LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS EN AMÉRICA LATINA:

FACTORES DE COMPETITIVIDAD Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

Cuarta Reunión Anual Red Ibero20 Noviembre de 2014 Buenos Aires, Argentina

Andrés López

Andrés Niembro

Daniela Ramos

Martín del Castillo

Componente III, Proyecto BPR. Servicios de Exportación, Offshoring

PRESENTACIONES PREVIAS

Revisamos seis casos de promoción exitosos Software y videojuegos en Finlandia Ingeniería minera en Australia Logística en Singapur Audiovisuales en Nueva Zelandia Call Centers en Filipinas I+D en República Checa

Resultados de la encuesta a empresas exportadoras de servicios

Recomendaciones preliminares

EN ESTA PRESENTACIÓN

Conclusiones y recomendaciones de política

Datos del sector audiovisual

ASPECTOS GENERALES (I)

Consolidar una estrategia de desarrollo integral a mediano-largo plazo No alcanza con otorgar exenciones fiscales Fuerte compromiso y sustentabilidad institucional Plazo de maduración largo para tareas complejas (política

educativa, formación de RRHH, infraestructura tecnológica, profundización de los SNI, generación de “marca país”, provisión de incentivos, etc.)

Fortalecimiento de la labor de las agencias Las empresas destacan la importancia de la construcción de

“imagen país” Coordinación con otras instancias de gobierno y con sector

privado Políticas de fomento

Exportaciones Inversiones (las empresas perciben amplio de margen de mejora en

este rubro)

ASPECTOS GENERALES (II)

Ventajas de costos pueden ser paso inicial pero es necesario consolidarlas con otras «anclas»

Monitoreo de evolución de mercados (rápido cambio en condiciones de competencia)

Aprovechar vínculos con sectores con ventajas existentes (análisis país por país)

Identificación de nichos en donde la competencia no sea en base a tamaño de la fuerza laboral disponible

ATRACCIÓN DE IED

ETs organizan y coordinan la mayor parte de las CGV y terciarizan cada vez más funciones no sólo rutinarias sino también complejas

ETs importantes para generar competencias domésticas (transferencia de conocimiento, encadenamientos, capacitación, spin offs) / facilitar reconocimiento sobre capacidades preexistentes

Necesidad de estrategias focalizadas que abarquen desde la identificación de empresas objetivo, hasta servicios de matchmaking y networking.

Pero también ayudar a internacionalización de empresas locales (la IED ayuda al comercio) –papel posible de

alianzas y fusiones

DESARROLLO DE EXPORTACIONES

Las empresas consideran de gran importancia el apoyo público en: Realización de misiones de negocios en el exterior Asesoramiento y acompañamiento para la generación

de exportaciones Mayor esfuerzo de difusión de información

Monitoreo de mercados, información, matchmaking Trabajar sobre debilidades en términos de

estrategias de negocios, gestión empresarial, acceso a certificaciones, comercialización

Generación de eslabonamientos con empresas transnacionales Desarrollar actividades de matchmaking

USO FOCALIZADO (EN “NICHOS”) Y “CUSTOMIZADO” DE LOS INCENTIVOS (I)

Las empresas consideran de alta relevancia: Incentivos tributarios (específicos) para la exportación

de servicios Beneficios fiscales para la inversión

Trabajar fuertemente en mejorar la difusión de estos mecanismos.

Esquemas de incentivos sectoriales Simplificar trámites, reducir carga burocrática y

transparentar la asignación de los recursos

USO FOCALIZADO (EN “NICHOS”) Y “CUSTOMIZADO” DE LOS INCENTIVOS (II)

Mayor “customización” de los incentivos y servicios de las agencias Los esquemas generales no son los más apropiados Los regímenes de ZF tienen baja valoración (excepción:

Uruguay) No fueron diseñados pensando en el offshoring de servicios

Identificar nichos de mercado Incentivos para la capacitación de personal Asistencia para la obtención de certificaciones de

calidad (mejorar difusión) Gestión proactiva de consultorías y asesorías que acompañen

el proceso + subsidios

EMPLEAR EL PODER DE “POLICY ADVOCACY” PARA EL DESARROLLO DE FACTORES CLAVE (I)

“FACTOR HUMANO”: rol sobresaliente en la competitividad Corto plazo

Capacitación en tópicos concretos Subsidios para el acceso a capacitación privada y la realización de cursos

certificados en torno al manejo de ciertas capacidades informáticas relevantes Creación de centros de capacitación en forma conjunta con empresas del sector Capacitación en idiomas Facilidades al ingreso de personal desde el exterior

Mediano plazo Nuevas estructuras de aprendizaje y programas adaptados a las necesidades

de la industria Becas para postgrados Formación temprana en ciencias y matemática

Largo plazo Formación temprana en ciencias y matemática, pensamiento lógico e

informática, e idiomas Actualización permanente de las competencias

EMPLEAR EL PODER DE “POLICY ADVOCACY” PARA EL DESARROLLO DE FACTORES CLAVE (II)

INFRAESTRUCTURA EN COMUNICACIONES Mejorar la calidad

Considerada de elevada importancia como determinante de la competitividad

Las firmas consideran que la calidad es inferior en sus países que en los demás competidores

No se evidencian mejoras en los últimos años Desfavorable percepción respecto al costo de las

telecomunicaciones y su evolución Pensar alternativas como el co-financiamiento (y/o co-

inversión) en el desarrollo de “parques” donde se podría acceder a servicios especializados y de alta calidad

EMPLEAR EL PODER DE “POLICY ADVOCACY” PARA EL DESARROLLO DE FACTORES CLAVE (III)

FINANCIAMIENTO Relativa escasez de fuentes Costo elevado Dificultades para acceder

Algunas medidas “Capital semilla” para alentar el emprendedorismo y el

surgimiento de start-ups Capital de riesgo para invertir en actividades innovativas

que permitan mejorar, escalar y/o diversificar la oferta de servicios

Desarrollar nuevas fuentes de crédito y mejorar el sistema financiero en general

Generar fuentes de financiamiento (y garantías) específicas para fomentar la internacionalización de las firmas y/o la exportación de servicios

EMPLEAR EL PODER DE “POLICY ADVOCACY” PARA EL DESARROLLO DE FACTORES CLAVE (IV)

Fortalecer el sistema nacional y sectorial de innovación

Alentar intervenciones en base a otros determinantes político-institucionales Acuerdos internacionales de doble tributación Legislación de protección de la propiedad intelectual Acuerdos comerciales con otros países Tratados internacionales de protección de inversiones

SERVICIOS AUDIOVISUALES

COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS AUDIOVISUALES

Los datos disponibles de la balanza de pagos para servicios audiovisuales subestiman significativamente el nivel de comercio No todos los miembros de la OMC presentan

estadísticas para este sector BP solo capta una fracción del comercio en servicios

La participación de EEUU en el total exportado ascendía al 50% en el 2012 (y al 20% en importaciones)

El comercio total creció en torno al 5% aa en el período 2002-2012

Datos

PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORESPaíses 2002 # 2007 # 2012 # % aa

Estados Unidos -   16.498   18.884   3%

Luxemburgo 153 12 597 7 2.974 1 35%Reino Unido 1.559 1 2.303 1 2.723 2 6%Francia 1.013 3 1.009 5 2.374 3 9%Canadá 1.138 2 2.017 2 2.128 4 6%Hungría 457 5 1.307 3 1.278 5 11%España 255 8 717 6 1.059 6 15%Alemania 530 4 1.121 4 939 7 6%Bélgica 240 9 327 10 596 8 10%Holanda 179 11 394 8 514 9 11%Corea, República de 44 19 183 20 359 10 23%Argentina 95 13 305 13 338 11 14%Irlanda 320 7 244 17 320 12 0%Rusia 24 24 196 19 314 13 29%Ecuador 32 21 44 29 101 28 12%

México 400 6 308 12 80 29 -15%

Mundo sin EEUU 7.481 - 13.927 - 18.994 - 10%

Mundo con EEUU -   30.425   37.878   4%Fuente: elaboración propia sobre la base de UNCTAD y BEA

PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORESPaíses 2002 # 2007 # 2012 # % aa

Estados Unidos -   2.492   5.474    

Alemania 2.256 1 2.798 1 2.531 1 1%Francia 1.613 2 1.761 3 2.255 2 3%Canadá 1.480 3 2.001 2 1.824 3 2%Luxemburgo 302 11 601 12 1.716 4 19%Australia 428 9 798 10 1.365 5 12%España 1.096 4 1.385 6 1.088 6 0%Brasil 215 14 456 15 965 7 16%Japón 835 6 1.044 8 957 8 1%Hungría 455 8 890 9 818 9 6%Rusia 155 16 624 11 817 10 18%Polonia 125 18 203 20 771 11 20%China 96 21 154 24 564 16 19%Argentina 93 22 205 19 464 18 17%México 259 12 259 18 272 22 0%

Ecuador 86 23 126 28 210 25 9%

Mundo sin EEUU 12.631 - 21.098 - 23.373 - 6%Mundo con EEUU -   23.590   28.847    

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Fuente: elaboración propia sobre la base de UNCTAD y BEA

MERCADO GLOBAL DEL SECTOR AUDIOVISUAL

El mercado mundial del sector audiovisual se estima en aprox. USD 550 mil millones (mm)

Industria del cine: USD 89 MM Segmento televisión: USD 373 MM

Mercado global de acceso a Internet: USD 400 mm Publicidad on-line: USD 100 mm Edición de periódicos: USD 160 mm Videojuegos: USD 63 mm

Crecimiento proyectado 2013-2017 Sector audiovisual: 4,0% aa

Industria del cine: 3,6% aa Acceso a internet: 11,1% Edición de periódicos: 0% Videosjuegos: 6,5% aa Datos

EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, OCIO Y ENTRETENIMIENTO EN EL MUNDO 2013-2017

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017

TCAC Publicaciones corporativas† ‡ 195 177 179 183 187 191 195 201 207 214 2,8 Edición de libros de consumo y educación† ‡

102 101 100 102 102 102 103 103 104 104 0,5

Edición de revistas† ‡ 92 82 83 82 82 82 82 82 83 83 0,3

Publicidad exterior† ‡ 32 29 31 32 34 35 37 39 41 43 4,9

Videojuegos† ‡ 52 55 59 62 63 68 73 78 83 87 6,5

Acceso a Internet† ‡ 229 256 298 344 393 445 499 555 611 665 11,1

Publicidad online† ‡ 58 60 71 86 101 117 133 150 168 185 13

Edición de periódicos† ‡ 187 167 167 165 164 163 162 162 163 163 0

Industria del cine† ‡ 84 85 88 87 89 90 93 96 100 106 3,6

Radio† ‡ 44 40 41 42 44 45 46 48 49 51 3,2

Industria discográfica† ‡ 55 53 50 50 50 50 51 52 53 54 1,5

Publicidad en TV† ‡ 149 137 151 157 164 171 181 189 202 212 5,2

TV de pago† ‡ 173 183 192 201 209 219 228 236 245 252 3,8

Total Industria E&M mundial 1.428 1.400 1.480 1.561 1.641 1.733 1.834 1.937 2.046 2.155 5,6

(En miles millones de dólares)

Fuente: PWC Global Entertainment and Media Outlook: 2013-2017 Volver

GLOBAL FILMED ENTERTAINMENT MARKET, SEGMENTED BY FORECASTRATE OF GROWTH AND SCALE, 2013–2018

GLOBAL FILM ENTERTAINMENT REVENUE, TOTAL AND BY SEGMENT, 2009-2018