LISTOPAD 2015 Raport BIG Patniczych BIG Indeks Zatorówbpcc.org.pl/.../Raport_Indeks_Zator_w_P_atniczych_BIG.pdf · 2015. 11. 30. · Raport BIG 1 SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ

LIST

OP

AD

201

5

29. EDYCJA

ww

w.Ra

port

BIG.

pl

Indeks Zatorów P�atniczych BIGRaport BIG

Zdecydowanie najgorzej maj� si� mikrofirmy, bo niemal co czwarta czeka na 20-40 proc. warto�ci nale�no�ci, a co dwunasta nawet na ponad 40 proc. (str. 9)

Przedsi�biorcy, którzy maj� trudno�ci z terminowym otrzymywaniem swoich nale�no�ci cz��ciej wskazuj�, i� aby móc wspó�pracowa� z du�ymi firmami, musz� akceptowa� ich d�ugie terminy p�atno�ci. (str. 5)

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor):

Wymienia informacje gospodarcze (informacje o d�u�nikach - konsumentach i przedsi�biorcach) pomi�dzy bankami, a wszystkimi sektorami gospodarki.

Prowadzi Rejestr D�u�ników BIG oraz jako jedyny z BIGów w Polsce posiada bezpo�redni dost�p do baz Biura Informacji Kredytowej i Zwi�zku Banków Polskich.

Raporty z BIG InfoMonitor pobieraj�, �rednio co 2 sekundy, banki komercyjne i spó�dzielcze oraz przedsi�biorcy z wi�kszo�ci bran� (firmy po�yczkowe, leasingowe, telekomunikacyjne itp.).

Wysy�a do d�u�nika wezwania do zap�aty, z informacj� o konsekwencjach niesp�acenia d�ugu, a potem wpis do Rejestru D�u�ników BIG jest skuteczny.

www.BIG.pl

ODZYSKUJ SWOJE NALE�NO�CI

Motywacj� d�u�nika do sp�aty zobowi�za� jest �wiadomo�� konsekwencji wpisania do Rejestru D�u�ników w BIG InfoMonitor. W efekcie d�u�nikowi odmawia si� udzielenia kredytów, po�yczek, przedstawia mniej korzystne warunki wspó�pracy.

SPRAWDZAJ SWOICH KONTRAHENTÓW

Zanim podejmiesz wspó�prac� z nowym kontrahentem, sprawd� czy sp�aca on swoje zobowi�zania. Wczesne wykrycie nierzetelnych kontrahentów to ograniczenie ryzyka poniesienia strat finansowych.

POTWIERDZAJ SWOJ� WIARYGODNO��

Zdob�d� Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo i do��cz do grona solidnych przedsi�biorców z zasadami.

Raport BIG www.RaportBIG.pl 1

SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALE�NO�CI, POTWIERDZAJ WIARYGODNO��

SPIS TRE�CI

LISTOPAD 2015 – 29. EDYCJA

Indeks Zatorów P�atniczych BIGRaport BIG

1

Najwa�niejsze liczby

Prawie po�owa firm otrzymuje p�atno�ci z opó�nieniem

P�ynno�� finansowa firm

Czekaj�c na zap�at�

Jak firmy oceniaj� swoj� sytuacj� finansow�

Kto widzi przeszkod� w opó�nieniach p�atno�ci?

Udzia� nale�no�ci przeterminowanych i terminowych

Warto�� przeci�tnej przeterminowanej nale�no�ci

Co robi�, �eby unikn�� zatorów p�atniczych?

Indeks Zatorów P�atniczych BIG

O badaniu

2

3

4

7

9

11

14

18

20

6

8

Raport BIGwww.RaportBIG.pl2


NAJWA�NIEJSZE LICZBY

3 pkt. warto�� Indeksu Zatorów P�atniczych BIG

74 %poziom przeterminowanych nale�no�ci w wi�kszo�ci �rm nie zmienia si�. Niemal 70% przedstawicieli �rm jest zdania, �e w kolejnych miesi�cach równie� b�dzie si� on kszta�towa� podobnie

67 % stara si� odzyska� przeterminowane nale�no�ci

53 %�redni poziom nale�no�ci p�aconych w terminie. Wi�kszym �rmom udaje si� uzyskiwa� na czas 66%

48 %�rm ma problem z nieterminowym regulowaniem zobowi�za� przez swoich kontrahentów � problem nieterminowego odzyskiwania nale�no�ci w wi�kszym stopniu wyst�puje w bran�y budowlanej i produkcyjnej

58 % podejmuje dzia�ania prewencyjne, aby unikn�� zatorów p�atniczych

69 %przedsi�biorców twierdzi, �e nale�no�ci przeterminowane o ponad 60 dni nie przekraczaj� 20% wszystkich nale�no�ci

41,6 tys. zł wynosi przeci�tnie kwota nale�no�ci przeterminowanych o przynajmniej 60 dni

92 %�rm postrzega nieterminowe regulowanie p�atno�ci kontrahentów jako powa�n� przeszkod� w prowadzeniu dzia�alno�ci gospodarczej � wielko�� rmy czy bran�a nie ma tu wi�kszego znaczenia



firm w Polsce nie zgłasza proble-

mów z odzyskiwaniem należności

od swoich kontrahentów.

52%

PRAWIE PO�OWA FIRM OTRZYMUJE P�ATNO�CI Z OPÓ�NIENIEM

Płatności firm

�ród�o: Badanie MillwardBrown

52%48%

nie mam problemu

tak, mam problem

JAKI ODSETEK FIRM MA PROBLEMTERMINOWANEGO ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI OD KONTRAHENTÓW?

Firmy z zatorami p�atniczymi Firmy bez zatorów p�atniczych

53%

53%

53%

82%

82%

82%

Wszystkie rmy

Usługi

59%

59%

59%

87%

87%

87%

51%

51%

51%

82%

82%

82%

0-9 pracowników

Handel

53%

53%

53%

83%

83%

83%

57%

57%

57%

83%

83%

83%

10-49 pracowników

Budownictwo

50%

50%

50%

80%

80%

80%

66%

66%

66%

92%

92%

92%

50-249 pracowników

Produkcja

49%

49%

49%

73%

73%

73%

JAKI PROCENT NALEŻNOŚCI PŁACONY JEST ZGODNIE Z TERMINEM?

Ale z pewno�ci� utrudniaj� funkcjono-wanie, bo w grupie firm, które zaliczaj� si� do posiadaj�cych k�opot z uzyskiwaniem p�atno�ci, na czas wp�ywa do kasy prze-ci�tnie niewiele ponad po�owa nale�no�ci.

Firmom przedstawiaj�cych si� jako przed-si�biorstwa bez zatorów p�atniczych w ter-minie p�acone jest �rednio ponad 80 proc. nale�no�ci.

P roblem zatorów p�atniczych dotyka blisko po�owy przed-si�biorców w Polsce (48 proc.). Opó�nienia w rozliczaniu p�a-tno�ci s� wi�c zjawiskiem

powszechnym. Jednak relatywnie niski

udzia� warto�ciowy nale�no�ci prze-terminowanych w ca�o�ci nale�no�ci po-woduje, �e nie s� one postrzegane jako bardzo istotne zagro�enie dla kontynuacji dzia�alno�ci gospodarczej.



F unkcjonowanie w gospodarce wed�ug ró�nych regu� � z wi�-kszym lub mniejszym udzia-�em terminowych p�atno�ci kontrahentów � ma swoje kon-

sekwencje. Najcz�stszy skutek zatorów p�atniczych to problemy z zachowaniem p�ynno�ci finansowej. Ma je 45 proc. firm z zatorami i jedna czwarta przedsi�biorstw, których nie dotyczy kwestia nietermi-nowego regulowania zobowi�za� przez kontrahentów.Problemy z p�ynno�ci� finansow� s� g�ów-n� konsekwencj� opó�nie� w p�atno�-ciach, ale nie jest to jedyne nast�pstwo. Z powodu zatorów p�atniczych firmy trac� te� przychody, ograniczaj� rozwój i zatrud-nienie, ponosz� dodatkowe koszty finan-sowania. Poprawiaj�ca si� koniunktura

gospodarcza nie zawsze jest w stanie w pe�ni zrekompensowa� to przedsi�-biorcom. Tym bardziej, �e na tle lepszej koniunktury gospodarczej widoczna jest ostra konkurencja, obni�ka mar� i presja wzrostu p�ac. Firmy, aby tyle samo zarobi� musz� podejmowa� wi�cej zlece�. Dodat-kowo ekspozycj� na wi�ksz� liczb� kon-traktów i zlece� wywo�uje ju� korzystniej-sza koniunktura gospodarcza. Rozpoczy-nanie licznych aktywno�ci przy obci��eniu zatorami p�atniczymi potrafi znacz�co podwy�szy� ryzyko prowadzenia dzia�al-no�ci gospodarczej nawet w sprzyjaj�cych warunkach gospodarczych. Patrz�c w ten sposób bardziej zrozumia�e staje si� moc-no krytyczne podej�cie przedsi�biorców do zalegania z p�atno�ciami, jakie zaobser-wowali�my w tej fali badania.

usługowa

handel

budownictwo

produkcja

W BADANIU

WYODRĘBNIONE

ZOSTAŁY 4 BRANŻE:

P�YNNO�� FINANSOWA FIRM

Czy firmy mają problemy z zachowaniem płynności finansowej?


ODPOWIEDŹ „TAK”

Wszystkie rmy 0-9 pracowników 10-49 pracowników 50-249 pracowników

45%

45%

45%

25%

25%

25%

49%

49%

49%

26%

26%

26%

32%

32%

32%

15%

15%

15%

24%

24%

24%

5%5%5%

Usługi Handel Budownictwo Produkcja

31%

31%

31%

20%

20%

20%

40%

40%

40%

32%

32%

32%

67%

67%

67%

29%

29%

29%

56%

56%

56%

23%

23%

23%




P�YNNO�� FINANSOWA FIRM

64%

firm z zatorami płatniczymi, aby

współpracować z dużymi firmami

akceptuje ich długi termin

płatności.

Jakie są przyczyny problemów z płynnością finansową?


0%

15%

30%

45%

60%

90%

75%

brak zamów

ień\zleceń

61%

61%

61%

50%

50%

50%

silna konkurencja

wym

uszająca

obniżkę marż, cen

59%

59%

59%

67%

67%

67%

sezonowość działania

43%

43%

43%

55%

55%

55%

problem z zatrudnieniem

wykw

alikowanych

fachowców

22%

22%

22%

15%

15%

15%

kurs walut obcych

11%

11%

11%

10%

10%

10%

kłopoty z dostępem

do rynków zagranicznych

(np. Rosja, Grecja)

7%7%7% 8%8%8%

przerost zatrudnienia

4% 4% 4% 4% 4% 4%

nieotrzymyw

anie na czas

płatności za usługi

89%

89%

89%

62%

62%

62%

Poprzez długie terminy płatności rmy nansują swoją własną działalność

Aby współpracować z dużymi rmami konieczne jest akceptowanie ich długich terminów płatności (powyżej 30 dni)

Długie terminy płatności zapłaty za faktury (30 dni lub dłużej) to powszechnie stosowana praktyka

Narzucanie terminu płatności za faktury powyżej 30 dni jest nieuczciwą praktyką

Narzucanie długich terminów płatności za faktury to normalne działanie rynkowe

Terminy płatności za faktury powinny być regulowane przez Państwo

75%75%75%68%68%68%

64%64%64%51%51%51%

60%60%60%48%48%48%

56%56%56%55%55%55%

46%46%46%42%42%42%

30%30%30%30%30%30%

Przedsiębiorcy, którzy mają trudności z terminowym otrzymywaniem swoich należności częściej wskazują, iż aby móc współpracować

z dużymi rmami, muszą akceptować ich długie terminy płatności. Częściej są też zdania, że jest to powszechnie stosowana praktyka.




CZEKAJ�C NA ZAP�AT�

J ednocze�nie przedsi�biorcy, któ-rzy maj� trudno�ci z zatorami, cz��ciej t�umacz�, �e aby móc wspó�pracowa� z du�ymi fir-mami, musz� akceptowa� ich

d�ugie terminy p�atno�ci. Wi�kszo�� ba-danych przedsi�biorców uwa�a, �e w ten

sposób dostosowuje si� do realiów, bo jest to powszechna praktyka. Ich podej-�cie do ryzyka ju� na starcie jest, wi�c inne ni� firm, które mog� pochwali� si� sp�y-wem nale�no�ci na czas. Nie podzielaj� one bowiem w pe�ni pogl�dów firm z za-torami w tej w�a�nie kwestii.

Jakie inne metody stosują kontrahenci aby opóźnić lub zmniejszyć zapłatę?

Firmy z zatorami p�atniczymi

Firmy bez zatorów p�atniczych


propozycje zapłaty za produkty \ usługi

w ratach

42%

42%

42%

24%

24%

24%

prośby o wystawienie faktury w późniejszym

terminie

29%

29%

29%

23%

23%

23%

propozycje zapłaty na czas,

ale mniejszej sumy niż widniejąca

na fakturze

23%

23%

23%

11%

11%

11%

inne metodyopóźnienia

czy zmniejszenia należności

13%

13%

13%

11%

11%

11%

nie spotkałem(am) się takimi praktykami

32%

32%

32%

55%

55%

55%

Na dodatek raport wyra�nie pokazuje, �e gdy powie si� �A�, trzeba te� powiedzie� �B�, bo polityka ust�pstw, mo�e nie sko�-czy� si� na akceptacji p�atno�ci opó�nia-j�cych si� ponad dwa miesi�ce. Powsze-chnie stosowane s� równie� inne praktyki, których celem jest przesuni�cie w czasie lub zmniejszenie koniecznej p�atno�ci i fir-mom zmagaj�cym si� z zatorami p�atni-czymi takie propozycje zdarzaj� si� zna-cznie cz��ciej (spotka�o si� z nimi 68 proc.)

ni� reszcie przedsi�biorstw (45 proc.). Przedsi�biorcy otrzymuj� np. propozycje sp�aty nale�no�ci w ratach, proponuje im si� te� wystawienie faktury w pó�niejszym terminie, czy ultimatum �zap�ac� na czas, ale ni�sz� sum��. Wiele firm za element gry na czas postrzega te� podnoszone przez odbiorc� zarzuty nienale�ytego wykonania us�ugi czyli reklamacj�, rezygnacj� z cz��ci zamówienia a tak�e zwrot towaru.

Rabaty

Wydłużenie terminu płatności

Zarzuty nienależytego wykonania usług / reklamacje

Barter

Rezygnacja z części zamówionych usług / produktów

Zwrot towarów

firm z zatorami spotkało się

z propozycją rozłożenia płatności

na raty.

42%



JAK FIRMY OCENIAJ� SWOJ� SYTUACJ� FINANSOW�

P rzedsi�biorcy najwyra�niej wypracowali ju� jednak me-tody radzenia sobie z pro-blemem, bo ich sytuacja fi-nansowa we w�asnej ocenie

jest ca�kiem dobra. �le ocenia j� jedynie 15 proc. ankietowanych i jest to niewiele wy�szy odsetek ni� w grupie firm bez za-torów p�atniczych. Zmagaj�c si� z opó�-nieniami w p�atno�ciach trudniej jednak o optymizm co do perspektyw. Pesymis-

tyczn� wizj� sytuacji finansowej przed-si�biorstwa za rok ma co pi�ty ankieto-

wany w�ród firm z zatorami i jedynie 13 proc. firm, które maj� rzetelnych kon-trahentów.

Jedynie 15 proc. przedsiębiorców z firm z zatorami płatniczymi ocenia swoją sytuację finansową jako złą.

26%

firm z zatorami płatniczymi uważa,

że w najbliższych 12 miesiącach ich

sytuacja finansowa poprawi się.

Sytuacja finansowa firm


JAK FIRMY OCENIAJĄ SWOJĄ OBECNĄ SYTUACJĘ?

dobra przeciętna zła

Firmy z zatoramipłatniczymi

343434

525252

151515

Firmy bez zatorówpłatniczych

464646

414141

131313

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA SYTUACJA FIRMY W KOLEJNYCH 12 MIESIĄCACH

W PORÓWNANIU Z DZISIEJSZĄ SYTUACJĄ?

poprawi się

pozostanie bez zmian

pogorszy się

nie wiem

Firmy z zatoramipłatniczymi

262626

454545

202020999

Firmy bez zatorówpłatniczych

242424

525252

131313111111



KTO WIDZI PRZESZKOD� W OPÓ�NIENIACH P�ATNO�CI?

firm z zatorami płatniczymi, nie-

terminowe płatności stanowią

poważną przeszkodę w prowa-

dzeniu biznesu.

DLA 92% B ez wzgl�du na wielko�� firmy, reprezentowanej bran�y oraz faktu, czy ma k�opoty z tego tytu�u, czy nie, respondenci s� niemal zgodni � brak p�atno�-

ci na czas stanowi powa�n� przeszkod�

w prowadzeniu dzia�alno�ci gospodar-czej. Przedsi�biorców z zatorami w p�at-no�ciach, my�l�cych w ten sposób, by�o w aktualnym badaniu o jedn� dziesi�t� wi�cej ni� wiosn�.

W jakim stopniu nieterminowe regulowanie płatności przez kontrahentów stanowi zagrożenie

dla prowadzenia działalności gospodarczej?


POWAŻNA PRZESZKODA

Wszystkie rmy 0-9 pracowników 10-49 pracowników 50-249 pracowników

92%

92%

92%

85%

85%

85%

93%

93%

93%

84%

84%

84%

90%

90%

90%

86%

86%

86%

88%

88%

88%

90%

90%

90%


100%

100%

100%

81%

81%

81%

87%

87%

87%

87%

87%

87%

91%

91%

91%

93%

93%

93%

91%

91%

91%

84%

84%

84%




UDZIA� NALE�NO�CI PRZETERMINOWANYCH I TERMINOWYCH

W 7 na 10 firm opó�nione p�at-no�ci stanowi� nie wi�cej ni� 20 proc. nale�no�ci. Sytuacja ró�ni si� jednak w zale�no�ci

od wielko�ci przedsi�biorstwa. Zdecydo-wanie najgorzej maj� si� mikrofirmy, bo niemal co czwarta czeka ponad 60 dni na 20-40 proc. warto�ci nale�no�ci. W co dwunastej mikrofirmie nale�no�ci prze-terminowe przekraczaj� nawet 40 proc. wszystkich nale�no�ci. Oznacza to, �e naj-mniejsze przedsi�biorstwa do�wiadczaj�

sytuacji, która w�a�ciwie w wi�kszych firmach nie wyst�puje. Nie zaskakuje

w tym momencie fakt, �e mikrofirmy ne-gatywnie wyró�niaj� si� równie�, gdy spy-tamy jaka cz�� nale�no�ci wp�ywa do ich kas w terminie.

Jaki procent stanowią należności opóźnione o 60 lub więcej dni w stosunku do wszystkich należności?

0%

10%

20%

30%

40%

60%

50%

70%

69%

69%

69%

mniej niż 20%

23%

23%

23%

powyżej 20%, ale mniej niż 40%

4%4%4%

powyżej 40%, ale mniej niż 60%

3%3%3%

powyżej 60%

NALEŻNOŚCI

OPÓŹNIONE

W PODZIALE WG BRANŻY

Jaki procent stanowią należności opóźnione o 60 lub więcej dni

w stosunku do wszystkich należności?

W PODZIALE WG WIELKOŚCI FIRMY

< 20% 20% - 40% 40% - 60% >60%

686868

828282

737373

232323161616

202020

555 111000

333000

222

0-9 pracowników10-49 pracowników50-249 pracowników

< 20% 20% - 40% 40% - 60% >60%

Us�ugiHandelBudownictwoProdukcja

616161

757575767676

616161

292929

222222

131313

292929

666 888555 222333 333 333

Zdecydowanie najgorzej mają się mikrofirmy, bo niemal co czwarta czeka na 20-40 proc. wartości należności, a co dwunasta nawet na ponad 40 proc.




UDZIA� NALE�NO�CI PRZETERMINOWANYCH I TERMINOWYCH

W firmach z zatorami p�atni-czymi, najwi�cej, bo prze-ci�tnie 66 proc. nale�no�ci wp�ywa na czas do przed-si�biorstw zatrudniaj�cych

od 50 do 249 pracowników. W firmach ma�ych z zatrudnieniem od 10 do 49 osób

jest to 57 proc. a w mikrofirmach jedynie 51 proc. �rednia wypada na poziomie 53 proc. W �a�cuchu p�atno�ci na gorszej pozycji znajduj� si� przedstawiciele bran�y budowlanej oraz produkcyjnej, lepiej maj� si� natomiast handel i us�ugi.

są w najgorszej sytuacji, bo

w co czwartej udział należności

przeterminowanych w łącznej

wartości należności przekracza

20-40 proc. a w co dwunastej

nawet ponad 40%.

MIKROFIRMY

Jaki procent zobowiązań handlowych płacony jest zgodnie z terminem?

ŚREDNI % ZOBOWIĄZAŃ PŁACONY ZGODNIE Z TERMINEM

515151 575757666666

0-9 pracowników

10-49 pracowników

50-249 pracowników


595959 535353 505050 494949


do 50%

powyżej 50%

nie wiem

51%

48%

1%

ŚREDNIO ZGODNIE Z TERMINEM PŁACONYCH JEST 53%



WARTO�� PRZECI�TNEJ PRZETERMINOWANEJ NALE�NO�CI

P rzeci�tna warto�� nale�no�ci przeterminowanej ponad 60 dni to kwota 41,6 tys. z�. Jej poziom zale�y od wiel-ko�ci przedsi�biorstwa, im

wi�ksze tym wy�sza suma. W mikrofir-mach oczekuje si� przeci�tnie na ponad 35 tys. z� przeterminowanych nale�no�ci, w ma�ych firmach to kwota powy�ej 50 tys. z�, a w firmach �rednich blisko 90 tys. z�. W podziale na bran�e zdecy-dowanie najwi�cej pieni�dzy nie wp�ywa na czas do firm budowlanych � 67,4 tys. z�.

W pozosta�ych prezentowanych bran�ach jest to przeci�tnie mi�dzy 37,3 a 40,1 tys. z�. Jak jednak deklaruj� przedstawi-ciele firm budowlanych problem ma cha-rakter cykliczny, co oznacza, �e jest powi�-zany z koniunktur� gospodarcz�. W han-dlu i produkcji wyst�puje natomiast stale.

Na nag�y kontakt z ponad 60-dniowymi opó�nieniami w p�atno�ci najcz��ciej wskazuj� przedsi�biorcy budowlani, z ko-lei na sezonowo�� problemu � firmy produkcyjne.

przeterminowanych należności

nie przekracza 100 tys. zł.

86%

Jaki jest szacunkowy poziom przeterminowanych należności?

14%

86%

do 100 tys. zł

powyżej 100 tys. zł

POWYŻEJ 100 TYS. ZŁ

101010181818

545454

0-9 pracowników

10-49 pracowników

50-249 pracowników


ŚREDNIA KWOTA 41,6 TYS. ZŁ

Średniakwota:

35,4 tys. zł

50,2 tys. zł

89,8 tys. zł


121212 141414

353535

111111

Średniakwota:

38,3 tys. zł

37,3 tys. zł

67,4 tys. zł

40,1 tys. zł




O pó�nienia w p�atno�ciach wyst�puj� stale u ponad jednej trzeciej firm (35 proc.). Co ósmemu przed-si�biorcy (13 proc.) zdarza-

j� si� z zaskoczenia. W pozosta�ych przy-padkach opó�nienia w p�atno�ciach maj� charakter cykliczny (powi�zany z koniun-ktur� gospodarcz�) lub sezonowy.

Z grona firm z zatorami płatni-

czymi 58 proc. podejmuje

działania prewencyjne, aby

uniknąć zatorów płatniczych.

40 proc. nie robi nic w tym

kierunku.

CO ROBIĆ, ŻEBY

UNIKNĄĆ ZATORÓW

PŁATNICZYCH?

Jaki charakter mają opóźnienia w płatnościach?

20%

13%

35%

33%

stały - występują przez cały rok

cykliczny - powtarzają się co jakiś czas, są powiązane z koniunkturą gospodarczą

sezonowy - występują w różnych momentach roku

nagły - pojawiły się obecnie, ale wcześniej taka sytuacja nie miała miejsca

0-9 pracowników 10-49 pracowników 50-249 pracowników

stały

3340

46

cykliczny

342524

sezonowy

201915

nagły

131615

Us�ugi Handel Budownictwo Produkcja

3627

47

22

stały

2941

23

43

cykliczny

24201713

sezonowy

11121322

nagły





P rzewa�nie firma postawiona w trudnej sytuacji wycze-kiwania na nale�no�� nie wie, dlaczego odbiorca nie p�aci. W powodach nieterminowe-

go regulowania nale�no�ci przez swoich kontrahentów orientuje si� 1/3 przedsta-wicieli firm z zatorami p�atniczymi, g�ów-nie s� to mikrofirmy. Ponad 1/5 z nich twierdzi, �e nie dostaj� pieni�dzy w�a�nie

z powodu zatorów p�atniczych, czyli sku-mulowania si� zad�u�enia u ich dostawców i przekazywania problemu na kolejnych kontrahentów. Firmy wskazuj� te�, �e po-wodem jest brak �rodków na koncie dos-tawcy (13 proc.), ale równie istotnej przy-czyny takiego zachowania upatruj� w cwa-niactwie, ch�ci finansowania si� ich kosz-tem i nierzetelno�ci (12 proc.).

średnich firm zna przyczyny

nieterminowego regulowania płat-

ności przez kontrahentów, wśród

małych firm jest to 26%,

a wśród mikro 35%.

JEDYNIE 20%

Na skutek jakich wydarzeń klienci regulują swoje płatności w terminach przekraczających o 60 lub więcej dni?

33%

67%

nie wiemy tak, wiemy

353535262626

202020

0-9 pracowników

10-49 pracowników

50-249 pracowników

zatory płatnicze brak środków

brak płynności

nansowej

cwaniactw

o

chcą się na

nas nansować

sytuacja gospodarcza

na świecie

nierzetelność

mała sprzedaż

niebezpieczne

i ryzykanckie praktyki luki praw

ne,

system praw

ny

222222

131313101010

666444 333 222 111 111 111




CO ROBI�, �EBY UNIKN�� ZATORÓW P�ATNICZYCH?

Z grona firm z zatorami p�atni-czymi 58 proc. podejmuje dzia�ania prewencyjne, aby ich unikn��. 40 proc. nic nie robi w tym kierunku.

I cho� zaleg�e p�atno�ci najbardziej daj� si� we znaki mikrofirmom, to najrzadziej robi� one cokolwiek, aby si� tego problemu ustrzec.

firm uważa, że problem

nieterminowego regulo-

wania płatności występuje

często.

68%

Czy firma stosuje działania prewencyjne, aby uniknąć zatorów płatniczych?


555555666666

737373

0-9 pracowników

10-49 pracowników

50-249 pracowników


454545

616161555555

676767

tak

nie

trudno powiedzieć

58%

40%

2%





Z apobieganie zdecydowanie cz��ciej jest domen� firm zatrudniaj�cych od 50 do 249 osób. Podejmowanie dzia�a� w tej w�a�nie gru-

pie firm �rednich deklaruje niemal trzy czwarte przedsi�biorstw, z grona ma�ych spó�ek - dwie trzecie, a w�ród mikrofirm ponad po�owa. Jeszcze wi�ksze dyspro-porcje w dzia�aniu pomi�dzy firmami

ró�nej wielko�ci pojawiaj� si� w momen-cie, gdy trzeba odzyska� nale�no�ci.

Aby unikn�� zatorów p�atniczych firmy stawiaj� przede wszystkim na cz�sty kon-takt, wysy�aj� wezwania i monity przy-pominaj�ce klientom o mijaj�cym termi-nie p�atno�ci. Staraj� si� te� wcze�niej sprawdzi� wiarygodno�� klienta, stosuj� przedp�aty, blokuj� kolejne dostawy.

korzysta z niego 13% firm

średnich, 9% małych i 2%

mikro.

UBEZPIECZENIE

TRANSAKCJI

Jakie działania prewencyjne stosują firmy, aby uniknąć zatorów płatniczych?

24%24%24%wysyłanie wezwań i monitów, częsty kontakt

19%19%19%analizowanie klienta, sprawdzanie klienta

19%19%19%windykacja, metody prawne

14%14%14%przedpłaty

11%11%11%blokada dostaw

6%6%6%nie wiem, trudno powiedzieć

4%4%4%ubezpieczenie transakcji

4%4%4%kredyt

3%3%3%sprawdzeni klienci

2%2%2%odsetki ustawowe

1%1%1%faktoring





G dy ju� pojawi si� problem, aktywno�� przedsi�bior-ców jest nieco wy�sza ni� w dzia�aniach zapobiegaw-czych. Starania o odzyska-

nie nale�no�ci od swoich kontrahentów podejmuje dwie trzecie firm. Podobnie

jak przy prewencji wida� ogromn� dyspro-porcj� w zachowaniach przedsi�biorców. O ile w�ród ma�ych i �rednich firm takie starania podejmuje 91 i 90 proc. przedsi�-biorców, spo�ród mikrofirm jest to jedynie 63 proc. ankietowanych.

przedsiębiorców nisko ocenia

zdolność swoich klientów do

regulowania zobowiązań, 65%

jest innego zdania.

32%

Czy firmy stosują działania w celu odzyskania należności?

67%33%

tak

nie


636363

919191 909090

0-9 pracowników

10-49 pracowników

50-249 pracowników


575757

757575808080

666666





A by odzyska� swoje nale�-no�ci przedsi�biorcy wcho-dz� na drog� prawn�, ko-rzystaj� z windykacji oraz mi�kkich form odzyskiwa-

nia nale�no�ci w postaci przypomnie� i monitów, z rzadka wpisu do rejestru d�u�ników.

Jakie działania prewencyjne stosują firmy, aby odzyskać należności?

43%43%43%sąd, droga prawna

28%28%28%wezwania do zapłaty

27%27%27%windykacja

24%24%24%dzwonimy, rozmawiamy, negocjujemy

5%5%5%komornik

3%3%3%rejestr dłużników

3%3%3%blokada towaru

1%1%1%odmowa


Badanie zostało wykonane na przed-

siębiorstwach zatrudniających:

do 9 pracowników

10 - 49 pracowników

50 - 249 pracowników

O BADANIU



INDEKS ZATORÓW P�ATNICZYCH BIG

I ndeks Zatorów P�atniczych BIG jesieni� tego roku istotnie si� obni�y�. G�ównym powodem by�a zmiana metodologiczna � do��cze-nie do grupy badanych firm mikro-

przedsi�biorców. Wska�nik w znacz�cym stopniu odzwierciedla nie tylko faktyczn� sytuacj� z opó�nieniami w p�atno�ciach, ale w du�ym stopniu ocen� zjawiska i ta okaza�a si� wyj�tkowo krytyczna w obe-cnej fali badania. Szczególnie negatywne

podej�cie do przedstawianego tematu prezentuj� mikroprzedsi�biorstwa, a ich odpowiedzi maj� decyduj�cy wp�yw na kszta�t indeksu. Mikrofirmy stanowi� bo-wiem zdecydowan� wi�kszo�� przedsi�-biorstw dzia�aj�cych w Polsce i waga ich odpowiedzi jest wy�sza ni� firm ma�ych i �rednich.

Wska�nik spad� z 12,6 pkt wiosn� tego roku do 3 pkt w jesiennej edycji.

może przyjmować wartości z za-

kresu od -100 do 100. Wzrost

jego wartości oznacza poprawę

oceny bezpieczeństwa działalności

gospodarczej wśród firm posiadają-

cych zatory płatnicze, natomiast

spadek – pogorszenie sytuacji.

INDEKS ZATORÓW

PŁATNICZYCH BIG

Indeks BIG

X 2015

IV 2015

IX 2014

VI 2014

III 2014

XII 2013

IX 2013

VI 2013

III 2013

5,45,45,4

9,19,19,1

14,114,114,1

17,817,817,819,319,319,3

14,314,314,316,016,016,0

12,612,612,6

Indeks BIG

3,03,03,0


***

* do badania do��czy�y mikro�rmy



INDEKS ZATORÓW P�ATNICZYCH BIG

I ndeks Zatorów P�atniczych BIG wy��cznie dla mikroprzedsi�-biorstw zatrudniaj�cych do 9 pracowników (posiadaj�cych co najmniej jednego kontrahenta,

p�ac�cego z odroczonym terminem) ukszta�towa� si� na poziomie 1,5 punktu. W przypadku ma�ych firm (od 10 do 49 pracowników) jest to 7,3 punktu. Dla �red-nich (z liczb� pracowników od 50 do 249) wska�nik si�gn�� ju� 10,1 punktu. W podziale na bran�e: najni�sza warto�� wska�nika dotyczy bran�y budowlanej � minus 3,5 pkt, produkcji minus 1,5 pkt, w handlu wyniós� 1,9 pkt, a najwy�sz� warto�� wska�nik odnotowa� w us�ugach � 9,9 pkt. Pewnym pocieszeniem mo�e by� fakt, �e sytuacja jest stabilna, bo zdecydowana wi�kszo�� 68 proc. ankietowanych firm � uwa�a, �e kwestia p�atno�ci kontrahen-tów wygl�da w tym roku tak samo jak w zesz�ym. Taki sam odsetek firm uwa�a

te�, �e nie zmieni si� to w kolejnych miesi�cach.

G�ówne przyczyny spadku indeksu:

firmy cz��ciej postrzegaj� zatory p�at-nicze jako powa�n� przeszkod� w pro-wadzeniu dzia�alno�ci � 92 proc. ni� mia�o to miejsce wiosn� � 81 proc.

wzrós� odsetek firm, w których zatory wyst�puj� cz�sto � 68 proc. wobec 61 proc. wcze�niej

poziom przeterminowanych nale�no�ci za niski uznaje tylko 49 proc., podczas gdy pó� roku odsetek ten wynosi� 64 proc.

zmala� odsetek wierzytelno�ci p�aco-nych zgodnie z terminem z 57 proc. do 53 proc.

mniej firm jest optymistycznych w swo-ich przewidywaniach odno�nie pozio-mu przeterminowanych nale�no�ci w kolejnych miesi�cach tylko 16 proc. Pó� roku temu by�o ich 21 proc.

Indeks BIG

-3%

0%

3%

9%

6%

12%

Usługi Handel Budownictwo

9,99,99,9

1,91,91,9

-3,5-3,5-3,5-1,4-1,4-1,4

Produkcja

W PODZIALE WG BRANŻY

1,51,51,5

7,37,37,3

10,110,110,1

0-9 pracowników

10-49 pracowników

50-249 pracowników

W PODZIALE WG WIELKOŚCI FIRMY


jesienią tego roku drastycznie się

obniżył, pokazując gorszą sytuację

w zaległościach płatniczych i sła-

bsze nastroje przedsiębiorstw.

Wskaźnik spadł z 12,6 pkt

wiosną tego roku do 3 pkt.

w jesiennej edycji.

INDEKS ZATORÓW

PŁATNICZYCH BIG



O BADANIU

W badaniu przeprowadzo-nym we wrze�niu 2015 r. przepytano przedstawi-cieli ��cznie 600 mikro, ma�ych i �rednich firm,

które przyjmuj� m.in. p�atno�ci z odroczo-nym terminem i maj� co najmniej dwóch odbiorców (aby odsia� pojedyncze osoby z dzia�alno�ci� gospodarcz�). W przypad-ku wszystkich firm � konieczno�� wysta-wiania faktur z odroczonym terminem p�atno�ci.

W próbie znalaz�o si� 296 mikrofirm (zatrudniaj�cych do 9 pracowników), 203 firmy zatrudniaj�ce od 10 do 49 pracow-ników i 101 firm zatrudniaj�cych od 50 do 249 pracowników. Wyniki dla ogó�u firm zosta�y przewa�one do struktury pol-skich przedsi�biorstw z uwzgl�dnieniem ich wielko�ci, co oznacza, �e decyduj�ce znaczenie maj� odpowiedzi mikrofirm.

W ramach próby wyszczególniono grup� firm, które maj� problemy z nietermi-nowym regulowaniem zobowi�za� przez swoich kontrahentów � mieli w ci�gu os-tatnich trzech miesi�cy nale�no�ci, których termin p�atno�ci up�yn�� co najmniej 60 dni wcze�niej. Z nimi prowadzony by� d�u-�szy wywiad, celem pog��bienie tematyki.

W badaniu uwzgl�dniono nast�puj�ce obszary badawcze:

Ocena sytuacji przedsi�biorstw (obecna, w porównaniu do ubieg�ego kwarta�u, prognozy na kolejne miesi�ce);

Problemy z p�ynno�ci� finansow� i okre�lenie przyczyn zjawiska;

Nieterminowe p�atno�ci a prowadzenie dzia�alno�ci gospodarczej w Polsce;

Na ile nieterminowe odzyskiwanie na-le�no�ci stanowi przeszkod� w dzia�al-no�ci firm;

Cz�stotliwo�� i charakter wyst�powania nieterminowych nale�no�ci;

Szacunkowy poziom przeterminowa-nych nale�no�ci;

Szacunkowy udzia� klientów nie p�ac�-cych w terminie swoich zobowi�za�;

Sposoby kontrahentów na problemy z terminowym uzyskiwaniem nale�-no�ci;

Metody stosowane przez firmy, aby ograniczy� lub unikn�� opó�nie� w uzy-skiwanych p�atno�ciach;

Sposoby odzyskiwania przeterminowa-nych nale�no�ci.

Wywiad zrealizowano m. in. w nast�-puj�cych bran�ach:

us�ugowa

handel

budownictwo

produkcja

Ka�dorazowe wykorzystanie i cytowanie danych zawartych w niniejszym raporcie wymaga podania �ród�a oraz wiod�cego autora raportu � Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

AUTOR: BIG InfoMonitor S.A.ul. Z. Modzelewskiego 7702-679 Warszawa

Raport jest opracowywany przez zespó� w sk�adzie:

BIG InfoMonitor: Halina Kochalska, Diana Borowiecka, S�awomir Grzelczak, Mariusz Hildebrand

BIK: Alina Stahl, Waldemar Rogowski

Grafika: Gravity Edyta Zipser-Hejduk

BADANIE WYKONANE PRZEZ:

PARTNER MERYTORYCZNY

Documents

LISTOPAD 2015 Raport BIG Patniczych BIG Indeks Zatorówbpcc.org.pl/.../Raport_Indeks_Zator_w_P_atniczych_BIG.pdf · 2015. 11. 30. · Raport BIG 1 SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ