LOS RETOS DE LA LECHE

EN COLOMBIA

Hablemos de la Industria…

Colombia es el 4to productor de leche más grande de Latinoamérica, después de Brasil , México y Argentina.

En promediopor persona se consume:

130 – 140 L al año de Productos Lácteos.

(Percápita)

Y 55 a 66 Litros al año

de Leche blanca!

Leche Blanca: Incluye UHT, Pasteurizada, Preparaciones y Polvo (Consumo Retail).

NO INCLUYE CRUDA

En Latinoamérica tenemos el 2do puesto después de Costa Rica

Colombia con una cultura y hábito de leche líquida que no varia en los últimos años

Ahora hablemos del

SHOPPER…

Ahora hablemos del COMPRADOR…

PRESUPUESTO DEL HOGAR PROMEDIO COLOMBIANO

Gastos FijosNo

NegociablesGastos

Variables

20% 30%

1970 45%

1996 70%

HOY 76%DECISIÓN EN EL PUNTO DE VENTA

COMPRADOR EXPERTO– Mayor inteligencia al comprar

Están comprando tamaños que se

ajusten a su presupuesto

Buscan ecuación de valor

Buscan lugares para comprar lo mismo a un menor precio o

una mejor experiencia

CONDUCTASCOMPRADOR INTELIGENTE

Búsqueda de oportunidades de ahorro

Consumo más consciente

Encontrar la mejor opción en marcas, productos y precios

EL FENÓMENO DE LOS HARD DISCOUNT

Base (Total tiendas Visitadas (4,195)P. Porque eligió esta tienda y no otra para realizar sus compras FUENTE ILACAD

RAZONES DE VISITA

MISIÓN DE COMPRA

0

0

0

0

0

47%

17%

30%6%

Abastecimiento

Especial Reposición

Conveniencia

1.384’476.000 Lts

3.2 BILLONES

PARTICIPACIÓN VENTAS EN VOLUMEN POR CANAL

6,5%

74,2%

19,1%

Canal Tradicional

Canal Supermercados

Canal Superetes

Ventas de Leche Líquida en Colombia -Ultimo año móvil

10,3

%Part. Volumen Regiones

9’267.500 Lts Año

CENTRO

HARD DISCOUNT AFECTAN TODOS LOS CANALES…SIN EMBARGO INDEPENDIENTE TIENE UNA PENETRACIÓN

SUPERIOR

Variaciones %

• Fuente: Kantar Worldpanel | canasta 73 categorias

• % Variación Q1 2017 vs Q1 2016

Discounters duplican participación de mercado apalancado principalmente por Tiendas D1Hay canales emergentes donde el shopper busca economizar

Share Valor %

Tienda de barrio es

la más afecta

Tiendas D1 duplica su participación

• Fuente: Kantar Worldpanel | canasta 73 categorias

• % Variación Valor

HARD DISCOUNT afectando todos los canales…

Share Volumen % Leche Liquida Centro

Canales de alta

frecuencia los más

afectados

Tiendas D1

duplican su participación

• Fuente: Kantar Worldpanel | canasta 73 categorias

• % Variación Valor

NO TODO ES PRECIO … EL SHOPPER ESTADISPUESTO A PAGAR MAS POR PRODUCTOSQUE LE DE UN VALOR AGREGADO Y UNAEXPERIENCIA…

“Las categorías que hicieron más innovación crecieron en valor promedio

1,7 veces más que los que no lo hicieron”

“55% de los Shoppers esta dispuesto a pagar

extra por productos con beneficios

adicionales”

¿De dónde vienen las ganancias de D1 ?

De Intercambio

73%

Convivencia con otros canales

14%

13%Aumento de

tasa

Fuente: Homescan Canastas 1Q’17 Vs 1Q’16

Por intercambio con Tradicionales33%

Por intercambio con Independientes18%

¿Cuáles son los RETOS que tenemos?

1. La LECHE lejos de ser un commodity en Colombia…

>> No hay diferenciación en el mercado <<

En COLOMBIA se han creado marcas

8,8%

21,2%

5,4%

17,8%

* Participación en Valor*

1. Experiencia del Shopper en el PDV

PUNTO DE VENTA PARA UNA COMPRA RÁPIDA……

❖ PANES

❖ HUEVOS

❖ CEREAL

❖ MODIFICADORES DE LECHE

CUANTOS DE USTEDES TIENEN SUS GÓNDOLAS DE LECHE ASI???

CUANTOS DE USTEDES QUISIERAN TENER UNA GÓNDOLA ASI???

3. Productos de valor agregado

50% mas calcioEVOLUCION DE

PRODUCTO

EMPAQUE PRACTICO Y

DIFERENCIADOR

100% NATURALNO NECESITA

REFRIGERACION

LOS LANZAMIENTOS SOLO SERAN EXITOSOS SI CUENTAN CON ALIADOS QUE CREE EN ELLOS…..