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August 2017 NEWSLETTER ConnectedCar-Innovationen 2017

Analyse und Kunden-Akzeptanz von Connected-Car-Innovationen

AutomotiveINNOVATIONS 2017

Vergleich der Mobilitätsdienstleistungen von Autobauern und neuen Playern

Die Studie erfasst das Zukunftsfeld „Mobilitäts-dienstleistungen“ in seiner Breite und mit seinen wichtigsten Akteuren – auch jenseits der Auto-OEM. Services werden vergleichbar gemacht und bewertet.

Aktuell bieten besonders die deutschen Konzerne ein breites Angebot, aber neue Player wie Tesla und Uber holen auf.

In dieser Studie geht es – neben der Gesamtschau – um drei wichtige Teilbereiche des vernetzten Fahrzeugs: Autonomes Fahren, Vehicle-to-X-Technologien und Kollisionsschutzsysteme.

Unter den Marken baut derzeit Mercedes-Benz die innovativsten „Connected Cars“, knapp gefolgt von Audi und – mit etwas Abstand – Tesla.

Dazu passt, dass die Menschen in Deutschland vor allem Mercedes die Entwicklung selbstfahrender Autos zutrauen.

AutomotiveINNOVATIONS 2017

Absatztrends von Elektroautos 2017

Die Studie untersucht den weltweiten Absatz von Plug-In-Hybriden und rein elektrischen Fahrzeugen bis zum ersten Halbjahr 2017.

China ist weiterhin größter Absatzmarkt für E-Autos, ver-liert aber an Dynamik. Deutschland kann erstmalig einen signifikanten Anstieg beim Elektroabsatz verzeichnen, wozu die zunehmenden Diskussionen über Fahrverbote in Deutschland beigetragen haben.

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Zehn verschiedene Service-Haupttypen mit 50 Untertypen werden untersucht. Am Beispiel des Haupttyps „Fahrdienstvermittlung“ zeigt sich die Stärke der Player, die nicht aus der Automobilindustrie kommen.

Servicestärke nach Konzernen beim Haupttyp „Fahrdienstvermittlung“ – Automotive & Non-Automotive-OEM

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Den Markt der hier betrachteten Mobilitätsdienstleistungen teilen sich klar die drei deutschen Automobil-Konzerne, die – mit Daimler an der Spitze – in der Gesamtbewertung recht dicht beieinander liegen.

Mobilitätsdienstleistungen: Gesamt-Servicestärke nach Konzernen 2017 – Automotive-OEM

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Daimler BMW VW Tesla GM Ford Geely Nissan Toyota PSA

Vermietung

Remote-Dienste

Parkplatzdienste

Logistikservices

Intermodale Dienste

Infotainment

Fahrdienstvermittlung

Datendienste

Charging-Services

Carsharing

Sonstiges

Serv

ices

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ert)

K O N Z E R N E B E N E

Grafik SE015 Quelle: CAM. Anm.: *Ausgewählte Services als Beispiele für die genannten Haupttypen. Stand: Mai 2017

Moovel

DriveNow

AlphaRent

83

Car2x E-Kl.* …

80

74

35 32

31

26 24 22

Movvit / Here WeGo

OTA-Update Betriebssystem

Smart Home

21

VW Car-Net Car-Net

Audi connect

Here WeGo

Charge&Fuel Card

Car2x 5er …

BMW Connected

BMW Labs IFTTT

Connect.me

ParkNow (Parkopedia)

Here

Car2Go

Corporate Carsharing

Here

Ready2park

MyTaxi

Car2x Audi …

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Die zunehmenden Diskussionen über Fahrverbote kurbeln in Deutschland erstmalig den E-Autoverkauf signifikant an, so dass der Marktanteil von 0,6 auf 1,3 Prozent ansteigt. Führend ist weiterhin Norwegen.

Marktanteile von Elektroautos (BEV, PHEV) an den Neuzulassungen 2017/2016 (1. Halbjahr)

1,9%

1,6% 1,6% 1,5%

1,3% 1,2% 1,04%

2,4%

1,5% 1,4% 1,3%

0,6% 0,7% 0,75%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

5%

5%

Norwegen Niederlande Frankreich UK China* Deutschland Japan USA

Jan-Juni 2017 Jan-Juni 2016

//

34,8%

28,4%

1

2

15

25

35

*gerundet, inkl. Commercial Vehicles; China, USA und Norwegen inkl. Brennstoffzelle; Hersteller in den USA teilweise geschätzt; Monat Juni für Japan geschätzt

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In China ist die Zahl rein elektrisch betriebener Fahrzeuge (BEVs) mit 409.000 Einheiten (81%) weit höher ist als die von Plug-In-Hybriden (PHEV), welche nur auf 98.000 Einheiten (19%) kommen.

Verteilung nach BEV/ PHEV in China 2016/15

98.000 83.610

409.000

247.482

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2016 2015

An

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BEV

PHEV

ECCH001 Quelle: CAM; Anm.: gerundet,; inkl. Commercial Vehicles; BEV inkl. Brennstoffzelle

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Zusammen mit YouGov hat das CAM eine empirische Untersuchung zur Akzeptanz und Einschätzung von autonom fahrenden Autos durchgeführt, bei der in Deutschland 2.000 Menschen befragt wurden.

Welchen Marken wird die Entwicklung von selbstfahrenden Fahrzeugen zugetraut?

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Unter den Befragten zeigen sich vor allem die jüngeren Männer offen für autonome Fahrzeuge. Über ein Drittel aller Befragten hält hochautomati-sierte Autos für bequemer bzw. komfortabler als konventionelle Autos.

Wer kann sich bereits heute die Nutzung künftiger autonomer Dienstleistungskonzepte vorstellen?

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Die Studie umfasst über 300 Seiten mit über 200 Abbildungen und detaillierten Auswertungen.

Inhaltsübersicht der Studie AutomotiveINNOVATIONS 2017 (Ausschnitte)

TEIL I: INNOVATIONSTRENDS 1. Einführung S. 9

1.1 Ziel und Gegenstand der Studie S. 9

1.2 Methodik S. 14

2. Innovationstrends in den Technologiefeldern S. 28

2.1 Technologiefeld-übergreifende Trends S. 28

2.2 Alternative Antriebe - Hybridtechnologie - Innovationsstärke bei alternativen Antrieben

S. 43

Elektromobilität - Innovationen der Elektromobilität - Weltweite Absatztrends von E-Autos nach Ländern - Innovationsstärke nach Konzernen

S. 54

2.3 Konventionelle Antriebe - CO2-Trends im Vergleich der Hersteller

S. 83

2.4 Fahrzeugkonzepte und Karosserie - Fahrzeugkonzepte und Crossovers - Dach- und Türkonzepte, Karosserie-Innovationen

S. 94

2.5 Autonomes Fahren und Sicherheit

- Fahrerassistenzsysteme

- Unfallschutz- und Unfallvermeidungssysteme

- Roadmaps zum Autonomen Fahren

S. 100

2.5 Interface und Vernetzung

- Bedien- und Anzeigekonzepte

- Informations- und Kommunikationssysteme

S. 108

TEIL II: INNOVATIONSLEISTUNG

3. Innovationsleistungen der Automobilhersteller (19 Konzerne, 58 Marken)

S. 116

3.1 Das Konzept zur Messung der Innovationsstärke S. 116

3.2 Profile der innovationsstärksten Automobilkonzerne S. 121

3.3 Profile der innovationsstärkste Automobilmarken S. 129

3.4 Profile der innovationsstärksten Modelle S. 141

3.5 Wichtige Trends der Hersteller im Vergleich S. 149

3.6 Innovationsprofile ausgewählter Hersteller S. 159

4. Innovationsleistungen der Automobilzulieferer S. 165

4.1 Gegenstand und Methodik S. 165

4.2 Die innovationsstärksten Zulieferer nach Technologiefeldern:

- Konventioneller Antrieb

- Elektrifizierung des Antriebs

- Chassis, Karosserie und Exterieur

- Hochautomatisiertes Fahren / Fahrer-Assistenzsysteme

- Interface und Konnektivität

- Interieur

S. 170

4.3 Ausschnitt aus der CAM-Innovationsdatenbank Zulieferer S. 176

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In der Studie ist ein Auszug aus der CAM-Innovations-Datenbank mit den wichtigsten Innovationen des Jahres ebenso wie ein Auszug* aus der Studie „Fahrerlos auf Kurs“ enthalten.

TEIL III: SERVICES & CONNECTED CAR 5. Analyse wichtiger Mobilitätsservices S. 202

5.1 Methodik der Analyse von Mobilitätsservices S. 202

5.2 Mobilitätsservices der Automobilhersteller und neuer Player - Mobilitätsdienstleistungs-Matrix der Anbieter - Service-Innovationen

S. 210

5.3 Servicestärke der Anbieter - Dienstleistungsstärke nach Service-Haupttypen - Gesamte Mobilitätsdienstleistungsstärke im Vergleich

S. 219

5.4 Service-Innovationen mit Fahrzeugbezug S. 227

6. Connected-Car-Innovationen S. 232

6.1 Einleitung S. 232

6.2 Autonomes Fahren - Innovationsstärke nach Konzernen und Jahren in Serie - kumulierte Innovationsstärke nach ausgewählten Konzernen

in Serie (2012-2016)

S. 235

6.3 Vehicle-to-X-Technologien - Innovationsstärke nach Konzernen und Jahren

S. 242

6.4 Kollisionsschutzsysteme - Innovationsstärke nach Konzernen und Jahren

S. 249

6.5 Akzeptanz von Assistenzsystemen in Deutschland* - Ergebnisse der empirischen Studie „Fahrerlos auf Kurs“

S. 258

6.6 Gesamtergebnis der OEM - CC-Technologieführer nach Weltneuheiten

S. 266

7. Checklisten und Einleitung S. 275

8. Auszug aus der CAM-Innovations-Datenbank mit den 100 wichtigsten Innovationen der Konzerne und Marken:

- Daimler: Mercedes-Benz, Smart - Fiat-Chrysler Automobiles: Fiat, Chrysler, Jeep, … - Ford: Ford Lincoln - Geely: Volvo, Geely, … - General Motors: Chevrolet, Cadillac, Opel, Buick, … - Honda: Honda, Acura - Hyundai: Hyundai, Kia, Genesis - Mitsubishi - Nissan: Nissan Infiniti - PSA: Peugeot, Citroen, DS - Renault: Renault, Dacia, Samsung - Subaru - Suzuki - Tata: Jaguar, Land Rover, Tata - Toyota: Toyota, Lexus, Daihatsu,… - Volkswagen: VW, Audi, Skoda, Seat, Bentley, …

S. 289

9. Anhang S. 308

9.1 Das Konzept zur Messung der Innovationsstärke S. 309

9.2 Leistungsspektrum des Center of Automotive Management S. 311

9.3 Impressum/Kontaktinformationen S. 319

TEIL IV: INNOVATIONSDATENBANK

Inhaltsübersicht der Studie AutomotiveINNOVATIONS 2017 (Ausschnitte)

* Die gesamte Studie kann über YouGov bezogen werden: http://yougov.de/report/mobilitaetskonzepte

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AutomotiveINNOVATIONS 2017

Arbeitspapier Nr. 2017/06 Schriftenreihe des CAM – Center of Automotive Management

Autoren: Prof. Dr. Stefan Bratzel Dipl.-Kfm. Ralf Tellermann

Umfang der Studie: Ca. 300 PowerPoint-Charts, inkl. ca. 200 Tabellen und farbige Abbildungen, Verzeichnis mit ca. 100 der wichtigsten, einzeln erläuterten und bewerteten Innovationen der OEM teilweise inkl. Fotografien und ca. 100 Innovationen der Zulieferer

Preise: 899 € (zzgl. MwSt.) als PDF: Unternehmenslizenz, inkl. PowerPoint-Präsentation mit sämtlichen Charts, Abbildungen und Tabellen der Studie bestellbar per Faxformular bzw. per E-Mail (online ausfüllbar unter: www.auto-institut.de)

Impressum: Dr. Bratzel Center of Automotive Management GmbH & Co. KG Prof. Dr. Stefan Bratzel Langemarckweg 31 51465 Bergisch Gladbach Kontakt: E: info@auto-institut.de T: +49 (0) 2202 / 2 85 77-0 F: +49 (0) 2202 / 2 85 77-28