Manual de SGA/Win - si-legal.com€¦ · Imprimir Facturas ... Esta sección contiene los conceptos básicos que son necesarios conocer para usar bien la aplicación. Contiene las

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Arranque SGA/win

Tabla de contenidos

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Part I Conceptos Básicos 3

................................................................................................................................... 31 Que es SGA/Win

................................................................................................................................... 32 Requerimientos técnicos

................................................................................................................................... 43 Manejo teclado y ratón

................................................................................................................................... 54 Introducción de datos

................................................................................................................................... 55 Tipos de campo

................................................................................................................................... 86 Botones

Part II Arrancar SGA/Win 9

................................................................................................................................... 91 Identificación

................................................................................................................................... 102 Menú general

................................................................................................................................... 103 Como empezar

Part III Gestión de expedientes 11

................................................................................................................................... 111 Buscar expedientes

................................................................................................................................... 122 Altas de expedientes

................................................................................................................................... 133 Modificar expedientes

................................................................................................................................... 144 Consultar expedientes

................................................................................................................................... 155 Eliminar expedientes

................................................................................................................................... 166 Gestión de Expedientes

................................................................................................................................... 177 Contenido de expedientes

.......................................................................................................................................................... 18Histórico

......................................................................................................................................................... 19Añadir históricos

......................................................................................................................................................... 21Modificar histórico

......................................................................................................................................................... 22Consultar histórico

......................................................................................................................................................... 23Borrar histórico

......................................................................................................................................................... 23Imprimir histórico

.......................................................................................................................................................... 24Agenda

......................................................................................................................................................... 25Añadir Agenda

......................................................................................................................................................... 28Modificar agenda

......................................................................................................................................................... 30Consultar agenda

......................................................................................................................................................... 31Borrar agenda

.......................................................................................................................................................... 32Contable

......................................................................................................................................................... 33Añadir contable

......................................................................................................................................................... 35Modificar contable

......................................................................................................................................................... 37Consultar contable

......................................................................................................................................................... 37Borrar contable

......................................................................................................................................................... 38Imprimir contable

.......................................................................................................................................................... 40Documentos

......................................................................................................................................................... 41Añadir documentos

......................................................................................................................................................... 43Modificar documentos

......................................................................................................................................................... 46Borrar documentos

......................................................................................................................................................... 46Imprimir Documentos

......................................................................................................................................................... 47Escanear Documento

......................................................................................................................................................... 47Pegar Documento

Manual de SGA/WinI


......................................................................................................................................................... 48Copiar Documento

......................................................................................................................................................... 49Enviar Documento.

......................................................................................................................................................... 49Buscar Documentos

.......................................................................................................................................................... 50Fondos

......................................................................................................................................................... 51Añadir Fondos

......................................................................................................................................................... 52Modificar Fondos

......................................................................................................................................................... 54Consultar Fondos

......................................................................................................................................................... 55Borrar Fondos

......................................................................................................................................................... 56Recordar fondos

......................................................................................................................................................... 56Cobrar Fondos

.......................................................................................................................................................... 57Facturas

......................................................................................................................................................... 58Modificar Facturas

......................................................................................................................................................... 60Consultar Facturas

......................................................................................................................................................... 61Borrar facturas

......................................................................................................................................................... 61Imprimir Facturas

......................................................................................................................................................... 62Cambiar Factura

......................................................................................................................................................... 63Cobrar Factura

......................................................................................................................................................... 64Ver Cobros

......................................................................................................................................................... 64Ver Líneas

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IIContenido

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Manual de SGA/Win3


1 Conceptos Básicos

Esta sección contiene los conceptos básicos que son necesarios conocer para usar bien laaplicación. Contiene las siguientes secciones:

Que es SGA

Requerimientos técnicos

Manejo teclado y ratón

Introducción de datos

Tipos de campo

Botones

1.1 Que es SGA/Win

SGA/Win es una aplicación informática diseñada para gestionar todas las tareas que serealizan diariamente en un despacho de abogados.

SGA/WIN permite simplificar gran cantidad de las tareas que comúnmente se desarrollanen el despacho:

· Control de los clientes

· Control de los expedientes

· Control de la agenda

· Control de las provisiones de fondos

· Control de la producción

· Control de la facturación

· Control de los documentos

De todas las tareas que posee SGA/Win cada despacho debe utilizar las que se ajustenmás a su forma de trabajar, no forzando de esta manera a controles no deseados.

SGA/Win se ajusta a las necesidades de cada despacho pudiendo configurarse desdepara un solo puesto de trabajo hasta para redes con muchos puestos de trabajo.

1.2 Requerimientos técnicos

SGA/WIN está desarrollado para funcionar sobre PC'S con Windows 95, Windows 98,Windows NT, Windows 2000 o Windows XP (en monopuesto o red local).

SGA/WIN se puede utilizar con redes NOVELL siempre y cuando en los PC'S clientes esté

Conceptos Básicos 4


instalado culaquiera de los sistemas operativos antes mencionados.

Las características mínimas para el buen funcionamiento de SGA/Win son las siguientes:

· Procesador Pentium 90 Mhz.

· 100 Mb. libres de disco duro.

· Monitor color

· 64 Mb. de memoria RAM (128 Mb. recomendadas)

Caso de instalarse en RED LOCAL, la base de datos debe estar situada en un PC-SERVIDOR y en los PC'S-CLIENTES se instalará únicamente la aplicación (también esposible instalar la aplicación en el Servidor). En este caso se recomienda que lascaracterísticas del PC-SERVIDOR de datos sean superiores a lo recomendado puesto quetodos los usuarios de la red deberán acceder a él.

1.3 Manejo teclado y ratón

Ratón

Puntero del ratón: Puede variar en función del momento. Por ejemplo: cuandono se realiza ninguna operación será el símbolo de una flecha, cuando se estáprocesando el símbolo será un reloj de arena y en el caso de que esté editando oentrando información será una línea vertical.

Botón Izquierdo: Servirá para activar el campo (el puntero del ratón cambia alsímbolo de una línea vertical) o botón en el que estamos situados, el cual, segúnla función a realizar, puede cambiar del puntero al reloj de arena.

Botón Derecho: Se utiliza en algunos apartados del programa. Por lo generalpermite modificar ciertos parámetros de los registros.

Doble clic: En según que momento puede hacerse referencia a realizar 'dobleclic'. Esto se hará pulsando dos veces consecutivas y rápidas en el botónizquierdo del ratón. Esta acción será normalmente para seleccionar algunainformación de una lista.

Teclado

Aunque con el uso del ratón se realizan todos los procesos, con el teclado se puedenrealizar prácticamente todas las acciones. Seguidamente detallamos las teclas y su utilidad:

Tabulador: Pulsaremos la tecla "Tabulador" para cambiar de campo o botóndentro de una ficha o documento.

Cursores: los cursores son cuatro teclas con los símbolos de unas flechas yservirán para desplazarnos en las líneas de los documentos o en los diferentes

Manual de SGA/Win5


valores de una lista o selección:

Flecha abajo: Selecciona la línea siguiente a la que se encuentreseleccionada en ese instante.

Flecha arriba: Selecciona la línea anterior a la que se encuentreseleccionada en ese instante.

Avanzar página: En el caso de existir más líneas de las que puedenvisualizarse en una pantalla, se desplaza hacia abajo tantas líneas comopueden verse de una sola vez.

Retroceder página: En el caso de existir más líneas de las que puedenvisualizarse en una pantalla, se desplaza hacia arriba tantas líneas comopueden verse de una sola vez.

Inicio: Se sitúa en la primera línea del documento.

Fin: Se sitúa en la última línea del documento.

Flecha derecha: Desplaza las columnas hacia la izquierda para poder verel contenido de las que se encuentran más a la derecha.

Flecha izquierda: Desplaza las columnas hacia la derecha para poder verel contenido de las que se encuentran más a la izquierda.

1.4 Introducción de datos

Situar el puntero del ratón en el campo en que deseamos entrar la información y acontinuación pulsar el botón izquierdo del ratón. Seguidamente ya podemos teclear losdatos. Con el teclado basta con pulsar el botón Tabulador hasta situar el cursor en elcampo deseado.

1.5 Tipos de campo

Llamaremos campo a una unidad de información dentro de una pantalla de la aplicación. Estoscampos pueden adquirir varias formas y tener distintas características. A continuación expondremoscomo trabajar con cada uno de los distintos tipos.

Multiopción

Este tipo de campo es aquel que puede adquirir uno de entre varios valores. Para que el usuario elijacualquiera de ellos, éste se presentará en pantalla en forma de una lista con unos marcadores a suizquierda, de los que sólo puede marcarse uno.



Marcadores

Los marcadores se utilizan para indicar un resultado. Puede interpretarse como un SI o un NO a lapregunta u opción que se muestre en el texto del campo. Es opcional marcar varios.

Listas

Las listas cumplen la misma función que las multiopciones, pero su forma de presentación esdistinta. Se trata de un campo que a la derecha tiene una flecha indicando hacia abajo y que alpulsar con el ratón presenta una serie de valores extendidos, entre los que el usuario seleccionaráuno de ellos.

Manual de SGA/Win7


Para seleccionar una de las opciones hay que hacer clic sobre la deseada. Si la opción está en lalista pero no es visible se accederá a ella utilizando las flechas que hay a la derecha de la lista.

Campo editable

Un campo editable es aquel en el que el usuario puede escribir el valor deseado, pudiéndose tratarde una fecha, carácter o número (entero o decimal).

Para editar un campo, sitúese en su interior y empiece a escribir.

Campos claves

Tenemos dos tipos de campos claves, a partir de cada uno de los cuales se accede a una pantalla deselección de datos.

Un tipo está identificado con el símbolo de una flecha a la derecha del campo, lo que permitedesplegar una lista al pulsar en la flecha.

El otro tipo son los que están identificados por un botón con el icono de una caja con fichas(denominado Buscar) a su derecha. Estos abren la pantalla de su selección.

En ambos casos tienen un trato especial que los diferencia del campo editable normal:

1.- Se refiere a un código de otra tabla.

2.- En algunos casos puede quedar vacío, pero si no es así, debe existir en la tabla. Caso deno existir se da la posibilidad de darlo de alta.

3.- Puede accederse a la gestión de la tabla al que pertenece pulsando el botón que queda ala derecha del campo (botón Buscar).

4.- Permite consultar las fichas disponibles para conocer los posibles valores del ficheroasociado e introducirlos en el mismo instante sin tener que teclear todo su contenido.

Búsqueda

En la parte superior, donde está el apartado Buscar, se podrá introducir un conjunto de letras onúmeros, con los que se iniciará la búsqueda del registro que coincida con los datos entrados.

El orden de búsqueda queda determinado por el apartado Ordenar por que hay a la derecha.



1.6 Botones

Botones de navegación

Existen dos botones de navegación que el usuario utilizará para avanzar y retroceder por el fichero,como si de un archivo de documentos se tratara.

Botones de acción

Existen cinco botones básicos de acción que permiten, principalmente, actualizar e imprimir elfichero. Las acciones son Añadir, Modificar, Consultar, Borrar e Imprimir.

Botón de aceptar

Cuando terminamos de editar una ficha nos puede interesar la actualización de los cambiosrealizados. Con este botón realizaremos esta operación y saldremos de la ficha.

Salir

Pulsaremos este botón para salir de la pantalla activa. Hay que tener en cuenta que si se hanrealizado modificaciones y se pulsa este botón, las perderemos.

Ayuda

Siempre que necesitemos información acerca de la operación que estemos realizando podemos

Manual de SGA/Win9


obtenerla pulsando este botón.

Pestañas o Carpetas

En ocasiones nos encontraremos con que una ficha no cabe en una pantalla y se utilizan varias paraintroducir los datos. La información queda clasificada por diferentes apartados indicados comopestañas o carpetas, y para acceder a ellas basta con pulsar con el ratón en la deseada.

2 Arrancar SGA/Win

2.1 Identificación

Para arrancar SGA debemos pinchar el icono que aparece en nuestro escritorio

se arrancará la aplicación y trás unas breves pantallas de inicialización aparecerá la solicitud deusuario y contraseña

debemos identificarnos con un nombre de usuario y una contraseñas válidos para SGA y pulsar elbotón Aceptar.

SGA verificará la existencia del usuario y contraseña y arrancará la aplicación mostrando el MenúGeneral de SGA.

Arrancar SGA/Win 10


En este caso se muestrán todas las opciones disponibles en el Menú pero estas pueden cambiar enfunción de los permisos otorgados al usuario. Si vd. piensa que necesita más opciones de las que vepongase en contacto con el Administrador de SGA.

2.2 Menú general

Para acceder a cualquiera de las funciones disponibles en el Menú General dede pulsar el botón quevd. desee

o pulsar sobre el menú superior

las dos operaciones son equivalentes y muestran exactamente las mismas opciones.

Una vez desplegado el menú deseado debemos seleccionar la opción deseada pulsando con elratón.

2.3 Como empezar

La pantalla principal de SGA/Win muestra los menús a los que podemos acceder. Situando elpuntero del ratón en el menú deseado y mediante la pulsación del botón izquierdo se desplegará elmenú indicado con su correspondiente lista de opciones.

A partir de este punto vd. debería comenzar a trabajar.

Un esquema de trabajo válido para comenzar a trabajar podría ser:

1. Navegar por las distintas opciones con el fin de familiarizarse con ellas.

2. Pulsar la tecla de ayuda de la aplicación caso de no estar seguro de la funcionalidad dealguna de las opciones. Tenga en cuenta que vd. puede navegar sin temor por la aplicación.Puede estar seguro de que no podrá borrar nada sin que antes se le avise de ello.

3. Ir a la opción BASE DE DATOS, TABLAS, DATOS GENERALES e indicar a SGA/WIN cuales el TITULO que deseamos que aparezca en la mayoría de nuestras pantallas y de quéforma deseamos dar las ALTAS de nuestros expedientes.

4. Dentro de la opción de BASE DE DATOS rellenar datos en todas sus opciones con datosreales de nuestro despacho y de esta forma familiarizarnos con la operativa de la aplicacióny con sus posibilidades.

5. Entrar en la opción Expedientes y realizar las siguientes operaciones:

Manual de SGA/Win11


· Dar de alta un expediente· Entrar en él datos históricos, agenda, movimientos contables, etc.· Realizar un escrito· Modificar los datos del expediente· Etc …

6. A partir de este punto vd. ya debe conocer las posibilidades de SGA/WIN y está preparadopara utilizarlo a fondo. Vd. decidirá hasta donde quiere llegar.

A partir de este momento comienza una explicación de todas las opciones de SGA/WIN. Pensamosque muchas de ellas le resultarán evidentes a la hora de utilizarlas porque no hemos inventado nada,simplemente hemos observado como trabajan los despachos de abogados y hemos intentado queSGA/WIN haga lo mismo. Esperamos haberlo conseguido.

3 Gestión de expedientes

Esta opción nos permite acceder a la expedientes del despacho y a su tramitación.

3.1 Buscar expedientes

Para localizar expedientes debemos situarnos en la gestión de expedientes y podremos realizar lassiguientes operaciones.

Ordenar los expedientes

Para ello debemos seleccionar el criterio de ordenación en la lista de opciones de Ordenar Por y lalista se ordenará por el criterio seleccionado.

Localizar expedientes

Una vez determinado un criterio de ordenación si escribimos en la caja de texto correspondiente, elpuntero de la lista se desplazará por las filas de la lista para posicionarse en aquel expediente en elque el campo de ordenar por coincida con él.

cuando deje de existir coincidencia el puntero se denetendrá.

Filtrar expedientes.

Si deseamos localizar un expediente que contenga algun texto en el campo de ordenación debemosescribir el texto a localizar en la caja de texto correspondiente y pussar el botón filtrar.

SGA devolverá una lista con todos aquellos expedientes que cumplan los citerios de selección.

Se pueden usar los operadores especiales asterisco (*) para indicar que deseamos que el texto alocalizar este contenido en la totalidad del campo es decir:

si escribimos:

Gestión de expedientes 12


y pulsamos el botón filtrar se mostrará una lista que contendrá todos los expedientes que en sudescripción está escrito exactemente "ASESORAMIENTO FISCAL"

si escribimos:

y pulsamos el botón filtrar se mostrará una lista que contendrá todos los expedientes que en sudescripción el texto "FISCAL" esté situado al final de la frase.

Si escribimos " ASESORAMIENTO* " mostrará los expedientes en en su descripición el texto"ASESORAMIENTO" esté situado al principio de la frase.

Y si escribimos " *RAMIENTO* " mostrará los expedientes que en su descripción aparezca el texto"RAMIENTO" en cualquier lugar.

Posición y tamaño de las columnas.

La posición y tamaño de las columasn de las listas pueden ser modificadas por el usuario basta quecon el ratón se dimensionen y coloquen las columnas en el orden deseado y estas se almacenaránpara cada ordenación.

Para despazar una columna pulsar con el botón izquierdo del ratón en su cabecera y arrastrarla hastala posición deseada.

Para alterar el tamaño de una columa pulsar con el botoón izquierdo del mouse en cualquiera de losmargenes de su cabecera y arrastrar hasta dejar el tamaño deseado.

Expedientes de alta, baja o todos.

Para seleccionar que solo deseamos que se nos muestren los expedientes de alta de baja o todosdebemos seleccionar el botón adecuado:

3.2 Altas de expedientes

Para realizar un alta de expediente debemos pulsar el botón añadir en la gestión de expedientes yaparecerá un formulario que nos solicitará los datos necesarios en función del tip de alta que SGAtenga por defecto.

Cso de que el tipo de alta sea por año/referencia nos aparecerá el formulario proponiendonos para elaño en curso la siguiente referencia libre:

Manual de SGA/Win13


debemos pulsar el botón aceptar y se nos mostrará el formulario de altas de expedientes:

en el que debemos rellenar los datos correcposndientes

3.3 Modificar expedientes

Para modificar los datos generales de un expediente debemos buscar el expediente desde lasgestión de expedientes y pulsar el botón modificar

y aparecerá el formulario de modificación de datos de un expediente:



desde este formulario debemos realizar los cambios deseados y pulsar el botón aceptar.

3.4 Consultar expedientes

Para consultar los datos generales de un expediente debemos buscar el expediente desde las gestiónde expedientes y pulsar el botón consultar.

y aparecerá el formulario de consulta de datos de un expediente:

Manual de SGA/Win15


desde este formulario no podremos realizar ningún cambio y una vez finalizada la consulta debemospulsar el botón cancelar.

3.5 Eliminar expedientes

Para eliminar un expediente debemos buscar el expediente desde las gestión de expedientes ypulsar el botón borrar.

y aparecerá el formulario de verificación de la supresión:



si confirmamos la supresión se eliminarán todos los datos vinculados con el expedientes y sinposibilidad de recuperación.

3.6 Gestión de Expedientes

Esta opción de Menú nos permitirá gestionar los expedientes del despacho y realizar sobre ellos lasopraciones más comunes:

· Buscar expedientes· Dar altas de expedientes· Modificar datos de expedientes· Consultar los datos de un expediente· Eliminar expedientes· Gestionar la información contenida en un expediente

· Anotaciones históricas· Anotaciones contables· Agenda· Documentos asociados· Provisiones de fondos solicitadas· Facturas emitidas· Recuperación de deuda

· Imprimir etiquetas de un expediente· Mover la información contenida en un expediente a otro

para acceder a esta opción debemos pulsar:

Menu General -> Expedientes -> Gestión de Expedientes

y aparecerá una lista de todos nuestros expedientes clasificados.

Manual de SGA/Win17


3.7 Contenido de expedientes

Para gestionar el contenido de los expedientes debemos buscar el expediente desde las gestión deexpedientes y pulsar el botón gestión

aparecerá el formulario de gestión del contenido de los expedientes:



pulsando en las distintas pestañas podremos realizar:

· Anotaciones históricas· Anotaciones contables· Anotaciones en la Agenda· Gestionar los documentos asociados· Gestionar las provisiones de fondos solicitadas· Ver las facturas emitidas· Controlar la recuperación de deuda

3.7.1 Histórico

Esta pestaña contiene una relación de anotaciones realizadas en el expediente.

Para realizar operaciones con las naotaciones históricas de los expedientes debemos usar losbotones situados a la derecha del formulario.

Manual de SGA/Win19


Con los botones de la derecha del formulario podremos hacer las operaciones más comunes:

Añadir. anotaciones históricas.Modificar. anotaciones históricas.Consultar. anotaciones históricasBorrar. anotaciones históricasImprimir. anotaciones histórricads de un expedienteCabecera. mostrar los datos de cabecera del expedientePrimero. ir al primer histórico del expedienteÚltimo. ir al último histórico del expediente

Con los controles de la parte inferior del formulario podremosa realizar las siguientes operaciones.

Filtrar por fecha. las anotaciones históricas desde una fecha.Tipo. seleccionar solo las anotaciones con tipo o solo las sin tipo o todas.Estado. Seleccionar solo las anotaciones con estado o solo las sin estado o todas.Procedencia. Mostar selectivamente las anotaciones históricas según su procedencia

3.7.1.1 Añadir históricos

Nos mostrará el formulario para añadir una anotación histórica:



debemos rellenar los datos solicitados y pulsar el botón aceptar.

Datos del formulario:

Referencia. del expediente en el que deseamos realizar la anotación

Fecha. de la anotación

Colaborador. persona que realiza la anotación

Tipo de movimiento. se pueden definir fdistintos tipos de movimientos hoistóricos quedeterminen su naturaleza.

Estado. se pueden definir estados para los expedientes y asignarlos en el momento de entrar losmovimientos historicos. El estado del expediente es el último asingnado.

Guardar como Histórico oculto. la anotación se marcará y se representará en color rojoy se considerará oculta. Podremos realizar informes y seleccionar o no seleccionar anotacionesocultas.

Texto. de la anotación

Anotación.

nos permitirá otras anotaciones de otros tipos o del mismo en el momento de realizar laanotación histórica

Manual de SGA/Win21


3.7.1.2 Modificar histórico

Nos mostrará el formulario para modificar una anotación histórica:


Datos del formulario:


Fecha. de la anotación


Tipo de movimiento. se pueden definir fdistintos tipos de movimientos hoistóricos quedeterminen su naturaleza.

Estado. se pueden definir estados para los expedientes y asignarlos en el momento de entrar losmovimientos historicos. El estado del expediente es el último asingnado.

Guardar como Histórico oculto. la anotación se marcará y se representará en color rojoy se considerará oculta. Podremos realizar informes y seleccionar o no seleccionar anotacionesocultas.

Texto. de la anotación

Anotación.




Tener en cuenta que en función de los valores de la configuración de SGA es posible que lasanotaciones históricas solo las deje modificar al colaborador que las realizó.

3.7.1.3 Consultar histórico

Nos mostrará el formulario para consultar una anotación histórica sin posibilidad de realizarmodificaciones:


Anotación.


Manual de SGA/Win23


3.7.1.4 Borrar histórico

Nos mostrará el un mensaje en el que debemos confirmar nuestra petición:

si confirmamos la petición nunca más se podrá recuperar la anotación hoistórica.

Tener en cuenta que en función de los valores de la configuración de SGA es posible que lasanotaciones históricas solo las deje borrar al colaborador que las realizó.

3.7.1.5 Imprimir histórico

Nos imprimirá un informe con las anotaciones histórica del expediente seleccionado.

Previamente mostrará un formulario en el que podremos indicar los criterios con los que deseamosque se genere el informe:



Desde este formulario podremos realiazar las siguientes selecciones:

Mostrar los movimiento históricos ocultos. o no.

Mostrar movimientos históricos vinculados con movimientos contables. o no

Fechas. entre las que deseamos que se impriman las anotaciones.

Tipo. de anotaiones que deseamos imprimir (en blanco son todas)

Estado. de las anotacioenes que deseamos imprimir (en blanco son todas)

Desde este formulario podremos realizar las siguienes acciones:

Previsualizar. el informe solcitado antes de imprimirlo.

Imprimir. el informe solicitado por la impresora predeterminada

Excel. enviarlo a una hoja de cálculo excel

3.7.2 Agenda

Esta pestaña contiene una relación de anotaciones en la agenda realizadas en el expediente.

Para realizar operaciones con las anotaciones de la agenda de los expedientes debemos usar losbotones situados a la derecha del formulario.

Manual de SGA/Win25


con los botones de la derecha del formulario podremos hacer las operaciones más comunes:

Añadir. anotaciones en la agenda.Modificar. anotaciones en la agenda.Consultar. anotaciones en la agendasBorrar. anotaciones en la agendaCabecera. mostrar los datos de cabecera del expedientePrimero. ir al primer histórico del expedienteÚltimo. ir al último histórico del expediente

Con los controles de la parte inferior del formulario podremos realizar las siguientes operaciones.

Filtrar por fecha. las anotaciones históricas desde una fecha.

3.7.2.1 Añadir Agenda

Nos mostrará el formulario para añadir una anotación en la agenda del expediente:




Datos de la pestaña de Datos de Agenda:

en esta pestaña del formulario se indican los datos de entrada y vencimiento de la anotación en laagenda:



Tipo de Agenda. es obligatorio seleccionar un determinado tipo de agenda

Fecha/Hora Inicio. fecha y hora de comienzo del evento.

Fecha/Hora Final. fecha y hora de fin del evento.

Texto. de la anotación en l agenda

Guardar como Movimientos Histórico oculto. el texto de la anotación añádirá adicionalmentecomo anotación histórica.

Si se marca esta opción aparecerán los controles de grabación de dicha anotación:

podremos determinar:

Guardar como Histórico oculto.

Manual de SGA/Win27


Fecha de la anotación histórica. la del evento/la de entrada

Datos de la pestaña de Control de agenda:

En esta pestaña se indican los datos de aviso y realización del evento. estos datos no sonobligatorios.

Receptor aviso. persona que recibirá el aviso de vencimiento del evento. Es posible seleccionarentre la persona asignada o el usuario que añadío la anotación. El aviso se recibirá siempre eldía de su vencimiento y opcionalmente según los criterios establecidos por el nº de avisos y susfechas. Los avisos de agenda se enviarán cuando un usuario se conecte a SGA.

Nº de avisos. que se desea que se envíen con anterioridad al vencimiento del evento. Sirellenamos esta caja se activarán las cajas de aviso1, aviso2 y aviso3 en función del número deavisos seleccionado.

Aviso 1. Días de antelación para el aviso 1. Se indicará automátticamente la fecha del aviso enla caja días antes.



Realizado. marca de que el evento se ha realizado

Por. persona que lo realiza.

Fecha. de realización del evento.

Anotación.




3.7.2.2 Modificar agenda

Nos mostrará el formulario para modificar una anotación en la agenda del expediente:


Datos de la pestaña de Datos de Agenda:




Manual de SGA/Win29


Tipo de Agenda. es obligatorio seleccionar un determinado tipo de agenda

Fecha/Hora Inicio. fecha y hora de comienzo del evento.

Fecha/Hora Final. fecha y hora de fin del evento.

Texto. de la anotación en l agenda

Guardar como Movimientos Histórico oculto. el texto de la anotación añádirá adicionalmentecomo anotación histórica.

Si se marca esta opción aparecerán los controles de grabación de dicha anotación:

podremos determinar:

Guardar como Histórico oculto.

Fecha de la anotación histórica. la del evento/la de entrada

Datos de la pestaña de Control de agenda:

En esta pestaña se indican los datos de aviso y realización del evento. estos datos no sonobligatorios.

Receptor aviso. persona que recibirá el aviso de vencimiento del evento. Es posible seleccionarentre la persona asignada o el usuario que añadío la anotación. El aviso se recibirá siempre eldía de su vencimiento y opcionalmente según los criterios establecidos por el nº de avisos y susfechas. Los avisos de agenda se enviarán cuando un usuario se conecte a SGA.



Nº de avisos. que se desea que se envíen con anterioridad al vencimiento del evento. Sirellenamos esta caja se activarán las cajas de aviso1, aviso2 y aviso3 en función del número deavisos seleccionado.




Realizado. marca de que el evento se ha realizado

Por. persona que lo realiza.

Fecha. de realización del evento.

Anotación.


3.7.2.3 Consultar agenda

Nos mostrará el formulario para consultar una anotación en la agenda sin posibilidad de realizarmodificaciones:

Manual de SGA/Win31


Anotación.


3.7.2.4 Borrar agenda




si confirmamos la petición nunca más se podrá recuperar la anotación de la agenda.

Tener en cuenta que en función de los valores de la configuración de SGA es posible que lasanotaciones de la agenda solo las deje borrar al colaborador que las realizó.

3.7.3 Contable

Esta pestaña contiene una relación de anotaciones contables agenda realizadas en el expediente.

Para realizar operaciones con las anotaciones de la agenda de los expedientes debemos usar losbotones situados a la derecha del formulario.

Manual de SGA/Win33


con los botones de la derecha del formulario podremos hacer las operaciones más comunes:

Añadir. anotaciones en la agenda.Modificar. anotaciones en la agenda.Consultar. anotaciones en la agendasBorrar. anotaciones en la agendaCabecera. mostrar los datos de cabecera del expedientePrimero. ir al primer histórico del expedienteÚltimo. ir al último histórico del expediente

Con los controles de la parte inferior del formulario podremos realizar las siguientes operaciones.

Filtrar por fecha. las anotaciones históricas desde una fecha.

3.7.3.1 Añadir contable

Nos mostrará el formulario para añadir una anotación contable en el expediente:




Datos:



Cliente. asociado al expediente


Fecha. de la anotación contable.

Concepto contable. del movimiento.

No facturable. el movimiento se marcará como no facturable.

Restar en cálculo de ratios. La anotación restará en los informe de ratios a efectos de base decálculo.

Importe base. Tarifa que se aplica a la unidad de tiempo del colaborador. Solo aparecerá enanotaciones cuyo concepto contable tenga marcada la Tarifa. en este caso se debará multiplicarpor las unidades de tiempo para obtener el importe:

Importe. de la anotación.

Texto. de la anotación en el contable

Manual de SGA/Win35


Grabar como movimiento Histórico oculto. el texto de la anotación se añádirá adicionalmentecomo anotación histórica.

en este caso aparecerá:

y podremos determinar si deseamos guardar la anotación histórica como movimiento oculto

Anotación.


3.7.3.2 Modificar contable

Nos mostrará el formulario para modificar una anotación contable del expediente:




Datos:

en esta pestaña del formulario se indican los datos de entrada y vencimiento de la anotacióncontable


Cliente. asociado al expediente


Fecha. de la anotación contable.

Concepto contable. del movimiento.

No facturable. el movimiento se marcará como no facturable.

Restar en cálculo de ratios. La anotación restará en los informe de ratios a efectos de base decálculo.

Importe base. Tarifa que se aplica a la unidad de tiempo del colaborador. Solo aparecerá enanotaciones cuyo concepto contable tenga marcada la Tarifa. en este caso se debará multiplicarpor las unidades de tiempo para obtener el importe:

Importe. de la anotación.

Texto. de la anotación en el contable

Grabar como movimiento Histórico oculto. el texto de la anotación se añádirá adicionalmentecomo anotación histórica.

en este caso aparecerá:

y podremos determinar si deseamos guardar la anotación histórica como movimiento oculto

Anotación.


Manual de SGA/Win37


3.7.3.3 Consultar contable

Nos mostrará el formulario para consultar una anotación contable sin posibilidad de realizarmodificaciones:

Anotación.


3.7.3.4 Borrar contable




si confirmamos la petición nunca más se podrá recuperar la anotación contable.

Tener en cuenta que en función de los valores de la configuración de SGA es posible que lasanotaciones contables solo las deje borrar al colaborador que las realizó.

3.7.3.5 Imprimir contable

Nos imprimirá un informe con las anotaciones contables del expediente seleccionado.


Manual de SGA/Win39


Desde este formulario podremos realiazar las siguientes selecciones:

Fechas. entre las que deseamos que se impriman las anotaciones.

Facturados. anotaciones facturadas, no facturadas o todas.

Facturables. anotaciones marcadas como facturables, no facturables o todas.

Tipo. de anotación contable: honorarios, gastos, suplidos, provisiones de fondos, ingresos ocualquier combinación de tipos.

Valorar en. la moneda deseada.

Colaborador. Solo se imprimirán las anotaciones realizadas por el colaborador seleccionado.

Opciones.

Imprimir las observaciones del expediente. adicionalmente.

Imprimir resumen por colaborador. mostrará un resumen de la producción imputada porcada uno de los colaboradores, con sus diferentes tarifas.

Imprimir resumen por concepto contable. mostrará un resumen por cada diferenteconcepto contable que se haya imputado en el expediente.

Imprimir Movimientos históricos. se añadirán al informe las anotaciones históricas delexpediente.



Imprimir borradores asociados. se emitirá adicionalemte un informe con los borradoresde factura emitidos en el expediente.

Imprimir preminutas asociadas. se incluirán en el informe las preminutas emitidas en elexpediente.

Imprimir proformas asociadas. se incluirán en el informe las profromas emitidas en elexpediente.

Imprimir facturas asociadas. se incluirán en el informe las facturas emitidas en elexpediente.

Desde este formulario podremos realizar las siguienes acciones:

Previsualizar. el informe solcitado antes de imprimirlo.

Imprimir. el informe solicitado por la impresora predeterminada

Excel. enviarlo a una hoja de cálculo excel

3.7.4 Documentos

Esta pestaña contiene una relación de todos los documentos asociados al expediente.

Realmente no incluye los documentos asociados a los expedientes dentro de su propia Base deDatos sino que solo crea registros que apuntan a documentos ya existentes. Es decir solo se quedacon la dirección de los documentos y los asocia a expedientes. Estos documentos son totalmenteaccesibles desde fuera de SGA/Win.

Manual de SGA/Win41


Para realizar operaciones con los documentos de un expedientee debemos usar los botones situadosa la derecha del formulario.

Estos botones nos permitirán:

Añadir. un documento al expediente.Modificar. un documento del expediente.Abrir. un documento del expediente.Borrar. un documento del expediente.Imprimir. una lista de los documento del expedienteCabecera. mostrar los datos de cabecera del expedientePrimero. ir al primer histórico del expedienteÚltimo. ir al último histórico del expedienteEscanear. un documento y asociarlo al expedienteCopiar. un documento del expediente.Pegar. un documento existente al expedienteEnviar. por e-mail un documento del expediente.

También podremos localizar documentos dentro de un expediente usando el botón Filtrar yseleccionando los conceptos por los que deseemos buscar.

3.7.4.1 Añadir documentos

Nos mostrará el formulario para añadir un documento al expediente:


Datos:




Referencia. del expediente al que deseamos añadir el documento.

Creado por. colaborador que crea el documento.

Fecha creación.

Hora creación.

Actualizado por. colaborador que crea el documento.

Fecha actualización.

Hora actualización.

Tipo de Documento. Nos mostrará una lista de documentos que nuestro sistema es capaz decrear automáticamente e incorporar en el expediente. Actualmente se permiten documentos deWord o Excel.

Fusionar. debemos marcar esta opción si deseamos que nuestro documento sea fusionadodesde un documento matriz con una serie de datos del expediente.

En este caso aparecera la solicitud de la plantilla que deseamos usar como documento matriz.

Número de orden. del documento en el expediente. Es un número correlativo.

Nombre. que deseamos dar al documento.

Descripción. para el documento.

Tema. del documento.

Subtema. del documento.

Path origen. lugar de nuestra red donde se almacenará el documento. SGA/Win nos propondráun path por defecto que viene determinado por la suma de los siguientes path :

Path general determinado en la configuración de SGA/Win (obligatorio)+

Path del cliente determinado en la ficha del cliente. (sí está relleno)+

Path del expediente determinado en la ficha del expediente. (sí está relleno)

en cualquier caso siempre se puede cambiar por el usuario. Sí no existe se crearáautomáticamente.

Tener en cuenta que la dirección donde se almacena un documento debe ser accesible por todoslos usuarios de la red por lo tanto no es recomendable usar las unidades locales (C:) paraalmecanarlos puesto que son propias de cada usuario. En su lugar debemos usar unidadescompartidas de red o notación del tipo \\un pc\Directorio\ que es reconocido por cualquierelemento de la red.

Controlar este documento. Al marcar esta opción el documento pasa a ser controlado porSGA/Win y permite asignarle estados de Presentado y Contestado

Manual de SGA/Win43


los documentos controlados se dibujarán en color rojo en la lista de documentos del expdiente.

Presentado. El documento está controlado y está en situación de Presentado. Se dibujarán enrojo en la lista de documentos del expediente.

Contestado. El documento está controlado y está en situación de Contestado. Se dibuajaránen azul en la lista de documentos del expediente.

Grabar en histórico. Se grabará una anotación histórica relativa al documento en la pestañahistórica del expediente.

Histórico oculto. El histórico generado desde el documento estará oculto.

Botones.

Crear. AL pulsar el botón Crear se creará un documento del tipo seleccionadoy se mostrará parasu modificación por el usuario.

Anotación.

nos permitirá otras anotaciones de otros tipos o del mismo en el momento de realizar laanotación del documento en el expediente.

3.7.4.2 Modificar documentos

Nos mostrará el formulario para modificar un documento al expediente:




Datos:



Creado por. colaborador que crea el documento.

Fecha creación.

Hora creación.

Actualizado por. colaborador que crea el documento.

Fecha actualización.

Hora actualización.

Tipo de Documento. Nos mostrará una lista de documentos que nuestro sistema es capaz decrear automáticamente e incorporar en el expediente. Actualmente se permiten documentos deWord o Excel.

Número de orden. del documento en el expediente. Es un número correlativo.

Nombre. que deseamos dar al documento.

Descripción. para el documento.

Manual de SGA/Win45


Tema. del documento.

Subtema. del documento.

Path origen. lugar de nuestra red donde se almacenará el documento. SGA/Win nos propondráun path por defecto que viene determinado por la suma de los siguientes path :

Path general determinado en la configuración de SGA/Win (obligatorio)+

Path del cliente determinado en la ficha del cliente. (sí está relleno)+

Path del expediente determinado en la ficha del expediente. (sí está relleno)

en cualquier caso siempre se puede cambiar por el usuario. Sí no existe se crearáautomáticamente.

Tener en cuenta que la dirección donde se almacena un documento debe ser accesible por todoslos usuarios de la red por lo tanto no es recomendable usar las unidades locales (C:) paraalmecanarlos puesto que son propias de cada usuario. En su lugar debemos usar unidadescompartidas de red o notación del tipo \\un pc\Directorio\ que es reconocido por cualquierelemento de la red.

Si modificamos el path el documento se moverá al nuevo path indicado.

Controlar este documento. Al marcar esta opción el documento pasa a ser controlado porSGA/Win y permite asignarle estados de Presentado y Contestado

los documentos controlados se dibujarán en color rojo en la lista de documentos del expdiente.

Presentado. El documento está controlado y está en situación de Presentado. Se dibujarán enrojo en la lista de documentos del expediente.

Contestado. El documento está controlado y está en situación de Contestado. Se dibuajaránen azul en la lista de documentos del expediente.

Grabar en histórico. Se grabará una anotación histórica relativa al documento en la pestañahistórica del expediente.

Histórico oculto. El histórico generado desde el documento estará oculto.

Botones.

Abrir. Modificará el registro del documento y lo abrirá.

Aceptar. Modificará el registro del documento.

Anotación.




3.7.4.3 Borrar documentos

Esta opción borrará el registro que mantiene SGA/win del un documento y opcionalmente lo borrarádel directorio donde este almacenado.

Para ello nos mostrará dos mensajes de confirmación:

contestando Si al primero se eliminará el registro del Documeto de SGA/Win.

y nos aparecerá el siguiente mensaje de conformación:

que nos avisará de la eliminación de documento de su directorio.

3.7.4.4 Imprimir Documentos

Nos imprimirá un informe de los documentos de un expediente.


Manual de SGA/Win47


Desde este formulario seleccionaremos los criterios de selección:

Fecha desde. fecha de creación

Fecha hasta. fecha de creación.

y ordenación:

Fecha creación.

Número.

Nombre.

Descripción.

Autor.

Tema.

Subtema.

3.7.4.5 Escanear Documento

Esta opción nos permite incorporar documentos escaneados al expediente.

Para ello es imprescindible tener conectado un escaner al pc.

SGA/Win arrancará el escaner e incorporará el documento.

3.7.4.6 Pegar Documento

Con esta opción podemos incorporar documentos existentes (de cualquier tipo) a la lista dedocumentos del expediente.

AL pulsar el botón aparecerá el cuadro de dialogo de Windows que nos permite seleccionar unarchivo cualquiera al que tengamos acceso:



al seleccionar el archivo seleccionado y pulsar Abrir aparecerá el formulario de incorporardocumentos a la lista de documentos del expediente:

complataremos los datos y el documento quedará incorporado.

3.7.4.7 Copiar Documento

Permite copiar un documento existente en otro expediente o en el mismo.

Al pulsar el botón copiar aparecerá el formulario para copiar documentos:

Manual de SGA/Win49


debemos rellenar los datos solicitados:

Referencia. en la que desamos copiar el documento.

Ir al expediente destino. automáticamente se abrirá la lista de documentos del expedientedestino. En caso contrario nos quedaremos en la lista del expediente origen.

y pulsar el botón Aceptar. Aparecerá el formulario de incorporación de documentos en el expediente:

Si seleccionamos el mismo expediente de origen como destino el nombre del documento se alterarácolocandose al final un identificador correlativo (_000n) que indicará el número de documentos con elmismo nombre dentro del expediente. Esto sucederá también si copiándolo a otra referencial yaexiste un nombre, o varios, igual del documento.

3.7.4.8 Enviar Documento.

Enviará el documento seleccionado por e-mail (como documento adjunto). Para ello arrancará elprograma de correo electrónico predeterminado del usuario.

3.7.4.9 Buscar Documentos

Para buscar documentos en un expediente debemos usar el botón Filtrar y las cajas asociadas almismo:



debemos marcar las casillas que deseemos e indicar los nombre de las columnas por las quedeseemos buscar, selccionar el tipo de coincidencia (igual, distinto) e indicar el varlor a buscar en lascolumnas.

Al pulsar el botón Filtrar se procederá a la busqueda suiguiendo los criterios indicados.

3.7.5 Fondos

Contiene la lista de todas las provisiones de fondos solicitadas en el expediente:

podermos realizar las siguientes acciones:

Añadir. una nueva provisiones de fondos al expedienteModificar. los datos de una provisiones de fondos existente.Consultar. los datos de una provisione de fondos.Borrar. una provisión de fondosCabecera. mostrar los datos de cabecera del expedientePrimero. ir al primer histórico del expedienteÚltimo. ir al último histórico del expedienteRecordar. una provisión de fondosCobrar una provisión de fondos.

Manual de SGA/Win51


3.7.5.1 Añadir Fondos

Nos aparecerá el formulario para solicitar una nueva provisión de fondos en el expediente:


Datos:


Tipo de Relamación. nos determinará el documento que debe emitir para la solicitud así comodeben ser las siguientes reclamaciones.

Importe de provisión de fondos.

Fecha de solicitud.

Nombre. de la persona a la que debe ser dirigida la solicitud.

A la atención de. la persona a la que se debe dirigir la solicitud

Domicilio. de la persona a la que se debe dirigir la solicitud.

Población. de la persona a la que se debe dirigir la solicitud.

Provincia. de la persona a la que se debe dirigir la solicitud.

Pais. de la persona a la que se debe dirigir la solicitud.

NIF. de la persona a la que se debe dirigir la solicitud.

Guardar como movimiento histórico. se añadirá un movimiento historico que hará referenciaa la solicitud de fondos.

Dirigir a. Con estas cuatro casillas se nos facilitará el relleno de los datos de la persona a la quedebemos dirigir la solicitud obteniendoilos de datos que ya poseemos.



Datos de facturación. la persona a la que dirigiremos la solicitud será el cliente defacturación del expediente. Es el valor por defecto.

Datos de envío. sin uso.

Clientes del expediente. podremos seleccionar entre cualqiera de los clientes delexpediente.

Otro. deberemos rellenar los datos de la persona manualmentre.

Botones.

Editar Carta. Se generará la solicitud de fondos y se abrirá la carta de solicitud adecuada..

Imprimir. Se generará la solicitud de fondos y se imprimirá la carta de solicitud adecuada..

Anotación.


3.7.5.2 Modificar Fondos

Nos aparecerá el formulario para modificar una solicitud provisión de fondos en el expediente:

Manual de SGA/Win53



Datos:


Tipo de Relamación. nos determinará el documento que debe emitir para la solicitud así comodeben ser las siguientes reclamaciones.

Importe de provisión de fondos.

Fecha de solicitud.

Nombre. de la persona a la que debe ser dirigida la solicitud.

A la atención de. la persona a la que se debe dirigir la solicitud

Domicilio. de la persona a la que se debe dirigir la solicitud.

Población. de la persona a la que se debe dirigir la solicitud.

Provincia. de la persona a la que se debe dirigir la solicitud.

Pais. de la persona a la que se debe dirigir la solicitud.

NIF. de la persona a la que se debe dirigir la solicitud.

Guardar como movimiento histórico. se añadirá un movimiento historico que hará referenciaa la solicitud de fondos.

Dirigir a. Con estas cuatro casillas se nos facilitará el relleno de los datos de la persona a la quedebemos dirigir la solicitud obteniendoilos de datos que ya poseemos.

Datos de facturación. la persona a la que dirigiremos la solicitud será el cliente defacturación del expediente. Es el valor por defecto.



Datos de envío. sin uso.

Clientes del expediente. podremos seleccionar entre cualqiera de los clientes delexpediente.

Otro. deberemos rellenar los datos de la persona manualmentre.

Botones.

Editar Carta. Se generará la solicitud de fondos y se abrirá la carta de solicitud adecuada..

Imprimir. Se generará la solicitud de fondos y se imprimirá la carta de solicitud adecuada..

Anotación.


3.7.5.3 Consultar Fondos

Nos mostrará el formulario para consultar una provisión de fondos sin posibilidad de realizarmodificaciones:

Manual de SGA/Win55


Anotación.


3.7.5.4 Borrar Fondos




si confirmamos la petición nunca más se podrá recuperar la provisión de fondos.

3.7.5.5 Recordar fondos

Se provocará la generación del documento de recordartorio de fondos previsto según el tipo dereclamación de fondos de la solicitud de la provisión de fondos.

3.7.5.6 Cobrar Fondos

nos aparecerá el formulario de cobro de la provisión de fondos:

Manual de SGA/Win57


debremos rellenar los datos y pulsar el botón Aceptar. Esto provocará la cancelación parcial o totalde la provisión de fondos y la generación de una anotación contable.

Datos:

Fecha. del cobro

Importe a cobrar.

Concpeto contable. que deseamos usar para la generación de la anotación contable.

3.7.6 Facturas

Contiene la lista de todas las facturas emitidas en el expediente:



podermos realizar las siguientes acciones:

Modificar. los datos de una factura.Consultar. los datos de una factura.Borrar. una factura existenteImprimir. una factura existenteCabecera. mostrar los datos de cabecera del expedientePrimero. ir al primer histórico del expedienteÚltimo. ir al último histórico del expedienteCambiar. la clase de una factura existenteCobrar una factura existenteLíneas. manipular las líneas de una factura existente.Facturas. Imprimir las facturas de un expediente.

3.7.6.1 Modificar Facturas

Aparecerá el formulaio que permite modificar determinados datos de una factura:

los datos modificables están dividos en tres pestañas:

Datos Generales:

Tipo de IvaTipo de retención IRPF

Datos Sujeto Fiscal:

Cliente de facturación

Datos Envío:

NombreA la atención deDomicilio

Manual de SGA/Win59


C.PostalPoblaciónProvinciaPaís

Desea que los datos de envío de la factura solapen a los datos fiscales. Seleccionandoesta opción los datos de envío de la factura solaparán a los datos del cliente en la impresión

de la factura. Téngase en cuenta que el NIF no variará, es simplemente una forma de enviarfacturas a clintes que con un solo NIF tengan varias direcciones de envío.

Botones:

Aceptar. grabará los cambios

Imprimir. Imprimirá los movimientos contables que han sido facturados. En este casoaparecerá el formulario de solicitud de impresión de movimientos contables de una factura:

este formulario se comportará igual que el de Imprimir Movimientos Contables de unexpediente pero limitará el informe a los movimientos contables incluidos en la

factura seleccionada.

Anotación.




3.7.6.2 Consultar Facturas

Nos mostrará el formulario para consultar los datos de una factura sin posibilidad de realizarmodificaciones:

Anotación.


Manual de SGA/Win61


3.7.6.3 Borrar facturas


si confirmamos la petición nunca más se podrá recuperar la factura seleccionada.

3.7.6.4 Imprimir Facturas

Nos mostrará el formulario de impresióimprimirá la factura seleccionada.

Previamente mostrará un formulario de impresión de la factura:



Pedremos seleccionar:

Imprimir carta de presentación. adicional a la factura.

Fecha. de la carta de presentación.

Grabar en Histórico. generará una anotación histórica adicional en el expediente

Lengua/Idioma. del formato de la factura.

3.7.6.5 Cambiar Factura

Nos mostrará el formulario para cambiar determinados datos de una factura:

Manual de SGA/Win63


Podremos cambiar:

Centro de Facturación. provocará un cambio en el número asignado

Clase de Factura. provocará un cambio en el número asignado.

Tipo de factura. provocará un cambio en el número de factura.

Número de Factura. Verificará que no exista.

Fecha de la factura

Formato de factura. de impresión

Divisa de facturación.

Lengua/Idioma. de impresión de la factura

Entendemos que algunos de estos cambios pueden afectar a determinados libros fiscales ysuponemos que solo personas con suficiente criterio estarán autorizadas a esa función.

3.7.6.6 Cobrar Factura

Nos mostrará el formulario para realizar un cobro de factura:

que nos olicitará los siguientes datos:

Fecha del cobro.

Importe del cobro.

Descripción.

Nº de documento. contable asociado

Diario. de contabilidad donde se debe grabar.



Tipo de Cobro:

Cobro/pago. los pagos deben tener importes negativos

Perdida/Ganancia. las perdidas deben tener importe negativo

Ajuste cambio. diferencias en cambios de moneda

Recibo al cobro. cobrada por emisión de un recibo.

3.7.6.7 Ver Cobros

Mostrará todos los cobros de una factura:

Botones:

Añadir. un nuevo cobro.

Modificar. un cobro existente

Borrar. un cobro existente.

3.7.6.8 Ver Líneas

Mostrará las líneas de la factura:

Manual de SGA/Win65


Botones:

Añadir. una nueva línea a la factura:

Solicitará los siguientes datos:

Número de línea. Determinará su posición en la impresión de lafactura.



Fecha del movimento.

Importe.

Tipo de Línea

HonorariosGastosSuplidosIngresosLiquidacionesDescuento

Sujeto a IVA

Sujeta a retención IRPF

Colaborador. que realiza la línea

Descripción del concepto

Modificar. una línea existente.

Borrar. una línea existente.

Imprimir. Imprime la factura seleccionada

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