Latvijas ražojumu konkurētspēja

Konstantīns Beņkovskis, Dr. oec

2011.gada 25.novembrī

Prezentācijas plāns

• Kas ir konkurētspēja?• Tirgus daļas

o Latvijas eksportētāju tirgus daļa pasaulē un atsevišķās valstīso Pastāvīgo tirgus daļu analīze

• Cenu konkurētspējao Relatīvās cenas un reālais valūtas kursso Dažādu rādītāju priekšrocības un trūkumio Latvijas ražotāju cenu relatīvā dinamika

• Ne-cenu faktorio Produkta kvalitāte un patērētāju gaumeo Kā to novērtēt?o Latvijas produkcijas kvalitātes un patērētāju gaumes pārmaiņas

2

Kas ir konkurētspēja?

• Konkurētspēja ir ļoti plašs (pat pārāk plašs) jēdzienso Competitiveness is a measure of a country’s advantage or

disadvantage in selling its products in international markets(Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija)

o Competitiveness is the ability of a given country to produce goods and services of international quality standards more cost effectively than other countries

(Starptautiskais valūtas fonds)o Competitiveness is the set of institutions, policies, and factors that

determine the level of productivity of a country(Pasaules ekonomikas forums)

• Fokusēsimies uz definīciju, kas saistīta ar Latvijas eksporta sniegumiem salīdzinot ar konkurējošām valstīm

3

Latvijas eksportētāju tirgus daļām ir tendence pieaugt

4

Latvijas eksporta īpatsvars attiecīgo valstu importā, %(4 ceturkšņu slīdošais vidējais), 2009. gada 4. cet. –2011. gada 3. cet.

Avots: Eurostat, Latvijas CSP, LB aprēķini

Jauno ES dalībvalstu tirgus daļas pasaulē turpina palielināties

Preču eksporta daļas pasaules eksportā (2002=100)

Avots: PTO 5

Pastāvīgo tirgus daļu analīze

• Kopējā tirgus daļa ir svarīgs, tomēr ne pārāk detalizēts rādītājs

• Kāpēc pieaug tirgus daļas?o Eksportējām “pareizos” produktus?o Eksportējām uz “pareizajām” valstīm?o Esam spējīgi palielināt tirgus daļu specifiskajos nišas

tirgos?

• Atbildes uz šiem jautājumiem sniedz pastāvīgo tirgus daļu analīze

6

Tirgus daļu palielināšanos 2010.gadā ietekmēja “valstu efekts”

Latvijas eksporta īpatsvara ES 27 valstu importā dinamika un efektu devums

7Avots: Eurostat, LB aprēķini

Cenu konkurētspēja

• Tirgus daļas ir ļoti svarīgs apkopojošs konkurētspējas rādītājso tomēr, tas neatbild uz jautājumu par konkurētspējas

iemesliem

• Viens no svarīgākajiem konkurētspēju noteicošajiem faktoriem ir cena

• Reālā valūtas kursa (jeb relatīvo cenu) galvenā ideja – salīdzināt mūsu ražojumu cenu pārmaiņas ar cenu pārmaiņām ražojumiem ārvalstu tirgos

8

Reālais valūtas kurss, jeb relatīvas cenas

• Reālā valūtas kursa vienādojumus (vienkāršots)

• To aprēķina svarīgākajām tirdzniecības partnervalstīm un sver atbilstoši tirdzniecības struktūrai

• Ja mūsu ražotāju cenas ir augstākas vai pieaug ātrāk nekā konkurentu cenas, Latvijas cenu konkurētspēja ir vāja vai samazinās

9

../..,

,

,

,

valārLVLvalārkonkurentu

latosLV

latosārvalstīs

latosLV

EP

P

P

PRVK

Dažu reālo kursu priekšrocības un trūkumi

• Eksistē vairākas reālo kursu definīcijaso Relatīvās patēriņa cenas (ar PCI aprēķinātais REK)

‘+’: Visvieglāk aprēķināms‘-’: Patēriņa cenas nav tieši saistītas ar eksporta aktivitātēm, iekļauj sevī

netiešos nodokļus (PVN, akcīzi). Neņem vērā strukturālās atšķirības

o Relatīvās ražotāju cenas (ar RCI aprēķinātais REK)‘+’: Vistuvāk ražošanas procesam‘-’: Ne vienmēr pieejami dati par eksportētājiem. Neņem vērā

strukturālās atšķirības

o Relatīvās darbaspēka izmaksas (ar darbaspēka izmaksām aprēķinātais REK)

‘+’: Apraksta svarīgu ražošanas izmaksu daļu ‘-’: Ir arī citas ražošanas izmaksas, par ko grūti iegūt apkopotus datus.

Neņem vērā strukturālās atšķirības10

Latvijas ražotāju cenu konkurētspēja nozīmīgi uzlabojas krīzes laikā

11Avots: LB aprēķini

Lata reālais efektīvais kurss ar dažādiem cenu un izmaksu indeksiem(2000. gada janv. (1.cet.)=100%)

Tomēr, ilgtermiņā jauno ES valstu spēja konkurēt ar cenu ir samazinājusies

12Avots: Eurostat

Relatīvo patērētāju cenu pārmaiņas, jeb ar PCI aprēķinātais REK (1999=100)

Latvijas sniegums ir labāks nekā lielākajai jauno dalībvalstu daļai

13Avots: Eurostat

Relatīvo darbaspēka izmaksu pārmaiņas, jeb ar darbaspēku izmaksām aprēķinātais REK (1999=100)

Vai trūkst kādi citi faktori?

• Iepriekš mēs redzējām, ka Latvijas un citu jauno ES valstu tirgus daļas stabili pieaug

• No otras puses, ilgtermiņā cenu konkurence nedaudz pasliktinājāso mūsu eksportētāju cenas pieauga straujāk nekā

konkurentiem

• Vai šeit nav pretrunas?

• Nē, jo ir arī citi, t.s. ārpus cenu faktori, kas ietekmē konkurētspēju

14

Produkta kvalitāte un patērētāju gaume

• Ārpus cenu faktorus, kuras ir svarīgas konkurētspējai var iedalīt divās plašās grupās:o Kvalitāte – produkta objektīvās īpašībaso Gaume – produkta subjektīvas īpašības patērētāju acīs

• Piemēram, mēs redzam, ka Latvijas ražojuma cena pieaug. Kāpēc?o pieaug ražošanas izmaksas?o palielinās produkcijas kvalitāte?o produkts kļūst populārāks starp patērētājiem?

• Mūsu secinājumi par konkurētspēju šajos gadījumos atšķirsies!

15

Nedaudz sarežģītu formulu

• Šādi izskatās relatīvo cenu vienādojums, kas koriģēts ar ārpus cenu faktoriem:

1. Tradicionālās relatīvās eksporta cenas. Augstākas cenas samazina konkurētspēju

2. Ņem vērā konkurentu skaita izmaiņas. Konkurentu skaita pieaugums samazina mūsu konkurētspēju

3. Relatīvā eksporta kvalitāte (un gaume). Mūsu eksporta kvalitātes pieaugums uzlabo konkurētspēju

g

igct

ig

ig

g

igct

Ic

w

igct

igkt

igkt

igct

igt

igt

Ic

wigct

igct

igkt

igkti

gkt d

d

d

d

pp

pp 1

1

1

11

1

11

1

1 2 3

16

Kā novērtēt nenovērojamo kvalitāti un gaumi?

• Relatīvo eksporta kvalitāti un gaumi var noteikt sekojoši:

• To var novērtēt, pamatojoties uz relatīvajām cenām

• Arī relatīvais patēriņa apjoms ir svarīgs

• Apjoma nozīme ir atkarīga no “monopolijas” līmeņa konkrētajā tirgū

gkt

gct

ggkt

gct

gkt

gct

g x

x

p

p

d

dln

1lnln

1

konkurents

Relatīvas cenas Relatīvais daudzums

17

Ārpus cenu faktori dod pozitīvu ieguldījumu Latvijas ražotāju konkurētspējā

18Avots: Eurostat, LB aprēķini

Relatīvās eksporta cenas(1999=100)

Kvalitāte galvenajās nozarēs

19Avots: Eurostat, LB aprēķini

Latvijas produktu relatīvā kvalitāte(1999=100)

Kvalitāte dalījumā pēc galvenajiem eksporta tirgiem

20Avots: Eurostat, LB aprēķini

Latvijas produktu relatīvā kvalitāte(1999=100)

Secinājumi

• Konkurētspēju apkopojošs rādītājs – tirgus daļas – norāda uz Latvijas ražojumu konkurētspējas pieaugumuo daļēji “valsts efekts”, daļēji – tirgus daļu pieaugums nišu tirgos

• Krīzes laikā uzlabojās Latvijas cenu konkurētspēja – mūsu cenas auga lēnāk / samazinājās ātrāk nekā konkurentiemo ilgtermiņā skatoties, mūsu cenu konkurence nedaudz pasliktinājās,

bet…

• Daudz svarīgāka bija mūsu produkcijas kvalitātes palielināšanās ietekme un ārzemju patērētāju gaumes izmaiņas par labu Latvijas produktiem

21