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LA PLATEFORME AÉRONAUTIQUE MAROCAINE:

LA PLUS COMPÉTITIVE DU BASSIN MÉDITERRANÉEN

Invest in Morocco © 2014

Agenda

Le Maroc: une plateforme aéronautique compétitive

L’Offre Maroc: 10 bonnes raisons d’investir au Maroc

Invest in Morocco © 2014 2

Une colocalisation gagnant-gagnantIllustration avec les marchés européens et nord-américains

Amérique du Nord Europe

F

Donneurs d’ordres

américains

Donneurs d’ordres

européens


F

F Fournisseur

Flux traditionnel

Coût plus Coût plus

compétitif compétitif

Schéma compétitif« Intégration dans le

marché local et étranger »

Implantation au Maroc

Mar

oc

Ventes à l'export Employés Entreprises

x10

Ventes à l'export (en Md$)

1.2

1.0

0.8

Nombre d'employés

10 000

8 000

6 000

x8

x10

Nombre d'entreprises

120

100

80

En 10 ans, le Maroc a émergé comme une plateforme industrielle de premier rang pour l'industrie aéronautique


0.0

2012

1.0

2001

0.1

0.6

0.4

0.2

6 000

4 000

2 000

0

2012

10 000

2001

1 200

2012

105

2001

10

60

40

20

0

Source : GIMAS, Ministère Marocain de l'Industrie et du Commerce; Conjoncture Avril 2013

100100 ENTREPRISES1 Md $ 1 Md $ CA à L’EXPORT 20%20% CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE10 000 10 000 EMPLOYES

Foncier : Foncier : MidparcMidparcPlateforme industrielle dédiée haut-de-gamme

� Superficie de 126 Ha

� Offre locative à destination des industries aéronautiques, spatiales,

électroniques….

� Des bâtiments industriels modulables construits spécifiquement

dans des délais courts

� Un guichet unique concentrant toutes les compétences

administratives (juridiques, douanières, fiscales…)

Invest in Morocco © 2014 5Source : http://www.midparc.com

� Une mise à disposition d'ateliers relais en préparation à l'installation

� Reliée aux réseaux autoroutier et ferroviaire du pays

� Offre une position logistique d'exception aux portes de l'Europe et

de l'Afrique

� Distance de 30 km de Casablanca et de son port

� Située à proximité du principal aéroport du Maroc (Mohammed V

de Casablanca)

� Située dans le prolongement du pôle des industries aéronautiques

(Aéropole) de Casablanca

Subventions fiscales dédiées à l'aéronautique

Subventions d'investissement dédiées à l'aéronautique

Fonds de Promotion de l'Investissement • Pour un investissement> 18 M€, hors

Fonds Hassan II• Pour un investissement> 900 K€

Financement : Financement : Aides publiques à l'investissement pour l'aéronautique

Impôt sur les sociétés

Zone franche(ex. : Midparc)

Hors zone franche

0-5 ans

0%

0%

5-25 ans

8.75%

17.5%

25+ ans

17.5%

Pacte National pour l'Emergence Industrielle


Subventions RH pour toutes les embauches de marocains dans le secteur aéronautique

• Pour un investissement> 18 M€, hors zones franches

• Contribution à hauteur de 5% du montant d’investissement pour:

• Acquisition du foncier;• Infrastructures externes ;• Formation

• Pour un investissement> 900 K€• Contribution à hauteur de 15% du

montant d’investissement (jusqu'à 2.7 M€) pour:

• Acquisition du terrain et des bâtiments;

• Biens d’équipements neufs

1. 1 MAD = 0.1176 $ ; Source : Ministère Marocain de l'Industrie et du Commerce

Subventions de formation1($/an/ personne)

Opérateur TechnicienManagement intermédiaire

Ingénieur

A l'embauche (A1)

Formation continue (A2&3)

1400 € 1800 € 2600 € 3500 €

450 € 900 € 900€ 1800 €

L'aéronautique parmi les 5 secteurs

prioritaires

Création du 11erer fonds fonds d'investissement d'investissement

aéronautique au Maroc aéronautique au Maroc géré par ACE Management

Formation (1) : L’Institut des Métiers de l’Aéronautique (IMA)

L’IMA forme entre 800800 et 10001000 opérateurs par an Intégration en

entreprise

Entre Entre 5 5 et et 1010 moismois

Début du

processus de

recrutement


Sélection par l’IMA

Tests Psychomoteurs

Job Fair

Formation initiale

• Ajusteurs et monteurs cellule aéronautique

• Usineurs/ commandeurs numériques

• Opérateurs systèmes électriques

• Chaudronniers aéronautiques

• Opérateurs en composite aéronautique

Salaire mensuel net (embauche) = 250 €

Salaire mensuel net (embauche) = 1500 €

10 mois de gains de salaire pour l’investisseur 10 mois de gains de salaire pour l’investisseur

« La qualité de la formation IMA permet aux stagiaires d’être opérationnels dans le mois qui suit l’intégration au

poste de travail au lieu des 6 mois auparavant », Gilles DELAHOULLIERE, Directeur des opérations Aircelle Maroc

Source : http://www.imacasablanca.com/; Reportage TF1 (JT le 20H du 5 janvier 2014)

Formation (2) : Institut Spécialisé dans les Métiers de l’Aéronautique et de la Logistique Aéroportuaire (ISMALA)

Double Double vocationvocation

Capacité Capacité

Le projetLe projetInstitut de formation destiné à accompagner les Institut de formation destiné à accompagner les

entreprises nationales et internationales du secteur de entreprises nationales et internationales du secteur de l’aéronautique, inauguré en septembre 2013 l’aéronautique, inauguré en septembre 2013

Formation de jeunes, en réponse aux besoins des Formation de jeunes, en réponse aux besoins des opérateurs aéronautiques, et perfectionnement des salariés opérateurs aéronautiques, et perfectionnement des salariés du secteur grâce à une offre de formation continue adaptéedu secteur grâce à une offre de formation continue adaptée

2000 places pédagogiques2000 places pédagogiques

LocalisationLocalisation Zone aéroportuaire de Zone aéroportuaire de NouasseurNouasseur(construit sur une superficie de 15 000 m²)(construit sur une superficie de 15 000 m²)


d’accueild’accueil 2000 places pédagogiques2000 places pédagogiques

FilièresFilières�� Usinage sur MOCNUsinage sur MOCN�� MécatroniqueMécatronique�� Logistique aéroportuaire et gestion de fretLogistique aéroportuaire et gestion de fret�� AjustageAjustage--montage de cellules d’aéronefmontage de cellules d’aéronef�� Chaudronnerie aéronautiqueChaudronnerie aéronautique�� Matériaux composites en aéronautiqueMatériaux composites en aéronautique�� Technicien en Maintenance AéronautiqueTechnicien en Maintenance Aéronautique

Source : OFPPT

# d’entreprises

65

82

80

100100

Le Maroc accueille un nombre croissant d'entreprises aéronautiques

Croissance rapide des entreprises aéronautiques basées au Maroc en 10 ans

•105


60

40

20

0

2010200920082007200620052004200320022001

52

41

32

27

2220

1713

2011 2012

Source : GIMAS, AMDI; lnt Mars 2013

2013

Le Maroc attire plusieurs leaders de l'aéronautiqueChaîne de valeur au Maroc

Maté

riaux c

om

posites

Maté

riaux c

om

posites


Maté

riaux c

om

posites

Maté

riaux c

om

posites

Rang 1

Rang 2

Rang 3

Une supply chain consolidée

Câblage Usinage Matériaux de composite

Tôlerie Assemblage final

• Thalès

• Labinal

• Nexans

• OB/Selha

• Tronico

• Zodiac

• Aero 13

• Segula

• Lisi

• GMM

• Lisi

• Zodiac

• Circors Atlas

• Sira

• SPMA/ARM

• Bouy

• EADS Sogerma

• Aircelle

• Daher

• Ratier Figeac

•MS composite

• Bombardier

• Daher

• Ratier Figeac


OB/Selha

• Tronico

• Eolane

• Esterline

• Trial

• Crouzet

• NSE BM

• Astema

• N’ergy

• ACJH

• GMM

• AOCM

•Mundac

• SLTS

• EFOA

• L’électrolyse

• UMPM

• Casa Aero

• Aml microtechnique

• Bouy

•Mecachrome

• Chatal Maroc

• Halgand

• Slicom aero

• SPMA

• Aml microtechnique

• UMPM

• Casa aero

•Sumpar

•MS composite

• Excel Technique

composite

• Stacem

• Socaero

• ASM/SABCA

• Segaplast Nief

• Composite industrie

• Ratier Figeac

• Aircelle

• EADS Sogerma

• ASM/SABCA

Source: Safran

Principales entreprises aéronautiques par région

Casablanca

Tanger

Agadir

RabatTiflet

Marrakech

Kenitra

Mohammedia


Laayoune

Dakhla

Témoignages & Success Stories

Invest in Morocco © 2014 13Sources: Presse, http://www.bombardier.com , http://www.aeronautique.ma

Reportage TF1 (JT le 20H du 5 janvier 2014)

Labinal Maroc Localisation: Aïn Atiq, Préfecture de Skhirat Témara

Emplois

Superficie

Le projetUnité de production, d’assemblage et de commercialisation de câblages électriques destinés à l’industrie aéronautique, inaugurée en 2006

~ 600 employés

70 000 m²

Investissement ~ 9 M€

Invest in Morocco © 2014 14Source : http://www.rabatinvest.ma

Formation La société dispose de son propre centre de formation assurant des cours théoriques et pratiques sur les métiers du câblage aéronautique

Airbus, Eurocopter

Programme A350 d’Airbus

Labinal Maroc est devenue une unité d’industrialisation capable d’assurer 75% du câblage de l’ensemble du fuselage de l’A350

Superficie

CA (2012)

70 000 m²

~ 34 M€, 100% réalisé à l’exportation

Principaux clients

Aircelle MarocLocalisation: Nouasseur, Casablanca

Emplois

Superficie

Le projetUnité d’assemblage de pièces de structures de nacelles et de fabrication de pièces en matériau composite pour l’industrie aéronautique, opérationnelle depuis 2006

500 employés à plein temps

20 000 m²

Investissement 18 M€

Invest in Morocco © 2014 15Source : Presse, siteweb Aircelle

~100 M€

Programmes

�Airbus A320: Portes d’inverseurs et IFS (Inner Fixed Structure) destinés aux nacelles des moteurs CFM56�Avions d’affaires Bombardier Global Express, Global Express XRS, Global 5000 et les Gulfstream V et 500/550: Inverseurs de poussée complet des moteurs Rolls-Royce BR710�Aircelle Maroc gère également des lignes d’assemblage pour les moteurs Snecma SaM 146, les capotages des biréacteurs Learjetet des moteurs CF34 des biréacteurs Embraer ERJ 170

CertificationAircelle Maroc a été le premier établissement Aircelle à avoir reçu la certification MRP2 Classe A délivrée par le cabinet Oliver Wright, attestant ainsi de son niveau d’excellence industrielle

CA (2012)

Snecma Morocco Engine Services (SMES)Localisation: Aéroport Mohammed V, Nouasseur, Casablanca

Emplois

Le projetCentre de maintenance et de réparation des moteurs CFM56-3 , CFM56-7B et CFM56-5B, ainsi que certains équipements ou groupes auxiliaires de puissance

200 employés

Investissement 3,5 M$

Actionnariat Snecma (groupe Safran) (51%) et Royal Air Maroc (49%)


Emplois

Superficie 8000 m²

~ 83 M€CA (2012)

DAC, EASA, FAA, ISO 9001-EN 9110, ISO 14001 Certifications

Source : Presse, siteweb Snecma

Large éventail de clients dans le monde entier: USA, Europe, CEI, Afrique, Moyen-Orient et en Asie SMES a été choisi par plus de 40 compagnies aériennes, et a déjà réalisé plus de 300 visites en atelier

Clients

Matis Aerospace MarocLocalisation: Nouasseur, Casablanca

Investissement

Emplois (2011)

Le projet Unité de production de harnais de câblage

50 M$

~ 700 employés

Actionnariat Boeing (50%) et Labinal (50%)


Clients majeurs Airbus, Dassault, Snecma, Boeing, Turbo Meca

~ 45 M€

Programmes Boeing

Boeing 737 Next Generation, 777, 757, 767, 747, 787¹

MATIS fournit plus de 80 000 harnais par an de câbles qui alimentent les principaux systèmes électroniques des Boeing 737 NG et 777

Emplois (2011)

Superficie

~ 700 employés

11 150 m²

CA (2011)

1. LesEcos (18 octobre 2011)

Source : Presse, entretiens BCG

Bombardier Aerospace North Africa : 1ère usine en Afrique Localisation: Midparc, Casablanca

Investissement

Emplois prévus à terme

Bombardier3ème avionneur mondial17,7 milliards $ (CA , 2011)

200 M$ (3 phases)

850 directs4 400 indirects

Le projetUnité de production des éléments de structure pour les commandes de vol des avions d’affaires Learjet 70 et 75 et des avions commerciaux de la Série CRJ


Principales raisons

d’implantation au Maroc

� Faibles coûts de transport et d’expédition

� Proximité de l’Europe

� Coûts manufacturiers concurrentiels

� Engagement du gouvernement marocain à développer l’industrie aéronautique

Début de construction: septembre 2013Début de production: mi-2014

prévus à terme

Superficie

4 400 indirects

55 000 m² (1ère phase)

Installations permanentes

Source : Presse

(L’Economiste, Édition N°3965 du 11/02/2013)

Agenda

Le Maroc: une plateforme aéronautique compétitive

L’Offre Maroc: 10 bonnes raisons d’investir au Maroc


� Souveraineté exercée par la nation

� Par référendum ou à travers les institutions constitutionnelles

� Liberté d’opinion, d’expression, d’association et d’adhésion à n’importe quel parti politique ou organisation syndicale

� Garantie par la Constitution

� Parlement constitué de 2 chambres

Une dynamique constante d’ouverture et de démocratisation

Une dynamique constante d’ouverture et de démocratisation

Depuis le 1er juillet 2011, une nouvelle constitution qui consacre

Depuis le 1er juillet 2011, une nouvelle constitution qui consacre

� La pluralité de l’identité marocaine

� La consolidation de l’Etat de Droit et des institutions

� L’élargissement du champ des libertés individuelles et collectives

Un environnement politique stable1


� Parlement constitué de 2 chambres

� Lois soumises au vote des 2 chambres

� Conseil Constitutionnel

� Veille à la conformité des lois avec la Constitution

� L’autorité judiciaire est indépendante des pouvoirs législatif et exécutif

� 33 partis politiques et plus de 85 000 associations et ONG’s

� Le renforcement du système des Droits de l’Homme

� Le renforcement du statut du 1er ministre comme Chef du Gouvernement, responsable direct de l’Administration Publique

� La consolidation des mécanismes de moralisation de la vie publique

Le Maroc, pays le plus pacifique d’Afrique du Nord en 2013

Le Maroc, pays le plus démocratique parmi les pays arabes

en 2013

Selon le Global Peace Index 2013 Selon le Centre Egyptien Ibn Khaldoun

Le Maroc, pays le plus stable d’Afrique du Nord en 2012

Selon The Association For International Affairs

Des fondamentaux macro-économiques solides

Taux de croissance(moyenne 2001-2013) 4,8%

Inflation(moyenne 2001-2012) 1,7%

S&P affirms Morocco's rating2012

#1African Country of the future 2011-2012

in Africa

2


Croissance des IDE*(moyenne 2011-2012) 38%

Taux de chômage(au 3ème trimestre 2013) 9,1%

Sources: Haut Commissariat au Plan, Office des Changes; Bank Al Maghrib; Banque Mondiale

Fitch Ratings maintains Investment Grade

2012-2013

Fonds Monétaire InternationalFévrier 2012

“@une croissance robuste, une

faible inflation et une réduction de la

pauvreté @ »

Un environnement des affaires favorable à l’investissement

•51 accords de non double imposition

•62 accords pour la protection des investissements étrangers

•Membre du Comité des Investissements de l’OCDE

•Membre du Centre International pour le Règlement des Différends

relatifs aux Investissements (CIRDI)

•Membre du MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency)

•51 accords de non double imposition

•62 accords pour la protection des investissements étrangers

•Membre du Comité des Investissements de l’OCDE

•Membre du Centre International pour le Règlement des Différends

relatifs aux Investissements (CIRDI)

•Membre du MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency)

•Modernisation du droit des sociétés

•Renforcement de la protection en matière de propriété intellectuelle

•Nouvelle loi en matière d’arbitrage et de médiation

•Modernisation du droit des sociétés

•Renforcement de la protection en matière de propriété intellectuelle


Protection de l’investisseurProtection de l’investisseur

RéformeRéforme

3


22


•Une nouvelle réglementation bancaire

•Simplification administrative


•Une nouvelle réglementation bancaire

•Simplification administrative

•Réduction de la charge fiscale

•Création de fonds spécifiques pour l’encouragement de l’investissement.

•Création de zones franches

•Réduction de la charge fiscale

•Création de fonds spécifiques pour l’encouragement de l’investissement.

•Création de zones franches

Réformedu Cadre Légal

Réformedu Cadre Légal

Une fiscalité incitative

Une fiscalité incitative

Le Maroc a gagné 88 rangs dans le classement mondial « Doing Business 2014 »Le Maroc est le pays qui a "le plus amélioré" sa réglementation des affaires en 2011

(+21 rangs)(+21 rangs)

Accords diversifiés de Libre-échange

ALE en cours de négociation avec le Canada

Accord d’Association avec l’U.E (1996)Statut Avancé avec l’UE (2008)

4


23

ALE avec la Turquie (2003)

ALE d’Agadir (2004) Accord avec les E.A.U (2003)ALE en instance de signature avec les

pays de l’UEMOA

ALE avec les Etats Unis (2005)

NB: ALE: Accord de Libre Echange

• 55 pays • 60% du PIB • 1 milliard de consommateurs

Un positionnement géostratégique

14 km

Europe

5


24

Tangier Med PortTanger Med

Maroc

Un carrefour entre les différents continents

PARIS

ROME

FRANCFORTNEW YORK

1h1j

2h2j

3h3j

2h2j

7h10j

7h

20h33j

6h6j

JEDDAHTOKYO

5


25

Durée de vol

Voie routière/maritime

ROME

SAO PAULO

LE CAIRE

ACCRA

PEKIN

DAKAR

MADRID18h30j

3h4j

10h20j

1j

4h4j

4h5j

7h7j

DUBAI

18h30j

SHANGAI

Proximité géographique avec l’Europe:

gains logistiques

Hub Logistique d’envergure internationaleIllustration Port de Tanger Med: Liaisons avec 120 ports dans 56 pays, avec 40 services

Indice de connectivité maritime au Maroc

7783 84 80

3323

18 18 19

6


26

7783 84 80

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Source: UNCTAD; Chambre de Commerce Suisse au Maroc; Infomédiaire

Capacité actuelle de 3,5 millions 3,5 millions de conteneurs ((8,5 M8,5 M en 2015)en 2015)

2 terminaux 2 terminaux de conteneurs

2,5 millions de conteneurs EVP2,5 millions de conteneurs EVP* en 2013

Ambition: Figurer dans le World Top 15World Top 15

Capacité actuelle de 3,5 millions 3,5 millions de conteneurs ((8,5 M8,5 M en 2015)en 2015)

2 terminaux 2 terminaux de conteneurs

2,5 millions de conteneurs EVP2,5 millions de conteneurs EVP* en 2013

Ambition: Figurer dans le World Top 15World Top 15

* Equivalent Vingt Pieds

Coûts de main d'oeuvre compétitifs

Salaire moyen paremployé (en 000$)

150

120

90

60

3033


150

120

90

60

30 625536


150

120

90

60

30

119133

7091

7554

Ouvriers de production Techniciens et ingénieursIngénieurs à formation

internationale

7


1. Distribution moyenne des RH dans une usine aéronautique au MarocNote : 1 MAD = 0.1176 $, 1 CZK = 0.0529 $, 1 € = 1.3079 $, 1 TND = 0.6534 $Source : Mercer – Labor costs benchmark- 2011, entretiens BCG 2011

0

Etats-Unis

33

France

30

Rép. Tchèque

10

Turquie

8

Maroc

5

Tunisie

3

30

0

Etats-Unis

France

55

Rép. Tchèque

21

Turquie

36

Maroc

21

Tunisie

11

30

0Etats-Unis

FranceRép. Tchèque

TurquieMarocTunisie

54

1 000

0Etats-Unis

4 020

France

3 765

Rép.Tchèque

1 410

Turquie

1 495

Maroc

1 010

Tunisie

678

2 000

3 000

4 000

Coûts du travail pour une usine de 100 employés (en 000$)

100 employés : • 85 ouvriers• 10 techniciens et ingénieurs• 5 Ingénieurs expérimentés à

formation internationale1

Une main d’œuvre jeune et active

• 64% des marocains ont moins de 34 ans • 6 millions de jeunes ont entre 18 et 35 ans • Une population active de 12 millions de personnes• 175 000 étudiants en cycle supérieur• Formation de 15 000 ingénieurs par an d’ici 2015 et 25 000 d’ici 2020

• Plus de 100 Universités et écoles publiques• Plus de 200 écoles supérieures privées

• 64% des marocains ont moins de 34 ans • 6 millions de jeunes ont entre 18 et 35 ans • Une population active de 12 millions de personnes• 175 000 étudiants en cycle supérieur• Formation de 15 000 ingénieurs par an d’ici 2015 et 25 000 d’ici 2020

• Plus de 100 Universités et écoles publiques• Plus de 200 écoles supérieures privées

Une population jeune avec une bonne formation

8


28

• Plus de 200 écoles supérieures privées• Plus de 200 écoles supérieures privées

• 16 millions d’internautes • 4,4 millions d’utilisateurs Facebook (+38k Twitters, 1er pays arabe)

• ~10 millions de francophones• ~ 6 millions d’hispanophones• Augmentation constante de l’apprentissage de l’anglais

(Le Maroc 2ème en Afrique du Nord, en termes de maitrise de l’anglais*)

• Affinités culturelles et linguistiques avec l’Europe

• 16 millions d’internautes • 4,4 millions d’utilisateurs Facebook (+38k Twitters, 1er pays arabe)

• ~10 millions de francophones• ~ 6 millions d’hispanophones• Augmentation constante de l’apprentissage de l’anglais

(Le Maroc 2ème en Afrique du Nord, en termes de maitrise de l’anglais*)

• Affinités culturelles et linguistiques avec l’Europe

Une jeunesse ouverte sur le Monde

Sources: Arab Social Media Report, Dubai School of Government; Haut Commissariat au Plan, Ministère de l’Enseignement Supérieur, Agence Nationale de Réglementation des

Télécommunications; Les Afriques; 2012* Indice mondial du niveau d’anglais par l'organisme mondial « Education First »

Un système bancaire solide et compétent

2ème niveau de pénétration en Afrique après l’Afrique du Sud• Ratio Actifs bancaires / PIB atteint 73% vs. 69% en Egypte, 33% en Algérie

3 champions nationaux classés dans le Top-15 en Afrique en 2013• Attijariwafa Bank: #7• Groupe Banque Populaire: #8• BMCE Bank: #11

Forte présence sur le continent Africain

Eléments Clés

9


Attijariwafa Bank BMCE Bank (& Bank of Africa)

Source: Jeune Afrque, Bank al Maghrib, banks websites & annual reports 2012

Groupe Banque Populaire

�Produit net bancaire: 813 millions €

�Résultat net d’exploitation: 445 millions €

�Produit net bancaire: 1,03 milliard €

�Résultat net d’exploitation:82,6 millions €

�Produit net bancaire: 803 millions €

�Résultat net d’exploitation: 179 millions €

2013: 2013: BanqueBanque nordnord

africaineafricaine de de l’annéel’année

Le Maroc: une qualité de vie alliant tradition et modernité10


Ville de Rabat Ville de Casablanca

Qui sommes-nous?

Structure d’accueil, d’information et

d’accompagnement des investisseurs


31

AMDIGratuité

des services

Entité publique dotée de la personnalité morale et de

l’autonomie financière

Confidentialité

des dossiers

Que faisons-nous?


32

Vous aide à vous installer

Facilite l’intégration de votre entreprise dans le tissu économique local

Vous aide à réussir votre projet

Fournit des informations détaillées

sur les réglementations et aide à accélérer les

procédures

Vous accompagneS’assure de la

satisfaction des investisseurs par le biais de son service

after-care

AMDI RabatAdresse: 32, rue Honaine, angle avenue Michlifen, Agdal- Rabat – Maroc

Tél: +212 5 37 22 64 00E-mail: [email protected]

AMDI France14, Avenue d'Eylau - 75116 Paris

Tél: +33 1 73 02 15 09

AMDI EspagnePaseo de la Castellana, 141, Planta 20Edificio Cuzco IV – 28046 – Madrid

Où nous trouver?


33

Tél: +33 1 73 02 15 09 E-mail: [email protected]

Edificio Cuzco IV – 28046 – MadridTél: + 34 917 893 441

E-mail: [email protected]

AMDI ItalieVia Boezio, 6 – 00193 - Rome

Tél: +39 0632 803 204


AMDI AllemagneBockenheimer Lands street 17/19-

60325 FrankfurtTél: +49 69 710 455 222


AMDI Etats-UnisRockefeller Group Business Centers 1221 Avenue of The Americas, Suite 4200 – New

YorkTél: +1 212 899 5577


AMDI Emirats

Arabes Unis

Tél: +971 503 383 295E-mail: [email protected]

Merci de votre attentionwww.invest.gov.ma

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