Manual Compras Activo Fijo - docs.intelisis.comdocs.intelisis.com/Descargas/Documentacion/Preconfigurado/Manual... · Concepto. Campo para definir la forma de adquisición del material

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Flujo de Compras Activo Fijo

1. Introducción 3

1.1 DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP 4

1.2 VERSIONES DISPONIBLES 4

1.3 DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN 4

1.4 DIAGRAMA DE PROCESO 5

2. Funcionalidad 6

2.1 REQUISICIÓN 7

2.2 ORDEN DE COMPRA 11

2.3 COMPRA ACTIVO FIJO 12

3. Exploradores 17

3.1 ACTIVOS FIJOS 18

4. Reportes 20

4.1 REPORTE DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS 21

Manual Compras Activo Fijo - 3 Publicado en http://docs.intelisis.com

1. Introducción


1.1 Definiciones generales y aplicación con el ERP El objetivo básico del área de compras es asegurar el suministro de materias primas, productos sub-contratados y repuestos o productor terminados, además de reducir el costo del producto terminado. En Intelisis ERP el módulo de compras permite la planeación y gestión de materiales, asegurando el suministro constante para la operatividad de la empresa y el stock suficiente para tener la disponibilidad hacia los clientes, sin estar sobre inventariados.

1.2 Versiones Disponibles A partir de la versión 4600 v3 “Preconfigurado”

1.3 Diagrama de Integración

Imagen 1.Diagrama de Integración

Compras Activos

Fijos

Inventarios

Cuentas por pagar

Contabilidad


1.4 Diagrama de Proceso

Imagen 2. Diagrama de Proceso


2. Funcionalidad


2.1 Requisición Este movimiento se utiliza para realizar los requerimientos de material hacia los

encargados del área o usuarios que tengan los privilegios. Este movimiento no

afecta al inventario; este proceso sirve para solicitar materiales o servicios a un

proveedor.

Pestaña Datos Generales

Ruta: Logística | Compras | Click en Nuevo

1. Movimiento. Seleccionar Requisición.

2. Moneda en la que se hará el movimiento.

3. Fecha de Emisión del movimiento.

4. Fecha requerida del material.

5. Concepto. Campo para definir la forma de adquisición del material para la póliza

contable.

6. Agente. Clave de la persona que realizará el movimiento.

7. Alguna referencia relacionada con el movimiento.

8. Almacén de los movimientos.

9. Detalle del movimiento, artículos y cantidades solicitadas, costo, fecha requerida,

etc.

11. Al afectar quedará en estatus de pendiente. Al avanzarse a una de las opciones

configuradas Orden de compra, Licitación o cotización y avanzar a estos a

pendiente, este movimiento quedará concluido.


Pestaña Información Adicional


Ruta: Logística | Compras | Click en Nuevo | Pestaña Información Adicional.

Existen otros campos relacionados con estos movimientos, no son requeridos pero

pueden ser de mucha utilidad dependiendo de las necesidades de la empresa.

1. Atención. Se captura a atención de quien se hace esa requisición.

2. Observaciones. Algún comentario referente a alguna cuestión del movimiento.

3. Zona de impuestos. Este campo funciona para las zonas fronterizas, o con

diferentes tipos de impuestos.

4. Se puede capturar la forma de entrega.

5. La causa que originó la requisición del material.


Flujo Requisición

1. Si se da click en afectar en estatus pendiente, aparecerá una ventana donde

permitirá elegir entre 3 opciones: generar cotización, licitación u orden de compra

los cuales se verán más adelante.

2. Dar click en Aceptar si se desea generar el movimiento.

3. Dar click si se desea cancelar.

Cantidad Requisición

1. Si sólo se avanzara la cantidad indicada en el campo "A Afectar" o la cantidad

pendiente del detalle del movimiento.

2. Dar click si se desea aceptar la selección.



2.2 Orden de Compra

Una orden de compra ya es un movimiento formal que debe estar ya revisado y

autorizado por el responsable o encargado de compras, este movimiento puede

tener origen de una cotización, licitación, requisición o hacerlo directamente.

Ruta: Logística | Compras | Click en Nuevo

1. Movimiento. Seleccionar Orden de Compra.

2. En el detalle se captura el artículo, la cantidad, el costo y la fecha requerida del

artículo.

3. Al afectar el movimiento quedará en estatus de pendiente para que

posteriormente pueda seguir su flujo.

Flujo Orden Compra


1. Si se da click en afectar en estatus pendiente, aparecerá una ventana donde

permitirá elegir entre varias opciones, Compra Perdida, Compra Rechazada,

Control Calidad, Entrada Compra, Entrada con Gastos y Entrada importación.

Estas opciones se verán más adelante.

2. Dar click si se desea generar el movimiento.


2.3 Compra Activo Fijo Una entrada de compra es un movimiento que afecta al inventario.

Normalmente viene de una orden de compra, compra prorrateada, orden con

gastos, etc. o también se puede meter de forma directa.


Ruta: Logística | Compras | Buscar movimiento Orden Compra | Afectarla a

Entrada Compra

1. Movimiento. Seleccionar Entrada Compra.

2. Se puede observar que este movimiento tiene origen en una orden de

compra.

3. Este movimiento pasa directamente de estatus sin afectar a concluido.

Posición Movimiento Entrada Compra


Ruta: Logística | Compras | Buscar movimiento Orden Compra | Afectarla a

Entrada Compra | Menú Ver | Opción Posición del movimiento

1. Se puede observar que se generó un movimiento de Orden de compra en

estatus pendiente en el módulo de Cuentas por Pagar.

Entrada de Artículo Tipo Serie

Ruta: Logística | Compras | Nuevo Orden Compra | Menú Edición | Opción

Series/Lotes del artículo.


1. Después de capturar el encabezado y detalle de la entrada de compra se debe

asignar una serie al artículo, si por ejemplo es una computadora o un

automóvil, se puede colocar el número de serie del artículo. El único

requisito es que esta serie sea única para cada artículo en el almacén.

2. Se puede utilizar el asistente para que en caso de que sean varios los artículos

que se están comprando, no se tenga que capturar manualmente la serie

de cada uno. Solamente se coloca la cantidad y número de serie inicial y

final y el asistente generará consecutivos para la cantidad necesaria.

3. El asistente de rangos sólo pide capturar la cantidad y la serie inicial, estos 2

botones generarán las series en automático de los demás artículos.

Entrada de Artículos Tipo Lote

Ruta: Logística | Compras | Nuevo Orden Compra | Menú Edición | Opción

Series/Lotes del artículo.

1. Después de capturar el encabezado y detalle de la entrada de compra se debe

asignar un número de lote.

2. Definir la cantidad de artículos que pertenecen a ese lote.

3. Se puede utilizar el asistente para que en caso de que sean varios los artículos

que se están comprando, no se tenga que capturar manualmente la serie


de cada uno. Solamente se coloca la cantidad y número de serie inicial y

final y el asistente generará consecutivos para la cantidad necesaria.

4. El asistente de rangos sólo pide capturar la cantidad y la serie inicial, estos 2

botones generarán las series en automático de los demás artículos.

Póliza Compra Activo Fijo

Ruta: Logística | Compras | Nuevo Orden Compra | Menú Ver | Opción

Posición del Movimiento | Seleccionar póliza | click derecho Examinar

1. Se puede observar el movimiento generado en el módulo de Contabilidad, su

estatus e información relevante de la póliza.

2. Se pueden observar las cuentas a las que se cargó.

3. Se pueden observar las cuentas a las que se abonó.


3. Exploradores


3.1 Activos Fijos

Ruta: Exploradores | Activos fijos | Activos Fijos

1. Barra de herramientas. A través de ella se pueden realizar acciones como

imprimir, exportar a Excel, tener una vista preliminar, etc.

2. Filtros de búsqueda.

3. Árbol de clasificaciones. Se pueden buscar los Activos Fijos de acuerdo a su

categoría.

4. Detalle de los activos fijos. Se muestra toda la información del Activo Fijo

(descripción, serie, almacén, sucursal, fecha de adquisición, meses de vida útil

entre otras).

Al seleccionar la vista preliminar del explorador, se muestra la siguiente ventana:



4. Reportes


4.1 Reporte de Adquisición de Activos Fijos Ruta: Reportes | Activos Fijos | Adquisiciones Activos Fijos

1. Seleccionar el periodo del que se consultarán las adquisiciones de Activos fijos.

2. Dar click en el botón Preliminar.

El sistema mostrará una ventana con los datos referentes a las adquisiciones realizadas en el periodo seleccionado.

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