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Mapeo general de
IsraelEnrique Ulloa Leitón
Dirección de Inteligencia Comercial
Mayo, 2016
Mapeo general de
RESUMEN EJECUTIVO
Israel es una democracia parlamentaria, establecida en 1948 y ubicada en el extremo oriental
del Mar Mediterráneo, tiene un territorio de alrededor de 22 mil km2 (lo cual es 2,4 veces menor
al tamaño de Costa Rica). Cuenta con una población, 1,7 veces mayor a la costarricense
(alrededor de 8 millones) y un ingreso PIB per cápita PPA 2,2 veces mayor (US$ 33,658) al de
Costa Rica. Es un país de población joven (29 años promedio) y educada (98% de alfabetismo).
El país tiene una economía de libre mercado y tecnológicamente avanzada, cuenta con una alta
capacidad de innovación, y es líder en áreas como aeronáutica, medicamentos genéricos,
telecomunicaciones y biotecnología. El sistema económico es sólido y estable (incluso durante
y después de la crisis del 2008), debido a una política fiscal prudente y un sistema bancario
sólido El sector servicios representa el 86% de su economía. Esta nación, se encuentra a la
vanguardia en agricultura desértica y regadío, ya que dispone de un alto desarrollo en técnicas
de riego, invernaderos, equipos mecánicos para la cosecha y de cultivos.
RESUMEN EJECUTIVO (continuación)
Al país se le conoce como el “Silicon Wadi” el segundo mayor ecosistema de innovación a nivel
mundial, por detrás del Silicon Valley en los Estados Unidos. Se calculan que existen alrededor
de 1.400 Start-ups, la mayoría en productos de alta tecnología, las cuales son apoyadas
especialmente por fondos públicos. El gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) para fines
civiles ascendió a alrededor del 4,1% del PIB en 2014, la proporción más alta en el mundo.
La Agencia Nacional para la Cooperación Industrial en I+D (MATIMOP), mediante acuerdos con
otros países, crea el puente para el financiamiento y asistencia en proyectos conjuntos de I+D,
en temas como: manejo del agua, agricultura, dispositivos médicos, productos farmacéuticos,
electrónica y comunicaciones, entre otros.
La importancia relativa y sectores de gasto de los hogares israelíes es similar a la de los
costarricenses: pan y cereales (19%), carnes (16%), leche, queso y huevos (12%), solo que gastan
mucho más en tabaco (11%). En cuanto a tendencias de consumo destacan la variedad cultural
de sus habitantes y el alto consumo e importancia de los productos Kosher. El canal moderno,
en 2015 tuvo una participación del 71% a nivel de ventas.
RESUMEN EJECUTIVO (continuación)
Israel tiene un papel fundamental en la comercialización y transformación de diamantes, lo cual
lo ha posicionado como uno de los principales países importadores (4ta posición), y
exportadores (5ta posición) a nivel mundial. Este producto es a su vez (en términos de valor),
el principal producto importado (representa 11% del total). Seguido, de este se encuentran los
aceites de petróleo (7%) y automóviles (5%). Por sector destacan, en el alimentario:
hidrolizados de proteínas vegetales (9%), azúcar (9%) y cigarrillos (8%); en el sector
metalmecánica: laminados (12%), alambrón (9%), barras de hierro y acero (8%) y en el sector
agrícola: maíz (19%), trigo (14%) y frutas (13%).
Teóricamente, se determinaron 63 productos que cuentan con potencial indicativo de
exportación al mercado israelí. El sector que cuenta con mayor potencial corresponde al
alimentario (19%), seguido de pecuario y pesca (19%) y metalmecánica (17%). Dentro de los
productos se encuentran: jugos y concentrados de frutas, frutas tropicales conservadas, agua,
cables eléctricos, productos laminados de hierro o acero, antisueros y medicamentos.
PRINCIPALES HALLAZGOS
CARACTERÍSTICAS DE ISRAEL
• Israel fue establecido en 1948. Es una democracia parlamentaria, en el que el Presidente actúa como Jefe de Estado, el
Primer Ministro como Jefe de Gobierno, y la Knéset como cuerpo legislativo.
• Costa Rica cuenta con un territorio 2,4 veces mayor al de Israel (alrededor de 22 mil km2). El país se encuentra en el
extremo oriental del Mar Mediterráneo, y cuenta con acceso al Mar Rojo.
• Israel se divide en seis distritos (mehozot) y quince sub-distritos (nafot). A nivel comercial destacan los distritos de
Jerusalén (capital), Tel Aviv (y su zona de influencia conocida como Gush Dan), Haifa y el distrito meridional (Be‘er
Sheva).
• El país es miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desde el 21 de agosto
del 2010.
• Pese al tamaño de su territorio, cuenta con una población 1,7 veces mayor a la costarricense (alrededor de 8 millones).
La población árabe comprende un 21%, el restante 79% es judía y otros. Israel cuenta con una tasa de crecimiento
poblacional positiva del 1,9%.
• La Población Económicamente Activa (PEA) tiene una elevada participación en el sector de alta tecnología (8,2% del
total), con un alto nivel de ingreso (posición 35 a nivel mundial) y una alta esperanza de vida (posición 10 a nivel
mundial).
• Es un país joven con una edad promedio de 29,4 años. El 61% de la población cuenta con edades que van entre los 15 y
64 años. La tasa de fertilidad total es de 3,35 hijos por mujer (CBS).
• La tasa de alfabetización es similar a la costarricense (98% de la población) con un gasto en educación del 7,9% del
PIB. El 45% de su población cuenta con estudios universitarios.
PRINCIPALES HALLAZGOS
LA ECONOMÍA ISRAELÍ
• Israel es una economía de libre mercado y tecnológicamente avanzada. Destaca en áreas como aeronáutica,
medicamentos genéricos y telecomunicaciones. Cuenta con una política fiscal prudente y un sistema bancario sólido.
• Dentro de su economía sobresalen los bienes y servicios de alta tecnología, asimismo el país juega un papel
fundamental en la industria mundial del diamante (procesamiento y comercialización), que lo posicionan como el 5to
importador y el 4to exportador mundial. Es un país con una destacada capacidad de innovación. El gasto en
Investigación y Desarrollo (I+D) para fines civiles ascendió a alrededor del 4,1% del PIB en 2014, la proporción más alta
en el mundo.
• Pese a la crisis de 2008, la economía israelí mantuvo su crecimiento. Para los próximos años se espera que se
incremente el tamaño de la economía debido al dinamismo en el consumo interno y el desarrollo de la industria del gas
natural, con tasas que superan el 3%.
• En la economía israelí, predomina el sector servicios, el cual representa un 86% del total, la participación de la industria
manufacturera es del 14% y la agricultura 2%.
• Israel cuenta con un sector agrícola pequeño, pero dinámico. El país es importador neto de productos como el trigo,
forraje, azúcar y semillas oleaginosas. Además cuenta con dos formas cooperativas de producción: el kibutz
(comunidades colectivas) y el moshav (poblados agrícolas).
PRINCIPALES HALLAZGOS
LA ECONOMÍA ISRAELÍ (continuación)
• En 2014, se cultivaron 1,3 millones de dunams, (medida que equivale a 1000 m2), de los cuales 3,2% corresponden a
orgánicos. El principal cultivo corresponde al trigo.
• Los principales vegetales cultivados en 2014 fueron tomate, zanahoria y pimiento (chiles), a nivel de frutas destacan
olivos, uvas y sandía.
• Israel se encuentra a la vanguardia en agricultura desértica y regadío. Cuenta con alto desarrollo en técnicas de riego,
invernaderos, equipos mecánicos para la cosecha y de cultivos.• Destaca por su capacidad tecnológica y dinámica empresarial. El país cuenta con una elevada tasa de exportación de
productos de alta tecnología (42% del total) y una inversión en I+D de 12 mil millones de US$ en 2014, siendo el sector
empresarial quien invirtió la mayor parte (85%, con un gasto per cápita de 1.362 US$, uno de los más altos entre países
de la OCDE.
• Israel se le conoce como el “Silicon Wadi” el segundo mayor ecosistema de innovación a nivel mundial, por detrás del
Silicon Valley en los Estados Unidos. En el país se calculan que existen alrededor de 1.400 start-ups.
• Es líder a nivel mundial en los ingresos por propiedad intelectual y cánones de I+D por parte de universidades
(alrededor de 462 mil millones de US$) y en el número de creación de nuevas start-ups (contabilizaron 42 en 2014).
PRINCIPALES HALLAZGOS
LA ECONOMÍA ISRAELÍ (continuación)
• La Agencia Nacional para la Cooperación Industrial en I+D (MATIMOP), es la encargada de la cooperación internacional
en I+D, la cual mediante acuerdos con otros países, crea el puente para el financiamiento y asistencia en proyectos
conjuntos, en temas como: manejo del agua, agricultura, dispositivos médicos, productos farmacéuticos, electrónica y
comunicaciones, entre otros. En América dispone de acuerdos con Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Uruguay,
México, Chile y Colombia.
INVERSIÓN DIRECTA EN ISRAEL
• El ente promotor de la Inversión Extranjera Directa (IED) en Israel corresponde al Centro de Promoción de Inversiones
del Ministerio de Economía e Industrias. A 2016, tiene definidos 9 sectores clave de inversión dentro del país, entre las
que se encuentran: las ciencias de la vida, y las tecnologías agrícolas y del agua.
• La inversión de Israel en el mundo, es principalmente para telecomunicaciones, programación de computadoras,
consultorías y servicios de información (20%), investigación y desarrollo científico (15%) y manufactura de
computadoras, productos ópticos y electrónicos (14%).
• En 2014, el 19% de la inversión directa en el mundo correspondió de alta tecnología y un 34% correspondió a
actividades de Informática e Investigación y Desarrollo.
PRINCIPALES HALLAZGOS
COMERCIO EXTERIOR
• La balanza comercial de Israel, en los últimos 10 años ha contado con saldos relativamente bajos entre las
exportaciones e importaciones, a partir de la crisis de 2008, las exportaciones e importaciones se dinamizaron.
• Las importaciones israelíes alcanzaron en 2015, los 62 mil millones de US$. Los principales proveedores fueron Europa
(46%) y Asia (36%) Sin embargo, a nivel de países el principal proveedor fue Estados Unidos (13%), seguido por China
(13%) y Alemania (6%).
• De acuerdo al sector, destacan las importaciones de eléctrica y electrónica (24%), productos minerales (13%) y joyería
(12%). A nivel de productos sobresalen: diamantes (11%), aceites de petróleo (7%) y automóviles (5%).
• En el sector alimentario las importaciones fueron en 2015, de 2.520 millones de US$. Dentro de los principales
productos importados se encuentran los hidrolizados de proteínas vegetales (9%), azúcar (8%) y cigarros (8%).
Estados Unidos (11%) y Suiza (8%) son los principales proveedores.
• En el sector pecuario y pesca las importaciones alcanzaron en 2015, los 1.139,5 millones de US$. Dentro de los
principales productos importados se encuentran carne bovina (25%) y animales vivos de la especie bovina (11%).
Argentina (12%) y Uruguay (11%) son los principales proveedores.
• En el sector metalmecánica las importaciones alcanzaron en 2015, los 3.706 millones de US$. Dentro de los principales
productos importados se encuentran los laminados, alambrón (12%) y barras de hierro o acero (9%). China (26%) y
Estados Unidos y Turquía son los principales proveedores.
PRINCIPALES HALLAZGOS
COMERCIO EXTERIOR (continuación)
• En el sector agrícola, las importaciones alcanzaron los 2.124 millones de US$. Dentro de los principales productos
importados se encuentran: maíz (19%), trigo (14%) y habas de soya (9%). Ucrania (con 23%) y Estados Unidos (13%) son
los principales proveedores.
• Las exportaciones se encuentran enfocadas en productos de alta (42%) y mediana-alta (37%) intensidad tecnológica.
Estas alcanzaron en 2015, los 64 mil millones de USD. El 97% de se dirigieron a mercados en América (34%), Asia
(32%) y Europa (31%). Por destino, destacan los Estados Unidos (28%), Hong Kong (8%) y Reino Unido (6%). Las
exportaciones de Israel se encuentran enfocadas principalmente en los sectores de joyería (29%), eléctrica y
electrónica (23%) y químico-farmacéutico (22%). Dentro de los principales productos exportados se encuentran los
diamantes (28%), medicamentos (10%) y circuitos integrados (9%) .
• Costa Rica exportó a Israel en 2015 un monto de 9 millones de US$ , lo cual lo posiciona como el 50avo socio comercial
en importancia (en términos de valor). En 2015, se importaron 44 millones de USD. El café oro y las piñas secas
representaron el 85% de las exportaciones costarricenses al mercado israelí en 2015. A nivel de importaciones, el 28%
correspondieron a productos para el control de plagas.
• Israel cuenta con Tratados de Libre Comercio (TLC) con sus principales interlocutores comerciales, entre los que
destacan: Estados Unidos (1985), Unión Europea (2000) y Turquía (1997). A nivel latinoamericano cuenta con TLC con
los países del MERCOSUR (2009), y tiene negociados acuerdos con Panamá (2015) y Colombia (2013), los cuales no
han entrado en vigor.
PRINCIPALES HALLAZGOS
EL CONSUMIDOR
• El ingreso per cápita disponible del israelí (US$ 26.819) es 3,6 veces mayor al de los costarricenses
• El hogar israelí gasta anualmente 2,4 veces más que el costarricense. Las principales categorías de gasto corresponden
a vivienda (26%) y transportes (15%), para el caso de Costa Rica, son los alimentos y bebidas no alcohólicas (20%) y al
igual que Israel los transportes (17%).
• El gasto anual en alimentos de los hogares israelíes es 1,97 veces al de los costarricenses. Las principales categorías de
gasto corresponden al igual que Costa Rica a pan y cereales (19%), carne (16%), leche, queso y huevos (12%).
Destacando en Israel el alto consumo de tabaco (11%).
• En tendencias de consumo de alimentos destacan la variedad cultural y el alto consumo de productos Kosher.
• La certificación Kosher es el sistema de control de calidad de los alimentos según las normas judías del Kashrut. El logo
KOSHER puede colocarse en el envase del producto, para indicar que cumple con estas normas.
• El canal moderno dispone de la mayor participación en el mercado con un 71% del total. Por su parte, el canal de
tradicional cuenta con el 25% de la cuota de mercado. Las ventas por internet alcanzan el 2%.
• Las ventas en 2015 del canal moderno ascendieron a 5.646 millones de US$ y en el tradicional a 2.039 millones de US$.
PRINCIPALES HALLAZGOS
EXPERIENCIA DE EMPRESAS EXPORTADORAS
• No han tenido problemas en términos logísticos, los principales INCOTERMS utilizados corresponden a CFR y FOB.
• Se percibe a Israel como un socio de negocios similar a destinos de exportación como la Unión Europea.
• Importancia en certificaciones como Kosher, Organismos Genéticamente Modificados (GMO, por sus siglas en inglés),
ISO, entre otros.
• El idioma utilizado para las negociaciones es el inglés.
• El medio de pago mayormente utilizado es la transferencia internacional contra documentos, algunos solicitan pago
por adelantado, la opción 50/50 o cobranzas internacionales.
• El contacto con los compradores israelíes, se da principalmente por la participación en ferias comerciales,
intermediarios, parentesco y contactos de la gerencia.
• Para el caso de alimentos debe enviarse una muestra del producto para su aprobación previa por parte de las
autoridades israelíes.
• Dentro de los requisitos documentales se encuentran (a solicitud del cliente): certificado de calidad, salud, flujograma
de proceso de producción, descripción de etiquetas, información nutricional, empaques, certificado de origen (emitido
por Cámaras como la de Industrias, Exportadores o la de Comercio), hoja técnica de seguridad y certificado de Buenas
Prácticas de Laboratorio (BPL) (para el caso de productos químicos).
PRINCIPALES HALLAZGOS
PRODUCTOS POTENCIALES
• De acuerdo al análisis estadístico se encontraron que 63 productos cuentan con potencial de exportación al mercado
israelí. El sector que cuenta con mayor potencial corresponde al alimentario (19%), seguido de pecuario y pesca (19%) y
metalmecánica (17%). Dentro de los productos se encuentran: jugos y concentrados de frutas, frutas tropicales
conservadas, agua, cables eléctricos, antisueros y medicamentos.
CONTENIDO
1. Antecedentes
2. Objetivos
3. Características de Israel
4. Evolución y estructura de la economía
5. Inversión directa de Israel
6. Comercio Exterior
7. El consumidor israelí
Experiencia previa de empresas costarricenses
9. Productos potenciales: análisis estadístico.
10. Análisis logístico: Costa Rica-Israel
ANTECEDENTES
1. Comercio Costa Rica-Israel
Entre 2010-2015 se presentó una tasa de crecimiento anual del 6,2% en las exportaciones a ese país.
En 2015 un total de 21 empresas exportaron a ese país.
El 85% de las exportaciones costarricenses correspondieron a productos del sector agrícola (café
oro y piñas secas, principalmente).
2. Alianza entre PROCOMER y la Cámara Israel-América Latina
Buscaría ampliar oportunidades comerciales para productos costarricenses.
3. Fuentes secundarias
Se dispone de información de otras promotoras como PROCOLOMBIA, PROECUADOR, Uruguay
XXI e ICEX, que muestran un perfil país, sin embargo, es importante conocer las posibles
oportunidades con que cuentan los productos nacionales.
OBJETIVOS
1. Describir las características
socioeconómicas del país.
2. Describir los sectores de
inversión de Israel fuera de su
territorio.
3. Analizar la estructura de
comercio exterior israelí (con los
datos más actuales disponibles) y
la relación comercial con Costa
Rica.
4. Caracterizar al consumidor
israelí y describir tendencias de
consumo de alimentos.
5. Describir experiencia de
empresas exportadoras
costarricenses en el
mercado israelí.
6. Analizar estadísticamente
el potencial de la oferta
exportable costarricenses
para la realización de
exportaciones al mercado
israelí.
7. Análisis de la oferta
logística (marítima, aérea)
para realizar el envío de
mercancías a Israel.
Evaluar las principales características de Israel, tanto en el ámbito demográfico,
como económico y comercial, esto con el fin de aumentar el conocimiento del
mercado y profundizar el intercambio comercial..
CARACTERÍSTICAS DE ISRAEL
Israel fue establecido en 1948. Es una democracia parlamentaria, en el que el
Presidente actúa como Jefe de Estado, el Primer Ministro como Jefe de Gobierno,
y la Knéset como cuerpo legislativo.
Fuentes: Ministry of Foreign Affairs of Israel (MFA), CIA World Factbook y Banco Mundial
Nombre oficial: Capital:
Otras ciudades: Be‘er Sheva . El
92,1% de la población habita en zonas urbanas (CIA, 2015).
Moneda:
Idiomas: (oficial), (utilizado por
minoría árabe) e (es el más utilizado como lengua extranjera).
Forma de Estado:
cuyo presidente es (2014) y su primer
ministro es (2009).
Poder legislativo: (parlamento), unicameral de 120 miembros, elegidos en circunscripción única, para un mandato de cuatro años.
Religión: la población practica principalmente el (75%), también el (17,5 %), el (2%), el
(1,6 %), entre otros 3,9 % (2013 est, CIA World Factbook.)
Características generales
Costa Rica cuenta con un territorio 2,4 veces mayor al de Israel (22 mil km2). El
país se encuentra en el extremo oriental del Mar Mediterráneo, y cuenta con
acceso al Mar Rojo.
*Según Acuerdo Provisional Israel-Palestina (1995)
Fuente: Banco Mundial, Ministry of Foreign Affairs of Israel (MFA) y World Fact Book
Dispone de una línea costera de
y acceso a los mares
(194km) y
(12 km) (MFA). Límites*:
Norte:
Este:
Oeste:
Suroeste:
Sur:
, en el Mar Rojo (CIA World Factbook)
Se ubica en el extremo oriental del
Mar Mediterráneo con un territorio de:
(Banco Mundial)
Cuenta con un
largo de
y en su punto más ancho
(MFA).
Israel se divide en seis distritos (mehozot) y quince sub-distritos (nafot). A nivel
comercial destacan los distritos de Jerusalén, Tel Aviv (y su zona de influencia
conocida como Gush Dan), Haifa y el distrito meridional (Be‘er Sheva).
Nota: mapa con fines ilustrativos.
Fuente: CIA World Factbook
Norte
Central
como
(en singular mehoz)
, conocidos
como (singular: nafa) que se subdividen a su vez en
.
Be‘er Sheva)
Las áreas metropolitanas de Jerusalén (1,2 millones de habitantes), Haifa (900
mil), Tel Aviv (3,7 millones) y Be‘er Sheva (360 mil), concentran en conjunto el
75% de la población, donde cada una juega un rol socioeconómico diferente.
Be‘er
Sheva :
Ciudades principales
Pese al tamaño de su territorio, Israel cuenta con una población 1,7 veces mayor a
la costarricense. La población árabe comprende un 21%, el restante 79% es judía
y otros. Israel cuenta con una tasa de crecimiento poblacional positiva del 1,9%.
Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel) , Banco Mundial, OCDE y PNUD
Tasa de desempleo:
(2014) (CBS)
Tasa de natalidad: por cada 1000 habitantes (2014)
(Banco Mundial)
Tasa de mortalidad: por
cada mil habitantes (2014) (CBS)
Tasa de crecimiento anual de
la población: (OCDE)
Índice de desarrollo humano
2014: (muy alto),
posición a nivel mundial (PNUD)
Población total: (2014), de
los cuales corresponden a árabes y
a judíos y otros (CBS).
Densidad de población:
habitantes/km2
(CBS)
La Población Económicamente Activa (PEA) tiene una elevada participación en el
sector de alta tecnología (8,2% del total), con un alto nivel de ingreso (posición 35 a
nivel mundial y 3,2 veces al de Costa Rica) y una alta esperanza de vida (posición 10 a
nivel mundial).
PIB per cápita PPA* (a precios actuales internacionales):
33.658 US$ (2015), puesto
a nivel mundial (FMI)
Esperanza de vida al nacer:
mujeres y hombres
(2013), décima posición a nivel mundial (CBS)
PPA: Paridad del Poder Adquisitivo
Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel) y World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Población económicamente
activa (PEA):
(2014) un corresponde
a mujeres y el restante a hombres. (CBS).
El de la PEA, labora para el sector de alta tecnología, lo cual lo
posiciona de
países como
(7,3%), (6,4%) y
(5,7%) (2013) (CBS)
Es un país joven con una edad promedio de 29,4 años. El 61% de la población
cuenta con edades que van entre los 15 y 64 años. La tasa de fertilidad total es
de 3,35 hijos por mujer (CBS).
Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel) y CIA World Fact Book.
Según estructura por edad,
un de la población, se encuentra entre los 0 y
14 años, un entre los
15 y 64 años, y un es
mayor de 64 años (CBS).
15 10 5 0 5 10 15
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95+
Hombres Mujeres
La edad promedio de la
población es de
(CIA, World
Factbook).
El 51% de la población
son mujeres.
Cuenta con una alta tasa de alfabetización similar a la costarricense (98% de la
población) con un gasto en educación del 7,9% del PIB. El 45% de su población
cuenta con estudios universitarios.
La tasa de alfabetización es del 97,8% (CIA World Fact Book). El
45% de su población cuenta con estudios universitarios (ICEX).
El número de años en el sistema educativo (de primaria a educación
superior) se estima en 16 años. Para el caso de los hombres15 años y las mujeres 16 años (CIA World Factbook).
El gasto en educación corresponde a 7,9% del PIB (2014) (CBS).
Para 2014 un de la población contaba entre 11-12 años deestudios (CBS).
Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel), CIA World Fact Book e ICEX.
Evolución y estructura de la economía
Israel es una economía de libre mercado y tecnológicamente avanzada. Destaca en
áreas como aeronáutica, medicamentos genéricos, telecomunicaciones y biotecnología.
Cuenta con una política fiscal prudente y un sistema bancario sólido.
Fuente: CIA World Fact Book , Euromonitor y OMC
Israel es una y. El país es líder mundial en los campos de la
. Es miembro de la , desde el 21 de agosto de2010.
El país logró enfrentar la crisis financiera mundial 2008-2009 debido auna y un .Además, redujo los efectos de la Primavera Árabe ya que disponía de
.
Entre 2009-2010, se descubrieron los, dos de los más grandes hallazgos de los últimos
años. Su explotación se pronostica impactará positivamente amediano plazo en la economía israelí.
Dentro de su economía sobresalen los bienes y servicios de alta tecnología, asimismo el
país juega un papel fundamental en la industria mundial del diamante (procesamiento y
comercialización). Es un país con una destacada capacidad de innovación.
El sector de los es la principal actividad económica en Israel y
representa alrededor de las
.
Los predominan en laeconomía de Israel. Entre estas se encuentran (excluido el sector de la
defensa) la
.
El país desempeña también un importante papel en la
. Israel corresponde al 5to importador y al 4toexportador de este producto a nivel mundial.
Fuente: OMC, Trademap y Banco Mundial
Innovación en Israel
La innovación es una
fortaleza de la economía
israelí, el cual destaca en
sectores como el
o el de
El gasto en Investigación y Desarrollo (I+D)
para fines civiles ascendió a alrededor del
en 2014 (CBS), la proporción
más alta en el mundo.
.
Fuente: OMC y Central Bureau of Statistics. (Israel)
Innovación en Israel
Fuente: The Times of Israel y Embajada de Israel en El Salvador y en Colombia.
Más del 50% del agua para los
hogares de Israel, la agricultura y la
industria se produce mediante este
proceso.
Pese a la crisis de 2008, la economía israelí mantuvo su crecimiento. Para los próximos
años se espera que se incremente el tamaño de la economía debido al dinamismo en el
consumo interno y el desarrollo de la industria del gas natural, con tasas que superan el
3%.
201.111 206.290220.329
237.434
253.085269.043
276.897 283.819292.902
302.567
3,2%
1,2%
5,4%
5,0%
2,9%
3,4%
2,6%2,5%
3,2%
3,3%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PIB Variación PIB Real
*Los montos del PIB para 2015, 2016 y 2017, corresponden a proyecciones de acuerdo a las tasas de crecimiento pronosticadas.
Fuente: OECD.
En la economía israelí, predomina el sector servicios, el cual representa un 86% del
total, la participación de la industria manufacturera es del 14% y la agricultura 2%.
Servicios financieros y de seguros; bienes raíces;
servicios administrativos y de apoyo ; profesionales, científicos y técnicos
22%
Servicios generales de gobierno y ISFLSH*
16%
Manufactura, minas y canteras
14%
Servicios de
vivienda12%
Información y comunicaciones
10%
Comercio al por mayor y al por menor comercio y
reparación de vehículos de motor; de alojamiento y de
servicio de comidas 9%
Construcción5%
Educación; actividades sanitarias y de servicios
sociales humanos ; artes, el entretenimiento y la
recreación ; otros servicios5%
Transporte , almacenamiento , actividades postales y de
correos4%
Agricultura, silvicultura y pesca
2%
Suministro de electricidad y agua , alcantarillado y gestión de residuos
1%
• ISFLSH: Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares. NOTA: El PIN se calcula tomando en cuenta el valor total de los bienes y servicios comerciales generados durante un año y descontando
a dicha cantidad los costos de las materias primas, los servicios y las depreciaciones de los bienes de capital construido.
Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel).
(1) Incl . alquiler imputado de las viviendas ocupadas
por sus propietarios
Israel cuenta con un sector agrícola pequeño, pero dinámico. El país es importador de
productos como el trigo, forraje, azúcar y semillas oleaginosas. Además cuenta con dos
formas cooperativas de producción: el kibutz (comunidades colectivas) y el moshav
(poblados agrícolas).
Agricultura
El clima, permite la producción todo el año y las tecnologías avanzadas han
permitido a Israel potencializar la producción hortícola y de flores de granintensidad de mano de obra y capital.
Israel es importador de productos como trigo, forraje, azúcar y semillasoleaginosas. En 2015, se importaron 1.849 millones de US$ en productos delsector agrícola.
Israel dispone de dos formas de asentamiento agrícola basadas en principioscooperativos: el kibutz, una comunidad colectiva en la que los medios deproducción son propiedad común y el trabajo de cada miembro beneficia a todos; yel moshav, un poblado agrícola en que cada familia mantiene su propiaeconomía doméstica y trabaja su propia parcela, mientras que las adquisiciones y elmercadeo se llevan a cabo en forma cooperativa.
Fuente: OMC e Ministry of Foreign Affairs of Israel (MFA).
En 2014, se cultivaron 1,3 millones de m², de los cuales 3,2% corresponden a
orgánicos. El principal cultivo corresponde al trigo.
Agricultura
En 2014 se contabilizaron 1,3millones de m² cultivados de los
cuales 3,2% corresponden aorgánicos.
Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel)
616
6135 48 66
21 18 34
422
0
100
200
300
400
500
600
700
Israel: áreas de cultivo por producto, 2014
(miles de m²)
Los principales vegetales cultivados en 2014 fueron tomate, zanahoria y
pimiento (chiles), a nivel de frutas destacan olivos, uvas y sandía.
Agricultura
Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel)
55 42 38 35 29 21 15
271
0
50
100
150
200
250
300
Israel: áreas de cultivo de hortalizas y vegetales, 2014
(miles de m²) 337
81 76 76
42 35 27 26 21 17 7
329
0
50
100
150
200
250
300
350
400
*Se incluyen los cultivos de olivo.
Israel: áreas de cultivo de frutas*, 2014
(miles de m²)
Israel se encuentra a la vanguardia en agricultura desértica y regadío. Cuenta
con alto desarrollo en técnicas de riego, invernaderos, equipos mecánicos para
la cosecha y de cultivos.
Innovaciones en agricultura
Fuente: Jewish National Fund, IsraelAgri, e Israel 21c
Semillas
resistentes
para mejores
cultivos
Destaca por su capacidad tecnológica y dinámica empresarial. El país cuenta con
una elevada tasa de exportación de productos de alta tecnología (42% del total) y
una inversión en I+D para fines civiles -no militar- de 12 mil millones de US$ en 2014.
Industria de alta tecnología
El sector de la alta tecnología es uno de los principales motores delcrecimiento y la competitividad de la economía israelí. En 2014, lasexportaciones del sector representaron el 42% del total (CBS).
El crecimiento de esta industria se debe a una cultura de lainnovación y una infraestructura que se beneficia de una altainversión en I+D para fines civiles –no militares- (12 mil millones deUS$ en 2014) (CBS).
Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel) y OMC.
The Start-up Nation
Un Start-up es una empresa que tiene como objetivo
desarrollar un producto o servicio innovador ,
por lo general en el campo de la
alta tecnología.
Para ello debe cumplir con las siguientes etapas:
1. Viabilidad del concepto e investigación preliminar.
2. Desarrollo de producto, revisiones y transición a la
producción
.3. Producto terminado y el aumento de las ventas .
Se calcula que 2015, existieron
en el país alrededor de 1.400 start-ups, en áreas como:
software y comunicaciones,
tecnologías digitales y médicas.
A Israel se le conoce como el
“Silicon Wadi” el segundo mayor ecosistema de
innovación a nivel mundial, por detrás del Silicon Valley en los
Estados Unidos.
Fuente: Israel Ministry of Foreign Affairs, y Central Bureau of Statistics (Israel).
Israel es líder a nivel mundial en los ingresos por propiedad intelectual y cánones
de I+D por parte de universidades (alrededor de 462 mil millones de US$) y en el
número de creación de nuevas start-ups (contabilizaron 42 en 2014).
The Start-up Nation
En 2014
*A 2013.
Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel)
Se presentaron alrededor de
856 reportes de
divulgación de
invenciones por parte de
universidades e institutos de I+D
al sector empresarial.
Las empresas
llenaron 493 aplicaciones
para patentes
originales un 9% más que en 2013.
El sector empresarial
apoyó la creación de 42
nuevas startups. El
74% fue creada por compañías asociadas con universidades.
Los ingresos de las universidades
por Propiedad IntelectuaI y
Cánones* ascendieron a
1.746 billones de
NIS (alrededor de 462 mil
millones de US$)
La inversión en I+D sumó 12 mil millones de US$ en 2014, siendo el sector
empresarial quien invirtió la mayor parte (85%), con un gasto per cápita de
1.362 US$, uno de los más altos entre países de la OCDE.
Investigación y Desarrollo (I+D)
85%
12%
2% 1%
Israel: inversión en investigación y desarrollo (I+D) para fines civiles,
según sector, 2014
Sector empresarial
Universidades
Gobierno
Organizacionesprivadas sin finesde lucro
Nota: el sector empresarial incluye las siguientes industrias : agricultura ; silvicultura y la pesca ; manufactura; electricidad y abastecimiento de agua ; construcción; comercio; servicios de
alojamiento y restaurantes ; transporte , almacenamiento y comunicaciones, servicios financieros y comerciales ; entre otros.
Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel)
El gasto per cápita en
I+D fue de 1.362 US$ (PPA, a precios actuales)
(CBS). Uno de los más altos entre los países de
la OCDE.
El gasto total en 2014 en I+D fue de 44,8 billones de NIS
(alrededor de 12 mil millones de US$) (CBS).
Existen 4 tipos de fondos, para el fomento de la innovación y Start-ups. Los cuales
corresponden a los programas presemilla, genérica, competitiva y cooperación
internacional. La Autoridad Nacional para la Innovación del Ministerio de Economía es
el ente encargado de la gestión de los fondos públicos para la innovación en el país.
*Desde el 1 de enero, 2016.
Fuente: tomado de MATIMOP
Pre-semilla
• Apoyo a empresarios individuales
• Programa de incubadores
I+D Genérica
• Alianza academia-empresa
I+D Competitiva
• Fondos para I+D industrial
I+D Cooperativa
• Programas de colaboración internacional
Programas Nacionales Programas
Internacionales
El ente encargado de la administración de los fondos es la Autoridad
Nacional para la Innovación (NATI, por sus siglas en inglés)*
del Ministerio de Economía.
Tipos de fondos para I+D
IDEA
MERCADO
: es la agencia del gobierno israelí
encargada de la
en I+D.
Mediante , se
crea el
en proyectos conjuntos de
I+D, en temas como: , , dispositivos médicos,
productos farmacéuticos, comunicaciones, entre otros.
En América dispone de acuerdos bilaterales de cooperación con
. Mediante el
.
MATIMOP es la agencia del gobierno israelí encargada de la cooperación internacional
en I+D, la cual realiza acuerdos de cooperación internacional. En América, los
gobiernos de México, Brasil, Colombia, Estados Unidos, entre otros ya disponen de
uno.
Fuente: Ministry of Economy (Israel) y MATIMOP.
MATIMOP Database: brinda
perfiles de más de 4.000empresas israelíes y sus
capacidades en I+D.
Principales características de fondos para I+D
*Lista no exhaustiva, para mayores detalles puede dirigirse al siguiente enlace.
**Según Israel Science and Technology Directory.
Fuente: Ministry of Economy (Israel)
Fondo Descripción% de
financiamiento
Fondo máximo
disponibleObservaciones
Incubadoras
Tecnológicas
Apoya el desarrollo de ideas
tecnológicas innovadoras en
Start-ups con potencial de
desarrollo después de un período de
dos años en una "incubadora".
85% del fondo lo da
el Gobierno y el 15%restante por la
incubadora.
Entre 500 mil y
750 mil US$.
Montos por 2 o 3
años. Se debe
entregar un 3% de
las ganancias al
Gobierno.
Magnet Consortia
Apoya la formación de consorcios
formados por empresas
individuales e instituciones
académicas para desarrollar
conjuntamente genéricos y
tecnologías pre-competitivas.
66% para empresas
y 80% para
instituciones
académicas.
No especifica, ya
que varía según
proyecto.
No es obligatorio el
pago de las
ganancias al
Gobierno. Se invita a
las empresas
tecnológicas
extranjeras a solicitar
el ingreso a este tipo
de consorcios.
Fondos
internacionales de
I+D
Fondos de investigación
conjunta con diversos países
(Canadá, Estados Unidos, China,
Corea del Sur, entre otros). Estos
fondos requieren proyectos de
colaboración entre los
investigadores de los países
respectivos.
% no especificado,
ya que varía según
proyecto.
Generalmente
limitado a menos de
100 mil US$ al
año**.
Actualmente, existen
más 40 acuerdos binacionales en
acuerdos de
cooperación de I+D.
Principales características de fondos para I+D(continuación)
*Lista no exhaustiva, para mayores detalles puede dirigirse al siguiente enlace.
**Según Israel Science and Technology Directory.
Fuente: Ministry of Economy (Israel)
Fondo Descripción% de
financiamiento
Fondo máximo
disponibleObservaciones
Fondo para
Ciencias de la Vida
Promueve y acelera el crecimiento
de la industria biotecnológica.
El fondo es administrado por una
compañía privada y funciona como
un capital de riesgo ordinario, con
una participación limitada del
Gobierno.
% no especificado,
ya que varía según
proyecto.
Aproximadamente
220 millones de
US$.
El período de
funcionamiento del
fondo será como
mínimo de 10 años,
prorroglables por
otros 3 años, y el
período de inversión
de al menos 5 años.
Programa Tnufa
Diseñado para alentar a
emprendedores individuales en sus esfuerzos individuales para
construir un prototipo, registrar una
patente, diseñar un plan de negocio,
etc.
85% de los
proyectos
aprobados
Aproximadamente
60 mil US$.
INVERSIÓN DIRECTA DE ISRAEL
El ente promotor de la Inversión Extranjera Directa (IED) en Israel corresponde al
Centro de Promoción de Inversiones del Ministerio de Economía e Industrias. A 2016,
tiene definidos 9 sectores clave de inversión dentro del país, entre las que se
encuentran: las ciencias de la vida, y las tecnologías agrícolas y del agua.
Fuente: Invest in Israel.
Sectores clave de inversión
Ciencias de la vidaTecnologías
agrícolasIndustria de
semiconductores
Nuevos medios de comunicación e
internet
Tecnologías del agua
Industria del automóvil
Tecnologías financieras
Ciberseguridad Tecnologías limpias
La inversión de Israel en el mundo, es principalmente para telecomunicaciones,
programación de computadoras (20%), investigación y desarrollo científico (15%)
y manufactura de computadoras, productos ópticos y electrónicos (14%).
Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel).
20%
15%
14%6%
6%
6%
4%2%
2%
1%
24%
Telecomunicaciones, programación de computadoras,consultorías y actividades relacionadas, servicios de información
Investigación y desarrollo científico
Manufactura de computadoras, productos ópticos y electrónicosy equipo eléctrico
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensión
Manufactura de productos de petróleo, químicos y farmacéuticos
Manufactura de metales básicos, fabricación de productos delmetal excepto maquinaria y equipo
Actividades de bienes raíces
Comercio general y al por mayor de vehículos y reparaciones
Seguros y fondos de pensión y actividades auxiliares de serviciosfinancieros
Trabajo de diamantes
Otros
Israel: inversión directa en el mundo,
según industria, 2014
Israel: inversión directa en el mundo,
según intensidad tecnológica, 2014
(millones de US$)
Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel).
2014Intensidad Tecnológica
18.134Alta tecnología
1.735Media-alta tecnología
6.083Media-baja tecnología
1.979Baja tecnología
27.931Total manufactura
31.569Informática e Investigación y Desarrollo
20.451Otras industrias en comercio y servicios
79.951Total por intensidad tecnológica
13.328Sin división
93.279Gran total
En 2014, el 19% de la inversión directa en el mundo correspondió de alta
tecnología y un 34% correspondió a actividades de Informática e
Investigación y Desarrollo.
Israel: inversión directa en el mundo, según
intensidad tecnológica, 2014*
(millones de US$)
Europa corresponde al principal destino de la inversión israelí en 2014 con un 46%. Le
siguen Norteamérica (34%) y Latinoamérica y el Caribe (14%). En cuanto a países
destacan Estados Unidos, Países Bajos e Islas Caimán. A nivel latinoamericano
destacan México y Panamá.
*En términos de valor.
Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel).
Israel: inversión directa en el mundo, por
país, 2014*
Europa46%
Norteamérica34%
Latinoamérica y el
Caribe14%
Asia 6%
El monto total de inversión en 2014 fue de 93.279millones de US$.
En Latinoamérica destacaron: México (0,3%) y
Panamá (0,1%).
Israel: inversión directa en el mundo, por
continente, 2014*
Estados Unidos
16%
Países Bajos12%
Islas Caimán
7%
Hungría5%
Canadá4%
Singapur3%
Reino Unido
3%Luxemburgo
2%
Suiza2%
Bermuda2%
Otros44%
COMERCIO EXTERIOR
La balanza comercial de Israel, en los últimos 10 años ha contado con saldos
relativamente bajos entre las exportaciones e importaciones, a partir de la
crisis en 2009, las exportaciones e importaciones se dinamizaron.
Fuente: Trademap
-20.000
-10.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Exportaciones Importaciones Saldo
Las importaciones israelíes alcanzaron en 2015, los 62 mil millones de US$. Los
principales proveedores fueron Europa (46%) y Asia (36%) Sin embargo, a nivel de
países el principal proveedor fue Estados Unidos (13%), seguido por China (13%) y
Alemania (6%).
Fuente: Trademap
Estados Unidos de América
13%
China13%
Alemania6%
Italia5%
Turquía5%Bélgica
5%Rusia4%
Otros49%Europa
46%
Asia36%
América17%
África1%
Oceanía0,5%
• Costa Rica representó un 0,02% del total de importaciones en 2015
Las importaciones de Israel se encuentran enfocadas principalmente en productos del
sector eléctrica y electrónica (24%), seguido de productos minerales (13%) y joyería
(12%). Destacan las importaciones según producto de diamantes (11%), aceites de
petróleo (7%) y automóviles (5%).
* En términos de valor. De acuerdo a la descripción de producto utilizada en PROCOMER.
Fuente: Trademap
Eléctrica y electrónica24%
Productos minerales13%
Joyería12%
Químico-farmacéutico10%
Material de transporte9%
Metalmecánica6%
Textiles, cuero y calzado
5%
Alimentaria4%
Plástico4%
Equipo de precisión y
médico3%
Agrícola3%
Pecuario y pesca
2%
Productos minerales no metálicos
1%
Muebles y aparatos de alumbrado
1%
Papel y cartón
1%
Maderera1%
Caucho1%
Instrumentos de música y sus partes
0,03%
Otros2%
DescripciónPart.
Rel.
1. Diamantes 11%
2. Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 7%
3. Automóviles para el turismo o para el transporte de
personas, incluidos los de tipo familiar5%
4. Circuitos integrados y microestructuras electrónicas 4%
5. Textiles y confección 4%
6. Keroseno 3%
7. Medicamentos 2%
8. Teléfonos celulares 1%
9. Hullas, incl. pulverizada, pero sin aglomerar 1%
10. Aparatos para la recepción, conversión, emisión y
transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos1%
Otros 61%
Proveedores de los principales productos de
importación, 2015*
*Según descripción de producto utilizada en PROCOMER, Se excluyen los aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos, debido a que no indican países proveedores.
Fuente: Trademap
Diamantes
País
proveedor
Valor importado 2015
(millones de US$)
% Participación
2015
Bélgica 1.617 23%
India 965 14%
Hong Kong 925 13%
Japón 499 16%
Corea del Sur 455 15%
Turquía 354 11%
Estados Unidos 1.252 49%
Irlanda 655 26%
Taipei Chino 155 6%
Automóviles
para el
transporte de
personas
Circuitos
electrónicos
integrados y
microestructuras
electrónicas
Proveedores de los principales productos de
importación, 2015*
*De acuerdo a la descripción de producto utilizada en PROCOMER.
Fuente: Trademap
Textiles y
confección
País proveedor Valor importado 2015
(millones de US$)
% Participación
2015
China 1.164 48%
Turquía 235 10%
India 151 6%
Zona no especificada 799 55%
Estados Unidos 297 20%
Rusia 238 16%
Alemania 205 16%
Estados Unidos 189 15%
Italia 148 11%
Keroseno
Medicamentos
DETALLE POR SECTORES DE IMPORTACIÓN
RELACIONADOS CON LA OFERTA
COSTARRICENSE
En el sector alimentario las importaciones, alcanzaron en 2015, los 2.520 millones de
US$. Dentro de los principales productos importados se encuentran los hidrolizados
de proteínas vegetales (9%), azúcar (8%) y cigarros (8%). Estados Unidos (11%) y Suiza
(8%) son los principales proveedores.
*Del total de las importaciones de Israel.
**De acuerdo a la descripción de producto utilizada en PROCOMER y en términos de valor.
Fuente: Trademap
Hidrolizados de proteínas vegetales
9%
Azúcar9%
Cigarros8%
Chocolate y preparaciones
6%
Tortas y residuos de aceite de soya
5%
Alimento para animales
4%Productos de
panadería4%
Prep. de pescado3%
Otros52%
Estados Unidos de América
11%Suiza8%
Italia7%
Alemania6%
Países Bajos5%
Irlanda5%
Francia5%Turquía
4%
Brasil4%
Otros45%
Sector alimentario:
4%*
En el sector metalmecánica las importaciones alcanzaron en 2015, los 3.706 millones de
US$. Dentro de los principales productos importados se encuentran los laminados,
alambrón (12%) y barras de hierro o acero (9%). China (26%) y Estados Unidos y Turquía
son los principales proveedores.
Sector metalmecánica:
6%* China26%
Estados Unidos de América
12%
Turquía12%Italia
6%Alemania6%
Ucrania5%
Rusia4%
España4%
Otros25%
Productos laminados de hierro o acero
12%
Alambrón de hierro o acero sin
alear9%
Barras de hierro o acero
8%
Tubos y accesorios de hierro o acero
7%
Aleaciones de aluminio,
en bruto4%
Guarniciones, herrajes y
artículos similares para automóviles
3%
Otros57%
*Del total de las importaciones de Israel.
**De acuerdo a la descripción de producto utilizada en PROCOMER y en términos de valor.
Fuente: Trademap
En el sector pecuario y pesca las importaciones alcanzaron en 2015, los 1.139,5 millones
de US$. Dentro de los principales productos importados se encuentran carne bovina
(25%) y animales vivos de la especie bovina (11%). Argentina (12%) y Uruguay (11%) son
los principales proveedores.
Sector pecuario y pesca: 2%*
*Del total de las importaciones de Israel.
**De acuerdo a la descripción de producto utilizada en PROCOMER y en términos de valor.
Fuente: Trademap
Argentina12%
Uruguay11%
Australia11%
Noruega11%
Paraguay8%
Brasil6%
China5%
Hungría4%
Chile3%
Polonia3%
Otros26%
Carne bovina25%
Los demás animales
vivos de la especie bovina
11%
Salmones frescos o
refrigerados3%
Filetes de salmón
3% Filetes congelados de tilapias
2%
Pescadofresco,
refrigerado2%
Quesos2%
Huevos de aves
domésticas2%
Otros50%
En el sector agrícola las importaciones alcanzaron en 2015, los 2.124 millones de US$.
Dentro de los principales productos importados se encuentran: maíz (19%), trigo (14%)
y habas de soya (9%). Ucrania (con 23%) y Estados Unidos (13%) son los principales
proveedores.
Sector agrícola: 3%*
Ucrania23%
Estados Unidos de América
13%
Rusia7%
Etiopía4%
Paraguay4%
India4%
Brasil4%
Hungría3%
Otros38%
*Del total de las importaciones de Israel.
**De acuerdo a la descripción de producto utilizada en PROCOMER y en términos de valor.
Fuente: Trademap
Maíz 19%
Trigo 14%
Frutas13%Habas
de soya9%
Los demás trigos
7%
Semilla de sésamo
6%
Arroz5%
Cebada4%
Café tostado 2%
Café sin tostar 2%
Otros19%
DETALLE DE LAS EXPORTACIONES ISRAELÍES
*Se excluyen los diamantes.
Fuente: Central Bureau of Statistics (Israel)
Las exportaciones de Israel se encuentran enfocadas en los productos de alta
(42%) y mediana-alta (37%) intensidad tecnológica.
Alta42%
Mediana-alta37%
Media-baja14%
Baja7%
Fuente: Trademap
Las exportaciones israelíes alcanzaron en 2015, los 64 mil millones de USD. El 97% de
se dirigieron a mercados en América (34%), Asia (32%) y Europa (31%). Por destino,
destacan los Estados Unidos (28%), Hong Kong (8%) y Reino Unido (6%).
América34%
Asia32%
Europa31%
África2%
Oceanía1%
Estados Unidos de América
28%
Hong Kong, China
8%
Reino Unido6%
China5%
Bélgica4%
India4%
Países Bajos4%
Otros41%
• Costa Rica representó un 0,06% del total de exportaciones en 2015
*En términos de valor. De acuerdo a la descripción de producto utilizada en PROCOMER
Fuente: Trademap
Las exportaciones de Israel se encuentran enfocadas principalmente en los sectores de
joyería (29%), eléctrica y electrónica (23%) y químico-farmacéutico (22%). Dentro de
los principales productos exportados se encuentran los diamantes (28%),
medicamentos (10%) y circuitos integrados (9%) .
Joyería29%
Eléctrica y electrónica
23%
Químico-farmacéutico
22%
Equipo de precisión y
médico6%
Material de transporte
5%
Plástico4%
Metalmecánica3%
Agrícola2%
Textiles, cuero y calzado
2%
Alimentaria1%
Productos minerales
1%
Otros2%
DescripciónPart.
Rel.
1. Diamantes 28%
2. Medicamentos 10%
3. Circuitos integrados y microestructuras electrónicas 9%
4. Partes de aviones o helicópteros 4%
5. Preparaciones aglutinantes 3%
6. Textiles y confección 1%
7. Abonos 1%
8. Equipos para inseminación artificial 1%
9. Aparatos para la recepción, conversión, emisión y
transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos1%
10. Láminas y placas de plástico 1%
Otros 61%
Destinos de los principales productos de exportación*
*Según descripción de producto utilizada en PROCOMER
Fuente: Trademap
Diamantes
Destino Valor exportado 2015
(millones de USD)
% Participación
2015
Estados Unidos 7.076 40%
Hong Kong,
China 4.753 27%
Bélgica 1.848 10%
Estados Unidos 2.965 47%
Reino Unido 2.514 40%
Países Bajos 501 8%
Vietnam 1.645 29%
China 1.540 28%
Malasia 1.405 25%
Medicamentos
Circuitos
electrónicos
integrados
Destinos de los principales productos de exportación
Fuente: Trademap
Partes de
aviones o
helicópteros
Destino Valor exportado 2015
(millones de USD)
% Participación
2015
Zona no especificada 2.283 99,9%
Estados Unidos0,17 0,01%
India0,07 0,003%
Turquía957 45%
Chipre323 15%
Grecia182 9%
China 332 28,2%
India151 19,2%
Brasil101 17,9%
Preparaciones
aglutinantes
Abonos
minerales o
químicos
Costa Rica exportó a Israel en 2015 un monto de 9 millones de US$ , lo cual lo posiciona
como el 50avo socio comercial en importancia*. En 2015, se importaron 44 millones de
USD. El repunte de las importaciones en 2014, se debió a la compra de circuitos
integrados y microestructuras electrónicas.
Costa Rica: balanza comercial con Israel, 2011-2015
(millones de USD)
*En términos de valor.
Fuente: PROCOMER y BCCR
7 7 6 6 9
10344 62
259
44
-96-37 -55
-253
-35
-300
-200
-100
0
100
200
300
2011 2012 2013 2014 2015
Exportaciones Importaciones Saldo
El café oro y las piñas secas representaron el 85% de las exportaciones costarricenses
al mercado israelí en 2015. A nivel de importaciones, el 28% correspondieron a
productos para el control de plagas.
Fuente: PROCOMER y BCCR
Principales productos exportados a
Israel, 2015Descripción Part. Rel.
1. Café oro 66%
2. Piñas secas 19%
3. Osciloscopios, analizadores de espectro
y demás aparatos para medida o control de
magnitudes eléctricas
5%
4. Jugos y concentrados de frutas 2%
5. Frutos sin cocer congelados 2%
6. Circuitos integrados y microestructuras
electrónicas1%
7. Pieles y cueros en bruto de bovino o
equino1%
8. Partes para computadora 0,6%
9. Jugos y extractos vegetales 0,5%
10. Proyectores 0,4%
Otros 4%
Principales productos importados desde
Israel, 2015Descripción Part. Rel.
1. Insecticidas y fungicidas 14%
2. Herbicidas 14%
3. Láminas y placas de plástico 11%
4. Hojas y tiras de aluminio 10%
5. Artículos de plástico para el envasado 4%
6. Partes de aparatos para la recepción,
conversión, emisión y transmisión o
regeneración de voz, imagen u otros datos
3%
7. Aparatos para la recepción, conversión,
emisión y transmisión o regeneración de voz,
imagen u otros datos
3%
8. Compuestos heterociclicos con
hetereoatomos de nitrógeno3%
9. Las demás materias colorantes y las demás
preparaciones3%
10. Tubos y accesorios de tubería de plástico 2%
Otros 33%
Fuente: Ministry of Industry, Trade and Labour (Israel) , Organización Mundial del Comercio (OMC) y Sistema de Información sobre Comercio
Exterior (SICE) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Protocolo relativo a las negociaciones entre países en
desarrollo1973
Estados Unidos 1985
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) 1993
Autoridad Palestina 1994
Canadá 1997
Turquía 1997
México 2000
Unión Europea (UE) 2000
Jordania 2005
MERCOSURParaguay: 2010 , Brasil: 2010 Uruguay: 2009,
Argentina 2011
ColombiaSuscrito en 2013, pero no se encuentra en
vigor.
PanamáRonda de negociaciones culminaron en
noviembre de 2015, no se encuentra en vigor.
Aranceles aplicados*
Grupos de productos
Arancel NMF
aplicados **
PromedioExentos
en %
Productos animales 18,7 37,1
Productos lácteos 78 4,8
Frutas, legumbres, plantas 16,1 23,1
Café, té 0,1 99
Cereales y preparaciones 8,9 72,4
Semillas oleaginosas, grasas y
aceites 5,5 51,4
Azúcares y artículos de confitería 0,3 92,6
Bebidas y tabaco 9,4 56,4
Algodón 0 100
Otros productos agrícolas 2,6 69,2
Pescado y sus productos 8,7 51,1
Metales y minerales 2,7 70,8
Petróleo 2,7 66,7
Productos químicos 1,4 86,9
*A 2014.
**Arancel Nación Más Favorecida (NMF): corresponde al arancel ordinario aplicado a las importaciones.
Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC)
Promedio NMF*: 4,6%
Promedio productos agrícolas: 12,3%
Promedio productos no agrícolas: 3,3%
Aranceles aplicados* (continuación)
Grupos de productosArancel NMF aplicados*
Promedio Exentos en %
Madera, papel, etc. 3,6 72,3
Textiles 3,4 48,9
Prendas de vestir 5,9 1,1
Cueros, calzado, etc. 4,2 59,8
Máquinas no eléctricas 3,3 65
Máquinas eléctricas 3,1 68,7
Material de transporte 3,3 67,3
Manufacturas N.E.P 3,5 65,5
*A 2014.
**Arancel Nación Más Favorecida (NMF): corresponde al arancel ordinario aplicado a las importaciones.
Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC)
EL CONSUMIDOR ISRAELÍ
El ingreso per cápita disponible del israelí es 3,6 veces mayor al de los
costarricenses.
Ingreso per cápita disponible en
Israel (2015)*
Ingreso per cápita disponible en
Costa Rica (2015)*
7.468,9 US$26.819,9 US$
*A precios constantes.
Fuente: Euromonitor International
El hogar israelí gasta anualmente 2,4 veces más que el costarricense. Las principales
categorías de gasto corresponden a vivienda (26%) y transportes (15%), para el caso de
Costa Rica, son los alimentos y bebidas no alcohólicas (20%) y al igual que Israel los
transportes (17%).
Otros bienes y servicios incluyen: cuidado personal, joyería, seguros, protección social, servicios financieros, entre otros.
Fuente: Euromonitor International
Alimentos y bebidas no
alcohólicas 20%
Transporte17%
Hoteles y catering
10%Vivienda9%
Otros bienes y servicios 9%
Ocio y recreación 7%
Salud y servicios médicos 7%
Bienes y servicios del
Hogar 6%
Comunicaciones5%
Ropa y calzado5%
Educación 4%
Bebidas alcohólicas y
tabaco 1%
Costa Rica: gasto en consumo por
hogar según categoría
2015
Vivienda26%
Transporte15%
Alimentos y bebidas no alcohólicas
15%Ocio y recreación
7%
Hoteles y catering
6%
Bienes y servicios del
hogar6%
Comunicaciones4%
Ropa y calzado3%
Educación3%
Servicios médicos y
bienes para la salud3%
Bebidas alcohólicas y
tabaco3%
Otros bienes y servicios
9%
Israel: gasto en consumo por hogar
según categoría
2015
Gasto anual
por hogar:
67.791,2 US$
Gasto anual
por hogar:
28.101,4 US$
El gasto anual en alimentos de los hogares israelíes es 1,97 veces al de los
costarricenses. Las principales categorías de gasto corresponden al igual que Costa
Rica a pan y cereales (19%), carne (16%), leche, queso y huevos (12%). Destacando en
Israel el alto consumo de tabaco (11%).
Israel: composición del gasto en alimentos por
producto, 2015
*A precios constantes del 2015.
Fuente: Euromonitor International
Costa Rica: composición del gasto en alimentos
por producto, 2015
Pan y cereales 23%
Carne18%
Leche, queso y huevos
18%
Vegetales10%
Frutas7%
Pescado y productos del
mar6%
Azúcar y productos de
confitería5%
Bebidas alcohólicas
4%
Grasas y aceites2%
Tabaco1%
Otros alimentos6%
Pan y cereales 19%
Carne16%
Leche, queso y huevos
12%Tabaco
11%
Frutas11%
Vegetales8%
Bebidas alcohólicas
4%
Azúcar y productos de
confitería4%
Grasas y aceites
4%
Pescado y productos del
mar3%
Otros alimentos
8%
Gasto anual
por hogar:
10.700 US$
Gasto anual
por hogar:
5.422 US$
TENDENCIAS EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS
Variada cultura de consumo de alimentos
• Centro de reunión de muchas tradiciones culinarias (Europa del Este, Norte de África, judía e influencia árabe y mediterránea).
• Población migrante (24 mil personas) proviene principalmente de países europeos (como Francia, Ucrania y Rusia) y de América (EEUU y Canadá), los cuales cuentan con gustos y preferencias por alimentos occidentales.
Mayor preocupación por la salud y por una alimentación balanceada.• Oferentes de alimentos ajustan sus líneas de productos y marketing para segmentos de
consumo vegano, vegetariano y libre de gluten.
• Los supermercados ofrecen anaqueles para productos libres de gluten,orgánicos y otros que solamente se encontraban en tiendas especializadas.
Consumidor israelí anuente a comprar marcas privadas
• En 2014, un 10% del total de alimentos se vendió bajo esta modalidad.
• Consumidores locales desean menores precios sin sacrificar la calidad.
Fuente: GAIN Report
En tendencias de consumo de alimentos destacan la variedad cultural y el
alto consumo de productos Kosher.
Tendencias de consumo en alimentos
Los productos Kosher continúan con el mayor potencial en el mercado israelí en el futuro cercano.
• Minoristas de alimentos prefieren productos certificados.
• En 2014, el 32% de establecimientos como restaurantes, cafés, pubs, entre otros se encuentran certificados Kosher.
Productos como las snack bars y sustitutos de carne tienen un alto dinamismo.
• Las snack bars crecieron 6,3% en 2010-2015, con ventas que alcanzaron los 452,9 millones de NIS en 2015. Son percibidos como nutritivos y como sustitutos para el desayuno.
• Los sustitutos de carne (congelada), fue la categoría con mayor dinamismo en
productos cárnicos, con un crecimiento del 6,4%* con respecto al 2014. Este alimento es
utilizado como sustituto para la alimentación de los niños y la tendencia vegetariana.
*A valores actuales,
Fuente: GAIN Report y Euromonitor International
PRODUCTOS KOSHER
Kashrut
Las leyes de Kashrut (Kósher
por su pronunciación en yídish) definen los alimentos que son
aptos para el consumo de los
judíos.
Los alimentos del KASHRUT se clasifican en 3 categorías:
1. Lácteos: leches, yogures, Quesos, etc.
2. Cárnicos: todo animal apto para consumo deben ser rumiantes y de pezuñas hendidas
(estas dos características deben darse al mismo tiempo).
3.Parve: alimentos que no contienen ni cárnicos ni lácteos, es decir, son “neutros”. Frutas, granos, vegetales y huevos en su
estado natural son Kosher.
El Kashrut consiste en todas las reglas alimentarias prescriptas por la Torah
(fundamento de la religión judía). El 75% de la población israelita es judía, por
lo cual el cumplimiento de las disposiciones del Kashrut es fundamental.
Fuente: Centro Israelita Sionista de Costa Rica, GAIN Report y PROMPERU.
Certificación Kosher
La certificación Kosher es el
sistema de control de calidad de los
alimentos según las normas judías del
Kashrut.
Para ello se realizauna auditoria porparte de una agenciacertificadora que serealiza en la plantaproductora paragarantizar que secumplan con dichasnormas yespecificaciones decalidad requeridas.
Las empresas pueden obtenerla
mediante:
1. Comunidad Israelita Sionista
de Costa Rica
2. Agencias certificadoras
internacionales
La certificación Kosher es el sistema de control de calidad de los alimentos según
las normas judías del Kashrut, El logo KOSHER puede colocarse en el envase del
producto, para indicar que cumple con estas normas.
Nota: fotografía con fines ilustrativos.
Fuente: Centro Israelita Sionista de Costa Rica, GAIN Report y PROMPERU.
¿Qué es? ¿Cómo?En Costa
Rica
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
El canal moderno dispone de la mayor participación en el mercado con un 71% del
total. Por su parte, el canal de tradicional cuenta con el 25% de la cuota de
mercado.
Fuente: Euromonitor International
Ventas por tipo de canal
Canal moderno
71%
Canal tradicional
25%
Tiendas no especializadas en alimentos
2%
Tiendas fuera de punto de
venta2%
Israel: participación de minoristas de alimentos según tipo canal
2015
Incluye:
• Tiendas especializadas
en salud y belleza (1,5%)
• Otras tiendas no
especializadas en
alimentos (0,5%)
Incluye:
• Máquinas expendedoras (0,1%)
• Ventas por internet (2%)
Las ventas en 2015 del canal moderno ascendieron a 5.646 millones de US$ y en
el tradicional a 2.039 millones de US$.
Fuente: Euromonitor International
Ventas por tipo de canal
Canal moderno
Tiendas de conveniencia
Tiendas de descuento
Minoristas de estación de servicio
Hipermercados
Supermercados
Valor 2015:
5.646 millones de
US$
Canal tradicional
Tiendas especializadas, Pequeños minoristas
independientes
Otros minoristas de alimentos
Valor 2015:
2.039 millones de US$
Las tiendas de descuento y supermercados dominan el canal minorista de
alimentos con 63% del mercado. La compañía minorista de mayor participación
es Shufersal Ltd.
Israel: participación por ventas según
compañía minorista de alimentos, 2015
Israel: participación por ventas según tipo de
formato, 2015
Tiendas de descuento
38%
Supermercados25%
Tiendas especializadas*
15%
Pequeños minoristas
independientes10%
Minoristas de estación de servicio
5%
Tiendas de conveniencia
2%Hipermercados
1%
Otros4%
*De alimentos,
bebidas o
tabaco.
Shufersal Ltd21%
Mega Retail Ltd7%
Rami Levi Shivuk Hashikma
7%
Yeynot Bitan Ltd6%Dor Alon
Israel Ltd2%
Victory Supermarket
Chain Ltd2%
Tiv Taam Holdings
2%Paz Oil Co Ltd
2%
Cohen Sales Warehouses Ltd
1%
Co-Op Israel1%
Otros49%
Nota: logos con fines ilustrativos.
Fuente: Euromonitor International
Marcas según compañía minorista de alimentos
Nota: logos con fines ilustrativos.
Fuente: Euromonitor International
Shufersal Ltd
21%
Mega Retail Ltd
7%
Rami Levi Shivuk Hashikma
7%
Yeynot Bitan Ltd
6%
Shufersal Deal Shufersal Sheli Super SolShufersal
Express
Mega Ba Ir
Eden Teva
Market
Rami Levi
Yeynot Bitan
Mega Bool You
Kimat Hinam
Marcas según compañía minorista de alimentos
Nota: logos con fines ilustrativos.
Fuente: Euromonitor International
Dor Alon Israel Ltd
2%
Victory supermarket
chain
2%
Tiv Taam Holdings
2%
PAZ Oil Co Ltd
2%
AM:PM
Victory
Tiv Taam
Alonit
Yellow
EXPERIENCIA DE EMPRESAS EXPORTADORAS
COSTARRICENSES
En Israel
Experiencia de empresas costarricenses**
*Montos de más de 12 mil USD.
**Consulta realizada a 8 empresas que registraron exportaciones al mercado israelí en 2015 y 2016 (a febrero) de los sectores agrícola (5), alimentario (1), eléctrica y electrónica (1) y química (1).
Se percibe a Israel como un socio de negocios similar a destinos de exportación como la Unión
Europea.
Los INCOTERMS más utilizados corresponden al FOB y CFR
Para el caso de alimentos debe enviarse una muestra del producto para su aprobación previa
por parte de las autoridades israelíes.
La certificación Kosher es considerada como indispensable (aplicable a alimentos).
En 2015, exportaron a Israel 23 empresas*, de sectores como el agrícola,
eléctrica y electrónica, alimentario, y químico.
Experiencia de empresas costarricenses
*Una de las empresas señaló que el pago puede darse hasta en 90 días, debido al tiempo de inventario, emisión de BL, tránsito, y facturación.
Fuente: empresas consultadas.
Certificaciones como GMO
free e ISO, son apreciadas por
parte de los compradores
israelíes.
El medio de pago mayormente utilizado es la
transferencia internacional
contra documentos,
algunos solicitan pago por
adelantado, la opción 50/50 o
cobranzas internacionales*.
El contacto con los compradores
israelíes, se da principalmente
por la participación en
ferias comerciales,
intermediarios, parentesco y
contactos de la gerencia.
El idioma utilizado para
realizar las negociaciones es
el inglés.
Experiencia de empresas costarricenses
*Depende del tipo de producto.
Fuente: consulta realizada a 8 empresas que registraron exportaciones al mercado en 2015 y 2016 (a febrero).
Flujograma del proceso de producción
Certificados de calidad, salud
Hoja técnica de seguridad y certificado de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL)
(productos químicos)
Descripción de empaques, etiquetado e información nutricional
Certificado de origen (emitido por Cámaras como la de Industrias, Exportadores o la de
Comercio)
El cliente puede solicitar*:
PRODUCTOS CON POTENCIAL:
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Productos potenciales: análisis estadístico
La detección de oportunidades se realiza de acuerdo a los siguientes criterios:
(C1) Calcular el Potencial Indicativo, representado por la exportación promedio en el período por producto
de CR a total mundo, menos, el comercio bilateral promedio con el país de interés (Israel). Se seleccionan
aquellos con potencial indicativo superior a 200 mil US$.
(C2) Identificar los productos con demanda alta, siendo estos los que a nivel de importaciones netas
(Importaciones en el período – Exportaciones en el período) tienen un valor superior a las importaciones
promedio.
(C3) Calcular la Tasa de crecimiento anual promedio de las importaciones (CAGR) en el período, por
producto. Y seleccionar aquellas superior al promedio anual.
(C4) Calcular la Tasa de crecimiento anual promedio de nuestras exportaciones (CAGR) en el período, por
producto y seleccionar aquellas tasas que son positivas.
Se consideran productos con alto potencial aquellos que cumplen los 4 criterios simultáneamente
Metodología
Productos potenciales: análisis estadístico
Limitaciones
Fuente: PROCOMER
• El análisis de los bienes en los que Israel es un importador neto no implica que estos sean los únicosproductos con potencial, ya que existe otra gran cantidad de productos que son importados por Israel yque podrían ser atractivos para las empresas costarricenses, tomando en consideración los gustos ypreferencias del consumidor israelí.
• Las clasificaciones arancelarias solamente reflejan agrupaciones de productos similares por lo que lasespecificaciones del mercado no necesariamente se reflejan en ella, dejando de lado aspectos como elempaque (y los demás aspectos de mercadeo) o regulaciones específicas de ingreso para determinadosproductos.
• Debe tomarse en consideración que el cálculo del potencial indicativo, corresponde a un ejercicio que
implica que todas las exportaciones costarricenses de un producto se dirijan al mercado destino para
satisfacer la demanda por concepto de importaciones, lo cual en la práctica no ocurre.
De acuerdo al análisis estadístico se encontraron que 63 productos cumplen con
los 4 criterios. El sector que cuenta con mayor potencial de exportación
corresponde al alimentario (19%), pecuario y pesca (19%) y metalmecánica (17%).
Productos potenciales: análisis estadístico
Fuente: PROCOMER
Alimentario19%
Pecuario y pesca19%
Metalmecánica17%
Agrícola10%
Eléctrica y electrónica
10%
Químico-farmacéutico
6%
Textiles, cuero y calzado
5%
Material de transporte
3%
Papel y cartón3%
Productos minerales3%
Productos minerales no metálicos
3%Muebles y aparatos
de alumbrado2%
Costa Rica: sectores con alto potencial de
exportación al mercado israelí
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel de ingreso ordinario.
Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Clasificación
arancelaria
Descripción del
producto
Importaciones
de Israel 2015
(miles de U$)
CAGR
2011-
2015
Países
provee
dores
2015
Potencial
indicativo
(miles de
U$)
Arancel
NMF*
aplicado
2202.90Bebidas (gaseosas o sin
gas)28.357,0 16%
1. Bélgica: 19%
2. Países
Bajos: 12%
3. Polonia: 11%
22.494,50%
1901.10
Preparaciones para la
alimentación infantil
acondicionadas para la
venta al por menor
15.548,0 28%
1. Países Bajos:
87%
2. Alemania:
8%
3. Francia: 4%
1.313,8 0%
2002.90Tomates preparados y
conservados10.848,0 30%
1. EEUU: 50%
2. China: 19%
3. Italia: 12%
7.634,8 8%-12
2005.80Maiz dulce (Zea mays
var saccharata)4.679,0 30%
1. Tailandia:
62%
2. Hungría:
18%
3. China: 13%
211,6 12%
2006.00
Frutas tropicales
conservadas (excepto
piña)
3.537,0 20%
1. Tailandia:
76%
2. Grecia: 9%
3. EEUU: 4%
1.097,3 12%
Seguidamente se muestra una selección de productos que cumplen con los
4 criterios:
Sector alimentario
Sector alimentario
Clasificación
arancelaria
Descripción
del producto
Importaciones
de Israel 2015
(miles de US$)
CAGR
2011-
2015
Países
proveedo
res 2015
Potencial
indicativo
(miles de
US$)
Arancel
NMF *
aplicado
1513.21
Aceites de
almendra de palma
o babasú, en bruto
1.073,0 108%
1. Singapur: 52%
2. Indonesia:
48%
17.118,5 0%-8%
2208.40Ron y aguardiente
de caña 729,0 21%
1. EEUU: 35%
2. Reino Unido:
30%
3. Cuba: 7%
2.389,2 0%
2009.12
Jugos y
concentrados de
frutas
501,0 18%
1. EEUU: 76%
2. España: 19%
3. México: 3%
4.831,2 12%
1801.00
Cacao en grano,
entero o partido,
crudo o tostado
378,0 64%
1. Perú: 40%
2. Ecuador: 22%
3. Bélgica: 15%
840,3 0%
1806.10
Chocolate y demás
preparaciones
alimenticias que
contengan cacao
209,0 24%
1. Reino Unido:
24%
2. Italia: 24%
3. Países Bajos:
16%
530,9 0%
Productos potenciales: análisis estadístico
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario.
Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Sector alimentario
Clasificación
arancelaria
Descripción
del producto
Importaciones
de Israel 2015
(miles de US$)
CAGR
2011-
2015
Países
proveedores
2015
Potencial
indicativo
(miles de
US$)
Arancel
NMF*
aplicado
2201.90
Agua, sin adición
de azúcar u otro
edulcorante ni
aromatizados
108,0 87%
1. Turquía: 89%
2. Ghana: 7%
3. Sudáfrica: 2%
501,1 0%
2005.59
Frijoles preparados
o conservados sin
vinagre ni ácido
acético, sin
congelar
75,0 28%
1. China: 27%
2. EEUU: 21%
3. Ucrania: 19%
5.614,7 4%-12%
Productos potenciales: análisis estadístico
Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario.
Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Productos potenciales: análisis estadístico
Sector metalmecánica
Clasificación
arancelaria
Descripción
del
producto
Importaciones
de Israel 2015
(miles de US$)
CAGR
2011-
2015
Países
proveedo
res 2015
Potencial
indicativo
(miles de
US$)
Arancel
NMF*
aplicado
7219.90
Productos
laminados planos
de hierro o acero
inoxidable
22.771,0 20%
1. Taipei
Chino 33%
2. Sudáfrica
14%
3. Finlandia
12%
289,6 0%
7217.20Alambre de hierro
o acero sin alear10.719,0 30%
1. Turquía 33%
2. Rumania
20%
3. China 17%
484,4 0%-8%
7216.33Perfiles de hierro
o acero8.521,0 24%
1. España 45%
2. Luxemburgo
22%
3. Bélgica 15%
529,5 0%
7309.00Recipientes de
hierro o acero8.222,0 17%
1. Italia 25%
2. Reino Unida
23%
3. Estados
Unidos 17%
820,1 0%-6%
7305.90
Tubos y
accesorios de
hierro o acero
6.241,0 895%
1. Turquía
97%
2. China 2%
3. Reino
Unido 0,6%
272,6 0%
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario.
Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Productos potenciales: análisis estadístico
Clasificación
arancelaria
Descripción del
producto
Importacio
nes de
Israel 2015
(miles de
US$)
CAGR
2011-
2015
Países
proveedores
2015
Potencial
indicativo
(miles de
US$)
Arancel
NMF*
aplicado
8206.00
Sierras de mano, limas,
alicates, tenazas, pinzas,
cizallas para metales,
llaves de ajuste de mano.
1.731,0 23%
1. China 41%
2. Alemania 30%
3. EEUU 14%
236,8 7,2%-12%
7612.10 Recipientes de aluminio 1.559,0 42%
1. Turquía 45%
2. Suiza 17%
3. China 16%
3.270,4 10%
7304.24Tubos y accesorios de
hierro o acero487,0 168%
1. Francia 57%
2. Taipei Chino
23%
3. EEUU 20%
282,9 0%
7212.50Productos laminados de
hierro o acero393,0 30%
1. Estados Unidos
88%
2. China 9%
3. Reino Unido 2%
1.736,9 0%
7206.90Hierro y acero sin alear,
en otras formas primarias62,0 19%
1. Estados Unidos
94%
2. Reino Unido 7%
1.177,8 0%
Sector metalmecánica
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario.
Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Productos potenciales: análisis estadístico
Sector pecuario y
pesca
Clasificación
arancelaria
Descripció
n del
producto*
Importaciones
de Israel 2015
(miles de
US$)
CAGR
2011-
2015
Países
proveedores
2015
Potencial
indicativo
(miles de
US$)
Arancel
NMF*
aplicado
0201.30 Carne bovina 12.591,0 766%
1. Polonia 53%
2. Argentina 35%
3. Uruguay 11%
26.234,8 12% + 13 ILS/kg*
0306.17 Camarones 8.046,0 73%
1. Vietnam 83%
2. India 13%
3. Argentina 3%
13.268,1 12%-26%
0406.30
Queso fundido,
excepto el
rayado o en
polvo
3.546,0 23%
1. Francia 76%
2. Egipto 10%
3. Polonia 8%
624,0 8.5 ILS/kg
0407.11 Huevos de ave 3.135,0 24%
1. EEUU 81%
2. México 11%
3. Reino Unido 7%
14.346,4 0%
Actualmente no se dispone de plantas autorizadas para la realización deexportaciones de los productos indicados, razón por la cual se debe contactar ala Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal (DIPOA) del Ministeriode Agricultura para iniciar las gestiones con las autoridades israelíes.
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario.
Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Productos potenciales: análisis estadístico
Sector pecuario y
pesca
Clasificación
arancelaria
Descripción
del
producto*
Importaciones
de Israel 2015
(miles de US$)
CAGR
2011-
2015
Países
proveedores
2015
Potencial
indicativo
(miles de
US$)
Arancel
NMF*
aplicado
0404.90Leche
deslactosada1.577,0 158%
1. Francia 86%
2. EEUU 12%
3. Países Bajos 2%
3.630,4 40%
0406.10
Queso fresco (sin
madurar), incluido
el del lactosuero y
requesón
1.482,0 30%
1. EEUU 40%
2. Alemania 31%
3. Francia 10%
7.236,68.19 ILS/kg-
13.49 ILS/kg
0304.99Filetes y demás
carnes de pescado1.386,0 397%
1. Viet Nam 93%
2. China 7%759,3 0%
Actualmente no se dispone de plantas autorizadas para la realización deexportaciones de los productos indicados, razón por la cual se debe contactar ala Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal (DIPOA) del Ministeriode Agricultura para iniciar las gestiones con las autoridades israelíes.
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario.
Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Productos potenciales: análisis estadístico
Sector pecuario y
pesca
Clasificación
arancelaria
Descripción
del
producto*
Importaciones
de Israel 2015
(miles de US$)
CAGR
2011-
2015
Países
proveedores
2015
Potencial
indicativo
(miles de
US$)
Arancel
NMF*
aplicado
0403.10 Yogurt 222,0 43%
1. Rusia 83%
2. Tailandia 9%
3. España 3%
10.430,2 5.5 ILS/kg
0402.91Leche y nata
concentrada45,0 374% 1. Ucrania 100% 2.097,9 40%
Actualmente no se dispone de plantas autorizadas para la realización deexportaciones de los productos indicados, razón por la cual se debe contactar ala Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal (DIPOA) del Ministeriode Agricultura para iniciar las gestiones con las autoridades israelíes.
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario.
Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Sector Agrícola
Clasificación
arancelaria
Descripción
del producto
Importaciones
de Israel 2015
(miles de US$)
CAGR
2011-
2015
Países
proveedores
2015
Potencial
indicativo
(miles de
US$)
Arancel
NMF*
aplicado
0713.33 Frijoles comunes 9.521,0 35%
1. Argentina; 59%
2. Canadá: 12%
3. China: 9%
1.495,1 0%
0801.11 Cocos, secos 3.097,0 40%
1. Filipinas: 88%
2. Vietnam: 7%
3. Ghana: 2%
993,7 0%
0904.12 Pimienta 828,0 23%
1. Vietnam: 48%
2. China: 11%
3. Djibouti: 10%
284,3 8%
Productos potenciales: análisis estadístico
Deben verificarse los requisitos fitosanitarios con el Ministeriode Agricultura de Costa Rica (MAG) previo a realizar losenvíos.
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario.
Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Sector Agrícola
Clasificación
arancelaria
Descripción
del producto
Importaciones
de Israel 2015
(miles de US$)
CAGR
2011-
2015
Países
proveedores
2015
Potencial
indicativo
(miles de
US$)
Arancel
NMF*
aplicado
0603.19 Flores y capullos 601 35% 1. Países Bajos: 100% 5.842,4 10%
1106.20Harina de otros
tubérculos111,0 163%
1. EEUU: 59%
2. Perú: 41%277,0 0%
Productos potenciales: análisis estadístico
Deben verificarse los requisitos fitosanitarios con el Ministeriode Agricultura de Costa Rica (MAG) previo a realizar losenvíos.
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario.
Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Productos potenciales: análisis estadístico
Sector eléctrica y electrónica
Clasificación
arancelaria
Descripción
del producto
Importaciones
de Israel 2015
(miles de US$)
CAGR
2011-
2015
Países
proveedores
2015
Potencial
indicativo
(miles de
US$)
Arancel
NMF*
aplicado
8429.52
Palas mecánicas,
excavadoras,
cargadoras y palas
cargadoras
95.299,0 27%
1. Bélgica: 31%
2. Corea del Sur: 31%
3. Japón: 11%
569,7 0%
8471.41
Las demás máquinas
automáticas para
tratamiento o
procesamiento de
datos
19.514,0 34%
1. China: 30%
2. Irlanda: 28%
3. EEUU: 13%
560,1 0%
8544.30 Cables eléctricos 14.316,0 15%
1. India: 30%
2. EEUU: 30%
3. China: 9%
224,5 10,5%
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario.
Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Productos potenciales: análisis estadístico
Sector químico-
farmacéutica
Clasificación
arancelaria
Descripción
del producto
Importaciones
de Israel 2015
(miles de
US$)
CAGR
2011-
2015
Países
proveedores
2015
Potencial
indicativo
(miles de
US$)
Arancel
NMF*
aplicado
3002.10 Antisueros 439.784,0 63%
1. Alemania 45%
2. EEUU 21%
3. Suiza 10%
102.556,7 0%-8%
3004.32 Medicamentos 8.209,0 24%
1. Reino Unido 41%
2. Bélgica 17%
3. Suecia 15%
582,3 0%
2836.50 Carbonatos 5.254,0 18%
1. Turquía 33%
2. Grecia 23%
3. Corea del Sur
15%
749,3 0%
2804.30 Nitrógeno 364,0 60%
1. EEUU 88%
2. Alemania 10%
3. Francia 0,8%
284,5 0%
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario.
Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Productos potenciales: análisis estadístico
Clasificación
arancelaria
Descripción
del
producto
Importaciones
de Israel 2015
(miles de US$)
CAGR
2011-
2015
Países
proveedores
2015
Potencial
indicativo
(miles de
US$)
Arancel
NMF*
aplicado
8704.10
Volquetes
automotores
concebidos para
utilizarlos fuera de
la red de
carreteras
22.817,0 23%
1, Estados Unidos
29%
2, Alemania 27%
3, Suecia 18%
1.131,8 0%
Sector material de transporte
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario.
Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Sector Papel y cartón
Clasificación
arancelaria
Descripción
del producto
Importaciones
de Israel 2015
(miles de US$)
CAGR
2011-
2015
Países
proveedores
2015
Potencial
indicativo
(miles de
US$)
Arancel
NMF*
aplicado
4821.90
Etiquetas de papel o
cartón, incluso
impresas
1.827,0 21%
1,Turquía: 38%
2. China: 23%
3. EEUU: 12%
969,1 12%
4808.10
Papel y cartón
corrugados, incluso
perforados
1.170,0 41%
1, Italia: 51%
2. Alemania: 39%
3. Reino Unido: 6%
713,1 0%
Productos potenciales: análisis estadístico
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario.
Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Productos potenciales: análisis estadístico
Sector productos minerales
Clasificación
arancelaria
Descripción
del
producto*
Importaciones
de Israel 2015
(miles de
US$)
CAGR
2011-
2015
Países
proveedores
2015
Potencial
indicativo
(miles de
US$)
Arancel
NMF*
aplicado
2523.10Cementos sin
pulverizar (clinker)72.901,0 34%
1. Chipre: 71%
2. Croacia: 23%
3. Turquía: 6%
21.830,8 0%
2515.20
Ecaussines y
demás piedras
calizas de talla o
de construcción;
alabastro
158,0 168%
1. Corea del Sur:
65%
2. Tailandia: 11%
3. España: 7%
553,5 0%
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario.
Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Productos potenciales: análisis estadístico
Sector productos no
minerales
Clasificación
arancelaria
Descripción
del
producto*
Importaciones
de Israel 2015
(miles de US$)
CAGR
2011-
2015
Países
proveedores
2015
Potencial
indicativo
(miles de
US$)
Arancel
NMF*
aplicado
7008.00
Vidrieras aislantes
de paredes
múltiples
8.634,0 43%
1. Turquía: 78%
2.China: 11%
3. Italia: 5%
262,0 0%
6811.89
Las demás
manufacturas de
amiantocemento,
celulosa cemento
o similares 181,0
201% 1. China: 82%
2. Vietnam: 10%
3. Turquía: 4%
370,2 8%
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario.
Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
Productos potenciales: análisis estadístico
Sector muebles y
aparatos de alumbrado
Clasificación
arancelaria
Descripción
del
producto
Importaciones
de Israel 2015
(miles de US$)
CAGR
2011-
2015
Países
proveedores
2015
Potencial
indicativo
(miles de
US$)
Arancel
NMF*
aplicado
9405.60
Anuncios, carteles
y placas
indicadoras
luminosos
2.090,0 29%
1. Alemania: 19%
2. España: 19%
3. EEUU: 16%
4.815,3 0%-10%
*Arancel Nación Más Favorecida (NMF): arancel ordinario.
Fuente: elaboración propia con datos de Trademap.
ANÁLISIS LOGÍSTICO COSTA RICA-ISRAEL
Infraestructura logística
Fuente: The World Factbook , 2014.
47 aeropuertos
Ben Gurión, es el más importante
1.250 km de líneas férreas
Puerto Haifa es el más importante 22 millones toneladas al año, 1,27 millones
de TEUS
4 puertos marítimos
Prevalecen Ashdod , Haifa, Eilat
18.566 km de carreteras
146 km son autopistas
Ocupa la posición 41 a nivel mundial
en desempeño logístico
El transporte marítimo es el método más popular del
comercio exterior de Israel.
Oferta logística: vía marítima
Fuente: información suministrada por las navieras, y consolidadores de carga.
Navieras• Marfret Company
• Mediterranean
Shipping
• Hamburg Sud
• Maersk
• Zim Agency CR
Consolidadores• Savino del Bene CR
• Expeditors
• Alfa logístics TICA
• Consolidaciones
Mundotrans S.A.
• LV Shipping
Logístics
• Grupo Expreso
Mundial
• (entre otros)
• Punto de salida: Puerto Moín - Limón (100%)
• Tiempo de transito navieras: 30- 38 días
• Tiempo de tránsito consolidador: 55- 64
días
• Principales destinos: Puerto Haifa, Puerto
Ashdod,
• Frecuencia: semanal (día Jueves y Viernes, y
fines de semana según naviera utilizada)
• Escalas: 2-3 (Cristóbal o Manzanillo-Panamá,
Algeciras-España, o Gioia Tauro, o Génova-
Italia)
Costos logísticos: vía marítima
Fuente: Información suministrada por las navieras, y consolidadores de carga.
Origen: Puerto Limón, Costa Rica
Destino: Israel
Servicio: Puerto a puerto
Costo contenedor completo 40 pies
carga seca
Mínimo US$ 2.135
Máximo US$ 3.427
Promedio USD$2.621
Costo contenedor completo 40 pies
carga refrigerada
Mínimo USD$4.263
Máximo US$ 5.495
Promedio USD$ 4.792
Costo contenedor completo 20 pies
carga seca
Mínimo US$1.540
Máximo US$2.125
Promedio US$1.780
Costos logísticos: vía marítima
Ruta más corta
Costo mínimo por contenedor 40 STD
• Moín-CR, Cristóbal-Panamá, GioiaTauro-Italia, Israel-Ashdod
• Carga seca US$ 2.621
• Refrigerado US$ 4.792
Fuente: Información suministrada por las navieras, y consolidadores de carga.
Oferta logística: vía aérea
ConsolidadoresMultimodal, Transp.
Nazel, DHL Express,
Fast Cargo, Rex
International, Sociaco,
Expeditors, TLA
Logístics, Alfa
logístics, Expresso
Mundial, entre otros
• Punto de salida: Juan Santamaría
• Tiempo de tránsito: 3 a 7 días dependiendo
operador logística utilizado
• Principales destinos: Tel Aviv
• Frecuencia: diarias
• Conexiones: Ámsterdam-Holanda, Miami,
New York-EEUU, Madrid-España,
dependiendo proveedor utilizado.
Fuente: Información suministrada por las navieras, y consolidadores de carga.
Costos logísticos: vía aérea
Origen: Juan Santamaría
Destino: Aeropuerto Internacional Ben Gurión (Tel Aviv)
Servicio: aeropuerto- aeropuerto
Costo 100 kg carga seca
Mínimo US$ 419
Máximo US$ 751
Promedio US$ 609
Costo 100 kg carga refrigerada
Mínimo US$ 487
Máximo US$ 998
Promedio US$ 668
Fuente: Información suministrada por las navieras, y consolidadores de carga.
Comparativo logística Costa Rica vrs Estados
Unidos*
*Principal socio comercial de Israel.
Variable Costa Rica Estados Unidos
Tiempo de tránsito
vía marítima34 días 28 días
Contenedor 40 RFRUS$ 4.792 -Puerto
Moín-Limón
US$ 4.217-Costa Este
US$ 4.552-Costa
Oeste
Consolidado marítimo
hasta 1000 kgUS$ 779 US$ 592
Tiempo de tránsito
vía aérea5 3
Costo 100 kg vía
aérea (seco) US$ 609 US$ 479
NOTA: Los valores son de referencia, se tomaron como base los costos promedio de la información suministrada por los
proveedores de servicios logístico..
CR:
+12% CE
+5% CO
CR:
+24%
CR:
+21%