Le Classement Sensormatic de la démarque inconnue dans le ... · du secteur, qui avaient une bonne vision de, ou occupaient un poste lié à la prévention des pertes ces dernières

Le Classement Sensormatic de la démarque inconnue dans le mondeRésultats et résumé

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Le Classement Sensormatic de la démarque inconnue dans le monde

Résultats et résumé

Février 2018

© 2018 Tyco Retail Solutions. Tous droits réservés.

À propos de Tyco Retail Solutions

Tyco Retail Solutions, société faisant partie de Johnson Controls, est un leader du marché dans le domaine des solutions de prévention des pertes, de gestion intelligente des stocks et d’informations sur la fréquentation à base d’outils analytiques. Nos solutions offrent aux commerçants une visibilité en temps réel et des outils d’analytique prédictive destinés à optimiser leurs résultats et à améliorer l’expérience des clients dans un environnement d’achat axé sur le numérique. Nos plus de 1,5 millions de dispositifs de collecte de données dans le secteur de la vente au détail capturent 40 milliards de visites d’acheteurs et assurent chaque année le suivi et la protection de milliards de dollars d’articles. Notre portefeuille inclut des marques phares telles que Sensormatic®, ShopperTrak® et TrueVUE™, ainsi qu’une suite complète de solutions technologiques pour le bâtiment.

Pour plus d’informations, consultez le site TycoRetailSolutions.com, Sensormatic.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et notre chaîne YouTube.

PlanetRetail RNG est une entreprise mondiale spécialisée dans la veille stratégique et le conseil pour la vente au détail. Suivre depuis 13 ans plus de 2000 enseignes leaders, nous a permis d’élaborer un modèle de données macroéconomiques proprié-taire permettant des comparaisons à l’échelle mondiale avec plus de 4,5 millions de données mesurées. Nous sommes ainsi en position de conférer à nos clients un véritable avantage concurrentiel pour mieux comprendre où intervenir et comment gagner.

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Sauf indication contraire, tous les visuels sont protégés par un copyright © de PlanetRetailRNG.net.

Table des matières

Table des matières 3

Avant-propos 4

Introduction 5

Présentation du rapport 6

À propos du rapport 8

L’étude 8Méthodologie 9Données 9Questionnaire de l’enquête et personnes interrogées 10Glossaire des termes clés 11

Rapport mondial 13

Rapport mondial et résumé 14

La démarque inconnue au niveau mondial et régional, ses sources 14La démarque inconnue dans le monde – Par pays et chiffres d’affaires 16La démarque inconnue dans le monde – Par marchés verticaux et valeur 18La démarque inconnue dans le monde – La fonction de prévention des pertes 21La démarque inconnue dans le monde – Capacités de prévention des pertes 22

Rapport régional 25

Introduction au rapport régional 26

La démarque inconnue régionale 26

Rapport régional Europe 27

La démarque inconnue en Europe 27La démarque inconnue dans le commerce de détail européen, par marchés verticaux 28La démarque inconnue européenne, par sources 29La prévention des pertes en Europe 30France – Grandes lignes 31Allemagne – Grandes lignes 32Italie – Grande lignes 33Espagne – Grandes lignes 34Royaume-Uni – Grandes lignes 35

Rapport régional LATAM 36

La démarque inconnue en Amérique latine 36La démarque inconnue en Amérique latine, par marchés verticaux 37La démarque inconnue en Amérique latine, par sources 38La prévention des pertes en Amérique latine 39Brésil – Grandes lignes 40Mexique – Grandes lignes 41


États-Unis 42

La démarque inconnue aux États-Unis 42La démarque inconnue aux États-Unis, par marchés verticaux 43La démarque inconnue aux États-Unis, par sources 44La prévention des pertes aux États-Unis 45États-Unis d’Amérique - Grandes lignes 46


APAC 47

La démarque inconnue dans la région Asie-Pacifique� 47La démarque inconnue dans la région Asie- Pacifique,�par�marchés�nationaux�� 48La démarque inconnue dans la région Asie- Pacifique,�par�sources� 49La prévention des pertes dans la zone Asie-Pacifique�� 50Australie – Grandes lignes 51Chine – Grandes lignes 52Inde – Grandes lignes 53Japon – Grandes lignes 54Corée du Sud – Grandes lignes 55

Rapport relatif aux marchés verticaux 57

Rapport relatif aux marchés verticaux 58

Introduction 58Libres-services de gros et clubs-entrepôts 58Magasins d’appareils électroniques 59Boutiques de stations-services et « épiceries du coin » 60Grands-magasins 60Magasins hard-discount 61Pharmacies, parapharmacies et parfumeries 61Magasins d'habillement et d'accessoires 62Magasins pour la maison, le jardinage et automobiles 62Hypermarchés et grandes-surfaces 63Supermarchés et commerces de proximité 63Bazars – Grandes lignes 64

Avant-propos14 pays, 73 % du PIB mondial, 80 % des ventes au détail mondiales.Aux quatre coins du globe, les modèles commerciaux de vente au détail se transforment sous la poussée de consommateurs toujours plus engagés et connectés. Les détaillants les plus avisés ont commencé à optimiser leurs magasins physiques en mettant en place des contrôles d’exploitation pour résoudre les problèmes grandissants tels que la démarque inconnue.La « démarque inconnue », autrement dit la diminution des stocks due au vol à l’étalage, aux vols commis par le personnel ou à d’autres erreurs, a un impact sur le compte de résultat. Tyco Retail Solutions est un partenaire de confiance global, qui aide les détaillants à découvrir de nouvelles manières pour contrôler les pertes et à exploiter les nouvelles technologies pour augmenter leur rentabilité.Désireux de fournir des informations utiles sur les diverses sources et sur l’impact de la démarque inconnue, Tyco a commissionné à PlanetRetail RNG une enquête mondiale auprès de plus de 1100 décideurs clés du monde de la vente au détail appartenant à des secteurs différents et à 14 marchés, et ayant un chiffre d’affaires annuel de plus de 100 millions de dollars. Ce rapport, intitulé Le Classement Sensormatic® de la

démarque inconnue dans le monde, est l’aboutissement d’une recherche qui compare les performances des distributeurs à l’échelle mondiale et lève le voile sur de nombreux facteurs qui ont un effet sur la prévention des pertes. En mettant en avant l’état de la démarque inconnue dans l’univers de la vente au détail, cette étude riche d’enseignements aide les distributeurs à mieux évaluer les défis et les solutions pour offrir des marchandises à la fois sécurisées et accessibles pour satisfaire la demande des consommateurs.Selon ce rapport, la démarque inconnue coûte aux enseignes 99,56 milliards de dollars dans le monde. Les enseignes des 14 pays examinés représentent les principales économies mondiales, qui contribuent à hauteur de 73 % au PIB mondial et de 80 % aux ventes au détail totales. Ces statistiques font ressortir l’ampleur de l’impact de la démarque inconnue sur leurs activités. Les résultats de ces travaux montrent que le pourcentage de démarque inconnue sur le total des ventes varie en fonction du pays et du marché vertical examiné. Ils passent aussi au crible les sources de démarque inconnue (criminalité organisée du commerce de détail comprise) et les régions où ce phénomène est le plus généralisé.L’enquête de cette année comprend également un approfondissement portant sur les performances des différents marchés verticaux et les modèles de démarque inconnue vus dans une double perspective régionale et globale. Étant donné que la fonction de prévention des pertes continue à évoluer, nous examinons de façon plus poussée les stratégies mises en œuvre par les enseignes dans le monde ; la façon dont ces professionnels sont stimulés et celle dont leurs performances sont mesurées ; ainsi que les technologies et services dans lesquels ils investissent pour compléter leur budget de prévention des pertes. Nous avons également examiné quels articles et marques étaient les plus volés ; si les détaillants procèdent à l'étiquetage à la source ; s’ils utilisent ou prévoient d’utiliser la technologie RFID ; et quelles sont les données qu’ils décortiquent pour mieux lutter contre toutes les sources de démarque inconnue.La vente au détail du futur sera faite de marques fortes et d’expériences de shopping immersives. En ma qualité d’influenceur du Top 100 de la vente au détail, je considère qu’il est important de vous faire part d’une partie des élucubrations de mon insatiable curiosité pour construire un futur à l’enseigne du succès pour votre entreprise et la nôtre.En fin de compte, connaître c’est pouvoir ! Je ne peux que vous inciter à parcourir l’ensemble de ce rapport pour mieux tirer parti de vos programmes de prévention des pertes.

Tony D’Onofrio

Tony D’OnofrioDirecteur de l'expérience client (CCO),

Tyco Retail Solutions

4

Récompenses obtenues dans les secteurs de la vente au détail et de la technologie :

• Liste des 100 premiers influenceurs

retail mondiaux 2018 de Vend

• Liste des 100 premiers blogs retail

2017 de Retail Minded

• Liste des 25 premiers sites Web

du secteur de la vente au détail

de Vend

• Liste des 25 premiers blogs TI retail

à lire absolument de BizTech

• Liste des 40 premiers blogs euro-

péens de Market Inspector

• Prix d’excellence Ventes au détail

de l’Asia Retail Congress

• Leadership dans les réseaux

sociaux avec plus de 120 000+

followers sur Linked-In

• Publications sur « The

Retail Digest » et « Digital

Transformation People »

• Intervenant global à l’occasion

d’événements technologiques /

du secteur / Les détaillants et le

comité d’administration dans le

commerce de détail sur le « The

Disruptive Future of Retail » (Le

futur disruptif de la vente au détail)

CHAPITRE 1

Introduction

Ces dernières années, le rythme du changement dans le secteur de la vente au détail a accéléré. Cela reflète à la fois le fait que les détaillants répondent aux évolutions macro-économiques et socio-politiques, et la transformation pilotée par la technologie en cours dans le secteur. Ils doivent se battre davantage pour croître.

Mais qu’en est-il du compte de résultat ? Par ces temps difficiles, les enseignes ne peuvent pas se permettre de fermer l’œil sur les pertes et de poursuivre aveuglement la croissance. Différentes études sur le vol dans la vente au détail ont été effectuées au fil des ans. Peu cependant se sont penchées sur la façon dont les enseignes s’attaquent au défi que constitue la démarque inconnue ni encore à son impact sur les résultats financiers. (1)

Le Classement Sensormatic de la démarque inconnue dans le monde est l’aboutissement de la plus grande enquête jamais réalisée auprès de cadres supérieurs du secteur, qui avaient une bonne vision de, ou occupaient un poste lié à la prévention des pertes ces dernières années. L’enquête a découvert que les taux de démarque inconnue étaient supérieurs à ce que laissaient penser les études précédentes et se montaient dans le monde à 1,82 % des ventes au détail annuelles. Dans la période concernée, les principaux distributeurs ont lutté pour maintenir une croissance positive comparable dans leurs magasins.

Bien que les taux de démarque inconnue soient élevés, le Classement révèle que les enseignes cherchent à utiliser la technologie et les données pour prévenir les pertes pour transformer la chaîne logistique et les opérations au contact du client. Les outils d’exploration de données pour la prévention des pertes, par exemple, aident à réduire la démarque inconnue au sein des entreprises. Ils vont des données de caisse des points de vente citées par 48,30 % des personnes interrogées aux antivols rigides pour la

1. Où la « démarque inconnue » est définie comme étant les pertes de stocks qui peuvent être attribuées à des facteurs tels que le vol par des employés, le vol à l’étalage, les erreurs administratives et les pertes du fait de fournisseurs/prestataires.

Présentation du rapportMiya Knights, Responsable Recherches technologies mondiales chez PlanetRetail RNG

14 Pays

13Marchés verticaux

51 %des personnes interrogées

occupent un poste en relation avec la prévention

des pertes

74 %des personnes interrogées

jouissent d’un statut de cadre supérieur ou plus

élevé

Au total, 1120 personnes appartenant à des enseignes de 14 pays ont participé à l’étude. Les enseignes examinées exploitent plus de 229 000 magasins et ont généré 1,56 billions de dollars de vente en 2017-18

e-Estimation

Introduction

6

surveillance électronique des articles (EAS) (47,77 %), en passant par les retours sur cartes de débit/crédit (46,51 %) et les rapports d’exception (44,38 %).

Les enseignes intègrent désormais la surveillance des réseaux sociaux dans leur arsenal d’outils numériques. Elles sont nombreuses à avoir indiqué que la part allouée aux technologies de leurs budgets de prévention des pertes et de protection des articles était en hausse.

Si elles investissent davantage pour combattre la croissance du taux de démarque inconnue, elles doivent aussi lutter contre plusieurs sources de démarque inconnue. Les taux de démarque inconnue sont élevés dans le monde entier, au niveau des pays comme des marchés verticaux. Les premières places des classements sont occupées par respectivement l’Italie (2,32 %) et le marché vertical des magasins d'habillement et d’accessoires (1,98 %).

Même s’il ressort que les sources externes comme le vol à l’étalage sont la principale cause du problème, les pertes du fait de fournisseurs/prestataires, le comportement des salariés maison et les pertes administratives y contribuent aussi. Pour les distributeurs, cela signifie qu’ils doivent investir toujours plus dans la fonction de prévention des pertes. Même si les budgets sont de manière générale en hausse, dans la plupart des cas la proportion des ventes allouée à la fonction de prévention des pertes se monte actuellement à moins de 2,00 %.

Or, vu que chaque incident de démarque inconnue coûte aux entreprises de 50 à plusieurs milliers de dollars, soit un total de près de 100 milliards de ventes perdues annuelles dans le monde ; les entreprises de vente au détail doivent envisager d’augmenter leurs investissements pour tirer parti des nouveaux outils et développements technologiques qui aident à suivre les marchandises, identifier les menaces et empêcher l’escalade des pertes.

99,56 milliards de dollars =Prix à payer pour les pertes annuelles de la vente au détail dues à la démarque inconnue, dans le monde (1)

2. Sur la base des prévisions de ventes mondiales de PlanetRetail RNG

(2)

7

Introduction

14 pays examinés

Région Pays

Asie-Pacifique (APAC) Australie, Chine, Inde, Japon, Corée du Sud

Europe France, Allemagne, Italie, Russie, Espagne, Royaume-Uni

Amérique latine (LATAM) Brésil, Mexique

Amérique du nord États-Unis d’Amérique

À propos du rapport

Le Classement Sensormatic de la démarque inconnue dans le monde indique les pertes par : valeur monétaire totale, pourcentage des ventes, pays et marchés verticaux de vente au détail. De plus, le Classement fournit des éléments utiles sur les sources de la démarque inconnue et les mesures utilisées par les enseignes pour la combattre.

L’étude

L’objectif de ce rapport est de faire le point sur la démarque inconnue dans le monde, dans 14 pays se trouvant dans quatre régions géographiques. Il vise également à :

• référencer les performances des enseignes dans le monde en matière de démarque inconnue ;

• fournir des éléments utiles sur les sources et l’impact de la démarque inconnue aujourd’hui ;

• Informer sur les données et les outils utilisés par les distri-buteurs pour monitorer et prévoir la démarque inconnue dans leurs entreprises.

Le rapport donne des informations précieuses sur l’impact des taux de démarque inconnue dans le monde sur la base des données macroéconomiques et des ventes au détail, suivies par la société spécialisée dans la veille stratégique sur le marché mondial de la vente au détail PlanetRetail RNG, et de ses prévisions. Ces informations, ajoutées aux résultats de l’étude effectuée par PlanetRetail RNG et parrainée par Tyco Retail Solutions, constituent l’étude la plus approfondie à ce jour des sources, solutions et approches en matière de démarque inconnue dans le secteur de la vente au détail. Tous les chiffres du rapport sont relatifs aux douze mois de l’année 2017. Certains chiffres peuvent ne pas être exacts à cause des erreurs d’arrondi.

Introduction

8

Causes de démarque inconnue

Vol interne/par des employés

Fraude/cadeaux d’employésVol de marchandises par des employésVol d’espèces par des employés

Vol externe/à l’étalage Vol à l'étalageFraude de retourCriminalité organisée du commerce de détail

Pertes administratives Pourrissement ObsolescenceBiens endommagés

Pertes du fait de fournisseurs/prestataires

Marchés verticaux de vente au détail

Libre-service de gros et clubs-entrepôts

Magasins d'appareils électroniques

Boutiques de stations-services et « épiceries du coin »

Grands-magasins

Magasins hard-discount

Pharmacies, parapharmacies et parfumeries

Magasins d'habillement et d'accessoires

Magasins pour la maison, le jardinage et automobiles

Hypermarchés et grandes-surfaces

Supermarchés et commerces de proximité

Magasins d’articles de sport/loisirs

Magasins d’articles de bureau

Bazars

Méthodologie

PlanetRetail RNG, en association avec un cabinet d’études tiers et des prestataires de panels locaux, a effectué une enquête en ligne auprès de cadres supérieurs et dirigeants du monde du commerce de détail dans 14 pays, du 10 au 27 octobre 2017.

Cette étude consistait en un questionnaire détaillé qui couvrait des éléments relatifs à la taille et au mode des opérations de vente au détail des enseignes, ainsi qu’à l’ampleur et aux sources de la démarque inconnue en pourcentage des ventes. L’étude comprenait des questions sur la taille et le budget de la fonction de prévention des pertes, ainsi que sur les technologies, les outils et les approches employés pour combattre la démarque inconnue. La conception de l’enquête a été basée sur le feedback qualitatif de clients de Tyco Retail Solutions.

Les répondants comprenaient un mélange d’enseignes exploitant des magasins dans divers marchés verticaux. Un total de 1120 personnes ont été interrogées, dont les fonctions et les intitulés de poste étaient, dans l’ordre, les suivants :

• Informatique, Prévention des pertes, Sécurité, Gestion et/ou Protection des actifs, Protection des profits et/ou Assurance pertes, Exploitation, Administration, Installations ou Enquêtes ;

• Dirigeant, Cadre dirigeant, Directeur, Chef de service, Dirigeant, Responsable, Vice-président, vice-président direc-teur ou cadre non dirigeant.

Données

Le rapport comprend des données nationales des 14 marchés de vente au détail analysés, ainsi que des analyses globales et régionales. Les chiffres de démarque inconnue dans le monde sont calculés en appliquant la moyenne pondérée de démarque inconnue en pourcentage des ventes aux chiffres de vente au détail mondiaux des prévisions de PlanetRetail RNG pour une période de 12 mois se terminant en décembre 2017. Les chiffres de démarque inconnue sont calculés en appliquant le taux moyen pondéré de démarque inconnue en pourcentage des ventes aux ventes au détail régionales, nationales et des marchés verticaux, dans respectivement chacun des pays ou marchés verticaux suivis dans la base de données de PlanetRetail RNG. La devise utilisée dans le rapport pour toutes les valeurs y figurant est le dollar des États-Unis ($). Il a été demandé aux personnes interrogées d’indiquer les taux de démarque inconnue et la valeur de chaque incident de démarque inconnue.

9

Introduction

Questionnaire de l’enquête et personnes interrogées

Le questionnaire de l’enquête a été traduit en 12 langues et envoyé à des ressortissants sélectionnés de 14 pays. Les réponses étaient fournies sous couvert d’anonymat.

Le nombre total de 1120 personnes interrogées se répartissait

comme suit entre les différentes régions :

• APAC – 454• LATAM – 145• Europe – 419• Amérique du Nord – 102

Entre les pays :

• Australie – 101• Brésil – 71• Chine – 100• France – 52• Allemagne – 101• Inde – 101• Italie – 102• Japon – 101• Mexique – 74• Russie – 12• Corée du Sud – 51• Espagne – 51• Royaume-Uni – 101• États-Unis – 102

Entre les marchés verticaux de vente au détail :

• Libres-services de gros et clubs-entrepôts – 41• Magasins d'appareils électroniques – 123• Boutiques de stations-services et « épiceries du coin » – 27• Grands-magasins – 173• Bazars – 233• Magasins hard-discount – 16• Pharmacies, parapharmacies et parfumeries – 43• Magasins d'habillement et d'accessoires – 123• Magasins pour la maison, le jardinage et automobiles – 25• Hypermarchés et grandes surfaces – 140• Supermarchés et commerces de proximité – 132• Magasins d’articles de sport/loisirs – 29• Magasins d’articles de bureau – 15

Figure 1.1

Pourcentage de personnes interrogées, par fonctions (n=1120)

18,13 %

17,50 %

14,20 %13,75 %

11,96 %

11,25 %

9,91 %

2,23 % 1,07 %Exploita�on

Préven�on des pertes

Administra�on

Technologie de l'informa�onGes�on et/ou Protec�on des ac�fsSécurité

Protec�on des profits et/ou Assurance pertesInstalla�ons

Recherche

Figure 1.2

Pourcentage de personnes interrogées, par intitulés de poste (n=1120)

25,63 %

20,18 %

17,86 %

10,89 %

9,64 %

8,04 %4,73 %

2,50 % 0,54 %

Responsable

Cadre supérieur

Directeur

Dirigeant

Chef de service

Vice-président

Vice-président directeurResponsable

Cadre non dirigeant

Introduction

10

Glossaire des termes clés

Pertes

La « démarque inconnue » est définie comme étant les pertes de stocks qui peuvent être attribuées à des facteurs tels que les vols commis par des employés, le vol à l’étalage, les erreurs administratives, les fraudes du fait de fournisseurs/prestataires, les dégâts en transit ou en magasin, l’obsolescence et les erreurs des caissières au bénéfice du client. La démarque inconnue est la différence entre les produits en stocks inscrits au bilan et l’inventaire physique réel.

En général, deux méthodes sont utilisées pour calculer la

démarque inconnue :

• Sous forme d’un pourcentage des ventes au détail. Les distributeurs monitorent les coûts facturés ou entrants, mais pas la valeur de vente au détail. Les pertes de stocks sont calculées en utilisant le coût total réel des bien reçus par rapport aux ventes de détail prévues pour arriver à un profit final.

• Au coût, sous la forme d’un facteur (de marge brute manquée) calculé comme étant la marge brute réelle par rapport à la marque brute entrante. Les enseignes monitorent les marges brutes entrantes ou facturées sur la base du coût avec les valeurs de vente au détail et, au moment de l’inventaire physique, peuvent comparer la marge brute facturée optimale à la marque brute réelle pour déterminer de manière précise la perte due à la démarque inconnue.

Solutions de prévention des pertes

Les solutions de prévention des pertes se divisent généralement en deux catégories :

• Au niveau du produit : dispositifs fixés aux produits unitaires, comme les câbles sécurisés, les spider wraps et les antivols de surveillance électronique des articles (EAS), appliqués en magasin ou à la source (« étiquetage à la source »).

• Au niveau du magasin : systèmes utilisés au niveau du point de vente comme la vidéo-surveillance, les moniteurs apparents, la surveillance des alarmes, les agents de sécurité, la reconnaissance faciale et la surveillance de zones spécifiques telles que les entrées, les parkings et les cabines d’essayage (le cas échéant).

Le rapport comprend aussi d’autres solutions faisant appel à l’informatique qui peuvent accaparer une partie du budget de prévention des pertes. Il s'agit notamment des éléments suivants :

• analytique vidéo, outils d’exploration de données, rapports d’exception, systèmes de contrôle d'accès, étiquetage d’identification par radiofréquence (RFID) pour la prévention des pertes et la protection des articles, entre autres applications.

Budget de prévention des pertes

Le « budget de prévention des pertes » correspond au montant qu’un détaillant dépense pour l’achat, la mise en œuvre, le déploiement et la maintenance de personnel, systèmes et solutions de prévention des pertes, dans l’objectif de réduire la démarque inconnue.

• Pour ce rapport, il avait été demandé aux personnes interrogées d’indiquer leur budget de prévention des pertes en pourcentage des ventes.

Marchés verticaux de vente au détail

Libres-services de gros et clubs-entrepôts : libres-services de gros et clubs-entrepôts

Magasins d'appareils électroniques : magasins d’appareils-photos, magasins d’appareils électroniques, grandes-surfaces spécialisées dans l’électronique, clubs-entrepôts d’appareils électroniques, magasins d’électroménager, magasins d’ordinateurs, grandes-surfaces spécialisées dans la vente d’ordinateurs, magasins de traitement photo

Boutiques de stations-services et « épiceries du coin » : « épiceries du coin », boutiques de stations-services

Grands-magasins : grands-magasins, grands-magasin (avec rayon d'alimentation)

Bazars : bazars (alimentaires), bazars (non-alimentaires)Magasins hard-discount : magasins hard-discount, bazars

hard-discountPharmacies, parapharmacies et parfumeries pharmacies,

pharmacies/parapharmacies, magasins de compléments

alimentaires, parfumeries/magasins de produits de beauté

Magasins d'habillement et d'accessoires : magasins de vêtements, bijouteries, magasins de chaussures

Magasins pour la maison, le jardinage et automobiles : magasins automobiles, grandes-surfaces de revêtements de sol, magasins de bricolage, magasins de jardinage, magasins d’ameublement

Hypermarchés et grandes-surfaces : grandes-surfaces hard-discount, hypermarchés, hypermarché et grandes-surfaces, grandes-surfaces

Supermarchés et commerces de proximité épiceries fines,

rayons d’alimentation de grands-magasins, magasins

de surgelés, commerces de proximité, supermarchés,

supermarchés et commerces de proximité

Magasins d’articles de sport/loisirs : magasins d’articles de loisirs, magasins d’articles de sport/loisirs

Magasins d’articles de bureau : magasins de téléphones portables, B2B de bureau, magasins d’articles de bureau, grandes-surfaces d’articles de bureau, papeteries

11

Introduction

Inventaire cyclique

Lorsqu’une entreprise tient l’inventaire, les principes comptables généralement acceptés (GAAP) et les règles de l’IRS exigent qu’un inventaire complet soit effectué une fois par an ou qu’un système d’inventaire permanent soit mis en place.

L’inventaire cyclique est un système d’inventaire permanent dans lequel des sous-groupes des articles en stock sont dénombrés à des intervalles de temps déterminés. Les dénombrements cycliques valident régulièrement l’exactitude de l’inventaire dans le système. Cette méthode est prisée par les grandes entreprises qui ont de nombreux articles en stock et ne peuvent pas fermer durant une période prolongée pour procéder à un inventaire physique annuel.

Introduction

12

CHAPITRE 2

Rapport mondial

2 Europe1,83 %

1 États-Unis1,85 %

4 APAC1,75 %

3 LATAM1,81 %

Taux de démarque inconnue régionaux

Rapport mondial et résumé

Les 1120 personnes interrogées ont fait part d’un taux de démarque inconnue de 1,82 % dans 14 pays et 13 marchés verticaux de vente au détail lors de l’étude effectuée en 2017-2018. Le coût de la démarque inconnue se monte à 99,56 milliards de dollars pour les détaillants, dans le monde.

La démarque inconnue au niveau mondial et régional, ses sourcesD’après les personnes interrogées, au niveau régional, la démarque inconnue la plus élevée a été observée aux États-Unis où elle a atteint 1,85 % des ventes en 2017, l’Europe venant en deuxième position avec 1,83 %. L’Amérique latine occupe la troisième place (1,81 %), suivie des pays de la zone Asie-Pacifique (1,75 %).

Dans ce contexte, la valeur de la démarque inconnue moyenne mondiale correspond à 21,00 % (3) de la croissance estimée des ventes au détail d’une année à l’autre générées par toutes les enseignes en 2017-2018. La protection des profits et la prévention des pertes doivent, par conséquent, être au premier rang de la liste des priorités straté-giques de tout responsable de points de vente au détail.

Les personnes interrogées ont indiqué de manière générale (81,61 %) que la démarque inconnue représentait jusqu’à 2,99 % des ventes annuelles totales. Si 41,43 % ont indiqué qu’elle représentait de 1,00 % à 1,99 % de leurs ventes, 30,18 % ont estimé qu’elle était de l’ordre de 2,00 % à 2,99 %, et 10,00 % qu’elle était inférieure à 0,99 %.

Divers facteurs « STEIP » (sociaux, technologiques, économiques, industriels et poli-tiques) contribuent aux taux de démarque inconnue. Par exemple :

• La migration rurale et le vieillissement de la population accroissent la densité de la population urbaine.

3. Sur la base des prévisions de ventes au détail mondiales de PlanetRetail RNG, 2017-2018

Rapport mondial

14

Figure 2.1

La démarque inconnue dans les ventes au détail mondiales – Par régions, 2017-2018(4)

4. Ces calculs et ceux qui suivent dans ce rapport sont basés sur les prévisions de ventes au détail mondiales et régionales de PlanetRetail RNG, 2017-2018

Région Démarque inconnue, 2017-2018 en pourcentage ( %) des ventes

Valeur de la démarque inconnue(milliards de dollars)

États-Unis 1,85 % 42,49

Europe 1,83 % 29,05

Amérique latine 1,81 % 3,99

Asie-Pacifique 1,75 % 24,03

Au total 1,82 % 99,56

Figure 2.2

La démarque inconnue dans les ventes au détail mondiales – Par sources, 2017-2018

Classement Source % de la démarque inconnue totale

1 Vol externe/à l’étalage 34,34 %

2 Pertes du fait de fournisseurs/prestataires 24,28 %

3 Vol interne/d’employés 22,95 %

4 Pertes administratives 18,43 %

• Le shopping en ligne est en train de devenir un influenceur puissant concernant le choix des distributeurs ou des marques.

• Les conditions économiques globales et régionales de stress limitent le revenu disponible.

• La main d’œuvre vieillissante met la pression sur les enseignes qui doivent attirer et retenir les travailleurs compétents.

Les facteurs STEIP couplés aux macro-indicateurs nationaux comme une inflation ou un chômage élevés, contribuent à une démarque inconnue plus élevée dans certains pays. Les vols internes, commis par ou avec la complicité d’employés, et les pertes adminis-tratives sont des exemples de sources de démarque inconnue, tout comme les pertes du fait de fournisseurs ou prestataires.

Les vols et fraudes externes, y compris la Criminalité organisée du commerce de détail ou ORC (de l’anglais « Organized Retail Crime ») est la plus grosse source de démarque inconnue dans le monde, et représente un tiers de la démarque inconnue totale. Le vol à l’étalage et les fraudes de retour figurent en haut du classement des sources de démarque inconnue externes.

L’ORC représente la plus grosse part de la démarque inconnue externe en valeur, car les bandes de l’ORC emploient des méthodes sophistiquées pour déjouer les mesures de sécurité des enseignes. Elles ont, par exemple, recours à l'échange de codes-barres UPC ou à la falsification de l'équipement de vente (par ex. claviers PIN).

15

Rapport mondial

La démarque inconnue dans le monde – Par pays et chiffres d’affairesLes personnes interrogées au Brésil sont celles qui ont indiqué les plus hauts niveaux de démarque inconnue : 43,66 % ont estimé la démarque inconnue à plus de 3,99 % des ventes (contre 6,16 % cumulés sur tous les pays) et 9,86 % l’ont estimée être de l’ordre de 3,00 % à 3,99 % (contre 12,23 % cumulés dans tous les pays).

Au contraire, les plus bas niveaux ont été enregistrés au Japon, en Allemagne et en Australie, puisque dans ces pays plus des trois quarts (respectivement 79,21 %, 76,24 % et 76,24 %) des personnes interrogées évaluent la démarque inconnue à moins de 2,00 % des ventes.

Les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni occupent les trois premières places en ce qui concerne la valeur de la démarque inconnue et totalisent à eux trois 63,74 % des ventes perdues dans les 14 pays examinés. Ce sont les plus gros marchés mondiaux pour ce qui est des dépenses des ménages. Ces pays n’en occupent pas moins le bas du classement des dix premiers taux de démarque inconnue, qui voit la Chine à la septième place, le Royaume-Uni à la huitième et les États-Unis à la neuvième, avec des taux de démarque inconnue relativement bas.

Parmi les pays examinés, cinq pays européens figurent dans le Top 10 des plus hauts taux. Il s’agit, dans l’ordre, de l’Italie, de la France, de l’Espagne, du Royaume-Uni et de la Russie. L’Allemagne se distingue quant à elle par le plus bas taux de démarque inconnue : 1,43 % des ventes, soit 6,28 milliards en 2017-2018.

Alors qu’il a la plus faible démarque inconnue en valeur (0,52 milliard de dollars), le marché indien de la vente au détail a le deuxième plus haut taux de démarque inconnue, soit 2,13 % des ventes. La Corée du Sud (2,04 %), autre pays de la zone APAC, se classe quatrième, tandis que le Brésil (1,99 %) est cinquième.

La proportion de démarque inconnue en pourcentage des ventes grimpe aussi en corrélation avec le chiffre d’affaires annuel (1) des entreprises interrogées ; un tiers (31,93 %) des enseignes interrogées qui ont un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards ont indiqué que la démarque inconnue représentait 3,00 % ou plus du total des ventes, contre 18,39 % pour l’ensemble de l’échantillon. La démarque inconnue représente moins de 1,99 % des ventes pour 72,51 % des personnes interrogées qui travaillent pour des entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 100 millions et 249 millions de dollars, contre 49,60 % de celles qui travaillent dans des entreprises dont le CA est compris entre 2,5 milliards et 4,99 milliards, et 36,25 % des personnes interrogées travaillant pour des entreprises au CA compris entre 10 et 24,9 milliards de dollars.

1. Signifiant Ventes annuelles

1

2

3

États-Unis42,49 milliards

de dollars

Chine13,52 milliards

de dollars

Royaume-Uni7,45 milliards de

dollars

La démarque inconnue la plus élevée en valeur par pays

(5)

5.

Rapport mondial

16

Figure 2.3

La démarque inconnue dans les ventes au détail mondiales – Par pays, 2017-2018

Pays Démarque inconnue en % des ventes 2017-2018

Valeur de la démarque inconnue(Milliards de dollars US)

Place, sur la base du % de démarque inconnue

Italie 2,32 % 2,73 1

Inde 2,13 % 0,52 2

France 2,06 % 7,30 3

Corée du Sud 2,04 % 1,56 4

Brésil 1,99 % 2,34 5

Espagne 1,99 % 2,77 6

Chine 1,96 % 13,52 7

Royaume-Uni 1,88 % 7,45 8

États-Unis 1,85 % 42,49 9

Russie 1,81 % 2,52 10

Mexique 1,59 % 1,62 11

Australie 1,47 % 2,24 12

Japon 1,44 % 6,20 13

Allemagne 1,43 % 6,28 14

Figure 2.4

Proportion de la démarque inconnue en pourcentage (%) des ventes annuelles totales

1,47 %

1,94 %

1,56 %

1,86 %

1,89 %

1,92 %

2,14 %

2,24 %

1,99 %

- 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

100–249 millions de dollars




1–2,49 milliards de dollars

2,5–4,99 milliards de dollars



25 milliards de dollars et +

17

Rapport mondial

1

2

3

Magasins d'ha-billement et d'accessoires

1,98 %

Bazars 1,85 %

Grands-maga-sins

1,83 %

Les pertes les plus élevées par marché vertical

La démarque inconnue dans le monde – Par marchés verticaux et valeurLes magasins d’habillement et d’accessoires, les grands-magasins et les bazars sont ceux qui ont annoncé la plus haute démarque inconnue, et ce, toutes régions confondues en 2017. Il est possible que la valeur unitaire relativement élevée des produits vendus dans ces magasins les rende plus attrayants pour les voleurs. Ceux qui sont spécialisés dans l’alimentation (qui ont les espaces et les volumes de ventes les plus importants comme les hypermarchés et les grandes-surfaces) enregistrent des pertes inférieures par rapport aux secteurs non-alimentaires.

Les personnes interrogées issues des secteurs de l’électronique grand public (35,32 %), de l’habillement et des accessoires (34,17 %) et des bazars et grands-magasins sont celles qui attribuent la plus haute proportion de démarque inconnue à des sources externes. Ces secteurs cibles très lucratifs doivent, par conséquent, accroître les mesures de prévention des pertes et de sécurité en relation avec les menaces externes comme le vol à l'étalage et l’ORC.

C’est dans le cas des hypermarchés (34,61 %) et des supermarchés (30,51 %) que les pertes du fait de fournisseurs/prestataires sont la source de démarque inconnue la plus importante. D’après les personnes interrogées, les supermarchés et les commerces de proximité sont ceux qui ont enregistré les plus bas niveaux de démarque inconnue.

Les pharmacies, parapharmacies et parfumeries chinoises ont rapporté le plus haut taux de démarque inconnue par marché vertical, soit 3,15 % des ventes, suivies des magasins d’articles de bureau mexicains à 3,00 %. L’Italie a le plus grand nombre de marchés verticaux (quatre) dans les 10 premiers taux de démarque inconnue des marchés verticaux examinés tous pays confondus ; il s’agit des magasins pour le maison, de jardinage et automobiles (2,85 %) ; des hypermarchés et grandes-surfaces (2,78 %) ; des libres-services de gros (2,75 %) ; et des grands-magasins (2,55 %).

Le bas du classement des marchés verticaux par pays est occupé par les pays qui signalent des taux de démarque inconnue inférieurs à 1,00 % par marché vertical. Il s’agit des magasins d’articles de bureau indiens (0,95 %), d’électronique grand public en Allemagne (0,82 %) et d'habillement et d’accessoires (0,81 %) en Corée du Sud. L’Allemagne est le pays qui a enregistré le plus de catégories de marchés verticaux (5) en dessous des taux moyens de démarque inconnue.

Les personnes interrogées ont rapporté la démarque inconnue sur 13 marchés verticaux de vente au détail, à l’échelle du globe. Les magasins d'habillement et d’accessoires ont enregistré la démarque inconnue la plus élevée proportionnellement aux ventes. Seuls deux des six premiers marchés verticaux (5) examinés ont observé une démarque inconnue inférieure à la moyenne mondiale générale de 1,82 %.5. La base d’interviewés était trop exigüe pour calculer les taux et valeurs de démarque inconnue dans sept des catégories examinées, globalement. Ces

catégories sont les suivantes : libres-services de gros et clubs-entrepôts ; boutiques de stations-services et « épiceries du coin » ; magasins hard-discount ; pharmacies, parapharmacies et parfumeries ; magasins pour la maison, le jardinage et automobiles ; magasins d’articles de sport/loisirs ; et magasins d’articles de bureau. L’analyse des marchés verticaux par pays est incluse lorsque la base d’interviewés est suffisante.

6.

(6)

Rapport mondial

18

Figure 2.5

La démarque inconnue dans les ventes au détail mondiale – Par marchés verticaux, 2017-2018

Marché vertical 2017-2018Démarque inconnue en % des ventes

Démarque inconnue en valeur(7)

(milliards de dollars)


Magasins d'habillement et d'accessoires 1,98 % 4,12 1

Grands-magasins 1,84 % 3,37 2

Magasins d’appareils électroniques 1,82 % 4,44 3

Supermarchés et commerces de proximité 1,79 % 8,96 4

Hypermarchés et grandes-surfaces 1,73 % 24,16 5

7. D’après les prévisions de ventes de PlanetRetail RNG dans chacun des 13 marchés verticaux dans les 14 pays interrogés

Les pertes des hypermarchés et grandes-surfaces dues à la démarque inconnue en 2017-2018 dans les pays examinés atteignent le chiffre impressionnant de 4,16 milliards de dollars.

De plus, les distributeurs à la tête de magasins d’appareils électroniques (27,64 %) et de grands-magasins (26,01 %) sont plus enclins à signaler des valeurs importantes de pertes attribuables à la criminalité organisée dans le commerce et la distribution, d’une valeur moyenne de 1000 dollars ou plus.

Par incident, la valeur moyenne des vols internes/commis par des employés est de 19,99 dollars ou moins pour 27,86 % des personnes interrogées, et de 50 dollars ou moins pour plus de la moitié des personnes interrogées (56,43 %). 28,57 % des répondants ont fait part d’une valeur moyenne des incidents internes comprise entre 50 et 100 dollars, 15,00 % d’une valeur de 100 dollars ou plus.

Pour le vol externe/à l'étalage, la valeur moyenne par incident est inférieure à 19,99 dollars pour 24,38 % des personnes interrogées et inférieure à 50 dollars pour 42,95 % des personnes interrogées. 32,41 % d’entre elles ont signalé une valeur moyenne des incidents internes comprise entre 50 et 99,99 dollars, 24,64 % une valeur de 100 dollars ou plus.

Pour en venir à la criminalité organisée du commerce de détail, 26,25 % des personnes interrogées estiment la valeur moyenne par incident à 500 dollars ou plus, 43,04 % entre 100 et 499 dollars et 30,71 % à moins de 100 dollars.

Les vols commis en interne/par des employés sont en moyenne plus coûteux en Chine, en Inde, en Italie, en Russie, en Corée du Sud et en Espagne, où plus de six sur dix des personnes interrogées font état d’une valeur par incident de 50 dollars ou plus. En haut du classement, elles sont 28,71 % en Inde et 26,00 % en Chine à indiquer que chaque incident coûte 100 dollars ou plus.

Les vols/vols à l’étalage sont en moyenne plus coûteux en Chine, en France, en Italie, en Russie et en Espagne, où plus de sept sur dix des personnes interrogées font état d’une valeur par incident de 50 dollars ou plus. La moitié des répondants en Chine (53,00 %) et en Russie (50,00 %) ont signalé une valeur par incident supérieure ou égale à 100 dollars.

19

Rapport mondial

Figure 2.6

Les plus hauts taux de démarque inconnue par marchés verticaux et pays, 2017-2018


Pays Marché vertical Démarque inconnue en pourcentage (%) des ventes, 2017-2018

1 Chine Pharmacies, parapharmacies et parfumeries 3,15 %

2 Mexique Magasins d’articles de bureau 3,00 %

3 Italie Magasins pour la maison, le jardinage et automobiles 2,85 %

4 Italie Hypermarchés et grandes-surfaces 2,78 %

5 Mexique Bazars 2,78 %

6 Italie Libres-services de gros et clubs-entrepôts 2,75 %

7 France Magasins hard-discount 2,70 %

8 Corée du Sud Magasins hard-discount 2,70 %

9 Inde Libres-services de gros et clubs-entrepôts 2,67 %

10 Corée du Sud Libres-services de gros et clubs-entrepôts 2,65 %

11 Royaume-Uni Magasins pour la maison, le jardinage et automobiles 2,65 %

12 Chine Grands-magasins 2,57 %

13 Italie Grands-magasins 2,55 %

14 Russie Magasins hard-discount 2,55 %

15 Russie Boutiques de stations-services et « épiceries du coin » 2,55 %

16 Australie Pharmacies, parapharmacies et parfumeries 2,55 %

17 Royaume-Uni Boutiques de stations-services et « épiceries du coin » 2,55 %

18 Espagne Grands-magasins 2,51 %

Rapport mondial

20

Dans 10 des 14 marchés nationaux examinés, la majorité des personnes interrogées ont indiqué que leur budget de prévention des pertes était en hausse.

La démarque inconnue dans le monde – La fonction de prévention des pertes Il a été demandé aux personnes interrogées comment les performances de la fonction de prévention des pertes étaient mesurées et stimulées au sein de leurs organisations. Invitées à choisir entre les performances en matière de démarque inconnue, les ventes, la marge brute et le taux de conversion, une vaste majorité a confirmé que leurs primes étaient fonction des performances en matière de démarque inconnue (69,20 %). Les ventes venaient en deuxième position (64,29 %) et la marge brute (62,14 %) en troisième. Les performances sont mesurées par la majeure partie des catégories au Brésil et en Chine, où plus 70,00 % des interviewés sont jaugés en fonction de la démarque inconnue, des ventes et de la marge brute.

En termes budgétaires, plus d’un quart (26,16 %) de toutes les personnes interrogées allouent entre 1 et 1,49 % des ventes au budget annuel de prévention des pertes et de protection, suivies de 21,52 % qui y allouent entre 1,50 et 1,99 %, et 21,43 % entre 0,50 % et 0,99 %. Dans 10 des 14 marchés, la majorité (entre 56,00 % et 79,21 %) des personnes interrogées ont indiqué que leur budget était en hausse. Dans les quatre marchés restants, moins de la moitié des personnes interrogées ont indiqué que leur budget était en hausse (l’Italie, l’Espagne, les États-Unis et le Mexique).

En ce qui concerne le pourcentage de leurs budgets dépensés en technologies, 39,11 % des personnes interrogées dans le monde dépensent entre 1 et 4,90 %, 19,55 % entre 5 et 9,90 % et 20,98 % entre 10 et 24,90 %. Le Brésil et la Russie sont ceux qui dépensent le plus, entre 25 et 49,90 % (comme cité par, respectivement, 32,39 % et 33,33 % des personnes interrogées).

La Chine, le Brésil et l’Espagne ont signalé la plus haute proportion de marchandises protégées par l’étiquetage à la source, respectivement 47,81 %, 45,13 % et 42,80 %. L’Espagne (55,06 %), la Chine (50,19 %) et le Mexique (41,62 %) ont enregistré les plus hauts pourcentages de marchandises étiquetées en magasin, et se distinguent par certains des taux de démarque inconnue les plus élevés. La surveillance électronique d’articles (EAS) est un domaine d’investissement clé pour les enseignes ; 62,05 % des personnes interrogées dans le monde augmentent leurs investissements dans cette technologie et seules 10,54 % n’investissent pas dans ce domaine. Les investissements dans les systèmes de vidéo-surveillance (50,89 %) et les systèmes de contrôle d'accès (52,05 %) sont en hausse pour plus de la moitié des personnes interrogées.

21

Rapport mondial

Figure 2.7

Utilisations les plus courantes de la technologie RFID – Dans le monde, 2017-2018

La démarque inconnue dans le monde – Capacités de prévention des pertes Pour ce qui est des investissements dans la technologie d’étiquetage d’identification par radiofréquence (RFID) pour surveiller et suivre les produits dans le magasin et tout au long de la chaîne logistique, les entreprises sont plus enclines à investir d’ici 6 à 12 mois, en particulier en Australie et au Brésil.

La Corée du Sud, l’Espagne et le Royaume-Uni ont des calendriers d’investissements planifiés plus longs pour la RFID : 35,29 % des personnes interrogées en Corée du Sud parlent d’un calendrier de 18 mois à 2 ans, tandis qu’en Espagne et au Royaume-Uni, 43,14 % et 30,69 % respectivement, parlent de 12 à 18 mois. Les personnes interrogées au Mexique (27,03 %), au Royaume-Uni (19,80 %) et aux États-Unis (21,57 %) ont été les plus nombreuses à indiquer que leurs entreprises n’utilisaient pas la technologie RFID.

Les zones les plus surveillées pour le vol sont les stocks et les aires d’entreposage (75,09 %), les entrées/sorties (67,32 %) et les quais/aires de réception/livraison (65,54 %). Ceci est le cas pour tous les types de magasins de vente au détail, et plus précisément pour les magasins d’habillement, les supermarchés et les bazars. Les parkings et les toilettes sont les zones les plus susceptibles d’être surveillées dans les hypermarchés et les bazars.

Près de la moitié (47,71 %) des personnes interrogées ont indiqué que leurs cabines d’essayage étaient surveillées avec des technologies diverses. Parallèlement, 44,50 % ont indiqué que les cabines d’essayage étaient surveillées par une personne en chair et en os et 42,43 % qu’elles étaient contrôlées pour voir s’il n’y avait pas d’antivols sabotés ou abandonnés. Les personnes interrogées en Chine sont celles qui surveillent le plus les cabines d’essayage de cette façon (58,49 %, 67,92 % et 66,04 % respectivement), suivies de l’Italie (45,00 %, 75,00 % et 55,00 %) et de la France (63,16 %, 57,89 % et 36,84 %).

Les personnes interrogées au Brésil signalent enregistrer un certain succès pour réduire la démarque inconnue avec le plus grand nombre d’outils : plus de 55,00 % d’entre elles sélectionnent chaque catégorie. La Chine suit avec une majorité des personnes interrogées qui a l’impression que les rapports d’exception fonctionnent (75,00 %). Les personnes interrogées au Royaume-Uni et aux États-Unis sont celles pour qui les outils les plus efficaces sont les données de caisse du point de vente (Royaume-Uni 56,44 %, États-Unis 68,63 %) ou les retours sur cartes de débit/crédit (Royaume-Uni 59,41 %, États-Unis 52,94 %) ; en Italie, ce sont les antivols EAS (52,94 %) endommagés/retirés qui priment, tandis qu’au Mexique et en Russie ce sont les rapports d’incidents (Mexique 48,65 %, Russie 50,00 %).

Suivi et visibilité des stocks Réassortissement des stocks/de l’espace de vente

Inventaire cyclique des stocks

Prévention des pertes et protection des articles

62 % 52 % 52 % 50 %

Rapport mondial

22

62 % des personnes interrogées indiquent que les investissements en EAS sont en hausse.

Figure 2.8

Principaux éléments de prévention des pertes cités par les personnes interrogées pour l’ex-ploration des données dans l'objectif de réduire la démarque inconnue

Pour les hypermarchés, les outils d’exploration des données utilisés sur les informa-tions relatives aux antivols EAS endommagés/retirés s’avèrent les plus efficaces pour réduire la démarque inconnue (61,43 %), pour les magasins d'habillement, ce sont les données de caisse des points de vente (53,66 %) et, pour les bazars, les rapports d'ex-ception (51,50 %). Les retours sur carte de débit/crédit sont les plus efficaces pour les distributeurs d’électronique grand-public (51,22 %), les grands-magasins (47,98 %) et les supermarchés (45,45 %).

La surveillance des réseaux sociaux entre dans les responsabilités de la fonction de prévention des pertes pour la majorité (68,48 %) des personnes interrogées, en particulier au Japon (98,02 %), en Russie (91,67 %) et en Chine (91,00 %). Cette fonction surveille les plateformes des réseaux sociaux pour traquer des informations variées telles que des menaces à l’encontre des magasins (73,40 %), des informations relatives au vol de marchandise/marché noir (72,10 %), à la protection de la marque (64,15 %) et aux groupes contestataires/boycotts potentiels (54,24 %).

0,89 %

8,93 %

23,57 %

32,05 %

32,32 %

32,68 %

37,68 %

39,29 %

44,38 %

46,52 %

47,77 %

48,30 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Autre

Ac�vité ORC

Commerce électronique

Taux de conversion

Données RFID

Remises

Retours non conformes

Rapports d’incident

Rapports d’excep�on

Retours sur cartes de débit/crédit

An�vols EAS endommagés/re�rés

Données de caisse du point de vente

23

Rapport mondial

CHAPITRE 1

Introduction

CHAPITRE 3

Rapport régional

Introduction au rapport régional

Les taux et valeurs de démarque inconnue régionaux suivent largement la taille et la maturité des marchés de vente au détail modernes représentés par les données recueillies dans les 14 pays de l’enquête.

La démarque inconnue régionale

Les taux et valeurs de démarque inconnue régionaux sont nette-ment alignés sur la taille et la maturité des marchés de vente au détail modernes représentés par les données recueillies dans les 14 pays de l’enquête. Les États-Unis, qui sont le plus gros marché de consommation, dominent avec une valeur de démarque inconnue de 42,49 milliards de dollars.

L’Europe et la zone APAC suivent à distance rapprochée l’une de l’autre avec respectivement 29,05 milliards et 24,03 milliards de dollars de pertes dues à la démarque inconnue en 2017-2018.

La démarque inconnue dans le monde en pourcentage des ventes annuelles se monte à 1,82 %. Le taux de démarque inconnue des États-Unis dépasse le taux de démarque inconnue mondial à 1,85 %, l’Europe (1,83 %) est juste derrière, tandis que les régions LATAM (1,81 %) et APAC (1,75 %) ont un taux de démarque inconnue inférieur au taux mondial.

Les rapports régionaux illustrent un vaste éventail de résultats, comprenant la démarque inconnue par source, les articles les plus volés, les budgets et solutions de prévention des pertes et l’analyse approfondie des marchés verticaux jusqu’au niveau des pays (dans lesquels des réponses à l’enquête sont disponibles).

Figure 3.2.2

La démarque inconnue régionale – Par pays, 2017-2018

Répondant

26


La démarque inconnue en Europe a représenté 1,83 % des ventes en 2017-2018. La région comprend également certains des marchés nationaux qui présentent les taux de démarque inconnue les plus hauts et les plus bas à l’échelle mondiale.

La démarque inconnue en Europe

En 2017-2018, la démarque inconnue dans les magasins de vente au détail en Europe s’est montée à 1,83 % du chiffre d'affaires. La région présente aussi certains des taux de démarque inconnue les plus hauts et les plus bas en pourcentage des ventes des marchés nationaux inclus dans l’étude.

Les enseignes allemandes ont signalé la plus basse démarque inconnue, 1,43 %, ce qui est aussi le taux le plus bas du globe. Le pays européen au taux de démarque inconnue le plus élevé a été l’Italie avec 2,32 %, ce qui propulse cette nation en tête du classement mondial du taux de démarque inconnue.

Rapport régional Europe

Figure 3.2.1

La démarque inconnue dans le com-merce de détail européen, 2017-2018

Région 2017-2018

Europe 1,83 %

Au total 1,82 %

Figure 3.2.2

La démarque inconnue dans le commerce de détail européen – Par pays, 2017-2018

Pays 2017-2018 Place dans la région(1 = maximum, 6 = minimum)

Démarque inconnue en valeur(milliards de dollars US)

Italie 2,32 % 1 2,73

France 2,06 % 2 7,30

Espagne 1,99 % 3 2,77

Royaume-Uni 1,88 % 4 7,45

Russie 1,81 % 5 2,52

Allemagne 1,43 % 6 6,28

27


La démarque inconnue dans le commerce de détail européen, par marchés verticaux Détenant la plus haute démarque inconnue moyenne régionale, l’Europe se distingue aussi par certains des taux de démarque inconnue regroupés par marché vertical les plus élevés, bien au-dessus des taux mondiaux moyens équivalents (lorsque des données comparables sont disponibles). Le marché vertical européen ayant signalé les plus hauts niveaux de démarque inconnue est celui des magasins hard-discount avec 2,24 % des ventes en 2017-2018. Le taux le plus bas, 1,04 %, a été enregistré dans les magasins d’articles de bureau.

Les personnes interrogées exploitant des magasins hard-discount en France et en Russie ont signalé les plus hauts niveaux de démarque inconnue, à savoir respectivement 2,70 % et 2,55 %. Comme nous l’avons déjà indiqué plus haut dans le rapport mondial, l’Italie caracole en tête du Top 10 des marchés verticaux affectés par la démarque inconnue. Elle se classe troisième pour les magasins pour la maison, le jardinage et automobiles avec un taux de 2,85 %, quatrième pour les hypermarchés

et grandes-surfaces avec 2,78 % et sixième pour ce qui est des libres-services de gros et clubs-entrepôts. Juste derrière l’Italie, le Royaume-Uni a signalé le plus haut taux de démarque inconnue pour les magasins pour la maison, le jardinage et automobiles (2,65 %) à la fois au niveau régional et au niveau mondial.

Par comparaison, les marchés verticaux de vente au détail allemands se distinguent par les plus bas taux de démarque inconnue, en ligne avec la position du pays en bas du classement de la démarque inconnue dans le monde. Les autres marchés verticaux européens présentant des taux de démarque inconnue inférieurs à la moyenne sont les magasins pour la maison, le jardinage et automobiles en France avec 1,25 % des ventes, et la Russie qui affiche un taux de 1,20 % de ventes perdues seulement pour la catégorie grands-magasins et bazars (par rapport à une moyenne mondiale de 1,83 % de ventes perdues dans les grands-magasins et 1,85 % dans les bazars).

Figure 3.2.3

Taux de démarque inconnue des marchés verticaux européens, 2017-2018

Marché vertical Démarque inconnue, en % du chiffre d'affaires 2017-2018

Classement(1 = maximum, 13 = minimum)

Magasins hard-discount 2,24 % 1

Boutiques de stations-services et « épiceries du coin » 2,05 % 2

Libres-services de gros et clubs-entrepôts 2,01 % 3

Hypermarchés et grandes-surfaces 1,94 % 4

Magasins d'habillement et d'accessoires 1,92 % 5

Bazars 1,92 % 6

Magasins pour la maison, le jardinage et automobiles 1,75 % 7

Supermarchés et commerces de proximité 1,75 % 8

Grands-magasins 1,71 % 9

Pharmacies, parapharmacies et parfumeries 1,71 % 10

Magasins d’appareils électroniques 1,66 % 11

Magasins d’articles de sport/loisirs 1,36 % 12

Magasins d’articles de bureau 1,04 % 13

28


Figure 3.2.4

La démarque inconnue dans le commerce de détail européen – Sources, 2017-2018

23,79 % 18,51 %29,09 % 28,25 %

11,25 %24,77 %

42,67 %

29,06 %

37,19 %

21,75 %63,24 % 34,63 %

17,37 %

35,69 %

19,00 %

25,00 %

12,06 %

19,58 %

16,15 % 16,74 % 14,73 %25,00 %

13,45 %21,01 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

France Allemagne Italie Russie Espagne Royaume-Uni

Interne/Employé (Moyenne) Externe/Vol à l’étalage (Moyenne)

Pertes du faut de fournisseurs/prestataires (moyenne) Pertes administra�ves (Moyenne)

La démarque inconnue européenne, par sources

Les distributeurs italiens sont ceux qui ont enregistré les plus grosses pertes dues à la démarque inconnue en pourcentage du chiffre d'affaires pour la région durant 2017-2018, et les plus élevées dans le monde, soit 2,73 milliards de dollars. Le pays est suivi dans le classement régional par la France, avec une valeur de démarque inconnue pour 2017-2018 de 7,30 milliards de dollars. La France est quatrième (derrière les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni), au niveau mondial si l’on considère le chiffre d’affaires total perdu.

En Europe, c’est en Italie et en Espagne que les vols commis en interne/par des employés ont été en moyenne les plus coûteux, car six personnes interrogées sur dix ont signalé une valeur de 50 dollars ou plus par incident. Les pertes dues à des fraudes du fait de fournisseurs/prestataires sont le principal facteur de démarque inconnue en Allemagne, où elles représentent 35,69 % de la démarque inconnue annuelle totale.

Comme dans d’autres régions, les sources externes/le vol à l'étalage ont été la principale cause de démarque inconnue. Le vol à l’étage constitue un problème grave en Espagne, où il est à l’origine de 63,24 % de la démarque inconnue totale. De manière similaire, en France le vol à l'étalage pèse 42,67 % du total, ce qui est nettement au-dessus de la moyenne mondiale de 34,34 %.

Dans tous les pays européens à l’exception de l’Allemagne, la valeur moyenne des vols commis en interne/par des employés est supérieure à la moyenne mondiale de 59 dollars par incident. C’est en Italie que les vols commis en interne/par des employés sont les plus élevés.

Le vol externe, vol à l'étalage (hors ORC) compris, suit un modèle similaire si nous comparons les pays européens examinés à la moyenne mondiale. L’Italie chapeaute le classement régional car chaque incident de ce type y coûte en moyenne 100,16 dollars.

Pour ce qui est des incidents de démarque inconnue dus à l’ORC, la valeur moyenne la plus haute a été enregistrée en Italie avec 1678,85 dollars, et la France suit avec 1625,65 dollars. Les personnes interrogées en Italie et en France n’en ont pas moins signalé le vol à l'étalage comme étant la principale cause de démarque inconnue, l’ORC ne figurant qu’en troisième position (derrière les fraudes de retour) en Italie et en deuxième place en France.


29


La prévention des pertes en Europe

Les distributeurs européens se situaient au-dessus de la moyenne mondiale pour les marchandises étiquetées à la fois à la source, par le fabricant ou le fournisseur, et dans les magasins, ce qui laisse entrevoir une marge d’amélioration en particulier si l’on considère les taux de démarque inconnue élevés de la région.

En Europe, la surveillance des alarmes (88,00 %), la vidéosur-veillance (87,83 %) et l’analyse vidéo (87,00 %) ont été citées comme étant les outils de prévention des pertes les plus appré-ciés. Par contraste, les moins utilisés étaient les antivols EAS (82,00 %), les rapports d’exception (80,67 %) et la reconnaissance faciale (77,17 %).

Le budget de prévention des pertes moyen dans la région s’est monté à 1,51 % du chiffre d'affaires, ce qui est légèrement en dessous de la moyenne mondiale de 1,62 %. Les répondants allemands se sont révélés les moins dépensiers avec un taux de seulement 1,14 % du chiffre d'affaires. Tandis que les italiens ont dépensé le pourcentage de CA le plus élevé : 1,95 %.

Figure 3.2.5

Étiquetage à la source dans la distribution, en pourcentage des marchandises vendues, 2017-2018

Région Étiquetage à la source Étiquetage en magasin

Europe 32,42 % 35,33 %

Au total 31,97 % 34,40 %

Figure 3.2.6

Investissement en budget de prévention des pertes et protection des articles en Europe, par type, 2017-2018

77,17 %

80,67 %

82,00 %

84,17 %

84,33 %

85,17 %

86,00 %

86,00 %

87,00 %

87,83 %

88,00 %

70,00 75,00 80,00 85,00 90,00

Reconnaissance faciale


EAS

Iden�fica�on RF

É�quetage à la source

Explora�on des données

Systèmes de contrôle d'accès

Moniteurs apparents

Procédures analy�ques vidéo

Vidéosurveillance

Surveillance des alarmes

Taux d’adop�on (%)

Type

d’in

ves�

ssem

ent

30


France – Grandes lignes

Les niveaux de démarque inconnue ont été au-dessus de la moyenne en France. Les sources externes ont représenté 42,67 % de la démarque inconnue (bien au-dessus de la moyenne mondiale) ; et le vol à l'étalage y est plus important (52,00 %) que dans les autres pays examinés. Il faut ajouter que les répondants des enseignes françaises ont fait part de niveaux relativement bas d’étiquetage EAS à la source et en magasin, alors que les budgets de prévention des pertes et les dépenses en technologies placent ce pays à la cinquième ou à la sixième position.

La France a été, cependant, bien au-dessus de la moyenne mondiale concernant l’utilisation de la technologie pour surveil-ler les cabines d’essayage (63,16 %) et l’emploi d’adeptes en chair et en os (57,89 %) toujours pour la surveillance des cabines. Elle s’est classée légèrement en dessous de la moyenne mondiale de 42,43 % pour ce qui est de l’inspection des cabines d’essayage à la recherche d’antivols endommagés ou abandonnés (36,84 %). La France devrait chercher à augmenter son utilisation de l’étique-tage, à la source ou en magasin.

Figure 3.2.7

France – Chiffres clés, 2017-2018

Taux de démarque inconnue ( % du chiffre d'affaires) 2,06 %

Plus haut taux de démarque inconnue par marché vertical de vente au détail (en % du chiffre d'affaires)

Bazars 2,25 %

Plus bas taux de démarque inconnue par marché vertical de vente au détail (en % du chiffre d'affaires)

Magasins d’appareils électroniques 1,60 %

Sources de démarque inconnue (en % du chiffre d'affaires)

Fraude interne/Vol par des employés 23,79 %

Vol externe/à l'étalage (ORC comprise) 42,67 %

Pertes du fait de fournisseurs/prestataires 17,37 %

Pertes administratives 16,15 %

Valeur moyenne en dollars de chaque type d’incident de démarque inconnue

Vol interne/par des employés 71,21 dollars

Vol externe/à l'étalage (hors criminalité organisée) 98,00 dollars

Criminalité organisée du commerce de détail 1625,65 dollars

Taux d’étiquetage (% de la marchandise)

Étiquetage à la source 40,30 %

Étiquetage en magasin 40,35 %

Application RFID la plus appréciée

Suivi et visibilité des stocks 65,38 %

France – Chiffres clés, 2017-2018

Budget de prévention des pertes (en % du chiffre d'affaires)

1,67 %

En augmentation 71,15 %

Dépenses en technologie 16,70 %

Top 3 des solutions de prévention des pertes (% d’adoption)

1. Étiquetage à la source- Budget en hausse

96,15 %51,92 %

2. Vidéosurveillance- Budget en hausse

92,31 %55,77 %

3. Surveillance des alarmes- Budget en hausse

92,31 %44,23 %

Surveillance des réseaux sociaux ( % d’adoption) 59,62 %

La fonction de prévention des pertes rapporte à/au

1. DG 40,38 %

2. Directeur informatique 25,00 %

3. Conseil d’administration/Directeur financier (chacun)

11,54 %

Mesure de performances de prévention des pertes numéro 1

Démarque inconnue en % du chiffre d'affaires 78,85 %

31


Allemagne – Grandes lignes

Compte-tenu du taux de démarque inconnue relativement bas du pays, les distributeurs allemands se contentent d’allouer un petit 0,50 et 0,99 % des ventes au budget de prévention des pertes annuel. Ils signalent, par ailleurs, des niveaux comparatifs marginalement supérieurs d’investissement en étiquetage, à la source et en magasin, ainsi qu’en ce qui concerne l’inventaire normal et l’inventaire tournant.

Au vu de sa position favorable dans le bas des classements de démarque inconnue et de dépenses mondiaux et régionaux, il est probable que toute hausse des budgets et technologies de prévention des pertes ait un impact positif supérieur sur les causes et impacte davantage la démarque inconnue l’an prochain que dans n’importe quel pays du monde.

Figure 3.2.8

Allemagne – Chiffres clés, 2017-2018



Bazars 2,09 %

















Allemagne – Chiffres clés, 2017-2018


1,14 %




Vidéosurveillance- Budget en hausse

96,04 %65,35 %

Moniteurs apparents- Budget en hausse

91,09 %35,64 %

Procédures analytiques vidéo- Budget en hausse

88,12 %35,64 %



1. Directeur d’exploitation des magasins 49,50 %

2. Directeur de l'organisation matérielle 20,79 %



ventes 72,28 %

32


Italie – Grande lignes

L’Italie doit faire les comptes plus que tous les autres pays examinés avec les pires taux de démarque inconnue et valeurs moyennes d’incidents, sur les deux plans régional et mondial. Par conséquent, toute hausse des budgets de prévention des pertes ou des dépenses dans les technologies que les personnes interrogées ont indiquées comme étant les plus efficaces pour combattre la démarque inconnue, p. ex. la surveillance des alarmes, la vidéosurveillance, les moniteurs apparents, ne peut qu’aider ce pays à diminuer la démarque inconnue. Cependant invités à indiquer si leurs budgets de prévention des pertes étaient en hausse, en baisse ou inchangés par rapport à l’année précédente, 37,25 % des italiens interrogés ont précisé que leurs budgets diminueraient cette année.

Les distributeurs italiens qui exploitent des hypermarchés et des grandes-surfaces ont observé des taux de démarque inconnue élevés. Le seul domaine dans lequel les investissements en technologies permettant de lutter contre la démarque inconnue de ces enseignes sont relativement modestes sont l’étiquetage à la source et la technologie RFID. Par rapport à d’autres pays, invitées à indiquer la façon dont les performances de la fonction de prévention des pertes sont mesurées et stimulées, plus de la moitié (62,75 %) des personnes interrogées ont indiqué la marge brute comme étant leur mesure clé, par opposition aux ventes ou au chiffre d'affaires.

Figure 3.2.9

Italie – Chiffres clés, 2017-2018



Hypermarchés et grandes surfaces 2,78 %


Magasins d'habillement et d'accessoires 1,65 %














Réassortissement des stocks/de l’espace de vente 53,92 %

Italie – Chiffres clés, 2017-2018


1,95 %

En diminution 37,25 %



EAS- Budget en hausse

97,06 %49,02 %

Procédures analytiques vidéo- Budget inchangé

95,10 %37,25 %


94,12 %45,10 %



1. DG 49,02 %

2. Directeur financier 21,57 %

3. Conseil d’administration/Directeur d’exploitation des magasins (chacun)

11,76 %


Marge brute 62,75 %


33


Espagne – Grandes lignes

Avec un taux de 1,99 %, l’Espagne a enregistré un taux de démarque inconnue bien au-dessus de la moyenne européenne. Le vol à l’étalage est un problème de taille en Espagne (il y est même pire qu’en France) où il est à l’origine de 63,24 % de la démarque inconnue totale, ce qui est nettement supérieure à la moyenne mondiale de 34,34 %. L’Espagne (avec l’Inde et le Royaume-Uni) a toutefois des calendriers d’investissements plus longs pour le déploiement des systèmes de prévention des pertes basés sur la technologie RFID, de l’ordre de plus de 12 mois.

Compte-tenu de sa position, 6 sur 14, en matière de démarque inconnue, il est positif que les personnes interrogées en Espagne rapportent plus volontiers au Conseil d’administration (33,33 %). Une proportion inférieure rapporte au DG, ce qui laisse penser qu’il y encore de la marge pour que la majorité des détaillants espagnols fassent remonter les problèmes liés à la démarque inconnue aux niveaux supérieurs de l’encadrement et pas uniquement au Conseil d’administration.

Figure 3.2.10

Espagne – Chiffres clés, 2017-2018



Grands-magasins 2,51 %


Magasins d’articles de sport/loisirs 1,45 %















Espagne – Chiffres clés, 2017-2018


1,42 %





94,12 %45,10 %

Systèmes de contrôle d'accès- Budget en hausse

92,16 %57,86 %

Surveillance des alarmes- Budget en hausse

92,16 %45,10 %



1. Conseil d’administration 33,33 %

2. DG 31,37 %



Performance de démarque inconnue 78,43 %

34


Royaume-Uni – Grandes lignes

Même si certaines catégories souffrent d'une démarque inconnue pire que dans d’autres pays, le Royaume-Uni se comporte plutôt bien en se classant 8ème sur 14 dans le classement mondial de la démarque inconnue. Étant donné qu’Apple, Samsung et Duracell figuraient parmi les marques les plus volées, comme indiqué par les personnes interrogées au Royaume-Uni, il est logique que les magasins d’appareils électroniques soient le marché vertical de vente au détail le plus impacté dans ce pays.

Selon les répondants du Royaume-Uni, leurs entreprises sont les plus nombreuses à ne pas utiliser du tout la technologie RFID (18,81 %), tandis que 30,69 % des personnes interrogées ont fait part d’un calendrier d’investissement de 12 à 18 mois, longueur record, concernant l’utilisation de cette même technologie par la fonction de prévention des pertes. Ces personnes ont aussi été les plus nombreuses à signaler (avec leurs homologues des États-Unis) une utilisation réussie des données de caisse des points de vente pour identifier la démarque inconnue.

Figure 3.2.11

Royaume-Uni – Chiffres clés, 2017-2018





Bazars 1,51 %















Royaume-Uni – Chiffres clés, 2017-2018


1,67 %





93,07 %48,51 %

Systèmes de contrôle d'accès- Budget en hausse

92,08 %46,53 %


90,10 %45,54 %



1. DG 27,72 %





35


La démarque inconnue en Amérique latine se montait à 1,81 % des ventes en 2017-2018. Il s’agit du deuxième taux régional de démarque inconnue le plus bas. Il se situe d’ailleurs en dessous de la moyenne mondiale et est, en sus, relatif à deux des plus petits marchés examinés.

La démarque inconnue en Amérique latine

En 2017-2018, la démarque inconnue dans les magasins de vente au détail en Amérique latine a été de 1,81 % des ventes. Deuxième plus bas taux de démarque inconnue régional, ce taux est inférieur à la moyenne mondiale.

Ce taux de démarque inconnue bas a été obtenu en dépit de l’écart qui sépare les deux pays pris en examen, les ventes au détail par habitant y sont élevées par rapport au reste de l’Amérique latine, mais restent inférieures à celles des pays développés. Cela indique que le Mexique est mieux placé que le Brésil.

Rapport régional LATAM

Figure 3.3.1

La démarque inconnue dans le com-merce de détail en Amérique latine,

2017-2018

Région 2017-2018

LATAM 1,81 %

Au total 1,82 %

Figure 3.3.2

La démarque inconnue dans le commerce de détail en Amérique latine – Par pays, 2017-2018

Pays 2017-2018, en % des ventes


Valeur de la démarque inconnue(milliards de dollars US)

Place, sur la base de la valeur de la démarque inconnue

Brésil 1,99 5 2,34 10

Mexique 1,59 11 1,62 12

36


La démarque inconnue en Amérique latine, par marchés verticaux

Caractérisé l’un par un taux de démarque inconnue relativement haut en pourcentage des ventes et l’autre par un taux relativement bas toujours en pourcentage des ventes, le Brésil et le Mexique ont signalé quelques-uns des plus hauts taux de démarque inconnue regroupés par marché vertical que l’on peut considérer comme étant bien au-dessus des taux moyens mondiaux équivalents (lorsque des données comparables sont disponibles). Le marché vertical en Amérique latine ayant signalé les plus hauts niveaux de démarque inconnue est celui des magasins hard-discount avec 3,00 % des ventes en 2017-2018.

Les personnes interrogées exploitant des magasins d’articles de bureau (2,70 %) et des bazars (2,78 %) au Mexique ont signalé les plus hauts niveaux de démarque inconnue, ce qui dénote par rapport à un taux de démarque inconnue total de 1,59 %, tous marchés verticaux du pays confondus. Le taux de démarque inconnue général plus élevé au Brésil se reflète dans des taux

élevés similaires dans tous les marchés verticaux pour lesquels des données sont disponibles. Cinq des neuf marchés verticaux étudiés ont dépassé les 2,00 %, les grands-magasins et les magasins d’articles de sport/loisirs arrivent même tous deux à 2,35 %, suivis des magasins d’habillement et d’accessoires (2,22 %).

Les magasins hard-discount du Mexique se distinguent par les plus bas taux de démarque inconnue (1,25 %), en ligne avec la position en bas du classement de démarque inconnue dans le monde du pays. D’autres marchés verticaux d’Amérique latine présentant des taux de démarque inconnue inférieurs à la moyenne ont été les hypermarchés et supermarchés mexicains (1,15 %) et les libres-services de gros et clubs-entrepôts (1,45 %). Ce dernier marché vertical mexicain est en fort contraste avec le 2,13 % des ventes que ses homologues ont indiqué comme perdu dans les libres-services de gros et clubs-entrepôts brésiliens.

Figure 3.3.3

Taux de démarque inconnue des marchés verticaux en Amérique latine, 2017-2018





Bazars 2,52 % 3











37


Figure 3.3.4

La démarque inconnue dans le commerce de détail en Amérique latine – Sources, 2017-2018

21,93 19,99 %

27,90 % 26,39 %

29,17 % 29,35 %

21,00 % 24,27 %

0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %

100 %

Brésil Mexique

Interne/Employés

Externe/vol à l’étalage

Pertes du fait defournisseurs/prestataires

Pertes administra�ves

La démarque inconnue en Amérique latine, par sources

Les pertes de fournisseurs/prestataires ont été citées comme la principale cause de démarque inconnue par les personnes interrogées au Brésil (29,17 %) et au Mexique (29,35 %), ce qui était aux antipodes de la plupart des autres pays examinés. Les pertes du fait de fournisseurs/prestataires étaient suivies de près par les pertes externes, vol à l'étalage compris, dont la moyenne des deux pays est de 27,15 %.

Les pertes administratives ont été sensiblement plus élevées au Mexique, 24,27 % de toutes les pertes, contre 21,00 % au Brésil. Les pertes internes, y compris les vols commis par les employés, ont un impact moindre au Mexique (19,99 %) à un taux qui est bien en dessous de la moyenne mondiale (22,95 %). Par comparaison, les pertes internes (21,93 %) se classent en troisième position de toutes les pertes dues à la démarque inconnue au Brésil.

Si nous observons les sources de pertes externes, la fraude de retour mène la danse avec 41,67 %, ce qui en fait la principale cause. Elle est suivie de près par le vol à l'étalage.

D’après toutes les réponses, l’ORC est la seconde cause de démarque inconnue dans la région LATAM par ordre d’importance. Les vols de marchandises commis par des employés sont la première cause de pertes internes (ils sont cités par 44,83 % des personnes interrogées dans la région), suivis des cadeaux offerts par les employés (35,66 %) et les vols d’espèces (15,86 %).

Si nous examinons les marchés LATAM, en termes de valeur, chacun des types d’incident au Brésil et au Mexique est juste au-dessus de la moyenne mondiale, à l'exception de ceux liés à l’ORC au Mexique, qui sont évalués à 904,93 dollars par épisode, contre 1269,96 dollars dans le monde. Ce chiffre contraste toutefois nettement avec le Brésil où la valeur de ces incidents est bien plus élevée et atteint 1730,52 dollars. La valeur des incidents externes (autres que ceux liés à l’ORC) est sinon plus basse au Brésil qu’au Mexique.

38


La prévention des pertes en Amérique latine L’étude n’a décelé qu’une faible corrélation parmi les répondants des deux pays d’Amérique latine examinés concernant la visibilité de l’inventaire. La majorité des distributeurs de la région ont indiqué procéder à l'inventaire de tous leurs magasins une fois par mois, ce qui est en ligne avec la moyenne mondiale.

Là encore, concernant l’inventaire cyclique de services spéci-fiques, les brésiliens indiquent effectuer cette opération plus fréquemment, une fois par semaine, par rapport aux mexicains qui ont davantage tendance à se limiter à une fois par mois. Les produits les plus fréquemment ciblés sont les vêtements, les alcools et l’électronique grand-public, comme les tablettes, les téléphones portables et les appareils-photos numériques. Nike, Nestlé, Hershey’s, Unilever, LG, Apple et Samsung figuraient quant à eux parmi les marques les plus citées.

Les distributeurs d’Amérique latine se sont classés au-dessus de la moyenne pour ce qui est de la proportion de marchandises vendues étiquetées à la fois à la source, par le fabricant ou le fournisseur, et en magasin. Ceci est lié au haut pourcentage de personnes interrogées de la région (97,24 %) qui ont indiqué que la surveillance des alarmes leur semblait l’outil de prévention des pertes le plus efficace, suivi par les moniteurs apparents (96,50 %) et les antivols EAS (95,86 %), qui s’avèrent des outils de prévention des pertes et de dissuasion utiles.

La plupart des distributeurs de la région ont, par ailleurs, indiqué que leurs investissements en EAS étaient en hausse, ainsi que ceux en RFID. Mais la prévention des pertes et la sécurité n’étaient que la deuxième application la plus appré-ciée de la technologie RFID, derrière le suivi et la visibilité des stocks. Si nous regardons la surveillance des réseaux sociaux, la moyenne régionale en ce qui concerne son utilisation à des

fins de prévention des pertes a été de 60,69 %, les brésiliens étant deux fois plus enclins que leurs homologues mexicains à y avoir recours à ces fins. La surveillance des réseaux sociaux s’est principalement concentrée sur les menaces à l’encontre des magasins, suivies des vols de marchandises et des activités liées au marché noir.

Les dépenses en technologies à des fins de prévention des pertes ont en général été boostées dans la région par le Brésil. Ce dernier chapeaute d’ailleurs le classement mondial pour ce qui est de la part moyenne des dépenses en technologies de prévention des pertes. Alors que le Mexique se classe 10ème pour ce qui est des investissements mondiaux, la région dépense 19,94 % de son budget de prévention des pertes et protection des articles en technologies, soit bien plus que la moyenne mondiale de 15,77 %.

En pourcentage général des ventes, les budgets de prévention des pertes dans la région se montent en moyenne à 1,98 %. Mais, là encore, cela est dû au record du Brésil qui est le pays qui dépense le plus avec un taux de 2,54 %, tandis que le Mexique dépense par comparaison bien moins à 1,43 % des ventes.

Figure 3.3.5

L’étiquetage dans la vente au détail en Amérique latine, en pourcentage des marchandises vendues, 2017-2018

Région Étiquetage à la source, 2017-2018

Étiquetage en magasin, 2017-2018

Amérique latine 43,84 % 41,24 %

Au total 31,97 % 34,40 %

Figure 3.2.6

Investissement en budget de prévention des pertes et protection des articles en Amérique latine, par type, 2017-2018

84,50 %

86,90 %

91,03 %

92,50 %

93,79 %

94,50 %

95,17 %

95,17 %

95,86 %

96,50 %

97,24 %

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00



EAS

Iden�fica�on RF



Systèmes de contrôle d'accès

Moniteurs apparents

Procédures analy�ques vidéo

Vidéosurveillance



Type

d’in

ves�

ssem

ent

39


Brésil – Grandes lignes

Les personnes interrogées au Brésil ont indiqué certains des plus hauts niveaux de démarque inconnue ; 43,66 % ont estimé la démarque inconnue à plus de 3,99 % des ventes (contre 6 % pour l’ensemble des pays) et 9,86 % l’ont estimée être de l’ordre de 3,00 % à 3,99 % (contre 12,23 % pour l’ensemble des pays). De manière générale, le Brésil se classe en cinquième position, avec un taux moyen de 1,99 % des ventes, et en dixième position si nous considérons la valeur des ventes qui est de 2,34 milliards de dollars (8).

8. Voir Figure 2.3: Tableau Classement de la démarque inconnue dans le monde

Les fraudes de retour sont la principale cause externe de démarque inconnue au Brésil (48,57 %), ce qui est la plus haute proportion signalée dans le monde si nous examinons les réponses des personnes interrogées dans les différents pays. Par contraste les incidents ORC sont les moins importants en valeur au Brésil, 26,76 %, où leur valeur moyenne est inférieure à 49,99 dollars. Les personnes interrogées au Brésil signalent enregistrer un certain succès, et ce, avec le plus grand nombre d’outils, car plus de 55,00 % d’entre elles sélectionnent chacune des catégories. Contrairement à son homologue régional (le Mexique), la fonction de prévention des pertes au Brésil rapporte davantage au Directeur d’exploitation des magasins.

Figure 3.3.7

Brésil – Chiffres clés, 2017-2018



Bazars 2,29 %

















Brésil – Chiffres clés, 2017-2018


2,54 %




Moniteurs apparents- Budget en hausse

97,18 %76,06 %


97,18 %71,83 %

EAS- Budget en hausse

95,77 %76,05 %





3. DG 19,72 %



40


Mexique – Grandes lignes

Les personnes interrogées au Mexique ont signalé un taux de démarque inconnue qui place le pays en 11ème position dans le classement par taux de démarque inconnue, et correspond à 1,62 milliards de dollars de ventes en 2017-2018. Les pertes du fait de fournisseurs/prestataires sont la principale cause de démarque inconnue au Mexique où elles sont de l’ordre de 29,35 %. Alors que les pertes administrative représentent la plus petite source de démarque inconnue en moyenne dans le monde, le Mexique a la plus haute proportion de pertes dues à la démarque inconnue, soit 24,27 %. Le vol à l’étalage est la principale source des pertes externes au Mexique (50,68 %).

Moins de la moitié des personnes interrogées disent que leur budget est en hausse et plus de la moitié qu’il stagne. Les personnes interrogées au Mexique sont les plus nombreuses à indiquer que leur entreprise n’utilise pas la technologie RFID (27,03 %). Cependant, près de la moitié (48,65 %) précisent que les rapports d’incident sont l’outil le plus efficace pour lutter contre la démarque inconnue. Similaire en cela à la moitié des marchés étudiés, au Mexique il est plus probable que la fonction de prévention des pertes rapporte au DG (cité par 59,46 %).

Figure 3.3.8

Mexique – Chiffres clés, 2017-2018



Bazars 2,78 %

















Mexique – Chiffres clés, 2017-2018


1,43 %

Pas de changement 50,00 %



1. Surveillance d’alarmes - Budget en hausse

97,30 %58,11 %

2. EAS - Budget en hausse

95,95 %68,92 %

3. Moniteurs apparents - Budget en hausse

95,95 %51,35 %



1. DG 59,46 %





41


La démarque inconnue aux États-Unis était de 1,85 % des ventes en 2017-2018. Ce pays, qui est le premier marché de consommation mondial, est également celui qui a essuyé les plus grosses pertes.

La démarque inconnue aux États-Unis

En 2017-2018, la démarque inconnue dans les magasins de vente au détail aux États-Unis a pesé 1,85 % des ventes, ce qui est légèrement au-dessus de la moyenne mondiale (1,82 %). Même si ce pays se classe neuvième en pourcentage des ventes, son rang de premier marché de consommation mondial explique qu’il enregistre les plus fortes pertes sur la base de la valeur de la démarque inconnue.

Les personnes interrogées aux États-Unis ont signalé des pertes qui accumulées atteignent le chiffre impressionnant 42,49 milliards de dollars de prévisions de ventes pour 2017-2018, soit près de la moitié du total de tous les marchés examinés. Si cela justifie leur étude au titre de région à part entière, cela offre aussi l’opportunité d’appro-fondir les sources de la démarque inconnue aux États-Unis, ainsi que les outils utilisés par la prévention des pertes pour la combattre.

Rapport régionalÉtats-Unis

Figure 3.4.1

La démarque inconnue dans le com-merce de détails aux États-Unis,

2017-2018

Région 2017-2018

États-Unis 1,85 %

Au total 1,82 %

Figure 3.4.2

La démarque inconnue dans le commerce de détail aux États-Unis, 2017-2018

Pays 2017-2018 Place dans le monde(14 = minimum, 1 = maximum)

Démarque inconnue en valeur (milliards de dollars US)

États-Unis 1,85 % 9 42,49

42

Rapport régional

La démarque inconnue aux États-Unis, par marchés verticaux

Avec un taux de démarque inconnue régional tendanciellement à peine plus haut que la moyenne mondiale, les États-Unis ne se distinguent pas moins par des taux de démarque inconnue relativement élevés dans les marchés verticaux qui dominent l’espace de la vente au détail (lorsque des données comparables étaient disponibles). Alors que la moitié des marchés verticaux comparables au niveau mondial ont dépassé les taux de démarque inconnue, le marché vertical des États-Unis présentant le plus haut taux de démarque inconnue signalé a été celui des magasins d’habillement et d’accessoires, avec 2,43 % des ventes durant 2017-2018.

Si nous observons les marchés verticaux étasuniens ayant le plus haut et le plus bas taux de démarque inconnue, nous remarquons que la tendance dans ce pays va en sens inverse par rapport aux moyennes mondiales, ce qui nous amène à penser que les distributeurs se sont attaqués avec succès à la démarque inconnue sur les marchés les plus menacés. Par exemple, le taux de démarque inconnue des magasins d’appareils électroniques dans le monde en 2017-2018 était de 1,93 %. Il n’était, en

revanche, que de 1,84 % aux États-Unis. Par contraste, les catégories caractérisées par les plus grandes surfaces de vente par magasin ont tendance à évoluer au-dessus de la moyenne, à 1,90 % aux États-Unis contre 1,52 % dans le monde pour les supermarchés et 1,71 % pour les hypermarchés, contre 1,63 % dans le monde.

L’étude suggère que les enseignes opérant aux États-Unis sont conscientes des catégories les plus menacées. Mais elles ne devraient cependant pas en négliger pour autant celles qui se caractérisent par des plus grands formats et des produits d’une valeur unitaire potentiellement inférieure, comme les denrées alimentaires, par rapport par exemple aux magasins d’appareils électroniques. Les libres-services de gros et les clubs-entrepôts figurent parmi les catégories ayant le plus bas taux de démarque inconnue aux États-Unis. La nature même de leur fonctionnement, qui exige d’être membre pour acheter, dissuade probablement les malintentionnés dans ce pays.

Figure 3.4.3

Taux de démarque inconnue des marchés verticaux aux États-Unis, 2017-2018


Place (1 = maximum, 12 = minimum)





Bazars 1,95 % 5








43

Rapport régional

Figure 3.4.4

La démarque inconnue dans le commerce de détail aux États-Unis – Sources, 2017-2018

Interne/Employés

Externe/vol à l’étalage

Pertes du fait defournisseurs/prestataires

Pertes administra�ves

0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %

100 %

24,54 %

35,55 %

21,47 %

18,44 %

La démarque inconnue aux États-Unis, par sources

Comme nous l’avons déjà mentionné, la conclusion la plus intéressante de cette étude concernant les États-Unis est la mesure de la démarque inconnue proportionnellement aux ventes. Les sources externes, y compris le vol à l'étalage concourent au plus haut pourcentage de ces pertes, à 35,55 % des ventes perdues, légèrement au-dessus de la moyenne globale. La démarque inconnue interne (24,54 %), y compris les vols commis par les employés, a été la deuxième plus grande source, suivie par les pertes du fait des fournisseurs et prestataires (21,47 %) et les pertes administratives qui réalisent le pourcentage le plus bas à 18,44 %. L’évolution vers des taux de démarque inconnue externes plus élevés constitue un argument majeur en faveur de l’utilisation des outils de prévention des pertes pour résoudre le problème de la démarque inconnue externe.

En considérant les sources de démarque inconnue externe aux États-Unis, le vol à l'étalage a été estimé être la première cause des pertes et a été cité par 51,49 % des personnes interrogées, suivi par la fraude dite de retour choisie par 26,00 % et l’ORC en troisième position avec 20,00 %.

Les vols de marchandises commis par les employés ont été la principale cause de pertes de démarque inconnue attribuables à des sources internes aux États-Unis, selon 41,58 % des personnes interrogées. Ils étaient suivis par la fraude par les employés, cadeaux compris, citée par 33,66 % et les vols d’espèces par les employés qui se classent en troisième position avec 13,73 %.

Compte-tenu de la valeur totale élevée des pertes dues à la démarque inconnue aux États-Unis, il n’est pas surprenant que la valeur de tous les incidents soit au-dessus de leur moyenne mondiale, pour toutes les sources. La valeur moyenne de chaque incident ORC aux États-Unis en 2017-2018, par exemple, a été de 1401,68 dollars (soit 131,72 dollars de plus que la moyenne mondiale). Les autres incidents externes, vol à l'étalage inclus,

ont été de 89,80 (soit 16,86 de plus que la moyenne globale) par rapport à tous les autres pays examinés.

Les sources internes, y compris les vols commis par les employés, valaient 12,75 dollars de plus aux États-Unis, à 71,75, par rapport au reste du monde. Les produits qui sont les plus facilement volés dans les magasins aux États-Unis sont l’habillement, les produits de beauté, la bijouterie et la confiserie, ainsi que l’électronique grand-public. GUESS, Gap, Revlon et les marques d’électronique grand-public comme Apple (et Beats), Samsung et Sony ont été parmi les plus ciblés.

La haute proportion des personnes interrogées qui travaillaient pour des enseignes dont les chiffres d’affaires annuels les plus récents dépassaient 1 milliard de dollars aux États-Unis explique qu’il est important d’examiner les sources de pertes par chiffre d'affaires dans ce pays. Si nous comparons les enseignes des États-Unis dont le CA se situe dans la tranche la plus basse (100 à 249 millions) à leurs homologues de plus grandes dimensions (qui ont un CA de 1 à 2,49 milliards de dollars et jusqu’à 25 milliards de dollars et plus), nous pouvons remarquer que les plus petits distributeurs ont été les plus vulnérables pour ce qui est des vols de marchandises et des cadeaux des employés, et que la valeur moyenne de ces incidents était comprise entre 50 et 75 dollars, contre 25 et 50 dollars pour les plus gros distributeurs.

44

Rapport régional

La prévention des pertes aux États-Unis

Les distributeurs aux États-Unis se situent en dessous de la moyenne mondiale pour ce qui est des marchandises étiquetées à la fois à la source, par le fabricant ou le fournisseur, et dans le magasin, ce qui laisse entrevoir une marge d’amélioration en particulier si l’on considère les taux de démarque inconnue élevés de la région.

Derrière l’EAS, l’outil le plus prisé est la surveillance des alarmes, suivie des systèmes de contrôle d'accès, des rapports d’exception et de la vidéosurveillance. La reconnaissance faciale a quant à elle moins la cote parmi les personnes interrogées aux États-Unis, et est suivie de la RFID et des moniteurs apparents. En ce qui concerne la RFID, le taux d’adoption dans ce pays a été plus bas (76,47 %) que sur les marchés d’autres pays. Cela est sans doute dû au fait que son utilisation évolue à l’encontre des tendances dominantes. La RFID a été davantage utilisée pour le suivi et la visibilité des stocks dans une perspective mondiale, suivie par la prévention des pertes et la protection des articles. Cependant, la majorité (62,75 %) des personnes interrogées aux États-Unis a indiqué la prévention des pertes et la protection des articles comme le cas d’utilisation dominant, le suivi et la visibilité des stocks venant en deuxième position puisque cité par 53,92 % des répondants.

Les enseignes américaines pourraient, par ailleurs, avoir davantage recours à la surveillance des réseaux sociaux, car seules 49,02 % indiquent le faire actuellement. Les personnes interrogées aux États-Unis sont plus nombreuses à signaler l’efficacité des données de caisse du point de vente ou des retours

sur cartes de débit ou crédit pour ce qui est des sources de données basées sur les TI les plus utiles.

Avec un taux de démarque inconnue en neuvième position et la plus haute démarque totale en valeur, le budget de prévention des pertes moyen aux États-Unis les place en cinquième position des marchés qui dépensent le plus (1,72 % des ventes). Les personnes interrogées aux États-Unis ont indiqué dépenser 17,17 % en technologies, ce qui leur vaut encore une cinquième place en termes d’investissement en technologies par marché national. Par comparaison, ce chiffre est très légèrement inférieur à la moyenne mondiale générale (16,12 %) des budgets de prévention des pertes.

Selon les personnes interrogées aux États-Unis, il est plus probable que la fonction de prévention des pertes rapporte au Directeur d’exploitation des magasins.

Figure 3.4.5

L’étiquetage dans la vente au détail aux États-Unis, en pourcentage des marchandises vendues



États-Unis 29,11 % 31,70 %

Au total 31,97 % 34,40 %

Figure 3.4.6

Investissement en budget de prévention des pertes et protection des articles aux États-Unis, par type, 2017-2018

73,53 %76,47 %

80,39 %83,33 %83,33 %84,31 %85,29 %86,27 %

88,24 %90,20 %

92,16 %

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Reconnaissance facialeIden�fica�on RF

Moniteurs apparentsExplora�on des données

É�quetage à la sourceProcédures analy�ques vidéo

VidéosurveillanceRapports d’excep�on

Systèmes de contrôle d'accèsSurveillance des alarmes

EAS


Type

d’in

ves�

ssem

ent

45

Rapport régional

États-Unis d’Amérique - Grandes lignes

Figure 3.4.7

États-Unis – Chiffres clés, 2017-2018





Magasins d’articles de bureau 1,26 %














Prévention des pertes et protection des articles 62,75 %

États-Unis – Chiffres clés, 2017-2018


1,72 %




1. Surveillance des alarmes- Budget en hausse

90,20 %40,20 %


92,16 %53,92 %


80,39 %37,25 %





3. DG 13,73 %



46

Rapport régional

La démarque inconnue dans la région Asie-Pacifique�était�de�1,75�%�des�ventes�en�2017-2018.�La région compte également un marché national parmi ceux présentant les taux les plus élevés dans le monde, ainsi qu’en termes de ventes.

La démarque inconnue dans la région Asie-Pacifique

En 2017-2018, la démarque inconnue dans les magasins de vente au détail dans la région Asie-Pacifique (APAC) a été de 1,75 % du chiffre d’affaires. La région présente, par ailleurs, un des pays ayant les plus hauts taux de démarque inconnue en pourcentage des ventes, globalement et en termes de total des ventes perdues en considérant tous les marchés nationaux.

Les enseignes japonaises ont signalé la plus basse démarque inconnue, 1,44 %, ce qui place le pays au deuxième rang dans le monde, derrière l’Allemagne. Le pays APAC qui avait le plus haut taux de démarque inconnue taux était l’Inde avec 2,13 %, ce qui le propulse juste derrière l’Italie au sommet du classement mondial.

Rapport régionalAPAC

Figure 3.5.1

La démarque inconnue dans le commerce de détail dans la région

Asie-Pacifique, 2017-2018

Région 2017-2018

APAC 1,75 %

Au total 1,82 %

Figure 3.5.2

La démarque inconnue dans le commerce de détail dans la région Asie-Pacifique – Par pays, 2017-2018

Pays 2017-2018 Place dans la région(1 - maximum, 5 - minimum)

Démarque inconnue en valeur (milliards de dollars US)

Inde 2,13 % 1 0,52

Corée du Sud 2,04 % 2 1,56

Chine 1,96 % 3 13,52

Australie 1,47 % 4 2,24

Japon 1,44 % 5 6,20

47

Rapport régional

La démarque inconnue dans la région Asie-Pacifique, par marchés nationaux

Le taux de démarque inconnue régional moyen dans la zone APAC est inférieur à la moyenne mondiale ; ce qui n’empêche pas la région de déplorer certains des taux de démarque inconnue consolidés les plus hauts par marché vertical (quand des données comparables sont disponibles). Le marché vertical APAC ayant signalé les plus hauts niveaux de démarque inconnue est celui des pharmacies, parapharmacies et parfumeries, avec 2,62 % des ventes durant 2017-2018. Le taux le plus bas, 1,43 %, a été enregistré dans les boutiques de stations-services et les « épiceries du coin ».

Les personnes interrogées exploitant des pharmacies, parapharmacies et parfumeries en Chine ont signalé le plus haut niveau de démarque inconnue mondial dans un marché vertical : 3,15 %. Comme nous l’avons déjà indiqué plus haut dans le rapport mondial, la Chine caracole également en tête du Top

10 des marchés verticaux affectés par la démarque inconnue de tous les pays examinés. La démarque inconnue dans les libres-services de gros et les clubs-entrepôts de la région a été particulièrement élevée en Inde et en Corée du Sud (2,67 % et 2,65 %, respectivement).

Les supermarchés et commerces de proximité japonais ainsi que les libres-services de gros et les clubs-entrepôts toujours japonais ont enregistré des taux de démarque inconnue régionaux parmi les plus bas, à respectivement 1,26 % et 1,30 %. Le Japon rejoint l’Australie dans le clan des pays APAC ayant le plus bas taux de démarque inconnue. L’Australie possède quatre des marchés verticaux présentant le plus bas taux de démarque inconnue régional, qui sont les bazars (1,31 %), les grands-magasins (1,32 %), les magasins d’habillement et d’accessoires (1,33 %) et les hypermarchés et grandes-surfaces (1,33 %).

Figure 3.5.3

Taux de démarque inconnue des marchés verticaux dans la région Asie-Pacifique, 2017-2018



Pharmacies, parapharmacies et parfumeries 2,62 1

Magasins d’articles de sport/loisirs 2,13 2

Magasins d’appareils électroniques 2,02 3

Magasins d’articles de bureau 2,01 4

Grands-magasins 2,00 5

Magasins hard-discount 1,83 6

Hypermarchés et grandes-surfaces 1,63 7

Supermarchés et commerces de proximité 1,61 8

Libres-services de gros et clubs-entrepôts 1,61 9

Magasins pour la maison, le jardinage et automobiles 1,59 10

Bazars 1,51 11

Magasins d'habillement et d'accessoires 1,51 12

Boutiques de stations-services et « épiceries du coin » 1,43 13

48

Rapport régional

Figure 3.5.4

La démarque inconnue dans le commerce de détail dans la région Asie-Pacifique – Sources, 2017-2018

24,37 % 17,17 %26,96 % 25,30 % 28,55 %

27,39 %33,99 %

33,70 %21,93 %

26,73 %

34,16 % 29,50 %20,50 %

35,57 % 23,90 %

14,09 % 19,34 % 18,84 % 17,20 % 20,82 %

0 %Australie Chine Inde Japon Corée du Sud

Interne/Employé (Moyenne) Externe/Vol à l’étalage (Moyenne)

Pertes du faut de fournisseurs/prestataires (moyenne) Pertes administra�ves (Moyenne)

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

La démarque inconnue dans la région Asie-Pacifique, par sources

Les enseignes chinoises ont indiqué les plus hautes pertes dues à la démarque inconnue en pourcentage du chiffre d'affaires pour la région en 2017-2018, et les secondes plus hautes dans le monde avec 13,52 milliards de dollars, car la Chine est aussi le deuxième plus grand marché mondial de vente au détail derrière les États-Unis. Elle est suivie dans le classement régional par le Japon, avec une démarque inconnue d'une valeur de 6,20 milliards de dollars, ce qui le place en sixième position d’après le chiffre d'affaires perdu total.

La Corée du Sud est le seul pays APAC où la démarque inconnue interne, à commencer par les vols commis par des employés, est la plus grosse cause de démarque inconnue. Les causes internes de démarque inconnue y représentent 28,55 % du total des pertes, contre 26,73 % pour les causes externes. Près de la moitié des répondants (46,94 %) en Corée du Sud ont indiqué les vols commis par des employés comme la principale cause de ce type de sources. Les fraudes/cadeaux d’employés sont également une cause importante de démarque inconnue interne et atteignent 40,82 % en Corée du Sud où ils sont cités comme étant la principale cause.

Les pertes du fait de fournisseurs/prestataires sont la principale cause de démarque inconnue en moyenne dans la zone APAC et

représentent 30,95 % de la démarque inconnue, une proportion moyenne bien supérieure à celle rapportée par d’autres régions. Mais les sources externes, vol à l'étalage compris, suivent de près à 29,79 %. Le Japon guide le classement des pertes du fait de fournisseurs/prestataires dans la région avec 35,57 %, ce qui en fait la première cause de démarque inconnue de ce pays.

Dans la région, les fraudes de retour sont la première cause en Australie (42,68 %), au Japon (42,42 %), en Inde (41,58 %) et en Chine (35,71 %), tandis que l’ORC est le première cause en Corée du Sud (39,13 %).

En termes d’impact sur la démarque inconnue, les incidents-vols commis en interne/par des employés sont en moyenne plus coûteux en Chine, en Inde, en Corée du Sud dans la région : plus de six sur dix des personnes interrogées ont fait état d’une valeur par incident de 50 dollars ou plus. En haut du classement, elles sont 28,71 % en Inde et 26,00 % en Chine à indiquer que chaque incident coûte 100 dollars ou plus. Concernant les incidents de vol externe/vol à l'étalage, la moitié des répondants en Chine (53,00 %) a signalé une valeur par incident de 100 dollars ou plus. Plus d’un quart (26,00 %) des personnes interrogées en Chine ont indiqué estimer les incidents de la criminalité organisée dans le commerce et la distribution à 5000 dollars ou plus.

49

Rapport régional

La prévention des pertes dans la zone Asie-Pacifique La proportion de détaillants modernes étant inférieure (par rapport aux détaillants traditionnels) dans cette région, il s’ensuit que cette région présente une des plus basses proportions d’inventaire à étiquettes de sécurité (par rapport à d’autres régions comme la région LATAM). Les enseignes APAC pourraient faire plus pour collaborer avec les fabricants pour l’étiquetage à la source. Elles semblent toutefois compenser avec l’étiquetage en magasin, dont le taux est supérieur à la moyenne mondiale.

Le Japon a le plus bas pourcentage déclaré de marchandises étiquetées à la source (19,04 %) et en magasin (21,68 %). Les enseignes chinoises au contraire sont les plus grosses utilisatrices de l’étiquetage à la source (47,89 %) et les deuxièmes plus grosses utilisatrices de l’étiquetage en magasin (50,19 %). Les produits les plus volés dans la région sont les jeans et les produits de beauté ; les principales marques sont Cadbury, Apple et Puma.

Dans la zone APAC, les moniteurs apparents (91,60 %), la vidéosurveillance (89,60 %) et l’EAS (88,80 %) ont été cités comme étant les outils de prévention des pertes les plus appréciés. À l’opposé, ceux qui ont le moins de chance d’être utilisés sont les rapports d’exception (83,04 %), la

reconnaissance faciale (80,40 %) et la RFID (80,18 %). La région n’en devance pas moins de nombreuses autres dans le monde, même en ce qui concerne les outils technologiques les moins utilisés.

Le budget moyen de prévention des pertes signalé dans la région a été de 1,50 % du chiffre d'affaires, bien en dessous de la moyenne globale de 1,62 %. C’est au Japon qu’il est selon les personnes interrogées le plus maigre à juste 1,16 % des ventes, l’Australie (1,18 %) venant juste derrière. En Chine, en Inde et en Corée du Sud au contraire la tendance en matière de budget s’inscrit aux alentours, voire au-dessus de la moyenne, avec des taux de respectivement 1,77 %, 1,72 % et 1,58 % des ventes.

Figure 3.5.5

L’étiquetage dans la vente au détail en Asie-Pacifique, en pourcentage des marchandises vendues, 2017-2018



Asie-Pacifique 34,33 % 36,75 %

Au total 31,97 % 34,40 %

Figure 3.5.6

Investissement en budget de prévention des pertes et protection des articles Asie-Pacifique, par type, 2017-2018

80,18 %

80,40 %

83,04 %

83,20 %

86,20 %

86,20 %

87,40 %

88,20 %

88,80 %

89,60 %

91,60 %

70,00 % 75,00 % 80,00 % 85,00 % 90,00 % 95,00 %

Iden�fica�on RF



Analyse vidéo


Systèmes de contrôle d’accès



EAS

Vidéosurveillance

Moniteurs apparents


Type

d’in

ves�

ssem

ent

50

Rapport régional

Australie – Grandes lignes

L’Australie a enregistré certains des taux de démarque inconnue les plus bas de tous les pays examinés. Le total de 2,24 milliards de dollars de pertes indiqué place le pays en 12ème position dans le monde pour la démarque inconnue en valeur. Avec des pertes relativement basses, la fraude de retour, citée par 42,68 % des répondants, s’est avérée la principale des causes externes en Australie.

La fonction de prévention des pertes en Australie rapporte principalement au Directeur d’exploitation des magasins. Les entreprises n’affectent que 0,50 à 0,99 % des ventes (d’après 44,55 % des répondants) au budget de prévention des pertes. Alors que la plupart des personnes interrogées (85,15 %) indiquent protéger moins de la moitié de leur marchandise avec l’étiquetage à la source, une proportion importante (45,54 %) d’entre elles admet ne protéger que moins de 9,90 % de ses marchandises de cette manière.

Figure 3.5.7

Australie – Chiffres clés, 2017-2018




2,45 %


Bazars 1,31 %














Australie – Chiffres clés, 2017-2018

Suivi et visibilité des stocks / Inventaire tournant (chaque)

71,29 %


1,18 %




1. EAS- Budget en hausse

98,02 %72,28 %


92,08 %51,49 %

3. Systèmes de contrôle d'accès - Budget en hausse

89,11 %57,43 %







ventes 83,17 %

51

Rapport régional

Chine – Grandes lignes

La Chine arrive septième sur l’ensemble des pays examinés en ce qui concerne le taux de démarque inconnue. Mais sa taille et son parc en croissance rapide d’enseignes de vente au détail modernes la hissent en deuxième position juste derrière les États-Unis si l’on considère le total des pertes. Les conclusions de l’enquête suggèrent que les enseignes chinoises, en particulier les grands-magasins, devraient se concentrer sur la réduction des occasions d’incidents de forte valeur. Les vols internes/par des employés atteignent leur record en Chine, où 26 % des répondants font état d’incidents d’une valeur de 100 dollars ou plus chacun.

Les vols externes/à l'étalage sont également les plus coûteux dans ce pays puisque plus de la moitié des personnes interrogées (53,00 %) signale une valeur par incident de 100 dollars ou plus. Toujours en Chine, selon 26,00 % des personnes interrogées, les incidents ORC coûtent 5000 dollars ou plus. Les répondants précisent, par ailleurs, trouver la plupart des outils efficaces. 75,00 % d’entre eux mettent, en effet, en avant l’utilisation des rapports d’exception.

Figure 3.5.8

Chine – Chiffres clés, 2017-2018



Grands-magasins 2,57 %



1,01 %















Chine – Chiffres clés, 2017-2018


1,77 %




1. Moniteurs apparents- Investissements inchangés

96,00 %42,00 %

2. EAS- Budget en hausse

94,00 %70,00 %

3. Étiquetage à la source- Budget en hausse

94,00 %65,00 %



1. DG 39,00 %




ventes 81,00 %

52

Rapport régional

Inde – Grandes lignes

Le parc relativement réduit d’enseignes modernes en Inde explique que la valeur des pertes du pays soit la plus basse de tous les pays examinés. Néanmoins, avec des ventes au détail totales qui devraient selon les prévisions croître à un taux de croissance annuel composé (en anglais : CAGR ou Compound Annual Growth Rate) de 13,68 % en 2022, les enseignes indiennes auraient intérêt à se concentrer sur les fraudes de retour (citées par 41,58 % des répondants), pour chercher à éradiquer les pertes externes. Ce sont en proportion les plus nombreuses dans le monde (29,96 %) à indiquer une valeur des accidents de vol interne/par des employés de 100 dollars ou plus.

Les téléphones portables, les appareils électroniques et les acces-soires figurent parmi les produits les plus ciblés ; Dell, LG, Apple et Sony parmi les marques les plus citées, avec Adidas et Nike. Les libres-services de gros, les pharmacies et les magasins d’habille-ment et d’accessoires ont aussi été les marchés verticaux qui ont enregistré la plus grosse démarque inconnue dans le pays.

Figure 3.5.9

Inde – Chiffres clés, 2017-2018



Libres-services de gros et clubs-entrepôts 2,67 %


Supermarchés & commerces de proximité 1,22 %















Inde – Chiffres clés, 2017-2018


1,72 %





95,05 %66,34 %

2. Étiquetage à la source - Budget en hausse

93,07 %58,42 %


91,09 %58,42 %



1. DG 35,64 %





53

Rapport régional

Japon – Grandes lignes

Selon les personnes interrogées au Japon, le taux de démarque inconnue du pays est le deuxième taux national le plus bas. Alors qu’il s’agit du deuxième marché de la région APAC dans le clas-sement par PIB (Produit intérieur brut), la démarque inconnue en valeur ne le place que sixième des pays examinés. Les pertes du fait de fournisseurs/prestataires sont la principale cause de démarque inconnue dans les pays de la région, avec 35,57 % de toutes les pertes. La fraude de retour est la principale des causes externes au Japon, comme en Inde, et concourt à 42,42 % de ces incidents.

Les magasins d’appareils électroniques ont signalé le plus haut taux de démarque inconnue par catégorie au Japon, soit 2,21 % des ventes. Les personnes interrogées au Japon ont été les plus enclines (98,02 %) à inclure la surveillance des réseaux sociaux dans les responsabilités de la fonction de prévention des pertes, et se concentrent sur la protection de la marque, les menaces à l’encontre des magasins et les activités de vol de marchandises ou liées au marché noir. Le Japon ne consacre que 0,50 à 0,99 % des ventes au budget de prévention des pertes.

Figure 3.5.10

Japon – Chiffres clés, 2017-2018





Supermarchés et commerces de proximité 1,26 %















Japon – Chiffres clés, 2017-2018


1,58 %




1. Identification RF- Budget en hausse

83,00 %75,00 %

2. Systèmes de contrôle d'accès- Budget en hausse

82,18 %53,47 %

3. Outils d’exploration de données- Budget en hausse

83,00 %67,00 %







Marge brute 68,32 %

54

Rapport régional

Corée du Sud – Grandes lignes

Les personnes interrogées en Corée du Sud ont signalé un taux de démarque inconnue relativement haut qui propulse le pays en quatrième position dans le classement mondial. Il n’est cependant que 13ème pour la démarque inconnue en valeur. Cela est sans doute dû au fait que la Corée du Sud est le seul pays de la zone APAC où les sources internes, par exemple les vols commis par des employés, sont les plus grosses causes de démarque inconnue. Les sources internes, par exemple les vols de marchandises par des employés, ont représenté 28,55 % du total en Corée du Sud, avec une valeur par incident de 50 dollars ou plus, contre 26,73 % pour les sources externes comme, par exemple, le vol à l'étalage.

Parallèlement, les fraudes/cadeaux d’employés ont également été une cause importante de démarque inconnue externe et ont atteint 40,82 % dans ce pays où ils sont cités comme étant la principale cause. L’ORC a représenté 39,13 % des sources externes. Mais les enseignes de Corée du Sud n’étiquettent à la source que 26,67 % de la marchandise (10ème place) et 25,69 % (12ème place) en magasin. Ils consacrent, par ailleurs, un pourcentage relative-ment faible, 1,58 % (9ème place) de leur chiffre d'affaires au budget de prévention des pertes, alors que les magasins hard-discount, les libres-services de gros et les bazars ont souffert du plus haut taux de démarque inconnue (à 2,70 %, 2,65 % et 2,49 %, respectivement).

Figure 3.5.11

Corée du Sud – Chiffres clés, 2017-2018



Bazars 2,49 %

















Corée du Sud – Chiffres clés, 2017-2018


1,58 %




1. Surveillance des alarmes- Budget en baisse

90,20 %43,14 %


88,24 %60,78 %


88,24 %47,06 %





3. DG 21,57 %


Vente 58,82 %

55

Rapport régional

CHAPITRE 4

Rapport relatif

aux marchés

verticaux

Rapport relatif aux marchés verticauxL’étude�a�demandé�aux�personnes�interrogées�d’identifier�leurs modes d’exploitation de magasins de vente au détail, en rassemblant des données relatives à 13 catégories.

Introduction

Les personnes interrogées exploitant des bazars, des hypermarchés et supermarchés, des grands-magasins, des supermarchés et commerces de proximité et des magasins d’appareils électroniques ont constitué, dans l’ordre, les cinq plus gros groupes de personnes interrogées par marché vertical. Elles représentent 82,50 % de toutes les personnes interrogées et comptent en leur sein certaines des plus grosses enseignes (dernier CA annuel publié de l’ordre de 10 à 25 milliards de dollars et plus) au monde. Tous les taux de démarque inconnue des marchés verticaux mondiaux sont calculés en utilisant des données comparables, lorsqu’il y en a de disponibles.

Les pharmacies, parapharmacies et parfumeries, les magasins hard-discount et les magasins d’habillement et d’accessoires sont les trois premiers marchés verticaux les plus affectés par la démarque inconnue en pourcentage des ventes (voir Figure 4.1). Tous les répondants concordent que les magasins d’habillement et d’accessoires, avec un taux de démarque inconnue de 1,98 % des ventes, sont le marché vertical mondial le plus touché par la démarque inconnue. Cela représente une somme de 4,12 milliards de dollars si l’on considère toutes les enseignes opérant dans ce marché vertical dans les marchés nationaux inclus dans l’étude. Les bazars, avec 4,08 milliards de dollars en valeur sont le deuxième marché vertical le plus touché à l’échelle mondiale. Pour finir, les grands-magasins clôturent le Top 3 avec un coût total des pertes de démarque inconnue dans ce marché vertical de 3,97 milliards de dollars en 2017-2018.

Figure 4.1

Taux de démarque inconnue mondial des marchés verticaux, 2017-2018


Place (1 = maximum, 13 = minimum)


2,12 % 1



1,98 % 3


1,87 % 4


1,86 % 5

Bazars 1,85 % 6


Magasins d’appareils électroniques

1,82 % 8


1,79 % 9


1,73 % 10

Libres-services de gros et clubs-entrepôts

1,69 % 11

Magasins d’articles de sport/loisirs

1,55 % 12

Magasins d’articles de bureau

1,28 % 13

Rapport relatif aux marchés verticaux

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Libres-services de gros et clubs-entrepôts

Étant donné qu’il n’y avait parmi les personnes interrogées des personnes travaillant pour des libres-services de gros et clubs-entrepôts que dans 10 des 14 pays examinés, les résultats ne peuvent pas être comparés à l’échelle mondiale, mais le taux de démarque inconnue signalé est cependant relativement haut. Ce marché vertical se positionne 11ème dans le classement sectoriel mondial. Les taux de démarque inconnue sont principalement affectés par les fraudes/cadeaux d’employés (46,34 %) en interne et l’ORC (30,00 %) en externe. L’incident ORC moyen est évalué à de 300 à 399 dollars.

Figure 4.2

La démarque inconnue dans les libres-services de gros et clubs-entrepôts, 2017-2018

Pays La démarque inconnue en % des ventes, 2017-2018

Place dans le monde(1 = maximum, 14 = minimum)

Italie 2,75 % 1

Inde 2,67 % 2

Corée du Sud 2,65 % 3

Brésil 2,13 % 4

France 2,10 % 5

Royaume-Uni 1,71 % 6

Chine 1,65 % 7

États-Unis 1,61 % 8

Mexique 1,45 % 9

Japon 1,30 % 10

Australie - -

Allemagne - -

Russie - -

Espagne - -

Magasins d’appareils électroniques

Tous les pays inclus dans l’étude étaient représentés parmi les personnes interrogées travaillant pour des magasins d’appareils électroniques. Le taux de démarque inconnue dans le monde résultant de 1,82 % des ventes annuelles en 2017-2018 a été relativement élevé. La valeur moyenne des incidents impliquant des vols de marchandises par des employés est estimée entre 20 et 24,99 dollars. L’inventaire est le plus souvent effectué une fois par mois. Les technologies les plus utilisées pour protéger les magasins dans ce marché vertical ont été l’EAS, l’étiquetage à la source et la surveillance des alarmes.

Figure 4.3

La démarque inconnue dans les magasins d'appareils électroniques, 2017-2018




Italie 2,25 % 2

Japon 2,21 % 3

Australie 2,06 % 4


Russie 1,98 % 6

Chine 1,90 % 7


Espagne 1,75 % 9

Inde 1,71 % 10

Brésil 1,60 % 11

France 1,60 % 12

Mexique 1,60 % 13

Allemagne 0,82 % 14

Formats inclus : libres-services de gros et clubs-entrepôts Formats inclus : magasins d’appareils-photos, magasins d’appareils électro-niques, grandes-surfaces spécialisées dans l’électronique, clubs-entrepôts d’appareils électroniques, magasins d’électroménager, magasins d’ordina-teurs, grandes-surfaces spécialisées dans la vente d’ordinateurs, magasins de traitement photo

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Étant donné qu’il n’y avait parmi les personnes interrogées des personnes travaillant pour des boutiques de stations-services et « épiceries du coin » que dans 9 des 14 pays examinés, les résultats ne peuvent pas être comparés à l’échelle mondiale, ce qui n’empêche pas les taux de démarque inconnue signalés d’être relativement hauts. Les pays les plus impactés dans ce marché vertical ont été la Russie, le Royaume-Uni et l’Australie. Les principales sources de démarque inconnue ont été les fraudes/cadeaux d'employés (32,00 %) et, en externe, le vol à l'étalage (46,15 %) talonné par l’ORC (43,48 %).

Figure 4.4

La démarque inconnue dans les Boutiques de stations-services et « épiceries du coin », 2017-2018



Russie 2,55 % 1


Australie 2,45 % 3



Japon 1,61 % 6

Mexique 1,61 % 7

Allemagne 1,25 % 8

Chine 1,01 % 9

Brésil - -

France - -

Inde - -

Italie - -

Espagne - -

Grands-magasins

Les personnes travaillant pour des grands-magasins interro-gées représentaient tous les pays inclus dans l’étude. Le taux de démarque inconnue dans le monde résultant de 1,83 % des ventes annuelles en 2017-2018 place ce marché en 7ème position. Ce secteur a traditionnellement misé sur de hauts niveaux d’étiquetage à la source, à cause de la valeur moyenne plus élevée des articles. L’étude a confirmé que 41,62 % des distributeurs de ce marché vertical étiquetaient soit à la source soit en magasin la majeure partie (entre 50 et 100 %) de la marchandise, ce qui était bien au-dessus de la moyenne, 26,61 %, de tous les marchés verticaux. La cause des incidents associés à la plus haute valeur moyenne est le vol à l'étalage, qui est estimé à de 50 à 74,99 dollars. Les outils les plus utilisés pour protéger les magasins dans ce marché vertical ont été la vidéosurveillance, la surveil-lance des alarmes et l’étiquetage à la source.

Figure 4.5

La démarque inconnue dans les grands-magasins, 2017--2018



Chine 2,57 % 1

Italie 2,55 % 2

Espagne 2,51 % 3

Brésil 2,35 % 4

Inde 2,15 % 5

France 1,92 % 6




Japon 1,36 % 10

Mexique 1,33 % 11

Australie 1,32 % 12

Russie 1,20 % 13

Allemagne 1,15 % 14

Formats inclus : « épiceries du coin », boutiques de stations-services

Formats inclus : grands-magasins, grands-magasin (avec rayon d'alimentation)


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Magasins hard-discount

Étant donné qu’il n’y avait, parmi les personnes interrogées, des personnes travaillant pour des magasins hard-discount que dans 9 des 14 pays examinés, les résultats ne peuvent pas être comparés à l’échelle mondiale, ce qui n’empêche pas les taux de démarque inconnue signalés d’être relativement hauts dans certains pays. C’est le cas notamment en France et en Corée du Sud. Contrairement à la plupart des autres marchés verticaux, la principale source de démarque inconnue interne a été le vol de marchandises par des employés (50,00 %). Le vol à l'étalage a été cité par la moitié (50,00 %) des personnes interrogées travaillant dans ce marché vertical comme étant la première source externe de démarque inconnue.

Figure 4.6

La démarque inconnue dans les magasins hard-discount, 2017--2018



France 2,70 % 1


Russie 2,55 % 3

Australie 2,45 % 4


Allemagne 1,90 % 6

Japon 1,45 % 7

Mexique 1,25 % 8


Brésil - -

Chine - -

Inde - -

Italie - -

Espagne - -


Étant donné qu’il n’y avait parmi les personnes interrogées des personnes travaillant pour des pharmacies, parapharmacies et parfumeries que dans 11 des 14 pays examinés, les résultats ne peuvent pas être comparés à l’échelle mondiale, ce qui n’empêche pas les taux de démarque inconnue signalés d’être particuliè-rement hauts dans certains pays. Les personnes interrogées exploitant des pharmacies, parapharmacies et parfumeries en Chine ont observé le plus haut taux de démarque inconnue de marché vertical du pays. Le vol de marchandises par des employés s’est imposé comme la première source de démarque inconnue interne (51,35 %), tandis que l’ORC a été citée comme la première source externe par 37,84 % des répondants.

Figure 4.7

La démarque inconnue dans les pharmacies, parapharmacies et parfumeries, 2017-2018



Chine 3,15 % 1

Australie 2,55 % 2

Italie 2,45 % 3

Inde 2,25 % 4


Japon 1,98 % 6


Mexique 1,75 % 8


Espagne 1,52 % 10

Allemagne 1,42 % 11

Brésil - -

France - -

Russie - -

Formats inclus : magasins hard-discount, bazars hard-discount

Formats inclus : pharmacies, pharmacies/parapharmacies, magasins de compléments alimentaires, parfumeries/magasins de produits de beauté

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Les personnes interrogées travaillant pour des magasins d’habillement et d’accessoires provenaient de 13 des 14 pays étudiés, ce qui était suffisant pour une comparaison mondiale. Le taux de démarque inconnue dans le monde résultant de 1,98 % des ventes annuelles en 2017-2018 a été un des plus élevés (en 3ème position). L’étude a constaté que les enseignes travaillant dans ce marché vertical étaient les plus affectées par les vols de marchandises par des employés, en interne, et que l’ORC externe suivait à distance rapprochée si l’on observait toutes les sources de démarque inconnue. Les technologies préférées pour protéger les magasins dans ce marché vertical étaient l’étiquetage à la source, la surveillance des alarmes et les systèmes de contrôle d'accès. La plupart des répondants ont également indiqué préférer la RFID pour le suivi et la visibilité des stocks.

Figure 4.8

La démarque inconnue dans les magasins d'habillement et d'accessoires, 2017-2018




Inde 2,38 % 2

Brésil 2,22 % 3

France 2,00 % 4

Espagne 2,00 % 5

Mexique 1,81 % 6


Japon 1,69 % 8

Italie 1,65 % 9

Chine 1,45 % 10

Allemagne 1,45 % 11

Australie 1,33 % 12


Russie - -


Étant donné qu’il n’y avait parmi les personnes interrogées des personnes travaillant pour des magasins pour la maison, le jardinage et automobiles que dans 9 des 14 pays examinés, les résultats ne peuvent pas être comparés à l’échelle mondiale, ce qui n’empêche pas les taux de démarque inconnue signalés d’être élevés dans certains pays. L’Italie est le marché national le plus affecté dans ce marché vertical. Les vols de marchandises par des employés ont été de loin la source la plus citée de démarque inconnue interne, alors qu’à peine moins d’un tiers (32,00 %) des répondants indiquent le vol à l'étalage comme étant la première cause de démarque inconnue de sources externes.

Figure 4.9

La démarque inconnue dans les magasins pour la maison, le jardinage et automobiles, 2017-2018



Italie 2,85 % 1


Mexique 2,07 % 3


Espagne 1,65 % 5

Chine 1,63 % 6

Brésil 1,60 % 7

France 1,25 % 8


Allemagne 1,10 % 10

Australie - -

Inde - -

Japon - -

Russie - -

Formats inclus : Magasins d'habillement, bijouteries, magasins de chaussures

Formats inclus : Magasins automobiles, grandes-surfaces de revêtements de sol, magasins de bricolage, magasins de jardinage, magasins d’ameublement


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Les personnes interrogées travaillant pour des hypermarchés et des grandes-surfaces provenaient de 13 des 14 pays étudiés, ce qui était suffisant pour effectuer une comparaison à l’échelle mondiale. Le taux de démarque inconnue dans le monde résultant de 1,73 % des ventes annuelles en 2017-2018 de ce marché a été relativement bas, ce qui lui a permis d’obtenir la 11ème place du classement des marchés verticaux. L’étude a constaté que les enseignes travaillant dans ce marché vertical étaient les plus affectées par les vols de marchandises par des employés, en interne, tandis que le vol à l’étalage s’imposait comme la première source de démarque inconnue externe. Les technologies les plus utilisées pour protéger les magasins dans ce marché vertical ont été les moniteurs apparents, l’EAS et la vidéosurveillance.

Figure 4.10

La démarque inconnue dans les hypermarchés et grandes-surfaces , 2017-2018



Italie 2,78 % 1

Espagne 2,41 % 2


France 2,20 % 4


Inde 1,98 % 6

Chine 1,74 % 7


Brésil 1,53 % 9

Japon 1,42 % 10

Australie 1,33 % 11

Allemagne 1,21 % 12

Mexique 1,15 % 13

Russie - -


Étant donné qu’il n’y avait parmi les personnes interrogées des personnes travaillant pour des supermarchés et des commerces de proximité que dans 9 des 14 pays examinés, les résultats ne peuvent pas être comparés à l’échelle mondiale, ce qui n’empêche pas les taux de démarque inconnue signalés d’être élevés dans les pays européens, Royaume-Uni et France compris, ainsi qu'au Mexique. Les premières sources de démarque inconnue interne et externe ont été, dans l’ordre, le vol à l'étalage (44,72 %) et le vol de marchandises par des employés (44,44 %). Les outils de prévention des pertes préférés cités par les personnes travaillant dans ce marché vertical ont été les moniteurs apparents et la vidéosurveillance. La reconnaissance faciale et la RFID ont eu moins de succès.

Figure 4.11

La démarque inconnue dans les supermarchés et commerces de proximité, 2017--2018




France 1,99 % 2

Mexique 1,98 % 3

Chine 1,95 % 4

Italie 1,82 % 5

Australie 1,51 % 6


Allemagne 1,26 % 8

Japon 1,26 % 9

Inde 1,22 % 10


Brésil - -

Russie - -

Espagne - -

Formats inclus : grandes-surfaces hard-discount, hypermarchés, hypermarché et grandes-surfaces, grandes-surfaces

Formats inclus : épiceries fines, rayons d’alimentation de grands-magasins, magasins de surgelés, commerces de proximité, supermarchés, supermarchés et commerces de proximité

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Bazars – Grandes lignes

Les personnes travaillant pour des bazars interrogées repré-sentaient tous les pays inclus dans l’étude. Le taux de démarque inconnue mondial de 1,85 % des ventes annuelles en 2017-2018 a été relativement élevé ; les personnes interrogées d’Italie, de Corée du Sud et du Brésil ont été les plus touchées. L’étude a également constaté que les enseignes travaillant dans ce marché vertical étaient les plus affectées par les vols de marchandises par des employés en interne et le vol à l’étalage en externe. Les technologies les plus utilisées pour protéger les magasins dans ce marché vertical ont été les moniteurs apparents, la vidéosurveil-lance et la surveillance des alarmes.

Figure 4.12

La démarque inconnue dans les bazars, 2017--2018



Italie 2,44 % 1


Brésil 2,35 % 3

France 2,25 % 4

Allemagne 2,09 % 5

Inde 2,00 % 6


Espagne 1,93 % 8


Japon 1,48 % 10

Chine 1,45 % 11

Mexique 1,33 % 12

Australie 1,31 % 13

Russie 1,20 % 14

Formats inclus : bazars (alimentaires), bazars (non-alimentaires)


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Royaume-Uni33 Kingsway,London, WC2B 6UF+44 (0) 203 033 [email protected]

États-UnisOne Liberty Square, Floor 2,Boston, MA 02109+1 (781) [email protected]

AllemagneWeserstr. 4, 60329 Frankfurt am Main+49(0) 69 96 21 [email protected]

IndeICC Chambers 4th floor Saki Vihar Road Andheri (E)-Mumbai – 400072+852 2996 [email protected]

Une étude effectuée et publiée par Planet Retail LimitedSociété n° : 3994702 (Angleterre et Pays de Galles) - Siège social : c/o Ascential plc, The Prow, 1 Wilder Walk, Londres W1B 5AP

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