La importancia de la Inclusión Financiera y las Oportunidades de Fondeo para el sector

de SOFIPOS

INCLUSIÓN FINANCIERA

VISIÓN: Brindar más servicios financieros a más personas

DEFINICIÓN: La Inclusión Financiera es un estado en el cual todas las personas que pueden utilizar servicios financieros de calidad tengan acceso a ellos, que éstos tengan precios asequibles, sean proveídos de manera conveniente y con dignidad para sus clientes. Los servicios financieros proveídos por una amplia serie de proveedores, la mayoría de éstos privados y pueden llegar a todos quienes los puedan utilizar incluidos las personas discapacitadas, las personas de bajos ingresos, habitantes de zonas rurales y otras personas en estado de exclusión.

INCLUSIÓN FINANCIERA

PUNTOS DIMENSIONALES:

- ACCESO Calidad del Acceso - USO Asequibilidad de productos - PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Sostenibilidad del proveedor - EDUCACIÓN FINANCIERA Extensión a poblaciones excluidas

INCLUSIÓN FINANCIERA

Las personas con bajos ingresos ahorran, toman prestamos y pagan, sin embargo, al no contar con los servicios financieros adecuados, lo hacen a través del ahorro informal, de tal forma que generan ahorros de manera ineficiente y costosa. Esta visión pone a los clientes en un primer plano en vez de los bancos o tecnologías. Reconoce que las necesidades de servicios financieros de las personas de bajos ingresos tienen similitudes fundamentales con las necesidades de personas de mayores ingresos. Específicamente, cuando nos fijamos en la inclusión, nos debemos enfocar en:

INCLUSIÓN FINANCIERA

• Qué se provee: Una gama completa de servicios, que incluyan productos básicos en cada una de las principales aéreas: ahorros, crédito, seguro, y pagos. • Cómo se provee: Con Calidad y con protecciones al cliente. • Quién lo recibe: Todos los que puedan usar los servicios, incluyendo a las personas de bajos ingresos, que viven en aéreas rurales, tienen trabajos informales, y otros grupos que usualmente son objeto a discriminación, generalmente por su ubicación. • Quién lo provee: Un rango de proveedores liderados por principales instituciones financieras, incluyendo también organizaciones del sector social, privado, y gubernamental.

FIFOMI: HISTORIA

Creación COFOMI

Creación Fideicomiso de Minerales No Metálicos Mexicanos

Cambio de nombre a FIFOMI

FIFOMI absorbe COFOMI

FIFOMI se sectoriza a SE

Re-enfoque a Minería Básica

80 Aniversario FIFOMI Resultados Re-enfoque

Re-estructura Interna FIFOMI

COBERTURA

Asesoría personalizada para apoyo en el análisis de factibilidad de proyectos mineros.

A empresas para dotarlas de conocimientos y habilidades técnicas y/o administrativas.

Diversas opciones de financiamiento para cubrir necesidades de inversión y liquidez.

Asistencia Técnica

Capacitación

Financiamiento

COMO APOYA FIFOMI

MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO

Infraestructura

Capital de Trabajo

Pago de Pasivos

Especializados

Directo

Bancarios

Inte

rmed

iario

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nanc

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rédi

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•  Habilitación o avío •  Factoraje •  Avío revolvente

•  Refaccionario •  Arrendamiento

TIPOS DE DESCUENTO

Tipos de Descuento

DESCUENTO ÁGIL. (48 Horas, max. 4.5 mdu) IFE´s que acrediten una calificación mínima de BB con Agencias Calificadoras Especializadas.

DESCUENTO AUTOMÁTICO (5 Días hábiles, max. 2.0 mdu) IFE realiza sus evaluaciones o se apega a metodología de FIFOMI

DESCUENTO ÁGIL. (48 Horas, max. 4.5 mdu) IFE´s que acrediten una calificación mínima de BBB con Agencias Calificadoras Especializadas.

DESCUENTO FACULTATIVO Las solicitudes requieren presentación ante las instancias de decisión del FIFOMI (Comité interno de crédito, hasta 40 % capital contable IF)

SECTORES Y ACTIVIADES APOYABLES

1. Productores de Mineral (33 Actividades)

2. Servicios a Industria Minera (7 Actividades)

3-A. Consumidores Primarios de Minerales (11 Actividades)

3-B. Consumidores de Minerales Procesados

(55 Actividades)

4. Distribuidores (4 Actividades)

•  110 Actividades Apoyables

ACTIVIADES PRIORITARIAS

SERVICIOS A LA INDUSTRIA

MINERA • Todos los servicios de

apoyo (proveedores).

CONSUMIDORES PRIMARIOS DE

MINERAL • Empresas de la cadena

que transforman los p r o d u c t o s m i n e r o s ( c o n s u m i d o r e s d e insumos minerales).

PRODUCTORES DE MINERAL

•  Toda la extracción m e t á l i c a y n o metálica, así como su c o m e r c i a l i z a c i ó n primaria.

ACTIVIADES A FINANCIAR

CONSUMIDORES DE MINERALES PROCESADOS

• Empresas de la cadena que transforman los p r o d u c t o s m i n e r o s ( c o n s u m i d o r e s d e productos procesados).

DISTRIBUIDORES • Empresas intermedias

e n t r e l a e m p r e s a consumidora y el cliente f i n a l ( p r o d u c t o s terminados).

TASAS ACTIVAS

Con la finalidad de cumplir con el objetivo “el aumento del financiamiento al sector y su cadena de valor” del Programa de Desarrollo Minero 2013-2018, FIFOMI aprobó un nuevo esquema de tasas en 2014 .

- Se determinaron tasas preferentes para las actividades prioritarias. - Se realizó un ajuste a la baja de tasas activas de interés para intermediarios financieros bancarios y especializados.

Tipo de intermediario Sobretasa

Promedio Mínimo Máximo

Grupos de Actividades 1, 2 y 3 A 1.59 0.50 2.81

Grupos de Actividades 3B y 4 2.06 0.50 3.64

-  La asignación de la tasa depende de un análisis cualitativo y cuantitativo de cada Intermediario Financiero.

-  La IFE debe presentar calificación de contra parte por agencia calificadora especializada.

CARTERA POR TIPO DE INTERMEDIARIO

Enfoque FIFOMI con colocación a través de IFE’s durante el 1T2015.    

Bancos IFE´s

Cifras al 1T2015

PROGRAMA DE GARANTÍAS

Programa de adquisición y modernización ACTIVOS FIJOS Programa de primeras pérdidas

Objetivo Fondo de garantías para apoyar la modernización y equipamiento de la pequeña minería y su cadena productiva

Fortalecimiento del programa integral de garantías para MIPYMES del sector Minero y su cadena productiva

Monto del crédito Hasta 15 millones de pesos Hasta 15 millones de pesos

Tipo de crédito Refaccionario y Arrendamiento Financiero Refaccionario, Habilitación o Avío, Avío Revolvente, Factoraje y Arrendamiento

Plazo De 24 a 60 meses Hasta 6 años

Tasa acreditado Hasta TIIE + 14 p.p. Tasa FIFOMI +.10 p.p.

Comisión por apertura No aplica 1.5 % sin I.V.A.

Límite de la garantía Hasta 900,000 UDIS Hasta 900,000 UDIS

REQUISITOS PARA INCORPORACION DE LAS IFE’s

§  Capital social mínimo, suscrito y pagado: 5’000,000 UDIS (antes 10’000,000 UDIS)

§  Apalancamiento máximo: Pasivo total no mayor a 10 veces su capital contable

§  Créditos vinculados y/o relacionados y/o riesgo común: No mayor al 100% del capital contable

§  Índice de morosidad: No mayor 7 %

§  Estructura organizacional: Contar con áreas básicas de crédito, promoción, administración, finanzas, jurídico y sistemas automatizados para el debido registro, control y cobro de créditos.

§  Consejo de Administración y Director General: Experiencia de más de 5 años en instituciones de crédito

§  Antecedentes crediticios: El IFE, Presidente del Consejo de Administración, Representante Legal y Director General, no deberán presentar cartera vencida en Buró de Crédito.

§  Servicios adicionales: Contar con servicio para consultar y reportar al Buró de Crédito.

§  Calificación de contra parte por Agencia Calificadora Especializada.

CHECKLIST PARA INCORPORACION DE LAS IFE

1   Solicitud para habilitarse como Intermediario financiero del FIFOMI (firmada por el representante legal).

2   Autorización para constituirse y operar como entidad financiera (CNBV) 3   Calificación de agencia calificadora ( en caso de contar con ella).

4   Acta Constitutiva y última modificación y Poderes de los Representantes, inscritos en el RPPC.

5   Plan de negocios.

6  Estados Financieros correspondientes a los dos últimos ejercicios fiscales, dictaminados por contador público independiente.

7  Estados Financieros parciales con una antigüedad menor a 3 meses (De acuerdo a los criterios de la CNBV, firmados por el Contador).

8   Relación actualizada de socios indicando su actividad o giro, a la fecha del último estado financiero.

9   Relación de créditos vinculados (Consejo de Administración y Director General). 10   Manual de Crédito que contenga políticas y procedimientos.

11  Organigrama general y currícula del Presidente del Consejo de Administración, Representante Legal y Director General.

12   Cédula de identificación fiscal.

13  Reportes de Buró de Crédito del Intermediario, Presidente del Consejo de Administración, Representante Legal y Director General.

14   Catálogo de firmas de los representantes legales del intermediario, al habilitarse y cada vez que haya cambios.

15   Estado de cuenta bancario del IFE 16   Formato de identificación y conocimiento del cliente. (formato FIFOMI)

17   Contrato tipo de operaciones de crédito

RE-ESTRUCTURACIÓN INTERNA FIFOMI

Gerencia de Relaciones y Operación con Intermediarios

Financieros

Gerencia Regional Intermediario Financiero

Agilizar los procesos de

Habilitación y Descuentos de Crédito

Conocer directamente

las necesidades

del Intermediario

Financiero

Facilitar el envío y

concentración de

Información

ATENCIÓN A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

Gerencia de Relaciones y Operación con Intermediarios

Financieros

Contacto Directo desde Oficinas Centrales del FIFOMI con los Intermediarios Financieros

Programas de Capacitación para los Intermediarios Financieros del FIFOMI

Agilizar los procesos de presentación de documentos y necesidades del Intermediario Financiero

Gerencia Regional

Relación Personal con los Intermediarios Financieros

Seguimiento y evaluación de créditos con Intermediarios Financieros

Atención y Seguimiento de Post-Crédito

NIVEL 1: PRODUCTORES DE MINERAL

o  3 Comercialización de carbón mineral o  4 Comercialización de minerales metálicos o  5 Comercialización de minerales no metálicos o  7 Corte, pulido y laminado de mármol y de otras rocas dimensionables o  9 Explotación de azufre o  10 Explotación de mármol, ónix y otras rocas para construcción o  11 Explotación de minerales para la obtención de productos químicos o  12 Explotación de roca caliza o  13 Explotación de yeso o  14 Explotación y/o beneficio de feldespato o  15 Explotación y/o beneficio de dolomita o  16 Explotación y/o proceso de agregados pétreos para pavimentación e o  impermeabilizantes a base de asfalto o  17 Explotación y/o beneficio de perlita o  18 Explotación y/o proceso de arena y grava o  19 Explotación y/o beneficio de barita o  20 Explotación y/o beneficio de bentonita o  21 Explotación y/o beneficio de caolín, arcillas y minerales refractarios o  22 Explotación y/o beneficio de carbón mineral

NIVEL 1: PRODUCTORES DE MINERAL

o  23 Explotación y/o beneficio de fluorita

o  24 Explotación y/o beneficio de grafito

o  25 Explotación y/o beneficio de mercurio

o  26 Explotación y/o beneficio de antimonio

o  27 Explotación y/o beneficio de minerales de cobre

o  28 Explotación y/o beneficio de minerales de oro, plata y otros minerales preciosos

o  29 Explotación y/o beneficio de minerales de hierro

o  30 Explotación y/o beneficio de minerales de plomo

o  31 Explotación y/o beneficio de minerales de zinc

o  32 Explotación y/o beneficio de minerales metálicos

o  33 Explotación y/o beneficio de minerales no metálicos

o  34 Explotación y/o beneficio de otros minerales metálicos no ferrosos

o  35 Explotación y/o beneficio de roca fosfórica

o  36 Explotación y/o proceso de sal

o  47 Producción de coque y otros derivados del carbón mineral

NIVEL 2: SERVICIOS A LA MINERÍA

o  104 Proveeduría de la industria Minero Metalúrgica

o  105 Distribuidores de equipo para la Minería

o  106 Reparación y mantenimiento de equipo de acarreo y rezagado de minería (excluye hojalatería y pintura)

o  107 Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial de Plantas de Beneficio y/o Procesos de Minerales.

o  108 Servicio de alquiler de maquinaria y equipo para la industria de la cadena de los minerales

o  109 Transporte de mineral en greña y Productos de la cadena de los minerales.

o  110 Prestadores de servicios especializados al Sector Minero y su cadena productiva.

NIVEL 3: CONSUMIDORES DE MINERAL a) Consumidores de Mineral Puro

o  8 Elaboración de productos a base de yeso.

o  38 Fabricación de artículos de vidrio artesanal, industrial y/o técnica especializada

o  39 Fabricación de abrasivos

o  41 Fabricación de artículos de cerámica

o  42 Fabricación de cal, mortero y derivados

o  43 Fabricación de cemento hidráulico

o  44 Fabricación de colorantes, pigmentos y pinturas de origen mineral

o  54 Fabricación de ladrillos, tabiques, tejas y otros productos de arcilla refractaria

o  66 Fabricación de productos químicos a base de minerales

o  67 Fabricación de adhesivos para cerámica

o  86 Fundición primaria de minerales

o  1 Acuñación de monedas conmemorativas o  2 Fabricación y Comercialización de joyas de oro y plata artesanal e industrial o  37 Fabricación de motores de uso industrial o  40 Fabricación de artículos de acero de uso doméstico e industrial o  45 Fabricación de concreto premezclado o  46 Fabricación de contenedores de metal o  48 Fabricación de electrodos de carbón y grafito o  49 Fabricación de estructuras metálicas para la construcción o  51 Fabricación de explosivos y fuegos artificiales o  52 Fabricación de hule sintético o neopreno o  53 Fabricación de joyas de oro y plata artesanal e industrial o  55 Fabricación de materiales y accesorios eléctricos o  56 Fabricación de mosaicos, tubos, postes y similares, a base de cemento o  57 Fabricación de muebles metálicos y enseres de uso doméstico e industrial o  58 Fabricación de otros materiales aislantes a base de minerales no metálicos o  59 Fabricación de otros productos metálicos o  60 Fabricación de partes metálicas para automóviles y camiones o  61 Fabricación de partes prefabricadas de concreto para la construcción o  62 Fabricación de partes y piezas metálicas sueltas para maquinaria y equipo en general

NIVEL 3: CONSUMIDORES DE MINERAL b) Consumidores de Mineral Procesado o Productos Intermedios

NIVEL 3: CONSUMIDORES DE MINERAL b) Consumidores de Mineral Procesado o Productos Intermedios

o  63 Fabricación de películas, placas y papel sensible para fotografía o  64 Fabricación de productos de alambre o  65 Fabricación de productos de asbesto cemento o  68 Fabricación de puertas metálicas, cortinas y otros trabajos de herrería o  69 Fabricación de tintas para impresión y escritura de origen mineral o  70 Fabricación de tubos y postes de acero o  71 Fabricación de todo tipo de productos de placa y lamina metálica o  72 Fabricación de carrocerías, chasis, plataformas y remolques y semirremolques para

automóviles y camiones o  73 Fabricación de aparatos e instrumentos de medición de pesos y medidas o  74 Fabricación de calderas industriales o  75 Fabricación de equipo para el movimiento y transporte de minerales o  76 Fabricación de quemadores y calentadores o  77 Fabricación de tanques metálicos o  78 Fabricación de utensilios agrícolas y herramientas de mano. o  79 Fabricación de válvulas metálicas o  80 Fabricación de bombas, rociadores y extinguidores o  81 Fabricación de maquinaria y equipo para las industrias extractivas y de la

construcción o  82 Fabricación de maquinaria y equipo para la industria alimentaria y de bebidas

NIVEL 3: CONSUMIDORES DE MINERAL b) Consumidores de Mineral Procesado o Productos Intermedios

o  83 Fabricación de maquinaria y equipo para madera y metales o  84 Fabricación de motores eléctricos y equipo para la generación, transformación y utilización

de la energía eléctrica, eólica, solar o geotérmica o  85 Fabricación de motores no eléctricos. o  87 Fundición y moldeo de piezas metálicas o  88 Fundición y/o refinación de cobre y sus aleaciones o  89 Fundición y/o refinación de metales no ferrosos o  90 Fundición, laminación, extrusión, refinación y/o estirado de aluminio o  91 Galvanoplastía en piezas metálicas o  93 Fabricación de señalamientos y protecciones de placa y laminados metálicos o  94 Laminación, extrusión y/o estirado de cobre y sus aleaciones o  95 Laminación, extrusión y/o estirado de otros metales o  96 Producción de acero o  97 Producción de clavos, tachuelas, grapas y similares o  98 Producción de envases y productos de hojalata, lámina, troquelados y esmaltados o  99 Producción de ferroaleaciones o  100 Producción de laminados de acero o  101 Producción de soldaduras a base de metales no ferrosos o  102 Producción de tornillos, tuercas, remaches y similares

NIVEL 4: COMERCIALIZADORES DE MINERAL PROCESADO O PRODUCTOS INTERMEDIOS

o  6 Comercialización de productos elaborados con insumos de origen mineral

o  50 Adquisición de equipo automatizado para la mezcla de pinturas a distribuidores

o  92 Industria de la construcción

o  103 Proveeduría de la industria de la construcción

CONTACTOS:

Lic. Oscar Cortés Salazar Lic. Gabino Aja Zavala

www.fifomi.gob.mx Teléfono 01 800 823 6017