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Monterrey, Nuevo León, a 4 de Octubre de 2018.
Lic. Ramiro Adrián Bravo GarciaEncargo del Despacho delInstituto de Control Vehicular del Estadode Nuevo León
C.P. Jorge Alberto Arreola MataCoordinador del Finanzas y Contabilidad delInstituto de Control Vehicular del Estadode Nuevo León
Ref.: Propuesta de Instrumento Derivado- Proceso CAP/ICV
Se hace referencia a su invitación al Proceso Competitivo para la contratación de unaopción derivada, para el financiamiento que el Instituto de Control Vehicular del Estado de NuevoLeón contrató el 20 de junio de 2016 con Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de BancaMúltiple, Grupo Financiero Banorte, con el objeto de que la Institución Bancaria a la querepresentamos, participe en la presentación de Propuestas para Instrumento Derivado enfirme conforme a los Condiciones Generales de Contratación de dicho Proceso Competitivo.
Al respecto, nos permitimos informarle los términos y condiciones de la Propuesta deInstrumento Derivado en firme y de manera irrevocable, la cual tendrá vigencia de 24(veinticuatro) horas contadas a partir de su presentación:
BanorteIxe VendeI ClienteCompraNocional de referencia:Fechade tnicio:Fecha de Vencimiento:Plazo:Calendariode fechasinhábiles(pagos):Calendario para Fixing:Convenciónde fechainhábil:Base de cálculo:
CAP TtlE 28MXN 1.550,000,000.00 conamortizacióndeacuerdoa la tablaabajodescrito25 deoctubrede201825 deoctubrede202136 periodos mensuales. vencimiento el día 25 de cada mesMéxicoMéxicoDía hábil siguienteAct/360
8109
Precio de Ejercicio:9.00%9.5()%
I O.OO'Yot O.SODAI
11.00%
Prima:,\1Xl" 22,SOO.OOO.00
~IXN 18,225,000.00
i\1XN IS.19S,000.OO
i\1X N 13,0SO,OOO.OO
~lXN II.~OO,()()O.OO
Página 1 de 5
Banone Ixe Vende / Cliente Compra
Nocional de referencia:Fecha de Inicio:Fecha de Vencimiento:Plazo:Calendario de fechas inhábiles (pagos):Calendario para Fixing:Convención de fecha inhábil:Base de cálculo:
Precio de Ejercicio:9.00%9.50IX,
10.00%10.50°j"11.00%
Otras Consideraciones:
CAP lilE 28MXN 1.550.000.000.00 con amortización de acuerdo a la tabla abajo descrit:25 de octubre de 201825 de octubre de 202024 periodos mensuales, vencimiento el día 25 de cada mes
MéxicoMéxico
Día hábil siguiente
Act/360
Prima:,\IX!': 9,9UO.000.OOMXN 7,200,UOO.00,\1XN 5.~~5,OOO.OU,\1XN ~.125,OUO.00MXN 3.255,000.OU
8109
Irrevocabilidad: La presente propuesta tendrá el carácter de Irrevocable durante su vigencia.
Vigencia: La presente propuesta tendrá vigencia de 24 (veinticuatro) horas cOntadas a partir desu presentación.
Plazo de Cierre: La presente propuesta tendrá un plazo de cierre máximo de 24 (veinticuatro) horascontadas a partir de su recepción.
Vigencia del La vigencia del Contrato Marco, Suplemento y Anexo especifico que se tieneContrato: celebrado cOn el Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo LeÓn es
indeterminada.
Activo lasa de Interés Interbancaria de Equilibrio 28 dias (lilE).Subyacente:
Modalidad del La presente propuesta es para la Modalidad de Opción Derivada CAP de lilE, en losInstrumento strikes y plazos mencionados anteriormente.Derivadorequerido:
Nocional: El Instrumento Derivado a cOntratar cubrirá las variaciones de la tasa de referencia(lilE 28 dias), respecto al calendario o tabla de pagos pactado en el financiamiento ocrédito objeto de cobertura y por el monto del saldo insoluto a la fecha del inicio de lacobertura, siendo esta el 25 de octubre de 2018 (Se adjunta tabla de amortizacióncomo Anexo 1).
Página 2 de 5
Pago de la Se otorga al Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León un término dePrima: 48 horas a partir de la confirmación de la operación para, en su caso, el pago de la
prima o costo de la Cobertura (modalidad CAP).
Cuenta para Los recursos o flujos que, en virtud de la Cobertura llegara a corresponder al InstitutoAbono de los de Control Vehicular del Estado de Nuevo León serán depositados o transferidos a laRecursos cuenta señalada en el Contrato Marco. En caso de que alguna de las propuestas sea
aceptada se realizarian las gestiones para adicionar la Cuenta Concentradora delFideicomiso No. 2841 en que se encuentra inscrito el Crédito objeto de la cobertura:
Datos de Cuenta:Beneficiario: Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo LeónMoneda: MXNNo de Cuenta: 18343CLABE: 059180001834300095
Atentamente
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,Grupo Financiero Banorte
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Nombre: Juan José Herrera GallegosCargo: Apoderado
Página 3 de 5
Nombre: Guillermo Rubén Garza GarcíaCargo: Apoderado
Anexo 1Tabla de Amortización
8109
'~~"~'"'~!'""¡'~T~~G.~11 • ~,' • ¥,¡t' r", ~ "i ¡ 1 ¡ • echa de'" mortlzacl6
,!,~¡jodQ h!cl!a do Inicio '> ~jmioDtoJ O . MXtL.1 25-oct-18 25.nov-18 31 1,550,000.000.00 0.00
2 25-nov-18 25-dic-18 30 1.550.000.00000 0.00
3 25-dic-18 25-ene-19 31 1.550.000.000.00 30.000.00000
4 25-ene-19 25-feb-19 31 1.520.000.000.00 30.000.00000
5 25-feb-19 25-mar-19 28 1.490,000.000.00 25.000.00000
6 25-mar-19 25-abr-19 31 1.465.000.000.00 15.000.00000
7 25-abr-19 25-mav-19 30 1.450.000.00000 0.00
8 25-mav-19 25-;un-19 31 1.450.000.000.00 0.00
9 25-lun-19 25-lul-19 30 1.450.000.00000 0.00
10 25-;ul-19 25-ago-19 31 1.450.000.000.00 0.00
11 25-aoo-19 25'5eo-19 31 1.450.000.00000 0.00
12 25-5eo-19 25-oct.19 30 1.450.000.000.00 0.00
13 25-oct-19 25-nov-19 31 1.450.000.00000 0.00
14 25-nov-19 25-dlc-19 30 1.450.000.00000 0.00
15 25-dlc-19 25-ene-20 31 1.450.000.00000 30.000.000.00
16 25.ene-20 25-feb-20 31 1.420.000.000.00 30.000.000.00
17 25-feb-20 25-mar-20 29 1.390.000.000.00 25.000.000.00
18 25-mar-20 25-abr-20 31 1,365.000.000.00 15.000.000.00
19 25-abr-20 25-may-20 30 1.350.000.000.00 0.00
20 25-mav-20 25-;un-20 31 1.350.000.00000 0.00
21 25-'un-20 25'lul-20 30 1.350.000.00000 0.00
22 25-'ul-20 25-aoo-20 31 1.350.000.000.00 000
23 25-aoo-20 25-5eo-20 31 1.350.000.000.00 0.00
24 25-5eo-20 25-ocl-20 30 1.350.000.000.00 0.00
25 25-oct-20 25-nov-20 31 1,350.000.000.00 0.00
26 25-nov-20 25-dlc-20 30 1,350,000.000.00 0.00
27 25-d;c-20 25-ene-Zl 31 1,350,000,00000 30.000.00000
28 25-ene-21 25-feb-21 31 1,320,000.000.00 30,000,00000
29 25-feb-21 25-mar-21 28 1.290,000,000.00 25,000,000.00
30 25-mar-21 25-abr-21 31 1.265,000,00000 15.000.000.00
31 25-abr-21 25-mav-21 30 1.250,000,000.00 0.00
32 25-mav-21 25-jun-21 31 1,250,000,000.00 0.00
33 25-;un-21 25-;ul-21 30 1.250,000,00000 0.00
34 25-;ul-21 25-aoo-21 31 1,250,000,000.00 0.00
35 25-aoo-21 25-5eo-21 31 1.250,000,000.00 0.00
36 25-5eo-21 25-oct-21 30 1,250.000,000.00 1,250.000.00000
Página 4 de 5v
j¡l:"~JL~~ J~L~!El"1llb"!ílli:,,~-m1 25-oct-l a 25-nov-18 31 1,550,000,000.00 0.00
2 25~nov-18 25-dic-18 30 , ,550,000,000.00 0.00
3 25-dic-18 25-ene-19 31 1,550,000,000.00 30,000,00000
4 25-ene-19 25-feb-,9 3' , ,520,000,00000 30,000,00000
5 25-feb-' 9 25-mar-19 28 1,490,000,000.00 25,000,00000
6 25-mar-19 25-abr-19 31 , ,465,000,000.00 , 5,000,00000
7 25-abr-19 25-mav-19 30 , ,450,000,000.00 0.00
8 25-mav-19 25-;un-19 3' 1,450,000,00000 0.00
9 25-;un-'9 25-;ul-19 30 , ,450,000,000.00 0.00
10 25-;ul-19 25-aoo-'9 3' , ,450,000,000.00 0.00
11 25-aoo-19 25-5eO-'9 3' 1,450,000,000.00 0.00
12 25-5eo-19 25-oct-19 30 1,450,000,000.00 0.00
13 25-oct-19 25-nov-19 3' , ,450,000,000.00 0.00
14 25-nov-19 25.dic-19 30 , ,450,000,000.00 0.00
15 25-d;c-'9 25-ene-20 31 , ,450,000,000.00 30,000,000.00
16 25-ene-20 25-feb-20 31 , ,420,000,000.00 30,000,000.00
17 25-feb-20 25-mar-20 29 , ,390,000,00000 25,000,00000
18 25-mar-20 25-abr-20 31 1.365,000,00000 15,000,000.00
19 25-abr-20 25-mav-20 30 1,350,000,00000 0.00
20 25-mav-20 25-;un-20 3' 1,350,000,000.00 0.00
21 25-;un-20 25-;ul-20 30 1,350,000,00000 0.00
22 25-;ul-20 25-aoo-20 31 , ,350,000,000.00 0.00
23 25-aoo-20 25-5eo-20 3' , ,350,000,000,00 0.00
24 25-5en-20 25-ocl-20 30 , ,350,000,000.00 1,350,000,000.00
Nota: La cifra de la última amortización corresponde al saldo insoluto pendiente por amortizar durante el restode la vida del crédito.
8109
Página 5 de 5
: . NANCI£RO
ORTE Banco Mercantil del Norte S.A Institución de BancaMúltiple, Grupo Financiero Banorte.
Fecha: XXX XX.ID Referencia: XXXXX I CF.Email: [email protected]
Prolongación Reforma No 1230 Col Cruz Manca4to Piso Delegación: CuajimalpaEstado: Ciudad de México, C.P 5349,www.banorte.com
Confirmación de Operación de Opción
Por medio de la presente carta confirmamos la Operación de Opción que realizamos con ustedes en los siguientestérminos al amparo del Contrato Marco para Operaciones Financieras Derivadas de fecha XXXX, número XXX, elSuplemento de fecha XXXXX y el Anexo Opciones de fecha XXXX, en lo sucesivo el Contrato Marco conjuntamente conel Suplemento y el Anexo (el "Contrato Marco"), todos celebrados entre las partes que se señalan a continuación comoParte A y Parte S, salvo que se definan en la presente de cualquier otra manera, los términos que inician con mayúsculatendrán el significado que se les da en el Contrato Marco.
Términos Generales:
Parte A:
Parte B:
Comprador de la Opción:
Vendedor de la Opción:
Tipo de Operación:
Fecha de Celebración:
Activo Subyacente:
Monto de Referencia o Importe Nocional:
Prima:
Fecha de Pago de Prima:
Precio del Ejercicio:
ID Referencia: 1725664/ CF.
Banco Mercantil del Norte S.A Institución de Banca Múltiple, Grupo FinancieroBanorte.
XXXXXX
Parte B.
Parte A.
(X) CAP() FLOOR
XXXXX
Tasa de Interés MXN TIIE 280.
XXXXXX MXN.
XXXXX MXN.
XXXXXX.
XXXXX%.
Sobretasa:
Tipo de Ejercicio:
Fecha Inicio:
Frecuencia de Pagos:
Fecha de Vencimiento:
Periodo(s) de EJercicio/Dia de Ejercicio:
Hora de Ejercicio:
Fuente:
Fecha de Liquidación:
Moneda de Liquidación:
Forma de Liquidación:
Elasede Cálculo:
Monto de la Liquidación:
Acuerdo de dia inhábil:
Finalidad de la Operación o Cobertura:
Agente de Cálculo:
Terminación Anticipada:
Cuentas:
Garantías:
ID Referencia: 1725664/ CF.
0.00%.
(X) Opción Europea( ) Opción Americana( ) Opción Bermuda
XXXXX
Cada 28 dias.
XXXXX.
De acuerdo a la tabla de movimientos anexa.
12:30 pm Horas tiempo de la Ciudad de México.
La Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TI lE) a 28 dias. determinada porel Banco de México en la Fecha de Determinación de la Tasa de Referencia decada Periodo de acuerdo a la Tabla de Movimientos Anexa. En caso de quedeje de existir. la Tasa a 28 dias que el Banco de México publique ensustitución de la TIIE.
En su caso. para cada Periodo, el dia indicado como Fecha Final del Periodo(Fecha de Liquidación) de acuerdo a la Tabla de Movimientos anexa.
MXN.
( ) Especie.(X) Diferencias.
UN ACT/360
Para cada periodo ejercido, la cantidad en Moneda de Liquidación igual alinterés generado en el plazo del periodo, de acuerdo al Monto de Referencia, elvalor de la Tasa de Referencia determinada y la Base de Cálculo.
Dia Hábil Bancario Siguiente Modificado.
Parte A: () Especulación ( ) CoberturaParte B: () Especulación ( ) Cobertura
Banco Mercantil del Norte S.A Institución de Banca Múltiple, Grupo FinancieroBanorte.
Aplica la que en su caso se establezca en el Suplemento.
Aplican las que sean señaladas en el Suplemento.
Aplica la que en su caso se establezca en el Suplemento y/o Contrato Globalde Garantías.
Iv
..
Términos Adicionales: Ninguno.
De conformidad con el Contrato Marco, agradeceremos que cualquier aclaración, observación u objeción en relación con laOperación que aqui se confirma nos la hagan llegar por escrito a más tardar el Día Hábil Bancario siguiente a su recepción,en el entendido que de no recibir aclaración, observación u objeción por escrito, en el plazo antes mencionado se entenderáque la Operación y los términos consignados en la presente Confirmación se tendrán ratificados y aceptados tácitamente.
L.ugar y Fecha: Ciudad de México, XXXXX.
Anexo: Tabla de Amortización
Periodo F8(h3 Fecha fecha de Plazo F4tCha 5trike Sobrelasa MonedaMonto de Amortización
Inicial Final Pano Fhdnn Referencia
1 OOJOO/OO 00100/00 OO/GOfGa 00 00100/00 000 0,000000 MXN 0,00 0.00
De conformidad:
Parte A: Banco Mercantil del Norte S.A Institución de BancaMúltiple, Grupo Financiero Banorte.
ID Referencia: 1725664/ CF,
Parte B: XXXXXXX
Monterrey, Nuevo León, a 4 de Octubre de 2018
Atención.-
Lic. Ramiro Adrián Bravo GarciaEncargo del Despacho delInstituto de Control Vehicular del Estadode Nuevo León
C.P. Jorge Alberto Arreola MataCoordinador del Finanzas y Contabilidad delInstituto de Control Vehicular del Estadode Nuevo León
Presente.-
Hacemos referencia a su invitación al Proceso Competitivo de Adquisición de unInstrumento Derivado para cubrir la tasa de referencia (TIIE a 28 dias) en el servicio de ladeuda derivado del Crédito por $1,750,000,000.00 contratado por el Instituto de ControlVehicular del Estado de Nuevo León con Banco Mercantil del Norte, SA, Institución deBanca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, el 20 de junio de 2016. Le informamos nuestrointerés en participar con la presentación de Propuesta de Instrumento Derivado.
También reiteramos sujetarnos a los Lineamientos del Proceso Competitivo y aceptamoslas Condiciones Generales de Contratación.
Sin más por el momento quedamos como siempre a sus órdenes.
Atentamente,
Banco Mercantil del Norte, SA
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte
8109
--'-Por: Juan José Herrera Gallegos
Cargo: Apoderado
Por: Guillermo Rubén Garza García
Cargo: Apoderado
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