Manual SISGES

Ramo: varejo - outros

2011www.universopme.com.br

SumrioIntroduo101 Utilizao inicial do Sisges111.1 Cadastro dos usurios do Sisges121.2 Alterao de senhas dos usurios132 Funes bsicas do Sisges152.1 Consultas152.2 Incluso de dados (cadastramento)162.3 Alterao de dados cadastrados162.4 Excluso de registro173 Cadastros de dados193.1 Cadastrado administrativo193.2 Cadastro Negcio193.2.1 Funcionrios203.2.2 Atendente213.2.3 Entregador223.2.4 Taxa de servio233.2.5 Motivo de ajuste de estoque243.2.6 Motivos de devoluo de vendas253.3 Cadastro financeiro263.3.1 Contas de receitas e despesas263.3.2 Meios de pagamento273.3.3 Contas bancrias293.3.4 Cartes de dbito/crdito303.4 Cadastro produto313.4.1 Categoria de produto323.4.2 Marca333.4.3 Produto333.4.4 Tabela de preo373.5 Cadastro fornecedor383.6 Cadastro cliente404 Operao do aplicativo435 Estoque445.1 Pedido fornecedor445.1.1 Abertura de pedido445.1.2 Consulta de pedido485.1.3 Edio de pedido505.2 Entrada de estoque515.3 Fracionamento605.4 Ajuste de estoque636 Venda676.1 Vendas676.1.1 Abertura de novas vendas (S1)686.1.2 Dados da venda (S2)696.1.3 Lanamento de produtos mais vendidos (S3)706.1.4 Lanamento de todos os produtos (S4)706.1.5 Confirmao do lanamento de itens (S5)716.1.6 Incluso de produto no cadastrado (S5)716.1.7 Vendas em aberto (S6)716.1.8 Venda para entrega em domiclio (S7)726.2 Dados do pagamento726.2.1 Pagamentos vista746.2.2 Pagamentos prazo756.3 Listar vendas786.4 Devoluo de vendas797 Financeiro817.1 Contas pagar817.1.1 Incluso de nova conta pagar827.1.2 Consulta das contas pagar registradas837.1.3 Pagamento de contas847.1.3.1 Baixa automtica de taxas de cartes877.1.3.2 Vencimento de contas em finais de semanas e feriados877.1.4 Alterao de conta pagar877.1.5 Excluso de conta pagar897.2 Contas receber907.2.1 Incluso de nova conta receber917.2.2 Consulta das contas receber registradas937.2.3 Recebimento de contas947.2.3.1 Recebimento automtico de contas977.2.4 Alterao de conta receber977.2.5 Excluso de conta receber997.3 Caixa (numerrio)997.3.1 Consultas1007.3.2 Abertura do caixa1027.3.3 Fechamento do caixa1037.3.4 Registros manuais de entrada e sada1047.4 Financeiro nas datas reais E/S1047.4.1 Consultas1057.4.2 Incluso manual de pagamentos/recebimentos1068 Relatrios1088.1 Relatrios1088.1.1 Cartes por perodo1088.1.2 Meios de pagamento1098.1.3 Despesas por centro1118.2 Painel de Controle112

ndice de telas do sistemaTela 1: Tela inicial do aplicativo11Tela 2: Incluso do usurio12Tela 3: Alterao de senha de usurio14Tela 4: Menu principal do SISGES15Tela 5: Exemplo de filtros de pesquisa15Tela 6: Exemplo de cadastro16Tela 7: Exemplo de consulta de dados cadastrados17Tela 8: Exemplo de alterao de dados cadastrados17Tela 9: Ativao de registro desativado18Tela 10: Submenus do cadastro do SISGES19Tela 11: Cadastro de funcionrios20Tela 12: Cadastro de atendente22Tela 13: Cadastro de entregador22Tela 14: Taxa de servio23Tela 15: Janela de alterao da taxa de servio23Tela 16: Consulta de motivos de ajuste de estoque24Tela 17: Cadastro de motivo de ajuste de estoque24Tela 18: Cadastro de motivos de devoluo de vendas25Tela 19: Cadastro de motivo de devoluo de venda25Tela 20: Exemplos de motivos de devoluo de vendas pr-cadastrados26Tela 21: Incluso de contas de receita e despesa27Tela 22: Consulta de meios de pagamento cadastrados28Tela 23: Incluso de meio de pagamento28Tela 24: Consulta de contas bancrias29Tela 25: Incluso de conta bancria30Tela 26: Consulta de cartes de crdito/dbito30Tela 27: Incluso de bandeira de carto de crdito31Tela 28: Consulta de categoria de produtos32Tela 29: Incluso de categoria de produto32Tela 30: Consulta de marca do produto33Tela 31: Incluso de marca do produto33Tela 32: Consulta de produtos34Tela 33: Cadastro de produto34Tela 34: Fracionamento de produtos36Tela 35: Cadastro de preos dos produtos37Tela 36: Consulta de fornecedor39Tela 37: Cadastro de fornecedor39Tela 38: Consulta do cadastro de clientes41Tela 39: Cadastro de cliente41Tela 40: Menus de operao dos fluxos de produtos e financeiro 43Tela 41: Menu das rotinas da funo estoque44Tela 42: Incluso de pedido44Tela 43: Campos para o lanamento dos dados do pedido45Tela 44: Confirmao de incluso de dados do pagamento referente ao pedido.47Tela 45: Incluso de conta pagar no ato do pedido47Tela 46: Consulta de pedidos 49Tela 47: Informaes do pedido49Tela 48: Registro de observaes para o pedido50Tela 49: Visualizao dos registros de contas pagar50Tela 50: Informaes do pedido em aberto51Tela 51: Lista de pedidos em aberto51Tela 52: Entrada do pedido no estoque52Tela 53: Contas pagar, aps recebimento do pedido54Tela 54: Incluso de lanamentos no contas pagar55Tela 55: Pagamento de contas56Tela 56: Alterao de contas j includas no contas pagar58Tela 57: Excluso de ttulo de contas pagar60Tela 58: Fracionamento de produtos61Tela 59: Exemplo de pesquisa de produto fracionvel61Tela 60: Fracionamento do produto62Tela 61: Exemplo de fracionamento para goma de mascar63Tela 62: Ajuste de estoque de itens64Tela 63: Exemplo de resultado de pesquisa para a funo ajuste de estoque64Tela 64: Ajuste da quantidade de itens em estoque65Tela 65: Sub-menus das rotinas de vendas67Tela 66: Viso geral da tela de vendas68Tela 67: Campos para registro de venda de produtos no cadastrados.71Tela 68: Lista de clientes cadastrados para venda e entrega em domiclio72Tela 69: Abertura de tela de pagamento73Tela 70: Dados para recebimento de pagamento de 1 cliente.73Tela 71: Dados para recebimento de pagamento de 3 clientes.73Tela 72: Opes selecionadas de formas e meios de pagamento.74Tela 73: Opes de filtros de pesquisa para a funo listar venda78Tela 74: Exemplo de listagem da funo listar vendas79Tela 75: Devoluo de produtos79Tela 76: Registro de produto para devoluo de venda 79Tela 77: Funes do fluxo financeiro81Tela 78: Filtros de pesquisa da funo contas pagar.81Tela 79: Incluso de contas pagar82Tela 80: Listagem de contas pagar aps pesquisa.84Tela 81: Pagamento de contas85Tela 82: Mensagem de confirmao do registro de pagamento de conta.86Tela 83: Exemplo de identificao de ttulo de pagamento de taxas sobre as vendas realizadas com cartes87Tela 84: Alterao de contas j includas no contas pagar88Tela 85: Excluso de ttulo de contas pagar89Tela 86: Filtros de pesquisa da funo contas receber.90Tela 87: Incluso de contas receber91Tela 88: Exemplo de listagem de contas receber aps pesquisa.93Tela 89: Recebimento de contas94Tela 90: Mensagem de confirmao do registro de pagamento de conta.96Tela 91: Exemplo de identificao de ttulo de recebimento de valores de vendas realizadas com cartes97Tela 92: Alterao de contas j includas no contas receber97Tela 93: Excluso de ttulo de contas receber99Tela 94: Menu da funo Caixa (numerrio)100Tela 95: Tela de pesquisa da funo Caixa (numerrio)100Tela 96: Totalizao dos registros do perodo para a funo Caixa (numerrio)101Tela 97: Configurao para abertura de caixa.102Tela 98: Configurao para fechamento de caixa.104Tela 99: Tela de pesquisa da funo movimento financeiro nas datas reais105Tela 100: Totalizao dos registros do perodo para a funo Caixa (numerrio)106Tela 101: Configurao para abertura de caixa.107Tela 102: Menu Relatrios108Tela 103: Opes de relatrios108Tela 104: Filtros para pesquisa de dados referente cartes por perodo.109Tela 105: Filtros para pesquisa de dados referente meios de pagamento.110Tela 106: Filtros para pesquisa de dados referente despesas por centro.111Tela 107: Dados mostrados no painel de controle112Tela 108: Indicadores do desempenho do negcio.112

ndice de quadrosQuadro 1: Dados do cadastro de usurio do aplicativo13Quadro 2: Cadastro de alterao de senha14Quadro 3: Dados do cadastro de funcionrio21Quadro 4: Dados do cadastro de atendente22Quadro 5: Dados do cadastro de entregador23Quadro 6: Cadastro/alterao do valor da taxa de servio23Quadro 7: Cadastro de motivos de ajuste de estoque25Quadro 8: Cadastro de motivos de devoluo de vendas25Quadro 9: Cadastro de contas de receitas e despesas27Quadro 10: Cadastro de meios de pagamento29Quadro 11: Cadastro de contas bancrias30Quadro 12: Cadastro de cartes de dbito e crdito31Quadro 13: Cadastro de categoria de produto32Quadro 14: Cadastro de marca de produtos33Quadro 15: Cadastro de produtos35Quadro 16: Cadastro de produto fracionado36Quadro 17: Cadastro de preos dos produtos vendidos campos no editveis37Quadro 18: Cadastro de preos dos produtos vendidos campos editveis38Quadro 19: Dados do cadastro de fornecedor40Quadro 20: Dados do cadastro de clientes42Quadro 21: Descrio dos campos para incluso de pedido46Quadro 22: Descrio dos campos para incluso de contas pagar no ato do pedido48Quadro 23: Detalhamento para lanamento de contas pagar parceladas.48Quadro 24: Campo no editveis do recebimento do pedido.53Quadro 25: Campos a serem preenchidos no recebimento do pedido54Quadro 26: Tratamento do contas pagar aps fechamento do pedido55Quadro 27: Preenchimentos dos campos referente incluso de lanamentos no contas pagar56Quadro 28: Campos no editveis da tela de lanamento do contas pagar57Quadro 29: Preenchimento dos campos editveis do contas pagar58Quadro 30: Campos no editveis do contas pagar59Quadro 31: Preenchimento dos campos editveis para alteraes no contas pagar59Quadro 32: Contedo dos campos da tela de contas pagar quando da excluso do ttulo60Quadro 33: Filtros de pesquisa da tela de fracionamento61Quadro 34: Explicao dos campos para fracionamento do produto62Quadro 35: Explicao de exemplo de fracionamento para goma de mascar63Quadro 36: Preenchimento dos campos para pesquisa de itens para ajuste de estoque64Quadro 37: Descrio dos dados dos campos para a funo de ajuste de estoque65Quadro 38: Dados apresentados na janela de ajuste de estoque65Quadro 39: Preenchimento de campos para ajuste de estoque66Quadro 40: Layout da tela de vendas68Quadro 41: Dados relacionados a comanda69Quadro 42: Dados da venda por comanda70Quadro 43: Lanamento de venda de produto no cadastrado.71Quadro 44: Dados especificos para venda com entrega em domiclio72Quadro 45: Lanamento de dados para pagamento em dinheiro.75Quadro 46: Dados para pagamento vista em cheque.75Quadro 47: Dados para pagamento com carto de dbito.75Quadro 48: Meios de pagamento prazo e parcelamento.76Quadro 49: Meios de pagamento carto de crdito e vale refeio.76Quadro 50: Pagamento parcelado com cheque77Quadro 51: Dados para registro da venda fiado77Quadro 52: Opes de filtros para a funo Listar vendas78Quadro 53: Instrues para lanamento de dados para devoluo do produto 80Quadro 54: Dados para lanamento de contas pagar.82Quadro 55: Detalhamento para lanamento de contas pagar parceladas83Quadro 56: Instrues para definio de filtros de pesquisa para a funo contas pagar.83Quadro 57: Explicao dos indicadores da situao dos ttulos de contas pagar.84Quadro 58: Campos no editveis da tela de lanamento do contas pagar85Quadro 59: Preenchimento dos campos para realizao de pagamento de conta.86Quadro 60: Campos no editveis do contas pagar na funo alterao de conta pagar88Quadro 61: Preenchimento dos campos editveis para alteraes no contas pagar89Quadro 62: Contedo dos campos da tela de contas pagar quando da excluso do ttulo90Quadro 63: Dados para lanamento de contas pagar.92Quadro 64: Detalhamento para lanamento de contas pagar parceladas93Quadro 65: Instrues para definio de filtros de pesquisa para a funo contas receber.93Quadro 66: Explicao dos indicadores da situao dos ttulos de contas receber.94Quadro 67: Campos no editveis da tela de lanamento do contas pagar95Quadro 68: Preenchimento dos campos para realizao de pagamento de conta.96Quadro 69: Campos no editveis do contas pagar na funo alterao de conta receber98Quadro 70: Preenchimento dos campos editveis para alteraes no contas pagar98Quadro 71: Contedo dos campos da tela de contas receber quando da excluso do ttulo99Quadro 72: Instrues para definio de filtros de pesquisa para consultas na funo Caixa (numerrio).101Quadro 73: Explicao dos campos de totalizao da consulta da funo Caixa (numerrio)102Quadro 74: Tela para incluso de lanamentos na funo caixa (numerrio).103Quadro 75: Instrues para definio de filtros de pesquisa para consultas na funo Caixa (numerrio).105Quadro 76: Explicao dos campos de totalizao da consulta da funo Caixa (numerrio)106Quadro 77: Tela para incluso manual de lanamentos de pagamentos e recebimentos.107Quadro 78: Instrues para definio de filtros de pesquisa para consultas de cartes por perodo.109Quadro 79: Instrues para definio de filtros de pesquisa para consultas por meios de pagamento.110Quadro 80: Instrues para definio de filtros de pesquisa para consultas de despesas por centro.111Quadro 81: Instrues para definio de filtros de pesquisa para consultas de despesas por centro.112

IntroduoO servio de informaes gerenciais da UniversoPME fornecido via sistema web. A utilizao do nosso aplicativo muito simples e intuitiva, de modo que o usurio tenha facilidade em utilizar todos os seus recursos. Com algum tempo de uso o cliente consegue dominar todos os recursos e tirar o melhor proveito do mesmo.

Para auxiliar o cliente no uso mais produtivo do aplicativo, foi elaborado este manual que apresenta instrues sobre como utilizar as funes do aplicativo, abrangendo desde o registro inicial dos dados at a operao do negcio.

Esclarecimentos iniciais sobre o aplicativo

Esta verso do aplicativo atende o ramo de varejo, mas h verses para outros ramos de negcios, como servios.

A operao do aplicativo muito simples. Consiste em um conjunto de rotinas agrupadas em 5 categorias: cadastro, estoque, venda, financeiro e relatrios. As rotinas do cadastro so mais utilizadas no momento inicial do uso do aplicativo e depois seu uso passa a ser mais espordico. Por outro lado, as rotinas de estoque, venda e financeiro so as mais utilizadas, essenciais para as operaes dirias da empresa. Por fim, as rotinas de gerao dos relatrios geram os dados e informaes que permitem realizar a anlise do desempenho da empresa.

Solicitao do servio

O aplicativo abordado nesse manual parte integrante de um servio de assessoria de informaes gerenciais oferecido para empresas de pequeno e mdio portes. Esse servio consistem na assessoria baseada na anlise de dados (business inteligence) sobre o funcionamento do negcio do cliente. Isso possvel por meio de nossa ferramenta, que permite mostrar como est o desempenho da empresa com base nos dados registrados.

Maiores detalhes e informaes sobre a contratao do servio podem ser obtidos no site www.universopme.com.br

Utilizao inicial do SisgesPara que o aplicativo possa ser utilizado, o proprietrio ou uma pessoa designada para responder pela empresa devem solicitar a disponibilidade do servio junto Universopme, no site indicado acima.

Aps a solicitao do servio, o cliente receber em seu e-mail o login e a senha para o acesso inicial ao aplicativo. Ao fazer o login, o aplicativo entrar na tela inicial - conforme mostra a tela 1 - e o usurio poder iniciar seu uso.

O aplicativo multi usurio, aceitando o uso simultneo de vrios usurio. Havendo interesse do cliente UPME em utilizar esse recurso, devero ser cadastrados os usurios adicionais.

Tela 1: Tela inicial do aplicativo

importante destacar que o computador dever possuir uma configurao mnima para poder acessar o Sisges, que :conexo de banda larga com a Internet (velocidade mnima de 256k).

sistema operacional Windows XP, Vista ou 7).

navegador (browser) Windows Internet Explorer 7 ou superior.

Adobe Flash Player instalado.

configurao de hardware: suficiente para suportar a configurao de software acima.

Cadastro dos usurios do SisgesO usurio mestre do aplicativo o proprietrio, j cadastrado pela UPME. Se o proprietrio desejar que mais usurios utilizem o aplicativo, dever cadastr-los primeiro. Para isso, no menu Cadastro dever procurar o sub-menu Administrativo e clicar no item Usurio.

O aplicativo abrir a janela padro de consulta. Nesta janela, deve-se clicar no boto Incluir e a janela de incluso ser aberta - conforme a tela 2 - para a insero dos dados do novo usurio. Tela 2: Incluso do usurio

O quadro 1 explica os dados utilizados no cadastro do usurio.

Quadro 1: Dados do cadastro de usurio do aplicativoCampoDados a serem registradosRegras do negcio

CPFCPF do usurio. O CPF deve ser vlido.

LoginO login o nome de acesso do usurio. Deve ser escolhido um nome para identificao do usurio.O nome de login deve possuir at 10 caracteres alfanumricos.O aplicativo automaticamente acrescentar uma extenso desse login, que o prprio nome da empresa. Este login dever ser validado pelo aplicativo. Caso j exista um usurio com esse login, o aplicativo informar a mensagem Login sendo utilizado! e outro login dever ser escolhido.

NomeInformar o nome do usurio.Se o CPF j estiver cadastrado no aplicativo, sero utilizados os dados referentes ao nome e e-mail vinculados a este CPF, preenchendo automaticamente ambos os campos.

E-mailInformar um e-mail para contato. Caso o usurio no possua um e-mail prprio, poder ser utilizado um e-mail da empresa.A senha gerada pelo aplicativo ser encaminhada para este e-mail.Se o CPF j estiver cadastrado no aplicativo, sero utilizados os dados referentes ao nome e e-mail vinculados a este CPF, preenchendo automaticamente ambos os campos.

TipoInformar o tipo de acesso que o usurio ter no aplicativos.Os tipos so pr-definidos pelo administrador UPME. O cliente UPME deve escolher um dos tipos j cadastrados na caixa de rolagem que se abre quando se clica em cima da mesma. Cada um dos tipos possui um grau de acesso diferente no aplicativo: o proprietrio possui um acesso mais amplo, ao passo que para outros tipos o acesso mais restrito.

Perodo de acessoDefina a data inicial de acesso ao aplicativo e a data final.Defina o horrio de acesso ao aplicativo pelo usurio. Caso no queira definir um horrio especfico, deixe as horas ajustadas como 00:00.Para liberar o acesso do usurio ao aplicativo em determinados dias da semana, marque as caixas de seleo correspondentes. O aplicativo permite controlar o perodo, dias e horrios de acesso:- o usurio no poder acessar o aplicativo antes e depois das datas informadas;- o usurio no conseguir acessar o aplicativo fora dos horrios estabelecidos;- o usurio no poder acessar o aplicativo fora dos dias da semana estabelecidos.

Qualquer uma destas restries podem ser alterada, pelo proprietrio, para dar acesso ou no aos usurios.

Alterao de senhas dos usuriosO acesso ao aplicativo realizado com um login e uma senha. O login do usurios escolhido no momento do cadastro dos mesmos, a senha gerada automaticamente pelo aplicativo e enviada para o e-mail cadastrado para o usurio. O usurio poder manter essa senha ou alter-la, caso deseje.

Para alterao da senha o usurio dever ter realizado o seu login no aplicativo. No menu cadastro, acesso o sub-menu administrativo e clique no item alterar senha. A janela de alterao se abrir, conforme a tela 3.

Tela 3: Alterao de senha de usurio

Os dados para alterao de senha esto explicados no quadro 2.Quadro 2: Cadastro de alterao de senhaCampoDados a serem registradosRegras do negcio

LoginO login do usurio.Determinado no momento do cadastro do usurio.

Senha atualSenha utilizada atualmente.Se for a 1a alterao de senha, a senha envida automaticamente por e-mail. Caso contrrio, a senha atual, utilizada inclusive para fazer o login.

Nova senhaNova senha a ser utilizada.Deve possuir de 6 a 10 caracteres numricos e/ou alfanumricos.

Redigite a nova senhaNova senha a ser utilizada.A senha deve ser redigitada para garantir que o usurio entrou com os caracteres corretos.

Boto AlterarAltera a senha.A senha passa a entrar em funcionamento imediatamente.

Funes bsicas do SisgesO aplicativo est organizado em 5 menus que aparecem na parte superior da tela, como mostrado na tela 4, que so: cadastro, estoque, venda, financeiro e relatrios. Basta passar o ponteiro do mouse em cima dos nomes que aparecero os itens de cada menu e clicar sobre o item desejado.

Tela 4: Menu principal do SISGES

No menu cadastro existem sub-menus, que aparecem ao se passar o mouse sobre os itens dentro do menu cadastro. Ao aparecerem os sub-menus, deslize o ponteiro do mouse e clique sobre o item desejado. Essa ao abre uma tela de pesquisa, que possui filtros e o boto de incluso de dados . A funo de incluso de dados abre uma janela prpria para este fim, que flutua sobre a tela de pesquisa.

Para fechar essas janelas deve-se clicar no boto , no canto direito superior da tela de pesquisa ou no boto , no canto direito superior da janela de incluso de dados.

Outra forma de fechar a janela quando se escolhe outra funo no menu. Uma nova janela ser aberta, fechando a anterior automaticamente.

ConsultasA funo de pesquisa acionada pelo boto , que padro em todas as telas. Para mostrar todos os dados cadastrados, basta clicar no mesmo. Caso se queira dados especficos, o usurio deve utilizar os filtros disponveis na tela, que esto localizados abaixo do boto incluir, conforme pode ser observado no exemplo da tela 5. Basta digitar os dados em um ou mais filtros, pois possvel realizar uma busca combinada, que o aplicativo mostrar uma listagem com os dados desejados. Os filtros variam conforme o cadastro em questo.

Tela 5: Exemplo de filtros de pesquisa

Incluso de dados (cadastramento)Todos os cadastros operam de modo padronizado e o acesso aos cadastros ocorre pelo boto , que se localiza no canto superior esquerdo das telas de consulta, como pode ser observado na tela 5. Uma vez clicado esse boto a tela de cadastro abre-se, possibilitando a incluso de dados, como exemplificado na tela 6.

Tela 6: Exemplo de cadastro

As telas de cadastro possuem funcionamento padronizado. O usurio deve digitar os dados solicitados e ao trmino do preenchimento dos campos, deve clicar no boto na parte inferior da janela.Caso queira cancelar a incluso, basta clicar no boto na parte inferior da janela ou no boto , na parte superior direita da janela. Utilizando qualquer um dos dois botes, a janela ser fechada e os dados no sero salvos.

Alterao de dados cadastradosA tela 7 mostra uma listagem do cadastro de clientes.

Tela 7: Exemplo de consulta de dados cadastrados

Para edio do registro deve se clicar no boto e uma janela de edio se abrir e os campos podem ser alterados. Uma vez aberta a janela de edio (veja o exemplo da tela 8), escolha o campo a ser alterado e o mesmo mudar para a cor amarela, indicando que os dados podem ser apagados ou reescritos. Aps efetuar as alteraes, clique no boto na parte inferior da janela.

Tela 8: Exemplo de alterao de dados cadastrados

Excluso de registroNo exemplo da tela 7, o boto exclui o registro. Todavia, h uma condio para essa excluso: no pode ter sido realizada nenhuma transao utilizando os dados desse registro. Se alguma transao foi efetuada, o registro somente desativado, isto , ele continua no cadastro mas no pode ser utilizado.

Para reverter o status de desativado, h uma funo de ativar, acionada por uma caixa de marcao. Para ter acesso caixa de marcao, preciso clicar no boto ao lado do registro na tela de consulta. A janela de alterao de dados se abrir e, na parte inferior desta haver a caixa de ativao, junto do texto Ativar (ver tela 9). Ao marcar a caixa e clicar no boto , o registro volta para o status de ativo e pode ser utilizado novamente nas transaes.

Tela 9: Ativao de registro desativado

As funes bsicas de consulta, incluso de dados, alterao, excluso e desativao/ativao de registros so comuns a todos os cadastros de dados do aplicativo. Pequenas variaes podem ocorrer em funo de aspectos especficos de um determinado cadastro, mas a lgica de operao a mesma. Adiante so explicados a incluso de dados em todos os cadastros do aplicativo.

Cadastros de dadosA utilizao do aplicativo na operao da empresa exige uma preparao inicial que consiste em cadastrar os dados para que seja possvel operar as principais rotinas do negcio. A tela 10 mostra os submenus dentro do cadastro.

Tela 10: Submenus do cadastro do SISGES

Os cadastros contm os dados para a operao da empresa. Sem estes dados cadastrados no h como o aplicativo operacionalizar os fluxos de produto e financeiro. Aps o cadastramento inicial, a rotina de cadastro se volta para a manuteno dos cadastros, isto , alterao, incluso e excluso de registros. A insero de dados em cada um dos cadastros explicada adiante.

Cadastrado administrativoEste cadastro contm os dados dos usurios do aplicativo, controlando o acesso ao mesmo, organizado em:usurios;

mudana de senha.

Estes cadastros j foram explicados no captulo 1 deste manual - utilizao inicial do aplicativo.

Cadastro NegcioO cadastro Negcio rene dados necessrios definio da estrutura de operao, que consiste em:funcionrios;

atendente;

entregador;

taxa de servio;

motivos de ajuste de estoque;

motivos de devoluo de vendas.

Sem a definio dessa estrutura, o aplicativo no consegue realizar as transaes de compra e venda de mercadorias.

FuncionriosEste cadastro tem como finalidade registrar dados bsicos dos funcionrios, para contato e identificao do acesso ao aplicativo. A tela 11 mostra a janela de cadastro de funcionrios.

Tela 11: Cadastro de funcionrios

O preenchimento dos campos do cadastro de funcionrio explicado no quadro 3.

Quadro 3: Dados do cadastro de funcionrioCampoDados a serem registradosRegras de negcio

CPFCPF do funcionrio.O CPF deve ser vlido, caso contrrio o aplicativo no aceita o registro.

NomeNome completo do funcionrio.Esse campo aceita somente texto.

E-MailInserir o e-mail do funcionrio.Esse e-mail ser utilizado para o envio da senha se o funcionrio seja usurio do aplicativo. Caso o funcionrio no possua e-mail, pode ser utilizado um e-mail da empresa para receber a senha.

TelefoneTelefone do funcionrio.Aceita somente um nmero com o cdigo DDD. Pode ser celular ou fixo.

CEPCEP residencial do funcionrio.Somente aceita CEP's vlidos. A partir do nmero indicado, o aplicativo busca os dados de endereo, bairro, cidade e UF, preenchendo automaticamente os respectivos campos.

EndereoEndereo do funcionrio (rua, avenida, etc).Preenchido automaticamente: campo no editvel.

NmeroNmero do endereo do funcionrio.Aceita nmeros e texto.

ComplementoInformaes adicionais sobre o endereo, como apto, casa, loja, etc.Aceita nmeros e texto.

BairroBairro de residncia.Preenchido automaticamente: campo no editvel.

CidadeCidade de residncia.Preenchido automaticamente: campo no editvel.

UFEstado de residncia.Preenchido automaticamente: campo no editvel.

CargoEscolher o nome do cargo ocupado pelo funcionrio da lista suspensa.Os nomes dos cargos foram cadastrados previamente pelo Administrador do aplicativo e no podem ser alterados.

Acesso ao aplicativoIndicar se o funcionrio poder ter acesso ao aplicativo ou no, escolhendo da lista suspensa.Caso seja selecionado a opo sim, a janela de cadastro de usurio se abrir aps o encerramento deste cadastro para que se possa cadastrar o funcionrio como usurio.

AtendenteO cadastro de atendente utilizado no varejo para identificar o vendedor. No momento da venda, pode se escolher um vendedor especfico para registro da venda e posterior clculo da comisso. A tela 12 mostra a janela de cadastro para atendentes.

Este cadastro obrigatrio, pois o sistema precisa de pelo menos um atendente (vendedor) cadastrado para atribuir os valores referentes comisso. Caso o estabelecimento no trabalhe com atendente o precedimento cadastrar o proprietrio ou pessoa que cuida das vendas.

Tela 12: Cadastro de atendente

O quadro 4 apresenta os dados do cadastro de atendente.

Quadro 4: Dados do cadastro de atendenteCampoDados a serem registradosRegras de negcio

CdigoCdigo numrico do atendente.Este um campo obrigatrio e aceita somente nmeros.

AtendenteNome do atendenteEste um campo obrigatrio e aceita somente letras.Caso no se tenha atendente, deve-se registrar o termo caixinha.

Centro despesasIndicao do centro de despesas para vinculao das despesas de venda.As opes de centros devem ser previamente cadastradas no Cadastro Financeiro.

Conta despesasIndicao da conta de despesas para vinculao das despesas de venda.As opes de contas devem ser previamente cadastradas no Cadastro Financeiro.

EntregadorO cadastro do entregador tem como finalidade definir um entregador para realizao do servio de entrega em domiclio (caso o varejo em questo possua esse servio). A janela do cadastro de entregador mostrada na tela 13.

Tela 13: Cadastro de entregador

O quadro 5 apresenta os dados do cadastro de entregador.

Quadro 5: Dados do cadastro de entregadorCampoDados a serem registradosRegras de negcio

CdigoCdigo numrico do entregador.Este um campo obrigatrio e aceita somente nmeros.

NomeNome do entregador.

Taxa de servioEste menu se aplica somente varejos de alimentao que servem o cliente dentro do estabelecimento. Seria a taxa de atendimento na mesa, tradicionalmente estipulada em 10% (j preenchida automaticamente). Para os outros varejos, essa taxa deve ser fixada em 0,0%, para que o SISGES no calcule o adicional de 10%. importante destacar que essa taxa no a comisso de venda, que deve ser calculada manualmente. Ao clicar no menu Taxa de servio, a tela de consulta mostrar o valor padro de 10%, conforme exemplo da tela 14.

Tela 14: Taxa de servio

Para alterao da taxa, necessrio clicar no boto , que abrir a janela de alterao, conforme mostrado na tela 15.

Tela 15: Janela de alterao da taxa de servio

O quadro 6 explica os campos de alterao do valor da taxa de servio.

Quadro 6: Cadastro/alterao do valor da taxa de servioCampoDados a serem registradosRegras de negcio

Taxa de servioValor da taxa de servio cobrado pelo estabelecimento.O valor da taxa deve ser entre 0,00 e 99,99.

Motivo de ajuste de estoqueA operao de ajuste de estoque exige um pr cadastro para que possa ser efetuada. necessrio definir os motivos de ajuste de estoque. Mesmo em condies normais de operao de um negcio, perfeitamente possvel que seja necessrio alterar os valores registrados na quantidade de produtos em estoque. Para o controle destas alteraes que devem ser definidos os motivos que levaram ao ajuste. A tela 14 mostra a consulta de motivos de ajuste de estoque.

Tela 16: Consulta de motivos de ajuste de estoque

O padro deste cadastro estar vazio. Alguns ramos de negcio podero ter os motivos mais comuns cadastrados. Se for o caso do seu ramo, clique primeiro no boto pesquisar para ver os motivos pr cadastrados. Se no houverem motivos pr-cadastrados ou caso queira acrescentar mais algum motivo, execute a operao de incluso.

Para cadastrar motivos, clicar no boto e janela de incluso ser aberta, conforme mostra a tela 17.

Tela 17: Cadastro de motivo de ajuste de estoque

O quadro 7 explica o campo de incluso de motivo de ajuste de estoque.

Quadro 7: Cadastro de motivos de ajuste de estoqueCampoDados a serem registradosRegras de negcio

MotivoMotivo de ajuste de estoque.Os motivos devem ser escritos em textos curtos e objetivos, com no mximo 20 caracteres.

Motivos de devoluo de vendasA operao de devoluo de vendas tambm necessita do cadastro de motivos, que deve ser efetuado na tela 18.

Tela 18: Cadastro de motivos de devoluo de vendas

O padro deste cadastro estar vazio. Para cadastrar motivos, basta clicar no boto e janela de incluso ser aberta, conforme mostrado na tela 19.

Tela 19: Cadastro de motivo de devoluo de venda

Para a incluso de motivos, veja as explicaes do quadro 8.

Quadro 8: Cadastro de motivos de devoluo de vendasCampoDados a serem registradosRegras de negcio

MotivoMotivo da devoluo da venda.Os motivos devem ser escritos em textos curtos e objetivos, com no mximo 20 caracteres.

Alguns ramos de negcio podero ter os motivos mais comuns cadastrados. Se for o caso do seu ramo, clique primeiro no boto pesquisar para ver os motivos pr cadastrados. A tela 20 mostra alguns motivos pr-cadastrados.

Tela 20: Exemplos de motivos de devoluo de vendas pr-cadastrados

Caso queira acrescentar mais algum motivo, execute a operao de incluso.

Cadastro financeiroOs cadastros financeiros so necessrios para o funcionamento das rotinas financeiras, responsvel pelo fluxo financeiro da empresa. Alguns dados e parmetros financeiros precisam ser definidos para a correta operao da empresa.

Contas de receitas e despesasUma gesto financeira bsica precisa organizar as entradas e sadas de caixa da empresa. Uma das formas de se fazer isso trabalhando com contas de receitas e despesas. Pode se criar uma ou mais contas para distribuir as despesas e as receitas. Essas contas podem ser agrupadas no que se chama de centro de despesas e centro de receitas. No ato da criao das contas de receitas e despesas, as mesmas precisam se includas em respectivo centro. O cadastramento das contas de receita e despesa deve ser feito na tela 21.

Tela 21: Incluso de contas de receita e despesa

O quadro 9 explica como entrar os dados para incluso das contas de receita e despesas.

Quadro 9: Cadastro de contas de receitas e despesasCampoDados a serem registradosRegras de negcio

TipoDefini se a conta ser tipo receita ou despesas.Esta escolha deve ser feita, para permitir a classificao da conta e habilitar o campo de centro de R/D.

Centro Receita/DespesaEscolha do centro de receita/despesa ao qual ser vinculada a conta.Este campo pr-definido, cabendo ao usurio escolher entre os centros cadastrados um centro para vincular a conta.

CdigoCdigo da conta R/D a ser criada.Este cdigo deve ser numrico, com at 5 dgitos.

NomeNome da conta de R/D a ser criada.O nome pode ser alfanumrico, com at 20 caracteres.

Meios de pagamentoExistem diversos meios de pagamentos que podem ser aceitos pelo negcio. Neste cadastro a empresa deve definir quais sero os meios aceitos. H uma lista de meios pr cadastrados da qual a empresa pode escolher os quais utiliza. Para visualizar esse pr cadastro, basta clicar no boto de pesquisa, que mostrar a tela 22.

Tela 22: Consulta de meios de pagamento cadastrados

Se alm destes meios a empresa utilizar algum outro mais especfico, pode cadastrar esse utilizando o boto incluir. A janela de incluso se abrir (tela 23) e os dados podero ser includos.

Tela 23: Incluso de meio de pagamento

O quadro 10 explica os campos para incluso de meios de pagamento.

Quadro 10: Cadastro de meios de pagamentoCampoDados a serem registradosRegras de negcio

NomeNome do meio de pagamento.Definir um nome objetivo, com no mximo 20 caracteres.

Forma de pagamentoA forma de pagamento pode ser vista ou a prazo.Escolher uma das duas formas na lista de seleo.

ChequePara o meio utilizado cheque, necessrio marcar essa campo.O campo marcado habilita algumas funcionalidades para controle dos pagamentos em cheque.

Centro receitaDefinir para qual centro de receita ser direcionada a entrada de caixa resultante do meio em questo.O(s) centro(s) de receita precisam ter sido habilitados no cadastro Financeiro no sub-menu contas de receitas e despesas.

Conta receitaDefinir para qual conta de receita ser direcionada a entrada de caixa resultante do meio em questo.A(s) contas(s) de receita precisam ter sido criadas no cadastro Financeiro no sub-menu contas de receitas e despesas. Se o campo centro de receita no foi preenchido, este campo no apresentar nenhuma opo de escolha.

Contas bancriasPara registrar a realizao de movimentao de contas bancrias, essas precisam ser cadastradas previamente. No menu Cadastro, sub-menu Finanas, clicar no item Contas Bancrias. A janela de consulta aparecer como mostrado na tela 24.

Tela 24: Consulta de contas bancrias

Para incluir contas, clique no boto e a janela de incluso aparecer, conforme a tela 25.

Tela 25: Incluso de conta bancria

Os dados a serem cadastrados devem atender as especificaes do quadro 11.

Quadro 11: Cadastro de contas bancriasCampoDados a serem registradosRegras de negcio

BancoNome do banco no qual possui conta.O banco deve ser escolhido na lista, que possui o nome de todos os bancos que operam no Brasil.

AgnciaNmero da agncia na qual possui contaCadastrar somente o nmero da conta com o dgito verificador, sem trao.

ContaNmero da conta bancriaCadastrar somente o nmero da conta com o dgito verificador, sem trao.

Cartes de dbito/crditoPara utilizar os cartes de crdito e dbito no aplicativo, necessrio escolher com quais cartes a empresa trabalha. Essa opo est localizada no submenu cartes de crdito/dbito, que mostrar a consulta na tela 26.

Tela 26: Consulta de cartes de crdito/dbito

Ao clicar no boto , o aplicativo mostrar a tela 27.

Tela 27: Incluso de bandeira de carto de crdito

Os dados a serem cadastrados devem atender as especificaes do quadro 12.

Quadro 12: Cadastro de cartes de dbito e crditoCampoDados a serem registradosRegras de negcio

BandeiraEscolher qual a bandeira que a empresa trabalha.As bandeiras mais conhecidas e mais utilizadas nacionalmente esto cadastradas. Basta escolher a bandeira da lista. Caso a empresa utilize uma bandeira no cadastrada, dever entrar em contato com a Universopme para que esta seja cadastrada.

Centro de despesaDefinir para qual centro de receita ser direcionada a entrada de caixa resultante do carto em questo.O(s) centro(s) de receita precisam ter sido habilitados no cadastro Financeiro no sub-menu contas de receitas e despesas.

Conta despesaDefinir para qual conta de receita ser direcionada a entrada de caixa resultante do carto em questo.A(s) contas(s) de receita precisam ter sido criadas no cadastro Financeiro no sub-menu contas de receitas e despesas. Se o campo centro de receita no foi preenchido, este campo no apresentar nenhuma opo de escolha.

Taxa vistaInformar a taxa que a administradora cobra do estabelecimento para as vendas realizadas vista.Essa campo ser utilizado para o registro automtico das despesas financeiras com cartes no contas pagar.

Taxa prazoInformar a taxa que a administradora cobra do estabelecimento para as vendas realizadas prazo.Esse campo ser utilizado para o registro automtico das despesas financeiras com cartes no contas pagar.

Dt. incio vignciaInformar a data de incio da vigncia das taxas administrativas.Esse campo ser utilizado para o registro automtico das despesas financeiras com cartes no contas pagar.

Cadastro produtoO cadastro de produtos o ponto de partida para a operao de compra e venda. Sem produtos cadastrados no possvel realizar pedidos e tambm no possvel realizar vendas. Alm do nome do produto, o cadastro de produtos necessita de alguns dados complementares sobre o produto, de forma a auxiliar na gesto do produto. Cada um dos dados necessrios explicado nos prximos itens.

Categoria de produtoA categoria de produto uma entidade de classificao para os produtos, de forma a auxiliar na organizao dos dados desses produtos. A categorizao tambm facilita a gesto dos produtos, pois agrupa os produtos similares, permitindo anlises e a tomada de decises considerando o conjunto de produtos similares e no cada produto individualmente.

O menu categoria de produtos mostrar a tela 28 para consultas.

Tela 28: Consulta de categoria de produtos

Algumas categorias de produtos podem estar cadastradas, dependendo do ramo do negcio. Realize uma pesquisa para verificar se para seu ramo de negcio h categorias pr-definidas. Se no houverem categorias pr-cadastradas ou seu negcio necessitar de uma categoria que ainda no foi cadastrada, basta cadastrar a categoria, clicando no boto , para abrir a janela de cadastro de categoria (tela 29).

Tela 29: Incluso de categoria de produto

O quadro 13 explica o campo do cadastro de categoria de produto.

Quadro 13: Cadastro de categoria de produtoCampoDados a serem registradosRegras de negcio

Categoria Nome da categoria de produtos.Primeiro verifique se h categorias pr cadastradas pelo Administrador e, se houverem, se entre essas categorias est a desejada.Se no houver categoria pr-cadastrada, adicionar a mesma utilizando o boto Incluir.Sem categorias definidas, no possvel cadastrar produtos.

MarcaA marca est se tornando um atributo cada vez mais importante dos produtos. Muitas vezes a marca identifica e diferencia o produto, tornando at sinnimo de produto. O cadastro de marca necessrio para identificar o produto e auxiliar na classificao do mesmo. O menu Marca abre a janela de consulta (tela 30).

Tela 30: Consulta de marca do produto

Algumas marcas podem estar cadastradas, dependendo do ramo do negcio. Realize uma pesquisa para verificar se para seu ramo de negcio h marcas pr-cadastradas. Se no houver ou seu negcio trabalhar com uma marca ainda no cadastrada, basta cadastrar a mesma, clicando no boto , para abrir a janela de cadastro de marca (tela 31).

Tela 31: Incluso de marca do produto

O quadro 14 explica o campo do cadastro de marca.

Quadro 14: Cadastro de marca de produtosCampoDados a serem registradosRegras de negcio

Marca do produtoMarca do produto a ser vendidoPrimeiro verifique se h marcas pr cadastradas pelo Administrador e, se houverem, se entre essas marcas est a desejada.Se no houver a marca pr-cadastrada, adicionar a mesma utilizando o boto Incluir.Sem marcas definidas, no possvel cadastrar produtos.

ProdutoO cadastro de produtos um dos mais importantes, pois a venda do produto que gera receita para a empresa. Quanto melhor o controle das informaes sobre os produtos, menor o risco com perda e melhor as anlises sobre o desempenho de venda destes. O menu produto mostra a funo consulta na tela 32.

Tela 32: Consulta de produtos

Dependendo do ramo do negcio, podero existir produtos pr-cadastrados. Para verificar se o caso do seu ramo de negcio, realize uma pesquisa. Se no houver produtos pr-cadastrados ou seu produto no estiver cadastrado, para efetuar o cadastro, clique no boto , que abrir a janela de cadastro, conforme mostrada na tela 33.

Tela 33: Cadastro de produto

O quadro 15 explica como registrar os dados no cadastro de produtos.

Quadro 15: Cadastro de produtosCampoDados a serem registradosRegras de negcio

CategoriaCategoria na qual o produto ser includo.O produto deve estar includo em uma categoria para fins de classificao e gesto do produto.As categorias devem ter sido cadastradas previamente no sub-menu de produtos.

MarcaNome da marca do produto.A marca deve ser especificada para diferenciar produtos iguais produzidos por empresas diferentes e facilitar as decises de compra e definio de preo. As marcas devem ter sido cadastradas previamente no sub-menu de produtos.

ProdutoNome do produto a ser cadastrado.Procurar utilizar o mesmo nome do fabricante, procurando facilitar as transaes de compra e venda.

UnidadeTipo de unidade.Tipo de fracionamento ou embalagem na qual apresentada o produto. As unidades so pr-cadastradas pelo Administrador UPME, bastando escolher a unidade na lista. Caso a unidade desejada no esteja cadastrada, entrar em contato com o Administrador UPME.

MedidaTamanho da medida.Dimenso ou tamanho do produto, em termos de peso, volume ou unidade. As medidas so pr-cadastradas pelo Administrador UPME, bastando escolher a medida na lista. Caso a medida desejada no esteja cadastrada, entrar em contato com o Administrador UPME.

Estoque mnimoInformar o estoque mnimo para o produto.O estoque mnimo garante uma margem de segurana para a prxima compra, pois enquanto se espera a nova compra, ainda h produtos para serem vendidos. O aplicativo avisa quais produtos esto abaixo do estoque mnimo, de forma que se possa tomar uma deciso de compra mais precisa.

FracionamentoAlguns produtos podem ser vendidos em partes menores do que a embalagem original. o que se denomina de fracionamento.Nem todos os estabelecimentos fazem venda fracionada. Neste caso, no deve ser inserido nenhum dados nos campos do fracionamento. Se for utilizar esse recurso, veja a explicao adiante.

Cod. InternoCdigo do produto definido pela empresa.Para gerenciar o produto, o mesmo pode receber um cdigo. Nesta opo esse cdigo pode ser criado pela empresa. Este campo no obrigatrio.

Cod. BarrasCdigo de barra do produto no padro internacional EAN13 ou outros equivalentes.Esse cdigo j foi definido pelo fabricante do produto e est impresso na sua embalagem. Pode ser utilizado aqui para fins de identificao do produto. Este campo no obrigatrio.Obs. O produto pode ser cadastrado com um dos cdigo, sem nenhum deles ou com ambos. Todavia, recomenda-se o uso um nico cdigo.

Alguns produtos podem ser vendidos em partes ou em unidades diferentes da embalagem de compra. Essa ao denominada de fracionamento. Por exemplo, balas e doces comprados em pacote podem ser vendidos por unidade. Bebidas podem ser vendidas em doses.

Se o estabelecimento utiliza essa forma de venda, o aplicativo trata a frao como mais um produto e faz a transferncia de quantidade entre a embalagem original e o estoque fracionado.

Para fracionar o produto, clicar no boto , na tela de cadastro ou consulta (se o produto j foi cadastrado). Essa ao habilitar os 3 campos necessrios para o fracionamento do produto, como mostrado na tela 34.

Tela 34: Fracionamento de produtos

O quadro 16explica como preencher os campos para efetuar o fracionamento do produto.

Quadro 16: Cadastro de produto fracionadoCampoDados a serem registradosRegras de negcio

UnidadeEscolher na caixa de seleo qual a unidade da frao do produto.As unidades esto pr-cadastradas. Caso a unidade desejada no esteja cadastrada ainda, entre em contato com a UniversoPME para solicitar o cadastro da unidade desejada.

MedidaEscolher na caixa de seleo qual a medida da frao do produto. Essa medida dever ser menor do que a medida do produto inteiro.As medidas esto pr-cadastradas. Caso a medida desejada no esteja cadastrada ainda, entre em contato com a UniversoPME para solicitar o cadastro da medida desejada.

Estoque mnimo a quantidade de referncia para o estoque mnimo do produto.Esse valor utilizado pelo aplicativo para auxiliar no controle do estoque do produto. Caso no queira utilizar essa funo, deixe o valor 0 no campo.

Tabela de preoO menu tabela de preo trata da funo de precificao, conforme a tela 35. nessa tela que sero registrados os preos dos produtos para venda.

Tela 35: Cadastro de preos dos produtos

O quadro 17 explica os campos no editveis da funo precificao. Esses dados servem para identificar o produto cadastrado. Nesta tela aparecem tanto os produtos inteiros, fracionados e o de produo prpria.

Quadro 17: Cadastro de preos dos produtos vendidos campos no editveisCampoExplicao

CategoriaOs produtos aparecem organizados por categorias, separadas por linhas em cinza escuro, com o nome da categoria esquerda.

As bolas coloridas mostram se o produto est ativo ou no, isto , se aparecem na tabela de preo ou no:- bola verde indica que o produto est ativo e aparece na tabela de preos;- bola vermelha indica que o produto no est ativo e no aparece na tabela de preos;

MarcaLista a marca do produto cadastrado.

ProdutoLista o produto cadastrado.

UnidadeLista a unidade do produto cadastrado.

MedidaLista a medida do produto cadastrado.

CdigoLista o cdigo do produto cadastrado.

O quadro 18 explica como registrar os dados nos campos da funo precificao. o preenchimento desses campos que define como os produtos sero apresentados na tela de vendas.

Quadro 18: Cadastro de preos dos produtos vendidos campos editveisCampoDados a serem registradosRegras de negcio

ValorPreo (R$) do produto para o consumidor final que ser utilizado pelo aplicativo para calcular as vendas.O valor deve ser em Reais, informando o preo com os centavos, se for necessrio.Se o preo no for informado, o valor permanecer em 0,00 e o produto no ser mostrado na tela de vendas. Aps informar um preo, se o valor for registrado novamente como 0,00, o produto deixar de aparecer na tela de vendas.

Boto rpidoMarcar ou desmarcar a caixa de seleo.O boto rpido um recurso que mostra um boto na parte superior direita da tela de vendas que ao ser acionado, adiciona 1 unidade do produto na lista de vendas, no sendo necessrio digitar a quantidade do mesmo.

Boto ativar item e desativar item.(campo vazio)Na 1 vez que o produto aparece na tela de precificao, nenhum dos botes aparece. Nessa condio, o produto no tem seu preo definido e portanto no mostrado na tela de vendas. Ao se definir o preo, o produto passa a ser mostrado na tela de vendas e o boto de desativar aparece no lado direito da tela.

Uma vez que o preo do produto tenha sido informado, o mesmo aparecer na tela de vendas e o boto de desativar aparece na tela. Caso se queira tirar o produto da tela de vendas, basta clicar no boto, que o produto deixar de aparecer na tela de vendas. A diferena deste recurso para o recurso de zerar o preo que este preserva o preo de venda utilizado, ao passo que esta informao se perde quando se zera o preo.

Este recurso reverte o status de registro desativado. Para ativar um registro de produto desativado na tabela de preos, basta clicar na figura do sinal de +. O produto voltar a aparecer na tela de vendas, desde que o campo valor apresente um nmero maior que 0,00.

Cadastro fornecedorO cadastro de fornecedor tem como funo manter os dados necessrios para identificar o fornecedor, permitindo o contato com este e, mais importante, relacionar os pedidos de compra de produtos a um fornecedor.

Sem esse cadastro, no possvel efetuar a operao de pedido, pois a identificao do fornecedor um campo obrigatrio naquela funo. A tela 36 mostra a funo de consulta de fornecedor.

Tela 36: Consulta de fornecedor

Para cadastrar fornecedores, deve-se clicar no boto , que abrir a janela de cadastro, conforme mostrado na tela 37.

Tela 37: Cadastro de fornecedor

O quadro 19 explica como preencher os campos do cadastro de fornecedores.

Quadro 19: Dados do cadastro de fornecedorCampoDados a serem registradosRegras de negcio

CPF/CNPJCPF ou CNPJ do fornecedor (pode ser pessoa jurdica ou pessoa fsica, autnomo).O CPF deve ser vlido, caso contrrio o aplicativo no aceita o registro.

NomeNome da fornecedor (empresa fsica ou jurdica)Esse campo aceita somente texto e obrigatrio.

Nome do contatoNome da pessoa que o contato no fornecedor.Esse campo aceita somente texto e obrigatrio.

E-MailE-mail do fornecedor.Pode ser o e-mail da empresa ou do funcionrio do fornecedor que atende sua empresa.

SiteEndereo do site na Internet do fornecedor.Esse campo opcional.

TelefoneTelefone do fornecedor.Aceita somente um nmero com o cdigo DDD. Pode ser celular ou fixo.

CEPCEP do fornecedor.Somente aceita CEP's vlidos. A partir do nmero indicado, o aplicativo busca os dados de endereo, bairro, cidade e UF, preenchendo automaticamente os respectivos campos.

EndereoEndereo do fornecedor (rua, avenida, etc).Preenchido automaticamente: campo no editvel.

NmeroNmero do logradouro do fornecedor.Aceita nmeros e texto.

ComplementoInformaes adicionais sobre o endereo, como apto, casa, loja, etc.Aceita nmeros e texto.

BairroBairro de localizao do fornecedor.Preenchido automaticamente: campo no editvel.

CidadeCidade de localizao do fornecedor.Preenchido automaticamente: campo no editvel.

UFEstado de localizao do fornecedor.Preenchido automaticamente: campo no editvel.

Cadastro clienteO cadastro de clientes registra os dados bsicos do cliente, que alm de identific-lo, permite tambm utilizar esses dados para contatar o cliente. A outra finalidade desse cadastro possibilitar relacionar uma venda a um cliente, principalmente para as entregas em domiclio. Sem esse cadastro, a funo vendas no consegue relacionar uma venda a um cliente.

Se a empresa no trabalha com entrega no domiclio do cliente ou no precisa de nenhum dado do mesmo. Esse cadastro pode ser deixado vazio. Todavia, os dados aqui armazenados podem ser utilizados para outras finalidades, como mala direta ou uma anlise bsica do perfil do cliente.

A tela 38 mostra a funo de consulta para o cadastro de clientes.

Tela 38: Consulta do cadastro de clientes

Para cadastrar clientes, deve-se clicar no boto , que abrir a janela de cadastro, conforme mostrado na tela 39.

Tela 39: Cadastro de cliente

O quadro 20 explica como preencher os campos do cadastro de clientes.

Quadro 20: Dados do cadastro de clientesCampoDados a serem registradosRegras de negcio

CPF/CNPJCPF ou CNPJ do cliente (pode ser pessoa jurdica ou pessoa fsica).A insero desse campo opcional. Caso seja preenchido, o CPF/CNPJ informado deve ser vlido.

NomeNome da cliente (empresa fsica ou jurdica)Esse campo aceita somente texto e obrigatrio.

E-MailE-mail do cliente.Pode ser o e-mail da empresa ou do funcionrio do fornecedor que atende sua empresa.

TelefoneTelefone do cliente.Aceita somente um nmero com o cdigo DDD. Pode ser celular ou fixo.

CEPCEP do cliente.Somente aceita CEP's vlidos. A partir do nmero indicado, o aplicativo busca os dados de endereo, bairro, cidade e UF, preenchendo automaticamente os respectivos campos.

EndereoEndereo do cliente (rua, avenida, etc).Preenchido automaticamente: campo no editvel.

NmeroNmero do logradouro do cliente.Aceita nmeros e texto.

ComplementoInformaes adicionais sobre o endereo, como apto, casa, loja, etc.Aceita nmeros e texto.

BairroBairro de localizao do cliente.Preenchido automaticamente: campo no editvel.

CidadeCidade de localizao do cliente.Preenchido automaticamente: campo no editvel.

UFEstado de localizao do cliente.Preenchido automaticamente: campo no editvel.

Operao do aplicativo

Este aplicativo web foi desenvolvido visando disponibilizar informaes dentro de uma concepo bsica de gesto do negcio: fluxo de produtos e fluxo financeiro. Ao dispor de informaes para planejar e controlar estes dois fluxos, a empresa tem condies de organizar sua gesto de uma maneira simples e eficiente. Ou seja, fazer o mnimo necessrio para ter uma gesto de qualidade que possa garantir resultados satisfatrios para a empresa.

A tela 40 mostra o menu das 3 funes que abrangem os fluxos de produtos e financeiros.

Tela 40: Menus de operao dos fluxos de produtos e financeiro

As funes de estoque e vendas voltam-se para o fluxo de produtos, enquanto a funo financeiro volta-se para a fluxo financeiro. A utilizao de cada uma dessas 3 funes explicada em detalhes nos prximos captulos deste manual.

Estoque

A funo estoque trata o fluxo de produtos, organizando o mesmo em 6 rotinas, como mostra a tela 41.

Tela 41: Menu das rotinas da funo estoque

A funo estoque abrange as atividades relacionadas movimentao do produtos e insumos, desde a compra junto aos fornecedores at a disponibilizao dos produtos para venda.Pedido fornecedorO gerenciamento dos pedidos est organizado em dois momentos: abertura do pedido e consulta/acompanhamento dos pedidos em aberto.Abertura de pedidoPara iniciar um pedido, deve-se clicar no boto Incluir, que abrir a janela especfica para este fim, como mostra a tela 42.

Tela 42: Incluso de pedido

Ao clicar no boto incluir na barra Itens do pedido, aparecero os campos para o lanamento dos dados do pedido, conforme mostra a tela 43.

Tela 43: Campos para o lanamento dos dados do pedido

O quadro 21 apresenta a descrio do contedo de cada campo para a operao de incluso de pedido.

Quadro 21: Descrio dos campos para incluso de pedidoCampoDados a serem registradosRegras de negcio

FornecedorFornecedor dos produtos a serem adquiridos.Escolher o fornecedor na lista (os fornecedores j foram cadastrados previamente). Ao fazer isso, aparecer no campo nmero do pedido a numerao correspondente ao nmero seguinte ao ltimo pedido efetuado para aquele fornecedor. Caso se tenha uma numerao diferente, substitua o nmero sugerido pelo aplicativo por este nmero especfico.

Nmero pedidoNmero do pedido a ser realizado.Este campo obrigatrio. O aplicativo trabalha com valores sequenciais para os nmeros de pedido por fornecedor. Caso o numero seja diferente da sequncia sugerida pelo aplicativo, desde que no seja repetido, o mesmo ser aceito. Caso uma numerao no sequencial seja utilizada, criando lacunas na numerao do pedido, o aplicativo sempre apresentar como sugesto de numerao o valor mais baixo encontrado entre eventuais lacunas na sequncia de pedidos. Assim, se a sequncia de 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 20..., o nmero de pedido a ser sugerido pelo aplicativo ser 6.

Data pedidoData da elaborao e envio do pedido.Escolher a data no calendrio do aplicativo, clicando na figura do calendrio.

Data prevista entregaData prevista para entrega do pedido pelo fornecedor.Escolher a data no calendrio do aplicativo, clicando na figura do calendrio. Esta data deve ser igual ou maior do que a data de pedido.

ProdutoProduto a ser pedido.Escolher na lista o produto previamente cadastrado.

UnidadeUnidade de compra do produto.A unidade/medida de compra pode ser a mesma unidade/medida de venda. Neste caso, basta replicar a unidade/medida que consta no produto cadastrado.A unidade de compra/medida diferente da unidade/medida de venda, por causa do tipo de venda do fornecedor. Se este for o caso, informar a unidade/medida de compra do fornecedor.

MedidaMedida de compra do produto.

QtdeQuantidade a ser comprado do produto.Somente valores inteiros.

Valor unitrioValor unitrio do produto a ser comprado.Valores em reais.

Valor totalValor total do item, em funo da quantidade comprada.Campo no editvel.

Excluso do item do pedido.O item excludo do pedido.

Aps a incluso do pedido, o aplicativo perguntar se deseja registrar os dados do pagamento, como mostra a tela 44.

Tela 44: Confirmao de incluso de dados do pagamento referente ao pedido.

Essa funo permite que o lanamento correspondente no contas a pagar possa ser feito imediatamente na sequncia da incluso do pedido, evitando que se esquea de realizar o mesmo posteriormente. Para fazer a incluso do valor do pedido no contas pagar, clicar no boto Ok. Para fazer a incluso posteriormente, clique no boto Cancelar.

Ao permitir a incluso da conta pagar na sequncia do pedido, o aplicativo abrir a tela 45.

Tela 45: Incluso de conta pagar no ato do pedido

O quadro 22 comenta o preenchimento de cada um dos campos da tela N.

Quadro 22: Descrio dos campos para incluso de contas pagar no ato do pedidoCampoDados a serem registradosRegras de negcio

FornecedorNome do fornecedorCampo preenchido automaticamente pelo aplicativo com o nome do fornecedor.

TipoTipo de documento.Campo preenchido automaticamente pelo aplicativo com o tipo de documento pedido.

Data documentoData do lanamentoCampo preenchido automaticamente pelo aplicativo com a data do dia.

Valor totalValor do pedido.Campo preenchido automaticamente pelo aplicativo, mas que pode ser editado pelo usurio.

Nmero documentoNmero do documento. Neste caso, do pedido.Campo preenchido automaticamente pelo aplicativo.

Nmero de parcelasQuantidade de parcelas para pagamento do pedido.Caso o pagamento do pedido seja parcelado, indicar o nmero de parcelas. Para pagamento vista, inserir 1 para parcela nica.

Centro despesaIndicar para qual centro de despesas o valor do pedido ser alocado.Os centros de despesas precisa ser criado anteriormente no menu cadastro > centro de despesas.

Conta despesasIndicar para qual conta de despesas o valor do pedido ser alocado.As contas de despesas precisa ser criadas anteriormente no menu cadastro > contas de despesas.

ObservaesCampo livre para observaes pertinentes ao pedido ou a conta.

Caso a conta pagar seja parcelada, h 3 campos para dados das parcelas, na parte inferior da janela, explicados no quadro 23.Quadro 23: Detalhamento para lanamento de contas pagar parceladas.CampoDados a serem registradosRegras de negcio

ParcelaNmero da parcela.Campo preenchido automaticamente pelo aplicativo com a data do dia. Caso o pagamento do pedido seja indicado como parcelado, o aplicativo abrir uma sequncia de campos para registrar a data de vencimento e o valor de cada parcela.

VencimentoData do vencimento de cada parcela.Escolher a data no calendrio.

ValorValor da parcelaO aplicativo calcula automaticamente o valor da parcela, dividindo o valor total pelo nmero de parcelas. Caso o valor da parcela seja diferente desta diviso, o campo pode ser editado.

Consulta de pedidoA funo consulta de pedidos mostra os pedido j efetuados. Pelo filtro, possvel consultar os pedidos abertos, fechados ou ambos, como mostra a tela 46.

Tela 46: Consulta de pedidos

Para consultar ambos os tipos de pedidos, deve-se clicar no boto , que abrir a tela 47 com as informaes do pedido.

Tela 47: Informaes do pedido

O boto abrir a janela de observaes, referente quele pedido, como mostra a tela 48.

Tela 48: Registro de observaes para o pedido

Na janela de visualizao do pedido, tambm possvel consultar o registro de contas pagar referente quele pedido, conforme mostra a tela 49.

Tela 49: Visualizao dos registros de contas pagar

Clicando no boto aparecer uma janela com as informaes sobre o pagamento do ttulo relacionado ao pedido. O boto mostrar as informaes originais do ttulo pagar, antes do pagamento.Edio de pedido

Em algumas situaes pode ser necessrio alterar algum pedido j efetuado. O aplicativo permite a realizao de alteraes para pedidos que esteja em aberto. A mudana no pedido no pode ser feito via edio dos campos do pedido, mas sim pela incluso e e excluso de itens no pedido.

Pedidos j fechados ou pedidos em aberto e em atraso no podem ser alterados. Neste caso, o pedido deve ser fechado forado no menu entrada de estoque.

Ao pesquisar os pedidos abertos, na listagem dos pedidos,conforme mostrado na tela 46, aparece o boto . Clicando neste boto, a tela 50 aparecer com as informaes do pedido em aberto.

Tela 50: Informaes do pedido em aberto

As alteraes no pedido podem ser efetuadas pela excluso de um item, utilizando o boto , e incluso de mais itens, utilizando o boto .Entrada de estoqueAo clicar no sub-menu entrada de estoque no menu estoque, o aplicativo lista os pedidos em aberto, conforme a tela 51.

Tela 51: Lista de pedidos em aberto

Para acessar o pedido, deve se clicar na linha correspondente ao pedido desejado, que abrir uma outra tela com as informaes do pedido, conforme mostra a tela 52. Alm das informaes sobre o recebimento do pedido, aparece na parte inferior informaes sobre o contas pagar relacionada ao pedido, que pode ser observado na parte inferior da tela 52.

Tela 52: Entrada do pedido no estoque

O recebimento do pedido corresponde entrada de estoque para o aplicativo. Aps efetuada essa operao, o pedido ser considerado fechado. Alguns dados que aparecem na tela 52 no so editveis, pois foram inseridos no ato da criao do pedido. Estes campos esto explicados no quadro 24.

Quadro 24: Campo no editveis do recebimento do pedido.CampoDados a serem registradosRegras de negcio

ProdutoNome do produto constante no pedido.Campo no editvel.

MarcaMarca do produto.Campo no editvel.

QtdeQuantidade solicitada do produto no pedido.Campo no editvel.

Custo Unit (R$)Custo unitrio do produto.Campo no editvel.

Total (R$)Valor em Reais da quantidade solicitada do produto no pedido. Campo no editvel.

Itens a receberQuantidade a receber. Campo no editvel. No caso de entregas parciais, mostrar o saldo da quantidade ainda a receber.

Total recebidoQuantidade recebida. Campo no editvel. No caso de entregas parciais, mostra o total j entregue.

Unidade CompraUnidade de compra do produto informada no momento da emisso do pedido.Campo no editvel.

Medida CompraMedida de compra do produto informada no momento da emisso do pedido.Campo no editvel.

UnidadeUnidade de venda do produto, conforme cadastrado no aplicativo.Campo no editvel.

MedidaMedida de venda do produto, conforme cadastrado no aplicativo.Campo no editvel.

O quadro 25, por sua vez, mostra os campos que devem ser preenchidos no ato do recebimento do pedido.

Quadro 25: Campos a serem preenchidos no recebimento do pedidoCampoDados a serem registradosRegras de negcio

Custo Unit Realizado (R$)Informar o valor de compra do produto efetivamente pago ao fornecedor.Podem ocorrer mudanas no preo do produto por parte do fornecedor entre o momento do envio do pedido e a entrega do produto. Caso isso ocorra, esse novo valor deve ser registrado nesse campo.

Lanar RecebidosQuantidade do produto efetivamente entregue.Pode corresponder quantidade solicitada no pedido ou a uma quantidade menor, no caso de entrega parcial ou impossibilidade do fornecedor entregar toda a quantidade solicitada. O aplicativo preenche o campo automaticamente com a quantidade a ser entregue, seja total ou parcial. Caso se tenha uma quantidade diferente desse valor, o nmero no campo deve ser alterado.

Data ValidadeInformar a data de validade do produto.Essa informao necessria para o aplicativo controlar a validade do produto. Caso no seja informada uma data, o aplicativo assumir a data do dia da entrada no estoque como data de validade.

Fator ConversoInformar o multiplicador que realiza a converso da unidade/medida de compra para a unidade/medida de venda.Quando as unidades/medidas de compra e venda forem iguais, basta informar o valor um neste campo.Se as unidades/medidas de compra e venda forem diferentes, necessrio informar um nmero para que o aplicativo proceda converso da quantidade comprada na unidade/medida do fornecedor. Esse nmero igual ao valor informado na medida de compra.

Boto Obs.Inserir alguma observao, se necessrio, referente ao recebimento do pedido.

Boto CancelarCancela o recebimento do pedido, voltando o mesmo ao seu estado inicial.

Boto Confirmar LanamentosConfirmar o lanamento do pedido.Aps a confirmao, o pedido passa para o status de recebido e a quantidade informada no mesmo adicionada ao estoque.

Boto Fechar ForadoEncerrar o pedido sem que o mesmo tenha sido todo entregue.Isso pode ser necessrio quando um fornecedor no efetiva a entrega de toda a quantidade dos produtos que constam no pedido. Ao se utilizar esse boto, o pedido passa para o status de fechado aceitando uma quantidade menor do que foi solicitada no ato da emisso do pedido.

Ao confirmar o lanamento do pedido a janela de entrada de estoque ser fechada, permanecendo a janela de contas pagar conforme mostrado na tela 53.

Tela 53: Contas pagar, aps recebimento do pedido

Esta janela permite incluir uma nova conta pagar ou editar contas pagar existentes. O boto cadastra uma nova conta pagar para este pedido. importante observar se j no foi includa uma conta pagar anteriormente, pois caso isso tenha ocorrido, haver uma conta pagar duplicada. Se uma conta ou mais foram includas no ato do pedido, estas devem aparecer listadas abaixo do boto incluir, como mostrado na tela 53. Na coluna mais direita, esto os botes para tratar essa conta registrada, como explica o quadro 26.

Quadro 26: Tratamento do contas pagar aps fechamento do pedidoBotoOperao

Abre o ttulo cadastrado para efetuar o pagamento do mesmo.

Abre o ttulo para alteraes nos dados informados.

Exclui ou desativa o registro do ttulo.

Caso no se queira fazer nenhuma operao no contas pagar, basta fechar a janela.

Cada uma das operaes explicada adiante, com as imagens das telas. A primeira operao, a de incluso de conta pagar, gera a tela 54.

Tela 54: Incluso de lanamentos no contas pagar

O quadro 27 explicar o preenchimento dos campos da tela 54.

Quadro 27: Preenchimentos dos campos referente incluso de lanamentos no contas pagarCampoDados a serem registradosRegras de negcio

FornecedorNome do fornecedor do pedido.Campo no editvel. Definido no ato do pedido.

Data DocumentoData da criao do pedido.Campo no editvel. Definido no ato do pedido.

Nmero DocumentoNmero do pedido.Campo no editvel. Definido no ato do pedido.

TipoTipo do documento.Campo no editvel. Definido no ato do pedido.

Valor TotalValor total do pedido.O valor est pr preenchido com o total calculado no ato da criao do pedido. Caso o valor tenha sido alterado, este pode ser corrigido.

Nmero de ParcelasQuantidade de parcelas para pagamento do pedido.Inserir o nmero de parcelas. Para pagamento em uma nica parcela, inserir o nmero 1.

Centro DespesaCentro de despesa ao qual ser alocado a conta do pedido.Escolher na caixa de combinao um dos centros de despesas previamente cadastrados.

Conta DespesaConta de despesas ao qual ser alocado o pagamento do pedido.Para que aparea a caixa de combinao com as opes de conta, preciso que tenha sido escolhido um centro de despesa.

ObservaesInformaes sobre o pedido.

ParcelaQuantidade de parcelas para pagamento do pedido.Campo no editvel. Informado no campo Nmero de Parcelas.

VencimentoData do vencimento da parcela.Escolher a data clicando no cone calendrio.

ValorValor da parcela.O aplicativo calcula automaticamente o valor de cada parcela. Caso o valor seja diferente do calculado pelo aplicativo, basta alterar esse valor no campo, que editvel.

A segunda operao, o pagamento da conta, gera a tela 55.

Tela 55: Pagamento de contas

O quadro 28 explicar os campos no editveis da tela 55. Os dados desses campos foram definidos no ato do pedido ou na criao de uma conta independente de pedido.

Quadro 28: Campos no editveis da tela de lanamento do contas pagarCampoDados registrados

FornecedorNome do fornecedor do pedido.

Data DocumentoData da criao do pedido.

Nmero DocumentoNmero do pedido.

TipoTipo do documento.

ParcelaValor da parcela a ser paga.

Valor TotalValor total do pedido.

Nmero ParcelaNmero da parcela a ser paga.

Total ParcelaQuantidade total de parcelas para pagamento do pedido.

Centro DespesaCentro de despesa ao qual ser alocado a conta do pedido.

Conta DespesaConta de despesas ao qual ser alocado o pagamento do pedido.

Por sua vez, o quadro 29 explica o preenchimento dos campos editveis do contas pagar.

Quadro 29: Preenchimento dos campos editveis do contas pagarCampoDados a serem registradosRegras de negcio

Data VencimentoData do vencimento da parcela.Definida na criao da conta. Se necessrio pode ser alterada, clicando no cone calendrio.

Data PagtoData do pagamento do documento.Clicar no cone calendrio e escolher a data.

JurosValor do juros a ser pago.

MultaValor da multa a ser pago.

DescontoValor do desconto.

Valor PagoValor a ser pago, subtraindo descontos e somando multas e juros.Campo no editvel. Valor calculado automaticamente pelo aplicativo.

Forma de PagamentoEscolher na caixa de combinao a forma de pagamento utilizada para pagar a conta.Formas pr-definidas no aplicativo.

BancoBanco que ser utilizado na operao.Banco definido no cadastro de contas bancrias.

ContaNmero da conta do banco a ser utilizada na operao.Para aparecer a(s) conta(s) da empresa, necessrio escolher o banco no campo ao lado, habilitando a caixa de combinao de contas.

Cheque num.Informar o nmero do cheque utilizado.Campo somente para uso se o pagamento for realizado em cheque. Para as outras formas, o campo no habilitado.

ObservaesInformar observaes ou outras Informaes sobre o pagamento.

HistricoInforma o motivo do pagamento da conta.O motivo pode ser alterado, caso seja necessrio.

A terceira operao trata da alterao de contas j includas, gerando a tela 56.

Tela 56: Alterao de contas j includas no contas pagar

O quadro 30 explicar os campos no editveis da tela 56. Os dados desses campos foram definidos no ato da criao da conta pagar.

Quadro 30: Campos no editveis do contas pagarCampoDados a serem registrados

FornecedorNome do fornecedor do pedido.

TipoTipo do documento.

Data DocumentoData da criao do pedido.

Nmero DocumentoNmero do pedido.

Data vencimentoData original do vencimento, includa quando da criao da conta.

Nmero da ParcelaNmero da parcela em relao ao total de parcelas de pagamento.

O quadro 31 explica o preenchimento dos campos editveis para alteraes no contas pagar.

Quadro 31: Preenchimento dos campos editveis para alteraes no contas pagarCampoDados a serem registradosRegras de negcio

Valor TotalValor total do pedido.O valor est pr preenchido com o total calculado no ato da criao da conta. Caso o valor tenha sido alterado, este pode ser corrigido.

Total parcelasQuantidade total de parcelas de pagamentos definidas para a conta.O valor est pr preenchido com o nmero de parcelas definidas na criao da conta. Caso o valor tenha sido alterado, este pode ser corrigido.

Centro DespesaAlterar o centro na caixa de combinao, se necessrio.Centro de despesa ao qual est alocado a conta, definido na criao do pedido.

Conta DespesaAlterar a conta na caixa de combinao, se necessrio.Conta de despesa alocada quando da criao do pedido.

ObservaesInformaes sobre o pedido.

ParcelaQuantidade de parcelas para pagamento do pedido.Campo no editvel. Para alterar a quantidade de parcelas, alterar o valor do campo Total Parcelas.

VencimentoAlterar a data do vencimento da parcela, clicando no cone calendrio.Data definida na criao da conta pagar.

ValorAlterar o valor da parcela.O aplicativo calcula automaticamente o valor de cada parcela. Caso o valor seja diferente do calculado pelo aplicativo, basta alterar esse valor no campo, que editvel.

A quarta operao exclui o ttulo, gerando para esse fim a tela 57.

Tela 57: Excluso de ttulo de contas pagar

O quadro 32 explica o contedo de cada campo da tela 57. Para excluso do ttulo, basta clicar no boto .Para cancelar a excluso, basta clicar no boto ou .

Quadro 32: Contedo dos campos da tela de contas pagar quando da excluso do ttuloCampoDados registrados

FornecedorNome do fornecedor do pedido.

Data DocumentoData da criao do pedido.

Data VencimentoData original do vencimento, includa quando da criao da conta.

Data Pagamento

Nmero DocumentoNmero do pedido.

Nmero Parcela/TotalNmero da parcela em relao ao total de parcelas de pagamento.

ValorValor total do pedido.

ObservaesInformaes sobre o pedido.

FracionamentoO fracionamento de produtos uma operao necessrio para os casos nos quais a unidade de compra do produto diferente da unidade de venda. uma situao comum na compra por atacado. A compra feita em uma embalagem com muitas unidades que so vendidas individualmente no estabelecimento.

O primeiro passo acessar a tela de fracionamento, no menu Estoque, que abrir a tela 58.

Tela 58: Fracionamento de produtos

Para encontrar o produto a ser fracionado, deve ser utilizar os filtros de pesquisa, conforme explicado no quadro 33.

Quadro 33: Filtros de pesquisa da tela de fracionamentoCamposOperao

Nome do produtoIndicar o nome do produto a ser pesquisado. Se o mesmo estiver cadastrado, somente sero mostrados os dados deste.

Cod. BarrasIndicar o cdigo de barras do produto a ser pesquisado. Se o mesmo estiver cadastrado, somente sero mostrados os dados deste.

Cod. InternoIndicar o cdigo interno do produto a ser pesquisado. Se o mesmo estiver cadastrado, somente sero mostrados os dados deste.

ProdutoSelecionar qual a opo de filtro desejada:- INTEIRO mostra somente os produtos inteiros, no fracionveis;- FRACIONADO mostra somente os produtos fracionveis;- AMBOS mostra ambas as categorias de produtos. Obs. Ao realizar a pesquisa com o filtro ambos, a listagem mostrar tanto o produto fracionvel como o produto fracionvel. Essas duas opes, levam mesma janela de fracionamento.

Abaixo estoque mnimoMarque a caixa de seleo se desejar que sejam mostrados somente os produtos cuja quantidade esteja abaixo do estoque mnimo.

Uma vez realizada a pesquisa, o resultado pode ser observado como no exemplo da tela 59.

Tela 59: Exemplo de pesquisa de produto fracionvel

Para realizar o fracionamento, deve se clicar no boto , para abrir o registro do produto. A janela de fracionamento se abrir com as informaes do produto, conforme mostra a tela 60.

Tela 60: Fracionamento do produto

Para fracionar o produto, deve-se preencher os campos da tela 60 como explicado no quadro 34.

Quadro 34: Explicao dos campos para fracionamento do produtoCamposOperao

Categoria, marca, produto, unidade e medida.Dados de identificao do produto.

QuantidadeQuantidade do produto em estoque.

DestinoMostra a frao ou opes de frao do produto a ser vendido. Se for uma nica opo, selecionar esta. Se for mais de uma opo, selecionar a opo que representa a fracionamento desejado para o momento.

Quantidade a fracionarQuantidade do produto em estoque a ser fracionada. Essa quantidade est mostrada no campo Quantidade, acima do campo Destino. O fracionamento no poder ser feito para uma quantidade maior do que este valor.

Fator converso o fator de clculo para converso do produto inteiro para o produto fracionado. Esse valor deve ser inteiro, maior do que zero. Este valor corresponde a quantidade de produtos contidos na embalagem maior de compra.

Boto FracionarEste boto finaliza a operao, fracionando o produto escolhido.

Boto Cancelar e Cancela a operao de fracionamento.

Para ilustrar a ao de fracionamento, a tela 61 mostra um exemplo de fracionamento para a goma de mascar Trident.

Tela 61: Exemplo de fracionamento para goma de mascar

Esse produto comprado do fornecedor em uma embalagem que a caixa com 18 cartelas. Na venda para o cliente final, a unidade a cartela. O fracionamento realizado para este exemplo est explicado no quadro 35.

Quadro 35: Explicao de exemplo de fracionamento para goma de mascarDado registradoExplicao

Destino: 10 gramas - cartelaFoi escolhido o tipo de embalagem cadastrada para a venda. Pode haver uma ou mais embalagens.

Quantidade a fracionar: 1A quantidade a fracionar a caixa com 18 unidades, com peso de 150 gramas. Essa embalagem comprada do fornecedor. Foi escolhida apenas uma caixa para fracionamento.

Fator de converso: 18O fator de converso a quantidade de cartelas de goma de mascar que h na caixa, neste caso, 18 cartelas por caixa. Ento, ao se abrir uma caixa, havero 18 cartelas de goma de mascar para serem vendidas para o consumidor final.

Ajuste de estoqueA funo de ajuste de estoque serve para atender eventuais necessidades de acertar a quantia em estoque de determinados itens. Isso pode ser motivado por diversas situaes, que foram definidas no menu de Cadastro>Negcio>Motivo de ajuste de estoque.

Uma vez que ocorra um evento que demande um ajuste no estoque, essa funo, ao ser acionada, mostrar a tela 62, que contm os filtros de pesquisa para essa funo.

Tela 62: Ajuste de estoque de itens

A operao dessa tela de pesquisa detalhada no quadro 36.

Quadro 36: Preenchimento dos campos para pesquisa de itens para ajuste de estoqueCamposOperao

ProdutoEscolher na caixa de combinao o produto a ser pesquisado.

Cod. InternoInformar o cdigo do produto a ser pesquisado.

Estoque maior que zeroMarcar a caixa de seleo para o filtro de pesquisa dos produtos somente com estoque maior que zero.

Abaixo estoque mnimoMarcar a caixa de seleo para o filtro de pesquisa dos produtos abaixo do estoque mnimo.

Uma vez entrado os parmetros de pesquisa, o resultado ser mostrado como o exemplo da tela 63.

Tela 63: Exemplo de resultado de pesquisa para a funo ajuste de estoque

O quadro 18 explica os dados dos campos para a funo de ajuste de estoque.

Quadro 37: Descrio dos dados dos campos para a funo de ajuste de estoqueCampoDados registrados

Cod InternoCdigo do produto informado no cadastro do produto.

NomeNome do produto informado no cadastro do produto.

CategoriaCategoria na qual o produto est alocado, informado no cadastro de categoria do produto.

MarcaMarca do produto, informado no cadastro de marca do produto.

ValidadeValidade do produto, informada na operao de entrada de estoque.

QuantidadeQuantidade atual do produto no estoque.

Para efetuar o ajuste do estoque do produto desejado, clicar no boto , ao lado do resultado da listagem dos itens, conforme mostrado na tela 63. Essa ao abrir a janela mostrada na tela 64.

Tela 64: Ajuste da quantidade de itens em estoque

A janela de ajuste mostra alguns dados do item em estoque, detalhados no quadro 38.

Quadro 38: Dados apresentados na janela de ajuste de estoqueCampoDados registrados

ValidadeData de validade e quantidade por data de validade do produto no estoque.

ProdutoNome do produto

Total EstoqueQuantidade total do produto no estoque, independente da data de validade.

A operao de ajuste de estoque deve ser feita inserindo dados em alguns campos da tela 64, como mostrada no quadro 39.

Quadro 39: Preenchimento de campos para ajuste de estoqueCamposOperao

MotivoMotivo de alterao do estoque. Escolher entre os motivos pr-cadastrados.

Tipo de operaoSe a operao for de sada do estoque, selecionar a opo subtrao na caixa de combinao. Se a operao for de entrada no estoque, selecionar a opo adio na caixa de combinao.

Data de validadeNo caso da entrada de produtos no estoque (operao de adio), informar a data de validade do produto que est entrando no estoque (se for um produto perecvel).

Quantidade a ajustarInformar a quantidade a ser ajustada no estoque, seja para entrada ou sada do mesmo.

Para fazer correo da data de validade, deve ser utilizada essa funo, seguindo os passos abaixo:Na tela de Ajuste de Estoque, clicar no boto .

Escolher o produto cuja data deve ser alterada.

Clicar no boto para abrir a janela de alterao.

Realizar uma operao de adio da mesma quantidade dos produtos que se deseja alterar a data de validade. Informar o motivo Ajuste data validade no campo apropriado.

Repetir os passos 1 a 3.

Realizar uma operao de subtrao da mesma quantidade adicionada no passo 4, informando o mesmo motivo.

Venda

A funo de vendas registra os dados provenientes da realizao das operaes de vendas da empresa. Esta funo est dividida em 3 rotinas, como pode ser observado na tela 65, que mostra os sub-menus de vendas.

Tela 65: Sub-menus das rotinas de vendas

Resumidamente, cada rotina do sub-menu tem as seguintes finalidades:vendas efetua a venda no dos produtos;

listar vendas uma funo que permite acessar as vendas direto de uma listagem, retornando tela de venda;

Devoluo de vendas permite estornar uma venda, efetuando a devoluo de uma venda (compra) pelo cliente.

Os procedimentos de como utilizar cada funo esto explicados adiante.

VendasA tela de vendas composta de vrias sees, como pode ser observado na tela 66, cada uma com uma finalidade.

Tela 66: Viso geral da tela de vendas

No quadro 40 est apresentado o layout da tela de vendas, com a identificao de cada seo.

Quadro 40: Layout da tela de vendasS6Vendas em abertoS1Abertura de novas vendasS3Lista de produtos mais vendidos

S2Dados da venda

S5Confirmao do lanamento de itens e incluso de produto no cadastrado

S7Vendas para entrega em domiclio

S4Lista de todos os produtos

A operao de cada posio est explicada nos prximos itens.

Abertura de novas vendas (S1)Esta seo mostra 3 campos, com dados referentes abertura de comanda e taxa de atendimento. O quadro 41 explica como utilizar esses campos.

Quadro 41: Dados relacionados a comandaCamposOperao

Para abrir uma nova comanda, clicar nesse boto, que limpar os dados das sees S2, mostrando somente os 3 campos na seo S4.

As vendas so identificadas por um nmero, neste caso, sob o nome de comanda de venda. O nmero da comanda deve ser digitado neste campo. Caso no seja digitado um nmero, o valor a ser assumido pelo sistema ser 0 (zero).Essa forma mais adequada para vendas sequenciais em grande quantidade. Neste caso, no necessrio acionar o boto nem lanar um nmero no campo. Basta escolher os produtos vendidos e depois encerrar a venda, com a cobrana. Ao finalizar a cobrana, o sistema volta para a tela vazia.

O Sisges permite manter vendas em paralelo. Para isso, basta identificar as vendas com numeraes diferentes. Caso se esteja com uma venda em aberto e deseje-se iniciar outra, basta clicar no boto Nova Comanda e a venda em aberto ficar aguardando na rea S6.

Caso seja digitado o nmero de uma comanda existente, os dados de vendas sero acrescidos a essa comanda aberta e todos os dados passam a ser mostrados na seo S2. A outra forma de acessar as comandas em aberto clicando os pedidos em aberto na seo S6.

Diversos estabelecimentos de varejo de alimentos oferecem a possibilidade de consumo no local. Neste caso, o estabelecimento possui funes de bar ou restaurante, podendo cobrar a respectiva taxa de servio. O campo Taxa de Atendimento pode ser utilizado para esta situao, conforme explicado abaixo.

Utilizao: a taxa de servio precisa ser definida previamente no menu Cadastro > Negcio > Taxa de Servio e a caixa de seleo da rea S1 deve estar marcada.

NO utilizao: a taxa de servio precisa ser definida previamente no menu Cadastro > Negcio > Taxa de Servio como 0,0 (zero) e a caixa de seleo da rea S1 no deve estar marcada. Caso esteja marcada, o valor correspondente a taxa de servio a ser acrescentado ser zero.

ImportanteComo padro, a caixa de seleo aparece marcada e, uma vez desmarcada, essa opo torna-se padro para todas as vendas em aberto. Para a taxa ser calculada novamente, basta marcar a caixa de seleo. Ao sair da tela de vendas e retornar mesma, tambm o aplicativo volta para o padro, com a caixa de seleo marcada. Durante uma venda, a caixa de seleo pode ser marcada ou desmarcada.

Dados da venda (S2)Ao iniciar uma venda, os respectivos dados sero apresentados na seo S2. Os campos dessa seo esto explicados no quadro 42.

Quadro 42: Dados da venda por comandaCamposDados

ComandaIdentificao do nmero da comanda correspondente venda.

Venda iniciada emData e hora da venda.

AtendenteNome do atendente (vendedor).

ItemDiscriminao do produto relacionado para venda.

QtdeQuantidade especificada para a venda.

Preo unitrioPreo unitrio do produto.

Valor (R$)Valor total da quantidade de itens especificados para a venda.

Boto Permite a excluso do item da relao de vendas.

R$ 0,00Soma total da venda, considerando os itens e respectivas quantidades, sem a taxa de atendimento.

AtendimentoValor da taxa de atendimento (ou servio) a ser adicionado ao total da venda.Ateno: se a caixa de seleo da taxa de atendimento estiver desmarca, no ser cobrada essa taxa e esse campo ser mostrado com o valor de R$ 0,00..

TotalTotal da venda, considerando itens, quantidade e taxa de atendimento (quando houver).

Boto

Ao clicar nesse boto, abre-se uma tela pequena com os dados da venda, para impresso. Automaticamente ser aberta na sequncia a tela de impresso, para seleo da impressora.

Lanamento de produtos mais vendidos (S3)O menu de acesso rpido uma funo que visa agilizar a entrada de dados da venda, apresentando botes que, ao serem acionados, somam uma unidade do produto direto na seo S2. A escolha dos produtos a serem mostrados como botes rpidos deve ser realizada no menu cadastro > produto > tabela de preos.Lanamento de todos os produtos (S4)Essa seo utilizada para entrada de itens vendidos em quantidades maiores que 1 unidade. Os itens selecionados nessa seo so mostrados na seo S5. A operao de venda utilizando essa funo, utiliza o procedimento abaixo.

Clicar no link do produto na seo S4.

A descrio do produto aparecer na seo S5.

No campo quantidade, na seo S5, aparecer o nmero 1, indicando a venda de uma unidade.

Se for desejada uma quantidade maior que 1, substitua esse valor pelo valor correspondente quantidade a ser vendida.

Clicar no boto na seo S5, para lanar o item na seo S2.

Repetir a operao at que todos os itens a serem vendidos sejam lanados.

Dica: essa funo pode ser utilizada para vendas unitrias, por