LANZAMIENTO DEL PLAN DE NEGOCIOS 2015 - Old Mutualportal.oldmutual.com.co/.../Mexico/PLAN_DE_NEGOCIOS_2015.pdf · LANZAMIENTO DEL PLAN DE NEGOCIOS 2015 . 3 ... RMM con worksites y

LANZAMIENTO DEL PLAN DE

NEGOCIOS 2015

3

CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA vs NUESTRO CRECIMIENTO

CAGR: 15.22%

2013-2014: 12.96%

CAGR: 26%

2013-2014: 6.22%

ACTIVOS NETOS EN FONDOS DE INVERSION INDUSTRIA

ACTIVOS NETOS OLD MUTUAL ( FONDO + MERCADO ABIERTO)

*Millones de pesos

*Millones de pesos

4

CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA vs NUESTRO CRECIMIENTO

CAGR: 15.22%

2013-2014: 12.96%

ACTIVOS NETOS EN FONDOS DE INVERSION INDUSTRIA

ACTIVOS NETOS EN FONDO DE INVERSION OLD MUTUAL

*Millones de pesos

*Millones de pesos

CAGR: 12.73%

2013-2014: 10.93%

5

PARTICIPACION DE MERCADO EN PRIMAS DE SEGURO

Premiums % Premiums % Premiums %

Metlife México 5,240,518$ 22.7% 11,063,172$ 23.8% 16,523,434$ 23.7%

Banamex 5,485,627$ 23.7% 10,219,338$ 22.0% 14,492,662$ 20.7%

BBVA Bancomer 2,988,627$ 12.9% 5,965,316$ 12.8% 9,444,077$ 13.5%

Monterrey New York Life 2,828,145$ 12.2% 5,766,146$ 12.4% 8,601,262$ 12.3%

G.N.P. 2,597,528$ 11.2% 5,276,300$ 11.3% 8,176,930$ 11.7%

AXA Seguros 669,150$ 2.9% 1,480,243$ 3.2% 2,235,025$ 3.2%

Allianz México 660,638$ 2.9% 1,299,901$ 2.8% 1,954,810$ 2.8%

HSBC Seguros 593,075$ 2.6% 1,186,871$ 2.6% 1,862,628$ 2.7%

Inbursa 529,735$ 2.3% 1,161,123$ 2.5% 1,802,979$ 2.6%

Zurich Santander 382,759$ 1.7% 828,757$ 1.8% 1,245,609$ 1.8%

Argos AEGON 283,880$ 1.2% 571,176$ 1.2% 869,278$ 1.2%

Banorte 217,535$ 0.9% 431,583$ 0.9% 670,182$ 1.0%

Mapfre México 224,165$ 1.0% 428,553$ 0.9% 638,709$ 0.9%

Old Mutual 125,920$ 0.5% 260,212$ 0.6% 414,401$ 0.6%

ACE Seguros 83,649$ 0.4% 154,683$ 0.3% 214,641$ 0.3%

Atlas 61,521$ 0.3% 131,760$ 0.3% 204,036$ 0.3%

168,357$ 0.7% 322,785$ 0.7% 538,970$ 0.8%

23,133,209$ 46,532,659$ 69,866,462$

Thousand Pesos

Source: AMIS; Old Mutual analysis.

*20 Empresas

Q3

2014

Total Life Premiums (Sector)

Larg

eM

ed

ium

Q2Q1

Total del Resto*

6

PARTICIPACION DE MERCADO EN FONDO DE INVERSION

Growth Ranking Ranking

AUM Participation AUM Participation Aug - Sep '14 August 2014 September 2014

Banamex $ 471,380 30.54% $ 471,675 30.28% 0.06% 1/17 1/17

BBVA-Bancomer $ 353,612 22.91% $ 360,472 23.14% 1.94% 2 2

Santander $ 216,241 14.01% $ 219,741 14.11% 1.62% 3 3

IXE-Banorte $ 152,578 9.88% $ 153,938 9.88% 0.89% 4 4

Inbursa $ 102,096 6.61% $ 103,142 6.62% 1.02% 5 5

Scotiabank $ 90,999 5.90% $ 91,620 5.88% 0.68% 6 6

HSBC $ 79,797 5.17% $ 80,858 5.19% 1.33% 7 7

Old Mutual $ 11,353 0.74% $ 11,610 0.75% 2.26% 11 11

Total Banking $ 1,543,631 - $ 1,557,664 - 0.91% - -

Actinver $ 114,038 37.49% $ 115,217 37.76% 1.03% 1/28 1/28

GBM $ 59,493 19.56% $ 58,501 19.17% -1.67% 2 2

Sura $ 25,637 8.43% $ 26,657 8.74% 3.98% 3 3

Vector $ 17,424 5.73% $ 16,739 5.49% -3.93% 4 4

Valores Mexicanos $ 14,427 4.74% $ 14,444 4.73% 0.12% 5 5

Old Mutual $ 11,353 3.73% $ 11,610 3.80% 2.26% 6 6

Value $ 9,844 3.24% $ 9,713 3.18% -1.33% 7 8

Finaccess $ 9,517 3.13% $ 9,920 3.25% 4.24% 8 7

Banking Sector

Closest Competitors

August 2014 September 2014

Non-Banking Sector

7

CUAL ES NUESTRA AMBICION PARA EL 2017

DONDE ESTAMOS AHORA? DONDE ESTAREMOS? 2014 2017

KPIS

CLIENTES

Distribució

n

• LIFE APE: $399

• FUM: $26.7 BILLONES

• VENTAS BRUTAS: $7,200

280,000 370,000

Retail Affluent: 320 fp´s

Retail Mass: 60 advisors

Agentes independientes:1000

• LIFE APE: $1,018

• FUM: $35,000 BILLONES

• VENTAS BRUTAS: $17,000

Retail Affluent: 400 fp´s

Retail Mass: 200 advisors

Agentes independientes:2000

. INICIATIVAS ESTRATEGICAS OLD MUTUAL MEXICO

1.Master Agencies.

Segment strategic KPIs

• AIVA partnership & distribution model experience.

• 3 Master Agencies to support our growth

• More than 1000 independent agents.

Suggested KPI and target

KPI 2014 2015 2016 2017

APE (RM) 73 157 279 477

Persistency 80% 81% 82% 83%

Description Strategic priority

2. B2BC proposition

(Retailization

• Cross-sell strategy with existing Corporate Clients

• Activate companies through Financial Education programs.

• Provide excellent service in our back office & operations.

• Maintain good relations with Actuaries

3. Increase level of productivity of current

workforce

Find people with the right intrinsics

- Create managers who can lead and coach.

- Build skills that matter and reinforce the right culture

- Transform our training programs

4. Take worksite implementation to next level

9

5. NCCF for

Corporate

Business


KPI 2014 2015 2016 2017

# of Markets (Companies)

11 18 24 30


KPI 2014 2015 2016 2017

Productiv 2.9 3.5 4 4.5

LIFE APE 319 364 455 492

Rot Rate 9.31 7% 6% 5%


KPI 2014 2015 2016 2017

APE(RM) 5 35 61 83

Payroll rate 19% 45% 50% 55%

Persistency 30 50 55 60


KPI 2014 2015 2016 2017

NCCF 436 1068 1300 1693

• Get access to markets with payroll discount method.

• Market activation to create relations with employees.

• Easy products that talks to the market.

• Discipline and high energy in our sales teams.

• Tax reform has changed the rules in the Private pension system

• Additional products to compensate the effect ( Union Savings

Funds, treasuries, etc)

• Incorporate additional distribution channels

INICIATIVAS ESTRATEGICAS OLD MUTUAL MEXICO

10

RESULTADOS DEL 2014

KPI PLAN REAL % ASESORES 405 302 74%

LIFE APE 450 319 81%

NCCF 1177 553 47%

PRODUCTIVIDAD 4 2.9 72%

KPI PLAN REAL % LIFE APE 73 74 101%

NCCF 126 82 65%

KPI PLAN REAL %

ASESORES 146 83 56%

LIFE APE 51 5 10%

MIX DE VENTAS 30% 19% 63%

KPI PLAN REAL %

WORKSITES 8 11 137%

RET CLIENTES 95% 95% 100%

NCCF 1560 536 34%

NEGOCIO RETAIL

AFFLUENT:

NEGOCIO RETAIL

AFFLUENT AGENTES

:

NEGOCIO

MASIVO

NEGOCIO

CORPORATIVO:

1

1

Positive trend in our APE targets

Retail Affluent tied channel

1

2

Positive trend in our APE targets

Retail Affluent independent channel

1

3

Customer Metrics Mexico

Data as of 4Q 2014

Prior year (2013 Actual)

Full year 2014 Plan

Full year 2014

Forecast

YTD

2014 Plan

YTD 2014 Actual

Full year 2015 Plan

Full year

2016 Plan

Number of Customers

Total 254,141 256,866 278,366 256,866 284,682 306,124 337,493

Acquired 75,715 52,973 63,310 52,973 75,895 58,902 63,555

Lost 45,371 39,986 39,099 39,986 44,150 31,144 32,187

Transactional Net Promoter Score*

32% 32% 32% 32% 35% 34% 36%

Adviser Net Effort Score (NES)** N/A 12% 12% 12% N/A 14% 15%

% 12 month Customer

Persistency***

65% 66% 66% 66% 57% 68% 70%

Number of Products / Customers****

N/A N/A N/A N/A 1.18 N/A N/A

Complaints as % of customer volumes

N/A N/A N/A N/A 5.3% N/A N/A

*Data full year: 35% / Data as Q4 (October, November, December): 32% / Data as December: 30% . **Data as Q2 Affluent: 19% / Q2 Mass Retail -13% / Q3 Affluent: 28% / Q3 Mass Retail: -5%. Next update for Q4 2014: January 2015. ***Average full year 2014: 57% / Data as Q4 (October, November. December): 55% / Data as December: 60%. ****Number of Products as of June 2014: 36,710 / Number of Customers(Only Retail Affluent): 31,022. Customer with more than 1 product: 3,096 (9.98% of cross sell).

1

4

Customer Metrics Mexico

15

PRINCIPALES PROYECTOS y PRODUCTOS PARA EL 2015

PROYECTO RESPONSABLE México Solvencia 2014 Juan Felipe Restrepo

México FATCA 2014 Alvaro Montero

México Información (MIS) corto plazo Nuevo Paul Freudenthaler

México Portales - corporate 2014

Fernando Medina /Alejandro

Ballen

México Eficiencia Finanzas Nuevo Paul Freudenthaler

México Portal Masivo Nuevo Jorge Galvis

México Productos Seguros MEX Nuevo Alejandro Ballen

México Unificación proceso de

vinculación / Altas Nuevo Jesús Díaz / Fernando Medina

México Cambio plataforma Seguros Nuevo Fernando Medina

México Comisiones Affluent Nuevo Alejandro Ballen

PROYECTOS

PIPELINE DE PRODUCTOS NEGOCIO PRODUCTO

Ret Affluent Mejora en productos de ahorro regular

Ret Affluent Agentes Nuevo Single Premium

Negocio Masivo 2 en 1. Nueva versión con ahorro y seguro de vida

Negocio Corporativo Seguro de Pensiones

16

PARA SER LOS CAMPEONES

Retail Affluent:

- Continuar la penetración de worksites

- Nuevo impulso en CAPACITACION

- Programas de bienestar y educación financiera

- Controlar la rotación de asesores

Negocio Masivo. - Incrementar la mezcla de ventas con descuento x nómina

- Resultados consistentes en persistencia - Incrementar la productividad

Retail Affluent Canal independiente: - Asegurar buenos resultados en persistencia - Mejora en el modelo de servicio y operativo

- Lanzamiento del sistema de aplicaciones IFORM

17

PARA SER LOS CAMPEONES

Negocio Corporativo:

- Continuar la apertura de worksites

- Ejecución disciplinada en el PIPELINE de clientes

- Continuar prospectación de Cajas de Ahorro

Staff Administrativo:

- Predicar con el ejemplo diario que los campeones son el equipo comercial

- Servicio de calidad a los clientes

- Mejora operativa procesos y de iniciativas de

automatización

ESTRATEGIA Y VISION

LATAM

David Buenfil

Page 19

Nuestra Vision y Estrategia para Latino-America

Nuestra Vision

para Latam

Contribuir significativamente a la

estrategia de OMEM ejecutando alto crecimiento

Nuestra Estrategia

para Latam

Aprovechar nuestra estructura

existente como la base para acelerar

nuestras ambiciones de crecimiento

con el aprovechamiento de nuestro

capital humano y financiero

Prioridades Estrategicas

▪Crecer en estrategia de canal externo ▪ Retailization de nuestros corporativos y eficiencia en canal de FPs Internos ▪ RMM con worksites y DxN ▪ Consolidar NCCF de Corporativos

Mexico

AIVA

Colombia ▪Consolidar Wealth Management ▪Crecer en Seguros ▪ Asset Manager de preferencia

▪Crecer en ventas Offshore en Latam con enfoque en instituciones ▪ Apoyo en distribucion en on-shore

Page 20

Estamos iniciando la Fase 2 de la Estrategia de OMEM….

R'm 2013 2014-FC 2015 2016 2017 CAGR

Life APE11,593 1,856 2,208 2,754 3,247 19%

NCCF19,303 9,920 12,370 13,272 14,186 11%

AOP2318 397 530 650 856 28%

2 Pre - Tax

1 Includes onshore (Ch, Col, M x, In) & offshore (AIVA only) numbers.

Nuestros Planes para el

2015-2017 son ambiciosos,

pero alcanzables…

20

INVERSIONES

Jaime Alvarez

¿QUE OCURRIO EN 2014?

• El año 2014 probó continuar con volatilidad, aunque menor a la que vimos en 2013.

• El año inició con una mala perspectiva para las tasas de interés y muchas expectativas

para la parte de renta variable

• EL año cerró con algunas sorpresas:

• El Treasury de 10 años no subió como se esperaba (1.90 vs ~3.00e)

• México obtuvo una mejora en calificación crediticia de Moody’s

• Las reformas esperadas en México presentaron retrasos iniciales que en las últimas

semanas se corrigieron parcialmente

• La inflación en México terminó mas contenida de lo esperado y ligeramente

arriba del rango deseado por Banxico (4.08%)

• En Estados Unidos, el desempleo disminuyó, sin embargo éste ya no fue el único criterio

para que la Fed moviera su política monetaria.

• Nuevos factores tomaron importancia en el aspecto geopolítico.

• En México la inflación fue menor a lo estimado, pero también lo fue el crecimiento

esperado para el año (de ~4% ha pasado a ~2%)

• La expectativa de tener listas las reformas ayudaron en la primera mitad del año, pero

para la segunda mitad del año las cifras de consumo y gasto público se mantuvieron

bajas.

• Banco de México sorpresivamente bajó la tasa de fondeo a un mínimo histórico de 3%


• En Europa, el Banco Central finalmente redujo la tasa de interés después de varios

meses de especulación, pero no hizo nada contundente en cuanto a recompra de

activos (quantitative easing).

• El Banco Central de Japón continúa con su política agresiva de expansión

(Abenomics).

• En la segunda mitad del año, el desplome del precio del petróleo cambió la

perspectiva para la mayor parte de las economías.

• Los rendimientos de Renta Variable fueron muy volátiles:

Rendimientos Enero - Julio 2014 Rendimientos Enero - Diciembre 2014

Bolsa Brasil 12.01%

Bolsa España 9.71%

Bolsa USA 7.03%

Bolsa México 4.25%

Bolsa China 2.97%

Bolsa Alemania 0.48%

Bolsa Japón -4.68%

Bolsa Brasil -2.9%

Bolsa España 3.7%

Bolsa USA 11.4%

Bolsa Mexico 1%

Bolsa China 52.9%

Bolsa Alemania 2.7%

Bolsa Japón 8.1%


• Bajo este contexto los rendimientos de nuestros portafolios al cierre de 2014….

El resultado de los portafolios se dio por:

1.- Una adecuada asignación de activos

(renta fija/renta variable – local/extranjero)

2.- Un adecuado rendimiento de nuestros cuatro portafolios, que superaron el promedio

de los fondos comparables en el mercado

Conservador

Portafolio Benchmark

1.99% 1.85%

Estabilidad


4.17% 2.37%

Moderado


3.39% 3.23%

Dinámico


4.56% 4.15%

Especulativo


4.66% 4.63%

• La volatilidad continuará siendo alta. Los temas a seguir serán:

• Precio del petróleo. WTI actual 47USD por barril. ¿A que precio empezará a disminuir la

sobreoferta?

• ¿Continuamos con un ambiente de crecimiento bajo? FMI ya dio su primer recorte al

crecimiento mundial para 2015. Inflación sigue a la baja a nivel mundial

• Aumento de tasas de la FED. ¿Será abril el mes de inicio? ¿Cuál será el efecto de las

políticas expansivas de muchos otros Bancos Centrales?

• Fortaleza del USD. Actualmente MXPUSD 14.67.

• Consenso Fin de año: 14.05

• Mercados accionarios volátiles.

• Consensos Fin de año IPC: 48,000 (~16%)

¿QUE ESPERAR PARA 2015?

• La diversificación adecuada seguirá siendo clave

• El tener una visión de largo plazo, sin dejar de aprovechar claras oportunidades de

corto plazo continuará siendo nuestra forma de conformar los portafolios

• El continuar teniendo una adecuada selección de activos a nivel de nuestros cuatro

fondos seguirá siendo una prioridad

• Seguir revisando la oferta de fondos complementarios que hay en el mercado y revisar

los que actualmente tiene nuestra plataforma de distribución.

¿QUE HACER EN EL 2015?

28

Plan de Negocio

Masivo México

2015, Año Fundamental en el Negocio Masivo

29

PROMESA AL CLIENTE - NEGOCIO MASIVO

Modelo Worksites, SAC, Proyecto Portal RMM

PBF, Pláticas, Gacetas, Asesor, Volantes/Posters

Activaciones / WOWs Participación en eventos

Cultura TCF

30

EL PROCESO DEL NEGOCIO MASIVO

Adquisición Mercado (Acceso y

DxN1)

Proceso DxN

Apertura Worksites

Asignación de Asesores

Educación

Activ.

Clubes DxN

Asesor Worksite

Penetración y Retención

1 Descuento por Nómina

31

KPI’S NEGOCIO PARA 2015

KPI Meta

Total de Contratos Fondeados

14,000 Mínimo

APE Fondeado 40 Millones MXN Mínimo

GAP31 35% Máximo

Ventas en DxN (Fondeadas)

50% Mínimo

1 Contratos cancelados antes de completar 3 primas mensuales

32

KPI’S NEGOCIO PARA 2015

Zona ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Total

Campo 1 132 224 208 208 216 236 244 268 284 288 292 308 2,908

Guadalajara 52 96 112 132 132 144 148 152 156 164 164 124 1,576

Sotelo 104 168 144 156 176 208 228 260 284 296 328 332 2,684

Sur DF 0 16 36 40 64 136 148 168 204 228 188 136 1,364

Toluca 84 132 212 268 256 268 296 308 312 324 332 280 3,072

Viveros-Metro 80 116 132 168 188 232 248 284 300 328 320 244 2,640

Grand Total 452 752 844 972 1,032 1,224 1,312 1,440 1,540 1,628 1,624 1,424 14,244

Mercados Entidad Potencial al Alcance

Corto Mediano Plazo

EDOMEX Gobierno del Estado de México 100,000

Emp Privada Empresas privadas 200,000

FAM Fuerzas Militares 50,000 ISSEM Instituto de Seguridad Social del Estado de México 2,500

ISSEMYM Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 14,000

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 45,000

EDOMOR Gobierno del Estado de Morelos (Esperando Acceso) 7,000

GDF Gobierno del Distrito Federal (Esperando Contrato) 100,000

Total 518,500

33

RETOS PARA EL ÉXITO DEL NEGOCIO MASIVO

2015

Productividad de Asesores Persistencia de Clientes DxN

Cal

idad

de

Ven

ta

Val

ue

for

Mo

ney

Mer

cad

o

Pote

nci

al

Sufi

cien

te

Lid

eraz

go

Ap

rop

iad

o

Op

tim

izac

ión

d

e W

ork

site

s

Pro

ceso

s d

e R

eco

lecc

ión

O

pti

miz

ado

s

34

ESTRATEGIA 2015

RETAIL - AFFLUENT

GUILLERMO SEAÑEZ PADILLA

35

CONTENIDO 01 CONÓCENOS +

02 REFLEXIONEMOS EL 2014.

03 PRESUPUESTO - 2015.

04 NUESTROS PILARES ESTRATÉGICOS.

36


02 REFLEXIONEMOS EL 2014

03 PRESUPUESTO - 2015

04 NUESTROS PILARES ESTRATÉGICOS

37

200

CONTACTOS

SI

3 LLAMADAS

POR PROSPECTO

NO CALIFICA

SI

NO

CITAS

INICIALES NO SÉ

NO

LINEA DEL TIEMPO DE GENERACIÓN DE UN CLIENTE

100

39

MUESTRA TRIMESTRAL

11

15

14

100

61

UNIVERSO CALIFICA LLAMADA CITA RESULTADO

38

En resumen…

200

100

Contactos

Prospectos

39 Citas

11

5.5% nos contratan

Clientes

39

Día 1 3 años 1 año 2 años 3 meses

PROSPECTO NUESTRO CLIENTE

momento de la verdad…

LINEA DEL TIEMPO DE GENERACIÓN DE UN CLIENTE

40

MOMENTO DE LA VERDAD...

• Es cualquier punto de contacto

del cliente con la Institución:

nuestra gente, nuestros sistemas,

nuestras oficinas.

• Podemos fidelizar

• Podemos ser recomendables

• O podemos perder al cliente

CLIENTE

41

Es aquí...

• donde las campañas de publicidad,

• el dinero invertido,

• las estrategias comerciales,

• además de la reputación de una empresa

y su marca

Se comprueban o se reprueban.

MOMENTO DE LA VERDAD...

42

CLIENTE

SAC

FUERZA COMERCIAL

PORTAFOLIOS

MERCADEO

OPERACIONES

OFICINAS

TODOS SOMOS IMPORTANTES

43





44

Indicador Plan 2014 Real 2014 Cumplimiento

Contratos 24,794 13,087 53%

Ventas 3,183,947 2,344,316 74%

Surrenders 2,006,307 1,790,426 89%

NCCF 1,177,640 553,890 47%

APE 450,310 319,938 71%

02. REFLEXIONEMOS 2014

45

¿En qué mejoramos?

• Coaching Gerencial • Medición y seguimiento del

proceso comercial

• Consolidación del área de

administración y ventas • Fortalecimiento en plan de

vida y carrera de nuestros

asesores • Mexhon

• ASPA

• Consolidación de WORKSITES

junto con el área de Corporativos.

Enfrentamos un 2014

con cambios en la

reforma fiscal, impactando de

manera directa en

nuestro PPR y nuestro

mercado de jubilados

La PERSISTENCIA del

GlobalTrust, disminuyó

durante el 2014

No logramos la plantilla de ASESORES

FINANCIEROS presupuestados

impactando directo a

nuestros resultados

comerciales

02. REFLEXIONEMOS 2014

46





47

Indicador Plan 2015

Contratos 20,593

Ventas $2,981 mill

Surrenders $2,248 mill

NCCF $733 mill

APE $487 mill

03. PRESUPUESTO 2015

48





49

04. LOS PILARES DE NUESTRA ESTRATEGIA

Fuerza de ventas

Asesoría Integral

Clientes

Producto

Proyectos

Plan de vida y carrera

Capacitación

Servicio a cliente “TCF”

Innovación

En proceso

50

DISTRIBUCION

INDEPENDIENTE

Martín Rosa

51

Distribución Independiente

Evolución del proyecto

52


Evolución del proyecto

53


Principales indicadores 700 agentes dados de alta en 2014

54


Principales indicadores

Target 2014: 74,500,000 APEs VENTAS 2014: 74.892.100 Crecimiento vs. 2013: 206%

55


Siguientes pasos

Target 2015: 157,400,000 APEs Crecimiento: 110%

United Financial

Consultants

Roberto Schaechter

Esteban Mackay

International Healthcare

Protocol

Fernando Nava

Alejandro Sepúlveda

KredieTrust

José A. Martinez Dacal

M. del Pilar Salazar

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Necesidades

SOPORTE OPERACIONES

- Operación simple,

ágil y efectiva.

- Tiempos de proceso y respuestas

diferenciales.

- Mucha cercanía

con la fuerza de

ventas.

SOPORTE INVERSIONES

- Rendimientos

competitivos.

- Información y

capacitación

constante.

SOPORTE COMERCIAL

- Productos lideres en

el mercado.

- Mucho soporte a la

fuerza de ventas.

“HAGAMOS GRANDES COSAS JUNTOS”

57

NEGOCIO

CORPORATIVO

Alberto Baigts

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LINEA DE

NEGOCIO CORPORATIVO

• Resultados del 2014 en NCCF. Sales vs Surrenders.

• Resultados de crecimiento en número neto de planes y de

clientes (customer metrics)

• Work Site, resultados logrados con el proyecto

• Principales desarrollos y áreas de servicio del 2014

• Estrategia para lograr la meta 2015

• Apoyos que requiere el área.

59

NCCF 2014

Reducción en los

porcentajes de aportación a

PPCD.

Terminación de planes

Contribuciones virtuales

Contribuciones anticipadas en 2013

Limites en la deducibilidad

en PPR’s

Principales competidores

con ofertas agresivas

60

NEW SALES 2014

Línea de Negocios

Corporativos 458 millones

NUEVOS

400

368

100 89

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Meta Pensiones Venta Pensiones Meta Cajas Venta Cajas

PLANES NUEVOS

16 FONDOS DE PENSIONES

13 CAJAS DE AHORRO

28 FONDOS DE AHORRO

40 MIL cuentas

individuales nuevas

61

WORKSite Activaciones

• Día del Cliente

• Invitación a Eventos Especiales

• Integración

62

RESULTADOS WORKSite

Centros Worksites activos : 15

Clientes Potenciales : Más de 11,000 Clientes asesorados: 416 Clientes Interesados: 215 Número de contratos fondeados: 105 Asesores activos dentro de Worksite: 24

63

AREAS DE SERVICIO Y PRINCIPALES

DESARROLLOS DEL 2014 Servicio Institucional

• Comités de Inversión

• Tableros de control

• One Pagers y Plantillas

• Guías Electrónicas

• Manuales de prestaciones

• Chat Institucional

Principales Desarrollos

• Estrategias fiscales en línea (PPR’s Corp)

• Nueva subcuenta de Ahorro a largo

plazo (Caja de Ahorro)

• Broshure Corporativo

• Interactivo

64

ESTRATEGIAS Y PLANEACIÓN

2015 INVERSIÓN y AHORRO

• Cajas de Ahorro

• Pensiones

• Tesorerías

• Reservas Técnicas

SEGUROS y AHORRO

• Seguro de Pensiones

• Grupo Vida Ahorro (Canal externo)

• Seguro de Orfandad

• Seguro de gastos Médicos Mayores

REFERENCIAS

• Canal de distribución interno • Actuarios

• Clientes

65

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LAS METAS

2015 INVERSIÓN Y AHORRO

• Cajas de Ahorro

• Pensiones

• Tesorerías

SEGUROS Y AHORRO

• Seguro de Pensiones

• Grupo Vida Ahorro (Canal externo)

• Seguro de Orfandad

• Seguro de gastos Médicos Mayores

REFERENCIAS

• Canal de distribución interno

• Actuarios

• Clientes

NCCF

1,100millones

PENSIONES 615,435

CAJAS 351,356

FONDOS 311,684

TESORERIAS 101,327

PRIMAS -

SEGUROS DE SEPARACION -

CORPORATE 1,068,118

66

APOYOS QUE REQUIERE EL NEGOCIO

CORPORATIVO OPERACIONES

• Entrega oportuna estados de cuenta

• Pago oportuno

• Mejora al proceso de bajas

ANÁLISIS

• Actualizar Boletín Corporativo

PRODUCTO

• Registro Seguro de Pensiones

• Especificaciones Grupo Vida Ahorro estandarizadas.

• PBF

RETAIL (Affluent – Masivo)

• Venta cruzada

BACK OFFICE / Cobranza Oportuna

67

# 1 Nuestros

clientes son la

prioridad

número

# 2 Construyendo

nuestro mundo

como un

equipo

comprometido

# 3 Ejecución

disciplinada

para entregar

grandes

resultados

RESULTADOS TCF

68

OPORTUNIDADES CON

ALIANZAS Y

BANCASSURANCE

Director of Strategic Partnerships &

Alliances for LatAm

Anton Kleingeld

21/01/2015

69

SOME BACKGROUND ON MYSELF

• Studied as an engineer and worked in South Africa and California USA over

2003 – end 2007

• In early 2008 moved to Financial Services and started as a Strategy Analyst in

the Group Strategy team (pre-OMEM)

• Have been working in the OMEM Group Strategy team for 6 years

• Involved in a wide range of strategy projects across the OMEM business in

South Africa, Africa, Latin America and Asia – including the 2010 OMEM

Strategic review and a number of market entry studies

• More recently I have been involved in working with Ralph and Exco on our

Africa Champion strategy to 2020, and a number of M&A deals to help

accelerate this strategy

• Most recently I have been working with strategic partners like banks and

mobile phone companies in Africa to drive strategic partnerships for OMEM

70

BUILDING STRATEGIC PARTNERSHIPS & ALLIANCES

(SP&A) IN LATAM IS PART OF A BROADER OMEM

PLAN David Marshall

OMEM Strategy Director

Marshall Rapiya

SA CEO

Tava Madzinga

COO Africa

David Buenfil

LatAm CEO

Shailesh Devchand

Asia CEO

SA SP&A Head + supporting resource if

required

Prabashini Moodley/ Serge Mosime

OMA SP&A Head + supporting resource if

required

Gim Victor, OMA Head of Distribution

LatAm SP&A Head + supporting resource if

required

Anton Kleingeld

Asia SP&A Head + supporting resource if

required

Vacant

• Central SP&A team in Group Strategy • Strategy Manager and/or Associate • Corporate Finance Senior

Manager/Manager • Senior Actuary • Legal & Tax manager (optional)

Head of OMEM Strategic

Partnerships & Alliances

71

WE KNOW THERE ARE SEVERAL OPPORTUNITIES

FOR PARTNERSHIPS AND ALLIANCES IN LATAM …and given the limited opportunities for M&A/inorganic growth in LatAm

vis-à-vis in Africa, this is even more important in LatAm

In Mexico In Colombia

Banks

Sofomes and SOCAPs

Alliances with other types of partners Retailers (OXXO?)

Mobile phone companies

Industry bodies (taxi associations, etc.)

Banks

Retailers

Alliances with other types of partners Sofomes and other lending companies

Utility companies

Mobile phone companies?

72

WE BELIEVE THAT OVER TIME THESE SP&As CAN

CREATE SIGNIFICANT VALUE FOR THE BUSINESS

In Mexico In Colombia

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TO MAKE THESE PARTNERSHIPS WORK, WE ARE

GOING TO HAVE TO WORK TOGETHER CLOSELY

Getting the deal Designing how we will

work together Driving value from the partnership over time

• Any ideas and contacts

appreciated

• Not just a distribution deal

a long term sustainable

partnership

• Need to understand

strategic objectives and

vision of our partner to

understand how we can

help them get there

and how this benefits OM!

• Key is to think as one OM:

BU-specific propositions

will not work

• Even before signing of the

deal, we will need experts

to design how we will

work together

• People across disciplines

who know our products/

systems/ platforms work,

and where their limitations

are

• People who can look at

partners’ systems and

quickly identify links and

challenges

• People who will take care

of new partnerships and

continuously aim to drive

value on a permanent basis

• Key Account Managers,

sales managers, sales

people will be needed

74

CAPACITACIÓN

UNO DE NUESTROS PILARES

Manuel Felipe García Ospina

Escuela de Planeación Financiera

y Comercial

75

CAPACITACIÓN

¿QUÉ, POR QUÉ Y PARA QUÉ?

¿PARA QUÉ?

Fortalecer y

rediseñar nuestro

programa de

entrenamiento para la fuerza comercial

Para ser líderes por nuestros procesos comerciales,

conocimiento financiero y

entendimiento del cliente.

Aumento de productividad y

de ventas.

Responder y

adelantarnos a los

retos que nos ponen:

• Los mercados

• La industria • Los clientes

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EL QUE ENTIENDE AL CLIENTE,

LOGRA RESULTADOS SORPRENDENTES

77



78



79

¿CÓMO LO LOGRAREMOS?

Aprovechando el conocimiento de Old Mutual a nivel global en temas de Asesoría

Financiera y Comercial: − Habilidades técnicas financieras − Manejo de procesos comerciales

Entrenamiento diferenciado por línea de negocio para impactar necesidades

específicas.

Incorporando las nuevas tendencias globales dentro de nuestro lenguaje

comercial:

Seguros Planeación para el retiro

Incorporando el Programa de Bienestar Financiero a nuestro esquema de

capacitación general.

80

LOS RESULTADOS QUE QUEREMOS LOGRAR

• Aumento de productividad comercial.

• Incremento en las ventas de cada asesor y de la compañía. • Mejorar las habilidades comerciales y de relacionamiento de nuestros asesores.

• Transformar la vida de nuestros clientes al

contar con asesores más integrales.

• Empatar nuestros productos y servicios con las necesidades de nuestros clientes.

81

COMUNICACION

INTERNA

Ana Cerda

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Documents

LANZAMIENTO DEL PLAN DE NEGOCIOS 2015 - Old Mutualportal.oldmutual.com.co/.../Mexico/PLAN_DE_NEGOCIOS_2015.pdf · LANZAMIENTO DEL PLAN DE NEGOCIOS 2015 . 3 ... RMM con worksites y