La struttura industriale italiana tra filiere e settori

Aerospazio, sicurezza e difesa

Michele Nones

Direttore Area Sicurezza e Difesa - IAI

XXXIV Convegno di Economia e Politica Industriale

L’ITALIA FUORI DALLA CRISI IL POSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELL’INDUSTRIA ITALIANA

Università di Perugia, 24 - 25 settembre 2010, I^ Sessione

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AEROSPAZIO, SICUREZZA E DIFESA

INTERAZIONI TECNOLOGICHE1. Aeronautica e Spazio2. Aeronautica/Spazio/Navale/Terrestre civile e militare3. Sicurezza e Difesa4. Piattaforme e Sistemi/Equipaggiamenti/Componenti5. Prodotti/Tecnologie Duali

INTERAZIONI NELL’OFFERTA1. Imprese militari/civili o civili/militari a livello di piattaforma2. Imprese militari/civili o civili/militari a livello di

sistema/equipaggiamenti INTERAZIONI NELLA DOMANDA

1. Sicurezza e Difesa a livello di acquisti e di regole del mercato (Direttiva europea 2009/81)

2. Spazio

IAI 9/2010

3/19

INDUSTRIA

STATO(+ privati)

STATI ESTERI(+ privati)

IAI 9/2010

MERCATO DELLA SICUREZZA E DIFESA

Autorizzazioni finanziamento R&S

proprietàProcurement

(prodotti e servizi)

Autorizzazioni export

4/19

Aeronautica Civile17%

Aeronautica Militare

10%

Missili & Sistemi d'Arma

8%

Homeland Security

19%Elicotteri4%

Spazio16%

Elettronica Difesa26%

MERCATO INTERNAZIONALE DELL’AEROSPAZIO, SICUREZZA E DIFESA

(2009, miliardi di euro)

Fonte: Elaborazione IAI

IAI 9/2010

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LA DIFESA EUROPEA A GEOMETRIA VARIABILE

IAI 9/2010

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EUROPA

27 mercati nazionali (26 EDA, 6 FA/LOI, 6 OCCAR)

Una domanda frammentata (OCCAR, programmi intergovern.)

Una politica della ricerca tecnologica frammentata (EC solo sicurezza, EDA, FA/LOI, ESA solo civile)

Mancata liberalizzazione trasferimenti intra-comunitari (EC, FA/LOI)

Una politica esportativa diversificata (UE)

Un sistema sulla sicurezza degli approvvigionamenti debole, limitato e parziale (FA/LOI, EDA)

Solo alcune iniziative nazionali per il controllo degli investimenti stranieri nei settori strategici (EC)

IAI 9/2010

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Elaborazione IAI su dati EDA, Bilanci Nazionali Fonte

STATI UNITI ED EUROPA: INVESTIMENTI MILITARI (2008, miliardi di euro)

33

54

9112

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

USA EUROPA

Equipaggiamenti

R&S

IAI 9/2010

166

42

8/19

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

UK 221.000 euro*

Francia 128.000 euro*

Germania 123.000 euro*

Spagna 53.000 euro*

ITALIA 75.000 euro*

43

32 31

8

1411,6

15,3

8,4

1,7 2,9

Funzione Difesa

Investimenti e R&S

LA SPESA EUROPEA PER LA DIFESA (2009, miliardi di euro)

Nota: * Rapporto spese funzione difesa/personale militareFonte: Elaborazione IAI su dati EDA, Nota Aggiuntiva e Bilanci Nazionali IAI 9/2010

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LE TRE AREE DI INTERVENTO DELL’EUROPA

PROCUREMENT1. Codice di condotta EDA (EDA 21/11/2005)2. Comunicazione Interpretativa CE (CE 7/12/2006)3. Direttiva appalti pubblici UE (2009/81/CE)

RICERCA & TECNOLOGIA (R&T)1. Iniziative EDA2. Settimo Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo

Tecnologico CE (7° PQ – 1982/2006)

TRASFERIMENTI/ESPORTAZIONI1. Posizione comune intermediazione UE (2003/468/PESC) 2. Emendamento art. 16 FA (Comitato Esecutivo FA 13/3/2008)3. Posizione comune esportazioni UE (2008/944/CFSP)4. Direttiva trasferimenti intra-comunitari UE (2009/49/CE)

IAI 9/2010

10/19

12.631

13.666 13.803 14.149 13.63912.107

14.08015.408 14.340 14.280

3.9094.264 4.556 4.695 4.795

5.271 5.287 5.381 5.529 5.594

1.002 879 771 729 365 289 304 231 309 324

235 217 246 238 222 115 100 112 116 1640

5000

10000

15000

20000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Funzioni esterne Pensioni Carabinieri Funzione difesa

SPESE PREVISTE DAL MINISTERO DELLA DIFESA(2001-2010, milioni di euro)

Fonte: Elaborazione IAI su Nota Aggiuntiva , diversi anni IAI 9/2010

11/19

SPESE PREVISTE DAL MINISTERO DELLA DIFESA (2001-2010, % sul PIL)

1,041,09

1,03 1,02 0,960,83 0,93

0,960,87 0,91

0,32 0,34 0,34 0,34 0,340,36 0,35 0,34 0,36 0,35

0,10 0,06 0,05 0,03 0,02 0,02

0,01 0,020,02

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,010

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Funzioni esterne Pensioni Carabinieri Funzione difesa

Fonte: Elaborazione IAI su Nota Aggiuntiva , diversi anni IAI 9/2010

12/19

25,7 25,624,3

22,6 19 12,521,9

23,620,1 22,2

28,3 26,3 24,824,1

22,115,2

15,4 17,313,7 12,3

46

48,1

50,9

53,3

58,9

72,3

62,659,1

66,765,4

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PersonaleEsercizioInvestimento

IAI 9/2010

Fonte: Elaborazione IAI su dati Ministero della Difesa, Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa, 2001-2010.

SPESE DEL MINISTERO DELLA DIFESA (2001-2010, % sul PIL)

13/19IAI 9/2010

1341

856 863 9201282

1490 1361

21922369

3046

4914

886 604 554 487 630 480831 970

1273

17772205

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Autorizzazioni

Esportazioni

Fonte: Elaborazione IAI su dati da Rapporto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui lineamenti di politica del Governo in materia di esportazione, importazione e transito dei materiali d’armamento, settembre 2010. Dati al netto dei Programmi intergovernativi.

ESPORTAZIONI ITALIANE DI ARMAMENTI (1999-2009, milioni di euro)

14/21IAI 9/2010

I GRANDI “PLAYERS” INTERNAZIONALI (fatturato aerospazio e difesa 2008, miliardi di euro)

Fonte: Elaborazione IAI su dati e bilanci delle società

11,4

14,1

15,2

15,8

19,9

23

23,3

23,4

40,5

43,3

THALES

FINMECCANICA

UNITED TECH.

RAYTHEON

GENERAL DYNAMICS

NORTHROP

LOCKHEED MARTIN

BAE SYSTEMS

BOEING

EADS

15/19

Integratori di sistemi

Sistemisti di sistemi

Aziende Specializzate

BoeingLockheed Martin

RaytheonNorthrop

General Dynamics BAE Systems Thales

EADS

L3 Communications

Finmeccanica

ITT Rockwell

Alvis

Safran

Honeywell

Alcatel

Fincantieri

Dassault SAAB Rheinmetall

Textron

HDWSTN Atlas Smiths

IAI 9/2010

“PIRAMIDE” INDUSTRIALE

16/19Elaborazione IAI sui bilanci delle società Fonte:

I GRANDI GRUPPI EUROPEI (fatturato aerospazio e difesa 2008, miliardi di euro)

IAI 9/2010

THALES

11,4

Bae Systems

23,4

EADS

43,3

FINMECCANICA

14,1

17/19

134

486

1241

114

333

577

1054

1645

1656

2936

10894

114

128

333

371321

111

618

153

429

632

455

463

6947

134

1891

2036

15037

Elettronica

WASS*

Alenia Aermacchi*

Oto Melara*

MBDA Italia*

Selex Sist. Int.*

Elsag Datamat*

Selex Com.*

Thales AS - Telespazio*

Selex Galileo*

Avio

Alenia Aeronautica*

AgustaWestland*

Fincantieri

Iveco DV

Finmeccanica

Difesa Totale

699

755

274

INDUSTRIA ITALIANA (fatturato 2008, milioni di euro)

Nota: Il fatturato di Finmeccanica è consolidato e comprende le controllate (*).

Fonte: Rilevazione IAIIAI 9/2010

18/19IAI 9/2010

I LIMITI DEL MERCATO ITALIANO

CRITICITA’ DELLA DOMANDAInferiore spesa militare, soprattutto per investimentiImpossibilità di programmazioneLunghezza iter contrattualiInerzia dei programmiDebolezza del sostegno alla ricerca e scarso coordinamentoNormativa sull’export inadeguataDebolezza della politica esportativa

CRITICITA’ DELL’OFFERTA

Internazionalizzazione Razionalizzazione Specializzazione Privatizzazione

19/19IAI 9/2010

CONCLUSIONI

Progressiva integrazione del mercato europeo nel prossimo quinquennio

Sfida che comporta rischi e opportunità

Occasione di crescita per le PMI su un mercato continentale

Capacità italiana di adeguare tempestivamente quadro normativo e procedurale:

• Direttiva del PCM per l’applicazione art. 346 TFEU

• Individuazione KSA – Key Strategic Activities

• Codice degli appalti pubblici per difesa e sicurezza

• Sistema di controllo sulle esportazioni militari