MANUAL DE USO PARA EL PORTAL DE … de... · El intermediario realizó la solicitud pero no se ha atendido. El suscriptor está realizando el análisis del negocio. Se envía la cotización

MANUAL DE USO PARA EL PORTAL DE INTERMEDIARIOS: MÓDULO SOLICITUDES

CONFIANZAPDIP O R T A L D E I N T E R M E D I A R I O S

*Documento para prueba piloto, Proyecto Portal de Intermediarios - PDI.

www.confianza.com.co

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

1

2

3

CONTENIDO

Ingreso a la aplicación

Creación de solicitud

Inclusión de adjuntos

Estados de solicitudes

Visualizar el histórico de cambios de estado de una solicitud

Cambios de estado de la solicitud desde el intermediario

Ingreso de comentarios a la solicitud

Búsqueda de solicitudes

Búsqueda general

Búsquedas por estado

Exportación a excel

*Documento para prueba piloto, Proyecto Portal de Intermediarios - PDI.*Documento para prueba piloto, Proyecto Portal de Intermediarios - PDI.


Este manual explica el uso del módulo “Solicitudes”. Mediante esta nueva plataforma se comunicará de

una manera más efectiva con la sucursal a la cual está adscrito, permitiéndole llevar un mejor control sobre

el inventario de sus negocios y le ayuda a conocer el estado en el cual se encuentra cada una de sus

solicitudes en todo momento.

Para ir al Portal de Intermediarios debe hacerlo por el siguiente link:

Al ingresar a la aplicación aparece la pantalla principal del portal, la cual está dividida en dos secciones, los

Menús y el Área de trabajo.

Haciendo clic en Solicitudes se despliega el menú que le permitirá Buscar, Crear y Revisar el estado de sus solicitudes.

INGRESO A LA APLICACIÓN

ACEPTAR

USUARIO

CONTRASEÑA

Recordar usuario en esta máquina

Se debe ingresar el Usuario y Contraseña.

https://www.iseguros.transfiriendo.com/ISegurosConfianza/login/logon.asp

SOLICITUDES

Perfil | Contraseña | Contáctenos | Salir

NEWS

VEROPCIONES

Área de trabajoÁrea de Menú


MANUAL DE USO

0.1

*Documento para prueba piloto, Proyecto Portal de Intermediarios - PDI.*Documento para prueba piloto, Proyecto Portal de Intermediarios - PDI.


Para crear una solicitud se hace clic en el Menú: Solicitudes y se selecciona la opción Solicitud.

A continuación aparece la siguiente ventana emergente:

CREACIÓN DE SOLICITUD0.2

SOLICITUDES

SOLICITUD

BUSCAR SOLICITUD

OP. SOLICITADAS

OP. EN ESTUDIO

OP. DEVUELTA AL INTERMED.

OP. EN AUTORIZACIÓN

OP. ATENDIDO

Perfil | Contraseña | Contáctenos | Salir

NEWS

VEROPCIONES

INGRESAR UNA NUEVA SOLICITUD

BÚSQUEDA RÁPIDA

DE UNA SOLICITUD

DEPENDIENDO DE UN ESTADO


MANUAL DE USO

No. SOLICITUD : Nueva

GENERAL

USUARIO INTERMEDIARIO*

TOMADOR

NOMBRE DEL TOMADOR*

TIPO DE NEGOCIO*

ASUNTO*

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD*

No. COTIZACIÓN

No. PÓLIZA

VERSIÓN 1.0 Estado: Nuevo

SOLICITUD

Seleccionar

INTERMEDARIO

SUSCRIPTOR

No. IDENTIFICACIÓN*

VALOR DEL NEGOCIO $

No. CERTIFICADO

GRABAR SOLICITUD

NUEVO CERRAR

INFORMACIÓN QUE DILIGENCIAEL SISTEMA

*Usted debe diligenciar los campos solicitados.

www.confianza.com.co*Documento para prueba piloto, Proyecto Portal de Intermediarios - PDI.

Los campos de la solicitud son los siguientes:

Después de diligenciar la solicitud debe hacer clic en:


Usuario Intermediario

Intermediario

Nombre del Tomador

Tipo de identificación

Tipo de Negocio

Valor del Negocio

Asunto

Descripción de la Solicitud

No. de Cotización

No. Póliza

No. Certificado

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

Alfanumérico

Alfanumérico

Alfanumérico

Numérico

Lista desplegable

Moneda

Alfanumérico

Alfanumérico

Alfanumérico

Alfanumérico

Alfanumérico

Contiene el nombre del usuario que está creando la solicitud.

Contiene el nombre de la clave del intermediario.

En este campo se debe ingresar el nombre del Cliente/Tomador.

Campo que permite ingresar el No. de identificación del Tomador.

Permite seleccionar si es una modificación o un negocio nuevo.

Se debe ingresar el valor del contrato o negocio. No el valor asegurado.

Nombre de la solicitud que está creando.

En este campo se debe ingresar el detalle de la solicitud que se está realizando.

Si esta solicitud hace referencia a una Cotización existente se puede ingresar.

Ingresa el código de la póliza en caso de requerir un certificado modificatorio.

Ingresar le código del certificado en caso que tener esta información.

Para guardar los cambios. Si quiere salir sin guardar los cambios.Para crear una nueva solicitud.

ACEPTAR

Su solicitud fue enviada con exito puede adjuntar archivos si lo desea.

UNA VEZ GRABE LA SOLICITUD, USTED PUEDE ADJUNTAR LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES

El sistema al crear una Solicitud la guarda de forma automática como SOLICITADA.

Al grabar la solicitud aparece la siguiente pantalla:


MANUAL DE USO

GRABAR SOLICITUD

NUEVO CERRAR

Nombre Descripción Obligatorio Tipo de Campo



MANUAL DE USO

El sistema permite ingresar adjuntos a la solicitud.

Estando en la solicitud se debe hacer clic en el botón

A continuación se mostrará una ventana emergente para adjuntar sus archivos:


INCLUSIÓN DE ADJUNTOS0.3

No. SOLICITUD : 13

GENERAL


TOMADOR

NOMBRE DEL TOMADOR*

TIPO DE NEGOCIO*

ASUNTO*


No. COTIZACIÓN

No. PÓLIZA

VERSIÓN 1.0 Estado: Nuevo

SOLICITUD

Seleccionar

INTERMEDARIO

SUSCRIPTOR


VALOR DEL NEGOCIO $

No. CERTIFICADO

GRABAR SOLICITUD

NUEVO MODIFICAR CERRAR


DESPUÉS DE GUARDAR SE INDICA EL NÚMERO DE SU SOLICITUD

ADJUNTOS

ADJUNTOS

ESTANDO EN LA SOLICITUD SE DEBE HACER CLIC EN EL BOTÓN ADJUNTOS

NUEVO ADJUNTO

NOMBRE ARCHIVO DESCRIPCIÓN INGRESADO POR BLOQUEADO POR

ADJUNTOS

Debe ponerle un nombre al archivo que permita identificar el contenido; ejemplo: contrato, estados financieros,

entre otros.


Haga clic en “Seleccionar Archivo” para adjuntar sus archivos.


MANUAL DE USO


Al hacer clic en aceptar sale la ventana:

Puede incluir cuantos archivos usted desee, siempre dejando una descripción de este.

La inclusión de Adjuntos queda reflejada también en la visualización del histórico de cambios de la solicitud.

SELECCIONAR ARCHIVO

ADJUNTOS

EN ESTE CAMPO SE DEBE DILIGENCIAR LA DESCRIPCIÓN

UNA VEZ HAYA SELECCIONADO SU ARCHIVO DEBE HACER CLIC EN CARGAR ARCHIVO

CERRARCARGARARCHIVO

ACEPTAR

El archivo ha subido correctamenteSaldrá un mensaje que dice:

NUEVO ADJUNTO

NOMBRE ARCHIVO DESCRIPCIÓN INGRESADO POR BLOQUEADO POR

ADJUNTOS

Chrysanthenum.jpg

Chrysanthenum.jpg

Contrato

SELECCIONAR ARCHIVO

ACEPTAR



MANUAL DE USO


ESTADOS DE SOLICITUDES0.4

VISUALIZAR EL HISTÓRICO DE CAMBIOS DE ESTADO DE UNA SOLICITUD0.5

SOLICITADA

EN ESTUDIO

DEVUELTA AL INTERMEDARIO

EN AUTORIZACIÓN

ATENDIDO

ESTADO

El intermediario realizó la solicitud pero no se ha atendido.

El suscriptor está realizando el análisis del negocio.

Se envía la cotización para que el intermediario la autorice o se regresa el negocio por falta de información o soportes.

En autorización por Gerente / Senior / Gerencia Técnica.

Finalizada la solicitud.

DESCRIPCIÓN

Al momento de crear una nueva solicitud el sistema la deja como Solicitada.

En cada solicitud usted puede incluir más detalles o adjuntos sin importar el estado en que se encuentre. Esta,

automáticamente pasa a “Solicitada”, con el fin de que el Suscriptor esté al tanto de los cambios.

Tenga en cuenta que si la solicitud pasa a “Devuelta al Intermediario” puede ser porque hacen falta soportes,

información, o se necesita que el Intermediario autorice la cotización realizada. Para más información podrá

visualizar el mensaje que el Suscriptor le envié, de la siguiente manera:

No. SOLICITUD : 13

GENERAL


TOMADOR

NOMBRE DEL TOMADOR*

TIPO DE NEGOCIO*

ASUNTO*


No. COTIZACIÓN

No. PÓLIZA

VERSIÓN 1.0

HISTÓRICO DE CAMBIOS DE ESTADO

Estado: Solicitada

SOLICITUD

Seleccionar

INTERMEDARIO

SUSCRIPTOR


VALOR DEL NEGOCIO $

No. CERTIFICADO

GRABAR SOLICITUD

NUEVO MODIFICAR CERRAR


ADJUNTOS



MANUAL DE USO


Se debe abrir una ventana emergente en donde podrá visualizar el historial de la solicitud. En caso de estar en

“Devuelta al Intermediario” puede ver las observaciones del Suscriptor.

Así mismo, note que puede observar la información que se ha adjuntado a la solicitud.

HISTÓRICO DE CAMBIOS DE ESTADO

OBSERVACIONES

Se ha agregado un archivo llamado contrato

Solicitada

Solicitada 30/03/2015 04: 07: 46 pm

30/03/2015 03 :36: 07 pm

30/03/2015 03 :07: 07 pm

Devuelta al intermediarioFavor enviar la información financiera del cliente

ESTADO ACTUAL ESTADO ANTERIOR USUARIOFECHA CAMBIO DE ESTADO

CAMBIOS DE ESTADO DE LA SOLICITUD DESDE EL INTERMEDIARIO0.6

Si su solicitud se encuentra en el estado “Devuelta al Intermediario” debe obligatoriamente pasarla al estado

“Solicitada” con el fin de indicarle al Suscriptor que se autoriza la cotización o se adjunta la información

requerida. Lo anterior lo puede hacer de la siguiente manera:

Ejemplo:

Abra la solicitud con estado “Devuelta al Intermediario”.

En Más Acciones hacer clic en “Seleccionar” y de la lista desplegable elegir la opción “Modificar Estado”.

GRABAR SOLICITUD

NUEVO MODIFICAR CERRAR ADJUNTOS

MÁS ACCIONES: SELECCIONAR Seleccionar

Seleccionar

Adjuntos

Modificar estado



MANUAL DE USO


CERRARACEPTAR

CAMBIO DE ESTADO

INTERMEDIARIOS

No. SOLICITUD

FE HAS DE SOLICITUD

ESTADO ACTUAL

13

30/03/2015 03: 08: 20 pm

DEVUELTA AL INTERMEDIARIO

OBSERVACIONES

PASAR A ESTADODevuelta al intermediario

NOTA: Puede poner sus observaciones al respecto, siempre que adjunta archivostambién debe incluir un mensaje.

MÁS ACCIONES: Devuelta al intermediario

Seleccionar

Devuelta al intermediario

Solicitada

MÁS ACCIONES: Seleccionar

Adjuntos

Modificar estado

INGRESO DE COMENTARIOS A LA SOLICITUD0.7

El sistema permite que el Intermediario pueda incluir Comentarios a la solicitud en cualquier momento. Cada

vez que un Intermediario ingresa un comentario, la solicitud queda en estado “Solicitada”.

Para ingresar un comentario a una solicitud se debe ingresar a la solicitud y hacer clic en el ícono:

Más Acciones y seleccionar la opción “Modificar Estado”.



MANUAL DE USO


Luego el sistema trae una pantalla donde el Intermediario podrá incluir el comentario que necesite:

Al revisar o buscar la solicitud queda como Solicitada. Esto permite que el Suscriptor siempre esté atento

a cualquier cambio sobre una solicitud nueva o una solicitud que tenga un comentario incluido por un

Intermediario.

En este ejemplo tenemos una solicitud en estado Atendida a la cual se le está incluyendo un Comentario.

Al hacer clic en Aceptar el sistema

guarda la Solicitud y la deja con estado

Solicitada.

CERRARACEPTAR

No. SOLICITUD

FE HAS DE SOLICITUD

ESTADO ACTUAL

117

25/02/2015 09: 11: 43 am

ATENDIDO

OBSERVACIONESNo se recibió la información completa.

ACEPTAR

Se ha modificado correctamente su solicitud

1 ... 1

No. DESOLICITUD

No. DECOTIZACIÓN

SOLICITUD DESEGURO RCE

GERARDODUQUETE

25/02/201509:11:43 am10987865 50000000 NUEVA INTERMEDIARIO 1 INTERMEDIARIO 1 INTERME-

DIARIO 1SUCURSAL 1

No. DEIDENTIFICACIÓN

NOMBRE DELTOMADOR

VALOR DEL NEGOCIO ($)

FECHA DESOLICITUD

TIPO DENEGOCIO

CANALEMISOR

USUARIOINTERMEDIARIOASUNTO

REGISTROS ENCONTRADOS : 1

INTERMEDIARIO SUCURSAL ESTADO

117 SOLICITADA

ACEPTAR



MANUAL DE USO


El sistema brinda al usuario Intermediario varias opciones para realizar la búsqueda de una Solicitud. Existe una

Pantalla de Búsqueda General y pantallas de búsqueda por estado.

Al hacer clic en Buscar Solicitud aparece la siguiente pantalla:

El sistema permite filtrar por los siguientes campos:

BÚSQUEDA DE SOLICITUDES0.8

1. Búsqueda General

Perfil | Intermediarios Org | Serbal U0 | 1

Seleccionar

Seleccionar

No. DE SOLICITUD

ASUNTO

No. IDENTIFICACIÓN

VALOR DEL NEGOCIO ($) DESDE

TIPO DE NEGOCIO

INTERMEDIARIO

SUCURSAL

No. CERTIFICADO

ESTADO

FECHA DESDE

No. DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL TOMADOR


USUARIO INTERMEDIARIO

No. PÓLIZA

SUSCRIPTOR

FECHA DESDE

CONSULTA DE SOLICITUDES

BUSCAR

0 ... 0 REGISTROS ENCONTRADOS : 0

No. SOLICITUD

No. COTIZACIÓN

ASUNTO

NOMBRE DEL TOMADOR

No. DE IDENTIFICACIÓN

VALOR DEL NEGOCIO

TIPO DE NEGOCIO

INTERMEDIARIO


SUCURSAL

Se puede ingresar el número de solicitud que se quiere buscar.

En caso de que la solicitud esté relacionada con algún número de cotización.

Busca por el Asunto de la Solicitud.

Búsqueda por el nombre del Tomador ya sea Persona natural o jurídica.

Busca por el número de identificación del Tomador.

Busca por un rango de negocio de la solicitud.

Busca por el tipo de negocio ya sean negocios nuevos o modificaciones.

Para el caso de Intermediario no aplica pues todas las solicitudes se hacen a nombre del Intermediario.

Se puede hacer búsquedas por el Usuario que hizo la solicitud en casos donde el Intermediario tiene más de un usuario.

No Aplica para la búsqueda de Intermediario. Trae por defecto todos los registros de la sucursal donde está afiliado el intermediario.

Permite hacer búsquedas por un estado específico. Si no selecciona nada trae todas las solicitudes con todos sus estados. Los estados por los cuales se puede filtrar son los siguientes: Solicitada | Devuelta al Intermediario | En Estudio | En Autorización | Atendida

Permite seleccionar un rango de fechas entre las cuales se generó la solicitud.

ESTADO

FECHA DESDE Y FECHA HASTA

CAMPO DESCRIPCIÓN

SOLICITUDES

SOLICITUD

BUSCAR SOLICITUD

OP. SOLICITADAS

OP. EN ESTUDIO



OP. ATENDIDO



MANUAL DE USO


Al hacer clic en este ícono traerá la siguiente pantalla de Acciones:

Al mostrar el listado de solicitudes es posible abrir una solicitud haciendo clic en el ícono de los 3 puntos.

SOLICITUDES

SOLICITUD

BUSCAR SOLICITUD

OP. SOLICITADAS

OP. EN ESTUDIO



OP. ATENDIDO

Perfil | Intermediarios Org | Serbal U0 | 1

Seleccionar

Seleccionar

No. DE SOLICITUD

ASUNTO

No. IDENTIFICACIÓN


TIPO DE NEGOCIO

INTERMEDIARIO

SUCURSAL

No. CERTIFICADO

ESTADO

FECHA DESDE

No. DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL TOMADOR



No. PÓLIZA

SUSCRIPTOR

FECHA DESDE

CONSULTA DE SOLICITUDES

BUSCAR

1 ... 3

No. DESOLICITUD

No. DECOTIZACIÓN

PRUEBAUSUARIO

PRUEBA TOMADOR

25/02/201509:11:43 am10987865000000 0 NUEVA INTERMEDIARIO 1 INTERMEDIARIO 1 INTERME-

DIARIO 124.AV. CHILE

No. DEIDENTIFICACIÓN

NOMBRE DELTOMADOR

VALOR DEL NEGOCIO ($)

FECHA DESOLICITUD

TIPO DENEGOCIO

No.PÓLIZA

USUARIOINTERMEDIARIOASUNTO

REGISTROS ENCONTRADOS : 3

INTERMEDIARIO SUCURSALNo.CERTIFICADO SUSCRIPTOR

CANALEMISOR ESTADO

5

6

13

SOLICITADA

Modo Consuta

Modo Consulta

Versiones Anteriores

Modificar

ACCIONES:

PERMITE ABRIR LA SOLICITUD SIN PERMITIR MODIFICAR NINGÚN CAMPO DE LA MISMA.

PERMITE ABRIR LA SOLICITUD Y MODIFICAR ALGUNOS CAMPOS.

NO UTILIZAR.




MANUAL DE USO


El sistema además de tener la búsqueda

general también tiene unas pantallas de

búsqueda por cada estado.

Es posible que cualquier listado que se produzca por una búsqueda pueda ser exportado a Excel.

Para exportar a Excel se debe hacer clic en el ícono

2. Búsquedas por Estado

3. Exportación a Excel

OP. SOLICITADAS

OP. EN ESTUDIO



OP. ATENDIDO

OP. SOLICITADAS

OP. EN ESTUDIO

BÚSQUEDA

Permite visualizar solamente las solicitudes con estado Solicitadas que son las Solicitudes que son creadas como Nuevas o las que han tenido recientemente un comentario ingresado por el Intermediario.

Visualiza las Solicitudes que el suscriptor devolvió al Intermediario. Para autorizar expedición de cotización o solicitar información.

Visualiza las solicitudes que están en Estudio por el Suscriptor.

Visualiza las solicitudes que están en proceso de autorización.

Visualiza las solicitudes que ya fueron atendidas por el Suscriptor.

DESCRIPCIÓN

OP. DEVUELTA AL INTERMEDARIO

OP. ATENDIDO

Al hacer clic aparece esta pantalla:

Se hace clic en para que se pueda visualizar en el Excel.

¿Quieres abrir o guardar data.xls desde 200.31.93.102? GuardarAbrir Cancelar x

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