L’esperienza di UniCredit nei Balcani

Bucharest, 4 ottobre 2012

Marco Esposito, Direttore Divisione Corporate, Investment Banking & Private Banking

UniCredit Tiriac Bank S.A.

� Le economie dei Balcani

� Le opportunità

AGENDA

� Le opportunità

� Il supporto di UniCredit

2

L’Italia e l’Europa Centro-Orientrale – un paragone (forse sorprendente) con la Cina

� Il numero di imprese italiane, nell’insieme dei paesi CEE, è circa 4 volte superiore al numero delle imprese italiane in Cina1

� L’import italiano dalla CEE è una volta e mezzo l’import italiano dalla Cina 2

X3,9

X1.5

CEE incl. TK; (1) Fonte: ICE-Reprint (imprese con fatturato > €2.5 mn); (2) media 2009-2011 - Fonte: Istat

italiano dalla Cina 2

� l’export italiano verso la CEE è oltre 6 volte e mezzo l’export italiano verso la Cina2

�…. sebbene la popolazione cinese sia tre volte e mezzo quella della CEE

X6.7

3

E il ruolo delle imprese italiane nei Balcani è alt rettanto rilevante

REGIONE BALCANICAREGIONE BALCANICA

Popolazione (mn)

Albania Bosnia Herzegovina Bulgaria Croatia Macedonia Romania Serbia

3,7 4,5 7,9 4,5 2,0 22,2 7,3

4

Dimensione dell’economia (Pil, mld eur)

EU Status

N°°°°aziende italiane registrate

9 13 36 46 7 130 33

300 60 1.000 200 80 15.700 250

Candidato

potenziale

Candidato

potenzialeMembro Candidato Candidato Membro Candidato

2

3

4

5

2011

2012

2013

I Balcani hanno risentito significativamente della crisi – ancora recessione nel 2012 per Bosnia, Croazia e Serbia

Crescita del PIL, Balcani, Eurozona e Italia (%)

-3

-2

-1

0

1

Bulgaria Romania Bosnia-E, Croazia Serbia CEE-16 Eurozona Italia

Fonte: Ufficio Studi UniCredit5

� Le economie dei Balcani

� Le opportunità

AGENDA

� Le opportunità

� Il supporto di UniCredit

6

L’efficienza sui costi rimane uno dei principali fa ttori di successo e di interesse per l’area

25,1

12,7

7,9 7,4 7,0 6,6 6,25,1 4,7 2.4

Costo orario del lavoro (in EUR)Costo orario del lavoro (in EUR)

Fonte: Eurostat.7

2.42,0

10,5 10,9 11,5 11,8 12,414,5

18,420,0

22,5 22,8

Tariffe per l’elettricità’ (Us cent kWh)Tariffe per l’elettricità’ (Us cent kWh)

Aliquota corporate tax vigenteAliquota corporate tax vigente

Anche gli aspetti fiscali favoriscono l’insediament o in loco

Montenegro

Serbia

Bulgaria

Latvia

Hungary

Romania

9%

10%

10%

15%

16%

16%Romania

Poland

Slovakia

Czech Rep

Croatia

Lithuania

Slovenia

Estonia

16%

19%

19%

20%

20%

20%

21%

21%

8Fonte: Eurostat.

� Le economie dei Balcani

� Le opportunità

AGENDA

� Le opportunità

� Il supporto di UniCredit

9

�Operatività bancaria in 22 paesi

�Clienti: ~ 40 milioni

�Filiali: ~ 9,500

�Un network Internazionale in 50 paesi

UniCredit è un gruppo internazionale, di casa in 22 paesi europei

in CEE

IL GRUPPO

TOP 10 TOP 10Baltics Russia

Bank’s Market position

Country

10

� più di 1. 600 Relationship Managers

�~ € 45 Mld di prestiti ai clienti Corporate

�~ € 28 Mld di depositi dai clienti Corporate

in CEE

# 1 # 1 TOP 4

Bulgaria

Serbia

Romania

Croatia

TOP 5Slovakia

TOP 5

TOP 7Hungary

TOP 4Czech. Rep.

Bosnia

Slovenia

Turkey

Ukraine

# 1

TOP 7

TOP 5Kazakhstan TOP 5

TOP 5

70

UniCredit ha una posizione di indiscussa leadership nell’area balcanica...

Bulgaria Serbia Romania Bosnia Croazia

UniCredit nei Balcani

11

Clienti

Posizione banca

1.2 ml 185 mila 600 mila70

mila1.2 ml

#1 #4 #3* #1 #1

3.2 ml

#1

Di cui corporate 9.400 3.198 7.955 3.954 8.521 33.028

* Ranking consolidato (incl. Leasing e UCIFIN). La Banca, stand-alone, occupa la sesta posizione

� Gli International Departments rappresentano il prim o contatto (single point of entry) ed una bussola per gli imprenditori

� La clientela italiana può contare su strutture inte ramente dedicate, altamente specializzate e multilingue - Di partimenti Internazionali e Multinazionali

Il supporto alle imprese italiane rappresenta un obiettivo strategico

... anche a supporto all’internazionalizzazione del le imprese italiane

COME?

� Sono presenti in tutte le banche dell’area CEE

� Forniscono supporto immediato a tutte le esigenze d ella clientela che ha già avviato od intende avviare rapporti commerci ali con il paese

� Seguono il cliente nel processo creditizio (istrutt oria, delibera, attivazione dei finanziamenti e gestione del rappor to nella filiale prescelta)

12

INTERNATIONAL Department

� Incontri per discutere sulle opportunità’ di invest imento ed i passi necessari da compiere per entrare nei mercati locali;

� Supporto a 360 °°°° nei prodotti bancari: dalla semplice apertura di un conto corrente alle soluzioni finanziarie più complesse

� Disponibilità per l’uso dei locali della banca per facilitare incontri di business con varie contropar ti locali

... fornendo una ampia gamma di servizi

INTERNATIONAL DEPARTMENTS

locali

13

Introduzione del nominativo italiano/locale presso la business

community localeConcessione di

eventuali linee di credito

Informativa fiscale e societaria

Accesso a coperture assicurative (es. Sace) / forme

agevolative italiane/locali e sovranazionali

(es. Finest/EBRD)

Ricerca di partnercommerciali

Emissione di garanzie / controgaranzie

Studi di fattibilità

Consulenza sui sistemi di pagamento

(servizi di cash management)

SERVIZI OFFERTI

� Conduciamo frequenti ricerche di “customer satisfaction”

� Misurando il livello di soddisfazione dei nostri clienti, siamo capaci di migliorarecostantemente la qualità dei nostri servizi

� Prendiamo seriamente i feed-back dei nostri clienti: ci aiutano a migliorare il servizio

... ed ascoltiamo le opinioni dei nostri clienti

14

I risultati sono eccellenti:

nell’area Balcanica, 4 delle nostre 5 banche sono classificate

tra le TOP3 in termini di soddisfazione del cliente

14

... perché il cliente e’ al centro del nostro impeg no quotidiano

15

ANNEX

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� Popolazione 52 milioni� Pil complessivo 274 miliardi di euro (2010)� Crescita media del PIL prevista 3.00%

Favorevolecontestodemografico e economia in rescita

Favorevole climaper gli

� Salari Medi 400 euro� Tassazione del reddito d‘impresa tra 10% (Bulgaria, Serbia) e 20%

(Croazia)

L’area nel suo complesso presenta caratteristiche e d opportunità estremamente interessanti

17

� Interscambio totale: 16.7 miliardi� Export italiano nell’area 2010: 11.7 miliardi di euro� Export italiano in Cina: 8.6 miliardi di euro� Export italiano in India: 3.3 miliardi di euro� Export italiano in Brasile: 3.8 miliardi di euro

per gliinvestimenti

Rapporticommercialiconsolidati con l’Italia

(Croazia)� Fondi EU 30 miliardi di euro circa� Stabilita’ del sistema finanziario.