Market Study - Distribución Alimentaria Mexico 2012

Nota Sectorial Distribucin Alimentaria Mxico

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NOTA SECTORIAL DISTRIBUCIN ALIMENTARIA

MXICO

OPN MXICO D.F. MAYO 2012


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NOTA SECTORIAL DISTRIBUCIN ALIMENTARIA MXICO

NDICE Pag.

1. PRESENTACIN DEL PAS 3

1.1. DATOS GENERALES 3

1.2. VARIABLES MACROECONMICAS 3

1.3. GOBIERNO 4

1.4. COMENTARIOS 4

2. RESUMEN EJECUTIVO DE LA NOTA SECTORIAL 6

3. PRINCIPALES NCLEOS COMERCIALES 7

4. CADENAS DE DISTRIBUCIN 8

4.1. CARACTERSTICAS 8

4.2. CLASIFICACIN 10

4.2.1. CADENAS DE AUTOSERVICIO 10

4.2.2. TIENDAS DE CONVENIENCIA 30

4.2.3. TIENDAS DEPARTAMENTALES 32

4.2.4. TIENDAS ESPECIALIZADAS 34

5. ESTADISTICAS SOBRE EXPANSIN 35

6. ANEXOS 40

6.1. FERIAS SECTORIALES 40

6.2. FUENTES Y DIRECCIONES TILES 44

6.3. METODOLOGA 45


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1. PRESENTACIN DEL PAS

1.1. DATOS GENERALES

MXICO

SITUACIN Situado al norte del Continente Americano. Limita al norte con Estados Unidos y al sureste con Guatemala y Belice.

SUPERFICIE 1.972.550 km

CAPITAL Ciudad de Mxico, Distrito Federal

PRINCIPALES CIUDADES

Estados por poblacin: Chiapas, D.F. Estado de Mxico, Guanajuato, Jalisco, Michoacn, Nuevo Len, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

POBLACIN 116.147.000

CLIMA Clima muy variado. En la capital la temperatura media es de 19C.

IDIOMA Castellano

MONEDA Peso Mexicano $

TIPO DE CAMBIO 17,2666 *

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y CIA World Factbook (Elaboracin Extenda)

Fuente: INEGI y BANCO DE MXICO.

* Media entre 01 ene al 30 dic. 2011. Fuente: BANCO DE MEXICO

1.2. VARIABLES MACROECNOMICAS

VARIABLES MACROECONOMICAS

2009 2010 2011

SUPERFICIE (km2) 1.964.375 1.964.375 1.964.375 POBLACION 108.396.211 112.336.538 113.423.047 PIB (mill ) 633.987 786.657 862.528

TASA VARIACION PIB (%) -6.2 5.5 3.9 INLACION (%) 3.57 4.40 3.82

DESEMPLEO (%)* 5.46 5.37 5.22 TIPO DE CAMBIO 18.79 16.77 17.28

BALANZA DE PAGOS (mill ) -3.313,44 -2.256,6 -839,88 DEFICIT FISCAL(%)** -2.3 -2.8 -2.5

Fuente: INEGI y Banco de Mxico (Elaboracin Extenda).

Aplicado tipo de cambio promedio del ao correspondiente (2009 1$:0.72 / 2010 1$:0.75 / 2011 1$:0.72)

* Porcentaje sobre la poblacin econmicamente activa (59.2% de la poblacin de 14 aos o ms).

** Porcentaje sobre el PIB.


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1.3. GOBIERNO

Mxico es una Repblica Federal Presidencialista que cuenta con un Jefe del Estado: El

Presidente de la Repblica, elegido cada seis aos por un nico mandato, y que no

puede ser reelegido. El actual Presidente de la Repblica C. Felipe Caldern, tom

posesin el 1 de diciembre 2007 y ejercer su mandato hasta el 1 de diciembre de

2012.

Cabe mencionar que El 2 de julio de 2006, se renovaron ambas Cmaras sin que ningn

partido lograra mayora. El Parlamento est compuesto por dos Cmaras: el Senado,

con 128 senadores con un mandato de 6 aos y relegibles por mitad cada 3 aos; y la

Cmara de Diputados, con 500 miembros elegidos cada 3 aos.

Las prximas elecciones tendrn lugar el 1 de Julio de 2012 y se elegirn los siguientes

cargos:

- 1 Presidente de la Repblica Mexicana

- 300 Diputados de mayora relativa

- 200 Diputados de representacin proporcional

- 128 Senadores

1.4. COMENTARIOS

Mxico se encuentra actualmente entre los pases de mayor crecimiento en el mundo

(Brasil, China, Mxico, India y Rusia), ocupando el tercer lugar. Durante la ltima

dcada, estos pases han casi duplicado la cuota de produccin mundial,

representando en la actualidad un quinto del Producto Interno Bruto (PIB) mundial,

segn revela un estudio de KPMG.


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Debido a esto, Mxico goza actualmente de una gran estabilidad econmica: uno de

los menores ndices de inflacin de los ltimos 36 aos; reducidas tasas de inters, que

han permitido hacer realidad el financiamiento a largo plazo; el mayor nivel de

reservas internacionales; y la menor vulnerabilidad de su economa con niveles de

endeudamiento y de servicio de deuda muy reducidos, lo que se traduce en mejores

indicadores de solvencia.

Adems, Mxico es la primera potencia comercial de Latinoamrica, la puerta de

entrada en el mercado NAFTA (EE.UU. y Canad) y el segundo pas con ms tratados en

el mundo.

Por tanto, Mxico es una economa en crecimiento tanto en tamao como en poder

adquisitivo. De acuerdo a la Encuesta Nacional Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH)

del INEGI, el nmero de hogares en el pas ha continuado creciendo y se ha mejorado

calidad de vida de los mismos. Segn los datos de AMAI, la clase media estara

integrada al menos por las poblaciones C y D+, las cuales representan la mayora de la

poblacin urbana en Mxico (el 53,7%)

En conclusin, una clase media ms numerosa, con mejores ingresos, ms acceso a

crdito y mejor capitalizada representa una oportunidad atractiva para aquellas

empresas capaces de proveer productos y servicios orientados a satisfacer las

cambiantes necesidades de consumo de este segmento.


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2. RESUMEN EJECUTIVO DE LA NOTA SECTORIAL

En Mxico, la distribucin alimentaria moderna est establecida y se concentra en las

grandes ciudades, no obstante los pequeos ncleos de poblacin continan an

abastecindose a travs de canales tradicionales, como son por ejemplo los mercados

de abastos y los pequeos establecimientos.

Las cadenas de distribucin de productos de alimentacin abarcan un 35% de la

distribucin mexicana, mientras que el canal tradicional y las tiendas de cercana

todava poseen una cuota de mercado del 30%. En Mxico tambin tienen un papel

importante los mercados pblicos, en los que se incluyen las centrales de abastos y los

mercados sobre rueda (tianguis), los cuales realizan la distribucin del 25% de los

productos de alimentacin. El 10% restante se atribuye al canal HORECA

En la presente nota sectorial se analizarn principalmente las cadenas de ventas

minoristas de mayor importancia en el pas. Dentro de este grupo de establecimientos

comerciales se pueden diferenciar los siguientes:

Cadenas de autoservicios

Tiendas departamentales

Tiendas de conveniencia

Tiendas especializadas

De cada una de estas categoras se detallarn los diferentes formatos comerciales de

los que disponen, el nmero de establecimientos con los que cuentan, la oferta

comercial de alimentacin y bebida, la organizacin de su departamento de compras,

el proceso de importacin, as como los planes de expansin futuros entre otra

informacin de relevancia.

El objeto de este estudio es, por tanto, ofrecer una visin global de las cadenas de

distribucin alimentaria en Mxico.


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3. PRINCIPALES NCLEOS COMERCIALES

En Mxico, los principales ncleos comerciales se corresponden, como en la mayora

de los pases, con las principales ciudades, desde el punto de vista de su poblacin y

actividad econmica.

Podemos distinguir los siguientes ncleos:

Ciudad de Mxico y su Zona Conurbada. Es una de las ciudades ms grandes y

pobladas del mundo. Ciudad de Mxico es el centro comercial, industrial y

cultural del pas. La poblacin, segn el censo de 2010, ascenda a 8,8 millones

de habitantes en Distrito Federal, y 15,2 millones en su zona conurbada.

Guadalajara, capital del Estado de Jalisco, al oeste del pas, tiene una poblacin

cercana a 1,5 millones de personas y su rea metropolitana es de 4,6 millones.

Monterrey, capital del Estado de Nuevo Len, situada en el norte, prxima a la

frontera con los EE.UU., es una importante ciudad industrial, con una poblacin

de 1,2 millones y su zona conurbada es de 4 millones de personas.

Puebla, capital del Estado del mismo nombre, situada en la parte central de la

Repblica, al este del Valle de Mxico, con una poblacin cercana a los 1,6

millones de personas y su conurbacin de 2,6.

Fuente: www.inegi.org.mx

Como sucede normalmente, el desarrollo econmico no es homogneo en todas las

regiones del pas, y en Mxico el crecimiento econmico se ha presentado en varias

ciudades, pero principalmente en la Ciudad de Mxico y Monterrey, tanto por nmero

de habitantes, como por poder adquisitivo y su participacin en el PIB nacional.


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4. CADENAS DE DISTRIBUCIN

4.1. CARACTERSTICAS

GRANDES SUPERFICIES

Superficie de venta superior a 2.500 metros cuadrados

Localizados normalmente en reas

suburbanas

Puede ser la locomotora de un centro

comercial planificado o encontrarse

aislado

Variedad de productos: alimentacin,

textil, hogar, electrnica, etc.

Superficie de aparcamiento muy elevada

Buenas conexiones con las principales ciudades

Localizados en bordes de autopistas y carreteras con un peso importante en el

territorio

Estrategias globales de internacionalizacin y crecimiento orgnico

SUPERMERCADOS

Superficie entre 400 y 2500

metros cuadrados

70% de ventas dedicadas a

productos de alimentacin en

seco o fresco

Localizados dentro de la trama urbana, aunque no siempre

Mayor participacin de cadenas nacionales en los mercados de cada pas,

aunque con incursin de cadenas internacionales


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CLUBES DE DESCUENTO

Superficie de venta entre 10.000 y 17.000

metros cuadrados

Variedad limitada de productos

Requiere membresa

Mantienen precios bajos por sus grandes volmenes de compra

Gastos bajos en publicidad

TIENDAS DEPARTAMENTALES

Varios departamentos por secciones, un mnimo de cinco secciones

En un mismo edificio, superficie de ventas dividida en varias plantas

Ms de 2500 metros cuadrados de superficie de venta

TIENDAS DE CONVENIENCIA

Establecimientos con una superficie mxima

de 400 metros cuadrados

Horarios ms amplios que otros formatos

comerciales

Un mnimo de 15 horas abierto, aunque

pueden llegar a abrir las 24 horas

Aparte de productos de alimentacin, venden prensa, plantas o tarjetas de

felicitacin

Localizadas en el centro urbano y diversos barrios y zonas del extraradio en

menor medida

Precios entre 15% y 20% ms altos que los establecimientos de gran consumo


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4.2. CLASIFICACIN

4.2.1. CADENAS DE AUTOSERVICIO

En la cadena de distribucin podemos distinguir primeramente los autoservicios,

integrados por las grandes de superficies de alimentacin, las cadenas de

supermercados y los clubes descuento, estos ltimos slo son accesibles para los

socios inscritos, ofreciendo la mayora de los productos en grandes volmenes, al por

mayor. En Mxico, este tipo de tiendas se consideran ms exclusivas, de mayor nivel

que los supermercados e hipermercados tradicionales, ofreciendo una gama de

productos de alta calidad por lo que son un canal importante para los productos

importados.

Las ventas de alimentos al detalle en Mxico siguen siendo bastante fragmentadas y

atomizadas. Sin bien es cierto, existe una tendencia creciente hacia una concentracin

en la distribucin, gracias principalmente al crecimiento de grupos, tanto nacionales

como internacionales, que van copando mercado dentro de las principales ciudades

mexicanas. Actualmente, segn varios estudios, este canal representa

aproximadamente el 35% del total de las ventas de alimentos.


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PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS EN MXICO

1. WALMART

Pgina web: www.wal-mart.com.mx

Tamao: 2.101 tiendas

Wal-Mart Stores, Inc. es una empresa multinacional de origen estadounidense, el

mayor minorista del mundo; y por sus ventas y nmero de empleados, la mayor

compaa del mundo.

Su concepto de negocio es la tienda de autoservicio de bajo precio y alto volumen.

Wal-Mart comienza su estrategia de internacionalizacin en Mxico en 1991, mediante

una joint venture con el grupo Cifra, formando el grupo CifraWalmart. A principios del

2002 WalMart Stores Inc. adquiri el control total del grupo, convirtindose en

WalMart Mxico, conocida tambin como WALMEX. El 49% de las acciones de Wal-

Mart de Mxico (que tambin incluye Centroamrica) pertenecen a empresarios

Mexicanos, mientras que el accionista mayoritario es Wal-Mart Stores, Inc. de Estados

Unidos con el 51% del total. En 2006, fue autorizada por la Secretara de Hacienda y

Crdito Pblico oficialmente para constituirse como entidad financiera,

conformndose as, Banco Wal-Mart de Mxico. La institucin se orientar a otorgar

crditos a los proveedores y a los clientes, especialmente a micro y pequeos

empresarios. Wal-Mart tiene alianzas estratgicas con bancos, como BBVA Bancomer,

American Express y GE Capital, para ofrecer servicios como tarjetas de crdito.

Wal-Mart en Mxico posee ms de un 40% del mercado en la venta de alimentacin

entre todos sus formatos.


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FORMATOS WALMART

Desde el ao 2007, Nueva Wal-Mart de Mxico S. de R.L. de C.V. comienza a

homologar su imagen con la de Estados Unidos. Actualmente opera ms de 2.000

tiendas en el pas, incluyendo restaurantes y supermercados, bajo las marcas Wal-Mart

Supercenter, Superama, Suburbia (tienda departamental de ropa), Bodega Aurrer

(tienda de descuento con diferentes formatos: Mi Bodega, Bodega Express y Bodega

Aurrer), VIPS y el Portn (restaurantes), y Sam's Club (club de membresa)

Veamos ms detalladamente cada uno de sus formatos:

Wal-Mart Supercenter

Pgina web: www.wal-mart.com.mx

Unidades: 213

El 14 de octubre de 2011 se abri el Wal-Mart nmero 200 de Mxico. Tan slo en los

ltimos 6 aos se ha duplicado la presencia de este formato en el pas. Wal-Mart

Supercenter es el segundo formato de negocio del grupo con mayores ventas, tras

Bodega Aurrer. Su propuesta de valor abarca surtido, precios bajos y la mejor

experiencia de compra. En Wal-Mart los clientes encuentran la ms amplia variedad de

mercanca, desde abarrotes, perecederos, ropa, computo, juguetes y mercancas

generales, entre otros.


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Superama

Pgina web: www.superama.com.mx

Unidades: 88

Este formato creci a partir de la asociacin de Aurrer con una cadena de cinco

tiendas "Superdescuentos", en los aos sesenta. Superama es un concepto exitoso a

nivel nacional que ofrece a sus clientes artculos bsicos y comunes de gran frescura,

calidad y servicio con las opciones de una tienda gourmet y el beneficio adicional de

poder recibirlos en su hogar. La oferta de Superama incluye desde especialidades

como cortes finos de carnes, una selecta seleccin de pescados y mariscos frescos,

variedad de frutas de temporada, exticas o gourmet; comida kosher, rabe; barra de

sushi; y artculos de otras categoras como farmacia, flores, vinos y licores, entre otras.

Departamentos: comida congelada, bebes, carnes, pescados y mariscos, despensa,

farmacia, fruta y verdura, higiene personal y belleza, jugos y bebida, lcteos y huevos,

lavandera, hogar y mascotas, panadera, tortillera y cocina, salchichonera y gourmet,

vinos y licores.

Suburbia

Pgina web: www.suburbia.com.mx

Unidades: 94

Suburbia nace como una tienda departamental de ropa, calzado y accesorios para toda

la familia caracterizndose por la inmediata adopcin de tendencias de moda

internacional a un precio accesible.


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La oferta de Suburbia comprende una gran variedad de marcas con una buena relacin

entre valor, precio, surtido y calidad en sus departamentos de ropa, calzado,

accesorios, ptica y perfumera.

Bodega Aurrer

Pgina web: www.bodegaurrera.com.mx

Unidades: 1.215

Bodega Aurrer es parte de los siete formatos de negocio de Walmart de Mxico y

Centroamrica y el que representa las mayores ventas del grupo. Durante 2009 aport

el 35.6% a las ventas totales de la compaa, esto es ventas $96.023 millones de pesos

(aprox. 5.600 millones de euros). Se trata de una tienda de descuento que tiene tres

formatos distintos: Mi Bodega, Bodega Express y Bodega Aurrer. El enfoque de este

formato consiste en hacer rendir el gasto familiar de los clientes a travs de la

estrategia Precios Bajos Todos los Das, la cual comprende programas de punto de

precio bajo, como la oferta de artculos en $1 - $2 - $3 y $9.90; adems de compras

especiales de mercanca de mayor valor a muy bajo precio.

Departamentos: Alimentos (Carnes, Frutas y verduras, Panadera y tortillera,

Salchichonera y lcteos, Alimentos congelados Rosticera y fuente de sodas, Abarrotes

comestibles, Dulces y cigarros, Vinos, licores y cervezas), Limpieza y consumibles,

Hogar, Cuidado Personal, Ropa.


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Vips y el Portn

Pginas web: www.vips.com.mx y www.porton.com.mx

Unidades: 365

En 1964 nace VIPS una cadena de restaurantes-cafetera que ofrece al pblico mens

variados, servicio rpido y calidad. La ubicacin de cada una de las unidades VIPS se

determina en atencin a ncleos de alta concentracin residencial o de oficinas donde

este tipo de servicios es ms necesario. VIPS est presente en la mayor parte de los

centros comerciales de la Repblica Mexicana. VIPS cuenta con: El Portn, La Finca, El

Malecn, Restaurantes Italianos y su cadena de franquicias en toda la repblica.

Sams Club

Pgina web: www.sams.com.mx

Unidades: 126

Sams Club es un club de membresa. En 1991 cambi la manera de comprar con

presentaciones ms grandes de productos bsicos a precios al mayoreo de productos

bsicos, lo ltimo en tecnologa al mejor precio, novedades nicas por tiempo limitado

y marcas exclusivas, con atractivas promociones y facilidades de pago (alimentacin,

bebidas, computo, hogar, regalo,).

Departamentos: Abarrotes, Aguas y Bebidas, Autonitrz, Bebs, Botanas, Celulares,

Congelados, Cmputo, Deportes, Desechables, Dulces, Electrnica, Enlatados,

Ferretera, Higiene Personal, Hogar, Joyera, Juguetes, Libros, Limpieza, Lcteos y

Refrigerados, Mascotas, Muebles, Msica, Pelculas y Series, Fragancias, Vinos y

licores, Videojuegos, Precios con sabor, Farmacia, Marcas Propias, Papelera, Apple

Shop, Panadera.


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2. GRUPO CHEDRAUI

Pgina web: www.chedraui.com.mx

Tamao: 183 tiendas

La cuarta cadena de supermercados en Mxico enfocada a segmentos de bajo a

mediano ingreso de la poblacin mexicana.

El Grupo Chedraui tiene su origen en 1920 en la ciudad de Xalapa (Veracruz). En el ao

1961 transforma su nombre por el que actualmente prevalece: Almacenes Chedraui,

manejando en ese entonces productos de mercera, ropa y todo tipo de telas con el

sistema de mayoreo, semi-mayoreo y menudeo.

En 1970 inauguran la primera Tienda de Autoservicio Super Chedraui, S.A. de C.V..

Paralelamente a la creacin de Tiendas de Autoservicio, en el ao de 1983 el Grupo

incursiona en el ramo de Tiendas Departamentales. Aunque en 1997 las Tiendas

Departamentales son vendidas a otra cadena con el propsito de que el Grupo

Chedraui se dedicara de lleno a su giro principal: el autoservicio. En 1985 se constituye

la razn social Tiendas Chedraui, S.A. de C.V. y el Grupo incursiona en el negocio

inmobiliario promoviendo diversos Centros Comerciales llamados en diferentes

ciudades, donde se opera actualmente.

FORMATOS CHEDRAUI

Grupo Comercial Chedraui, opera bajo distintos formatos: Tiendas Chedraui, Super

Che, Super Chedraui, Almacenes Chedraui, Selecto Chedraui. Y por ltimo el formato El

Super, con una incipiente presencia en los estados del suroeste de Estados Unidos.

Cuenta con una Divisin Inmobiliaria encargada de manejar los centros comerciales del

grupo: galeras comerciales formadas por 40 50 pequeos locales que la compaa


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renta a terceros. Tambin con una Divisin Autotransportadora, encargada del abasto

de mercancas en sus tiendas. A 2 de Enero del 2012 cuentan con 183 sucursales, de

las cuales 136 son Tienda Chedraui, 40 Sper Che y Sper Chedraui, 2 almacenes

Chedraui y 5 Selecto Chedraui.

Tiendas Chedraui

Las tiendas Chedraui, que representaron el 75.2% de los ingresos consolidados de la

compaa durante el 2009, y son tiendas que varan de 3.226 metros cuadrados a

11.592 metros cuadrados, con un promedio de 7.408 metros cuadrados.

Es un formato de tiendas enfocadas a consumidores ubicados en ciudades de ms de

100.000 habitantes. Operan bajo el esquema de ventas al menudeo. Manejan un

amplio surtido de mercancas y divisiones. Cuentan con una galera comercial formada

por 40 50 pequeos locales que la compaa renta a terceros, quienes comercializan

productos y servicios al consumidor.

Las tiendas se dividen en cinco reas principales que son: PGC (Productos de Gran

Consumo): Comestibles, No comestibles, Vinos y Licores, Perfumera, Farmacia.

Perecederos: Frutas y Verduras, Salchichonera y Lcteos, Carnes, Pescados y Mariscos,

Aves, Congelados, Tortillera, Alimentos preparados, Panadera. Mercancas Generales:

Blancos, Muebles, Ferretera, Papelera, Juguetera, Hogar, Decoracin, Accesorios

autos, Jardinera, Entretenimiento, Deportes. Ropa: Nias, Damas, Lencera y

Corsetera, Bebs, Caballeros, Nios, Telas, Mercera, Zapatera. Electrnica:

Audio/Video, Lnea Blanca, Enseres menores, Muebles, Cmputo, Telefona.


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Tiendas Sper Chedraui

Las tiendas Sper Chedraui, representaron el 8.4% de los ingresos consolidados del

grupo durante 2009, y son tiendas que varan entre los 1.737 metros cuadrados a

2.481 metros cuadrados, con un promedio de 2.069 metros cuadrados.

Negocio de reciente creacin y formato ms pequeo de la cadena, dedicado a

comercializar mercanca de canasta bsica, abarrotes y perecederos. Manejan los

productos de mayor rotacin en los hipermercados de las divisiones de abarrotes,

perecederos, y una seleccin de productos de ropa y mercancas generales.

Es un formato de tiendas enfocadas a ciudades con menos de 100.000 habitantes y

reas populares en las grandes ciudades donde no es posible ubicar un hipermercado.

Tiendas Sper Che

Ms pequeo, Sper Che, generalmente se concentran en las ciudades y pueblos ms

pequeos con poblaciones de al menos 25.000 habitantes. En los ltimos cuatro aos,

se han abierto 33 tiendas Sper Che, con el objeto de renombrar paulatinamente a

Sper Chedraui a fin de aprovechar el amplio reconocimiento de la marca.


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Tiendas el Sper

Tiendas de unos 3.000 metros cuadrados de superficie de venta, se sitan en los

estados del suroeste de Estados Unidos. Est dirigido a atender a los consumidores

mexicoamericanos. Las tiendas se dividen en las siguientes reas: Frutas y verduras,

Semillas y chiles a granel, Panadera y tortillera, Lcteos, Pescadera, Carnicera,

Salchichonera a granel y empacada (deli), Congelados, Abarrotes, Mercancas

generales (limitado), Licores.

Las tiendas El Sper varan de 2.811 metros cuadrados a 7.536 metros cuadrados, en

promedio 4.353 metros cuadrados y contienen 5.000 SKUs en promedio.

Selecto Chedraui

Selecto Chedraui

Es un formato de lujo, tiendas enfocadas a las zonas de alto poder adquisitivo. Maneja

productos Gourmet, Delicatessen, Cava de vinos, restaurantes italianos, cafeteras, etc.

Todo dentro de la misma tienda.


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3. COMERCIAL MEXICANA

Pgina web: www.comercialmexicana.com

Tamao: 214 tiendas

Actualmente, Tiendas Comercial Mexicana opera sus tiendas bajo siete formatos

diferentes con un rea total de 1.278.271 metros cuadraos.

Las tiendas de la empresa estn localizadas a lo largo de la Repblica Mexicana, sin

embargo, la mayor parte de ellas estn concentradas en dos de las regiones ms

importantes del pas: el rea metropolitana de la Ciudad de Mxico y la Regin Centro.

Mediante estos formatos, la empresa atiende prcticamente a todos los segmentos de

la poblacin de la Ciudad de Mxico y de las restantes reas en donde la Compaa

tiene presencia.

FORMATOS COMERCIAL MEXICANA

Comercial Mexicana, del mismo modo que el grupo Walmart Mxico, cuenta con

diferentes formatos de distribucin, donde se encuentran: Comercial Mexicana, Mega

Comercial, City Market, Costco, Sumesa, Bodega Comercial Mexicana, Fresko, AlPrecio

y California (restaurante). Se contabilizan un total de 214 tiendas de autoservicio en

sus diferentes formatos, y 71 restaurantes en 42 ciudades del pas.


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Tiendas Comercial Mexicana

Tiendas orientadas principalmente a clientes con un poder adquisitivo medio y alto.

Cuentan con un piso de ventas promedio de 6.035 metros cuadrados. Las tiendas del

formato Comercial Mexicana manejan una amplia gama de productos alimenticios y

productos no alimenticios. La mayor parte de las tiendas del formato Comercial

Mexicana estn ubicadas en centros comerciales y cuentan con amplios

estacionamientos y accesos adecuados para llegar a ellas.

Ofrecen, a precios competitivos, mercanca de marcas tanto locales como importadas,

as como algunos productos alimenticios, lneas generales y ropa, bajo marcas propias

de la empresa. Adems, aplican tcnicas de comercializacin como buena iluminacin,

pasillos amplios y distribucin de estantes diseados para estimular un mayor

consumo por cliente.


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Mega

Los precios de las tiendas Mega son similares a los de las tiendas del formato

Comercial Mexicana. Las tiendas Mega manejan una mayor variedad de artculos que

las tiendas del formato Comercial Mexicana y ofrecen aproximadamente 60,000

productos.

Los diferentes tipos de mercancas que manejan estn separados en distintas reas o

departamentos. Cada tienda Mega incluye una panadera, una farmacia y otros

servicios complementarios operados por la empresa.

Algunas tiendas Mega tienen el nuevo concepto de Caf y una fuente de sodas llamada

Boccatto. Adems, incluyen instalaciones especializadas independientes, arrendadas y

operadas por terceros, tales como bancos, cerrajeras, joyeras, talleres de reparacin

de calzado, revelado de fotografa y pticas.

Bodega

Estas tiendas ofrecen mayores descuentos y manejan ms de 30.000 productos a

precios de descuento, principalmente productos alimenticios, artculos de farmacia y

mercancas generales del mismo tipo que aquellas que se venden en las tiendas del

formato Comercial Mexicana, pero con una menor variedad de marcas y tamaos.

Las Bodegas pueden ofrecer precios ms bajos, ya que su costo de operacin es menor

al de las tiendas del formato Comercial Mexicana, debido a que se utiliza menor

publicidad, la atencin a clientes es menos personalizada, se ofrecen menos


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comodidades, tiene una decoracin ms austera y los costos de almacenamiento son

reducidos puesto que lamercanca se almacena a la vista en el piso de ventas.

Sumesa

Las tiendas Sumesa estn diseadas para atender a las comunidades ubicadas a su

alrededor, con una alta densidad de poblacin.

Este tipo de tiendas son de menor tamao que las tiendas del formato Comercial

Mexicana, Bodegas y Megas, y fueron desarrolladas con el propsito de abastecer a la

comunidad, por ello ponen nfasis en la venta de abarrotes y perecederos de alta

calidad, manejando ms de 8.000 productos. Todas las tiendas Sumesa, cuentan con

farmacia, panadera y tortillera.

La empresa planea remodelar y convertir a otros formatos algunas tiendas Sumesa

existentes, con el objeto de modernizar su apariencia, siempre y cuando el espacio lo

permita, para incluir departamentos especializados.

Al Precio

Alprecio se enfoca en los mejores precios para los consumidores de bajo poder

econmico. Cuenta con un piso de ventas promedio de 1.199 metros cuadrados.


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Fresko

Supermercado con una unidad en la zona Metropolitana y est enfocado en la venta

de comida de alta calidad. Cuenta con un piso de ventas promedio de 1.100 metros

cuadrados.

City Market

City Market es una tienda de ultramarinos, dirigido a un tipo de consumidor de nivel

socioeconmico alto; donde existe gran variedad de elementos exclusivos en una

tienda gourmet especializada, como quesos, mermeladas, vinos, licores y especias

exticas. Se disponen las primeras dos sucursales, ubicadas en Interlomas y en la

colonia Del Valle. Con este formato, se pretende hacer competencia directa contra

Liverpool y El Palacio de Hierro.


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4. SORIANA

Pgina Web: www.soriana.com

Tamao: 558 tiendas

Fundada en 1968 en la ciudad de Torren, Coahuila, opera varios formatos de tiendas

de autoservicio y comercializa una gran diversidad de alimentos, ropa, mercancas

generales, productos para la salud y servicios bsicos para el hogar.

Los orgenes de Soriana se remontan al ao 1905 en la ciudad de Torren Coahuila,

cuando don Pascual Borque estableci un negocio llamado La Soriana, dedicado a la

venta de telas a travs de un mostrador. Poco a poco el negocio fue creciendo y en

1920 ya venda telas, ropa y novedades como perfumera y artculos para el hogar

entre otros.

La apertura del primer gran centro comercial de autoservicio Soriana Centro en

noviembre de 1968, en la ciudad de Torren, Coahuila, es el evento que marca el inicio

formal de lo que hoy conocemos como Organizacin Soriana. Por sus dimensiones y la

variedad de productos que manejaba esta tienda se adelant a su poca y su

propuesta comercial fue muy bien recibida por la comunidad.

En 1979 inician una etapa de diversificacin de actividades econmicas en las que se

integran al portafolio de negocios la operacin de restaurantes, fabricacin de ropa,

lneas de transporte y actividades agropecuarias.

Con el fin de atender de manera enfocada a nichos de mercado que no se estaban

atendiendo adecuadamente con el formato de hipermercado, nico formato con el

que se oper hasta 2001, se decide iniciar una etapa de diversificacin de formatos y

en 2002 se comienzan a operar clubes de precio City Club, en 2003 las tiendas de 4.500

metros Soriana Mercado y en 2005 las tiendas de conveniencia Super City.


26

En diciembre de 2007, se firma un acuerdo con Gigante a travs del cual Organizacin

Soriana adquiere los derechos de contratos de arrendamiento y la transferencia de

activos operativos de Gigante relacionados con la operacin de 206 unidades de

autoservicio, 199 en Mxico y 7 en los EE.UU., en donde se encuentran ubicadas las

tiendas de autoservicio que opera.

Se trata de una empresa de capital 100% mexicano, fundada en el ao de 1968 en la

ciudad de Torren, en el Estado de Coahuila. Comercializan una extensa y completa

lnea de alimentos, ropa, mercancas generales, productos para la salud y servicios

bsicos bajo una estrategia multiformato que les permite adaptarse a las necesidades

especficas de sus clientes.

En los aos 50, ya bajo la direccin de don Armando y don Francisco, comienzan a

darse importantes cambios en la estrategia de negocios, uno de los mas relevantes fue

impulsar la venta de menudeo al introducir el sistema de venta de autoservicio en

1958. Actualmente, la empresa opera los siguientes formatos de tienda:

hipermercados Soriana y Soriana Plus, las tiendas Soriana Mercado, City Club, Soriana

Supermercado y tiendas de conveniencia Sper City.

Siguiendo una estrategia multi-formato, la compaa opera 558 tiendas ms las

pertenecientes a su cadena de tiendas de conveniencia "Super City". Soriana est

presente en 181 ciudades a lo largo de los 32 estados de Mxico. Con ms de 3.0

millones de metros cuadrados de superficie de venta distribuidos a lo largo de sus

formatos de tienda.

Al cierre de 2011, Soriana cuenta con fuerza laboral est conformada por ms de

84.900 colaboradores y sus oficinas corporativas se encuentran localizadas en la

ciudad de Monterrey, N.L.


27

FORMATOS SORIANA

Divide su estrategia en cinco formatos estratgicos: Club de Precios, Soriana Mercado,

Soriana Sper y la cadena de tiendas de conveniencia Super City.

Soriana Hiper

Una tienda dirigida a toda la comunidad con el fin de satisfacer la gran mayora de sus

necesidades de consumo. Opera bajo el esquema de hipermercados en una superficie

de venta promedio de 8.500 metros cuadrados. Cuenta con un amplio surtido y

variedad de mercancas en las divisiones de ropa, mercancas generales, abarrotes,

perecederos y alimentos preparados. Ofrece alto nivel de servicio y atencin

personalizada al cliente.

Soriana Sper

Nace con el objetivo de satisfacer las necesidades de consumo frecuente de las

familias a travs de una eficiente distribucin de todos sus departamentos. Cuenta con

un piso de venta promedio de 2.500 metros cuadrados y otorga una cmoda y rpida

experiencia de compra en productos de consumo diario con la mejor calidad.


28

Mercado Soriana

Una tienda austera pero agradable, la cual ofrece al cliente un esquema de precios

bajos y las promociones ms atractivas a travs de un piso de Ventas promedio de

5.000 metros cuadrados, cuenta con un surtido optimizado en Ropa, Mercancas

Generales, Abarrotes, Perecederos y Alimentos preparados con la garanta del mejor

precio.

Mercado Express

Ofrece todo lo necesario para satisfacer las necesidades de consumo en las

poblaciones donde se encuentre presente. Bajo un piso de Venta promedio de 1.500

metros cuadrados otorga un surtido optimizado en todas las divisiones, ofreciendo de

esta manera todo lo necesario a precios muy atractivos.

City Club

Es nuestro Club de Precios que brinda a sus socios el mayor valor por su membresa,

ofreciendo productos de distinta ndole en presentaciones de tamao institucional y

multiempaque, perfectas para negocios o familias de alto consumo. Cuenta con un

Piso de Venta de aproximadamente 8.000 metros cuadrados, ptimos para ofrecer

Abarrotes, Alimentos, Automotriz, Deportes y ejercicios, Entretenimiento, novedades,

Ferretera, Hogar y Jardn, entre otros.


29

Super City

Es un Innovador programa de Tiendas de Conveniencia que ofrece a sus clientes la

mayor variedad de marcas y productos con el firme propsito de satisfacer las

necesidades de compra de ltimo minuto. Ofreciendo una opcin diferente en tiendas

de conveniencia con personalidad y caractersticas nicas.

Es el concepto de franquicias de tiendas de conveniencia de Soriana, el cual ofrece la

ventaja de contar con el concepto de multimarca. Algunas de las caractersticas de las

tiendas es que cuentan con un piso de ventas que va de los 70 a los 100 metros

cuadrados, la oferta de artculos que se maneja se enfoca en alimentos, artculos de

compra por impulso y servicios adicionales como venta de celulares.


30

5. SUPERMERCADOS H-E-B

Pgina web: www.hebmexico.com

Tamao: 39

H-E-B Mxico se ubica dentro de los 6 retailers ms importantes del pas y segundo en

el noreste de Mxico. La historia de H-E-B se ha escrito por ms de 100 aos. Iniciada

en 1905, por Florence Butt, esta importante cadena de autoservicios nace como una

pequea tienda familiar en la ciudad de Kerville, Texas. En 1919, Howard E. Butt, hijo

menor de Florence y Charles Butt, se hace cargo del negocio familiar, iniciando as una

nueva etapa que marca el principio de un crecimiento que hasta la fecha contina. En

1997, H-E-B abre su primer sucursal en Mxico, y hoy, a ms de 10 aos de distancia,

ya son 39 las sucursales que existen en la Repblica Mexicana.

H-E-B se ha consolidado como una compaa privada de autoservicios de mayor

expansin y trascendencia en Texas y en las zonas Norte y Bajo de Mxico y es

reconocida por su gran calidad y buen servicio. Las oficinas centrales de la compaa se

localizan en San Antonio, Texas.

La Divisin H-E-B Mxico es dirigida por Howard E. Butt III y un talentoso equipo de

ejecutivos mexicanos que lo han apoyado desde los inicios. Actualmente la cadena

cuenta con 39 establecimientos en el pas y emplea a ms de 7.000 personas y ventas

superiores a los $1.100 millones de dlares.

H-E-B tiene como marcas exclusivas las siguientes: Marca H-E-B, Hill Country Fare,

Economax, H-E-B Baby, Seasons Select y Central Market Organics.


31

FORMATOS H-E-B

HEB opera bajo dos formatos supermercados HEB y Mi tienda de ahorro, el tamao

promedio de ambos est entre 5.000 y 6.000 metros cuadrados. De las 38 tiendas que

tiene en el pas, 32 son tiendas HEB y 6 Mi Tienda de Ahorro en 2010. En el ao 2011

se ha abierto una nueva tienda HEB pasando a tener un total de 39.

El rea comercial se divide en tres:

Alimentos Frescos

Abarrotes

No Comestibles

Alimentos Frescos tiene 3 reas: Alimentos Preparados, Carnes y Frutas y Verduras.

Abarrotes tiene 6 Departamentos: Vinos y Licores, Bsicos, Comida Rpida,

Congelados, Lcteos, Bebidas y Botanas y Desayunos. Las ventas de Abarrotes

representa un 40% del total de las ventas de alimentacin y bebidas, y los perecederos

otro 40%, mientras que el porcentaje de los No Comestibles es el 20%.

HEB tiene una cuota de mercado del 4% a nivel nacional respecto a otras cadenas de

autoservicio. HEB realiza compras de productos de otros pases a travs de

importaciones directas y tambin se abastece de importadores y distribuidores locales.

No hay un importador o distribuidor habitual sino que trabajan con varios.

Los apoyos que los productores hacen para la promocin de su producto son muy

valorados. Por su parte HEB realiza Promocin, desde degustacin, flyer, ATL (Prensa,

radio, tv y exteriores), cupones descuento y promocin interna a socios de HEB.

Los productos que no funcionan son dados de baja y se comercializan con un gran

descuento. Aquellos que caducan son donados a bancos de alimentos y a Critas.


32

4.2.2 TIENDAS DE CONVENIENCIA

A nivel de Mxico existen dos tipos de tiendas de conveniencia, las de formato

tradicional y formato internacional. Las de formato tradicional se encuentran sobre

todo en pueblos y pequeas ciudades, donde se emplea una parte de la vivienda

particular a vender productos variados, sobre todo de compra impulsiva como

refrescos, patatas y dulces entre otros.

Las principales tiendas de conveniencia con formato internacional presentes en el

mercado mexicano son las siguientes:

Oxxo

Pgina web: www.oxxo.com

Es una tienda que forma parte del estilo de vida de muchas personas, ya que OXXO se

preocupa por brindar una amplia oferta de productos y servicios que sean tiles y

prcticos para la vida diaria ya que adems de productos, en OXXO se ofrecen servicios

que la comunidad requiere para su vida cotidiana como el pago de servicios pblicos,

telfonos pblicos, reas de comida y en algunos lugares, cajeros automticos.

Es la cadena de tiendas de conveniencia ms grande de Mxico y Amrica Latina, con

ms de 30 aos de experiencia y ms de 9.670 establecimientos ubicados a lo largo de

la Repblica Mexicana y 5 tiendas en Bogot, Colombia. Lder con base en Monterrey,

con ms de 7.300 tiendas a nivel nacional.

Oxxo forma parte del Grupo FEMSA, empresa creada por mexicanos, cuyo origen se

remonta a 1890. FEMSA es una empresa lder que participa en la industria de bebidas,

a travs de Coca-Cola FEMSA, el embotellador independiente ms grande de

productos Coca-Cola en el mundo en trminos de volumen de venta; en comercio al


33

detalle a travs de OXXO, la cadena de tiendas de conveniencia ms grande y de mayor

crecimiento en Amrica Latina; y en cerveza siendo el segundo inversionista ms

importante de Heineken, una de las cerveceras lderes en el mundo con presencia en

ms de 70 pases.

7-Eleven

Pgina web: www.7-eleven.com.mx

7-Eleven Mxico fue fundado en 1976 en Monterrey, N.L., con la Asociacin de Grupo

Chapa y 7-Eleven Inc. En donde se conjuntaron la experiencia comercial de Grupo

Chapa y el Liderazgo Mundial en tiendas de conveniencia de 7-Eleven. Actualmente,

es la segunda cadena ms grande de este formato con aproximadamente mil cien

tiendas en toda la repblica.

Extra y Circle K

Pginas web: www. extra.com.mx y www.circlek.com

Son las otras dos cadenas de tiendas de conveniencia 24 horas presentes en Mxico. El

nmero de establecimientos es muy inferior a las de Oxxo y 7-Eleven.

La venta de jamn y embutido no es frecuente en estas tiendas, lo que se traduce en

que slo distribuyen embutido estndar considerado de conveniencia, como por

ejemplo el jamn cocido o queso de escasa calidad. La mayor parte de las ventas se

centran en refrescos, zumos, cervezas, bebidas alcohlicas y bebidas mezcladas (licor y

refresco), ya que Mxico es uno de los pases que ms consumen dentro de este

segmento.


34

4.2.3 TIENDAS DEPARTAMENTALES

PALACIO DE HIERRO

Pgina web: www.elpalaciodehierro.com.mx

El Palacio de Hierro abri sus puertas en 1891 con propsito claro de dotar a Mxico

de una tienda de departamentos a la altura de las mejores del mundo y que sera la

primera de esta clase en Mxico. Comparable al Corte Ingls en Espaa, Palacio de

Hierro es la tienda departamental de mayor prestigio en Mxico, distinguindose por

ofrecer a sus clientes servicios y productos de las ms prestigiadas marcas nacionales e

internacionales a precios competitivos, proporcionando as el ms alto nivel de valor al

cliente en el mercado. Palacio de Hierro ha cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores,

desde 1964 con el nombre de El Palacio de Hierro y a partir de 1990 con el nombre de

Grupo Palacio de Hierro.

FORMATOS


35

Almacenes Palacio de Hierro cuenta con un total de 11 tiendas (8 en la Ciudad de

Mxico y su rea Metropolitana y 3 en el interior del pas (Guadalajara, Monterrey y

Puebla).

En noviembre de 2011 inauguraron el Palacio de Hierro Interlomas. Una de las reas

de mayor poder adquisitivo de la Ciudad de Mxico. Casa Palacio, con solo un

establecimiento comercial en Polanco y a la espera de inaugurar otro en Santa fe.,

tiene una oferta similar a los Grandes Almacenes pero son de menor tamao.

Las boutiques Palacios son establecimientos de menor tamao que disponen de

marcas exclusivas de textil, joyera, perfumera, calzado y hogar. Disponen de

boutiques en Cancn, Acapulco y Mxico DF. Palacio de Hierro es una tienda

departamental que cuenta con las mejores marcas del mercado en cada uno de sus

formatos, adems es de destacar el Departamento Gourmet de Palacio de Hierro, el

cual cuenta con un club de vino denominado Club Seleccin Cava Palacio que ofrece a

sus clientes, mensualmente y en exclusiva, un vino seleccionado por su gran calidad,

prestigio, mtodo de elaboracin y excelente precio. Disfrutan adems de beneficios

como invitaciones a catas, viajes gastronmicos a Bodegas y Chateaux, as como

descuentos exclusivos en el departamento de Gourmet.

Palacio de Hierro cuenta con su propia importadora, con sede en Mxico (Importadora

Palacio de Hierro), cuando les es interesante por el tipo de producto y los costes de

importacin ellos hacen la importacin directamente. Pero tambin suelen hacerlo a

travs de importadores que estn establecidos en Mxico.


36

LIVERPOOL

Pgina web: www.liverpool.com.mx

Liverpool es una tienda departamental que cuenta con aproximadamente 90

establecimientos de los cules, 57 son del formato Liverpool, 23 Fbricas de Francia y 5

Duty Free. Tiene presencia en 16 centros comerciales como tienda ancla y su

participacin de mercado es aproximadamente 65%, contra 17% de El Palacio de

Hierro y 20% de Sears.

En el ao de 1847, fue fundada por Jean Baptiste Ebrard (JBE), al instalar una tienda

dedicada a la venta de ropa en el centro de la Ciudad de Mxico. Posteriormente en

1872, JBE comenz a importar mercanca de Europa embarcada desde el puerto de

Liverpool, Inglaterra, por lo que as decide nombrar a su tienda. En 1944, se constituye

legalmente como sociedad annima. Para 1965, empieza a cotizar en la Bolsa

Mexicana de Valores.

La divisin comercial de la empresa cuenta con ms de 4.600 proveedores de tamao

diverso y de una gama de productos muy variados que se categorizar por los

departamentos de Muebles, Hogar, Multimedia, Damas, Caballeros, Infantiles y

Cosmticos. Gracias al alto nmero de proveedores con los que la empresa mantiene

relaciones comerciales, no se detecta una dependencia directa con un solo proveedor

o con un nmero importante de los mismos, sin embargo se tiene el riesgo de que

algn proveedor de tamao importante para la empresa deje de surtir su mercanca.


37

4.2.4. TIENDAS ESPECIALIZADAS

En ellas se puede encontrar toda clase de productos gourmet tanto nacionales como

importados. Se proveen de sus productos a travs de importadores/distribuidores o

tambin mediante la importacin directa. Despus, distribuyen sus productos tanto al

canal horeca y detallistas como a las grandes superficies y consumidor final.

Las principales tiendas de especialidad en Mxico son:

Grupo la Europea: es el principal distribuidor en Mxico DF dentro de esta

categora. Cuenta con 31 puntos de venta, de los cuales doce se encuentran en

la Ciudad de Mxico. El resto, estn repartidas en ciudades como Cuernavaca,

Len, San Miguel de Allende, Quertaro, Valle de Bravo, Guadalajara, Cabo San

Lucas, Cancn y Acapulco.

La Europea posee su propia importadora, Importaciones Colombres, que es

quien abastece directamente a todos los puntos de venta de La Europea,

adems de a otros clientes como hoteles y restaurantes. Vende principalmente

marcas espaolas.

La Castellana: cuenta con una presencia de ms de 40 aos en el mercado

mexicano. Actualmente, posee 8 tiendas detallistas, de las cuales 5 estn

localizadas en la Ciudad de Mxico. La Castellana es tambin una importadora

de alimentos y bebidas.

Grupo Prissa: con central en Puebla, tiene varios establecimientos por el

sureste del pas; no tienen presencia en Mxico DF. Tambin ejercen de

importadores y distribuidores a otras tiendas y restaurantes. Son tiendas

exclusivamente de vinos salvo la tienda gourmet Prissa en un exclusivo centro

comercial de Puebla.


38

La Villa de Madrid: fundada en 2004, se encuentra en la Ciudad de Mxico, e

importa y distribuye vinos, licores y productos gourmet. Actualmente tiene 3

tiendas en la ciudad de Mxico, siendo la tienda del Centro la de mayor

antigedad en la Ciudad con ms de 130 aos operando. Tambin cuentan con

una bodega para la comercializacin, distribucin y venta al por mayor a nivel

nacional.

La Criolla: cuenta con dos tiendas en la ciudad de Mxico dedicada a la

distribucin de productos nacionales e importados, tales como pastas, jamn

curado y embutidos, vinos espaoles, y conservas.

5. ESTADISTICAS SOBRE EXPANSIN

Aunque muchas de estas empresas son reticentes a informar sobre sus planes de

expansin por motivos de privacidad de su informacin frente a los competidores,

frecuentemente se publican en prensa noticias sobre el crecimiento y las expansin de

las principales cadenas de distribucin del pas. Aqu veremos un resumen sobre la

situacin actual de estos establecimientos.

PLANES DE EXPANSIN WALMART

Debido al incremento continuo de la poblacin y de la demanda de productos de

alimentacin, Wal-Mart de Mxico y Centroamrica destin el 74% de su inversin en

2011 a la apertura de nuevas tiendas, un total de 365 nuevas tiendas en Mxico y el

resto se destinar a remodelaciones de unidades que ya estn en operacin. Esto le

permitir expandir en 12.2% su piso de ventas en Mxico. Estas previsiones fueron

superadas, en diciembre de 2011, Antonio Ocaranza, director de Comunicacin

Corporativa del Wal-Mart de Mxico y Centroamrica declara que la compaa, super

su previsin ampliando en un 13% su rea de ventas en Mxico durante el ao 2011.


39

En esta misma ocasin, Rafael Matute Labrador, vicepresidente de Finanzas de la

empresa, destac que en los ltimos 10 aos (2001-2011) los ingresos totales del

grupo comercial tuvieron un crecimiento anual compuesto de 17% al tiempo que su

flujo de operacin se increment en 20%.

En 2012 Walmart tiene planes de expansin para abrir entre 410 y 436 nuevas

unidades en los 6 pases en los que opera la empresa. Esta inversin permitir mejorar

la red logstica y de distribucin, as como la infraestructura necesaria para mantener

la operacin de la empresa en ptimas condiciones.

La cifra de inversin destinada para 2012 es una muestra del compromiso y confianza

que Walmart de Mxico y Centroamrica tiene en Mxico y los pases

centroamericanos y tendr una derrama positiva sobre otros sectores pues la

construccin de nuevas tiendas representa oportunidades para miles de proveedores.

En 2011 Walmart de Mxico y Centroamrica compr ms de $297 mil millones de

pesos a sus ms de 28 mil socios comerciales, de los cuales el 70% son PYMES.

Fuente: declaraciones de Scot Rank, presidente ejecutivo y director general en el marco de la Sptima

Reunin Anual con Analistas celebrada en febrero de 2011.

PLANES DE EXPANSIN CHEDRAUI

El director general de Chedraui considera que la industria minorista an ofrece un gran

potencial de crecimiento.

Chedraui tiene previsto seguir creciendo de manera orgnica y como parte de ello,

espera casi duplicar su nmero de tiendas en Mxico para pasar de 183 a 280 hacia el

2014. En Estados Unidos continuar expandindose a un ritmo de entre 5 y 6 tiendas

por ao.

Esto permitir expandir entre 14 y 15% su piso de ventas anual, lo que representar la

tasa de crecimiento ms alta dentro del sector de grupos de autoservicios, por encima


40

del 11% de Walmart de Mxico y Centroamrica, 5% de Soriana y de Controladora

Comercial Mexicana, con 2.2%.

Fuente: www.cnnexpansion.com/negocios/2011/03/07/chedraui-liderara-expansion-en-2011

PLANES DE EXPANSIN COMERCIAL MEXICANA

Debido a que durante el ao 2008, Comercial Mexicana incurri en prdidas y pasivos

importantes, producto de ciertas operaciones con instrumentos financieros derivados,

que afectaron seriamente su liquidez y provocaron el incumplimiento en el pago de

dichos pasivos y otros crditos bancarios. Esta situacin afect la liquidez de las

compaas, debido a lo cual tuvo que recurrir a diversos financiamientos. Comercial

Mexicana, la empresa tiene planeado abrir este ao slo ocho nuevas unidades,

debido a que la mayor parte de sus recursos se orientaran al pago de su deuda.

Fuente: reporte corporativo HR Ratings

PLANES DE EXPANSIN SORIANA

Las acciones representativas del capital social de la Empresa cotizan en la Bolsa

Mexicana de Valores desde 1987 con la clave de pizarra SORIANA.Al cierre del 2010, la

Compaa cuenta con 508 tiendas en operacin ubicadas en ms de 160 ciudades,

sirviendo a ms de 545 millones de clientes al ao. Cuentan con 14 Centros de

Distribucin ubicados estratgicamente alrededor del pas y sus oficinas corporativas

se encuentran localizadas en la ciudad de Monterrey, N.L.

Soriana, la segunda minorista ms grande del mercado, ejerci inversiones de poco

ms de 3 mil millones de pesos, que se destinaron a la compra de terrenos,

construccin y puesta en marcha de 50 nuevas tiendas.

Este ao, Organizacin Soriana destinar 50% de sus inversiones al desarrollo de sus

formatos Mercado Express, segmento donde Tiendas Oxxo de FEMSA Comercio es

lder, y donde Bodega Aurrera Express, de Walmart de Mxico y Centroamrica

encontr una oportunidad de negocio.


41

Durante 2012 en Soriana se planea la apertura de ms de 50 tiendas de diversos

formatos. Debido a la demanda del mercado 50% de sus aperturas irn dirigidas al

formato Mercado Express el cual durante 2011 se tuvo un incremento en ventas de

doble dgito.

De acuerdo con diversos especialistas, durante el periodo de la crisis econmica, que

inici al finales del ao 2008, los consumidores optaron por reducir su gasto en

supermercados y visitar con mayor frecuencia los comercios de proximidad, como

tiendas de abarrotes y estanquillos o bien tiendas de conveniencia.

De acuerdo con informacin publicada por EL UNIVERSAL, a la fecha la cadena de

tiendas Oxxo ocupa 73% del mercado de las tiendas de conveniencia, un porcentaje

superior a 10% de 7-Eleven que son operadas por Grupo Chapa, a 8% de Tiendas Extra

de Grupo Modelo; a 5% de Sper K y a 4% de Sper City, de la Organizacin Soriana.

Segn la firma UBS Investment Research, a la fecha Tiendas Oxxo opera 8 mil 963

unidades, 7-Eleven mil 197, Extra 950 puntos de venta, K 600 y Sper City 445.

Walmart, hasta noviembre de 2011, oper ms de mil 159 Bodega Aurrer, de las

cuales 372 son Bodegas, 227 Mi Bodega y 560 Bodega Express.

Fuente: www.eluniversal.com.mx/finanzas/92140.html

PLANES EXPANSION PALACIO DE HIERRO

Durante los ltimos aos Palacio de Hierro se ha expandido invirtiendo en centros

comerciales y en tiendas departamentales donde tiene una participacin en el

mercado mexicano en virtud de su imagen como la mejor tienda departamental. El

Grupo Palacio, es propietario del centro comercial Coyoacn que cuenta con 124

locales comerciales en arrendamiento y del centro comercial "Moliere Dos 22", con 53

locales. Asimismo, es copropietario o condmino en los Centros Comerciales Santa Fe,

Perisur, Satlite, Angelpolis y Paseo San Pedro.


42

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en agosto de 2011 la

compaa anunci que su asamblea general ordinaria de accionistas autoriz la

contratacin de un crdito sindicado por la cantidad de 4.600 millones de pesos (mdp).

Estos recursos se destinarn a financiar proyectos de expansin de la empresa, a fin de

consolidar su presencia en Mxico a travs de los diferentes formatos que maneja

como la tienda departamental Palacio de Hierro, Casa Palacio (artculos para el hogar),

Boutique Palacio y boutiques en general.

En 2010, la firma invirti 862 mdp en activos fijos, su crecimiento estuvo enfocado en

la apertura de varias boutiques Palacio en la Ciudad de Mxico y Cancn, adems de

16 (fuera de tienda) en otras zonas del pas. Tras 2 aos de no abrir una tienda grande,

la expectativa de un buen desempeo del consumo en los siguientes aos y ante el

slido comportamiento que han mostrado las ventas de las cadenas departamentales

en lo que va 2011, Grupo Palacio de Hierro retomar su expansin y abrir tres nuevos

almacenes en los siguientes tres aos. Pondr en operacin una unidad en el centro

comercial Interlomas hacia finales de noviembre de 2011 y dos ms; una en Quertaro

y otra en Villehermosa, Tabasco hacia el 2012 y 2013. Con la apertura de Palacio de

Hierro Quertaro y Villahermosa la empresa reforzar su estrategia de diversificacin

geogrfica. En agosto de 2011, la firma opera un total de 10 tiendas departamentales

en todo Mxico, de las cules, 7 se ubican en la Ciudad de Mxico y su rea

Metropolitana (Perisur, Satlite, Coyoacn, Santa Fe, Centro, Polanco y Durango) y 3

en el interior del pas (Guadalajara, Monterrey y Puebla).

De acuerdo con la Asociacin Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales

(ANTAD) de enero a julio de 2011 a unidades comparables observaron un incremento

de 10.3%, por encima del 2.0% de los supermercados y del 6.2% de las especializas.

Fuente: cnnexpansion


43

PLANES DE EXPANSION DE LIVERPOOL

Con base en el gran potencial de crecimiento que ofrece el segmento de mercado en

que compite Liverpool dentro de la industria de ventas al menudeo en Mxico, la

compaa tiene previsto realizar inversiones en un rango de 5.000 a 7.000 mdp en

promedio durante los siguientes cinco aos.

Esto le permitir abrir de 8 a 10 tiendas por ao, agregar de 40 a 50 unidades en el

siguiente quinquenio y expandir en alrededor de 70% su piso de ventas respecto a la

capacidad en que cerr en el 2010. De manera preliminar, para el siguiente ao se ha

propuesto poner en operacin siete nuevos establecimientos.

Fuente: cnnexpansion


44

1. ANEXOS

6.1. FERIAS SECTOR AGROALIMENTARIO

LUGAR DIRECCIN WEB DESCRIPCIN

EXPO ANTAD Guadalajara www.expoantad.net

Asociacin Nacional de tiendas de autoservicio y departamentales. Feria que rene al comercio detallista y a sus proveedores.

EXPO VIDA NATURAL

Monterrey www.vidanatural.mx

Uno de los mayores encuentros especializados en herbolaria, naturismo, nutricin, medicina alternativa y alimentos naturales y orgnicos que existe en el Norte de Mxico.

FORO PYME ALIMENTECH

Cualicn, Sinaloa

www.canacintraculiacan.com/index.php?option=com_content&view=article&

id=29&Itemid=16

Encuentro nacional de proveedores para la industria alimentaria

EXPO CUMBRE MUNDIAL

Mxico DF, WTC

www.expocumbremundial

.com.mx

Evento especializado en el cuidado y prevencin de enfermedades crnico degenerativas. Dirigido a personas de todas las edades que buscan prevenir y encontrar tratamientos efectivos para la Diabetes, obesidad y otros problemas que pueden afectar a la salud.

ALIMENTARIA Mxico DF, Banamex

www.alimentaria-

mexico.com

Alimentaria Mxico, la exposicin de alimentos, bebidas y equipos ms importante del pas en el sector


45


EXPO RESTAURANTES

Mxico DF, WTC

www.exporestaurantes

.com.mx

Feria de la hostelera y restauracin. Adems de encontrar proveedores de productos y servicios de gran calidad, ofrece novedosas opciones para el negocio tanto en insumos como en asesoras, equipos, uniformes, etc.

PESCAMAR Mxico

DF, WTC

www.pescamar.com.m

x

PESCAMAR, es una exposicin dirigida al sector gastronmico de todo el pas con la misin de crear el espacio perfecto para promover el comercio y consumo de pescados y mariscos en Mxico

EXPO TENDENCIAS GASTRONOMICAS

Poliforum Leon

www.expotendenciasg

astronomicas.com

Importante punto de reunin para los sectores de vinos y licores, alimentos procesados, mobiliario industrial y comercial, caf, t, frutas y hortalizas, insumos para panaderas y repostera, proveedura especializada para hoteles, y tecnologa para modernizar equipo.

EXPO PROVEED. RESTAURANTES

Monterrey

www.paraelrestaurante

.com

Proveedores de productos y servicios requeridos por la industria restaurantera

ABASTUR Mxico Banamex

www.abastur.com

Alimentos, Bebidas y Suministros para Hoteles, Restaurantes y Catering de Mxico y el Caribe


46


GOURMET SHOW

Mxico DF, WTC

tradex.mx/web/gourmet-show/home.html

Gourmet Show es la plataforma ideal para promover sus productos. Los visitantes son profesionales de la industria de la hospitalidad y retail especializados en productos Gourmet.

ANAM Guadalajada,

Expo Guadalajara

www.anam.mx/anam

Ideado por la Asociacin Nacional de Abarroteros Mayoristas (ANAM), Exposicin y Venta ANAM es un espacio donde se dan cita las principales marcas del pas para mostrar sus productos y servicios a las empresas mayoristas distribuidoras.

EXPO EL GOURMET

Mxico DF, Banamex

www.expoelgourmet.com.mx

Evento para pblico en general, amas de casa, restauranteros, chefs ejecutivos y estudiantes de gastronoma en donde pueden encontrar variedad de productos gastronmicos con degustacin y venta, adems de catas y conferencias gratuitas as como las clases demostrativas de los chefs


47

6.2. FUENTES Y DIRECCIONES TILES

- Peridico online

www.eleconomista.com.mx

www.cnnexpansion.com

www.eluniversal.com

- Presidencia de la Repblica:

www.presidencia.gob.mx

- Instituto Nacional de estadstica

www.inegi.com.mx

- Directorio de exportadores e importadores:

www.directorio.com.mx/exportadores-importadores

- Estadsticas de la Asociacin Nacional de Tiendas de Autoservicio y

Departamentales (ANTAD)

www.antad.net

- Webs de los diferentes establecimientos comerciales


48

6.3. METODOLOGA

Para la elaboracin de esta nota sectorial se ha recopilado informacin de diversas

fuentes, como son las pginas web de los distintos establecimientos comerciales,

noticias econmicas, as como entrevistas con los responsables de las principales

cadenas de distribucin.

ENTREVISTAS

- Lic. Alejandro Martnez Hernndez

Responsable Compras Comercial Mexicana

- Lic. Daniel Campello

Responsable Compras H-E-B

- Lic. Irma Torres Domette

Subgerente marketing Superama

- Lic. Claudia Galvez

Compradora perecederos Palacio de Hierro

- Lic. Rodrigo de Villa

Comprador Soriana


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Informe realizado por Silvia Germn Sanz

OFICINA DE PROMOCIN DE NEGOCIOS EN MXICO

Paseo de la Reforma n 42, 3er piso Col. Centro, 06048 Mxico D.F., Mxico

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EXTENDA rea de Planificacin y Coordinacin

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Mayo 2012

EXTENDA Agencia Andaluza de Promocin Exterior

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Market Study - Distribución Alimentaria Mexico 2012