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Markt- und Trendanalyse in der industriellen Teilereinigung
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Markt- und Trendanalyse in der industriellen Teilereinigung
Agenda
Hintergründe und Ziele
Vorgehensweise
Vorstellung ausgewählter Ergebnisse
Zeit- und Kostenanalyse
Markt- und Trendanalyse
Zusammenfassung
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Markt- und Trendanalyse in der industriellen Teilereinigung
Hintergründe der Analyse
Teilereinigung gewinnt immer mehr an Bedeutung
Sauberkeit von Bauteilen als Qualitätsmerkmal
Faktor im Wertschöpfungsprozess
Derzeit nach wie vor unterrepräsentierte Branche
Welchen Zeit- und Kostenanteil machenReinigungsprozesse in der Fertigung tatsächlichaus?
Fehlende fundierte Informationen überwirtschaftliche und technologischeStrukturierung
Rolle in den kommenden Jahren?
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Markt- und Trendanalyse in der industriellen Teilereinigung
Ziele der Analyse
Zeit- und Kostenanalyse der Reinigung anhandrepräsentativer Bauteile
Marktanalyse – umfassende wirtschaftliche und technologische Untersuchungen
Fundierte Informationen bereitstellen
Trendanalyse über Extrapolation zeitlicherDatenreihen und explizite Fragen nach dersubjektiven Einschätzung der Unternehmen
steigendes Wachstum mit Zahlen belegen
Zukünftige Bedeutung der Teilereinigungaufzeigen
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Markt- und Trendanalyse in der industriellen Teilereinigung
Hintergründe und Ziele
Vorgehensweise
Vorstellung ausgewählter Ergebnisse
Zeit- und Kostenanalyse
Markt- und Trendanalyse
Zusammenfassung
Agenda
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Markt- und Trendanalyse in der industriellen Teilereinigung
Vorgehensweise
Direkter Kontakt zu Unternehmen
Informationen zur Fertigung des repräsentativen Bauteils
Aufstellung von Zeiten und Kosten
Fragebogenaktion
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Markt- und Trendanalyse in der industriellen Teilereinigung
Fragebogenaktion - Rahmenbedingungen
Zeitrahmen: April bis September 2007
Erhebungsrahmen:
Deutschland und deutschsprachiger Raum
Datenbank FairXperts
Ca. 6000 Unternehmen
Umfragerahmen:
Anschreiben mit Code und zusätzlicherInformation
Onlinefragebogen, anonym
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Markt- und Trendanalyse in der industriellen Teilereinigung
Fragebogenaktion - Rücklaufzeit
6 Wochen Laufzeit: 18. Juni bis 31. August 2007
Ca. 600 beantwortete Fragebögen
Rücklaufquote ca. 10%
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Markt- und Trendanalyse in der industriellen Teilereinigung
Fragebogenaktion – Aufbau Fragebogen
Einteilung in Kategorien:
„Hersteller “ = Unternehmen die Reinigungsanlagen, -komponenten und -mittel herstellen und Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Teilereinigung (grün)
„Anwender“ = Unternehmen, die Teilereinigung in die Fertigung ihrer Bauteile integriert haben (grau)
Fragebogen verzeigt sich anhand der Kategoriein 40-80 Fragen
Abgleich der Aussagen
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Markt- und Trendanalyse in der industriellen Teilereinigung
Fragebogenaktion – Themengebiete Fragebogen
Branche, Funktion, Verantwortungsbereich
Wirtschaftlicher Teil: Umsatz- und Mitarbeiterentwicklungen
Geografischer Teil: Sitz, Absatzmärkte, Zweigstellen
Kommunikation und Informationsbeschaffung
Thesen (Konfrontation mit Behauptungen)
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Markt- und Trendanalyse in der industriellen Teilereinigung
Fragebogenaktion – Themengebiete Fragebogen
Reinigungsverfahren: vor 5 und 10 Jahren, heute, Trends
Aufbau und Integration der TeilereinigungBauteile, Verschmutzungen, WerkstoffeIntegration der Reinigung in die FertigungÜberwachungprozesseVorgehensweise bei der Auswahl neuer Verfahren und Technologien
Von Anwendern in den nächsten Jahren geplante Veränderungen in der Teilereinigung
Einschätzung der Hersteller & Anwender über die zukünftige Entwicklung bestimmter Verfahren und Anwendungen
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Markt- und Trendanalyse in der industriellen Teilereinigung
Fragebogenaktion - Interpretation der Ergebnisse
Ermittlung von Zusammenhängen (z. B. zwischen Position im Unternehmen, ausgewählten Branchen, …)
Gegenüberstellung: Zukünftige Entwicklungen anhand Extrapolation
Einschätzung der Teilnehmer bezüglich Trends geplante Veränderungen
Abgleich der Aussagen mit den Thesen
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Markt- und Trendanalyse in der industriellen Teilereinigung
Hintergründe und Ziele
Vorgehensweise
Vorstellung ausgewählter Ergebnisse
Zeit- und Kostenanalyse
Markt- und Trendanalyse
Zusammenfassung
Agenda
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Markt- und Trendanalyse in der industriellen Teilereinigung
Repräsentatives Bauteil - Beispiel Zylinderkopf
Bauteil: Zylinderkopf 4-Zylinder-Dieselmotor
Rohteil bis Fertigteil zur Montage, Bearbeitung: mechanisch
Reinigungsschritte: Zwischen- und Endreinigen, Reinigungsprozesse integriert in Fertigungslinie
Reinigungszeit: 27,45 % der Produktionstakte eines Teiles (ohne Transfertakte)
Reinigungskosten: 6,6 % an Fertigungskosten(= Herstellkosten – Materialkosten nach REFA)
Vorbearbeitung Zwischenreinigung Prüfung/Montage Bearbeitung
MontageEndreinigungEndkontrolle ZwischenreinigungBearbeitungBearbeitung
Rohteil
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Markt- und Trendanalyse in der industriellen Teilereinigung
Repräsentatives Bauteil - Beispiel Kugellager
Bauteil: Kugellager Stahl, Messing, Kunststoff
Strangguss bis Weichring, Bearbeitung: mechanisch und thermisch
Reinigungsschritte: Zwischen- und Endreinigen, Reinigung vor Reinraumeinsatz und Montage
Reinigungszeit: ca. 25 % pro Bauteil
Reinigungskosten: ca. 25 % an Fertigungskosten
Rohteil Mech. Vorbearbeitung Zwischenreinigung Therm. Bearbeitung
Montage
Mech. Bearbeitung
ZwischenreinigungZwischenreinigungPrüfung/MontageEndkontrolle
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Markt- und Trendanalyse in der industriellen Teilereinigung
Repräsentatives Bauteil - Beispiel Rahmenteil
Bauteil: Karosserierahmenteil aus Stahl
Rohmaterial bis Montage, Bearbeitung: mechanisch
Reinigungsschritte: Zwischen- und Endreinigen, Reinigung vor Montage
Reinigungszeit: ca. 10 % pro Bauteil
Reinigungskosten: ca. 5 % an Fertigungskosten
Rohteil Mech. Bearbeitung Mech. Bearbeitung
Mech. Bearbeitung
Zwischenreinigung Zwischenreinigung
ZwischenreinigungPrüfung/MontageEndreinigung/Kontrolle
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Markt- und Trendanalyse in der industriellen Teilereinigung
Exemplarische Ergebnisse - Branchen
30%
12%7%
5%
5%
3%
3%
35%
Fahrzeugbau
Metallindustrie
Maschinenbau
Feinwerktechnik (Optik, Mikrosystemtechnik, ...)
Elektrotechnik
Medizintechnik
Gummi- und Kunststoffverarbeitung
Sonstiges
(chemische Produktion, Produktion von Haushaltsgeräten und Unterhaltungsmedien, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik)
11%
10%9%
7%
7%
7%
49% Reinigungs anlagen, -komponenten oder -mittel
Beratung
Aufbereitungs anlagen und -komponenten
Trocknungs anlagen und -komponenten
Lohnreinigung
Analy tik (Hers tellung von Analy s egeräten,Auftrags analy tik) S ons tiges (Rec y c ling, Ents orgung, Fors chung,Lohngalv anik…)
Branchen, denen sich die Anwender zugeordnet haben
Branchen, denen sich die Hersteller zugeordnet haben
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Markt- und Trendanalyse in der industriellen Teilereinigung
Exemplarische Ergebnisse – Alter der Unternehmen
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Seit mehr als20 Jahren
Seit 10-20Jahren
Seit 5-10Jahren
Seit w enigerals 5 Jahren
%
Anw ender
Hersteller HG
Hersteller NG insgesamt
Hersteller NG, SparteReinigungstechnikNur die Sparte Reinigungstechnik der Hersteller NG
Reinigungstechnik ist ein vergleichsweise junges Geschäftsfeld
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Markt- und Trendanalyse in der industriellen Teilereinigung
Exemplarische Ergebnisse – Entwicklung der Mitarbeiterzahl
73 % der Hersteller sehen eine steigende Entwicklung der Mitarbeiterzahlen in den kommenden Jahren
90
95
100
105
110
115
120
125
130
1997 1999 2001 2003 2005 2007
Inde
x Mitarbeiter Hersteller HG
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Markt- und Trendanalyse in der industriellen Teilereinigung
Exemplarische Ergebnisse – Umsätzen nach Branchen
63 % der Umsätze werden mit Reinigungsanlagen, -komponenten und –mitteln erwirtschaftet
35%
28%
25%
3%
2%
7%
Maschinenbau
Fahrzeugbau
Metallindustrie
Kunststofferzeugnisse
Medizintechnik
Sonstige < 1 %
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Markt- und Trendanalyse in der industriellen Teilereinigung
Exemplarische Ergebnisse – Verfahren vor 5 und 10 Jahren
17%11%
3%2%
4%
63%
14%19%
1%
5%
59%
2%
Vor 5 JahrenVor 10 Jahren
In der Fertigung vor 5 und 10 Jahren eingesetzte Verfahren
Nas s verfahren
S trahlv erfahren
Mechanis che V erfahren
Thermis che V erfahren
S onderverfahren
S ons tige [manuell, Was chbenz in, keineReinigung]
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Markt- und Trendanalyse in der industriellen Teilereinigung
Exemplarische Ergebnisse - Verfahren
13%
4%
3%1%
59%
20%
Nas s verfahren
S trahlv erfahren
Mechanis che V erfahren
S onderverfahren (Plas mareinigung,Las ers trahlreinigung, Elektronens trahlen, ...)Thermis che V erfahren
S ons tige
(V akuumdes tillation, Was chen, chemis che Entlackung, S trömungs reinigung, Hochdruckw as s ers trahlen, V akuumtechnik mit KW)
21%10%
6%
5%
0%
58% Nas s verfahren
S trahlv erfahren
Mechanis c he V erfahren
Thermis che V erfahren
S onderverfahren
S ons tige
heute
Heute eingesetzte Verfahren Anwender
Umsatzstärkste Verfahren Hersteller
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Markt- und Trendanalyse in der industriellen Teilereinigung
Exemplarische Ergebnisse – Nassverfahren im Detail
Die am häufigsten eingesetzten Nassreinigungsanlagen sind Mehr- sowie Einkammeranlagen und Duchlaufanlagen
76%
8%
8%
8%
86%
3%
4%
4%
3%
wässrige Reiniger
CKW
KW
Alkohole
wässrige Reiniger
CKW
KW
Alkohole
Sonstige (Hydrofluorether, Ammoniak,HCl, Öle)
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Markt- und Trendanalyse in der industriellen Teilereinigung
Exemplarische Ergebnisse – Reinigung in der Fertigung
20%
17%
13%
8%7%6%
6%
4%
1%
18%
Reinigung v or Montage
Z w is c henreinigung
V orbehandlung v or Bes c hichtung/L ac kierung
Reinigung v or V erpackung/Trans port
Reinigen v or Reinraumeins atz
V orbereitung für Mes s - und Prüfv erfahren
Entfernen v on Korros ions produkten
V orbehandeln v or F ügen
Grobes Putz en
S ons tiges
15%
14%14%
9%
9%
8%7%4%3%3%
3%
11%
Ros tfreier S tahl
Aluminium / -L egierungGehärteter S tahl
Baus tahl
Kuns ts toff
Mes s ingGraugus s / Tempergus s
Kupfer
B ronze
Glas
TitanS ons tiges
(Chrom, Z inn, Z ink, Keramik, Gummi, Magnes ium, ...)
Hintergrund der Reinigung
Materialien, die gereinigt werden
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Markt- und Trendanalyse in der industriellen Teilereinigung
Exemplarische Ergebnisse – Berücksichtigung der Reinigbarkeit
Die Mehrzahl der Anwender und Hersteller (>90 %) sind der Meinung, dass die Reinigbarkeit bereits in der Produktplanungsphase berücksichtigt werden sollte
38%
38%
24%
Phase: Planung des Anlagenaufbaus/derFertigungslinien
Phase: nach Anlauf der Produktion eines neuenProduktes
Phase: Konstruktion/Entw icklung des Produktes
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Markt- und Trendanalyse in der industriellen Teilereinigung
Exemplarische Ergebnisse – Einfluss von Veränderungen
0 20 40 60 80 100
Kauf neuerAnlagen
Einrichten einerzuständigen
Abteilung fürReinigungstechnikin der Fertigung
NeueTransportbehälter
%
Verschlechterung
keine Veränderung
Verbesserung
Umstellung vonzentraler aufdezentraleReinigung
Umstellung vondezentraler auf
zentrale Reinigung
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Markt- und Trendanalyse in der industriellen Teilereinigung
Exemplarische Ergebnisse – Kriterien für neue Verfahren
Rei
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n
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Dur
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tags
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nern
Wichtigstes Kriterium: Reinigungsqualität
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Markt- und Trendanalyse in der industriellen Teilereinigung
Exemplarische Ergebnisse – Entwicklung der Verfahren
0
40
80
120
160
200
Ultr
asch
alla
nwen
dung
en
Stra
hlen
mit
CO
2/Tr
ocke
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Bada
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Plas
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Rein
igun
gun
ter
Eins
atz
von
CK
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Rein
igun
g m
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lkoh
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Einschätzungen von Herstellern und Anwendern
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Markt- und Trendanalyse in der industriellen Teilereinigung
Exemplarische Ergebnisse – Entwicklung der Verfahren
Teilweise große Unterschiede zwischen Herstellernund Anwendern
80 % der Hersteller sehen eine Abnahme beider Reinigung mit CKW, aber nur 15 % derAnwender teilen diese Meinung70 % der Hersteller sehen eine Steigerung in der Reinigung mit Laserstrahlen, aber nur 17 % der Anwender sind der gleichen Meinung
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Markt- und Trendanalyse in der industriellen Teilereinigung
Exemplarische Ergebnisse – Informationsquellen
Fachmessen, ebenso wie das Internet, werden als erstes als Informationsquelle genutzt
23%23%
21%
13%11%
9%
Fachmessen
Internet
Fachzeitschrif ten
Forschungseinrichtungen
Beratungsf irmen
Verbände
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Markt- und Trendanalyse in der industriellen Teilereinigung
Agenda
Hintergründe und Ziele
Vorgehensweise
Vorstellung ausgewählter Ergebnisse
Zeit- und Kostenanalyse
Markt- und Trendanalyse
Zusammenfassung
Seite 32 / 33
Markt- und Trendanalyse in der industriellen Teilereinigung
Zusammenfassung
Reinigungstechnik unterrepräsentiertMarkt- und Trendanalyse unter ca. 6000
Unternehmen: Rücklaufquote ca. 10 %
Zeit- und Kostenanteil der Teilereinigung teilweisenicht bekannt bzw. erfasst. Analyse ergab Anteil von mehr als 25 %
Aspekte: Entwicklungen der letzten Jahre, aktuelleMarktsituation und Trends der Teilereinigung, wirtschaftlich & technologisch
Abschlussbericht mit detaillierter Auswertung
Grundlage für weiteres Vorgehen, sowohl fürHersteller wie auch für Anwender Handlungerforderlich
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Markt- und Trendanalyse in der industriellen Teilereinigung
Kontakt
Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Mark Krieg
Gemeinschaftsstand der Fraunhofer-AllianzReinigungstechnik: Halle 9, B220 / C317
Fraunhofer-Allianz Reinigungstechnikc/oFraunhofer-Institut fürProduktionsanlagen und Konstruktionstechnik (IPK)Pascalstraße 8 – 910587 BerlinE-Mail: [email protected]
www.ipk.fraunhofer.dewww.allianz-reinigungstechnik.de