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Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.com
Reportes nuevos de Flujos Comerciales.
1. Introducción 3
1.1 DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP 4
1.2 VERSIONES DISPONIBLES 4
1.3 DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN 4
1.4 DIAGRAMA DE PROCESO 5
2. Configuración 6
2.1 CONFIGURACIÓN GENERAL 7
2.2.1 CONFIGURACIÓN ESPECÍFICA 8
2.2.1 UBICACIÓN DE ARCHIVOS 8
2.2.2 ALTA DE ORIGEN DE DATOS 9
2.2.3 ALTA DE REPORTES EN REPORTING SERVICES 11
2. Cuentas 14
2.1 AGENTES 14
3. Reportes 16
3.1 MÓDULO DE VENTAS 16
3.1.1 RESULTADO DE VENDEDORES 16
3.2 MÓDULO DE CAMPAÑAS 19
3.2.1 ANÁLISIS POR CAMPAÑA 19
3.2.2 ACTIVIDADES REALIZADAS POR CAMPAÑA 21
3.2.3 EFECTIVIDAD DE CAMPAÑAS 25
4. Errores Frecuentes 29
4.1 ERROR RSINVALIDDATASOURCEREFERENCE 29
ReportesNuevosFlujosComerciales - 4 Publicado en http://docs.intelisis.com
1.1 Definiciones generales y aplicación con el ERP
Con el fin de complementar los Reportes Comerciales que ya existen en la
versión por medio de Reporting Services, se crearon reportes con una
presentación más amigable al usuario.
1.2 Versiones Disponibles Los reportes están disponibles a partir de 4600 v3
1.3 Diagrama de Integración
Imagen 1.Diagrama de Integración
Flujos Comerciales
Ventas
Campañas
ReportesNuevosFlujosComerciales - 5 Publicado en http://docs.intelisis.com
1.4 Diagrama de Proceso
Imagen 2. Diagrama de Proceso
ReportesNuevosFlujosComerciales - 7 Publicado en http://docs.intelisis.com
2.1 Configuración General
Para que Reporting Services tenga comunicación con Intelisis, realizar las siguientes acciones: Ruta: Configurar | Empresas | Selecc. Una empresa | Edición | Configuración General | Pestaña General.
1. Habilitar el check SQL Server Reporting Services Ruta: Configurar | Empresas | Selecc. Una empresa | Edición | Configuración General | Pestaña Direcctorios Especiales.
ReportesNuevosFlujosComerciales - 8 Publicado en http://docs.intelisis.com
1. Colocar la ruta del Reporting Server. Se recomienda colocar la siguiente:
a. http://ServerName/ReportServer/Pages/ReportViewer.aspx?, donde
i. ServerName. Colocar el nombre del server donde se encuentra
el Reporting Service.
2.2.1 Configuración Específica
2.2.1 Ubicación de archivos Para que los reportes funcionen se crearon pantillas en Report Builder.
Ruta: C:\RUTAVERSION\Otros Componentes\Reporting Services Preconfigurado
Los reportes correspondientes a este documento son:
ReportesNuevosFlujosComerciales - 9 Publicado en http://docs.intelisis.com
Resultado de Vendedores
Analisis por Campaña
Actividades realizadas por Campañas
Efectividad de Campañas.
2.2.2 Alta de Origen de Datos Para tener conexión con Reporting Services, dentro de el se tiene que configurar un origen de Datos donde se especifica desde que Base (s) el reporte tomará la información necesaria. Para configurarlo realizar los siguientes pasos: Ruta: http://SERVERNAME/Reports/Pages/Folder.aspx
1. Seleccionar Nuevo Origen de Datos
ReportesNuevosFlujosComerciales - 10 Publicado en http://docs.intelisis.com
1. Click en Propiedades 2. Nombre con el que se identificará al Origen de Datos 3. Escribir una descripción del Origen de Datos 4. Habilitar el Origen de Datos. 5. Seleccionar el tipo de origen de datos, para efectos de los reportes de
Intelisis, típicamente se selcciona SQL Server. 6. Cadena de conexión
ReportesNuevosFlujosComerciales - 11 Publicado en http://docs.intelisis.com
a. Existen varias maneras de establecer la cadena de conexión dependiendo de la comnfiguracion de Reporting Services en el servidor respectivo, si solo se van a utilizar los reportres de intelisis, se puede usar la siguiente cadena, si se van a usar otros reportes, consultar con el administrador de servidores del cliente . Data Source=NombreServidorSQL; Initial Catalog=NombreBase
7. Colocar las ceredenciales de SQL. 8. Dar clic en Probar Conexión para asegurarse de que la configuracion es
correcta. 9. Si no hay errores, dar clic en Aplicar. 10. Despues de aplicar la configuración se muestra el icono del Origen de Datos
creado dentro del tablero de Reporting Services.
2.2.3 Alta de Reportes en Reporting Services Para visualizar el reporte se tiene que cargar a Reporting Service la plantilla del Reporte, que es el formato en que mostrará la información. Para esto realizar las siguientes acciones:
1. Dar click en Cargar Archivo
ReportesNuevosFlujosComerciales - 12 Publicado en http://docs.intelisis.com
2. Examinar y seleccionar el reporte correspondiente que se encuentra en el directorio “Otroso componentes” dentro de la version de Intelisis
3. Sobreescribir elemento si existe 4. Aceptar 5. Se Muestra el icono del reporte creado dentro del tablero de Reporting
Service.
6. Una vez hecho esto, se debe hacer la misma configuracion del paso 2.2.2, para lo cual seguir los siguientes poasos
7. Dar clic sobre el reporte 8. Dar clic sobre el nombre del reporte en la pagina que se abre despues del
paso anterior
ReportesNuevosFlujosComerciales - 13 Publicado en http://docs.intelisis.com
9. Se abrirá la pantalla de configuración del reporte, donde se le deben indicar los datos de conexión del punto 2.2.2
10. Hacer estos pasos con cada uno de los reportes que se deseen visualizar.
ReportesNuevosFlujosComerciales - 14 Publicado en http://docs.intelisis.com
2. Cuentas
2.1 Agentes Para el reporte de Resultado de Vendedores, realizar la siguiente configuración.
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Ruta | Cuentas | Agentes | Seleccionar Agente | Menú Edición | Objetivos
1. Seleccionar una cataegoría.
2. Seleccionar la moneda que se plantea como objetivo al agente.
3. Capturar el monto que tiene como obajetivo el agente.
4. Dar click en Guardar y Cerrar
ReportesNuevosFlujosComerciales - 16 Publicado en http://docs.intelisis.com
3. Reportes
3.1 Módulo de Ventas
3.1.1 Resultado de Vendedores El reporte tiene como finalidad mostrar el porcentaje de avance que se tenga
por agentes con base en los objetivos definidos, el resultado y avances que
ReportesNuevosFlujosComerciales - 17 Publicado en http://docs.intelisis.com
tienen en cuanto a los objetivos que determina la empresa de acuerdo a las
categorías de artículos que tengan asignadas.
Ruta: Reportes | Ventas | Resultado de Vendedores
El reporte consta de los siguientes parametros de búsqueda:
1. Empresa. Seleccionar la empresa de la que se desea realizar el reporte.
2. Agente. Seleccionar el agente del que se desea realizar el reporte.
3. Moneda. Seleccionar la moneda de los movimientos que desea realizar el
reporte.
4. Categoría. Seleccionar lso movimietos que pertenezcan a la acategoría
seleccionada.
ReportesNuevosFlujosComerciales - 18 Publicado en http://docs.intelisis.com
5. De la fecha. Selecccionar el primer día del que se quiere ver información en el
reporte.
6. A la fecha. Seleccionar el último día del que se quiere ver información en el
reporte.
El reporte está conformado por las siguientes secciones:
1. Encabezado. Muestra el nombre del reporte.
a. Empresa. Muestra el nombre de la empresa que se seleccionó.
2. Porcentajes. Tabla con los porcentajes cumplidos por el agente respecto al
objetivo que se le asignó por categoría.
ReportesNuevosFlujosComerciales - 19 Publicado en http://docs.intelisis.com
3. Gráfica. Gráfica en barras representando los valores obtenidos en la tabla
anterior.
3.2 Módulo de Campañas
3.2.1 Análisis por Campaña El reporte de Análisis por Campaña tiene como finalidad mostrar de forma
general el estatus en que se encuentran los diferentes tipos de clientes que son
considerados para una campaña o movimiento referente al módulo de
campañas.
Ruta: Reportes | Campañas | Análisis por Campaña
El reporte cuenta con el siguiente parámetro:
1. Movimiento. Seleccionar el movimiento del módulo del que se desea ver el
reporte
ReportesNuevosFlujosComerciales - 20 Publicado en http://docs.intelisis.com
2. Dar click en ver informe.
El reporte está conformado por las siguientes secciones:
1. Encabezado. Se muestra la información relevante del movimiento.
a. Empresa. Nombre de la empresa
b. Movimiento. Movimiento que se seleccionó previamente.
c. Fecha emisión. Fecha en que de dio de alta el movimiento.
d. Tipo. Nombre de la campaña que se está reportando.
e. Asunto. Motivo por el que se dio de alta el movimiento.
f. Agente. El agente que está a cargo del movimiento.
g. Concepto. Concepto por el que se dio de alta el movimiento.
h. Proyecto. Nombre del proyecto que está asignado al movimiento.
2. Gráficas. Se muestra el porcentaje y número de clientes o prospectos que se
consideran en el movimiento a reportar.
a. Situación. Por medio de una gráfica de pastel, muestra el porcentaje
de clientes o prospectos que se encuentran en una situación.
ReportesNuevosFlujosComerciales - 21 Publicado en http://docs.intelisis.com
i. Descrpción del situaciones. Describe las situaciones que se
tienen en el movimiento.
b. Tipo de Contactos. Por medio de una gráfica de barras, se muestra el
número de contactos que se consideraron en el movimiento,
dividiéndolos por el tipo de contacto con que se dio de alta en el ERP.
3. Detalle de Gráficas. Para una mejor interpretación de las gráficas, el reporte
muestra el detalle de los contactos y en la situación que se encuentran
inmersos en el movimiento.
a. Situación. Nombre de la situación en que se encuentran los contactos.
b. Tipo. Tipo de contacto que se encuentra en la situación dentro del
movimiento.
c. Número de cliente o prospectos. Número estadístico que indica el
total de contactos que pertenecen al mismo tipo de cliente se
encuentran en esa situación dentro del movimiento.
d. Contacto. Nombre del contacto que se encuentra en esa situación
dentro del movimiento.
e. Fecha. Fecha en que se concluye el movimiento para ese contacto.
f. Observaciones. Muestra los comentarios del empleado responsable
de la campaña que recibió del contacto o propios.
3.2.2 Actividades realizadas por Campaña El reporte de Actividades por Campaña tiene la funcionalidad de mostrar las
actividades que se han realizado en la campaña así como los avances de las
mismas.
Ruta: Reportes | Campañas | Actividades realizadas por Campaña.
ReportesNuevosFlujosComerciales - 22 Publicado en http://docs.intelisis.com
El reporte cuenta con los siguientes parámetros:
1. De la fecha. Seleccionar a partir de qué día se realizará el reporte.
2. A la fecha. Seleccionar hasta qué día se realizará el reporte.
3. Empresa. Seleccionar sobre qué empresa desea realizar el reporte.
4. Dar click en ver Informe.
ReportesNuevosFlujosComerciales - 23 Publicado en http://docs.intelisis.com
1. Encabezado. Información general del reporte
a. Rango de fechas. Periodo seleccionado en los parámetros para realizar
el reporte.
b. Empresa. Nombre de la empresa que se realiza el reporte.
2. Actividades. Desglosa por movimiento las acciones que se llevarán a cabo
durante el movimiento (campaña)
a. Grafica. Gráfica de barras donde especifica el número de actividades
que se han realizado por movimiento dado de alta.
ReportesNuevosFlujosComerciales - 24 Publicado en http://docs.intelisis.com
b. Detalle de Actividades. Para una mejor interpretación de las gráficas,
el reporte muestra el detalle de las actividades que se encuentran
inmersas en el movimiento.
i. Movimiento. Nombre del movimiento con el que se encuentran
realacionadas las actividades
ii. Tipo. Nombre de la actividad realizadad en el movimiento.
iii. Actividad. Número de actividades realizadas durante el
movimiento.
3. Agentes Telemarketing.
a. Detalle de Agentes. Para una mejor interpretación, el reporte describe
las actividades realizadas por agente que se encuentran inmersas en el
movimiento.
i. Agente. Nombre del Agente que realizó las activiades.
ii. Tipo. Nombre de la actividad realizada por el agente.
iii. Total. Número de actividades de ese tipo realizadas por el
agente.
b. Gráfica. Por medio de una gráfica de pastel, muestra, del 100% de
actividades del rango seleccionado, el porcentaje asignado a cada
agente.
ReportesNuevosFlujosComerciales - 25 Publicado en http://docs.intelisis.com
3.2.3 Efectividad de Campañas El reporte de Efectividad de Campaña tiene la funcionalidad de mostrar, con
base en las situaciones que se establecieron en la campaña, qué impacto o
resultado se obtuvo.
Ruta: Reportes | Campañas | Efectividad de Campañas.
El reporte cuenta con los siguientes parámetros:
1. Empresa. Seleccionar la empresa que se desea realizar el reporte.
2. Estatus. Seleccionar el estado en que se deben encontrar los movimientos a
considerar en el reporte.
ReportesNuevosFlujosComerciales - 26 Publicado en http://docs.intelisis.com
1. Encabezado. Información general del reporte.
a. Empresa. Nombre de la empresa seleccionada previamente.
b. Movimiento. Nombre del movimiento; por default muestra
información de movimientos Campaña.
c. Estatus. Nombre del estatus seleccionado previamente.
2. Grafica. Gráfica de barras donde muestra el número de contactos que se
consideraron dentro de la campaña.
ReportesNuevosFlujosComerciales - 27 Publicado en http://docs.intelisis.com
a. Dar click sobre una barra para ver el detalle de la campaña.
i. Encabezado del Detalle. Información sobre la campaña
seleccionada previamente.
1. Movimiento. Nombre del movimiento en el ERP.
2. Asunto. Razón por la que se llevará a cabo la campaña.
3. Agente. Persona responsable de la Campaña.
ii. Gráfica. Gráfica radial donde se muestra con base en los estatus
definidos en la campaña, la cantidad de tipos de contactos que
se encuentran en la misma.
iii. Detalle de la Gráfica.
1. Situación. Estado en que se encuentra el tipo de contacto
seleccionado en la compaña.
2. Tipo. Tipo de contacto que se encuentra en la situación
dentro de la campaña.
3. Contacto. Nombre del contacto considerado dentro de la
campaña.
ReportesNuevosFlujosComerciales - 29 Publicado en http://docs.intelisis.com
4. Errores Frecuentes
4.1 Error rsInvalidDataSourceReference Al momento de abrir un reporte envía el siguiente mensaje:
ReportesNuevosFlujosComerciales - 30 Publicado en http://docs.intelisis.com
Esto es originado porque el reporte aún no se encuentra direccionado a la
base de datos.
Solución:
Realizar la configuración especifica: “2.2.3 Cargar de Reportes en
Reporting Services”