Retos del Subsector Eléctrico

Lic. Jorge Guillermo Aráuz Presidente -CNEE-

Panamá, Abril 2017

Retos del Sector

• Continuidad de los Planes de expansión

generación y transmisión.

• Licitaciones Abiertas – Incorporación de

Energía Renovable No Convencional-

• Conflictividad Social

• Reglamentación del Convenio 169 de

la OIT

• Mercado Eléctrico Regional

2013 - 2027

Seguridad del abastecimiento de

combustibles a precios competitivos

Diversificar la matriz de generación

de energía eléctrica mediante la

priorización de fuentes renovables

Ampliar el sistema de generación y

transmisión de energía eléctrica,

promover la inversión en 500 MW de

energía renovable

1Contribuir al desarrollo sostenible de

las comunidades en donde se

ejecutan proyectos energéticos

Ahorro y uso eficiente de la energía

Posicionar al país como líder del

MER, así como en otros países

donde existan interconexiones

2

3

4

5

6

Política

Energética

08

10

08

222012

13

12

2620

Licitaciones de Generación Largo Plazo

Contratos Existentes

Estimación de Potencia por Contratar

- 100 200 300 400 500 600 700 800 900

1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800

MA

Y-2

013

SEP

-201

3

ENE-

2014

MA

Y-2

014

SEP

-201

4

ENE-

2015

MA

Y-2

015

SEP

-201

5

ENE-

2016

MA

Y-2

016

SEP

-201

6

ENE-

2017

MA

Y-2

017

SEP

-201

7

ENE-

2018

MA

Y-2

018

SEP

-201

8

ENE-

2019

MA

Y-2

019

SEP

-201

9

ENE-

2020

MA

Y-2

020

SEP

-202

0

ENE-

2021

MA

Y-2

021

SEP

-202

1

ENE-

2022

MA

Y-2

022

SEP

-202

2

ENE-

2023

MA

Y-2

023

SEP

-202

3

ENE-

2024

MA

Y-2

024

SEP

-202

4

ENE-

2025

MA

Y-2

025

SEP

-202

5

ENE-

2026

MA

Y-2

026

SEP

-202

6

ENE-

2027

MA

Y-2

027

SEP

-202

7

ENE-

2028

MA

Y-2

028

SEP

-202

8

ENE-

2029

MA

Y-2

029

SEP

-202

9

ENE-

2030

MW

200.0 MW

Licitaciones CORTO PLAZO

CONTRATOSCORTO PLAZO

LICITACIÓN ABIERTA 2008

619.0 MW

250.0 MW

Expansión del Sistema de Transporte

Licitación PET 1-2009 Licitación PETNAC 2014-2023

Construir infraestructura de transmisión para incentivar yviabilizar las nuevas inversiones en generación.

Se adjudico al menor Canon Anual (US$ 32, 349,900) por laprestación del Servicio de Transporte de Energía Eléctrica,siendo parte del proyecto:

• Diseño• Construcción• Constitución de Servidumbres• Supervisión• Operación y Mantenimiento

Incrementar el índice de electrificación, conectando a2100 comunidades no electrificadas.

Se adjudicaron las ofertas de 2 entidades, a un valor deCanon Anual (US$ 33, 278,153.16) por la prestación delServicio de Transporte de Energía Eléctrica, siendo partedel proyecto:

• Diseño• Construcción• Constitución de Servidumbres• Supervisión• Operación y Mantenimiento

km de Líneas de 230 kV

845

S/E Nuevas

12

Ampliaciones o adecuaciones

15

km de Líneas de 230 kV y 69 kV

546

S/E Nuevas

21

Ampliaciones o adecuaciones

19

Ampliación de la Capacidad de

transporte –Iniciativa Propia-

• 13 subestaciones

nuevas.

• 10 nuevas líneas de

transmisión de 230 kV.

• 30 nuevas líneas de

69 kV.

• Otros proyectos de

ampliaciones a

subestaciones

existentes.

• La inversión estimada

en subestaciones es

de 94 Millones de

dólares.

• La inversión estimada

en Líneas nuevas es

de 48.4 millones de

dólares.

CONTINUIDAD DE LOS PLANES DE

EXPANSIÓN GENERACIÓN Y

TRANSMISIÓN

RETO

Oferta de Generación

• Actualmente hay un parque de generación con expectativas de contratación.

3.439 MW

2.894 MW

1.877 MW

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Capacidad Efectiva al SNI Oferta Firme Eficiente Demanda Firme

Centrales Nuevas que han iniciado

operación

• De 2017 a 2018 entrarán en operación 284.5 MW:

162,9

71,0

51,1

87,5

16,0

120,0

20,0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Hidráulica Eólica Hidráulica

GDR

Solar Biomasa Gas

Natural

Búnker

MW

TransacciónInternacional

174.3 MW

30 MW

19 MW

47 MW 14.2 MW

Necesidades de Contratación a

futuro

252,0

450,0 764,2

936,9 1.156,0

106,4

223,8

522,9

580,5

686,0

67,2

150,2

366,1

408,9

485,0

-

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

05

/20

21

05

/20

22

05

/20

23

05

/20

24

05

/20

25

05

/20

26

05

/20

27

05

/20

28

05

/20

29

05

/20

30

05

/20

31

05

/20

32

05

/20

33

05

/20

34

05

/20

35

05

/20

36

MW

EEGSA DEOCSA DEORSA

Finalización contratos PEG-1

196 MW

Finalización contratos PEG-2

421 MW

Finalización contratos PEG-3

250 MW

Necesidades año 2021

EE-252 MWDC-107 MWDR-68 MW

Áreas con Estudios

Potencial Geotermia

Áreas con potencial

International GeothermalDevelopment en 2003, señalóque los recursos estánestimados entre 800 y 4 milmegavatios de capacidad.

Podría contribuir de manera

significativa como una fuente segura

de suministro para satisfacer futuras

demandas de electricidad.

Un factor a considerar es la

percepción de del riesgo por parte del

inversionista.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1

23

45

67

89

11

1

13

3

15

5

17

7

19

9

22

1

24

3

26

5

28

7

30

9

33

1

35

3

37

5

39

7

41

9

44

1

46

3

48

5

50

7

52

9

55

1

57

3

59

5

61

7

63

9

66

1

68

3

70

5

72

7

MW

hora

Dada la actual penetración de ERNC se

debe tener en cuenta los desafíos

relacionados a la incorporación de

generación en futuras Licitaciones.

El aporte de la generación solar y eólica, complementa la generación hidráulica

como recurso renovable.

-

200

400

600

800

may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr

MW

hm

es

-

200

400

600

800

may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr

MW

hm

es Solar

EólicaPorcentaje RROs / Generación Máxima ERNC

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

5.0%

10

%

12

%

14

%

16

%

18

%

20

%

22

%

24

%

26

%

28

%

30

%

32

%

34

%

36

%

38

%

40

%

42

%

44

%

46

%

48

%

50

%

Generación ERNC [%]

RR

Os [

%]

Prob(PΔ≤ROR)=0.970

Prob(PΔ≤ROR)=0.980

Prob(PΔ≤ROR)=0.985

Prob(PΔ≤ROR)=0.990

Norma Actual: RROs 3% (Dem MD)

RROs 4% (Dem MX)

Energía Renovable No Convencional

Generación Máxima ERNC

Planes de Expansión de Generación y

Transmisión

• Planes de expansión en generación, y licitaciones

públicas a Distribuidoras:

– Definir el volumen a licitarse para evitar riesgos de

sobrecontratación

– Aprovechar el potencial energético nacional.

– Seleccionar mecanismos de licitación idóneos para

maximizar competitividad en el proceso

• Planes de expansión en transmisión

– Temas contractuales/legales

– Mecanismos de adjudicación económica que busquen

eficiencia.

CONFLICTIVIDAD Y

REGLAMENTACIÓN DEL

CONVENIO 169 DE LA OIT

RETO

MAPA DE CONFLICTIVIDAD

Fuente: Mesa del Sector Eléctrico

1. Generación: Obstáculos,

vandalismo, ataques a

contratistas y activos en

proyectos

hidroeléctricos.

2. Transporte: Oposición a

la construcción de torres

de transmisión eléctrica.

3. Distribución: Robo de

Energía y manipulación

ilegal del tendido

eléctrico.

Necesidad de una reglamentación

Convenio 169 OIT

Suspensión

Temporal

24 MW

Oposición al proyecto PET-1-2009

Proyectos Hidroeléctricos y Tarifa

La incorporación de nuevascentrales hidroeléctricoscontribuyen a la reducciónde la tarifa de energíaeléctrica, de los usuarios delservicio de distribución final.

En el períodocomprendido de 2008 a2012 la tarifa se mantuvo.

En 2015 se observareducción deaproximadamente 20%con relación al añoanterior.

A 2016 la tarifa se hareducido casi un 40%.

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

MW

2,93 2,74 2,72 2,70

2,60

2,31 2,14 2,19

1,76

2,24 2,13

2,23 2,02

1,82

1,33 1,13

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Q/K

Wh

Histórico BTS EEGSA

(en valor monetario del 2016)

Participación de las Hidroeléctricas en la

Capacidad del Sistema Nacional

Las centrales Hidroeléctricas representan la tercera

parte de la capacidad instalada del Sistema Nacional

Interconectado.

De los Generadores Distribuidos Renovables

aproximadamente el 82% son hidroeléctricas.

Hidoelectricas

32%

Generador

Distribuido

Renovable

2%Geotermia

1%

Solar FV

2%

Eólica

2%

Biomasa

2%

Biomasa/

Búnker

9%

Biomasa/

Carbón

10%

Turbinas de Vapor

17%

Turbinas de Gas

5%

Motores de

Combustión Interna

18%

Potencia Efectiva InstaladaPLANTAS GENERADORAS MW

Hidroeléctricas 991.4

Generador Distribuido Renovable 63.8

Geotermia 34.0

Solar FV 80.0

Eólica 72.6

Biomasa 52.3

Biomasa/Búnker 294.2

Biomasa/Carbón 300.1

Turbinas de Vapor 530.1

Turbinas de Gas 166.6

Motores de Combustión Interna 555.4

TOTAL 3140.6

TECNOLOGÍA PORCENTAJE

Renovable 41.2%

No Renovable 39.9%

Mixtas 18.9%

Perspectiva Costo Marginal

Conflictividad

Social.

Convenio 169

de la OIT

0

50

100

150

200

250

01/2

01

2

06/2

01

2

11/2

01

2

04/2

01

3

09/2

013

02/2

01

4

07/2

01

4

12/2

01

4

05/2

01

5

10/2

01

5

03/2

01

6

08/2

01

6

01/2

01

7

06/2

01

7

11/2

01

7

04/2

01

8

09/2

01

8

02/2

019

07/2

01

9

12/2

01

9

05/2

02

0

10/2

02

0

03/2

02

1

08/2

02

1

01/2

02

2

06/2

02

2

11/2

02

2

04/2

02

3

09/2

02

3

02/2

02

4

07/2

024

12/2

02

4

05/2

02

5

10/2

02

5

03/2

02

6

08/2

02

6

US$

/MW

h

Considerando Nuevas Hidroeléctricas Sin Nuevas Hidroeléctricas

Retos ante la Conflictividad

• Certeza jurídica, definir reglamentación Convenio

169 OIT

• Participación público – privada en la búsqueda de

soluciones.

• Analizar y evaluar procedimientos alternos para el

cálculo de la Tasa de Alumbrado Publico

• Determinar el origen de la conflictividad.

– Genuino

– Otros intereses por factores externos

MERCADO ELECTRICO

REGIONAL

RETO

• Guatemala continua realizando

inversiones en el sistema de transmisión.

• Se dispone de la normativa para la

conexión y el uso de las instalaciones

pertenecientes al Sistema de Transmisión.

Capacidad de transferencia en el

MER

Guatemala

Honduras

El Salvador

AGU-230

MOY-230

PAN-230

• En algunos países del MER es

necesario realizar los refuerzos

nacionales.

• Lo anterior limita la capacidad de

transferencia.

Participación en el MER

• La participación es primordialmente en la

exportación.

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

Ener

gía

[MW

h]

GEOTÉRMICA HIDRO SOLAR EÓLICA

COGENERACIÓN GAS NATURAL MEXICO BIOGAS

CARBÓN BUNKER DIESEL DEMANDA NAC

Retos ante el Mercado Regional

• REGULATORIOS (contratos, derechos de

transmisión, entre otros)

– 6 países con distintos modelos y niveles de

desarrollo; con percepciones de riesgos distintos.

• INVERSIONES

– Fortalecer y reforzar a lo interno, los sistemas

protección y control de los países que

conforman el MER.

Gracias por su

atención