Mikroelektronik - Trendanalyse bis 2024 · 2020. 7. 16. · Mikroelektronik – Trendanalyse bis 2024 Vorstellung langfristiger Trends 2014 – 2019 – 2024 Herausgeber: ZVEI - Zentralverband

Mikroelektronik – Trendanalyse bis 2024

Vorstellung langfristiger Trends 2014 – 2019 – 2024

Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie

ImpressumMikroelektronik – Trendanalyse bis 2024Vorstellung langfristiger Trends 2014 – 2019 – 2024

Herausgeber: ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V. Fachverband Electronic Components and Systems Lyoner Straße 9 60528 Frankfurt am Main, Germany

Telefon: +49 69 6302-276 Fax: +49 69 6302-407 E-Mail: [email protected] www.zvei.org

Redaktion: Dr. Ulrich Schaefer Marktexperte Mikroelektronik

Kontakt ZVEI: Dr. Sven Baumann

Juni 2020

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DIALOGMikroelektronik –

Trendanalyse bis 2024

Frankfurt am Main, 30. Juni 2020

1


Langfristige Trends

2014 – 2019 – 2024

2

2019 – 1. Quartal 2020

Aktueller Stand


3

Wachstumsphase

Wachs-

tums-

phaseWachstumsphase

Wachs-

tums-

phase

Wachstums-

phase

Dauerhaftes WachstumMonatstrend Weltmarkt Halbleiter (gleitende 3-Monatsdurchschnitte)

▪ Stärkster Einbruch in der Geschichte des Mikroelektronikweltmarkts im Februar 2009

▪ Bereits 13 Monate später, 3/2010, wurde der Spitzenwert aus dem September 2008 wieder erreicht

▪ Nach moderater Entwicklung, 2017 sehr hohes (+21,6 Prozent) und 2018 hohes Wachstum (+13,7 Prozent), weitgehend getrieben durch Speicher

▪ Wachstum ohne Speicher 2017 9,9 Prozent und 2018 7,8 Prozent

▪ Deutlicher Rückgang des Wachstums seit dem 4. Quartal 2018; in 2019 -12,1 Prozent (ohne Speicher Rückgang -1,7 Prozent) M

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10

20

30

01991 1995 2000 2005 2010 2015

40

2000 – 2019

4,5 % pro Jahr1991 – 2000

9,5 % pro Jahr

4

Trend 1: Reife IndustrieLangfristwachstum 1980 bis 2024

▪ Marktvolumen des Welthalbleitermarkts 2019: 412 Mrd. US Dollar, -12,1 Prozent gegenüber 2018

▪ Verbrauch pro Kopf der Weltbevölkerung 2019: 54 US Dollar (1995: 25 US Dollar),das entspricht einem mittleren Wachstum von 3,2 Prozent pro Jahr

▪ Das langjährige Mikroelektronikmarkt-wachstum hat sich im mittleren einstelligen Bereich eingependelt

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

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mittleres Wachstum 15 % p.a.

6 % p.a.

2020

5

Verschiebung der Anteile der HalbleitertypenAnteile am Gesamtmikroelektronikmarkt 1999 – 2019

▪ Stark unterschiedliches Wachstum der verschiedenen Halbleitertypen

▪ Micro wird von Speicher und Logik als größtes Segment abgelöst

▪ Nach extremer Zunahme der Speicher in 2017 und 2018 mit-32,6 Prozent sehr hoher Rückgang in 2019

▪ Sehr hohes Wachstum bei Sensoren, allerdings von sehr kleiner Basis

▪ Weit überdurchschnittliches Wachs-tum auch bei Opto

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

1999 2004 2009 2014 2019

An

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am

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mtu

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Anteile CAGR

1999 2019 ‘99/‘19

Speicher 21,6 % 25,8 % 12,7 %

Micro 27,6 % 16,1 % 4,9 %

Logik 23,1 % 25,8 % 11,9 %

Analog 14,8 % 13,1 % 9,3 %

Sensor 0,2 % 3,3 % 45,7 %

Opto 3,9 % 10,1 % 21,8 %

Diskrete 8,7 % 5,8 % 6,2 %

6

Trend 2: StückzahlentwicklungIC-Weltmarkt in Milliarden Stück (gleitende 3-Monatsdurchschnitte)

▪ Wachstum seit den 1980er Jahren bis Ende

2011 9 Prozent pro Jahr. Seitdem auf 5

Prozent pro Jahr zurückgegangen

▪ Im Jahr 2019 wurden 290 Milliarden Stück

produziert

▪ Verbrauch an ICs pro Kopf der Welt-

bevölkerung hat sich von 8 ICs im Jahr

1995 auf 39 ICs 2019 erhöht

10

30

0

Mill

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20

1995 2000 2005 2010 2015

Durchschnittliches

Wachstum

1995 bis 2012

8,9 % pro Jahr

Durchschnittliches

Wachstum

Seit 2012

5,4 % pro Jahr

7

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20F

Trend 3: Mikroelektronik und WeltwirtschaftStand Januar 2020

Mikroelektronikentwicklung ein halbes Quartal vor derdes BIP: Korrelation: r = 0,74

-4 %

-3 %

-2 %

-1 %

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

6 %

-40 %

-30 %

-20 %

-10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Jährliches Wachstum

reales BIP Welt

[linke y-Achse]

Mikroelektronikmarkt Welt

[rechte y-Achse]

▪ Entwicklung der Mikro-

elektronik korreliert recht gut

mit der des Welt BIP, eilt ihm

aber etwa 6 Wochen voraus

▪ Wegen des Einbruchs der

Mikroelektronik im 4. Quartal

2019 scheint die BIP

Entwicklung für 2020 zu

optimistisch

8

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20F

Trend 3: Mikroelektronik und WeltwirtschaftStand Mai 2020

-8 %

-6 %

-4 %

-2 %

0 %

2 %

4 %

6 %

-80 %

-60 %

-40 %

-10 %

0 %

20 %

40 %

60 %

Jährliches Wachstum

reales BIP Welt

[linke y-Achse]

Mikroelektronikmarkt Welt

[rechte y-Achse]

▪ Entwicklung der Mikro-

elektronik korreliert recht gut

mit der des Welt BIP, eilt ihm

aber etwa 6 Wochen voraus

▪ Wegen der Corona-Krise

bisher stärkster Einbruch des

weltweiten BIP

▪ Wegen extremer Zunahme

vom Arbeiten im Home-

Office (hoher Bedarf an

Kommunikation) kaum

veränderte Entwicklung des

Mikroelektronik-Marktes

9

Trend 4: Regionale VerschiebungMarktanteilsentwicklung (gleitende 3-Monatsdurchschnitte)

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

1986 1990 2000 2005 2010

▪ Die Marktanteile haben sich seit 1986

stark verändert, bis 2000 waren Japan

und Amerika Nr. 1

▪ Seit 2000 ist China am stärksten

gewachsen

▪ Der Rest von Asien/Pazifik bis 2007

vergleichbar zu China gewachsen,

danach erst Stagnation und seit 2015

rückläufig

▪ Seit 2008 Amerika leicht steigend,

2019 deutlicher Rückgang

▪ Der langjährige Rückgang von Europa

und Japan scheint sich zu stabilisieren

▪ China ist inzwischen größtes

Abnehmerland für Halbleiter

(Marktanteil 35 Prozent in 2019)

Asien/Pazifik

China

Amerika

JapanEuropa

1995 2015

bis 1996

incl. China,

An

teil

am

Ge

sa

mtu

msa

tz

10

Amerika Europa(EMEA)

Asien/Pazifik

ohne China

Trend 4: Regionale VerschiebungMarktanteile 2019

▪ Chinas Anteil weiter steigend, 2017 erstmals

größter Markt für Mikroelektronik

▪ Amerikas Anteil geht 2018 seit längerer

Zunahme deutlich zurück

▪ Anteil von Europa und Asien/Pazifik ohne

China 2019 leicht gestiegen

▪ Japans und Deutschlands Anteil nahezu

unverändert

in Klammern Werte von 2018

0 %

10 %

20 %

China Japan Deutschland

An

teile

Weltm

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30 %

27,5 %(26,5 %)

35,1 %(33,8 %)

8,7 %(8,5 %)

19,0 %

(22,0 %)

9,7 %(9,2 %)

3,3 %(3,2 %)

11

70,2(-26,2)

46,1(-5,3) 36,0

(-9,9)

13,6(-10,5) 6,7

(-6,3)3,3

(-6,9)

5,6(25,0)

38,2(-7,3)

23,3(-16,4)

18,4(-17,2)

144,6(-8,8)

Trend 4: Regionale VerschiebungTop 10 Halbleitermärkte 2019

40

120

160

Mill

iard

en

US

Dolla

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Ja

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20

19

0

in Klammern Veränderung gegenüber 2018 in Prozent

80

12

Trend 4: Regionale VerschiebungTop-10-Halbleitermärkte – mittleres jährliches Wachstum 2014 – 2019

-10 %

-5 %

0 %

10 %

-4,1

mittle

res jäh

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ach

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01

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01

9

5 %

8,3 2,29,6

-1,6-1,5

1,59,6 0,62,2 0,1

13


2024

Ausblick

14

Ausblick – RegionenVergleich 2014 – 2019 – 2024

▪ Asiens Anteil (inkl. China) am

Mikroelektronikmarkt wird 2024

mit rund 341 Mrd. US Dollar 62

Prozent betragen, wobei China

mit 183 Mrd. US Dollar allein 33

Prozent halten wird

▪ Amerikas Anteil wird mit 19

(2019) und 21 Prozent (2024)

wieder leicht ansteigen, mit

einem Marktvolumen von 111

Mrd. US Dollar

▪ Europas und Japans Anteil wird

bei 46 bzw. 44 Mrd. US Dollar

(9 bzw. 8 Prozent) liegen

Weltweiter Umsatz:

2014: 336 Mrd. US Dollar



mittleres jährliches Wachstum:

2014-19 2019-24

Welt 4,2 % 5,2 %

Amerika 2,5 % 7,1 %

Europa 1,2 % 3,1 %

Japan 0,6 % 3,9 %

China 9,6 % 4,2 %

Rest Asien 2,0 % 6,3 %40

80

120

160

200201420192024

Amerika Asien/

Pazifik

0

Mill

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en

US

Dolla

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Europa(EMEA)

Japan

35 36

6979

111

37 4046 44

103 1

13

154

92

145

178

China

15

Regionen – Pro-Kopf-Verbrauch Vergleich 2014 – 2019 – 2024

▪ Japans Pro-Kopf-Verbrauchs liegt mit 287

US Dollar/Kopf 2019 nach wie vor mit weitem

Abstand an der Spitze und steigt bis 2024

deutlich weiter an

▪ Amerika (Nord-, Mittel- und Südamerika) lag

2019 mit 76 US Dollar/Kopf deutlich geringer

an zweiter Stelle

▪ Europa (EMEA, incl. dem nahen Osten und

Afrika) bildet das Schlusslicht mit einem

Verbrauch von 17 US Dollar/Kopf 2019


Japan Rest der

Welt

Welt

gesamt

US

Do

llar

pro

Ko

pf

2014

2019

2024

71 76

103

18 17 19 4961

76

46 5466

287

274

354

0

100

200

300

400

16

0

100

200

300

400

Länder – Pro-Kopf-Verbrauch Vergleich 2014 – 2019 – 2024

▪ Bis 2013 lag Deutschland noch mit den USA

gleichauf, seitdem existiert dort sehr viel

stärkeres Wachstum

▪ Die EU ist inzwischen im Pro-Kopf-Verbrauch

auf den letzten Platz der wesentlichen

Elektronikproduzenten zurückgefallen (wird

sich in den nächsten 5 Jahren nicht ändern)

USA EU ChinaDeutschlandJapan

2014

2019

2024

US

Do

llar

pro

Ko

pf

195

219

298

70 7687

66

103

126

178187

219

287

274

354

17


Mikroelektronikmarkt

nach Anwendungsbereichen

18

Halbleiter-Marktsegmente weltweit Entwicklung 2004 – 2019

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

2005 2010 2015

An

teile

in

Pro

ze

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2004 2019Government 0,3 % 1,3 %

Kommunikation 23,4 % 33,0 %

Industrie 7,2 % 11,9 %

Computer 45,2 % 28,5 %

Automotive 7,9 % 12,2 %

Unterhaltung 16,0 % 13,3 %

19

Halbleiter-Marktsegmente nach RegionenStatus 2019 und regionale Verteilung

Segmentverteilung in den Regionen Regionale Verteilung der Segmente

Anteile in Prozent

Asien/Pazifik

ohne China

China

Japan

Europa (EMEA)

Amerika

Government

Kommunikation

Industrie

Computer

Automotive

Unterhaltung

7

10

38

11

31

3

7

37

14

25

15

2

16

28

19

18

18

1

15

7

25

11

42

0

17

7

34

8

33

1

13

12

29

12

33

1

18 18

53

1016

25

20

4

17

5

295

13

5

4

11

20

6

31

45

11

40

19

31

34

16

33

1828

15

20

Halbleiter-Marktsegmente EuropaEntwicklung 2000 – 2019

▪ Automotive ist in Europa von 2000

bis 2019 um 258 Prozent gewachsen

(weltweit +339 Prozent)

▪ Der Industriebereich ist in Europa

ebenfalls gewachsen, von 2000 bis

2019 um 139 Prozent (weltweit +211

Prozent)

▪ Der Anteil aller anderen Segmente ist

deutlich zurückgegangen (zwischen

-29 und -65 Prozent)

0 %

100 %

400 %

2000 2005 2010 2015

200 %

Konsumelektronik: -29%

Kommunikation: -54 %

Änderung ‘00 – ‘19

Gesamt: -6%

Automotive: +258 %

Computer: -65 %

Industrie: +139 %

Gesamtbedarf 2019:

Der Gesamtumsatz in Europa liegt nach Rückgang in 2019 wieder um 6 Prozent unter dem Wert von 2000

300 %

21

Mikroelektronikproduktion

in den Regionen


22

Halbleiterproduktion 2014 / 2019Länder-Verteilung der Produktion nach Firmensitz(Umsatz in US Dollar, ohne Foundries)

Weltweiter Umsatz



Wachstum: 4,2 Prozent

pro Jahr

▪ Halbleiterhersteller aus den

USA beherrschen weiterhin das

Geschehen am Weltmarkt

▪ Leichte Zunahme in Südkorea

und der Europäischen Union

▪ Anteil in Japan ist weiter

rückläufig, leichter Rückgang

auch in Taiwan

▪ Gutes Wachstum in China

▪ Mit der EU als Einheit sind

Firmen aus nur 6 Ländern

maßgeblich an der Herstellung

beteiligt, ihr Anteil 99 Prozent

der Weltproduktion

Anteil 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Taiwan

Japan

USA

EuropäischeUnion

Südkorea

China

13

10

7

6

8

9

2014 52

2019 51

17

18

3

5

23

Halbleiterproduktion 2014 / 2019Länder-Verteilung der Produktion nach Standort der Wafer-Fab(Front-End-Fertigung, inkl. Foundries)

▪ Seit 2019 ist China auf dem ersten Platz, gefolgt von Taiwan und Südkorea

▪ Japan ist auf den vierten Rang zurückgefallen

▪ 73 Prozent der gesamten Kapazität in Asien (einschließlich Japan)

▪ Europäische Union mit 8,2 Prozent auf Rang 6 (Deutschland mit 3,1 Prozent auf Rang 7)

▪ Die Top 7 Länder haben einen Anteil von 97 Prozent der Weltproduktionskapazität, der Rest verteilt sich auf 11 weitere Länder

Anteil 0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

Welt-Produktionskapazität1)

2014: 21,0 Mio. Wafer

2019: 28,1 Mio. Wafer

Wachstum: 6 Prozent

pro Jahr

1) Waferstarts pro Monat,

normiert auf 200mm-Wafer

EuropäischeUnion

10

8

USA13

11

Singapur6

5

China2014 12

2019 20

Taiwan19

19

Südkorea16

17

Japan21

17

24

Kleiner Exkurs: Verteilung nach TechnologieLänder-Verteilung der Produktion nach Standort der Wafer-Fab (inkl. Foundries)

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

>0,7µm 0,7µm-

0,35µm

0,35µm-

0,18µm

0,18µm-

90nm

90nm-

40nm

40nm-

25nm

<10nm

Singapur

EU

China

USA

Südkorea

Taiwan

Japan

▪ Mehr als die Hälfte der Kapazität für Leading Edge Technologien (<18nm) in Taiwan und Südkorea

▪ Europas Anteil an größeren Linienbreiten deutlich höher als GesamtanteilGrund: Europas Stärke liegt im Bereich diskreter Leistungs-halbleiter und Smart-Power-ICs

▪ Japan nutzt großen Anteil an alten Technologien auch für komplexe Ics

▪ Die fehlenden 13 Prozent für <10nm sind in zwei Intel Fabs in Israel 27

10

3

14

30

12

20

8

4

12

36

11

4

20

19

12

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24

13

10

19

19

4

11

19

16

4

21

14

19

14

18

8

5

6

31

20

7

29

8

22

17

16

7

25

4

8

17

16

48

8

7

32

42

12

32

1

25nm-

18nm

18nm-

10nm

25

Kleiner Exkurs: Technologieentwicklung Verteilung der Kapazität nach Technologie und Waferdurchmesser

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

An

teil

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

<150 mm 150 mm 200 mm

300 mm

An

teil

Verteilung nach Strukturgröße

▪ Bisher noch keine Technologie verschwunden

▪ Seit 2005 wieder Zunahme von >0,7 µm wegen

steigendem Bedarf an Leistungselektronik

▪ Bisher keine Wafergröße verschwunden

▪ Anteil der 300-mm-Wafer nimmt (noch) ständig zu

▪ Derzeit kein Einsatz von 450-mm-Wafern

1995 2000 2005 2010 2015 2020

Verteilung nach Waferdurchmesser

>0.7 µm 0.7 µm-0.35 µm 0.35 µm-0.18 µm 180 nm-90 nm

90 nm-40 nm 40 nm-25 nm 25 nm-18 nm 18 nm-10 nm <10 nm

1995 2000 2005 2010 2015 2020

26

Kleiner Exkurs: Technologieentwicklung Verteilung der Kapazität nach Technologie und Waferdurchmesser

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

An

teil

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

<150 mm 150 mm 200 mm

300 mm

An

teil

Verteilung nach Strukturgröße

▪ Bisher noch keine Technologie verschwunden

▪ Seit 2005 wieder Zunahme von >0,7 µm wegen

steigendem Bedarf an Leistungselektronik

▪ Bisher keine Wafergröße verschwunden

▪ Anteil der 300-mm-Wafer nimmt (noch) ständig zu

▪ Derzeit kein Einsatz von 450-mm-Wafern

2005 2010 2015 2020

Verteilung nach Waferdurchmesser

40 nm-25 nm 25 nm-18 nm 18 nm-10 nm <10 nm

1995 2000 2005 2010 2015 2020

< 40 nm

27

Halbleiterproduktion 2014 / 2019Produktionsanteil in der Heimatregion der jeweiligen Hersteller(Front-End Fertigung, inkl. Foundries)

▪ In Amerika inzwischen weniger als die Hälfte der Produktion, unverändert

▪ In Europa höchste Verlager-ungsrate der Fertigung ins Ausland (weitgehend Asien)

▪ Asiatische Firmen produzieren entweder in den Heimatländern oder in China

▪ Japanische und chinesische Firmen produzieren nahezu ausschließlich in ihren Heimatländern

25 %

50 %

75 %

100 %


Japan Asien(ohne China)

Welt

Welt-Produktion – Wafer

Nach wie vor regional

unterschiedlich von

Globalisierung betroffen

China

42

69

98

86

79

43

65

99

87

80

99 99

An

teil

2014

2019

28

Halbleiterproduktion 2014 / 2019 / 2024Regionale Verteilung der Produktion nach Standort der Wafer-Fab (Front-End Fertigung, inkl. Foundries)

▪ Aufbau neuer Kapazität über-wiegend in Asien – China, Taiwan und Südkorea

▪ 2019 ist in China vor Südkorea und Taiwan die höchste Fertigungskapazität

▪ Europa und Amerika verlieren weiterhin Anteile

▪ Obwohl japanische Firmen neue Fabs ausschließlich in Japan planen, geht auch hier der Anteil weiter zurück

An

teil

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

13

21

43

11

17

43

911

9 9

15

43

12

20

24



China

2014

2019

2024

Welt-Produktionskapazität1)

2014: 21,0 Mio. Wafer

2019: 28,1 Mio. Wafer

2024: 36,3 Mio. Wafer

Wachstum: 5 Prozent

pro Jahr

(2019 – 2024)

1) Waferstarts pro Monat,

normiert auf 200mm-Wafer

29


Mikroelektronikverbrauch

im Kraftfahrzeug

Bis auf die Neuzulassungen (Folien 36/37) entsprechen

Alle Informationen dem Stand vom Januar 2020.

Eine Anpassung an die aktuellen Auswirkungen der

Corona-Krise ist zur Zeit noch nicht möglich

30

Automobil-Elektronik Entwicklung der weltweiten Kfz-Produktion

▪ Seit dem 4. Quartal 2008 für ein Jahr drastischer Rückgang der weltweiten Produktion (-19 Prozent), noch stärkerer Einbruch wurde durch staatliche Förderprogramme verhindert

▪ Beginnende Erholung seit Ende 2009, bereits 2010 wurde der Wert von 2007 wieder überschritten

▪ Ab 2019 Reduktion der Produktion um 7Prozent

▪ Bis 2024 keine Erholung zu erwarten, Produktionszahlen liegen zwischen 89 und 90 Mio. Fahrzeugen pro Jahr

2000 2005 2010 2015

Welt-Produktion 1)

1994: 50 Mio. Einheiten


Wachstum: 2 Prozent

pro Jahr

1) ohne schwere Nkw

Mill

ion

en

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20

40

60

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100

20201995

2 % p.a.

4 % p.a.0 % p.a.

31

Automobil-ElektronikRegionale Entwicklung der Kfz-Produktion nach Ort der Fabrik

▪ Rückgang der Produktion in Amerika, Europa und Japan

▪ Europa hat Position als größte Kfz-Produzent der Welt an China endgültig abgegeben

▪ Leichtes Wachstum in Asien, in China etwas höher als im Rest von Asien

Welt-Produktion (gesamt)



kein Wachstum während

Der nächsten fünf Jahre

Amerika Japan Asienohne China

Europa(EMEA)

in Klammern mittleres jährliches

Wachstum in Prozent

20,6 20,2

(-0,4)

23,8

9,7

13,7

8,5

(-1,1)

14,5

(1,0)

22,5

(-2,7)

25,3

27,5

(1,7)

Mill

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Stü

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Ja

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0

10

30

20

China

2019

2024

32

Automobil-ElektronikRegionale Entwicklung der Kfz-Produktion nach Sitz der Firma

▪ Auch 2024 noch ein Drittel aller Autos von europäischen Firmen (davon fast die Hälfte von deutschen)

▪ Höchstes Wachstum chinesischer Firmen, wesentlich getrieben durch den Inlandsmarkt

▪ Amerikanische, europäische und japanische Firmen leicht rückläufig

▪ Japanische und europäische Firmen lassen den größten Teil der Kfz im Ausland produzieren

Mill

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Stü

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10

40

20

30

12,0 11,8

(-0,4)

35,6

22,5

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(-0,7)

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(0,5)

34,9

(-0,4)

13,414,8

(2,0)Mill

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Stü

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20

30


Wachstum in Prozent

Amerika Japan Asienohne China

Europa(EMEA)

China

2019

2024

Welt-Produktion (gesamt)



kein Wachstum während

Der nächsten fünf Jahre

33

Automobil-ElektronikRegionale Entwicklung der Kfz-Produktion 2014 – 2019 – 2024

0

10

20

30

40

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1: 99 %

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5: 93 %

)8 G

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3: ~100

%) 2014 2019 2024

Produziert von Firmengruppen aus den Top 8 Ländern

Ch

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6: 65 %

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2: 98 %

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3: 86 %

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5: 93 %

)8 G

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3: ~100

%) 2014 2019 2024

Produziert von Firmengruppen aus den Top 8 Ländern

Ch

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61 G

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6: 65 %

)

US

A21 G

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2: 98 %

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100 %

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22

Gru

ppen

(6: 9

9 %

)

▪ Seit 2009 ist China das Land mit der höchsten Zahl an produzierten Kfz

▪ 2017 haben chinesische Firmen erstmals mehr Kfz produziert als Firmen aus den USA

▪ Aber die Top 5 Firmen kommen aus Japan, Deutschland, Frankreich, Südkorea und USA

(Zusammenschluss PSA – FCA ist

nicht berücksichtigt)

aus 2014 2019 2024

Europa 34 % 38 % 37 %

Japan 25 % 24 % 23 %

China 14 % 15 % 16 %

Amerika 16 % 13 % 13 %

Asien 11 % 10 % 11 %ohne China

2019 weltweite Zahlen:

Marktanteile Anzahl Firmen

100 % ~145

90 % 20 (>1 % des Markts)

81 % 13 (>2 % des Markts)

64 % Top 8 (>5 % des Markts)

Automobil-ElektronikRegionale Entwicklung der Kfz-Produktion 2014 – 2019 – 2024

35

Automobil-ElektronikRegionale Entwicklung der Neuzulassungen von Kfz

Stand Mai 2020

20162010 2012 2014

Gesamt Verkauf (MStück/a & CAGR)

USA Japan EU China BIR*

2009 10,4 4,6 13,8 13,7 7,8

2014 16,5 5,6 13,0 23,5 8,6

2019 17,5 5,2 15,8 21,4 7,1

Anteil USA, Japan, EU, China, BIR*

2014 67,1 = 80 % der Weltproduktion


Wachstumsraten

USA 2009 - 2015 9,4 % p.a.2016 - 2019 -0,3 % p.a.

Japan 2008 - 2016 0,7 % p.a.

Europa 2013 - 2018 6,6 % p.a.2018 - 2019 -0,9 % p.a.

China 2011 - 2016 6,9 % p.a.2017 - 2019 -6.4 % p.a.

BIR* 2012 - 2016 -10,5 % p.a.2017 - 2019 0,7 % p.a.

*BIR = Brasilien/Indien/Russland

2018

Mo

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1.2

1.6

2.0

0

2.4

Europäische

Union

Japan

USA

China

BrasilenIndien

Russland

36

2020

Automobil-ElektronikRegionale Entwicklung der Neuzulassungen von Kfz

Stand Mai 2020

20162010 2012 2014

Gesamt Verkauf (MStück/a & CAGR)

USA Japan EU China BIR*

2009 10,4 4,6 13,8 13,7 7,8

2014 16,5 5,6 13,0 23,5 8,6

2019 17,5 5,2 15,8 21,4 7,1

Anteil USA, Japan, Europa, China, BIR*



Wachstumsraten

USA 2009 - 2015 9,4 % p.a.2016 - 2019 -0,3 % p.a.

Japan 2008 - 2016 0,7 % p.a.

Europa 2013 - 2018 6,6 % p.a.2018 - 2019 -0,9 % p.a.

China 2011 - 2016 6,9 % p.a.2017 - 2019 -6.4 % p.a.

BIR* 2012 - 2016 -10,5 % p.a.2017 - 2019 0,7 % p.a.

*BIR = Brasilien/Indien/Russland

2018

Mo

na

tlic

he N

eu

zu

lassu

nge

n (

in M

io.,

12

MM

A)

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

0

2.4

Japan

USA

China

BrasilenIndien

Russland

37

2020

Wachstumsraten

USA 02.-05. 2020 -42 % p.a.

Japan 02.-05. 2020 -5 % p.a.

EU 02.-05. 2020 -42 % p.a.

China 02.-05. 2020 -54 % p.a.

BIR* 02.-05. 2020 -25 % p.a.

Europäische

Union

Automobil-ElektronikEntwicklung der Kfz-Produktion nach Antriebssystemen

Unterschiedlich in den Regionen:

•Amerika: Flex Fuel und Hybrid treiben die Zukunft,

Diesel zunehmend nur für Nkw

• Japan: Starke Dominanz von Benzin, wird künftig

durch Hybrid/Elektro ersetzt

•Europa: Höchster Anteil von Diesel, stark rückläufig

sehr hohe Zunahme von Hybrid/Elektro

•China: Pkw weitgehend mit Benzinmotoren,

hohes Wachstum von Hybrid/Elektro

•Asien: Dominanz von Benzin, leicht wachsender

ohne China Anteil von Hybrid/Electric

Verteilung Antriebssysteme für Kfz (Welt)

2019 2024 CAGR

Benzin 64 % 44 % -7,1 %

Diesel 19 % 12 % -9,1 %

Hybrid-Kfz 7 % 27 % 31,3 %

rein Elektro-Kfz 2 % 11 % 35,7 %

Alle anderen 8 % 6 % -3 %

(Flex Fuel [Benzin/Alkohol], CNG, Liquid Gas, etc.)

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

An

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Japan Europa(EMEA)

Asienohne China

WeltAmerika China

2019

2024

Alle anderen Elektro Diesel BenzinHybrid

38


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EU gesamt 41,2 %

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23

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16

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7,9

%

65

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4,9

%

42

,8 %

▪ Im Ranking von 25 EU-Staaten des Anteils von Diesel-Pkw ist Deutschland auf Platz 17 und damit ~9 Prozent unter dem Durchschnitt.

▪ Trotzdem scheint Deutschland das einzige Land zu sein, in dem es Probleme mit den Dieselabgasen (NOx) gibt.

▪ Folge: Rückgang des Anteils der neu zugelassenen Diesel Pkw von 56 Prozent (Max, 2011) auf 31 Prozent (2019).

▪ Konsequenz: Steigender CO2

Ausstoß bei neu zugelassenen Fahrzeugen.

Anteil der Diesel Pkw in den Ländern der Europäischen Union

39


Vergleich des gesamten Ausstoßes von Klimagasen in Abhängigkeit vom Antriebssystem

Laufzeit bis CO2-Gleichstand mit E-Auto

(Tausend km)

Aktueller 100%

Strommix regenerativ

Benzin 127 37

Diesel 219 40

Erdgas nie 48

Plug-in-Hybrid 103 25

Brennstoffzelle1 250 15

Brennstoffzelle2 nie 115

1 Erdgas 2 100% regenerativ

40

Automobil-ElektronikMikroelektronikverbrauch für Kfz nach Regionen / Ländern

▪ Nach langjährigem – zum Teil sehr hohem – Wachstum Rückgang des Umsatzes in 2019 um 6,9 Prozent

▪ Automobilelektronik wird dominiert von Europa und zunehmend China

▪ Höchstes Wachstum in China

Weltbedarf an Kfz-Halbleitern

2019: 50,2 Mrd. US Dollar



pro JahrM

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Ja

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0

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(2,4)11,1

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16,4

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15,8

(10,5)



China


Wachstum in Prozent

2019

2024

10

41

0

5

15

20

10

Automobil-ElektronikMikroelektronikverbrauch für Kfz nach Applikationen

▪ Wachstum in allen Kfz-Applikationen

▪ Höchstes Wachstum für Insassenschutz bedingt durch Fahrer-Assistenz-Systeme, löst Antriebsstrang als Hauptan-wendung ab

▪ Weiter gutes Wachstum für Antriebsstrang, aber wegen der Zunahme von E-Kfz Änderung der Halbleitertypen

▪ Infotainment hat in den letzten Jahren gut zugenommen bedingt durch die Verbindung zum Internet

Antriebs-strang

Karosserie Chassis Insassen-schutz

Diebstahl-schutz

Infotain-ment

10,9

9,3

5,9

12,2

1,7

10,210,9

(3,2)

6,4

(1,8)

18,1

(8,2)

1,9

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13,0

(4,9)

14,8

(6,2)


Wachstum in Prozent

Mill

iard

en

$ p

ro J

ah

r

Weltbedarf an Kfz-Halbleitern




pro Jahr

2019

2024

42

Automobil-ElektronikErfolg der aktiven und passiven Sicherheitssysteme

1960 1970 1980 1990 2000

5

10

15

20

Ve

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12

24

36

48

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Kfz

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2010

▪ Reduzierung der Zahl von Verkehrstoten in Deutschland durch Einführung von passiven und aktiven Sicherheitssystemen mit -4 Prozent pro Jahr seit 1970, trotz erheblicher Zunahme der Kfz und Fahrleistung

▪ 2019 mit 3.095 der niedrigste Stand seit 1950, -6,6 Prozent gegenüber 2018

▪ Deutlicher Rückgang bei Kraft-rädern (-15 Prozent), aber starker Anstieg bei Fahrrädern (+33 Prozent)

Autobahn

1950

Seit 2000 zu-nehmende Zahl

von Fahrer-Assistenz Systemen

1978ABS

1983Gurtstraffer

1996Seiten-Airbag

1971Gurte

1980Fahrer-Airbag

1989Grenz-öffnung

2000ESP

21 300 Tote

21 Mio. Kfz

3 095 Tote

63 Mio. Kfz

43

Automobil-ElektronikWertanteil der Halbleiter pro Kfz im weltweiten Mittel

Erfolgsgeschichte Automotive-Halbleiter:

▪ Der Wert der Mikroelektronik pro Kraftfahrzeug im weltweiten Mittel wächst von 164 US Dollar im Jahr 1999 über 560 US Dollar in 2019 auf 710 US Dollar bis 2024 an.

▪ Ein Ende des Trends ist derzeit nicht in Sicht (Fahrer-Assistenz-Systeme, Car-to-Car Communication etc.)

Ha

lble

iter-

Wert

ante

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$100

$200

$300

$400

$500

2000 2005 2010 2015 2020

$800

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$600

$700

44

ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie e. V. Lyoner Straße 9 60528 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 6302-0 Fax: +49 69 6302-317 E-Mail: [email protected] www.zvei.org Ti

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Mikroelektronik - Trendanalyse bis 2024 · 2020. 7. 16. · Mikroelektronik – Trendanalyse bis 2024 Vorstellung langfristiger Trends 2014 – 2019 – 2024 Herausgeber: ZVEI - Zentralverband