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Les prix du pétrole et l’économie canadienne —événements et répercussions
Parlons statistiquesTisser des liens. Collaborer. Apprendre.
Anil AroraStatisticien en chef du Canada
Le 17 mars 2017Le 19 octobre 2017
www.statcan.gc.ca
L’histoire du Canada racontée en chiffres
Aperçu
Statistique Canada • Statistics Canada 2
IntroductionQui sommes-nous et que faisons-nous?
Événements : prixMouvements, mesures et marges
Répercussions selon certains secteursAdministrations publiques, entreprises et consommateurs
SommaireAvenir et prochaines étapes 4
2
1
3
Qui sommes-nous : Statistique Canada
3Statistique Canada • Statistics Canada
ÉVÉNEMENTS : PRIX
4Statistique Canada • Statistics Canada
o Mouvements
o Mesures
o Marges
Mouvements des prix du pétrole
5Statistique Canada • Statistics Canada
Sources : Indice des prix des matières brutes (IPMB), tableau CANSIM 330-0008, département de l’Énergie des États-Unis, Goldman Sachs.
Cou
pure
sda
nsla
prod
uctio
n de
s pa
ys d
e l’O
PE
P
Cou
pure
sda
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pr
oduc
tion
des
pays
de
l’O
PE
Pet
au
gmen
tatio
n de
la
dem
ande
asia
tique
Production mondiale selon la région
6Statistique Canada • Statistics Canada
Source : Energy Information Administration des États-Unis.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Other Countries OPEC United States Canada
millions de barils par jour
Production mondiale de pétrole brut, selon la région, 1985 à 2015
Pays de l’OPEPAutres pays CanadaÉtats Unis
Production canadienne selon le type
7Statistique Canada • Statistics Canada
Source : Données historiques sur l’approvisionnement et l’utilisation du pétrole brut et équivalent, tableau CANSIM 126-0001.
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Heavy crude oil Light and medium crude oilCrude bitumen Synthetic crude oil
millions de barils
Production canadienne de pétrole brut, selon le type, 1985 à 2015
Pétrole synthétique brutBitume brut
Pétrole brut léger et moyenPétrole brut lourd
80 %
20 %
Alberta Canada, other
Share of total production, February 2016Part de la production canadienne de pétrole brut, février 2016
Canada, autre
Chaîne de valeur de l’essenceIndice des prix des produits industriels
(IPPI)
Indice des prix des services du commerce
de gros(IPSCG)
Indice des prix des services du
commerce de détail(IPSCD)
Indice des prix à la consommation
(IPC)
Indice des prix des matières brutes
(IPMB)
- Production
- Chocs
- Spéculation sur les marchés
- Marges de profit : Raffinerie, commerce de groset de détail
- Frais de transport
- Droits et taxes
- Saisonnalité
- Demande finale
- Taxe d’accise
8Statistique Canada • Statistics Canada
… influant sur les prix à la consommation… influant sur les coûts de production…
Facteurs influant sur le prix du pétrole brut observé…
La baisse du prix de l’essence est inférieure à celle du prix du pétrole
9Statistique Canada • Statistics Canada
Sources : Indice des prix des matières brutes (IPMB), tableau CANSIM 330-0008; Indice des prix des produits industriels (IPPI), tableau CANSIM 329-0075; Indice des prix à la consommation (IPC), tableau CANSIM 326-0020.
10Statistique Canada • Statistics CanadaSources : Données provenant de Ressources naturelles Canada et de Kent Group.
Sources : Données de Ressources naturellesCanada et de Kent Group.
0
20
40
60
80
100
120
64,2
17,0
7,5
39,4
Taxes
Marketing Operating Margin
Refiner Operating Margin
Crude Costs
2013 Gasoline pricescents per litre
0
20
40
60
80
100
120
33,1
22,9
8,8
38,1
2016 Gasoline pricescents per litre
80
90
100
110
120
130
140
Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr
2011 2012 2013 2014 2015 2016
WSPI (Petroleum wholesalers) RSPI (Gasoline stations)
indice(2011=100)Indices des marges de l’essence, Canada, 2011 à 2016
Augmentation des marges sur les ventes en gros et de détail
Sources : Données provenant de Ressources naturelles Canada et de Kent Group.
Sources : Statistique Canada, Indice des prix des services du commerce de gros (IPSCG), tableau CANSIM 332-0029; Indice des prix des services du commerce de détail (IPSCD), tableau CANSIM 332-0024.
Effets de la baisse des prix sur l’IPC
11Statistique Canada • Statistics Canada
Source : Indice des prix à la consommation, tableau CANSIM 326-0020.
RÉPERCUSSIONS : CERTAINS SECTEURS
12Statistique Canada • Statistics Canada
o Administrations publiques
o Entreprises
o Consommateurs
ALBERTA2011 2016
Taux de chômage 5,9 % 8,5 %Solde migratoire 15 968 - 10 113Production pétrolière (m3) 122 millions 166 millions
Pleins feux sur l’Alberta, 2011 à 2016
13
SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
14Statistique Canada • Statistics Canada
Importance des revenus de placements pour les administrations publiques provinciales
Source : Revenus, dépenses et solde budgétaire — Administrations publiques, tableau CANSIM 380-0080.
Taxe
s on i
ncom
es
Taxe
s on p
roduc
tion a
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ports
Contr
ibutio
ns to
socia
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plan
s
Curre
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Sales
of go
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ent a
nd ca
pital
trans
fers
0%10%20%30%40%50%60%70%
Revenue by components Average (2010‐2016)
Federal Provincial Local
15Statistique Canada • Statistics Canada
30 %
45 %
17 % 7 %
1%
Revenus des administrations publiques, selon le secteur
Moyenne (2010 à 2016)
Federal (S131)Provincial and territorial (S132)Local (S133)Social security funds (S134)Aboriginal/ Indigenous (S135)
Fédérale (S131)Provinciales et territoriales (S132)Locales (S133)Administrations de sécurité sociale (S134)Peuples autochtones (S135)
Revenus selon la composanteMoyenne (2010 à 2016)
Baisse des revenus des redevances en raison du recul des prix du pétrole
Source : Revenus, dépenses et solde budgétaire — Administrations publiques, tableaux CANSIM 380-0080 et 384-0047.
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
Investment income by components
RoyaltiesInterest and other investment incomeBanking servicesRemitted Profits of GBEs
CAD
, Mil
lion
s
16Statistique Canada • Statistics Canada
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Royalties Interest andOther
InvestmentIncome excl.
Royalties
BankingServices
RemittedProfits of
GBEs
CA
N$
mill
ions
Part moyenne de l’Alberta, 2010 à 2014
AB Rest of Canada
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
Baisse des revenus des provinces et des redevances
Source : Revenus, dépenses et solde budgétaire, tableau CANSIM 384-0047.
Av (2010-2014) 20150%
10%20%30%40%50%60%70%
Alberta’s share
Alberta Rest of Canada2010 2011 2012 2013 2014 2015
$0
$10 000
$20 000
$30 000
$40 000
$50 000
$60 000
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
9% 9%
0%
8%10%
-19%
Alberta revenue and growth rate, 2010‐15
CAD, M
illions
17Statistique Canada • Statistics Canada
6%
93%
1%Part des Administrationspubliques
Federal Provincial Aboriginal
Part desadministrationspubliques
Taux de croissance et revenus de l’Alberta, 2010 à 2015
-19 %
Pour
cent
age
SECTEUR DES ENTREPRISES Industrie de la construction
Prix à la production
Permis de bâtir et mises en chantier
Prêts de petits établissements de crédit
18Statistique Canada • Statistics Canada
Secteur de la construction (SCIAN 23) C
onst
ruct
ion
(SC
IAN
23)
Construction résidentielle
Construction non résidentielle
Génie
Réparations
Autres activités du secteurde la construction
Sources : Tableaux CANSIM 379-0030 et 379-0031.
19Statistique Canada • Statistics Canada
100,000
105,000
110,000
115,000
120,000
125,000
130,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
milli
ons
de d
olla
rs e
ncha
înés
(200
7)
PIB réel du secteur de la construction
130 000
125 000
120 000
115 000
110 000
105 000
100 000
Production du secteur de la construction (PIB)
Source : Compilation spéciale, Division des comptes des industries.
2011 2012 2013 2014 2015 2016
variation annuelle en %
Construction 3,9 7,9 4,4 2,4 ‐4,6 ‐3,3 Construction
résidentielle0,5 8,7 3,9 1,9 2,8 1,5
Construction non résidentielle
1,8 0,5 -2,5 -1,9 -0,5 -2,8
Génie 7,8 12,3 6,8 4,5 ‐15,0 ‐10,3
Réparations 4,1 4,5 6,0 2,3 2,8 1,4
Autres activités du secteur de la construction
7,2 5,9 7,4 3,3 -4,8 -5,1
Transports(23C1)
Pétrole et gaz(23C2)
Électricité(23C3)
Communications(23C4)
Autres(23C5)
14,3
-31,7
-6,3
6,2
-7,3
variation en %
20Statistique Canada • Statistics Canada
Quelle est la taille de l’industrie du génie lié au pétrole et au gaz?
Source : Tableau CANSIM 379-0030.
21Statistique Canada • Statistics Canada
60 % 40 %
Engineering construction except oil & gasOil and gas engineering - AlbertaOil and gas engineering - Rest of Canada
75 %Alberta
Reste du Canada
25 %
Excluant le pétrole et le gaz Pétrole et gaz
Produit intérieur brut moyen de 2007 à 2013 (dollars courants) Travaux de génie liés au
pétrole et au gaz
Travaux de génie, excluant le pétrole et le gaz
Génie lié au pétrole et au gaz — Alberta
Génie lié au pétrole et au gaz — Reste du Canada
Source : Tableau CANSIM 383-0033.
Ralentissement de l’emploi dans l’industrie du génie liéau pétrole et au gaz
Variation annuelle, 2011 à 2016
22Statistique Canada • Statistics Canada
28 %17 % 20 %
3 %
-6 % -12 %
19 %
2 % 13 %
-1 %
2 % 0 %
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Alberta Rest of CanadaReste du Canada
Répercussions sur les autres industriesIndices des prix à la production, 2011 à 2016
Sources : Tableaux CANSIM 332-0017 et 401-0041.
23Statistique Canada • Statistics Canada
$0
$20
$40
$60
$80
$100
85
90
95
100
105
110
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2011 2012 2013 2014 2015 2016
dolla
rs p
ar b
aril
indice (premier trimestre de 2013=100)
WCS Trucking-General Freight Air Fare Engineering Services
100 $
80 $
60 $
40 $
20 $
0 $T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Transport de marchandises générales
Tarifs aériens
Services de génie
INDUSTRIE DU LOGEMENT EN ALBERTA
Permis de bâtir
Mises en chantier
24Statistique Canada • Statistics Canada
Valeur des permis de bâtir, Alberta et Canada
25Statistique Canada • Statistics Canada
0,3 %
8,2 %
-3,9 %
4,9 %2,6 %
4,8 %11,8 %
14,8 %
17,7 %
5,8 %
-8,2 %
-15,2 %-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rest of Canada AlbertaSource : Permis de bâtir, tableau CANSIM 026-0006.
variation annuelle en pourcentage
Reste du Canada
Valeur des permis de bâtir, Calgary et Edmonton
26Statistique Canada • Statistics Canada
46,5 %
1,2 %
36,1 %
2,6 % -2,2 %
-24,3 %
-0,5 %
18,5 %
14,7 %
16,9 %
-7,1 % -9,7 %
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Alberta Calgary, AB Edmonton, AB
variation annuelle en pourcentage
Source : Permis de bâtir, tableau CANSIM 026-0006.
Calgary, Alb. Edmonton, Alb.
Mises en chantier selon le type, Alberta et Canada
27Statistique Canada • Statistics Canada
15,1 %
-21,5 %
51,3 %
-42,3 %
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Canada, total units Alberta, total unitsAlberta, single-detached Alberta, multiples
Source : Tableau CANSIM 027-0008.
variation annuelle en pourcentage
Canada, nombre total d’unités Alberta, nombre total d’unitésAlberta, unités individuelles Alberta, unités multifamiliales
Prêts à la consommation auprès de coopératives de crédit, Alberta et Canada
28Statistique Canada • Statistics Canada
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Alberta Rest of Canada
Source : Division de l’organisation et des finances de l’industrie.
taux de croissance annuelle
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Reste du Canada
SECTEUR DES MÉNAGESCertaines dépenses de consommation
29Statistique Canada • Statistics Canada
95
100
105
110
115
120
125
130
135
indi
ce (2
0110
1=10
0)
Enquête mensuelle sur le commerce de détail (janvier 2011=100)
Alberta Rest of Canada
Commerce de détail, Alberta et Canada Les dépenses en Alberta ont augmenté plus rapidement jusqu’en octobre 2014, puis la tendance
s’est inversée
Source : Tableau CANSIM 080-0020.
Juin 2014
30Statistique Canada • Statistics Canada
Reste du Canada
47 milliards de dollars
6,4 milliards de dollars
Alberta +32 % -4,2 %Autres provinces +13 % +11,2 %
Les véhicules à moteur et l’essence déterminent les changements
Part des ventes
Source : Tableau CANSIM 080-0020.
31Statistique Canada • Statistics Canada
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Croi
ssan
ce a
nnue
lle (%
)
Croissance du commerce de détail en Alberta,selon le sous-secteur, 2011 à 2016 Concessionnaires de véhicules et
de pièces automobilesMagasins d’alimentation
Stations-service Magasins de marchandises généralesAutres
27 %
19 %
13 %
13%
27 %
Les Albertains achètent moins de véhicules à moteur• Le nombre d’automobiles et de camions vendus en Alberta a
diminué en 2015 et en 2016, mais il a augmenté ailleurs au pays
Source : Tableau CANSIM 079-0003.
32Statistique Canada • Statistics Canada
0
50
100
150
200
250
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
com
ptes
(en
mill
iers
)
mill
ions
de
dolla
rs
Ventes de nouveaux véhicules à moteur en Alberta en dollars et en unités, 2011 à 2016
Total Value Passenger cars TrucksValeur totale Automobiles Camions
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
indi
ce(2
011/
01=1
00)
Alberta Remaining Provinces
Dépenses au chapitre des restaurants et des services de restauration
Juin 2014
Source : Tableau CANSIM 355-0006.
753 millions de dollars
5,5 milliards de dollars
33Statistique Canada • Statistics Canada
Enquête sur les services de restauration et débits de boissons (janvier 2011=100)
Autres provinces
Alberta +34 % +0,7 %Autres provinces +18 % +13 %
Les Albertains se tournent vers des restaurants meilleur marché
Source : Tableau CANSIM 355-0006.
34Statistique Canada • Statistics Canada
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
2011 2012 2013 2014 2015 2016
vari
atio
n de
s ve
ntes
, en
mill
ions
de
dolla
rs
Variation annuelle des ventes, Albertaselon le type d’établissement, 2011 à 2016
Full-service restaurants Limited-service eating placesSpecial food services Drinking places (alcoholic beverages)Restaurants à service completServices de restauration spéciaux
Restaurants à service restreintDébits de boissons (alcoolisées)
SOMMAIRE
35Statistique Canada • Statistics Canada
o Avenir
o Récapitulation
o Prochainesétapes
Alberta : Force démographique…
Source : Recensement de la population.Source : Recensement de la population.
36Statistique Canada • Statistics Canada
Alberta Canada0%
2%
4%
6%
8%
10%
12% 11,6%
5,0%
Population Growth, 2011-16
Alberta Canada0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
12,3%
16,9%
Population Aged 65 and Older, 2016Croissance démographique, 2011 à 2016 Population de 65 ans et plus, 2016
12 %
10 %
8 %
6 %
4 %
2 %
0 %
11,6 %
5,0 %
14 %
16 %
18 %
12 %
10 %
8 %
6 %
4 %
2 %
0 %
12,3 %
16,9 %
… et résilience du marché de l’emploi
Source : Tableau CANSIM 281-0026.
2011 2016 $-
$200,00
$400,00
$600,00
$800,00
$1 000,00
$1 200,00
Average Weekly Earnings
Alberta Canada
2011 20160%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Labour Market Participation Rate
Alberta Canada
Source : Tableau CANSIM 282-0087.
37Statistique Canada • Statistics Canada
Taux de participation au marché du travail Revenu hebdomadaire moyen
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 % 1 200,00 $
1 000,00 $
800,00 $
600,00 $
400,00 $
200,00 $
$
1 200$
1 000$
800$
600$
400$
200$
Cette fois-ci, est-ce différent?La situation a changé.
• S’agit-il d’un choc structurel ou d’un changement cyclique?
o Nécessité d’élargir les assises économiques
• S’agit-il d’un changement dans la composition du marché de l’emploi?o Nécessité d’intégrer davantage les peuples autochtones
• S’agit-il d’une adaptation à un monde à faible teneur en carbone?o Nécessité d’examiner, entre autres, la tarification, les politiques
fiscales et les technologies propres
S’agit-il d’un changement structurel en Alberta?
Source : Tableau CANSIM 282-0087.
39Statistique Canada • Statistics Canada
5,9
8,5
0
2
4
6
8
10
Jan2001
Jan2002
Jan2003
Jan2004
Jan2005
Jan2006
Jan2007
Jan2008
Jan2009
Jan2010
Jan2011
Jan2012
Jan2013
Jan2014
Jan2015
Jan2016
Jan2017
Taux de chômage (%), janvier 2001 à août 2017
Canada Alberta
%
Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. Janv.
Changements sectoriels du marché de l’emploi albertain
Source : Tableau CANSIM 282-0088.
40Statistique Canada • Statistics Canada
60
80
100
120
140
160
180
200
Indice de l’emploi en Alberta, selon le secteur du SCIAN, janvier 2001 à août 2017
All Industries Forestry, fishing, mining, oil & gasConstruction ManufacturingProfessional, scientific & technical
indice (janvier 2001=100)
Tous les secteursConstructionProfessionnel, scientifique et technique
Foresterie, pêches, mines, pétrole et gazManufacturier
Janv. 2001 Janv. 2003 Janv. 2005 Janv. 2007 Janv. 2009 Janv. 2011 Janv. 2013 Janv. 2015 Janv. 2017
Scolarité et emploi chez les Autochtones
Source : Enquête sur la population active.Source : Enquête nationale auprès des ménages, 2011.
41Statistique Canada • Statistics Canada
0%
20%
40%
60%
80%
No certificate,degree or diploma
High school or post-secodary
Niveau de scolarité atteint, selon l’identité autochtone, Alberta, 2011
Aboriginal Non-Aboriginal
0%
20%
40%
60%
80%
Alberta Canada
Taux d’emploi (personnes de 15 ans et plus), selon l’identité autochtone, 2016
Aboriginal Non-Aboriginal
Aucun certificat, diplôme ou grade
Diplôme d’études secondaires ou postsecondaires
Autochtones AutochtonesNon-Autochtones Non-Autochtones
80 %
60 %
40 %
20 %
0 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0 %
Baisse des émissions de carbone = diversification de l’économie?
Récapitulation• Les Canadiens sont des « preneurs de prix » sur le marché
mondial du pétrole et, depuis 2014, les prix de l’essence n’ont pas autant baissé que les prix du pétrole brut.
• L’Alberta, riche de pétrole, est devenue vulnérable aux baisses de prix, des répercussions s’étant fait sentir sur les finances des administrations publiques, sur les entreprises et sur le comportement des consommateurs.
• L’Alberta va se rétablir grâce à sa force démographique et à la résilience de son marché de l’emploi; il pourrait toutefois y avoir des défis à relever.
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Prochaines étapes : obtention de meilleures données
44Statistique Canada • Statistics Canada
Statistiquesdu logementau Canada
Enquêtenationale
sur les voyages
Données sur les
technologies propres
Mégadonnéessur les
dépenses de consommation
et au détail
Outils de détection à
distance
Estimations du PIB à
l’échelle des villes Centre
canadien de données sur
les transports
Un organisme statistique moderne et souple
• Passons d’une démarche fondée principalement sur des enquêtes en utilisant de nouvelles méthodeset en intégrant des données de différentes sources existantes
• Facilitons l’accès à nos données à l’aide de nouveaux outils pour visualiser et analyser les données
• Aidons davantage les Canadiens à se servir des données pour prendre des décisions fondées sur des données probantes
45Statistique Canada • Statistics Canada
Merci!
Pour de plus amples renseignements, visitez le www.statcan.gc.ca
#ParlonsStats
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