을 나타내는 전환기를 맞이하게 되며 COTT 일본朝 日등 다국적

30

음료수회사가 중국시장에 진입하게되는 계기가 됨 설탕 석유등 원자재 가격이 상승으로인해

기업은 제품용량을 줄이는 방법으로 간접적인 가격인상을 진행함 이와함께 신세대 젊은이들을

타겟으로 하는 과즙백주제품이 등장했다

음료수 시장 전망

전망에 따르면 중국 2010년 음료수의 생산량은 6800 만 톤에 육박할것이라 전망하고 있다

제품구조적 전망에서는 탄산 음료수 18 병 광천수 36 과즙 야채 음료수 14 차 음료수

15 단백질 음료수 6 기타 11로 나타냈다

향후 발전계획에 따르면 미래 중국음료산업은 과즙자원이 풍부한 지역을 중심으로 과즙

음료수 가공업이 발전할 것이며 長江三角州 珠江三角州 및 대도시에서는 차 음료수와 건강

음료수 운동 기능성 및 과즙 음료수 제조업이 발전할 것이며 수자원이 풍부한 西南 中南

지역에서는 천연광천수 차 음료수의 제조육성을 계획하고 있다

향후 5년간 중국 음료수의 시장은동향에서는 현재의 생산 총량을 유지하면서 과즙 야채

단백질 차 음료수와 병(캔)광천수의 소비및 생산이 증가하고 탄산음료수 생산은 감소할 것으로

전망하고 있다

- 탄산음료는 지속적으로 음료시장에서의 주도적 위치를 차지하지만 비교적 낮은 발전속 도를

나타낼 것이라 예상하며 음료시장에서 차지하는 비중은 점차 낮아질 것으로 전망하고 있다

- 광천수 환경보호산업의 발전과 더불어 증류수(純淨水)의 증가율은 완화세를 보일 것이며

천연수(天然水)가 빠른 발전을 이록할 것으로 전망된다

- 과즙음료 과즙음료 개발과 품질제고에 따라 과즙음료 시장은 빠른 성장세를 보일 것으로

전망된다

- 야채음료 중국에서 야채는 장기간 염가제품으로 인식되어 왔으며 대부분이 조리용으로

사용되어왔기 때문에 급속한 발전은 기대하기 어려운 상황으로 전망된다

31

- 식품 단백질 음료 야자 호두 살구씨등을 원료로 만든 단백질 음료의 경우 중국 소비자들의

영양음료이미지에 부합되어 잠재력이 비교적 높은 편이다

- 우유 함유 음료 우유 함유 음료는 어린이들의 입맛에 맞으며 어린이들이 즐기는 음료로

부상하였으며 전망이 양호한 것으로 분석된다

- 차 음료 차는 중국인의 장기간 마시던 전통음료로서 차를 원료로 제작한 음료의 경우

청소년들을 중심으로 시장규모를 형성하고 있으며 빠른 증가세를 유지할 것으로 예상된다

음료제품 수출입 현황

- 2202 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 수출입 현황gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2202 84385 97248 108916 97906 5140 12088 19647 26874

자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수출 현황gt

(단위 천 US$)

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

홍콩 56943 160 56752 -03 61654 86 47574 22

미국 8254 368 6891 -165 8043 167 9720 415

마카오 5610 58 6629 182 7519 134 6079 82

32

일본 3098 1400 5988 933 5381 -101 4310 43

필리핀 2567 436 2727 62 3092 134 1230 -512자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수입 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

미국 849 2966 3426 3036 2893 -155 2241 -32

한국 1255 1231 2732 1177 3800 391 3257 143

대만 1378 439 2215 608 2889 305 5501 1402

홍콩 12 -758 2032 163435 7898 2887 13343 890

일본 460 255 595 293 1075 808 1081 264자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 대한국 수출입 동향gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)

2202424 2255 426 265 1255 2732 3800 3257

자료원 wwwkitanet

- 2009 Vinegar substitutes for vinegarlt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 수출입 현황gt

33

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 9770 9448 8963 5786 2032 2258 2778 2404

자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수출 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

일본 4100 306 2885 -296 2738 -51 1530 -310

미국 1879 -405 2345 248 1355 -422 436 -591

홍콩 1340 -137 1533 144 1745 138 1266 08

싱가포르 566 103 566 00 662 170 491 55

말레이지아 366 -176 499 362 406 -186 441 607자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수입 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

일본 997 26 1055 58 1444 369 1078 63

독일 542 735 499 -78 288 -423 180 -226

대만 61 41 180 1947 216 202 242 463

34

이탈리아 152 461 172 137 280 623 326 417

미국 202 73 159 -213 222 401 234 466자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 대한국 수출입 동향gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 5 2 48 11 55 139 203 226

자료원 wwwkitanet

3 경쟁 동향 분석

주요 경쟁국 경쟁기업 경쟁제품 동향 및 경쟁기업 시장 점유율

미국의 코카콜라와 펩시콜라는 1979년도부터 중국현지에 생산공장을 설립하여 중국에

새로운 탄산음료시장을 개척하였다

- 이후 대만의 統一그룹 과 康師傅그룹이 과즙음료와 차음료 천연수등을 생산하며

중국시장에서 음료시장의 경쟁이 시작됨 이후에는 프랑스의 達能(danone)사의 우유함유

제품과 미국의 立頓(lipton)사의 차음료수가 중국시장에 진출하여 경쟁하였다

- 이러한 기업들은 모두 중국내 독자 혹은 합자회사를 설립해 중국 본토의 음료제품과 경쟁하고

있다

중국 본토의 음료제조업체는 다국적 기업과의 치열한 경쟁을 통하여 많은 유명 브랜드 를

탄생시켰음 2005년에 중국음료수공업협회는 생산량기준으로 10 대 제조업체를 선정 하였다

lt2005년 중국음료공업협회 평가에 따른 10 대 음료수 제조업체gt

회사 주요 품목 브랜드

35

杭州娃哈哈集團有限公司 광천수 탄산음료 娃哈哈

農夫山泉股份有限公司 광천수 農夫山泉

樂百氏(廣東)食品飮料有限公司 우유함유 음료 樂百氏

北京匯源飮料食品集團有限公司 과즙 음료 匯源

怡寶食品飮料(深圳)有限公司 광천수 怡寶

光明食品(集團)有限公司 우유함유 음료 光明

椰樹集團有限公司 단백질함유 음료 椰樹

露露集團有限責任公司 단백질함유 음료 露露

深圳達能益力泉飮品有限公司 광천수 益力

廣東健力寶集團有限公司 기능성 음료수 健力寶

자료원 2006년 중국 경공업 년감

미국 코카콜라 그룹은 1979년부터 중국 현지에 투자하여 현재 중국 탄산음료 시장점유율이

576를 달성하는 선두그룹이 되었음 조사를 통하여 동 그룹은 실력 국제화 세계 제일

브랜드로 중국 탄산 시장에서 역시 최고 점유율을 유지한다

- 코카콜라 그룹의 주요 제품은 탄산음료수와 과즙 및 차 음료수로서 대표적인 브랜드는 可囗可

樂 雪碧 芬達 美汁源 酷兒 健康工坊등이다

- 코카콜라 그룹은 현지화 원칙에 따라 현재 사용하고 있는 전체 농축액은 상해에서 제조되고

있으며 98이상의 원료가 중국 현지에서 조달하고 있음 년간 원재료 구매비용은 약 8억

달러이다

- 동 그룹은 1979년부터 2005년까지 125억 달러를 투자하여 25 개 제조공장을 설립하였다

- 현재 중국에서 년간 코카콜라 1 인당 평균 소비량은 20 병(237ml 기준)으로 나타났으며

현지에서 고용한 직원은 3 만여명이다

康師傅控股有限公司는 대만업체로서 1992년 처음으로 중국에 투자하였으며 현재까지

투자액은 20억 달러를 달성하였음 주요 제품은 라면 음료수 스낵 식품 등이 있다

36

- 동사는 중국 40 여개도시에서 생산 공단을 만들었으며 2006년도 판매액은 24억 달러를

달성하였다

- 동사의 차 음료수의 시장점유율은 536 과즙 음료수의 점유율은 173 천연수의

점유율은 127로 나타났다

- 동 그룹은 선진기업의 대규모 생산 라인을 갖추고 있으며 저렴한 판매가격으로 중국 시장을

점유하고 있다

杭州娃哈哈집단유한공사는 1987년에 설립하였으며 현재 중국최대이자 전 세계 다섯

번째의 음료수식품의 제조업체이다

- 전국 26 여개 성 시에 100 여개의 지사를 운영하고 있으며 100 여종의 음료수 스낵 식품

건강식품을 제조하여 판매하고 있음 2006년 매출액은 인민폐 187억 위안을 달성하였다

- 광천수 우유 함유 음료의 시장점유율에서 중국내 선두 자리에 있으며 광천수와 우유

함유음료는 각 47 718의점유율을 차지하고 있으며 탄산 음료제품은 코카콜라 펩시콜라

다음에 위치하고 있으며 차 음료 부문에서는 統一 康師傅를 뒤쫓고 있다

- 동 그룹의 제품은 어린이들의 입맛에 맞추어 생산되고 있으며 중국내에서도 인정받는 대형

업체이다

北京匯源飮料식품집단유한공사는 1992년에 설립하여 중국최고의 과즙음료 야채쥬스의

제조업체이다

- 현재까지 30 여개 현대화 제조공장을 갖추고 있으며 500 여종 음료식품을 제조하고 있 다

2007년 2 월 23 일 홍콩증시에 상장되고 2007년 대만통일그룹과 합자를 진행하였으 며

대만통일그룹측에서 5의 주식을 보유하고 있다

- 100 농도 과즙쥬스의 시장점유율은 46 중고 농도의 과즙 야채쥬스의 시장점유율 은

398임 과즙 음료 시장 점유율은 69이다

37

- 동 그룹은 과즙 야채음료수만을 전문적으로 제조 판매 하는 업체이다

중국 시장에서 다국적 브랜드의 성공적인 마케팅 전략

새로운 제품개발

- 새로운 제품을 개발 및 연구 統一 및 康師傅는 많은 비용을 투자하여 소비자의 입맛을

연구하고 있으며 특허 제품인 홍차 녹차 우롱차(烏龍茶)를 개발 생산하고 있다

- 기존 브랜드 자원을 활용하여 새로운 제품을 개발 및 판매 코카콜라는 차 음료수 시장을 높게

평가하고 차 시리즈 음료를 개발 제조 판매하였다

타켓 바이어 명확히 함

- 현대시장의 마케팅 이념은 이전의 무분별 시장 마케팅 전략으로부터 타켓 시장 세분화시장

전략으로 변화하였음 대만의 統一사와 코카콜라는 과즙 음료수인 ldquo鮮橙多rdquo 및 ldquo酷兒rdquo를

개발하여 신세대 여성과 어린이를 대상로 하여 성공적으로 시장을 개척하였다

지역별 생산 및 판매

- 중국은 각 지역의 문화와 풍속 습관등에 차이가 많으므로 음료수 제조업체들은 해당지역의

소비 형태와 가치 관념에 대해 연구하고 조사할 필요가 있으며 이러한 배경적인 사전 조사를

통해 제품을 생산할 때 성공적으로 시장을 개척할 수 있다

- 대만 통일 그룹은 10 여년간 판매망을 꾸준히 확장하여 현재까지 昆山통일 北京통일 廣州

통일 武漢통일 沈陽통일 成都통일등지에 생산 판매기지를 설립하였음 동시에 많은

판매인원을 육성하여 시장개척을 진행하고 있다

포장 개혁

- 음료수 제조업체들은 끊임없이 변화되고 있음 특히 특색이 있는 포장을 통하여 구매자의 구매

욕구를 불러일으키는 새로운 마케팅기법을 개발함과 함께 포장이 단순이 제품을 보호하는

38

의미에서 벗어남 대만 통일 그룹은 알루미늄 포장을 사용하면서 부터 소비자만족도가 크게

상승하는 효과도 나타났다

브랜드 시각 식별 통일

- 현대 CI 전략은 이념 식별(MI) 행동 식별(BI) 시각 식별(VI)을 통하여 업체 식별 시스템을

설립하였음 특히 시각 식별을 통하여 타 업체 제품과 명확히 구별한 목적을 달성하였다

- 코카콜라 및 펩시콜라그룹은 브랜드 식별사업에서 우수한 디자인을 선보임 코카콜라는 붉은

바탕색과 희색 영문글자로 활력이 있고 펩시콜라회사는 청색바탕에 붉은 색과 백색을 결합하여

운동감을 표현해내고 있다

체육과 음악을 결합

- 음료수제품의 주요 소비자들은 청소년층으로 체육과 음악에 대한 특별한 관심이 있는 것으로

분석하였으며 코카콜라는 이러한 분석을 통해 40 여개 체육 행사를 개최 및 후원하였다

펩시콜라는 음악 행사를 협찬하였다

광고 음악

- 유명한 가수를 초청하여 청춘 운동감이 있는 광고 음악을 통하여 음료수 업체의 패션과

젊음의 느낌을 형성하였다

다양한 판촉 방식

- 독특한 판촉 행사는 업체 이미지와 판매 실적을 제고하고 있음 일반적으로 판촉 방식은 2

가지로 나누어 있는데 ① 제품속에 새겨진 그림이나 도안등을 종류별로 모아오는 고객에게

생활가전등을 교환해주는 방식이 있음(동 도안이나 그림 등은 판매된 제품내부에 있음) ②추첨

행사가 있다

39

중국 본토 음료수 제조업체들은 다국적 업체 간의 치열한 경쟁 속에있으면서도 아직 시 장

마케팅과 자본 운영 면에서 성숙되지 않은 상태임 그러나 국제화 시장 발전에 따라 중국본토

업체들은 점차 일정한 시장 규모를 형성해 나가고 있다

Ⅲ 마케팅 전략

중국 음료수 시장을 요약하자면 맛의 다양화 시장의 세부화 원자재 가격의 불안전

광고료의 확대이다

1 제품 트렌드

현지 구매자들의 제품 선호도 분석

음료수의 맛은 전체 53의 소비자들이 가장 중요하게 여기는 구매요소로 평가된다

제품브랜드는 소비자들이 두 번째로 중요시 하고 있는 구매 요소로 35 소비자들이

음료수의 브랜드가 소비자의 선택과 구매를 결정한다고 생각한다

전체 17 소비자가 지명도를 세번째 구매 요소로 평가하고 있음 기타 요소에는 영양성분

가격 보존기간등이 있다

2002년 소비자평가기구의 조사에 따르면 음료수 구매 시 1) 브랜드 2) 가격 3) 맛 4) 영양

5) 제조일 및 보존 기간 6)광고 등의 요소를 고려하고 있으며 최근 실시된 조사결과에 따르면

제조일 및 유통 기간과 가격등의 요소가 구매요소로서 큰 영향을 미치지 않으며 맛이 가장

중요한 요소로 평가되었다

소득계층별 제품 선호도

중국 음료수중 2-3 위안가격대 제품의 판매가 전체의 47를 점유하고 있으며 5 위안이상의

제품판매율이 23를 차지하고 있다

- 소득수준은 음료수의 구매에 일정한 작용을 하고 있음

40

- 높은 소득수준의 소비자는 오히려 저렴한 가격의 광천수 천연수 차 및 탄산음료수에 대한

구매율이 높고 저소득층의 소비자는 비교적 고가인 과즙 기능성 음료에 대한 구매율이 높게

나타났다

- 이것은 소득수준이 낮은 소비자는 더 유행을 추구하고 있으며 소득수준이 높은 소비자는

이성적인 소비 생활을 하는것을 반영한다고 볼 수 있다

코카콜라는 탄산음료수의 대표주자로서 23의 높은 점유율을 확보하고 있다

- 주요 소비자는 유행에 민감한 청소년과 학생이 많다

- 펩시콜라는 탄산음료 시장의 16를 점유하고 있으며 주요 소비자는 청소년과 학생이

대부분인 것으로 조사된다

- 康師傅는 차 음료수의 대표자로서 16의 시장을 점유하며 주요소비자는 여성이 대부분인

것으로 조사하였다

- 統一은 과즙음료의 대표자로서 15 시장을 점유하고 있으며 주요 소비층은 젊은층이다

- 기타 農夫 匯源 娃哈哈 樂百氏등 업체는 광천수와 과즙 음료수의 대표업체이고 각 3-6

시장을 점유하는 것으로 나타냈다

미래 발전 추세 전망을 6 대 트랜드로 나누어 볼 수 있다

기능화 통일 鮮橙汁제품은 비타민 C 를 함유하고 있다

- 康師傅 천연수는 풍부한 광물질을 함유하고 있다

- 동 회사들은 제품을 홍보할 때 기능성을 중점으로 홍보하여 소비자의 구매 욕구를 자극하고

있다

41

패션화 현대 소비자들은 트랜드를 추구하는 현상이 두드러 지고 있으며 음료수 산업도 동

시대의 흐름에 따라 음료수를 개발하고 있다

- 과즙백주의 출현은 젊은 여성들에게 높은 호응을 이끌어 냈음 과즙 백주의 가격은 보통

백주보다 낮아서 보통 355ml 용량으로 된 가격은 인민폐 19~22 위안이다

음악과의 결합 蒙牛酸酸乳(우유 합유 음료수)는 중국 슈퍼 GIRL 음악 SHOW 의 협

조회사로 동 행사를 통하여 동사는 25억 위안의 판매 실적을 올렸다

운동과의 결합 2008년에 올림픽을 맞이하며 코카콜라는 공식후원사로서 최근에 MTV 를

구성하여 완벽한 음료수와 운동의 결합을 통해 높은 홍보 효과를 얻어냈다

제품 세분화 匯源 과즙 음료수는 남녀 음료수를 차별화 하는 방법으로 생산 음료수

분야에서 최초 성별로서 음료수를 차별화 하는 전략을 시도하였다

브랜드 화 더 많은 업체들은 브랜드의 중요성을 알고 가격 경쟁부터 브랜드 경쟁을

시작했다

- 기초제품에 대한 판매 유지와 함께 제품의 기능화 패션화 스포츠화 등을 통해 지속적으로

개발해야 했다

2 가격 트렌드

중국 음료수의 가격 동향

2006년 초부터 설탕 농축 과즙음료 석유등의 원자재 가격 상승에 따라 음료수 가격이 계속

증가하는 추세를 보이다

- 코카콜라 그룹의 일부 제품 가격은 8-17정도를 상향조정하였고 펩시콜라의 일부제품

가격은 8-10를 상향조정 하였다

42

- 2007년 상반기의 일부 음료수제조업체들은 용량을 감소하는 형식으로 가격을 상승하는

효과를 보고 있음 이들은 전반적인 시장의 가격을 상승한 것은 아니며 주요 대 도시를 중심으로

가격을 상향조정 하였다

조사에 따르면 중국 음료수의 소비자가격은 보통 2-3 위안으로 동 제품의 판매가 소비 자의

47를 점유하고 있다

- 5 위안이상 제품의 판매가 소비자의 23를 차지하고 있음 일반적인 소비자가 소비하 는

제품의 용량은 일반 1 리터 및 1 리터 이상의 음료수이다

- 비교적으로 낮은 가격의 음료수는 광천수 차 및 탄산 음료수이고 높은 가격의 음료수 는

기능성 음료수가 있다

중국 현지 제조된 음료수 도소매 가격 및 한국 수입 음료수의 도매가격 제시한다

- 北京易初蓮花슈퍼마켓 2007년 7 월 부분 음료수 소매가격 현황

품목명 규격 2007년 7 월 가격 (위안)

펩시콜라 600ml 23

코카콜라 500ml 23

芬達 600ml 235

統一綠茶 500ml 22

康師傅鮮的每日C 500ml 27

脉動 600ml 28

娃哈哈營養快線

500ml 39

43

匯源果鮮美 450ml 28

娃哈哈純淨水

500ml 09

農夫山泉 500ml 1

燕京綠茶 500ml 205자료원 中國糖酒网

- 코카콜라 탄산 음료수의 도매가격

품목 규격 도매가격

雪碧 125l 440 위안병

雪碧 355ml 175 위안캔

코카콜라 125l 440 위안병

코카콜라 355ml 170 위안캔

芬達 600ml 25 위안캔

자료원 wwwdatagoocom

- 統一 차음료의 도매 가격

품목 규격 도매가격

麥香奶茶 24 병300ml 68 위안카튼 박스

麥香紅茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

麥香綠茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

복송아 쥬스 24 병300ml 53 위안카튼 박스 자료원 亿禧网

44

- 부분 중요 도시 음료수 평균 가격 현황

브랜드 규격 北京 上海 西安 成都 鄭州 合肥 沈陽 太原 평균

펩시콜라 600ml225(-005)

24(-01)

24(-01)

23 25 24 21225(-005)

232(+002)

코카콜라 500ml23(+01)

22(-01)

24(-01)

225(-005)

26(+01)

21522(+01)

22229(-001)

統一鮮橙多 500ml22(-01)

25(-02)

24(-09)

23(+02)

235(-015)

23 2224(-01)

234(-016)

統一綠茶 500ml 2225(+015)

24(-01)

21(-03)

24 20 23526(+01)

232(-008)

康師傅每日 c 500ml235(+015)

20(-02)

25 18 22 25229(-011)

脉動 600ml30(-01)

2928(-07)

2730(-02)

26 2828(-003)

자료원 中國糖酒网

- 상기 가격 현황에 따른 시장분석

北京 上海등 지역은 소비 수준이 높은 도시 이며 음료수의 소비가격은 타 도시보다 약 간 높게

나타냈다

鄭州시는 중국 中原지역의 중심지역으로 음료수의 평균 가격 또한 높은 편이다

成都는 중국 서북지역의 속하며 소비수준은 타 도시보다 다소 낮은 편으로 과즙 음료 수 평균

가격역시 타도시에 비해 다소 낮은 편이다

沈陽은 동북지역의 도시로서 음료수의 평균 가격역시 낮은 도시이다

- 수입 제품 도매가격 현황

lt2007년 5 월 수입된 한국 음료수 도매가격 현황gt

품목 규격 가격

동아 데미소다 포도 250ml30캔 470 위안캔

45

롯데 프리미엄토마토 180ml30캔 33 위안캔

롯데 석류 180ml30캔 43 위안캔

롯데 히야오렌지 300ml24캔 600 위안캔

롯데 밀키스 240ml30캔 33 위안캔

웅진 아침햇쌀 15l12 병 1480 위안병

웅진 초록매실 15l12 병 1480 위안병웅진 알로에 180ml90캔 300 위안캔

웅진 초롱이 매실 200ml24캔 600 위안캔

삼미 복송아 238ml72캔 330 위안캔

해태 망고 15l12 병 1480 위안병

해태 갈아만든배 15l12 병 15 위안병

해태 참매실 180ml90캔 300 위안병

해태 포도 봉봉 238ml72캔 330 위안병 자료원 wwwfoodqscom

주요 브랜드 디자인 모델별 가격 비교

주요 브랜드의 가격 요소 대비

브랜드 제품 가격 우점 단점 소비자 특성

코카콜라 국제 브랜드 탄산음료수의

대표 가격 17-50 위안이다

유통망이 밀집 시장

점유율이 크다

여성 소비자의

선호도 감소중

패션 청소년

학생

統一

과즙 음료수 유명 브랜드

다양한 품종 500ml 가격은 2-

3 위안이다

유통망 밀집하고

시장 점유율이 크다

모방품 많고

시장 점유율

감소중

패션 소비자

娃哈哈 우유 함유 과즙음료중 최대

업체 500ml 가격은 3-4

유통망 밀집하고

우유 함유 과즙시장

모방제품 많다 아동 청소년

46

위안이다 점유율이 크다

農夫果園

과즙 야채 음료수의 대표

브랜드 300ml 의 가격은 25-

3 위안이다

영양이 있는 음료수

주요 판매지역은 1-2

급도시이다

시장 제한성이

있다

영양과 건강을

중시하는

소비자

椰樹

식품 단백질 음료수 38 여개

폼종가격은 39-150 위안이다

150 위안 경우 선물세트이다

남방지역에서 잘

팔린다

북방에서

판매량이 적다

공무원 및 고급

소비자

露露

식품 단백질 음료수의 대표 30

여개 품종 그중 잘 팔린 품종은

12 개가 있고 가격은 175-

280 위안이다

품질이 안정적임 모방품 많음중 고급

소비자

자료원 2007년飮料産品市場調硏分析報告

3 주요 유통망

음료수의 유통 방식

① 직접 판매 ② 대행 판매상을 통한 판매 ③ 데스크식 판매 ④ 농촌 교역 도매 시장을 통한

판매방식이 있음 그리고 4 가지 방식을 서로 결합한 방식도 있다

직접 판매 방식 판매량이 많고 가격 및 물류의 통제 능력이 높고 경영능력이 탄탄한

회사에서 적용한다

- 장점 판매 루트가 짧고 가격이 안정적이며 시간적 요소의 서비스가 이루어진다

- 단점 교통이 편리하고 소비가 집중된 도시에 국한됨 인력 물자의 투자가 많고 관리가 쉽지

않다

- 현재 코카콜라가 이러한 방식을 사용하고 있음

대행 판매상을 통한 판매방식 농촌과 중소도시에 적용한다

-장점 인력 및 물력을 절약하고 침투력이 강점이 있음 각 대행 판매상은 담당한 업무가

분명하며 광범위한 시장을 형성할 수 있다

-단점 가격 혼란적인 현황을 형성할 수 있고 치열한 경쟁 중에서 시장에 대한 반응이 느려질 수

있다

47

-娃哈哈 康師傅등 회사에서 이러한 방식을 채용하고 있다

데스크식 판매방식 인구 밀집 도시에 적용됨 예를 들어 上海시는 1300 만의 인구가 밀집돼

있고 도시내에는 4 만여개의 판매점포가 운영되고 있음 만약 上海시에서 80 여개 대행

판매상을 통해 시장을 확보한다면 거대한 물류 데스크를 형성할 수 있다

- 장점 납품시간이 짧고 단시간 서비스를 제공한다

- 단점 시장의 구역적인 제한이 강한다

- 동 판매방식을 채용한 대표적인 회사는 펩시콜라회사가 있다

농촌교역도매시장을 통한 판매 방식

- 농촌교역도매시장은 중국 개혁 개방 초기에 형성된 부산물로 그 발전에서 상당부분

쇠퇴하였으나 부분적으로 교통이 편리하지 않은 지역에 유리한 장점이 있다

- 장점 규칙성이 다소 결여된 유통방식이지만 품종이 다양하고 이윤이 많지 않지만 대량판매를

구현할 수 있다

-단점 고정된 판매 루트와 거래처가 없다

4 가지 방식을 효율 있게 결합된 복합형 유통방식도 있음 예를 들어서 ①대행 판매상 +

데스크식 복합 판매방식 ②직접 판매+대행 판매상 복합 판매방식 등이다

수입 음료수의 유통구조

대부분 외국회사가 중국 현지에 대표처를 설립하거나 중국 총 대행 판매상을 두고 각 성bull시에서 대행 판매상을 통해 판매한다

- 일부업체의 경우 중국 현지에 공장을 설립하여 제품을 제조하고 있음 동류 제품은

수입제품이라기 보다는 외국 브랜드제품이라 함 코카콜라 펩시콜라 등이다

한국 음료식품의 중국 시장진출

기업 규모가 크고 지명도가 있는 브랜드업체의 경우 직접 판매 방식을 선택하는 것이 좋다

-중소기업의 경우 전문점을 통한 판매방식을 선택하는 것이 좋다

48

-원가를 절감하기 위하여 경영능력이 있는 회사의 경우 코카콜라 및 펩시콜라와 동일한

방식으로 중국 현지에 제조공장을 설립하여 직접 판매방식과 대행 판매상을 통한 방식을

채용하며 지명도를 높이는 것이 좋다

4 매체 광고비

2006년 음료수 광고의 발전 추세

CCTV 시장조사기구에 따르면 2006년 상반기에 음료수산업은 광고투자부문 증가율이 55

로 나타남 주요 TV 매체 신문 야외광고투자에서 광고비가 큰폭으로 증가하였고 잡지 및

라디오광고에서 다소 감소한다

- 통계에 따르면 2005년에 음료수산업의 TV 매체 광고비용은 인민폐 637억 위안이며 2006

년에 97억 위안을 달성하였다

- 중국 농촌지역에서의 특성상 넓은 지역으로 시장이 형성되어 있음 주로 라디오 벽면 광고 및

지면(신문 잡지)광고 방식이 많이 사용된다

- 야외광고 버스 정류장 버스內 지하철광고위주 광고간판 현수막등 광고도 있음 조 사에

따르면 차 음료수 기능성 음료수 탄산음료수는 동 광고에 대한 이용 비율이 높 다

lt2006년 음료수 산업 업체별 광고료 현황gt

(단위 인민폐 위안)

회사 2005년 광고비용 2006년 광고비용 증가율

杭州娃哈哈集團有限公司

766565005 986550787 287

內蒙古伊利實業集團有限公司 488820392 936159355 915

內蒙古蒙牛乳業集團 340356315 631019040 854

49

可口可樂公司 290648549 523282142 800

哈藥集團製藥六廠 510675190 172426470 1962

百事集團 475563458 403475432 -152

頂新國際集團 252016510 353485024 403

北京匯源飮料食品集團 186219260 321636013 727자료원 wwwad163com

매체별 광고료 현황 파악

- CCTV(中央電視臺)는 1958년 9 월 2 일에 설립된 중국 중앙방송으로 현재 중국에서 가장

경쟁력이 있는 광고 매체임 하지만 광고료가 기타 매체에 비해 높은 단점이 있다

lt CCTV(中央電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송시간 5 초 10 초 15 초 20 초 25 초 30 초

골든 타임 0922 19000 29000 36000 49000 58000 65000

골드 타임 1013 18000 26000 33000 45000 53000 59000

뉴스 30 분전 1157 28000 42000 53000 72000 85000 95000

TV 연속극 후 2136 46000 69000 86000 117000 138000 155000

국내뉴스 후 2231 34000 51000 64000 87000 102000 115000

심야 극장 타임 0028 21000 32000 40000 54000 64000 72000자료원 httpadcctvcom

- SDTV(山東電視臺)는 1960년 10 월 1 일에 설립된 산동(山東)지역방송으로 현재 위성방송을

통해 전국으로 방송되고 있음 한편 케이블 TV 를 통해 동 방송을 시청하는 인구수도 8000 만

50

명에 달함 동 매체의 장점은 산동지역에서 홍보력이 가장 강력한 장점이 있지만 전국방송이

아니기 때문에 지역적 제한이 따른다는 단점이 있다

lt SDTV(山東電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송 시간 5 초 15 초 30 초

情感 극장 1400-1440 3000 6000 12000

신문 60 분 1800-1820 4050 8100 16200

黃金 극장 2020-2056 13500 27000 54000

白金 극장 2056-2100 12000 24000 48000

白金 극장 2303-2338 3150 6300 12600자료원 wwwsdtvcomcn

- 칭다오 르바오(靑島日報)는 산동성내 가장 지명도가 높은 신문매체로서 현지 주요 기업

정부기관 일반구독률이 가장 높다

- 동 매체의 경우 1 일 구독량이 186 만부에 달하는 지역전문 매체임 산동성내 영향력 있는

신문매체란 장점이 있긴 하나 건강 보조식품 관련 광고를 게재하기에는 전문성이 약하다는

평가이다

lt 칭다오 르바오(靑島日報) 광고료 현황gt

(단위 위안)

판면 색

규격 (넓이 Χ 높이)cm

전체35 Χ 48

1235 Χ 24

1435Χ12

175Χ2415

35Χ1016

35Χ8

4판 칼라 160000 80000 40000 32000 260008판 칼라 130000 35000 32500 26000 210009판 칼라 100000 50000 25000 20000 16600

자료원 wwwbaiducom

-上海市公交總公司는 1996년 설립된 업체로 7년이 지난 2003년에는 70 개의 노선 1351

대가 운행 하는 상해 최대 도로교통 운수업체임 상하이시 전체로 보면 53 개 여객 관련

51

기업에서 1107 개 노선 18 만대의 차량을 운행하고 있음 상하이에서 자동차 광고를 보면

가격적인 측면은 비교적 경제적이나 지역적인 제한이 있다

lt上海市公交總公司 버스 광고료 현황gt

(단위 위안)

광고 위치 노선 등급 제작 방식광고료(대)

배포 비용 제작 비용

차 전면(칼라) A+ 프린트 + 실사 150000 위안6 개월 12000 위안대차 전면(칼라)

A

프린트 + 실사 50000 위안6 개월 12000 위안대창문 이하 컴퓨터로 제작 20000 위안6 개월 2500 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 7000 위안4 개월 2000 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 7000 위안6 개월 1000 위안대2 층 버스 전면

B+

프린트+ 실사 80000 위안6 개월 13000 위안대창문 이하 프린트+ 실사 4500 위안6 개월 10000 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 12000 위안6 개월 2500 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 6600 위안6 개월 1000 위안대뒷 창문 전면 컴퓨터로 제작 1600 위안6 개월 400 위안대

후미 장식 컴퓨터로 제작 1200 위안6 개월 100 위안대자료원 wwwbaiducom

-深圳 지하철 광고료 현황

지하철 역 등급

12 개 lamp box 4 개 lamp box 입구통로출구 통로

1 개월 단가(위안) 1 개월 단가(위안)羅湖 AA 23800 -國貿 A 19500 4000老街 A 19500 4000華强路 AA 28800 4000崗夏 C 10700 2400購物公園 B 14600 3300

자료원 wwwbaiducom

52

Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

53

대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

54

- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

55

중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

56

연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

품질관리 각오

저희 한광 플라스틱 유한공사 에서 생산된 제품은 철저한 공정 별 품질관리에 의해 검사하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급 하기 위해 최선을 다하고 있습니다

자재샘플링테스트 수분율색상검사 시간대별 정기검사 포장시 100전수검사 포장상태검사

주요생산 품목現 가방amp 텐트 부자재스포츠용품 부자재배관자재판촉물창호자재포장자재자동차부품등

철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

중국가격한국품질

적기 납품수출권보유

57

자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

2 회 무료 메일링 서비스를 하고 계십니다 샘플 정보와 같이 중국 제반 이슈에 대한 숨어 있는

58

음료수회사가 중국시장에 진입하게되는 계기가 됨 설탕 석유등 원자재 가격이 상승으로인해

기업은 제품용량을 줄이는 방법으로 간접적인 가격인상을 진행함 이와함께 신세대 젊은이들을

타겟으로 하는 과즙백주제품이 등장했다

음료수 시장 전망

전망에 따르면 중국 2010년 음료수의 생산량은 6800 만 톤에 육박할것이라 전망하고 있다

제품구조적 전망에서는 탄산 음료수 18 병 광천수 36 과즙 야채 음료수 14 차 음료수

15 단백질 음료수 6 기타 11로 나타냈다

향후 발전계획에 따르면 미래 중국음료산업은 과즙자원이 풍부한 지역을 중심으로 과즙

음료수 가공업이 발전할 것이며 長江三角州 珠江三角州 및 대도시에서는 차 음료수와 건강

음료수 운동 기능성 및 과즙 음료수 제조업이 발전할 것이며 수자원이 풍부한 西南 中南

지역에서는 천연광천수 차 음료수의 제조육성을 계획하고 있다

향후 5년간 중국 음료수의 시장은동향에서는 현재의 생산 총량을 유지하면서 과즙 야채

단백질 차 음료수와 병(캔)광천수의 소비및 생산이 증가하고 탄산음료수 생산은 감소할 것으로

전망하고 있다

- 탄산음료는 지속적으로 음료시장에서의 주도적 위치를 차지하지만 비교적 낮은 발전속 도를

나타낼 것이라 예상하며 음료시장에서 차지하는 비중은 점차 낮아질 것으로 전망하고 있다

- 광천수 환경보호산업의 발전과 더불어 증류수(純淨水)의 증가율은 완화세를 보일 것이며

천연수(天然水)가 빠른 발전을 이록할 것으로 전망된다

- 과즙음료 과즙음료 개발과 품질제고에 따라 과즙음료 시장은 빠른 성장세를 보일 것으로

전망된다

- 야채음료 중국에서 야채는 장기간 염가제품으로 인식되어 왔으며 대부분이 조리용으로

사용되어왔기 때문에 급속한 발전은 기대하기 어려운 상황으로 전망된다

31

- 식품 단백질 음료 야자 호두 살구씨등을 원료로 만든 단백질 음료의 경우 중국 소비자들의

영양음료이미지에 부합되어 잠재력이 비교적 높은 편이다

- 우유 함유 음료 우유 함유 음료는 어린이들의 입맛에 맞으며 어린이들이 즐기는 음료로

부상하였으며 전망이 양호한 것으로 분석된다

- 차 음료 차는 중국인의 장기간 마시던 전통음료로서 차를 원료로 제작한 음료의 경우

청소년들을 중심으로 시장규모를 형성하고 있으며 빠른 증가세를 유지할 것으로 예상된다

음료제품 수출입 현황

- 2202 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 수출입 현황gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2202 84385 97248 108916 97906 5140 12088 19647 26874

자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수출 현황gt

(단위 천 US$)

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

홍콩 56943 160 56752 -03 61654 86 47574 22

미국 8254 368 6891 -165 8043 167 9720 415

마카오 5610 58 6629 182 7519 134 6079 82

32

일본 3098 1400 5988 933 5381 -101 4310 43

필리핀 2567 436 2727 62 3092 134 1230 -512자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수입 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

미국 849 2966 3426 3036 2893 -155 2241 -32

한국 1255 1231 2732 1177 3800 391 3257 143

대만 1378 439 2215 608 2889 305 5501 1402

홍콩 12 -758 2032 163435 7898 2887 13343 890

일본 460 255 595 293 1075 808 1081 264자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 대한국 수출입 동향gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)

2202424 2255 426 265 1255 2732 3800 3257

자료원 wwwkitanet

- 2009 Vinegar substitutes for vinegarlt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 수출입 현황gt

33

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 9770 9448 8963 5786 2032 2258 2778 2404

자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수출 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

일본 4100 306 2885 -296 2738 -51 1530 -310

미국 1879 -405 2345 248 1355 -422 436 -591

홍콩 1340 -137 1533 144 1745 138 1266 08

싱가포르 566 103 566 00 662 170 491 55

말레이지아 366 -176 499 362 406 -186 441 607자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수입 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

일본 997 26 1055 58 1444 369 1078 63

독일 542 735 499 -78 288 -423 180 -226

대만 61 41 180 1947 216 202 242 463

34

이탈리아 152 461 172 137 280 623 326 417

미국 202 73 159 -213 222 401 234 466자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 대한국 수출입 동향gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 5 2 48 11 55 139 203 226

자료원 wwwkitanet

3 경쟁 동향 분석

주요 경쟁국 경쟁기업 경쟁제품 동향 및 경쟁기업 시장 점유율

미국의 코카콜라와 펩시콜라는 1979년도부터 중국현지에 생산공장을 설립하여 중국에

새로운 탄산음료시장을 개척하였다

- 이후 대만의 統一그룹 과 康師傅그룹이 과즙음료와 차음료 천연수등을 생산하며

중국시장에서 음료시장의 경쟁이 시작됨 이후에는 프랑스의 達能(danone)사의 우유함유

제품과 미국의 立頓(lipton)사의 차음료수가 중국시장에 진출하여 경쟁하였다

- 이러한 기업들은 모두 중국내 독자 혹은 합자회사를 설립해 중국 본토의 음료제품과 경쟁하고

있다

중국 본토의 음료제조업체는 다국적 기업과의 치열한 경쟁을 통하여 많은 유명 브랜드 를

탄생시켰음 2005년에 중국음료수공업협회는 생산량기준으로 10 대 제조업체를 선정 하였다

lt2005년 중국음료공업협회 평가에 따른 10 대 음료수 제조업체gt

회사 주요 품목 브랜드

35

杭州娃哈哈集團有限公司 광천수 탄산음료 娃哈哈

農夫山泉股份有限公司 광천수 農夫山泉

樂百氏(廣東)食品飮料有限公司 우유함유 음료 樂百氏

北京匯源飮料食品集團有限公司 과즙 음료 匯源

怡寶食品飮料(深圳)有限公司 광천수 怡寶

光明食品(集團)有限公司 우유함유 음료 光明

椰樹集團有限公司 단백질함유 음료 椰樹

露露集團有限責任公司 단백질함유 음료 露露

深圳達能益力泉飮品有限公司 광천수 益力

廣東健力寶集團有限公司 기능성 음료수 健力寶

자료원 2006년 중국 경공업 년감

미국 코카콜라 그룹은 1979년부터 중국 현지에 투자하여 현재 중국 탄산음료 시장점유율이

576를 달성하는 선두그룹이 되었음 조사를 통하여 동 그룹은 실력 국제화 세계 제일

브랜드로 중국 탄산 시장에서 역시 최고 점유율을 유지한다

- 코카콜라 그룹의 주요 제품은 탄산음료수와 과즙 및 차 음료수로서 대표적인 브랜드는 可囗可

樂 雪碧 芬達 美汁源 酷兒 健康工坊등이다

- 코카콜라 그룹은 현지화 원칙에 따라 현재 사용하고 있는 전체 농축액은 상해에서 제조되고

있으며 98이상의 원료가 중국 현지에서 조달하고 있음 년간 원재료 구매비용은 약 8억

달러이다

- 동 그룹은 1979년부터 2005년까지 125억 달러를 투자하여 25 개 제조공장을 설립하였다

- 현재 중국에서 년간 코카콜라 1 인당 평균 소비량은 20 병(237ml 기준)으로 나타났으며

현지에서 고용한 직원은 3 만여명이다

康師傅控股有限公司는 대만업체로서 1992년 처음으로 중국에 투자하였으며 현재까지

투자액은 20억 달러를 달성하였음 주요 제품은 라면 음료수 스낵 식품 등이 있다

36

- 동사는 중국 40 여개도시에서 생산 공단을 만들었으며 2006년도 판매액은 24억 달러를

달성하였다

- 동사의 차 음료수의 시장점유율은 536 과즙 음료수의 점유율은 173 천연수의

점유율은 127로 나타났다

- 동 그룹은 선진기업의 대규모 생산 라인을 갖추고 있으며 저렴한 판매가격으로 중국 시장을

점유하고 있다

杭州娃哈哈집단유한공사는 1987년에 설립하였으며 현재 중국최대이자 전 세계 다섯

번째의 음료수식품의 제조업체이다

- 전국 26 여개 성 시에 100 여개의 지사를 운영하고 있으며 100 여종의 음료수 스낵 식품

건강식품을 제조하여 판매하고 있음 2006년 매출액은 인민폐 187억 위안을 달성하였다

- 광천수 우유 함유 음료의 시장점유율에서 중국내 선두 자리에 있으며 광천수와 우유

함유음료는 각 47 718의점유율을 차지하고 있으며 탄산 음료제품은 코카콜라 펩시콜라

다음에 위치하고 있으며 차 음료 부문에서는 統一 康師傅를 뒤쫓고 있다

- 동 그룹의 제품은 어린이들의 입맛에 맞추어 생산되고 있으며 중국내에서도 인정받는 대형

업체이다

北京匯源飮料식품집단유한공사는 1992년에 설립하여 중국최고의 과즙음료 야채쥬스의

제조업체이다

- 현재까지 30 여개 현대화 제조공장을 갖추고 있으며 500 여종 음료식품을 제조하고 있 다

2007년 2 월 23 일 홍콩증시에 상장되고 2007년 대만통일그룹과 합자를 진행하였으 며

대만통일그룹측에서 5의 주식을 보유하고 있다

- 100 농도 과즙쥬스의 시장점유율은 46 중고 농도의 과즙 야채쥬스의 시장점유율 은

398임 과즙 음료 시장 점유율은 69이다

37

- 동 그룹은 과즙 야채음료수만을 전문적으로 제조 판매 하는 업체이다

중국 시장에서 다국적 브랜드의 성공적인 마케팅 전략

새로운 제품개발

- 새로운 제품을 개발 및 연구 統一 및 康師傅는 많은 비용을 투자하여 소비자의 입맛을

연구하고 있으며 특허 제품인 홍차 녹차 우롱차(烏龍茶)를 개발 생산하고 있다

- 기존 브랜드 자원을 활용하여 새로운 제품을 개발 및 판매 코카콜라는 차 음료수 시장을 높게

평가하고 차 시리즈 음료를 개발 제조 판매하였다

타켓 바이어 명확히 함

- 현대시장의 마케팅 이념은 이전의 무분별 시장 마케팅 전략으로부터 타켓 시장 세분화시장

전략으로 변화하였음 대만의 統一사와 코카콜라는 과즙 음료수인 ldquo鮮橙多rdquo 및 ldquo酷兒rdquo를

개발하여 신세대 여성과 어린이를 대상로 하여 성공적으로 시장을 개척하였다

지역별 생산 및 판매

- 중국은 각 지역의 문화와 풍속 습관등에 차이가 많으므로 음료수 제조업체들은 해당지역의

소비 형태와 가치 관념에 대해 연구하고 조사할 필요가 있으며 이러한 배경적인 사전 조사를

통해 제품을 생산할 때 성공적으로 시장을 개척할 수 있다

- 대만 통일 그룹은 10 여년간 판매망을 꾸준히 확장하여 현재까지 昆山통일 北京통일 廣州

통일 武漢통일 沈陽통일 成都통일등지에 생산 판매기지를 설립하였음 동시에 많은

판매인원을 육성하여 시장개척을 진행하고 있다

포장 개혁

- 음료수 제조업체들은 끊임없이 변화되고 있음 특히 특색이 있는 포장을 통하여 구매자의 구매

욕구를 불러일으키는 새로운 마케팅기법을 개발함과 함께 포장이 단순이 제품을 보호하는

38

의미에서 벗어남 대만 통일 그룹은 알루미늄 포장을 사용하면서 부터 소비자만족도가 크게

상승하는 효과도 나타났다

브랜드 시각 식별 통일

- 현대 CI 전략은 이념 식별(MI) 행동 식별(BI) 시각 식별(VI)을 통하여 업체 식별 시스템을

설립하였음 특히 시각 식별을 통하여 타 업체 제품과 명확히 구별한 목적을 달성하였다

- 코카콜라 및 펩시콜라그룹은 브랜드 식별사업에서 우수한 디자인을 선보임 코카콜라는 붉은

바탕색과 희색 영문글자로 활력이 있고 펩시콜라회사는 청색바탕에 붉은 색과 백색을 결합하여

운동감을 표현해내고 있다

체육과 음악을 결합

- 음료수제품의 주요 소비자들은 청소년층으로 체육과 음악에 대한 특별한 관심이 있는 것으로

분석하였으며 코카콜라는 이러한 분석을 통해 40 여개 체육 행사를 개최 및 후원하였다

펩시콜라는 음악 행사를 협찬하였다

광고 음악

- 유명한 가수를 초청하여 청춘 운동감이 있는 광고 음악을 통하여 음료수 업체의 패션과

젊음의 느낌을 형성하였다

다양한 판촉 방식

- 독특한 판촉 행사는 업체 이미지와 판매 실적을 제고하고 있음 일반적으로 판촉 방식은 2

가지로 나누어 있는데 ① 제품속에 새겨진 그림이나 도안등을 종류별로 모아오는 고객에게

생활가전등을 교환해주는 방식이 있음(동 도안이나 그림 등은 판매된 제품내부에 있음) ②추첨

행사가 있다

39

중국 본토 음료수 제조업체들은 다국적 업체 간의 치열한 경쟁 속에있으면서도 아직 시 장

마케팅과 자본 운영 면에서 성숙되지 않은 상태임 그러나 국제화 시장 발전에 따라 중국본토

업체들은 점차 일정한 시장 규모를 형성해 나가고 있다

Ⅲ 마케팅 전략

중국 음료수 시장을 요약하자면 맛의 다양화 시장의 세부화 원자재 가격의 불안전

광고료의 확대이다

1 제품 트렌드

현지 구매자들의 제품 선호도 분석

음료수의 맛은 전체 53의 소비자들이 가장 중요하게 여기는 구매요소로 평가된다

제품브랜드는 소비자들이 두 번째로 중요시 하고 있는 구매 요소로 35 소비자들이

음료수의 브랜드가 소비자의 선택과 구매를 결정한다고 생각한다

전체 17 소비자가 지명도를 세번째 구매 요소로 평가하고 있음 기타 요소에는 영양성분

가격 보존기간등이 있다

2002년 소비자평가기구의 조사에 따르면 음료수 구매 시 1) 브랜드 2) 가격 3) 맛 4) 영양

5) 제조일 및 보존 기간 6)광고 등의 요소를 고려하고 있으며 최근 실시된 조사결과에 따르면

제조일 및 유통 기간과 가격등의 요소가 구매요소로서 큰 영향을 미치지 않으며 맛이 가장

중요한 요소로 평가되었다

소득계층별 제품 선호도

중국 음료수중 2-3 위안가격대 제품의 판매가 전체의 47를 점유하고 있으며 5 위안이상의

제품판매율이 23를 차지하고 있다

- 소득수준은 음료수의 구매에 일정한 작용을 하고 있음

40

- 높은 소득수준의 소비자는 오히려 저렴한 가격의 광천수 천연수 차 및 탄산음료수에 대한

구매율이 높고 저소득층의 소비자는 비교적 고가인 과즙 기능성 음료에 대한 구매율이 높게

나타났다

- 이것은 소득수준이 낮은 소비자는 더 유행을 추구하고 있으며 소득수준이 높은 소비자는

이성적인 소비 생활을 하는것을 반영한다고 볼 수 있다

코카콜라는 탄산음료수의 대표주자로서 23의 높은 점유율을 확보하고 있다

- 주요 소비자는 유행에 민감한 청소년과 학생이 많다

- 펩시콜라는 탄산음료 시장의 16를 점유하고 있으며 주요 소비자는 청소년과 학생이

대부분인 것으로 조사된다

- 康師傅는 차 음료수의 대표자로서 16의 시장을 점유하며 주요소비자는 여성이 대부분인

것으로 조사하였다

- 統一은 과즙음료의 대표자로서 15 시장을 점유하고 있으며 주요 소비층은 젊은층이다

- 기타 農夫 匯源 娃哈哈 樂百氏등 업체는 광천수와 과즙 음료수의 대표업체이고 각 3-6

시장을 점유하는 것으로 나타냈다

미래 발전 추세 전망을 6 대 트랜드로 나누어 볼 수 있다

기능화 통일 鮮橙汁제품은 비타민 C 를 함유하고 있다

- 康師傅 천연수는 풍부한 광물질을 함유하고 있다

- 동 회사들은 제품을 홍보할 때 기능성을 중점으로 홍보하여 소비자의 구매 욕구를 자극하고

있다

41

패션화 현대 소비자들은 트랜드를 추구하는 현상이 두드러 지고 있으며 음료수 산업도 동

시대의 흐름에 따라 음료수를 개발하고 있다

- 과즙백주의 출현은 젊은 여성들에게 높은 호응을 이끌어 냈음 과즙 백주의 가격은 보통

백주보다 낮아서 보통 355ml 용량으로 된 가격은 인민폐 19~22 위안이다

음악과의 결합 蒙牛酸酸乳(우유 합유 음료수)는 중국 슈퍼 GIRL 음악 SHOW 의 협

조회사로 동 행사를 통하여 동사는 25억 위안의 판매 실적을 올렸다

운동과의 결합 2008년에 올림픽을 맞이하며 코카콜라는 공식후원사로서 최근에 MTV 를

구성하여 완벽한 음료수와 운동의 결합을 통해 높은 홍보 효과를 얻어냈다

제품 세분화 匯源 과즙 음료수는 남녀 음료수를 차별화 하는 방법으로 생산 음료수

분야에서 최초 성별로서 음료수를 차별화 하는 전략을 시도하였다

브랜드 화 더 많은 업체들은 브랜드의 중요성을 알고 가격 경쟁부터 브랜드 경쟁을

시작했다

- 기초제품에 대한 판매 유지와 함께 제품의 기능화 패션화 스포츠화 등을 통해 지속적으로

개발해야 했다

2 가격 트렌드

중국 음료수의 가격 동향

2006년 초부터 설탕 농축 과즙음료 석유등의 원자재 가격 상승에 따라 음료수 가격이 계속

증가하는 추세를 보이다

- 코카콜라 그룹의 일부 제품 가격은 8-17정도를 상향조정하였고 펩시콜라의 일부제품

가격은 8-10를 상향조정 하였다

42

- 2007년 상반기의 일부 음료수제조업체들은 용량을 감소하는 형식으로 가격을 상승하는

효과를 보고 있음 이들은 전반적인 시장의 가격을 상승한 것은 아니며 주요 대 도시를 중심으로

가격을 상향조정 하였다

조사에 따르면 중국 음료수의 소비자가격은 보통 2-3 위안으로 동 제품의 판매가 소비 자의

47를 점유하고 있다

- 5 위안이상 제품의 판매가 소비자의 23를 차지하고 있음 일반적인 소비자가 소비하 는

제품의 용량은 일반 1 리터 및 1 리터 이상의 음료수이다

- 비교적으로 낮은 가격의 음료수는 광천수 차 및 탄산 음료수이고 높은 가격의 음료수 는

기능성 음료수가 있다

중국 현지 제조된 음료수 도소매 가격 및 한국 수입 음료수의 도매가격 제시한다

- 北京易初蓮花슈퍼마켓 2007년 7 월 부분 음료수 소매가격 현황

품목명 규격 2007년 7 월 가격 (위안)

펩시콜라 600ml 23

코카콜라 500ml 23

芬達 600ml 235

統一綠茶 500ml 22

康師傅鮮的每日C 500ml 27

脉動 600ml 28

娃哈哈營養快線

500ml 39

43

匯源果鮮美 450ml 28

娃哈哈純淨水

500ml 09

農夫山泉 500ml 1

燕京綠茶 500ml 205자료원 中國糖酒网

- 코카콜라 탄산 음료수의 도매가격

품목 규격 도매가격

雪碧 125l 440 위안병

雪碧 355ml 175 위안캔

코카콜라 125l 440 위안병

코카콜라 355ml 170 위안캔

芬達 600ml 25 위안캔

자료원 wwwdatagoocom

- 統一 차음료의 도매 가격

품목 규격 도매가격

麥香奶茶 24 병300ml 68 위안카튼 박스

麥香紅茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

麥香綠茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

복송아 쥬스 24 병300ml 53 위안카튼 박스 자료원 亿禧网

44

- 부분 중요 도시 음료수 평균 가격 현황

브랜드 규격 北京 上海 西安 成都 鄭州 合肥 沈陽 太原 평균

펩시콜라 600ml225(-005)

24(-01)

24(-01)

23 25 24 21225(-005)

232(+002)

코카콜라 500ml23(+01)

22(-01)

24(-01)

225(-005)

26(+01)

21522(+01)

22229(-001)

統一鮮橙多 500ml22(-01)

25(-02)

24(-09)

23(+02)

235(-015)

23 2224(-01)

234(-016)

統一綠茶 500ml 2225(+015)

24(-01)

21(-03)

24 20 23526(+01)

232(-008)

康師傅每日 c 500ml235(+015)

20(-02)

25 18 22 25229(-011)

脉動 600ml30(-01)

2928(-07)

2730(-02)

26 2828(-003)

자료원 中國糖酒网

- 상기 가격 현황에 따른 시장분석

北京 上海등 지역은 소비 수준이 높은 도시 이며 음료수의 소비가격은 타 도시보다 약 간 높게

나타냈다

鄭州시는 중국 中原지역의 중심지역으로 음료수의 평균 가격 또한 높은 편이다

成都는 중국 서북지역의 속하며 소비수준은 타 도시보다 다소 낮은 편으로 과즙 음료 수 평균

가격역시 타도시에 비해 다소 낮은 편이다

沈陽은 동북지역의 도시로서 음료수의 평균 가격역시 낮은 도시이다

- 수입 제품 도매가격 현황

lt2007년 5 월 수입된 한국 음료수 도매가격 현황gt

품목 규격 가격

동아 데미소다 포도 250ml30캔 470 위안캔

45

롯데 프리미엄토마토 180ml30캔 33 위안캔

롯데 석류 180ml30캔 43 위안캔

롯데 히야오렌지 300ml24캔 600 위안캔

롯데 밀키스 240ml30캔 33 위안캔

웅진 아침햇쌀 15l12 병 1480 위안병

웅진 초록매실 15l12 병 1480 위안병웅진 알로에 180ml90캔 300 위안캔

웅진 초롱이 매실 200ml24캔 600 위안캔

삼미 복송아 238ml72캔 330 위안캔

해태 망고 15l12 병 1480 위안병

해태 갈아만든배 15l12 병 15 위안병

해태 참매실 180ml90캔 300 위안병

해태 포도 봉봉 238ml72캔 330 위안병 자료원 wwwfoodqscom

주요 브랜드 디자인 모델별 가격 비교

주요 브랜드의 가격 요소 대비

브랜드 제품 가격 우점 단점 소비자 특성

코카콜라 국제 브랜드 탄산음료수의

대표 가격 17-50 위안이다

유통망이 밀집 시장

점유율이 크다

여성 소비자의

선호도 감소중

패션 청소년

학생

統一

과즙 음료수 유명 브랜드

다양한 품종 500ml 가격은 2-

3 위안이다

유통망 밀집하고

시장 점유율이 크다

모방품 많고

시장 점유율

감소중

패션 소비자

娃哈哈 우유 함유 과즙음료중 최대

업체 500ml 가격은 3-4

유통망 밀집하고

우유 함유 과즙시장

모방제품 많다 아동 청소년

46

위안이다 점유율이 크다

農夫果園

과즙 야채 음료수의 대표

브랜드 300ml 의 가격은 25-

3 위안이다

영양이 있는 음료수

주요 판매지역은 1-2

급도시이다

시장 제한성이

있다

영양과 건강을

중시하는

소비자

椰樹

식품 단백질 음료수 38 여개

폼종가격은 39-150 위안이다

150 위안 경우 선물세트이다

남방지역에서 잘

팔린다

북방에서

판매량이 적다

공무원 및 고급

소비자

露露

식품 단백질 음료수의 대표 30

여개 품종 그중 잘 팔린 품종은

12 개가 있고 가격은 175-

280 위안이다

품질이 안정적임 모방품 많음중 고급

소비자

자료원 2007년飮料産品市場調硏分析報告

3 주요 유통망

음료수의 유통 방식

① 직접 판매 ② 대행 판매상을 통한 판매 ③ 데스크식 판매 ④ 농촌 교역 도매 시장을 통한

판매방식이 있음 그리고 4 가지 방식을 서로 결합한 방식도 있다

직접 판매 방식 판매량이 많고 가격 및 물류의 통제 능력이 높고 경영능력이 탄탄한

회사에서 적용한다

- 장점 판매 루트가 짧고 가격이 안정적이며 시간적 요소의 서비스가 이루어진다

- 단점 교통이 편리하고 소비가 집중된 도시에 국한됨 인력 물자의 투자가 많고 관리가 쉽지

않다

- 현재 코카콜라가 이러한 방식을 사용하고 있음

대행 판매상을 통한 판매방식 농촌과 중소도시에 적용한다

-장점 인력 및 물력을 절약하고 침투력이 강점이 있음 각 대행 판매상은 담당한 업무가

분명하며 광범위한 시장을 형성할 수 있다

-단점 가격 혼란적인 현황을 형성할 수 있고 치열한 경쟁 중에서 시장에 대한 반응이 느려질 수

있다

47

-娃哈哈 康師傅등 회사에서 이러한 방식을 채용하고 있다

데스크식 판매방식 인구 밀집 도시에 적용됨 예를 들어 上海시는 1300 만의 인구가 밀집돼

있고 도시내에는 4 만여개의 판매점포가 운영되고 있음 만약 上海시에서 80 여개 대행

판매상을 통해 시장을 확보한다면 거대한 물류 데스크를 형성할 수 있다

- 장점 납품시간이 짧고 단시간 서비스를 제공한다

- 단점 시장의 구역적인 제한이 강한다

- 동 판매방식을 채용한 대표적인 회사는 펩시콜라회사가 있다

농촌교역도매시장을 통한 판매 방식

- 농촌교역도매시장은 중국 개혁 개방 초기에 형성된 부산물로 그 발전에서 상당부분

쇠퇴하였으나 부분적으로 교통이 편리하지 않은 지역에 유리한 장점이 있다

- 장점 규칙성이 다소 결여된 유통방식이지만 품종이 다양하고 이윤이 많지 않지만 대량판매를

구현할 수 있다

-단점 고정된 판매 루트와 거래처가 없다

4 가지 방식을 효율 있게 결합된 복합형 유통방식도 있음 예를 들어서 ①대행 판매상 +

데스크식 복합 판매방식 ②직접 판매+대행 판매상 복합 판매방식 등이다

수입 음료수의 유통구조

대부분 외국회사가 중국 현지에 대표처를 설립하거나 중국 총 대행 판매상을 두고 각 성bull시에서 대행 판매상을 통해 판매한다

- 일부업체의 경우 중국 현지에 공장을 설립하여 제품을 제조하고 있음 동류 제품은

수입제품이라기 보다는 외국 브랜드제품이라 함 코카콜라 펩시콜라 등이다

한국 음료식품의 중국 시장진출

기업 규모가 크고 지명도가 있는 브랜드업체의 경우 직접 판매 방식을 선택하는 것이 좋다

-중소기업의 경우 전문점을 통한 판매방식을 선택하는 것이 좋다

48

-원가를 절감하기 위하여 경영능력이 있는 회사의 경우 코카콜라 및 펩시콜라와 동일한

방식으로 중국 현지에 제조공장을 설립하여 직접 판매방식과 대행 판매상을 통한 방식을

채용하며 지명도를 높이는 것이 좋다

4 매체 광고비

2006년 음료수 광고의 발전 추세

CCTV 시장조사기구에 따르면 2006년 상반기에 음료수산업은 광고투자부문 증가율이 55

로 나타남 주요 TV 매체 신문 야외광고투자에서 광고비가 큰폭으로 증가하였고 잡지 및

라디오광고에서 다소 감소한다

- 통계에 따르면 2005년에 음료수산업의 TV 매체 광고비용은 인민폐 637억 위안이며 2006

년에 97억 위안을 달성하였다

- 중국 농촌지역에서의 특성상 넓은 지역으로 시장이 형성되어 있음 주로 라디오 벽면 광고 및

지면(신문 잡지)광고 방식이 많이 사용된다

- 야외광고 버스 정류장 버스內 지하철광고위주 광고간판 현수막등 광고도 있음 조 사에

따르면 차 음료수 기능성 음료수 탄산음료수는 동 광고에 대한 이용 비율이 높 다

lt2006년 음료수 산업 업체별 광고료 현황gt

(단위 인민폐 위안)

회사 2005년 광고비용 2006년 광고비용 증가율

杭州娃哈哈集團有限公司

766565005 986550787 287

內蒙古伊利實業集團有限公司 488820392 936159355 915

內蒙古蒙牛乳業集團 340356315 631019040 854

49

可口可樂公司 290648549 523282142 800

哈藥集團製藥六廠 510675190 172426470 1962

百事集團 475563458 403475432 -152

頂新國際集團 252016510 353485024 403

北京匯源飮料食品集團 186219260 321636013 727자료원 wwwad163com

매체별 광고료 현황 파악

- CCTV(中央電視臺)는 1958년 9 월 2 일에 설립된 중국 중앙방송으로 현재 중국에서 가장

경쟁력이 있는 광고 매체임 하지만 광고료가 기타 매체에 비해 높은 단점이 있다

lt CCTV(中央電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송시간 5 초 10 초 15 초 20 초 25 초 30 초

골든 타임 0922 19000 29000 36000 49000 58000 65000

골드 타임 1013 18000 26000 33000 45000 53000 59000

뉴스 30 분전 1157 28000 42000 53000 72000 85000 95000

TV 연속극 후 2136 46000 69000 86000 117000 138000 155000

국내뉴스 후 2231 34000 51000 64000 87000 102000 115000

심야 극장 타임 0028 21000 32000 40000 54000 64000 72000자료원 httpadcctvcom

- SDTV(山東電視臺)는 1960년 10 월 1 일에 설립된 산동(山東)지역방송으로 현재 위성방송을

통해 전국으로 방송되고 있음 한편 케이블 TV 를 통해 동 방송을 시청하는 인구수도 8000 만

50

명에 달함 동 매체의 장점은 산동지역에서 홍보력이 가장 강력한 장점이 있지만 전국방송이

아니기 때문에 지역적 제한이 따른다는 단점이 있다

lt SDTV(山東電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송 시간 5 초 15 초 30 초

情感 극장 1400-1440 3000 6000 12000

신문 60 분 1800-1820 4050 8100 16200

黃金 극장 2020-2056 13500 27000 54000

白金 극장 2056-2100 12000 24000 48000

白金 극장 2303-2338 3150 6300 12600자료원 wwwsdtvcomcn

- 칭다오 르바오(靑島日報)는 산동성내 가장 지명도가 높은 신문매체로서 현지 주요 기업

정부기관 일반구독률이 가장 높다

- 동 매체의 경우 1 일 구독량이 186 만부에 달하는 지역전문 매체임 산동성내 영향력 있는

신문매체란 장점이 있긴 하나 건강 보조식품 관련 광고를 게재하기에는 전문성이 약하다는

평가이다

lt 칭다오 르바오(靑島日報) 광고료 현황gt

(단위 위안)

판면 색

규격 (넓이 Χ 높이)cm

전체35 Χ 48

1235 Χ 24

1435Χ12

175Χ2415

35Χ1016

35Χ8

4판 칼라 160000 80000 40000 32000 260008판 칼라 130000 35000 32500 26000 210009판 칼라 100000 50000 25000 20000 16600

자료원 wwwbaiducom

-上海市公交總公司는 1996년 설립된 업체로 7년이 지난 2003년에는 70 개의 노선 1351

대가 운행 하는 상해 최대 도로교통 운수업체임 상하이시 전체로 보면 53 개 여객 관련

51

기업에서 1107 개 노선 18 만대의 차량을 운행하고 있음 상하이에서 자동차 광고를 보면

가격적인 측면은 비교적 경제적이나 지역적인 제한이 있다

lt上海市公交總公司 버스 광고료 현황gt

(단위 위안)

광고 위치 노선 등급 제작 방식광고료(대)

배포 비용 제작 비용

차 전면(칼라) A+ 프린트 + 실사 150000 위안6 개월 12000 위안대차 전면(칼라)

A

프린트 + 실사 50000 위안6 개월 12000 위안대창문 이하 컴퓨터로 제작 20000 위안6 개월 2500 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 7000 위안4 개월 2000 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 7000 위안6 개월 1000 위안대2 층 버스 전면

B+

프린트+ 실사 80000 위안6 개월 13000 위안대창문 이하 프린트+ 실사 4500 위안6 개월 10000 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 12000 위안6 개월 2500 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 6600 위안6 개월 1000 위안대뒷 창문 전면 컴퓨터로 제작 1600 위안6 개월 400 위안대

후미 장식 컴퓨터로 제작 1200 위안6 개월 100 위안대자료원 wwwbaiducom

-深圳 지하철 광고료 현황

지하철 역 등급

12 개 lamp box 4 개 lamp box 입구통로출구 통로

1 개월 단가(위안) 1 개월 단가(위안)羅湖 AA 23800 -國貿 A 19500 4000老街 A 19500 4000華强路 AA 28800 4000崗夏 C 10700 2400購物公園 B 14600 3300

자료원 wwwbaiducom

52

Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

53

대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

54

- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

55

중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

56

연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

품질관리 각오

저희 한광 플라스틱 유한공사 에서 생산된 제품은 철저한 공정 별 품질관리에 의해 검사하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급 하기 위해 최선을 다하고 있습니다

자재샘플링테스트 수분율색상검사 시간대별 정기검사 포장시 100전수검사 포장상태검사

주요생산 품목現 가방amp 텐트 부자재스포츠용품 부자재배관자재판촉물창호자재포장자재자동차부품등

철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

중국가격한국품질

적기 납품수출권보유

57

자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

2 회 무료 메일링 서비스를 하고 계십니다 샘플 정보와 같이 중국 제반 이슈에 대한 숨어 있는

58

- 식품 단백질 음료 야자 호두 살구씨등을 원료로 만든 단백질 음료의 경우 중국 소비자들의

영양음료이미지에 부합되어 잠재력이 비교적 높은 편이다

- 우유 함유 음료 우유 함유 음료는 어린이들의 입맛에 맞으며 어린이들이 즐기는 음료로

부상하였으며 전망이 양호한 것으로 분석된다

- 차 음료 차는 중국인의 장기간 마시던 전통음료로서 차를 원료로 제작한 음료의 경우

청소년들을 중심으로 시장규모를 형성하고 있으며 빠른 증가세를 유지할 것으로 예상된다

음료제품 수출입 현황

- 2202 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 수출입 현황gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2202 84385 97248 108916 97906 5140 12088 19647 26874

자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수출 현황gt

(단위 천 US$)

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

홍콩 56943 160 56752 -03 61654 86 47574 22

미국 8254 368 6891 -165 8043 167 9720 415

마카오 5610 58 6629 182 7519 134 6079 82

32

일본 3098 1400 5988 933 5381 -101 4310 43

필리핀 2567 436 2727 62 3092 134 1230 -512자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수입 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

미국 849 2966 3426 3036 2893 -155 2241 -32

한국 1255 1231 2732 1177 3800 391 3257 143

대만 1378 439 2215 608 2889 305 5501 1402

홍콩 12 -758 2032 163435 7898 2887 13343 890

일본 460 255 595 293 1075 808 1081 264자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 대한국 수출입 동향gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)

2202424 2255 426 265 1255 2732 3800 3257

자료원 wwwkitanet

- 2009 Vinegar substitutes for vinegarlt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 수출입 현황gt

33

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 9770 9448 8963 5786 2032 2258 2778 2404

자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수출 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

일본 4100 306 2885 -296 2738 -51 1530 -310

미국 1879 -405 2345 248 1355 -422 436 -591

홍콩 1340 -137 1533 144 1745 138 1266 08

싱가포르 566 103 566 00 662 170 491 55

말레이지아 366 -176 499 362 406 -186 441 607자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수입 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

일본 997 26 1055 58 1444 369 1078 63

독일 542 735 499 -78 288 -423 180 -226

대만 61 41 180 1947 216 202 242 463

34

이탈리아 152 461 172 137 280 623 326 417

미국 202 73 159 -213 222 401 234 466자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 대한국 수출입 동향gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 5 2 48 11 55 139 203 226

자료원 wwwkitanet

3 경쟁 동향 분석

주요 경쟁국 경쟁기업 경쟁제품 동향 및 경쟁기업 시장 점유율

미국의 코카콜라와 펩시콜라는 1979년도부터 중국현지에 생산공장을 설립하여 중국에

새로운 탄산음료시장을 개척하였다

- 이후 대만의 統一그룹 과 康師傅그룹이 과즙음료와 차음료 천연수등을 생산하며

중국시장에서 음료시장의 경쟁이 시작됨 이후에는 프랑스의 達能(danone)사의 우유함유

제품과 미국의 立頓(lipton)사의 차음료수가 중국시장에 진출하여 경쟁하였다

- 이러한 기업들은 모두 중국내 독자 혹은 합자회사를 설립해 중국 본토의 음료제품과 경쟁하고

있다

중국 본토의 음료제조업체는 다국적 기업과의 치열한 경쟁을 통하여 많은 유명 브랜드 를

탄생시켰음 2005년에 중국음료수공업협회는 생산량기준으로 10 대 제조업체를 선정 하였다

lt2005년 중국음료공업협회 평가에 따른 10 대 음료수 제조업체gt

회사 주요 품목 브랜드

35

杭州娃哈哈集團有限公司 광천수 탄산음료 娃哈哈

農夫山泉股份有限公司 광천수 農夫山泉

樂百氏(廣東)食品飮料有限公司 우유함유 음료 樂百氏

北京匯源飮料食品集團有限公司 과즙 음료 匯源

怡寶食品飮料(深圳)有限公司 광천수 怡寶

光明食品(集團)有限公司 우유함유 음료 光明

椰樹集團有限公司 단백질함유 음료 椰樹

露露集團有限責任公司 단백질함유 음료 露露

深圳達能益力泉飮品有限公司 광천수 益力

廣東健力寶集團有限公司 기능성 음료수 健力寶

자료원 2006년 중국 경공업 년감

미국 코카콜라 그룹은 1979년부터 중국 현지에 투자하여 현재 중국 탄산음료 시장점유율이

576를 달성하는 선두그룹이 되었음 조사를 통하여 동 그룹은 실력 국제화 세계 제일

브랜드로 중국 탄산 시장에서 역시 최고 점유율을 유지한다

- 코카콜라 그룹의 주요 제품은 탄산음료수와 과즙 및 차 음료수로서 대표적인 브랜드는 可囗可

樂 雪碧 芬達 美汁源 酷兒 健康工坊등이다

- 코카콜라 그룹은 현지화 원칙에 따라 현재 사용하고 있는 전체 농축액은 상해에서 제조되고

있으며 98이상의 원료가 중국 현지에서 조달하고 있음 년간 원재료 구매비용은 약 8억

달러이다

- 동 그룹은 1979년부터 2005년까지 125억 달러를 투자하여 25 개 제조공장을 설립하였다

- 현재 중국에서 년간 코카콜라 1 인당 평균 소비량은 20 병(237ml 기준)으로 나타났으며

현지에서 고용한 직원은 3 만여명이다

康師傅控股有限公司는 대만업체로서 1992년 처음으로 중국에 투자하였으며 현재까지

투자액은 20억 달러를 달성하였음 주요 제품은 라면 음료수 스낵 식품 등이 있다

36

- 동사는 중국 40 여개도시에서 생산 공단을 만들었으며 2006년도 판매액은 24억 달러를

달성하였다

- 동사의 차 음료수의 시장점유율은 536 과즙 음료수의 점유율은 173 천연수의

점유율은 127로 나타났다

- 동 그룹은 선진기업의 대규모 생산 라인을 갖추고 있으며 저렴한 판매가격으로 중국 시장을

점유하고 있다

杭州娃哈哈집단유한공사는 1987년에 설립하였으며 현재 중국최대이자 전 세계 다섯

번째의 음료수식품의 제조업체이다

- 전국 26 여개 성 시에 100 여개의 지사를 운영하고 있으며 100 여종의 음료수 스낵 식품

건강식품을 제조하여 판매하고 있음 2006년 매출액은 인민폐 187억 위안을 달성하였다

- 광천수 우유 함유 음료의 시장점유율에서 중국내 선두 자리에 있으며 광천수와 우유

함유음료는 각 47 718의점유율을 차지하고 있으며 탄산 음료제품은 코카콜라 펩시콜라

다음에 위치하고 있으며 차 음료 부문에서는 統一 康師傅를 뒤쫓고 있다

- 동 그룹의 제품은 어린이들의 입맛에 맞추어 생산되고 있으며 중국내에서도 인정받는 대형

업체이다

北京匯源飮料식품집단유한공사는 1992년에 설립하여 중국최고의 과즙음료 야채쥬스의

제조업체이다

- 현재까지 30 여개 현대화 제조공장을 갖추고 있으며 500 여종 음료식품을 제조하고 있 다

2007년 2 월 23 일 홍콩증시에 상장되고 2007년 대만통일그룹과 합자를 진행하였으 며

대만통일그룹측에서 5의 주식을 보유하고 있다

- 100 농도 과즙쥬스의 시장점유율은 46 중고 농도의 과즙 야채쥬스의 시장점유율 은

398임 과즙 음료 시장 점유율은 69이다

37

- 동 그룹은 과즙 야채음료수만을 전문적으로 제조 판매 하는 업체이다

중국 시장에서 다국적 브랜드의 성공적인 마케팅 전략

새로운 제품개발

- 새로운 제품을 개발 및 연구 統一 및 康師傅는 많은 비용을 투자하여 소비자의 입맛을

연구하고 있으며 특허 제품인 홍차 녹차 우롱차(烏龍茶)를 개발 생산하고 있다

- 기존 브랜드 자원을 활용하여 새로운 제품을 개발 및 판매 코카콜라는 차 음료수 시장을 높게

평가하고 차 시리즈 음료를 개발 제조 판매하였다

타켓 바이어 명확히 함

- 현대시장의 마케팅 이념은 이전의 무분별 시장 마케팅 전략으로부터 타켓 시장 세분화시장

전략으로 변화하였음 대만의 統一사와 코카콜라는 과즙 음료수인 ldquo鮮橙多rdquo 및 ldquo酷兒rdquo를

개발하여 신세대 여성과 어린이를 대상로 하여 성공적으로 시장을 개척하였다

지역별 생산 및 판매

- 중국은 각 지역의 문화와 풍속 습관등에 차이가 많으므로 음료수 제조업체들은 해당지역의

소비 형태와 가치 관념에 대해 연구하고 조사할 필요가 있으며 이러한 배경적인 사전 조사를

통해 제품을 생산할 때 성공적으로 시장을 개척할 수 있다

- 대만 통일 그룹은 10 여년간 판매망을 꾸준히 확장하여 현재까지 昆山통일 北京통일 廣州

통일 武漢통일 沈陽통일 成都통일등지에 생산 판매기지를 설립하였음 동시에 많은

판매인원을 육성하여 시장개척을 진행하고 있다

포장 개혁

- 음료수 제조업체들은 끊임없이 변화되고 있음 특히 특색이 있는 포장을 통하여 구매자의 구매

욕구를 불러일으키는 새로운 마케팅기법을 개발함과 함께 포장이 단순이 제품을 보호하는

38

의미에서 벗어남 대만 통일 그룹은 알루미늄 포장을 사용하면서 부터 소비자만족도가 크게

상승하는 효과도 나타났다

브랜드 시각 식별 통일

- 현대 CI 전략은 이념 식별(MI) 행동 식별(BI) 시각 식별(VI)을 통하여 업체 식별 시스템을

설립하였음 특히 시각 식별을 통하여 타 업체 제품과 명확히 구별한 목적을 달성하였다

- 코카콜라 및 펩시콜라그룹은 브랜드 식별사업에서 우수한 디자인을 선보임 코카콜라는 붉은

바탕색과 희색 영문글자로 활력이 있고 펩시콜라회사는 청색바탕에 붉은 색과 백색을 결합하여

운동감을 표현해내고 있다

체육과 음악을 결합

- 음료수제품의 주요 소비자들은 청소년층으로 체육과 음악에 대한 특별한 관심이 있는 것으로

분석하였으며 코카콜라는 이러한 분석을 통해 40 여개 체육 행사를 개최 및 후원하였다

펩시콜라는 음악 행사를 협찬하였다

광고 음악

- 유명한 가수를 초청하여 청춘 운동감이 있는 광고 음악을 통하여 음료수 업체의 패션과

젊음의 느낌을 형성하였다

다양한 판촉 방식

- 독특한 판촉 행사는 업체 이미지와 판매 실적을 제고하고 있음 일반적으로 판촉 방식은 2

가지로 나누어 있는데 ① 제품속에 새겨진 그림이나 도안등을 종류별로 모아오는 고객에게

생활가전등을 교환해주는 방식이 있음(동 도안이나 그림 등은 판매된 제품내부에 있음) ②추첨

행사가 있다

39

중국 본토 음료수 제조업체들은 다국적 업체 간의 치열한 경쟁 속에있으면서도 아직 시 장

마케팅과 자본 운영 면에서 성숙되지 않은 상태임 그러나 국제화 시장 발전에 따라 중국본토

업체들은 점차 일정한 시장 규모를 형성해 나가고 있다

Ⅲ 마케팅 전략

중국 음료수 시장을 요약하자면 맛의 다양화 시장의 세부화 원자재 가격의 불안전

광고료의 확대이다

1 제품 트렌드

현지 구매자들의 제품 선호도 분석

음료수의 맛은 전체 53의 소비자들이 가장 중요하게 여기는 구매요소로 평가된다

제품브랜드는 소비자들이 두 번째로 중요시 하고 있는 구매 요소로 35 소비자들이

음료수의 브랜드가 소비자의 선택과 구매를 결정한다고 생각한다

전체 17 소비자가 지명도를 세번째 구매 요소로 평가하고 있음 기타 요소에는 영양성분

가격 보존기간등이 있다

2002년 소비자평가기구의 조사에 따르면 음료수 구매 시 1) 브랜드 2) 가격 3) 맛 4) 영양

5) 제조일 및 보존 기간 6)광고 등의 요소를 고려하고 있으며 최근 실시된 조사결과에 따르면

제조일 및 유통 기간과 가격등의 요소가 구매요소로서 큰 영향을 미치지 않으며 맛이 가장

중요한 요소로 평가되었다

소득계층별 제품 선호도

중국 음료수중 2-3 위안가격대 제품의 판매가 전체의 47를 점유하고 있으며 5 위안이상의

제품판매율이 23를 차지하고 있다

- 소득수준은 음료수의 구매에 일정한 작용을 하고 있음

40

- 높은 소득수준의 소비자는 오히려 저렴한 가격의 광천수 천연수 차 및 탄산음료수에 대한

구매율이 높고 저소득층의 소비자는 비교적 고가인 과즙 기능성 음료에 대한 구매율이 높게

나타났다

- 이것은 소득수준이 낮은 소비자는 더 유행을 추구하고 있으며 소득수준이 높은 소비자는

이성적인 소비 생활을 하는것을 반영한다고 볼 수 있다

코카콜라는 탄산음료수의 대표주자로서 23의 높은 점유율을 확보하고 있다

- 주요 소비자는 유행에 민감한 청소년과 학생이 많다

- 펩시콜라는 탄산음료 시장의 16를 점유하고 있으며 주요 소비자는 청소년과 학생이

대부분인 것으로 조사된다

- 康師傅는 차 음료수의 대표자로서 16의 시장을 점유하며 주요소비자는 여성이 대부분인

것으로 조사하였다

- 統一은 과즙음료의 대표자로서 15 시장을 점유하고 있으며 주요 소비층은 젊은층이다

- 기타 農夫 匯源 娃哈哈 樂百氏등 업체는 광천수와 과즙 음료수의 대표업체이고 각 3-6

시장을 점유하는 것으로 나타냈다

미래 발전 추세 전망을 6 대 트랜드로 나누어 볼 수 있다

기능화 통일 鮮橙汁제품은 비타민 C 를 함유하고 있다

- 康師傅 천연수는 풍부한 광물질을 함유하고 있다

- 동 회사들은 제품을 홍보할 때 기능성을 중점으로 홍보하여 소비자의 구매 욕구를 자극하고

있다

41

패션화 현대 소비자들은 트랜드를 추구하는 현상이 두드러 지고 있으며 음료수 산업도 동

시대의 흐름에 따라 음료수를 개발하고 있다

- 과즙백주의 출현은 젊은 여성들에게 높은 호응을 이끌어 냈음 과즙 백주의 가격은 보통

백주보다 낮아서 보통 355ml 용량으로 된 가격은 인민폐 19~22 위안이다

음악과의 결합 蒙牛酸酸乳(우유 합유 음료수)는 중국 슈퍼 GIRL 음악 SHOW 의 협

조회사로 동 행사를 통하여 동사는 25억 위안의 판매 실적을 올렸다

운동과의 결합 2008년에 올림픽을 맞이하며 코카콜라는 공식후원사로서 최근에 MTV 를

구성하여 완벽한 음료수와 운동의 결합을 통해 높은 홍보 효과를 얻어냈다

제품 세분화 匯源 과즙 음료수는 남녀 음료수를 차별화 하는 방법으로 생산 음료수

분야에서 최초 성별로서 음료수를 차별화 하는 전략을 시도하였다

브랜드 화 더 많은 업체들은 브랜드의 중요성을 알고 가격 경쟁부터 브랜드 경쟁을

시작했다

- 기초제품에 대한 판매 유지와 함께 제품의 기능화 패션화 스포츠화 등을 통해 지속적으로

개발해야 했다

2 가격 트렌드

중국 음료수의 가격 동향

2006년 초부터 설탕 농축 과즙음료 석유등의 원자재 가격 상승에 따라 음료수 가격이 계속

증가하는 추세를 보이다

- 코카콜라 그룹의 일부 제품 가격은 8-17정도를 상향조정하였고 펩시콜라의 일부제품

가격은 8-10를 상향조정 하였다

42

- 2007년 상반기의 일부 음료수제조업체들은 용량을 감소하는 형식으로 가격을 상승하는

효과를 보고 있음 이들은 전반적인 시장의 가격을 상승한 것은 아니며 주요 대 도시를 중심으로

가격을 상향조정 하였다

조사에 따르면 중국 음료수의 소비자가격은 보통 2-3 위안으로 동 제품의 판매가 소비 자의

47를 점유하고 있다

- 5 위안이상 제품의 판매가 소비자의 23를 차지하고 있음 일반적인 소비자가 소비하 는

제품의 용량은 일반 1 리터 및 1 리터 이상의 음료수이다

- 비교적으로 낮은 가격의 음료수는 광천수 차 및 탄산 음료수이고 높은 가격의 음료수 는

기능성 음료수가 있다

중국 현지 제조된 음료수 도소매 가격 및 한국 수입 음료수의 도매가격 제시한다

- 北京易初蓮花슈퍼마켓 2007년 7 월 부분 음료수 소매가격 현황

품목명 규격 2007년 7 월 가격 (위안)

펩시콜라 600ml 23

코카콜라 500ml 23

芬達 600ml 235

統一綠茶 500ml 22

康師傅鮮的每日C 500ml 27

脉動 600ml 28

娃哈哈營養快線

500ml 39

43

匯源果鮮美 450ml 28

娃哈哈純淨水

500ml 09

農夫山泉 500ml 1

燕京綠茶 500ml 205자료원 中國糖酒网

- 코카콜라 탄산 음료수의 도매가격

품목 규격 도매가격

雪碧 125l 440 위안병

雪碧 355ml 175 위안캔

코카콜라 125l 440 위안병

코카콜라 355ml 170 위안캔

芬達 600ml 25 위안캔

자료원 wwwdatagoocom

- 統一 차음료의 도매 가격

품목 규격 도매가격

麥香奶茶 24 병300ml 68 위안카튼 박스

麥香紅茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

麥香綠茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

복송아 쥬스 24 병300ml 53 위안카튼 박스 자료원 亿禧网

44

- 부분 중요 도시 음료수 평균 가격 현황

브랜드 규격 北京 上海 西安 成都 鄭州 合肥 沈陽 太原 평균

펩시콜라 600ml225(-005)

24(-01)

24(-01)

23 25 24 21225(-005)

232(+002)

코카콜라 500ml23(+01)

22(-01)

24(-01)

225(-005)

26(+01)

21522(+01)

22229(-001)

統一鮮橙多 500ml22(-01)

25(-02)

24(-09)

23(+02)

235(-015)

23 2224(-01)

234(-016)

統一綠茶 500ml 2225(+015)

24(-01)

21(-03)

24 20 23526(+01)

232(-008)

康師傅每日 c 500ml235(+015)

20(-02)

25 18 22 25229(-011)

脉動 600ml30(-01)

2928(-07)

2730(-02)

26 2828(-003)

자료원 中國糖酒网

- 상기 가격 현황에 따른 시장분석

北京 上海등 지역은 소비 수준이 높은 도시 이며 음료수의 소비가격은 타 도시보다 약 간 높게

나타냈다

鄭州시는 중국 中原지역의 중심지역으로 음료수의 평균 가격 또한 높은 편이다

成都는 중국 서북지역의 속하며 소비수준은 타 도시보다 다소 낮은 편으로 과즙 음료 수 평균

가격역시 타도시에 비해 다소 낮은 편이다

沈陽은 동북지역의 도시로서 음료수의 평균 가격역시 낮은 도시이다

- 수입 제품 도매가격 현황

lt2007년 5 월 수입된 한국 음료수 도매가격 현황gt

품목 규격 가격

동아 데미소다 포도 250ml30캔 470 위안캔

45

롯데 프리미엄토마토 180ml30캔 33 위안캔

롯데 석류 180ml30캔 43 위안캔

롯데 히야오렌지 300ml24캔 600 위안캔

롯데 밀키스 240ml30캔 33 위안캔

웅진 아침햇쌀 15l12 병 1480 위안병

웅진 초록매실 15l12 병 1480 위안병웅진 알로에 180ml90캔 300 위안캔

웅진 초롱이 매실 200ml24캔 600 위안캔

삼미 복송아 238ml72캔 330 위안캔

해태 망고 15l12 병 1480 위안병

해태 갈아만든배 15l12 병 15 위안병

해태 참매실 180ml90캔 300 위안병

해태 포도 봉봉 238ml72캔 330 위안병 자료원 wwwfoodqscom

주요 브랜드 디자인 모델별 가격 비교

주요 브랜드의 가격 요소 대비

브랜드 제품 가격 우점 단점 소비자 특성

코카콜라 국제 브랜드 탄산음료수의

대표 가격 17-50 위안이다

유통망이 밀집 시장

점유율이 크다

여성 소비자의

선호도 감소중

패션 청소년

학생

統一

과즙 음료수 유명 브랜드

다양한 품종 500ml 가격은 2-

3 위안이다

유통망 밀집하고

시장 점유율이 크다

모방품 많고

시장 점유율

감소중

패션 소비자

娃哈哈 우유 함유 과즙음료중 최대

업체 500ml 가격은 3-4

유통망 밀집하고

우유 함유 과즙시장

모방제품 많다 아동 청소년

46

위안이다 점유율이 크다

農夫果園

과즙 야채 음료수의 대표

브랜드 300ml 의 가격은 25-

3 위안이다

영양이 있는 음료수

주요 판매지역은 1-2

급도시이다

시장 제한성이

있다

영양과 건강을

중시하는

소비자

椰樹

식품 단백질 음료수 38 여개

폼종가격은 39-150 위안이다

150 위안 경우 선물세트이다

남방지역에서 잘

팔린다

북방에서

판매량이 적다

공무원 및 고급

소비자

露露

식품 단백질 음료수의 대표 30

여개 품종 그중 잘 팔린 품종은

12 개가 있고 가격은 175-

280 위안이다

품질이 안정적임 모방품 많음중 고급

소비자

자료원 2007년飮料産品市場調硏分析報告

3 주요 유통망

음료수의 유통 방식

① 직접 판매 ② 대행 판매상을 통한 판매 ③ 데스크식 판매 ④ 농촌 교역 도매 시장을 통한

판매방식이 있음 그리고 4 가지 방식을 서로 결합한 방식도 있다

직접 판매 방식 판매량이 많고 가격 및 물류의 통제 능력이 높고 경영능력이 탄탄한

회사에서 적용한다

- 장점 판매 루트가 짧고 가격이 안정적이며 시간적 요소의 서비스가 이루어진다

- 단점 교통이 편리하고 소비가 집중된 도시에 국한됨 인력 물자의 투자가 많고 관리가 쉽지

않다

- 현재 코카콜라가 이러한 방식을 사용하고 있음

대행 판매상을 통한 판매방식 농촌과 중소도시에 적용한다

-장점 인력 및 물력을 절약하고 침투력이 강점이 있음 각 대행 판매상은 담당한 업무가

분명하며 광범위한 시장을 형성할 수 있다

-단점 가격 혼란적인 현황을 형성할 수 있고 치열한 경쟁 중에서 시장에 대한 반응이 느려질 수

있다

47

-娃哈哈 康師傅등 회사에서 이러한 방식을 채용하고 있다

데스크식 판매방식 인구 밀집 도시에 적용됨 예를 들어 上海시는 1300 만의 인구가 밀집돼

있고 도시내에는 4 만여개의 판매점포가 운영되고 있음 만약 上海시에서 80 여개 대행

판매상을 통해 시장을 확보한다면 거대한 물류 데스크를 형성할 수 있다

- 장점 납품시간이 짧고 단시간 서비스를 제공한다

- 단점 시장의 구역적인 제한이 강한다

- 동 판매방식을 채용한 대표적인 회사는 펩시콜라회사가 있다

농촌교역도매시장을 통한 판매 방식

- 농촌교역도매시장은 중국 개혁 개방 초기에 형성된 부산물로 그 발전에서 상당부분

쇠퇴하였으나 부분적으로 교통이 편리하지 않은 지역에 유리한 장점이 있다

- 장점 규칙성이 다소 결여된 유통방식이지만 품종이 다양하고 이윤이 많지 않지만 대량판매를

구현할 수 있다

-단점 고정된 판매 루트와 거래처가 없다

4 가지 방식을 효율 있게 결합된 복합형 유통방식도 있음 예를 들어서 ①대행 판매상 +

데스크식 복합 판매방식 ②직접 판매+대행 판매상 복합 판매방식 등이다

수입 음료수의 유통구조

대부분 외국회사가 중국 현지에 대표처를 설립하거나 중국 총 대행 판매상을 두고 각 성bull시에서 대행 판매상을 통해 판매한다

- 일부업체의 경우 중국 현지에 공장을 설립하여 제품을 제조하고 있음 동류 제품은

수입제품이라기 보다는 외국 브랜드제품이라 함 코카콜라 펩시콜라 등이다

한국 음료식품의 중국 시장진출

기업 규모가 크고 지명도가 있는 브랜드업체의 경우 직접 판매 방식을 선택하는 것이 좋다

-중소기업의 경우 전문점을 통한 판매방식을 선택하는 것이 좋다

48

-원가를 절감하기 위하여 경영능력이 있는 회사의 경우 코카콜라 및 펩시콜라와 동일한

방식으로 중국 현지에 제조공장을 설립하여 직접 판매방식과 대행 판매상을 통한 방식을

채용하며 지명도를 높이는 것이 좋다

4 매체 광고비

2006년 음료수 광고의 발전 추세

CCTV 시장조사기구에 따르면 2006년 상반기에 음료수산업은 광고투자부문 증가율이 55

로 나타남 주요 TV 매체 신문 야외광고투자에서 광고비가 큰폭으로 증가하였고 잡지 및

라디오광고에서 다소 감소한다

- 통계에 따르면 2005년에 음료수산업의 TV 매체 광고비용은 인민폐 637억 위안이며 2006

년에 97억 위안을 달성하였다

- 중국 농촌지역에서의 특성상 넓은 지역으로 시장이 형성되어 있음 주로 라디오 벽면 광고 및

지면(신문 잡지)광고 방식이 많이 사용된다

- 야외광고 버스 정류장 버스內 지하철광고위주 광고간판 현수막등 광고도 있음 조 사에

따르면 차 음료수 기능성 음료수 탄산음료수는 동 광고에 대한 이용 비율이 높 다

lt2006년 음료수 산업 업체별 광고료 현황gt

(단위 인민폐 위안)

회사 2005년 광고비용 2006년 광고비용 증가율

杭州娃哈哈集團有限公司

766565005 986550787 287

內蒙古伊利實業集團有限公司 488820392 936159355 915

內蒙古蒙牛乳業集團 340356315 631019040 854

49

可口可樂公司 290648549 523282142 800

哈藥集團製藥六廠 510675190 172426470 1962

百事集團 475563458 403475432 -152

頂新國際集團 252016510 353485024 403

北京匯源飮料食品集團 186219260 321636013 727자료원 wwwad163com

매체별 광고료 현황 파악

- CCTV(中央電視臺)는 1958년 9 월 2 일에 설립된 중국 중앙방송으로 현재 중국에서 가장

경쟁력이 있는 광고 매체임 하지만 광고료가 기타 매체에 비해 높은 단점이 있다

lt CCTV(中央電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송시간 5 초 10 초 15 초 20 초 25 초 30 초

골든 타임 0922 19000 29000 36000 49000 58000 65000

골드 타임 1013 18000 26000 33000 45000 53000 59000

뉴스 30 분전 1157 28000 42000 53000 72000 85000 95000

TV 연속극 후 2136 46000 69000 86000 117000 138000 155000

국내뉴스 후 2231 34000 51000 64000 87000 102000 115000

심야 극장 타임 0028 21000 32000 40000 54000 64000 72000자료원 httpadcctvcom

- SDTV(山東電視臺)는 1960년 10 월 1 일에 설립된 산동(山東)지역방송으로 현재 위성방송을

통해 전국으로 방송되고 있음 한편 케이블 TV 를 통해 동 방송을 시청하는 인구수도 8000 만

50

명에 달함 동 매체의 장점은 산동지역에서 홍보력이 가장 강력한 장점이 있지만 전국방송이

아니기 때문에 지역적 제한이 따른다는 단점이 있다

lt SDTV(山東電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송 시간 5 초 15 초 30 초

情感 극장 1400-1440 3000 6000 12000

신문 60 분 1800-1820 4050 8100 16200

黃金 극장 2020-2056 13500 27000 54000

白金 극장 2056-2100 12000 24000 48000

白金 극장 2303-2338 3150 6300 12600자료원 wwwsdtvcomcn

- 칭다오 르바오(靑島日報)는 산동성내 가장 지명도가 높은 신문매체로서 현지 주요 기업

정부기관 일반구독률이 가장 높다

- 동 매체의 경우 1 일 구독량이 186 만부에 달하는 지역전문 매체임 산동성내 영향력 있는

신문매체란 장점이 있긴 하나 건강 보조식품 관련 광고를 게재하기에는 전문성이 약하다는

평가이다

lt 칭다오 르바오(靑島日報) 광고료 현황gt

(단위 위안)

판면 색

규격 (넓이 Χ 높이)cm

전체35 Χ 48

1235 Χ 24

1435Χ12

175Χ2415

35Χ1016

35Χ8

4판 칼라 160000 80000 40000 32000 260008판 칼라 130000 35000 32500 26000 210009판 칼라 100000 50000 25000 20000 16600

자료원 wwwbaiducom

-上海市公交總公司는 1996년 설립된 업체로 7년이 지난 2003년에는 70 개의 노선 1351

대가 운행 하는 상해 최대 도로교통 운수업체임 상하이시 전체로 보면 53 개 여객 관련

51

기업에서 1107 개 노선 18 만대의 차량을 운행하고 있음 상하이에서 자동차 광고를 보면

가격적인 측면은 비교적 경제적이나 지역적인 제한이 있다

lt上海市公交總公司 버스 광고료 현황gt

(단위 위안)

광고 위치 노선 등급 제작 방식광고료(대)

배포 비용 제작 비용

차 전면(칼라) A+ 프린트 + 실사 150000 위안6 개월 12000 위안대차 전면(칼라)

A

프린트 + 실사 50000 위안6 개월 12000 위안대창문 이하 컴퓨터로 제작 20000 위안6 개월 2500 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 7000 위안4 개월 2000 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 7000 위안6 개월 1000 위안대2 층 버스 전면

B+

프린트+ 실사 80000 위안6 개월 13000 위안대창문 이하 프린트+ 실사 4500 위안6 개월 10000 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 12000 위안6 개월 2500 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 6600 위안6 개월 1000 위안대뒷 창문 전면 컴퓨터로 제작 1600 위안6 개월 400 위안대

후미 장식 컴퓨터로 제작 1200 위안6 개월 100 위안대자료원 wwwbaiducom

-深圳 지하철 광고료 현황

지하철 역 등급

12 개 lamp box 4 개 lamp box 입구통로출구 통로

1 개월 단가(위안) 1 개월 단가(위안)羅湖 AA 23800 -國貿 A 19500 4000老街 A 19500 4000華强路 AA 28800 4000崗夏 C 10700 2400購物公園 B 14600 3300

자료원 wwwbaiducom

52

Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

53

대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

54

- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

55

중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

56

연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

품질관리 각오

저희 한광 플라스틱 유한공사 에서 생산된 제품은 철저한 공정 별 품질관리에 의해 검사하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급 하기 위해 최선을 다하고 있습니다

자재샘플링테스트 수분율색상검사 시간대별 정기검사 포장시 100전수검사 포장상태검사

주요생산 품목現 가방amp 텐트 부자재스포츠용품 부자재배관자재판촉물창호자재포장자재자동차부품등

철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

중국가격한국품질

적기 납품수출권보유

57

자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

2 회 무료 메일링 서비스를 하고 계십니다 샘플 정보와 같이 중국 제반 이슈에 대한 숨어 있는

58

일본 3098 1400 5988 933 5381 -101 4310 43

필리핀 2567 436 2727 62 3092 134 1230 -512자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수입 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

미국 849 2966 3426 3036 2893 -155 2241 -32

한국 1255 1231 2732 1177 3800 391 3257 143

대만 1378 439 2215 608 2889 305 5501 1402

홍콩 12 -758 2032 163435 7898 2887 13343 890

일본 460 255 595 293 1075 808 1081 264자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 대한국 수출입 동향gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)

2202424 2255 426 265 1255 2732 3800 3257

자료원 wwwkitanet

- 2009 Vinegar substitutes for vinegarlt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 수출입 현황gt

33

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 9770 9448 8963 5786 2032 2258 2778 2404

자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수출 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

일본 4100 306 2885 -296 2738 -51 1530 -310

미국 1879 -405 2345 248 1355 -422 436 -591

홍콩 1340 -137 1533 144 1745 138 1266 08

싱가포르 566 103 566 00 662 170 491 55

말레이지아 366 -176 499 362 406 -186 441 607자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수입 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

일본 997 26 1055 58 1444 369 1078 63

독일 542 735 499 -78 288 -423 180 -226

대만 61 41 180 1947 216 202 242 463

34

이탈리아 152 461 172 137 280 623 326 417

미국 202 73 159 -213 222 401 234 466자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 대한국 수출입 동향gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 5 2 48 11 55 139 203 226

자료원 wwwkitanet

3 경쟁 동향 분석

주요 경쟁국 경쟁기업 경쟁제품 동향 및 경쟁기업 시장 점유율

미국의 코카콜라와 펩시콜라는 1979년도부터 중국현지에 생산공장을 설립하여 중국에

새로운 탄산음료시장을 개척하였다

- 이후 대만의 統一그룹 과 康師傅그룹이 과즙음료와 차음료 천연수등을 생산하며

중국시장에서 음료시장의 경쟁이 시작됨 이후에는 프랑스의 達能(danone)사의 우유함유

제품과 미국의 立頓(lipton)사의 차음료수가 중국시장에 진출하여 경쟁하였다

- 이러한 기업들은 모두 중국내 독자 혹은 합자회사를 설립해 중국 본토의 음료제품과 경쟁하고

있다

중국 본토의 음료제조업체는 다국적 기업과의 치열한 경쟁을 통하여 많은 유명 브랜드 를

탄생시켰음 2005년에 중국음료수공업협회는 생산량기준으로 10 대 제조업체를 선정 하였다

lt2005년 중국음료공업협회 평가에 따른 10 대 음료수 제조업체gt

회사 주요 품목 브랜드

35

杭州娃哈哈集團有限公司 광천수 탄산음료 娃哈哈

農夫山泉股份有限公司 광천수 農夫山泉

樂百氏(廣東)食品飮料有限公司 우유함유 음료 樂百氏

北京匯源飮料食品集團有限公司 과즙 음료 匯源

怡寶食品飮料(深圳)有限公司 광천수 怡寶

光明食品(集團)有限公司 우유함유 음료 光明

椰樹集團有限公司 단백질함유 음료 椰樹

露露集團有限責任公司 단백질함유 음료 露露

深圳達能益力泉飮品有限公司 광천수 益力

廣東健力寶集團有限公司 기능성 음료수 健力寶

자료원 2006년 중국 경공업 년감

미국 코카콜라 그룹은 1979년부터 중국 현지에 투자하여 현재 중국 탄산음료 시장점유율이

576를 달성하는 선두그룹이 되었음 조사를 통하여 동 그룹은 실력 국제화 세계 제일

브랜드로 중국 탄산 시장에서 역시 최고 점유율을 유지한다

- 코카콜라 그룹의 주요 제품은 탄산음료수와 과즙 및 차 음료수로서 대표적인 브랜드는 可囗可

樂 雪碧 芬達 美汁源 酷兒 健康工坊등이다

- 코카콜라 그룹은 현지화 원칙에 따라 현재 사용하고 있는 전체 농축액은 상해에서 제조되고

있으며 98이상의 원료가 중국 현지에서 조달하고 있음 년간 원재료 구매비용은 약 8억

달러이다

- 동 그룹은 1979년부터 2005년까지 125억 달러를 투자하여 25 개 제조공장을 설립하였다

- 현재 중국에서 년간 코카콜라 1 인당 평균 소비량은 20 병(237ml 기준)으로 나타났으며

현지에서 고용한 직원은 3 만여명이다

康師傅控股有限公司는 대만업체로서 1992년 처음으로 중국에 투자하였으며 현재까지

투자액은 20억 달러를 달성하였음 주요 제품은 라면 음료수 스낵 식품 등이 있다

36

- 동사는 중국 40 여개도시에서 생산 공단을 만들었으며 2006년도 판매액은 24억 달러를

달성하였다

- 동사의 차 음료수의 시장점유율은 536 과즙 음료수의 점유율은 173 천연수의

점유율은 127로 나타났다

- 동 그룹은 선진기업의 대규모 생산 라인을 갖추고 있으며 저렴한 판매가격으로 중국 시장을

점유하고 있다

杭州娃哈哈집단유한공사는 1987년에 설립하였으며 현재 중국최대이자 전 세계 다섯

번째의 음료수식품의 제조업체이다

- 전국 26 여개 성 시에 100 여개의 지사를 운영하고 있으며 100 여종의 음료수 스낵 식품

건강식품을 제조하여 판매하고 있음 2006년 매출액은 인민폐 187억 위안을 달성하였다

- 광천수 우유 함유 음료의 시장점유율에서 중국내 선두 자리에 있으며 광천수와 우유

함유음료는 각 47 718의점유율을 차지하고 있으며 탄산 음료제품은 코카콜라 펩시콜라

다음에 위치하고 있으며 차 음료 부문에서는 統一 康師傅를 뒤쫓고 있다

- 동 그룹의 제품은 어린이들의 입맛에 맞추어 생산되고 있으며 중국내에서도 인정받는 대형

업체이다

北京匯源飮料식품집단유한공사는 1992년에 설립하여 중국최고의 과즙음료 야채쥬스의

제조업체이다

- 현재까지 30 여개 현대화 제조공장을 갖추고 있으며 500 여종 음료식품을 제조하고 있 다

2007년 2 월 23 일 홍콩증시에 상장되고 2007년 대만통일그룹과 합자를 진행하였으 며

대만통일그룹측에서 5의 주식을 보유하고 있다

- 100 농도 과즙쥬스의 시장점유율은 46 중고 농도의 과즙 야채쥬스의 시장점유율 은

398임 과즙 음료 시장 점유율은 69이다

37

- 동 그룹은 과즙 야채음료수만을 전문적으로 제조 판매 하는 업체이다

중국 시장에서 다국적 브랜드의 성공적인 마케팅 전략

새로운 제품개발

- 새로운 제품을 개발 및 연구 統一 및 康師傅는 많은 비용을 투자하여 소비자의 입맛을

연구하고 있으며 특허 제품인 홍차 녹차 우롱차(烏龍茶)를 개발 생산하고 있다

- 기존 브랜드 자원을 활용하여 새로운 제품을 개발 및 판매 코카콜라는 차 음료수 시장을 높게

평가하고 차 시리즈 음료를 개발 제조 판매하였다

타켓 바이어 명확히 함

- 현대시장의 마케팅 이념은 이전의 무분별 시장 마케팅 전략으로부터 타켓 시장 세분화시장

전략으로 변화하였음 대만의 統一사와 코카콜라는 과즙 음료수인 ldquo鮮橙多rdquo 및 ldquo酷兒rdquo를

개발하여 신세대 여성과 어린이를 대상로 하여 성공적으로 시장을 개척하였다

지역별 생산 및 판매

- 중국은 각 지역의 문화와 풍속 습관등에 차이가 많으므로 음료수 제조업체들은 해당지역의

소비 형태와 가치 관념에 대해 연구하고 조사할 필요가 있으며 이러한 배경적인 사전 조사를

통해 제품을 생산할 때 성공적으로 시장을 개척할 수 있다

- 대만 통일 그룹은 10 여년간 판매망을 꾸준히 확장하여 현재까지 昆山통일 北京통일 廣州

통일 武漢통일 沈陽통일 成都통일등지에 생산 판매기지를 설립하였음 동시에 많은

판매인원을 육성하여 시장개척을 진행하고 있다

포장 개혁

- 음료수 제조업체들은 끊임없이 변화되고 있음 특히 특색이 있는 포장을 통하여 구매자의 구매

욕구를 불러일으키는 새로운 마케팅기법을 개발함과 함께 포장이 단순이 제품을 보호하는

38

의미에서 벗어남 대만 통일 그룹은 알루미늄 포장을 사용하면서 부터 소비자만족도가 크게

상승하는 효과도 나타났다

브랜드 시각 식별 통일

- 현대 CI 전략은 이념 식별(MI) 행동 식별(BI) 시각 식별(VI)을 통하여 업체 식별 시스템을

설립하였음 특히 시각 식별을 통하여 타 업체 제품과 명확히 구별한 목적을 달성하였다

- 코카콜라 및 펩시콜라그룹은 브랜드 식별사업에서 우수한 디자인을 선보임 코카콜라는 붉은

바탕색과 희색 영문글자로 활력이 있고 펩시콜라회사는 청색바탕에 붉은 색과 백색을 결합하여

운동감을 표현해내고 있다

체육과 음악을 결합

- 음료수제품의 주요 소비자들은 청소년층으로 체육과 음악에 대한 특별한 관심이 있는 것으로

분석하였으며 코카콜라는 이러한 분석을 통해 40 여개 체육 행사를 개최 및 후원하였다

펩시콜라는 음악 행사를 협찬하였다

광고 음악

- 유명한 가수를 초청하여 청춘 운동감이 있는 광고 음악을 통하여 음료수 업체의 패션과

젊음의 느낌을 형성하였다

다양한 판촉 방식

- 독특한 판촉 행사는 업체 이미지와 판매 실적을 제고하고 있음 일반적으로 판촉 방식은 2

가지로 나누어 있는데 ① 제품속에 새겨진 그림이나 도안등을 종류별로 모아오는 고객에게

생활가전등을 교환해주는 방식이 있음(동 도안이나 그림 등은 판매된 제품내부에 있음) ②추첨

행사가 있다

39

중국 본토 음료수 제조업체들은 다국적 업체 간의 치열한 경쟁 속에있으면서도 아직 시 장

마케팅과 자본 운영 면에서 성숙되지 않은 상태임 그러나 국제화 시장 발전에 따라 중국본토

업체들은 점차 일정한 시장 규모를 형성해 나가고 있다

Ⅲ 마케팅 전략

중국 음료수 시장을 요약하자면 맛의 다양화 시장의 세부화 원자재 가격의 불안전

광고료의 확대이다

1 제품 트렌드

현지 구매자들의 제품 선호도 분석

음료수의 맛은 전체 53의 소비자들이 가장 중요하게 여기는 구매요소로 평가된다

제품브랜드는 소비자들이 두 번째로 중요시 하고 있는 구매 요소로 35 소비자들이

음료수의 브랜드가 소비자의 선택과 구매를 결정한다고 생각한다

전체 17 소비자가 지명도를 세번째 구매 요소로 평가하고 있음 기타 요소에는 영양성분

가격 보존기간등이 있다

2002년 소비자평가기구의 조사에 따르면 음료수 구매 시 1) 브랜드 2) 가격 3) 맛 4) 영양

5) 제조일 및 보존 기간 6)광고 등의 요소를 고려하고 있으며 최근 실시된 조사결과에 따르면

제조일 및 유통 기간과 가격등의 요소가 구매요소로서 큰 영향을 미치지 않으며 맛이 가장

중요한 요소로 평가되었다

소득계층별 제품 선호도

중국 음료수중 2-3 위안가격대 제품의 판매가 전체의 47를 점유하고 있으며 5 위안이상의

제품판매율이 23를 차지하고 있다

- 소득수준은 음료수의 구매에 일정한 작용을 하고 있음

40

- 높은 소득수준의 소비자는 오히려 저렴한 가격의 광천수 천연수 차 및 탄산음료수에 대한

구매율이 높고 저소득층의 소비자는 비교적 고가인 과즙 기능성 음료에 대한 구매율이 높게

나타났다

- 이것은 소득수준이 낮은 소비자는 더 유행을 추구하고 있으며 소득수준이 높은 소비자는

이성적인 소비 생활을 하는것을 반영한다고 볼 수 있다

코카콜라는 탄산음료수의 대표주자로서 23의 높은 점유율을 확보하고 있다

- 주요 소비자는 유행에 민감한 청소년과 학생이 많다

- 펩시콜라는 탄산음료 시장의 16를 점유하고 있으며 주요 소비자는 청소년과 학생이

대부분인 것으로 조사된다

- 康師傅는 차 음료수의 대표자로서 16의 시장을 점유하며 주요소비자는 여성이 대부분인

것으로 조사하였다

- 統一은 과즙음료의 대표자로서 15 시장을 점유하고 있으며 주요 소비층은 젊은층이다

- 기타 農夫 匯源 娃哈哈 樂百氏등 업체는 광천수와 과즙 음료수의 대표업체이고 각 3-6

시장을 점유하는 것으로 나타냈다

미래 발전 추세 전망을 6 대 트랜드로 나누어 볼 수 있다

기능화 통일 鮮橙汁제품은 비타민 C 를 함유하고 있다

- 康師傅 천연수는 풍부한 광물질을 함유하고 있다

- 동 회사들은 제품을 홍보할 때 기능성을 중점으로 홍보하여 소비자의 구매 욕구를 자극하고

있다

41

패션화 현대 소비자들은 트랜드를 추구하는 현상이 두드러 지고 있으며 음료수 산업도 동

시대의 흐름에 따라 음료수를 개발하고 있다

- 과즙백주의 출현은 젊은 여성들에게 높은 호응을 이끌어 냈음 과즙 백주의 가격은 보통

백주보다 낮아서 보통 355ml 용량으로 된 가격은 인민폐 19~22 위안이다

음악과의 결합 蒙牛酸酸乳(우유 합유 음료수)는 중국 슈퍼 GIRL 음악 SHOW 의 협

조회사로 동 행사를 통하여 동사는 25억 위안의 판매 실적을 올렸다

운동과의 결합 2008년에 올림픽을 맞이하며 코카콜라는 공식후원사로서 최근에 MTV 를

구성하여 완벽한 음료수와 운동의 결합을 통해 높은 홍보 효과를 얻어냈다

제품 세분화 匯源 과즙 음료수는 남녀 음료수를 차별화 하는 방법으로 생산 음료수

분야에서 최초 성별로서 음료수를 차별화 하는 전략을 시도하였다

브랜드 화 더 많은 업체들은 브랜드의 중요성을 알고 가격 경쟁부터 브랜드 경쟁을

시작했다

- 기초제품에 대한 판매 유지와 함께 제품의 기능화 패션화 스포츠화 등을 통해 지속적으로

개발해야 했다

2 가격 트렌드

중국 음료수의 가격 동향

2006년 초부터 설탕 농축 과즙음료 석유등의 원자재 가격 상승에 따라 음료수 가격이 계속

증가하는 추세를 보이다

- 코카콜라 그룹의 일부 제품 가격은 8-17정도를 상향조정하였고 펩시콜라의 일부제품

가격은 8-10를 상향조정 하였다

42

- 2007년 상반기의 일부 음료수제조업체들은 용량을 감소하는 형식으로 가격을 상승하는

효과를 보고 있음 이들은 전반적인 시장의 가격을 상승한 것은 아니며 주요 대 도시를 중심으로

가격을 상향조정 하였다

조사에 따르면 중국 음료수의 소비자가격은 보통 2-3 위안으로 동 제품의 판매가 소비 자의

47를 점유하고 있다

- 5 위안이상 제품의 판매가 소비자의 23를 차지하고 있음 일반적인 소비자가 소비하 는

제품의 용량은 일반 1 리터 및 1 리터 이상의 음료수이다

- 비교적으로 낮은 가격의 음료수는 광천수 차 및 탄산 음료수이고 높은 가격의 음료수 는

기능성 음료수가 있다

중국 현지 제조된 음료수 도소매 가격 및 한국 수입 음료수의 도매가격 제시한다

- 北京易初蓮花슈퍼마켓 2007년 7 월 부분 음료수 소매가격 현황

품목명 규격 2007년 7 월 가격 (위안)

펩시콜라 600ml 23

코카콜라 500ml 23

芬達 600ml 235

統一綠茶 500ml 22

康師傅鮮的每日C 500ml 27

脉動 600ml 28

娃哈哈營養快線

500ml 39

43

匯源果鮮美 450ml 28

娃哈哈純淨水

500ml 09

農夫山泉 500ml 1

燕京綠茶 500ml 205자료원 中國糖酒网

- 코카콜라 탄산 음료수의 도매가격

품목 규격 도매가격

雪碧 125l 440 위안병

雪碧 355ml 175 위안캔

코카콜라 125l 440 위안병

코카콜라 355ml 170 위안캔

芬達 600ml 25 위안캔

자료원 wwwdatagoocom

- 統一 차음료의 도매 가격

품목 규격 도매가격

麥香奶茶 24 병300ml 68 위안카튼 박스

麥香紅茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

麥香綠茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

복송아 쥬스 24 병300ml 53 위안카튼 박스 자료원 亿禧网

44

- 부분 중요 도시 음료수 평균 가격 현황

브랜드 규격 北京 上海 西安 成都 鄭州 合肥 沈陽 太原 평균

펩시콜라 600ml225(-005)

24(-01)

24(-01)

23 25 24 21225(-005)

232(+002)

코카콜라 500ml23(+01)

22(-01)

24(-01)

225(-005)

26(+01)

21522(+01)

22229(-001)

統一鮮橙多 500ml22(-01)

25(-02)

24(-09)

23(+02)

235(-015)

23 2224(-01)

234(-016)

統一綠茶 500ml 2225(+015)

24(-01)

21(-03)

24 20 23526(+01)

232(-008)

康師傅每日 c 500ml235(+015)

20(-02)

25 18 22 25229(-011)

脉動 600ml30(-01)

2928(-07)

2730(-02)

26 2828(-003)

자료원 中國糖酒网

- 상기 가격 현황에 따른 시장분석

北京 上海등 지역은 소비 수준이 높은 도시 이며 음료수의 소비가격은 타 도시보다 약 간 높게

나타냈다

鄭州시는 중국 中原지역의 중심지역으로 음료수의 평균 가격 또한 높은 편이다

成都는 중국 서북지역의 속하며 소비수준은 타 도시보다 다소 낮은 편으로 과즙 음료 수 평균

가격역시 타도시에 비해 다소 낮은 편이다

沈陽은 동북지역의 도시로서 음료수의 평균 가격역시 낮은 도시이다

- 수입 제품 도매가격 현황

lt2007년 5 월 수입된 한국 음료수 도매가격 현황gt

품목 규격 가격

동아 데미소다 포도 250ml30캔 470 위안캔

45

롯데 프리미엄토마토 180ml30캔 33 위안캔

롯데 석류 180ml30캔 43 위안캔

롯데 히야오렌지 300ml24캔 600 위안캔

롯데 밀키스 240ml30캔 33 위안캔

웅진 아침햇쌀 15l12 병 1480 위안병

웅진 초록매실 15l12 병 1480 위안병웅진 알로에 180ml90캔 300 위안캔

웅진 초롱이 매실 200ml24캔 600 위안캔

삼미 복송아 238ml72캔 330 위안캔

해태 망고 15l12 병 1480 위안병

해태 갈아만든배 15l12 병 15 위안병

해태 참매실 180ml90캔 300 위안병

해태 포도 봉봉 238ml72캔 330 위안병 자료원 wwwfoodqscom

주요 브랜드 디자인 모델별 가격 비교

주요 브랜드의 가격 요소 대비

브랜드 제품 가격 우점 단점 소비자 특성

코카콜라 국제 브랜드 탄산음료수의

대표 가격 17-50 위안이다

유통망이 밀집 시장

점유율이 크다

여성 소비자의

선호도 감소중

패션 청소년

학생

統一

과즙 음료수 유명 브랜드

다양한 품종 500ml 가격은 2-

3 위안이다

유통망 밀집하고

시장 점유율이 크다

모방품 많고

시장 점유율

감소중

패션 소비자

娃哈哈 우유 함유 과즙음료중 최대

업체 500ml 가격은 3-4

유통망 밀집하고

우유 함유 과즙시장

모방제품 많다 아동 청소년

46

위안이다 점유율이 크다

農夫果園

과즙 야채 음료수의 대표

브랜드 300ml 의 가격은 25-

3 위안이다

영양이 있는 음료수

주요 판매지역은 1-2

급도시이다

시장 제한성이

있다

영양과 건강을

중시하는

소비자

椰樹

식품 단백질 음료수 38 여개

폼종가격은 39-150 위안이다

150 위안 경우 선물세트이다

남방지역에서 잘

팔린다

북방에서

판매량이 적다

공무원 및 고급

소비자

露露

식품 단백질 음료수의 대표 30

여개 품종 그중 잘 팔린 품종은

12 개가 있고 가격은 175-

280 위안이다

품질이 안정적임 모방품 많음중 고급

소비자

자료원 2007년飮料産品市場調硏分析報告

3 주요 유통망

음료수의 유통 방식

① 직접 판매 ② 대행 판매상을 통한 판매 ③ 데스크식 판매 ④ 농촌 교역 도매 시장을 통한

판매방식이 있음 그리고 4 가지 방식을 서로 결합한 방식도 있다

직접 판매 방식 판매량이 많고 가격 및 물류의 통제 능력이 높고 경영능력이 탄탄한

회사에서 적용한다

- 장점 판매 루트가 짧고 가격이 안정적이며 시간적 요소의 서비스가 이루어진다

- 단점 교통이 편리하고 소비가 집중된 도시에 국한됨 인력 물자의 투자가 많고 관리가 쉽지

않다

- 현재 코카콜라가 이러한 방식을 사용하고 있음

대행 판매상을 통한 판매방식 농촌과 중소도시에 적용한다

-장점 인력 및 물력을 절약하고 침투력이 강점이 있음 각 대행 판매상은 담당한 업무가

분명하며 광범위한 시장을 형성할 수 있다

-단점 가격 혼란적인 현황을 형성할 수 있고 치열한 경쟁 중에서 시장에 대한 반응이 느려질 수

있다

47

-娃哈哈 康師傅등 회사에서 이러한 방식을 채용하고 있다

데스크식 판매방식 인구 밀집 도시에 적용됨 예를 들어 上海시는 1300 만의 인구가 밀집돼

있고 도시내에는 4 만여개의 판매점포가 운영되고 있음 만약 上海시에서 80 여개 대행

판매상을 통해 시장을 확보한다면 거대한 물류 데스크를 형성할 수 있다

- 장점 납품시간이 짧고 단시간 서비스를 제공한다

- 단점 시장의 구역적인 제한이 강한다

- 동 판매방식을 채용한 대표적인 회사는 펩시콜라회사가 있다

농촌교역도매시장을 통한 판매 방식

- 농촌교역도매시장은 중국 개혁 개방 초기에 형성된 부산물로 그 발전에서 상당부분

쇠퇴하였으나 부분적으로 교통이 편리하지 않은 지역에 유리한 장점이 있다

- 장점 규칙성이 다소 결여된 유통방식이지만 품종이 다양하고 이윤이 많지 않지만 대량판매를

구현할 수 있다

-단점 고정된 판매 루트와 거래처가 없다

4 가지 방식을 효율 있게 결합된 복합형 유통방식도 있음 예를 들어서 ①대행 판매상 +

데스크식 복합 판매방식 ②직접 판매+대행 판매상 복합 판매방식 등이다

수입 음료수의 유통구조

대부분 외국회사가 중국 현지에 대표처를 설립하거나 중국 총 대행 판매상을 두고 각 성bull시에서 대행 판매상을 통해 판매한다

- 일부업체의 경우 중국 현지에 공장을 설립하여 제품을 제조하고 있음 동류 제품은

수입제품이라기 보다는 외국 브랜드제품이라 함 코카콜라 펩시콜라 등이다

한국 음료식품의 중국 시장진출

기업 규모가 크고 지명도가 있는 브랜드업체의 경우 직접 판매 방식을 선택하는 것이 좋다

-중소기업의 경우 전문점을 통한 판매방식을 선택하는 것이 좋다

48

-원가를 절감하기 위하여 경영능력이 있는 회사의 경우 코카콜라 및 펩시콜라와 동일한

방식으로 중국 현지에 제조공장을 설립하여 직접 판매방식과 대행 판매상을 통한 방식을

채용하며 지명도를 높이는 것이 좋다

4 매체 광고비

2006년 음료수 광고의 발전 추세

CCTV 시장조사기구에 따르면 2006년 상반기에 음료수산업은 광고투자부문 증가율이 55

로 나타남 주요 TV 매체 신문 야외광고투자에서 광고비가 큰폭으로 증가하였고 잡지 및

라디오광고에서 다소 감소한다

- 통계에 따르면 2005년에 음료수산업의 TV 매체 광고비용은 인민폐 637억 위안이며 2006

년에 97억 위안을 달성하였다

- 중국 농촌지역에서의 특성상 넓은 지역으로 시장이 형성되어 있음 주로 라디오 벽면 광고 및

지면(신문 잡지)광고 방식이 많이 사용된다

- 야외광고 버스 정류장 버스內 지하철광고위주 광고간판 현수막등 광고도 있음 조 사에

따르면 차 음료수 기능성 음료수 탄산음료수는 동 광고에 대한 이용 비율이 높 다

lt2006년 음료수 산업 업체별 광고료 현황gt

(단위 인민폐 위안)

회사 2005년 광고비용 2006년 광고비용 증가율

杭州娃哈哈集團有限公司

766565005 986550787 287

內蒙古伊利實業集團有限公司 488820392 936159355 915

內蒙古蒙牛乳業集團 340356315 631019040 854

49

可口可樂公司 290648549 523282142 800

哈藥集團製藥六廠 510675190 172426470 1962

百事集團 475563458 403475432 -152

頂新國際集團 252016510 353485024 403

北京匯源飮料食品集團 186219260 321636013 727자료원 wwwad163com

매체별 광고료 현황 파악

- CCTV(中央電視臺)는 1958년 9 월 2 일에 설립된 중국 중앙방송으로 현재 중국에서 가장

경쟁력이 있는 광고 매체임 하지만 광고료가 기타 매체에 비해 높은 단점이 있다

lt CCTV(中央電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송시간 5 초 10 초 15 초 20 초 25 초 30 초

골든 타임 0922 19000 29000 36000 49000 58000 65000

골드 타임 1013 18000 26000 33000 45000 53000 59000

뉴스 30 분전 1157 28000 42000 53000 72000 85000 95000

TV 연속극 후 2136 46000 69000 86000 117000 138000 155000

국내뉴스 후 2231 34000 51000 64000 87000 102000 115000

심야 극장 타임 0028 21000 32000 40000 54000 64000 72000자료원 httpadcctvcom

- SDTV(山東電視臺)는 1960년 10 월 1 일에 설립된 산동(山東)지역방송으로 현재 위성방송을

통해 전국으로 방송되고 있음 한편 케이블 TV 를 통해 동 방송을 시청하는 인구수도 8000 만

50

명에 달함 동 매체의 장점은 산동지역에서 홍보력이 가장 강력한 장점이 있지만 전국방송이

아니기 때문에 지역적 제한이 따른다는 단점이 있다

lt SDTV(山東電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송 시간 5 초 15 초 30 초

情感 극장 1400-1440 3000 6000 12000

신문 60 분 1800-1820 4050 8100 16200

黃金 극장 2020-2056 13500 27000 54000

白金 극장 2056-2100 12000 24000 48000

白金 극장 2303-2338 3150 6300 12600자료원 wwwsdtvcomcn

- 칭다오 르바오(靑島日報)는 산동성내 가장 지명도가 높은 신문매체로서 현지 주요 기업

정부기관 일반구독률이 가장 높다

- 동 매체의 경우 1 일 구독량이 186 만부에 달하는 지역전문 매체임 산동성내 영향력 있는

신문매체란 장점이 있긴 하나 건강 보조식품 관련 광고를 게재하기에는 전문성이 약하다는

평가이다

lt 칭다오 르바오(靑島日報) 광고료 현황gt

(단위 위안)

판면 색

규격 (넓이 Χ 높이)cm

전체35 Χ 48

1235 Χ 24

1435Χ12

175Χ2415

35Χ1016

35Χ8

4판 칼라 160000 80000 40000 32000 260008판 칼라 130000 35000 32500 26000 210009판 칼라 100000 50000 25000 20000 16600

자료원 wwwbaiducom

-上海市公交總公司는 1996년 설립된 업체로 7년이 지난 2003년에는 70 개의 노선 1351

대가 운행 하는 상해 최대 도로교통 운수업체임 상하이시 전체로 보면 53 개 여객 관련

51

기업에서 1107 개 노선 18 만대의 차량을 운행하고 있음 상하이에서 자동차 광고를 보면

가격적인 측면은 비교적 경제적이나 지역적인 제한이 있다

lt上海市公交總公司 버스 광고료 현황gt

(단위 위안)

광고 위치 노선 등급 제작 방식광고료(대)

배포 비용 제작 비용

차 전면(칼라) A+ 프린트 + 실사 150000 위안6 개월 12000 위안대차 전면(칼라)

A

프린트 + 실사 50000 위안6 개월 12000 위안대창문 이하 컴퓨터로 제작 20000 위안6 개월 2500 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 7000 위안4 개월 2000 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 7000 위안6 개월 1000 위안대2 층 버스 전면

B+

프린트+ 실사 80000 위안6 개월 13000 위안대창문 이하 프린트+ 실사 4500 위안6 개월 10000 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 12000 위안6 개월 2500 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 6600 위안6 개월 1000 위안대뒷 창문 전면 컴퓨터로 제작 1600 위안6 개월 400 위안대

후미 장식 컴퓨터로 제작 1200 위안6 개월 100 위안대자료원 wwwbaiducom

-深圳 지하철 광고료 현황

지하철 역 등급

12 개 lamp box 4 개 lamp box 입구통로출구 통로

1 개월 단가(위안) 1 개월 단가(위안)羅湖 AA 23800 -國貿 A 19500 4000老街 A 19500 4000華强路 AA 28800 4000崗夏 C 10700 2400購物公園 B 14600 3300

자료원 wwwbaiducom

52

Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

53

대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

54

- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

55

중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

56

연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

품질관리 각오

저희 한광 플라스틱 유한공사 에서 생산된 제품은 철저한 공정 별 품질관리에 의해 검사하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급 하기 위해 최선을 다하고 있습니다

자재샘플링테스트 수분율색상검사 시간대별 정기검사 포장시 100전수검사 포장상태검사

주요생산 품목現 가방amp 텐트 부자재스포츠용품 부자재배관자재판촉물창호자재포장자재자동차부품등

철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

중국가격한국품질

적기 납품수출권보유

57

자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

2 회 무료 메일링 서비스를 하고 계십니다 샘플 정보와 같이 중국 제반 이슈에 대한 숨어 있는

58

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 9770 9448 8963 5786 2032 2258 2778 2404

자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수출 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

일본 4100 306 2885 -296 2738 -51 1530 -310

미국 1879 -405 2345 248 1355 -422 436 -591

홍콩 1340 -137 1533 144 1745 138 1266 08

싱가포르 566 103 566 00 662 170 491 55

말레이지아 366 -176 499 362 406 -186 441 607자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 주요 수입 현황gt

(단위 천 US$ )

국가2004 2005 2006 2007(1-9 월)

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

일본 997 26 1055 58 1444 369 1078 63

독일 542 735 499 -78 288 -423 180 -226

대만 61 41 180 1947 216 202 242 463

34

이탈리아 152 461 172 137 280 623 326 417

미국 202 73 159 -213 222 401 234 466자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 대한국 수출입 동향gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 5 2 48 11 55 139 203 226

자료원 wwwkitanet

3 경쟁 동향 분석

주요 경쟁국 경쟁기업 경쟁제품 동향 및 경쟁기업 시장 점유율

미국의 코카콜라와 펩시콜라는 1979년도부터 중국현지에 생산공장을 설립하여 중국에

새로운 탄산음료시장을 개척하였다

- 이후 대만의 統一그룹 과 康師傅그룹이 과즙음료와 차음료 천연수등을 생산하며

중국시장에서 음료시장의 경쟁이 시작됨 이후에는 프랑스의 達能(danone)사의 우유함유

제품과 미국의 立頓(lipton)사의 차음료수가 중국시장에 진출하여 경쟁하였다

- 이러한 기업들은 모두 중국내 독자 혹은 합자회사를 설립해 중국 본토의 음료제품과 경쟁하고

있다

중국 본토의 음료제조업체는 다국적 기업과의 치열한 경쟁을 통하여 많은 유명 브랜드 를

탄생시켰음 2005년에 중국음료수공업협회는 생산량기준으로 10 대 제조업체를 선정 하였다

lt2005년 중국음료공업협회 평가에 따른 10 대 음료수 제조업체gt

회사 주요 품목 브랜드

35

杭州娃哈哈集團有限公司 광천수 탄산음료 娃哈哈

農夫山泉股份有限公司 광천수 農夫山泉

樂百氏(廣東)食品飮料有限公司 우유함유 음료 樂百氏

北京匯源飮料食品集團有限公司 과즙 음료 匯源

怡寶食品飮料(深圳)有限公司 광천수 怡寶

光明食品(集團)有限公司 우유함유 음료 光明

椰樹集團有限公司 단백질함유 음료 椰樹

露露集團有限責任公司 단백질함유 음료 露露

深圳達能益力泉飮品有限公司 광천수 益力

廣東健力寶集團有限公司 기능성 음료수 健力寶

자료원 2006년 중국 경공업 년감

미국 코카콜라 그룹은 1979년부터 중국 현지에 투자하여 현재 중국 탄산음료 시장점유율이

576를 달성하는 선두그룹이 되었음 조사를 통하여 동 그룹은 실력 국제화 세계 제일

브랜드로 중국 탄산 시장에서 역시 최고 점유율을 유지한다

- 코카콜라 그룹의 주요 제품은 탄산음료수와 과즙 및 차 음료수로서 대표적인 브랜드는 可囗可

樂 雪碧 芬達 美汁源 酷兒 健康工坊등이다

- 코카콜라 그룹은 현지화 원칙에 따라 현재 사용하고 있는 전체 농축액은 상해에서 제조되고

있으며 98이상의 원료가 중국 현지에서 조달하고 있음 년간 원재료 구매비용은 약 8억

달러이다

- 동 그룹은 1979년부터 2005년까지 125억 달러를 투자하여 25 개 제조공장을 설립하였다

- 현재 중국에서 년간 코카콜라 1 인당 평균 소비량은 20 병(237ml 기준)으로 나타났으며

현지에서 고용한 직원은 3 만여명이다

康師傅控股有限公司는 대만업체로서 1992년 처음으로 중국에 투자하였으며 현재까지

투자액은 20억 달러를 달성하였음 주요 제품은 라면 음료수 스낵 식품 등이 있다

36

- 동사는 중국 40 여개도시에서 생산 공단을 만들었으며 2006년도 판매액은 24억 달러를

달성하였다

- 동사의 차 음료수의 시장점유율은 536 과즙 음료수의 점유율은 173 천연수의

점유율은 127로 나타났다

- 동 그룹은 선진기업의 대규모 생산 라인을 갖추고 있으며 저렴한 판매가격으로 중국 시장을

점유하고 있다

杭州娃哈哈집단유한공사는 1987년에 설립하였으며 현재 중국최대이자 전 세계 다섯

번째의 음료수식품의 제조업체이다

- 전국 26 여개 성 시에 100 여개의 지사를 운영하고 있으며 100 여종의 음료수 스낵 식품

건강식품을 제조하여 판매하고 있음 2006년 매출액은 인민폐 187억 위안을 달성하였다

- 광천수 우유 함유 음료의 시장점유율에서 중국내 선두 자리에 있으며 광천수와 우유

함유음료는 각 47 718의점유율을 차지하고 있으며 탄산 음료제품은 코카콜라 펩시콜라

다음에 위치하고 있으며 차 음료 부문에서는 統一 康師傅를 뒤쫓고 있다

- 동 그룹의 제품은 어린이들의 입맛에 맞추어 생산되고 있으며 중국내에서도 인정받는 대형

업체이다

北京匯源飮料식품집단유한공사는 1992년에 설립하여 중국최고의 과즙음료 야채쥬스의

제조업체이다

- 현재까지 30 여개 현대화 제조공장을 갖추고 있으며 500 여종 음료식품을 제조하고 있 다

2007년 2 월 23 일 홍콩증시에 상장되고 2007년 대만통일그룹과 합자를 진행하였으 며

대만통일그룹측에서 5의 주식을 보유하고 있다

- 100 농도 과즙쥬스의 시장점유율은 46 중고 농도의 과즙 야채쥬스의 시장점유율 은

398임 과즙 음료 시장 점유율은 69이다

37

- 동 그룹은 과즙 야채음료수만을 전문적으로 제조 판매 하는 업체이다

중국 시장에서 다국적 브랜드의 성공적인 마케팅 전략

새로운 제품개발

- 새로운 제품을 개발 및 연구 統一 및 康師傅는 많은 비용을 투자하여 소비자의 입맛을

연구하고 있으며 특허 제품인 홍차 녹차 우롱차(烏龍茶)를 개발 생산하고 있다

- 기존 브랜드 자원을 활용하여 새로운 제품을 개발 및 판매 코카콜라는 차 음료수 시장을 높게

평가하고 차 시리즈 음료를 개발 제조 판매하였다

타켓 바이어 명확히 함

- 현대시장의 마케팅 이념은 이전의 무분별 시장 마케팅 전략으로부터 타켓 시장 세분화시장

전략으로 변화하였음 대만의 統一사와 코카콜라는 과즙 음료수인 ldquo鮮橙多rdquo 및 ldquo酷兒rdquo를

개발하여 신세대 여성과 어린이를 대상로 하여 성공적으로 시장을 개척하였다

지역별 생산 및 판매

- 중국은 각 지역의 문화와 풍속 습관등에 차이가 많으므로 음료수 제조업체들은 해당지역의

소비 형태와 가치 관념에 대해 연구하고 조사할 필요가 있으며 이러한 배경적인 사전 조사를

통해 제품을 생산할 때 성공적으로 시장을 개척할 수 있다

- 대만 통일 그룹은 10 여년간 판매망을 꾸준히 확장하여 현재까지 昆山통일 北京통일 廣州

통일 武漢통일 沈陽통일 成都통일등지에 생산 판매기지를 설립하였음 동시에 많은

판매인원을 육성하여 시장개척을 진행하고 있다

포장 개혁

- 음료수 제조업체들은 끊임없이 변화되고 있음 특히 특색이 있는 포장을 통하여 구매자의 구매

욕구를 불러일으키는 새로운 마케팅기법을 개발함과 함께 포장이 단순이 제품을 보호하는

38

의미에서 벗어남 대만 통일 그룹은 알루미늄 포장을 사용하면서 부터 소비자만족도가 크게

상승하는 효과도 나타났다

브랜드 시각 식별 통일

- 현대 CI 전략은 이념 식별(MI) 행동 식별(BI) 시각 식별(VI)을 통하여 업체 식별 시스템을

설립하였음 특히 시각 식별을 통하여 타 업체 제품과 명확히 구별한 목적을 달성하였다

- 코카콜라 및 펩시콜라그룹은 브랜드 식별사업에서 우수한 디자인을 선보임 코카콜라는 붉은

바탕색과 희색 영문글자로 활력이 있고 펩시콜라회사는 청색바탕에 붉은 색과 백색을 결합하여

운동감을 표현해내고 있다

체육과 음악을 결합

- 음료수제품의 주요 소비자들은 청소년층으로 체육과 음악에 대한 특별한 관심이 있는 것으로

분석하였으며 코카콜라는 이러한 분석을 통해 40 여개 체육 행사를 개최 및 후원하였다

펩시콜라는 음악 행사를 협찬하였다

광고 음악

- 유명한 가수를 초청하여 청춘 운동감이 있는 광고 음악을 통하여 음료수 업체의 패션과

젊음의 느낌을 형성하였다

다양한 판촉 방식

- 독특한 판촉 행사는 업체 이미지와 판매 실적을 제고하고 있음 일반적으로 판촉 방식은 2

가지로 나누어 있는데 ① 제품속에 새겨진 그림이나 도안등을 종류별로 모아오는 고객에게

생활가전등을 교환해주는 방식이 있음(동 도안이나 그림 등은 판매된 제품내부에 있음) ②추첨

행사가 있다

39

중국 본토 음료수 제조업체들은 다국적 업체 간의 치열한 경쟁 속에있으면서도 아직 시 장

마케팅과 자본 운영 면에서 성숙되지 않은 상태임 그러나 국제화 시장 발전에 따라 중국본토

업체들은 점차 일정한 시장 규모를 형성해 나가고 있다

Ⅲ 마케팅 전략

중국 음료수 시장을 요약하자면 맛의 다양화 시장의 세부화 원자재 가격의 불안전

광고료의 확대이다

1 제품 트렌드

현지 구매자들의 제품 선호도 분석

음료수의 맛은 전체 53의 소비자들이 가장 중요하게 여기는 구매요소로 평가된다

제품브랜드는 소비자들이 두 번째로 중요시 하고 있는 구매 요소로 35 소비자들이

음료수의 브랜드가 소비자의 선택과 구매를 결정한다고 생각한다

전체 17 소비자가 지명도를 세번째 구매 요소로 평가하고 있음 기타 요소에는 영양성분

가격 보존기간등이 있다

2002년 소비자평가기구의 조사에 따르면 음료수 구매 시 1) 브랜드 2) 가격 3) 맛 4) 영양

5) 제조일 및 보존 기간 6)광고 등의 요소를 고려하고 있으며 최근 실시된 조사결과에 따르면

제조일 및 유통 기간과 가격등의 요소가 구매요소로서 큰 영향을 미치지 않으며 맛이 가장

중요한 요소로 평가되었다

소득계층별 제품 선호도

중국 음료수중 2-3 위안가격대 제품의 판매가 전체의 47를 점유하고 있으며 5 위안이상의

제품판매율이 23를 차지하고 있다

- 소득수준은 음료수의 구매에 일정한 작용을 하고 있음

40

- 높은 소득수준의 소비자는 오히려 저렴한 가격의 광천수 천연수 차 및 탄산음료수에 대한

구매율이 높고 저소득층의 소비자는 비교적 고가인 과즙 기능성 음료에 대한 구매율이 높게

나타났다

- 이것은 소득수준이 낮은 소비자는 더 유행을 추구하고 있으며 소득수준이 높은 소비자는

이성적인 소비 생활을 하는것을 반영한다고 볼 수 있다

코카콜라는 탄산음료수의 대표주자로서 23의 높은 점유율을 확보하고 있다

- 주요 소비자는 유행에 민감한 청소년과 학생이 많다

- 펩시콜라는 탄산음료 시장의 16를 점유하고 있으며 주요 소비자는 청소년과 학생이

대부분인 것으로 조사된다

- 康師傅는 차 음료수의 대표자로서 16의 시장을 점유하며 주요소비자는 여성이 대부분인

것으로 조사하였다

- 統一은 과즙음료의 대표자로서 15 시장을 점유하고 있으며 주요 소비층은 젊은층이다

- 기타 農夫 匯源 娃哈哈 樂百氏등 업체는 광천수와 과즙 음료수의 대표업체이고 각 3-6

시장을 점유하는 것으로 나타냈다

미래 발전 추세 전망을 6 대 트랜드로 나누어 볼 수 있다

기능화 통일 鮮橙汁제품은 비타민 C 를 함유하고 있다

- 康師傅 천연수는 풍부한 광물질을 함유하고 있다

- 동 회사들은 제품을 홍보할 때 기능성을 중점으로 홍보하여 소비자의 구매 욕구를 자극하고

있다

41

패션화 현대 소비자들은 트랜드를 추구하는 현상이 두드러 지고 있으며 음료수 산업도 동

시대의 흐름에 따라 음료수를 개발하고 있다

- 과즙백주의 출현은 젊은 여성들에게 높은 호응을 이끌어 냈음 과즙 백주의 가격은 보통

백주보다 낮아서 보통 355ml 용량으로 된 가격은 인민폐 19~22 위안이다

음악과의 결합 蒙牛酸酸乳(우유 합유 음료수)는 중국 슈퍼 GIRL 음악 SHOW 의 협

조회사로 동 행사를 통하여 동사는 25억 위안의 판매 실적을 올렸다

운동과의 결합 2008년에 올림픽을 맞이하며 코카콜라는 공식후원사로서 최근에 MTV 를

구성하여 완벽한 음료수와 운동의 결합을 통해 높은 홍보 효과를 얻어냈다

제품 세분화 匯源 과즙 음료수는 남녀 음료수를 차별화 하는 방법으로 생산 음료수

분야에서 최초 성별로서 음료수를 차별화 하는 전략을 시도하였다

브랜드 화 더 많은 업체들은 브랜드의 중요성을 알고 가격 경쟁부터 브랜드 경쟁을

시작했다

- 기초제품에 대한 판매 유지와 함께 제품의 기능화 패션화 스포츠화 등을 통해 지속적으로

개발해야 했다

2 가격 트렌드

중국 음료수의 가격 동향

2006년 초부터 설탕 농축 과즙음료 석유등의 원자재 가격 상승에 따라 음료수 가격이 계속

증가하는 추세를 보이다

- 코카콜라 그룹의 일부 제품 가격은 8-17정도를 상향조정하였고 펩시콜라의 일부제품

가격은 8-10를 상향조정 하였다

42

- 2007년 상반기의 일부 음료수제조업체들은 용량을 감소하는 형식으로 가격을 상승하는

효과를 보고 있음 이들은 전반적인 시장의 가격을 상승한 것은 아니며 주요 대 도시를 중심으로

가격을 상향조정 하였다

조사에 따르면 중국 음료수의 소비자가격은 보통 2-3 위안으로 동 제품의 판매가 소비 자의

47를 점유하고 있다

- 5 위안이상 제품의 판매가 소비자의 23를 차지하고 있음 일반적인 소비자가 소비하 는

제품의 용량은 일반 1 리터 및 1 리터 이상의 음료수이다

- 비교적으로 낮은 가격의 음료수는 광천수 차 및 탄산 음료수이고 높은 가격의 음료수 는

기능성 음료수가 있다

중국 현지 제조된 음료수 도소매 가격 및 한국 수입 음료수의 도매가격 제시한다

- 北京易初蓮花슈퍼마켓 2007년 7 월 부분 음료수 소매가격 현황

품목명 규격 2007년 7 월 가격 (위안)

펩시콜라 600ml 23

코카콜라 500ml 23

芬達 600ml 235

統一綠茶 500ml 22

康師傅鮮的每日C 500ml 27

脉動 600ml 28

娃哈哈營養快線

500ml 39

43

匯源果鮮美 450ml 28

娃哈哈純淨水

500ml 09

農夫山泉 500ml 1

燕京綠茶 500ml 205자료원 中國糖酒网

- 코카콜라 탄산 음료수의 도매가격

품목 규격 도매가격

雪碧 125l 440 위안병

雪碧 355ml 175 위안캔

코카콜라 125l 440 위안병

코카콜라 355ml 170 위안캔

芬達 600ml 25 위안캔

자료원 wwwdatagoocom

- 統一 차음료의 도매 가격

품목 규격 도매가격

麥香奶茶 24 병300ml 68 위안카튼 박스

麥香紅茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

麥香綠茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

복송아 쥬스 24 병300ml 53 위안카튼 박스 자료원 亿禧网

44

- 부분 중요 도시 음료수 평균 가격 현황

브랜드 규격 北京 上海 西安 成都 鄭州 合肥 沈陽 太原 평균

펩시콜라 600ml225(-005)

24(-01)

24(-01)

23 25 24 21225(-005)

232(+002)

코카콜라 500ml23(+01)

22(-01)

24(-01)

225(-005)

26(+01)

21522(+01)

22229(-001)

統一鮮橙多 500ml22(-01)

25(-02)

24(-09)

23(+02)

235(-015)

23 2224(-01)

234(-016)

統一綠茶 500ml 2225(+015)

24(-01)

21(-03)

24 20 23526(+01)

232(-008)

康師傅每日 c 500ml235(+015)

20(-02)

25 18 22 25229(-011)

脉動 600ml30(-01)

2928(-07)

2730(-02)

26 2828(-003)

자료원 中國糖酒网

- 상기 가격 현황에 따른 시장분석

北京 上海등 지역은 소비 수준이 높은 도시 이며 음료수의 소비가격은 타 도시보다 약 간 높게

나타냈다

鄭州시는 중국 中原지역의 중심지역으로 음료수의 평균 가격 또한 높은 편이다

成都는 중국 서북지역의 속하며 소비수준은 타 도시보다 다소 낮은 편으로 과즙 음료 수 평균

가격역시 타도시에 비해 다소 낮은 편이다

沈陽은 동북지역의 도시로서 음료수의 평균 가격역시 낮은 도시이다

- 수입 제품 도매가격 현황

lt2007년 5 월 수입된 한국 음료수 도매가격 현황gt

품목 규격 가격

동아 데미소다 포도 250ml30캔 470 위안캔

45

롯데 프리미엄토마토 180ml30캔 33 위안캔

롯데 석류 180ml30캔 43 위안캔

롯데 히야오렌지 300ml24캔 600 위안캔

롯데 밀키스 240ml30캔 33 위안캔

웅진 아침햇쌀 15l12 병 1480 위안병

웅진 초록매실 15l12 병 1480 위안병웅진 알로에 180ml90캔 300 위안캔

웅진 초롱이 매실 200ml24캔 600 위안캔

삼미 복송아 238ml72캔 330 위안캔

해태 망고 15l12 병 1480 위안병

해태 갈아만든배 15l12 병 15 위안병

해태 참매실 180ml90캔 300 위안병

해태 포도 봉봉 238ml72캔 330 위안병 자료원 wwwfoodqscom

주요 브랜드 디자인 모델별 가격 비교

주요 브랜드의 가격 요소 대비

브랜드 제품 가격 우점 단점 소비자 특성

코카콜라 국제 브랜드 탄산음료수의

대표 가격 17-50 위안이다

유통망이 밀집 시장

점유율이 크다

여성 소비자의

선호도 감소중

패션 청소년

학생

統一

과즙 음료수 유명 브랜드

다양한 품종 500ml 가격은 2-

3 위안이다

유통망 밀집하고

시장 점유율이 크다

모방품 많고

시장 점유율

감소중

패션 소비자

娃哈哈 우유 함유 과즙음료중 최대

업체 500ml 가격은 3-4

유통망 밀집하고

우유 함유 과즙시장

모방제품 많다 아동 청소년

46

위안이다 점유율이 크다

農夫果園

과즙 야채 음료수의 대표

브랜드 300ml 의 가격은 25-

3 위안이다

영양이 있는 음료수

주요 판매지역은 1-2

급도시이다

시장 제한성이

있다

영양과 건강을

중시하는

소비자

椰樹

식품 단백질 음료수 38 여개

폼종가격은 39-150 위안이다

150 위안 경우 선물세트이다

남방지역에서 잘

팔린다

북방에서

판매량이 적다

공무원 및 고급

소비자

露露

식품 단백질 음료수의 대표 30

여개 품종 그중 잘 팔린 품종은

12 개가 있고 가격은 175-

280 위안이다

품질이 안정적임 모방품 많음중 고급

소비자

자료원 2007년飮料産品市場調硏分析報告

3 주요 유통망

음료수의 유통 방식

① 직접 판매 ② 대행 판매상을 통한 판매 ③ 데스크식 판매 ④ 농촌 교역 도매 시장을 통한

판매방식이 있음 그리고 4 가지 방식을 서로 결합한 방식도 있다

직접 판매 방식 판매량이 많고 가격 및 물류의 통제 능력이 높고 경영능력이 탄탄한

회사에서 적용한다

- 장점 판매 루트가 짧고 가격이 안정적이며 시간적 요소의 서비스가 이루어진다

- 단점 교통이 편리하고 소비가 집중된 도시에 국한됨 인력 물자의 투자가 많고 관리가 쉽지

않다

- 현재 코카콜라가 이러한 방식을 사용하고 있음

대행 판매상을 통한 판매방식 농촌과 중소도시에 적용한다

-장점 인력 및 물력을 절약하고 침투력이 강점이 있음 각 대행 판매상은 담당한 업무가

분명하며 광범위한 시장을 형성할 수 있다

-단점 가격 혼란적인 현황을 형성할 수 있고 치열한 경쟁 중에서 시장에 대한 반응이 느려질 수

있다

47

-娃哈哈 康師傅등 회사에서 이러한 방식을 채용하고 있다

데스크식 판매방식 인구 밀집 도시에 적용됨 예를 들어 上海시는 1300 만의 인구가 밀집돼

있고 도시내에는 4 만여개의 판매점포가 운영되고 있음 만약 上海시에서 80 여개 대행

판매상을 통해 시장을 확보한다면 거대한 물류 데스크를 형성할 수 있다

- 장점 납품시간이 짧고 단시간 서비스를 제공한다

- 단점 시장의 구역적인 제한이 강한다

- 동 판매방식을 채용한 대표적인 회사는 펩시콜라회사가 있다

농촌교역도매시장을 통한 판매 방식

- 농촌교역도매시장은 중국 개혁 개방 초기에 형성된 부산물로 그 발전에서 상당부분

쇠퇴하였으나 부분적으로 교통이 편리하지 않은 지역에 유리한 장점이 있다

- 장점 규칙성이 다소 결여된 유통방식이지만 품종이 다양하고 이윤이 많지 않지만 대량판매를

구현할 수 있다

-단점 고정된 판매 루트와 거래처가 없다

4 가지 방식을 효율 있게 결합된 복합형 유통방식도 있음 예를 들어서 ①대행 판매상 +

데스크식 복합 판매방식 ②직접 판매+대행 판매상 복합 판매방식 등이다

수입 음료수의 유통구조

대부분 외국회사가 중국 현지에 대표처를 설립하거나 중국 총 대행 판매상을 두고 각 성bull시에서 대행 판매상을 통해 판매한다

- 일부업체의 경우 중국 현지에 공장을 설립하여 제품을 제조하고 있음 동류 제품은

수입제품이라기 보다는 외국 브랜드제품이라 함 코카콜라 펩시콜라 등이다

한국 음료식품의 중국 시장진출

기업 규모가 크고 지명도가 있는 브랜드업체의 경우 직접 판매 방식을 선택하는 것이 좋다

-중소기업의 경우 전문점을 통한 판매방식을 선택하는 것이 좋다

48

-원가를 절감하기 위하여 경영능력이 있는 회사의 경우 코카콜라 및 펩시콜라와 동일한

방식으로 중국 현지에 제조공장을 설립하여 직접 판매방식과 대행 판매상을 통한 방식을

채용하며 지명도를 높이는 것이 좋다

4 매체 광고비

2006년 음료수 광고의 발전 추세

CCTV 시장조사기구에 따르면 2006년 상반기에 음료수산업은 광고투자부문 증가율이 55

로 나타남 주요 TV 매체 신문 야외광고투자에서 광고비가 큰폭으로 증가하였고 잡지 및

라디오광고에서 다소 감소한다

- 통계에 따르면 2005년에 음료수산업의 TV 매체 광고비용은 인민폐 637억 위안이며 2006

년에 97억 위안을 달성하였다

- 중국 농촌지역에서의 특성상 넓은 지역으로 시장이 형성되어 있음 주로 라디오 벽면 광고 및

지면(신문 잡지)광고 방식이 많이 사용된다

- 야외광고 버스 정류장 버스內 지하철광고위주 광고간판 현수막등 광고도 있음 조 사에

따르면 차 음료수 기능성 음료수 탄산음료수는 동 광고에 대한 이용 비율이 높 다

lt2006년 음료수 산업 업체별 광고료 현황gt

(단위 인민폐 위안)

회사 2005년 광고비용 2006년 광고비용 증가율

杭州娃哈哈集團有限公司

766565005 986550787 287

內蒙古伊利實業集團有限公司 488820392 936159355 915

內蒙古蒙牛乳業集團 340356315 631019040 854

49

可口可樂公司 290648549 523282142 800

哈藥集團製藥六廠 510675190 172426470 1962

百事集團 475563458 403475432 -152

頂新國際集團 252016510 353485024 403

北京匯源飮料食品集團 186219260 321636013 727자료원 wwwad163com

매체별 광고료 현황 파악

- CCTV(中央電視臺)는 1958년 9 월 2 일에 설립된 중국 중앙방송으로 현재 중국에서 가장

경쟁력이 있는 광고 매체임 하지만 광고료가 기타 매체에 비해 높은 단점이 있다

lt CCTV(中央電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송시간 5 초 10 초 15 초 20 초 25 초 30 초

골든 타임 0922 19000 29000 36000 49000 58000 65000

골드 타임 1013 18000 26000 33000 45000 53000 59000

뉴스 30 분전 1157 28000 42000 53000 72000 85000 95000

TV 연속극 후 2136 46000 69000 86000 117000 138000 155000

국내뉴스 후 2231 34000 51000 64000 87000 102000 115000

심야 극장 타임 0028 21000 32000 40000 54000 64000 72000자료원 httpadcctvcom

- SDTV(山東電視臺)는 1960년 10 월 1 일에 설립된 산동(山東)지역방송으로 현재 위성방송을

통해 전국으로 방송되고 있음 한편 케이블 TV 를 통해 동 방송을 시청하는 인구수도 8000 만

50

명에 달함 동 매체의 장점은 산동지역에서 홍보력이 가장 강력한 장점이 있지만 전국방송이

아니기 때문에 지역적 제한이 따른다는 단점이 있다

lt SDTV(山東電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송 시간 5 초 15 초 30 초

情感 극장 1400-1440 3000 6000 12000

신문 60 분 1800-1820 4050 8100 16200

黃金 극장 2020-2056 13500 27000 54000

白金 극장 2056-2100 12000 24000 48000

白金 극장 2303-2338 3150 6300 12600자료원 wwwsdtvcomcn

- 칭다오 르바오(靑島日報)는 산동성내 가장 지명도가 높은 신문매체로서 현지 주요 기업

정부기관 일반구독률이 가장 높다

- 동 매체의 경우 1 일 구독량이 186 만부에 달하는 지역전문 매체임 산동성내 영향력 있는

신문매체란 장점이 있긴 하나 건강 보조식품 관련 광고를 게재하기에는 전문성이 약하다는

평가이다

lt 칭다오 르바오(靑島日報) 광고료 현황gt

(단위 위안)

판면 색

규격 (넓이 Χ 높이)cm

전체35 Χ 48

1235 Χ 24

1435Χ12

175Χ2415

35Χ1016

35Χ8

4판 칼라 160000 80000 40000 32000 260008판 칼라 130000 35000 32500 26000 210009판 칼라 100000 50000 25000 20000 16600

자료원 wwwbaiducom

-上海市公交總公司는 1996년 설립된 업체로 7년이 지난 2003년에는 70 개의 노선 1351

대가 운행 하는 상해 최대 도로교통 운수업체임 상하이시 전체로 보면 53 개 여객 관련

51

기업에서 1107 개 노선 18 만대의 차량을 운행하고 있음 상하이에서 자동차 광고를 보면

가격적인 측면은 비교적 경제적이나 지역적인 제한이 있다

lt上海市公交總公司 버스 광고료 현황gt

(단위 위안)

광고 위치 노선 등급 제작 방식광고료(대)

배포 비용 제작 비용

차 전면(칼라) A+ 프린트 + 실사 150000 위안6 개월 12000 위안대차 전면(칼라)

A

프린트 + 실사 50000 위안6 개월 12000 위안대창문 이하 컴퓨터로 제작 20000 위안6 개월 2500 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 7000 위안4 개월 2000 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 7000 위안6 개월 1000 위안대2 층 버스 전면

B+

프린트+ 실사 80000 위안6 개월 13000 위안대창문 이하 프린트+ 실사 4500 위안6 개월 10000 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 12000 위안6 개월 2500 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 6600 위안6 개월 1000 위안대뒷 창문 전면 컴퓨터로 제작 1600 위안6 개월 400 위안대

후미 장식 컴퓨터로 제작 1200 위안6 개월 100 위안대자료원 wwwbaiducom

-深圳 지하철 광고료 현황

지하철 역 등급

12 개 lamp box 4 개 lamp box 입구통로출구 통로

1 개월 단가(위안) 1 개월 단가(위안)羅湖 AA 23800 -國貿 A 19500 4000老街 A 19500 4000華强路 AA 28800 4000崗夏 C 10700 2400購物公園 B 14600 3300

자료원 wwwbaiducom

52

Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

53

대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

54

- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

55

중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

56

연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

품질관리 각오

저희 한광 플라스틱 유한공사 에서 생산된 제품은 철저한 공정 별 품질관리에 의해 검사하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급 하기 위해 최선을 다하고 있습니다

자재샘플링테스트 수분율색상검사 시간대별 정기검사 포장시 100전수검사 포장상태검사

주요생산 품목現 가방amp 텐트 부자재스포츠용품 부자재배관자재판촉물창호자재포장자재자동차부품등

철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

중국가격한국품질

적기 납품수출권보유

57

자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

2 회 무료 메일링 서비스를 하고 계십니다 샘플 정보와 같이 중국 제반 이슈에 대한 숨어 있는

58

이탈리아 152 461 172 137 280 623 326 417

미국 202 73 159 -213 222 401 234 466자료원 wwwkitanet

lt2004 ~ 2007년 1-9 월 음료제품 대한국 수출입 동향gt

(단위 천 US$)

HS 코드수출 수입

2004 2005 2006 2007(1-9 월) 2004 2005 2006 2007(1-9 월)2209 5 2 48 11 55 139 203 226

자료원 wwwkitanet

3 경쟁 동향 분석

주요 경쟁국 경쟁기업 경쟁제품 동향 및 경쟁기업 시장 점유율

미국의 코카콜라와 펩시콜라는 1979년도부터 중국현지에 생산공장을 설립하여 중국에

새로운 탄산음료시장을 개척하였다

- 이후 대만의 統一그룹 과 康師傅그룹이 과즙음료와 차음료 천연수등을 생산하며

중국시장에서 음료시장의 경쟁이 시작됨 이후에는 프랑스의 達能(danone)사의 우유함유

제품과 미국의 立頓(lipton)사의 차음료수가 중국시장에 진출하여 경쟁하였다

- 이러한 기업들은 모두 중국내 독자 혹은 합자회사를 설립해 중국 본토의 음료제품과 경쟁하고

있다

중국 본토의 음료제조업체는 다국적 기업과의 치열한 경쟁을 통하여 많은 유명 브랜드 를

탄생시켰음 2005년에 중국음료수공업협회는 생산량기준으로 10 대 제조업체를 선정 하였다

lt2005년 중국음료공업협회 평가에 따른 10 대 음료수 제조업체gt

회사 주요 품목 브랜드

35

杭州娃哈哈集團有限公司 광천수 탄산음료 娃哈哈

農夫山泉股份有限公司 광천수 農夫山泉

樂百氏(廣東)食品飮料有限公司 우유함유 음료 樂百氏

北京匯源飮料食品集團有限公司 과즙 음료 匯源

怡寶食品飮料(深圳)有限公司 광천수 怡寶

光明食品(集團)有限公司 우유함유 음료 光明

椰樹集團有限公司 단백질함유 음료 椰樹

露露集團有限責任公司 단백질함유 음료 露露

深圳達能益力泉飮品有限公司 광천수 益力

廣東健力寶集團有限公司 기능성 음료수 健力寶

자료원 2006년 중국 경공업 년감

미국 코카콜라 그룹은 1979년부터 중국 현지에 투자하여 현재 중국 탄산음료 시장점유율이

576를 달성하는 선두그룹이 되었음 조사를 통하여 동 그룹은 실력 국제화 세계 제일

브랜드로 중국 탄산 시장에서 역시 최고 점유율을 유지한다

- 코카콜라 그룹의 주요 제품은 탄산음료수와 과즙 및 차 음료수로서 대표적인 브랜드는 可囗可

樂 雪碧 芬達 美汁源 酷兒 健康工坊등이다

- 코카콜라 그룹은 현지화 원칙에 따라 현재 사용하고 있는 전체 농축액은 상해에서 제조되고

있으며 98이상의 원료가 중국 현지에서 조달하고 있음 년간 원재료 구매비용은 약 8억

달러이다

- 동 그룹은 1979년부터 2005년까지 125억 달러를 투자하여 25 개 제조공장을 설립하였다

- 현재 중국에서 년간 코카콜라 1 인당 평균 소비량은 20 병(237ml 기준)으로 나타났으며

현지에서 고용한 직원은 3 만여명이다

康師傅控股有限公司는 대만업체로서 1992년 처음으로 중국에 투자하였으며 현재까지

투자액은 20억 달러를 달성하였음 주요 제품은 라면 음료수 스낵 식품 등이 있다

36

- 동사는 중국 40 여개도시에서 생산 공단을 만들었으며 2006년도 판매액은 24억 달러를

달성하였다

- 동사의 차 음료수의 시장점유율은 536 과즙 음료수의 점유율은 173 천연수의

점유율은 127로 나타났다

- 동 그룹은 선진기업의 대규모 생산 라인을 갖추고 있으며 저렴한 판매가격으로 중국 시장을

점유하고 있다

杭州娃哈哈집단유한공사는 1987년에 설립하였으며 현재 중국최대이자 전 세계 다섯

번째의 음료수식품의 제조업체이다

- 전국 26 여개 성 시에 100 여개의 지사를 운영하고 있으며 100 여종의 음료수 스낵 식품

건강식품을 제조하여 판매하고 있음 2006년 매출액은 인민폐 187억 위안을 달성하였다

- 광천수 우유 함유 음료의 시장점유율에서 중국내 선두 자리에 있으며 광천수와 우유

함유음료는 각 47 718의점유율을 차지하고 있으며 탄산 음료제품은 코카콜라 펩시콜라

다음에 위치하고 있으며 차 음료 부문에서는 統一 康師傅를 뒤쫓고 있다

- 동 그룹의 제품은 어린이들의 입맛에 맞추어 생산되고 있으며 중국내에서도 인정받는 대형

업체이다

北京匯源飮料식품집단유한공사는 1992년에 설립하여 중국최고의 과즙음료 야채쥬스의

제조업체이다

- 현재까지 30 여개 현대화 제조공장을 갖추고 있으며 500 여종 음료식품을 제조하고 있 다

2007년 2 월 23 일 홍콩증시에 상장되고 2007년 대만통일그룹과 합자를 진행하였으 며

대만통일그룹측에서 5의 주식을 보유하고 있다

- 100 농도 과즙쥬스의 시장점유율은 46 중고 농도의 과즙 야채쥬스의 시장점유율 은

398임 과즙 음료 시장 점유율은 69이다

37

- 동 그룹은 과즙 야채음료수만을 전문적으로 제조 판매 하는 업체이다

중국 시장에서 다국적 브랜드의 성공적인 마케팅 전략

새로운 제품개발

- 새로운 제품을 개발 및 연구 統一 및 康師傅는 많은 비용을 투자하여 소비자의 입맛을

연구하고 있으며 특허 제품인 홍차 녹차 우롱차(烏龍茶)를 개발 생산하고 있다

- 기존 브랜드 자원을 활용하여 새로운 제품을 개발 및 판매 코카콜라는 차 음료수 시장을 높게

평가하고 차 시리즈 음료를 개발 제조 판매하였다

타켓 바이어 명확히 함

- 현대시장의 마케팅 이념은 이전의 무분별 시장 마케팅 전략으로부터 타켓 시장 세분화시장

전략으로 변화하였음 대만의 統一사와 코카콜라는 과즙 음료수인 ldquo鮮橙多rdquo 및 ldquo酷兒rdquo를

개발하여 신세대 여성과 어린이를 대상로 하여 성공적으로 시장을 개척하였다

지역별 생산 및 판매

- 중국은 각 지역의 문화와 풍속 습관등에 차이가 많으므로 음료수 제조업체들은 해당지역의

소비 형태와 가치 관념에 대해 연구하고 조사할 필요가 있으며 이러한 배경적인 사전 조사를

통해 제품을 생산할 때 성공적으로 시장을 개척할 수 있다

- 대만 통일 그룹은 10 여년간 판매망을 꾸준히 확장하여 현재까지 昆山통일 北京통일 廣州

통일 武漢통일 沈陽통일 成都통일등지에 생산 판매기지를 설립하였음 동시에 많은

판매인원을 육성하여 시장개척을 진행하고 있다

포장 개혁

- 음료수 제조업체들은 끊임없이 변화되고 있음 특히 특색이 있는 포장을 통하여 구매자의 구매

욕구를 불러일으키는 새로운 마케팅기법을 개발함과 함께 포장이 단순이 제품을 보호하는

38

의미에서 벗어남 대만 통일 그룹은 알루미늄 포장을 사용하면서 부터 소비자만족도가 크게

상승하는 효과도 나타났다

브랜드 시각 식별 통일

- 현대 CI 전략은 이념 식별(MI) 행동 식별(BI) 시각 식별(VI)을 통하여 업체 식별 시스템을

설립하였음 특히 시각 식별을 통하여 타 업체 제품과 명확히 구별한 목적을 달성하였다

- 코카콜라 및 펩시콜라그룹은 브랜드 식별사업에서 우수한 디자인을 선보임 코카콜라는 붉은

바탕색과 희색 영문글자로 활력이 있고 펩시콜라회사는 청색바탕에 붉은 색과 백색을 결합하여

운동감을 표현해내고 있다

체육과 음악을 결합

- 음료수제품의 주요 소비자들은 청소년층으로 체육과 음악에 대한 특별한 관심이 있는 것으로

분석하였으며 코카콜라는 이러한 분석을 통해 40 여개 체육 행사를 개최 및 후원하였다

펩시콜라는 음악 행사를 협찬하였다

광고 음악

- 유명한 가수를 초청하여 청춘 운동감이 있는 광고 음악을 통하여 음료수 업체의 패션과

젊음의 느낌을 형성하였다

다양한 판촉 방식

- 독특한 판촉 행사는 업체 이미지와 판매 실적을 제고하고 있음 일반적으로 판촉 방식은 2

가지로 나누어 있는데 ① 제품속에 새겨진 그림이나 도안등을 종류별로 모아오는 고객에게

생활가전등을 교환해주는 방식이 있음(동 도안이나 그림 등은 판매된 제품내부에 있음) ②추첨

행사가 있다

39

중국 본토 음료수 제조업체들은 다국적 업체 간의 치열한 경쟁 속에있으면서도 아직 시 장

마케팅과 자본 운영 면에서 성숙되지 않은 상태임 그러나 국제화 시장 발전에 따라 중국본토

업체들은 점차 일정한 시장 규모를 형성해 나가고 있다

Ⅲ 마케팅 전략

중국 음료수 시장을 요약하자면 맛의 다양화 시장의 세부화 원자재 가격의 불안전

광고료의 확대이다

1 제품 트렌드

현지 구매자들의 제품 선호도 분석

음료수의 맛은 전체 53의 소비자들이 가장 중요하게 여기는 구매요소로 평가된다

제품브랜드는 소비자들이 두 번째로 중요시 하고 있는 구매 요소로 35 소비자들이

음료수의 브랜드가 소비자의 선택과 구매를 결정한다고 생각한다

전체 17 소비자가 지명도를 세번째 구매 요소로 평가하고 있음 기타 요소에는 영양성분

가격 보존기간등이 있다

2002년 소비자평가기구의 조사에 따르면 음료수 구매 시 1) 브랜드 2) 가격 3) 맛 4) 영양

5) 제조일 및 보존 기간 6)광고 등의 요소를 고려하고 있으며 최근 실시된 조사결과에 따르면

제조일 및 유통 기간과 가격등의 요소가 구매요소로서 큰 영향을 미치지 않으며 맛이 가장

중요한 요소로 평가되었다

소득계층별 제품 선호도

중국 음료수중 2-3 위안가격대 제품의 판매가 전체의 47를 점유하고 있으며 5 위안이상의

제품판매율이 23를 차지하고 있다

- 소득수준은 음료수의 구매에 일정한 작용을 하고 있음

40

- 높은 소득수준의 소비자는 오히려 저렴한 가격의 광천수 천연수 차 및 탄산음료수에 대한

구매율이 높고 저소득층의 소비자는 비교적 고가인 과즙 기능성 음료에 대한 구매율이 높게

나타났다

- 이것은 소득수준이 낮은 소비자는 더 유행을 추구하고 있으며 소득수준이 높은 소비자는

이성적인 소비 생활을 하는것을 반영한다고 볼 수 있다

코카콜라는 탄산음료수의 대표주자로서 23의 높은 점유율을 확보하고 있다

- 주요 소비자는 유행에 민감한 청소년과 학생이 많다

- 펩시콜라는 탄산음료 시장의 16를 점유하고 있으며 주요 소비자는 청소년과 학생이

대부분인 것으로 조사된다

- 康師傅는 차 음료수의 대표자로서 16의 시장을 점유하며 주요소비자는 여성이 대부분인

것으로 조사하였다

- 統一은 과즙음료의 대표자로서 15 시장을 점유하고 있으며 주요 소비층은 젊은층이다

- 기타 農夫 匯源 娃哈哈 樂百氏등 업체는 광천수와 과즙 음료수의 대표업체이고 각 3-6

시장을 점유하는 것으로 나타냈다

미래 발전 추세 전망을 6 대 트랜드로 나누어 볼 수 있다

기능화 통일 鮮橙汁제품은 비타민 C 를 함유하고 있다

- 康師傅 천연수는 풍부한 광물질을 함유하고 있다

- 동 회사들은 제품을 홍보할 때 기능성을 중점으로 홍보하여 소비자의 구매 욕구를 자극하고

있다

41

패션화 현대 소비자들은 트랜드를 추구하는 현상이 두드러 지고 있으며 음료수 산업도 동

시대의 흐름에 따라 음료수를 개발하고 있다

- 과즙백주의 출현은 젊은 여성들에게 높은 호응을 이끌어 냈음 과즙 백주의 가격은 보통

백주보다 낮아서 보통 355ml 용량으로 된 가격은 인민폐 19~22 위안이다

음악과의 결합 蒙牛酸酸乳(우유 합유 음료수)는 중국 슈퍼 GIRL 음악 SHOW 의 협

조회사로 동 행사를 통하여 동사는 25억 위안의 판매 실적을 올렸다

운동과의 결합 2008년에 올림픽을 맞이하며 코카콜라는 공식후원사로서 최근에 MTV 를

구성하여 완벽한 음료수와 운동의 결합을 통해 높은 홍보 효과를 얻어냈다

제품 세분화 匯源 과즙 음료수는 남녀 음료수를 차별화 하는 방법으로 생산 음료수

분야에서 최초 성별로서 음료수를 차별화 하는 전략을 시도하였다

브랜드 화 더 많은 업체들은 브랜드의 중요성을 알고 가격 경쟁부터 브랜드 경쟁을

시작했다

- 기초제품에 대한 판매 유지와 함께 제품의 기능화 패션화 스포츠화 등을 통해 지속적으로

개발해야 했다

2 가격 트렌드

중국 음료수의 가격 동향

2006년 초부터 설탕 농축 과즙음료 석유등의 원자재 가격 상승에 따라 음료수 가격이 계속

증가하는 추세를 보이다

- 코카콜라 그룹의 일부 제품 가격은 8-17정도를 상향조정하였고 펩시콜라의 일부제품

가격은 8-10를 상향조정 하였다

42

- 2007년 상반기의 일부 음료수제조업체들은 용량을 감소하는 형식으로 가격을 상승하는

효과를 보고 있음 이들은 전반적인 시장의 가격을 상승한 것은 아니며 주요 대 도시를 중심으로

가격을 상향조정 하였다

조사에 따르면 중국 음료수의 소비자가격은 보통 2-3 위안으로 동 제품의 판매가 소비 자의

47를 점유하고 있다

- 5 위안이상 제품의 판매가 소비자의 23를 차지하고 있음 일반적인 소비자가 소비하 는

제품의 용량은 일반 1 리터 및 1 리터 이상의 음료수이다

- 비교적으로 낮은 가격의 음료수는 광천수 차 및 탄산 음료수이고 높은 가격의 음료수 는

기능성 음료수가 있다

중국 현지 제조된 음료수 도소매 가격 및 한국 수입 음료수의 도매가격 제시한다

- 北京易初蓮花슈퍼마켓 2007년 7 월 부분 음료수 소매가격 현황

품목명 규격 2007년 7 월 가격 (위안)

펩시콜라 600ml 23

코카콜라 500ml 23

芬達 600ml 235

統一綠茶 500ml 22

康師傅鮮的每日C 500ml 27

脉動 600ml 28

娃哈哈營養快線

500ml 39

43

匯源果鮮美 450ml 28

娃哈哈純淨水

500ml 09

農夫山泉 500ml 1

燕京綠茶 500ml 205자료원 中國糖酒网

- 코카콜라 탄산 음료수의 도매가격

품목 규격 도매가격

雪碧 125l 440 위안병

雪碧 355ml 175 위안캔

코카콜라 125l 440 위안병

코카콜라 355ml 170 위안캔

芬達 600ml 25 위안캔

자료원 wwwdatagoocom

- 統一 차음료의 도매 가격

품목 규격 도매가격

麥香奶茶 24 병300ml 68 위안카튼 박스

麥香紅茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

麥香綠茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

복송아 쥬스 24 병300ml 53 위안카튼 박스 자료원 亿禧网

44

- 부분 중요 도시 음료수 평균 가격 현황

브랜드 규격 北京 上海 西安 成都 鄭州 合肥 沈陽 太原 평균

펩시콜라 600ml225(-005)

24(-01)

24(-01)

23 25 24 21225(-005)

232(+002)

코카콜라 500ml23(+01)

22(-01)

24(-01)

225(-005)

26(+01)

21522(+01)

22229(-001)

統一鮮橙多 500ml22(-01)

25(-02)

24(-09)

23(+02)

235(-015)

23 2224(-01)

234(-016)

統一綠茶 500ml 2225(+015)

24(-01)

21(-03)

24 20 23526(+01)

232(-008)

康師傅每日 c 500ml235(+015)

20(-02)

25 18 22 25229(-011)

脉動 600ml30(-01)

2928(-07)

2730(-02)

26 2828(-003)

자료원 中國糖酒网

- 상기 가격 현황에 따른 시장분석

北京 上海등 지역은 소비 수준이 높은 도시 이며 음료수의 소비가격은 타 도시보다 약 간 높게

나타냈다

鄭州시는 중국 中原지역의 중심지역으로 음료수의 평균 가격 또한 높은 편이다

成都는 중국 서북지역의 속하며 소비수준은 타 도시보다 다소 낮은 편으로 과즙 음료 수 평균

가격역시 타도시에 비해 다소 낮은 편이다

沈陽은 동북지역의 도시로서 음료수의 평균 가격역시 낮은 도시이다

- 수입 제품 도매가격 현황

lt2007년 5 월 수입된 한국 음료수 도매가격 현황gt

품목 규격 가격

동아 데미소다 포도 250ml30캔 470 위안캔

45

롯데 프리미엄토마토 180ml30캔 33 위안캔

롯데 석류 180ml30캔 43 위안캔

롯데 히야오렌지 300ml24캔 600 위안캔

롯데 밀키스 240ml30캔 33 위안캔

웅진 아침햇쌀 15l12 병 1480 위안병

웅진 초록매실 15l12 병 1480 위안병웅진 알로에 180ml90캔 300 위안캔

웅진 초롱이 매실 200ml24캔 600 위안캔

삼미 복송아 238ml72캔 330 위안캔

해태 망고 15l12 병 1480 위안병

해태 갈아만든배 15l12 병 15 위안병

해태 참매실 180ml90캔 300 위안병

해태 포도 봉봉 238ml72캔 330 위안병 자료원 wwwfoodqscom

주요 브랜드 디자인 모델별 가격 비교

주요 브랜드의 가격 요소 대비

브랜드 제품 가격 우점 단점 소비자 특성

코카콜라 국제 브랜드 탄산음료수의

대표 가격 17-50 위안이다

유통망이 밀집 시장

점유율이 크다

여성 소비자의

선호도 감소중

패션 청소년

학생

統一

과즙 음료수 유명 브랜드

다양한 품종 500ml 가격은 2-

3 위안이다

유통망 밀집하고

시장 점유율이 크다

모방품 많고

시장 점유율

감소중

패션 소비자

娃哈哈 우유 함유 과즙음료중 최대

업체 500ml 가격은 3-4

유통망 밀집하고

우유 함유 과즙시장

모방제품 많다 아동 청소년

46

위안이다 점유율이 크다

農夫果園

과즙 야채 음료수의 대표

브랜드 300ml 의 가격은 25-

3 위안이다

영양이 있는 음료수

주요 판매지역은 1-2

급도시이다

시장 제한성이

있다

영양과 건강을

중시하는

소비자

椰樹

식품 단백질 음료수 38 여개

폼종가격은 39-150 위안이다

150 위안 경우 선물세트이다

남방지역에서 잘

팔린다

북방에서

판매량이 적다

공무원 및 고급

소비자

露露

식품 단백질 음료수의 대표 30

여개 품종 그중 잘 팔린 품종은

12 개가 있고 가격은 175-

280 위안이다

품질이 안정적임 모방품 많음중 고급

소비자

자료원 2007년飮料産品市場調硏分析報告

3 주요 유통망

음료수의 유통 방식

① 직접 판매 ② 대행 판매상을 통한 판매 ③ 데스크식 판매 ④ 농촌 교역 도매 시장을 통한

판매방식이 있음 그리고 4 가지 방식을 서로 결합한 방식도 있다

직접 판매 방식 판매량이 많고 가격 및 물류의 통제 능력이 높고 경영능력이 탄탄한

회사에서 적용한다

- 장점 판매 루트가 짧고 가격이 안정적이며 시간적 요소의 서비스가 이루어진다

- 단점 교통이 편리하고 소비가 집중된 도시에 국한됨 인력 물자의 투자가 많고 관리가 쉽지

않다

- 현재 코카콜라가 이러한 방식을 사용하고 있음

대행 판매상을 통한 판매방식 농촌과 중소도시에 적용한다

-장점 인력 및 물력을 절약하고 침투력이 강점이 있음 각 대행 판매상은 담당한 업무가

분명하며 광범위한 시장을 형성할 수 있다

-단점 가격 혼란적인 현황을 형성할 수 있고 치열한 경쟁 중에서 시장에 대한 반응이 느려질 수

있다

47

-娃哈哈 康師傅등 회사에서 이러한 방식을 채용하고 있다

데스크식 판매방식 인구 밀집 도시에 적용됨 예를 들어 上海시는 1300 만의 인구가 밀집돼

있고 도시내에는 4 만여개의 판매점포가 운영되고 있음 만약 上海시에서 80 여개 대행

판매상을 통해 시장을 확보한다면 거대한 물류 데스크를 형성할 수 있다

- 장점 납품시간이 짧고 단시간 서비스를 제공한다

- 단점 시장의 구역적인 제한이 강한다

- 동 판매방식을 채용한 대표적인 회사는 펩시콜라회사가 있다

농촌교역도매시장을 통한 판매 방식

- 농촌교역도매시장은 중국 개혁 개방 초기에 형성된 부산물로 그 발전에서 상당부분

쇠퇴하였으나 부분적으로 교통이 편리하지 않은 지역에 유리한 장점이 있다

- 장점 규칙성이 다소 결여된 유통방식이지만 품종이 다양하고 이윤이 많지 않지만 대량판매를

구현할 수 있다

-단점 고정된 판매 루트와 거래처가 없다

4 가지 방식을 효율 있게 결합된 복합형 유통방식도 있음 예를 들어서 ①대행 판매상 +

데스크식 복합 판매방식 ②직접 판매+대행 판매상 복합 판매방식 등이다

수입 음료수의 유통구조

대부분 외국회사가 중국 현지에 대표처를 설립하거나 중국 총 대행 판매상을 두고 각 성bull시에서 대행 판매상을 통해 판매한다

- 일부업체의 경우 중국 현지에 공장을 설립하여 제품을 제조하고 있음 동류 제품은

수입제품이라기 보다는 외국 브랜드제품이라 함 코카콜라 펩시콜라 등이다

한국 음료식품의 중국 시장진출

기업 규모가 크고 지명도가 있는 브랜드업체의 경우 직접 판매 방식을 선택하는 것이 좋다

-중소기업의 경우 전문점을 통한 판매방식을 선택하는 것이 좋다

48

-원가를 절감하기 위하여 경영능력이 있는 회사의 경우 코카콜라 및 펩시콜라와 동일한

방식으로 중국 현지에 제조공장을 설립하여 직접 판매방식과 대행 판매상을 통한 방식을

채용하며 지명도를 높이는 것이 좋다

4 매체 광고비

2006년 음료수 광고의 발전 추세

CCTV 시장조사기구에 따르면 2006년 상반기에 음료수산업은 광고투자부문 증가율이 55

로 나타남 주요 TV 매체 신문 야외광고투자에서 광고비가 큰폭으로 증가하였고 잡지 및

라디오광고에서 다소 감소한다

- 통계에 따르면 2005년에 음료수산업의 TV 매체 광고비용은 인민폐 637억 위안이며 2006

년에 97억 위안을 달성하였다

- 중국 농촌지역에서의 특성상 넓은 지역으로 시장이 형성되어 있음 주로 라디오 벽면 광고 및

지면(신문 잡지)광고 방식이 많이 사용된다

- 야외광고 버스 정류장 버스內 지하철광고위주 광고간판 현수막등 광고도 있음 조 사에

따르면 차 음료수 기능성 음료수 탄산음료수는 동 광고에 대한 이용 비율이 높 다

lt2006년 음료수 산업 업체별 광고료 현황gt

(단위 인민폐 위안)

회사 2005년 광고비용 2006년 광고비용 증가율

杭州娃哈哈集團有限公司

766565005 986550787 287

內蒙古伊利實業集團有限公司 488820392 936159355 915

內蒙古蒙牛乳業集團 340356315 631019040 854

49

可口可樂公司 290648549 523282142 800

哈藥集團製藥六廠 510675190 172426470 1962

百事集團 475563458 403475432 -152

頂新國際集團 252016510 353485024 403

北京匯源飮料食品集團 186219260 321636013 727자료원 wwwad163com

매체별 광고료 현황 파악

- CCTV(中央電視臺)는 1958년 9 월 2 일에 설립된 중국 중앙방송으로 현재 중국에서 가장

경쟁력이 있는 광고 매체임 하지만 광고료가 기타 매체에 비해 높은 단점이 있다

lt CCTV(中央電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송시간 5 초 10 초 15 초 20 초 25 초 30 초

골든 타임 0922 19000 29000 36000 49000 58000 65000

골드 타임 1013 18000 26000 33000 45000 53000 59000

뉴스 30 분전 1157 28000 42000 53000 72000 85000 95000

TV 연속극 후 2136 46000 69000 86000 117000 138000 155000

국내뉴스 후 2231 34000 51000 64000 87000 102000 115000

심야 극장 타임 0028 21000 32000 40000 54000 64000 72000자료원 httpadcctvcom

- SDTV(山東電視臺)는 1960년 10 월 1 일에 설립된 산동(山東)지역방송으로 현재 위성방송을

통해 전국으로 방송되고 있음 한편 케이블 TV 를 통해 동 방송을 시청하는 인구수도 8000 만

50

명에 달함 동 매체의 장점은 산동지역에서 홍보력이 가장 강력한 장점이 있지만 전국방송이

아니기 때문에 지역적 제한이 따른다는 단점이 있다

lt SDTV(山東電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송 시간 5 초 15 초 30 초

情感 극장 1400-1440 3000 6000 12000

신문 60 분 1800-1820 4050 8100 16200

黃金 극장 2020-2056 13500 27000 54000

白金 극장 2056-2100 12000 24000 48000

白金 극장 2303-2338 3150 6300 12600자료원 wwwsdtvcomcn

- 칭다오 르바오(靑島日報)는 산동성내 가장 지명도가 높은 신문매체로서 현지 주요 기업

정부기관 일반구독률이 가장 높다

- 동 매체의 경우 1 일 구독량이 186 만부에 달하는 지역전문 매체임 산동성내 영향력 있는

신문매체란 장점이 있긴 하나 건강 보조식품 관련 광고를 게재하기에는 전문성이 약하다는

평가이다

lt 칭다오 르바오(靑島日報) 광고료 현황gt

(단위 위안)

판면 색

규격 (넓이 Χ 높이)cm

전체35 Χ 48

1235 Χ 24

1435Χ12

175Χ2415

35Χ1016

35Χ8

4판 칼라 160000 80000 40000 32000 260008판 칼라 130000 35000 32500 26000 210009판 칼라 100000 50000 25000 20000 16600

자료원 wwwbaiducom

-上海市公交總公司는 1996년 설립된 업체로 7년이 지난 2003년에는 70 개의 노선 1351

대가 운행 하는 상해 최대 도로교통 운수업체임 상하이시 전체로 보면 53 개 여객 관련

51

기업에서 1107 개 노선 18 만대의 차량을 운행하고 있음 상하이에서 자동차 광고를 보면

가격적인 측면은 비교적 경제적이나 지역적인 제한이 있다

lt上海市公交總公司 버스 광고료 현황gt

(단위 위안)

광고 위치 노선 등급 제작 방식광고료(대)

배포 비용 제작 비용

차 전면(칼라) A+ 프린트 + 실사 150000 위안6 개월 12000 위안대차 전면(칼라)

A

프린트 + 실사 50000 위안6 개월 12000 위안대창문 이하 컴퓨터로 제작 20000 위안6 개월 2500 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 7000 위안4 개월 2000 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 7000 위안6 개월 1000 위안대2 층 버스 전면

B+

프린트+ 실사 80000 위안6 개월 13000 위안대창문 이하 프린트+ 실사 4500 위안6 개월 10000 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 12000 위안6 개월 2500 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 6600 위안6 개월 1000 위안대뒷 창문 전면 컴퓨터로 제작 1600 위안6 개월 400 위안대

후미 장식 컴퓨터로 제작 1200 위안6 개월 100 위안대자료원 wwwbaiducom

-深圳 지하철 광고료 현황

지하철 역 등급

12 개 lamp box 4 개 lamp box 입구통로출구 통로

1 개월 단가(위안) 1 개월 단가(위안)羅湖 AA 23800 -國貿 A 19500 4000老街 A 19500 4000華强路 AA 28800 4000崗夏 C 10700 2400購物公園 B 14600 3300

자료원 wwwbaiducom

52

Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

53

대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

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- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

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중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

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연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

품질관리 각오

저희 한광 플라스틱 유한공사 에서 생산된 제품은 철저한 공정 별 품질관리에 의해 검사하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급 하기 위해 최선을 다하고 있습니다

자재샘플링테스트 수분율색상검사 시간대별 정기검사 포장시 100전수검사 포장상태검사

주요생산 품목現 가방amp 텐트 부자재스포츠용품 부자재배관자재판촉물창호자재포장자재자동차부품등

철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

중국가격한국품질

적기 납품수출권보유

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자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

2 회 무료 메일링 서비스를 하고 계십니다 샘플 정보와 같이 중국 제반 이슈에 대한 숨어 있는

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杭州娃哈哈集團有限公司 광천수 탄산음료 娃哈哈

農夫山泉股份有限公司 광천수 農夫山泉

樂百氏(廣東)食品飮料有限公司 우유함유 음료 樂百氏

北京匯源飮料食品集團有限公司 과즙 음료 匯源

怡寶食品飮料(深圳)有限公司 광천수 怡寶

光明食品(集團)有限公司 우유함유 음료 光明

椰樹集團有限公司 단백질함유 음료 椰樹

露露集團有限責任公司 단백질함유 음료 露露

深圳達能益力泉飮品有限公司 광천수 益力

廣東健力寶集團有限公司 기능성 음료수 健力寶

자료원 2006년 중국 경공업 년감

미국 코카콜라 그룹은 1979년부터 중국 현지에 투자하여 현재 중국 탄산음료 시장점유율이

576를 달성하는 선두그룹이 되었음 조사를 통하여 동 그룹은 실력 국제화 세계 제일

브랜드로 중국 탄산 시장에서 역시 최고 점유율을 유지한다

- 코카콜라 그룹의 주요 제품은 탄산음료수와 과즙 및 차 음료수로서 대표적인 브랜드는 可囗可

樂 雪碧 芬達 美汁源 酷兒 健康工坊등이다

- 코카콜라 그룹은 현지화 원칙에 따라 현재 사용하고 있는 전체 농축액은 상해에서 제조되고

있으며 98이상의 원료가 중국 현지에서 조달하고 있음 년간 원재료 구매비용은 약 8억

달러이다

- 동 그룹은 1979년부터 2005년까지 125억 달러를 투자하여 25 개 제조공장을 설립하였다

- 현재 중국에서 년간 코카콜라 1 인당 평균 소비량은 20 병(237ml 기준)으로 나타났으며

현지에서 고용한 직원은 3 만여명이다

康師傅控股有限公司는 대만업체로서 1992년 처음으로 중국에 투자하였으며 현재까지

투자액은 20억 달러를 달성하였음 주요 제품은 라면 음료수 스낵 식품 등이 있다

36

- 동사는 중국 40 여개도시에서 생산 공단을 만들었으며 2006년도 판매액은 24억 달러를

달성하였다

- 동사의 차 음료수의 시장점유율은 536 과즙 음료수의 점유율은 173 천연수의

점유율은 127로 나타났다

- 동 그룹은 선진기업의 대규모 생산 라인을 갖추고 있으며 저렴한 판매가격으로 중국 시장을

점유하고 있다

杭州娃哈哈집단유한공사는 1987년에 설립하였으며 현재 중국최대이자 전 세계 다섯

번째의 음료수식품의 제조업체이다

- 전국 26 여개 성 시에 100 여개의 지사를 운영하고 있으며 100 여종의 음료수 스낵 식품

건강식품을 제조하여 판매하고 있음 2006년 매출액은 인민폐 187억 위안을 달성하였다

- 광천수 우유 함유 음료의 시장점유율에서 중국내 선두 자리에 있으며 광천수와 우유

함유음료는 각 47 718의점유율을 차지하고 있으며 탄산 음료제품은 코카콜라 펩시콜라

다음에 위치하고 있으며 차 음료 부문에서는 統一 康師傅를 뒤쫓고 있다

- 동 그룹의 제품은 어린이들의 입맛에 맞추어 생산되고 있으며 중국내에서도 인정받는 대형

업체이다

北京匯源飮料식품집단유한공사는 1992년에 설립하여 중국최고의 과즙음료 야채쥬스의

제조업체이다

- 현재까지 30 여개 현대화 제조공장을 갖추고 있으며 500 여종 음료식품을 제조하고 있 다

2007년 2 월 23 일 홍콩증시에 상장되고 2007년 대만통일그룹과 합자를 진행하였으 며

대만통일그룹측에서 5의 주식을 보유하고 있다

- 100 농도 과즙쥬스의 시장점유율은 46 중고 농도의 과즙 야채쥬스의 시장점유율 은

398임 과즙 음료 시장 점유율은 69이다

37

- 동 그룹은 과즙 야채음료수만을 전문적으로 제조 판매 하는 업체이다

중국 시장에서 다국적 브랜드의 성공적인 마케팅 전략

새로운 제품개발

- 새로운 제품을 개발 및 연구 統一 및 康師傅는 많은 비용을 투자하여 소비자의 입맛을

연구하고 있으며 특허 제품인 홍차 녹차 우롱차(烏龍茶)를 개발 생산하고 있다

- 기존 브랜드 자원을 활용하여 새로운 제품을 개발 및 판매 코카콜라는 차 음료수 시장을 높게

평가하고 차 시리즈 음료를 개발 제조 판매하였다

타켓 바이어 명확히 함

- 현대시장의 마케팅 이념은 이전의 무분별 시장 마케팅 전략으로부터 타켓 시장 세분화시장

전략으로 변화하였음 대만의 統一사와 코카콜라는 과즙 음료수인 ldquo鮮橙多rdquo 및 ldquo酷兒rdquo를

개발하여 신세대 여성과 어린이를 대상로 하여 성공적으로 시장을 개척하였다

지역별 생산 및 판매

- 중국은 각 지역의 문화와 풍속 습관등에 차이가 많으므로 음료수 제조업체들은 해당지역의

소비 형태와 가치 관념에 대해 연구하고 조사할 필요가 있으며 이러한 배경적인 사전 조사를

통해 제품을 생산할 때 성공적으로 시장을 개척할 수 있다

- 대만 통일 그룹은 10 여년간 판매망을 꾸준히 확장하여 현재까지 昆山통일 北京통일 廣州

통일 武漢통일 沈陽통일 成都통일등지에 생산 판매기지를 설립하였음 동시에 많은

판매인원을 육성하여 시장개척을 진행하고 있다

포장 개혁

- 음료수 제조업체들은 끊임없이 변화되고 있음 특히 특색이 있는 포장을 통하여 구매자의 구매

욕구를 불러일으키는 새로운 마케팅기법을 개발함과 함께 포장이 단순이 제품을 보호하는

38

의미에서 벗어남 대만 통일 그룹은 알루미늄 포장을 사용하면서 부터 소비자만족도가 크게

상승하는 효과도 나타났다

브랜드 시각 식별 통일

- 현대 CI 전략은 이념 식별(MI) 행동 식별(BI) 시각 식별(VI)을 통하여 업체 식별 시스템을

설립하였음 특히 시각 식별을 통하여 타 업체 제품과 명확히 구별한 목적을 달성하였다

- 코카콜라 및 펩시콜라그룹은 브랜드 식별사업에서 우수한 디자인을 선보임 코카콜라는 붉은

바탕색과 희색 영문글자로 활력이 있고 펩시콜라회사는 청색바탕에 붉은 색과 백색을 결합하여

운동감을 표현해내고 있다

체육과 음악을 결합

- 음료수제품의 주요 소비자들은 청소년층으로 체육과 음악에 대한 특별한 관심이 있는 것으로

분석하였으며 코카콜라는 이러한 분석을 통해 40 여개 체육 행사를 개최 및 후원하였다

펩시콜라는 음악 행사를 협찬하였다

광고 음악

- 유명한 가수를 초청하여 청춘 운동감이 있는 광고 음악을 통하여 음료수 업체의 패션과

젊음의 느낌을 형성하였다

다양한 판촉 방식

- 독특한 판촉 행사는 업체 이미지와 판매 실적을 제고하고 있음 일반적으로 판촉 방식은 2

가지로 나누어 있는데 ① 제품속에 새겨진 그림이나 도안등을 종류별로 모아오는 고객에게

생활가전등을 교환해주는 방식이 있음(동 도안이나 그림 등은 판매된 제품내부에 있음) ②추첨

행사가 있다

39

중국 본토 음료수 제조업체들은 다국적 업체 간의 치열한 경쟁 속에있으면서도 아직 시 장

마케팅과 자본 운영 면에서 성숙되지 않은 상태임 그러나 국제화 시장 발전에 따라 중국본토

업체들은 점차 일정한 시장 규모를 형성해 나가고 있다

Ⅲ 마케팅 전략

중국 음료수 시장을 요약하자면 맛의 다양화 시장의 세부화 원자재 가격의 불안전

광고료의 확대이다

1 제품 트렌드

현지 구매자들의 제품 선호도 분석

음료수의 맛은 전체 53의 소비자들이 가장 중요하게 여기는 구매요소로 평가된다

제품브랜드는 소비자들이 두 번째로 중요시 하고 있는 구매 요소로 35 소비자들이

음료수의 브랜드가 소비자의 선택과 구매를 결정한다고 생각한다

전체 17 소비자가 지명도를 세번째 구매 요소로 평가하고 있음 기타 요소에는 영양성분

가격 보존기간등이 있다

2002년 소비자평가기구의 조사에 따르면 음료수 구매 시 1) 브랜드 2) 가격 3) 맛 4) 영양

5) 제조일 및 보존 기간 6)광고 등의 요소를 고려하고 있으며 최근 실시된 조사결과에 따르면

제조일 및 유통 기간과 가격등의 요소가 구매요소로서 큰 영향을 미치지 않으며 맛이 가장

중요한 요소로 평가되었다

소득계층별 제품 선호도

중국 음료수중 2-3 위안가격대 제품의 판매가 전체의 47를 점유하고 있으며 5 위안이상의

제품판매율이 23를 차지하고 있다

- 소득수준은 음료수의 구매에 일정한 작용을 하고 있음

40

- 높은 소득수준의 소비자는 오히려 저렴한 가격의 광천수 천연수 차 및 탄산음료수에 대한

구매율이 높고 저소득층의 소비자는 비교적 고가인 과즙 기능성 음료에 대한 구매율이 높게

나타났다

- 이것은 소득수준이 낮은 소비자는 더 유행을 추구하고 있으며 소득수준이 높은 소비자는

이성적인 소비 생활을 하는것을 반영한다고 볼 수 있다

코카콜라는 탄산음료수의 대표주자로서 23의 높은 점유율을 확보하고 있다

- 주요 소비자는 유행에 민감한 청소년과 학생이 많다

- 펩시콜라는 탄산음료 시장의 16를 점유하고 있으며 주요 소비자는 청소년과 학생이

대부분인 것으로 조사된다

- 康師傅는 차 음료수의 대표자로서 16의 시장을 점유하며 주요소비자는 여성이 대부분인

것으로 조사하였다

- 統一은 과즙음료의 대표자로서 15 시장을 점유하고 있으며 주요 소비층은 젊은층이다

- 기타 農夫 匯源 娃哈哈 樂百氏등 업체는 광천수와 과즙 음료수의 대표업체이고 각 3-6

시장을 점유하는 것으로 나타냈다

미래 발전 추세 전망을 6 대 트랜드로 나누어 볼 수 있다

기능화 통일 鮮橙汁제품은 비타민 C 를 함유하고 있다

- 康師傅 천연수는 풍부한 광물질을 함유하고 있다

- 동 회사들은 제품을 홍보할 때 기능성을 중점으로 홍보하여 소비자의 구매 욕구를 자극하고

있다

41

패션화 현대 소비자들은 트랜드를 추구하는 현상이 두드러 지고 있으며 음료수 산업도 동

시대의 흐름에 따라 음료수를 개발하고 있다

- 과즙백주의 출현은 젊은 여성들에게 높은 호응을 이끌어 냈음 과즙 백주의 가격은 보통

백주보다 낮아서 보통 355ml 용량으로 된 가격은 인민폐 19~22 위안이다

음악과의 결합 蒙牛酸酸乳(우유 합유 음료수)는 중국 슈퍼 GIRL 음악 SHOW 의 협

조회사로 동 행사를 통하여 동사는 25억 위안의 판매 실적을 올렸다

운동과의 결합 2008년에 올림픽을 맞이하며 코카콜라는 공식후원사로서 최근에 MTV 를

구성하여 완벽한 음료수와 운동의 결합을 통해 높은 홍보 효과를 얻어냈다

제품 세분화 匯源 과즙 음료수는 남녀 음료수를 차별화 하는 방법으로 생산 음료수

분야에서 최초 성별로서 음료수를 차별화 하는 전략을 시도하였다

브랜드 화 더 많은 업체들은 브랜드의 중요성을 알고 가격 경쟁부터 브랜드 경쟁을

시작했다

- 기초제품에 대한 판매 유지와 함께 제품의 기능화 패션화 스포츠화 등을 통해 지속적으로

개발해야 했다

2 가격 트렌드

중국 음료수의 가격 동향

2006년 초부터 설탕 농축 과즙음료 석유등의 원자재 가격 상승에 따라 음료수 가격이 계속

증가하는 추세를 보이다

- 코카콜라 그룹의 일부 제품 가격은 8-17정도를 상향조정하였고 펩시콜라의 일부제품

가격은 8-10를 상향조정 하였다

42

- 2007년 상반기의 일부 음료수제조업체들은 용량을 감소하는 형식으로 가격을 상승하는

효과를 보고 있음 이들은 전반적인 시장의 가격을 상승한 것은 아니며 주요 대 도시를 중심으로

가격을 상향조정 하였다

조사에 따르면 중국 음료수의 소비자가격은 보통 2-3 위안으로 동 제품의 판매가 소비 자의

47를 점유하고 있다

- 5 위안이상 제품의 판매가 소비자의 23를 차지하고 있음 일반적인 소비자가 소비하 는

제품의 용량은 일반 1 리터 및 1 리터 이상의 음료수이다

- 비교적으로 낮은 가격의 음료수는 광천수 차 및 탄산 음료수이고 높은 가격의 음료수 는

기능성 음료수가 있다

중국 현지 제조된 음료수 도소매 가격 및 한국 수입 음료수의 도매가격 제시한다

- 北京易初蓮花슈퍼마켓 2007년 7 월 부분 음료수 소매가격 현황

품목명 규격 2007년 7 월 가격 (위안)

펩시콜라 600ml 23

코카콜라 500ml 23

芬達 600ml 235

統一綠茶 500ml 22

康師傅鮮的每日C 500ml 27

脉動 600ml 28

娃哈哈營養快線

500ml 39

43

匯源果鮮美 450ml 28

娃哈哈純淨水

500ml 09

農夫山泉 500ml 1

燕京綠茶 500ml 205자료원 中國糖酒网

- 코카콜라 탄산 음료수의 도매가격

품목 규격 도매가격

雪碧 125l 440 위안병

雪碧 355ml 175 위안캔

코카콜라 125l 440 위안병

코카콜라 355ml 170 위안캔

芬達 600ml 25 위안캔

자료원 wwwdatagoocom

- 統一 차음료의 도매 가격

품목 규격 도매가격

麥香奶茶 24 병300ml 68 위안카튼 박스

麥香紅茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

麥香綠茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

복송아 쥬스 24 병300ml 53 위안카튼 박스 자료원 亿禧网

44

- 부분 중요 도시 음료수 평균 가격 현황

브랜드 규격 北京 上海 西安 成都 鄭州 合肥 沈陽 太原 평균

펩시콜라 600ml225(-005)

24(-01)

24(-01)

23 25 24 21225(-005)

232(+002)

코카콜라 500ml23(+01)

22(-01)

24(-01)

225(-005)

26(+01)

21522(+01)

22229(-001)

統一鮮橙多 500ml22(-01)

25(-02)

24(-09)

23(+02)

235(-015)

23 2224(-01)

234(-016)

統一綠茶 500ml 2225(+015)

24(-01)

21(-03)

24 20 23526(+01)

232(-008)

康師傅每日 c 500ml235(+015)

20(-02)

25 18 22 25229(-011)

脉動 600ml30(-01)

2928(-07)

2730(-02)

26 2828(-003)

자료원 中國糖酒网

- 상기 가격 현황에 따른 시장분석

北京 上海등 지역은 소비 수준이 높은 도시 이며 음료수의 소비가격은 타 도시보다 약 간 높게

나타냈다

鄭州시는 중국 中原지역의 중심지역으로 음료수의 평균 가격 또한 높은 편이다

成都는 중국 서북지역의 속하며 소비수준은 타 도시보다 다소 낮은 편으로 과즙 음료 수 평균

가격역시 타도시에 비해 다소 낮은 편이다

沈陽은 동북지역의 도시로서 음료수의 평균 가격역시 낮은 도시이다

- 수입 제품 도매가격 현황

lt2007년 5 월 수입된 한국 음료수 도매가격 현황gt

품목 규격 가격

동아 데미소다 포도 250ml30캔 470 위안캔

45

롯데 프리미엄토마토 180ml30캔 33 위안캔

롯데 석류 180ml30캔 43 위안캔

롯데 히야오렌지 300ml24캔 600 위안캔

롯데 밀키스 240ml30캔 33 위안캔

웅진 아침햇쌀 15l12 병 1480 위안병

웅진 초록매실 15l12 병 1480 위안병웅진 알로에 180ml90캔 300 위안캔

웅진 초롱이 매실 200ml24캔 600 위안캔

삼미 복송아 238ml72캔 330 위안캔

해태 망고 15l12 병 1480 위안병

해태 갈아만든배 15l12 병 15 위안병

해태 참매실 180ml90캔 300 위안병

해태 포도 봉봉 238ml72캔 330 위안병 자료원 wwwfoodqscom

주요 브랜드 디자인 모델별 가격 비교

주요 브랜드의 가격 요소 대비

브랜드 제품 가격 우점 단점 소비자 특성

코카콜라 국제 브랜드 탄산음료수의

대표 가격 17-50 위안이다

유통망이 밀집 시장

점유율이 크다

여성 소비자의

선호도 감소중

패션 청소년

학생

統一

과즙 음료수 유명 브랜드

다양한 품종 500ml 가격은 2-

3 위안이다

유통망 밀집하고

시장 점유율이 크다

모방품 많고

시장 점유율

감소중

패션 소비자

娃哈哈 우유 함유 과즙음료중 최대

업체 500ml 가격은 3-4

유통망 밀집하고

우유 함유 과즙시장

모방제품 많다 아동 청소년

46

위안이다 점유율이 크다

農夫果園

과즙 야채 음료수의 대표

브랜드 300ml 의 가격은 25-

3 위안이다

영양이 있는 음료수

주요 판매지역은 1-2

급도시이다

시장 제한성이

있다

영양과 건강을

중시하는

소비자

椰樹

식품 단백질 음료수 38 여개

폼종가격은 39-150 위안이다

150 위안 경우 선물세트이다

남방지역에서 잘

팔린다

북방에서

판매량이 적다

공무원 및 고급

소비자

露露

식품 단백질 음료수의 대표 30

여개 품종 그중 잘 팔린 품종은

12 개가 있고 가격은 175-

280 위안이다

품질이 안정적임 모방품 많음중 고급

소비자

자료원 2007년飮料産品市場調硏分析報告

3 주요 유통망

음료수의 유통 방식

① 직접 판매 ② 대행 판매상을 통한 판매 ③ 데스크식 판매 ④ 농촌 교역 도매 시장을 통한

판매방식이 있음 그리고 4 가지 방식을 서로 결합한 방식도 있다

직접 판매 방식 판매량이 많고 가격 및 물류의 통제 능력이 높고 경영능력이 탄탄한

회사에서 적용한다

- 장점 판매 루트가 짧고 가격이 안정적이며 시간적 요소의 서비스가 이루어진다

- 단점 교통이 편리하고 소비가 집중된 도시에 국한됨 인력 물자의 투자가 많고 관리가 쉽지

않다

- 현재 코카콜라가 이러한 방식을 사용하고 있음

대행 판매상을 통한 판매방식 농촌과 중소도시에 적용한다

-장점 인력 및 물력을 절약하고 침투력이 강점이 있음 각 대행 판매상은 담당한 업무가

분명하며 광범위한 시장을 형성할 수 있다

-단점 가격 혼란적인 현황을 형성할 수 있고 치열한 경쟁 중에서 시장에 대한 반응이 느려질 수

있다

47

-娃哈哈 康師傅등 회사에서 이러한 방식을 채용하고 있다

데스크식 판매방식 인구 밀집 도시에 적용됨 예를 들어 上海시는 1300 만의 인구가 밀집돼

있고 도시내에는 4 만여개의 판매점포가 운영되고 있음 만약 上海시에서 80 여개 대행

판매상을 통해 시장을 확보한다면 거대한 물류 데스크를 형성할 수 있다

- 장점 납품시간이 짧고 단시간 서비스를 제공한다

- 단점 시장의 구역적인 제한이 강한다

- 동 판매방식을 채용한 대표적인 회사는 펩시콜라회사가 있다

농촌교역도매시장을 통한 판매 방식

- 농촌교역도매시장은 중국 개혁 개방 초기에 형성된 부산물로 그 발전에서 상당부분

쇠퇴하였으나 부분적으로 교통이 편리하지 않은 지역에 유리한 장점이 있다

- 장점 규칙성이 다소 결여된 유통방식이지만 품종이 다양하고 이윤이 많지 않지만 대량판매를

구현할 수 있다

-단점 고정된 판매 루트와 거래처가 없다

4 가지 방식을 효율 있게 결합된 복합형 유통방식도 있음 예를 들어서 ①대행 판매상 +

데스크식 복합 판매방식 ②직접 판매+대행 판매상 복합 판매방식 등이다

수입 음료수의 유통구조

대부분 외국회사가 중국 현지에 대표처를 설립하거나 중국 총 대행 판매상을 두고 각 성bull시에서 대행 판매상을 통해 판매한다

- 일부업체의 경우 중국 현지에 공장을 설립하여 제품을 제조하고 있음 동류 제품은

수입제품이라기 보다는 외국 브랜드제품이라 함 코카콜라 펩시콜라 등이다

한국 음료식품의 중국 시장진출

기업 규모가 크고 지명도가 있는 브랜드업체의 경우 직접 판매 방식을 선택하는 것이 좋다

-중소기업의 경우 전문점을 통한 판매방식을 선택하는 것이 좋다

48

-원가를 절감하기 위하여 경영능력이 있는 회사의 경우 코카콜라 및 펩시콜라와 동일한

방식으로 중국 현지에 제조공장을 설립하여 직접 판매방식과 대행 판매상을 통한 방식을

채용하며 지명도를 높이는 것이 좋다

4 매체 광고비

2006년 음료수 광고의 발전 추세

CCTV 시장조사기구에 따르면 2006년 상반기에 음료수산업은 광고투자부문 증가율이 55

로 나타남 주요 TV 매체 신문 야외광고투자에서 광고비가 큰폭으로 증가하였고 잡지 및

라디오광고에서 다소 감소한다

- 통계에 따르면 2005년에 음료수산업의 TV 매체 광고비용은 인민폐 637억 위안이며 2006

년에 97억 위안을 달성하였다

- 중국 농촌지역에서의 특성상 넓은 지역으로 시장이 형성되어 있음 주로 라디오 벽면 광고 및

지면(신문 잡지)광고 방식이 많이 사용된다

- 야외광고 버스 정류장 버스內 지하철광고위주 광고간판 현수막등 광고도 있음 조 사에

따르면 차 음료수 기능성 음료수 탄산음료수는 동 광고에 대한 이용 비율이 높 다

lt2006년 음료수 산업 업체별 광고료 현황gt

(단위 인민폐 위안)

회사 2005년 광고비용 2006년 광고비용 증가율

杭州娃哈哈集團有限公司

766565005 986550787 287

內蒙古伊利實業集團有限公司 488820392 936159355 915

內蒙古蒙牛乳業集團 340356315 631019040 854

49

可口可樂公司 290648549 523282142 800

哈藥集團製藥六廠 510675190 172426470 1962

百事集團 475563458 403475432 -152

頂新國際集團 252016510 353485024 403

北京匯源飮料食品集團 186219260 321636013 727자료원 wwwad163com

매체별 광고료 현황 파악

- CCTV(中央電視臺)는 1958년 9 월 2 일에 설립된 중국 중앙방송으로 현재 중국에서 가장

경쟁력이 있는 광고 매체임 하지만 광고료가 기타 매체에 비해 높은 단점이 있다

lt CCTV(中央電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송시간 5 초 10 초 15 초 20 초 25 초 30 초

골든 타임 0922 19000 29000 36000 49000 58000 65000

골드 타임 1013 18000 26000 33000 45000 53000 59000

뉴스 30 분전 1157 28000 42000 53000 72000 85000 95000

TV 연속극 후 2136 46000 69000 86000 117000 138000 155000

국내뉴스 후 2231 34000 51000 64000 87000 102000 115000

심야 극장 타임 0028 21000 32000 40000 54000 64000 72000자료원 httpadcctvcom

- SDTV(山東電視臺)는 1960년 10 월 1 일에 설립된 산동(山東)지역방송으로 현재 위성방송을

통해 전국으로 방송되고 있음 한편 케이블 TV 를 통해 동 방송을 시청하는 인구수도 8000 만

50

명에 달함 동 매체의 장점은 산동지역에서 홍보력이 가장 강력한 장점이 있지만 전국방송이

아니기 때문에 지역적 제한이 따른다는 단점이 있다

lt SDTV(山東電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송 시간 5 초 15 초 30 초

情感 극장 1400-1440 3000 6000 12000

신문 60 분 1800-1820 4050 8100 16200

黃金 극장 2020-2056 13500 27000 54000

白金 극장 2056-2100 12000 24000 48000

白金 극장 2303-2338 3150 6300 12600자료원 wwwsdtvcomcn

- 칭다오 르바오(靑島日報)는 산동성내 가장 지명도가 높은 신문매체로서 현지 주요 기업

정부기관 일반구독률이 가장 높다

- 동 매체의 경우 1 일 구독량이 186 만부에 달하는 지역전문 매체임 산동성내 영향력 있는

신문매체란 장점이 있긴 하나 건강 보조식품 관련 광고를 게재하기에는 전문성이 약하다는

평가이다

lt 칭다오 르바오(靑島日報) 광고료 현황gt

(단위 위안)

판면 색

규격 (넓이 Χ 높이)cm

전체35 Χ 48

1235 Χ 24

1435Χ12

175Χ2415

35Χ1016

35Χ8

4판 칼라 160000 80000 40000 32000 260008판 칼라 130000 35000 32500 26000 210009판 칼라 100000 50000 25000 20000 16600

자료원 wwwbaiducom

-上海市公交總公司는 1996년 설립된 업체로 7년이 지난 2003년에는 70 개의 노선 1351

대가 운행 하는 상해 최대 도로교통 운수업체임 상하이시 전체로 보면 53 개 여객 관련

51

기업에서 1107 개 노선 18 만대의 차량을 운행하고 있음 상하이에서 자동차 광고를 보면

가격적인 측면은 비교적 경제적이나 지역적인 제한이 있다

lt上海市公交總公司 버스 광고료 현황gt

(단위 위안)

광고 위치 노선 등급 제작 방식광고료(대)

배포 비용 제작 비용

차 전면(칼라) A+ 프린트 + 실사 150000 위안6 개월 12000 위안대차 전면(칼라)

A

프린트 + 실사 50000 위안6 개월 12000 위안대창문 이하 컴퓨터로 제작 20000 위안6 개월 2500 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 7000 위안4 개월 2000 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 7000 위안6 개월 1000 위안대2 층 버스 전면

B+

프린트+ 실사 80000 위안6 개월 13000 위안대창문 이하 프린트+ 실사 4500 위안6 개월 10000 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 12000 위안6 개월 2500 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 6600 위안6 개월 1000 위안대뒷 창문 전면 컴퓨터로 제작 1600 위안6 개월 400 위안대

후미 장식 컴퓨터로 제작 1200 위안6 개월 100 위안대자료원 wwwbaiducom

-深圳 지하철 광고료 현황

지하철 역 등급

12 개 lamp box 4 개 lamp box 입구통로출구 통로

1 개월 단가(위안) 1 개월 단가(위안)羅湖 AA 23800 -國貿 A 19500 4000老街 A 19500 4000華强路 AA 28800 4000崗夏 C 10700 2400購物公園 B 14600 3300

자료원 wwwbaiducom

52

Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

53

대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

54

- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

55

중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

56

연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

품질관리 각오

저희 한광 플라스틱 유한공사 에서 생산된 제품은 철저한 공정 별 품질관리에 의해 검사하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급 하기 위해 최선을 다하고 있습니다

자재샘플링테스트 수분율색상검사 시간대별 정기검사 포장시 100전수검사 포장상태검사

주요생산 품목現 가방amp 텐트 부자재스포츠용품 부자재배관자재판촉물창호자재포장자재자동차부품등

철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

중국가격한국품질

적기 납품수출권보유

57

자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

2 회 무료 메일링 서비스를 하고 계십니다 샘플 정보와 같이 중국 제반 이슈에 대한 숨어 있는

58

- 동사는 중국 40 여개도시에서 생산 공단을 만들었으며 2006년도 판매액은 24억 달러를

달성하였다

- 동사의 차 음료수의 시장점유율은 536 과즙 음료수의 점유율은 173 천연수의

점유율은 127로 나타났다

- 동 그룹은 선진기업의 대규모 생산 라인을 갖추고 있으며 저렴한 판매가격으로 중국 시장을

점유하고 있다

杭州娃哈哈집단유한공사는 1987년에 설립하였으며 현재 중국최대이자 전 세계 다섯

번째의 음료수식품의 제조업체이다

- 전국 26 여개 성 시에 100 여개의 지사를 운영하고 있으며 100 여종의 음료수 스낵 식품

건강식품을 제조하여 판매하고 있음 2006년 매출액은 인민폐 187억 위안을 달성하였다

- 광천수 우유 함유 음료의 시장점유율에서 중국내 선두 자리에 있으며 광천수와 우유

함유음료는 각 47 718의점유율을 차지하고 있으며 탄산 음료제품은 코카콜라 펩시콜라

다음에 위치하고 있으며 차 음료 부문에서는 統一 康師傅를 뒤쫓고 있다

- 동 그룹의 제품은 어린이들의 입맛에 맞추어 생산되고 있으며 중국내에서도 인정받는 대형

업체이다

北京匯源飮料식품집단유한공사는 1992년에 설립하여 중국최고의 과즙음료 야채쥬스의

제조업체이다

- 현재까지 30 여개 현대화 제조공장을 갖추고 있으며 500 여종 음료식품을 제조하고 있 다

2007년 2 월 23 일 홍콩증시에 상장되고 2007년 대만통일그룹과 합자를 진행하였으 며

대만통일그룹측에서 5의 주식을 보유하고 있다

- 100 농도 과즙쥬스의 시장점유율은 46 중고 농도의 과즙 야채쥬스의 시장점유율 은

398임 과즙 음료 시장 점유율은 69이다

37

- 동 그룹은 과즙 야채음료수만을 전문적으로 제조 판매 하는 업체이다

중국 시장에서 다국적 브랜드의 성공적인 마케팅 전략

새로운 제품개발

- 새로운 제품을 개발 및 연구 統一 및 康師傅는 많은 비용을 투자하여 소비자의 입맛을

연구하고 있으며 특허 제품인 홍차 녹차 우롱차(烏龍茶)를 개발 생산하고 있다

- 기존 브랜드 자원을 활용하여 새로운 제품을 개발 및 판매 코카콜라는 차 음료수 시장을 높게

평가하고 차 시리즈 음료를 개발 제조 판매하였다

타켓 바이어 명확히 함

- 현대시장의 마케팅 이념은 이전의 무분별 시장 마케팅 전략으로부터 타켓 시장 세분화시장

전략으로 변화하였음 대만의 統一사와 코카콜라는 과즙 음료수인 ldquo鮮橙多rdquo 및 ldquo酷兒rdquo를

개발하여 신세대 여성과 어린이를 대상로 하여 성공적으로 시장을 개척하였다

지역별 생산 및 판매

- 중국은 각 지역의 문화와 풍속 습관등에 차이가 많으므로 음료수 제조업체들은 해당지역의

소비 형태와 가치 관념에 대해 연구하고 조사할 필요가 있으며 이러한 배경적인 사전 조사를

통해 제품을 생산할 때 성공적으로 시장을 개척할 수 있다

- 대만 통일 그룹은 10 여년간 판매망을 꾸준히 확장하여 현재까지 昆山통일 北京통일 廣州

통일 武漢통일 沈陽통일 成都통일등지에 생산 판매기지를 설립하였음 동시에 많은

판매인원을 육성하여 시장개척을 진행하고 있다

포장 개혁

- 음료수 제조업체들은 끊임없이 변화되고 있음 특히 특색이 있는 포장을 통하여 구매자의 구매

욕구를 불러일으키는 새로운 마케팅기법을 개발함과 함께 포장이 단순이 제품을 보호하는

38

의미에서 벗어남 대만 통일 그룹은 알루미늄 포장을 사용하면서 부터 소비자만족도가 크게

상승하는 효과도 나타났다

브랜드 시각 식별 통일

- 현대 CI 전략은 이념 식별(MI) 행동 식별(BI) 시각 식별(VI)을 통하여 업체 식별 시스템을

설립하였음 특히 시각 식별을 통하여 타 업체 제품과 명확히 구별한 목적을 달성하였다

- 코카콜라 및 펩시콜라그룹은 브랜드 식별사업에서 우수한 디자인을 선보임 코카콜라는 붉은

바탕색과 희색 영문글자로 활력이 있고 펩시콜라회사는 청색바탕에 붉은 색과 백색을 결합하여

운동감을 표현해내고 있다

체육과 음악을 결합

- 음료수제품의 주요 소비자들은 청소년층으로 체육과 음악에 대한 특별한 관심이 있는 것으로

분석하였으며 코카콜라는 이러한 분석을 통해 40 여개 체육 행사를 개최 및 후원하였다

펩시콜라는 음악 행사를 협찬하였다

광고 음악

- 유명한 가수를 초청하여 청춘 운동감이 있는 광고 음악을 통하여 음료수 업체의 패션과

젊음의 느낌을 형성하였다

다양한 판촉 방식

- 독특한 판촉 행사는 업체 이미지와 판매 실적을 제고하고 있음 일반적으로 판촉 방식은 2

가지로 나누어 있는데 ① 제품속에 새겨진 그림이나 도안등을 종류별로 모아오는 고객에게

생활가전등을 교환해주는 방식이 있음(동 도안이나 그림 등은 판매된 제품내부에 있음) ②추첨

행사가 있다

39

중국 본토 음료수 제조업체들은 다국적 업체 간의 치열한 경쟁 속에있으면서도 아직 시 장

마케팅과 자본 운영 면에서 성숙되지 않은 상태임 그러나 국제화 시장 발전에 따라 중국본토

업체들은 점차 일정한 시장 규모를 형성해 나가고 있다

Ⅲ 마케팅 전략

중국 음료수 시장을 요약하자면 맛의 다양화 시장의 세부화 원자재 가격의 불안전

광고료의 확대이다

1 제품 트렌드

현지 구매자들의 제품 선호도 분석

음료수의 맛은 전체 53의 소비자들이 가장 중요하게 여기는 구매요소로 평가된다

제품브랜드는 소비자들이 두 번째로 중요시 하고 있는 구매 요소로 35 소비자들이

음료수의 브랜드가 소비자의 선택과 구매를 결정한다고 생각한다

전체 17 소비자가 지명도를 세번째 구매 요소로 평가하고 있음 기타 요소에는 영양성분

가격 보존기간등이 있다

2002년 소비자평가기구의 조사에 따르면 음료수 구매 시 1) 브랜드 2) 가격 3) 맛 4) 영양

5) 제조일 및 보존 기간 6)광고 등의 요소를 고려하고 있으며 최근 실시된 조사결과에 따르면

제조일 및 유통 기간과 가격등의 요소가 구매요소로서 큰 영향을 미치지 않으며 맛이 가장

중요한 요소로 평가되었다

소득계층별 제품 선호도

중국 음료수중 2-3 위안가격대 제품의 판매가 전체의 47를 점유하고 있으며 5 위안이상의

제품판매율이 23를 차지하고 있다

- 소득수준은 음료수의 구매에 일정한 작용을 하고 있음

40

- 높은 소득수준의 소비자는 오히려 저렴한 가격의 광천수 천연수 차 및 탄산음료수에 대한

구매율이 높고 저소득층의 소비자는 비교적 고가인 과즙 기능성 음료에 대한 구매율이 높게

나타났다

- 이것은 소득수준이 낮은 소비자는 더 유행을 추구하고 있으며 소득수준이 높은 소비자는

이성적인 소비 생활을 하는것을 반영한다고 볼 수 있다

코카콜라는 탄산음료수의 대표주자로서 23의 높은 점유율을 확보하고 있다

- 주요 소비자는 유행에 민감한 청소년과 학생이 많다

- 펩시콜라는 탄산음료 시장의 16를 점유하고 있으며 주요 소비자는 청소년과 학생이

대부분인 것으로 조사된다

- 康師傅는 차 음료수의 대표자로서 16의 시장을 점유하며 주요소비자는 여성이 대부분인

것으로 조사하였다

- 統一은 과즙음료의 대표자로서 15 시장을 점유하고 있으며 주요 소비층은 젊은층이다

- 기타 農夫 匯源 娃哈哈 樂百氏등 업체는 광천수와 과즙 음료수의 대표업체이고 각 3-6

시장을 점유하는 것으로 나타냈다

미래 발전 추세 전망을 6 대 트랜드로 나누어 볼 수 있다

기능화 통일 鮮橙汁제품은 비타민 C 를 함유하고 있다

- 康師傅 천연수는 풍부한 광물질을 함유하고 있다

- 동 회사들은 제품을 홍보할 때 기능성을 중점으로 홍보하여 소비자의 구매 욕구를 자극하고

있다

41

패션화 현대 소비자들은 트랜드를 추구하는 현상이 두드러 지고 있으며 음료수 산업도 동

시대의 흐름에 따라 음료수를 개발하고 있다

- 과즙백주의 출현은 젊은 여성들에게 높은 호응을 이끌어 냈음 과즙 백주의 가격은 보통

백주보다 낮아서 보통 355ml 용량으로 된 가격은 인민폐 19~22 위안이다

음악과의 결합 蒙牛酸酸乳(우유 합유 음료수)는 중국 슈퍼 GIRL 음악 SHOW 의 협

조회사로 동 행사를 통하여 동사는 25억 위안의 판매 실적을 올렸다

운동과의 결합 2008년에 올림픽을 맞이하며 코카콜라는 공식후원사로서 최근에 MTV 를

구성하여 완벽한 음료수와 운동의 결합을 통해 높은 홍보 효과를 얻어냈다

제품 세분화 匯源 과즙 음료수는 남녀 음료수를 차별화 하는 방법으로 생산 음료수

분야에서 최초 성별로서 음료수를 차별화 하는 전략을 시도하였다

브랜드 화 더 많은 업체들은 브랜드의 중요성을 알고 가격 경쟁부터 브랜드 경쟁을

시작했다

- 기초제품에 대한 판매 유지와 함께 제품의 기능화 패션화 스포츠화 등을 통해 지속적으로

개발해야 했다

2 가격 트렌드

중국 음료수의 가격 동향

2006년 초부터 설탕 농축 과즙음료 석유등의 원자재 가격 상승에 따라 음료수 가격이 계속

증가하는 추세를 보이다

- 코카콜라 그룹의 일부 제품 가격은 8-17정도를 상향조정하였고 펩시콜라의 일부제품

가격은 8-10를 상향조정 하였다

42

- 2007년 상반기의 일부 음료수제조업체들은 용량을 감소하는 형식으로 가격을 상승하는

효과를 보고 있음 이들은 전반적인 시장의 가격을 상승한 것은 아니며 주요 대 도시를 중심으로

가격을 상향조정 하였다

조사에 따르면 중국 음료수의 소비자가격은 보통 2-3 위안으로 동 제품의 판매가 소비 자의

47를 점유하고 있다

- 5 위안이상 제품의 판매가 소비자의 23를 차지하고 있음 일반적인 소비자가 소비하 는

제품의 용량은 일반 1 리터 및 1 리터 이상의 음료수이다

- 비교적으로 낮은 가격의 음료수는 광천수 차 및 탄산 음료수이고 높은 가격의 음료수 는

기능성 음료수가 있다

중국 현지 제조된 음료수 도소매 가격 및 한국 수입 음료수의 도매가격 제시한다

- 北京易初蓮花슈퍼마켓 2007년 7 월 부분 음료수 소매가격 현황

품목명 규격 2007년 7 월 가격 (위안)

펩시콜라 600ml 23

코카콜라 500ml 23

芬達 600ml 235

統一綠茶 500ml 22

康師傅鮮的每日C 500ml 27

脉動 600ml 28

娃哈哈營養快線

500ml 39

43

匯源果鮮美 450ml 28

娃哈哈純淨水

500ml 09

農夫山泉 500ml 1

燕京綠茶 500ml 205자료원 中國糖酒网

- 코카콜라 탄산 음료수의 도매가격

품목 규격 도매가격

雪碧 125l 440 위안병

雪碧 355ml 175 위안캔

코카콜라 125l 440 위안병

코카콜라 355ml 170 위안캔

芬達 600ml 25 위안캔

자료원 wwwdatagoocom

- 統一 차음료의 도매 가격

품목 규격 도매가격

麥香奶茶 24 병300ml 68 위안카튼 박스

麥香紅茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

麥香綠茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

복송아 쥬스 24 병300ml 53 위안카튼 박스 자료원 亿禧网

44

- 부분 중요 도시 음료수 평균 가격 현황

브랜드 규격 北京 上海 西安 成都 鄭州 合肥 沈陽 太原 평균

펩시콜라 600ml225(-005)

24(-01)

24(-01)

23 25 24 21225(-005)

232(+002)

코카콜라 500ml23(+01)

22(-01)

24(-01)

225(-005)

26(+01)

21522(+01)

22229(-001)

統一鮮橙多 500ml22(-01)

25(-02)

24(-09)

23(+02)

235(-015)

23 2224(-01)

234(-016)

統一綠茶 500ml 2225(+015)

24(-01)

21(-03)

24 20 23526(+01)

232(-008)

康師傅每日 c 500ml235(+015)

20(-02)

25 18 22 25229(-011)

脉動 600ml30(-01)

2928(-07)

2730(-02)

26 2828(-003)

자료원 中國糖酒网

- 상기 가격 현황에 따른 시장분석

北京 上海등 지역은 소비 수준이 높은 도시 이며 음료수의 소비가격은 타 도시보다 약 간 높게

나타냈다

鄭州시는 중국 中原지역의 중심지역으로 음료수의 평균 가격 또한 높은 편이다

成都는 중국 서북지역의 속하며 소비수준은 타 도시보다 다소 낮은 편으로 과즙 음료 수 평균

가격역시 타도시에 비해 다소 낮은 편이다

沈陽은 동북지역의 도시로서 음료수의 평균 가격역시 낮은 도시이다

- 수입 제품 도매가격 현황

lt2007년 5 월 수입된 한국 음료수 도매가격 현황gt

품목 규격 가격

동아 데미소다 포도 250ml30캔 470 위안캔

45

롯데 프리미엄토마토 180ml30캔 33 위안캔

롯데 석류 180ml30캔 43 위안캔

롯데 히야오렌지 300ml24캔 600 위안캔

롯데 밀키스 240ml30캔 33 위안캔

웅진 아침햇쌀 15l12 병 1480 위안병

웅진 초록매실 15l12 병 1480 위안병웅진 알로에 180ml90캔 300 위안캔

웅진 초롱이 매실 200ml24캔 600 위안캔

삼미 복송아 238ml72캔 330 위안캔

해태 망고 15l12 병 1480 위안병

해태 갈아만든배 15l12 병 15 위안병

해태 참매실 180ml90캔 300 위안병

해태 포도 봉봉 238ml72캔 330 위안병 자료원 wwwfoodqscom

주요 브랜드 디자인 모델별 가격 비교

주요 브랜드의 가격 요소 대비

브랜드 제품 가격 우점 단점 소비자 특성

코카콜라 국제 브랜드 탄산음료수의

대표 가격 17-50 위안이다

유통망이 밀집 시장

점유율이 크다

여성 소비자의

선호도 감소중

패션 청소년

학생

統一

과즙 음료수 유명 브랜드

다양한 품종 500ml 가격은 2-

3 위안이다

유통망 밀집하고

시장 점유율이 크다

모방품 많고

시장 점유율

감소중

패션 소비자

娃哈哈 우유 함유 과즙음료중 최대

업체 500ml 가격은 3-4

유통망 밀집하고

우유 함유 과즙시장

모방제품 많다 아동 청소년

46

위안이다 점유율이 크다

農夫果園

과즙 야채 음료수의 대표

브랜드 300ml 의 가격은 25-

3 위안이다

영양이 있는 음료수

주요 판매지역은 1-2

급도시이다

시장 제한성이

있다

영양과 건강을

중시하는

소비자

椰樹

식품 단백질 음료수 38 여개

폼종가격은 39-150 위안이다

150 위안 경우 선물세트이다

남방지역에서 잘

팔린다

북방에서

판매량이 적다

공무원 및 고급

소비자

露露

식품 단백질 음료수의 대표 30

여개 품종 그중 잘 팔린 품종은

12 개가 있고 가격은 175-

280 위안이다

품질이 안정적임 모방품 많음중 고급

소비자

자료원 2007년飮料産品市場調硏分析報告

3 주요 유통망

음료수의 유통 방식

① 직접 판매 ② 대행 판매상을 통한 판매 ③ 데스크식 판매 ④ 농촌 교역 도매 시장을 통한

판매방식이 있음 그리고 4 가지 방식을 서로 결합한 방식도 있다

직접 판매 방식 판매량이 많고 가격 및 물류의 통제 능력이 높고 경영능력이 탄탄한

회사에서 적용한다

- 장점 판매 루트가 짧고 가격이 안정적이며 시간적 요소의 서비스가 이루어진다

- 단점 교통이 편리하고 소비가 집중된 도시에 국한됨 인력 물자의 투자가 많고 관리가 쉽지

않다

- 현재 코카콜라가 이러한 방식을 사용하고 있음

대행 판매상을 통한 판매방식 농촌과 중소도시에 적용한다

-장점 인력 및 물력을 절약하고 침투력이 강점이 있음 각 대행 판매상은 담당한 업무가

분명하며 광범위한 시장을 형성할 수 있다

-단점 가격 혼란적인 현황을 형성할 수 있고 치열한 경쟁 중에서 시장에 대한 반응이 느려질 수

있다

47

-娃哈哈 康師傅등 회사에서 이러한 방식을 채용하고 있다

데스크식 판매방식 인구 밀집 도시에 적용됨 예를 들어 上海시는 1300 만의 인구가 밀집돼

있고 도시내에는 4 만여개의 판매점포가 운영되고 있음 만약 上海시에서 80 여개 대행

판매상을 통해 시장을 확보한다면 거대한 물류 데스크를 형성할 수 있다

- 장점 납품시간이 짧고 단시간 서비스를 제공한다

- 단점 시장의 구역적인 제한이 강한다

- 동 판매방식을 채용한 대표적인 회사는 펩시콜라회사가 있다

농촌교역도매시장을 통한 판매 방식

- 농촌교역도매시장은 중국 개혁 개방 초기에 형성된 부산물로 그 발전에서 상당부분

쇠퇴하였으나 부분적으로 교통이 편리하지 않은 지역에 유리한 장점이 있다

- 장점 규칙성이 다소 결여된 유통방식이지만 품종이 다양하고 이윤이 많지 않지만 대량판매를

구현할 수 있다

-단점 고정된 판매 루트와 거래처가 없다

4 가지 방식을 효율 있게 결합된 복합형 유통방식도 있음 예를 들어서 ①대행 판매상 +

데스크식 복합 판매방식 ②직접 판매+대행 판매상 복합 판매방식 등이다

수입 음료수의 유통구조

대부분 외국회사가 중국 현지에 대표처를 설립하거나 중국 총 대행 판매상을 두고 각 성bull시에서 대행 판매상을 통해 판매한다

- 일부업체의 경우 중국 현지에 공장을 설립하여 제품을 제조하고 있음 동류 제품은

수입제품이라기 보다는 외국 브랜드제품이라 함 코카콜라 펩시콜라 등이다

한국 음료식품의 중국 시장진출

기업 규모가 크고 지명도가 있는 브랜드업체의 경우 직접 판매 방식을 선택하는 것이 좋다

-중소기업의 경우 전문점을 통한 판매방식을 선택하는 것이 좋다

48

-원가를 절감하기 위하여 경영능력이 있는 회사의 경우 코카콜라 및 펩시콜라와 동일한

방식으로 중국 현지에 제조공장을 설립하여 직접 판매방식과 대행 판매상을 통한 방식을

채용하며 지명도를 높이는 것이 좋다

4 매체 광고비

2006년 음료수 광고의 발전 추세

CCTV 시장조사기구에 따르면 2006년 상반기에 음료수산업은 광고투자부문 증가율이 55

로 나타남 주요 TV 매체 신문 야외광고투자에서 광고비가 큰폭으로 증가하였고 잡지 및

라디오광고에서 다소 감소한다

- 통계에 따르면 2005년에 음료수산업의 TV 매체 광고비용은 인민폐 637억 위안이며 2006

년에 97억 위안을 달성하였다

- 중국 농촌지역에서의 특성상 넓은 지역으로 시장이 형성되어 있음 주로 라디오 벽면 광고 및

지면(신문 잡지)광고 방식이 많이 사용된다

- 야외광고 버스 정류장 버스內 지하철광고위주 광고간판 현수막등 광고도 있음 조 사에

따르면 차 음료수 기능성 음료수 탄산음료수는 동 광고에 대한 이용 비율이 높 다

lt2006년 음료수 산업 업체별 광고료 현황gt

(단위 인민폐 위안)

회사 2005년 광고비용 2006년 광고비용 증가율

杭州娃哈哈集團有限公司

766565005 986550787 287

內蒙古伊利實業集團有限公司 488820392 936159355 915

內蒙古蒙牛乳業集團 340356315 631019040 854

49

可口可樂公司 290648549 523282142 800

哈藥集團製藥六廠 510675190 172426470 1962

百事集團 475563458 403475432 -152

頂新國際集團 252016510 353485024 403

北京匯源飮料食品集團 186219260 321636013 727자료원 wwwad163com

매체별 광고료 현황 파악

- CCTV(中央電視臺)는 1958년 9 월 2 일에 설립된 중국 중앙방송으로 현재 중국에서 가장

경쟁력이 있는 광고 매체임 하지만 광고료가 기타 매체에 비해 높은 단점이 있다

lt CCTV(中央電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송시간 5 초 10 초 15 초 20 초 25 초 30 초

골든 타임 0922 19000 29000 36000 49000 58000 65000

골드 타임 1013 18000 26000 33000 45000 53000 59000

뉴스 30 분전 1157 28000 42000 53000 72000 85000 95000

TV 연속극 후 2136 46000 69000 86000 117000 138000 155000

국내뉴스 후 2231 34000 51000 64000 87000 102000 115000

심야 극장 타임 0028 21000 32000 40000 54000 64000 72000자료원 httpadcctvcom

- SDTV(山東電視臺)는 1960년 10 월 1 일에 설립된 산동(山東)지역방송으로 현재 위성방송을

통해 전국으로 방송되고 있음 한편 케이블 TV 를 통해 동 방송을 시청하는 인구수도 8000 만

50

명에 달함 동 매체의 장점은 산동지역에서 홍보력이 가장 강력한 장점이 있지만 전국방송이

아니기 때문에 지역적 제한이 따른다는 단점이 있다

lt SDTV(山東電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송 시간 5 초 15 초 30 초

情感 극장 1400-1440 3000 6000 12000

신문 60 분 1800-1820 4050 8100 16200

黃金 극장 2020-2056 13500 27000 54000

白金 극장 2056-2100 12000 24000 48000

白金 극장 2303-2338 3150 6300 12600자료원 wwwsdtvcomcn

- 칭다오 르바오(靑島日報)는 산동성내 가장 지명도가 높은 신문매체로서 현지 주요 기업

정부기관 일반구독률이 가장 높다

- 동 매체의 경우 1 일 구독량이 186 만부에 달하는 지역전문 매체임 산동성내 영향력 있는

신문매체란 장점이 있긴 하나 건강 보조식품 관련 광고를 게재하기에는 전문성이 약하다는

평가이다

lt 칭다오 르바오(靑島日報) 광고료 현황gt

(단위 위안)

판면 색

규격 (넓이 Χ 높이)cm

전체35 Χ 48

1235 Χ 24

1435Χ12

175Χ2415

35Χ1016

35Χ8

4판 칼라 160000 80000 40000 32000 260008판 칼라 130000 35000 32500 26000 210009판 칼라 100000 50000 25000 20000 16600

자료원 wwwbaiducom

-上海市公交總公司는 1996년 설립된 업체로 7년이 지난 2003년에는 70 개의 노선 1351

대가 운행 하는 상해 최대 도로교통 운수업체임 상하이시 전체로 보면 53 개 여객 관련

51

기업에서 1107 개 노선 18 만대의 차량을 운행하고 있음 상하이에서 자동차 광고를 보면

가격적인 측면은 비교적 경제적이나 지역적인 제한이 있다

lt上海市公交總公司 버스 광고료 현황gt

(단위 위안)

광고 위치 노선 등급 제작 방식광고료(대)

배포 비용 제작 비용

차 전면(칼라) A+ 프린트 + 실사 150000 위안6 개월 12000 위안대차 전면(칼라)

A

프린트 + 실사 50000 위안6 개월 12000 위안대창문 이하 컴퓨터로 제작 20000 위안6 개월 2500 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 7000 위안4 개월 2000 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 7000 위안6 개월 1000 위안대2 층 버스 전면

B+

프린트+ 실사 80000 위안6 개월 13000 위안대창문 이하 프린트+ 실사 4500 위안6 개월 10000 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 12000 위안6 개월 2500 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 6600 위안6 개월 1000 위안대뒷 창문 전면 컴퓨터로 제작 1600 위안6 개월 400 위안대

후미 장식 컴퓨터로 제작 1200 위안6 개월 100 위안대자료원 wwwbaiducom

-深圳 지하철 광고료 현황

지하철 역 등급

12 개 lamp box 4 개 lamp box 입구통로출구 통로

1 개월 단가(위안) 1 개월 단가(위안)羅湖 AA 23800 -國貿 A 19500 4000老街 A 19500 4000華强路 AA 28800 4000崗夏 C 10700 2400購物公園 B 14600 3300

자료원 wwwbaiducom

52

Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

53

대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

54

- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

55

중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

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연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

품질관리 각오

저희 한광 플라스틱 유한공사 에서 생산된 제품은 철저한 공정 별 품질관리에 의해 검사하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급 하기 위해 최선을 다하고 있습니다

자재샘플링테스트 수분율색상검사 시간대별 정기검사 포장시 100전수검사 포장상태검사

주요생산 품목現 가방amp 텐트 부자재스포츠용품 부자재배관자재판촉물창호자재포장자재자동차부품등

철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

중국가격한국품질

적기 납품수출권보유

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자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

2 회 무료 메일링 서비스를 하고 계십니다 샘플 정보와 같이 중국 제반 이슈에 대한 숨어 있는

58

- 동 그룹은 과즙 야채음료수만을 전문적으로 제조 판매 하는 업체이다

중국 시장에서 다국적 브랜드의 성공적인 마케팅 전략

새로운 제품개발

- 새로운 제품을 개발 및 연구 統一 및 康師傅는 많은 비용을 투자하여 소비자의 입맛을

연구하고 있으며 특허 제품인 홍차 녹차 우롱차(烏龍茶)를 개발 생산하고 있다

- 기존 브랜드 자원을 활용하여 새로운 제품을 개발 및 판매 코카콜라는 차 음료수 시장을 높게

평가하고 차 시리즈 음료를 개발 제조 판매하였다

타켓 바이어 명확히 함

- 현대시장의 마케팅 이념은 이전의 무분별 시장 마케팅 전략으로부터 타켓 시장 세분화시장

전략으로 변화하였음 대만의 統一사와 코카콜라는 과즙 음료수인 ldquo鮮橙多rdquo 및 ldquo酷兒rdquo를

개발하여 신세대 여성과 어린이를 대상로 하여 성공적으로 시장을 개척하였다

지역별 생산 및 판매

- 중국은 각 지역의 문화와 풍속 습관등에 차이가 많으므로 음료수 제조업체들은 해당지역의

소비 형태와 가치 관념에 대해 연구하고 조사할 필요가 있으며 이러한 배경적인 사전 조사를

통해 제품을 생산할 때 성공적으로 시장을 개척할 수 있다

- 대만 통일 그룹은 10 여년간 판매망을 꾸준히 확장하여 현재까지 昆山통일 北京통일 廣州

통일 武漢통일 沈陽통일 成都통일등지에 생산 판매기지를 설립하였음 동시에 많은

판매인원을 육성하여 시장개척을 진행하고 있다

포장 개혁

- 음료수 제조업체들은 끊임없이 변화되고 있음 특히 특색이 있는 포장을 통하여 구매자의 구매

욕구를 불러일으키는 새로운 마케팅기법을 개발함과 함께 포장이 단순이 제품을 보호하는

38

의미에서 벗어남 대만 통일 그룹은 알루미늄 포장을 사용하면서 부터 소비자만족도가 크게

상승하는 효과도 나타났다

브랜드 시각 식별 통일

- 현대 CI 전략은 이념 식별(MI) 행동 식별(BI) 시각 식별(VI)을 통하여 업체 식별 시스템을

설립하였음 특히 시각 식별을 통하여 타 업체 제품과 명확히 구별한 목적을 달성하였다

- 코카콜라 및 펩시콜라그룹은 브랜드 식별사업에서 우수한 디자인을 선보임 코카콜라는 붉은

바탕색과 희색 영문글자로 활력이 있고 펩시콜라회사는 청색바탕에 붉은 색과 백색을 결합하여

운동감을 표현해내고 있다

체육과 음악을 결합

- 음료수제품의 주요 소비자들은 청소년층으로 체육과 음악에 대한 특별한 관심이 있는 것으로

분석하였으며 코카콜라는 이러한 분석을 통해 40 여개 체육 행사를 개최 및 후원하였다

펩시콜라는 음악 행사를 협찬하였다

광고 음악

- 유명한 가수를 초청하여 청춘 운동감이 있는 광고 음악을 통하여 음료수 업체의 패션과

젊음의 느낌을 형성하였다

다양한 판촉 방식

- 독특한 판촉 행사는 업체 이미지와 판매 실적을 제고하고 있음 일반적으로 판촉 방식은 2

가지로 나누어 있는데 ① 제품속에 새겨진 그림이나 도안등을 종류별로 모아오는 고객에게

생활가전등을 교환해주는 방식이 있음(동 도안이나 그림 등은 판매된 제품내부에 있음) ②추첨

행사가 있다

39

중국 본토 음료수 제조업체들은 다국적 업체 간의 치열한 경쟁 속에있으면서도 아직 시 장

마케팅과 자본 운영 면에서 성숙되지 않은 상태임 그러나 국제화 시장 발전에 따라 중국본토

업체들은 점차 일정한 시장 규모를 형성해 나가고 있다

Ⅲ 마케팅 전략

중국 음료수 시장을 요약하자면 맛의 다양화 시장의 세부화 원자재 가격의 불안전

광고료의 확대이다

1 제품 트렌드

현지 구매자들의 제품 선호도 분석

음료수의 맛은 전체 53의 소비자들이 가장 중요하게 여기는 구매요소로 평가된다

제품브랜드는 소비자들이 두 번째로 중요시 하고 있는 구매 요소로 35 소비자들이

음료수의 브랜드가 소비자의 선택과 구매를 결정한다고 생각한다

전체 17 소비자가 지명도를 세번째 구매 요소로 평가하고 있음 기타 요소에는 영양성분

가격 보존기간등이 있다

2002년 소비자평가기구의 조사에 따르면 음료수 구매 시 1) 브랜드 2) 가격 3) 맛 4) 영양

5) 제조일 및 보존 기간 6)광고 등의 요소를 고려하고 있으며 최근 실시된 조사결과에 따르면

제조일 및 유통 기간과 가격등의 요소가 구매요소로서 큰 영향을 미치지 않으며 맛이 가장

중요한 요소로 평가되었다

소득계층별 제품 선호도

중국 음료수중 2-3 위안가격대 제품의 판매가 전체의 47를 점유하고 있으며 5 위안이상의

제품판매율이 23를 차지하고 있다

- 소득수준은 음료수의 구매에 일정한 작용을 하고 있음

40

- 높은 소득수준의 소비자는 오히려 저렴한 가격의 광천수 천연수 차 및 탄산음료수에 대한

구매율이 높고 저소득층의 소비자는 비교적 고가인 과즙 기능성 음료에 대한 구매율이 높게

나타났다

- 이것은 소득수준이 낮은 소비자는 더 유행을 추구하고 있으며 소득수준이 높은 소비자는

이성적인 소비 생활을 하는것을 반영한다고 볼 수 있다

코카콜라는 탄산음료수의 대표주자로서 23의 높은 점유율을 확보하고 있다

- 주요 소비자는 유행에 민감한 청소년과 학생이 많다

- 펩시콜라는 탄산음료 시장의 16를 점유하고 있으며 주요 소비자는 청소년과 학생이

대부분인 것으로 조사된다

- 康師傅는 차 음료수의 대표자로서 16의 시장을 점유하며 주요소비자는 여성이 대부분인

것으로 조사하였다

- 統一은 과즙음료의 대표자로서 15 시장을 점유하고 있으며 주요 소비층은 젊은층이다

- 기타 農夫 匯源 娃哈哈 樂百氏등 업체는 광천수와 과즙 음료수의 대표업체이고 각 3-6

시장을 점유하는 것으로 나타냈다

미래 발전 추세 전망을 6 대 트랜드로 나누어 볼 수 있다

기능화 통일 鮮橙汁제품은 비타민 C 를 함유하고 있다

- 康師傅 천연수는 풍부한 광물질을 함유하고 있다

- 동 회사들은 제품을 홍보할 때 기능성을 중점으로 홍보하여 소비자의 구매 욕구를 자극하고

있다

41

패션화 현대 소비자들은 트랜드를 추구하는 현상이 두드러 지고 있으며 음료수 산업도 동

시대의 흐름에 따라 음료수를 개발하고 있다

- 과즙백주의 출현은 젊은 여성들에게 높은 호응을 이끌어 냈음 과즙 백주의 가격은 보통

백주보다 낮아서 보통 355ml 용량으로 된 가격은 인민폐 19~22 위안이다

음악과의 결합 蒙牛酸酸乳(우유 합유 음료수)는 중국 슈퍼 GIRL 음악 SHOW 의 협

조회사로 동 행사를 통하여 동사는 25억 위안의 판매 실적을 올렸다

운동과의 결합 2008년에 올림픽을 맞이하며 코카콜라는 공식후원사로서 최근에 MTV 를

구성하여 완벽한 음료수와 운동의 결합을 통해 높은 홍보 효과를 얻어냈다

제품 세분화 匯源 과즙 음료수는 남녀 음료수를 차별화 하는 방법으로 생산 음료수

분야에서 최초 성별로서 음료수를 차별화 하는 전략을 시도하였다

브랜드 화 더 많은 업체들은 브랜드의 중요성을 알고 가격 경쟁부터 브랜드 경쟁을

시작했다

- 기초제품에 대한 판매 유지와 함께 제품의 기능화 패션화 스포츠화 등을 통해 지속적으로

개발해야 했다

2 가격 트렌드

중국 음료수의 가격 동향

2006년 초부터 설탕 농축 과즙음료 석유등의 원자재 가격 상승에 따라 음료수 가격이 계속

증가하는 추세를 보이다

- 코카콜라 그룹의 일부 제품 가격은 8-17정도를 상향조정하였고 펩시콜라의 일부제품

가격은 8-10를 상향조정 하였다

42

- 2007년 상반기의 일부 음료수제조업체들은 용량을 감소하는 형식으로 가격을 상승하는

효과를 보고 있음 이들은 전반적인 시장의 가격을 상승한 것은 아니며 주요 대 도시를 중심으로

가격을 상향조정 하였다

조사에 따르면 중국 음료수의 소비자가격은 보통 2-3 위안으로 동 제품의 판매가 소비 자의

47를 점유하고 있다

- 5 위안이상 제품의 판매가 소비자의 23를 차지하고 있음 일반적인 소비자가 소비하 는

제품의 용량은 일반 1 리터 및 1 리터 이상의 음료수이다

- 비교적으로 낮은 가격의 음료수는 광천수 차 및 탄산 음료수이고 높은 가격의 음료수 는

기능성 음료수가 있다

중국 현지 제조된 음료수 도소매 가격 및 한국 수입 음료수의 도매가격 제시한다

- 北京易初蓮花슈퍼마켓 2007년 7 월 부분 음료수 소매가격 현황

품목명 규격 2007년 7 월 가격 (위안)

펩시콜라 600ml 23

코카콜라 500ml 23

芬達 600ml 235

統一綠茶 500ml 22

康師傅鮮的每日C 500ml 27

脉動 600ml 28

娃哈哈營養快線

500ml 39

43

匯源果鮮美 450ml 28

娃哈哈純淨水

500ml 09

農夫山泉 500ml 1

燕京綠茶 500ml 205자료원 中國糖酒网

- 코카콜라 탄산 음료수의 도매가격

품목 규격 도매가격

雪碧 125l 440 위안병

雪碧 355ml 175 위안캔

코카콜라 125l 440 위안병

코카콜라 355ml 170 위안캔

芬達 600ml 25 위안캔

자료원 wwwdatagoocom

- 統一 차음료의 도매 가격

품목 규격 도매가격

麥香奶茶 24 병300ml 68 위안카튼 박스

麥香紅茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

麥香綠茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

복송아 쥬스 24 병300ml 53 위안카튼 박스 자료원 亿禧网

44

- 부분 중요 도시 음료수 평균 가격 현황

브랜드 규격 北京 上海 西安 成都 鄭州 合肥 沈陽 太原 평균

펩시콜라 600ml225(-005)

24(-01)

24(-01)

23 25 24 21225(-005)

232(+002)

코카콜라 500ml23(+01)

22(-01)

24(-01)

225(-005)

26(+01)

21522(+01)

22229(-001)

統一鮮橙多 500ml22(-01)

25(-02)

24(-09)

23(+02)

235(-015)

23 2224(-01)

234(-016)

統一綠茶 500ml 2225(+015)

24(-01)

21(-03)

24 20 23526(+01)

232(-008)

康師傅每日 c 500ml235(+015)

20(-02)

25 18 22 25229(-011)

脉動 600ml30(-01)

2928(-07)

2730(-02)

26 2828(-003)

자료원 中國糖酒网

- 상기 가격 현황에 따른 시장분석

北京 上海등 지역은 소비 수준이 높은 도시 이며 음료수의 소비가격은 타 도시보다 약 간 높게

나타냈다

鄭州시는 중국 中原지역의 중심지역으로 음료수의 평균 가격 또한 높은 편이다

成都는 중국 서북지역의 속하며 소비수준은 타 도시보다 다소 낮은 편으로 과즙 음료 수 평균

가격역시 타도시에 비해 다소 낮은 편이다

沈陽은 동북지역의 도시로서 음료수의 평균 가격역시 낮은 도시이다

- 수입 제품 도매가격 현황

lt2007년 5 월 수입된 한국 음료수 도매가격 현황gt

품목 규격 가격

동아 데미소다 포도 250ml30캔 470 위안캔

45

롯데 프리미엄토마토 180ml30캔 33 위안캔

롯데 석류 180ml30캔 43 위안캔

롯데 히야오렌지 300ml24캔 600 위안캔

롯데 밀키스 240ml30캔 33 위안캔

웅진 아침햇쌀 15l12 병 1480 위안병

웅진 초록매실 15l12 병 1480 위안병웅진 알로에 180ml90캔 300 위안캔

웅진 초롱이 매실 200ml24캔 600 위안캔

삼미 복송아 238ml72캔 330 위안캔

해태 망고 15l12 병 1480 위안병

해태 갈아만든배 15l12 병 15 위안병

해태 참매실 180ml90캔 300 위안병

해태 포도 봉봉 238ml72캔 330 위안병 자료원 wwwfoodqscom

주요 브랜드 디자인 모델별 가격 비교

주요 브랜드의 가격 요소 대비

브랜드 제품 가격 우점 단점 소비자 특성

코카콜라 국제 브랜드 탄산음료수의

대표 가격 17-50 위안이다

유통망이 밀집 시장

점유율이 크다

여성 소비자의

선호도 감소중

패션 청소년

학생

統一

과즙 음료수 유명 브랜드

다양한 품종 500ml 가격은 2-

3 위안이다

유통망 밀집하고

시장 점유율이 크다

모방품 많고

시장 점유율

감소중

패션 소비자

娃哈哈 우유 함유 과즙음료중 최대

업체 500ml 가격은 3-4

유통망 밀집하고

우유 함유 과즙시장

모방제품 많다 아동 청소년

46

위안이다 점유율이 크다

農夫果園

과즙 야채 음료수의 대표

브랜드 300ml 의 가격은 25-

3 위안이다

영양이 있는 음료수

주요 판매지역은 1-2

급도시이다

시장 제한성이

있다

영양과 건강을

중시하는

소비자

椰樹

식품 단백질 음료수 38 여개

폼종가격은 39-150 위안이다

150 위안 경우 선물세트이다

남방지역에서 잘

팔린다

북방에서

판매량이 적다

공무원 및 고급

소비자

露露

식품 단백질 음료수의 대표 30

여개 품종 그중 잘 팔린 품종은

12 개가 있고 가격은 175-

280 위안이다

품질이 안정적임 모방품 많음중 고급

소비자

자료원 2007년飮料産品市場調硏分析報告

3 주요 유통망

음료수의 유통 방식

① 직접 판매 ② 대행 판매상을 통한 판매 ③ 데스크식 판매 ④ 농촌 교역 도매 시장을 통한

판매방식이 있음 그리고 4 가지 방식을 서로 결합한 방식도 있다

직접 판매 방식 판매량이 많고 가격 및 물류의 통제 능력이 높고 경영능력이 탄탄한

회사에서 적용한다

- 장점 판매 루트가 짧고 가격이 안정적이며 시간적 요소의 서비스가 이루어진다

- 단점 교통이 편리하고 소비가 집중된 도시에 국한됨 인력 물자의 투자가 많고 관리가 쉽지

않다

- 현재 코카콜라가 이러한 방식을 사용하고 있음

대행 판매상을 통한 판매방식 농촌과 중소도시에 적용한다

-장점 인력 및 물력을 절약하고 침투력이 강점이 있음 각 대행 판매상은 담당한 업무가

분명하며 광범위한 시장을 형성할 수 있다

-단점 가격 혼란적인 현황을 형성할 수 있고 치열한 경쟁 중에서 시장에 대한 반응이 느려질 수

있다

47

-娃哈哈 康師傅등 회사에서 이러한 방식을 채용하고 있다

데스크식 판매방식 인구 밀집 도시에 적용됨 예를 들어 上海시는 1300 만의 인구가 밀집돼

있고 도시내에는 4 만여개의 판매점포가 운영되고 있음 만약 上海시에서 80 여개 대행

판매상을 통해 시장을 확보한다면 거대한 물류 데스크를 형성할 수 있다

- 장점 납품시간이 짧고 단시간 서비스를 제공한다

- 단점 시장의 구역적인 제한이 강한다

- 동 판매방식을 채용한 대표적인 회사는 펩시콜라회사가 있다

농촌교역도매시장을 통한 판매 방식

- 농촌교역도매시장은 중국 개혁 개방 초기에 형성된 부산물로 그 발전에서 상당부분

쇠퇴하였으나 부분적으로 교통이 편리하지 않은 지역에 유리한 장점이 있다

- 장점 규칙성이 다소 결여된 유통방식이지만 품종이 다양하고 이윤이 많지 않지만 대량판매를

구현할 수 있다

-단점 고정된 판매 루트와 거래처가 없다

4 가지 방식을 효율 있게 결합된 복합형 유통방식도 있음 예를 들어서 ①대행 판매상 +

데스크식 복합 판매방식 ②직접 판매+대행 판매상 복합 판매방식 등이다

수입 음료수의 유통구조

대부분 외국회사가 중국 현지에 대표처를 설립하거나 중국 총 대행 판매상을 두고 각 성bull시에서 대행 판매상을 통해 판매한다

- 일부업체의 경우 중국 현지에 공장을 설립하여 제품을 제조하고 있음 동류 제품은

수입제품이라기 보다는 외국 브랜드제품이라 함 코카콜라 펩시콜라 등이다

한국 음료식품의 중국 시장진출

기업 규모가 크고 지명도가 있는 브랜드업체의 경우 직접 판매 방식을 선택하는 것이 좋다

-중소기업의 경우 전문점을 통한 판매방식을 선택하는 것이 좋다

48

-원가를 절감하기 위하여 경영능력이 있는 회사의 경우 코카콜라 및 펩시콜라와 동일한

방식으로 중국 현지에 제조공장을 설립하여 직접 판매방식과 대행 판매상을 통한 방식을

채용하며 지명도를 높이는 것이 좋다

4 매체 광고비

2006년 음료수 광고의 발전 추세

CCTV 시장조사기구에 따르면 2006년 상반기에 음료수산업은 광고투자부문 증가율이 55

로 나타남 주요 TV 매체 신문 야외광고투자에서 광고비가 큰폭으로 증가하였고 잡지 및

라디오광고에서 다소 감소한다

- 통계에 따르면 2005년에 음료수산업의 TV 매체 광고비용은 인민폐 637억 위안이며 2006

년에 97억 위안을 달성하였다

- 중국 농촌지역에서의 특성상 넓은 지역으로 시장이 형성되어 있음 주로 라디오 벽면 광고 및

지면(신문 잡지)광고 방식이 많이 사용된다

- 야외광고 버스 정류장 버스內 지하철광고위주 광고간판 현수막등 광고도 있음 조 사에

따르면 차 음료수 기능성 음료수 탄산음료수는 동 광고에 대한 이용 비율이 높 다

lt2006년 음료수 산업 업체별 광고료 현황gt

(단위 인민폐 위안)

회사 2005년 광고비용 2006년 광고비용 증가율

杭州娃哈哈集團有限公司

766565005 986550787 287

內蒙古伊利實業集團有限公司 488820392 936159355 915

內蒙古蒙牛乳業集團 340356315 631019040 854

49

可口可樂公司 290648549 523282142 800

哈藥集團製藥六廠 510675190 172426470 1962

百事集團 475563458 403475432 -152

頂新國際集團 252016510 353485024 403

北京匯源飮料食品集團 186219260 321636013 727자료원 wwwad163com

매체별 광고료 현황 파악

- CCTV(中央電視臺)는 1958년 9 월 2 일에 설립된 중국 중앙방송으로 현재 중국에서 가장

경쟁력이 있는 광고 매체임 하지만 광고료가 기타 매체에 비해 높은 단점이 있다

lt CCTV(中央電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송시간 5 초 10 초 15 초 20 초 25 초 30 초

골든 타임 0922 19000 29000 36000 49000 58000 65000

골드 타임 1013 18000 26000 33000 45000 53000 59000

뉴스 30 분전 1157 28000 42000 53000 72000 85000 95000

TV 연속극 후 2136 46000 69000 86000 117000 138000 155000

국내뉴스 후 2231 34000 51000 64000 87000 102000 115000

심야 극장 타임 0028 21000 32000 40000 54000 64000 72000자료원 httpadcctvcom

- SDTV(山東電視臺)는 1960년 10 월 1 일에 설립된 산동(山東)지역방송으로 현재 위성방송을

통해 전국으로 방송되고 있음 한편 케이블 TV 를 통해 동 방송을 시청하는 인구수도 8000 만

50

명에 달함 동 매체의 장점은 산동지역에서 홍보력이 가장 강력한 장점이 있지만 전국방송이

아니기 때문에 지역적 제한이 따른다는 단점이 있다

lt SDTV(山東電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송 시간 5 초 15 초 30 초

情感 극장 1400-1440 3000 6000 12000

신문 60 분 1800-1820 4050 8100 16200

黃金 극장 2020-2056 13500 27000 54000

白金 극장 2056-2100 12000 24000 48000

白金 극장 2303-2338 3150 6300 12600자료원 wwwsdtvcomcn

- 칭다오 르바오(靑島日報)는 산동성내 가장 지명도가 높은 신문매체로서 현지 주요 기업

정부기관 일반구독률이 가장 높다

- 동 매체의 경우 1 일 구독량이 186 만부에 달하는 지역전문 매체임 산동성내 영향력 있는

신문매체란 장점이 있긴 하나 건강 보조식품 관련 광고를 게재하기에는 전문성이 약하다는

평가이다

lt 칭다오 르바오(靑島日報) 광고료 현황gt

(단위 위안)

판면 색

규격 (넓이 Χ 높이)cm

전체35 Χ 48

1235 Χ 24

1435Χ12

175Χ2415

35Χ1016

35Χ8

4판 칼라 160000 80000 40000 32000 260008판 칼라 130000 35000 32500 26000 210009판 칼라 100000 50000 25000 20000 16600

자료원 wwwbaiducom

-上海市公交總公司는 1996년 설립된 업체로 7년이 지난 2003년에는 70 개의 노선 1351

대가 운행 하는 상해 최대 도로교통 운수업체임 상하이시 전체로 보면 53 개 여객 관련

51

기업에서 1107 개 노선 18 만대의 차량을 운행하고 있음 상하이에서 자동차 광고를 보면

가격적인 측면은 비교적 경제적이나 지역적인 제한이 있다

lt上海市公交總公司 버스 광고료 현황gt

(단위 위안)

광고 위치 노선 등급 제작 방식광고료(대)

배포 비용 제작 비용

차 전면(칼라) A+ 프린트 + 실사 150000 위안6 개월 12000 위안대차 전면(칼라)

A

프린트 + 실사 50000 위안6 개월 12000 위안대창문 이하 컴퓨터로 제작 20000 위안6 개월 2500 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 7000 위안4 개월 2000 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 7000 위안6 개월 1000 위안대2 층 버스 전면

B+

프린트+ 실사 80000 위안6 개월 13000 위안대창문 이하 프린트+ 실사 4500 위안6 개월 10000 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 12000 위안6 개월 2500 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 6600 위안6 개월 1000 위안대뒷 창문 전면 컴퓨터로 제작 1600 위안6 개월 400 위안대

후미 장식 컴퓨터로 제작 1200 위안6 개월 100 위안대자료원 wwwbaiducom

-深圳 지하철 광고료 현황

지하철 역 등급

12 개 lamp box 4 개 lamp box 입구통로출구 통로

1 개월 단가(위안) 1 개월 단가(위안)羅湖 AA 23800 -國貿 A 19500 4000老街 A 19500 4000華强路 AA 28800 4000崗夏 C 10700 2400購物公園 B 14600 3300

자료원 wwwbaiducom

52

Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

53

대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

54

- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

55

중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

56

연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

품질관리 각오

저희 한광 플라스틱 유한공사 에서 생산된 제품은 철저한 공정 별 품질관리에 의해 검사하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급 하기 위해 최선을 다하고 있습니다

자재샘플링테스트 수분율색상검사 시간대별 정기검사 포장시 100전수검사 포장상태검사

주요생산 품목現 가방amp 텐트 부자재스포츠용품 부자재배관자재판촉물창호자재포장자재자동차부품등

철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

중국가격한국품질

적기 납품수출권보유

57

자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

2 회 무료 메일링 서비스를 하고 계십니다 샘플 정보와 같이 중국 제반 이슈에 대한 숨어 있는

58

의미에서 벗어남 대만 통일 그룹은 알루미늄 포장을 사용하면서 부터 소비자만족도가 크게

상승하는 효과도 나타났다

브랜드 시각 식별 통일

- 현대 CI 전략은 이념 식별(MI) 행동 식별(BI) 시각 식별(VI)을 통하여 업체 식별 시스템을

설립하였음 특히 시각 식별을 통하여 타 업체 제품과 명확히 구별한 목적을 달성하였다

- 코카콜라 및 펩시콜라그룹은 브랜드 식별사업에서 우수한 디자인을 선보임 코카콜라는 붉은

바탕색과 희색 영문글자로 활력이 있고 펩시콜라회사는 청색바탕에 붉은 색과 백색을 결합하여

운동감을 표현해내고 있다

체육과 음악을 결합

- 음료수제품의 주요 소비자들은 청소년층으로 체육과 음악에 대한 특별한 관심이 있는 것으로

분석하였으며 코카콜라는 이러한 분석을 통해 40 여개 체육 행사를 개최 및 후원하였다

펩시콜라는 음악 행사를 협찬하였다

광고 음악

- 유명한 가수를 초청하여 청춘 운동감이 있는 광고 음악을 통하여 음료수 업체의 패션과

젊음의 느낌을 형성하였다

다양한 판촉 방식

- 독특한 판촉 행사는 업체 이미지와 판매 실적을 제고하고 있음 일반적으로 판촉 방식은 2

가지로 나누어 있는데 ① 제품속에 새겨진 그림이나 도안등을 종류별로 모아오는 고객에게

생활가전등을 교환해주는 방식이 있음(동 도안이나 그림 등은 판매된 제품내부에 있음) ②추첨

행사가 있다

39

중국 본토 음료수 제조업체들은 다국적 업체 간의 치열한 경쟁 속에있으면서도 아직 시 장

마케팅과 자본 운영 면에서 성숙되지 않은 상태임 그러나 국제화 시장 발전에 따라 중국본토

업체들은 점차 일정한 시장 규모를 형성해 나가고 있다

Ⅲ 마케팅 전략

중국 음료수 시장을 요약하자면 맛의 다양화 시장의 세부화 원자재 가격의 불안전

광고료의 확대이다

1 제품 트렌드

현지 구매자들의 제품 선호도 분석

음료수의 맛은 전체 53의 소비자들이 가장 중요하게 여기는 구매요소로 평가된다

제품브랜드는 소비자들이 두 번째로 중요시 하고 있는 구매 요소로 35 소비자들이

음료수의 브랜드가 소비자의 선택과 구매를 결정한다고 생각한다

전체 17 소비자가 지명도를 세번째 구매 요소로 평가하고 있음 기타 요소에는 영양성분

가격 보존기간등이 있다

2002년 소비자평가기구의 조사에 따르면 음료수 구매 시 1) 브랜드 2) 가격 3) 맛 4) 영양

5) 제조일 및 보존 기간 6)광고 등의 요소를 고려하고 있으며 최근 실시된 조사결과에 따르면

제조일 및 유통 기간과 가격등의 요소가 구매요소로서 큰 영향을 미치지 않으며 맛이 가장

중요한 요소로 평가되었다

소득계층별 제품 선호도

중국 음료수중 2-3 위안가격대 제품의 판매가 전체의 47를 점유하고 있으며 5 위안이상의

제품판매율이 23를 차지하고 있다

- 소득수준은 음료수의 구매에 일정한 작용을 하고 있음

40

- 높은 소득수준의 소비자는 오히려 저렴한 가격의 광천수 천연수 차 및 탄산음료수에 대한

구매율이 높고 저소득층의 소비자는 비교적 고가인 과즙 기능성 음료에 대한 구매율이 높게

나타났다

- 이것은 소득수준이 낮은 소비자는 더 유행을 추구하고 있으며 소득수준이 높은 소비자는

이성적인 소비 생활을 하는것을 반영한다고 볼 수 있다

코카콜라는 탄산음료수의 대표주자로서 23의 높은 점유율을 확보하고 있다

- 주요 소비자는 유행에 민감한 청소년과 학생이 많다

- 펩시콜라는 탄산음료 시장의 16를 점유하고 있으며 주요 소비자는 청소년과 학생이

대부분인 것으로 조사된다

- 康師傅는 차 음료수의 대표자로서 16의 시장을 점유하며 주요소비자는 여성이 대부분인

것으로 조사하였다

- 統一은 과즙음료의 대표자로서 15 시장을 점유하고 있으며 주요 소비층은 젊은층이다

- 기타 農夫 匯源 娃哈哈 樂百氏등 업체는 광천수와 과즙 음료수의 대표업체이고 각 3-6

시장을 점유하는 것으로 나타냈다

미래 발전 추세 전망을 6 대 트랜드로 나누어 볼 수 있다

기능화 통일 鮮橙汁제품은 비타민 C 를 함유하고 있다

- 康師傅 천연수는 풍부한 광물질을 함유하고 있다

- 동 회사들은 제품을 홍보할 때 기능성을 중점으로 홍보하여 소비자의 구매 욕구를 자극하고

있다

41

패션화 현대 소비자들은 트랜드를 추구하는 현상이 두드러 지고 있으며 음료수 산업도 동

시대의 흐름에 따라 음료수를 개발하고 있다

- 과즙백주의 출현은 젊은 여성들에게 높은 호응을 이끌어 냈음 과즙 백주의 가격은 보통

백주보다 낮아서 보통 355ml 용량으로 된 가격은 인민폐 19~22 위안이다

음악과의 결합 蒙牛酸酸乳(우유 합유 음료수)는 중국 슈퍼 GIRL 음악 SHOW 의 협

조회사로 동 행사를 통하여 동사는 25억 위안의 판매 실적을 올렸다

운동과의 결합 2008년에 올림픽을 맞이하며 코카콜라는 공식후원사로서 최근에 MTV 를

구성하여 완벽한 음료수와 운동의 결합을 통해 높은 홍보 효과를 얻어냈다

제품 세분화 匯源 과즙 음료수는 남녀 음료수를 차별화 하는 방법으로 생산 음료수

분야에서 최초 성별로서 음료수를 차별화 하는 전략을 시도하였다

브랜드 화 더 많은 업체들은 브랜드의 중요성을 알고 가격 경쟁부터 브랜드 경쟁을

시작했다

- 기초제품에 대한 판매 유지와 함께 제품의 기능화 패션화 스포츠화 등을 통해 지속적으로

개발해야 했다

2 가격 트렌드

중국 음료수의 가격 동향

2006년 초부터 설탕 농축 과즙음료 석유등의 원자재 가격 상승에 따라 음료수 가격이 계속

증가하는 추세를 보이다

- 코카콜라 그룹의 일부 제품 가격은 8-17정도를 상향조정하였고 펩시콜라의 일부제품

가격은 8-10를 상향조정 하였다

42

- 2007년 상반기의 일부 음료수제조업체들은 용량을 감소하는 형식으로 가격을 상승하는

효과를 보고 있음 이들은 전반적인 시장의 가격을 상승한 것은 아니며 주요 대 도시를 중심으로

가격을 상향조정 하였다

조사에 따르면 중국 음료수의 소비자가격은 보통 2-3 위안으로 동 제품의 판매가 소비 자의

47를 점유하고 있다

- 5 위안이상 제품의 판매가 소비자의 23를 차지하고 있음 일반적인 소비자가 소비하 는

제품의 용량은 일반 1 리터 및 1 리터 이상의 음료수이다

- 비교적으로 낮은 가격의 음료수는 광천수 차 및 탄산 음료수이고 높은 가격의 음료수 는

기능성 음료수가 있다

중국 현지 제조된 음료수 도소매 가격 및 한국 수입 음료수의 도매가격 제시한다

- 北京易初蓮花슈퍼마켓 2007년 7 월 부분 음료수 소매가격 현황

품목명 규격 2007년 7 월 가격 (위안)

펩시콜라 600ml 23

코카콜라 500ml 23

芬達 600ml 235

統一綠茶 500ml 22

康師傅鮮的每日C 500ml 27

脉動 600ml 28

娃哈哈營養快線

500ml 39

43

匯源果鮮美 450ml 28

娃哈哈純淨水

500ml 09

農夫山泉 500ml 1

燕京綠茶 500ml 205자료원 中國糖酒网

- 코카콜라 탄산 음료수의 도매가격

품목 규격 도매가격

雪碧 125l 440 위안병

雪碧 355ml 175 위안캔

코카콜라 125l 440 위안병

코카콜라 355ml 170 위안캔

芬達 600ml 25 위안캔

자료원 wwwdatagoocom

- 統一 차음료의 도매 가격

품목 규격 도매가격

麥香奶茶 24 병300ml 68 위안카튼 박스

麥香紅茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

麥香綠茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

복송아 쥬스 24 병300ml 53 위안카튼 박스 자료원 亿禧网

44

- 부분 중요 도시 음료수 평균 가격 현황

브랜드 규격 北京 上海 西安 成都 鄭州 合肥 沈陽 太原 평균

펩시콜라 600ml225(-005)

24(-01)

24(-01)

23 25 24 21225(-005)

232(+002)

코카콜라 500ml23(+01)

22(-01)

24(-01)

225(-005)

26(+01)

21522(+01)

22229(-001)

統一鮮橙多 500ml22(-01)

25(-02)

24(-09)

23(+02)

235(-015)

23 2224(-01)

234(-016)

統一綠茶 500ml 2225(+015)

24(-01)

21(-03)

24 20 23526(+01)

232(-008)

康師傅每日 c 500ml235(+015)

20(-02)

25 18 22 25229(-011)

脉動 600ml30(-01)

2928(-07)

2730(-02)

26 2828(-003)

자료원 中國糖酒网

- 상기 가격 현황에 따른 시장분석

北京 上海등 지역은 소비 수준이 높은 도시 이며 음료수의 소비가격은 타 도시보다 약 간 높게

나타냈다

鄭州시는 중국 中原지역의 중심지역으로 음료수의 평균 가격 또한 높은 편이다

成都는 중국 서북지역의 속하며 소비수준은 타 도시보다 다소 낮은 편으로 과즙 음료 수 평균

가격역시 타도시에 비해 다소 낮은 편이다

沈陽은 동북지역의 도시로서 음료수의 평균 가격역시 낮은 도시이다

- 수입 제품 도매가격 현황

lt2007년 5 월 수입된 한국 음료수 도매가격 현황gt

품목 규격 가격

동아 데미소다 포도 250ml30캔 470 위안캔

45

롯데 프리미엄토마토 180ml30캔 33 위안캔

롯데 석류 180ml30캔 43 위안캔

롯데 히야오렌지 300ml24캔 600 위안캔

롯데 밀키스 240ml30캔 33 위안캔

웅진 아침햇쌀 15l12 병 1480 위안병

웅진 초록매실 15l12 병 1480 위안병웅진 알로에 180ml90캔 300 위안캔

웅진 초롱이 매실 200ml24캔 600 위안캔

삼미 복송아 238ml72캔 330 위안캔

해태 망고 15l12 병 1480 위안병

해태 갈아만든배 15l12 병 15 위안병

해태 참매실 180ml90캔 300 위안병

해태 포도 봉봉 238ml72캔 330 위안병 자료원 wwwfoodqscom

주요 브랜드 디자인 모델별 가격 비교

주요 브랜드의 가격 요소 대비

브랜드 제품 가격 우점 단점 소비자 특성

코카콜라 국제 브랜드 탄산음료수의

대표 가격 17-50 위안이다

유통망이 밀집 시장

점유율이 크다

여성 소비자의

선호도 감소중

패션 청소년

학생

統一

과즙 음료수 유명 브랜드

다양한 품종 500ml 가격은 2-

3 위안이다

유통망 밀집하고

시장 점유율이 크다

모방품 많고

시장 점유율

감소중

패션 소비자

娃哈哈 우유 함유 과즙음료중 최대

업체 500ml 가격은 3-4

유통망 밀집하고

우유 함유 과즙시장

모방제품 많다 아동 청소년

46

위안이다 점유율이 크다

農夫果園

과즙 야채 음료수의 대표

브랜드 300ml 의 가격은 25-

3 위안이다

영양이 있는 음료수

주요 판매지역은 1-2

급도시이다

시장 제한성이

있다

영양과 건강을

중시하는

소비자

椰樹

식품 단백질 음료수 38 여개

폼종가격은 39-150 위안이다

150 위안 경우 선물세트이다

남방지역에서 잘

팔린다

북방에서

판매량이 적다

공무원 및 고급

소비자

露露

식품 단백질 음료수의 대표 30

여개 품종 그중 잘 팔린 품종은

12 개가 있고 가격은 175-

280 위안이다

품질이 안정적임 모방품 많음중 고급

소비자

자료원 2007년飮料産品市場調硏分析報告

3 주요 유통망

음료수의 유통 방식

① 직접 판매 ② 대행 판매상을 통한 판매 ③ 데스크식 판매 ④ 농촌 교역 도매 시장을 통한

판매방식이 있음 그리고 4 가지 방식을 서로 결합한 방식도 있다

직접 판매 방식 판매량이 많고 가격 및 물류의 통제 능력이 높고 경영능력이 탄탄한

회사에서 적용한다

- 장점 판매 루트가 짧고 가격이 안정적이며 시간적 요소의 서비스가 이루어진다

- 단점 교통이 편리하고 소비가 집중된 도시에 국한됨 인력 물자의 투자가 많고 관리가 쉽지

않다

- 현재 코카콜라가 이러한 방식을 사용하고 있음

대행 판매상을 통한 판매방식 농촌과 중소도시에 적용한다

-장점 인력 및 물력을 절약하고 침투력이 강점이 있음 각 대행 판매상은 담당한 업무가

분명하며 광범위한 시장을 형성할 수 있다

-단점 가격 혼란적인 현황을 형성할 수 있고 치열한 경쟁 중에서 시장에 대한 반응이 느려질 수

있다

47

-娃哈哈 康師傅등 회사에서 이러한 방식을 채용하고 있다

데스크식 판매방식 인구 밀집 도시에 적용됨 예를 들어 上海시는 1300 만의 인구가 밀집돼

있고 도시내에는 4 만여개의 판매점포가 운영되고 있음 만약 上海시에서 80 여개 대행

판매상을 통해 시장을 확보한다면 거대한 물류 데스크를 형성할 수 있다

- 장점 납품시간이 짧고 단시간 서비스를 제공한다

- 단점 시장의 구역적인 제한이 강한다

- 동 판매방식을 채용한 대표적인 회사는 펩시콜라회사가 있다

농촌교역도매시장을 통한 판매 방식

- 농촌교역도매시장은 중국 개혁 개방 초기에 형성된 부산물로 그 발전에서 상당부분

쇠퇴하였으나 부분적으로 교통이 편리하지 않은 지역에 유리한 장점이 있다

- 장점 규칙성이 다소 결여된 유통방식이지만 품종이 다양하고 이윤이 많지 않지만 대량판매를

구현할 수 있다

-단점 고정된 판매 루트와 거래처가 없다

4 가지 방식을 효율 있게 결합된 복합형 유통방식도 있음 예를 들어서 ①대행 판매상 +

데스크식 복합 판매방식 ②직접 판매+대행 판매상 복합 판매방식 등이다

수입 음료수의 유통구조

대부분 외국회사가 중국 현지에 대표처를 설립하거나 중국 총 대행 판매상을 두고 각 성bull시에서 대행 판매상을 통해 판매한다

- 일부업체의 경우 중국 현지에 공장을 설립하여 제품을 제조하고 있음 동류 제품은

수입제품이라기 보다는 외국 브랜드제품이라 함 코카콜라 펩시콜라 등이다

한국 음료식품의 중국 시장진출

기업 규모가 크고 지명도가 있는 브랜드업체의 경우 직접 판매 방식을 선택하는 것이 좋다

-중소기업의 경우 전문점을 통한 판매방식을 선택하는 것이 좋다

48

-원가를 절감하기 위하여 경영능력이 있는 회사의 경우 코카콜라 및 펩시콜라와 동일한

방식으로 중국 현지에 제조공장을 설립하여 직접 판매방식과 대행 판매상을 통한 방식을

채용하며 지명도를 높이는 것이 좋다

4 매체 광고비

2006년 음료수 광고의 발전 추세

CCTV 시장조사기구에 따르면 2006년 상반기에 음료수산업은 광고투자부문 증가율이 55

로 나타남 주요 TV 매체 신문 야외광고투자에서 광고비가 큰폭으로 증가하였고 잡지 및

라디오광고에서 다소 감소한다

- 통계에 따르면 2005년에 음료수산업의 TV 매체 광고비용은 인민폐 637억 위안이며 2006

년에 97억 위안을 달성하였다

- 중국 농촌지역에서의 특성상 넓은 지역으로 시장이 형성되어 있음 주로 라디오 벽면 광고 및

지면(신문 잡지)광고 방식이 많이 사용된다

- 야외광고 버스 정류장 버스內 지하철광고위주 광고간판 현수막등 광고도 있음 조 사에

따르면 차 음료수 기능성 음료수 탄산음료수는 동 광고에 대한 이용 비율이 높 다

lt2006년 음료수 산업 업체별 광고료 현황gt

(단위 인민폐 위안)

회사 2005년 광고비용 2006년 광고비용 증가율

杭州娃哈哈集團有限公司

766565005 986550787 287

內蒙古伊利實業集團有限公司 488820392 936159355 915

內蒙古蒙牛乳業集團 340356315 631019040 854

49

可口可樂公司 290648549 523282142 800

哈藥集團製藥六廠 510675190 172426470 1962

百事集團 475563458 403475432 -152

頂新國際集團 252016510 353485024 403

北京匯源飮料食品集團 186219260 321636013 727자료원 wwwad163com

매체별 광고료 현황 파악

- CCTV(中央電視臺)는 1958년 9 월 2 일에 설립된 중국 중앙방송으로 현재 중국에서 가장

경쟁력이 있는 광고 매체임 하지만 광고료가 기타 매체에 비해 높은 단점이 있다

lt CCTV(中央電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송시간 5 초 10 초 15 초 20 초 25 초 30 초

골든 타임 0922 19000 29000 36000 49000 58000 65000

골드 타임 1013 18000 26000 33000 45000 53000 59000

뉴스 30 분전 1157 28000 42000 53000 72000 85000 95000

TV 연속극 후 2136 46000 69000 86000 117000 138000 155000

국내뉴스 후 2231 34000 51000 64000 87000 102000 115000

심야 극장 타임 0028 21000 32000 40000 54000 64000 72000자료원 httpadcctvcom

- SDTV(山東電視臺)는 1960년 10 월 1 일에 설립된 산동(山東)지역방송으로 현재 위성방송을

통해 전국으로 방송되고 있음 한편 케이블 TV 를 통해 동 방송을 시청하는 인구수도 8000 만

50

명에 달함 동 매체의 장점은 산동지역에서 홍보력이 가장 강력한 장점이 있지만 전국방송이

아니기 때문에 지역적 제한이 따른다는 단점이 있다

lt SDTV(山東電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송 시간 5 초 15 초 30 초

情感 극장 1400-1440 3000 6000 12000

신문 60 분 1800-1820 4050 8100 16200

黃金 극장 2020-2056 13500 27000 54000

白金 극장 2056-2100 12000 24000 48000

白金 극장 2303-2338 3150 6300 12600자료원 wwwsdtvcomcn

- 칭다오 르바오(靑島日報)는 산동성내 가장 지명도가 높은 신문매체로서 현지 주요 기업

정부기관 일반구독률이 가장 높다

- 동 매체의 경우 1 일 구독량이 186 만부에 달하는 지역전문 매체임 산동성내 영향력 있는

신문매체란 장점이 있긴 하나 건강 보조식품 관련 광고를 게재하기에는 전문성이 약하다는

평가이다

lt 칭다오 르바오(靑島日報) 광고료 현황gt

(단위 위안)

판면 색

규격 (넓이 Χ 높이)cm

전체35 Χ 48

1235 Χ 24

1435Χ12

175Χ2415

35Χ1016

35Χ8

4판 칼라 160000 80000 40000 32000 260008판 칼라 130000 35000 32500 26000 210009판 칼라 100000 50000 25000 20000 16600

자료원 wwwbaiducom

-上海市公交總公司는 1996년 설립된 업체로 7년이 지난 2003년에는 70 개의 노선 1351

대가 운행 하는 상해 최대 도로교통 운수업체임 상하이시 전체로 보면 53 개 여객 관련

51

기업에서 1107 개 노선 18 만대의 차량을 운행하고 있음 상하이에서 자동차 광고를 보면

가격적인 측면은 비교적 경제적이나 지역적인 제한이 있다

lt上海市公交總公司 버스 광고료 현황gt

(단위 위안)

광고 위치 노선 등급 제작 방식광고료(대)

배포 비용 제작 비용

차 전면(칼라) A+ 프린트 + 실사 150000 위안6 개월 12000 위안대차 전면(칼라)

A

프린트 + 실사 50000 위안6 개월 12000 위안대창문 이하 컴퓨터로 제작 20000 위안6 개월 2500 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 7000 위안4 개월 2000 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 7000 위안6 개월 1000 위안대2 층 버스 전면

B+

프린트+ 실사 80000 위안6 개월 13000 위안대창문 이하 프린트+ 실사 4500 위안6 개월 10000 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 12000 위안6 개월 2500 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 6600 위안6 개월 1000 위안대뒷 창문 전면 컴퓨터로 제작 1600 위안6 개월 400 위안대

후미 장식 컴퓨터로 제작 1200 위안6 개월 100 위안대자료원 wwwbaiducom

-深圳 지하철 광고료 현황

지하철 역 등급

12 개 lamp box 4 개 lamp box 입구통로출구 통로

1 개월 단가(위안) 1 개월 단가(위안)羅湖 AA 23800 -國貿 A 19500 4000老街 A 19500 4000華强路 AA 28800 4000崗夏 C 10700 2400購物公園 B 14600 3300

자료원 wwwbaiducom

52

Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

53

대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

54

- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

55

중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

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연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

품질관리 각오

저희 한광 플라스틱 유한공사 에서 생산된 제품은 철저한 공정 별 품질관리에 의해 검사하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급 하기 위해 최선을 다하고 있습니다

자재샘플링테스트 수분율색상검사 시간대별 정기검사 포장시 100전수검사 포장상태검사

주요생산 품목現 가방amp 텐트 부자재스포츠용품 부자재배관자재판촉물창호자재포장자재자동차부품등

철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

중국가격한국품질

적기 납품수출권보유

57

자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

2 회 무료 메일링 서비스를 하고 계십니다 샘플 정보와 같이 중국 제반 이슈에 대한 숨어 있는

58

중국 본토 음료수 제조업체들은 다국적 업체 간의 치열한 경쟁 속에있으면서도 아직 시 장

마케팅과 자본 운영 면에서 성숙되지 않은 상태임 그러나 국제화 시장 발전에 따라 중국본토

업체들은 점차 일정한 시장 규모를 형성해 나가고 있다

Ⅲ 마케팅 전략

중국 음료수 시장을 요약하자면 맛의 다양화 시장의 세부화 원자재 가격의 불안전

광고료의 확대이다

1 제품 트렌드

현지 구매자들의 제품 선호도 분석

음료수의 맛은 전체 53의 소비자들이 가장 중요하게 여기는 구매요소로 평가된다

제품브랜드는 소비자들이 두 번째로 중요시 하고 있는 구매 요소로 35 소비자들이

음료수의 브랜드가 소비자의 선택과 구매를 결정한다고 생각한다

전체 17 소비자가 지명도를 세번째 구매 요소로 평가하고 있음 기타 요소에는 영양성분

가격 보존기간등이 있다

2002년 소비자평가기구의 조사에 따르면 음료수 구매 시 1) 브랜드 2) 가격 3) 맛 4) 영양

5) 제조일 및 보존 기간 6)광고 등의 요소를 고려하고 있으며 최근 실시된 조사결과에 따르면

제조일 및 유통 기간과 가격등의 요소가 구매요소로서 큰 영향을 미치지 않으며 맛이 가장

중요한 요소로 평가되었다

소득계층별 제품 선호도

중국 음료수중 2-3 위안가격대 제품의 판매가 전체의 47를 점유하고 있으며 5 위안이상의

제품판매율이 23를 차지하고 있다

- 소득수준은 음료수의 구매에 일정한 작용을 하고 있음

40

- 높은 소득수준의 소비자는 오히려 저렴한 가격의 광천수 천연수 차 및 탄산음료수에 대한

구매율이 높고 저소득층의 소비자는 비교적 고가인 과즙 기능성 음료에 대한 구매율이 높게

나타났다

- 이것은 소득수준이 낮은 소비자는 더 유행을 추구하고 있으며 소득수준이 높은 소비자는

이성적인 소비 생활을 하는것을 반영한다고 볼 수 있다

코카콜라는 탄산음료수의 대표주자로서 23의 높은 점유율을 확보하고 있다

- 주요 소비자는 유행에 민감한 청소년과 학생이 많다

- 펩시콜라는 탄산음료 시장의 16를 점유하고 있으며 주요 소비자는 청소년과 학생이

대부분인 것으로 조사된다

- 康師傅는 차 음료수의 대표자로서 16의 시장을 점유하며 주요소비자는 여성이 대부분인

것으로 조사하였다

- 統一은 과즙음료의 대표자로서 15 시장을 점유하고 있으며 주요 소비층은 젊은층이다

- 기타 農夫 匯源 娃哈哈 樂百氏등 업체는 광천수와 과즙 음료수의 대표업체이고 각 3-6

시장을 점유하는 것으로 나타냈다

미래 발전 추세 전망을 6 대 트랜드로 나누어 볼 수 있다

기능화 통일 鮮橙汁제품은 비타민 C 를 함유하고 있다

- 康師傅 천연수는 풍부한 광물질을 함유하고 있다

- 동 회사들은 제품을 홍보할 때 기능성을 중점으로 홍보하여 소비자의 구매 욕구를 자극하고

있다

41

패션화 현대 소비자들은 트랜드를 추구하는 현상이 두드러 지고 있으며 음료수 산업도 동

시대의 흐름에 따라 음료수를 개발하고 있다

- 과즙백주의 출현은 젊은 여성들에게 높은 호응을 이끌어 냈음 과즙 백주의 가격은 보통

백주보다 낮아서 보통 355ml 용량으로 된 가격은 인민폐 19~22 위안이다

음악과의 결합 蒙牛酸酸乳(우유 합유 음료수)는 중국 슈퍼 GIRL 음악 SHOW 의 협

조회사로 동 행사를 통하여 동사는 25억 위안의 판매 실적을 올렸다

운동과의 결합 2008년에 올림픽을 맞이하며 코카콜라는 공식후원사로서 최근에 MTV 를

구성하여 완벽한 음료수와 운동의 결합을 통해 높은 홍보 효과를 얻어냈다

제품 세분화 匯源 과즙 음료수는 남녀 음료수를 차별화 하는 방법으로 생산 음료수

분야에서 최초 성별로서 음료수를 차별화 하는 전략을 시도하였다

브랜드 화 더 많은 업체들은 브랜드의 중요성을 알고 가격 경쟁부터 브랜드 경쟁을

시작했다

- 기초제품에 대한 판매 유지와 함께 제품의 기능화 패션화 스포츠화 등을 통해 지속적으로

개발해야 했다

2 가격 트렌드

중국 음료수의 가격 동향

2006년 초부터 설탕 농축 과즙음료 석유등의 원자재 가격 상승에 따라 음료수 가격이 계속

증가하는 추세를 보이다

- 코카콜라 그룹의 일부 제품 가격은 8-17정도를 상향조정하였고 펩시콜라의 일부제품

가격은 8-10를 상향조정 하였다

42

- 2007년 상반기의 일부 음료수제조업체들은 용량을 감소하는 형식으로 가격을 상승하는

효과를 보고 있음 이들은 전반적인 시장의 가격을 상승한 것은 아니며 주요 대 도시를 중심으로

가격을 상향조정 하였다

조사에 따르면 중국 음료수의 소비자가격은 보통 2-3 위안으로 동 제품의 판매가 소비 자의

47를 점유하고 있다

- 5 위안이상 제품의 판매가 소비자의 23를 차지하고 있음 일반적인 소비자가 소비하 는

제품의 용량은 일반 1 리터 및 1 리터 이상의 음료수이다

- 비교적으로 낮은 가격의 음료수는 광천수 차 및 탄산 음료수이고 높은 가격의 음료수 는

기능성 음료수가 있다

중국 현지 제조된 음료수 도소매 가격 및 한국 수입 음료수의 도매가격 제시한다

- 北京易初蓮花슈퍼마켓 2007년 7 월 부분 음료수 소매가격 현황

품목명 규격 2007년 7 월 가격 (위안)

펩시콜라 600ml 23

코카콜라 500ml 23

芬達 600ml 235

統一綠茶 500ml 22

康師傅鮮的每日C 500ml 27

脉動 600ml 28

娃哈哈營養快線

500ml 39

43

匯源果鮮美 450ml 28

娃哈哈純淨水

500ml 09

農夫山泉 500ml 1

燕京綠茶 500ml 205자료원 中國糖酒网

- 코카콜라 탄산 음료수의 도매가격

품목 규격 도매가격

雪碧 125l 440 위안병

雪碧 355ml 175 위안캔

코카콜라 125l 440 위안병

코카콜라 355ml 170 위안캔

芬達 600ml 25 위안캔

자료원 wwwdatagoocom

- 統一 차음료의 도매 가격

품목 규격 도매가격

麥香奶茶 24 병300ml 68 위안카튼 박스

麥香紅茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

麥香綠茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

복송아 쥬스 24 병300ml 53 위안카튼 박스 자료원 亿禧网

44

- 부분 중요 도시 음료수 평균 가격 현황

브랜드 규격 北京 上海 西安 成都 鄭州 合肥 沈陽 太原 평균

펩시콜라 600ml225(-005)

24(-01)

24(-01)

23 25 24 21225(-005)

232(+002)

코카콜라 500ml23(+01)

22(-01)

24(-01)

225(-005)

26(+01)

21522(+01)

22229(-001)

統一鮮橙多 500ml22(-01)

25(-02)

24(-09)

23(+02)

235(-015)

23 2224(-01)

234(-016)

統一綠茶 500ml 2225(+015)

24(-01)

21(-03)

24 20 23526(+01)

232(-008)

康師傅每日 c 500ml235(+015)

20(-02)

25 18 22 25229(-011)

脉動 600ml30(-01)

2928(-07)

2730(-02)

26 2828(-003)

자료원 中國糖酒网

- 상기 가격 현황에 따른 시장분석

北京 上海등 지역은 소비 수준이 높은 도시 이며 음료수의 소비가격은 타 도시보다 약 간 높게

나타냈다

鄭州시는 중국 中原지역의 중심지역으로 음료수의 평균 가격 또한 높은 편이다

成都는 중국 서북지역의 속하며 소비수준은 타 도시보다 다소 낮은 편으로 과즙 음료 수 평균

가격역시 타도시에 비해 다소 낮은 편이다

沈陽은 동북지역의 도시로서 음료수의 평균 가격역시 낮은 도시이다

- 수입 제품 도매가격 현황

lt2007년 5 월 수입된 한국 음료수 도매가격 현황gt

품목 규격 가격

동아 데미소다 포도 250ml30캔 470 위안캔

45

롯데 프리미엄토마토 180ml30캔 33 위안캔

롯데 석류 180ml30캔 43 위안캔

롯데 히야오렌지 300ml24캔 600 위안캔

롯데 밀키스 240ml30캔 33 위안캔

웅진 아침햇쌀 15l12 병 1480 위안병

웅진 초록매실 15l12 병 1480 위안병웅진 알로에 180ml90캔 300 위안캔

웅진 초롱이 매실 200ml24캔 600 위안캔

삼미 복송아 238ml72캔 330 위안캔

해태 망고 15l12 병 1480 위안병

해태 갈아만든배 15l12 병 15 위안병

해태 참매실 180ml90캔 300 위안병

해태 포도 봉봉 238ml72캔 330 위안병 자료원 wwwfoodqscom

주요 브랜드 디자인 모델별 가격 비교

주요 브랜드의 가격 요소 대비

브랜드 제품 가격 우점 단점 소비자 특성

코카콜라 국제 브랜드 탄산음료수의

대표 가격 17-50 위안이다

유통망이 밀집 시장

점유율이 크다

여성 소비자의

선호도 감소중

패션 청소년

학생

統一

과즙 음료수 유명 브랜드

다양한 품종 500ml 가격은 2-

3 위안이다

유통망 밀집하고

시장 점유율이 크다

모방품 많고

시장 점유율

감소중

패션 소비자

娃哈哈 우유 함유 과즙음료중 최대

업체 500ml 가격은 3-4

유통망 밀집하고

우유 함유 과즙시장

모방제품 많다 아동 청소년

46

위안이다 점유율이 크다

農夫果園

과즙 야채 음료수의 대표

브랜드 300ml 의 가격은 25-

3 위안이다

영양이 있는 음료수

주요 판매지역은 1-2

급도시이다

시장 제한성이

있다

영양과 건강을

중시하는

소비자

椰樹

식품 단백질 음료수 38 여개

폼종가격은 39-150 위안이다

150 위안 경우 선물세트이다

남방지역에서 잘

팔린다

북방에서

판매량이 적다

공무원 및 고급

소비자

露露

식품 단백질 음료수의 대표 30

여개 품종 그중 잘 팔린 품종은

12 개가 있고 가격은 175-

280 위안이다

품질이 안정적임 모방품 많음중 고급

소비자

자료원 2007년飮料産品市場調硏分析報告

3 주요 유통망

음료수의 유통 방식

① 직접 판매 ② 대행 판매상을 통한 판매 ③ 데스크식 판매 ④ 농촌 교역 도매 시장을 통한

판매방식이 있음 그리고 4 가지 방식을 서로 결합한 방식도 있다

직접 판매 방식 판매량이 많고 가격 및 물류의 통제 능력이 높고 경영능력이 탄탄한

회사에서 적용한다

- 장점 판매 루트가 짧고 가격이 안정적이며 시간적 요소의 서비스가 이루어진다

- 단점 교통이 편리하고 소비가 집중된 도시에 국한됨 인력 물자의 투자가 많고 관리가 쉽지

않다

- 현재 코카콜라가 이러한 방식을 사용하고 있음

대행 판매상을 통한 판매방식 농촌과 중소도시에 적용한다

-장점 인력 및 물력을 절약하고 침투력이 강점이 있음 각 대행 판매상은 담당한 업무가

분명하며 광범위한 시장을 형성할 수 있다

-단점 가격 혼란적인 현황을 형성할 수 있고 치열한 경쟁 중에서 시장에 대한 반응이 느려질 수

있다

47

-娃哈哈 康師傅등 회사에서 이러한 방식을 채용하고 있다

데스크식 판매방식 인구 밀집 도시에 적용됨 예를 들어 上海시는 1300 만의 인구가 밀집돼

있고 도시내에는 4 만여개의 판매점포가 운영되고 있음 만약 上海시에서 80 여개 대행

판매상을 통해 시장을 확보한다면 거대한 물류 데스크를 형성할 수 있다

- 장점 납품시간이 짧고 단시간 서비스를 제공한다

- 단점 시장의 구역적인 제한이 강한다

- 동 판매방식을 채용한 대표적인 회사는 펩시콜라회사가 있다

농촌교역도매시장을 통한 판매 방식

- 농촌교역도매시장은 중국 개혁 개방 초기에 형성된 부산물로 그 발전에서 상당부분

쇠퇴하였으나 부분적으로 교통이 편리하지 않은 지역에 유리한 장점이 있다

- 장점 규칙성이 다소 결여된 유통방식이지만 품종이 다양하고 이윤이 많지 않지만 대량판매를

구현할 수 있다

-단점 고정된 판매 루트와 거래처가 없다

4 가지 방식을 효율 있게 결합된 복합형 유통방식도 있음 예를 들어서 ①대행 판매상 +

데스크식 복합 판매방식 ②직접 판매+대행 판매상 복합 판매방식 등이다

수입 음료수의 유통구조

대부분 외국회사가 중국 현지에 대표처를 설립하거나 중국 총 대행 판매상을 두고 각 성bull시에서 대행 판매상을 통해 판매한다

- 일부업체의 경우 중국 현지에 공장을 설립하여 제품을 제조하고 있음 동류 제품은

수입제품이라기 보다는 외국 브랜드제품이라 함 코카콜라 펩시콜라 등이다

한국 음료식품의 중국 시장진출

기업 규모가 크고 지명도가 있는 브랜드업체의 경우 직접 판매 방식을 선택하는 것이 좋다

-중소기업의 경우 전문점을 통한 판매방식을 선택하는 것이 좋다

48

-원가를 절감하기 위하여 경영능력이 있는 회사의 경우 코카콜라 및 펩시콜라와 동일한

방식으로 중국 현지에 제조공장을 설립하여 직접 판매방식과 대행 판매상을 통한 방식을

채용하며 지명도를 높이는 것이 좋다

4 매체 광고비

2006년 음료수 광고의 발전 추세

CCTV 시장조사기구에 따르면 2006년 상반기에 음료수산업은 광고투자부문 증가율이 55

로 나타남 주요 TV 매체 신문 야외광고투자에서 광고비가 큰폭으로 증가하였고 잡지 및

라디오광고에서 다소 감소한다

- 통계에 따르면 2005년에 음료수산업의 TV 매체 광고비용은 인민폐 637억 위안이며 2006

년에 97억 위안을 달성하였다

- 중국 농촌지역에서의 특성상 넓은 지역으로 시장이 형성되어 있음 주로 라디오 벽면 광고 및

지면(신문 잡지)광고 방식이 많이 사용된다

- 야외광고 버스 정류장 버스內 지하철광고위주 광고간판 현수막등 광고도 있음 조 사에

따르면 차 음료수 기능성 음료수 탄산음료수는 동 광고에 대한 이용 비율이 높 다

lt2006년 음료수 산업 업체별 광고료 현황gt

(단위 인민폐 위안)

회사 2005년 광고비용 2006년 광고비용 증가율

杭州娃哈哈集團有限公司

766565005 986550787 287

內蒙古伊利實業集團有限公司 488820392 936159355 915

內蒙古蒙牛乳業集團 340356315 631019040 854

49

可口可樂公司 290648549 523282142 800

哈藥集團製藥六廠 510675190 172426470 1962

百事集團 475563458 403475432 -152

頂新國際集團 252016510 353485024 403

北京匯源飮料食品集團 186219260 321636013 727자료원 wwwad163com

매체별 광고료 현황 파악

- CCTV(中央電視臺)는 1958년 9 월 2 일에 설립된 중국 중앙방송으로 현재 중국에서 가장

경쟁력이 있는 광고 매체임 하지만 광고료가 기타 매체에 비해 높은 단점이 있다

lt CCTV(中央電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송시간 5 초 10 초 15 초 20 초 25 초 30 초

골든 타임 0922 19000 29000 36000 49000 58000 65000

골드 타임 1013 18000 26000 33000 45000 53000 59000

뉴스 30 분전 1157 28000 42000 53000 72000 85000 95000

TV 연속극 후 2136 46000 69000 86000 117000 138000 155000

국내뉴스 후 2231 34000 51000 64000 87000 102000 115000

심야 극장 타임 0028 21000 32000 40000 54000 64000 72000자료원 httpadcctvcom

- SDTV(山東電視臺)는 1960년 10 월 1 일에 설립된 산동(山東)지역방송으로 현재 위성방송을

통해 전국으로 방송되고 있음 한편 케이블 TV 를 통해 동 방송을 시청하는 인구수도 8000 만

50

명에 달함 동 매체의 장점은 산동지역에서 홍보력이 가장 강력한 장점이 있지만 전국방송이

아니기 때문에 지역적 제한이 따른다는 단점이 있다

lt SDTV(山東電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송 시간 5 초 15 초 30 초

情感 극장 1400-1440 3000 6000 12000

신문 60 분 1800-1820 4050 8100 16200

黃金 극장 2020-2056 13500 27000 54000

白金 극장 2056-2100 12000 24000 48000

白金 극장 2303-2338 3150 6300 12600자료원 wwwsdtvcomcn

- 칭다오 르바오(靑島日報)는 산동성내 가장 지명도가 높은 신문매체로서 현지 주요 기업

정부기관 일반구독률이 가장 높다

- 동 매체의 경우 1 일 구독량이 186 만부에 달하는 지역전문 매체임 산동성내 영향력 있는

신문매체란 장점이 있긴 하나 건강 보조식품 관련 광고를 게재하기에는 전문성이 약하다는

평가이다

lt 칭다오 르바오(靑島日報) 광고료 현황gt

(단위 위안)

판면 색

규격 (넓이 Χ 높이)cm

전체35 Χ 48

1235 Χ 24

1435Χ12

175Χ2415

35Χ1016

35Χ8

4판 칼라 160000 80000 40000 32000 260008판 칼라 130000 35000 32500 26000 210009판 칼라 100000 50000 25000 20000 16600

자료원 wwwbaiducom

-上海市公交總公司는 1996년 설립된 업체로 7년이 지난 2003년에는 70 개의 노선 1351

대가 운행 하는 상해 최대 도로교통 운수업체임 상하이시 전체로 보면 53 개 여객 관련

51

기업에서 1107 개 노선 18 만대의 차량을 운행하고 있음 상하이에서 자동차 광고를 보면

가격적인 측면은 비교적 경제적이나 지역적인 제한이 있다

lt上海市公交總公司 버스 광고료 현황gt

(단위 위안)

광고 위치 노선 등급 제작 방식광고료(대)

배포 비용 제작 비용

차 전면(칼라) A+ 프린트 + 실사 150000 위안6 개월 12000 위안대차 전면(칼라)

A

프린트 + 실사 50000 위안6 개월 12000 위안대창문 이하 컴퓨터로 제작 20000 위안6 개월 2500 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 7000 위안4 개월 2000 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 7000 위안6 개월 1000 위안대2 층 버스 전면

B+

프린트+ 실사 80000 위안6 개월 13000 위안대창문 이하 프린트+ 실사 4500 위안6 개월 10000 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 12000 위안6 개월 2500 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 6600 위안6 개월 1000 위안대뒷 창문 전면 컴퓨터로 제작 1600 위안6 개월 400 위안대

후미 장식 컴퓨터로 제작 1200 위안6 개월 100 위안대자료원 wwwbaiducom

-深圳 지하철 광고료 현황

지하철 역 등급

12 개 lamp box 4 개 lamp box 입구통로출구 통로

1 개월 단가(위안) 1 개월 단가(위안)羅湖 AA 23800 -國貿 A 19500 4000老街 A 19500 4000華强路 AA 28800 4000崗夏 C 10700 2400購物公園 B 14600 3300

자료원 wwwbaiducom

52

Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

53

대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

54

- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

55

중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

56

연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

품질관리 각오

저희 한광 플라스틱 유한공사 에서 생산된 제품은 철저한 공정 별 품질관리에 의해 검사하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급 하기 위해 최선을 다하고 있습니다

자재샘플링테스트 수분율색상검사 시간대별 정기검사 포장시 100전수검사 포장상태검사

주요생산 품목現 가방amp 텐트 부자재스포츠용품 부자재배관자재판촉물창호자재포장자재자동차부품등

철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

중국가격한국품질

적기 납품수출권보유

57

자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

2 회 무료 메일링 서비스를 하고 계십니다 샘플 정보와 같이 중국 제반 이슈에 대한 숨어 있는

58

- 높은 소득수준의 소비자는 오히려 저렴한 가격의 광천수 천연수 차 및 탄산음료수에 대한

구매율이 높고 저소득층의 소비자는 비교적 고가인 과즙 기능성 음료에 대한 구매율이 높게

나타났다

- 이것은 소득수준이 낮은 소비자는 더 유행을 추구하고 있으며 소득수준이 높은 소비자는

이성적인 소비 생활을 하는것을 반영한다고 볼 수 있다

코카콜라는 탄산음료수의 대표주자로서 23의 높은 점유율을 확보하고 있다

- 주요 소비자는 유행에 민감한 청소년과 학생이 많다

- 펩시콜라는 탄산음료 시장의 16를 점유하고 있으며 주요 소비자는 청소년과 학생이

대부분인 것으로 조사된다

- 康師傅는 차 음료수의 대표자로서 16의 시장을 점유하며 주요소비자는 여성이 대부분인

것으로 조사하였다

- 統一은 과즙음료의 대표자로서 15 시장을 점유하고 있으며 주요 소비층은 젊은층이다

- 기타 農夫 匯源 娃哈哈 樂百氏등 업체는 광천수와 과즙 음료수의 대표업체이고 각 3-6

시장을 점유하는 것으로 나타냈다

미래 발전 추세 전망을 6 대 트랜드로 나누어 볼 수 있다

기능화 통일 鮮橙汁제품은 비타민 C 를 함유하고 있다

- 康師傅 천연수는 풍부한 광물질을 함유하고 있다

- 동 회사들은 제품을 홍보할 때 기능성을 중점으로 홍보하여 소비자의 구매 욕구를 자극하고

있다

41

패션화 현대 소비자들은 트랜드를 추구하는 현상이 두드러 지고 있으며 음료수 산업도 동

시대의 흐름에 따라 음료수를 개발하고 있다

- 과즙백주의 출현은 젊은 여성들에게 높은 호응을 이끌어 냈음 과즙 백주의 가격은 보통

백주보다 낮아서 보통 355ml 용량으로 된 가격은 인민폐 19~22 위안이다

음악과의 결합 蒙牛酸酸乳(우유 합유 음료수)는 중국 슈퍼 GIRL 음악 SHOW 의 협

조회사로 동 행사를 통하여 동사는 25억 위안의 판매 실적을 올렸다

운동과의 결합 2008년에 올림픽을 맞이하며 코카콜라는 공식후원사로서 최근에 MTV 를

구성하여 완벽한 음료수와 운동의 결합을 통해 높은 홍보 효과를 얻어냈다

제품 세분화 匯源 과즙 음료수는 남녀 음료수를 차별화 하는 방법으로 생산 음료수

분야에서 최초 성별로서 음료수를 차별화 하는 전략을 시도하였다

브랜드 화 더 많은 업체들은 브랜드의 중요성을 알고 가격 경쟁부터 브랜드 경쟁을

시작했다

- 기초제품에 대한 판매 유지와 함께 제품의 기능화 패션화 스포츠화 등을 통해 지속적으로

개발해야 했다

2 가격 트렌드

중국 음료수의 가격 동향

2006년 초부터 설탕 농축 과즙음료 석유등의 원자재 가격 상승에 따라 음료수 가격이 계속

증가하는 추세를 보이다

- 코카콜라 그룹의 일부 제품 가격은 8-17정도를 상향조정하였고 펩시콜라의 일부제품

가격은 8-10를 상향조정 하였다

42

- 2007년 상반기의 일부 음료수제조업체들은 용량을 감소하는 형식으로 가격을 상승하는

효과를 보고 있음 이들은 전반적인 시장의 가격을 상승한 것은 아니며 주요 대 도시를 중심으로

가격을 상향조정 하였다

조사에 따르면 중국 음료수의 소비자가격은 보통 2-3 위안으로 동 제품의 판매가 소비 자의

47를 점유하고 있다

- 5 위안이상 제품의 판매가 소비자의 23를 차지하고 있음 일반적인 소비자가 소비하 는

제품의 용량은 일반 1 리터 및 1 리터 이상의 음료수이다

- 비교적으로 낮은 가격의 음료수는 광천수 차 및 탄산 음료수이고 높은 가격의 음료수 는

기능성 음료수가 있다

중국 현지 제조된 음료수 도소매 가격 및 한국 수입 음료수의 도매가격 제시한다

- 北京易初蓮花슈퍼마켓 2007년 7 월 부분 음료수 소매가격 현황

품목명 규격 2007년 7 월 가격 (위안)

펩시콜라 600ml 23

코카콜라 500ml 23

芬達 600ml 235

統一綠茶 500ml 22

康師傅鮮的每日C 500ml 27

脉動 600ml 28

娃哈哈營養快線

500ml 39

43

匯源果鮮美 450ml 28

娃哈哈純淨水

500ml 09

農夫山泉 500ml 1

燕京綠茶 500ml 205자료원 中國糖酒网

- 코카콜라 탄산 음료수의 도매가격

품목 규격 도매가격

雪碧 125l 440 위안병

雪碧 355ml 175 위안캔

코카콜라 125l 440 위안병

코카콜라 355ml 170 위안캔

芬達 600ml 25 위안캔

자료원 wwwdatagoocom

- 統一 차음료의 도매 가격

품목 규격 도매가격

麥香奶茶 24 병300ml 68 위안카튼 박스

麥香紅茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

麥香綠茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

복송아 쥬스 24 병300ml 53 위안카튼 박스 자료원 亿禧网

44

- 부분 중요 도시 음료수 평균 가격 현황

브랜드 규격 北京 上海 西安 成都 鄭州 合肥 沈陽 太原 평균

펩시콜라 600ml225(-005)

24(-01)

24(-01)

23 25 24 21225(-005)

232(+002)

코카콜라 500ml23(+01)

22(-01)

24(-01)

225(-005)

26(+01)

21522(+01)

22229(-001)

統一鮮橙多 500ml22(-01)

25(-02)

24(-09)

23(+02)

235(-015)

23 2224(-01)

234(-016)

統一綠茶 500ml 2225(+015)

24(-01)

21(-03)

24 20 23526(+01)

232(-008)

康師傅每日 c 500ml235(+015)

20(-02)

25 18 22 25229(-011)

脉動 600ml30(-01)

2928(-07)

2730(-02)

26 2828(-003)

자료원 中國糖酒网

- 상기 가격 현황에 따른 시장분석

北京 上海등 지역은 소비 수준이 높은 도시 이며 음료수의 소비가격은 타 도시보다 약 간 높게

나타냈다

鄭州시는 중국 中原지역의 중심지역으로 음료수의 평균 가격 또한 높은 편이다

成都는 중국 서북지역의 속하며 소비수준은 타 도시보다 다소 낮은 편으로 과즙 음료 수 평균

가격역시 타도시에 비해 다소 낮은 편이다

沈陽은 동북지역의 도시로서 음료수의 평균 가격역시 낮은 도시이다

- 수입 제품 도매가격 현황

lt2007년 5 월 수입된 한국 음료수 도매가격 현황gt

품목 규격 가격

동아 데미소다 포도 250ml30캔 470 위안캔

45

롯데 프리미엄토마토 180ml30캔 33 위안캔

롯데 석류 180ml30캔 43 위안캔

롯데 히야오렌지 300ml24캔 600 위안캔

롯데 밀키스 240ml30캔 33 위안캔

웅진 아침햇쌀 15l12 병 1480 위안병

웅진 초록매실 15l12 병 1480 위안병웅진 알로에 180ml90캔 300 위안캔

웅진 초롱이 매실 200ml24캔 600 위안캔

삼미 복송아 238ml72캔 330 위안캔

해태 망고 15l12 병 1480 위안병

해태 갈아만든배 15l12 병 15 위안병

해태 참매실 180ml90캔 300 위안병

해태 포도 봉봉 238ml72캔 330 위안병 자료원 wwwfoodqscom

주요 브랜드 디자인 모델별 가격 비교

주요 브랜드의 가격 요소 대비

브랜드 제품 가격 우점 단점 소비자 특성

코카콜라 국제 브랜드 탄산음료수의

대표 가격 17-50 위안이다

유통망이 밀집 시장

점유율이 크다

여성 소비자의

선호도 감소중

패션 청소년

학생

統一

과즙 음료수 유명 브랜드

다양한 품종 500ml 가격은 2-

3 위안이다

유통망 밀집하고

시장 점유율이 크다

모방품 많고

시장 점유율

감소중

패션 소비자

娃哈哈 우유 함유 과즙음료중 최대

업체 500ml 가격은 3-4

유통망 밀집하고

우유 함유 과즙시장

모방제품 많다 아동 청소년

46

위안이다 점유율이 크다

農夫果園

과즙 야채 음료수의 대표

브랜드 300ml 의 가격은 25-

3 위안이다

영양이 있는 음료수

주요 판매지역은 1-2

급도시이다

시장 제한성이

있다

영양과 건강을

중시하는

소비자

椰樹

식품 단백질 음료수 38 여개

폼종가격은 39-150 위안이다

150 위안 경우 선물세트이다

남방지역에서 잘

팔린다

북방에서

판매량이 적다

공무원 및 고급

소비자

露露

식품 단백질 음료수의 대표 30

여개 품종 그중 잘 팔린 품종은

12 개가 있고 가격은 175-

280 위안이다

품질이 안정적임 모방품 많음중 고급

소비자

자료원 2007년飮料産品市場調硏分析報告

3 주요 유통망

음료수의 유통 방식

① 직접 판매 ② 대행 판매상을 통한 판매 ③ 데스크식 판매 ④ 농촌 교역 도매 시장을 통한

판매방식이 있음 그리고 4 가지 방식을 서로 결합한 방식도 있다

직접 판매 방식 판매량이 많고 가격 및 물류의 통제 능력이 높고 경영능력이 탄탄한

회사에서 적용한다

- 장점 판매 루트가 짧고 가격이 안정적이며 시간적 요소의 서비스가 이루어진다

- 단점 교통이 편리하고 소비가 집중된 도시에 국한됨 인력 물자의 투자가 많고 관리가 쉽지

않다

- 현재 코카콜라가 이러한 방식을 사용하고 있음

대행 판매상을 통한 판매방식 농촌과 중소도시에 적용한다

-장점 인력 및 물력을 절약하고 침투력이 강점이 있음 각 대행 판매상은 담당한 업무가

분명하며 광범위한 시장을 형성할 수 있다

-단점 가격 혼란적인 현황을 형성할 수 있고 치열한 경쟁 중에서 시장에 대한 반응이 느려질 수

있다

47

-娃哈哈 康師傅등 회사에서 이러한 방식을 채용하고 있다

데스크식 판매방식 인구 밀집 도시에 적용됨 예를 들어 上海시는 1300 만의 인구가 밀집돼

있고 도시내에는 4 만여개의 판매점포가 운영되고 있음 만약 上海시에서 80 여개 대행

판매상을 통해 시장을 확보한다면 거대한 물류 데스크를 형성할 수 있다

- 장점 납품시간이 짧고 단시간 서비스를 제공한다

- 단점 시장의 구역적인 제한이 강한다

- 동 판매방식을 채용한 대표적인 회사는 펩시콜라회사가 있다

농촌교역도매시장을 통한 판매 방식

- 농촌교역도매시장은 중국 개혁 개방 초기에 형성된 부산물로 그 발전에서 상당부분

쇠퇴하였으나 부분적으로 교통이 편리하지 않은 지역에 유리한 장점이 있다

- 장점 규칙성이 다소 결여된 유통방식이지만 품종이 다양하고 이윤이 많지 않지만 대량판매를

구현할 수 있다

-단점 고정된 판매 루트와 거래처가 없다

4 가지 방식을 효율 있게 결합된 복합형 유통방식도 있음 예를 들어서 ①대행 판매상 +

데스크식 복합 판매방식 ②직접 판매+대행 판매상 복합 판매방식 등이다

수입 음료수의 유통구조

대부분 외국회사가 중국 현지에 대표처를 설립하거나 중국 총 대행 판매상을 두고 각 성bull시에서 대행 판매상을 통해 판매한다

- 일부업체의 경우 중국 현지에 공장을 설립하여 제품을 제조하고 있음 동류 제품은

수입제품이라기 보다는 외국 브랜드제품이라 함 코카콜라 펩시콜라 등이다

한국 음료식품의 중국 시장진출

기업 규모가 크고 지명도가 있는 브랜드업체의 경우 직접 판매 방식을 선택하는 것이 좋다

-중소기업의 경우 전문점을 통한 판매방식을 선택하는 것이 좋다

48

-원가를 절감하기 위하여 경영능력이 있는 회사의 경우 코카콜라 및 펩시콜라와 동일한

방식으로 중국 현지에 제조공장을 설립하여 직접 판매방식과 대행 판매상을 통한 방식을

채용하며 지명도를 높이는 것이 좋다

4 매체 광고비

2006년 음료수 광고의 발전 추세

CCTV 시장조사기구에 따르면 2006년 상반기에 음료수산업은 광고투자부문 증가율이 55

로 나타남 주요 TV 매체 신문 야외광고투자에서 광고비가 큰폭으로 증가하였고 잡지 및

라디오광고에서 다소 감소한다

- 통계에 따르면 2005년에 음료수산업의 TV 매체 광고비용은 인민폐 637억 위안이며 2006

년에 97억 위안을 달성하였다

- 중국 농촌지역에서의 특성상 넓은 지역으로 시장이 형성되어 있음 주로 라디오 벽면 광고 및

지면(신문 잡지)광고 방식이 많이 사용된다

- 야외광고 버스 정류장 버스內 지하철광고위주 광고간판 현수막등 광고도 있음 조 사에

따르면 차 음료수 기능성 음료수 탄산음료수는 동 광고에 대한 이용 비율이 높 다

lt2006년 음료수 산업 업체별 광고료 현황gt

(단위 인민폐 위안)

회사 2005년 광고비용 2006년 광고비용 증가율

杭州娃哈哈集團有限公司

766565005 986550787 287

內蒙古伊利實業集團有限公司 488820392 936159355 915

內蒙古蒙牛乳業集團 340356315 631019040 854

49

可口可樂公司 290648549 523282142 800

哈藥集團製藥六廠 510675190 172426470 1962

百事集團 475563458 403475432 -152

頂新國際集團 252016510 353485024 403

北京匯源飮料食品集團 186219260 321636013 727자료원 wwwad163com

매체별 광고료 현황 파악

- CCTV(中央電視臺)는 1958년 9 월 2 일에 설립된 중국 중앙방송으로 현재 중국에서 가장

경쟁력이 있는 광고 매체임 하지만 광고료가 기타 매체에 비해 높은 단점이 있다

lt CCTV(中央電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송시간 5 초 10 초 15 초 20 초 25 초 30 초

골든 타임 0922 19000 29000 36000 49000 58000 65000

골드 타임 1013 18000 26000 33000 45000 53000 59000

뉴스 30 분전 1157 28000 42000 53000 72000 85000 95000

TV 연속극 후 2136 46000 69000 86000 117000 138000 155000

국내뉴스 후 2231 34000 51000 64000 87000 102000 115000

심야 극장 타임 0028 21000 32000 40000 54000 64000 72000자료원 httpadcctvcom

- SDTV(山東電視臺)는 1960년 10 월 1 일에 설립된 산동(山東)지역방송으로 현재 위성방송을

통해 전국으로 방송되고 있음 한편 케이블 TV 를 통해 동 방송을 시청하는 인구수도 8000 만

50

명에 달함 동 매체의 장점은 산동지역에서 홍보력이 가장 강력한 장점이 있지만 전국방송이

아니기 때문에 지역적 제한이 따른다는 단점이 있다

lt SDTV(山東電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송 시간 5 초 15 초 30 초

情感 극장 1400-1440 3000 6000 12000

신문 60 분 1800-1820 4050 8100 16200

黃金 극장 2020-2056 13500 27000 54000

白金 극장 2056-2100 12000 24000 48000

白金 극장 2303-2338 3150 6300 12600자료원 wwwsdtvcomcn

- 칭다오 르바오(靑島日報)는 산동성내 가장 지명도가 높은 신문매체로서 현지 주요 기업

정부기관 일반구독률이 가장 높다

- 동 매체의 경우 1 일 구독량이 186 만부에 달하는 지역전문 매체임 산동성내 영향력 있는

신문매체란 장점이 있긴 하나 건강 보조식품 관련 광고를 게재하기에는 전문성이 약하다는

평가이다

lt 칭다오 르바오(靑島日報) 광고료 현황gt

(단위 위안)

판면 색

규격 (넓이 Χ 높이)cm

전체35 Χ 48

1235 Χ 24

1435Χ12

175Χ2415

35Χ1016

35Χ8

4판 칼라 160000 80000 40000 32000 260008판 칼라 130000 35000 32500 26000 210009판 칼라 100000 50000 25000 20000 16600

자료원 wwwbaiducom

-上海市公交總公司는 1996년 설립된 업체로 7년이 지난 2003년에는 70 개의 노선 1351

대가 운행 하는 상해 최대 도로교통 운수업체임 상하이시 전체로 보면 53 개 여객 관련

51

기업에서 1107 개 노선 18 만대의 차량을 운행하고 있음 상하이에서 자동차 광고를 보면

가격적인 측면은 비교적 경제적이나 지역적인 제한이 있다

lt上海市公交總公司 버스 광고료 현황gt

(단위 위안)

광고 위치 노선 등급 제작 방식광고료(대)

배포 비용 제작 비용

차 전면(칼라) A+ 프린트 + 실사 150000 위안6 개월 12000 위안대차 전면(칼라)

A

프린트 + 실사 50000 위안6 개월 12000 위안대창문 이하 컴퓨터로 제작 20000 위안6 개월 2500 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 7000 위안4 개월 2000 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 7000 위안6 개월 1000 위안대2 층 버스 전면

B+

프린트+ 실사 80000 위안6 개월 13000 위안대창문 이하 프린트+ 실사 4500 위안6 개월 10000 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 12000 위안6 개월 2500 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 6600 위안6 개월 1000 위안대뒷 창문 전면 컴퓨터로 제작 1600 위안6 개월 400 위안대

후미 장식 컴퓨터로 제작 1200 위안6 개월 100 위안대자료원 wwwbaiducom

-深圳 지하철 광고료 현황

지하철 역 등급

12 개 lamp box 4 개 lamp box 입구통로출구 통로

1 개월 단가(위안) 1 개월 단가(위안)羅湖 AA 23800 -國貿 A 19500 4000老街 A 19500 4000華强路 AA 28800 4000崗夏 C 10700 2400購物公園 B 14600 3300

자료원 wwwbaiducom

52

Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

53

대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

54

- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

55

중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

56

연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

품질관리 각오

저희 한광 플라스틱 유한공사 에서 생산된 제품은 철저한 공정 별 품질관리에 의해 검사하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급 하기 위해 최선을 다하고 있습니다

자재샘플링테스트 수분율색상검사 시간대별 정기검사 포장시 100전수검사 포장상태검사

주요생산 품목現 가방amp 텐트 부자재스포츠용품 부자재배관자재판촉물창호자재포장자재자동차부품등

철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

중국가격한국품질

적기 납품수출권보유

57

자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

2 회 무료 메일링 서비스를 하고 계십니다 샘플 정보와 같이 중국 제반 이슈에 대한 숨어 있는

58

패션화 현대 소비자들은 트랜드를 추구하는 현상이 두드러 지고 있으며 음료수 산업도 동

시대의 흐름에 따라 음료수를 개발하고 있다

- 과즙백주의 출현은 젊은 여성들에게 높은 호응을 이끌어 냈음 과즙 백주의 가격은 보통

백주보다 낮아서 보통 355ml 용량으로 된 가격은 인민폐 19~22 위안이다

음악과의 결합 蒙牛酸酸乳(우유 합유 음료수)는 중국 슈퍼 GIRL 음악 SHOW 의 협

조회사로 동 행사를 통하여 동사는 25억 위안의 판매 실적을 올렸다

운동과의 결합 2008년에 올림픽을 맞이하며 코카콜라는 공식후원사로서 최근에 MTV 를

구성하여 완벽한 음료수와 운동의 결합을 통해 높은 홍보 효과를 얻어냈다

제품 세분화 匯源 과즙 음료수는 남녀 음료수를 차별화 하는 방법으로 생산 음료수

분야에서 최초 성별로서 음료수를 차별화 하는 전략을 시도하였다

브랜드 화 더 많은 업체들은 브랜드의 중요성을 알고 가격 경쟁부터 브랜드 경쟁을

시작했다

- 기초제품에 대한 판매 유지와 함께 제품의 기능화 패션화 스포츠화 등을 통해 지속적으로

개발해야 했다

2 가격 트렌드

중국 음료수의 가격 동향

2006년 초부터 설탕 농축 과즙음료 석유등의 원자재 가격 상승에 따라 음료수 가격이 계속

증가하는 추세를 보이다

- 코카콜라 그룹의 일부 제품 가격은 8-17정도를 상향조정하였고 펩시콜라의 일부제품

가격은 8-10를 상향조정 하였다

42

- 2007년 상반기의 일부 음료수제조업체들은 용량을 감소하는 형식으로 가격을 상승하는

효과를 보고 있음 이들은 전반적인 시장의 가격을 상승한 것은 아니며 주요 대 도시를 중심으로

가격을 상향조정 하였다

조사에 따르면 중국 음료수의 소비자가격은 보통 2-3 위안으로 동 제품의 판매가 소비 자의

47를 점유하고 있다

- 5 위안이상 제품의 판매가 소비자의 23를 차지하고 있음 일반적인 소비자가 소비하 는

제품의 용량은 일반 1 리터 및 1 리터 이상의 음료수이다

- 비교적으로 낮은 가격의 음료수는 광천수 차 및 탄산 음료수이고 높은 가격의 음료수 는

기능성 음료수가 있다

중국 현지 제조된 음료수 도소매 가격 및 한국 수입 음료수의 도매가격 제시한다

- 北京易初蓮花슈퍼마켓 2007년 7 월 부분 음료수 소매가격 현황

품목명 규격 2007년 7 월 가격 (위안)

펩시콜라 600ml 23

코카콜라 500ml 23

芬達 600ml 235

統一綠茶 500ml 22

康師傅鮮的每日C 500ml 27

脉動 600ml 28

娃哈哈營養快線

500ml 39

43

匯源果鮮美 450ml 28

娃哈哈純淨水

500ml 09

農夫山泉 500ml 1

燕京綠茶 500ml 205자료원 中國糖酒网

- 코카콜라 탄산 음료수의 도매가격

품목 규격 도매가격

雪碧 125l 440 위안병

雪碧 355ml 175 위안캔

코카콜라 125l 440 위안병

코카콜라 355ml 170 위안캔

芬達 600ml 25 위안캔

자료원 wwwdatagoocom

- 統一 차음료의 도매 가격

품목 규격 도매가격

麥香奶茶 24 병300ml 68 위안카튼 박스

麥香紅茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

麥香綠茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

복송아 쥬스 24 병300ml 53 위안카튼 박스 자료원 亿禧网

44

- 부분 중요 도시 음료수 평균 가격 현황

브랜드 규격 北京 上海 西安 成都 鄭州 合肥 沈陽 太原 평균

펩시콜라 600ml225(-005)

24(-01)

24(-01)

23 25 24 21225(-005)

232(+002)

코카콜라 500ml23(+01)

22(-01)

24(-01)

225(-005)

26(+01)

21522(+01)

22229(-001)

統一鮮橙多 500ml22(-01)

25(-02)

24(-09)

23(+02)

235(-015)

23 2224(-01)

234(-016)

統一綠茶 500ml 2225(+015)

24(-01)

21(-03)

24 20 23526(+01)

232(-008)

康師傅每日 c 500ml235(+015)

20(-02)

25 18 22 25229(-011)

脉動 600ml30(-01)

2928(-07)

2730(-02)

26 2828(-003)

자료원 中國糖酒网

- 상기 가격 현황에 따른 시장분석

北京 上海등 지역은 소비 수준이 높은 도시 이며 음료수의 소비가격은 타 도시보다 약 간 높게

나타냈다

鄭州시는 중국 中原지역의 중심지역으로 음료수의 평균 가격 또한 높은 편이다

成都는 중국 서북지역의 속하며 소비수준은 타 도시보다 다소 낮은 편으로 과즙 음료 수 평균

가격역시 타도시에 비해 다소 낮은 편이다

沈陽은 동북지역의 도시로서 음료수의 평균 가격역시 낮은 도시이다

- 수입 제품 도매가격 현황

lt2007년 5 월 수입된 한국 음료수 도매가격 현황gt

품목 규격 가격

동아 데미소다 포도 250ml30캔 470 위안캔

45

롯데 프리미엄토마토 180ml30캔 33 위안캔

롯데 석류 180ml30캔 43 위안캔

롯데 히야오렌지 300ml24캔 600 위안캔

롯데 밀키스 240ml30캔 33 위안캔

웅진 아침햇쌀 15l12 병 1480 위안병

웅진 초록매실 15l12 병 1480 위안병웅진 알로에 180ml90캔 300 위안캔

웅진 초롱이 매실 200ml24캔 600 위안캔

삼미 복송아 238ml72캔 330 위안캔

해태 망고 15l12 병 1480 위안병

해태 갈아만든배 15l12 병 15 위안병

해태 참매실 180ml90캔 300 위안병

해태 포도 봉봉 238ml72캔 330 위안병 자료원 wwwfoodqscom

주요 브랜드 디자인 모델별 가격 비교

주요 브랜드의 가격 요소 대비

브랜드 제품 가격 우점 단점 소비자 특성

코카콜라 국제 브랜드 탄산음료수의

대표 가격 17-50 위안이다

유통망이 밀집 시장

점유율이 크다

여성 소비자의

선호도 감소중

패션 청소년

학생

統一

과즙 음료수 유명 브랜드

다양한 품종 500ml 가격은 2-

3 위안이다

유통망 밀집하고

시장 점유율이 크다

모방품 많고

시장 점유율

감소중

패션 소비자

娃哈哈 우유 함유 과즙음료중 최대

업체 500ml 가격은 3-4

유통망 밀집하고

우유 함유 과즙시장

모방제품 많다 아동 청소년

46

위안이다 점유율이 크다

農夫果園

과즙 야채 음료수의 대표

브랜드 300ml 의 가격은 25-

3 위안이다

영양이 있는 음료수

주요 판매지역은 1-2

급도시이다

시장 제한성이

있다

영양과 건강을

중시하는

소비자

椰樹

식품 단백질 음료수 38 여개

폼종가격은 39-150 위안이다

150 위안 경우 선물세트이다

남방지역에서 잘

팔린다

북방에서

판매량이 적다

공무원 및 고급

소비자

露露

식품 단백질 음료수의 대표 30

여개 품종 그중 잘 팔린 품종은

12 개가 있고 가격은 175-

280 위안이다

품질이 안정적임 모방품 많음중 고급

소비자

자료원 2007년飮料産品市場調硏分析報告

3 주요 유통망

음료수의 유통 방식

① 직접 판매 ② 대행 판매상을 통한 판매 ③ 데스크식 판매 ④ 농촌 교역 도매 시장을 통한

판매방식이 있음 그리고 4 가지 방식을 서로 결합한 방식도 있다

직접 판매 방식 판매량이 많고 가격 및 물류의 통제 능력이 높고 경영능력이 탄탄한

회사에서 적용한다

- 장점 판매 루트가 짧고 가격이 안정적이며 시간적 요소의 서비스가 이루어진다

- 단점 교통이 편리하고 소비가 집중된 도시에 국한됨 인력 물자의 투자가 많고 관리가 쉽지

않다

- 현재 코카콜라가 이러한 방식을 사용하고 있음

대행 판매상을 통한 판매방식 농촌과 중소도시에 적용한다

-장점 인력 및 물력을 절약하고 침투력이 강점이 있음 각 대행 판매상은 담당한 업무가

분명하며 광범위한 시장을 형성할 수 있다

-단점 가격 혼란적인 현황을 형성할 수 있고 치열한 경쟁 중에서 시장에 대한 반응이 느려질 수

있다

47

-娃哈哈 康師傅등 회사에서 이러한 방식을 채용하고 있다

데스크식 판매방식 인구 밀집 도시에 적용됨 예를 들어 上海시는 1300 만의 인구가 밀집돼

있고 도시내에는 4 만여개의 판매점포가 운영되고 있음 만약 上海시에서 80 여개 대행

판매상을 통해 시장을 확보한다면 거대한 물류 데스크를 형성할 수 있다

- 장점 납품시간이 짧고 단시간 서비스를 제공한다

- 단점 시장의 구역적인 제한이 강한다

- 동 판매방식을 채용한 대표적인 회사는 펩시콜라회사가 있다

농촌교역도매시장을 통한 판매 방식

- 농촌교역도매시장은 중국 개혁 개방 초기에 형성된 부산물로 그 발전에서 상당부분

쇠퇴하였으나 부분적으로 교통이 편리하지 않은 지역에 유리한 장점이 있다

- 장점 규칙성이 다소 결여된 유통방식이지만 품종이 다양하고 이윤이 많지 않지만 대량판매를

구현할 수 있다

-단점 고정된 판매 루트와 거래처가 없다

4 가지 방식을 효율 있게 결합된 복합형 유통방식도 있음 예를 들어서 ①대행 판매상 +

데스크식 복합 판매방식 ②직접 판매+대행 판매상 복합 판매방식 등이다

수입 음료수의 유통구조

대부분 외국회사가 중국 현지에 대표처를 설립하거나 중국 총 대행 판매상을 두고 각 성bull시에서 대행 판매상을 통해 판매한다

- 일부업체의 경우 중국 현지에 공장을 설립하여 제품을 제조하고 있음 동류 제품은

수입제품이라기 보다는 외국 브랜드제품이라 함 코카콜라 펩시콜라 등이다

한국 음료식품의 중국 시장진출

기업 규모가 크고 지명도가 있는 브랜드업체의 경우 직접 판매 방식을 선택하는 것이 좋다

-중소기업의 경우 전문점을 통한 판매방식을 선택하는 것이 좋다

48

-원가를 절감하기 위하여 경영능력이 있는 회사의 경우 코카콜라 및 펩시콜라와 동일한

방식으로 중국 현지에 제조공장을 설립하여 직접 판매방식과 대행 판매상을 통한 방식을

채용하며 지명도를 높이는 것이 좋다

4 매체 광고비

2006년 음료수 광고의 발전 추세

CCTV 시장조사기구에 따르면 2006년 상반기에 음료수산업은 광고투자부문 증가율이 55

로 나타남 주요 TV 매체 신문 야외광고투자에서 광고비가 큰폭으로 증가하였고 잡지 및

라디오광고에서 다소 감소한다

- 통계에 따르면 2005년에 음료수산업의 TV 매체 광고비용은 인민폐 637억 위안이며 2006

년에 97억 위안을 달성하였다

- 중국 농촌지역에서의 특성상 넓은 지역으로 시장이 형성되어 있음 주로 라디오 벽면 광고 및

지면(신문 잡지)광고 방식이 많이 사용된다

- 야외광고 버스 정류장 버스內 지하철광고위주 광고간판 현수막등 광고도 있음 조 사에

따르면 차 음료수 기능성 음료수 탄산음료수는 동 광고에 대한 이용 비율이 높 다

lt2006년 음료수 산업 업체별 광고료 현황gt

(단위 인민폐 위안)

회사 2005년 광고비용 2006년 광고비용 증가율

杭州娃哈哈集團有限公司

766565005 986550787 287

內蒙古伊利實業集團有限公司 488820392 936159355 915

內蒙古蒙牛乳業集團 340356315 631019040 854

49

可口可樂公司 290648549 523282142 800

哈藥集團製藥六廠 510675190 172426470 1962

百事集團 475563458 403475432 -152

頂新國際集團 252016510 353485024 403

北京匯源飮料食品集團 186219260 321636013 727자료원 wwwad163com

매체별 광고료 현황 파악

- CCTV(中央電視臺)는 1958년 9 월 2 일에 설립된 중국 중앙방송으로 현재 중국에서 가장

경쟁력이 있는 광고 매체임 하지만 광고료가 기타 매체에 비해 높은 단점이 있다

lt CCTV(中央電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송시간 5 초 10 초 15 초 20 초 25 초 30 초

골든 타임 0922 19000 29000 36000 49000 58000 65000

골드 타임 1013 18000 26000 33000 45000 53000 59000

뉴스 30 분전 1157 28000 42000 53000 72000 85000 95000

TV 연속극 후 2136 46000 69000 86000 117000 138000 155000

국내뉴스 후 2231 34000 51000 64000 87000 102000 115000

심야 극장 타임 0028 21000 32000 40000 54000 64000 72000자료원 httpadcctvcom

- SDTV(山東電視臺)는 1960년 10 월 1 일에 설립된 산동(山東)지역방송으로 현재 위성방송을

통해 전국으로 방송되고 있음 한편 케이블 TV 를 통해 동 방송을 시청하는 인구수도 8000 만

50

명에 달함 동 매체의 장점은 산동지역에서 홍보력이 가장 강력한 장점이 있지만 전국방송이

아니기 때문에 지역적 제한이 따른다는 단점이 있다

lt SDTV(山東電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송 시간 5 초 15 초 30 초

情感 극장 1400-1440 3000 6000 12000

신문 60 분 1800-1820 4050 8100 16200

黃金 극장 2020-2056 13500 27000 54000

白金 극장 2056-2100 12000 24000 48000

白金 극장 2303-2338 3150 6300 12600자료원 wwwsdtvcomcn

- 칭다오 르바오(靑島日報)는 산동성내 가장 지명도가 높은 신문매체로서 현지 주요 기업

정부기관 일반구독률이 가장 높다

- 동 매체의 경우 1 일 구독량이 186 만부에 달하는 지역전문 매체임 산동성내 영향력 있는

신문매체란 장점이 있긴 하나 건강 보조식품 관련 광고를 게재하기에는 전문성이 약하다는

평가이다

lt 칭다오 르바오(靑島日報) 광고료 현황gt

(단위 위안)

판면 색

규격 (넓이 Χ 높이)cm

전체35 Χ 48

1235 Χ 24

1435Χ12

175Χ2415

35Χ1016

35Χ8

4판 칼라 160000 80000 40000 32000 260008판 칼라 130000 35000 32500 26000 210009판 칼라 100000 50000 25000 20000 16600

자료원 wwwbaiducom

-上海市公交總公司는 1996년 설립된 업체로 7년이 지난 2003년에는 70 개의 노선 1351

대가 운행 하는 상해 최대 도로교통 운수업체임 상하이시 전체로 보면 53 개 여객 관련

51

기업에서 1107 개 노선 18 만대의 차량을 운행하고 있음 상하이에서 자동차 광고를 보면

가격적인 측면은 비교적 경제적이나 지역적인 제한이 있다

lt上海市公交總公司 버스 광고료 현황gt

(단위 위안)

광고 위치 노선 등급 제작 방식광고료(대)

배포 비용 제작 비용

차 전면(칼라) A+ 프린트 + 실사 150000 위안6 개월 12000 위안대차 전면(칼라)

A

프린트 + 실사 50000 위안6 개월 12000 위안대창문 이하 컴퓨터로 제작 20000 위안6 개월 2500 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 7000 위안4 개월 2000 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 7000 위안6 개월 1000 위안대2 층 버스 전면

B+

프린트+ 실사 80000 위안6 개월 13000 위안대창문 이하 프린트+ 실사 4500 위안6 개월 10000 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 12000 위안6 개월 2500 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 6600 위안6 개월 1000 위안대뒷 창문 전면 컴퓨터로 제작 1600 위안6 개월 400 위안대

후미 장식 컴퓨터로 제작 1200 위안6 개월 100 위안대자료원 wwwbaiducom

-深圳 지하철 광고료 현황

지하철 역 등급

12 개 lamp box 4 개 lamp box 입구통로출구 통로

1 개월 단가(위안) 1 개월 단가(위안)羅湖 AA 23800 -國貿 A 19500 4000老街 A 19500 4000華强路 AA 28800 4000崗夏 C 10700 2400購物公園 B 14600 3300

자료원 wwwbaiducom

52

Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

53

대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

54

- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

55

중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

56

연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

품질관리 각오

저희 한광 플라스틱 유한공사 에서 생산된 제품은 철저한 공정 별 품질관리에 의해 검사하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급 하기 위해 최선을 다하고 있습니다

자재샘플링테스트 수분율색상검사 시간대별 정기검사 포장시 100전수검사 포장상태검사

주요생산 품목現 가방amp 텐트 부자재스포츠용품 부자재배관자재판촉물창호자재포장자재자동차부품등

철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

중국가격한국품질

적기 납품수출권보유

57

자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

2 회 무료 메일링 서비스를 하고 계십니다 샘플 정보와 같이 중국 제반 이슈에 대한 숨어 있는

58

- 2007년 상반기의 일부 음료수제조업체들은 용량을 감소하는 형식으로 가격을 상승하는

효과를 보고 있음 이들은 전반적인 시장의 가격을 상승한 것은 아니며 주요 대 도시를 중심으로

가격을 상향조정 하였다

조사에 따르면 중국 음료수의 소비자가격은 보통 2-3 위안으로 동 제품의 판매가 소비 자의

47를 점유하고 있다

- 5 위안이상 제품의 판매가 소비자의 23를 차지하고 있음 일반적인 소비자가 소비하 는

제품의 용량은 일반 1 리터 및 1 리터 이상의 음료수이다

- 비교적으로 낮은 가격의 음료수는 광천수 차 및 탄산 음료수이고 높은 가격의 음료수 는

기능성 음료수가 있다

중국 현지 제조된 음료수 도소매 가격 및 한국 수입 음료수의 도매가격 제시한다

- 北京易初蓮花슈퍼마켓 2007년 7 월 부분 음료수 소매가격 현황

품목명 규격 2007년 7 월 가격 (위안)

펩시콜라 600ml 23

코카콜라 500ml 23

芬達 600ml 235

統一綠茶 500ml 22

康師傅鮮的每日C 500ml 27

脉動 600ml 28

娃哈哈營養快線

500ml 39

43

匯源果鮮美 450ml 28

娃哈哈純淨水

500ml 09

農夫山泉 500ml 1

燕京綠茶 500ml 205자료원 中國糖酒网

- 코카콜라 탄산 음료수의 도매가격

품목 규격 도매가격

雪碧 125l 440 위안병

雪碧 355ml 175 위안캔

코카콜라 125l 440 위안병

코카콜라 355ml 170 위안캔

芬達 600ml 25 위안캔

자료원 wwwdatagoocom

- 統一 차음료의 도매 가격

품목 규격 도매가격

麥香奶茶 24 병300ml 68 위안카튼 박스

麥香紅茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

麥香綠茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

복송아 쥬스 24 병300ml 53 위안카튼 박스 자료원 亿禧网

44

- 부분 중요 도시 음료수 평균 가격 현황

브랜드 규격 北京 上海 西安 成都 鄭州 合肥 沈陽 太原 평균

펩시콜라 600ml225(-005)

24(-01)

24(-01)

23 25 24 21225(-005)

232(+002)

코카콜라 500ml23(+01)

22(-01)

24(-01)

225(-005)

26(+01)

21522(+01)

22229(-001)

統一鮮橙多 500ml22(-01)

25(-02)

24(-09)

23(+02)

235(-015)

23 2224(-01)

234(-016)

統一綠茶 500ml 2225(+015)

24(-01)

21(-03)

24 20 23526(+01)

232(-008)

康師傅每日 c 500ml235(+015)

20(-02)

25 18 22 25229(-011)

脉動 600ml30(-01)

2928(-07)

2730(-02)

26 2828(-003)

자료원 中國糖酒网

- 상기 가격 현황에 따른 시장분석

北京 上海등 지역은 소비 수준이 높은 도시 이며 음료수의 소비가격은 타 도시보다 약 간 높게

나타냈다

鄭州시는 중국 中原지역의 중심지역으로 음료수의 평균 가격 또한 높은 편이다

成都는 중국 서북지역의 속하며 소비수준은 타 도시보다 다소 낮은 편으로 과즙 음료 수 평균

가격역시 타도시에 비해 다소 낮은 편이다

沈陽은 동북지역의 도시로서 음료수의 평균 가격역시 낮은 도시이다

- 수입 제품 도매가격 현황

lt2007년 5 월 수입된 한국 음료수 도매가격 현황gt

품목 규격 가격

동아 데미소다 포도 250ml30캔 470 위안캔

45

롯데 프리미엄토마토 180ml30캔 33 위안캔

롯데 석류 180ml30캔 43 위안캔

롯데 히야오렌지 300ml24캔 600 위안캔

롯데 밀키스 240ml30캔 33 위안캔

웅진 아침햇쌀 15l12 병 1480 위안병

웅진 초록매실 15l12 병 1480 위안병웅진 알로에 180ml90캔 300 위안캔

웅진 초롱이 매실 200ml24캔 600 위안캔

삼미 복송아 238ml72캔 330 위안캔

해태 망고 15l12 병 1480 위안병

해태 갈아만든배 15l12 병 15 위안병

해태 참매실 180ml90캔 300 위안병

해태 포도 봉봉 238ml72캔 330 위안병 자료원 wwwfoodqscom

주요 브랜드 디자인 모델별 가격 비교

주요 브랜드의 가격 요소 대비

브랜드 제품 가격 우점 단점 소비자 특성

코카콜라 국제 브랜드 탄산음료수의

대표 가격 17-50 위안이다

유통망이 밀집 시장

점유율이 크다

여성 소비자의

선호도 감소중

패션 청소년

학생

統一

과즙 음료수 유명 브랜드

다양한 품종 500ml 가격은 2-

3 위안이다

유통망 밀집하고

시장 점유율이 크다

모방품 많고

시장 점유율

감소중

패션 소비자

娃哈哈 우유 함유 과즙음료중 최대

업체 500ml 가격은 3-4

유통망 밀집하고

우유 함유 과즙시장

모방제품 많다 아동 청소년

46

위안이다 점유율이 크다

農夫果園

과즙 야채 음료수의 대표

브랜드 300ml 의 가격은 25-

3 위안이다

영양이 있는 음료수

주요 판매지역은 1-2

급도시이다

시장 제한성이

있다

영양과 건강을

중시하는

소비자

椰樹

식품 단백질 음료수 38 여개

폼종가격은 39-150 위안이다

150 위안 경우 선물세트이다

남방지역에서 잘

팔린다

북방에서

판매량이 적다

공무원 및 고급

소비자

露露

식품 단백질 음료수의 대표 30

여개 품종 그중 잘 팔린 품종은

12 개가 있고 가격은 175-

280 위안이다

품질이 안정적임 모방품 많음중 고급

소비자

자료원 2007년飮料産品市場調硏分析報告

3 주요 유통망

음료수의 유통 방식

① 직접 판매 ② 대행 판매상을 통한 판매 ③ 데스크식 판매 ④ 농촌 교역 도매 시장을 통한

판매방식이 있음 그리고 4 가지 방식을 서로 결합한 방식도 있다

직접 판매 방식 판매량이 많고 가격 및 물류의 통제 능력이 높고 경영능력이 탄탄한

회사에서 적용한다

- 장점 판매 루트가 짧고 가격이 안정적이며 시간적 요소의 서비스가 이루어진다

- 단점 교통이 편리하고 소비가 집중된 도시에 국한됨 인력 물자의 투자가 많고 관리가 쉽지

않다

- 현재 코카콜라가 이러한 방식을 사용하고 있음

대행 판매상을 통한 판매방식 농촌과 중소도시에 적용한다

-장점 인력 및 물력을 절약하고 침투력이 강점이 있음 각 대행 판매상은 담당한 업무가

분명하며 광범위한 시장을 형성할 수 있다

-단점 가격 혼란적인 현황을 형성할 수 있고 치열한 경쟁 중에서 시장에 대한 반응이 느려질 수

있다

47

-娃哈哈 康師傅등 회사에서 이러한 방식을 채용하고 있다

데스크식 판매방식 인구 밀집 도시에 적용됨 예를 들어 上海시는 1300 만의 인구가 밀집돼

있고 도시내에는 4 만여개의 판매점포가 운영되고 있음 만약 上海시에서 80 여개 대행

판매상을 통해 시장을 확보한다면 거대한 물류 데스크를 형성할 수 있다

- 장점 납품시간이 짧고 단시간 서비스를 제공한다

- 단점 시장의 구역적인 제한이 강한다

- 동 판매방식을 채용한 대표적인 회사는 펩시콜라회사가 있다

농촌교역도매시장을 통한 판매 방식

- 농촌교역도매시장은 중국 개혁 개방 초기에 형성된 부산물로 그 발전에서 상당부분

쇠퇴하였으나 부분적으로 교통이 편리하지 않은 지역에 유리한 장점이 있다

- 장점 규칙성이 다소 결여된 유통방식이지만 품종이 다양하고 이윤이 많지 않지만 대량판매를

구현할 수 있다

-단점 고정된 판매 루트와 거래처가 없다

4 가지 방식을 효율 있게 결합된 복합형 유통방식도 있음 예를 들어서 ①대행 판매상 +

데스크식 복합 판매방식 ②직접 판매+대행 판매상 복합 판매방식 등이다

수입 음료수의 유통구조

대부분 외국회사가 중국 현지에 대표처를 설립하거나 중국 총 대행 판매상을 두고 각 성bull시에서 대행 판매상을 통해 판매한다

- 일부업체의 경우 중국 현지에 공장을 설립하여 제품을 제조하고 있음 동류 제품은

수입제품이라기 보다는 외국 브랜드제품이라 함 코카콜라 펩시콜라 등이다

한국 음료식품의 중국 시장진출

기업 규모가 크고 지명도가 있는 브랜드업체의 경우 직접 판매 방식을 선택하는 것이 좋다

-중소기업의 경우 전문점을 통한 판매방식을 선택하는 것이 좋다

48

-원가를 절감하기 위하여 경영능력이 있는 회사의 경우 코카콜라 및 펩시콜라와 동일한

방식으로 중국 현지에 제조공장을 설립하여 직접 판매방식과 대행 판매상을 통한 방식을

채용하며 지명도를 높이는 것이 좋다

4 매체 광고비

2006년 음료수 광고의 발전 추세

CCTV 시장조사기구에 따르면 2006년 상반기에 음료수산업은 광고투자부문 증가율이 55

로 나타남 주요 TV 매체 신문 야외광고투자에서 광고비가 큰폭으로 증가하였고 잡지 및

라디오광고에서 다소 감소한다

- 통계에 따르면 2005년에 음료수산업의 TV 매체 광고비용은 인민폐 637억 위안이며 2006

년에 97억 위안을 달성하였다

- 중국 농촌지역에서의 특성상 넓은 지역으로 시장이 형성되어 있음 주로 라디오 벽면 광고 및

지면(신문 잡지)광고 방식이 많이 사용된다

- 야외광고 버스 정류장 버스內 지하철광고위주 광고간판 현수막등 광고도 있음 조 사에

따르면 차 음료수 기능성 음료수 탄산음료수는 동 광고에 대한 이용 비율이 높 다

lt2006년 음료수 산업 업체별 광고료 현황gt

(단위 인민폐 위안)

회사 2005년 광고비용 2006년 광고비용 증가율

杭州娃哈哈集團有限公司

766565005 986550787 287

內蒙古伊利實業集團有限公司 488820392 936159355 915

內蒙古蒙牛乳業集團 340356315 631019040 854

49

可口可樂公司 290648549 523282142 800

哈藥集團製藥六廠 510675190 172426470 1962

百事集團 475563458 403475432 -152

頂新國際集團 252016510 353485024 403

北京匯源飮料食品集團 186219260 321636013 727자료원 wwwad163com

매체별 광고료 현황 파악

- CCTV(中央電視臺)는 1958년 9 월 2 일에 설립된 중국 중앙방송으로 현재 중국에서 가장

경쟁력이 있는 광고 매체임 하지만 광고료가 기타 매체에 비해 높은 단점이 있다

lt CCTV(中央電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송시간 5 초 10 초 15 초 20 초 25 초 30 초

골든 타임 0922 19000 29000 36000 49000 58000 65000

골드 타임 1013 18000 26000 33000 45000 53000 59000

뉴스 30 분전 1157 28000 42000 53000 72000 85000 95000

TV 연속극 후 2136 46000 69000 86000 117000 138000 155000

국내뉴스 후 2231 34000 51000 64000 87000 102000 115000

심야 극장 타임 0028 21000 32000 40000 54000 64000 72000자료원 httpadcctvcom

- SDTV(山東電視臺)는 1960년 10 월 1 일에 설립된 산동(山東)지역방송으로 현재 위성방송을

통해 전국으로 방송되고 있음 한편 케이블 TV 를 통해 동 방송을 시청하는 인구수도 8000 만

50

명에 달함 동 매체의 장점은 산동지역에서 홍보력이 가장 강력한 장점이 있지만 전국방송이

아니기 때문에 지역적 제한이 따른다는 단점이 있다

lt SDTV(山東電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송 시간 5 초 15 초 30 초

情感 극장 1400-1440 3000 6000 12000

신문 60 분 1800-1820 4050 8100 16200

黃金 극장 2020-2056 13500 27000 54000

白金 극장 2056-2100 12000 24000 48000

白金 극장 2303-2338 3150 6300 12600자료원 wwwsdtvcomcn

- 칭다오 르바오(靑島日報)는 산동성내 가장 지명도가 높은 신문매체로서 현지 주요 기업

정부기관 일반구독률이 가장 높다

- 동 매체의 경우 1 일 구독량이 186 만부에 달하는 지역전문 매체임 산동성내 영향력 있는

신문매체란 장점이 있긴 하나 건강 보조식품 관련 광고를 게재하기에는 전문성이 약하다는

평가이다

lt 칭다오 르바오(靑島日報) 광고료 현황gt

(단위 위안)

판면 색

규격 (넓이 Χ 높이)cm

전체35 Χ 48

1235 Χ 24

1435Χ12

175Χ2415

35Χ1016

35Χ8

4판 칼라 160000 80000 40000 32000 260008판 칼라 130000 35000 32500 26000 210009판 칼라 100000 50000 25000 20000 16600

자료원 wwwbaiducom

-上海市公交總公司는 1996년 설립된 업체로 7년이 지난 2003년에는 70 개의 노선 1351

대가 운행 하는 상해 최대 도로교통 운수업체임 상하이시 전체로 보면 53 개 여객 관련

51

기업에서 1107 개 노선 18 만대의 차량을 운행하고 있음 상하이에서 자동차 광고를 보면

가격적인 측면은 비교적 경제적이나 지역적인 제한이 있다

lt上海市公交總公司 버스 광고료 현황gt

(단위 위안)

광고 위치 노선 등급 제작 방식광고료(대)

배포 비용 제작 비용

차 전면(칼라) A+ 프린트 + 실사 150000 위안6 개월 12000 위안대차 전면(칼라)

A

프린트 + 실사 50000 위안6 개월 12000 위안대창문 이하 컴퓨터로 제작 20000 위안6 개월 2500 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 7000 위안4 개월 2000 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 7000 위안6 개월 1000 위안대2 층 버스 전면

B+

프린트+ 실사 80000 위안6 개월 13000 위안대창문 이하 프린트+ 실사 4500 위안6 개월 10000 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 12000 위안6 개월 2500 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 6600 위안6 개월 1000 위안대뒷 창문 전면 컴퓨터로 제작 1600 위안6 개월 400 위안대

후미 장식 컴퓨터로 제작 1200 위안6 개월 100 위안대자료원 wwwbaiducom

-深圳 지하철 광고료 현황

지하철 역 등급

12 개 lamp box 4 개 lamp box 입구통로출구 통로

1 개월 단가(위안) 1 개월 단가(위안)羅湖 AA 23800 -國貿 A 19500 4000老街 A 19500 4000華强路 AA 28800 4000崗夏 C 10700 2400購物公園 B 14600 3300

자료원 wwwbaiducom

52

Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

53

대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

54

- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

55

중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

56

연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

품질관리 각오

저희 한광 플라스틱 유한공사 에서 생산된 제품은 철저한 공정 별 품질관리에 의해 검사하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급 하기 위해 최선을 다하고 있습니다

자재샘플링테스트 수분율색상검사 시간대별 정기검사 포장시 100전수검사 포장상태검사

주요생산 품목現 가방amp 텐트 부자재스포츠용품 부자재배관자재판촉물창호자재포장자재자동차부품등

철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

중국가격한국품질

적기 납품수출권보유

57

자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

2 회 무료 메일링 서비스를 하고 계십니다 샘플 정보와 같이 중국 제반 이슈에 대한 숨어 있는

58

匯源果鮮美 450ml 28

娃哈哈純淨水

500ml 09

農夫山泉 500ml 1

燕京綠茶 500ml 205자료원 中國糖酒网

- 코카콜라 탄산 음료수의 도매가격

품목 규격 도매가격

雪碧 125l 440 위안병

雪碧 355ml 175 위안캔

코카콜라 125l 440 위안병

코카콜라 355ml 170 위안캔

芬達 600ml 25 위안캔

자료원 wwwdatagoocom

- 統一 차음료의 도매 가격

품목 규격 도매가격

麥香奶茶 24 병300ml 68 위안카튼 박스

麥香紅茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

麥香綠茶 24 병300ml 51 위안카튼 박스

복송아 쥬스 24 병300ml 53 위안카튼 박스 자료원 亿禧网

44

- 부분 중요 도시 음료수 평균 가격 현황

브랜드 규격 北京 上海 西安 成都 鄭州 合肥 沈陽 太原 평균

펩시콜라 600ml225(-005)

24(-01)

24(-01)

23 25 24 21225(-005)

232(+002)

코카콜라 500ml23(+01)

22(-01)

24(-01)

225(-005)

26(+01)

21522(+01)

22229(-001)

統一鮮橙多 500ml22(-01)

25(-02)

24(-09)

23(+02)

235(-015)

23 2224(-01)

234(-016)

統一綠茶 500ml 2225(+015)

24(-01)

21(-03)

24 20 23526(+01)

232(-008)

康師傅每日 c 500ml235(+015)

20(-02)

25 18 22 25229(-011)

脉動 600ml30(-01)

2928(-07)

2730(-02)

26 2828(-003)

자료원 中國糖酒网

- 상기 가격 현황에 따른 시장분석

北京 上海등 지역은 소비 수준이 높은 도시 이며 음료수의 소비가격은 타 도시보다 약 간 높게

나타냈다

鄭州시는 중국 中原지역의 중심지역으로 음료수의 평균 가격 또한 높은 편이다

成都는 중국 서북지역의 속하며 소비수준은 타 도시보다 다소 낮은 편으로 과즙 음료 수 평균

가격역시 타도시에 비해 다소 낮은 편이다

沈陽은 동북지역의 도시로서 음료수의 평균 가격역시 낮은 도시이다

- 수입 제품 도매가격 현황

lt2007년 5 월 수입된 한국 음료수 도매가격 현황gt

품목 규격 가격

동아 데미소다 포도 250ml30캔 470 위안캔

45

롯데 프리미엄토마토 180ml30캔 33 위안캔

롯데 석류 180ml30캔 43 위안캔

롯데 히야오렌지 300ml24캔 600 위안캔

롯데 밀키스 240ml30캔 33 위안캔

웅진 아침햇쌀 15l12 병 1480 위안병

웅진 초록매실 15l12 병 1480 위안병웅진 알로에 180ml90캔 300 위안캔

웅진 초롱이 매실 200ml24캔 600 위안캔

삼미 복송아 238ml72캔 330 위안캔

해태 망고 15l12 병 1480 위안병

해태 갈아만든배 15l12 병 15 위안병

해태 참매실 180ml90캔 300 위안병

해태 포도 봉봉 238ml72캔 330 위안병 자료원 wwwfoodqscom

주요 브랜드 디자인 모델별 가격 비교

주요 브랜드의 가격 요소 대비

브랜드 제품 가격 우점 단점 소비자 특성

코카콜라 국제 브랜드 탄산음료수의

대표 가격 17-50 위안이다

유통망이 밀집 시장

점유율이 크다

여성 소비자의

선호도 감소중

패션 청소년

학생

統一

과즙 음료수 유명 브랜드

다양한 품종 500ml 가격은 2-

3 위안이다

유통망 밀집하고

시장 점유율이 크다

모방품 많고

시장 점유율

감소중

패션 소비자

娃哈哈 우유 함유 과즙음료중 최대

업체 500ml 가격은 3-4

유통망 밀집하고

우유 함유 과즙시장

모방제품 많다 아동 청소년

46

위안이다 점유율이 크다

農夫果園

과즙 야채 음료수의 대표

브랜드 300ml 의 가격은 25-

3 위안이다

영양이 있는 음료수

주요 판매지역은 1-2

급도시이다

시장 제한성이

있다

영양과 건강을

중시하는

소비자

椰樹

식품 단백질 음료수 38 여개

폼종가격은 39-150 위안이다

150 위안 경우 선물세트이다

남방지역에서 잘

팔린다

북방에서

판매량이 적다

공무원 및 고급

소비자

露露

식품 단백질 음료수의 대표 30

여개 품종 그중 잘 팔린 품종은

12 개가 있고 가격은 175-

280 위안이다

품질이 안정적임 모방품 많음중 고급

소비자

자료원 2007년飮料産品市場調硏分析報告

3 주요 유통망

음료수의 유통 방식

① 직접 판매 ② 대행 판매상을 통한 판매 ③ 데스크식 판매 ④ 농촌 교역 도매 시장을 통한

판매방식이 있음 그리고 4 가지 방식을 서로 결합한 방식도 있다

직접 판매 방식 판매량이 많고 가격 및 물류의 통제 능력이 높고 경영능력이 탄탄한

회사에서 적용한다

- 장점 판매 루트가 짧고 가격이 안정적이며 시간적 요소의 서비스가 이루어진다

- 단점 교통이 편리하고 소비가 집중된 도시에 국한됨 인력 물자의 투자가 많고 관리가 쉽지

않다

- 현재 코카콜라가 이러한 방식을 사용하고 있음

대행 판매상을 통한 판매방식 농촌과 중소도시에 적용한다

-장점 인력 및 물력을 절약하고 침투력이 강점이 있음 각 대행 판매상은 담당한 업무가

분명하며 광범위한 시장을 형성할 수 있다

-단점 가격 혼란적인 현황을 형성할 수 있고 치열한 경쟁 중에서 시장에 대한 반응이 느려질 수

있다

47

-娃哈哈 康師傅등 회사에서 이러한 방식을 채용하고 있다

데스크식 판매방식 인구 밀집 도시에 적용됨 예를 들어 上海시는 1300 만의 인구가 밀집돼

있고 도시내에는 4 만여개의 판매점포가 운영되고 있음 만약 上海시에서 80 여개 대행

판매상을 통해 시장을 확보한다면 거대한 물류 데스크를 형성할 수 있다

- 장점 납품시간이 짧고 단시간 서비스를 제공한다

- 단점 시장의 구역적인 제한이 강한다

- 동 판매방식을 채용한 대표적인 회사는 펩시콜라회사가 있다

농촌교역도매시장을 통한 판매 방식

- 농촌교역도매시장은 중국 개혁 개방 초기에 형성된 부산물로 그 발전에서 상당부분

쇠퇴하였으나 부분적으로 교통이 편리하지 않은 지역에 유리한 장점이 있다

- 장점 규칙성이 다소 결여된 유통방식이지만 품종이 다양하고 이윤이 많지 않지만 대량판매를

구현할 수 있다

-단점 고정된 판매 루트와 거래처가 없다

4 가지 방식을 효율 있게 결합된 복합형 유통방식도 있음 예를 들어서 ①대행 판매상 +

데스크식 복합 판매방식 ②직접 판매+대행 판매상 복합 판매방식 등이다

수입 음료수의 유통구조

대부분 외국회사가 중국 현지에 대표처를 설립하거나 중국 총 대행 판매상을 두고 각 성bull시에서 대행 판매상을 통해 판매한다

- 일부업체의 경우 중국 현지에 공장을 설립하여 제품을 제조하고 있음 동류 제품은

수입제품이라기 보다는 외국 브랜드제품이라 함 코카콜라 펩시콜라 등이다

한국 음료식품의 중국 시장진출

기업 규모가 크고 지명도가 있는 브랜드업체의 경우 직접 판매 방식을 선택하는 것이 좋다

-중소기업의 경우 전문점을 통한 판매방식을 선택하는 것이 좋다

48

-원가를 절감하기 위하여 경영능력이 있는 회사의 경우 코카콜라 및 펩시콜라와 동일한

방식으로 중국 현지에 제조공장을 설립하여 직접 판매방식과 대행 판매상을 통한 방식을

채용하며 지명도를 높이는 것이 좋다

4 매체 광고비

2006년 음료수 광고의 발전 추세

CCTV 시장조사기구에 따르면 2006년 상반기에 음료수산업은 광고투자부문 증가율이 55

로 나타남 주요 TV 매체 신문 야외광고투자에서 광고비가 큰폭으로 증가하였고 잡지 및

라디오광고에서 다소 감소한다

- 통계에 따르면 2005년에 음료수산업의 TV 매체 광고비용은 인민폐 637억 위안이며 2006

년에 97억 위안을 달성하였다

- 중국 농촌지역에서의 특성상 넓은 지역으로 시장이 형성되어 있음 주로 라디오 벽면 광고 및

지면(신문 잡지)광고 방식이 많이 사용된다

- 야외광고 버스 정류장 버스內 지하철광고위주 광고간판 현수막등 광고도 있음 조 사에

따르면 차 음료수 기능성 음료수 탄산음료수는 동 광고에 대한 이용 비율이 높 다

lt2006년 음료수 산업 업체별 광고료 현황gt

(단위 인민폐 위안)

회사 2005년 광고비용 2006년 광고비용 증가율

杭州娃哈哈集團有限公司

766565005 986550787 287

內蒙古伊利實業集團有限公司 488820392 936159355 915

內蒙古蒙牛乳業集團 340356315 631019040 854

49

可口可樂公司 290648549 523282142 800

哈藥集團製藥六廠 510675190 172426470 1962

百事集團 475563458 403475432 -152

頂新國際集團 252016510 353485024 403

北京匯源飮料食品集團 186219260 321636013 727자료원 wwwad163com

매체별 광고료 현황 파악

- CCTV(中央電視臺)는 1958년 9 월 2 일에 설립된 중국 중앙방송으로 현재 중국에서 가장

경쟁력이 있는 광고 매체임 하지만 광고료가 기타 매체에 비해 높은 단점이 있다

lt CCTV(中央電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송시간 5 초 10 초 15 초 20 초 25 초 30 초

골든 타임 0922 19000 29000 36000 49000 58000 65000

골드 타임 1013 18000 26000 33000 45000 53000 59000

뉴스 30 분전 1157 28000 42000 53000 72000 85000 95000

TV 연속극 후 2136 46000 69000 86000 117000 138000 155000

국내뉴스 후 2231 34000 51000 64000 87000 102000 115000

심야 극장 타임 0028 21000 32000 40000 54000 64000 72000자료원 httpadcctvcom

- SDTV(山東電視臺)는 1960년 10 월 1 일에 설립된 산동(山東)지역방송으로 현재 위성방송을

통해 전국으로 방송되고 있음 한편 케이블 TV 를 통해 동 방송을 시청하는 인구수도 8000 만

50

명에 달함 동 매체의 장점은 산동지역에서 홍보력이 가장 강력한 장점이 있지만 전국방송이

아니기 때문에 지역적 제한이 따른다는 단점이 있다

lt SDTV(山東電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송 시간 5 초 15 초 30 초

情感 극장 1400-1440 3000 6000 12000

신문 60 분 1800-1820 4050 8100 16200

黃金 극장 2020-2056 13500 27000 54000

白金 극장 2056-2100 12000 24000 48000

白金 극장 2303-2338 3150 6300 12600자료원 wwwsdtvcomcn

- 칭다오 르바오(靑島日報)는 산동성내 가장 지명도가 높은 신문매체로서 현지 주요 기업

정부기관 일반구독률이 가장 높다

- 동 매체의 경우 1 일 구독량이 186 만부에 달하는 지역전문 매체임 산동성내 영향력 있는

신문매체란 장점이 있긴 하나 건강 보조식품 관련 광고를 게재하기에는 전문성이 약하다는

평가이다

lt 칭다오 르바오(靑島日報) 광고료 현황gt

(단위 위안)

판면 색

규격 (넓이 Χ 높이)cm

전체35 Χ 48

1235 Χ 24

1435Χ12

175Χ2415

35Χ1016

35Χ8

4판 칼라 160000 80000 40000 32000 260008판 칼라 130000 35000 32500 26000 210009판 칼라 100000 50000 25000 20000 16600

자료원 wwwbaiducom

-上海市公交總公司는 1996년 설립된 업체로 7년이 지난 2003년에는 70 개의 노선 1351

대가 운행 하는 상해 최대 도로교통 운수업체임 상하이시 전체로 보면 53 개 여객 관련

51

기업에서 1107 개 노선 18 만대의 차량을 운행하고 있음 상하이에서 자동차 광고를 보면

가격적인 측면은 비교적 경제적이나 지역적인 제한이 있다

lt上海市公交總公司 버스 광고료 현황gt

(단위 위안)

광고 위치 노선 등급 제작 방식광고료(대)

배포 비용 제작 비용

차 전면(칼라) A+ 프린트 + 실사 150000 위안6 개월 12000 위안대차 전면(칼라)

A

프린트 + 실사 50000 위안6 개월 12000 위안대창문 이하 컴퓨터로 제작 20000 위안6 개월 2500 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 7000 위안4 개월 2000 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 7000 위안6 개월 1000 위안대2 층 버스 전면

B+

프린트+ 실사 80000 위안6 개월 13000 위안대창문 이하 프린트+ 실사 4500 위안6 개월 10000 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 12000 위안6 개월 2500 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 6600 위안6 개월 1000 위안대뒷 창문 전면 컴퓨터로 제작 1600 위안6 개월 400 위안대

후미 장식 컴퓨터로 제작 1200 위안6 개월 100 위안대자료원 wwwbaiducom

-深圳 지하철 광고료 현황

지하철 역 등급

12 개 lamp box 4 개 lamp box 입구통로출구 통로

1 개월 단가(위안) 1 개월 단가(위안)羅湖 AA 23800 -國貿 A 19500 4000老街 A 19500 4000華强路 AA 28800 4000崗夏 C 10700 2400購物公園 B 14600 3300

자료원 wwwbaiducom

52

Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

53

대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

54

- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

55

중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

56

연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

품질관리 각오

저희 한광 플라스틱 유한공사 에서 생산된 제품은 철저한 공정 별 품질관리에 의해 검사하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급 하기 위해 최선을 다하고 있습니다

자재샘플링테스트 수분율색상검사 시간대별 정기검사 포장시 100전수검사 포장상태검사

주요생산 품목現 가방amp 텐트 부자재스포츠용품 부자재배관자재판촉물창호자재포장자재자동차부품등

철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

중국가격한국품질

적기 납품수출권보유

57

자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

2 회 무료 메일링 서비스를 하고 계십니다 샘플 정보와 같이 중국 제반 이슈에 대한 숨어 있는

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- 부분 중요 도시 음료수 평균 가격 현황

브랜드 규격 北京 上海 西安 成都 鄭州 合肥 沈陽 太原 평균

펩시콜라 600ml225(-005)

24(-01)

24(-01)

23 25 24 21225(-005)

232(+002)

코카콜라 500ml23(+01)

22(-01)

24(-01)

225(-005)

26(+01)

21522(+01)

22229(-001)

統一鮮橙多 500ml22(-01)

25(-02)

24(-09)

23(+02)

235(-015)

23 2224(-01)

234(-016)

統一綠茶 500ml 2225(+015)

24(-01)

21(-03)

24 20 23526(+01)

232(-008)

康師傅每日 c 500ml235(+015)

20(-02)

25 18 22 25229(-011)

脉動 600ml30(-01)

2928(-07)

2730(-02)

26 2828(-003)

자료원 中國糖酒网

- 상기 가격 현황에 따른 시장분석

北京 上海등 지역은 소비 수준이 높은 도시 이며 음료수의 소비가격은 타 도시보다 약 간 높게

나타냈다

鄭州시는 중국 中原지역의 중심지역으로 음료수의 평균 가격 또한 높은 편이다

成都는 중국 서북지역의 속하며 소비수준은 타 도시보다 다소 낮은 편으로 과즙 음료 수 평균

가격역시 타도시에 비해 다소 낮은 편이다

沈陽은 동북지역의 도시로서 음료수의 평균 가격역시 낮은 도시이다

- 수입 제품 도매가격 현황

lt2007년 5 월 수입된 한국 음료수 도매가격 현황gt

품목 규격 가격

동아 데미소다 포도 250ml30캔 470 위안캔

45

롯데 프리미엄토마토 180ml30캔 33 위안캔

롯데 석류 180ml30캔 43 위안캔

롯데 히야오렌지 300ml24캔 600 위안캔

롯데 밀키스 240ml30캔 33 위안캔

웅진 아침햇쌀 15l12 병 1480 위안병

웅진 초록매실 15l12 병 1480 위안병웅진 알로에 180ml90캔 300 위안캔

웅진 초롱이 매실 200ml24캔 600 위안캔

삼미 복송아 238ml72캔 330 위안캔

해태 망고 15l12 병 1480 위안병

해태 갈아만든배 15l12 병 15 위안병

해태 참매실 180ml90캔 300 위안병

해태 포도 봉봉 238ml72캔 330 위안병 자료원 wwwfoodqscom

주요 브랜드 디자인 모델별 가격 비교

주요 브랜드의 가격 요소 대비

브랜드 제품 가격 우점 단점 소비자 특성

코카콜라 국제 브랜드 탄산음료수의

대표 가격 17-50 위안이다

유통망이 밀집 시장

점유율이 크다

여성 소비자의

선호도 감소중

패션 청소년

학생

統一

과즙 음료수 유명 브랜드

다양한 품종 500ml 가격은 2-

3 위안이다

유통망 밀집하고

시장 점유율이 크다

모방품 많고

시장 점유율

감소중

패션 소비자

娃哈哈 우유 함유 과즙음료중 최대

업체 500ml 가격은 3-4

유통망 밀집하고

우유 함유 과즙시장

모방제품 많다 아동 청소년

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위안이다 점유율이 크다

農夫果園

과즙 야채 음료수의 대표

브랜드 300ml 의 가격은 25-

3 위안이다

영양이 있는 음료수

주요 판매지역은 1-2

급도시이다

시장 제한성이

있다

영양과 건강을

중시하는

소비자

椰樹

식품 단백질 음료수 38 여개

폼종가격은 39-150 위안이다

150 위안 경우 선물세트이다

남방지역에서 잘

팔린다

북방에서

판매량이 적다

공무원 및 고급

소비자

露露

식품 단백질 음료수의 대표 30

여개 품종 그중 잘 팔린 품종은

12 개가 있고 가격은 175-

280 위안이다

품질이 안정적임 모방품 많음중 고급

소비자

자료원 2007년飮料産品市場調硏分析報告

3 주요 유통망

음료수의 유통 방식

① 직접 판매 ② 대행 판매상을 통한 판매 ③ 데스크식 판매 ④ 농촌 교역 도매 시장을 통한

판매방식이 있음 그리고 4 가지 방식을 서로 결합한 방식도 있다

직접 판매 방식 판매량이 많고 가격 및 물류의 통제 능력이 높고 경영능력이 탄탄한

회사에서 적용한다

- 장점 판매 루트가 짧고 가격이 안정적이며 시간적 요소의 서비스가 이루어진다

- 단점 교통이 편리하고 소비가 집중된 도시에 국한됨 인력 물자의 투자가 많고 관리가 쉽지

않다

- 현재 코카콜라가 이러한 방식을 사용하고 있음

대행 판매상을 통한 판매방식 농촌과 중소도시에 적용한다

-장점 인력 및 물력을 절약하고 침투력이 강점이 있음 각 대행 판매상은 담당한 업무가

분명하며 광범위한 시장을 형성할 수 있다

-단점 가격 혼란적인 현황을 형성할 수 있고 치열한 경쟁 중에서 시장에 대한 반응이 느려질 수

있다

47

-娃哈哈 康師傅등 회사에서 이러한 방식을 채용하고 있다

데스크식 판매방식 인구 밀집 도시에 적용됨 예를 들어 上海시는 1300 만의 인구가 밀집돼

있고 도시내에는 4 만여개의 판매점포가 운영되고 있음 만약 上海시에서 80 여개 대행

판매상을 통해 시장을 확보한다면 거대한 물류 데스크를 형성할 수 있다

- 장점 납품시간이 짧고 단시간 서비스를 제공한다

- 단점 시장의 구역적인 제한이 강한다

- 동 판매방식을 채용한 대표적인 회사는 펩시콜라회사가 있다

농촌교역도매시장을 통한 판매 방식

- 농촌교역도매시장은 중국 개혁 개방 초기에 형성된 부산물로 그 발전에서 상당부분

쇠퇴하였으나 부분적으로 교통이 편리하지 않은 지역에 유리한 장점이 있다

- 장점 규칙성이 다소 결여된 유통방식이지만 품종이 다양하고 이윤이 많지 않지만 대량판매를

구현할 수 있다

-단점 고정된 판매 루트와 거래처가 없다

4 가지 방식을 효율 있게 결합된 복합형 유통방식도 있음 예를 들어서 ①대행 판매상 +

데스크식 복합 판매방식 ②직접 판매+대행 판매상 복합 판매방식 등이다

수입 음료수의 유통구조

대부분 외국회사가 중국 현지에 대표처를 설립하거나 중국 총 대행 판매상을 두고 각 성bull시에서 대행 판매상을 통해 판매한다

- 일부업체의 경우 중국 현지에 공장을 설립하여 제품을 제조하고 있음 동류 제품은

수입제품이라기 보다는 외국 브랜드제품이라 함 코카콜라 펩시콜라 등이다

한국 음료식품의 중국 시장진출

기업 규모가 크고 지명도가 있는 브랜드업체의 경우 직접 판매 방식을 선택하는 것이 좋다

-중소기업의 경우 전문점을 통한 판매방식을 선택하는 것이 좋다

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-원가를 절감하기 위하여 경영능력이 있는 회사의 경우 코카콜라 및 펩시콜라와 동일한

방식으로 중국 현지에 제조공장을 설립하여 직접 판매방식과 대행 판매상을 통한 방식을

채용하며 지명도를 높이는 것이 좋다

4 매체 광고비

2006년 음료수 광고의 발전 추세

CCTV 시장조사기구에 따르면 2006년 상반기에 음료수산업은 광고투자부문 증가율이 55

로 나타남 주요 TV 매체 신문 야외광고투자에서 광고비가 큰폭으로 증가하였고 잡지 및

라디오광고에서 다소 감소한다

- 통계에 따르면 2005년에 음료수산업의 TV 매체 광고비용은 인민폐 637억 위안이며 2006

년에 97억 위안을 달성하였다

- 중국 농촌지역에서의 특성상 넓은 지역으로 시장이 형성되어 있음 주로 라디오 벽면 광고 및

지면(신문 잡지)광고 방식이 많이 사용된다

- 야외광고 버스 정류장 버스內 지하철광고위주 광고간판 현수막등 광고도 있음 조 사에

따르면 차 음료수 기능성 음료수 탄산음료수는 동 광고에 대한 이용 비율이 높 다

lt2006년 음료수 산업 업체별 광고료 현황gt

(단위 인민폐 위안)

회사 2005년 광고비용 2006년 광고비용 증가율

杭州娃哈哈集團有限公司

766565005 986550787 287

內蒙古伊利實業集團有限公司 488820392 936159355 915

內蒙古蒙牛乳業集團 340356315 631019040 854

49

可口可樂公司 290648549 523282142 800

哈藥集團製藥六廠 510675190 172426470 1962

百事集團 475563458 403475432 -152

頂新國際集團 252016510 353485024 403

北京匯源飮料食品集團 186219260 321636013 727자료원 wwwad163com

매체별 광고료 현황 파악

- CCTV(中央電視臺)는 1958년 9 월 2 일에 설립된 중국 중앙방송으로 현재 중국에서 가장

경쟁력이 있는 광고 매체임 하지만 광고료가 기타 매체에 비해 높은 단점이 있다

lt CCTV(中央電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송시간 5 초 10 초 15 초 20 초 25 초 30 초

골든 타임 0922 19000 29000 36000 49000 58000 65000

골드 타임 1013 18000 26000 33000 45000 53000 59000

뉴스 30 분전 1157 28000 42000 53000 72000 85000 95000

TV 연속극 후 2136 46000 69000 86000 117000 138000 155000

국내뉴스 후 2231 34000 51000 64000 87000 102000 115000

심야 극장 타임 0028 21000 32000 40000 54000 64000 72000자료원 httpadcctvcom

- SDTV(山東電視臺)는 1960년 10 월 1 일에 설립된 산동(山東)지역방송으로 현재 위성방송을

통해 전국으로 방송되고 있음 한편 케이블 TV 를 통해 동 방송을 시청하는 인구수도 8000 만

50

명에 달함 동 매체의 장점은 산동지역에서 홍보력이 가장 강력한 장점이 있지만 전국방송이

아니기 때문에 지역적 제한이 따른다는 단점이 있다

lt SDTV(山東電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송 시간 5 초 15 초 30 초

情感 극장 1400-1440 3000 6000 12000

신문 60 분 1800-1820 4050 8100 16200

黃金 극장 2020-2056 13500 27000 54000

白金 극장 2056-2100 12000 24000 48000

白金 극장 2303-2338 3150 6300 12600자료원 wwwsdtvcomcn

- 칭다오 르바오(靑島日報)는 산동성내 가장 지명도가 높은 신문매체로서 현지 주요 기업

정부기관 일반구독률이 가장 높다

- 동 매체의 경우 1 일 구독량이 186 만부에 달하는 지역전문 매체임 산동성내 영향력 있는

신문매체란 장점이 있긴 하나 건강 보조식품 관련 광고를 게재하기에는 전문성이 약하다는

평가이다

lt 칭다오 르바오(靑島日報) 광고료 현황gt

(단위 위안)

판면 색

규격 (넓이 Χ 높이)cm

전체35 Χ 48

1235 Χ 24

1435Χ12

175Χ2415

35Χ1016

35Χ8

4판 칼라 160000 80000 40000 32000 260008판 칼라 130000 35000 32500 26000 210009판 칼라 100000 50000 25000 20000 16600

자료원 wwwbaiducom

-上海市公交總公司는 1996년 설립된 업체로 7년이 지난 2003년에는 70 개의 노선 1351

대가 운행 하는 상해 최대 도로교통 운수업체임 상하이시 전체로 보면 53 개 여객 관련

51

기업에서 1107 개 노선 18 만대의 차량을 운행하고 있음 상하이에서 자동차 광고를 보면

가격적인 측면은 비교적 경제적이나 지역적인 제한이 있다

lt上海市公交總公司 버스 광고료 현황gt

(단위 위안)

광고 위치 노선 등급 제작 방식광고료(대)

배포 비용 제작 비용

차 전면(칼라) A+ 프린트 + 실사 150000 위안6 개월 12000 위안대차 전면(칼라)

A

프린트 + 실사 50000 위안6 개월 12000 위안대창문 이하 컴퓨터로 제작 20000 위안6 개월 2500 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 7000 위안4 개월 2000 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 7000 위안6 개월 1000 위안대2 층 버스 전면

B+

프린트+ 실사 80000 위안6 개월 13000 위안대창문 이하 프린트+ 실사 4500 위안6 개월 10000 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 12000 위안6 개월 2500 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 6600 위안6 개월 1000 위안대뒷 창문 전면 컴퓨터로 제작 1600 위안6 개월 400 위안대

후미 장식 컴퓨터로 제작 1200 위안6 개월 100 위안대자료원 wwwbaiducom

-深圳 지하철 광고료 현황

지하철 역 등급

12 개 lamp box 4 개 lamp box 입구통로출구 통로

1 개월 단가(위안) 1 개월 단가(위안)羅湖 AA 23800 -國貿 A 19500 4000老街 A 19500 4000華强路 AA 28800 4000崗夏 C 10700 2400購物公園 B 14600 3300

자료원 wwwbaiducom

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Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

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대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

54

- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

55

중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

56

연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

품질관리 각오

저희 한광 플라스틱 유한공사 에서 생산된 제품은 철저한 공정 별 품질관리에 의해 검사하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급 하기 위해 최선을 다하고 있습니다

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회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

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해태 갈아만든배 15l12 병 15 위안병

해태 참매실 180ml90캔 300 위안병

해태 포도 봉봉 238ml72캔 330 위안병 자료원 wwwfoodqscom

주요 브랜드 디자인 모델별 가격 비교

주요 브랜드의 가격 요소 대비

브랜드 제품 가격 우점 단점 소비자 특성

코카콜라 국제 브랜드 탄산음료수의

대표 가격 17-50 위안이다

유통망이 밀집 시장

점유율이 크다

여성 소비자의

선호도 감소중

패션 청소년

학생

統一

과즙 음료수 유명 브랜드

다양한 품종 500ml 가격은 2-

3 위안이다

유통망 밀집하고

시장 점유율이 크다

모방품 많고

시장 점유율

감소중

패션 소비자

娃哈哈 우유 함유 과즙음료중 최대

업체 500ml 가격은 3-4

유통망 밀집하고

우유 함유 과즙시장

모방제품 많다 아동 청소년

46

위안이다 점유율이 크다

農夫果園

과즙 야채 음료수의 대표

브랜드 300ml 의 가격은 25-

3 위안이다

영양이 있는 음료수

주요 판매지역은 1-2

급도시이다

시장 제한성이

있다

영양과 건강을

중시하는

소비자

椰樹

식품 단백질 음료수 38 여개

폼종가격은 39-150 위안이다

150 위안 경우 선물세트이다

남방지역에서 잘

팔린다

북방에서

판매량이 적다

공무원 및 고급

소비자

露露

식품 단백질 음료수의 대표 30

여개 품종 그중 잘 팔린 품종은

12 개가 있고 가격은 175-

280 위안이다

품질이 안정적임 모방품 많음중 고급

소비자

자료원 2007년飮料産品市場調硏分析報告

3 주요 유통망

음료수의 유통 방식

① 직접 판매 ② 대행 판매상을 통한 판매 ③ 데스크식 판매 ④ 농촌 교역 도매 시장을 통한

판매방식이 있음 그리고 4 가지 방식을 서로 결합한 방식도 있다

직접 판매 방식 판매량이 많고 가격 및 물류의 통제 능력이 높고 경영능력이 탄탄한

회사에서 적용한다

- 장점 판매 루트가 짧고 가격이 안정적이며 시간적 요소의 서비스가 이루어진다

- 단점 교통이 편리하고 소비가 집중된 도시에 국한됨 인력 물자의 투자가 많고 관리가 쉽지

않다

- 현재 코카콜라가 이러한 방식을 사용하고 있음

대행 판매상을 통한 판매방식 농촌과 중소도시에 적용한다

-장점 인력 및 물력을 절약하고 침투력이 강점이 있음 각 대행 판매상은 담당한 업무가

분명하며 광범위한 시장을 형성할 수 있다

-단점 가격 혼란적인 현황을 형성할 수 있고 치열한 경쟁 중에서 시장에 대한 반응이 느려질 수

있다

47

-娃哈哈 康師傅등 회사에서 이러한 방식을 채용하고 있다

데스크식 판매방식 인구 밀집 도시에 적용됨 예를 들어 上海시는 1300 만의 인구가 밀집돼

있고 도시내에는 4 만여개의 판매점포가 운영되고 있음 만약 上海시에서 80 여개 대행

판매상을 통해 시장을 확보한다면 거대한 물류 데스크를 형성할 수 있다

- 장점 납품시간이 짧고 단시간 서비스를 제공한다

- 단점 시장의 구역적인 제한이 강한다

- 동 판매방식을 채용한 대표적인 회사는 펩시콜라회사가 있다

농촌교역도매시장을 통한 판매 방식

- 농촌교역도매시장은 중국 개혁 개방 초기에 형성된 부산물로 그 발전에서 상당부분

쇠퇴하였으나 부분적으로 교통이 편리하지 않은 지역에 유리한 장점이 있다

- 장점 규칙성이 다소 결여된 유통방식이지만 품종이 다양하고 이윤이 많지 않지만 대량판매를

구현할 수 있다

-단점 고정된 판매 루트와 거래처가 없다

4 가지 방식을 효율 있게 결합된 복합형 유통방식도 있음 예를 들어서 ①대행 판매상 +

데스크식 복합 판매방식 ②직접 판매+대행 판매상 복합 판매방식 등이다

수입 음료수의 유통구조

대부분 외국회사가 중국 현지에 대표처를 설립하거나 중국 총 대행 판매상을 두고 각 성bull시에서 대행 판매상을 통해 판매한다

- 일부업체의 경우 중국 현지에 공장을 설립하여 제품을 제조하고 있음 동류 제품은

수입제품이라기 보다는 외국 브랜드제품이라 함 코카콜라 펩시콜라 등이다

한국 음료식품의 중국 시장진출

기업 규모가 크고 지명도가 있는 브랜드업체의 경우 직접 판매 방식을 선택하는 것이 좋다

-중소기업의 경우 전문점을 통한 판매방식을 선택하는 것이 좋다

48

-원가를 절감하기 위하여 경영능력이 있는 회사의 경우 코카콜라 및 펩시콜라와 동일한

방식으로 중국 현지에 제조공장을 설립하여 직접 판매방식과 대행 판매상을 통한 방식을

채용하며 지명도를 높이는 것이 좋다

4 매체 광고비

2006년 음료수 광고의 발전 추세

CCTV 시장조사기구에 따르면 2006년 상반기에 음료수산업은 광고투자부문 증가율이 55

로 나타남 주요 TV 매체 신문 야외광고투자에서 광고비가 큰폭으로 증가하였고 잡지 및

라디오광고에서 다소 감소한다

- 통계에 따르면 2005년에 음료수산업의 TV 매체 광고비용은 인민폐 637억 위안이며 2006

년에 97억 위안을 달성하였다

- 중국 농촌지역에서의 특성상 넓은 지역으로 시장이 형성되어 있음 주로 라디오 벽면 광고 및

지면(신문 잡지)광고 방식이 많이 사용된다

- 야외광고 버스 정류장 버스內 지하철광고위주 광고간판 현수막등 광고도 있음 조 사에

따르면 차 음료수 기능성 음료수 탄산음료수는 동 광고에 대한 이용 비율이 높 다

lt2006년 음료수 산업 업체별 광고료 현황gt

(단위 인민폐 위안)

회사 2005년 광고비용 2006년 광고비용 증가율

杭州娃哈哈集團有限公司

766565005 986550787 287

內蒙古伊利實業集團有限公司 488820392 936159355 915

內蒙古蒙牛乳業集團 340356315 631019040 854

49

可口可樂公司 290648549 523282142 800

哈藥集團製藥六廠 510675190 172426470 1962

百事集團 475563458 403475432 -152

頂新國際集團 252016510 353485024 403

北京匯源飮料食品集團 186219260 321636013 727자료원 wwwad163com

매체별 광고료 현황 파악

- CCTV(中央電視臺)는 1958년 9 월 2 일에 설립된 중국 중앙방송으로 현재 중국에서 가장

경쟁력이 있는 광고 매체임 하지만 광고료가 기타 매체에 비해 높은 단점이 있다

lt CCTV(中央電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송시간 5 초 10 초 15 초 20 초 25 초 30 초

골든 타임 0922 19000 29000 36000 49000 58000 65000

골드 타임 1013 18000 26000 33000 45000 53000 59000

뉴스 30 분전 1157 28000 42000 53000 72000 85000 95000

TV 연속극 후 2136 46000 69000 86000 117000 138000 155000

국내뉴스 후 2231 34000 51000 64000 87000 102000 115000

심야 극장 타임 0028 21000 32000 40000 54000 64000 72000자료원 httpadcctvcom

- SDTV(山東電視臺)는 1960년 10 월 1 일에 설립된 산동(山東)지역방송으로 현재 위성방송을

통해 전국으로 방송되고 있음 한편 케이블 TV 를 통해 동 방송을 시청하는 인구수도 8000 만

50

명에 달함 동 매체의 장점은 산동지역에서 홍보력이 가장 강력한 장점이 있지만 전국방송이

아니기 때문에 지역적 제한이 따른다는 단점이 있다

lt SDTV(山東電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송 시간 5 초 15 초 30 초

情感 극장 1400-1440 3000 6000 12000

신문 60 분 1800-1820 4050 8100 16200

黃金 극장 2020-2056 13500 27000 54000

白金 극장 2056-2100 12000 24000 48000

白金 극장 2303-2338 3150 6300 12600자료원 wwwsdtvcomcn

- 칭다오 르바오(靑島日報)는 산동성내 가장 지명도가 높은 신문매체로서 현지 주요 기업

정부기관 일반구독률이 가장 높다

- 동 매체의 경우 1 일 구독량이 186 만부에 달하는 지역전문 매체임 산동성내 영향력 있는

신문매체란 장점이 있긴 하나 건강 보조식품 관련 광고를 게재하기에는 전문성이 약하다는

평가이다

lt 칭다오 르바오(靑島日報) 광고료 현황gt

(단위 위안)

판면 색

규격 (넓이 Χ 높이)cm

전체35 Χ 48

1235 Χ 24

1435Χ12

175Χ2415

35Χ1016

35Χ8

4판 칼라 160000 80000 40000 32000 260008판 칼라 130000 35000 32500 26000 210009판 칼라 100000 50000 25000 20000 16600

자료원 wwwbaiducom

-上海市公交總公司는 1996년 설립된 업체로 7년이 지난 2003년에는 70 개의 노선 1351

대가 운행 하는 상해 최대 도로교통 운수업체임 상하이시 전체로 보면 53 개 여객 관련

51

기업에서 1107 개 노선 18 만대의 차량을 운행하고 있음 상하이에서 자동차 광고를 보면

가격적인 측면은 비교적 경제적이나 지역적인 제한이 있다

lt上海市公交總公司 버스 광고료 현황gt

(단위 위안)

광고 위치 노선 등급 제작 방식광고료(대)

배포 비용 제작 비용

차 전면(칼라) A+ 프린트 + 실사 150000 위안6 개월 12000 위안대차 전면(칼라)

A

프린트 + 실사 50000 위안6 개월 12000 위안대창문 이하 컴퓨터로 제작 20000 위안6 개월 2500 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 7000 위안4 개월 2000 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 7000 위안6 개월 1000 위안대2 층 버스 전면

B+

프린트+ 실사 80000 위안6 개월 13000 위안대창문 이하 프린트+ 실사 4500 위안6 개월 10000 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 12000 위안6 개월 2500 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 6600 위안6 개월 1000 위안대뒷 창문 전면 컴퓨터로 제작 1600 위안6 개월 400 위안대

후미 장식 컴퓨터로 제작 1200 위안6 개월 100 위안대자료원 wwwbaiducom

-深圳 지하철 광고료 현황

지하철 역 등급

12 개 lamp box 4 개 lamp box 입구통로출구 통로

1 개월 단가(위안) 1 개월 단가(위안)羅湖 AA 23800 -國貿 A 19500 4000老街 A 19500 4000華强路 AA 28800 4000崗夏 C 10700 2400購物公園 B 14600 3300

자료원 wwwbaiducom

52

Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

53

대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

54

- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

55

중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

56

연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

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5 중국 정보 참고 사이트 안내

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위안이다 점유율이 크다

農夫果園

과즙 야채 음료수의 대표

브랜드 300ml 의 가격은 25-

3 위안이다

영양이 있는 음료수

주요 판매지역은 1-2

급도시이다

시장 제한성이

있다

영양과 건강을

중시하는

소비자

椰樹

식품 단백질 음료수 38 여개

폼종가격은 39-150 위안이다

150 위안 경우 선물세트이다

남방지역에서 잘

팔린다

북방에서

판매량이 적다

공무원 및 고급

소비자

露露

식품 단백질 음료수의 대표 30

여개 품종 그중 잘 팔린 품종은

12 개가 있고 가격은 175-

280 위안이다

품질이 안정적임 모방품 많음중 고급

소비자

자료원 2007년飮料産品市場調硏分析報告

3 주요 유통망

음료수의 유통 방식

① 직접 판매 ② 대행 판매상을 통한 판매 ③ 데스크식 판매 ④ 농촌 교역 도매 시장을 통한

판매방식이 있음 그리고 4 가지 방식을 서로 결합한 방식도 있다

직접 판매 방식 판매량이 많고 가격 및 물류의 통제 능력이 높고 경영능력이 탄탄한

회사에서 적용한다

- 장점 판매 루트가 짧고 가격이 안정적이며 시간적 요소의 서비스가 이루어진다

- 단점 교통이 편리하고 소비가 집중된 도시에 국한됨 인력 물자의 투자가 많고 관리가 쉽지

않다

- 현재 코카콜라가 이러한 방식을 사용하고 있음

대행 판매상을 통한 판매방식 농촌과 중소도시에 적용한다

-장점 인력 및 물력을 절약하고 침투력이 강점이 있음 각 대행 판매상은 담당한 업무가

분명하며 광범위한 시장을 형성할 수 있다

-단점 가격 혼란적인 현황을 형성할 수 있고 치열한 경쟁 중에서 시장에 대한 반응이 느려질 수

있다

47

-娃哈哈 康師傅등 회사에서 이러한 방식을 채용하고 있다

데스크식 판매방식 인구 밀집 도시에 적용됨 예를 들어 上海시는 1300 만의 인구가 밀집돼

있고 도시내에는 4 만여개의 판매점포가 운영되고 있음 만약 上海시에서 80 여개 대행

판매상을 통해 시장을 확보한다면 거대한 물류 데스크를 형성할 수 있다

- 장점 납품시간이 짧고 단시간 서비스를 제공한다

- 단점 시장의 구역적인 제한이 강한다

- 동 판매방식을 채용한 대표적인 회사는 펩시콜라회사가 있다

농촌교역도매시장을 통한 판매 방식

- 농촌교역도매시장은 중국 개혁 개방 초기에 형성된 부산물로 그 발전에서 상당부분

쇠퇴하였으나 부분적으로 교통이 편리하지 않은 지역에 유리한 장점이 있다

- 장점 규칙성이 다소 결여된 유통방식이지만 품종이 다양하고 이윤이 많지 않지만 대량판매를

구현할 수 있다

-단점 고정된 판매 루트와 거래처가 없다

4 가지 방식을 효율 있게 결합된 복합형 유통방식도 있음 예를 들어서 ①대행 판매상 +

데스크식 복합 판매방식 ②직접 판매+대행 판매상 복합 판매방식 등이다

수입 음료수의 유통구조

대부분 외국회사가 중국 현지에 대표처를 설립하거나 중국 총 대행 판매상을 두고 각 성bull시에서 대행 판매상을 통해 판매한다

- 일부업체의 경우 중국 현지에 공장을 설립하여 제품을 제조하고 있음 동류 제품은

수입제품이라기 보다는 외국 브랜드제품이라 함 코카콜라 펩시콜라 등이다

한국 음료식품의 중국 시장진출

기업 규모가 크고 지명도가 있는 브랜드업체의 경우 직접 판매 방식을 선택하는 것이 좋다

-중소기업의 경우 전문점을 통한 판매방식을 선택하는 것이 좋다

48

-원가를 절감하기 위하여 경영능력이 있는 회사의 경우 코카콜라 및 펩시콜라와 동일한

방식으로 중국 현지에 제조공장을 설립하여 직접 판매방식과 대행 판매상을 통한 방식을

채용하며 지명도를 높이는 것이 좋다

4 매체 광고비

2006년 음료수 광고의 발전 추세

CCTV 시장조사기구에 따르면 2006년 상반기에 음료수산업은 광고투자부문 증가율이 55

로 나타남 주요 TV 매체 신문 야외광고투자에서 광고비가 큰폭으로 증가하였고 잡지 및

라디오광고에서 다소 감소한다

- 통계에 따르면 2005년에 음료수산업의 TV 매체 광고비용은 인민폐 637억 위안이며 2006

년에 97억 위안을 달성하였다

- 중국 농촌지역에서의 특성상 넓은 지역으로 시장이 형성되어 있음 주로 라디오 벽면 광고 및

지면(신문 잡지)광고 방식이 많이 사용된다

- 야외광고 버스 정류장 버스內 지하철광고위주 광고간판 현수막등 광고도 있음 조 사에

따르면 차 음료수 기능성 음료수 탄산음료수는 동 광고에 대한 이용 비율이 높 다

lt2006년 음료수 산업 업체별 광고료 현황gt

(단위 인민폐 위안)

회사 2005년 광고비용 2006년 광고비용 증가율

杭州娃哈哈集團有限公司

766565005 986550787 287

內蒙古伊利實業集團有限公司 488820392 936159355 915

內蒙古蒙牛乳業集團 340356315 631019040 854

49

可口可樂公司 290648549 523282142 800

哈藥集團製藥六廠 510675190 172426470 1962

百事集團 475563458 403475432 -152

頂新國際集團 252016510 353485024 403

北京匯源飮料食品集團 186219260 321636013 727자료원 wwwad163com

매체별 광고료 현황 파악

- CCTV(中央電視臺)는 1958년 9 월 2 일에 설립된 중국 중앙방송으로 현재 중국에서 가장

경쟁력이 있는 광고 매체임 하지만 광고료가 기타 매체에 비해 높은 단점이 있다

lt CCTV(中央電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송시간 5 초 10 초 15 초 20 초 25 초 30 초

골든 타임 0922 19000 29000 36000 49000 58000 65000

골드 타임 1013 18000 26000 33000 45000 53000 59000

뉴스 30 분전 1157 28000 42000 53000 72000 85000 95000

TV 연속극 후 2136 46000 69000 86000 117000 138000 155000

국내뉴스 후 2231 34000 51000 64000 87000 102000 115000

심야 극장 타임 0028 21000 32000 40000 54000 64000 72000자료원 httpadcctvcom

- SDTV(山東電視臺)는 1960년 10 월 1 일에 설립된 산동(山東)지역방송으로 현재 위성방송을

통해 전국으로 방송되고 있음 한편 케이블 TV 를 통해 동 방송을 시청하는 인구수도 8000 만

50

명에 달함 동 매체의 장점은 산동지역에서 홍보력이 가장 강력한 장점이 있지만 전국방송이

아니기 때문에 지역적 제한이 따른다는 단점이 있다

lt SDTV(山東電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송 시간 5 초 15 초 30 초

情感 극장 1400-1440 3000 6000 12000

신문 60 분 1800-1820 4050 8100 16200

黃金 극장 2020-2056 13500 27000 54000

白金 극장 2056-2100 12000 24000 48000

白金 극장 2303-2338 3150 6300 12600자료원 wwwsdtvcomcn

- 칭다오 르바오(靑島日報)는 산동성내 가장 지명도가 높은 신문매체로서 현지 주요 기업

정부기관 일반구독률이 가장 높다

- 동 매체의 경우 1 일 구독량이 186 만부에 달하는 지역전문 매체임 산동성내 영향력 있는

신문매체란 장점이 있긴 하나 건강 보조식품 관련 광고를 게재하기에는 전문성이 약하다는

평가이다

lt 칭다오 르바오(靑島日報) 광고료 현황gt

(단위 위안)

판면 색

규격 (넓이 Χ 높이)cm

전체35 Χ 48

1235 Χ 24

1435Χ12

175Χ2415

35Χ1016

35Χ8

4판 칼라 160000 80000 40000 32000 260008판 칼라 130000 35000 32500 26000 210009판 칼라 100000 50000 25000 20000 16600

자료원 wwwbaiducom

-上海市公交總公司는 1996년 설립된 업체로 7년이 지난 2003년에는 70 개의 노선 1351

대가 운행 하는 상해 최대 도로교통 운수업체임 상하이시 전체로 보면 53 개 여객 관련

51

기업에서 1107 개 노선 18 만대의 차량을 운행하고 있음 상하이에서 자동차 광고를 보면

가격적인 측면은 비교적 경제적이나 지역적인 제한이 있다

lt上海市公交總公司 버스 광고료 현황gt

(단위 위안)

광고 위치 노선 등급 제작 방식광고료(대)

배포 비용 제작 비용

차 전면(칼라) A+ 프린트 + 실사 150000 위안6 개월 12000 위안대차 전면(칼라)

A

프린트 + 실사 50000 위안6 개월 12000 위안대창문 이하 컴퓨터로 제작 20000 위안6 개월 2500 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 7000 위안4 개월 2000 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 7000 위안6 개월 1000 위안대2 층 버스 전면

B+

프린트+ 실사 80000 위안6 개월 13000 위안대창문 이하 프린트+ 실사 4500 위안6 개월 10000 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 12000 위안6 개월 2500 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 6600 위안6 개월 1000 위안대뒷 창문 전면 컴퓨터로 제작 1600 위안6 개월 400 위안대

후미 장식 컴퓨터로 제작 1200 위안6 개월 100 위안대자료원 wwwbaiducom

-深圳 지하철 광고료 현황

지하철 역 등급

12 개 lamp box 4 개 lamp box 입구통로출구 통로

1 개월 단가(위안) 1 개월 단가(위안)羅湖 AA 23800 -國貿 A 19500 4000老街 A 19500 4000華强路 AA 28800 4000崗夏 C 10700 2400購物公園 B 14600 3300

자료원 wwwbaiducom

52

Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

53

대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

54

- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

55

중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

56

연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

품질관리 각오

저희 한광 플라스틱 유한공사 에서 생산된 제품은 철저한 공정 별 품질관리에 의해 검사하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급 하기 위해 최선을 다하고 있습니다

자재샘플링테스트 수분율색상검사 시간대별 정기검사 포장시 100전수검사 포장상태검사

주요생산 품목現 가방amp 텐트 부자재스포츠용품 부자재배관자재판촉물창호자재포장자재자동차부품등

철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

중국가격한국품질

적기 납품수출권보유

57

자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

2 회 무료 메일링 서비스를 하고 계십니다 샘플 정보와 같이 중국 제반 이슈에 대한 숨어 있는

58

-娃哈哈 康師傅등 회사에서 이러한 방식을 채용하고 있다

데스크식 판매방식 인구 밀집 도시에 적용됨 예를 들어 上海시는 1300 만의 인구가 밀집돼

있고 도시내에는 4 만여개의 판매점포가 운영되고 있음 만약 上海시에서 80 여개 대행

판매상을 통해 시장을 확보한다면 거대한 물류 데스크를 형성할 수 있다

- 장점 납품시간이 짧고 단시간 서비스를 제공한다

- 단점 시장의 구역적인 제한이 강한다

- 동 판매방식을 채용한 대표적인 회사는 펩시콜라회사가 있다

농촌교역도매시장을 통한 판매 방식

- 농촌교역도매시장은 중국 개혁 개방 초기에 형성된 부산물로 그 발전에서 상당부분

쇠퇴하였으나 부분적으로 교통이 편리하지 않은 지역에 유리한 장점이 있다

- 장점 규칙성이 다소 결여된 유통방식이지만 품종이 다양하고 이윤이 많지 않지만 대량판매를

구현할 수 있다

-단점 고정된 판매 루트와 거래처가 없다

4 가지 방식을 효율 있게 결합된 복합형 유통방식도 있음 예를 들어서 ①대행 판매상 +

데스크식 복합 판매방식 ②직접 판매+대행 판매상 복합 판매방식 등이다

수입 음료수의 유통구조

대부분 외국회사가 중국 현지에 대표처를 설립하거나 중국 총 대행 판매상을 두고 각 성bull시에서 대행 판매상을 통해 판매한다

- 일부업체의 경우 중국 현지에 공장을 설립하여 제품을 제조하고 있음 동류 제품은

수입제품이라기 보다는 외국 브랜드제품이라 함 코카콜라 펩시콜라 등이다

한국 음료식품의 중국 시장진출

기업 규모가 크고 지명도가 있는 브랜드업체의 경우 직접 판매 방식을 선택하는 것이 좋다

-중소기업의 경우 전문점을 통한 판매방식을 선택하는 것이 좋다

48

-원가를 절감하기 위하여 경영능력이 있는 회사의 경우 코카콜라 및 펩시콜라와 동일한

방식으로 중국 현지에 제조공장을 설립하여 직접 판매방식과 대행 판매상을 통한 방식을

채용하며 지명도를 높이는 것이 좋다

4 매체 광고비

2006년 음료수 광고의 발전 추세

CCTV 시장조사기구에 따르면 2006년 상반기에 음료수산업은 광고투자부문 증가율이 55

로 나타남 주요 TV 매체 신문 야외광고투자에서 광고비가 큰폭으로 증가하였고 잡지 및

라디오광고에서 다소 감소한다

- 통계에 따르면 2005년에 음료수산업의 TV 매체 광고비용은 인민폐 637억 위안이며 2006

년에 97억 위안을 달성하였다

- 중국 농촌지역에서의 특성상 넓은 지역으로 시장이 형성되어 있음 주로 라디오 벽면 광고 및

지면(신문 잡지)광고 방식이 많이 사용된다

- 야외광고 버스 정류장 버스內 지하철광고위주 광고간판 현수막등 광고도 있음 조 사에

따르면 차 음료수 기능성 음료수 탄산음료수는 동 광고에 대한 이용 비율이 높 다

lt2006년 음료수 산업 업체별 광고료 현황gt

(단위 인민폐 위안)

회사 2005년 광고비용 2006년 광고비용 증가율

杭州娃哈哈集團有限公司

766565005 986550787 287

內蒙古伊利實業集團有限公司 488820392 936159355 915

內蒙古蒙牛乳業集團 340356315 631019040 854

49

可口可樂公司 290648549 523282142 800

哈藥集團製藥六廠 510675190 172426470 1962

百事集團 475563458 403475432 -152

頂新國際集團 252016510 353485024 403

北京匯源飮料食品集團 186219260 321636013 727자료원 wwwad163com

매체별 광고료 현황 파악

- CCTV(中央電視臺)는 1958년 9 월 2 일에 설립된 중국 중앙방송으로 현재 중국에서 가장

경쟁력이 있는 광고 매체임 하지만 광고료가 기타 매체에 비해 높은 단점이 있다

lt CCTV(中央電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송시간 5 초 10 초 15 초 20 초 25 초 30 초

골든 타임 0922 19000 29000 36000 49000 58000 65000

골드 타임 1013 18000 26000 33000 45000 53000 59000

뉴스 30 분전 1157 28000 42000 53000 72000 85000 95000

TV 연속극 후 2136 46000 69000 86000 117000 138000 155000

국내뉴스 후 2231 34000 51000 64000 87000 102000 115000

심야 극장 타임 0028 21000 32000 40000 54000 64000 72000자료원 httpadcctvcom

- SDTV(山東電視臺)는 1960년 10 월 1 일에 설립된 산동(山東)지역방송으로 현재 위성방송을

통해 전국으로 방송되고 있음 한편 케이블 TV 를 통해 동 방송을 시청하는 인구수도 8000 만

50

명에 달함 동 매체의 장점은 산동지역에서 홍보력이 가장 강력한 장점이 있지만 전국방송이

아니기 때문에 지역적 제한이 따른다는 단점이 있다

lt SDTV(山東電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송 시간 5 초 15 초 30 초

情感 극장 1400-1440 3000 6000 12000

신문 60 분 1800-1820 4050 8100 16200

黃金 극장 2020-2056 13500 27000 54000

白金 극장 2056-2100 12000 24000 48000

白金 극장 2303-2338 3150 6300 12600자료원 wwwsdtvcomcn

- 칭다오 르바오(靑島日報)는 산동성내 가장 지명도가 높은 신문매체로서 현지 주요 기업

정부기관 일반구독률이 가장 높다

- 동 매체의 경우 1 일 구독량이 186 만부에 달하는 지역전문 매체임 산동성내 영향력 있는

신문매체란 장점이 있긴 하나 건강 보조식품 관련 광고를 게재하기에는 전문성이 약하다는

평가이다

lt 칭다오 르바오(靑島日報) 광고료 현황gt

(단위 위안)

판면 색

규격 (넓이 Χ 높이)cm

전체35 Χ 48

1235 Χ 24

1435Χ12

175Χ2415

35Χ1016

35Χ8

4판 칼라 160000 80000 40000 32000 260008판 칼라 130000 35000 32500 26000 210009판 칼라 100000 50000 25000 20000 16600

자료원 wwwbaiducom

-上海市公交總公司는 1996년 설립된 업체로 7년이 지난 2003년에는 70 개의 노선 1351

대가 운행 하는 상해 최대 도로교통 운수업체임 상하이시 전체로 보면 53 개 여객 관련

51

기업에서 1107 개 노선 18 만대의 차량을 운행하고 있음 상하이에서 자동차 광고를 보면

가격적인 측면은 비교적 경제적이나 지역적인 제한이 있다

lt上海市公交總公司 버스 광고료 현황gt

(단위 위안)

광고 위치 노선 등급 제작 방식광고료(대)

배포 비용 제작 비용

차 전면(칼라) A+ 프린트 + 실사 150000 위안6 개월 12000 위안대차 전면(칼라)

A

프린트 + 실사 50000 위안6 개월 12000 위안대창문 이하 컴퓨터로 제작 20000 위안6 개월 2500 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 7000 위안4 개월 2000 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 7000 위안6 개월 1000 위안대2 층 버스 전면

B+

프린트+ 실사 80000 위안6 개월 13000 위안대창문 이하 프린트+ 실사 4500 위안6 개월 10000 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 12000 위안6 개월 2500 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 6600 위안6 개월 1000 위안대뒷 창문 전면 컴퓨터로 제작 1600 위안6 개월 400 위안대

후미 장식 컴퓨터로 제작 1200 위안6 개월 100 위안대자료원 wwwbaiducom

-深圳 지하철 광고료 현황

지하철 역 등급

12 개 lamp box 4 개 lamp box 입구통로출구 통로

1 개월 단가(위안) 1 개월 단가(위안)羅湖 AA 23800 -國貿 A 19500 4000老街 A 19500 4000華强路 AA 28800 4000崗夏 C 10700 2400購物公園 B 14600 3300

자료원 wwwbaiducom

52

Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

53

대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

54

- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

55

중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

56

연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

품질관리 각오

저희 한광 플라스틱 유한공사 에서 생산된 제품은 철저한 공정 별 품질관리에 의해 검사하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급 하기 위해 최선을 다하고 있습니다

자재샘플링테스트 수분율색상검사 시간대별 정기검사 포장시 100전수검사 포장상태검사

주요생산 품목現 가방amp 텐트 부자재스포츠용품 부자재배관자재판촉물창호자재포장자재자동차부품등

철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

중국가격한국품질

적기 납품수출권보유

57

자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

2 회 무료 메일링 서비스를 하고 계십니다 샘플 정보와 같이 중국 제반 이슈에 대한 숨어 있는

58

-원가를 절감하기 위하여 경영능력이 있는 회사의 경우 코카콜라 및 펩시콜라와 동일한

방식으로 중국 현지에 제조공장을 설립하여 직접 판매방식과 대행 판매상을 통한 방식을

채용하며 지명도를 높이는 것이 좋다

4 매체 광고비

2006년 음료수 광고의 발전 추세

CCTV 시장조사기구에 따르면 2006년 상반기에 음료수산업은 광고투자부문 증가율이 55

로 나타남 주요 TV 매체 신문 야외광고투자에서 광고비가 큰폭으로 증가하였고 잡지 및

라디오광고에서 다소 감소한다

- 통계에 따르면 2005년에 음료수산업의 TV 매체 광고비용은 인민폐 637억 위안이며 2006

년에 97억 위안을 달성하였다

- 중국 농촌지역에서의 특성상 넓은 지역으로 시장이 형성되어 있음 주로 라디오 벽면 광고 및

지면(신문 잡지)광고 방식이 많이 사용된다

- 야외광고 버스 정류장 버스內 지하철광고위주 광고간판 현수막등 광고도 있음 조 사에

따르면 차 음료수 기능성 음료수 탄산음료수는 동 광고에 대한 이용 비율이 높 다

lt2006년 음료수 산업 업체별 광고료 현황gt

(단위 인민폐 위안)

회사 2005년 광고비용 2006년 광고비용 증가율

杭州娃哈哈集團有限公司

766565005 986550787 287

內蒙古伊利實業集團有限公司 488820392 936159355 915

內蒙古蒙牛乳業集團 340356315 631019040 854

49

可口可樂公司 290648549 523282142 800

哈藥集團製藥六廠 510675190 172426470 1962

百事集團 475563458 403475432 -152

頂新國際集團 252016510 353485024 403

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매체별 광고료 현황 파악

- CCTV(中央電視臺)는 1958년 9 월 2 일에 설립된 중국 중앙방송으로 현재 중국에서 가장

경쟁력이 있는 광고 매체임 하지만 광고료가 기타 매체에 비해 높은 단점이 있다

lt CCTV(中央電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송시간 5 초 10 초 15 초 20 초 25 초 30 초

골든 타임 0922 19000 29000 36000 49000 58000 65000

골드 타임 1013 18000 26000 33000 45000 53000 59000

뉴스 30 분전 1157 28000 42000 53000 72000 85000 95000

TV 연속극 후 2136 46000 69000 86000 117000 138000 155000

국내뉴스 후 2231 34000 51000 64000 87000 102000 115000

심야 극장 타임 0028 21000 32000 40000 54000 64000 72000자료원 httpadcctvcom

- SDTV(山東電視臺)는 1960년 10 월 1 일에 설립된 산동(山東)지역방송으로 현재 위성방송을

통해 전국으로 방송되고 있음 한편 케이블 TV 를 통해 동 방송을 시청하는 인구수도 8000 만

50

명에 달함 동 매체의 장점은 산동지역에서 홍보력이 가장 강력한 장점이 있지만 전국방송이

아니기 때문에 지역적 제한이 따른다는 단점이 있다

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(단위 위안)

프로그램 방송 시간 5 초 15 초 30 초

情感 극장 1400-1440 3000 6000 12000

신문 60 분 1800-1820 4050 8100 16200

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- 칭다오 르바오(靑島日報)는 산동성내 가장 지명도가 높은 신문매체로서 현지 주요 기업

정부기관 일반구독률이 가장 높다

- 동 매체의 경우 1 일 구독량이 186 만부에 달하는 지역전문 매체임 산동성내 영향력 있는

신문매체란 장점이 있긴 하나 건강 보조식품 관련 광고를 게재하기에는 전문성이 약하다는

평가이다

lt 칭다오 르바오(靑島日報) 광고료 현황gt

(단위 위안)

판면 색

규격 (넓이 Χ 높이)cm

전체35 Χ 48

1235 Χ 24

1435Χ12

175Χ2415

35Χ1016

35Χ8

4판 칼라 160000 80000 40000 32000 260008판 칼라 130000 35000 32500 26000 210009판 칼라 100000 50000 25000 20000 16600

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-上海市公交總公司는 1996년 설립된 업체로 7년이 지난 2003년에는 70 개의 노선 1351

대가 운행 하는 상해 최대 도로교통 운수업체임 상하이시 전체로 보면 53 개 여객 관련

51

기업에서 1107 개 노선 18 만대의 차량을 운행하고 있음 상하이에서 자동차 광고를 보면

가격적인 측면은 비교적 경제적이나 지역적인 제한이 있다

lt上海市公交總公司 버스 광고료 현황gt

(단위 위안)

광고 위치 노선 등급 제작 방식광고료(대)

배포 비용 제작 비용

차 전면(칼라) A+ 프린트 + 실사 150000 위안6 개월 12000 위안대차 전면(칼라)

A

프린트 + 실사 50000 위안6 개월 12000 위안대창문 이하 컴퓨터로 제작 20000 위안6 개월 2500 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 7000 위안4 개월 2000 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 7000 위안6 개월 1000 위안대2 층 버스 전면

B+

프린트+ 실사 80000 위안6 개월 13000 위안대창문 이하 프린트+ 실사 4500 위안6 개월 10000 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 12000 위안6 개월 2500 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 6600 위안6 개월 1000 위안대뒷 창문 전면 컴퓨터로 제작 1600 위안6 개월 400 위안대

후미 장식 컴퓨터로 제작 1200 위안6 개월 100 위안대자료원 wwwbaiducom

-深圳 지하철 광고료 현황

지하철 역 등급

12 개 lamp box 4 개 lamp box 입구통로출구 통로

1 개월 단가(위안) 1 개월 단가(위안)羅湖 AA 23800 -國貿 A 19500 4000老街 A 19500 4000華强路 AA 28800 4000崗夏 C 10700 2400購物公園 B 14600 3300

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Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

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대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

54

- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

55

중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

56

연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

품질관리 각오

저희 한광 플라스틱 유한공사 에서 생산된 제품은 철저한 공정 별 품질관리에 의해 검사하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급 하기 위해 최선을 다하고 있습니다

자재샘플링테스트 수분율색상검사 시간대별 정기검사 포장시 100전수검사 포장상태검사

주요생산 품목現 가방amp 텐트 부자재스포츠용품 부자재배관자재판촉물창호자재포장자재자동차부품등

철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

중국가격한국품질

적기 납품수출권보유

57

자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

2 회 무료 메일링 서비스를 하고 계십니다 샘플 정보와 같이 중국 제반 이슈에 대한 숨어 있는

58

可口可樂公司 290648549 523282142 800

哈藥集團製藥六廠 510675190 172426470 1962

百事集團 475563458 403475432 -152

頂新國際集團 252016510 353485024 403

北京匯源飮料食品集團 186219260 321636013 727자료원 wwwad163com

매체별 광고료 현황 파악

- CCTV(中央電視臺)는 1958년 9 월 2 일에 설립된 중국 중앙방송으로 현재 중국에서 가장

경쟁력이 있는 광고 매체임 하지만 광고료가 기타 매체에 비해 높은 단점이 있다

lt CCTV(中央電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송시간 5 초 10 초 15 초 20 초 25 초 30 초

골든 타임 0922 19000 29000 36000 49000 58000 65000

골드 타임 1013 18000 26000 33000 45000 53000 59000

뉴스 30 분전 1157 28000 42000 53000 72000 85000 95000

TV 연속극 후 2136 46000 69000 86000 117000 138000 155000

국내뉴스 후 2231 34000 51000 64000 87000 102000 115000

심야 극장 타임 0028 21000 32000 40000 54000 64000 72000자료원 httpadcctvcom

- SDTV(山東電視臺)는 1960년 10 월 1 일에 설립된 산동(山東)지역방송으로 현재 위성방송을

통해 전국으로 방송되고 있음 한편 케이블 TV 를 통해 동 방송을 시청하는 인구수도 8000 만

50

명에 달함 동 매체의 장점은 산동지역에서 홍보력이 가장 강력한 장점이 있지만 전국방송이

아니기 때문에 지역적 제한이 따른다는 단점이 있다

lt SDTV(山東電視臺) 광고료 현황gt

(단위 위안)

프로그램 방송 시간 5 초 15 초 30 초

情感 극장 1400-1440 3000 6000 12000

신문 60 분 1800-1820 4050 8100 16200

黃金 극장 2020-2056 13500 27000 54000

白金 극장 2056-2100 12000 24000 48000

白金 극장 2303-2338 3150 6300 12600자료원 wwwsdtvcomcn

- 칭다오 르바오(靑島日報)는 산동성내 가장 지명도가 높은 신문매체로서 현지 주요 기업

정부기관 일반구독률이 가장 높다

- 동 매체의 경우 1 일 구독량이 186 만부에 달하는 지역전문 매체임 산동성내 영향력 있는

신문매체란 장점이 있긴 하나 건강 보조식품 관련 광고를 게재하기에는 전문성이 약하다는

평가이다

lt 칭다오 르바오(靑島日報) 광고료 현황gt

(단위 위안)

판면 색

규격 (넓이 Χ 높이)cm

전체35 Χ 48

1235 Χ 24

1435Χ12

175Χ2415

35Χ1016

35Χ8

4판 칼라 160000 80000 40000 32000 260008판 칼라 130000 35000 32500 26000 210009판 칼라 100000 50000 25000 20000 16600

자료원 wwwbaiducom

-上海市公交總公司는 1996년 설립된 업체로 7년이 지난 2003년에는 70 개의 노선 1351

대가 운행 하는 상해 최대 도로교통 운수업체임 상하이시 전체로 보면 53 개 여객 관련

51

기업에서 1107 개 노선 18 만대의 차량을 운행하고 있음 상하이에서 자동차 광고를 보면

가격적인 측면은 비교적 경제적이나 지역적인 제한이 있다

lt上海市公交總公司 버스 광고료 현황gt

(단위 위안)

광고 위치 노선 등급 제작 방식광고료(대)

배포 비용 제작 비용

차 전면(칼라) A+ 프린트 + 실사 150000 위안6 개월 12000 위안대차 전면(칼라)

A

프린트 + 실사 50000 위안6 개월 12000 위안대창문 이하 컴퓨터로 제작 20000 위안6 개월 2500 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 7000 위안4 개월 2000 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 7000 위안6 개월 1000 위안대2 층 버스 전면

B+

프린트+ 실사 80000 위안6 개월 13000 위안대창문 이하 프린트+ 실사 4500 위안6 개월 10000 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 12000 위안6 개월 2500 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 6600 위안6 개월 1000 위안대뒷 창문 전면 컴퓨터로 제작 1600 위안6 개월 400 위안대

후미 장식 컴퓨터로 제작 1200 위안6 개월 100 위안대자료원 wwwbaiducom

-深圳 지하철 광고료 현황

지하철 역 등급

12 개 lamp box 4 개 lamp box 입구통로출구 통로

1 개월 단가(위안) 1 개월 단가(위안)羅湖 AA 23800 -國貿 A 19500 4000老街 A 19500 4000華强路 AA 28800 4000崗夏 C 10700 2400購物公園 B 14600 3300

자료원 wwwbaiducom

52

Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

53

대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

54

- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

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계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

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절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

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중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

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4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

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중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

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연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

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품질관리

품질관리 각오

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주요생산 품목現 가방amp 텐트 부자재스포츠용품 부자재배관자재판촉물창호자재포장자재자동차부품등

철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

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적기 납품수출권보유

57

자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

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명에 달함 동 매체의 장점은 산동지역에서 홍보력이 가장 강력한 장점이 있지만 전국방송이

아니기 때문에 지역적 제한이 따른다는 단점이 있다

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(단위 위안)

프로그램 방송 시간 5 초 15 초 30 초

情感 극장 1400-1440 3000 6000 12000

신문 60 분 1800-1820 4050 8100 16200

黃金 극장 2020-2056 13500 27000 54000

白金 극장 2056-2100 12000 24000 48000

白金 극장 2303-2338 3150 6300 12600자료원 wwwsdtvcomcn

- 칭다오 르바오(靑島日報)는 산동성내 가장 지명도가 높은 신문매체로서 현지 주요 기업

정부기관 일반구독률이 가장 높다

- 동 매체의 경우 1 일 구독량이 186 만부에 달하는 지역전문 매체임 산동성내 영향력 있는

신문매체란 장점이 있긴 하나 건강 보조식품 관련 광고를 게재하기에는 전문성이 약하다는

평가이다

lt 칭다오 르바오(靑島日報) 광고료 현황gt

(단위 위안)

판면 색

규격 (넓이 Χ 높이)cm

전체35 Χ 48

1235 Χ 24

1435Χ12

175Χ2415

35Χ1016

35Χ8

4판 칼라 160000 80000 40000 32000 260008판 칼라 130000 35000 32500 26000 210009판 칼라 100000 50000 25000 20000 16600

자료원 wwwbaiducom

-上海市公交總公司는 1996년 설립된 업체로 7년이 지난 2003년에는 70 개의 노선 1351

대가 운행 하는 상해 최대 도로교통 운수업체임 상하이시 전체로 보면 53 개 여객 관련

51

기업에서 1107 개 노선 18 만대의 차량을 운행하고 있음 상하이에서 자동차 광고를 보면

가격적인 측면은 비교적 경제적이나 지역적인 제한이 있다

lt上海市公交總公司 버스 광고료 현황gt

(단위 위안)

광고 위치 노선 등급 제작 방식광고료(대)

배포 비용 제작 비용

차 전면(칼라) A+ 프린트 + 실사 150000 위안6 개월 12000 위안대차 전면(칼라)

A

프린트 + 실사 50000 위안6 개월 12000 위안대창문 이하 컴퓨터로 제작 20000 위안6 개월 2500 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 7000 위안4 개월 2000 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 7000 위안6 개월 1000 위안대2 층 버스 전면

B+

프린트+ 실사 80000 위안6 개월 13000 위안대창문 이하 프린트+ 실사 4500 위안6 개월 10000 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 12000 위안6 개월 2500 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 6600 위안6 개월 1000 위안대뒷 창문 전면 컴퓨터로 제작 1600 위안6 개월 400 위안대

후미 장식 컴퓨터로 제작 1200 위안6 개월 100 위안대자료원 wwwbaiducom

-深圳 지하철 광고료 현황

지하철 역 등급

12 개 lamp box 4 개 lamp box 입구통로출구 통로

1 개월 단가(위안) 1 개월 단가(위안)羅湖 AA 23800 -國貿 A 19500 4000老街 A 19500 4000華强路 AA 28800 4000崗夏 C 10700 2400購物公園 B 14600 3300

자료원 wwwbaiducom

52

Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

53

대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

54

- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

55

중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

56

연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

품질관리 각오

저희 한광 플라스틱 유한공사 에서 생산된 제품은 철저한 공정 별 품질관리에 의해 검사하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급 하기 위해 최선을 다하고 있습니다

자재샘플링테스트 수분율색상검사 시간대별 정기검사 포장시 100전수검사 포장상태검사

주요생산 품목現 가방amp 텐트 부자재스포츠용품 부자재배관자재판촉물창호자재포장자재자동차부품등

철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

중국가격한국품질

적기 납품수출권보유

57

자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

2 회 무료 메일링 서비스를 하고 계십니다 샘플 정보와 같이 중국 제반 이슈에 대한 숨어 있는

58

기업에서 1107 개 노선 18 만대의 차량을 운행하고 있음 상하이에서 자동차 광고를 보면

가격적인 측면은 비교적 경제적이나 지역적인 제한이 있다

lt上海市公交總公司 버스 광고료 현황gt

(단위 위안)

광고 위치 노선 등급 제작 방식광고료(대)

배포 비용 제작 비용

차 전면(칼라) A+ 프린트 + 실사 150000 위안6 개월 12000 위안대차 전면(칼라)

A

프린트 + 실사 50000 위안6 개월 12000 위안대창문 이하 컴퓨터로 제작 20000 위안6 개월 2500 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 7000 위안4 개월 2000 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 7000 위안6 개월 1000 위안대2 층 버스 전면

B+

프린트+ 실사 80000 위안6 개월 13000 위안대창문 이하 프린트+ 실사 4500 위안6 개월 10000 위안대양 측면 컴퓨터로 제작 12000 위안6 개월 2500 위안대

차량 후미 컴퓨터로 제작 6600 위안6 개월 1000 위안대뒷 창문 전면 컴퓨터로 제작 1600 위안6 개월 400 위안대

후미 장식 컴퓨터로 제작 1200 위안6 개월 100 위안대자료원 wwwbaiducom

-深圳 지하철 광고료 현황

지하철 역 등급

12 개 lamp box 4 개 lamp box 입구통로출구 통로

1 개월 단가(위안) 1 개월 단가(위안)羅湖 AA 23800 -國貿 A 19500 4000老街 A 19500 4000華强路 AA 28800 4000崗夏 C 10700 2400購物公園 B 14600 3300

자료원 wwwbaiducom

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Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

53

대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

54

- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

55

중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

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연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

품질관리 각오

저희 한광 플라스틱 유한공사 에서 생산된 제품은 철저한 공정 별 품질관리에 의해 검사하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급 하기 위해 최선을 다하고 있습니다

자재샘플링테스트 수분율색상검사 시간대별 정기검사 포장시 100전수검사 포장상태검사

주요생산 품목現 가방amp 텐트 부자재스포츠용품 부자재배관자재판촉물창호자재포장자재자동차부품등

철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

중국가격한국품질

적기 납품수출권보유

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자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

2 회 무료 메일링 서비스를 하고 계십니다 샘플 정보와 같이 중국 제반 이슈에 대한 숨어 있는

58

Ⅳ 수출시 참고 사항

1 수출 요건

현지 수입 관세 및 부가세

음료수 현지 수입 관세 및 부가세

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Waters (containing added sugar or flavor) non-alc

HS CODE 2202수입 관세 20 35증치세 17종합관세 40 58

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

lt 음료수 현지 수입 관세 및 부가세gt

제품명 Vinegar substitutes for vinegar

HS CODE 2009수입 관세 7515018010030 증치세 17종합관세 257345 3806 287 521

수입 제한 사항 하기 참고

자료원 2007년 중국세관연감(中國稅關年監)

비관세 장벽

- 수입 통관 시 해당 항구 상검국(商檢局)의 식품검역을 받아야 한다

- lt食品標簽通用標準gt에 의하면 중문 라벨이 반드시 부착되어야 하며 라벨 내용에는

함유성분 식용방법 보존기간 수입상등의 표시가 포함되어야 한다

2 상거래 관행

53

대금 결제 관행 및 계약 체결시 유의사항

국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

54

- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

55

중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

56

연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

품질관리 각오

저희 한광 플라스틱 유한공사 에서 생산된 제품은 철저한 공정 별 품질관리에 의해 검사하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급 하기 위해 최선을 다하고 있습니다

자재샘플링테스트 수분율색상검사 시간대별 정기검사 포장시 100전수검사 포장상태검사

주요생산 품목現 가방amp 텐트 부자재스포츠용품 부자재배관자재판촉물창호자재포장자재자동차부품등

철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

중국가격한국품질

적기 납품수출권보유

57

자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

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58

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국제관례상 신용장거래는 수출입계약과 독립되어 은행의 신용을 담보로 이루어지는 서류상

거래라고 하지만 현재 중국 상황으로 볼 때 많은 수입업자들은 화물을 인출한 후 상품의 하자를

이유로 개설은행에 인수 거절할 것을 요구하고 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 작은

흠집이라도 트집을 잡아 인수 거절하는 사례가 종종 발생하고 있다

- 신용장(특히 Usance)개설시 중국 은행들은 수입자로부터 100 예치금을 받지 않고 대개

30 정도의 예치금을 받아놓고 있다가 신용장 만기에 수입자가 전액 갚지 않으면 LC 대금을

미지급하는 경우가 많다

- 즉 수출업자가 수입자의 요구에 의해 BL 을 은행을 거치지 않고 직접 수입자 앞으로 송부할

경우 수입자는 동 BL 을 가지고 화물을 인출한 후 Claim 을 제기하는 경우가 많다

- 이럴 경우 개설은행은 수입자의 요구에 따라 서류상 경미한 하자를 이유로 인수를 거절하고

수입자는 화물을 사용하고 있는 상황이 발생하고 있다

- 따라서 LC거래라 하더라도 BL 을 수입자에게 직접 송부해 주는 것은 자제해야 할 것이며

또한 수출품목이 쿼터관리 품목일 경우 수입자가 쿼터량을 확보하고 있는지 여부를 확인해야 할

것이다

중국정부가 5 대 국유상업은행(中國 工商 建設 農業 交通銀行) 불량 대출금 부담을

경감시키기 위한 방편의 하나로 한국자산관리공사(구 성업공사)에 상당하는 금융자산

관리공사(金融資産管理公司)를 설립한 것은 은행들의 불량대출금 규모가 어느 정도인지를

간접적으로 시사하고 있는 것이다

- 또한 이미 정부당국이 전국의 240 개가 넘는 신탁투자공사 가운데 200 개를 파산 처분할 것을

예고하고 있다 우리 수출기업으로서는 문제 소지가 있는 금융기관과의 거래를 피하는 것이

최선의 방책으로 중국의 5 대국유상업은행에서 발행된 신용장(LC) 위주로 수출거래를

진행하는 한편 지방은행에서 발행한 신용장은 최대한 피하는 것이 바람직하다

54

- 지방은행에서 발행된 신용장 수취가 불가피한 경우에는 홍콩을 경유 다국적 대형 은행의

지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

- 이때 확인은행이 홍콩에 있는 은행이라 하더라도 중국은행 홍콩지점 계열은행이나 외국계

중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

55

중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

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수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

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연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

품질관리 각오

저희 한광 플라스틱 유한공사 에서 생산된 제품은 철저한 공정 별 품질관리에 의해 검사하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급 하기 위해 최선을 다하고 있습니다

자재샘플링테스트 수분율색상검사 시간대별 정기검사 포장시 100전수검사 포장상태검사

주요생산 품목現 가방amp 텐트 부자재스포츠용품 부자재배관자재판촉물창호자재포장자재자동차부품등

철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

중국가격한국품질

적기 납품수출권보유

57

자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

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지불이행 추가확약을 받아 최대한 대금지불에 대한 안전장치를 강화해야 할 것이다

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중소은행 여부를 필히 확인하여 피하도록 유의해야 한다

계약 체결시 주의 사항

계약서를 작성할 때에 중국어와 영문으로만 계약서를 작성하는 경우가 많은데 한국어로 된

계약서도 같이 작성하여 계약서 내용을 정확히 이해하고 수시로 점검할 필요가 있다 중국어

계약서만 작성할 경우에 중국어를 보는 것이 부담이 되어 계약서를 잘 보지 않는 경향이 있는데

이는 매우 위험한 행위이며 분쟁이 발생할 경우에 최후의 보루는 계약서라는 사실을 잊어서는

안 된다

따라서 계약서 작성단계부터 법률전문가(변호사)의 도움을 받는 것이 오히려 비용을

절감하는 것이며 계약서는 반드시 전문 표준계약서 양식을 활용해야 한다

현지 바이어 특성

중국인들은 상담시 먼저 상대방을 치켜세우거나 거래의 장밋빛 전망을 설명하여 상대방의

호감을 산 후 상담을 진행 따라서 외국인은 냉정한 태도를 유지하여 철저한 사업 준비와

계획서를 갖고 거래에 임해야 한다

아직 많은 기업인들이 시장원리보다 인간관계를 우선하는 관습이 농후하다 최근 들어 중국

자체에도 상거래에 문제가 많이 발생하자 끼리끼리 모여 하나의 단체를 형성하여 단체 내

회원간 거래는 신용 중심으로 하고 단체 외부와의 거래는 철저한 경제 원리에 의존하는 경향이

나타나고 있다

계획경제 관념과 상업 활동의 위험성을 최소화하려는 목적으로 많은 사람들이 아직

외상결제를 선호하지만 외상거래의 위험성 때문에 ldquo현금거래rdquo도 점차 확산되고 있다

55

중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

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4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

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연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

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품질관리

품질관리 각오

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주요생산 품목現 가방amp 텐트 부자재스포츠용품 부자재배관자재판촉물창호자재포장자재자동차부품등

철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

중국가격한국품질

적기 납품수출권보유

57

자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

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중국 업체들은 신용장이나 계약서 원산지 증명서의 잘못된 부분과 오타를 문제 삼아

계약내용을 변경한 다음에 가격 요구조건이 수용될 경우 거래대금을 지불한다 이와 같은

사례는 주로 선적 후 국제가격이 인하되어 중국 수입업체가 손해를 입게 되는 경우 발생한다

중국인들은 거래만큼은 냉정하게 이다하며 이해득실의 계산에도 빠르다 친한 사람과도

손해 보는 장사는 하지 않으며 ldquo내가 생각해 주는 만큼 상대방도 알아주겠지rdquo하는 우리식의

정서는 아주 친한 친구관계가 아닌 한 통하지 않는다 담담한 마음으로 대상을 주의 깊게 살필

수 있는 자세가 기본적으로 요구된다

4 우리기업 우리제품을 소개합니다

嘉兴韩光塑胶制品有限公司 (Han Kwang Engineering Co Ltd)

회사소개

귀사의 경쟁력이 되어 드리겠습니다

한광 플라스틱 유한공사는 1 중국 절강성 가흥시에 설립한 한국 외자 독자 기업2 수출입권 보유 및 전문 플라스틱 가공업체3 한국인 핵심 기술인력 품질관리4 플라스틱 성형 압출 OEM 제품 전문회사

당사는 한국외자투자기업으로 중국 절강성 가흥시[상해 인근] 위치하여 있으며 플라스틱 사출 성형 및 압출 OEM 생산하여 납품하는 공장입니다

3명의 한국인 관리자와 40여명의 중국직원들에 의하여 운영되는 작은 기업이지만 신속한 업무대응 꼼꼼한 품질대응이 우수하다고 자부 합니다

중국에 진출하였거나 진출을 준비 하는 기업에서 플라스틱 사출 성형품압출품 관련 부자재를 납품 받고자 하는 기업의 협력회사가 되어 윈-윈 하고자 합니다

회사개요

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 소재지 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区대표이사 유광수설립일 2005년 11 월주업종 플라스틱 사출 성형 압출제품 OEM 가공직원수 한국인 3 명 중국직원 34 명 합계 37 명자본금 25 만 달러

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연혁

200511 가흥 한광 플라스틱 유한공사 설립200512 사출기 9 대 압출기 3 대 부대설비200601 가방 부자재 텐트 부자재 주문생산200601 인투잇(상해) 유한공사 등록업체 선정 납품(월마트 가방 부자재)200610 플라스틱 제품 Lab Test 통과(PE Hard board Wheel amp Others)200701 특허 등록 (가제보 텐트 플라스틱 부문)200701 우일(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200701 효성(가흥)유한공사 업체등록 및 납품200701 신성 가나안 유한공사 등록업체 선정 납품(나이키 가방 부자재)200701 지누스(하문) 유한공사 등록업체 선정 납품200709 대우 라이프 등록업체 선정 납품(자동차 부품 자재)

경쟁력 포인트

경쟁력이 되어 드리겠습니다

중국이라는 특수성에서 오는 여러가지 리스크(risk)를 한국의 기술과 경영기법으로 고객과 WIN-WIN 하겠습니다 ldquo갑rdquo사 경쟁력 확보

품질관리

품질관리 각오

저희 한광 플라스틱 유한공사 에서 생산된 제품은 철저한 공정 별 품질관리에 의해 검사하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급 하기 위해 최선을 다하고 있습니다

자재샘플링테스트 수분율색상검사 시간대별 정기검사 포장시 100전수검사 포장상태검사

주요생산 품목現 가방amp 텐트 부자재스포츠용품 부자재배관자재판촉물창호자재포장자재자동차부품등

철저한 품질관리

아이템보안기술력보유

중국가격한국품질

적기 납품수출권보유

57

자재검사 배합검사 성능검사 완제품검사 출고검사

연락처 및 담당자

회사명 한광 프라스틱 嘉兴韩光塑胶制品有限公司 주소 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 余新镇 工业功能北区 Gongye Gongneng Beiqu Yuxinzhen Nanhuqu Jiaxing city Zhejiang China담당자 심 석 보 [부 총경리] 직통전화 86-133-4198-0205E-MAIL seokbo7navercom TEL(0573) 8396-0731 8396-2730 8396-2731 (Ext 8005)FAX(0573) 8396-0730

5 중국 정보 참고 사이트 안내

중앙일보 중국연구소에서는 중국에 관심있는 분들에게 생생한 중국정보를 소개하기 위해 1주

2 회 무료 메일링 서비스를 하고 계십니다 샘플 정보와 같이 중국 제반 이슈에 대한 숨어 있는

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품질관리

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연락처 및 담당자

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정보를 얻는데 적지 않은 도움이 될 수 있는 것으로 판단되오니 관심있으신 분께서는 메일

jcijoongangcokr 로 신청해 주시기 바랍니다

[샘플기사]

중국주식(14)모건스탠리 황태자에게 당하다

이번 칼럼은 중국증시(12) 태자당 중국 최고의 IB를 장악하다에 이어집니다 읽지 않으신 문은 여기 httpblogjoinscommediafolderListSlideaspuid=woodyhanampfolder=1amplist_id=9495599 를 클릭 읽으신 후 다시 돌아오세요

작년 말 중국 IB(투자은행)업계에 매력적인 매물이 나왔습니다 모건스탠리가 중국국제금융공사(CICC)의 지분 343를 시장에 내놓은 겁니다 이 소식은 중국업계뿐만 아니라 미국 월가에까지도 충격을 줬습니다

왜 국제 금융업계는 즉각 마크를 달았습니다 팔겠다는 이유가 궁금했던 것이지요

CICC는 명실공히 중국 최고의 IB입니다 작년에만 7000억 위안(약 98조 원)규모의 주식발행(신규발행+증자)사업을 따냈습니다 중국 전체 IPO시장의 약 3분의2에 해당하는 분량입니다 당연히 돈 많이 벌었겠지요 모건스탠리는 지난 1995년 이 회사 설립 때 3500만 달러를 투자했었습니다만 이미 투자금의 3배 이상을 배당 받은 것으로 알려지고 있습니다

가만히 있어도 배당금이 들어올 텐데 이를 포기하겠다는 것입니다 대가는 10억 달러였습니다 뜻대로 팔리게 된다면 모건스탠리는 3500만 달러를 투자해 13년 만에 30배 가까운 수익을 얻고 빠져나가는 셈입니다

몇 몇 월가의 사모펀드가 관심을 보였습니다 즉각 실사에 들어갔지요 우리에게도 잘 알려진 베인케피탈 TPG 등 대여섯개 회사가 참여한 것으로 알려지고 있습니다 그런데 그 과정에서 뜻하지 않은 물건이 발견됩니다

유령주 Phantom Shares였습니다 중국어로는 影子股票(그림자 주식)이라고 합니다 유령주에 대한 정의를 간단히 올립니다

A phantom share scheme is not strictly speaking a share scheme Usually it is in fact a cash bonus scheme However the amount of the cash bonus is determined by the performance of the companyrsquos shares and hence the name of lsquophantom sharersquo scheme Such schemes are often used where it is inappropriate to give employees shares or share options For example private companies sometimes prefer to use phantom share schemes because there is no impact on the ownershipcontrol of the company There are ways in which phantom share schemes can be made attractive to groups of employees and there are ways in which employers can improve the tax-NIC-efficiency of such schemes

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도대체 이 유령주의 정체가 무엇이었을까요 이를 알기 위해서는 CICC 의 CEO 로 온 주룽지(朱鎔基)의 아들 주윈라이(朱云來)의 얘기를 다시 시작해야 합니다

주윈라이가 CICC 로 자리를 옮긴 1988년 그의 부친은 총리에 오르게 됩니다 일인지하만인지상(一人之下 萬人之上)의 자리 아들 주윈라이는 아버지의 후광으로 자리를 잡고 있다는 눈총을 받기 싫었습니다 외부에 드러내기를 꺼렸지요 가급적 대외활동을 자제했습니다 회사에서도 납작 엎드렸구요

그러나 2000년 들어서 바뀌기 시작합니다 그 해 모건스탠리가 임명한 마지막 CEO 가 물러났습니다 주윈라이가 실권을 쥐게 되지요 그는 6 명의 경영진을 구성했습니다 서서히 회사를 장악하기 시작한 것입니다 당시 CICC 내부에서 일했던 한 고위 인사는 보고라인에서 모건스탠리 측 인사는 빠지기 시작했고 모든 힘은 주윈라이에게로 모아졌다라고 회고합니다(블룸버그 2 월 25 일 보도)

주윈라이는 아버지를 닯아 성격이 매우 강했습니다 남의 의견 듣기를 좋아하지 않았답니다 독선적이라는 얘기지요 그의 이같은 리더십을 견디지 못한 인사들이 CICC 를 떠나기도 했습니다 그럼에도 모건스탠리는 주윈라이를 어찌하지 못했습니다 그의 강력한 꽌시(關系)때문이었습니다

CICC 는 작년 중국증시의 10 대(大) IPO 중 6 개를 맡았습니다 중신은행 중국생명보험 중국석유 등 굵직굵직한 업체가 CICC 를 통해 증시에 상장됐습니다 많은 이들은 이를 주윈라이의 꽌시 덕택이라고 말합니다 이들 국유기업의 경영인들은 대부분 주룽지 총리의 신세를 진 사람들입니다 주윈라이는 쉽게 그들과 쉽게 통할 수 있었습니다 아버지의 이름 만 팔아도 장사가 됐다는 얘기지요 그게 중국비즈니스이기도 합니다

CICC 에서 주윈라이의 역할은 절대적입니다 주윈라이 등 경영진은 지분을 요구하게 됩니다 기여도에 맞게 보상을 해달라는 것이지요 모건스탠리는 어쩔 수 없었습니다 그래서 준 게 바로 그 유령주입니다 의결권은 없지만 보통주와 동일하게 배당을 하는 주식입니다 현재 주윈라이 등 경영진이 갖고 있는 유령주는 전제 지분의 약 20에 해당하고 있습니다

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모건스탠리 주식을 인수하기 위해 실사에 들어갔던 사모펀드는 유령주의 존재에 놀랄 수밖에 없었습니다 이들은 유령주를 감안할 때 모건스탠리의 실제 지분은 343가 아닌 27에 불과하다고 평가하고 있습니다(모건스탠리의 지분은 의결권이 없는 배당 주식일 뿐입니다 모건스탠리가 중국에 진출할 때는 외국지분의 의결권이 인정되지 않았던 탓에 그렇게 계약을 체결했지요) CICC 를 사겠다고 나선 사모펀드들은 매입가격으로 6억 달러 정도를 제시하고 있습니다 모건스탠리가 제시한 10억 달러는 택도 없다는 겁니다 게다가 주윈라이 측은 모건스탠리를 더욱 난처하게 만들고 있습니다 그들은 20가 작다면서 최고 50까지 유령주 지분을 올려달라고 요구하고 있습니다(파이낸셜타임스 4월 28 일자 보도) 방콕에서 열렸던 이사회에서 이 문제가 논의됐고 그러기에 이사회 분위기가 썰렁했던 겁니다 주윈라이를 주축을 한 경영진은 유령주를 의결권이 있는 보통주로 전환해달라고 요구하고 있다는 얘기도 들립니다 어쨌든 주윈라이가 공개적으로 유령주의 지분 확대를 요구하면서 모건스탠리의 매각은 지금 더욱 꼬여가고 있습니다

사모펀드가 CICC 지분을 인수하는 가장 큰 이유는 IPO입니다 CICC 를 증시에 상장시켜 자산가치를 튀기자는 것이지요 주윈라이는 상장에 대해서도 반대하고 있습니다 아직 시기가 아니라는 것이지요 그의 뜻을 알아차린 몇 사모펀드는 매입의사를 철회하기도 했습니다 그가 CICC 지분을 팔아치우려는 모건스탠리의 발목을 잡고 있는 겁니다

모건스탠리가 바쁘게 됐습니다 이 회사는 빨리 CICC 와 이혼하고 새 장가를 갈 계획이거든요 새 신랑은 자산운용사인 쥐텐(巨田)기금입니다 모건스탠리는 쥐텐의 지분 40를 사들이기로 하고 계약을 맺은 상태입니다 이를 위해 상하이 화신증권과 손을 잡았습니다

모건스탠리가 CICC 와 결별하려는 이유는 이제부터 제대로된 중국 IB 사업을 하고 싶었기 때문입니다 모건스탠리는 CICC 지분 343를 갖고 있지만 위에서 밝혔듯 이 지분은 의결권이 없는 주식입니다 모건스탠리는 그게 싫었던 것입니다 주윈라이의 전횡도 눈엣 가시였을 겁니다 모건스탠리는 자기 마음대로 운영할 수 있는 IB 를 중국에 세워야 했고 그래서 쥐텐기금을 선택한 것입니다

그런데 이번에는 외국업체가 중국에서 2 개 이상의 IB 에 투자하지 못하도록 한 규정에

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걸렸습니다 쥐텐 투자를 마무리하기 위해서는 CICC 지분을 정리해야 하는 겁니다 그런데 그 길을 주윈라이가 막고 있는 것입니다

천하의 모건스탠리가 지금 주윈라이의 몽니에 속을 태우고 있습니다

우리는 중국비즈니스 하면서 이같은 사례를 많이 보게 됩니다 시작할 때는 배가 맞아 좋아라 합작을 하지만 어떤 이유에서든 결별하려고 하면 중국 측의 입장이 변합니다 나가려면 홀닥벗고 나가라는 것이지요 그래서 우리나라 많은 기업들이 애를 먹곤 합니다

세계 최정상급 IB 라는 모건스탠리도 그런 중국인 앞에서는 어쩔 수 없나 봅니다 우리는 지금 모건스탠리의 딜레마에서 중국 자본시장의 또다른 얼굴을 보게 됩니다

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모건스탠리 주식을 인수하기 위해 실사에 들어갔던 사모펀드는 유령주의 존재에 놀랄 수밖에 없었습니다 이들은 유령주를 감안할 때 모건스탠리의 실제 지분은 343가 아닌 27에 불과하다고 평가하고 있습니다(모건스탠리의 지분은 의결권이 없는 배당 주식일 뿐입니다 모건스탠리가 중국에 진출할 때는 외국지분의 의결권이 인정되지 않았던 탓에 그렇게 계약을 체결했지요) CICC 를 사겠다고 나선 사모펀드들은 매입가격으로 6억 달러 정도를 제시하고 있습니다 모건스탠리가 제시한 10억 달러는 택도 없다는 겁니다 게다가 주윈라이 측은 모건스탠리를 더욱 난처하게 만들고 있습니다 그들은 20가 작다면서 최고 50까지 유령주 지분을 올려달라고 요구하고 있습니다(파이낸셜타임스 4월 28 일자 보도) 방콕에서 열렸던 이사회에서 이 문제가 논의됐고 그러기에 이사회 분위기가 썰렁했던 겁니다 주윈라이를 주축을 한 경영진은 유령주를 의결권이 있는 보통주로 전환해달라고 요구하고 있다는 얘기도 들립니다 어쨌든 주윈라이가 공개적으로 유령주의 지분 확대를 요구하면서 모건스탠리의 매각은 지금 더욱 꼬여가고 있습니다

사모펀드가 CICC 지분을 인수하는 가장 큰 이유는 IPO입니다 CICC 를 증시에 상장시켜 자산가치를 튀기자는 것이지요 주윈라이는 상장에 대해서도 반대하고 있습니다 아직 시기가 아니라는 것이지요 그의 뜻을 알아차린 몇 사모펀드는 매입의사를 철회하기도 했습니다 그가 CICC 지분을 팔아치우려는 모건스탠리의 발목을 잡고 있는 겁니다

모건스탠리가 바쁘게 됐습니다 이 회사는 빨리 CICC 와 이혼하고 새 장가를 갈 계획이거든요 새 신랑은 자산운용사인 쥐텐(巨田)기금입니다 모건스탠리는 쥐텐의 지분 40를 사들이기로 하고 계약을 맺은 상태입니다 이를 위해 상하이 화신증권과 손을 잡았습니다

모건스탠리가 CICC 와 결별하려는 이유는 이제부터 제대로된 중국 IB 사업을 하고 싶었기 때문입니다 모건스탠리는 CICC 지분 343를 갖고 있지만 위에서 밝혔듯 이 지분은 의결권이 없는 주식입니다 모건스탠리는 그게 싫었던 것입니다 주윈라이의 전횡도 눈엣 가시였을 겁니다 모건스탠리는 자기 마음대로 운영할 수 있는 IB 를 중국에 세워야 했고 그래서 쥐텐기금을 선택한 것입니다

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