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EL CAMBIO ESTRUCTURAL DE LA ECONOMÍA MEXICANA DEBIDO A SU INCORPORACIÓN EN LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
REGIONAL DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO (TPP) �
LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL DEL SIGLO XXI
Dr. Manuel J. Caro Encalada �
EL CAMBIO ESTRUCTURAL DE LA ECONOMÍA MEXICANA DEBIDO A SU INCORPORACIÓN EN LOS PROCESOS DE
INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO (TPP)
Dr. Manuel J. Caro Encalada
El presente trabajo tiene como objetivo evaluar y explicar el
cambio estructural en la economía mexicana debido a su
incorporación al TPP (Acuerdo Estratégico Transpacífico de
Asociación Económica), analizando el comportamiento de los
indicadores económicos más importantes del país. (2012…)
Análisis de Algunos Indicadores del TPP
Algunos Indicadores Económicos de los Miembros del TPP
Países (economías)
Población
Crecimiento del PIB Anual %
Exportaciones % del PIB
Importaciones % del PIB
Australia 23,789,752 2.4 19.80 21.21 Brunei Darussalam 423,188 -‐0.6 52.21 32.69 Canadá 35,848,610 0.9 31.54 33.97 Chile 17,948,141 2.3 29.98 30.25 Japón 126,958,472 1,2 17.64 17.96 Malasia 30,331,007 5.0 70.90 66.25 México 127,017,224 2.5 35.36 37.47 Nueva Zelanda 4,595,706 3.4 3.00 27.08 Perú 31,814,175 3.3 21.30 23.71 Singapur 5,535,002 2.0 176.49 142.62 Estados Unidos 321,418,820 2.6 12.55 15.45 Vietnam 91,713,300 6.7 89.78 88.99 Fuente: Indicadores del desarrollo, Banco Mundial úlZma actualización: 03/23/2017
2.89 1.34
3.52
8.50
2.10 -‐0.00 3.70 2.87 4.13
-‐0.08
22.29
6.10
-‐5.00
-‐
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
INVERSION EXTRANJERA DIRECTA DE LOS PAÍSES DEL TPP COMO PORCENTAJE DE SU PIB EN 2015
Fuente: Indicadores del desarrollo, Banco Mundial úlAma actualización: 03/23/2017
-‐1.41
19.52
-‐2.39 -‐0.27 -‐2.89 -‐0.32
7.65
-‐2.12 -‐ -‐2.41
26.87
0.79
-‐5.00
-‐
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
BALANZA COMERCIAL DE BIENES Y SERV. DE LOS MIEMBROS DEL TPP COMO (% DEL PIB) 2015
Fuente: Indicadores del desarrollo, Banco Mundial úlZma actualización: 03/23/2017
PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LOS MIEMBROS DEL TPP (MILES DE MILLONES DE DÓLARES A PRECIOS ACTUALES)
PAÍS 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Australia (4) 1,142,250 1,389,919 1,537,477 1,563,950 1,454,675 1,339,140
Brunei 13,707 18,525 19,048 18,093 17,123 12,930
Canadá (3) 1,613,406 1,788,703 1,824,288 1,842,628 1,792,883 1,552,807
Chile 217,538 250,832 265,231 277,078 258,733 240,796
USA (1) 14,964,372 15,517,926 16,155,255 16,691,517 17,393,103 18,036,648
Japón (2) 5,700,096 6,157,461 6,203,213, 5,155,717 4,848,733 4,383,076
Malasia 255,016 297,951 314,442 323,276 338,068 296,283
México (5) 1,051,128 1,171,187 1,186,598 1,261,981 1,298,175 1,143,793
N. Zelandia 146,584 168,462 176,617 190,690 200,142 173,754
Perú 147,492 171,724 192,605 201,150 201,021 189,111
Singapur 236,421 275,221 289,268 300,288 306,344 292,739
Vietnam 115,931 135,539 155,820, 171,222 186,204 193,599
Fuente: Indicadores del desarrollo, Banco Mundial úlZma actualización: 03/23/2017
Análisis de Algunos Indicadores del País
EN LOS OCHENTAS MÉXICO TENÍA UNA POLÍTICA COMERCIAL CERRADA
Fuentes: Secretaría de Economía y Banco de México
Con la entrada de México al GATT, se inicia su proceso de apertura comercial México
24 de agosto de 1986
Fuente: Secretaría de Economía, EstadísAcas de Inversión Extranjera Directa.
TLCAN 1994
Colombia 1995
Chile 1999
Israel 2000
Unión Europea 2000
Irlanda, Liechtenstein, Noruega y Suiza 2001
Uruguay 2004
Japón 2005
Perú 2012
Centro América 2013
Panamá 2015
TPP 2016
CAMBIO DE ENFOQUE DE POLÍTICA COMERCIAL A UNA RED DE TLCs
ACCESO PREFERENCIAL A 46 PAÍSES 58% DEL PIB MUNDIAL,54% DEL COMERCIO GLOBAL 1,161 MILLONES DE CONSUMIDORES POTENCIALES.
Fuente: OMC (InternaAonal Trade and Market Access Database, abril 2016) y FMI (World Economic Outlook abril 2016).
[NOMBRE DE LA CATEGORÍA],
[NOMBRE DE LA CATEGORÍA],
[NOMBRE DE LA CATEGORÍA], [NOMBR
E DE LA CATEGOR
ÍA], [VALOR]
[NOMBRE DE LA CATEGOR
ÍA], [VALOR]
[NOMBRE DE LA CATEGOR
ÍA],[VALOR]
CAMBIO EN LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y EXPORTADORA DE MÉXICO A NIVEL REGIONAL Y SECTORIAL
EXPORTACION
ES
2016 380,623 Millones de Dls.
1985 26,757 Millones de Dls.
Fuente: Banco de México
+ 51%
-‐ 50%
-‐ 2%
POSICIÓN COMO EXPORTADOR México exporta el 64% de las manufacturas de la región
México Exporta v Dos veces más que Chile, Perú, Brasil, Colombia,
Costa Rica y Venezuela juntos. v Casi dos veces más que ArgenAna y Brasil juntos. USA compra más de México que de: v Brasil, Rusia, India y Sudáfrica, juntos. v Dos veces más que Japón y que Alemania. México es el principal exportador mundial de: v Aguacate, papaya y mango. v Televisores y vehículos. v Mercurio y carbonato de estroncio.
[NOMBRE DE LA CATEGORÍA], [VALOR] [NOMBRE DE LA
CATEGORÍA], [VALOR]
Construcción, 4% [NOMBRE DE LA
CATEGORÍA], [VALOR]
Mineria, 6%
Comercio, 8% [NOMBRE DE LA CATEGORÍA] y
Seguros [VALOR]
[NOMBRE DE LA CATEGORÍA], [VALOR]
[NOMBRE DE LA CATEGORÍA], [VALOR]
IED RECIBIDA 1999-‐2016 TII
Fuente: Secretaría de Economía, EstadísAcas de Inversión Extranjera Directa.
2.59
2.1 1.77
3.76
2.11
2.87
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
2010 2011 2012 2013 2014 2015
INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO COMO PORCENTAJE DE SU PIB
Fuente: Indicadores del desarrollo, Banco Mundial úlAma actualización: 03/23/2017
1,051,128 1,171,187 1,186,598
1,261,981 1,298,175
1,143,793
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
PRODUCTO INTERNO BRUTO DE MÉXICO (MILES DE MILLONES DE DÓLARES A PRECIOS ACTUALES)
Fuente: Indicadores del desarrollo, Banco Mundial úlAma actualización: 03/23/2017
33.50% 34.60% 37.70% 37% 38.90% 40.50% 41.10%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e
EL VALOR AGREGADO DE EXPORTACIÓN DE LA MANUFACTURA GLOBAL DE LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS MEXICANAS
EN EL PERIODO 2010-‐2016
Fuentes: INEGI, Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG). OMC, Comercio en valor añadido y cadenas de valor mundiales: perfiles estadísAcos
211.7 221.6 236.2 252 244.4
294.5 303.5
313.2 327 314.1 357 364.7
384.8
427.7
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Salario no Exportador Salario Exportador Lineal (Salario Exportador)
GENERACIÓN DE EMPLEO CON UN MEJOR NIVEL SALARIAL
SALARIOS PROMEDIO NACIONAL Y PROMEDIO EXPORTADOR POR DÍA
32.4% 32.2% 24.8% 29.4% 31.6%
23.5% 29.0%
Fuente: Secretaria de Economía
Fuente: Secretaria del Trabajo y Previsión Social: Subsecretaría de Empleo y ProducAvidad Laboral
45%, 45%
55%, 55%
2000
Mujeres
Hombres
40%, 40%
60%, 60%
2016
Mujeres
Hombres
Población Desocupada por Sexo
Fuente: Secretaria del Trabajo y Previsión Social: Subsecretaría de Empleo y ProducZvidad Laboral
Fuente: InsZtuto Nacional de EstadísZca y Geograoa. INEGI
Nota: 2016 ES TASA DE DESOCUPACIÓN MÁS BAJA , DESDE 2005 CUANDO FUE 3.3%
5.5 5 5 4.8
4.5 4.3
3.5
0
1
2
3
4
5
6
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TASA DE DESOCUPACIÓN COMO PORCENTAJE DE LA PEA
CAMBIOS ESTRUCTURALES EN LA ECONOMIA MÈXICANA Después de analizar los principales indicadores de la economía
nacional se encontró lo siguiente: q Cambio en la Polí:ca Comercial del País (RED DE TLCs).
q Cambio en la Estructura Produc:va y Exportadora.
q Incremento en la Inversión Extranjera Directa.
q Incremento en el % del Valor Agregado en las Manufacturas de Exportación.
q Salarios Mayores en las Empresas de Exportación que en las Empresas no Exportadoras.
q Incremento del Empleo.
Una consideración estructural, México es uno de los países que más acuerdos de liberalización comercial ha firmado (11 Tratados de Libre Comercio que comprenden a 46 países, más 9 Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Su problema No es la apertura de mercados para sus exportadores, sino tres temas de ello derivados: 1. La ampliación competitiva de su oferta de bienes y servicios,
2. La incorporación significativa de un número mayor de empresas al sector exportador (hoy altamente concentrado en tres niveles: mercado, producto y empresa), y
3. La integración de su sector industrial, para que su dependencia de las materias primas, insumos intermedios y maquinaria y equipos que generan la oferta exportadora, tenga un mayor valor agregado nacional y no haya una salida tan grande de divisas por concepto de importaciones, y que el impacto del sector exportador sea más favorable en lo económico y social.
Ciertamente, una mayor integración comercial y de inversión con el
mundo es muy prometedora para México, pero todo parece indicar
que el TPP no es la manera de lograrla.
No hay evidencia que sus protecciones de los inversionistas y un
fortalecimiento de los derechos de propiedad, aumentarán la inversión
extranjera o traerán más innovación a la economía mexicana.
Lo que harán es asegurar que una mayor parte de los sueldos de los
trabajadores mexicanos termine en los bolsillos de las corporaciones
extranjeras
Conclusiones y Recomendaciones
México debe de tomar las oportunidades que se puedan presentar ante este panorama de incertidumbre que se esta gestando en el mundo, con el fin de fortalecerse de forma interna a partir de los siguientes principios: Ø Generar un convenio con el fin de fortalecer el consumo tanto interno
como externos de productos mexicanos. Ø Reducir los problemas de inseguridad. Ø Pacto por el fortalecimiento del mercado interno. Ø Establecer medidas de protección arancelaria. Ø Lograr una renegociación proposiAva del TLCAN. Ø Generación de empleo y fomento a nuevos sectores de la economía. Ø Diversificar sus mercados para sus importaciones y exportaciones Ø ReacAvación de la inversión privada vía inversión pública
UNA ESTRATEGIA DE APERTURA COMERCIAL
ACTUALIZAR NUESTRA RELACION CON EUROPA Y MEDIO ORIENTE
PRESENCIA EN AMERICA LATINA (ALIANZA DEL PACÍFICO, BRASIL,
ARGENTINA Y PARAGUAY)
TRATADO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO TPP
(CONTACTO CON OTROS PAÍSES DE ASIA-‐PACÍFICO)
PROFUNDIZAR LA AGENDA EN AMERICA DEL NORTE
(TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DSEL NORTE)
Fuente: Secretaria de Economía
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
