Le marché automobile français

Le marché automobile françaisaoût 2021

01/09/2021

+ = Véhicules légers (VP + VUL)

= Voitures particulières

= Véhicules utilitaires de moins de 5,1 T

= Véhicules industriels de plus de 5,1 T

Marché françaisJanvier à août 2021

+ -15,5%

-15,2%

-16,6%

-0,6%

août 2021 8 mois 2021

+ +14,8%

+12,8%

+23,2%

+14,9%

Source : PFA/AAA DATA

2

01/09/2021

Marché français mensuel (VP)Évolution sur 4 années

France marché 8 mois 2021

0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000

280 000

janvie

r

févrie

rmars av

ril mai juin

juille

tao

ût

septe

mbre

octob

re

nove

mbre

déce

mbre

Année - 4 Année - 2 Année - 1 Année encours

(+12,8%)

Août 2021 : -15,2%

1 126 331 unités

2018 2019 2020 2021Source : PFA/AAA DATA

3

01/09/2021

Le marché automobile françaisaoût 2021

4

01/09/2021

Marché françaisaoût 2021 Immatriculations

+ 129 462 109 398 -15,5 (-19,3)

103 631 87 853 -15,2 (-19,1)

25 831 21 545 -16,6 (-20,4)

1 978 1 966 -0,6 (-5,1)

août 2021 (22 j.o)

août 2020(21 j.o)

variation (et c.j.o)en %


+ = Véhicules légers (VP + VUL)

= Voitures particulières

= Véhicules utilitaires de moins de 5,1 T

= Véhicules industriels de plus de 5,1 T

*c.j.o :« corrigé des jours ouvrés »

5

01/09/2021

Pénétration août 2021

6

Adhérents CCFA :Toutes les autres

57,4%42,6%

33,2%

24,2%

42,6%

33,2%

24,2%

42,6%

Véhicules Légers (VP + VUL) dont août 2021 variation en % Pénétration

STELLANTIS

ALFA ROMEO

CITROEN

DS

FIAT

JEEP

MASERATI

OPEL

PEUGEOT

GROUPE RENAULT

ALPINE

DACIA

RENAULT

AUTRES

TOTAL

36 306 -27,1 33,2%

53 -63,4

12 101 -24,6 11,1%

1 032 +13,3 0,9%

3 498 -33,9 3,2%

638 +24,4 0,6%

7 -46,2

2 549 -30,5 2,3%

16 427 -29,2 15,0%

26 523 -6,0 24,2%

104 ++

7 913 +4,1 7,2%

18 506 -10,1 16,9%

46 569 -9,5 42,6%

109 398 -15,5 100,0%


Marché français (VL) par groupe août 2021

STELLANTIS :

GROUPE RENAULT :

Toutes les autres

33,2%

24,2%

42,6%

STELLANTIS GROUPE RENAULT AUTRES

01/09/2021

Marché français (VP) par groupe août 2021

Source : PFA/AAA DATA 7

Voitures Particulières (VP) dont

août 2021 variation en % Pénétration

STELLANTIS

ALFA ROMEO

CITROEN

DS

FIAT

JEEP

MASERATI

OPEL

PEUGEOT

GROUPE RENAULT

ALPINE

DACIA

RENAULT

AUTRES

TOTAL

26 863 -29,3 30,6%

53 -62,7

8 917 -20,3 10,1%

1 026 +14,9 1,2%

1 675 -45,5 1,9%

622 +29,9 0,7%

5 -50,0

2 072 -35,0 2,4%

12 493 -34,2 14,2%

20 780 -4,3 23,7%

104 ++ 0,1%

7 820 +3,7 8,9%

12 856 -9,2 14,6%

40 210 -8,5 45,8%

87 853 -15,2 100,0%


54,2%45,8%

STELLANTIS :

GROUPE RENAULT :

Toutes les autres

30,6%

23,7%

45,8%


30,6%

23,7%

45,8%

30,6%

23,7%

45,8%


01/09/2021

Marché français (VP) : part dieselévolution mensuelle 2019-2021 (2 ans glissants)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

31%

35%33% 34% 35%

32%35%

31% 32%29% 29%

31% 30%32% 32% 30%

27% 25% 25%23% 24%

22% 20% 21%18%

Aoû Sep OctNov Déc

Jan 2

020

Fév Mar Avr Mai Jun Ju

lAoû Sep Oct

Nov Déc

Jan 2

021

Fév Mar Avr Mai Jun Ju

lAoû

0%

20%

40%

60%

80%

52%47%

39%34% 31%

22%

2016 2017 2018 2019 2020 2021

France : évolution du marché VP diesel (en %)


8 mois 2021

8

01/09/2021

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

118,8122,1

125,9123,2 122,7

120,8 120,4 119,3

115,5

110,4

115,5 114,1110,7

113,0109,8

107,5

112,6

105,4

Mars 20

20

Avril 2

020

Mai 20

20

Juin

2020

Juille

t 202

0

Août 2

020

Septem

bre 20

20

Octobre

2020

Novem

bre 20

20

Décem

bre 20

20

Janv

ier 20

21

Févrie

r 202

1

Mars 20

21

Avril 2

021

Mai 20

21

Juin

2021

Juille

t 202

1

Août 2

021

Émissions de CO WLTP en France2


Carte interactive ACEA des émissions de CO en Europe:

https://www.acea.be/statistics/tag/category/co2-emissions-trends

2

9

01/09/2021

Marché français (VUL) par groupe août 2021

10Source : PFA/AAA DATA

Véhicules Utilitaires Légers (VUL)

août 2021 variation en % Pénétration

STELLANTIS

CITROEN

DS

FIAT

JEEP

MASERATI

PEUGEOT

GROUPE RENAULT

DACIA

RENAULT

AUTRES

TOTAL

9 443 -20,2 43,8%

3 184 -34,6 14,8%

6 -66,7

1 823 -17,9 8,5%

16 -52,9

2 -33,3

3 934 -6,6 18,3%

5 743 -11,6 26,7%

93 +43,1 0,4%

5 650 -12,2 26,2%

6 359 -15,2 29,5%

21 545 -16,6 100,0%


43,8%

26,7%

29,5%

43,8%

26,7%

29,5%



70,5%29,5%

STELLANTIS :

GROUPE RENAULT :

Toutes les autres

43,8%

26,7%

29,5%

01/09/2021

Le marché automobile françaisJanvier à août 2021

11

01/09/2021

Marché françaisjanvier à août 2021

8 mois 2020 8 mois 2021 Immatriculations

+ 1 239 334 1 423 210

998 409 1 126 331

240 925 296 879

25 455 29 254

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

VP VUL VI

Vol FM YTD (Y-2) CALVol FM YTD (Y-1) CALVol FM YTD

8 mois 20198 mois 20208 mois 2021

+12,8% +23,2%


+14,9%

Mill

iers

12

01/09/2021

Marché français (VL) par groupe Janvier à août 2021

8 mois 2021 Pénétration 8 mois 2021



60,5%--

STELLANTIS :

GROUPE RENAULT :

Toutes les autres

36,3%

24,2%

--

Véhicules Légers (VP + VUL) dont variation en % Pénétration

STELLANTIS

ALFA ROMEO

CITROEN

DS

FIAT

JEEP

MASERATI

OPEL

PEUGEOT

GROUPE RENAULT

ALPINE

DACIA

RENAULT

AUTRES

TOTAL

516 580 +13,3 36,3%

907 -20,4

154 892 +13,8 10,9%

15 593 +8,7 1,1%

53 971 +12,8 3,8%

7 401 ++ 0,5%

74 +68,2

33 159 +2,4 2,3%

250 574 +13,8 17,6%

344 347 +5,4 24,2%

773 ++

80 674 +33,5 5,7%

262 900 -1,1 18,5%

562 283 +23,0 39,5%

1 423 210 +14,8 100,0%


36,3%

24,2%

39,5%

36,3%

24,2%

39,5%

01/09/2021

Marché français (VP) par groupe Janvier à août 2021


34,2%

23,0%

42,8%

34,2%

23,0%

42,8%

Voitures Particulières (VP) dont

variation en % Pénétration 8 mois 2021

STELLANTIS

ALFA ROMEO

CITROEN

DS

FIAT

JEEP

MASERATI

OPEL

PEUGEOT

GROUPE RENAULT

ALPINE

DACIA

RENAULT

AUTRES

TOTAL

385 042 +9,5 34,2%

900 -19,3

109 758 +8,9 9,7%

15 491 +9,1 1,4%

26 557 +6,3 2,4%

7 303 ++ 0,6%

66 ++

27 521 -1,5 2,4%

197 445 +9,9 17,5%

259 049 +2,1 23,0%

773 ++

79 817 +33,8 7,1%

178 459 -7,9 15,8%

482 240 +22,8 42,8%

1 126 331 +12,8 100,0%

Pénétration 8 mois 2021


57,2%--

STELLANTIS :

GROUPE RENAULT :

Toutes les autres

34,2%

23,0%

--


01/09/2021

*Hybride : véhicule dont la propulsion est assurée par l'énergie provenant d'un carburant et d'une batterie ou tout autredispositif de stockage d'énergie électrique.**Hybride rechargeable : véhicule hybride rechargeable de l'exterieur, disposant d'une autonomie déclarée en modeélectrique simple.

%unités%unités

8 mois 2020 8 mois 2021

Marché français (VP) par type d'énergieJanvier à août 2021

Essence

Diesel

Hybrides*

dont hybrides rechargeables**

Electricité

Bicarburation : essence + GPL + GNV

Superéthanol

GNV

497 642 49,8 471 277 41,8

308 647 30,9 252 909 22,5

123 885 12,4 280 570 24,9

32 447 3,2 89 987 8,0

60 527 6,1 89 803 8,0

7 458 0,7 31 150 2,8

2 0,0 519 0,0

248 0,0 103 0,0


15

01/09/2021

Marché français (VUL) par groupe Janvier à août 2021


44,3%

28,7%

27,0%

44,3%

28,7%

27,0%

Véhicules Utilitaires Légers (VUL)

variation en % Pénétration 8 mois 2021

STELLANTIS

ALFA ROMEO

CITROEN

DS

FIAT

JEEP

MASERATI

OPEL

PEUGEOT

GROUPE RENAULT

DACIA

RENAULT

AUTRES

TOTAL

131 538 +26,5 44,3%

7 -72,0

45 134 +27,8 15,2%

102 -31,1

27 414 +19,9 9,2%

98 -80,8

8 -42,9

5 638 +26,4 1,9%

53 129 +30,8 17,9%

85 298 +17,2 28,7%

857 +12,8 0,3%

84 441 +17,2 28,4%

80 043 +24,8 27,0%

296 879 +23,2 100,0%




73,0%--

STELLANTIS :

GROUPE RENAULT :

Toutes les autres

44,3%

28,7%

--

01/09/2021


71,1%

28,9%

71,1%

28,9%

Marché français (VI) par groupe Janvier à août 2021

Véhicules Industriels (VI)

8 mois 2021 variation en %


Renault Trucks

Autres constructeurs

Total

8 440 +17,6%

20 814 +13,9%

29 254 +14,9%

Renault Trucks

Autresconstructeurs

17

01/09/2021

Top 100 VP FranceJanvier à août 2021

RunningCount1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Vol %

MINI MINI III

TOYOTA C-HR

VOLKSWAGEN GOLF VIII

TOYOTA AYGO II

VOLKSWAGEN T-CROSS

VOLKSWAGEN TIGUAN II

MERCEDES CLASSE A

PEUGEOT 108

DS DS7

RENAULT KADJAR

B.M.W. SERIE 1

SUZUKI SWIFT

FORD FIESTAVII

HYUNDAI KONA

CITROEN C1 II

TOYOTA RAV4

SEAT IBIZA V

DS DS3 CBACK

NISSAN JUKE II

RENAULT ARKANA

KIA NIRO

AUDI A3

AUDI A1 SPORTB

PEUGEOT 508 II

VOLVO XC40

11 142 1,0%

11 080 1,0%

10 796 1,0%

10 411 0,9%

10 146 0,9%

10 096 0,9%

8 997 0,8%

8 835 0,8%

8 266 0,7%

8 029 0,7%

7 789 0,7%

7 785 0,7%

7 429 0,7%

7 347 0,7%

7 255 0,6%

7 073 0,6%

7 031 0,6%

6 691 0,6%

6 670 0,6%

6 634 0,6%

6 557 0,6%

6 250 0,6%

5 919 0,5%

5 853 0,5%

5 661 0,5%

RunningCount51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Vol %

OPEL CROSSLAND

B.M.W. X1

FORD KUGA

SEAT ARONA

SKODA KAMIQ

MINI COUNTRY2

SKODA OCTAV.IV

CITROEN C4SPACETO

NISSAN MICRA V

MERCEDES GLA

AUDI Q2

CITROEN BERLINGO3

KIA SPORTAGE

SKODA FABIA III

RENAULT GDSCEN.IV

PEUGEOT RIFTER

KIA PICANTO 3

HYUNDAI I20

RENAULT SCENIC IV

FIAT 500X

AUDI Q3

DACIA LODGY

SEAT ATECA

KIA STONIC

KIA RIO IV

5 596 0,5%

5 540 0,5%

5 399 0,5%

5 112 0,5%

4 857 0,4%

4 753 0,4%

4 626 0,4%

4 619 0,4%

4 531 0,4%

4 497 0,4%

4 410 0,4%

4 402 0,4%

4 275 0,4%

4 183 0,4%

4 094 0,4%

4 069 0,4%

3 921 0,3%

3 912 0,3%

3 843 0,3%

3 808 0,3%

3 768 0,3%

3 738 0,3%

3 701 0,3%

3 591 0,3%

3 590 0,3%

RunningCount76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100


Vol %

PEUGEOT 208 II

RENAULT CLIO V

DACIA SANDERO 3

PEUGEOT 2008 II

CITROEN C3 III

PEUGEOT 3008 II

RENAULT CAPTUR II

TOYOTA YARIS

RENAULT TWINGOIII

DACIA DUSTER 2

RENAULT MEGANE IV

VOLKSWAGEN POLO VI

CITROEN C3 AIRCR.

CITROEN C5 AIRCR.

FIAT 500

PEUGEOT 5008 II

PEUGEOT 308 II

TESLA MODEL 3

VOLKSWAGEN T-ROC

RENAULT ZOE

CITROEN C4 III

FORD PUMA

OPEL CORSA

TOYOTA COROLLA

HYUNDAI TUCSONIII

58 403 5,2%

55 276 4,9%

50 853 4,5%

47 998 4,3%

42 925 3,8%

37 737 3,4%

37 358 3,3%

25 505 2,3%

22 727 2,0%

19 946 1,8%

19 862 1,8%

18 329 1,6%

17 713 1,6%

16 666 1,5%

16 267 1,4%

16 265 1,4%

15 850 1,4%

15 668 1,4%

13 423 1,2%

13 122 1,2%

12 882 1,1%

12 320 1,1%

12 177 1,1%

12 085 1,1%

12 060 1,1%

RunningCount26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Vol %

OPEL GRANDLAND

JEEP RENEGADE

NISSAN QASHQAI 2

AUDI Q3 SPORTB

FIAT PANDA III

B.M.W. SERIE 3

SUZUKI IGNIS

DACIA SANDERO

SKODA KAROQ

JEEP COMPASS

VOLVO XC60 II

SUZUKI VITARAIII

B.M.W. X3

VOLKSWAGEN ID.3

OPEL MOKKA

SEAT LEON

FIAT TIPO

B.M.W. X2

MERCEDES CLASSE C

FORD FOCUS IV

MERCEDES GLB

KIA XCEED

MERCEDES GLC

MERCEDES CLASSE B

AUDI Q5

3 499 0,3%

3 493 0,3%

3 479 0,3%

3 418 0,3%

3 413 0,3%

3 407 0,3%

3 312 0,3%

3 303 0,3%

3 288 0,3%

3 279 0,3%

3 278 0,3%

3 170 0,3%

3 161 0,3%

3 160 0,3%

3 052 0,3%

3 026 0,3%

2 879 0,3%

2 790 0,2%

2 757 0,2%

2 645 0,2%

2 617 0,2%

2 500 0,2%

2 392 0,2%

2 364 0,2%

2 356 0,2%

Vol %

PEUGEOT 208 II

RENAULT CLIO V

DACIA SANDERO 3

PEUGEOT 2008 II

CITROEN C3 III

PEUGEOT 3008 II

RENAULT CAPTUR II

TOYOTA YARIS

RENAULT TWINGOIII

DACIA DUSTER 2

58 403 5,2%

55 276 4,9%

50 853 4,5%

47 998 4,3%

42 925 3,8%

37 737 3,4%

37 358 3,3%

25 505 2,3%

22 727 2,0%

19 946 1,8%

RunningCount1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18

01/09/2021

Top 100 VUL FranceJanvier à août 2021

RunningCount1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Vol %

RENAULT KANGOO II

FIAT DUCATO

RENAULT TRAFIC

RENAULT MASTERIII

PEUGEOT PARTNER

CITROEN BERLINGO3

PEUGEOT EXPERT

CITROEN JUMPY

PEUGEOT BOXER

CITROEN C3 III

CITROEN JUMPER

FORD T.CUSTOM

MERCEDES SPRINTER

RENAULT CLIO V

MERCEDES VITO

VOLKSWAGEN TRANSP.VI

FORD TRANSIT2T

PEUGEOT 208 II

RENAULT MASTERRT3

IVECO 35C16

PEUGEOT 208

VOLKSWAGEN CRAFTER

FORD RANGER

TOYOTA HILUX

FIAT TALENTO

22 194 7,5%

21 379 7,2%

21 198 7,1%

20 571 6,9%

16 273 5,5%

15 027 5,1%

14 331 4,8%

10 725 3,6%

9 618 3,2%

9 563 3,2%

8 910 3,0%

8 695 2,9%

8 127 2,7%

7 503 2,5%

5 652 1,9%

5 594 1,9%

5 513 1,9%

5 362 1,8%

5 226 1,8%

4 856 1,6%

3 600 1,2%

3 018 1,0%

2 968 1,0%

2 938 1,0%

2 852 1,0%

RunningCount26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Vol %

FIAT DOBLO II

RENAULT EXPRESS

PEUGEOT 308 II

IVECO 35C14

RENAULT MEGANE IV

OPEL VIVARO

FORD T.CONNECT

TOYOTA PRO.CITY

NISSAN NV400

OPEL MOVANO

M.A.N. TGE

IVECO 35S14

OPEL COMBO

NISSAN NV300

SUZUKI JIMNY

IVECO 35C18

TOYOTA PROACE

RENAULT ZOE

VOLKSWAGEN CADDY

MERCEDES CITAN

MITSUBISHI L200

NISSAN NP300

DACIA DUSTER 2

PEUGEOT 2008 II

RENAULT CAPTUR II

2 642 0,9%

2 620 0,9%

2 515 0,8%

2 447 0,8%

2 364 0,8%

2 129 0,7%

1 870 0,6%

1 783 0,6%

1 744 0,6%

1 717 0,6%

1 621 0,5%

1 620 0,5%

1 510 0,5%

1 382 0,5%

1 351 0,5%

1 265 0,4%

1 219 0,4%

1 209 0,4%

1 132 0,4%

954 0,3%

859 0,3%

786 0,3%

767 0,3%

709 0,2%

685 0,2%

RunningCount51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Vol %

FORD T.COURIER

FUSO CANTER

ISUZU D-MAX

NISSAN NV250

IVECO 35S18

VOLKSWAGEN POLO VI

VOLKSWAGEN GOLF VIII

IVECO 35S16

RENAULT KANGOOIII

ISUZU N

TOYOTA YARIS

FORD FIESTAVII

LAND ROVER DEFENDER

GOUPIL G4

CITROEN C4 III

FIAT FIORINO

NISSAN E-NV200

PEUGEOT 3008 II

CITROEN C3 AIRCR.

MERCEDES CLASSE V

SEAT IBIZA V

VOLKSWAGEN TRANSPORT

MERCEDES ESPRINTER

RENAULT TWINGOIII

IVECO 35C21

683 0,2%

673 0,2%

623 0,2%

580 0,2%

551 0,2%

532 0,2%

496 0,2%

491 0,2%

482 0,2%

467 0,2%

370 0,1%

366 0,1%

362 0,1%

336 0,1%

328 0,1%

319 0,1%

309 0,1%

288 0,1%

282 0,1%

249 0,1%

246 0,1%

215 0,1%

198 0,1%

192 0,1%

191 0,1%

RunningCount76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Vol %

TOYOTA L.CRUISER

PIAGGIO PORTER

PEUGEOT RIFTER

IVECO 35S14N

FORD FOCUS IV

SKODA OCTAV.IV

FORD FIESTA

NISSAN NT400

OPEL CORSA

SKODA SCALA

SEAT ARONA

VOLKSWAGEN TIGUAN II

FIAT TIPO

AUDI A3

IVECO 40C14N

IVECO 35S14G

PEUGEOT 108

SKODA FABIA III

B.M.W. SERIE 1

HYUNDAI KONA

FORD PUMA

SEAT LEON

CITROEN C5 AIRCR.

IVECO 35C12

TOYOTA AYGO II

191 0,1%

180 0,1%

179 0,1%

171 0,1%

159 0,1%

146 0,0%

140 0,0%

131 0,0%

127 0,0%

115 0,0%

115 0,0%

113 0,0%

112 0,0%

110 0,0%

98 0,0%

96 0,0%

96 0,0%

93 0,0%

90 0,0%

85 0,0%

85 0,0%

84 0,0%

82 0,0%

81 0,0%

78 0,0%


RunningCount1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vol %

RENAULT KANGOO II

FIAT DUCATO

RENAULT TRAFIC

RENAULT MASTERIII

PEUGEOT PARTNER

CITROEN BERLINGO3

PEUGEOT EXPERT

CITROEN JUMPY

PEUGEOT BOXER

CITROEN C3 III

22 194 7,5%

21 379 7,2%

21 198 7,1%

20 571 6,9%

16 273 5,5%

15 027 5,1%

14 331 4,8%

10 725 3,6%

9 618 3,2%

9 563 3,2%

19

01/09/2021

Marché VP par gamme (France)Janvier à août 2021

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

57%

24%

13%

6%

Economique et inférieure Moyenne inférieure Moyenne supérieure Supérieure et luxe

YtD -2 YtD -1

Ytd


20202019 2021

20

01/09/2021

Marché VP par carrosserie (France)Janvier à août 2021

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

51%

39%

3% 4%2% 1% 0%

49%

43%

2%4%

1% 1% 0%berline

tout-terrain/cheminmonospace compact

breakcombispace/minispace

coupé/cabrioletmonospace

YTD (Y-1) YTD


20212020

21

01/09/2021

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Documents

Le marché automobile français