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La Experiencia FIRA en el Desarrollo de Proveedores en la Ganadería

Rafael Gamboa González

Ciudad de México, Abril 2016

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Contenido

1. Resultados operativos 2015 y metas 2016

2. Contexto Actual de la Ganadería

3. Mapeo de la Red

4. Esquema de Desarrollo de Proveedores

5. Estrategia para el Apoyo a la Ganadería

6. Comentarios Finales

Saldo de Financiamiento Total de FIRA al Sector Agroalimentario y Rural, 2007-2015(Millones de pesos, base 2015)

En 2015, el saldo total de financiamiento apoyado por FIRA ascendió a 118,308 millones de pesos, monto 20% superior a lo observado en 2014 (en términos reales). Para 2016 se considera una meta de saldo de financiamiento de 132,500 millones de pesos, cifra 9% superior al cierre de 2015

47,594

63,555 64,656 68,845 70,585

76,871 86,238

96,445

118,308 132,500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Saldo de Financiamiento en la Rama Ganadería, 2013-2015(Millones de pesos, base 2015)

22,182 23,237

30,087

2013 2014 2015

Fuente: Sistema EBIS - FIRA.Cifras en términos reales (INPC = 31/12/2015)

En 2015, el saldo total de financiamiento a la Ganadería apoyado por FIRA ascendió a

30,087 millones de pesos, monto 29% superior a lo observado en 2014.

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Contenido



3. Mapeo de la Red




Fuente: SIAP-SAGARPA, SNIIM-Secretaría de Economía eINEGI.

Precio de la carne de bovino en México

(2013=100)

Fuente: Reuters.

Precio del ganado bovino en pie en EE.UU.

(2013=100)

En 2014, el precio de referencia internacional del ganado alcanzó niveles récord. En la medida enque el repoblamiento del hato ganadero ha superado la fase inicial, los precios han registrado unatendencia decreciente. En el mercado nacional, los precios muestran señales de estancamiento enlos últimos meses.

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Al productor,ganado en pie

Al mayoreo,carne en canal

Al consumidor,Bistec de res

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Producción de carne de bovino en México 1/

(Millones de toneladas)

Fuente: SIAP-SAGARPA.1/ Carne en canal.*Preliminar, **Proyección.

En el mercado nacional, la producción de carne de bovino en 2015 creció 1.3 por cientoanual y alcanzó el nivel de producción más alto de los últimos diez años. Cifras oficialesmuestran que el inventario ganadero se está recuperando desde 2013.

Inventario de cabezas de bovino en México 2/

(Millones de cabezas)

Fuente: SIAP-SAGARPA.2/ Población de ganado bovino para producción de carne, al final de cada año.

30.3

30.6

29.5

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es

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1.68

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*

Evolución de la producción de carne en canal en México(2010=100)

Fuente: SIAP-SAGARPA. *Preliminar, **Proyección.

La producción de carne de bovino en canal en México ha crecido a un menor ritmo quela de carne de ave y de cerdo. Así, entre 2010 y 2015 la producción de carne de bovinoen el país creció 6 por ciento, la de carne de cerdo 12 por ciento y la de carne de ave 10por ciento.

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*

Bovino Cerdo Ave

En 2015, México se ubicó como el 8º productor mundial de carne de bovino en canal; ocupóel primer lugar en exportaciones de ganado en pie y décimo lugar en exportaciones de carne.El saldo de la balanza comercial fue superavitario, tanto en ganado vivo, como en carne.

-587.2

-401.0

-84.8

-245.6

-47.7

226.0

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Mill

are

s

Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía.

Saldo de la balanza comercial de carne de bovino(Millones de dólares)

Saldo de la balanza comercial de ganado bovino en pie (Millones de dólares)

538.0

630.3

691.5

492.5

765.6

927.6

0

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Mill

are

s

Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía.

Las tendencias de consumo de carne en México muestran un aumento en la demanda decortes de mayor calidad. Los consumidores valoran la trazabilidad y las certificaciones deinocuidad, por lo que el uso de certificaciones y rastros TIF son una oportunidad para laexpansión del mercado interno y externo.

Centros de sacrificio de ganado y capacidad instalada, 2015(Porcentaje del total de centros y del total de la capacidad instalada por especie)

Fuente: SIAP-SAGARPA. *Para todas las especies.

9.5%

45.0% 44.0%

83.7%

0%

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100%

No. de centros* Bovino Porcino Ave

Capacidad instalada

TIF Privados Municipales

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Contenido



3. Mapeo de la Red

4. Esquema de Desarrollo de Proveedores.



FIRA identifica oportunidades de inversión y desarrollo, a través del Mapeo deRedes.

Con el mapeo de redes, se identifican la demanda y oferta, a partir de las cualesFIRA ofrece lo siguientes servicios.

1. Diseño de paquetes tecnológicos para obtener lo que requiere el mercado entérminos de volumen y calidad, incluidos aspectos sanitarias y certificaciones

2. Desarrollo de proveedores para diseñar e implementar el esquema con laparticipación de todos los actores.

3. Esquemas de financiamiento para desarrollar e implementar el programa decrédito que permita producir eficientemente.

4. Acompañamiento técnico para gestionar y apoyar recursos técnicos y económicospara el desarrollo eficiente de la actividad

5. Administración de riesgos para integrar al esquema elementos de administraciónde riesgos organizativos, productivos y de mercado.

Con un valor de la producción de $91 mil millones de pesos, la ganadería bovino decarne es la principal red agropecuaria del país.

Criador:

•1.1 Millones de UER

Media Ceba

•6,900 acopiadores de becerros

Engorda

•8,600 engordadores

Industria

•975 Rastros en el país

Comercio

•72,920 Unidades Económicas

Consumidor

•Nacional y extranjero

• Inventario de 30.5 millones de cb.

• 110 millones de Has.

• 44 UGR, 1,724 AGL

• 6.9 millones de becerros anual

• Capacidad de acopio de 4.5 millones de cb.

• Capacidad instalada de 17.8 millones cb.

• 8.7 millones cb. producidas

• 3.4 millones de toneladas alimento almanceado

• 1.8 Millones toneladas de carne

• 42% en rastros TIF.

• 58% Municipales y privados.

• Consumo Nacional Aparente 1.8 millones toneladas

• Consumo 15kg Per Cápita.

• Lugares de compra:

51% Carnicería.40% Tiendas autoservicio.9% Puntos de venta propios

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Contenido



3. Mapeo de la Red




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Empresa Eje o Tractora (Agroindustria): Determina Calidades, tiempos y volúmenes entrega Aporta experiencia y retiene pagos de los créditos.

Productores (proveedores): Productores organizados, interesados en incrementar su productividad y al mismo tiempo

mantener un comprador seguro y confiable. Prospectos de crédito, mismo que les permite la compra de insumos en volumen.

Consultor experto: Tiene la responsabilidad y liderazgo de la tecnología del proyecto. Capacita y asesora a los técnicos de campo.

Técnicos asesores: Responsables de otorgar la asesoría técnica a los productores.

Intermediarios Financieros: Créditos paramétricos, con riesgo medido de producción, comercialización y retención de

pago.

El Esquema de Desarrollo de Proveedores es un modelo asociativo que permite lavinculación de los productores con los compradores o agroindustrias mediante elcompromiso de compra – venta de la producción en condiciones y precios previamentedefinidos.

Integración de la red de valor

Interés de la

empresa tractora en desarrollar proveedores

confiables

Diagnósticode la brecha de la

materia prima Industria -Proveedor

Diseño del Programa de

desarrollo de proveedores

ImplementaciónSuministro de la materia

prima óptima

Proceso para la implementación de los Esquemas de Desarrollo deProveedores.

Apoyos tecnológ

icos y financie-

ros

Agrocostos

Registro de

TécnicosCDT´s

Innova-ciones

Mercado

Empresa tractora

Productores (Proveedores)

Modelos asociativos

Entidades deSoporte:

FIRA SAGARPA FIRCO GOB. ESTADO

INIFAP UNIVERSIDADES SEDESOL OTRAS

Parafinanciera

Fondeo Garantía

INTERMEDIARIO FINANCIERO

Servicios Financieros

Asesores especializados

Apoyos tecnológicos

Consultor experto

Acompañamiento Técnico

Modelo Operativo

Carne

para Supermercados

20 organizaciones con 229 productores

Impacto del proyecto• Incremento en producción de carne y leche/ha• Reducción de costos de insumos por compras en

común• Mejora en precio por ventas consolidadas• Incremento en la demanda de financiamiento

Parafinancieras: Uniones Ganaderas

Fondeo Garantía

Bajío, Ve por Más, Banorte

Servicios Financieros

20 Asesores especializados

Capacitación, Asesoría,

Consultoría

1 Consultor experto

Acompañamiento Técnico

Entidades deSoporte:

FIRA

SAGARPA

INIFAP

Ejemplo Veracruz: Proyecto Integración de la Red Bovino Carne

• Facilita el acopio y análisis de la información de cada rancho por parte de los actores participantes.• Mayor eficiencia en la Transferencia de Tecnología, Asistencia Técnica y Capacitación a los Productores.• Las instituciones aportantes tienen acceso permanente a los Datos y Reportes.

Ejemplo Veracruz: Herramienta Informática de Seguimiento y Control

Digitalización mensual de Información por Rancho

Metas Especificas

Programa de

Trabajo

Indicadores Productivos

Indicadores Económicos

Análisis Mensual

de Avances

REPORTES

Toma de Decisiones,

Estrategias y Medición de

impacto

2

3

4

Diagnóstico Inicial

1

ASESORES CONSULTORES INSTITUCIONES DE APOYO

Ejemplo Veracruz: Factores de Éxito

• Coordinación técnica por consultores que brindan soporte técnico permanente a los asesores.

• Selección de asesores con actitud positiva y aptitud profesional.

• Integración de grupos (10 a 20) de criadores con interés de mejorar la productividad de susranchos, receptivos a las innovaciones tecnológicas, compactos geográficamente y que posean enconjunto alrededor de 750 vientres mínimo.

• Diagnóstico inicial de cada Rancho para elaborar un programa de trabajo y metas especificas.

• Innovaciones tecnológicas prácticas, de fácil adopción y bajo costo.

• Presencia permanente de los asesores en los ranchos y reuniones mensuales con el grupo.

• Capacitación permanente de asesores y productores.

• Coordinación e interacción con empresas tractoras en un esquema ganar-ganar.

• Seguimiento permanente con evaluación de resultados

• Mezcla de apoyos de SAGARPA con crédito de FIRA en base a demandas específicas.

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Contenido



3. Mapeo de la Red




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Estrategia para desarrollar el potencial de las empresas ganaderas y suarticulación con los mercados.

Para cada etapa de la red, se han desarrollado las siguientes oportunidades de negocio:

1. Producción de becerros: Desarrollar esquemas de asesoría que incrementen la productividadde las empresas, canalizando financiamiento y apoyos SAGARPA:

• Adquisición de vientres, Desarrollo de vaquillas (recría) e Infraestructura productiva(mejoramiento de pastos e instalaciones).

2. Desarrollo de media ceba de becerros: Implementar esquemas asociativos entre losproductores de becerros y los engordadores (criador-engordador): Aparcerías, Maquilas y/oRenta. Apoyando con financiamiento el costo de desarrollo del becerro y asistencia técnica enmanejo de potreros, alimentación y sanidad.

3. Engorda de Novillos – Industrialización: Se puede asegurar el abasto de ganado a los corrales.Apoyando con financiamiento el capital de trabajo y la inversión fija para dar valor agregado alproducto (rastros y empacadoras TIF); así como canalizar apoyos SAGARPA.

4. Logística y Transporte de los productos: Financiamiento de equipo de trasporte, apoyos paramaquinaria y equipo de empaque y embalaje, y créditos a la comercialización.

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Contenido



3. Mapeo de la Red




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El sector Pecuario en México presenta oportunidades para mejorar su nivelde integración, productividad y competitividad

1. Propiciar la integración de los productores primarios en figuras asociativasproductivas

2. Propiciar la generación de relaciones de negocios entre Criadores yEngordadores.

3. Las organizaciones ganaderas deben asumir un rol proactivo en laoperación de estos proyectos.

4. Definir en coordinación con las Empresas Eje, las materias primas idealespara sus procesos productivos

5. Por medio de acompañamiento técnico, inducir la producción de lasmaterias primas ideales a nivel de campo

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El sector Pecuario en México presenta oportunidades para mejorar su nivelde integración, productividad y competitividad

6. La vinculación de engordadores con criadores es fundamental parasatisfacer requerimiento del cliente: asegurar el abasto, la trazabilidad einocuidad

7. Generar los esquemas financieros que le permitan a los productores teneracceso a procesos de crédito más eficientes, ágiles y competitivos

8. Continuar y fortalecer la mezcla de recursos de programas de la SAGARPAcon el crédito de FIRA para generar mayor desarrollo en el sector pecuarionacional.

9. Fortalecer la integración hacia los canales de comercialización de la carnehasta el consumidor final para mejorar el mercado interno.

10. Intensificar y masificar el uso de tecnologías amigables con el medioambiente.

La Experiencia FIRA en el Desarrollo de Proveedores en la Ganadería

Rafael Gamboa González

Ciudad de México, Abril 2016

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