LA EXPANSIÓN DE LA BANCA EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA

José Díaz, Presidente Banco Ficohsa Guatemala

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Centroamérica se convierte en una región atractiva para los mercados financieros gracias al crecimiento económico que

comenzó a presentar hace más de 5 años.

Contexto: La banca en Centroamérica

Contexto: La banca en CentroaméricaEn este periodo grupos bancarios extranjeros vieron grandes oportunidades en Centroamérica debido a:  ✓ El crecimiento sostenido del PIB en la región. ✓ La relativa estabilidad económica y política de la región dentro del marco de la crisis económica

mundial.  ✓ Se detectan oportunidades por los niveles actuales de bancarización en la región. ✓ La dolarización total o parcial de la mayoría de las economías de la región.  ✓ El creciente flujo de remesas de parte de los expatriados.  ✓ Los precios de los activos bancarios en Centroamérica no son tan elevados, lo que permite adquirir

bancos de una manera menos onerosa.  ✓ Los beneficios que traen consigo los tratados de libre comercio para los inversionistas externos.

De esta manera la banca de la región también cobró más eficiencia: ✓ Los reguladores centroamericanos han fortalecido sus esquemas de supervisión y han

homologado sus controles en la región.  ✓ Instituciones financieras se han vuelto más sofisticadas buscando alcanzar estándares

internacionales.

Activos del sistema regional (2014)

*Cifras en millones US$

✓ Cartera de crédito US$136.068  ✓ Cartera de depósitos US$159.675  ✓ Utilidades netas US$2.979  ✓ PIB sector financiero US$14.218  ✓ Crecimiento PIB real  ✓ sector financiero 8,7%

Activos del sistema regional (2014)

Panamá  Cartera de crédito US$53.785 Cartera de depósitos US$66.073Utilidades netas US$1.228  PIB sector financiero US$3.711  Crecimiento PIB real  sector financiero 9.3%

Guatemala  Cartera de crédito US$17.567 Cartera de depósitos US$22.480 Utilidades netas US$444  PIB sector financiero US$1.600  Crecimiento PIB real sector financiero 9,3%

El Salvador  Cartera de crédito US$10.612 Cartera de depósitos US$10.701Utilidades netas US$233  PIB sector financiero US$1.200  Crecimiento PIB real  sector financiero 3,5%

Costa Rica  Cartera de crédito US$24.236 Cartera de depósitos US$25.537Utilidades netas US$319  PIB sector financiero US$3.191  Crecimiento PIB real  sector financiero 8,1%

Honduras  Cartera de crédito US$10.863  Cartera de depósitos US$10.331Utilidades netas US$196  PIB sector financiero US$1.326 Crecimiento PIB real  sector financiero 6%

Nicaragua  Cartera de crédito US$4.011 Cartera de depósitos US$4.564  Utilidades netas US$127  PIB sector financiero US$488  Crecimiento PIB real  sector financiero 10%

*Cifras en millones US$

Contexto: La banca en Centroamérica

Panamá

Costa RicaHonduras

Nicaragua

GuatemalaEl Salvador

Data extraída de: Global Findex (Datos del Banco Mundial)  Actualizada en: 04/18/2012

Crecimiento del PIB (% anual)

Banco Azteca y Scotiabank se expanden en

El Salvador  (2011)

Expansión de bancos  extranjeros en Centroamérica  

(2006-2013)• A inicios del 2006 HSBC y Citibank inician

operaciones en Centroamérica con la compra de Grupo Banistmo, Grupo Financiero Uno y Grupo Financiero Cuscatlán.  

• Entre el 2010 y el 2012 se expande la banca colombiana en Centroamérica con la entrada del Grupo Aval que adquiere BAC Credomatic y Davivienda que adquiere las operaciones de HSBC.

Interbank, Prival Bank, Banco  Balboa Bank & Trust y Bancolombia inician  

operaciones en Panamá  (2010)

Scotiabank abre oficina en Guatemala  

(2011)

Banesco inicia  operaciones en Costa Rica  

(2011)

Bancolombia compra 40% de banco de

Guatemala  (2012)

Entra ola de bancos  suizos a Panamá  

(2013) Banesco instala sede

central en Panamá  (2013)

Contexto: La banca en Centroamérica

✓ La salida de bancos internacionales como Citibank y HSBC de la región le da oportunidad a la banca local para desarrollarse, integrarse y expandirse.  

✓ Mientras que la integración económica que ofrecen iniciativas como CAFTA – DR impulsan la

interconectividad de la región.  

Lafise de Nicaragua se expande y  Bansol inicia sus operaciones en  

Costa Rica (2010)

BAC se expande en Panamá (2010)

Banco Industrial y G&T Continental de Guatemala entran a El Salvador

(2010)

Expansión de bancos centroamericanos  

(2010-2015)

Grupo Ficohsa se  expande en Panamá

(2011)

Banrural de Guatemala se  expande a Honduras  

(2013)

Grupo Ficohsa se  expande en Guatemala,

adquiriendo el Banco  Americano de Guatemala

(2012)

Nuevo Banco Azul abre en El Salvador  

(2013)

Financiera Desyfin se  convierte en Banco

(2013)

Banco Ficohsa adquiere Citibank de Honduras  

(2014)

Banco Industrial de  Guatemala  

se expande en El Salvador y Panamá  

(2014/2015)

Alba Nicaragua ingresa al negocio bancario  

(2014)

Balance de la banca regional en el 2014

Balance de la banca regional en el 2014

Crecimiento diferenciado y con oportunidades: • En 2014, los activos en la región aumentaron alrededor de 10%, impulsados principalmente por

mayor cartera de crédito.  • Por la poca bancarización de la región sigue habiendo oportunidades de expansión, aunque está

limitada por los niveles bajos de ingreso promedio. Balances sólidos: • Los bancos mantuvieron balances sólidos y una rentabilidad estable en el 2014. Rentabilidad buena y estable: • A pesar de que las estructuras bancarias son poco eficientes, se obtienen mayores ingresos por

amplio margen financiero.  

Riesgo crediticio controlado:  • La región mantiene índices de morosidad bajos y variaciones interanuales poco relevantes.  • Los castigos de préstamos, variaciones de activos extraordinarios y restructuraciones de cartera

están en niveles razonables y controlados.  

Capitalización adecuada: • La banca registra, de manera general, una capitalización adecuada y sin cambios interanuales

relevantes. • Destaca la capitalización de El Salvador; mientras que la banca panameña continuó incrementando

su apalancamiento. • La banca guatemalteca mantiene alguna brecha respecto a la región. • Fitch estima que algunos bancos grandes en sistemas menos capitalizados, especialmente en

Guatemala, continuarán requiriendo inyecciones de capital fresco para sostener la expansión de sus balances.

Fondeo local sólido y liquidez buena: • La banca conserva una base de fondeo local sólido, que ha probado ser estable en diferentes

fases de ciclos económicos; esto constituye una de sus principales fortalezas. • La banca continúa siendo capaz de financiar su cartera de préstamos con depósitos del público;

estos últimos crecieron nominalmente de manera cercana a la evolución de cartera en la mayoría de sistemas.

Balance de la banca regional en el 2014

Control de riesgos por dolarización de balances: • El fortalecimiento de la regulación bancaria en economías no dolarizadas facilitó el control de las

exposiciones cambiarias por pérdidas en capacidad de pago de deudores. • La relativa estabilidad del tipo de cambio también favoreció la gestión de estos riesgos en la

mayoría de sistemas. Estructura de propiedad sin cambios: • La estructura de propiedad de la banca de la región no presentó cambios relevantes en el 2014.  • Destacan los sistemas de Costa Rica por la alta participación de banca estatal.  • El Salvador por banca internacional.  • Guatemala por propiedad local de activos bancarios.

Balance de la banca regional en el 2014

Perspectiva del 2015 de la banca centroamericana

Costa Rica  Fitch Ratings revisó la perspectiva del

sector a estable desde positiva, debido a que la agencia no anticipa

mejoras sustanciales respecto del año anterior.  

El Salvador Los préstamos de consumo seguirán impulsando el crecimiento del crédito a tasas por debajo del promedio de la región en el 2015, en un entorno de

dinamismo económico bajo.     Panamá  

El desempeño de la banca será estable y sano, favorecido por el buen entorno económico.  

No obstante, la desaceleración de la economía continuará reflejándose en el crecimiento

crediticio, el cual se mantendrá menor al 10%, según estima Fitch.  

Honduras El portafolio de préstamos del sistema  

bancario hondureño continuará creciendo a un ritmo cercano a 10% en 2015,  

impulsado por los préstamos mayoristas.  La calidad de activos no tendrá

variaciones importantes.

Guatemala  La rentabilidad del sistema  permanecerá moderada.  

El MIN presenta poco  potencial de mejora por la competencia alta, pero la  eficiencia y provisiones se

sostendrán en niveles  buenos.  

 

Nicaragua Los bancos sostendrán un

crecimiento de crédito elevado, durante 2015.  

✓ En 2014, el crecimiento de América Latina y el Caribe disminuyó en forma considerable, a 0,8 %, debido a la disminución de los precios de los productos básicos, la desaceleración de los principales socios comerciales y desafíos nacionales en algunas de las economías más grandes de la región.

✓ El crecimiento regional no alcanzó ni la tercera parte de su nivel de 2013 y fue el más lento de los últimos 13 años, a excepción de 2009.

✓ Sin embargo, las tendencias fueron divergentes en subregiones y países. Debido a su proximidad con Estados Unidos, país que se está fortaleciendo, el crecimiento de América Central aumentó a 2,4 % en 2014.

✓ El desempeño que hemos visto hasta la fecha, incluye balances sólidos, riesgos crediticios controlados,  rentabilidad estable y capitalización adecuada.  

✓ Según cifras del Banco Mundial, se espera que el crecimiento regional se fortalezca en 1,7 % en 2015, aumentando a 2,9 % en 2016 y a 3,3 % en 2017, a partir de la consolidación de las exportaciones y de la inversión.

Perspectivas del 2015 de la banca centroamericana

En base a todo esto y sin anticipar cambios significativos de dirección, tenemos confianza en que la región que permitirá explorar oportunidades de crecimiento.  

Oportunidades de expansión de la banca en la región

Oportunidades:✓ Impulsar la bancarización de la región presenta una oportunidad de mayor participación y

expansión de la banca local.  

✓ Diversificar la banca centroamericana para atender distintas necesidades del sector que se encuentran desatendidas por la banca global.  

✓ Generar alianzas con el sector privado y público para consolidar proyectos que generen desarrollo a la región, como proyectos de infraestructura.

✓ Implementar modelos que permitan mayor eficiencia en temas de innovación y tecnología que permitan a la banca generar mayor rendimiento.  

✓ Establecer asociaciones entre entidades financieras locales e internacionales para facilitar el desarrollo de proyectos e iniciativas que contribuyan a la economía regional.

✓ Promover la inclusión y educación financiera en los sectores marginados, lo cual impulsa el crecimiento económico y baja el índice de desbancarización.  

✓ Apoyar a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), otorgando financiamiento y asesoramiento a las mismas, lo cual llega a tener un impacto importante en el desarrollo y contribuye a generar empleos.

% DE ADULTOS CON CUENTA EN UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA FORMAL

0%

13%

25%

38%

50%

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá

25%

14%

21%22%

14%

50%

Data extraída de: Global Findex (Datos del Banco Mundial)  Actualizada en: 04/18/2012

Que la banca centroamericana logre extenderse más allá de la región, que sea reconocida por sus altos estándares,

brindando así a los centroamericanos mayores oportunidades de desarrollo.

¿Qué se logra con estas iniciativas?

"En una época de cambios acelerados, quien no entiende su ventaja competitiva, pierde su

identidad; quien no cambia, pierde su posición de liderazgo; quien no se enfoca, se

diluye"