Manual Processo DE/PARA Brasil Kirin · Processo DE/PARA Brasil Kirin Processo DE/PARA Brasil Kirin 3 3 Índice 1Or ie n.t açõ sI c 4 2 Atu al.iz ção DE/P R 5 3C onfi.guraçã

Processo DE/PARA Brasil Kirin

Manual Processo DE/PARABrasil KirinCopyright 2013. Todos os direitos reservados.Control Informática.



Copyright 2013. Todos os direitos reservados.Control Informática.

Implementação, parâmetros, configuração e preparação deambiente


3 3Processo DE/PARA Brasil Kirin

Índice

1 ............................................................................................ 4Orientações Iniciais

2 ............................................................................................ 5Atualização DE/PARA

3 ............................................................................................ 6Configuração DE/PARA

4 ............................................................................................ 25Atualização do Sistema

5 ............................................................................................ 28Execução DE/PARA

6 ............................................................................................ 29Importar arquivo das tabelas corporativas


Manual de Instalação do SAIB 4

1 Orientações Iniciais

Procedimentos para padronização das tabelas corporativas da Brasil Kirin

Antes de atualizar o pacote CTRA0013D atualizar o ARJ:

http://controlinformatica.wix.com/portalcontrol - Ferramentas - ARJ 64 Bits

Atualizar a versão CTRA0013D, lembrando que para executar essa atualização, estima-se que a ultimaversão seja a 13C:

http://controlinformatica.wix.com/portalcontrol

Conferência do código da companhia do cadastro de produtos da revenda

É necessário revisar o campo "302-Cód. Companhia(2)" no cadastro de produto, para auxiliar na revisãogere o relatório sugerido abaixo:

CAMINHO: Cadastros/Relat.Produto/07.Rel p/ Cod Cia 2

Na primeira coluna “CODIGO-COMPANHIA (2)” apresentara os códigos da fábrica. Se algum produtoestiver com código diferente do utilizado pela fábrica deverá ser corrigido antes de executar osprocedimentos seguintes.



2 Atualização DE/PARA

Solicitar o pacote DE/PARA CTRA0013 (ZZ1903-13) com a Control e salve na pasta ?:\SOF\RX

Entrar no sistema executar a rotina de atualização em:

CAMINHO: Especiais/Atualiza programas/arquivos.



3 Configuração DE/PARA

Descompactar o arquivo EXPFCR* enviado pela fábrica, dentro da pasta ?:\Sof\Revendas\9999\Imp.Se não existir as pastas = Revendas\9999\Imp será necessário a criação da mesma.

Após atualização do pacote DE/PARA (ZZ1903-13) e extração do arquivo EXPFCR*, executar o programaAPLIPR13, através do menu:

CAMINHO: Especiais/Rotinas Externas



Esse programa fará uma marcação nos produtos que não serão considerados no “DE/PARA” de acordocom o período a ser mantido na CTRA0014 e que serão eliminados futuramente, irá gerar um relatóriono fim do processamento com todos os produtos marcados para conferência do cliente.Neste exemplo a base utilizada contem pedidos desde 01/09/2010 e a DATA-REFERÊNCIA utilizada é01/01/2011, isto significa que todo o histórico anterior à data-referência não será realizado o DE/PARA efuturamente será desprezado. Porém será mantida uma copia da base, antes da realização do DE/PARA somente para consulta.

Isso é aplicável para clientes com base muito grande, o aconselhável é manter somente os dois últimosanos de movimento para otimização do DE/PARA e conversão.



Na relação acima estão os produtos que serão desprezados pelo sistema e consequentemente nãoserá realizado o DE/PARA.No fim do relatório, será exibida a quantidade total de produtos no cadastro e a quantidade marcadapara exclusão.

Se for necessário rodar o programa o APLIPR13 novamente com nova data-referência, toda a marcaçãofeita anteriormente será desprezada, permanecendo a marcação atual.

O próximo passo é executar a rotina do DE/PARA em:

CAMINHO:Especiais/Consulta DE/PARA (CTRA13 p/ CTRA14).

No passo abaixo será realizada a importação do arquivo EXPFCR* que foi salvo na pasta ?:\SOF\REVENDAS\9999\IMP.OBS.: Na primeira execução desse programa, por não existir, será criado o arquivo GEGETR01.DAT. Neleirá conter os dados (“DE” = Revenda) e (“PARA” = fábrica)



Após a importação, o sistema irá realizar a comparação de algumas tabelas da revenda com as tabelascriadas pela fábrica.No caso do cadastro de produtos a comparação será feita pelo código da companhia, campo "302-Cód.Companhia(2)" do cadastro de produtos.Após a criação do arquivo GEGETR01.DAT surgirá à tela abaixo com todas as tabelas corporativascontroladas pela fábrica BK. São 32 tabelas no total.

Agora vamos clicar no botão “Importação DE/PARA” e OK.

Após a execução do programa acima será gerado um relatório de pendências, com os cadastros semrelacionamento entre os cadastros da revenda e o arquivo EXPFCR* da fábrica.



No exemplo acima podemos verificar que:-ORDEM 36 – PRODUTO 035-001 – COD CIA 035001 – DESCRIÇÃO: COPO CINTRA

Isto significa que o produto 035-001 com código da companhia 035001 que consta no cadastro darevenda está com outro código ou não existe no cadastro da fábrica.A solução é, verificar no cadastro da fábrica se este produto existe e alterar o código da companhia nocadastro de produtos da revenda ou solicitar a inclusão do cadastro na fábrica.Ao finalizar a importação e montagem do DE/PARA o sistema cria uma planilha em .CSV, nessa planilhaconstam os produtos que não foram encontrados os relacionamentos e que pode ser enviada para afábrica para cadastro de produtos em massa.

Neste exemplo foram encontrados 76 produtos no cadastro da revenda que não foram encontrados nocadastro da fábrica, porém ainda pode ser realizada a manutenção de alguns produtos alterando ocódigo da companhia e realizando o processo de importação novamente.

Ainda será possível clicar no botão “Verif. Pendências” para obter um resumo das tabelas comdivergências.



Agora vamos ver como regularizar essas pendências, vamos utilizar o cadastro de produtos compostocomo exemplo.De um clique simples sobre o item 02-PRODUTOS (COMPOSTO) e em seguida pressione o “ENTER”.

Na tela a seguir surgirá o relacionamento dos produtos encontrados pelo sistema, onde: CODIGO-ORIGEM é o (“DE” = Revenda) e o CODIGO-DESTINO é o (“PARA” = fábrica).

Nos itens onde consta código no “DE” e no “PARA” significa que o código da CIA da revenda é igual aocódigo da CIA da fábrica. (É necessário que o cliente ou responsável faça uma conferência).



Quando os códigos da CIA forem diferentes o campo DESTINO estará vazio. Então nesses casos énecessária uma análise e se for o caso a alteração ou a inclusão do produto na fábrica.

A alteração pode ocorrer de duas maneiras:Digamos que o item 001-008 seja o mesmo produto do item 001-007, neste basta clicar duas vezessobre o item 001-008 e informar o mesmo código “PARA” do item 001-007.



OBS: Neste caso o sistema só permite repetição de códigos, ou seja, só poderá ser digitado no campo“02-Cód DESTINO(ctra14)” um código que já esteja relacionado com outro codigo da lista.

Caso o produto sem o código DESTINO não seja igual a outro produto da lista, conforme item anterior, econste na relação de produtos cadastrados pela fábrica e o sistema não fez o relacionamento significaque o código da CIA esteja diferente ou em branco.

Abra outro sistema e vá em:

CAMINHO: Cadastros/Produtos/ProdutosLocalize o produto (001-011)

Selecione o item e pressione duas vezes sobre o item ou pressione a tecla F6.



OBS: Apesar deste item estar inativo, ele consta no histórico de pedidos, comodatos ou estoque noperíodo superior a DATA-REFERÊNCIA utilizada anteriormente.Na tela seguinte clique em “Demais Cods/Unid.Medida”.

Após efetuar a manutenção em todos os códigos que foram detectados em que o código da CIA estejaerrado repita o processo de importação. Descompactar o arquivo EXPFCR* enviado pela fábrica, dentroda pasta ?:\Sof\Revendas\9999\Imp.Se não existir as pastas = Revendas\9999\Imp necessário a criação da mesma.



Importar o arquivo das tabelas corporativas da fábrica.



Observe que a quantidade de produtos com divergência mudou, antes eram 76 e agora são 74.

Conferir as alterações realizadas

O exemplo realizado com o cadastro de produtos composto e o mesmo aplicado para os itens 03-Produtos reduzidos, 04-Familias, 20-Sabor, 21-Grupo gerencial produtos, 22-Grupo fiscal produtos, 23-Grupo SAF produtos, 24-Linha da família

Os cadastros de OCORRÊNCIAS, NATUREZA DE OPERAÇÃO e PLANO DE CONTAS, têm LUPAS queconseguem visualizar os dados das tabelas corporativas vindos da Brasil-Kirin, dentro do ambienteCTRA13, e sua pesquisa permite um filtro específico dos dados de acordo com o registro selecionado.



Exemplo no cadastro de Natureza de Operação.

CAMINHO:Especiais/Consulta DE/PARA (CTRA13 p/ CTRA14).Selecione o item 14-Natureza de Operação e pressione ENTER.

Na tela seguinte surgirá todas as naturezas cadastradas na revenda onde constam somente o campoCODIGO-ORIGEM = “DE” e o campo CODIGO-DESTINO = “PARA” está em branco, que deverá serpreenchido manualmente um a um.Selecione um item e pressione duas vezes sobre ele.

Para facilitar este preenchimento foi inserida uma lupa com um filtro específico dos dados de acordocom o registro selecionado.



Clique na lupa e irá abrir uma relação de naturezas com o mesmo CFOP, escolha a natureza “PARA” eclique em ENTER.

Confira se a escolha está correta e confirme clicando no OK.



Exemplo no cadastro de Plano de Contas

CAMINHO: Especiais/ Consulta DE/PARA (CTRA13 p/ CTRA14)

Selecione o item 14-Natureza de Operação e pressione ENTER.

Na tela seguinte surgirá todas as contas cadastradas na revenda onde constam somente o campoCODIGO-ORIGEM = “DE” e o campo CODIGO-DESTINO = “PARA” está em branco, que deverá serpreenchido manualmente um a um.

Selecione um item e pressione duas vezes sobre ele.

Para facilitar este preenchimento foi inserida uma lupa com um filtro específico dos dados de acordocom o registro selecionado.



Clique na lupa e irá abrir uma relação de contas com as mesmas caracteristicas, escolha a conta“PARA” e cliente ENTER.

Confira se a escolha está correta e confirme clicando no OK.



Para o cadastro de OCORRENCIAS utilizar o mesmo processo.

Para os itens 17-GRUPO DE PRODUTOS, 18-CATEGORIA PRODUTOS e 19-MARCA PRODUTOS tambémfoi inserido a lupa para facilitar a busca do campo “PARA”.

Após realizar 100% do “DE/PARA” de todas as tabelas existentes em Consulta DE/PARA (CTRA13 p/CTRA14), só então podemos executar o programa APDEPR13.

Executar o programa APDEPR13

CAMINHO: Especiais/Rotinas externas

Este programa irá apagar os históricos de PEDIDOS, COMODATOS EM ABERTO, ESTOQUE referente aosprodutos desprezados no item 06 deste manual conforme DATA-REFERÊNCIA informada.



Além do cadastro de produtos, será apagado também em diversos outros arquivos do sistema osregistros que mencionem esses produtos.

Esse processo deverá ser executado com cuidado e sempre efetuando BACKUP,pois uma vez apagado os registros não poderão ser recuperados.

Executar o programa APDEAR13

CAMINHO: Especiais/ Rotinas externas

Este programa irá apagar os arquivos contendo AA, MMAAMM, MMAA no período informado



Está rotina deverá ser executada na base CTRA13 para apagar arquivos cíclicoscom ANO e /ou ANO+MÊS no nome de período anterior ao período que será mantido naconversão para CTRA14.





4 Atualização do Sistema

Sugerimos que seja criada uma cópia da base oficial configure-a para outro Drive e a utilize para arotina de trabalho.Nessa estapa, é necessário efetuar a conversão do sistema da CTRA0013D para CTRA0014D éaconselhável que este procedimento seja realizado por um consultor Control.

É necessário antes de iniciar a atualização, realizar uma manutenção no plano decontas. Isto porque na versão 13 é possível efetuar o cadastro de duas ou mais contas como mesmo código reduzido, somente com a filial diferente.Na versão 14 a filial deixa de existir,sendo assim teriam duas contas com o mesmo código, o sistema aceita a primeiradesprezando as demais.



. Para não ocorrer a perda de nenhuma conta ou lançamentos altere a conta reduzida, de preferência a

conta que não recebe lançamentos, antes de iniciara conversão.



Dessa forma a conversão não irá desprezar nenhuma conta.

Para facilitar a identificação de contas duplicadas, na importação do arquivo da fábrica é gerado umrelatório de pendências e no final desse relatório são identificadass as contas duplicadas.

Os pacotes de atualização do sistema encontram-se no portal:

http://controlinformatica.wix.com/portalcontrol

A partir dessa etapa, a cada passo, recomenda-se fazer backup.



5 Execução DE/PARA

Passo seguinte executar o “DE/PARA” e efetivamente executar a troca dos códigos de acordo com astabelas corporativas da Brasil Kirin.Com o sistema já convertido para a versão CTRA0014D entrar em:

CAMINHO: Especiais/Transferências de Códigos

Executar cada uma das tabelas. Selecione a primeira (01-CANAL DE VENDAS) e tecle ENTER.

Na tela seguinte clique no botão Executar TROCA

Efetuar o item 21 para item da tabela até completar os 32 itens.



6 Importar arquivo das tabelas corporativas

Ao terminar a execução do DE/PARA de todas as tabelas, é hora de importar para o sistema as tabelascorporativas que serão controladas pela fábrica.

Saia totalmente do sistema Control – versão CTRA0014.Efetue o processo de descompactação do arquivo EXPFCR* na pasta ?:/SOF/REVENDAS/9999/IMP.

Entre no sistema que o sistema irá iniciar automaticamente a importação das tabelas coorporativa.

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